Prezentacja korporacyjna po wynikach za 4 kwartał 2013 r.
-
Upload
riprojectsw -
Category
Business
-
view
399 -
download
1
description
Transcript of Prezentacja korporacyjna po wynikach za 4 kwartał 2013 r.
Prezentacja Q4
marzec 2014
2
Agenda
O spółce
Dane finansowe
Portfel nieruchomości
Projekty:
biura
centra handlowe
mieszkania
program inwestycyjny
3
UKRAINA
POLSKA
RUMUNIA
WĘGRY
Warszawa
Kielce
Bukareszt
Budapeszt
Kijów
Inwestor i deweloper 18 lat doświadczenia
na rynku nieruchomości
37 miast w 4 krajach
108 zrealizowanych projektów
1.011.000 mkw.
zrealizowanej GLA/PUM
2.27 mld
skumulowanego zysku netto 1996 – 2013
80 projektów
w realizacji i przygotowaniu
1.000.000 mkw.
GLA/PUM do zrealizowania na banku ziemi
O spółce
Dane finansowe
5
2009 2010 2011 2012 2013
Q1 Q2 Q3 Q4 narast.
Kurs EUR/PLN (na koniec okresu) 4,1082 3,9603 4,4168 4,0882 4,1774 4,3292 4,2163 4,1472 4,1472
Przychody 431 426 407 583 140 126 141 122 529
Zysk ze sprzedaży nieruchomości 0 53 137 0 0 9 13 0 22
Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży -55 -62 -79 -83 -20 -18 -21 -25 -83
Zmiana wartości godziwej -23 -92 213 -61 176 194 -88 -32 249
EBIT 196 169 539 189 235 254 -5 10 494
Odsetki -97 -103 -133 -142 -36 -36 -32 -32 -136
Transakcje zabezpiecz. kursy 13 46 -19 18 -2 -6 4 9 5
Wycena kredytów walutowych 21 41 -175 123 -38 -61 43 30 -26
Zysk netto 104 148 208 374 156 146 5 2 309
Dane finansowe
4 419
4 518
3
11 13
132
60
4 100
4 220
4 340
4 460
4 580
4 700
2013 Q3 NOI YIELD KURS CAPEX BUDOWA BILANS. 2013 Q4
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat [mln PLN] Tabela 1.
59%
[256] 58%
[248]
71%
[289] 52%
[301]
57%
[303]
12%
[50]
17%
[71]
19%
[78]
16%
[94]
20%
[104]
26%
[113]
19%
[83]
7% [29]
30%
[177]
20%
[105]
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013
Centra handlowe Biura i Hotele Mieszkania Pozostałe * w eksploatacji, budowie i przygotowaniu
zmiana wartości godziwej w Q4
-32 mln PLN
Nieruchomości inwestycyjne (zmiana Q4) * [mln PLN] Wykres 1. Struktura przychodów [mln PLN] Wykres 2.
6
712
199 eur
1 126
270 eur
1 210
294 eur
1 314
332 eur
1 647
373 eur
1 684
412 eur
1 790
432 eur 550
588 646 770
917 1 038 840
1 262
1 714 1 856 2 084
2 564 2 722
2 630 25%
33%
39% 38% 37%
43%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EUR PLN dług bankowy netto/aktywa *
Struktura aktywów [mln PLN] Wykres 2.
LTV * – kredyty celowe / wartość godziwa [%] Wykres 4. Zapadalność zobowiązań 2014 – 2019 (stan na 02/2014) [mln PLN] Wykres 3.
Kredyty według walut [mln PLN] Wykres 1.
Dane finansowe
40% 46% 46%
52% 57% 54% 53%
0%
16%
32%
48%
64%
80%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 957 2 481 2 781 2 808 2 894 3 133 3 070
448
712 706 689
1 048 1 177 1 354
492
487 421 475
501 463 486
395
322 169 379
561 376
425
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
nieruchomości inwestycyjne nieruchomości w budowie zapasy gotówka inne aktywa
* projekty w eksploatacji – bez Jeleniej Góry, która jest w rozbudowie
218
105
321
80
487 446
300
115
145
200
80 100
0
120
240
360
480
600
2014 2015 2016 2017 2018 2019
celowe obligacje
Gotówka i wolne limity (stan na 02/2014):
• gotówka – PLN 530 mln
• wolny limit bieżący – PLN 265 mln
Malta:
do refinansow.
lub spłaty w
przypadku
sprzedaży
projektu
Babka Tower:
do refinansow.
