Presentación ComsCore - Workshop 21/Noviembre | Santiago de Chile

For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents

Perspectivas del eCommerce y los Negocios por

Internet en Chile y la Región

e-Commerce Day Santiago

Jasna Seguic

Vice President Latin America, comScore | Noviembre 2014

© comScore, Inc. Proprietary. 2© comScore, Inc. Proprietary.

Agenda

• CONTEXTO INTERNACIONAL

• PANORAMA DIGITAL LATINOAMERICANO Y ESCENARIO CHILENO

• COMERCIO ONLINE

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 3

CONTEXTO INTERNACIONAL

© comScore, Inc. Proprietary. 4Fuente: comScore Media Metrix®, Agosto 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Distribución de la Audiencia Digital Online

Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online

12% América del Norte

10% America Latina

24% Europa

44% Asia Pacífico

10% Medio Oriente -

África

4% de la

Audiencia de

América Latina

está en Chile

© comScore, Inc. Proprietary. 5

657

420

223

159137

790

424

221179 178

Asia Pacífico Europa EE.UU. y Canadá América Latina Medio Oriente - África

Total Visitantes Únicos (MM)

Agosto 2013 Agosto 2014

Fuente: comScore Media Metrix®, Agosto 2013 vs Agosto 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Crecimiento de Visitantes Únicos por Región (PC/Laptop)

La audiencia online en América Latina creció 12%

20% 1% -1% 12% 30%


Distribución de la Audiencia Online por Edad

En América Latina el 60% de la Audiencia es Menor de 34 Años

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

26.7

32.4

20.0

19.8

29.4

34.3

26.6

27.7

23.4

17.6

30.4

26.4

20.3

19.7

21.2

17.8

21.3

18.0

13.7

12.5

18.0

18.2

10.8

12.8

12.7

7.7

17.4

26.7

8.1

8.5

Global

América Latina

Europa

América del Norte

Asia Pacífico

Chile

% d

e T

ota

l d

e V

isit

an

tes

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+


32,6

25,1

21,7

21,1

17,6

13,7

América del Norte

Europa

América Latina

Asia Pacífico

Chile

Medio Oriente-África

Ho

ras O

nlin

e P

rom

ed

io p

or

Vis

itan

te


En América del Norte y Europa Pasan más Tiempo Online

Los Latinoamericanos Pasan 21,7 Horas Online al Mes

Global

22,8 al mes


Panorama Digital Latinoamericano y

Escenario Chileno


La Población de Internet en América Latina

Chile en Sexta Posición después de Venezuela


176,3 70,9 25,4 18,5 13,39,9 6,4 5,9 1,6 1,4

AméricaLatina

Brasil México Argentina Colombia Venezuela Chile Perú PuertoRico

Uruguay

Total Visitantes Únicos (MM)

© comScore, Inc. Proprietary.

El 60,7% de la Población

Online en Chile está Constituida por

Jóvenes de entre 15 y 34 Años

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2014, Chile, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

49,9% 50,1%


Distribución del Tiempo Online por Edad

En Chile 61,2% del Tiempo Online lo Consumen Jóvenes%

de

To

tal d

e M

inu

tos

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

16.2

15.2

12.6

29.1

24.5

33.8

39.5

31.0

29.8

31.8

41.5

30.1

27.0

24.3

26.6

26.5

21.0

28.0

24.7

27.9

22.7

19.2

17.5

18.0

16.8

16.9

20.6

19.6

18.1

15.8

11.9

11.4

13.1

10.9

10.7

13.9

13.5

9.2

10.6

12.8

6.1

8.6

6.3

5.2

7.6

10.5

3.3

8.1

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Perú

Puerto Rico

Venezuela

Uruguay

Personas: 6 - 14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+


32,6

29,4

21,7

20,8

18,9

17,6

16,1

15,2

14,8

12,3

Uruguay

Brasil

América Latina

Argentina

Perú

Chile

Venezuela

Colombia

México

Puerto Rico

Horas Online Promedio por Visitante al Mes


Uruguay y Brasil, los Países que Pasan Más Tiempo Online

Los Chilenos Consumen en Promedio 17,6 Horas Online


México y Chile con Mayor Penetración Móvil vs el Resto de

los Países de América Latina

Fuente: comScore Device Essentials, Mayo 2014.

