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IDOM OVERVIEW
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE VEHÍCULO ELÉCTRICO
2
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL
3
Sede principal de IDOM en Bilbao
Oficina de IDOM en Madrid
320 M€
Volumen de facturación 2017
30.000Proyectos
12.000Clientes
3.000 Profesionales
700Socios
125Países
40Oficinas
IDOM fue fundada en 1957 en Bilbao y hoy en día cuenta con presencia a nivel mundial en el campo de los servicios profesionales de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría
IDOM OVERVIEW | ACERCA DE IDOM
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CONSULTORÍA ARQUITECTURA INDUSTRIA Y ENERGÍA INFRAESTRUCTURA
Logística y Puertos
Sistemas de Gestión
Consultoría estratégica
Competitividad e innovación
Supply Chain
Arquitectura y diseño
Project Management
Edificación
Sostenibilidad
Ciudad y paisaje
Manufacturing
Oil & Gas
Metalurgia y minería
Fossil-Fuel Power Plants
Termosolares
Biomasa y WTE
Eólica, FV y Geotermia
Movilidad
Transporte
Aeropuertos
Ciclo del agua
Telecomunicaciones
IDOM se configura como una organización articulada de profesionales de alta cualificación con fuerte ambición de emprendimiento, desarrollo y servicio, cuya finalidad es conseguir la Satisfacción Global
IDOM OVERVIEW | ARTICULACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES
IDOM OVERVIEW
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE VEHÍCULO ELÉCTRICO
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PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL
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Hitos relevantes en la evolución hacia la masificación del uso del vehículo eléctricoHa habido 3 momentos de impulso del VE, aunque con el último, a inicios del S XXI, ha llegado para quedarse
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO | CRONOLOGÍA
1r vehículo eléctrico
Modelo T Henry Ford
Motor de arranque eléctrico
Zero EmissionVehicle
Mandatory
1r vehículo híbrido
Políticas Públicas
Municipales
1832-
1894 1908 1912 1990 1997 2014
1r carruaje propulsión
eléctrica, pila de energía no recargable.
Aparición líneas electrificadas
para trolebuses y trenes
Nacimiento fabricación en
masa.
Bajo precio y alta autonomía.
Coche eléctrico pierde posición
mercado frente a combustión.
Coincidiendo con la caída del precio del
petróleo y la mejora de las
carreteras.
Motor de combustión se
impone en prestaciones y
costes al eléctrico.
Detonante de la reaparición de
los VE.
Mejora de consumos,
búsqueda de combustibles alternativos.
1º gran iniciativa legislativa para impulsar las no
emisiones.
Estado de California.
Gobierno Federal tumbó iniciativa.
Trampa de emisión cero por bajas emisiones.
Ganan fabricantes
vehículos de combustión.
General Motors presenta el
precursor del coche eléctrico
actual: EV-1
Aparición de vehículos eléctricos
razonables, autonomía para
el 90% de los desplazamientos
habituales.
Toyota fabrica el Modelo Prius, 1r híbrido gasolina-
eléctrico y 1r híbrido
producido en serie.
Gran éxito ventas y
posicionamiento como líder
Toyota.
“who killed theelectric car?” Lobby de la
industria petrolera.
Contribución al desarrollo de las
energías renovables.
Impulso del uso de VE con
electricidad que provenga de
renovables para objetivo de 0 emisiones, así como poder almacenar
electricidad en las baterías.
Aparición de primeras
restricciones a la entrada en ciudaeds de vehículos de
combustión por contaminación.
Salta a la luz el escándalo de la
crisis de las emisiones de
Volkswagen, que sacude la industria
automovilística mundial.
Pérdida de imagen de los
VC.
El VE es una de las soluciones
propuestas para reducir las
emisiones de GHG y de gases contaminantes, así como evitar
los efectos adversos en la
salud.
Se alcanzan los 2 MM de VE en el mundo (0,2 %
cuota mercado)
Línea del Tiempo histórico del Vehículo Eléctrico
1973-
19791996 2005 2015 2016
Crisis del Petróleo
1r vehículo eléctrico era
moderna
Protocolo de Kyoto
Dieselgate COP 21
7
Durante el año 2016, se superó la barrera de los 2 M de vehículos eléctricos (VE+PHEV) en el mercado global, con una participación destacada de China y Estados Unidos, quienes agrupan un 32% y un 28% de cuota, respectivamenteNo existe un patrón internacional en cuanto al a preponderancia del vehículo puro eléctrico o del híbrido enchufable
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO | PARQUE AUTOMOVILÍSTICO
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
China USA Japón Noruega P. Bajos Otros R. Unido Francia Alemania Suecia
China 75%
EEUU 55%
Noruega 50%
Reino Unido 30%
Francia 75%
Japón 63%
Alemania 45%
Holanda 10%
Suecia 20%
Ratio EV sobre PHEV+EV, 2016Evolución stocks globales de vehículos eléctricos
(*) Datos ELECTREK.
