Prezentacja wynikowa za 2017 rok Grupy Murapoldl.ptwp.pl/DXVrnpjV5b/murapol.pdf · Prezentacja...
Transcript of Prezentacja wynikowa za 2017 rok Grupy Murapoldl.ptwp.pl/DXVrnpjV5b/murapol.pdf · Prezentacja...
Prezentacja wynikowa za 2017 rok
Grupy MurapolBielsko-Biała, 31 grudnia 2017 rok
Agenda
I. Podsumowanie 2017 roku
II. Otoczenie rynkowe
III. Działalność operacyjna
IV. Dane finansowe
V. Podsumowanie
VI. Załączniki
VII. Zastrzeżenie prawne
2/34
Agenda
3 605 zakontraktowanych mieszkań (+19 proc. r/r)
1 468 lokali przekazanych notarialnymi umowami sprzedaży
5 tys. mieszkań w budowie na koniec roku
22 tys. lokali w przygotowaniu na koniec roku
Podsumowanie 2017 roku
Podsumowanie 2017 roku
3/34
120,15 mln zł - skonsolidowany zysk netto
978,86 mln zł – suma bilansowa
66,00 proc. – przejęcie pakietu kontrolnego akcji AWBUD S.A.
32,99 proc. – zaangażowanie kapitałowe w akcje Skarbiec Holding S.A.
9,78 proc. – inwestycja pasywna w Polnord S.A.
Otoczenie rynkowe
Otoczenie rynkowe
4/34
Wysoki popyt na lokale mieszkalnem
Od kilku lat systematycznie rośnie popyt na mieszkania, na co wpływ mają
rosnący poziom wynagrodzeń oraz malejąca stopa bezrobocia. W 2017 r.
popyt przewyższył podaż, co spowodowało wzrost cen lokali.
Popyt i podaż w latach 2014 – 2017 (w tys.)
Źródło: Raporty kwartalne REAS za lata 2014-2017, REAS
Wysokość referencyjnych stóp procentowych NBP w latach 2013 - 2017
Rosnąca konkurencja na rynku gruntówm
Rosnąca konkurencja związana z dostępem do gruntów atrakcyjnych pod
względem lokalizacji i cen, determinuje systematyczny wzrost cen gruntów pod
inwestycje mieszkaniowe.
Niski poziom stóp procentowychm
Niski koszt kredytów hipotecznych w połączeniu z małą atrakcyjnością lokat
bankowych, instrumentów rynku pieniężnego i obligacji, generował wysoki popyt
na nieruchomości mieszkaniowe.
Średnie ceny 1 mkw. mieszkań w latach 2010 - 2017 (w zł)
Źródło: Średnie ceny mkw. mieszkań, Główny Urząd Statystyczny
Średnie ceny gruntów (zł/mkw. PUM) 2014 2015 2016 2017
Warszawa Śródmieście 1 800 - 4 000 2 200 – 4 000 2 200 – 4 000 3 000 – 5 000
Warszawa - pozostałe dzielnice 400 - 2 500 650 – 2 500 650 - 2 500 1 000 – 2 500
Miasta powyżej 400 tys. mieszkańców 550 - 1 300 550 – 1 600 550 – 2 000 650 – 2 500
Źródło: Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce, JJL Polska, 2014, 2015, 2016, 2017
3600
3800
4000
4200
4400
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4,0
2,52,0
1,5 1,5 1,5
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
sty-13 lip-13 2014 2015 2016 2017
Źródło: Podstawowe stopy procentowe NBP, NBP
47,5 51,9
65,0 67,3
43,051,8
62,0
72,7
0
20
40
60
80
2014 2015 2016 2017
Podaż mieszkań Sprzedaż mieszkań
Działalność operacyjna I Trzy segmenty działalności
Segment deweloperski - podstawowy
Segment doradczo-wykonawczy
Segment inwestycyjny
5/34
Działalność operacyjna - trzy segmenty działalności
Działalność operacyjna I Segment deweloperski 6/34
Segment deweloperski
- podstawowy obszar działalności Grupy Murapol
Działalność operacyjna I Mapa inwestycji Grupy Murapol
Mapa inwestycji Grupy Murapol
7/34
BerlinEdynburg
Poznań
Gdańsk
Gdynia
Warszawa
Wrocław
Łódź
KatowiceKraków
ToruńBydgoszcz
SosnowiecGliwice
Bielsko-Biała
TychyMikołów
Wieliczka
Dotychczasowy rynek działalności
Lokalizacje, do których Grupa Murapol weszła w 2017 r.
Miasta, w których przygotowujemy pierwsze inwestycje
• Grupa Murapol działa w 14 polskich miastach, w 3 kolejnych przygotowuje inwestycje.
