PowerPoint プレゼンテーション...11年3月期 12年3月期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期
PowerPoint プレゼンテーション...第3四半期決算説明会 2019年度(2020年3月期)...
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第3四半期 決算説明会
2019年度(2020年3月期)
東証1部 証券コード 3116
開催日:2020年1月31日
2.2019年度通期 業績予想
1.2019年度第3四半期 決算状況
3.参考情報
目 次
2.2019年度通期 業績予想
1.2019年度第3四半期 決算状況
3.参考情報
目 次
(億円)
18年度第3四半期実績
19年度第3四半期実績
増減
売上収益 10,510 100.0% 10,581 100.0% 71 0.7%
営業利益 457 4.4% 399 3.8% △57 △12.7%
税引前利益 466 4.4% 409 3.9% △56 △12.2%
当期利益* 219 2.1% 175 1.7% △43 △19.9%
為替レートUSドル 111円 109円 2円円高
ユーロ 129円 121円 8円円高
■主に日本・北中南米地域での増産効果により増収売上収益
■増産効果はあるが、製品構成の変化や将来に向けた諸経費の
増加に加え、欧州資金流出事案の影響により減益営業利益
1-1) 2019年度第3四半期 決算状況 連結決算概要(IFRS) (IFRS)
*親会社の所有者に帰属する当期利益
1株当たり四半期利益 118円20銭 94円25銭 △23円95銭
1
143 134 158 143278
436580
1Q 2Q 3Q 4Q
四半期 累計期間
■前期末よりIFRSを任意適用しているため、前期の数値はIFRSベースに置き換え■当第3四半期のセグメント別の主な基準差異による影響額は以下の通り
18年度(日本基準) 580億円(億円) 18年度(IFRS) 612億円
2
1-2) 2019年度第3半期 決算状況 前年営業利益 (日本基準×IFRS)
セグメント 日本基準 IFRS 増減 備考
日本 38 55 16 のれん非償却、外形標準、退職給付等
北中南米 162 162 0 営業外損益の科目振替
アジア・オセアニア 179 187 7 金型取引一括計上、償却方法変更等
欧州・アフリカ 56 52 △3 耐用年数変更
連結 436 457 20
(億円)
148 137 171 155286
457612
1Q 2Q 3Q 4Q
四半期 累計期間
(万台)
日 本 北中南米アジア・オセアニア
欧州・アフリカ
(万台)
555
+29+5.2%
+22+9.5%
+10+12.4%
+1+0.3%
△4△5.5%
226
84 65
584
94
180
62
増減台数増減率
3
連結全体 セグメント別
18年度 19年度第3四半期 第3四半期
19年度第3四半期
18年度第3四半期
248
180
1-3) 2019年度第3四半期 決算状況 地域別シート生産台数
欧州資金流出事案△34.1その他収支+19.6
日本・北中南米地域の増産効果はあるが、製品構成の変化や将来に向けた諸経費の増加に加え、欧州資金流出事案の影響により減益
19年度第3四半期
5,553 5,843
18年度第3四半期
ラージ
ミディアム
SUV・MPV
コンパクト457
67.7 △33.3
2.4 △65.7
△14.7△14.5
399
操業度 構成差 合理化吸収
諸経費 為替 その他
労務費△22.7経費△13.5減価償却費△29.5
(億円)(千台)
18年度3Q 19年度3Q 増減
売上収益 10,510 10,581 71
営業利益 457 399 △ 57
営業利益率 4.4% 3.8% ー
(億円)
製品価格変動△109.4昇給△24.2合理化+136.0
4
台数・車種構成の変化
当期の経営成績
営業利益の増減解析(前期比)
2,163
(39.0%)
2,711
(48.8%)
489
(8.8%)
190
(3.4%)
+290
<+5.2%>
2,829
(48.4%)
513
(8.8%)
234
(4.0%)
+103
<+4.8%>
+118
<+4.4%>
+24
<+4.9%>
+44
<+23.3%>
2,266
(38.8%)
1-4) 2019年度第3四半期 決算状況 連結 売上収益・営業利益
18年度第3四半期(IFRS)
19年度第3四半期(IFRS)
増減台数<増減率>
労務費△3.1経費+3.2減価償却費△16.9
152
(6.1%)
諸経費増加等の減益要因はあるが、増産効果に加え、前年の移転価格税制調整金の影響により増益
19年度第3四半期
2,2602,475
18年度第3四半期
ラージ
ミディアム
SUV・MPV
コンパクト
55
45.7 △24.7
1.8 △16.8
0.9
60.2 122