GE Kielce
refinans. 2014
Pasaż
Grunwaldzki,
Olimpia
Galaxy,
Veneda,
Amber
* kredyty i pożyczki (długie i krótkie) – gotówka / suma bilansowa
180 zrolowane
50 do rolowania
70 do spłaty
Przyrost pozycji inne aktywa wynika ze
wzrostu należności z tytułu podatku
VAT, po marcu 2014 ta pozycja będzie
znaczenie mniejsza
Portfel nieruchomości
8
Biura GLA MV
Yield Kupujący Sprzedający EUR m EUR/GLA
Warszawa CBD Prime
1 Atrium 1, Jana Pawła 18 000 94,0 5 200 5,85% Deka Skanska
2 Senator, Bielańska 25 000 120,0 4 800 6,75% Union Ghelamco
Warszawa CBD Fringe
1 Feniks, Żelazna 10 000 39,0 3 900 6,15% IVG Europlan/Griffin
2 Green Corner, Chłodna 27 000 94,6 3 500 6,50% RREEF Skanska
Warszawa Mokotów
1 Platinium V, Domaniewska 11 850 34,0 2 900 6,70% Allianz GTC
2 New Citi, Marynarska 44 000 125,0 2 800 7,60% Hines ECI
3 Mokotów Nova, Wołoska 43 750 121,0 2 800 7,65% Tristan Ghelamco
Miasta regionalne
1 Wrocław Aquarius I 15 700 41,9 2 700 7,30% Azora Echo
2 Gdańsk Arkońska A5 7 450 16,0 2 100 7,75% PZU Torus
3 Kraków Green Office C 10 450 21,0 2 000 7,95% Azora Buma
Centra handlowe GLA MV
Yield Kupujący Sprzedający EUR m EUR/GLA
Prime
1 Kraków G. Kazimierz (50%) 36 200 180,0 5 000 6,00% IREEF GTC
2 Katowice Silesia 85 600 412,0 4 800 6,00% Allianz, ECE Immofinanz
3 Wrocław G.Dominikańska 32 900 151,7 4 600 6,15% Atrium ECE
Najlepsze miasta dla BPO Miejsce w rankingu światowym
2010 2012 2013 2014
Kraków 11 11 10 9
Warszawa 38 38 36 32
Wrocław 84 78 75 65 40%
39%
34%
33%
20%
20%
20%
18%
16%
12%
6%
5%
4%
45%
44%
57%
54%
55%
45%
35%
47%
35%
58%
60%
65%
60%
67%
67%
15%
17%
9%
13%
25%
35%
45%
35%
49%
30%
34%
30%
36%
32%
33%
France
Italy
Ukraine
Netherlands
Belgium
Switzerland
Turkey
Luxembourg
Spain
Russia
Austria
Sweden
UK
Germany
Poland
Nie atrakcyjny Atrakcyjny Bardzo atrakcyjny
źródło: Valid Research & EY źródło: Tholons
583 219 283 292 179
562 699
2 041
1 053 1 256
641 1 201
1 090 1 180
2 765
1 821
461 1 023
1 172 1 144
1 400
5 389
3 093
2 000
580
1 956
2 552 2 796
3 279
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *
industrial & other office retail * źródło: Savills
liczba transakcji: 42 63
Jak oceniasz atrakcyjność rynku dla inwestycji w nieruchomości w 2014?
Wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości [mln EUR] Wykres 1. Wybrane transakcje sprzedaży projektów w 2013 Tabela 1.
Atrakcyjność rynków nieruchomości – ankieta wśród europejskich inwestorów
Portfel nieruchomości
9
Portfel nieruchomości
* GLA i NOI w części nie zajmowanej przez Echo
OUTLET PARK
GALERIA ECHO KIELCE
MALTA OFFICE PARK
Projekty sprzedane (2013 i styczeń 2014) GLA
[mkw.]