• Przygotowywane są 4 projekty inwestycyjne za granicą, w Berlinie i Zossen k/Berlina, a także 2 w Edynburgu
Siewierz
Działalność operacyjna I Kontraktacja kwartalna mieszkań w latach 2014 – 2017
Kontraktacja kwartalna mieszkań w latach 2014 - 2017
8/34
+26% +27%Dynamika
Kontraktacja
roczna 1 904 2 400 3 042
527476
442 459
553 528
651 668701
593
744
1000
814 795859
1137
0
200
400
600
800
1000
1200
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2014 2015 2016 2017
3 605
+19%
Działalność operacyjna I Kontraktacja i przekazania mieszkań w 2017 roku
Kontraktacja i przekazania mieszkań w 2017 roku
9/34
Struktura geograficzna zakontraktowanych mieszkań Struktura geograficzna przekazanych lokali
0,1%3,1%
9,9%
15,3%
8,0%
11,5%
1,4%
7,4%
4,2%
18,8%
20,5%
Bielsko-Biała
Gdańsk
Katowice
Kraków + Wieliczka
Łódź
Poznań
Siewierz
Toruń
Tychy
Warszawa
Wrocław
0,3%
7,0%
44,8%
16,1%
9,9%
1,8%
4,6
%
1,8%
13,8%
1 468 – liczba mieszkań, których własność przeniesiono notarialnymi
umowa sprzedaży
Najwięcej mieszkań przekazano w inwestycjach w Krakowie – 657,
Katowicach – 236 oraz we Wrocławiu – 202.
3 605 – zakontraktowanych lokali
Rynki z największą roczną kontraktacją mieszkań to Wrocław - 740,
Warszawa – 676 oraz Kraków – 550.
Działalność operacyjna I Projekty w budowie i sprzedaży na koniec 2017 roku
Projekty w budowie i sprzedaży na koniec 2017 roku
10/34
Poznań
Gdańsk
Gdynia
Warszawa
Wrocław
Łódź
Katowice
Kraków
Toruń
Sosnowiec
TychyWieliczka
Siewierz
1
1
3
3
7
3
3
1
1
3
1 3
1
• Portfel projektów w budowie i sprzedaży na koniec 2017 r. obejmował ok. 5 tys. lokali o łącznym PUM wynoszącym blisko 220 tys. mkw.
• Blisko 84 proc. lokali w ramach projektów będących w budowie i sprzedaży na koniec 2017 r. zostanie przekazanych nabywcom w 2018 r.
1 Liczba projektów w danej lokalizacji
Lp. Lokalizacja Liczba LM i LU Udział (%)*
Powierzchnia
użytkowa LM i LU
(mkw.)
Udział (%)*
1. Warszawa 927 18,7 41 570 19,0
2. Wrocław 932 18,8 38 099 17,4
3. Poznań 698 14,0 32 681 14,9
4. Kraków 476 9,6 21 136 9,6
5. Toruń 418 8,4 16 672 7,6
6. Łódź 411 8,3 17 904 8,2
7. Katowice 326 6,6 14 530 6,6
8. Gdańsk 168 3,4 8 670 4,0
9. Wieliczka 160 3,2 7 280 3,3
10. Siewierz 133 2,7 6 340 2,9
11. Sosnowiec** 118 2,4 5 418 2,5
12. Tychy 115 2,3 5 286 2,4
13. Gdynia 81 1,6 3 627 1,6
Razem 4 963 219 212
* % udział liczby LM i LU oraz powierzchni użytkowej LM i LU w danej lokalizacji wśród sumy LM i LU orazpowierzchni użytkowej LM i LU, powstających w ramach projektów będących w budowiei sprzedaży na koniec 2017 r., ** wyłącznie wprowadzenie do oferty
• pipeline na najbliższe 5 lat, zapewniający stabilny zrównoważony
rozwój Grupy
• ponad 22,2 tys. lokali
• 975,2 tys. mkw. łącznej powierzchni użytkowej mieszkań
• lokalizacje krajowe i zagraniczne
Działalność operacyjna I Projekty w przygotowaniu na lata 2018 – 2020+
Projekty w przygotowaniu na lata 2018 – 2020+
11/34
Grupa posiada największy na rynku aktywny bank ziemi, którego
wartość wynosi ok. 700 mln zł netto, w tym:
• grunty o wartości ok. 370 mln zł netto stanowią własność
Grupy i na nich powstanie ok. 12 tys. mieszkań w projektach
realizowanych w latach 2018-2020
• nieruchomości o wartości ok. 330 mln zł netto są
zakontraktowane w formie warunkowych umów
przedwstępnych, a ich zakupy zostaną sfinalizowane w latach
2018-2019 po uprzednim kompleksowym uregulowaniu kwestii
administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie budowy
mieszkań. Na gruntach tych powstanie ok. 10 tys. lokali
mieszkalnych
* % udział liczby lokali oraz powierzchni użytkowej w danej lokalizacji wśród sumy lokali oraz powierzchniużytkowej projektów będących w przygotowaniu na lata 2018-2020+
Lp. Oddział Liczba lokali Udział (%)
Powierzchnia
użytkowa (PUM)
w mkw.
