Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók...
description
Transcript of Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók...
![Page 1: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/1.jpg)
Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási
ismeretek vállalkozók részéreismeretek vállalkozók részére
Kedvezményezett: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás
ÁROP 1.1.5-08/C/B – 2008-0013
„Térségfejlesztés koordinálása a Szeghalmi kistérségben”
![Page 2: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/2.jpg)
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása
ÁROP-1.1.5/C „A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése
” c. pályázata megvalósítása
![Page 3: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/3.jpg)
Projekttervezés és Projekttervezés és ProjektmenedzsmentProjektmenedzsment
![Page 4: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/4.jpg)
Strukturális Alapok Strukturális Alapok Kohéziós AlapokKohéziós Alapok
Közösségi KezdeményezésekKözösségi Kezdeményezések
![Page 5: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/5.jpg)
A strukturális források
Az Európai Közösségeket létrehozó szerződés 158. cikke :• a gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítése céljából, csökkentenie kell a
különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségeket, és a kedvezőtlen helyzetű régiók vagy szigetek elmaradottságát.
2007-től a korábbi négy strukturális alap, a közösségi kezdeményezések és a Kohéziós Alap helyett két strukturális alap:
• az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális és Alap (ESZA), • Kohéziós Alap maradt fenn.
Leválasztásra kerültek a közös agrárpolitikához, illetve a közös halászati politikához kapcsolódó finanszírozási eszközök és létrejött az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA), valamint az Európai Halászati Alap (EHA).
![Page 6: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/6.jpg)
A regionális politika célkitűzései
A 2007-2013 közötti időszakban az EurópaiRegionális Fejlesztési Alap, az Európai SzociálisAlap és a Kohéziós Alap új célkitűzései:• Konvergencia (legkevésbé fejlett államok és régiók felzárkózásának
elősegítése)
• a regionális versenyképesség és foglalkoztatás, • az európai területi együttműködés.A konvergencia célkitűzés forrásai- Európai Regionális Fejlesztési Alap, - Európai Szociális Alap, - Kohéziós Alap
![Page 7: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/7.jpg)
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
A Strukturális Alapok legjelentősebb összetevője, hiszen a regionális politikára szánt összegek legnagyobb része, hozzávetőlegesen 45%-a ezen keresztül jut el a tagállamokba.
Az ERFA céljai • gazdasági és szociális kohézió erősítése a regionális egyensúlytalanságok
csökkentésén keresztül. A cél elérésének érdekében az alap támogatást nyújt a regionális gazdaságok fejlesztéséhez és strukturális igazodásához, amely magában foglalja a hanyatló ipari térségek átalakulásának támogatását is.
Tevékenységi köre:• Fenntartható munkahelyeket teremtő beruházások • Infrastrukturális beruházások • A helyi és regionális fejlődést elősegítő intézkedések, különös tekintettel a
kis-és középvállalkozásoknak nyújtott anyagi támogatásra és szolgáltatásokra
• Technikai segítségnyújtás
![Page 8: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/8.jpg)
ERFA - gazdaságfejlesztés
A „konvergencia” célkitűzés keretein belül az ERFA elsősorban a fenntartható és integrált gazdaságfejlesztést és fenntartható munkahelyek létrehozását finanszírozza:
• Kutatás és technológiafejlesztés (K+F), innováció és vállalkozói szellem • Információs társadalom • Környezet • Kockázat-megelőzés • Idegenforgalom • Kulturális beruházások • Közlekedési beruházások • Energia • Oktatási beruházások • Egészségügyi és társadalmi infrastrukturális beruházások • A KKV-k támogatásának közvetlen elősegítése
![Page 9: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/9.jpg)
ERFA- regionális versenyképesség és foglalkoztatás
• Innováció és tudásgazdaság, ezen belül a regionális K+F és innovációs kapacitásbővítés támogatása, új finanszírozási lehetőségek kialakítása a vállalkozások számára
• Környezetvédelem és kockázat-megelőzés, ezen belül a szennyezett földterületek eredeti állapotának visszaállítása, környezetbarát technológiák közösségi közlekedésben való elterjedésének támogatása, tervek kidolgozása a technológiai és környezeti kockázatok előrejelzésére
• A közlekedési és telekommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, különös tekintettel a KKV-k információ- és kommunikációtechnológiai lehetőségeinek bővítésére
![Page 10: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/10.jpg)
ERFA- Európai területi együttműködés
• Határokon átnyúló gazdasági, szociális és környezetvédelmi tevékenységek elősegítése, fenntartható területfejlesztés közös stratégiák keretében. Ide tartozik a természeti és kulturális értékek megőrzése, az infrastruktúra közös használatában rejlő lehetőségek kihasználása.
• Transznacionális együttműködés fejlesztése, például a tengerparti régiók kooperációja. Prioritások: innováció, környezetvédelem, elérhetőség javítása és fenntartható városfejlesztés
• A regionális politika hatékonyságának erősítése. Ennek legfontosabb eszköze a regionális és helyi hatóságok támogatása abban, hogy hálózatokat hozzanak létre, és folyamatosan cseréljék egymással tapasztalataikat
![Page 11: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/11.jpg)
Európai Szociális Alap (ESZA)A legkorábban felállított alap: 1960-ban kezdte meg működésétLegfőbb funkciója a humánerőforrás fejlesztés támogatása.Célja:gazdasági és társadalmi fejlődés a tagállamok azon szakpolitikáinak támogatásával, melyek a teljes foglalkoztatáselérésére, a munka minőségének és a termelékenység javítására,továbbá a társadalmi befogadás előmozdítására és a foglalkoztatásnemzeti, regionális és helyi szintű egyenlőtlenségeinek csökkentéséreirányulnak: Munkavállalók, vállalkozások és vállalkozókalkalmazkodóképességének növelése • Álláskeresők és inaktív személyek munkavállalásának javítása,
munkanélküliség megelőzése, időskori aktivitás ösztönzése • Hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának erősítése,
munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelem • Humántőke fejlesztése • Transznacionális, nemzeti, regionális és helyi szintű partnerségek,
egyezmények és kezdeményezések előmozdítása
![Page 12: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/12.jpg)
Kohéziós Alap
A Kohéziós Alap egy strukturális pénzügyi eszközKi támogatható? • egy főre jutó, vásárlóerő-paritásban mért bruttó nemzeti terméke (GNP-je) a
közösségi átlag 90%-ánál kevesebb, • rendelkeznek a gazdasági konvergenciának az Európai Közösség létrehozásáról
szóló szerződés 104c. cikke szerinti feltételei teljesítésére (a túlzott állami deficit elkerülésére) irányuló programmal.
A támogatható projektek:környezetvédelmi projektek, amelyek összhangban vannak a vonatkozó
környezetvédelmi és fenntartható fejlődési tervek által az európai környezetvédelmi politikára ráruházott célkitűzésekkel (ivóvíz-ellátásnak, a szennyvízkezelésnek és a szilárd hulladék kezelésének, erózió szabályozását és a természet megőrzését célzó projektek)
közlekedési infrastrukturális projektek, amelyek a transzeurópai közlekedési hálózat iránymutatásaiban azonosított közlekedési infrastruktúrákat hozzák létre, és fejlesztik.
![Page 13: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/13.jpg)
Közös Agrárpolitika Az 1257/1999. EK-tanácsi rendeletet 2007. január 1-jével felváltó jogszabály a 2007–
2013 közötti hét évre határozza meg az EU vidékfejlesztési politikájának céljait, a vidékfejlesztési prioritásokat és intézkedéseket.
Új célok: • Az európai családbirtok-szerkezet megőrzése • A vidéki népesség megtartása • Tájjelleg megőrzése • Vidékfejlesztés Alapelvek
• A mezőgazdasági termelés és termelékenység növelése műszaki fejlesztéssel, a munkaerő optimális hasznosításával;
• a mezőgazdasági termelésből élők számára méltányos jövedelemszint biztosítása; • a mezőgazdasági termékek piacainak stabilizálása; • az élelmiszer-ellátás biztonságának garantálása; • annak biztosítása, hogy a fogyasztók reális áron jussanak az élelmiszerekhez.
![Page 14: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/14.jpg)
Támogatási egységek
Az Európai Unió regionális támogatásai régiók, vagy annál kisebb térségek fejlesztésére irányulnak. A támogatásokban részesülő régiókra az EU egy ún. NUTS rendszert alkalmaz mely 3 fő kategóriából áll: Kiinduló egység a tagállam meglevő közigazgatási egysége (tartomány, régió, megye, stb.), a további egységek ezen közigazgatási egységek összevonásából vagy felosztásából képezhetők.
• Magyarország esetében a közigazgatási egységek a megyék (főváros), további egységek a megyék (főváros) összevonásából képzett régiók, illetve a régiók összevonásából képzett nagyrégiók (I. szint).
• NUTS I : Nyugat-, Kelet- és Közép-Magyarország (egységek száma: 3) • NUTS II : tervezési-statisztikai régió (egységek száma: 7) • NUTS III : megye/főváros (egységek száma: 20)
![Page 15: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/15.jpg)
Strukturális Alapok területi szintjeiStrukturális Alapok területi szintjeiA magyarországi NUTS regionális struktúraA magyarországi NUTS regionális struktúra
Területi Statisztikai Régiók (NUTS)
– NUTS I az ország teljes területe – NUTS II régiók– NUTS III mikrorégió (megyék)– NUTS IV kistérségek– NUTS V települések
Magyarország: 7 NUTS II. régió
![Page 16: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/16.jpg)
Magyarország 7 régiójaMagyarország 7 régiója
![Page 17: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/17.jpg)
Az EU regionális politikáját és a Strukturális Az EU regionális politikáját és a Strukturális Alapokat irányító elvekAlapokat irányító elvek
Öt meghatározó alapelv:Szubszidiaritás (a döntéseket és végrehajtást a kompetenciával rendelkező szintre kell delegálni)Programozás (többéves programok)Partnerség (érintett szereplők bevonása)Addicionalitás (társfinanszírozás)Koncentráció (földrajzi, tematikus)
Egyéb alapelvekMonitoring (értékelés)Transzparencia (átláthatóság)
![Page 18: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/18.jpg)
EU pályázati rendszerének alapelvei
• Szubszidiaritás: a döntéseket és a végrehajtást arra a területi szintre kell helyezni, amely a legnagyobb átlátással és kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához
• Addicionalitás: a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatás kiegészíti az adott ország fejlesztési politikáját, hozzájárul területfejlesztési stratégiájához.
• Koncentráció :a támogatásokat azokra a régiókra kell koncentrálni, ahol a legnagyobb az elmaradottság, azaz azokra a régiókra, ahol az egy főre eső GDP nem éri el az EU átlag 75%-át.
• Partnerség: fejlesztési stratégiák partnerségen alapuló kidolgozása, ezek megvalósításának egyértelmű célkitűzési rendszere, a fejlesztések egymásra épülése, időbeli ütemezése jelenti a programozást.
• Programozás: fejlesztési stratégiák partnerségen alapuló kidolgozása, ezek megvalósításának egyértelmű célkitűzési rendszere, a fejlesztések egymásra épülése, időbeli ütemezése jelenti a programozást.
• Monitoring és ellenőrzés
![Page 19: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/19.jpg)
A kohéziós jelentés
• a területfejlesztés mellett új elemek:– az öregedő társadalom egyre nagyobb terheket ró az aktív
munkavállalókra és a társadalombiztosítás rendszerére– a szociális kohézió erősítése a szegénység elleni küzdelem miatt
lényeges– a globális versenyképességhez a munkahelyteremtés képessége
nagy mértékben hozzájárul – és nem csak a hátrányos helyzetű térségekben és iparágakban!