76.785.8 82.7 87.0 87.1 87.1 81.2

18.211.7 13.5 10.7 10.9 10.4 16.0

4.1 2.1 3.4 2.1 1.8 2.3 2.50.9 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4

México Perú Colombia Argentina Venezuela Brasil Chile

Participación de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

Otro

Tablet

Móvil

PC


90.1

8.4

1.4 0.2

81.2

16.0 2.50.4

PC Móvil Tablet Otro

Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos

Mayo 2013

Mayo 2014


Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil

En Chile El Consumo desde Dispositivos No PC es de 18.8%


El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos

Móviles en Chile es Android


3.112.6 13.4 11.1 11.8 8.0 6.8

75.0

76.1 80.574.2 74.8

72.661.8

6.6

5.24.2

5.5 5.66.3

1.9

15.36.2

1.9

9.3 7.7 13.1

29.4

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

Other

Windows

Android

iOS


5.3

4.3

3.02.3

Social Media Servicios Entretenimiento Portales

Horas Promedio Por Visitante al Mes


Cuatro de las Principales Categorías por Consumo de

Tiempo Online en Chile (Laptop/PC)

Redes Sociales


98.3

97.6

96.9

96.7

96.6

95.0

94.4

93.9

91.8

85.4

México

Argentina

Chile

Perú

Colombia

América Latina

Uruguay

Brasil

Venezuela

Global

% Alcance


Chile Ocupa el Tercer Lugar en Alcance de Redes Sociales en

América Latina. 11.5% mayor que el Alcance Global

© comScore, Inc. Proprietary. 19#FuturoDigitalChile

Principales Propiedades en Chile


6,0

52

5,4

86

4,9

39

4,7

29

3,4

17

3,2

21

2,4

43

2,3

93

2,3

76

2,1

74

2,2

57

1,9

09

1,4

68

577

662

415

170

225

231

195

GoogleSites

MicrosoftSites

Facebook Yahoo Sites Terra -Telefonica

GrupoCopesa

Taringa.net LinkedIn AskNetwork

WikimediaFoundation

Sites

Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)

+ 57% (Uvs) YtY

+ 20% (Uvs) YtY

https://twitter.com/comScoreLATAM


Comercio Online


La Audiencia de la Categoría Retail Crece de Forma Constante en Latinoamérica

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013 -Septiembre 2014, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o

Trabajo.

Total Visitantes Únicos (000)

+9%

+3%

1,218,2341,325,998

117,219 120,500

Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dic-2013 Ene-2014 Feb-2014 Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014

Global América Latina


La Categoría Retail en Latinoamérica y Chile

ha Tenido un Crecimiento Bajo en el Último Año

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013 -Septiembre 2014, Latinoamérica y Chile, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

+1,5%

+3%


117,219 120,500

4,250 4,314

Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dic-2013 Ene-2014 Feb-2014 Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014

América Latina Chile


Latinoamérica: Espacio Para Crecer en Consumo de Retail Online

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

% Alcance sobre el Total de Visitantes Únicos

74,0%

90,0%

78,7%

76,1%

66,9%

40,7%

Global

América del Norte

Europa

Asia y Pacífico

América Latina

Medio Oriente – África


En Asia-Pacífico Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados en Retail

Minutos Online en Promedio

por Persona al Mes

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Media Global: 85,2

Minutos por Mes

104.2

93.7

84.8

51.8

20.5

América del Norte

Asia y Pacífico

Europa

América Latina

Medio Oriente – África


Alcance de la Categoría Retail en América Latina

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

66,9%

77,9%

75,1%

70,2%

66,7%

59,5%

59,3%

56,5%

56,4%

53,6%

América Latina

Brasil

Uruguay

Argentina

Chile

México

Venezuela

Puerto Rico

Perú

Colombia

% Alcance


Crecimiento del Comercio Online en Chile

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 a Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.4