NOI docelowe
[mln EUR]
FCF [mln EUR]
Piotrków – Galeria Echo 17 400 1,7
Radom – Galeria Echo 19 500 2,0
Tarnów – Galeria Echo 20 200 2,0
Wrocław – Aquarius I 15 700 3,0
Wrocław – Aquarius II (styczeń 2014) 9 400 1,7
Razem 82 200 10,4 95
99,9% 99,6% 100,0% 100,0% 99,9% 99,8% 99,6%
98,3%
96%
98%
100%
102%
104%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 **
Ściągalność czynszów portfela Echo Wykres 1.
** upadłość NOMI, najemcy w Galerii Echo Przemyśl,
Galeria Echo Przemyśl to jedyny projekt w portfelu z NOMI
Projekty w eksploatacji GLA
[mkw.]
NOI docelowe [EUR mln]
Kielce – Galeria Echo 70 500 13,6
Wrocław – Pasaż Grunwaldzki 48 200 14,0
Szczecin – Galaxy 41 200 12,2
Kalisz – Amber (otwarcie projektu 20 marca 2014) 33 600 5,1
Bełchatów – Olimpia 21 400 3,2
Szczecin – Outlet Park 16 500 3,2
Łomża – Veneda 15 200 2,3
Jelenia Góra – Galeria Echo (w rozbudowie) 12 700 1,2
Przemyśl – Galeria Echo 5 500 0,5
Centra handlowe 264 800 55,3
Poznań – Malta Office Park 28 400 5,3
Warszawa Park Rozwoju I (pozwolenie na użytk. 02/2014) 17 400 3,1
Szczecin – Oxygen 14 100 2,8
Kielce – Astra Park * 11 200 1,6
Warszawa – Postępu 3 (50%) 10 200 1,9
Katowice - A4 I (pozwolenie na użytkowanie 02/2014) 9 000 1,5
Warszawa – Babka Tower 6 200 1,1
Biura 96 500 17,3
Razem 361 300 72,6
Biura
11
Stock
Q4 2013
Take-up netto* GLA Wakaty
oddane
w 2013 w budowie 2012 2013 2012 2013
Warszawa 4 113 420 451 300 591 8,8% 11,7%
Kraków 578 80 79 35 109 4,9% 5,0%
Wrocław 535 61 62 72 108 8,8% 10,8%
Trójmiasto 448 69 35 69 78 10,8% 12,5%
Katowice 309 42 54 16 78 10,0% 9,0%
Poznań 314 15 32 21 54 13,6% 14,6%
Łódź 267 25 17 18 37 13,7% 13,5%
Razem regiony 2 451 292 279 231 464
Biura
Program inwestycyjny [tys. GLA] Wykres 1. W realizacji i przygotow. [tys. GLA] Wykres 2.
Rynek biurowy [tys. GLA] Tabela 1.
źródło: dane JLL IV kw. 2013
* take-up netto – nie uwzględnia umów renegocjowanych
Projekt GLA NOI Realizacja
[mkw.] [mln EUR] Start Koniec
Polska
Warszawa, Park Rozwoju II 15 600 2,8 II H 2013 I H 2015
Warszawa, Q22 52 500 14,9 II H 2013 II H 2016
Warszawa, Beethovena I 18 100 3,5 II H 2014 I H 2016
Warszawa, Beethovena II–III 36 700 6,7 I H 2016 I H 2019
Warszawa, Taśmowa I 15 000 2,7 I H 2014 II H 2015
Warszawa, Taśmowa II–IV 44 400 8,1 II H 2015 I H 2020
Kraków, Opolska I 19 200 3,5 I H 2014 II H 2015
Kraków, Opolska II–III 38 400 7,0 II H 2015 II H 2018
Wrocław, West Gate 16 200 2,9 I H 2013 II H 2014
Wrocław, Plac Grunwaldzki 16 900 3,0 I H 2014 II H 2015
Wrocław, Sucha I - II 28 200 5,0 I H 2015 I H 2017
Gdańsk, Tryton 24 600 4,0 II H 2013 I H 2015
Katowice, A4 Biznes Park II 9 300 1,6 II H 2013 II H 2014
Katowice, A4 Biznes Park III 12 400 2,1 I H 2014 II H 2015