– a versenyképesség további tényezői: mindenfajta infrastruktúra, humántőke fejlesztése, innovációs kapacitások
![Page 20: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/20.jpg)
Új célrendszer
• korábban: regionális/területi fejlettségi különbségek csökkentése
• most: versenyképesség – foglalkoztatás – kohézió
• további célok:– tudásalapú társadalom építése– társadalmi befogadás– fenntartható fejlődés– belső piac kiteljesítése
![Page 21: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/21.jpg)
A kohéziós jelentés ajánlásai
• három prioritás:– konvergencia: a növekedés és munkahelyteremtés
támogatása a legkevésbé fejlett régiókban– regionális versenyképesség és foglalkoztatás: a változások
követése és elősegítése– európai területi együttműködés: az EU területének
harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése• a szubszidiaritás elvének erőteljesebb érvényesítése a
megvalósításban• nagyobb koncentráció
![Page 22: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/22.jpg)
Támogatási területek
• innováció és a tudásalapú gazdaság • a megközelíthetőség és az általános gazdasági
érdekű szolgáltatások– nem csak fizikai infrastruktúra, hanem ICT is!
• környezetvédelem és kockázat-megelőzés– elvek: prevenció, beavatkozás a forrásnál
• oktatás, foglalkoztatás és a társadalmi támogatási rendszerek fejlesztése
• a munkavállalók alkalmazkodóképessége – földrajzi, ágazati és szervezeti mobilitás
• a humántőke és a munkaerő-utánpótlás
![Page 23: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/23.jpg)
Támogatási eszközök
• vissza nem térítendő támogatás:– Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
• infrastrukturális (kis)projektek támogatása– Európai Szociális Alap (ESZA)
• humán projektek támogatása– Kohéziós Alap (KA)
• környezetvédelmi és infrastrukturális (nagy)projektek támogatása
• kedvezményes (kamatozású és futamidejű) hiteleket nyújt:– Európai Beruházási Bank (EIB)
![Page 24: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/24.jpg)
Hatályos szabályozás(2007-2013)
• A regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés arra irányul, hogy – a legkevésbé fejlett régiókon kívül – növelje a régiók versenyképességét, vonzerejét és foglalkoztatási rátáját, a humán tőkébe való beruházás minőségének javítása, az innováció, a tudásalapú társadalom, a vállalkozói szellem előmozdítása, a környezet védelme és állapotának javítása, továbbá az elérhetőség javítása, a munkavállalók és az üzleti vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése, illetve a nyitott munkaerőpiac fejlesztése révén. (ERFA, ESZA)
• Az európai területi együttműködés célkitűzés arra irányul, hogy erősítse a határokon átnyúló együttműködést közös helyi és regionális kezdeményezések útján, a transznacionális együttműködést az integrált területi fejlődéshez vezető, a közösségi prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések révén, valamint az interregionális együttműködést és tapasztalatcserét a megfelelő területi szinten. (ERFA)
![Page 25: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/25.jpg)
A megvalósítás keretrendszere
• tagállami szinten meghatározott• az EU rendelettel szabályozza az intézményi kereteket,
amelyeken belül a tagállamok nagy fokú szabadságot élveznek
• EU-szinten meghatározott:– nemzeti stratégiai referenciakeret (NSRK-Nemzeti Stratégiai
Referenciakeret)• az uniós kohéziós célok és a nemzeti reformprogram közötti
kapcsolat bemutatására• 2007. január 1-től 2013. december 31-ig hatályos
– operatív programok (OP-k)• NSRK alapján, szintén a teljes programozási ciklusra
vonatkozóan• konkrét pályázati kiírások alapját képezik
![Page 26: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/26.jpg)
A megvalósítás intézményei
• tagállami döntés alapján• alapvető szervezetek OP-szinten:
– Irányító Hatóság (IH)• pályázat kiírása, szerződéskötés, programszintű
monitoring– Közreműködő Szervezetek (KSZ-ek)
• az IH-tól vesznek át egyes feladatokat– Kifizető Hatóság (KH)
• a támogatást kifizetési kérelemre nyújtja a kedvezményezett számára
![Page 27: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/27.jpg)
ERFA finanszírozásERFA finanszírozás
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatható:
• munkahelyteremtő beruházások• infrastrukturális beruházások• kis- és középvállalkozások, különösen
– vállalatvezetés, technológiatranszfer, hozzáférés a pénzügyi forrásokhoz, közvetlen támogatás
![Page 28: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/28.jpg)
ESZA finanszírozásESZA finanszírozás
• Európai Szociális Alap (ESZA) fejlesztési területei– aktív munkaerő-piaci politikák;– esélyegyenlőség biztosítása a munkaerőpiacra való belépés
tekintetében, különös tekintettel a társadalmi kirekesztés szempontjából veszélyeztetett csoportokra;
– az oktatás és képzés rendszerének fejlesztése;– a munkavállalók és a munkaszervezet alkalmazkodóképességének
javítása;– a nők munkaerőpiacra való belépésének és munkaerő-piaci
részvételének támogatása.
![Page 29: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/29.jpg)
Az Uniós támogatások…
• Csak az uniós célokkal összhangban lévő elképzelések kaphatnak támogatást…
• Csak a megfelelő formában ismertetett elképzelések kaphatnak támogatást…
• Csak a fenntartható fejlődés elvével összhangban lévő elképzelések kaphatnak támogatást…
• Csak az esélyegyenlőség elvével összhangban lévő elképzelések kaphatnak támogatást…
![Page 30: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/30.jpg)
•Kettős cél:1.Foglalkoztatás bővítése
– Az egyén foglalkoztathatóságának javítása (munkaerő kínálat növelése)
– Munkahelyteremtés (munkaerő-kereslet növelése)– A kereslet és kínálat összhangját biztosító
foglalkoztatási környezet kialakítása
2.Tartós növekedés elősegítése– Versenyképesség növelése– A gazdaság bázisának szélesítése– Üzleti környezet fejlesztése (elérhetőség javítása,
szabályozási környezet javítása, állami szolgáltatások hatékonyságának növelése)
A NFT II. világa: Átfogó cél
![Page 31: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/31.jpg)
• Gazdaságfejlesztés• Közlekedésfejlesztés• Társadalom megújulása• Környezeti és energetikai fejlesztés• Területfejlesztés• Államreform
Prioritások
![Page 32: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/32.jpg)
CCélkitűzésekélkitűzések
Három célkitűzés megvalósítására:
1. Elmaradott régiók támogatása (az egy főre jutó GDP az EU átlagának 75%-a alatt van)
2. Strukturális nehézségekkel küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakításának támogatása
3. Oktatási, szakképzési, foglalkoztatási politikák és rendszerek korszerűsítésének és átalakításának támogatása
![Page 33: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/33.jpg)
A Strukturális Alapok Fogadása A Strukturális Alapok Fogadása Lebonyolítás
• Intézményrendszer– Strukturális Alapok szabályrendszere– Felelősség és hatáskörök– Hatékonyság: intézményi modellek
• Folyamatok, eljárások– Strukturális Alapok szabályai– lebonyolítás, pályáztatás, értékelés, ellenőrzés,
monitoring, kifizetés…
![Page 34: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/34.jpg)
Felkészülés a támogatások felhasználására
Hogyan kezdjünk hozzá?
![Page 35: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/35.jpg)
A támogatások felhasználása
• minden esetben projektek keretében történik• a projektekhez pályázat útján lehet
támogatást szerezni– ismerni kell a hazai és az uniós szintű pályázati
rendszert (amennyiben ilyen ambícióink is vannak…)
– figyelni kell a kiírások megjelenését és a határidőket!
• számos „írott és íratlan” szabálynak kell megfelelni
![Page 36: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/36.jpg)
„Projektek felértékelődése”
• egyre sűrűbben vannak esetek, amikor egyedi, a napi rutinon túlmutató problémákkal szembesülnek a cégek,
• vannak iparágak, ahol napjainkra a működés egyedi feladatok összessége,
• kulcsszó: egyediség• a fentiek következtében adódik a feladat: kell
egy vezetési eszköz, amely ezeket a feladatokat hatékonyan kezeli.
![Page 37: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/37.jpg)
Milyen a jó projektötlet?
• valós igényeket elégít ki• illeszkedik valamely konkrét pályázati
kiíráshoz• illeszkedik az EU kohéziós politikájának
céljaihoz• illeszkedik a nemzeti
programdokumentumokban megfogalmazott prioritásokhoz
• reális célokat tűz ki
![Page 38: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/38.jpg)
Követelmények a pályázókkal szemben
• pályázó jogi státusza alkalmas• szakmai alkalmasság• pénzügyi alkalmasság• terv kidolgozottsága• célok világosak, a hozzájuk vezető út
egyértelmű• hatékonyság, „value for money”• megvalósíthatóság és fenntarthatóság
![Page 39: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/39.jpg)
A projekt fogalmaA projekt fogalma
• A projekt szempontjából 3 tényező: Erőforrások (humán, energia, pénz) Cél, célrendszer Idő, fázisok
![Page 40: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/40.jpg)
Mi a projekt??? (egyszerű)
• Egy olyan egyszer elvégzett munka, amelynek jól meghatározható kezdeti és befejezési időpontja van (Verzuh 2006, 26. o.).
• A fogalom meghatározásához rögtön szervesen kapcsolódik egy megjegyzés is, amely szerint „ez a fajta munka ellentétben állhat a szervezet rendszeresen végzett tevékenységeivel”
![Page 41: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/41.jpg)
Szervezeti megközelítés
• rutinmunkákon kívül eső, egyedi feladat megoldására létrejött csoport,
• léte időben korlátozott, kezdete és vége meghatározott,
• elkülönült erőforrásokkal dolgozik, önálló költségvetése van,
• a szervezete egyedileg összeállított csapat, a tagok nemritkán különböző szervezetekből jönnek.
![Page 42: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/42.jpg)
A Projekt (körülíró)
Egy olyan komplex tevékenység folyamat, amelynek végeredménye - előre definiált célja - egy előre meghatározott (műszaki) paraméterekkel leírható olyan, önmagában működőképes létesítmény, aminek megvalósítása időben és pénzértékben is egyaránt meghatározott.
![Page 43: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/43.jpg)
ProjekttömegProjekttömeg
Szükséges egy olyan tevékenység tömeg, amely képes felszívni a támogatást– Ötlettől a projekttervig projekttervezés,
projektmenedzsment– Jogosultság (elfogadható költségek, versenyszabályok)– Megvalósíthatóság (pénzügyi és nem pénzügyi megtérülés,
költségek és hasznok)
![Page 44: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/44.jpg)
A projekt egy olyan tevékenység:
• amely meghatározott célrendszerrel rendelkezik• konkrét időtávot fog át• zárt költségvetése van• másképpen:
– egy adott kiinduló helyzetből– adott időtartamon belül– adott eszközökkel– egy specifikus célt elérni kívánó
tevékenységsorozat
![Page 45: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/45.jpg)
Projekt definiálható (leírható)
• a célként elérendő eredménnyel,• a teljesítés időtartamával,• a teljesítés költségkeretével.
![Page 46: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/46.jpg)
Projektek négy fázisa
1. fázis: koncepció– vevő és cél (kell vevő?)– elkötelezettség– új termék ötlete– „játéktér” - stakeholder– tanulmányterv (kapacitás, szellemiség)– projektmenedzser– kommunikációs csatornák, felelősségek
idő specifikáció költség gazdasági sz. finanszírozás földrajzi kérdések szerződéses
feltételek
![Page 47: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/47.jpg)
Projektek négy fázisa
1. fázis: koncepció (folytatás)Minimális kérdések:• vevői igények - végtermék
– funkcionális alternatívák– döntéshozatali prioritások
• vevői igények - kommunikáció• idő-, erőforrás- és költségkorlátok• sikeres teljesítés mérőszámai• kockázati tényezők• háttér információk
![Page 48: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/48.jpg)
Projektek négy fázisa1. fázis: koncepció (folytatás)Definiáló dokumentum• probléma meghatározás • technikai/funkcionális célkitűzések• várható hatékonysági vagy gazdasági
eredmények• befejezés követelményei, szállítandó
minőségi paraméterek • feltételezések, kiindulási pontok• kockázati tényezők• erőforrásigények és korlátok
![Page 49: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/49.jpg)
Projektek négy fázisa1. fázis: koncepció (folytatás)A projektek sorsa...• A projektek nem szerepelnek jól.
