Případová studie

Partners Financial Services a.s.

Případová studie – Partners Financial Services a.s.2

Obsah

Začátek spolupráce .............. 3

Výchozí situace ............... 4

Obchodní cíle ................ 5

Realizované řešení ............... 6

Naplnění cílů & očekávání ............. 7

Případová studie – Partners Financial Services a.s.

www.infomatic.cz

3

Začátek spolupráce

V polovině roku 2011 nás pan David Petřík, který je na pozici Senior IT Support, oslovil

s poptávkou na dokumentový skener Canon DR-X10C a servisní podporu s SLA

podmínkami. Jako přímý a silný partner společnosti Canon na lokálním trhu, jsme byli

schopni připravit zajímavou nabídku na poptávané produkty a servisní služby.

Kontaktní osoby

Petr Bartoš člen představenstva a ředitel Operations

Profil společnosti

Jedná se o ryze českou akciovou společnost založenou v roce 2007.

Hlavní obor činnosti je poskytování nezávislého finančního poradenství.

Jak sami říkají:

“Pomáháme vám se zorientovat v džungli finančních produktů a reforem.Finanční poradenství děláme jinak, jsme féroví, objektivní a profesionální.”

Dokazuje to i jejich bohaté portfolio s dvěma sty tisíci spokojenými klienty.

“Přesvědčila mě jejich profesionalita a spolehlivost. Míra jistoty, že když se něco rozsype, tak to bude někdo okamžitě řešit. Tato spolupráce se nám vyplatila. Dnes je celé řešení důležitou součástí interního procesu.”

Petr Bartoš člen představenstva a ředitel Operations

Hodnocení spolupráce

Případová studie – Partners Financial Services a.s.4

V době první poptávky již společnost používala softwarové řešení Kofax Capture verze

9 s větším množstvím custom úprav. V rámci původního řešení byla nasazena základní

funkcionalita převodu papírových dokumentů do elektronické podoby, jejich indexace

a přenesení do navazujícího interního systému.

Výchozí situace

Proč chtěli změnu?

Primárním cílem bylo snížit náročnost změn v systému z “kódování na konfiguraci”.

S každou novou úpravou bylo potřeba kontaktovat tehdejší dodavatelskou společnost,

s tím aby požadované prvky zapracovala do zdrojových kódů aplikace. Důležité bylo

i přímé napojení na interní databáze. Klient tak neměl žádnou možnost samostatně

ovlivnit nastavení aplikace a to i přestože, že měl potřebné technické znalosti a kapacity.

Tato situace spolu s růstem úspěšné společnosti tak vytvářela exponenciální náklady,

které nebylo možné optimalizovat.

Případová studie – Partners Financial Services a.s.

www.infomatic.cz

5

V prosinci roku 2012 byla oboustranně odsouhlasena spolupráce a nabídka na novou

verzi Kofax Capture 10, včetně zavedení inteligentního vytěžování dokumentů nad rámec

nastavení předešlé verze. Cílem take bylo decentralizovat řešení a umožnit zpracování

v další pobočkách v České republice a zároveň v Polsku.

Obchodní cíle

Nová implementace softwaru, umožnila dosáhnout rychlejšího vstupu

dokumentů do systému a urychlit vytěžování dat z formulářů pomocí

technologie Kofax Transformation Modules.

Data jsou okamžitě předány do interních systému a k dalšímu zpracování.

Nové řešení tak minimalizuje časovou prodlevu mezi klientskou žádostí,

vyřízením a platností uzavřené smlouvy. To představuje důležitou výhodu jak

pro koncového zákazníka, tak i pro danou finanční instituci.

Požadovanou součástí nového systému byla i možnost interně konfigurovat

a upravovat nastavení softwaru a tak urychlit nutné úpravy dle nových

požadavků na zpracování. Nové moderní řešení využívající aktuální verze

softwaru Kofax umožňuje operátorům práci v intuitivním prostředí aplikace

v českém jazyce.

1

2

3

Případová studie – Partners Financial Services a.s.6

Realizované řešení

Skenování dokumentů

Servisní podpora skenerů

Optimalizace obrazu

Softwarová platforma řešení

Nadstavba pro inteligentní vytěžování a validaci dat

Dokumentové skenery typu Canon DR-X10C

Aktivní podpora INFOMATIC OnSite po celý životní cyklus zařízení

Technologie Kofax VRS Elite

Kofax Capture verze 10.1.

Kofax Transformation Modules verze 5.5.

Případová studie – Partners Financial Services a.s.

www.infomatic.cz

7

Naplnění cílů a očekávání

Řešení Kofax zákazníkovi umožnilo

rozšířit digitalizaci i mimo pražskou

centrálu a zároveň pokrýt všechny

typy klientských dokumentů. Interně

se řešení využívá i pro skenování

příchozích faktur, kde se používá funkce

importu z předdefinované emailové

adresy pro příjem účetních dokladů.

Nové řešení umožnilo plnou integraci

dokumentů do firemních systémů

včetně automatizace zpracování

a ověřování dat o proti interním

databázím.

Konfiguraci potřebných změn si dnes

umí zákazník spravovat sám. “Nic nás

nebrzdí, nejsme na nikom závislí.”

1

2

3

Petr Bartoš, člen představenstva

a ředitel Operations oceňuje

především možnost flexibility

a otevřenosti prostředí. “Moji

lidé už mi neříkají “to nejde” nebo

“jde, ale musíme změnit…”. Práce

pro zaměstnance je mnohem

intuitivnější a jednodušší,

a zaškolení nových zaměstnanců není

náročné a nevyžaduje tak dlouhou

dobu.

David Večeřa, obchodní ředitel

společnosti INFOMATIC:

„Spolupráce se zástupci společnosti

Partners byla v průběhu projektu

a stále je na vysoké úrovni. Měli již

potřebnou zkušenost a představu

o možnostech řešení pro

automatizaci zpracování dokumentů

a dat. Zároveň velmi dobře chápali

rozsah i rizikovost daných částí

řešení, které byly zpracovány k jejich

naprosté spokojenosti.”

INFOMATIC s.r.o.Bucharova 1186/16 155 00 Praha 5

Tel: +420 251 025 400 e-mail: obchod@infomatic.cz

www.infomatic.cz