Produktschulung 2. Tag Version 10.0: Stand Oktober 2008.

Produktschulung 2. Tag

Version 10.0: Stand Oktober 2008

CAS genesisWorld Produktschulung II2

Ansichten

Was sind Ansichten? Neue Ansichten definieren Filter

— dynamisch— statisch

Listenansichten Aktenansichten


Was sind Ansichten?

Ansichten

Ansichten sind Ihre Fenster zu den CAS genesisWorld-Daten

Sie entscheiden welche Teilmenge der Daten Sie sehen wollen

Sie entscheiden auch in welcher Form diese Daten angezeigt werden sollen


Wie wollen Sie Ihre Daten sehen?Menü: Datei; Neu; Ansicht

Neue Listenansicht


Ansichtsassistent

Einen Namen für die Ansicht eingeben

Ein Ansichtsformat für die Ansicht auswählen oder ein Neues definieren

Standard (öffentlich) kann nur der Administrator ändern


AnsichtsformatDefinieren Sie mit dem Ansichtsformat welche Spalten Sie sehen wollen, in welche Anordnung und wie die Daten sortiert sein sollen.

Verwenden Sie für vergleichbare Listenansichten die gleichen Ansichtsformate. Wählen Sie dazu ein vorhandenes Ansichtsformat aus.

Erstellen Sie neue Ansichtsformate

oder


Welche Felder wollen Sie sehen?

Name des Ansichtsformats

Spaltenauswahl

Sortierfelder

Gruppierfelder

Beschriftungsformat


Öffentlich - Privat?

Als Standard verwenden – dieses Ansichtsformat gilt als Standard, wenn nichts anderes eingestellt ist.

Öffentlich – das Ansichtsformat ist für alle Benutzer verfügbar

Privat – das Ansichtsformat ist nur für Sie verfügbar


Welche Daten wollen Sie sehen?

dynamischer Filter

statischer Filter

Hinweis: Die Filter werden akkumuliert


Dynamischer Filter

Filter speichern

Filterbedingung löschen

Neue Filterbedingung einfügen

Filterbedingung verschieben

Klammer hinzufügen

Die folgenden zwei Symbole befinden sich in diesem Bereich und erscheinen, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen:


Statischer Filter

Fügen Sie Datensätze hinzu, die mit dem dynamischen Filter nicht erfasst werden, die aber trotzdem in der Ansicht angezeigt werden sollen


Dynamischer + Statischer Filter

BAN GmbHPLZ=76139ZAN GmbHPLZ=89012

BAN GmbHPLZ=76139

1. Name=>A & <=M und2. PLZ>70000

dynamischer Filter

ZAN GmbHPLZ=89012

HinzufügenZAN GmbH PLZ=89012

statischer Filter

MAN GmbHPLZ=30161

Ergebnis


Wessen Daten wollen Sie sehen?

Daten des angemeldeten Benutzers und öffentliche Datensätze

Nur relevant für benutzersensitiven Datensatz-Typen

Daten aller Benutzer, auf denen der angemeldete Benutzer Zugriff hatDaten der ausgewählten Benutzer


Listenansicht

Spalten entfernenSpalten hinzufügenStatistik berechnen

SpaltentitelGruppierfeld

Geht nur bei Zahlenfeldern!

Kontextmenü aufrufen


Aktenansicht

AktenansichtMarkierte Datensätze

deren Verknüpfungen

Verknüpfungs-Navigator

und

Akte


Kalenderansichten

Kalender-ansichtenim Programm- Navigator

Kalenderbereich

Aufgaben-liste

Monats-übersicht


In fremden Kalender schauen

Kalender eines anderen Benutzers auswählen

Ein vertraulicher Termin

Ein persönlicher Termin

zurück zum eigenen Kalender


Monatsübersicht

Jahr Monat

Woche Tag

Das aktuelle Datum


Eigenschaften einer Kalenderansicht

Auswahl der Teilnehmer,deren Kalendereinträgedargestellt werden

Auswahl der darzustellenden Aktivitäten

Filterbedingungen

Weitere Einstellungen

Feiertagseinstellungen


Programm-Navigator

Was ist ein Navigator? Navigator

— speichern— öffnen— importieren


Navigator

Navigator Beinhaltet alle Ansichten Navigatoren können

neu angelegt, geöffnet, gespeichert, gelöscht, umbenannt, importiert und exportiert werden

Erweiterter Navigator


Profil speichern / StartprofilMenü: Datei; Navigator; Speichern unter...


