Prezentacja Final
-
Upload
wojciech-boczon -
Category
Documents
-
view
1.555 -
download
1
description
Transcript of Prezentacja Final
9 April 2023 Designator | author 1
Polska a EuropaPerspektywy rynków kredytów hipotecznych
Warszawa, 22 maja 2007 r.
9 April 2023 Designator | author 2
Jak badaliśmy europejskie rynki kredytów hipotecznych?
Informacje o raporcie
– badanie 13 rynków europejskich– źródła informacji: opublikowane raporty, badania naukowe, ankiety wśród instytucji
i klientów
Autorzy raportu
– Mercer Oliver Wyman– firma konsultingowa z sektora usług finansowych, zarządzania strategicznego
i zarządzania ryzykiem
– EFMA– stowarzyszenie banków, spółek ubezpieczeniowych i instytucji finansowych
z krajów europejskich
– Fortis
9 April 2023 Designator | author 3
Tradycyjne placówki bankowe tracą pozycję wiodącego dystrybutora
– 500 mld EUR rocznie z tytułu kredytów hipotecznych generują kanały pośrednie – ponad 40% wszystkich kredytów hipotecznych
– ponad 50% kredytów hipotecznych w Europie do 2010 r. będzie rozprowadzana przez pośredników
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dan
ia
Turc
ja
Bel
gia
Szw
ajcar
ia
Szw
ecja
Fra
ncj
a
Pol
ska
Wło
chy
Nie
mcy
Irla
ndia
His
zpa
nia
Hol
and
ia
Wie
lka
Bry
tani
a
kanały pośrednie kanały bezpośrednie
źródło: Mercer Oliver Wyman, analiza oparta na odpowiedziach udzielonych w ramach badania kredytodawców, CML, Datamonitor, Consart and Mortgage Strategy.
KANAŁY DYSTRYBUCJI KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, 2005
9 April 2023 Designator | author 4
Mniej lojalni klienci
– w większości badanych krajów ponad 50% klientów skorzystało z oferty innej niż udostępniana w ich własnym banku
– połowa z tych klientów przeszła do nowego usługodawcy w wyniku szerszych poszukiwań
źródło: badanie klientów
WSKAŹNIK KLIENTÓW OTRZYMUJĄCYCH OFERTY OD KREDYTODAWCÓW INNYCH NIŻ ICH BANK ORAZ
KLIENTÓW PRZECHODZĄCYCH DO INNYCH INSTYTUCJI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Francja Niemcy Hiszpania Szwecja WilekaBrytania
klienci, którzy otrzymali oferty nie tylko od swojego banku i zmienili swój bank
Wielka Brytania
9 April 2023 Designator | author 5
Rosnąca koncentracja na zatrzymaniu Klienta
– ponad 30% klientów na wszystkich rynkach zwróci się do innych podmiotów o oferty refinansowania
– banki będą inwestowały w zatrzymanie klienta (nowe procesy zatrzymania klienta)
WSKAŹNIK KLIENTÓW ZWRACAJĄCYCH SIĘ DO INNYCH PODMIOTÓW O OFERTY REFINANSOWANIA
źródło: badanie klientów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Francja Niemcy Hiszpania Szw ecja WilekaBrytaniaWielka Brytani
a
9 April 2023 Designator | author 6
Czynniki wspomagające rozwój sprzedaży pośredniej
– konkurencja i struktura rynku (wzrost roli pośredników w krajach o niskiej koncentracji rynku)
– mniejsza fizyczna obecność placówek bankowych
źródło:1. EMF Hypostat, CML, Merrill Lynch, Datamonitor, Szwajcarski Bank Narodowy, Bundesbank, Realkreditrĺdet, raporty roczne; 2. zródło: Mercer Oliver Wyman, Analiza oparta na odpowiedziach udzielonych w ramach badania przez kredytodawców, CML, Datamonitor, Consart, Mortgage Strategy.
