Presjek dešavanja u financijskom sektoru Bosne i Hercegovine

Presjek dešavanja u financijskom Presjek dešavanja u financijskom sektoru Bosne i Hercegovinesektoru Bosne i Hercegovine

dr. Radomir BožićSarajevo, 5.10.2011.

5. Međunarodna konferencija SASE

Makroekonomski pokazateljiMakroekonomski pokazatelji.

2

2009. 2010. 2011.

Bruto društveni proizvod (BDP) 23,95 mlrd KM 24,75 mlrd KM

BDP po glavi stanovnika 6.233 KM 6.440 KM

Realna stopa rasta -3,2% 0,7% 3,2% (proj.)

Stopa rasta industrijske proizvodnje -3,3% 1,6%7.7% (razdoblje do

lipnja)

Prosječna inflacija na godišnjoj razini 0,0% 3,1% 3,8% (lipanj)

Stopa neuposlenosti u BiH 24,1% 27,1% 27,6 %

Prosječna plaća na razini BiH 790 KM 798 KM 820 KM (lipanj)

Vanjski dug 5,2 mlrd KM (21,7% BDP)6,25 mlrd KM (25,4 %

BDP)6.193 mil KM (lipanj)

Deficit tekućega računa 1,48 mlrd KM (6,2% BDP) 1,36 mlrd KM (5,5% BDP)1,423 mil KM Q1(16,7 %

prema 2010)

Pokriće uvoza izvozom 44,8% 52,1% 58,1%

ISU (procjena) 358,9 milijuna KM 93,7 milijuna KM 131 mil KM u Q1

Devizne pričuve 6,212 mlrd KM 6,457 mlrd KM 6.265 mil KM (kolovoz)

Struktura financijskog sektora u BiHStruktura financijskog sektora u BiH Bankarski sektor dominira financijskim sustavom u BiH.

Udjel aktive ovog sektora u aktivi financijskog sustava na kraju 2010. je iznosio 84,3%. Na kraju 2010, 82% prosječnog dioničkog kapitala bilo je koncentrirano u bankama s većinskim stranim vlasništvom. Veliki postotak stranog vlasništva je potencijalni rizik zbog toga što se strateške odluke donose izvan dosega monetarnih vlasti BiH.

Tablica: Vrijednost imovine financijskih posrednika

3

2007 2008 2009 2010

Vrijednost, milijuni

KMUdjel, %


KMUdjel, %


KMUdjel, %


KMUdjel, %

Banke 19.570 79,8 20.815 80,8 20.604 82,7 20.416 84,3

Investicijski fondovi 1.762 7,2 1.225 4,8 871 3,5 888 3,7

Lizing kompanije 1.378 5,6 1.607 6,2 1.416 5,7 1.108 4,6

Društva za osiguranje i reosiguranje 853 3,5 890 3,5 940 3,8 941 3,9

Mikrokreditne organizacije 946 3,9 1.213 4,7 1.087 4,4 856 3,5

Ukupno 24.510 25.749 24.919 24.210

Profitabilnost i razina nekvalitetnih Profitabilnost i razina nekvalitetnih kreditakredita.

4

Rezultati bankarskog sektora BiH za Q2 Rezultati bankarskog sektora BiH za Q2 20112011

Bolji rezultati poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine – dobit od 82,9 milijuna KM u odnosu na gubitak od 63,9 milijuna KM

Ukupni prihod banaka u ovom razdoblju iznosio je 828,4 milijuna KM (5% povećanje u odnosu na Q2 2010), dok je ukupan rashod iznosio 741,7 milijuna KM (13% smanjenje u odnosu na Q2 2010)

Pozitivan financijski rezultat (dobit) iskazale su 22 banke u ukupnom iznosu od 100,5 milijuna KM, a negativan financijski rezultat (gubitak) iskazalo je sedam banaka u iznosu od 17,1 milijun KM

5

Rezultati bankarskog sektora BiH za Q1 Rezultati bankarskog sektora BiH za Q1 20112011

Ukupno 29 poslovnih banaka, dvije pod privremenom upravom

25 banaka imalo licencu za osiguranje depozita Ukupno 10.319 uposlenih, što predstavlja povećanje od

od 0,4% u odnosu na Q1 ove godine

6

31.12.2008. 31 .12. 2009. 31. 12. 2010. 31. 03. 2011.