Udział (%)*
1. Kraków i Wieliczka 3 806 17,1% 163 487 16,7%
2. Warszawa 3 584 16,1% 174 236 17,9%
3. Katowice 3 529 15,8% 151 054 15,5%
4. Łódź 2 043 9,2% 87 656 9,0%
5. Wrocław 1 810 8,1% 74 410 7,6%
6. Poznań 1 300 5,8% 53 358 5,5%
7. Siewierz 976 4,4% 42 300 4,3%
8. Bydgoszcz 758 3,4% 30 120 3,1%
9. Gdańsk 688 3,1% 28 802 2,9%
10. Gliwice 663 3,0% 25 969 2,7%
11. Sosnowiec 659 3,0% 29 931 3,1%
12. Gdynia 634 2,8% 25 393 2,6%
13 Toruń 617 2,8% 25 553 2,6%
14. Tychy 433 1,9% 18 602 1,9%
15. Berlin 329 1,5% 24 090 2,5%
16. Mikołów 204 0,9% 8 650 0,9%
17. Bielsko-Biała 180 0,8% 7 900 0,8%
18. Edynburg 59 0,3% 3 678 0,4%
RAZEM 22 272 975 189
Działalność operacyjna I Segment deweloperski - podsumowanie
Segment deweloperski - podsumowanie
12/34
• 3 605 umów – kolejny rekord rocznej kontraktacji mieszkań w historii Grupy Murapol
• 31 projektów w budowie i sprzedaży w ramach, których powstanie ok. 5 tys. mieszkań o blisko 200 tys. mkw. PUM
• 98 proc. poziom komercjalizacji projektów zakończonych w ub. r.
• Aktywny bank ziemi o wartości ok. 700 mln zł
• 22 tys. lokali o odpowiadającym im 975 mln mkw. PUM w projektach w przygotowaniu
• Sosnowiec, Gliwice, Mikołów – nowe lokalizacje na krajowej mapie działalności (nieruchomości zakupione i
zakontraktowane)
• Zossen k/Berlina oraz dwie lokalizacje w Edynburgu – zintensyfikowanie działalności na rynkach zagranicznych
Działalność operacyjna I Segment doradczo-wykonawczy 13/34
Segment doradczo-wykonawczy
Działalność operacyjna I Segment doradczo-wykonawczy - Grupa Abadon Real Estate
Segment doradczo-wykonawczy - Grupa Abadon Real Estate
Struktura Grupy Abadon Real Estate
100% 100% 100% 100% 100% 99,9%20%
GENERALNY
WYKONAWCA
DYSTRYBUTORARTYKUŁÓW BUDOWLAN.
PRACOWNIA ARCHITEKT.
PROJEKTOWA
WYKOŃCZEN. MIESZK. POD
KLUCZ
ZARZĄDZANIE NIERUCHO-MOŚCIAMI
PRACOWNIA KREATYWNA
OBSŁUGA KSIĘGOWA/
KADROWA/IT
14/34
SIEĆ SPRZEDAŻY
66%
DESIGN&BUlLD
W BUDOWN.
PRZEMYSŁ.
100%
Abadon Real Estate S.A. skupia podmioty holdingu Murapol oferujące kompleksową obsługę projektów nieruchomościowych, począwszy od fazy
pozyskania nieruchomości oraz zaawansowanych, wielowymiarowych due dilligence i koncepcji, przez realizację, po etap wyjścia z inwestycji.
Szerokie zaplecze techniczne i kompetencyjne pozwala Grupie świadczyć pełen zakres usług związanych z realizacją projektów nieruchomościowych.
Działalność operacyjna I Segment doradczo-wykonawczy – nowe kompetencje
Segment doradczo–wykonawczy – nowe kompetencje
15/34
• wejście w segment budownictwa przemysłowego, ekologii i energetyki - kompleksowa obsługa inwestycji z szeroko rozumianego rynku nieruchomościowego
• synergie działalności - konsekwentne zwiększanie zaangażowania Grupy AWBUD w realizacje projektów mieszkaniowych holdingu Murapol
Warunkowa umowa inwestycyjna na zakup
100% udziałów Petrofox Sp. z o.o., podmiotu
dysponującego większościowym pakietem akcji
AWBUD S.A.
