Proec Ppm2013 Aceite-De-palma Peru
Transcript of Proec Ppm2013 Aceite-De-palma Peru
-
ACEITE DE
PALMA EN PER
Parte Uno:
Informacin del Mercado
-
INFORMACIN DEL MERCADOEL MERCADO
Produccin local del producto
El aumento de reas cosechadas permitieron una expansin de 23,3% de la
produccin de aceite de palma para el 2012, que es una expansin de 20.844 TM
con respecto al ao anterior; que en su totalidad es absorbida por el mercado
interno.
El aumento de la produccin de aceite, se debe principalmente al aumento en las
mayores siembras de cosecha, esto debido al aumento de reas cultivadas en las
zonas productoras de palma aceitera.Per: Produccin Local de Aceite de Palma
Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL Elaboracin: MAXIMIXE
69.488 67.85875.445
89.551
110.395
6,7-2,3
11,218,7 23,3
-20
0
20
40
60
80
100
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2008 2009 2010 2011 2012
TM Var. %
TM Var. %
Crec.12/11 = 20.844
Produccin Local de Aceite de Palma
ndice de Produccin, Superficie de Produccin y Rendimiento del Aceite de Palma
*Medido en TM/Ha
Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL Elaboracin: MAXIMIXE
0
50
100
150
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Superficie en Produccin Produccin Rendimiento*
(ndice:2008 = 100)
-
Anlisis del mercado de aceite de palma
Para el 2012, el tamao del mercado o consumo aparente de mercado fue de
135.457 TM, el cual se expandi un 6,3% (equivalente a 8.033 TM) con respecto al
ao anterior, donde el tamao de mercado fue de 127.424 TM. Una caracterstica
de este mercado, es que la mayor parte de la produccin interna es consumida en
territorio nacional, la cual no abastece a toda la demanda local.
Per: Anlisis del Mercado de Aceite de Palma
Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL Elaboracin: MAXIMIXE
81,5%
18,5%
0,0%
Mercado
106.388 102.298 106.464
127.424135.457
20,3
-3,84,1
19,76,3
-50
-20
10
40
70
100
30.000
50.000
70.000
90.000
110.000
130.000
150.000
2008 2009 2010 2011 2012
TM Var. %
TM Var. %Crec.12/11 = 8.033TM
Tamaode Mercado de Aceite de Palma
Importacin
Exportacin
Anlisis de Mercado 2012 (TM)
Produccin Local
135.457
INFORMACIN DEL MERCADO
-
Consumo per cpita y formas de consumo del producto
Per es un pas deficitario en la produccin de aceites y grasas, por lo que para
satisfacer la demanda es necesaria la importacin de otros pases productores.
Presenta un consumo bastante bajo de aceites y grasas, de 16 Kg/persona.
Mientras que en Argentina este ratio es de 74 Kg/persona que est por encima de
la media de Amrica cuyo ratio es de 3 Kg/persona, mientras que para Ecuador y
Colombia estos ratios son de 29 y 27 Kg/persona respectivamente; para Per el
consumo de aceite de palma es de 4,5 kg/persona en sus diversas formas de
consumo.Per: Consumo Per Cpita y Formas de Consumo
Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL, MINCETUR Elaboracin: MAXIMIXE
Mercado
135.457 TM
Consumo Per Cpita(Kg)
Principales formas de consumo
Aceite vegetal comestible
Mantecas
Jabones
Margarinas
4,5
INFORMACIN DEL MERCADO
-
Localizacin geogrfica de la demanda
El aceite de palma es ofrecido en el mercado peruano de 2 formas: (1) el aceite
crudo de palma que en su mayora es ofrecido a la industria y (2) Producto
elaborados de palma (Aceites comestibles, manteca, jabones, etc.) que son
dirigidos al consumidor final.
Mercado
Per: Localizacin Geogrfica de la Demanda y Segmentacin del Mercado
Fuente: CONAPAL, PROINVERSION, PALMESA Elaboracin: MAXIMIXE
Demanda = 90%
Demanda = 10%
Productos ofrecidos
Aceite refinado, manteca, jabones, etc.
Aceite de crudo
Aceite de crudo
Caractersticas
El aceite producido y los productosderivadosen la selvase vende en sumayoraen la mismazona,el primeroa sector industrial y el segundo alconsumidorfinal
El aceitecrudo de palmaes destinadoal sector industrial para la elaboracindeproductoscomestibles.