8
La evolución del VE va marcada por aspectos catalizadores del cambio, como el incremento de la autonomía o la bajada del precio de las baterías; factores potenciadores como el objetivo de reducción de la dependencia energética, así como facilitadores como la gestión del cambio y la mejora de la calidad del aire
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO | FACTORES CATALIZADORES DEL CAMBIO
Agentes Relevantes Cambio Paradigma
Catalizadores Potenciadores Facilitadores
Efecto de Políticas Públicas
Seguridad Energética
Regulación y Restricción
Impulso del VE e Infraestructura
Evolución del precio de las
baterías
Gestión del Cambio
Asimilar beneficios VE
Eficiencia Energética
Red de Puntos de Carga
Incremento de la autonomía
Otros
Conducción Autónoma
Oferta Atractiva de Vehículos
Potencialidad de transferir energía
V2G
Nuevas necesidades operativas
Calidad del Aire / SMOG
Medio Ambiente
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Cliente Final
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO | MAPA DE STAKEHOLDERS
BMW
Renault
Nissan
BYD
Panasonic
Samsung
Mitsubishi
Unión Europea
Gobierno Chino
Noruega, Bélgica, UK y Holanda
Ayuntamientos y CCAA
Endesa
Iberdrola
Unión Fenosa
Wallnabox
CC, Hoteles y
Aeropuertos
Lugares de trabajo
Vehículo Autónomo
Uber y Baidú
Carsharing & Ridesharing
Electrolineras
Protocolo Kyoto y COP21
Flotas de alquiler
Carpooling
B:SM
AESC
Tesla
Fabricantes estaciones
recarga
VE como ancla
comercial
Nuevos modelos de negocio
Proveedores de energía, infraestructura y gestores de carga
Entes facilitadores y legisladores
Fabricantes vehículos y baterías
Mapeo de StakeholdersPrincipales agentes del cambio
IDOM OVERVIEW
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE VEHÍCULO ELÉCTRICO
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PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL
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El 90% de los vehículos eléctricos del mundo se concentra en 10 mercados, de entre los que destaca el caso de Noruega, con un 34% de cuota modal de BEV en 2017En cuanto a los ratios de crecimiento interanual, China mantiene una evolución destacadamente veloz
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL | ESTADO DEL MERCADO ACTUAL
34,0%
4,3%
2,3%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,4%
1,0%
0,4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Noruega
Suecia
Bélgica
Holanda
Reino Unido
China
Francia
Portugal
Estados Unidos
España
21%
42%
126%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Estados Unidos Europa China
Tasas crecimiento Principales Mercados 2017-2016
Ranking Cuota de Mercado 2017
12
Renault ZOE 31.410 Ud 10%
BMW i3 20.855 Ud 7%
Mitsubishi Outlander
19.189 Ud 6%
Tesla Model S 31.554 Ud 19%
Tesla Model X 24.049 Ud 14%
Chevy Bolt 23.297 Ud 14%
BAIC EC-Series 78.079 Ud 13%
Zhidou D2 EV 42.342 Ud 7%
ByD Song PHEV 30.920 Ud 5%
Top ventas 2017 por modelos de VE + PHEV en los tres principales mercados mundiales, junto a las cuotas que representan cada unoDestacan los modelos más caros de Tesla en EEUU, aunque se esperaba la llegada del Model 3
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL | ESTADO DEL MERCADO ACTUAL
(*) Datos EVOBSESSION.
13
1327
530
497
418
225
176
162
160
129
113
97
29
21
12
12
11
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Renault Zoe**
Nissan Leaf
BMW i3
Smart For2
Tesla Model S
Volkswagen Golf
Tesla Model X
Citroen C-Sero
Hyundai Ioniq
Smart For4
Kia Soul
Peugeot Ion
Volkswagen Up!
Citroen E-Hehari
Mercedes Clase B
Seat Mii
Ford Focus
España superó los 13.000 vehículos eléctricos vendidos en 2017 entre BEV y PHEV, destacando el caso del Renault Zoepara eléctricos puros con 1.327 unidades y el Mitsubishi Outlander para híbrido enchufable con 719 En cuanto a los vehículos comerciales 100% eléctricos, destaca el Nissan NV 200 y la Renault Kangoo ZE, ambas con 300 Ud
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL | ESTADO DEL MERCADO ACTUAL
719
309
304
246
212
186
173
153
152
143
140
124
115
97
81
59
55
0 200 400 600 800
Mitsubishi Outlander
BMW Serie 2 Tourer
Mercedes GLC
BMW Mini Countryman
Volkswagen Golf
BMW i3 Rex
Porsche Panamera
BMW Serie 3
Audi A3
Volvo XC 90
Hyunday Ioniq
Kia Niro
Volkswagen Passat
BMW X5
BMW Serie 5
Porsche Cayenne
Audi Q7
Ranking Ventas España BEV 2017 Ranking Ventas España PHEV 2017
(*) Datos ANICAM(**) Las ventas del Renault ZOE vienen influenciadas por la llegada del tercer sistema de carsharing a Madrid: Zity.