Profil exportierenMenü: Datei; Profil; Exportieren...


Arbeiten mit RegisternAnsichten können über das Kontext Menü oder mit einem Klick der mittleren Maustaste als Registern geöffnet werden.

Registergruppen können gespeichert und mit Navigatoren geöffnet werden.


Weitere Ansichten

Cockpit Multiliste Geburtstagsliste Doppelliste HTML-Seiten Windows-Ordner und

Dateien Weitere Ansichten


Cockpit


Neuen Baustein anlegen I


Neuen Baustein anlegen II

Das Ergebnis:


MultilisteMenü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Multiliste

Welche Datensatz-Typen wollen Sie in der Liste sehen?

Sollen sie gefiltert werden?

Welchen Zeitraum wollen Sie sehen?


Geburtstagsliste

Menü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Geburtstagsliste

In der Adresse eingetragen:


Doppelliste I

Menü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Doppelliste

Wählen Sie 2 Tabellen aus und filtern Sie diese bei Bedarf

Bestimmen Sie die Aktion bei Doppelklick auf einer Zeile


Doppelliste II

Im Bereich Ansichtsformat stehen die Felder der beiden Tabellen zur Verfügung

Ergebnis:


Internet-Dokumente als AnsichtMenü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Internetansicht


Internet-Seiten als AnsichtMenü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Internetansicht


DateiansichtMenü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Dateiansicht


Überwachung und Planung

Cockpits erstellen Cockpits anpassen Planner-Ansicht Grafikansichten


Cockpit erstellen

Neue Bausteine anlegen oder aus der Liste der vorhandenen auswählen


Beispiel Cockpit

Nur Cockpits zeigen


Datensatz-Cockpit I

Cockpit- anpassen- speichern unter- öffnen- löschen


Datensatz-Cockpit II


Planner-Ansicht

Liste der Aktivitäten

Grafische Darstellungvon Aktivitäten


AktivitätsgrafikMenü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Aktivitätsgrafik

Welche Aktivitäten wollen Sie sehen?


ProjektgrafikMenü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Projektgrafik

Von welchem Projekt wollen Sie die verknüpften Aktivitäten sehen?


Diagramme IMenü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Diagramme


Diagramme II

Welche Datensätze wollen Sie auswerten?

Von welchem Feld sollen die Werte ausgewertet werden?

Welche Größe wollen Sie darstellen und wie?


Berichte

Berichte Microsoft Office

Berichte Bericht als Datensatz


Berichte

Aus Listenansichten oder aus den Datensätzen können Sie Berichte anhand von vorgefertigten Vorlagen ausdrucken.


Berichte

Mit Microsoft Office Berichtsvorlagen sind Sie in der Lage Daten aus einfachen und Doppellisten in Microsoft Office Produkte zu transferieren. Mit Hilfe von Makros können Sie diese Daten auswerten oder für zum Drucken vorbereiten. Das Vorgehen ist in einem separaten Dokument beschrieben.


Berichte als DatensatzMenü: Datei / Neu / Bericht


Berichte als Datensatz

Der erstellte Bericht kann in verschiedene Formate exportiert werden.


Berichte als Datensatz

Aus dem Datensatz können nach einem festgelegten Zeitplan Berichte im pdf-Format erzeugt und automatisch an Empfänger gesendet werden.


Verkaufschance

Verkaufschance Verknüpfungen einer

Verkaufschance Verkaufschance /

Produkte


Eine Verkaufschance

Verkaufschance mit der Adresse verknüpfen

Die zuletzt verknüpfte Aktivität wird hier abgebildet


Verkaufschance & Produkte

Neues Produkt anlegenVorhandenes Produkt suchen


Neues Produkt anlegen

Anzahl und angebotener Preis sind editierbar


Produktpositionen

Verkaufschance mit Produktpositionen


Verkaufschance & Verknüpfungen I

Falls Sie Datensätze mit der Verkaufschance verknüpfen, können diese Verknüpfungen auch an die primär verknüpfte Adresse übertragen werden


Verkaufschance & Verknüpfungen II

TerminAufgabe

DokumentE-Mail

Telefonat

ist verknüpft

wird verknüpft

wird automatisch

verknüpft

Verkaufschance Adresse


Projektbearbeitung

Projektdefinition Projekt bearbeiten Projektverknüpfungen Projektgrafik


Projekt bearbeiten

StichwortProjektstart/ -endeAnsprechpartner & Stellvertreter

Menü: Datei / Neu / Projekt


Projektakte

Auswahl des Projektes

VerknüpfteDatensätze

Ansicht: Projektakte


Projektgrafik

Auswahl der Projekte

Verknüpfte Aktivitäten

Aktivitätenfilter

Kalenderdarstellung

Ansicht: Projektgrafik


Kostenkalkulation

Kosten und Umsatz werden in Dokumentendatensätzeneingetragen & mit dem Projekt verknüpft