DYSTRYBUCJA KREDYTÓW A KONCENTRACJA RYNKU
HolandiaFrancja
Dania
Belgia
Niemcy
Irlandia
Hiszpania
Polska
SzwecjaTurcja
USA
Szwajcaria Wielka Brytania
Włochy
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
procent pośrednich kanałów dystrybucji kredytów hipotecznych
pię
ć n
ajw
yższ
ych
ud
zia
łów
ryn
kow
ych
pię
ć n
ajw
yższ
ych
ud
zia
łów
ry
nko
wyc
h
9 April 2023 Designator | author 7
Czynniki wspomagające rozwój sprzedaży pośredniej
– różnorodność oferty kredytów hipotecznych – wzmocnienie podstawowych, mocnych stron kanałów pośrednich
źródło: Mercer Olivier Wyman, analiza
ZŁOŻONOŚĆ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH wg KRAJÓW
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Holandia
Francja
Wielka Brytania
Dania
Belgia
Niemcy
Irlandia
Włochy
Hiszpania
Polska
Szwecja
Szwajcaria
Turcja
złożoność produktów wg krajów
9 April 2023 Designator | author 8
Rozwój zdalnych kanałów dystrybucji
– średnio ok 5% produktów hipotecznych w całej Europie kupowanych on-line (a w niektórych krajach nawet ponad 10%)
– prognozowany wzrost sprzedaży zdalnej (telefon, Internet) do poziomu 10% w 2010 roku i 20% do 2020 roku
źródło: badanie klientów
KANAŁY DYSTRYBUCJI wg. KRAJÓW
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Francja Niemcy Hiszpania Szwecja WilekaBrytania
oddział telefon pośrednicy internet pośrednicy finansowi
WielkaBrytaniaWielka
Brytania
9 April 2023 Designator | author 9
Większe zyski z cross-sellingu
– kredyty hipoteczne jako punkt wyjścia do współpracy z klientem
– wysokie wskaźniki cross – sellingu; we Francji, Hiszpanii, Niemczech – wraz z kredytem sprzedawany średnio więcej niż jeden produkt dodatkowy
źródło: badanie klientów
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ubezpieczenia nażycie
ubezpieczenia inneniż ubezpieczenia
na życie
produkty bankowe
aktywny cross-selling brak cross-sellingu
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ubezpieczenia nażycie
ogólny produktubezpieczeniowy
ubezpieczeniekredytu
rachunek bieżący inny produktbankowy
Francja Niemcy Hiszpania Szwecja Wielka Brytania
CROSS-SELLINGW BANKACH EUROPEJSKICH
PRODUKY PRZYPADAJĄCE NA JEDEN KREDYT HIPOTECZNY
9 April 2023 Designator | author 10
Polski rynek – początek transformacji– rekordowe wartości kredytów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Danii;
w Polsce wartość kredytu trzykrotnie niższa od średniej UE
– średnia relacja wartości kredytów hipotecznych do PKB w 2006 r. wynosi 50% (ponad 20% mniej niż w Stanach Zjednoczonych)
– dynamika wzrostu kredytów hipotecznych w UE – 11-12% rocznie
źródło: Eurostat, US Federal Reserve [za:] EuropeanMortgage Federation
ZRÓŻNICOWANIE RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W UE
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Be
lgia
Da
nia
Nie
mcy
His
zpa
nia
Fra
ncj
a
Wło
chy
Ho
lan
dia
Po
lska
Wie
lka
Bry
tan
ia
EU
15
EU
25
Ro
sja
Szw
ajc
ari
a
Sta
ny
Zje
dn
ocz
on
e
dynamika wzrostu kredytów hipotecznych
udział kredytów mieszkaniowych w PKBstosunek kredytów mieszkaniowych do PKB
9 April 2023 Designator | author 11
Udział Polski w UE-25 (2006)
– 8,3% w ludności– 7,0% w zatrudnieniu– 2,4% w PKB– 2,6% w konsumpcji prywatnej