– 50% - törölve szállítás előtt– 25% - leszállítva, de nincs alkalmazva– 20% - alkalmazva nagy változtatásokkal– 5% - leszállítva és alkalmazva
• okok– nincsen megfelelően definiálva– személyi változások– túl komplikált, hosszú vagy nagy– váratlan események– gazdasági prioritások változása– vállalati menedzsment politika stb.
![Page 50: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/50.jpg)
Projektek négy fázisa
2. fázis: Tervezés – szervezés(core - facilitating)
– részletezettség (WBS) : tevékenység = munkacsomag?– ütemezés– erőforrástervezés– költségtervezés– projektmenedzser (rangidős tagok)– projektterv– kontingenciák – kockázatmenedzsment– minőség, szervezet, kommunikáció
4.
![Page 51: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/51.jpg)
Projektek négy fázisa
3. fázis: végrehajtás
– a projekt tevékenységek megvalósítása– jelentési rendszer– elhárítás, nyilvántartás
4. fázis: befejezés
– jelentések elemzése– visszacsatolás fontossága
5.
![Page 52: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/52.jpg)
A projekt elemei I.• Átfogó/hosszú távú és konkrét célkitűzések
– Célkitűzés: kívánatos, jelenleg nem létező jövőbeli állapot – a jelenlegi problémából képezzük
• Konkrét: a projekteredmények és a kedvezően alakuló külső körülmények teszik elérhetővé
• Átfogó/ hosszú távú: a jelen projekt mellett más projektek és egyéb kedvező külső körülmények is szükségesek bekövetkezéséhez
• Eredmények– A projekttevékenységek megvalósulása és kedvező
külső körülmények bekövetkezése teszik elérhetővé– Konkrétak, megfoghatók, mérhetők legyenek!
![Page 53: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/53.jpg)
A projekt elemei II.
• Tevékenységek– A projekt végrehajtói által koordinált tevékenységek, amelyek az
eredmények elérését célozzák– Csak az eredmények és azon keresztül a célkitűzések elérését
szolgáló tevékenységek!• Előfeltevések
– Pozitív külső körülmények, melyek bekövetkezése szükséges a projekt megvalósulásához
– Kockázatelemzéssel kapjuk meg ezeket: a kockázatok pozitív megfogalmazásai
• Mutatók (indikátorok)– Az eredmények és a célkitűzések elérését bizonyító
mérőszámok
![Page 54: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/54.jpg)
A projekt elemei III.
• Projektmenedzsment-struktúra– Felelősök, felelősségek, feladatok, jelentéstételi rend,
döntéshozatal
• Erőforrások– Emberi és dologi
• Költségvetés– A ráfordított erőforrások ellenértéke
• Időtartam– Se előtte, se utána nem a projekt része – bár rendszerint van
utánkövetés!
![Page 55: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/55.jpg)
Projekt és pályázat
projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés
pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (a TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában
![Page 56: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/56.jpg)
Milyen a jó projekt?
• releváns– kereslet-vezérelt– cél-orientált– megfelel a stratégiai elvárásoknak
• megvalósítható– jól átgondolt, következetes– eredményei mérhetők– költségvetés reális– munkamegosztás reális– kockázatok ismertek
• fenntartható– a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is
biztosíthatók
![Page 57: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/57.jpg)
A projektmenedzsment
A projekt tárgyának megvalósítását célzó szervezési, vezetési és irányítási tevékenység, amely meghatározott módszereket, technikákat igényel.
![Page 58: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/58.jpg)
A projektmenedzsment feladatai:
a célmeghatározása tervezésirányításellenőrzés
![Page 59: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/59.jpg)
A cél
• A cél alatt egy elméletben felállított terv-állapot értendő:
amelynek elérése kívánatos,amelynek reálisnak kell lennie,amelyet tudatosan választottak ki és amely csak cselekvéssel érhető el.
![Page 60: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/60.jpg)
Céllal kapcsolatos elvárások
• megoldásoktól függetlenül (ne tartalmazza a megoldások ismertetését, vagy ne induljon ki egy bizonyos elgondolásból!)
• lehetőleg teljes körűen• a tényleges követelményeket tartalmazza• egyértelműen és ellenőrizhetően• igényesen, de megvalósíthatóan.
![Page 61: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/61.jpg)
Célok tagolása
• szakmai teljesítéssel (a teljesítmény-paraméterekkel!) kapcsolatos célok,
• minőségre vonatkozó célok,• határidők,• költségcélok.
![Page 62: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/62.jpg)
Célrendszerének felépítése
• ALAPÁLLAPOT (hol vagyunk most) KÖZBÜLSŐ CÉLOK (mérföldkövek) A PROJEKT KÖZPONTI CÉLJA (hová szeretnénk eljutni ezzel a konkrét projekttel, amire ennyi pénzt szánunk, ennyi időt szánunk és ilyen teljesítményparamétereket várunk el) A PROJEKT VÉGSŐ CÉLJA (egyfajta jövőkép, aminek eléréséhez a jelen projekt is csupán egy mérföldkő)
![Page 63: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/63.jpg)
„Az egész definiálása”• Mit? A feladat mennyiségi és minőségi tartalmával
kapcsolatban
• Mikor? Időrend, időtartam, időpontok
• Ki? Személyes munkaelosztás
• Hogyan? Eljárások, módszerek
• Mivel? Eszközök fajtája és mennyisége
• Honnan? Személyek és eszközök biztosítása
• Hová? A személyek és eszközök hasznosítása a projekt sikeres befejezése után
![Page 64: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/64.jpg)
A projektmegvalósítási ciklus
• Előkészítés szakasza• Odaítélés szakasza• Fizikai megvalósítás (vagy projekt kivitelezés)
szakasza, ahol célszerű néhány mérföldkövet meghatározni, többek között a haladás mérésére, projektmonitoring)
• Utóelemzés• (A projekt működési szakasza)
![Page 65: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/65.jpg)
Makroszint hatások
• Közvetlen hatások• Multiplikatív hatások• Összesített keresletnövekményben rejlő
lehetőségek
![Page 66: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/66.jpg)
A projekt résztvevői
• Célcsoport, a projekt kedvezményezettei: EU: társadalmi és gazdasági kohézió Mindig tágabb kör a partnereknél!!!
• Partnerek: Célcsoport igényeinek megértése Kezdeményező kitüntetett szerepe, fővállalkozó A konzorcium „felel a projektért”
• Szolgáltatást nyújtók: Alvállalkozók Finanszírozott esetekben az előírások fokozott figyelése!
![Page 67: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/67.jpg)
Donorfinanszírozott projekt
• A donorfinanszírozott jelző csak arra vonatkozik, hogy az adott projekt valamilyen külső támogatás igénybevételével valósul meg, azaz a költségvetés egy bizonyos hányadát valamilyen külső finanszírozó (donor) biztosítja.
• Ehhez kapcsolódik szorosan a támogatásintenzitás fogalma, amely azt határozza meg, hogy a költségvetés hány százaléka külső finanszírozás (a maradék meg értelemszerűen a saját forrás)
![Page 68: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/68.jpg)
A projekttömegA projekttömeg
Lesz-e elég projekt?
Mi a projekt?
NEKÜNK VANNAK-E PROJEKTJEINK?
![Page 69: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/69.jpg)
Van-e projekt bázis?Van-e projekt bázis?
• Szükséglet felismerése – „adott egy probléma, valamit tennünk kellene”
• Projekt ötlet, elképzelés, csíra – „mi lenne, ha ezt csinálnánk”
• Projekt javaslat – „vannak céljaink, és tudjuk, hogyan érjük el azokat”
• Kidolgozott projekt – „az ördög a részletekben rejlik”
• Kidolgozott pályázat – „erre talán már pénzt is adnak”
![Page 70: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/70.jpg)
Az Európai Bizottság által végzett felmérések
• gyenge a projekttervezés és előkészítés,• a kockázatokat hiányosan vették figyelembe,• figyelmen kívül hagyták a projekt hosszú távú
fenntarthatóságát befolyásoló tényezőket,• a múltbeli tapasztalatok alapján levont tanulságokat
csak ritkán vették figyelembe az új projektek tervezése során
![Page 71: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/71.jpg)
Stakeholderek (érintettek)
• Rendkívül fontos a projektek társadalmi beágyazottsága
• Nyilván társadalmilag hasznos fejlesztési beavatkozásokat nem tanácsos társadalmi szembenállással megvalósítani
• Következmény: magában a projektek menedzselésében is
![Page 72: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/72.jpg)
A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis)
hátrányt szenvedőkelőnyt élvezők
probléma kezeléspartnerségi kör
projekt megvalósítás
>>
kompenzáció
A projekt érintettjeinek elemzéseA projekt érintettjeinek elemzése
![Page 73: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/73.jpg)
ÉRINTETT (Stakeholder)
Azon szervezetek, személyek
akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását, akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében, akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,akik részt vesznek a projektben, a közszférában dolgozó érintett végrehajtók, a projekt végső kedvezményezettjei a célcsoport pl. az érintett lakosság, stb.
![Page 74: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/74.jpg)
Az érintettek elemzésének lépéseiAz érintettek azonosítása
Információgyűjtés az érintettekről
Az érintettek céljainak azonosítása
Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése
Az érintettek stratégiájának meghatározása
Az érintettek viselkedésének elemzése
Az érintettek rangsorolása
Cselekvési terv kidolgozása
![Page 75: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/75.jpg)
Stakeholderek fontossága
Érdekeltségük:
Hatalmuk:
Gyenge Erős
Nagy „Szürke eminenciás”
„Kulcsfigura”
Kevés „Kibic” „Statiszta”
![Page 76: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/76.jpg)
Stakeholderek informálása
• „Mindenkinek érdeke”• Fontos: a stakeholderek felé csak a számukra
releváns információkat közöljük (a stakeholder-analízis alapján)
• Legyen lehetőségük vélemény-nyilvánításra• Az egyeztetések módszerét illetően
igazodjunk a stakeholderekhez
![Page 77: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/77.jpg)
A projektek előkészítéseA projektek előkészítésePCM, SWOT, LKM szerepe, felépítésePCM, SWOT, LKM szerepe, felépítése
![Page 78: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/78.jpg)
1. Projekt menedzsment1. Projekt menedzsment
• Projekt tervezet készítése: Adatgyűjtés Célok tisztázása (általános, specifikus) Célcsoport kiválasztása A tevékenységek megtervezése Körülmény analízis Üzleti terv készítése Dokumentációk/ellenőrzés
![Page 79: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/79.jpg)
A konkrét projekttervezés kezdeti fázisának eszközei: a fastruktúrák
Problémafa, célfa, tevékenységfa: összeállítás, logikai összefüggések
![Page 80: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/80.jpg)
2. Adatgyűjtés – probléma meghatározás2. Adatgyűjtés – probléma meghatározás
• Jelenlegi helyzet meghatározása• Probléma elemzés, körülmények• Probléma meghatározása• Ok-okozati viszonyok feltárása
![Page 81: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/81.jpg)
3. Cél és feladat meghatározás3. Cél és feladat meghatározás
• Célcsoport kiválasztása: Érdekelt személyek, szervezetek Részesedésük Érdekeik, céljaik vizsgálata
• Célok, feladatok rögzítése SWOT modell
• Logikai keretmátrix elkészítése
![Page 82: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/82.jpg)
4. Tevékenység tervezés4. Tevékenység tervezés
• Feladatok kiosztása• Az időtávok meghatározása• Fázisok alapos ismerete (szakértők bevonása)• MÉRFÖLDKÖVEK!