Zwiększenie zaangażowania Abadon Real Estate
S.A. do 9,47% w kapitale zakładowym AWBUD S.A. (nabycie akcji Spółki w ramach transakcji
pakietowej poza systemem notowań ciągłych
GPW)
Sfinalizowanie zakupu 100% udziałów Petrofox Sp. z o.o.
poprzedzone uzyskaniem pozytywnej
decyzji UOKiK w tym zakresie
Partner S.A., spółka należąca do
Grupy Abadon Real Estate, zleca
AWBUD S.A. prace w ramach
inwestycji Murapol Parki Warszawy
Ogłoszenie wezwania na
sprzedaż akcji AWBUD S.A.
31.01.2017 01.02.2017 11.04.2017 15.05.2017 10.08.2017
AWBUD S.A w strukturach Grupy Abadon Real Estate
11.10.2017
Zwiększenie zaangażowania
Abadon Real Estate S.A do 66%
w kapitale zakładowym AWBUD S.A.
w efekcie ogłoszonego wezwania
Działalność operacyjna I Segment doradczo-wykonawczy - podsumowanie
Segment doradczo-wykonawczy - podsumowanie
16/34
• Unikatowy w skali Polski podmiot koncentrujący wszystkie sekcje wykonawcze niezbędne do kompleksowej obsługi
projektów inwestycyjnych na szeroko rozumianym rynku nieruchomości
• Przejęcie AWBUD pozwoliło wejść Grupie Abadon Real Estate w obszar budownictwa przemysłowego, ekologii i
energetyki
• Bogaty portfel inwestycji w przygotowaniu holdingu Murapol zapewni stały strumień zleceń dla podmiotów z Grupy
• Skupienie w holdingu wszystkich kompetencji pozwala na optymalizację kosztową realizowanych projektów oraz
pozostawianie wewnątrz holdingu marż cząstkowych
• Wysoka specjalizacja spółek kompetencyjnych umożliwiają wychodzenie z ofertą kompleksowej obsługi projektów
inwestycyjnych do inwestorów zewnętrznych, działających na szeroko rozumianym rynku nieruchomości
• Konsekwentne zwiększanie zaangażowania grupy budowlanej AWBUD w realizację projektów mieszkaniowych
holdingu Murapol - docelowo w ciągu 2-3 lat portfel zleceń AWBUDu w 50 proc. ma pochodzić od spółek z holdingu
Działalność operacyjna I Segment inwestycyjny 17/34
Segment inwestycyjny
Działalność operacyjna I Segment inwestycyjny – fundusze inwestycyjne zamknięte
Segment inwestycyjny – fundusze inwestycyjne zamknięte
18/34
MURAPOL FIZ MIESZKANIOWY - PIERWSZY ROZLICZONY FIZ WSPÓŁORGANIZOWANY PRZEZ MURAPOL
AKTYWNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE /stan na dzień 31.12.2017 r./
• Rozliczony w 2017 r. zgodnie z pierwotnymi założeniami
• Pierwszy FIZ, którego aktywami zarządzała Grupa Murapol, Utworzony w 2014 r. z Altus TFI S.A.
• Czas trwania – 2 lata, 31,4 mln zł – wpłaty inwestorów zewnętrznych
• 8 proc. - zysk w skali roku wypłacony przez dwa lata trwania FIZ-u
• > 500 mln zł – wartość aktywów pod zarządzaniem w FIZ-ach współorganizowanych przez Grupę Murapol
Działalność operacyjna I Segment inwestycyjny – Skarbiec Holding S.A.
Segment inwestycyjny – Skarbiec Holding S.A.
19/34
1 czerwca 2017 roku Grupa Murapol nabyła 32,99 proc. akcji spółki Skarbiec Holding S.A., która jest właścicielem jednego z wiodących na polskim rynku
towarzystw funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI
• Jedno z najdłużej działających TFI na polskim rynku, działa od 20 lat
• Statuetka Byki i Niedźwiedzie - Skarbiec TFI najlepszym TFI 2017 roku
• 3 nagrody dla najlepszych funduszy w grupach w 2017 roku (2 złote portfele
i Alfa Analiz Online).
• Najszersza sieć dystrybucji w Polsce (75 dystrybutorów zewnętrznych i 2 kanały
sprzedaży własnej)
• Oferta produktów inwestycyjnych na każdą sytuację makroekonomiczną i
trend rynkowy (32 fundusze własne, 11 we współpracy z Partnerami)
• Wzrost aktywów pod zarządem w funduszach detalicznych o 28 proc. r/r,
do rekordowego poziomu 4,0 mld zł na koniec 2017 r.
• Ponad 650 mln zł napływów netto do funduszy detalicznych w 2017 r. w
tym blisko 200 mln zł w 4Q ub.r.