– 0,3% w kredytach hipotecznych
9 April 2023 Designator | author 12
Kształtowanie się wartości kredytów dla przedsiębiorstw i dla ludności w latach 2002 – 2007
źródło: lata 2002 – 2006 Statystyka NBP, www.nbp.pl, I kwartał 2007 – szacunek własny
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
I kw 2002
II kw 2002
III kw 2002
IV kw 2002
I kw 2003
II kw 2003
III kw 2003
IV kw 2003
I kw 2004
II kw 2004
III kw 2004
IV kw 2004
I kw 2005
II kw 2005
III kw 2005
IV kw 2005
I kw 2006
II kw 2006
III kw 2006
IV kw 2006
I kw 2007 e
kwartały
mld PLN
Kredyty dla przedsiębiorstw prywatnych Kredyty dla ludności ogółem
9 April 2023 Designator | author 13
Kształtowanie się wartości kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych w latach 2002 – 2007
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
I kw 2002
II kw 2002
III kw 2002
IV kw 2002
I kw 2003
II kw 2003
III kw 2003
IV kw 2003
I kw 2004
II kw 2004
III kw 2004
IV kw 2004
I kw 2005
II kw 2005
III kw 2005
IV kw 2005
I kw 2006
II kw 2006
III kw 2006
IV kw 2006
I kw 2007 e
kwartały
mld PLN
Kredyty mieszkaniowe dla ludności Kredyty konsumpcyjne dla ludności
źródło: lata 2002 – 2006 Statystyka NBP, www.nbp.pl, I kwartał 2007 – szacunek własny
9 April 2023 Designator | author 14
Wzrost wolumenu kredytów hipotecznych w Hiszpanii w latach 1982 – 2006
źródło: 3th Quarter 2006 Statistics, European Mortgage Federation, luty 2007
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
mili
ony
euro
9 April 2023 Designator | author 15
Samonapędzający się mechanizm wzrostu kredytów hipotecznych i cen nieruchomości
liberalizacja polityki
kredytowej
wzrost popytu
na mieszkania
rosnące ceny
nieruchomości
niska cena kredytu
wzrost popytu
na kredyt
sytuacja ekonomiczna gospodarstw
domowych
narastające bariery
po stronie podaży
źródło: opracowanie własne
9 April 2023 Designator | author 16
Typowe oprocentowanie kredytów hipotecznych w wybranych krajach UE (III kwartał 2006)
źródło: 3th Quarter 2006 Statistics, European Mortgage Federation, luty 2007
5,85,57
5,25,05
4,71
3,9 3,88
0
1
2
3
4
5
6
7
Polska Węgry Wielka Brytania Włochy Niemcy Francja Finlandia
%
9 April 2023 Designator | author 17
Prognoza kredytów mieszkaniowych dla ludności do roku 2011
y = 0,1666x2 - 0,5049x + 19,294
R2 = 0,9816
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
I kw 2002
II kw 2002
III kw 2002
IV kw
2002I kw
2003II kw
2003III kw
2003IV
kw 2003
I kw 2004
II kw 2004
III kw 2004
IV kw
2004I kw
2005II kw
2005III kw
2005IV
kw 2005
I kw 2006
II kw 2006
III kw 2006
IV kw
2006I kw
2007 eII kw
2007III kw
2007IV
kw 2007
I kw 2008
II kw 2008
III kw 2008
IV kw
2008I kw
2009II kw
2009III kw
2009IV
kw 2009
I kw 2010
II kw 2010
III kw 2010
IV kw
2010I kw
2011II kw
2011III kw
2011IV
kw 2011
mld PLN
Kredyty mieszkaniowe dla ludnościLinia trendu (wielomian II stopnia) dla kredytów mieszkaniowych dla ludności
Prognoza kredytów mieszkaniowych dla ludności (mld zł)
2006 77,7
2007 108 ± 5%
2008 142 ± 6%
2009 178 ± 7%
2010 210 ± 8%
2011 248 ± 9%
9 April 2023 Designator | author 18
Leszek PawłowiczWiceprezes Zarządu IBnGR
Bartosz ChytłaWiceprezes Zarządu Fortis Bank Polska