操業度 構成差 合理化吸収
諸経費 為替 その他
移転価格税制調整金他
(億円)(千台)
18年度3Q 19年度3Q 増減
売上収益 5,861 5,826 △34
営業利益 55 122 67
営業利益率 0.9% 2.1% ー
(億円)製品価格変動△47.8昇給△6.2合理化+55.8
5
台数・車種構成の変化
当期の経営成績
営業利益の増減解析(前期比)
498
(22.0%)
308
(13.6%)
1,299
(57.5%)
154
(6.8%)
+216
<+9.5%>
318
(12.9%)
1,408
(56.9%)
+100
<+20.0%>
+10
<+3.3%>
+108
<+8.3%>
△3
<△1.7%>
598
(24.1%)
1-4) 2019年度第3四半期 決算状況 日本 売上収益・営業利益
18年度第3四半期(IFRS)
19年度第3四半期(IFRS)
北米での増産効果はあるが、構成変化や新製品の生産準備費用の増加に加え、前年の移転価格税制調整金の影響により減益
19年度第3四半期
18年度第3四半期
162
29.6 △19.111.7 △25.8
△8.0△155.7
△4操業度 構成差 合理化
吸収諸経費 為替 その他
移転価格税制調整金 他
(億円)
18年度3Q 19年度3Q 増減
売上収益 2,016 2,104 88
営業利益 162 △4 △167
営業利益率 8.1% △0.2% ー
(億円)
南米為替影響
製品価格変動△11.2昇給△5.5合理化+28.4
労務費△11.0経費△6.2減価償却費△8.6
6
台数・車種構成の変化
当期の経営成績
営業利益の増減解析(前期比)
840945
SUV・MPV
コンパクト
(千台)
194
(23.1%)
646
(76.9%)
+105
<+12.4%>
+27
<+13.7%>
+78<+12.1%>
221
(23.4%)
724
(76.6%)
1-4) 2019年度第3四半期 決算状況 北中南米 売上収益・営業利益
18年度第3四半期(IFRS)
19年度第3四半期(IFRS)
製品価格変動、諸経費の増加等の減益要因はあるが、前年の移転価格税制調整金の影響により増益
19年度第3四半期
1,799 1,805
18年度第3四半期
187 3.4 3.0 △7.3△11.2
△9.8
115.9 281
操業度 構成差 合理化吸収
諸経費 為替 その他
移転価格税制調整金他(億円)
(千台)
18年度3Q 19年度3Q 増減
売上収益 2,689 2,695 5
営業利益 187 281 94
営業利益率 7.0% 10.4% ー
(億円)
製品価格変動△47.6昇給△6.9合理化+47.2
労務費△3.4経費△7.5減価償却費△0.2
7
台数・車種構成の変化
当期の経営成績
営業利益の増減解析(前期比)
+5
<+0.3%>
963
(53.5%)
147
(8.2%)
26
(1.4%)
664
(36.9%)
164
(9.1%)
70
(3.9%)
596
(33.0%)
+12
<+1.2%>
+17
<+11.8%>
+45
<+173.8%>
△68
<△10.3%>
974
(54.0%)
ラージ
ミディアム
SUV・MPV
コンパクト
1-4) 2019年度第3四半期 決算状況 アジア・オセアニア 売上収益・営業利益
18年度第3四半期(IFRS)
19年度第3四半期(IFRS)
減産や新製品の生産準備費用の増加に加え、欧州資金流出事案の影響により減益
19年度第3四半期
18年度第3四半期
52 △11.0
7.6 △3.8
△11.9
2.2 △34.9
0.7
操業度 構成差 合理化吸収
諸経費 為替 その他
(億円)
(千台)
18年度3Q 19年度3Q 増減
売上収益 720 661 △59
営業利益 52 0.7 △51
営業利益率 7.3% 0.1% ー
(億円)
製品価格変動△2.8昇給△5.6合理化+4.6
8
台数・車種構成の変化
当期の経営成績
営業利益の増減解析(前期比)
労務費△5.2経費△2.9減価償却費△3.8
欧州資金流出事案△34.1他
654618
△36
<△5.5%>
508
(77.7%)
33
(5.1%)
10
(1.5%)
102
(15.6%)
30
(4.9%)
12
(2.0%)
102
(16.6%)
△35
<△6.9%>
△3
<△9.6%>
+2
<+22.5%>
+0
<+0.1%>
473
(76.6%)
ラージ
ミディアム
SUV・MPV
コンパクト
1-4) 2019年度第3四半期 決算状況 欧州・アフリカ 売上収益・営業利益
18年度第3四半期(IFRS)
19年度第3四半期(IFRS)
2.2019年度通期 業績予想
1.2019年度第3四半期 決算状況
3.参考情報
目 次
18年度実績 19年度予想(最新)
増減
売上収益 14,173 100.0% 14,000 100.0% △173 △1.2%
営業利益 612 4.3% 530 3.8% △82 △13.5%