• Los 13.021 vehículos vendidos representan el 0,7 % de las ventas del total del mercado (1.241.540 Ud).
• Las ventas de 2017 fueron más del doble que las de 2016 (6.180 Ud).
• Históricamente, se está duplicando ventas desde el año 2013.
• A finales de año, hubo un repunte relevante impulsado por las ayudas del Plan MOVALT (20 MM €) el 13 de diciembre, que se terminaron en 24 h.
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PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL | ESTADO DEL MERCADO ACTUAL
En el tejido industrial español, existen 9 empresas instaladas con 17 fábricas, las cuales produjeron en 2017 un total de 2,85 MM de vehículos, de los que 2,44 MM se destinan a la exportación (85%)En cuanto a fabricación en España se producen 5 modelos de EV y 1 modelo de PHEV, alcanzando las 9.300 Ud en 2016
(*) Datos ANFAC.
Renault Twizy Citroën Berlingo Eléctrica Peugeot Partner Eléctrica Nissan e-NV 200 Nissan EVALIA Ford Modeo Hybrid
15%
86%
6%
94%
Mercado Español
Exportación
EV y PHEV
Total
Producción vs. Exportación España 2016
• España destaca en la fabricación europea de vehículos eléctricos, con más de 40.000 unidades producidas hasta 2016.
• La producción anual en España para 2016 fue de 9.257 Ud, entre los 6 modelos.
• Se espera la producción de nuevos modelos para 2018, como la Mercedes Vito Eléctrica en Vitoria.
Modelos Eléctricos Producidos en España en 2016
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Con el objetivo de potenciar los beneficios sobre el medioambiente de los EV y los efectos positivos sobre la sanidad pública, legisladores de distintos países del mundo están empleando distintas políticas como herramientas para promoverlosEjemplos de ello son los subsidios a compradores de EV, prioridad/beneficios en la circulación por ciudades y autopistas y desarrollo de redes de infraestructura de carga
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL | PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPULSO
INTERNACIONAL SUPRANACIONAL NACIONAL REGIONAL
• Protocolo Kyoto:• Reducción de las emisiones de
GEI que causan el calentamiento global y de gases fluorados.
• COP 21 – Acuerdo de París:• Reducción emisiones GEI.• Limitar el incremento de
temperatura en +1,5º.• Descarbonatación del sistema
energético. • Aplicabilidad 2020, cuando
termina vigencia P. Kyoto.
• Política Europea H2020:• 20% reducción GEI• 20% energía renovables UE• 20% eficiencia energética
• Directiva 2009/33/CE promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
• European Vehicle Initiative (EVI) –para facilitar desarrollo de 20 millones EV en el mundo:
• Incentiva desarrollo nacional, mejores prácticas y políticas.
• Lidera red ciudades para compartir experiencias.
• I+D y publicaciones. • Involucra actores privados
• Políticas Públicas Impulso (Países UE y Asia – MOVALT España):
• Promoción del VE: subsidios a la compra y descuentos fiscales.
• Desarrollo red infraestructuras de recarga
• Desarrollo tecnológico de baterías.
• Políticas Seguridad Energética.
• Políticas de Phase-Out.
• Estratègia Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya: IVECAT.
• Pla Estratègic Desplegamentd’Infraestructura de Recàrrega del Vehicle Elèctric a Catalunya: PIRVEC 2016-2019.
• Plataforma LIVE Barcelona – iniciativa público privada para el impulso de la movilidad sostenible.
• Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico: AEDIVE.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL | SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Gas -G Eléctricos
Gas Licuado Petróleo- GLP
Gas Natural Comprimido /
Licuado- GNC/GNLEléctrico Puro – EV
Autonomía Extendida - EREV
Híbrido Enchufable - PHEV
Propano/butano comprimido como combustible.
Transformación previa motores de gasolina.
Falta de infraestructuras de recarga.
Mismas prestaciones que ICE con potencia equivalente.
Falta de infraestructuras de recarga.
Autonomía eléctrica elevada (160-300km)
“cero emisiones”
Tiempo de carga elevado (6-8 h)
Freno regenerativo.
Autonomía total elevada (>300km)
Motor térmico se emplea para ganar autonomía, alimenta motor eléctrico cuando batería es baja.
Autonomía eléctrica media (30-60km)
Tiempo de carga menor que EV
Ahorro combustible en distancias cortas.