Lasimportacionesecuatorianasen sumayorason adquiridaspor empresasde consumo masivo para sutransformacinposterior.
INFORMACIN DEL MERCADO
-
Segmentacin del mercadoPer: Demografa, Densidad poblacional y Economa 2012
Fuente: INEI Elaboracin: MAXIMIXE
Callao
Loreto
Ucayali
Madre de Dios
Puno
Amazonas
San Martn
Hunuco
Pasco
Junn
CuscoHuancavelica
Ayacucho
Apurmac
Arequipa
Moquegua
Tacna
Ica
Ancash
La Libertad
Lambayeque
Cajamarca
Piura
Tumbes
Lima
6.593,9
270,0
70,3-86,5
31,5-50,1
10,6-29,8
1,5-4,7
Habitantes por ki lometro cuadrado
Capital:PucallpaPoblacin: 471.315 hab
VAB per cpita: S/. 9.107Sector ms dinmico: Minera
Capital:Pucallpa
Poblacin: 471.315 habVAB per cpita: S/. 9.044Sector ms dinmico: Comercio
Capital: ChachapoyasPoblacin: 417.508 habVAB per cpita: S/. 6.275Sector ms dinmico: Agrcola
Capital:Puerto MaldonadoPoblacin: 127.639 hab
VAB per cpita: S/. 24.333Sector ms dinmico: Minera
Capi tal:Lima
Poblacin: 9.395.149 habVAB per cpita: S/. 21.589Sector ms dinmico: Servicios
Capital:ArequipaPoblacin: 1.245.251 hab
VAB per cpita: S/. 21.244Sector ms dinmico: Minera
El mercado de aceite de
palma est conformado
por los consumidores
finales y el
industrial, donde el 90%
de la demanda se
encuentra en la regin
selva y el resto se
encuentra en la zona
costa centro y sur del pas.
El departamento con
mayor densidad
poblacional es Lima con
270 hab/km2; los
departamentos de la selva
tienen una menor
densidad poblacional
comparado con otros.
INFORMACIN DEL MERCADO
-
Mercado
Nuevas tecnologas o novedades en la presentacin y comercializacin.
Industrias de Shanusi Cap. Instalada = 20 TM de
RRF/hora
En Junio del 2012 se incorporo una nueva planta
procesadora de aceite crudo de palma aceitera
en la Regin Loreto, perteneciente al Grupo
Romero denominada Industrias del
Shanusi, dentro del contexto del desarrollo de
Palmas del Shanusi. Dicha planta procesadora
posee una capacidad de 20 TM RFF/hora y
demanda una inversin de US$ 18 millones, la
cual se ampliar en US$ 7 millones adicionales
en una segunda etapa prevista para el
2014, para contar con una capacidad de 60 TM
de RFF/hora.
Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra.
Hoyen da llevaraceitecrudode palmade la reginSanMartna Lima, cuestaprcticamentelo mismo que importarlo desdeEcuadoro Colombia. Poresolas importacionesabastecenen sumayoraa la capitaly a otrosdepartamentos
Segn las costumbres alimenticias de la poblacinperuana,secreeque mientrasmscristalinoel aceiteesdemejor calidad,lo queno esdel todo cierto.
Dentro de los usos comestibles,podemos mencionarque el aceiteesconsumidocomo: aceitede cocina,paraelaborarproductosdeheladera,margarinas,mantecas
Dentro de los usosno comestibles,podemosindicar que elaceite de palma es una materia prima que se utilizaampliamente en jabones y detergentes, entre otrosproductos.
Lasmarcasmsreconocidassonla de la empresaPAMELSA,enlas categoras de aceites y mantecas (con las marcasPalmerola,Tonderoy Tropical)y jabonesde lavary de tocadorcomo: Popeyey SPAdirigidoal mercadodomstico
Al sector industrial llegan con aceite refinado depalma, cobertura de chocolate,olena de palma, mantecaparapanificadoras,helados,snacks, galleteras,etc.
