Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2008/2009

sierpień – październik 2008 r.

15 grudnia 2008

Rozpoczęcie wdrożenia nowego systemu magazynowego w Zamieniu

– wartość umowy z SSI SCHÄFER to 5,5 mln EURO

Uzyskanie certyfikatu ISO 27001:2005

– System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Realizacja zamówień na PC i serwery ACTINA dla ZUS

5. miejsce w rankingu magazynu Businessman.pl – Teleinformatyka

Zdobycie tytułu Najlepszego Dystrybutora roku 2007

oraz Firmy 10-lecia w konkursie organizowanym przez magazyn CRN

I KWARTAŁ 2008 / 2009 W SPÓŁCE

2

Wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do I kwartału poprzedniego roku o 20,4%

Wzrost marży brutto kwartał do kwartału o 3,08 pkt. proc. przed różnicami kursowymi

WYNIKI FINANSOWE W I KWARTALE

3

Przychody ze sprzedaży (tys. zł) Marża brutto (%)

WYNIKI FINANSOWE W I KWARTALE

4

Zysk /strata netto (tys. zł) Zysk/strata netto (tys. zł) bez wyceny sald

Strata netto za 1kwartał 2008/2009 równa -18 420 tys. zł zawiera wycenę sald walutowych na kwotę -14 154 tys. zł

Poziom straty netto bez uwzględnienia przewalutowania sald wyniósł - 4 266 tys. zł

-20000

-10000

0

100005001

-4266

IQ 2007/2008 IQ 2008/2009

EFEKT PRZEWALUTOWANIA

5

Wycenie podlegają zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

Łączna kwota przewalutowania równa -14 154 tys. zł wynika głównie z przeszacowania zobowiązań:

Poziom straty netto bez uwzględnienia przewalutowania sald wyniósł - 4 266 tys. zł

Zwiększony poziom zobowiązań spowodowany budową magazynu na koniec roku kalendarzowego (173 861 tys. zł na 31.07.2008 w porównaniu z 315 740 tys. zł na dzień 31.10.2008 – wzrost o 81,6%)

WalutaKwota

w walucieKwota w PLN

Kurs księgowani

a sald

Kurs NBP z 31.10.200

8

Wartość po przeszacowan

iu

Różnica kursowa

z przeszacowania

EUR 31 777 015 110 728 293 3,4845 3,633 115 445 896 -4 717 603

USD 27 604 292 69 158 475 2,5054 2,8472 78 594 940 -9 436 465

  59 381 307 179 886 768     194 040 836 -14 154 068

SZCZEGÓŁOWE DANE FINANSOWE

6

[w tys. zł] I Q 2007/2008 I Q 2008/2009 Zmiana

Przychody ze sprzedaży  505 177 608 405 20,4%

Zysk brutto ze sprzedaży 36 244 62 372 72,1%

Marża brutto na sprzedaży 7,2% 10,3% 3,1 pkt. proc.

Koszty sprzedaży i marketingu 24 121 31 770  31,7%

W relacji do przychodów 4,8% 5,2% 0,4 pkt. proc.

Koszty ogólnego zarządu 10 786 6 788  -37,1%

W relacji do przychodów 2,1% 1,1% - 1,0 pkt. proc.

Pozostałe koszty i straty operacyjne 885 45 943  5091,3%

Wynik na działalności operacyjnej 10 215 - 18 055  -276,7%

Koszty finansowe netto 603 1 555 157,9% 

Wynik netto 5001 - 18 420 - 468,3%

Rentowność wyniku netto 0,99% - 3,03% - 4,0 pkt. proc.

ZWIĘKSZENIE DYNAMIKI DYSTRYBUCJI

Liczba obsługiwanych klientów wzrosła w stosunku do Q4 2007/2008 o 6,01% (średnio w kwartale 9 177 klientów), rok do roku o 15,25%

Liczba produktów w ofercie ACTION wyniosła 17 265 pozycji

7,06% wzrosła liczba pozycji na fakturach w stosunku do Q4 2007 (średniomiesięcznie 537 995 pozycji), wzrost o 12,98% rok do roku

Ponad 5,37 mln wejść na opisy w systemie I-serwis miesięcznie - wzrost o 18,56% w porównaniu z Q4 i 39,6% więcej rok do roku

Wzrosła liczba pozycji w zamówieniu z 8,78 do 9,16 czyli o 4,26% w porównaniu z Q4 2007/2008 oraz 8,8% rok do roku

Rozpoczęcie wdrożenia nowoczesnego systemu magazynowego, który zacznie funkcjonować do 31 sierpnia 2009 roku i zwiększy wydajność logistyki firmy nawet trzykrotnie

REALIZACJA STRATEGII

7

SFERIS

Dwie kampanie telewizyjne z markami notebooków ASUS i HP - intensywna komunikacja w okresie 1,5 miesiąca przełożyła się na znaczne zwiększenie znajomości marki SFERIS

Wzrost sprzedaży produktów i usług o 58,5% rok do roku

Uruchomione zostało 6 nowych sklepów - w Katowicach, Rzeszowie, Białymstoku, Dąbrowie Górniczej, Koninie i Pile

Na początku roku 2009 planowane są 3 kolejne otwarcia

ACTION UKRAINA - prace nad poprawą efektywności oraz implementacją nowoczesnych standardów organizacyjnych

A.PL - prace nad przygotowaniem nowej witryny internetowej

REALIZACJA STRATEGII

8

Optymalizacja kosztów działalności

Weryfikacja planów inwestycyjnych

Przegląd strategii sprzedażowej

Zmiana polityki zabezpieczeń

PLANOWANE DZIAŁANIA W DOBIE NADCHODZĄCEGO KRYZYSU

9

24 listopada 2008 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy:

Zarządem ACTION S.A.

Zarządem PCF S.A.

Zarządem Vobis S.A.

Celem porozumienia jest:

ocena możliwości stworzenia przez spółki największego podmiotu na polskim rynku dystrybucji IT

wypracowanie struktury i sposobu przeprowadzania transakcji

10

POROZUMIENIE W SPRAWIE AKWIZYCJI

11

DZIĘKUJEMY ZA

UWAGĘ