![Page 83: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/83.jpg)
5. Üzleti terv elkészítése5. Üzleti terv elkészítése
• Bevezető oldal:Azonosító adatok, alapinformációk
• Összefoglaló:Ötlet leírása, piaci tendenciák, marketing
stratégia, pénzügyi kimutatások• Megvalósíthatósági tanulmány:
Vállalkozás bemutatása, célok ismertetése, iparág elemzés, marketing terv, pénzügyi terv
Mellékletek
![Page 84: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/84.jpg)
6. Pályázat elkészítése6. Pályázat elkészítése
• A pályázati szabályzat alapos ismerete• A pályázati cél és a projekt cél összhangja• A projekt belső ellenőrzése az űrlapok kitöltés
előtt (monitoring)• Nyilatkozatok megléte• Dokumentumok, engedélyek, igazolások
rendelkezésre állnak!
![Page 85: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/85.jpg)
A PCM módszertan…A PCM módszertan…(projekt ciklus menedzsment)(projekt ciklus menedzsment)
• a problémamegoldó ember módszere• jól definiált keretet ad a stratégiai gondolkodáshoz• megfelelő mozgásteret biztosít a megvalósításhoz• egy láncra fűzi fel a tervezést és a végrehajtást• ha a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt
rendszerbe foglalni - ha nem, feltárja előttünk ezt a hiányosságot
• … és mindemellett az EU fejlesztési programjainak kedvelt (megkövetelt?) módszertani eszköze
![Page 86: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/86.jpg)
A PCM mint megvalósítási eszközA PCM mint megvalósítási eszköz
• Cél:– az érintettek hozzák
meg a döntéseket– a döntések releváns
információkra épüljenek• a fázisok egymásra
épülnek, a sikerhez minden fázist teljesíteni kell
• a tapasztalatok beépülnek a következő programok és projektek tervezésébe
Programozás
Identifikáció
KidolgozásFinanszírozás
Megvalósítás
Értékelés
![Page 87: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/87.jpg)
A tervezés módszere - LogframeA tervezés módszere - Logframe
A logikai keretmódszer garantálja:• a valós problémákra épülést• a célok strukturáltságát• a mérhetőséget• a kockázatok felmérését• a projektterv következetességétTervezési módszer?• Projektmenedzsment• Projektértékelés
![Page 88: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/88.jpg)
A logikai kerettervA logikai keretterv
LOGFRAME MÓDSZER(LFA – Logical Framework Approach)
A logframe módszer több, mint maga a mátrix!
![Page 89: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/89.jpg)
ProblémaelemzésProblémaelemzés
Kiindulás: eltérés a mai helyzet és a jövőbeni „ideális” helyzet között
ELTÉRÉS
Probléma:Jelenlegi helyzet
Eredmények:Milyen állapotot
szeretnénk elérni?
![Page 90: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/90.jpg)
A probléma meghatározásaA probléma meghatározása
• Szükséglet, probléma meghatározása• A probléma által leginkább érintett népesség /
csoportok meghatározása• A projekt iránti szükséglet igazolása• Az állítások alátámasztása statisztikákkal,
tanulmányokkal, tapasztalatokkal
Miért van szükségünk a projektre?
![Page 91: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/91.jpg)
A helyzetelemzés eszköze - a SWOTA helyzetelemzés eszköze - a SWOT
• Az aktuális helyzet leírására épül• A helyzetleírás megállapításait strukturálja,
elemzési keretet biztosít• Megalapozza a stratégia felé való továbblépést• Osztályozás
– Erősségek (belső - pozitív)– Gyengeségek (belső - negatív)– Lehetőségek (külső - pozitív)– Veszélyek (külső - negatív)
![Page 92: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/92.jpg)
A SWOT négy kategóriájaA SWOT négy kategóriája• Erősségek Erősségek (Strengths)(Strengths) - Belső tényezők, + - Belső tényezők, +
Pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá Pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá befolyásom hogy még jobban működjönbefolyásom hogy még jobban működjön
• GyengeségekGyengeségek (Weaknesses)(Weaknesses) - Belső tényezők, - Belső tényezők, --Olyan dolgok amik nem jól működnek, de Olyan dolgok amik nem jól működnek, de lehet rá befolyásom hogy jobb legyen a lehet rá befolyásom hogy jobb legyen a helyzethelyzet
• LehetőségekLehetőségek (Opportunities)(Opportunities) - Külső - Külső tényezők, +tényezők, +Olyan adottságok, amelyeket nem tudunk Olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek és rájuk építve befolyásolni, de kedvezőek és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinketkihasználhatjuk az erősségeinket
• Veszélyek Veszélyek (Threats)(Threats) - Külső tényezők, - - Külső tényezők, -Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni és csökkentik a nem tudunk befolyásolni és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetneksiker esélyeit, kockázatot jelenthetnek
![Page 93: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/93.jpg)
Projekt célProjekt cél
Erősségek (StrengthsStrengths)
Gyengeségek (Weaknesses)
()
Lehetőségek ((Opportunities)Opportunities)
Veszélyek(ThreatsThreats)
A SWOT logikája
HelyzetvizsgálatHelyzetvizsgálat
Prognózisok a külső feltételekrőlPrognózisok a külső feltételekről (gazdasági, technológiai, társadalmi,(gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb.politikai, kulturális stb.
![Page 94: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/94.jpg)
A logframe mátrixot megalapozó bevatkozási A logframe mátrixot megalapozó bevatkozási logikalogika
Eredmények
Outputok
Projekt tevékenységek
Inputok
Hatások (Átfogó v. általánoscélok)
(Konkrét célok)
(Operatív célok)
![Page 95: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/95.jpg)
Logikai keretmátrix lépésről-lépésreLogikai keretmátrix lépésről-lépésre
ELEMZÉSI FÁZIS
1. lépés: érintettek elemzése
2. lépés: problémaelemzés
3. lépés: célkitűzés-elemzés
TERVEZÉSI FÁZIS
4. lépés: a beavatkozási logika meghatározása
5. lépés: az előfeltevések és a rizikófaktorok meghatározása
6. lépés: az indikátorok azonosítása
7. lépés: tevékenységütemezés 8. lépés: költségvetés készítése
![Page 96: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/96.jpg)
1. Az érintettek elemzése1. Az érintettek elemzése
• A különböző érintettek azonosítása– Érinti a projekt– Befolyásolhatja a projektet– Lehetséges projekt partner– „Konfliktusos” szereplők
• Szerepek szerinti csoportosítása– Projektben közreműködik, társfinanszíroz, haszonélvező– Támogató szervezet– Ellenőrző szerep
![Page 97: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/97.jpg)
• Csoportosítás társadalmi és szervezeti szempontból– Mik a társadalmi és gazdasági jellemzőik– Milyen a szervezeti felépítésük (Hogyan hoznak
döntéseket)– Milyen a jogi státuszuk
• Érdekek és elvárások– érdekeik és elvárásaik a projekttel kapcs.– az egyes csoportok közötti kapcsolatrendszer
• A potenciál, kapacitások és erőforrások értékelése– mik azok az erősségek, amikre építhetünk– milyen hozzájárulásra számíthatunk– mik a hiányok
![Page 98: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/98.jpg)
• Horizontális problémák (környezeti érzékenység, esélyegyenlőség
• Következtetések, ajánlások– Hogyan vegyük figyelembe az egyes csoportokat– Milyen intézkedések szükségesek– hogyan kezeljük az egyes csoportokat
![Page 99: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/99.jpg)
2. Probléma elemzése2. Probléma elemzése
Célkitűzés-meghatározás alapja Érintettek bevonásával
Lépések: Azonosítsuk a terület fontosabb problémáit. Problémafa készítése ok-okozati
összefüggések alapján.
![Page 100: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/100.jpg)
A konkrét projekttervezés kezdeti fázisának eszközei: a fastruktúrák
Problémafa, célfa, tevékenységfa: összeállítás, logikai összefüggések
![Page 101: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/101.jpg)
A fastruktúrák
• Elemei:– problémafa– célfa– tevékenységfa
• Logikai rendszer, amely egységben kezeli:– a feltárandó problémákat– a problémák megoldásához rendelendő célokat– a célok megvalósításához szükséges
tevékenységeket
![Page 102: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/102.jpg)
A problémafa
• Lényege: a létező helyzet negatív elemeiről ad áttekinthető képet, azok logikus egymásra épülését bemutatva
• Összeállításának lépései:1. fő probléma meghatározása az adott helyzetben2. kiindulópont keresése– okok és következmények hierarchiájának meghatározása– oksági láncolatok végigvezetése– érvényesség és teljesség ellenőrzése
![Page 103: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/103.jpg)
A problémafában feltüntetett problémák jellemzői
• a problémák negatív szituációt jelentenek– megfogalmazásuk ezt feltétlenül érzékeltesse!
• a problémák legyenek létezők, nem jövőbeniek vagy elképzeltek– célszerű ezt is már a megfogalmazással
érzékeltetni
• a pozíció nem a fontosságukat, hanem az egymáshoz való logikai viszonyulásukat jelenti
![Page 104: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/104.jpg)
Higher education doesnot provide professionalprofiles required by the
labour market
No further educationtraining courses for
current social workers
No higher educationcourses available in
social law & social work
No system of training insocial work at higher
education level
Poorly coordinated & inefficientdistribution of welfare assistanceto vulnerable groups, especially
in the earthquake region
Unclear & inadequatelegislation for social
security & social justice
Poor coordination ofpolicy formulation
Social law given lowpriority by government &
populace
ProblémaelemzésProblémaelemzésproblémafa = ok-okozati összefüggésekbe
helyezett problémák • azonosítsuk a kulcsproblémát• „építsünk” fát a kulcsprobléma köré
Ha az A a B oka, alá helyezzükHa az A a B következménye, fölé helyezzükHa egyik sem, mellétesszük
![Page 105: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/105.jpg)
A logikai keretmódszer mint projekt A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példaidentifikációs eszköz – egy példa
Problémaelemzés az elemzés tárgyának és keretének meghatározása helyzetfelmérés problémák meghatározása és ok-okozati összefüggések feltárása
Munkanélküliség
Belső vállal-kozásokerőtlenek
Külső befek-tetők nem
jönnek
Nem elég képzett
vállalkozók
Nincsmögöttük
tőke
Túl sokanvannak
ugyanarra atevékenységre
Nincsközművesített
terület
Képzetlenmunkaerő
Rossz közútielérhetőség
OK
OKOZAT
![Page 106: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/106.jpg)
A célfa
• a problémafa „pozitív konverziója”– pl. probléma: alacsony foglalkoztatási ráta – cél: a
foglalkoztatási ráta növelése
• minden egyes problémához pozitív állításokat rendel• a logikai rend megmarad, de a logikai kapcsolatokat
célszerű újra ellenőrizni!• a megfogalmazást illetően: tömör és célratörő célok
legyenek!• esetenként szükség lehet erőforrás-elemzésre a
célok megvalósításának tervezése előtt• jó problémafa = jó célfa
![Page 107: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/107.jpg)
Célkitűzés-elemzésCélkitűzés-elemzés
Problémafa: A jelenlegi helyzet
negatívumaikulcsproblémaOk-okozati kapcsolatok
Célkitűzés-fa: A kívánt jövőbeli helyzet
pozitívumaikonkrét célkitűzésEszköz-eredmény
összefüggések
Higher education doesnot provide professionalprofiles required by the
labour market
No further educationtraining courses for
current social workers
No higher educationcourses available in
social law & social work
No system of training insocial work at higher
education level
Poorly coordinated & inefficientdistribution of welfare assistanceto vulnerable groups, especially
in the earthquake region
Unclear & inadequatelegislation for social