Ukupan broj banaka 30 30 29 29

Privatne banke 28 28 28 28

Državne banke 2 2 1 1

Struktura dioničkoga kapitala Struktura dioničkoga kapitala

Na kraju prvog tromjesečja ostvareni koeficijent adekvatnosti kapitala iznosio 15,5 (krajem 2010. iznosio je 16,1).

7

31. 12. 2008. Iznos Udjel


31. 12. 2010.Iznos Udjel


UKUPAN KAPITAL 1.528 100 % 1.597 100 % 1.719 100 % 1.746 100 %

DRŽAVNI KAPITAL 49 3 % 44 3 % 54 3 % 50 3 %

PRIVATNI KAPITAL 1.479 97 % 1.553 97 % 1.665 97 % 1.696 97 %

U tome:-strani kapital

1.284 84 % 1.347 84 % 1.416 82 % 1.441 82 %

-domaći kapital 195 13 % 206 13 % 249 15 % 255 15 %

Aktiva banakaAktiva banaka

Banke i dalje drže značajna sredstva na računima kod depozitnih institucija u inozemstvu u iznosu od 1,66 milijardi KM, što je 32% od ukupnih novčanih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2010, ovaj udjel se smanjio za tri postotna poena.

8





UKUPNA AKTIVAU tome:

20.821 100 % 20.617 100 % 20.451 100 % 20.648 100 %

-Novčana sredstva 6.180 30 % 6.288 31 % 5.756 28 % 5.163 25 %

-Plasmani drugim bankama 109 152 1 % 203 1 % 388 2 %

-Krediti 13.518 65 % 12.842 62 % 12.953 63 % 13.388 65 %

-Fiksna aktiva i poslovni prostor 674 3 % 731 3 % 765 4 % 759 4 %

-Vrijednosni papiri 33 171 1 % 431 2 % 568 2 %

-Ostalo 307 2 % 433 2 % 343 2 % 382 2 %

U milijunima KM

Pasiva banakaPasiva banaka

U ukupnoj pasivi banaka obveze sudjeluju sa 88%, a kapital sa 12%

9

U milijunima KM





UKUPNA PASIVAU tome:

20.821 100 % 20.617 100 % 20.451 100 % 20.648 100 %

-Depoziti 15.167 73 % 15.207 74 % 15.011 73 % 15.077 73 %

-Obveze po uzetim kreditima 2.559 12 % 2.329 11 % 2.120 11 % 2.131 10%

-Uzete pozajmice od drugih banaka 3 3 7 2

-Pričuve za potencijalne kreditne gubitke 22 23 43 47

-Kapital 2.166 11 % 2.210 11 % 2.402 12 % 2.487 12 %

-Ostale obaveze 904 4 % 845 4 % 868 4 % 904 5 %

Struktura depozita po sektorimaStruktura depozita po sektorima

Depoziti u domaćoj valuti povećani su za 143 milijuna KM ili za 8%, a depoziti u stranoj valuti manji su za 77 milijuna KM ili za 1%. Udjel depozita u domaćoj valuti u ukupnim depozitima je povećan za jedan postotni poen – sa 44% na 45%.