• Doskonałe wyniki zarządzania aktywami (Analizy Online, wg stóp
zwrotu): 23 fundusze w pierwszym i drugim kwartylu; 16 funduszy w
pierwszym kwartylu (10 akcyjnych, 3 dłużne, 3 alternatywne) oraz 7 w
drugim (3 akcyjne, 3 dłużne, 1 alternatywny).
Główne osiągnięcia GK SKARBIEC w 2017 roku
Wyniki finansowe GK SKARBIEC w 2017 roku
• 29,7 mln zł zysku netto (+54% r/r)
• 39,8 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec roku
• Potencjał dywidendowy z wyniku finansowego na 31.12.2017 w
wysokości 27,6 mln zł
• Dobra sprzedaż netto w 4Q 2017 funduszy otwartych: Skarbiec-Spółek
Wzrostowych +73,0 mln zł, Skarbiec-Obligacji Globalnych + 61 mln zł
-
1
2
3
4
5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4,0 mld zł
Aktywa funduszy detalicznych pod zarządzaniem SKARBIEC TFI
na koniec 2017 roku
Działalność operacyjna I Segment inwestycyjny - podsumowanie
Segment inwestycyjny - podsumowanie
20/34
• Murapol FIZ Mieszkaniowy - rozliczenie pierwszego FIZ zarządzanego przez Grupę Murapol, zgodnie z pierwotnymi
założeniami i celami inwestycyjnymi FIZ-u
• Współorganizowanie z wiodącymi na polskim rynku towarzystwami funduszy inwestycyjnych kolejnych funduszy
inwestycyjnych zamkniętych i oferowanie inwestorom możliwości partycypowania w marżach wypracowywanych na
projektach inwestycyjnych Grupy Murapol
• Skarbiec Holding S.A. - inwestycja w akcje właściciela jednego z wiodących TFI w Polsce
• Polnord S.A. – pasywna inwestycja Grupy Murapol
Działalność operacyjna I Dane finansowe 21/34
Dane finansowe
Dane finansowe I Wybrane składniki skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Wybrane składniki skonsolidowanego rachunku zysków i strat
22/34
Wyszczególnienie 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016 Zmiana Dynamika
Przychody 186 301 250 339 (64 039) -26%
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 45 801 107 066 (61 265) -57%
Zyski z inwestycji 133 776 138 454 (4 679) -3%
Pozostałe przychody operacyjne 6 724 4 819 1 905 40%
Koszty 49 329 102 363 (53 034) -52%
Koszt wytwarzania sprzedanych produktów towarów i usług 35 549 87 801 (52 252) -60%
Koszty operacyjne 5 322 7 163 (1 842) -26%
Pozostałe koszty operacyjne 8 458 7 398 1 060 14%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 136 972 147 977 (11 005) -7%
Przychody (koszty) finansowe (15 945) (6 843) (9 102) 133%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 121 027 141 134 (20 107) -14%
Podatek dochodowy 561 (855) 1 416 -166%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 121 588 140 279 (18 691) -13%
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (1 436) (14 427) 12 991 -90%
Zysk (strata) netto 120 152 125 852 (5 700) -5%
• Kluczowym elementem wpływającym na zmianę poziomu przychodów była przeprowadzona w 2016 r. reorganizacja Grupy, w ramach
której segment doradczo-wykonawczy obejmujący spółki: Partner S.A., Cross Bud Sp. z o.o., Murapol Architects Drive Sp. Z o.o., Home
Credit Group Finanse i Nieruchomości Sp. z o.o., został zagregowany w Grupie Abadon Real Estate, w wyniku czego, zgodnie z przyjętymi
zasadami rachunkowości, relokowane podmioty nie są już konsolidowane.