Poznań, Hetmańska I 8 000 1,4 I H 2015 I H 2016
Poznań, Hetmańska II - III 28 800 4,9 I H 2016 II H 2020
Łódź, Aurus I 9 600 1,6 I H 2014 II H 2015
Łódź, Aurus II 9 600 1,6 II H 2015 II H 2016
Razem 403 500 77,3
Zagranica
Kijów, Dehtiarivska I 17 500 3,8 I H 2015 II H 2016
Kijów, Dehtiarivska II-VI 89 700 19,3 I H 2016 II H 2021
Razem 107 600 23,1
RAZEM 511 100 100,4
kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w realizacji
182
58 61
25
22
37
19
108
511 tys. GLA
Warszawa
Kraków Wrocław
Kijów
Łódź
Katowice
Gdańsk
Poznań
40%
12% 15%
33%
758 tys. GLA
w przygotowaniu
po 2014
302 tys. GLA
zrealizowano
250 tys. GLA
w budowie
118 tys. GLA start w 2014
91 tys. GLA
Działka kupiona w 2013
Centra handlowe
13
Centra handlowe
Projekt GLA NOI Realizacja
[mkw.] [mln EUR] Start Koniec
Polska
Jelenia Góra,
(rozbudowa) (zmiana)
(docelowo)
Δ 17 200
(30 000)
Δ 3,0
(4,2) II H 2013 I H 2015
Szczecin, Galaxy
(rozbudowa) (zmiana)
(docelowo)
Δ 16 200
(57 700)
Δ 3,0
(15,2) I H 2015 II H 2016
Katowice, Kościuszki 30 500 5,3 I H 2015 II H 2016
Szczecin, Outlet Park II 8 300 1,3 II H 2015 I H 2016
Poznań, Hetmańska 33 300 6,2 I H 2016 I H 2018
Razem 105 800 18,8
Zagranica
Braszów (Rumunia), Korona 29 800 5,3 I H 2015 II H 2016
Budapeszt (Węgry), Mundo 36 200 8,7 II H 2015 I H 2017
Razem 66 000 14,0
RAZEM 171 800 32,8
Kraków, Cracovia Praca nad koncepcją
GLA 599 tys.
w przygotowaniu
155 tys. GLA
zrealizowano
427 tys. GLA
w budowie
17 tys. GLA
kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w realizacji
Dynamika sprzedaży detalicznej [%] Wykres 2.
Program inwestycyjny [tys. GLA] Wykres 1.
26%
3%
63%
źródło: Eurostat, 01.2003 = 100
z wyłączeniem samochodów i motocykli
100
125
150
175
200
20
03
M0
1
20
03
M0
3
20
03
M0
5
20
03
M0
7
20
03
M0
9
20
03
M1
1
20
04
M0
1
20
04
M0
3
20
04
M0
5
20
04
M0
7
20
04
M0
9
20
04
M1
1
20
05
M0
1
20
05
M0
3
20
05
M0
5
20
05
M0
7
20
05
M0
9
20
05
M1
1
20
06
M0
1
20
06
M0
3
20
06
M0
5
20
06
M0
7
20
06
M0
9
20
06
M1
1
20
07
M0
1
20
07
M0
3
20
07
M0
5
20
07
M0
7
20
07
M0
9
20
07
M1
1
20
08
M0
1
20
08
M0
3
20
08
M0
5
20
08
M0
7
20
08
M0
9
20
08
M1
1
20
09
M0
1
20
09
M0
3
20
09
M0
5
20
09
M0
7
20
09
M0
9
20
09
M1
1
20
10
M0
1
20
10
M0
3
20
10
M0
5
20
10
M0
7
20
10
M0
9
20
10
M1
1
20
11
M0
1
20
11
M0
3
20
11
M0
5
20
11
M0
7
20
11
M0
9
20
11
M1
1
20
12
M0
1
20
12
M0
3
20
12
M0
5
20
12
M0
7
20
12
M0
9
20
12
M1
1
20
13
M0
1
20
13
M0
3
20
13
M0
5
20
13
M0
7
20
13
M0
9
20
13
M1
1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mieszkania
15
Mieszkania
W sprzedaży [szt.] Wykres 2.
190
3% 386
5% 642
8%
2 543
33%
3 960
51% sprzedane
w przygotowaniu
po 2014
w sprzedaży
(w budowie)
7 721 szt.