10

U milijunima KM





UKUPNI DEPOZITIU tome:

15.167 100 % 15.207 100 % 15.011 100 % 15.077 100 %

-Vladine institucije 2.132 14 % 1.833 12 % 1.466 10 % 1.241 8 %

-Javna poduzeća 1.567 10 % 1.645 10 % 1.654 11 % 1.884 13 %

-Gosp., pod. i društva 2.134 14 % 1.975 13 % 1.941 13 % 1.742 12 %

-Neprofitne organizacije 312 2 % 559 3 % 470 3 % 497 3 %

-Bankarske institucije3.177

21 % 2.953 19 % 2.362 16 % 2.375 16 %

-Građani 5.311 35 % 5.761 40 % 6.624 44 % 6.851 45 %

-Ostalo 534 3 % 481 3 % 494 3 % 489 3 %

Struktura depozita po valutiStruktura depozita po valuti

U razdoblju siječanj - ožujak 2011. došlo je do promjene ročne strukture depozita – povećan je udjel kratkoročnih depozita sa 53% na 55%, a smanjen je udjel dugoročnih depozita sa 47% na 45%.

11

U milijunima KM





UKUPNI DEPOZITI 15.167 100 % 15.207 100 % 15.011 100 % 15.077 100 %

U tome:-Depoziti u KM

6.030 40 % 6.211 41 % 6.573 44 % 6.716 45 %

-Depoziti u stranoj valuti 9.137 60 % 8.996 59 % 8.438 56 % 8.361 55 %

ŠtednjaŠtednja

Štednja u domaćoj valuti je porasla za 135 milijuna KM ili za 8%, a štednja u stranoj valuti veća je za 108 milijuna KM ili za 2%.

12

U milijunima KM





UKUPNA ŠTEDNJA 4.808 100 % 5.255 100 % 6.044 100 % 6.287 100 %

Od toga:-Štednja u KM

1.447 30 % 1.435 27 % 1.712 28 % 1.847 29 %

-Štednja u stranoj valuti 3.361 70 % 3.820 73 % 4.332 72 % 4.440 71 %

KreditiKrediti

13

U milijunima KM





UKUPNI KREDITI 14.040 100 % 13.496 100 % 13.936 100 % 14.407 100 %

U tome:-Privatna poduzeća

6.633 47 % 6.474 48 % 6.732 48 % 7.086 49 %

-Javna poduzeća 222 2 % 237 2 % 309 2 % 350 2 %

-Vladine institucije 231 1 % 343 2 % 436 3 % 445 3 %

-Stanovništvo 6.687 48 % 6.292 47 % 6.314 46 % 6.412 45 %

-Ostali sektori 267 2 % 150 1 % 145 1 % 114 1 %

Krediti privatnim poduzećima veći su za 354 milijuna KM ili za 5%, a krediti stanovništvu veći su za 98 milijuna KM ili za 1,5%.

Aktivne kamatne stopeAktivne kamatne stope

GodinaGodina

KAMATNE STOPE NA KREDITE U KMKAMATNE STOPE NA KREDITE U KM KAMATNE STOPE NA KREDITE U KM SA KAMATNE STOPE NA KREDITE U KM SA VALUTNOM KLAUZULOMVALUTNOM KLAUZULOM

KAMATNE STOPE NA KAMATNE STOPE NA KREDITE PO KREDITNIM KREDITE PO KREDITNIM

KARTICAMAKARTICAMA

Kratkoročni kreditiKratkoročni krediti Dugoročni kreditiDugoročni krediti Kratkoročni kreditiKratkoročni krediti Dugoročni kreditiDugoročni krediti Kratkoročni Kratkoročni krediti krediti

stanovništstanovništvuvu

Dugoročni Dugoročni krediti krediti

stanovništstanovništvuvu

Privatna Privatna poduzeća i poduzeća i

udrugeudruge

StanovništStanovništvovo


udrugeudruge



udrugeudruge



udrugeudruge


2006. 7,66 9,55 7,39 9,34 ... ... ... ... ... ...