税引前利益 614 4.3% 540 3.9% △74 △12.2%
当期利益* 274 1.9% 250 1.8% △24 △9.0%
為替レート
USドル 111円 108円 3円円高
ユーロ 128円 121円 7円円高
■主に日本・北中南米での増産効果はあるが、為替影響等により減収
■増産効果はあるが、諸経費の増加に加え、欧州資金流出事案の影響により
減益となる見込み
対前年
■直近の業績動向と為替等を勘案し、前回公表より修正
■営業利益:日本+10億円、アジア・オセアニア+20億円対2Q公表
2-1) 2019年度通期 業績予想 連結決算概要【IFRS】 【IFRS】
*親会社の所有者に帰属する当期利益
1株当たり当期利益 147円85銭 134円02銭 △13円83銭
9
19年度予想(2Q公表)
13,900 100.0%
500 3.6%
510 3.7%
250 1.8%
134円02銭
107円
118円
(億円) 【IFRS】
18年度 19年度 日 本 北中南米アジア・オセアニア
欧州・アフリカ
751
+26+3.4%
+13+4.3%
+16+14.1%
+0+0.1%
△4△4.1%
316
111
235
89
776
329
127
235
85
連結全体 セグメント別
増減台数増減率19年度18年度
(万台) (万台)
2-2) 2019年度通期 業績予想 地域別シート生産台数
10
主に日米での増産効果はあるが、製品構成の変化や将来に向けた諸経費の増加に加え、欧州資金流出事案の影響により減益の見込み
19年度予想
18年度実績
61262 △34
△4 △75
△21 △10 530
18年度実績
(IFRS)
操業度 構成差 合理化吸収
諸経費 為替 その他 19年度予想
(IFRS)
(億円)(千台)
18年度実績 19年度予想 増減
売上収益 14,173 14,000 △173
営業利益 612 530 △82
営業利益率 4.3% 3.8% ー
製品価格変動△177昇給△41合理化+214
台数・車種構成の変化
当期の経営成績
営業利益の増減解析(前期比)
労務費△30経費△7減価償却費△38
7,507 7,765
2,932
(39.1%)
662
(8.8%)
3,657
(48.7%)
256
(3.4%)
+258
<+3.4%>
674
(8.7%)
3,746
(48.2%)
309
(4.0%)
+104
<+3.6%>
+12
<+1.8%>
+89
<+2.4%>
+52
<+20.5%>
3,036
(39.1%)
ラージ
ミディアム
SUV・MPV
コンパクト
11
欧州資金流出事案△34その他+24
(億円)
2-3) 2019年度通期 業績予想 連結 売上収益・営業利益
製品価格変動や諸経費の増加等の減益要因はあるが、増産効果や前年の移転価格税制調整金等の影響により増益
18年度実績 19年度予想 増減
売上収益 7,999 7,700 △299
営業利益 65 130 64
営業利益率 0.8% 1.7% ー
(億円)当期の経営成績
台数・車種構成の変化
△8
<△3.9%>
ラージ
ミディアム
19年度予想
18年度実績
(千台)3,156
3,290
731
(23.2%)
428
(13.6%)
1,787
(56.6%)
210
(6.6%)
+135
<+4.3%>
419
(12.7%)
1,860
(56.5%)
202
(6.1%)
+78
<+10.7%>
△9
<△2.0%>
+73
<+4.1%>
810
(24.6%)
SUV・MPV
コンパクト
18年度実績 19年度予想 増減
売上収益 2,668 2,900 231
営業利益 208 30 △178
営業利益率 7.8% 1.0% ー
(億円)
19年度予想
18年度実績
増産効果はあるが、構成変化・新製品の生産準備費用の増加や前年の移転価格税制調整金等の影響により減益
日本
当期の経営成績
北中南米
(千台)
1,113
1,271
255
(22.9%)
858
(77.1%)
+157
<+14.1%>
970
(76.3%)
+45
<+17.8%>
+112
<+13.0%>
301
(23.7%)
SUV・MPV
コンパクト
台数・車種構成の変化
12
2-4) 2019年度通期 業績予想 地域別 売上収益・営業利益
製品・車種構成変化や製品価格変動の減益要因はあるが、前年の移転価格税制調整金等の影響により増益
(億円)当期の経営成績
台数・車種構成の変化
(億円)
減産影響、新製品の生産準備費用の増加に加え、欧州資金流出事案の影響により減益
アジア・オセアニア
当期の経営成績
欧州・アフリカ
873
(37.2%)
2,347 2,350
1,251
(53.3%)
189
(8.1%)
+14
<+1.1%>
215
(9.2%)
+26
<+13.5%>
△95
<△10.8%>
1,266
(53.9%)
SUV・MPV
33
(1.4%)