security & social justice
Poor coordination ofpolicy formulation
Social law given lowpriority by government &
populace
Higher education doesnot provide professionalprofiles required by the
labour market
No further educationtraining courses for
current social workers
No higher educationcourses available in
social law & social work
No system of training insocial work at higher
education level
Poorly coordinated & inefficientdistribution of welfare assistanceto vulnerable groups, especially
in the earthquake region
Unclear & inadequatelegislation for social
security & social justice
Poor coordination ofpolicy formulation
Social law given lowpriority by government &
populace
![Page 108: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/108.jpg)
Célkitűzések megfogalmazásaCélkitűzések megfogalmazása
KonkrétMérhetőPontosReálisMegfogható
![Page 109: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/109.jpg)
A logikai keretmódszer mint projekt A logikai keretmódszer mint projekt identifikációs eszköz – egy példaidentifikációs eszköz – egy példa
Új munkahelyek
Belső vállal-kozások
megerősödése
Külső befek-tetők nemvonzása
Vállalkozóiismeretekben
jártasvállalkozók
Tőkebevonás
Új vállal-kozási
területekfeltárása
Közművesí-tett területekkialakítása
Képzettmunkaerő
Autópályávalösszekötő út
kiépítése
Célelemzés a problémák átfordítása célokká a problémafa „tükörképének” megalkotása
FELTÉTEL
EREDMÉNY
![Page 110: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/110.jpg)
hatás
CÉLKITŰZÉSCÉLKITŰZÉS FAFA
PROBLÉMAFAPROBLÉMAFA
![Page 111: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/111.jpg)
PROBLÉMAFAPROBLÉMAFA
Súlyos munkanélküliség
Iskolázatlan / szakképzetlen
fiatalok
Mg. Alacsony munkaerő felvevő
képessége
Szegény Családok nagy
Száma
Képzési programok
hiánya
Mg-i termékek Iránti kereslet alacsony
A mg-i termékek Feldolgozottsága alacsony
OKOK
OkozatOkozat
![Page 112: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/112.jpg)
CÉLFACÉLFA
Foglalkoztatás növelése
Szakképzett fiatalok számának
növelése
Mg. munkaerő felvevő
képességének fokozása
Családok bevételének
növelése
Képzési programok
kialakítása
Mg-i termékek marketingje
A mg-i termékek Feldolgozottságának növelése
EszközEszköz
CÉLCÉL
![Page 113: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/113.jpg)
Tevékenységfa
• Elfogadott célok feladatokká formálása• Hierarchikus rendszer• Végrehajtást nagymértékben megkönnyíti• Esetleges irreális célok megjelennek
![Page 114: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/114.jpg)
A tevékenységfa
• az elfogadott célokból kiindulva meghatározzuk, hogy milyen tevékenységek elvégzésével érjük el azokat
• az előző fák hierarchikus struktúráját megőrizzük• a tevékenységfa alkalmazása a végrehajtás
tervezését nagy mértékben megkönnyíti• az esetleges irreális célok a konkrét tevékenységek
alapos megtervezésével kiszűrhetők
![Page 115: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/115.jpg)
Az LKM módszer lépéseiAz LKM módszer lépései
5. A projekt belső logikájának kialakítása
6. Feltételek és kockázatok pontosítása
7. Mutatók meghatározása
8.Tevékenységek ütemezése
9. Költségterv készítése
10. Végső ellenőrzés
Tervező szakaszTervező szakasz
![Page 116: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/116.jpg)
A beavatkozási logika és az indikátorok közötti kapcsolat
Tevékenységek
EredményekOutput
mutatókA mutatók
forrásai
A projekt céljaEredmény-mutatók
A mutatókforrásai
Átfogó célHatás-
mutatókA mutatók
forrásai
Eszközök Költségek
Beavatkozási logika
A mutatók forrásai
Objektív módon mérhető mutatók
![Page 117: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/117.jpg)
Beavatkozási stratégia - definíciókBeavatkozási stratégia - definíciók
Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében
Az a magasabb szintű cél, amihez a projekthozzájárul
Az a cél, amit a projekt időtartamának végére,vagy közvetlenül azt követően el kívánunk érni (ideálisan mindig csak egy van)
A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei
A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek
ÁTFOGÓ CÉLOK(overall objectives)
PROJEKT CÉLJA(project purpose)
VÁRT EREDMÉNYEK(Expected results
v. output)
TEVÉKENYSÉGEK(Activities)
![Page 118: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/118.jpg)
FeltételekFeltételek Feltételek:
a program sikeréhez szükséges körülmények, amelyeket azonban a program (v. menedzsmentje) nem tud befolyásolni.
Feltételek szintjei:• a beavatkozási logikával összhangban
Feltételek meghatározásának célja:
• a tervezés korai szakaszában meghatározni a program sikerét veszélyeztető kockázatokat.
• a végrehajtás alatt lehetővé tenni a monitoringot.
![Page 119: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/119.jpg)
Fontos a feltétel?
Valószínű a bekövetkezése?
Ki kell hagyni
Biztos
Valószínűtlen
Valószínű
Ki kell hagyni
Figyelni kellFigyelni kell
Át lehet alakítani a stratégiát?
Ki kell bővíteni a stratégiát a
feltételre ható eszközökkel „„Gyilkos” feltételGyilkos” feltétel
igen nem
igen nem
Feltételek: KOCKÁZATELEMZÉSFeltételek: KOCKÁZATELEMZÉS
![Page 120: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/120.jpg)
A bizonytalanságok két alaptípusba sorolhatók:
• A kockázatok olyan tényezők, amelyek ha bekövetkeznek, negatív hatással lesznek a projektre.
• A feltételek olyan tényezők, amelyek megvalósulása szükséges a projekt sikeréhez.
![Page 121: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/121.jpg)
BEAVATKOZÁSI LOGIKABEAVATKOZÁSI LOGIKA
Tevé-
kenységek
Output
Cél
Célkitűzés
Logika
Miért fontos a projekt a régiónak?
Társadalmi-gazdasági előnyök, amelyek eléréséhez a projekt hozzájárul
Mit kell tenni hogy a kedvezményezettek hozzájussanak a tervezett előnyökhöz?
Mit tettek a projekt megvalósításáért
A projektnek köszönhetően a kedvezményezettek mit fognak elérni vagy mit fognak tudni tenni??
Minden, amit a kedvezményezettek fognak kapni a projekt megvalósításából
Miért van szüksége a kedvezményezetteknek a tervezett tevékenységekre?
Konkrét és kézzelfogható előny a nevezett kedvezményezetteknek
JelentésDefiníció
![Page 122: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/122.jpg)
BEAVATKOZÁSI LOGIKA(példa)
Kevesebb munkanélküli fiatalCélkitűzés
Ösztönzők kidolgozása vállalkozók számára, hogy új munkahelyeket teremtsenek
Tevékeny-ségek
Több munkalehetőségOutput
A munkaerőpiaci politikák a helyi igényekre válaszolnak
Cél
Definíció Logika
![Page 123: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/123.jpg)
Indikátorok - horizontális logikaIndikátorok - horizontális logika
A jó indikátorok – a SMART kritériumok
Specific Konkrét
Measurable Mérhető
Achievable Elérhető, rendelkezésre áll
Realistic Reális
Time-based Időhöz kötött
CÉL INDIKÁTORINFORMÁCIÓ
FORRÁSA
![Page 124: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/124.jpg)
INDIKÁTOROKINDIKÁTOROK
• Mindegyik eredményre, közvetlen célra és tágabb célra tegyük fel a következő kérdéseket:
A közvetlen célok indikátorainál gondoljunk arra,mi a fenntartható előny a célcsoport számára?
A mutatók határozzák meg a teljesítés elvárt mutatók határozzák meg a teljesítés elvárt minőségét, amely szükséges a célok minőségét, amely szükséges a célok eléréséhez: QQTTP- kritériumeléréséhez: QQTTP- kritérium
mennyiségi - quantity (mennyit?), minőségi - quality (milyen jól?), célcsoport - target group (kinek?), idő - time (mikor?), hely - place (hol?).
![Page 125: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/125.jpg)
• Érzékenység:1. Valóban mutassa a kisebb hatásokat is2. Markánsan mérhetőek legyenek a beavatkozások eredményei
• Összehasonlíthatóság:1. Projektek között2. Földrajzi területek (régiók) között
• Érthetőség: 1. Minden ki azonnal megértse2. Mindenki ugyanazt értse
![Page 126: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/126.jpg)
• Megbízhatóság (objektív ellenőrizhetőség): 1. Források???2. Dokumentáltság
• Költségesség: 1. Hozzáférés költségei2.„Előállítás költségei”
![Page 127: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/127.jpg)
Információ forrása az indikátorokhoz
• Fel kell tüntetni:- az információ forrását- a megszerzésének módját- biztosításának formáját (pl. jelentés, statisztika)- ki szerzi be az információt- mikor és/vagy milyen gyakorisággal
A projekt keretében megszerzendőinformációkhoz forrást is kell
biztosítani!
![Page 128: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/128.jpg)
Program és környezet mutatók összehasonlítása
A munkahelyek száma a KKV-ban
A többlettermeléshez szükséges új munkahelyek száma
Az összes exportA realizált export többlet
Az export tevékenységet folytató KKV-k %-os aránya
A kiépülő új nemzetközi együttműködések száma
A KKV-k száma a térségbenA tanácsadási szolgáltatásban részesülő KKV-k száma
KÖRNYEZET MUTATÓK/A JOGOSULT TÉRSÉG
EGÉSZÉRE VONATKOZTATVA/
PROGRAM MUTATÓK/A BEAVATKOZÁSOK ÉS A
HATÁSOK KIMUTATÁSÁRA/
![Page 129: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/129.jpg)
A helytelenül megválasztott A helytelenül megválasztott
indikátor, az egyébként kiválóan indikátor, az egyébként kiválóan
megvalósított projektből is tud igen megvalósított projektből is tud igen
negatív képet mutatni az negatív képet mutatni az
értékelőknek!!!értékelőknek!!!
FONTOS
![Page 130: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/130.jpg)
A beavatkozások „szintjei”
• Input (felhasználandó erőforrások)• Output (megtermelt javak és szolgáltatások)• „Eredmények” (közvetlen és középtávú
hatások) • „Hatások” (hosszú távú hatások)
![Page 131: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/131.jpg)
Az indikátorok típusai I.
• Inputindikátorok• Outputindikátorok:
1. Általában a kibocsátást mérik valamilyen nominális skálán (km, tonna, kiadványszám stb.)
2. Tekinthető egy „szerződéses vállalásnak” is3. A projekt „mérőszáma”, alkalmas a projektek
kiválasztására (hatékonyságmérés), illetve a teljesítésigazolásra (ellenőrzés) egyaránt
![Page 132: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/132.jpg)
Az indikátorok típusai II.
• Eredményindikátorok: 1. A specifikus célok teljesülését (közvetlen hatások)
mérik2. A PCM minden szakaszában kitüntetett szerepük van3. Lehetőség szerint „ilyen volt ilyen lett” típusú mutatók
• Hatásindikátorok: 1. Hosszú távú hatások (milyen társadalmi célkitűzéshez
hogyan járulunk hozzá)
![Page 133: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/133.jpg)
A mutatók értelmezése
A betelepülők száma
A forgalom növekedés
mutatói
Foglalkoztatottság növekedése
Hatások
A rehabilitált terület környezete elfogadottságának
növekedése
Az összekötött települések
elérhetőségének javulása
A terület vonzerejének változása
Eredmények
Rehabilitált területe mérete
Megépített út hossza
Létrehozott új üzemi terület
Outputok
Projekt költségÉpítési költségFejlesztési költségInputok
VÁROSI SZEMÉTLERAKÓ
REHABILTÁ-CIÓJA
ÚTÉPÍTÉSTELEPHELY FEJLESZTÉS
MUTATÓK
![Page 134: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/134.jpg)
Az LKM módszer erősségeiAz LKM módszer erősségei
• Összehozza az érintetteket a célok és stratégiák világos megfogalmazásához
• Világos célokat állít fel, azokat hierarchikus sorrendbe téve a projektterv belső ellenőrzési eszköze
• Kritikus gondolkodásra készteti a tervezőt a projekt sikerét befolyásoló felvetések és kockázatok megfogalmazásakor
• A teljesítménymutatók és a haladásmérés eszközeinek megállapításával az ellenőrzés és értékelés folyamata már a kezdetektől jelen van.