Ju

n-1

3

Ju

l-13

Aug

-13

Sep

-13

Oct-

13

No

v-1

3

De

c-1

3

Ja

n-1

4

Fe

b-1

4

Ma

r-14

Apr-

14

May-1

4

Ju

n-1

4

Promedio Visitas por Día de UsoCategoría Retail

+ 14.6%


Perfil Demográfico de la Categoría de Comercio OnlineCasi 60% de la audiencia está compuesta por personas menores de 35 años en Chile


25.4

30.7

31.7

26.5

28.2

26.8

20.5

20.2

18.6

14.0

13.0

13.6

13.5

8.0

9.2

Global

América Latina

Chile

% Composicion Visitantes Unicos (000)

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+


Principales Sitios de Retail en Chile

% Alcance Subcategorías Retail

Septiembre 2014Top 10 Sitios de Retail

SITIOS

Total

visitantes

únicos (000)

Promedio de

minutos por

visitante

Total Internet : Total Audience 6.472 930,6

Retail 4.314 26,9

MercadoLibre 1.300 16,9

Cencosud S.A. 853 9,2

FALABELLA.COM 840 3,7

Amazon Sites 629 6,8

Grupo Sodimac 620 8,1

RIPLEY.CL 518 12,6

Alibaba.com Corporation 511 26,8

Buscape Company 465 1,8

eBay 448 9,8

Apple.com Worldwide Sites 332 3,7

32%

21%

17%

16%

14%

Department Stores Computer Software Computer Hardware

Comparison Shopping Consumer Electronics

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.


Principales Propiedades de Retail

Alibaba, el Retailer Chino se está Fortaleciendo en Chile1,567

1,022 1,052

643730

616 568

370

193

433

1,2

70

955

950

723

651

570

408

406

390

312

MercadoLibre Cencosud S.A.FALABELLA.COM

Grupo Sodimac Amazon Sites RIPLEY.CL BuscapeCompany

eBay Alibaba.comCorporation

Apple.comWorldwide Sites

Jun-13 Jun-14

Total Unique Visitors (000)

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+



Buscape es el líder de la Categoría de Comparación de Compras

Smartshopping.com ocupa el segundo lugar con crecimiento de 798% en el primer

semestre de 2014

Fuente: comScore Media Metrix®, Junio 2013 vs Junio 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

408

8866

38

Buscape Company SMARTSHOPPING.COM LeGuide.com Sites PriceGrabber




Principales Sitios de Viajes en Chile

SITIOS

Total

visitantes

únicos (000)

Promedio de

minutos por

visitante

Total Internet : Total Audience 6.472 930,6

Travel 1.338 15,6

LanChile S.A. 494 18,1

Despegar-Decolar Sites 186 6,1

TripAdvisor Inc. 135 5,4

Priceline.com Incorporated 129 12,3

VIAJESFALABELLA.CL 99 3,2

SKYAIRLINE.CL 96 21,7

Atrapalo S.L. 82 4,4

GOSUR.COM 79 2,0

Expedia Inc 54 3,1

TRANSANTIAGO.CL 54 3,8

31%

29%

21%

8%

8%

2%1%

Travel - Information Airlines

Online Travel Agents Hotels/Resorts

Ground/Cruise Car Rental

Transactions

% Alcance Subcategorías Viajes

Septiembre 2014Top 10 Sitios de Viajes

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2014, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.


Estado del E-commerce en EEUU

Estracto del Informe 3er trimestre - 2014


En lo que va del año, desktop e-Commerce (retail + viajes) creció +11%, llegando a $260 miles de

millones en estos 9 primeros meses. Retail e-commerce alcanzó $165.000 Millones, 12% más que

el año anterior .