779
(33.1%)
91
(3.9%)
+57
<+173.7%> 19年度予想
18年度実績
コンパクト
ラージ
ミディアム
18年度実績 19年度予想 増減
売上収益 3,528 3,500 △28
営業利益 262 350 87
営業利益率 7.4% 10.0% ー
19年度予想
18年度実績
(千台)
139
(15.6%)
891854
694
(77.9%)
45
(5.0%)
△37
<△4.1%>
40
(4.7%)
△33
<△4.8%>
△5
<△10.6%>
660
(77.3%)
SUV・MPV
コンパクト
ラージ
ミディアム
13
(1.5%)
137
(16.1%)16
(1.9%)
△2
<△1.2%>
+3
<+22.9%>
18年度実績 19年度予想 増減
売上収益 992 900 △92
営業利益 76 20 △56
営業利益率 7.7% 2.2% ー
台数・車種構成の変化
13
(千台)+3
<+0.1%>
2-4) 2019年度通期 業績予想 地域別 売上収益・営業利益
2019年度
上期(実績) 下期 通期
日本 3,980 3,719 7,700
北中南米 1,450 1,449 2,900
アジア・オセアニア 1,766 1,733 3,500
欧州・アフリカ 426 473 900
(億円)
2019年度
上期(実績) 下期 通期
日本 101 2.6% 28 0.8% 130 1.7%
北中南米 10 0.7% 19 1.3% 30 1.0%
アジア・オセアニア 167 9.5% 182 10.5% 350 10.0%
欧州・アフリカ △14 △3.5% 34 7.4% 20 2.2%
(億円)
連結全体 7,147 6,852 14,000
連結全体 265 3.7% 264 3.9% 530 3.8%
14
売上収益
営業利益
2-5) 2019年度通期 業績予想(上・下別)
9 9 15 21 25 28 289 9
15
2929 28 28
12652 39
453 427215 250
288 323594
719 711
580 530
13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
(予想)
配当金(円)
営業利益(億円)
親会社の所有者に帰属する当期利益(億円)
18
50
30
18
5654
中間
期末
56
15
配当金および営業利益、当期利益の推移
2-6) 2019年度 通期予想 株主還元
■19年度は18年度同額の56円を予定■連結業績などを総合的に勘案し、長期安定的な配当を実施
日本基準 ◀▶ IFRS
2.2019年度通期 業績予想
1.2019年度第3四半期 決算状況
3.参考情報
目 次
3-1)四半期推移 連結 台数・売上収益・営業利益・営業利益率
シート生産台数/売上収益
営業利益/営業利益率
3,246 3,428 3,333 3,572 3,325 3,398 3,607 3,665 3,444 3,418 3,605 3,597 3,518 3,629 3,433 3,419
175 184 178
189 183 183 188 186 181 183 191 195 201 193 190 192
0
40
80
120
160
200
0
5,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2019年度2016年度 2017年度 2018年度
159 202
167 191 162 156 176
217
143 135 158 144 147 117 134 131
4.9%
5.9%
5.0%5.3%
4.9% 4.6% 4.9%
5.9%
4.2% 3.9%4.4%
4.0% 4.2%
3.2%3.9% 3.8%
0.0%
5.0%
0
200
400
600
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
(億円)
(億円)
(万台)シート生産台数
売上収益
営業利益
営業利益率
(%)
16
日本基準 ◀▶ IFRS
2019年度2016年度 2017年度 2018年度
〔3,509〕〔3,387〕
〔148〕 〔137〕
〔IFRS〕
〔3,612〕
〔171〕 〔155〕
〔3,663〕
3-2)四半期推移 日本 台数・売上収益・営業利益・営業利益率
シート生産台数/売上収益
営業利益/営業利益率
1,645 1,890 1,800 1,851 1,713 1,773
1,981 2,086 1,840 1,984 2,003 2,063 1,903
2,076 1,846 1,874
74 83
77 82
75 76 81 83
73 73 79
90 85 84
78 82
0
50
100
0
2,000
4,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2019年度2016年度 2017年度 2018年度