![Page 135: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/135.jpg)
Az LKM gyengeségeiAz LKM gyengeségei
• Csak tervezési eszköz, önmagában nem garantálja a projekt sikerét
• Szisztematizálja a gondolkodást, de nem helyettesíti• Csak az adott pillanatban meglévő tudást és
feltételezéseket tükrözi• A körülmények változásához kell igazítani• Nem lehet „kötelező gyakorlatként” mechanikusan
alkalmazni
![Page 136: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/136.jpg)
Pályázatírói ismeretekPályázatírói ismeretek
– Ütemterv– HR terv– Pénzügyi terv
![Page 137: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/137.jpg)
ÜtemtervezésÜtemtervezés
• Miért szükséges?– Projektelemek, feladatok időigényesek– Egyes projektelemek egymásra épülnek– Egyes elemek csúszása esetén hol lehet
beavatkozni– n+2 szabály: A 2004-es előirányzathoz rendelt
pályázatokat 2006. dec. 31-ig el kell számolni (zárás 2006. okt. végéig!)
![Page 138: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/138.jpg)
Ütemtervezés meneteÜtemtervezés menete
• Tevékenységek meghatározása• Tevékenységek egymásra épülésének
felvázolása• Egyes tevékenységek időigényének
meghatározása• Ütemterv elkészítése
![Page 139: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/139.jpg)
HR tervHR terv
• A humánerőforrások tervezése is szükséges– rendelkezésre állás, szűk keresztmetszetek– költségek felmérése
• Elemei– kompetencia igények megahtározása– szakértők kiválasztása, hozzárendelése a feladatokhoz– egyes feladatok pontos ráfordítás-igényének
meghatározása– ütemterv alapján HR inputok tervezése
![Page 140: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/140.jpg)
HR terv - példa
projekt menedz
ser
pénz-ügyi
szakértő
építési szakem
ber
rendszergazda
HR szakértő
Összesen
gép beszerzés 1 20 3 241 5 6
infrastruktúra 1 25 5 3112 5 50 67
szoftver kiadás 2 20 5 2 290,33 36 36,33
1 0,33 5 6,332 0,33 1 5 8,33
általános projekt menedzsment
40 14 54
oktatáskiadványok
Szakértők
tendereztetésépítéstendereztetésszoftver
Projekt elemKonkrét
tevékenység
tendereztetésszállítás
![Page 141: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/141.jpg)
Megvalósíthatósági tanulmányokMegvalósíthatósági tanulmányok
![Page 142: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/142.jpg)
A megvalósíthatósági tanulmányA megvalósíthatósági tanulmány (Feasibility (Feasibility study)study)
• A különböző projektváltozatok közötti választáshoz döntéstámogató, a megvalósíthatóság komplex feltételeit és alternatíváit, továbbá a megvalósítás várható eredményeit projektváltozatonként részletesen elemző tanulmány.
• A közpénzekből megvalósított beruházásokkal kapcsolatos minőségi és gyors döntés eszköze.
• RELEVANCIA, MEGVALÓSÍTHATÓSÁG, FENNTARTHATÓSÁG elemzése
![Page 143: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/143.jpg)
A megvalósíthatósági tanulmány tartalmi felépítése
• 0. Főbb projekt adatok – projekt adatlap• 1. Vezetői összefoglaló• 2. Az alkalmazott módszertan bemutatása• 3. Szükséglet elemzése, lehetséges alternatívák
– 3.1. A fejlesztési probléma, szükséglet bemutatása (kereslet-kínálat elemzése)
– 3.2. A probléma kezelését célzó lehetséges alternatívák, stratégiák bemutatása, elemzése, összehasonlítása
• 4. A projekt bemutatása– 4.1. A projekt hátterének, kontextusának, környezetének
elemzése– 4.2. A projekt megvalósítás részletes bemutatása
• 5. Környezeti hatások vizsgálata
![Page 144: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/144.jpg)
A megvalósíthatósági tanulmány tartalmi felépítése
• 6. Pénzügyi elemzés– 6.1. Költségek elemzése– 6.2. Bevételek elemzése– 6.3. Jövedelmezőség és megtérülés számítás, pénzügyi
elemzések– 6.4. Finanszírozási források meghatározása
• 7. Gazdasági-társadalmi hatások vizsgálata• 8. Összegzés: a projekt megvalósíthatósága• 9. Mellékletek
– Logikai keretterv– Kapcsolódó jogszabályok– Forrásanyagok
![Page 145: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/145.jpg)
Az eredmények fenntarthatóságának követelménye
• A projekt eredményei kielégítik a projektcélt, az aktuális szükségletre megoldást jelentenek
• Emellett azonban követelmény, hogy a projekt eredményei hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, további (folyamatos) támogatás nélkül is
Mit kell figyelembe vennünk?• Általában
– A működés, működtetés intézményi, szervezeti, fizikai feltételei• Közösségi célú fejlesztés esetében
– Szükséglet/igény hosszú távú megléte– Finanszírozási háttér
• Gazdasági célú fejlesztés– Kereslet-kínálati viszonyok– Versenyhelyzet
![Page 146: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/146.jpg)
Fenntarthatóság - Néhány tipikus kérdés
• Normatív finanszírozás esetén a kalkuláció alapja
hogyan alakul a jövőben?
• Miért éri meg a magántőkének működtetni a
fejlesztést?
• Mit tudunk a konkurenciáról?
• Az egyes feltételek változása mekkora hatással van
a fenntarthatóságra?
![Page 147: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/147.jpg)
Pénzügyi tervPénzügyi terv
![Page 148: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/148.jpg)
Pénzügyi tervezés folyamata
• Beruházási javaslatok kidolgozása (költségvetés javaslatok)
• Javaslatok pénzáramlásának becslése
• Pénzáramlás értékelése
• Projektváltozat kiválasztása
![Page 149: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/149.jpg)
Finanszírozási feladatok, finanszírozási igények
A kedvezményezettek finanszírozási feladatai• Saját forrás biztosítása• Projekt likviditás biztosítása• Pályázat kidolgozás és a projekt lebonyolítás nem támogatott
költségeinek biztosításaFinanszírozási igények• „Végleges” költségek
– Saját forrás– Nem támogatott költségek– Vissza nem téríthető ÁFA
• „Átmeneti” költségek– Számlák teljes összegének kifizetése– Visszaigényelhető ÁFA
![Page 150: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/150.jpg)
A saját forrás elemei
• Számlapénz (bank)
• Bankhitel (rövid és éven túli)
• Partnerek hozzájárulása
• Egyéb forrás (pl. tagi hitel)
![Page 151: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/151.jpg)
Ha a saját forrás: bankhitel
Tartós forrásigény biztosítása
Beruházási hitelből
Átmeneti forrásigény biztosítása
Rövid lejáratú hitelből
![Page 152: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/152.jpg)
A költségvetés kiadási oldala
• Beszerzési költségek– Építés– Eszközbeszerzés– Szolgáltatás
• HR költségek• Projektmenedzsment költségek, szakértői díjak• Teljes és szűk költségvetés - a támogatható költségek
határozzák meg
![Page 153: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/153.jpg)
Költségek elszámolhatósága
• Strukturális Alapok költségei elszámol-hatóságának szabályozásáról szóló rendelet
• Vonatkozó európai uniós szabályok• Hazai költségvetési előirányzatok felhasználását
szabályozó rendeletek• Pályázati felhívás
Vonatkozó szabályok
![Page 154: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/154.jpg)
Költségek elszámolhatósága
• Bizonylatokkal igazolt, teljesített költségek• Projekthez közvetlenül kapcsolódnak• Projekthez nélkülözhetetlen• Költséghatékonyság – ellenőrizhető, piaci értékű
árak• Projekt Magyarországon valósul meg• Nem szerepelnek a nem elszámolható költségek
között
Általános feltételek
![Page 155: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/155.jpg)
Nem elszámolható költségek (példák)
• Bírság, kötbér és perköltség
• Adó és illeték, amelyek nem a kedvezményezettet terhelik
• Alvállalkozó, amely a költségekkel arányosan nem ad hozzá értéket
• Pénzügyi műveletek díjai (deviza átutalási jutalék és árfolyamveszteségek)
![Page 156: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/156.jpg)
A pénzügyi tervezés célja
• Pénzügyi megvalósíthatóság vizsgálata• Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata• Költségek és tevékenységek egymáshoz
rendelése• A rendelkezésre álló források feltérképezése
![Page 157: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/157.jpg)
Kinek szól a pénzügyi terv?
Külső szervezetek számára:– program kezelő-támogató hatóságok,– hitelintézetek
minden esetben kérnek pénzügyi tervet, többnyire előre megadott formátumban.
Belső célokra:A gondos projektgazda a projekt tervezésekor saját céljaira is készít pénzügyi tervet, mely akár sokkal részletesebb is lehet a külső finanszírozók által elvártnál.
![Page 158: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/158.jpg)
A pénzügyi elemzés szabályai
• Gazdaságilag hasznos időtartamra kell tervezni– infrastruktúra esetén 20 év,– termelő beruházás esetén 10 év– utolsó évre maradványérték becslése
• ráfordítások és eredmények megfelelő éves v. havi bontásban,
• megfelelő mértékegység választása (pl. € v. Ft),• minden tételt be kell árazni
– folyó árak,– állandó árak,
• ki kell mutatni, hogy a finanszírozási források fedezik a felmerülő kiadásokat,
• meg kell állapítani a projekt belső megtérülési rátáját, vagy nettó jelenértékét.
![Page 159: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/159.jpg)
Projektköltségvetés
• Források rendelkezésre állásával kapcsolatos kockázatok
• Forrásszerkezet• Költségszerkezet• Költségtételek indokoltsága• Források és költségek összhangja• Érzékenység
![Page 160: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/160.jpg)
Pénzügyi megvalósíthatóság,megtérülés
• Projekt pénzáramlásainak alakulása, mindenkor aktuális finanszírozási helyzet– A statikus költségvetéssel szemben dinamikájában
vizsgálja a pénzügyeket– Pénzáramlások (cash flow) mértéke és esedékessége
• Pénzügyi megtérülés vizsgálata– diszkontált cash flow módszerek
• Érzékenység-vizsgálat– a modell paramétereinek változtatása
![Page 161: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/161.jpg)
Cash-flow elemzés
• Összes pénzbeáramlás /összes pénzkiáramlás becslése
• Finanszírozási tervforrások: saját tőke, hitel, támogatás, stb.tőke- és kamattörlesztés ütemezése
• Likviditási elemzés:
Elégséges pénzeszközök állnak-e rendelkezésre a működéshez szükséges költségek és az adósságterhek kifizetésére?
Rendelkezésre fognak-e állni a projekt tevékenységeinek folytatásához szükséges pénzforrások a támogatás megszűnése után?
![Page 162: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/162.jpg)
A projekt szakaszai a pénzügyi elemzés szempontjából
• előkészítési szakasz:például a terep előkészítéséhez (földmunkákhoz), az épületek és létesítmények felépítéséhez, a munkaerő képzéséhez szükséges idő;
• indítási szakasz:a működés megkezdésétől a teljes kapacitás-kihasználás eléréséig tartó időszak;
• normális működési szakasz:az az időszak, amikor a projekt maximális kapacitás-kihasználással működik, a termékek illetve szolgáltatások iránti kereslet függvényében;
• lezárási szakasz:a projekt befejeződött, vagy úgy, hogy eladták a megmaradt eszközöket, vagy úgy, hogy a projekt tevékenységeit bevonták egy szélesebb tevékenységi körbe.
![Page 163: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/163.jpg)
Pénzáramok
Pénzbeáramlás Pénzkiáramlás
Termékek értékesítéséből származó bevételÉrtékesítés prognosztizált mennyisége * kalkulált egységár
Tőkeköltségek:Tárgyi eszközök, pótlás, indítási szakasz egyéb költségei, előre nem látott költségek, fizikai- és ártartalék
Használati díjakból származó bevétel
Rendszeres jellegű költségek (működtetés, fenntartás):
Irányítás és igazgatás, bérköltségek, nyersanyagok, félkész termék, alkatrész, karbantartás, közüzemi díjak
Adók
![Page 164: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/164.jpg)
Finanszírozási tervA beruházások (tőkeköltségek, beleértve a forgótőkét is) fedezéséhez szükséges forrásokkal foglalkozik.
projekt futamideje alatt várható beruházások
finanszírozási igényA finanszírozás lehetséges forrásai:
–tőke,–hitel,–támogatás.