Verwaltung von Budget, Kosten und Umsatz


E-Mail Anbindung

E-Mails schreiben E-Mails archivieren Archivierungsvorlagen E-Mails sehen


E-Mail senden

Empfänger eingeben oder auswählen

Text eingeben, formatieren

Zugang auswählen


Anlagen hinzufügen

Dateien aus dem Windows-Datenverzeichnis oder CAS genesisWorld Datensätze können als Anlagen hinzugefügt werden


Anlagen komprimieren

Komprimierte Anlage


Signatur einfügen

Signatur auswählen


Senden & Archivieren

E-Mails können beim Senden als E-Mail, als Dokument, als Aufgabe oder als Termin archiviert werden


Archivieren von E-Mails I

Vorlage auswählen

Archiviert und sendet mit der markierten Vorlage

Mit welchen Adressen soll automatisch verknüpft werden?


Archivieren von E-Mails II

Archivierte E-Mail als CAS genesisWorld Datensatz mit Teilnehmer / Journal und Akte


Archivierungsvorlagen IMenü: Extras / Einstellungen / E-Mail / Archivieren / Archivierungsvorlagen bearbeiten


Archivierungsvorlagen II

Sie können persönliche und öffentliche Archivierungsvorlagen erstellen.

Sie können vorhandene Archivierungs-vorlagen immer wieder benutzen, ändern, duplizieren, löschen und als Standard definieren.


Archivierungsvorlagen III

In einer Archivierungsvorlage werden alle Einstellungen gespeichert, die die archivierte E-Mail erhalten soll, z.B. Teilnehmer


Archivierungsvorlagen IV

Mit welchen Adressen soll die archivierte E-Mail verknüpft werden?


Archivierungsvorlagen V

Mit welchen weiteren Datensätzen soll die archivierte E-Mail verknüpft werden, z.B. mit einem Projekt?


E-Mails sehen

Online E-Mails Offline E-Mails Archivierte E-Mails


E-Mails in CAS genesisWorld

Postfach

Posteingang

Gesendete Objekte

Posteingang

Gesendete Objekte

CAS genesis-World Client E-Mail ServerOnline-Ordner

Wenn ein Ordner offline-fähig gemacht wird, z.B. 'Gesendete Objekte', wird der Inhalt in die Datenbank übernommen.

Offline-Ordner für archivierte E-Mails

archivieren

archivieren

Offline-Ordner für OfflineE-Mails

CAS genesisWorldDatenbank

Online E-MailOffline E-MailArchivierte E-Mail


E-Mail Ansichten

Offlineordner: Beim Senden oder nach dem Empfangen archivierte oder Offline E-Mails aus der Datenbank

Onlinezugang: E-Mail Postfach oder Outlook-Ansicht


Onlineordner

CAS genesisWorld Verwaltungs-funktionen stehen nicht zur Verfügung

Alle E-Mails aus Ihrem Postfach, automatisch oder manuell aktualisiert


Offlineordner

E-Mails, die durch einen offline-fähig gemachten Ordner in die Datenbank übernommen wurden

Alle CAS genesisWorld Verwaltungs-funktionen stehen zur Verfügung


Offlineordner für archivierte E-Mails

E-Mails, die beim Senden oder aus den Online- bzw. Offlineordnern archiviert worden sind

Alle CAS genesisWorld Verwaltungs-funktionen stehen zur Verfügung


Serien-E-Mails mit genesisWorld

Serien-E-Mails mit genesisWorld erstellen


Serien-E-Mails erstellen I

In diesem Fenster können die Empfänger verwaltet werden

Adressen auswählen


Serien-E-Mails erstellen II

Hier können Sie die Empfänger bearbeiten

Tragen Sie ein Stichwort ein

Tragen Sie den Betreff ein


Serien-E-Mail editieren

Schreiben Sie Ihren Text und fügen Sie die Seriendruckfelder aus der Adresse und die Feldvariablen aus genesisWorld ein.

Sie können Anlagen mit senden.


Serienbrief Vorschau

Mit der Vorschau wird für jede Adresse eine Nachricht erzeugt. Sie können mit den Pfeiltasten durch die Nachrichten blättern.