$42 $53 $67 $82$102

$123 $130 $130 $142 $162

$186 $211

$165

$30$40

$51$61

$69

$77 $84 $80

$85

$94

$103

$111

$95

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1-Q32014

Retail Viajes

Desktop e-Commerce Ventas en Dólares($ miles de Millones)Fuente: Medición comScore e-Commerce

$72$93

$117$143

$171

$200$214 $209

$228

$289

$256 $260

Mile

s d

e M

illo

ne

s($

)

+29%

+26%+22%

+19%

+17%+7%

-2%

+9%

+12%

+13%

+26%

+33%

+26%

+28%+20%

+24% +24%

+13%

+20%

+12%

+6%

+9%

0%

-5%

+10%

+6%

+15%

+9%

+14%

+11%

+11%

+13%

+8%

+12%

+11%$322

+9%


El Comercio Digital (desktop + móvil) alcanzo $60.600 millones en

T3 2014, 14% más que hace un año.

$44.3 $43.2 $41.9

$56.8

$50.2 $49.8 $47.5

$63.1

$56.1 $54.8 $53.9 $4.5

$3.8 $4.6

$7.2

$5.9 $4.7 $5.8

$8.3

$7.3 $6.8 $6.7

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014

Desktop Mobile

Comercio Desktop+Móvil Retail Ventas en Dólares ($ Miles de Millones)Fuente: Mediciones comScore e-Commerce& m-Commerce

Mile

s d

e M

illo

ne

s($

)

$71.4

$56.1

$64.0

$45.4$47.0$48.8

+21% +17% +17% +17% +15% +16% +14%

$54.5 $54.3

+12% +13%

$63.4 $61.6

+13% +14%

$60.6


El Crecimiento de la Venta esta conducido por el 11% de incremento en los dólares por comprador.

El crecimiento del numero de compradores parece plano.

Medidas Clave de los Compradores y Transacciones vía Desktop e-Commerce

T3 2014 vs. Año AnteriorFuente: Medición comScore e-Commerce

Métrica T3 2013 T3 2014 % cambio

Ventas en Dólares ($ Miles de Millones) $47.5 $53.9 13%

Compradores (Millones) 193 197 2%

Dólares por Comprador $245 $273 11%

Promedio de Valor por Venta $69 $72 4%

Transacciones (Millones) 689 751 9%

Transacciones por Comprador 3,56 3,80 7%


Computadores de

Escritorio

+8%

Casi todas las categorías de e-Commerce mostraron crecimiento de dos dígitos

versus T3 2013, incluyendo las mayores en cuanto a dólares:

computadores/dispositivos portables

T3 2014 Desktop e-Commerce Crecimiento en Ventas vs. Año Anterior por Categoría de RetailFuente: Medición comScore e-Commerce

Ranking

Dólares

NominalesCategoría de Producto

Crecimiento

T3 2014

vs. 2013

#8 Contenido Digital y Subscripciones Muy Fuerte

#13 Joyas y Relojes Muy Fuerte

#3 Vestuario y Accesorios Muy Fuerte

#4 Productos de Consumo Masivo Muy Fuerte

#6 Tickets de Eventos Fuerte

#5 Electrónica menor Fuerte

#11 Casa y Hogar Fuerte

#1 Computadores / Periféricos / Tablets Fuerte

#12 Deportes Fuerte

#9 Muebles y Electrodomésticos Fuerte

#19 Flores, Saludos y Regalos Misceláneos Fuerte

#7 Artículos de Oficina Fuerte

#15 Juegos de Video, Consolas y Accesorios Moderado

#10 Libros y Revistas Moderado

Definiciones de Crecimiento Muy Fuerte: +15% o mayor

Fuerte: +10-14%

Moderado: +5%-9%

Dispositivos Portables

(ej. tablets)

+17%

Teléfonos Móviles y

Planes

+19%


43%50% 48% 51%

44%

67%58% 59%

68%

57%50% 52% 49%

56%

33%42% 41%

32%

Q32012

Q42012

Q12013

Q22013

Q32013

Q42013

Q12014

Q22014

Q32014

% Transactions with Paid Shipping

% Transactions with Free Shipping

Porcentaje de Transacciones e-Commerce

con Despacho GratisFuente: Medición comScore e-Commerce

Q. Among the services/factors listed below which can be provided by online retailers, please rate them on a scale of 1-5,

where 1 is the most important factor to you, and 5 is the least important.