![Page 165: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/165.jpg)
Likviditás és fenntarthatóság
Arra a kérdésre ad választ, hogy a projekt egyes időszakaiban van-e elég pénz a kiadások fedezésére:– mekkora lesz a projekt teljes kiadása?– mennyi pénz marad meg az előző évről?– mennyi lesz az összes bevétel?– a megtakarítások és bevételek összege fedezi-e a
kiadások összegét?
![Page 166: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/166.jpg)
Diszkontált Cash Flow módszerek
• Befektetések közötti választáshoz és az értékeléshez megfelelő
• A projekt teljes élettartama alatt figyelembe veszik a pénzáramlás- összegeket és az időbeli esedékességeket is
• A pénz időértéke egy fontos alapelv– Ma mennyit fizetne egy év múlva esedékes 100 euróért ?– Ha a válasza az, hogy 100 eurót, akkor elfelejtkezett a pénz
időértékéről– A pénz időértéke azt jelenti, hogy ugyanannak az összegnek
különböző az értéke ma és a jövőben– Ez az érték különbözőség több tényező együttes következménye:
ezek az infláció, kockázat, „opportunity cost”
![Page 167: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/167.jpg)
DCF alapú eszközértékelés
JelenértékJelenértékJelenértékJelenérték
A projektA projektpénz-pénz-
áramlásaáramlása
A projektA projektpénz-pénz-
áramlásaáramlása Diszkont-Diszkont-rátaráta
Diszkont-Diszkont-rátaráta
Alapfogalmak FV (future
value) - jövőbeli érték
i/k - kamatláb/diszkontráta
PV (present value) - jelenérték
![Page 168: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/168.jpg)
A jövőbeli értékFuture Value = FV
tt iPVFV
iPViiPVFV
iPVPViPVFV
iPVPViPVFV
)1(
)1()1)(1(
)1(*
)1(*
0
2002
1112
0001
1.év múlva
2 év múlva
Általában
![Page 169: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/169.jpg)
Jelenérték számításDiszkontálás
tt
i
FVPV
i
FVPV
i
FVPV
)1(
09213.62)1.1(
100
)1(
909.90)1.1(
100
)1(
0
555
0
10
1 év múlva esedékes pénz jelenértéke
Általában
5 év múlva esedékes pénz jelenértéke
![Page 170: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/170.jpg)
A jelenérték
Példa:Tegyük fel, hogy a diszkontráta 10%
Ezekből a számításokból adódnak az egyes évekhez tartozó diszkontfaktorok.
82645.021.1
1
)10.01(
1
90909.0)10.01(
1
2
PV
PVEgy év múlva esedékes 1 euró jelenértéke
Két év múlva esedékes 1 euró jelenértéke
![Page 171: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/171.jpg)
A jelenérték
A diszkontfaktorok alkalmazása: Egy ismert Cash Flow jelenértéke, ha k=10%
Esedékesség (mához képest) CFdiszkont faktor
DCF EUR
egy év múlva 1 EUR 1,00 0,90909 0,90909két év múlva 3 EUR 3,00 0,82645 2,47935három év múlva 2 EUR 2,00 0,75131 1,50262
4,89106
![Page 172: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/172.jpg)
A nettó jelenérték (NPV) módszer
• Meghatározzuk a pénzáramlások diszkontált értékét a megfelelő diszkontrátával (ez az NPV)
• Ha az NPV pozitív, akkor a befektetés hozama nagyobb, mint a költsége
• Ha az NPV nem negatív, a befektetés (pénzügyi megtérülés szempontjából) elfogadható, különben nem
![Page 173: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/173.jpg)
Nettó jelenérték
n
tt
t
k
ANPV
0 )1(Ahol At a cash flow értéke a t. időpontban, ami lehet negatív (cash outflow) vagy pozitív (inflow) , és n a beruházási periódus utolsó időpontja, amikor még van pénzmozgás, míg k az elvárt hozam
![Page 174: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/174.jpg)
NPV mintapélda - új gép vásárlása
80.284,32€80.284,212000,180
)10.1(
000,56
)10.1(
000,56
)10.1(
000,56
)10.1(
000,56
)10.1(
000,56000,180
5432
NPV
Veszek ma egy gépet 180 ezer euróért. Az új gép a jövő évtől kezdődően öt éven át évi 56 ezer euró bevételt hoz nekem. Tegyük fel, hogy az elvárt hozam 10%.
![Page 175: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/175.jpg)
Projektek közötti választás
Év 1 2 30 -180 000 -187 970 -164 4601 56 000 40 000 70 0002 56 000 50 000 60 0003 56 000 60 000 50 0004 56 000 70 000 40 0005 56 000 80 000 30 000
Javaslatok (Cash Flow)
10% elvárt hozam mellett mindhárom fenti CF esetében azonos az NPV, mégpedig €32,284
![Page 176: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/176.jpg)
Egy beruházási példa
Év 0 1 2 3 4 Összesen
Beruházási költség -500 -500
Üzemeltetési költség -50 -50 -50 -50 -200
Bevétel 200 200 200 250 850
Nettó Cash Flow -500 150 150 150 200 150
Elfogadható ez a projekt?
![Page 177: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/177.jpg)
Az NPV-módszera példa megoldása
Év 0 1 2 3 4 Összesen
Nettó CF -500 150 150 150 200 150
Diszkont faktor ( k= 10%) 1,0000 0,9091 0,8265 0,7513 0,6830
DCF -500 136,36 123,97 112,7 136,6 9,6295
Az NPV (9.6295) pozitív, habár kicsi, de a projekt
pénzügyileg jövedelmező.
![Page 178: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/178.jpg)
A jövedelmezőségi index (PI)
18.1000,180€
80.224,212€
)1(
0
1
PI
AkA
PI
n
tt
t
A beruházási javaslat elfogadható, ha a jövedelmezőségi index egynél nem kisebb.
Az „új gép” projektünk esetében:
![Page 179: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/179.jpg)
NPV és PI összehasonlítása
Projekt Projekt A B
J övőbeli nettó CF jelenértéke 200 000 80 000Induló ráfordítás 150 000 50 000
Nettó jelenérték (NPV) 50 000 30 000J övedelmezőségi index (PI) 1,33 1,60
Az NPV szerint az A projekt, a PI szerint B projekt jobb!!
Általában igaz, hogy az NPV és a PI ugyanarra az elfogadás-elutasítás döntésre vezet. De az NPV a projekt által megtermelt többletjövedelmet abszolút összegben fejezi ki, PI az egységnyi befektetésre jutó (relatív) jövedelmezőséget mutatja.
![Page 180: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/180.jpg)
Beruházási döntések korlátozások esetén
• Bármikor előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló tőke korlátos, vagy egyéb korlátozások vannak egy adott célra vagy időszak alatt felhasználható tőke összegére.
• Különösen igaz ez, ha a finanszírozás állami támogatási alapokból történik.
![Page 181: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/181.jpg)
Beruházási döntések korlátozások esetén Példa: Korlátos költségvetés
Jövedelmezőségi KezdetiJavaslat index ráfordítás
4 1,25 400 0007 1,19 100 0002 1,16 175 0003 1,14 125 0006 1,09 200 000
1 000 0005 1,05 100 0001 0,97 150 000
Költségvetési korlát: 1 milliárd forint
A beruházási ráfordítások összegét korlátozza a költségvetési korlát. Hiába vannak további, még vonzónak tűnő lehetségek,
pl. az 5. javaslat.
![Page 182: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/182.jpg)
Érzékenységvizsgálatok
• Azt vizsgáljuk, hogyan változnak az eredmények a döntési modell bármely elemének megváltozása vagy hibája esetén
• Ha bármely feltételezés megváltoztatása esetén a modell eredményei jelentősen megváltoznak, akkor ez egy figyelmeztetés a döntéshozóknak - kockázatosabb a projekt!!!
• Ez egy lehetséges eszköz arra, hogy a megvizsgáljuk, hogy a költségek/hasznok mértéke mennyire függ a pénzáramlások számításánál alkalmazott feltételezésektől
• Újraszámoljuk az NPV értékeket a megváltozott feltételezésekkel
![Page 183: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/183.jpg)
Érzékenység vizsgálatok A beruházási projekt példa esetében
Év 0 1 2 3 4 Összesen
Beruházás -500 -500
Üzemeltetési költség -50 -50 -50 -50 -200
Bevételek 200 200 200 250 850
Nettó Cash Flow -500 150 150 150 200 150
NPV= 9,63
![Page 184: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/184.jpg)
Érzékenységvizsgálatok
Év 0 1 2 3 4 Összesen
Beruházás -510 -510
Üzemeltetési költség -50 -50 -50 -50 -200
Bevételek 200 200 200 250 850
Nettó Cash Flow -510 150 150 150 200 140
NPV= -0,37
Mi történik akkor, ha a beruházási költség 2%-kal nagyobb?
![Page 185: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/185.jpg)
Érzékenységvizsgálatok
Év 0 1 2 3 4 Összesen
Beruházás -600 -600
Üzemeltetési költség -50 -50 -50 -50 -200
Bevételek 200 200 200 250 850
Nettó Cash Flow -600 150 150 150 200 50
NPV= -90,37
Mi történik akkor, ha a beruházási költség 20%-kal nő meg ?
![Page 186: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/186.jpg)
Érzékenységvizsgálatok
Év 0 1 2 3 4 Összesen
Beruházás -500 -500
Üzemeltetési költség -52,5 -52,5 -52,5 -52,5 -210
Bevételek 200 200 200 250 850
Nettó Cash Flow -500 147,5 147,5 147,5 197,5 140
NPV= 1,71
Mi történik akkor, ha az üzemeltetési költség 5%-kal nagyobb?
![Page 187: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/187.jpg)
Érzékenységvizsgálatok
Év 0 1 2 3 4 Összesen
Beruházás -500 -500
Üzemeltetési költség -55 -55 -55 -55 -220
Bevételek 200 200 200 250 850
Nettó Cash Flow -500 145 145 145 195 130
NPV= -6,22
Mi történik akkor, ha az üzemeltetési költség 10%-kal nő meg ?
![Page 188: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/188.jpg)
Érzékenységvizsgálatok
Év 0 1 2 3 4 Összesen
Beruházás -500 -500
Üzemeltetési költség -50 -50 -50 -50 -200
Bevételek 190 190 190 237,5 807,5
Nettó Cash Flow -500 140 140 140 187,5 107,5
NPV= -23,78
Mi történik akkor, ha a tervezettnél 5%-kal kevesebb lesz a bevétel?
![Page 189: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/189.jpg)
Érzékenységvizsgálatok
Beruházás -500 -500
Üzemeltetési költség -25 -50 -50 -50 -175
Bevételek 100 200 200 250 750
Nettó Cash Flow -500 75 150 150 200 75
NPV= -58,55
Mi történik akkor, ha az első évben csak 50% lesz a kapacitás-kihasználás?
![Page 190: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/190.jpg)
Érzékenységvizsgálatok Összefoglalás
tervtől valóTétel eltérés NPV
mértéke
Beruházási ráfordítás 20% -90Üzemeltetési költség 10% -6Jövedelem -5% -24Kapacitáskihasználás 50% -59
Mit jelent ez• magánberuházás esetében?• közcélú beuházás esetében?