Serienbriefe senden

Mit einem Klick auf dieser Schaltfläche wird pro Adresse eine E-Mail versendet.

Der hier erzeugte Dokument-Datensatz ist mit allen Empfänger-Adressen verknüpft.


Supportanfragen erstellen

Supportanfragen aus genesisWorld heraus


Support-Anfrage IMenü: ? / Support-Anfrage

Formulieren Sie Ihre Anfrage

Wählen Sie den Bereich aus


Support-Anfrage II

Diese Dateien werden in eine ZIP-Datei verpackt und als Anhang mitgesendet.

Sie können eine Datei, z.B. einen Screenshot als Anhang mit senden


Support-Anfrage III

Klicken Sie auf Senden, um die Anfrage zu senden


Weitere Einstellungen

Einstellungen in CAS genesisWorld

Suchbedingungen definieren


Registerfolge ändern

Per Drag&Drop können Sie die Reihenfolge der Register ändern


Register Adressen

Ausgangsadresse für die Routenplanung im Register Lageplan der Adressen

Einstellungen für die automatische Adressprüfung


Register Allgemein I

E-Mail Adresse für den Benachrichtigungsdienst

Änderung des Passwortes

Fremdzugriffrechte ändernHinweis: kann je nach Grundeinstellungen de- bzw. aktiviert sein


Register Allgemein II

Die ausgeschalteten Meldungen können wieder eingeschaltet werden

Sie können beim Arbeiten mit CAS genesisWorld Meldungen ausschalten


Register Arbeitsumgebung I

Startnavigator festlegenÖffentliches Profil ein-/ausblenden

Symbolleisten ein-/ausblenden

Cockpit als Startseite definieren


Register Arbeitsumgebung II

Position der Akte festlegen

Navigatordarstellung festlegen


Register Arbeitsumgebung III

Favoriten der Teilnehmerauswahl festlegen


Register Dokumente I

Frei definierbare Variablen,die in Dokumentenvorlageneingebunden werden können


Register Dokumente II

Legen Sie hier fest, welche Dokumentvorlagen Sie als Favoriten verwenden möchten

Ergebnis:


Register E-Mail I

Einstellungen für das allgemeine Verhalten beim Beantworten, Weiterleiten und Löschen


Register E-Mail II

Signaturen erstellen und verwalten

Abwesenheitsnotiz verwalten


Register E-Mail III

Neues Konto erstellen und vorhandene verwalten


Signatur fürs Konto

Bestimmen Sie hier die Signatur für das Konto


Automatische Aktionen

Posteingang wird nur manuell aktualisiert

Automatische Anmeldung am E-Mail Server

Posteingang in bestimmten Intervallen automatisch aktualisiert


E-Mail-Ordner verwalten

Welche Ordner sollen offline verfügbar sein? Der Inhalt dieses Ordners wird in die Datenbank übernommen.

Wollen Sie die E-Mails dieses Postfaches lokal ablegen? Diese Option dient zur Steigerung der Performanz.


Persönlicher Archiv-Ordner anlegen

Ablage von E-Mails in eine"fdf-Datei" auf einem beliebigem Datei-Verzeichnis


Register Kalender

Welche Aufgaben sollen verschoben werden?

ÜberschneidungsprüfungSensitive Verknüpfungen bei Terminen


Neue Suchfelder definieren

Suchfelder definieren

Suchfelder ändern

Suchfelder löschen

Reihenfolge ändern

Bereich auswählen

Tastenkombination für Windowsweite Suche definieren


Suchbedingung neu anlegen

optionale Suchfelder

"oder"-Verknüpfunginnerhalb eines Suchfeldes

"und"-Verknüpfungzwischen zwei Suchfeldern

ausgewählte Suchfelder


Symbolleiste anpassen

eingeblendete Schaltflächen

unsichtbare Elemente

sichtbare Elemente

verfügbare Schaltflächen

Menü: Ansicht / Symbolleisten / Anpassen


Neue Symbole hinzufügen I

benutzerdefinierte Schaltflächen

Menü: Ansicht / Symbolleisten / Anpassen

benutzerdefinierte Symbolleiste


Neue Symbole hinzufügen II

Schaltfläche hinzufügenSchaltfläche entfernenSchaltflächen exportierenSchaltflächen importieren


... und nun wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg mit

Produktschulung 2. Tag Version 10.0: Stand Oktober 2008.

Documents

Transcript of Produktschulung 2. Tag Version 10.0: Stand Oktober 2008.