Dane finansowe I Wybrane składki skonsolidowanego bilansu
Wybrane składniki skonsolidowanego bilansu
23/34
31.12.2017 31.12.2016 Zmiana Dynamika
AKTYWA TRWAŁE 783 351 503 473 279 878 56%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 45 922 46 292 (371) -1%
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 661 924 411 453 250 471 61%
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 61 751 24 114 37 638 156%
AKTYWA OBROTOWE 195 509 134 050 61 459 46%
Należności z tytułu dostaw i usług 41 229 25 634 15 595 61%
Pozostałe należności krótkoterminowe 63 674 33 915 29 759 88%
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 38 861 38 495 367 1%
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 43 103 23 995 19 107 80%
AKTYWA RAZEM 978 859 637 523 341 337 54%
KAPITAŁ WŁASNY 437 370 324 049 113 321 35%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 437 395 324 064 113 331 35%
Kapitał podstawowy 2 040 2 020 20 1%
Wycena do wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży (52 660) (52 378) (281) 1%
Pozostały kapitał zapasowy 342 156 247 735 94 420 38%
Wynik finansowy roku obrotowego 120 162 126 684 (6 522) -5%
ZOBOWIĄZANIA 541 489 313 474 228 015 73%
Długoterminowe kredyty i pożyczki 105 538 82 459 23 079 28%
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 121 943 109 453 12 490 11%
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 196 595 55 313 141 283 255%
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 50 955 260 50 694 19477%
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 46 985 44 393 2 592 6%
PASYWA RAZEM 978 859 637 523 341 337 54%
Podsumowanie 24/34
Podsumowanie
Podsumowanie – Grupa Murapol
Podsumowanie - Grupa Murapol
25/34
• Bogate, 17-letnie doświadczenie w realizowaniu inwestycji mieszkaniowych
• Utrzymywana od kilku lat pozycja jednego z liderów polskiego rynku mieszkaniowego, poparta portfolio
zrealizowanych projektów nieruchomościowych oraz liczbą kontraktowanych rocznie lokali
• Cały łańcuch kompetencji wewnątrz holdingu niezbędnych do realizacji projektów we wszystkich segmentach
rynku nieruchomościowego oraz z zakresu ekologii i energetyki
• Unikatowe know-how w zakresie projektowania powtarzalnych inwestycji nieruchomościowych, pozwalające
prowadzić działalność na wyróżniającą się na rynku skalę oraz osiągać na niej ponadprzeciętne marże
• Portfel projektów w budowie obejmujący blisko 5 tys. lokali mieszkalnych o odpowiadającym im PUM w
wysokości ok. 220 tys. mkw. /na koniec 2017 r./
• Aktywny bank ziemi o wartości ok. 700 mln zł netto, który pozwoli na budowę ponad 22 tys. mieszkań o łącznej
powierzchni użytkowej ok. 975 tys. mkw. /na koniec 2017 r./
• Wychodzenie z aktywnością na rynki zagraniczne
Murapol S.A.
43-300 Bielsko-Biała I ul. Partyzantów 49
tel. 33 819 33 33 I www.murapol.pl
NIP: 5471932616 I REGON: 072695687
KRS: 0000275523 I Kapitał zakładowy: 2 040 000,00 zł w pełni opłacony
Kontakt
Dział Relacji Inwestorskich
Grupa Murapol
26/34Kontakt
Załączniki 27/34
Załączniki
Załączniki I Grupa Murapol 28/34
Grupa Murapol
Grupa Murapol w liczbach
Zarząd
Nikodem IskraPrezes Zarządu
Michał FeistWiceprezes Zarządu
dr Iwona Sroka Członek Zarządu
Robert DobrowolskiCzłonek zarządu
Rada Nadzorcza
Wiesław Cholewa Przewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Kołodziej Wiceprzewodniczący Rady Nad.
Michał Dziuda Członek Rady Nadzorczej
Michał Sapota Członek Rady Nadzorczej
Profil działalności Władze
17 lat działalności na polskim rynku
deweloperskim
8 681 wybudowanych mieszkań
96 zrealizowanych inwestycji
14 miast w Polsce, w których Grupa Murapol
realizuje inwestycje
3 nowe krajowe lokalizacje, w których Murapol
przygotowuje projekty
4 projekty zagraniczne – Berlin, Zossen,
Edynburg
31 inwestycji w budowie i sprzedaży
4 963 mieszkania w budowie i sprzedaży
700 mln zł – wartość aktywnego banku ziemi
22 272 lokale w projektach w przygotowaniu
Akcjonariat
Murapol to holding inwestycyjny operujący w trzech
segmentach: deweloperskim – podstawowym, oraz
będących z nim w bezpośredniej synergii:
doradczo-wykonawczym, obejmującym spółki
kompetencyjne wchodzące w skład Grupy Abadon
Real Estate oraz inwestycyjnym, jako inwestor
kapitałowy w funduszach inwestycyjnych
zamkniętych, współtworzonych z wiodącymi na
rynku polskim towarzystwami funduszy
inwestycyjnych.
Strategia holdingu Murapol zakłada stabilny i
zrównoważony rozwój, wykorzystujący zarówno
główne przewagi konkurencyjne Grupy, jak i
sprzyjające warunki rynkowe.
W sposób bezpośredni i pośredni blisko 100% akcji
Murapol S.A. znajduje się w posiadaniu 3 osób
fizycznych: Michała Dziudy - 39,2%, Wiesława
Cholewy - 29,4%, Leszka Kołodzieja - 29,4%.