Combustión Interna - ICE Híbrido no enchufable - HEV Hidrógeno
Gasolina Diesel Gasolina Híbrido Diesel HíbridoPila de hidrógeno -
FCEV
Gran Autonomía (500-700 km)
Fuerte Contaminación
Gran Autonomía (600-800 km)
Los más contaminantes
Autonomía eléctrica reducida (20km)
Reducción consumo 20-30%
Los más contaminantes entre los alternativos.
Autonomía eléctrica reducida (20km)
Reducción consumo 20-30%
Los más contaminantes entre los alternativos.
Mayor Autonomía que EV (400-600 km), menor que ICE.
Eficiencia motor superior a ICE, inferior que VE.
Tiempo de carga similar a ICE.
Vehículos en Circulación por tipo Propulsión España 2017
Tipologías de vehículos según propulsión
El mercado de los vehículos se segmenta según el tipo de propulsión en motores de combustión interna, híbridos no enchufables, eléctricos, de gas y de pila de hidrógeno, con características distintas en cuanto a autonomía, emisiones y consumos
(*) Datos movilidadelectrica
IDOM OVERVIEW
EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE VEHÍCULO ELÉCTRICO
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PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL
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PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL | PUNTO DE INFLEXIÓN DEL MERCADO
Entre 2018 y 2022 se van a lanzar 70 nuevos modelos de VE.
Para 2020, habrá más de 125 diferentes modelos de VE en todo el espectro.
A partir de 2035, se espera que más de la mitad de las ventas de turismos sean VE.
En 2050, se proyecta que el 65% de las nuevas ventas sean VE.
(*) Datos Bloomberg New Energy Finance.
Actualmente, los VE están empezando a competir al mismo nivel con los vehículos de combustión interna, pero los crecimientos previstos empiezan a ser fuertes a partir de 2025, que es cuando el mercado coincide en que se situará el Boom del Vehículo Eléctrico
Los fabricantes inician la avalancha de lanzamiento de modelos al mercado para el año 2020
2021 2025 2035
tRitmo lento
Crecimiento Alegre
Aceleración Dramática
Expectativas evolutivas Mercado Global EV Principales valores Boom del VE
Big Crash“and the revolution will be autonomous”
19
El precio de los VE está fuertemente afectado por el coste de las baterías, el cual puede ser de hasta el 50%, aunque éstos están descendiendo rápidamente y se espera cruzar la barrera de los 100 USD/kWh en 2025La batalla contra el ICE se luchará por precio de adquisicón y mantenimiento y por disponiblidad de infraestructura y entre los propios modelos de VE, se primará la necesidad de diferenciación por autonomía y diseño
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL | FACTORES CLAVE EN LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO
Claves en la lucha de mercado
Precio de Adquisición y Precio de Operación
Coste de las baterías, soporte con políticas locales, descuentos en las tarifas de
electricidad.
Desarrollo de la Infraestructura Necesaria
Accesibilidad de las infraestructuras de carga y disponibilidad de carga para todos
los usuarios.
La diferenciación entre los vehículos eléctricos, independientemente del
precio que segmentará el sector, dependerán básicamente de 3 factores:
Autonomía
Diseño
Marketing
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ICE VE
Evolución en los precios de compra EEUU
Las baterías de ion-litio son competitivas con el ICE con el rango de 150-240 USD/kWh
Cuando se alcance el valor referencial de 100 USD/kWh, el ICE costará más en promedio que el VE
(*) Datos Bloomberg New Energy Finance.
2025
2017
20
“Almost 80 % of the global auto market is pushing toward phase-out of petroleum cars and adoption of electric
vehicles”
Previsiones sobre Ventas de EV
Políticas de Phase-Out
2030 2040
• Noruega
• Holanda
• Alemania
• India
• Francia
• Reino Unido
2017 2020 2030 2040
Global 30-35%
Europa 1,4% 5% 30%
EEUU 1,0% 4% 30%
China 1,5% 4% 30%
India 45%
EEUU+Canadá+Europa 90%
(*) Datos Bloomberg New Energy Finance; Frost&Sullivan.
~50%< 20%
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO GLOBAL | CUOTAS DE MERCADO PREVISTAS
Las previsiones de la cuota de mercado global para el EV coinciden en estimar un 30% en los principales mercados internacionales para 2030; así como múltiples países plantean iniciar políticas de phase-out a partir de ese mismo añoPro otro lado, la pérdida de terreno de los ICE es marcada a partir de 2020 y existe un fuerte crecimiento de vehículos con todo tipo de combustibles alternativos
Mix de combustibles alternativos toman el mercado
Previsiones de Market Share EV
Ventas anuales EV por mercados
Penetración a largo plazo del EV por país
EXCELENCIAINNOVACIÓNCOMPROMISO
PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
Carlos Martín AlcaldeProject Manager Logística y Puertos
IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U.Teléfono:+34 616 194 048
Correo: [email protected]