Porcentaje de Encuestados que Seleccionaron cada

Factor como el “Más Importante” de la Compra OnlineFuente: Encuesta comScore

49% 53% 52% 45%

31% 26% 25%28%

13% 14% 13% 14%

4% 4% 6% 8%

3% 3% 4% 4%

Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014

Free shipping Exclusive online dealsNo sales tax Fast shippingIn store pickup

Considerado como el factor mas importante por muchos consumidores, no es

sorpresa que la mayoría de las transacciones online tengan despacho gratis


Móvil se ha convertido en el medio primario para los consumidores interactuando

con marcas de Retail: 2/3 de la actividad online sucediendo desde móvil

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

To

tal M

inu

tos

(MM

)

Desktop Smartphone Tablet

Total Minutos (MM) Consumidos en Categoría Retail por PlataformaFuente: comScore Media Metrix y Mobile Metrix, U.S., Mar-2013 – Sep-2014

41% 34%

44%50%

15% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sep-2013 Sep-2014

Desktop Smartphone Tablet


Los dólares del comercio Móvil van atrás por un amplio margen,

pero eventualmente este margen se reducirá

66%

11%

34%

89%

Share of Time Share of Dollars

Mobile Desktop

Retail: Participación de Tiempo Consumido y Dólares por PlataformaFuente: comScore Media Metrix y Medición E-Commerce, U.S., Sep 2014

Source: comScore M-Commerce Measurement and Media Metrix MP


Varios de los retailers líderes están experimentando un rápido crecimiento en sus

visitantes sólo móviles, destacando así la importancia de las tiendas móviles

Selección de Principales Retailers: % Cambio en Visitantes Únicos sólo Móvil (000)Fuente: comScore Media Metrix Multi-Platform, U.S., Sep-2013 – Sep-2014

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Amazon eBay Walmart Target Best Buy

Sep-2013 Sep-2014

+84%

+35%

+34%

+82%

+24%


El uso móvil en la categoría Retail esta fuertemente conducido por consumidores

jóvenes

33%

19%12% 11% 13%

5%

50%70%

73%66%

69%

27%

17%11% 15%

23%18%

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Age 18-24 Age 25-34 Age 35-44 Age 45-54 Age 55-64 Age 65+

Mobile Only Multi-Platform Desktop Only

Porcentaje de Composición de Plataforma por Segmento de Edad en Categoría RetailFuente: comScore Media Metrix Multi-Platform, U.S., Edad 18+, Sep-2014


0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

Amazon Sites

eBay

Apple.com Sites

Wal-Mart

Target Corp.

Best Buy Sites

Kohls Corporation

The Home Depot

Etsy.com

Sears.com

Desktop Only Desktop + Mobile Mobile Only

Un porcentaje significativo de la audiencia de los principales retailers son multi-

platforma y sólo móvil

Principales Retailers Seleccionados: Total Población Digital U.S.

Visitantes Únicos por Plataforma (000)Fuente: comScore Media Metrix Multi-Platform, U.S., Septiembre 2014

168M

111M

95M

73M

51M

27M

23M

23M

22M

20M

31%

32%

<1%

39%

32%

95%

70%

88%

44%

78%

69%

68%

99%

61%

68%

5%

30%

12%

56%

22%

Browser App

% Tiempo Consumido –

Browser vs. AppFuente: comScore Mobile Metrix,

U.S., September 2014

Mobile = Smartphone + TabletMobile app usage for Apple.com Sites includes all Apple property apps (e.g. iTunes, Apple

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Presentación ComsCore - Workshop 21/Noviembre | Santiago de Chile

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