Załączniki I Profil działalności – trzy segmenty
Profil działalności – trzy segmenty
29/34
Załączniki I Projekty w budowie i sprzedaży na koniec 2017 roku
Projekty w budowie i sprzedaży na koniec 2017 roku
30/34
INWESTYCJALICZBA
LM I LU
POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA LM I LU
DATA ROZPOCZECIA
BUDOWY/
SPRZEDAŻY
PRZEWIDYWANA
DATA ZAKOŃCZENIA
INWESTYCJI/
OTRZYMANIA PNU
Gdynia
Murapol Nadmorskie Tarasy I 81 3 627 czerwiec 2017 lipiec 2018
Gdańsk
Murapol Nowa Morena bud. A 168 8 670 styczeń 2017 maj 2018
Wieliczka
Królewskie Tarasy IV (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 )
160 7 280 lipiec 2017 sierpień 2018
Kraków
Murapol Bieńczycka III 136 5 553 maj 2017 lipiec 2018
Murapol Bieńczycka IV A 139 5 689 maj 2017 lipiec 2018
Murapol Nowy Złocień KA B1, B2, B3 201 9 894 marzec 2017 sierpień 2018
Katowice
Murapol Nowy Bażantów 59 2 310 październik 2016 styczeń 2018
Murapol Śląskie Ogrody bud. C 82 3 710 luty 2017 grudzień 2018
Murapol Śląskie Ogrody 185 8 510 sierpień 2017 grudzień 2018
Sosnowiec*
Murapol Apartamenty na Wzgórzu 118 5 418 grudzień 2017 październik 2019
Murapol Widzew bud. B 99 4 616 styczeń 2017 maj 2018
Murapol Widzew II A 110 5 083 październik 2017 luty 2019
Murapol Nowa Przędzalnia bud. 2, A 202 8 205 sierpień 2017 listopad 2018
Tychy
Murapol Śląskie Ogrody II 115 5 286 kwiecień 2017 czerwiec 2018
INWESTYCJA LICZBA LM I LUPOWIERZCHNIA
UŻYTKOWA LM I LU
DATA ROZPOCZECIA
BUDOWY/
SPRZEDAŻY
PRZEWIDYWANA
DATA
ZAKOŃCZENIA
INWESTYCJI/OTRZY
MANIA PNU
Toruń
Apartamenty Staromiejskie bud. A B
182 6 862 październik 2015 czerwiec 2018
Murapol Nowy Toruń bud. A B 101 4 250 czerwiec 2017 maj 2018
Murapol Nowy Toruń bud. C 135 5 560 grudzień 2017 listopad 2018
Warszawa
Murapol Parki Warszawy 435 17 037 listopad 2016 listopad 2018
Murapol Ordona 172 9 053 lipiec 2017 1 listopad 2018
Murapol Atrium Służewiec 320 15 480 grudzień 2017 1 wrzesień 2019
Wrocław
Nowy Wrocław II bud. A 42 2 015 luty 2017 styczeń 2018
Nowy Wrocław III bud. D 27 1 166 lipiec 2017 lipiec 2018
Nowa Toskania II (VII DE) 172 6 984 grudzień 2016 kwiecień 2018
Nowa Toskania III (VIII GH) 190 7 691 kwiecień 2017 maj 2018
Nowa Toskania III (VIII F) 110 4 353 sierpień 2017 wrzesień 2018
Murapol Apartamenty Słubicka 113 4 618 lipiec 2017 listopad 2018
Murapol Apartamenty Klasztorna bud. A B C
278 11 272 grudzień 2017 sierpień 2019
Siewierz
Murapol Siewierz Jeziorna II 133 6 340 październik 2017 wrzesień 2018
Poznań
Nowe Winogrady III bud. C D 248 11 833 kwiecień 2017 listopad 2018
Murapol Poznańskie Ogrody bud. A B C
261 11 595 kwiecień 2017 sierpień 2018
Murapol Nowy Poznań 189 9 253 grudzień 2017 kwiecień 2019
RAZEM 4 963 219 212
* wyłącznie wprowadzenie do oferty
Załączniki I Projekty w przygotowaniu na koniec 2017 roku
Projekty w przygotowaniu na koniec 2017 roku
31/34
Oddział Planowane lokale Planowany PUM
szt. mkw.
Berlin 329 24 090
2018 126 6 650
2019 203 17 440
2020 (+) - -
Warszawa 3 584 174 236
2018 1 053 52 135
2019 959 42 075
2020 (+) 1 572 80 026
Kraków i Wieliczka 3 806 163 487
2018 269 12 019
2019 1 686 73 783
2020 (+) 1 851 77 685
Łódź 2 043 87 656
2018 154 6 470
2019 1 028 44 214
2020 (+) 861 36 972
Wrocław 1 810 74 410
2018 737 31 263
2019 364 14 918
2020 (+) 709 28 229
Poznań 1 300 53 358
2018 352 15 281
2019 382 15 717
2020 (+) 566 22 360
Edynburg 59 3 678
2018 59 3 678
2019 - -
2020 (+) - -
Gdańsk 688 28 802
2018 225 8 773
2019 288 11 157
2020 (+) 175 8 872
Bydgoszcz 758 30 120
2018 - -
2019 210 8 871
2020 (+) 548 21 249
Oddział Planowane lokale Planowany PUM
szt. mkw.