41
89
56 45
31 39 58 64
8 0
31
(7)
34
67
20 8
2.5%
4.7%
3.1%
2.4%
1.8%2.2%
2.9% 3.1%
0.4%
0.0%
1.5%
-0.3%
1.8%
3.2%
1.1%0.4%
-0.4%
1.6%
3.6%
(40)
10
60
110
160
210
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
(億円)
(億円)
17
2019年度2016年度 2017年度 2018年度
3-3) 四半期推移 北中南米 台数・売上収益・営業利益・営業利益率
シート生産台数/売上収益
営業利益/営業利益率
730 660 701 863
750 691 702 715 723 630 664 651 724 726 653
796
31 27 29 31 30
28 29 29 30 28 27 27
34 32
2933
0
50
0
1,000
2,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
34 24 30
45 34
11 18
51 28
137
(3)
47
10 0
(15)
34
4.7% 3.6% 4.3% 5.2% 4.5%1.6% 2.6%
7.1%
3.9%
21.7%
-0.5%
7.2%
1.4%
0.1%
-2.4%
4.3%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
(40)
10
60
110
160
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
(億円)
(億円)
18
2019年度2016年度 2017年度 2018年度
2019年度2016年度 2017年度 2018年度
移転価格税制調整金の影響
3-4) 四半期推移 アジア・オセアニア 台数・売上収益・営業利益・営業利益率
シート生産台数/売上収益
営業利益/営業利益率
815 863 779 821 828 892 840 829 851 908 929
840 892 874 928 805
53 57
53 54 54 58 55
52 56
61 62 55
59 5962
55
0
40
80
0
1,000
2,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
87 92 75 77 81
93 78 72
90
(18)
109
78 89
78
113
69
10.7%10.7%9.6% 9.4% 9.8% 10.4%
9.3% 8.7%10.6%
-2.0%
11.7%
9.3% 10.0%9.0%
12.2%
8.6%
-4.0%
1.0%
6.0%
11.0%
16.0%
(40)
10
60
110
160
210
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
(億円)
(億円)
19
2019年度2016年度 2017年度 2018年度
2019年度2016年度 2017年度 2018年度
移転価格税制調整金の影響
3-5) 四半期推移 欧州・アフリカ 台数・売上収益・営業利益・営業利益率
シート生産台数/売上収益
営業利益/営業利益率
240 201 224 241 243 225 282 259 242 229 250 271 232 194
235 239
16 16 19
23 23 20
23 23 22 21 23 24
22 19
2124
0
40
0
1,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
(3) (4)
5
24 16 13
22 30
16 17 23 23
13
(28)
15 20
-1.3%-2.0%
2.2%
10.0%
6.6% 5.8%7.8%
11.6%6.6% 7.4%
9.2% 8.5%6.0%
-14.8%
6.6%8.4%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
(40)
10
60
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
(億円)
(億円)
20
2019年度2016年度 2017年度 2018年度
2019年度2016年度 2017年度 2018年度
<注意事項>
本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に
基づき当社が判断した予想値であり、不確実性やリスクを含んでおります。
そのため 実際の結果は様々な要因によって業績予想と異なる可能性があります。
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