Program inwestycyjny [szt.] Wykres 1. W przygotowaniu [szt.] Wykres 3.
Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane na tle oferty Wykres 4.
Agregacja dla Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania i Łodzi. źródło: REAS
117
20%
182
32% 103
18%
52
9%
30
5%
92
16%
Warszawa
Poznań
Kraków
Wrocław
Łódź
Kielce
576 szt.
562
18%
785
25%
618
19%
296
9%
912
29%
12
0%
Warszawa
Poznań
Kraków
Wrocław
Łódź
Kielce
3 185 szt.
w sprzedaży
(zbudowane)
start 2014
Statystyki budownictwa mieszkaniowego w Polsce Wykres 5.
źródło: REAS
16
HORTUS APARTMENTS
KASZTANOWA ALEJA
Mieszkania
Projekt PUM
Liczba
mieszkań Przychody Realizacja
[mkw.] [szt.] [mln PLN] Start Koniec
Warszawa
Klimt House, Kazimierzowska 5 100 61 75,0 I H 2008 I H 2011
Rezydencje Leśne, Młociny działki 52 900 32 42,3 II H 2010 II H 2012
Nowy Mokotów I, Konstruktorska 11 600 206 94,0 II H 2012 II H 2014
Nowy Mokotów II, Konstruktorska 11 700 205 94,5 I H 2014 I H 2016
Nowy Mokotów, Konstruktorska III-IV 18 800 301 161,4 II H 2016 II H 2018
Princess, Puławska 4 700 56 71,8 I H 2015 II H 2016
Razem Warszawa
działki na sprzedaż
52 000
52 900
829
32
496,8
42,2
Poznań
Kasztanowa Aleja II 8 600 141 57,8 II H 2012 II H 2014
Pod Klonami szer. I-III 4 500 35 22,2 I H 2012 I H 2016
Osiedle Jaśminowe I 6 000 114 32,2 I H 2013 I H 2015
Osiedle Jaśminowe II-IV 13 500 261 73,6 I H 2015 I H 2019
Sowińskiego I 7 100 124 47,3 I H 2014 II H 2015
Sowińskiego II 2 600 42 18,2 II H 2014 I H 2016
Sowińskiego III-IV 10 100 177 67,3 II H2015 I H 2019
Jackowskiego 8 000 154 52,4 I H 2015 II H 2016
Sołacz, działki 13 700 13 11,0 I H 2015 II H 2016
Razem Poznań
działki na sprzedaż
60 400
13 700
1 048
13
371,0
11,0
Kraków
Hortus Apartments 3 000 40 38,1 II H 2012 II H 2014
Bronowicka 3 000 63 22,0 II H 2013 II H 2015
Tyniecka / Czarodziejska 5 700 58 84,6 I H 2014 I H 2016
Kościuszki 5 200 76 55,8 I H 2015 II H 2016
Spiska I 7 100 122 55,1 II H 2014 II H 2016
Spiska II-III 13 900 222 113,5 II H 2016 II H 2019
Rydla 8 700 141 63,8 I H 2015 I H 2017
Razem Kraków 46 600 722 432,8
NOWY MOKOTÓW
kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w sprzedaży
Działki kupione w 2013
17
PRZY SŁOWIAŃSKIM WZGÓRZU
Mieszkania
OSIEDLE POŁUDNIOWE
OSIEDLE JARZĘBINOWE
Projekt PUM
Liczba
mieszkań Przychody Realizacja
[mkw.] [szt.] [mln PLN] Start Koniec
Wrocław
Przy Słowiańskim Wzgórzu 14 200 215 85,3 I H 2010 I H 2012
Grota 111 I 5 900 101 32,5 II H 2013 II H 2015
Grota 111 II–III 12 500 195 67,7 II H 2015 II H 2019
Razem Wrocław 32 600 511 185,5
Łódź
Osiedle Jarzębinowe I 6 900 121 33,6 II H 2011 I H 2013
Osiedle Jarzębinowe II 5 600 100 27,7 I H 2014 II H 2015
Osiedle Jarzębinowe III–V 34 400 592 174,1 II H 2015 II H 2021
Wodna I–II 13 700 220 68,2 I H 2015 II H 2018
Razem Łódź 60 600 1 033 303,6
Kielce
Osiedle Południowe, Dyminy działki I 73 000 91 12,0 II H 2010 II H 2012
Osiedle Południowe, Dyminy działki II 43 300 49 8,4 II H 2011 II H 2012
Osiedle Południowe, Dyminy działki III 43 400 42 7,6 II H 2013 II H 2014
Zielone Tarasy 2 100 12 9,3 I H 2014 I H 2015
Razem Kielce
działki na sprzedaż
2 100
159 700
12
182
9,3
28,0
RAZEM Mieszkania 254 300 4 155 1 799,0
RAZEM Działki 226 300 227 81,1
Inne nieruchomości
Poznań, Naramowice 330 000
Lublin, Poligonowa 1 130 000
Razem inne nieruchomości 1 460 000
kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w sprzedaży
Program inwestycyjny
19
14%
66%
20%
* dane nie uwzględniają działek na sprzedaż
Program inwestycyjny
Oddane do użytku [tys. mkw. (szt.)]