2007. 7,03 10,54 7,1 9,97 7,8 10,06 7,83 8,42 11,56 12,76

2008. 7,42 9,14 7,16 11,09 8,93 9,88 8,55 10,2 11,44 13,96

2009. 8,1 9,88 6,8 7,87 8,62 9,81 7,74 9,56 11,71 15,06

2010. 7,84 9,67 8,25 9,1 8,15 9,51 7,84 8,7 11,93 14

7.2011. 7,39 9,93 7,47 8,36 8,50 9,59 7,65 8,57 11,64 14

14

Podatke o prosječnim kamatnim stopama na kredite privatnim poduzećima i stanovništvu u stranoj valuti dostavlja mali broj banaka, te iz tog razloga nisu uključene u ovaj pregled.

Pasivne kamatne stopePasivne kamatne stope

15

GodinaGodina

KAMATNE STOPE NA DEPOZITE U KMKAMATNE STOPE NA DEPOZITE U KM KAMATNE STOPE NA DEPOZITE U STRANOJ VALUTIKAMATNE STOPE NA DEPOZITE U STRANOJ VALUTI

Depoziti po viđenjuDepoziti po viđenju Oročeni i štedni depozitiOročeni i štedni depoziti Depoziti po viđenjuDepoziti po viđenju Oročeni i štedni depozitiOročeni i štedni depoziti


udrugeudrugeStanovništvoStanovništvo







2006. 0,37 0,49 3,75 3,48 ... ... ... ...

2007. 0,33 0,35 3,65 3,98 0,06 0,36 3,41 3,83

2008. 0,37 0,32 2,99 3,61 0,11 0,31 4,94 4,2

2009. 0,3 0,25 3,6 3,57 0,22 0,27 4,23 4,18

2010. 0,17 0,15 3,38 2,89 0,04 0,18 3,21 3,25

7.2011. 0,15 0,11 2,01 3,00 0,02 0,,27 2,62 3,22

Podatke o prosječnim kamatnim stopama na depozite u KM s valutnom klauzulom privatnih poduzeća i stanovništva dostavlja mali broj banaka, te iz tog razloga nisu uključene u ovaj pregled.

Mikrokreditni sektor BiH zaključno sa Mikrokreditni sektor BiH zaključno sa 30.6.2011.30.6.2011.

Na razini BiH posluju 24 mikrokreditne organizacije

Federacija BiH Republika Srpska

16 mikrokreditnih fondacijaJedno mikrokreditno društvo

Četiri mikrokreditne fondacijeTri mikrokreditna društva

U mikrokreditnom sektoru BiH uposleno je 1.844 radnika

Federacija BiH Republika Srpska

1.477 uposlenih

367 uposlenih

Prisutan je trend smanjenja broja uposlenih, kao i broja organizacijskih dijelovaU odnosu na 31.12.2010. broj uposlenih je manji za 3,4% (ukupno 64 radnika)

Organizacija mikrokreditnig sektora Organizacija mikrokreditnig sektora BiHBiH

Zakonsko utemeljenje Zakon o MK sektoru Federacije BiH Zakon o MK sektoru RS

Oblik organizacije MK fondacije neprofitne institucije (maks. kredit 10.000 KM) MK društva profitne institucije (maks. kredit 50.000 KM)

Struktura aktive mikrokreditnog Struktura aktive mikrokreditnog sektora BiHsektora BiH

Bilančna suma u prvom polugodištu iznosi 774 milijuna KM i manja je za 70 milijuna KM ili 8,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura pasive mikrokreditnog Struktura pasive mikrokreditnog sektora BiHsektora BiH

Prisutan je trend opadanja bilančne sume u odnosu na prethodnu godinu u svim stavkama aktive i pasive.

Bilans uspjeha mikrokreditnog sektora Bilans uspjeha mikrokreditnog sektora BiHBiH

Bilanca uspjeha Ukupni prihodi 70,1 milijuna KM Ukupni rashodi 74,9 milijuna KM Višak rashoda - 4,8 milijuna KM

Smanjenje prihoda za 22% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su za isto razdoblje rashodi smanjeni za 31%

U prvih šest mjeseci 2011. MKO sektor iskazao dobit od 3,05 milijuna KM (u istom razdoblju prethodne godine gubitak iznosio 16,8 milijuna KM)

Ukupan kreditni portfelj mikrokreditnog Ukupan kreditni portfelj mikrokreditnog sektorasektora

Ukupan kreditni portfelj iznosi 629,6 milijuna KM

Struktura plasmana pravnim osobamaStruktura plasmana pravnim osobama.