INFORMACIN DEL MERCADO
-
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones, Exportaciones y Balanza Comercial
Para el 2012, las importaciones peruanas cayeron en un 33,8% equivalente a 12,8
miles de TM, debido al aumento de las inversiones peruanas en el sector, donde el
Grupo Palmas es lder con sus subsidiarias, la cual increment la produccin local
de aceites de palma, con la apertura de una nueva planta extractora de aceite
crudo de palma (Industrias del Shanusi), reemplazando las importaciones por
produccin nacional. Adems se ha dado una sustitucin en el ltimo ao por
menor precio al importar productos de Indonesia en reemplazo de Ecuador.Per: Exportaciones e Importaciones de Aceite de Palma (Miles de TM)
Fuente: SUNAT,INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL, MINCETUR Elaboracin: MAXIMIXE
0,35 0,04 0,03 -- 0,02
95% 98%
45% 48%
9%
10%
22%
82%
5%2%
45%
30%
9%
-36,9-34,4
-31,0
-37,9
-25,1
37,3 34,5 31,0 37,9 25,1
2008 2009 2010 2011 2012
Exportacin Ecuador Indonesia Otros Balanza Comercial
Ingreso de Industrias del Shanusi
Importaciones segn pases de origen (Part. %)
82,4
8,7
7,8
0,9
0,1
0,04
0,01
Indonesia
Ecuador
Malasia
Colombia
China
Italia
Canad
INFORMACIN DEL MERCADO
-
Exportaciones ecuatorianas
Las exportaciones ecuatorianas de aceite de palma y sus derivados, se han
mantenido a la baja; para el 2012 cayeron en un 88,0% equivalente a 15.947 TM.
stas atienden al sector industrial; la principal empresa ecuatoriana abastecedora
del mercado peruano es Industrias Ales con una participacin de 75,6%, seguida
de Industrias Danec S.A., con un 24,4%.
Los principales productos exportados de aceite de palma y sus derivados por
Ecuador son RBD de Palma y Olena de Palma; que para este ao sumaron 2.185
TM.Per: Importaciones, Nmero de Empresas y Tipo de Productos Importados TM
Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL, MINCETUR Elaboracin: MAXIMIXE
35.34133.759
14.102
18.132
2.185
2008 2009 2010 2011 2012
3 Empresas2 Empresas
4 Empresas
2 Empresas
2 Empresas
24,4%75,6%
Total 2012 = 2.185 TM
Industrial DanecS.A. Industrias AlesCa
24,4%75,6%
Olena de PalmaRBD de Palma
Total 2012 = 2.185 TM
INFORMACIN DEL MERCADO
-
CANALES DE COMERCIO
Son empresas que por lo general distribuyen productos locales e
importados, llevando los productos a los pequeos negocios y/o domicilios.
Son empresas que por lo general son abastecidas por la Industria de alimentos y
consumo masivo, llevando al consumidor final los productos elaborados de palma.
Por lo general son asociaciones religiosas que importan pocas cantidades de
productos elaborados de palma (aceites comestibles).
Distribuidores
Retailers
Asociaciones
civiles
Dedicadas a la elaboracin de productos de consumo masivo, como: Aceites
comestibles, jabones, margarinas, etc; las cuales se abastecen de la produccin
nacional y de las importaciones de aceite crudo de palma, RBD, Olena.
Industria de alimentos y
consumo masivo
INFORMACIN DEL MERCADO
-
Canales de Comercio del Aceite de Palma
Fuente: MINAG, SUNAT, CONAPAL Elaboracin: MAXIMIXE
Canales de Comercio- Importaciones
Canales de Comercio- Produccin Local
Insumos elaboradosde palma
ProduccinLocal
Productos elaborados de aceite de palma
Industria de alimentos y consumo masivo
Distribuidores
Retailers
Co
nsu
mid
or f
ina
l
Insumos elaboradosde palma
Importaciones
Productos elaborados de aceite de palma
Industria de alimentos y consumo masivo
Distribuidores
Asociaciones civiles
Co
nsu
mid
or f
ina
l
Distribuidores
Ecuador
INFORMACIN DEL MERCADO
-
Precios por Tipo de Producto
Productos Precio/ TM US$
Aceite de Crudo 1.200
Aceite refinado 2.000
Olena (Lquida) 1.462
Estearina (Solidos) 1.364Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Evolucin de precios y factores determinantes de los mrgenes de
comercializacin en los diferentes canales y segmentos.