do 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RAZEM
2014-2021
Mieszkania * 237,3 7,8 (2) 23,3 (4) 31,3 (7) 69,6 (11) 27,6 (5) 35,4 (4) 25,5 (4) 16,1 (1) 11,6 (1) 240,4 (37)
Biura 214,6 9,3 (1) 52,0 (4) 113,3 (7) 120,7 (6) 86,7 (6) 51,5 (3) 47,7 (3) 42,8 (3) 17,6 (1) 532,3 (33)
Hotele 81,3 7,3 (1)
Centra ** 378,4 15,2 (1) 33,6 (1) 17,2 (1) 85,1 (4) 36,2 (1) 33,3 (1) 205,4 (8)
Razem 911,6 39,6 (5) 108,9 (9) 161,8 (15) 275,4 (21) 150,5 (12) 120,0 (8) 73,2 (7) 58,9 (4) 29,2 (2) 978,1 (78)
1 mln
GLA/PUM
mieszkania
biura
centra
4,5 mld
PLN
mieszkania
biura
centra
Market Value [%] Wykres. 3.
17%
61%
22%
9,5 mld
PLN
mieszkania
biura
centra
Yield – 7,5%
EUR = 4,15 PLN
Struktura planowanych nakładów [%] Wykres. 2. Struktura GLA/PUM programu [%] Wykres. 1.
Capex [mln PLN]
2013 E 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RAZEM
2014-2021
Mieszkania 74 116 191 141 78 135 65 24 26 776
Biura i Hotele 201 466 683 536 353 297 277 167 60 2 839
Centra ** 129 101 103 474 170 56 0 0 0 904
Razem 404 683 977 1 151 601 488 342 191 86 4 519
26%
55%
19%
** dane nie uwzględniają projektu Kraków Cracovia
20
Jasno zdefiniowane kierunki rozwoju,
Własne zespoły wycen i kontraktacji,
Doświadczeni Project i Site Managerowie,
Stabilny CF z portfela nieruchomości,
Jakie jest Echo?
21 nominacji & 9 nagród (poniżej przykładowe nagrody)
ZNAJOMOŚĆ OCZEKIWAŃ KLIENTA MOŻLIWOŚĆ ZASPOKOJENIA POTRZEB KLIENTA GENEROWANIE MARŻY
Echo na GPW [PLN za akcję] Wykres 1. Nagrody 2013
Złota Villa 2013 dla:
Przy Słowiańskim Wzgórzu
i
Naramowice Pod Klonami
Eurobuild Awards
Shopping Centre of the Year
– Tenant’s Award
(Galeria Echo),
Best Performance on the
WSE – Developer
(Echo Investment)
CIJ Awards 2013
ESSA Green Award
Twój komfort naszym standardem,
Własne zespoły leasingu i sprzedaży,
Własny zespół Property Management,
Wieloletnia współpraca z renomowanymi partnerami,
Bank ziemi i plany zakupu gruntów,
Wysoka wiarygodność na rynku finansowym,
Własne zespoły architektów,
Doświadczenie i sprawność w uzyskiwaniu decyzji
administracyjnych,
Najwyższy standard zarządzania
nieruchomościami - Certyfikat EI PM 14001:2004,
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
www.echo.com.pl