Struktura plasmana fizičkim osobamaStruktura plasmana fizičkim osobama

Kamatne stope u mikrokreditnom Kamatne stope u mikrokreditnom sektoru BiHsektoru BiH

Trendovi u mikrokreditnom sektoru BiHTrendovi u mikrokreditnom sektoru BiH

Smanjenje kreditne aktivnosti usljed restriktivne politike kreditiranja

Povećanje otpisanih kredita Povećanje likvidnosti Poboljšanje rezultata poslovanja Poboljšanje sustava internih kontrola kod većine MKO,

prilagođavanje kreditnih politika zahtjevima regulatora

Potrebne mjere na razini sektoraPotrebne mjere na razini sektora

Izmjena Zakona o MKO s ciljem uklanjanja nedorečenosti važećih propisa

Poboljšanje koorporativnog upravljanja i internih kontrola Ograničenje transakcija s povezanim osobama Povećanje transparentnosti poslovanja MKO kroz

razmjenu informacija na razini sektora putem CRK Konsolidiranje sektora

Stanje u lizing sektoru biHStanje u lizing sektoru biH Bilančna suma lizing društava BiH za prvih šest mjeseci

2011. je 1.066 milijuna KM sa sljedećom strukturom, a bilježi smanjenje u odnosu na 2010. od 4%.

Organizacija i vlasnička struktura lizing Organizacija i vlasnička struktura lizing sektorasektora

Zakonski okvir Zakon o lizingu Federacije BiH Zakon o lizingu RS

U BiH je registrirano devet lizing društava i to: u Federaciji BiH - sedam u RS – dva

Vlasnička struktura lizing društava U 100% stranom vlasništvu su 3 društva Većinsko strano vlasništvo 4 društva Većinsko domaće vlasništvo 2 društva

U lizing društvima BiH uposleno je 245 radnika

Struktura pasive lizing sektoraStruktura pasive lizing sektora

Struktura pasive: obveze po uzetim kreditima 101,1% ostale obveze 2,7% kapital * -3,8%

*ukupne obveze su veće od ukupne pasive zbog negativne

vrijednosti kapitala

Stanje u lizing sektoru BiHStanje u lizing sektoru BiH

Prvo polugodište 2011. završeno je s gubitkom od 32,06 milijuna KM, što je za 54% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni prihodi 59,3 milijuna KM Ukupni rashodi 91,4 milijuna KM Dobit prije poreza - 32,1 milijun KM Porezi 10 milijuna KM Gubitak nakon poreza 32 milijuna KM

Trendovi u lizing sektoru Trendovi u lizing sektoru

Sektor pokazuje znake oporavka i zaustavljanja negativnih trendova

Blagi porast poslovnih aktivnosti Najveći negativan utjecaj na financijske pokazatelje

lizing društava imaju zajmovi - krediti plasirani do stupanja na snagu zakona o lizingu

Negativni kapital sektora je rezultat akumuliranih gubitaka.

Potrebne mjere na razini sektoraPotrebne mjere na razini sektora

Kapitalno jačanje Poboljšanje politika i procedura upravljanja kreditima,

operativnim i tržišnim rizicima Uspostavljanje sustava internih kontrola i funkcija

interne revizije Povećanje transparentnosti poslovanja kroz razmjenu

informacija na razini sektora putem CRK

33

Hvala na pozornostiHvala na pozornostihttp://www.cbbh.bahttp://www.cbbh.ba

33

Presjek dešavanja u financijskom sektoru Bosne i Hercegovine

Documents

Transcript of Presjek dešavanja u financijskom sektoru Bosne i Hercegovine