Katowice 3 529 151 054
2018 1 216 52 520
2019 1 213 51 034
2020 (+) 1 100 47 500
Gdynia 634 25 393
2018 347 13 864
2019 287 11 529
2020 (+) - -
Toruń 617 25 553
2018 251 10 222
2019 366 15 331
2020 (+)
Tychy 433 18 602
2018 433 18 602
2019 - -
2020 (+) - -
Bielsko-Biała 180 7 900
2018 - -
2019 - -
2020 (+) 180 7 900
Siewierz 976 42 300
2018 - -
2019 499 22 000
2020 (+) 477 20 300
Sosnowiec 659 29 931
2018 - -
2019 422 19 166
2020 (+) 237 10 765
Gliwice 663 25 969
2018 96 3 675
2019 189 7 431
2020 (+) 378 14 863
Mikołów 204 8 650
2018 204 8 650
2019 - -
2020 (+) - -
RAZEM 22 272 975 189,17
Załączniki | Działalność CSR – kluczowe obszary
Działalność CSR – kluczowe obszary
SPORT KULTURA I SZTUKA SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
Od lipca 2017 r. Grupa Murapol jest
sponsorem strategicznym klubu
piłkarskiego Widzew Łódź i wspiera go
w powrocie do dawnej świetności
Od 2009 r. Grupa Murapol jest
sponsorem głównym Akademii
Piłkarskiej 21 im. Henryka Reymana w
Krakowie, szkółki dla adeptów piłki
nożnej. Od 2010 r. Grupa wraz z
Akademią organizuje Murapol Cup,
turniej piłki nożnej dla najzdolniejszych
piłkarzy z juniorskich klubów
sportowych z całej Europy
Od 2016 r. Grupa Murapol jest
głównym sponsorem polskich
reprezentacji kobiet i mężczyzn w
rugby i wspiera popularyzację tego
niezwykle widowiskowego sportu
w Polsce
W 2017 r. Grupa Murapol była
głównym sponsorem drużyny
Konstantynowskiej Akademii Sportu,
uczestniczącej w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w piłce nożnej
plażowej
W 2017 r. Grupa Murapol sfinansowała
utworzenie 2 stacji wypożyczalni
rowerów miejskich w ramach projektu
„City by bike”, dzięki czemu do
dyspozycji mieszkańców Katowic zostało
postawionych 16 jednośladów
Dotychczas Grupa Murapol
współfinansowała utworzenie 4 górskich
tras rowerowych na Koziej Górze w
ramach kompleksu Enduro Trails w
Bielsku-Białej. W 2017 Murapol
zaangażował się w prace nad kolejnym
etapem projektu, który obejmuje
utworzenie najdłuższej trasy łączącej
cały ośrodek położony między
Szyndzielnią, a Kozią Górą
Doceniając kunszt artystyczny
znanego polskiego malarza i twórcy
plakatów Grupa Murapol w 2017 r.
była partnerem wystawy i aukcji
charytatywnej prac Rafała
Olbińskiego, która odbyła się w
Katowicach
Grupa Murapol w 2017 r. została
partnerem strategicznym projektu
formacji Mazzoll & Arhythmic
Perfection, wspierając organizację
niezwykłego koncertu muzyki
yassowej w Filharmonii Szczecińskiej
32/34
Załączniki | Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia
RESPONSIBLE BUSINESS
AWARDS 2017
Responsible Business Awards 2017w kategorii „Mecenas Sportu”
BREEAM International NC (New Construction) 2016 Residential dla projektu inwestycji Murapol Parki Warszawy. Murapolpierwszym polskim deweloperem z projektem inwestycji mieszkaniowej spełniającym kryteria BREEAM
CIJ Awards 2017 w kategorii „Leading Green Building Development & Developer”dla projektu inwestycji Murapol Parki Warszawy
Gazele Biznesu 2017, nagroda przyznanaprzez dziennik gospodarczy Puls Biznesu
Odpowiedzialny pracodawca - lider HR 2017, nagroda przyznana przez redakcję Strefy Gospodarki
33/34
Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne
Informacje i treści zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poglądowy i stanowią m.in. wyciąg informacji prezentowanych w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok oraz skonsolidowanym sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Murapol S.A. za 2017 rok.
Murapol S.A. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przedstawionych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Grupą, a wszelkie analizy i
interpretacje danych winny być dokonywane z uwzględnieniem wiadomości zawartych w dokumentach źródłowych.
34/34