![Page 191: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/191.jpg)
Költség-haszon elemzésCost Benefit Analysis (CBA)
• Nem csak magánszektorbeli értékeléskor alkalmazható
• A Cash Flow előrejelzése, az NPV számítása, érzékenységvizsgálatok, a megtérülés elemzése elvileg azonos lehet bármely projektnél
• A jelenérték-elv alkalmazása általánosan elfogadott• A DISZKONTRÁTA nagyon különböző lehet a
különböző projektek esetében
![Page 192: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/192.jpg)
CBA: Köz- és magánszféra
• Nem csak a közvetlen pénzáramlásokat kell figyelembe venni - pl. környezeti hatások, társadalmi következmények
• A társadalmi célú befektetéseket szélesebb értelemben kell értékelni
• Közvetett célok is vannak • Meg kell kísérelni a nem anyagi javak értékelését is:
időmegtakarítás, életvédelem, jólét• Általában alacsonyabb a megtérülési követelmény
![Page 193: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/193.jpg)
Monitoring, értékelés és ellenőrzés a Strukturális Alapok vonatkozásában
![Page 194: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/194.jpg)
A projektciklus folyamataTERVEZÉS, TERVEZÉS,
PROGRAMOZÁS, PROGRAMOZÁS, ELŐZETES (EX-ANTE)ELŐZETES (EX-ANTE)
ÉRTÉKELÉSÉRTÉKELÉSprojekttervek, projekttervek,
előkészítő tanulmányok,előkészítő tanulmányok,programdokumentációprogramdokumentáció
VÉGREHAJTÁSVÉGREHAJTÁSpályázatok, közbeszerzésekpályázatok, közbeszerzések
(tender, értékelés, (tender, értékelés, szerződés, kifizetés), szerződés, kifizetés),
megvalósítás, kivitelezésmegvalósítás, kivitelezés
MONITORING,MONITORING,IDŐKÖZI (MID-TERM) IDŐKÖZI (MID-TERM)
ÉRTÉKELÉSÉRTÉKELÉSütemtervek és fizikai ütemtervek és fizikai
megvalósulásmegvalósulásellenőrzése, célok ellenőrzése, célok
teljesülésének vizsgálatateljesülésének vizsgálata
ELLENŐRZÉS, ELLENŐRZÉS, UTÓLAGOS (EX-POST) UTÓLAGOS (EX-POST)
ÉRTÉKELÉSÉRTÉKELÉSszabályszerűségi és szabályszerűségi és
célszerűségi vizsgálat,célszerűségi vizsgálat, tanulságok levonása atanulságok levonása a
következő programokhozkövetkező programokhozilletve projektekhezilletve projektekhez
![Page 195: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/195.jpg)
Monitoring/Értékelés/Ellenőrzés
Közös szempontok:• (számos esetben azonos) szereplők
közös felelőssége• elfogulatlan ítélet• nyílt és átlátható folyamat• erőforrás kímélés
![Page 196: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/196.jpg)
I NPUT OUTPUT EREDMÉNYHATÁS
Szabályozottság ellenőrzése
Monitoring
Értékelés
Ellenőrzés Ellenőrzés Ellenőrzés
Monitoring/Értékelés/Ellenőrzés összefüggése
![Page 197: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/197.jpg)
Monitoring
• Folyamatos „nyomon követés”, vizsgálat, elemzés - a célok ütemes megvalósulása érdekében
• Szükség szerinti beavatkozás, döntés-előkészítés– változtatni a managementen– változtatni a célkitűzéseken– reallokálni a forrásokat
• Dokumentálás, információáramlás, tájékoztatás az átláthatóság jegyében
![Page 198: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/198.jpg)
Értékelés• Célkitűzések megvalósulásának vizsgálata• Statikus elemzés• Projektciklusbeli helyétől függően:
– Előzetes „ex-ante” értékelés– Időközi, vagy közbenső „mid-term” vagy „interim” értékelés– Záró, vagy utólagos „ex-post” értékelés+ Kiegészítő, „ad-hoc”, eseti értékelések
• Végrehajtói helyzetétől függően– Belső értékelés vagy– Külső értékelés
![Page 199: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/199.jpg)
Ellenőrzés
• Jog- illetve szabályszerűségi vizsgálat• Belső és külső is lehet• Érdemi összefüggések felvázolása
megoldási javaslat intézkedési kötelezettség
• Forrásai:– nyilvántartások– statisztikák– jelentések– konzultációk– felmérések– helyszíni vizsgálatok
![Page 200: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/200.jpg)
A monitoring definíciója
A 166/2001. számú a nemzetközi segélyek, támogatások felhasználásával megvalósuló programok megfigyelő és értékelő rendszerének kialakításáról szóló Kormányrendelet szerint:
A monitoring "olyan figyelemmel kísérő, értékelő és javaslattevő tevékenység, amely az Európai Unió által nyújtott (PHARE, ISPA, SAPARD, stb.) támogatásból, illetve egyéb nemzetközi segélyből, támogatásból, valamint a központi költségvetésből (társfinanszírozás) végrehajtandó programok eredményes, szabályszerű és hatékony megvalósítása érdekében történik. A monitoring kiterjed a programok tervezésétől a végrehajtás minden fázisán keresztül azok lezárásáig annak vizsgálatára is, hogy a programok megvalósítása megfelelt-e azoknak a célkitűzéseknek, amelyek a támogatás elnyerését lehetővé tették.".
![Page 201: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/201.jpg)
A monitoring rendszer elemei
• háttér intézményrendszer
• adat - indikátor (forrás, funkció, forma)
• szakértői támogatottság
• jelentéstételi rendszer
• technika (IT!)
• bizottságok
![Page 202: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/202.jpg)
A monitoring célja
időszerű és releváns információk biztosítása a projekt-célkitűzések megvalósulásának követése korrekciós lépések tervezése az átláthatóság információk a beszámolási kötelezettségekhez a támogatási politikák pozitív irányba történő befolyásolása publicitás
![Page 203: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/203.jpg)
A monitoring jelentés tartalma
• a projektek végrehajtásának menete, eredményeik
• eltérések a megvalósítási tervtől• felmerült problémák és a megoldásukra
tett intézkedések/-i javaslatok akár a pénzügyi terv felülvizsgálatára is
• tájékoztató és propaganda tevékenység
![Page 204: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/204.jpg)
Projekt végrehajtóadatszolgáltatás, rendszeres beszámolás,
alkalmankénti önértékelés
Közreműködő szervezet adatgyűjtés/egyeztetés, igazolás, helyszíni ellenőrzés
Operatív Program Irányító Hatóságellenőrzés, jelentéstétel, OP Monitoring Bizottság
Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóságellenőrzés, jelentéstétel, KTK Monitoring Bizottság
Európai Bizottságjelentések, ex-post(!) jóváhagyás
Beavatk
ozá
s,átc
sop
ort
osí
tás
ITadatbázisok
SA jelentéstétel menete
![Page 205: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/205.jpg)
Pályázó
Közreműködő/végrehajtó szervezet
ESZA Kht.
Közvetítő/végrehajtószervezet
ÁFSZ
Közvetítő/végrehajtószervezet
OMAI
Közvetítő/végrehajtószervezet
OFA
Közvetítő/végrehajtószervezetESzCsM
HEFOP IrányítóHatóság
FMM
HEFOP MonitoringBizottság
AVOP IrányítóHatóság
FVM
ROP IrányítóHatóságMEH TFH
KIOP IrányítóHatóság
GKM
GVOP IrányítóHatóság
GKM
AVOP MonitoringBizottság
GVOP MonitoringBizottság
KIOP MonitoringBizottság
ROP MonitoringBizottság
KTK MonitoringBizottság
EurópaiBizottság
KTK IrányítóHatóság
MEH NFTH
Monitoring Információs RendszerMonitoring Információs Rendszer
![Page 206: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/206.jpg)
A monitoring szintjei
KTK Monitoring Bizottság
OP Monitoring Bizottság
OP Irányító Hatóság
Közreműködő szervezet
Címzett (pályázó)
Projekt monitoring
Program monitoringKTK Irányító Hatóság
![Page 207: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/207.jpg)
Az IT rendszer adatbázisai
• Támogatási kérelmek• Egyeztetett kérelmek• Befogadott, jóváhagyott projektek• Végrehajtás alatt álló projektek• Befejezett, megvalósult projektek• Visszaélések („Lopez modul”)
![Page 208: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/208.jpg)
Értékelés lépései
1.) Eredmények elemzése2.) Megvalósítás folyamatának vizsgálata3.) Partnerek, intézmények, szervezetek
tevékenységének és együttműködésüknek az értékelése
4.) Korrekciós intézkedések megítélése5.) Értékelő jelentés összeállítása
![Page 209: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/209.jpg)
Európai Unió alapelvei az értékelésre
A program menedzsment integráns része Elegendő erőforrás biztosítása (humán, anyagi és
szellemi) Minőségi követelményei:
az érvényesség szem előtt tartása, az információhoz való hozzáférés biztosítása, a szereplők érdekeinek figyelembe vétele, megbízhatóság, átláthatóság és tárgyilagosság
érvényesítése Nyilvános eredményeknek!
![Page 210: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/210.jpg)
Az értékelések jellemzői
Aprojektciklus
szintje
A vizsgáltinformációk
jellege
Az értékelésfajtája
Az értékelésjellemzője
Tervezés,
programozás
Input, tervadatok,
korábbitapasztalatok
Előzetes
„ex-ante”
Hatás- és relevancia
vizsgálat
Végrehajtás
Output,tevékenység,
eredmény
Időközi„mid-term”
Hasznossági éshatékonysági vizsgálat
BefejezésOutput, eredmény,
hatás
Utólagos
„ex-post”
Eredményességi és
fenntarthatóságivizsgálat
![Page 211: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/211.jpg)
Előzetes „ex-ante” értékelés 1.
Célja - vizsgálni a megfelelőséget:
• probléma kezelés
• célkitűzések
• számszerűsítés
• struktúra
• előírások
![Page 212: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/212.jpg)
Előzetes „ex-ante” értékelés 2.
Fő tényezői:1. Korábbi tapasztalatok2. Társadalmi-gazdasági környezet, erős és
gyenge pontok3. Stratégiák és prioritások belső és külső
koherenciája4. Célkitűzések mennyiségi meghatározása5. Társadalmi, gazdasági hatások, forrás-
felhasználás6. Végrehajtási rendszer
![Page 213: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/213.jpg)
Időközi „mid-term” értékelés Célja:• Előrehaladás vizsgálata• Javaslat módosításra• Pénzügyi helyzet megítélése• Változtatások igazolása• Projekt menedzsment megítélése
![Page 214: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/214.jpg)
Utólagos „ex-post” értékelés
Célja - az elvárt célok és az elért célok összehasonlításával:
• A projekt igazolása• A projekt hatásainak értékelése• Adatok elemzése• Új tapasztalatok szerzése
![Page 215: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/215.jpg)
Belső és külső értékelés összevetése
BELSŐ• „bennfentesség”• meglévő
erőforrások• közvetlen
tapasztalatok• aktuális szaktudás• költséges a külön
egység• „prekoncepció”
KÜLSŐ• függetlenség függetlenség • szakmai szakmai hozzáértéshozzáértés• konkrét, konkrét, objektív elemzésobjektív elemzés•plusz kapacitás plusz kapacitás
„ „ad-hoc” ad-hoc” értékelések!értékelések!• plusz költségplusz költség• „ „idegen kéz”idegen kéz”
![Page 216: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/216.jpg)
Az értékelések hatásai a projektciklusban
Időközi értékelés
Előzetesértékelés
értékelés Utólagos
értékelés
„„Ex-anteEx-ante” ” programozás, tervezés, végrehajtás programozás, tervezés, végrehajtás„„Mid-termMid-term” ” végrehajtás, lebonyolításvégrehajtás, lebonyolítás„„Ex-postEx-post” ” folytatás, újrakezdésfolytatás, újrakezdés
![Page 217: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/217.jpg)
VégkövetkeztetésA monitoringnak, értékelésnek és ellenőrzésnek nagy
jelentősége van, mert:
• EU elvárás, sőt követelmény,• alaposabb megértést nyújt,• végigkíséri az egész projekt- és programciklust,• döntéseket alapozunk rá,• fontos információforrás.
Javítás, okulás, tanulás,hogy valami „JÓT” hozzunk létre!
![Page 218: Projekttervezés és menedzsment tanfolyam – projektmegvalósítási ismeretek vállalkozók részére](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062423/568148b1550346895db5c6e7/html5/thumbnails/218.jpg)
Köszönöm figyelmüket!Köszönöm figyelmüket!