Para el 2012, hubo un decrecimiento en los precios de compra como reaccin por
el aumento de la produccin de crudo de aceite por parte de las empresas
nacionales (como Industria del Espino S.A.) a un menor precio, desplazando a las
importaciones, adems este comportamiento es explicado por la crisis europea; es
por eso que se espera que la tendencia para los prximos aos de las
importaciones siga siendo a la baja.
Importaciones Ecuatorianas: Evolucin Mensual de Valores Unitarios (US$ Cif/Kg)
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
E 2
00
9 F M A M
J J A S O N D
E 2
01
0 F M A M
J J A S O N D
E 2
01
1 F M A M
J J A S O N D
E 2
01
2 F M A M
J J A S O N D
INFORMACIN DEL MERCADO
-
Evolucin de precios y factores determinantes de los mrgenes de
comercializacin en los diferentes canales y segmentos.
El principal factor que ha determinado que las exportaciones ecuatorianas tengan
mrgenes de comercializacin, es que las exportadoras ecuatorianas tienen un
trato directo con las empresas peruanas sin ningn intermediario (la cual
incrementara el precio final del producto). Es as que a travs de este tipo de
canal (o sistema) las importaciones peruanas crecieron el 2011 en 28,6%, y para el
2012 aunque las exportaciones cayeron en un 88,0% este tipo de canal (o sistema)
fue el ms usado.
INFORMACIN DEL MERCADO
-
Empresas locales
Los participantes en esta cadena van desde las empresas que se dedican al
cultivo de la palma aceitera, pasando por las empresas industriales creando aceite
vegetal comestible, mantecas, jabones, margarinas, entre otros. Cabe sealar que
Industrias del Espino S.A (Grupo Palmas) comercializa aproximadamente ms del
90% de su produccin en la regin selva, donde tiene el monopolio del mercado de
aceites, se dividen en cuatro grandes grupos: Consumo masivo, consumo
industrial para alimentos, productos balanceados para animales, Biodiesel.Empresas Productoras de Palma de Aceite
Empresa Tipo Ubicacin
Capacidad
Extractora
TM/RFF/Hora
Capacidad de
Procesar
TM/RFF/Hora
Capacidad de
Producir Aceite
TM/RFF/ao
Capacidad
Utilizada
TM/Aceite
OLAMSA Organizacin de productores Regin Ucayali - Neshuya 12 86.400 17.200 9.140
OLPASA Organizacin de productores Regin Ucayali - Aguayta 6 43.200 8.640 3.000
INDULPASA Organizacin de productores Regin San Martn - Caynarachi 6 43.200 8.640 2.150
OLPESA Organizacin de productores Regin San Martn - Tocache 10 72.200 14.400 9.175
Palmas del Espino Grupo Palmas Regin San Martn - Uchiza 60 432.000 108.400 34.000
Palmas Bolvar - TocacheEmpresa Regin San Martn - Tocache 10 72.000 14.400 1.990
Palmas del Shanusi Grupo Palmas Regin Lorto Yurimaguas 20 140.000 28.666 14.233
Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Empresa Productos elaborados
Industrias del Espino S.A. - PALMASAceite vegetal comestible, mantecas, jabones, margarinas
Derivados del Maz S.A. Aceites y derivados
Compaa Industrial "La Unin S.A. Aceite comestible vegetal, mantecas
Industrial Alpamayo S.A. Aceite comestible compuesto y vegetal, mantecas
Oleoficio Lima S.A. Aceite comestible compuesto y vegetal, manteca comestible vegetal y compuesta
Agroindustrial Alpamayo S.A. Aceite comestible vegetal
Compaa Industrial Oleaginosa S.A.Aceite comestible compuesto y vegetal, mantecas comestible vegetal
Alicorp S.A. Aceite comestible compuesto y vegetal, mantecas, margarinas
Cia. Agroindustrial San Joaqun S.A.Aceite vegetal y derivados
Fuente: MINCETUR Elaboracin: MAXIMIXE
INFORMACIN DEL MERCADO
-
a) Aceitescomestibles
b)Mantecas
c)Jabonesdelavar
d)Jabndetocador
Empresas locales Grupo Palmas
A continuacin se presentan algunas marcas y productos del Grupo Palmas.
INFORMACIN DEL MERCADO