Plan de Negocios 2008 –2009 - Banco Agrario De Colombia · Plan de Negocios 2008 –2009 Bogotá,...
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PN_2008_20122007
Plan de Negocios 2008 – 2009Bogotá, 20 de diciembre de 2007
1. Diagnóstico del Mercado
� Factores Externos• Variables Macroeconómicas• Sector Agropecuario• Variables Monetarias y Sector Financiero
� Sistema Bancario y Competencia Inmediata• Red de Oficinas• Captaciones• Principales indicadores• Cartera• Principales indicadores• Ingresos conexos• Inversiones
� Eficiencia Administrativa
� Resultado Financiero
2. Objetivos y Metas
3. Proyecciones
4. Presupuestación de gastos
5. Anexo. Resumen ejecutivo estrategias comerciales
Agenda
Diagnóstico del Mercado
� Factores Externos• Variables Macroeconómicas• Sector Agropecuario• Variables Monetarias y Sector Financiero
Variación Anual del PIB Real
Factores Externos Variables Macroeconómicas
Tasa de Inflación
(1)Documento de Trabajo Perspectivas de inflación de Alimentos. MADR. Noviembre 2007
• El PIB presentó en los últimos cuatros años una variación promedio anual de 5,0%.
• A pesar del variaciones del IPC observadas en los últimos tres meses, Minhacienda mantiene su proyección en 4.5% para 2007. Sin
embargo, se espera que esta alcance el 5.4%.
• “En el plano internacional cinco factores incidirán sobre comportamiento de inflación de alimentos en Colombia durante 2008: (1)
creciente demanda por biocombustibles en el mundo, (2) elevado precio del petróleo incide sobre precios de transporte de alimentos y
fertilizantes derivados del petróleo, (3) aumentos en precios de fertilizantes que no dependen directamente del petróleo, (4) eventos
climáticos han alterado la oferta de algunos productos básicos a nivel global, y (5) mayor demanda de alimentos especialmente países
con poblaciones numerosas como India y China” (1)
• “En el plano doméstico Colombia, además de experimentar efectos de eventos a nivel internacional, ha estado expuesta a tres factores
que podrán impactar al alza nivel de precios de productos básicos durante 2008: (1) Ingreso disponible en Colombia, (2) Variabilidad
climática, (3) Situación con socios comerciales” (1)
• Por lo anterior es muy probable que la inflación proyectada para 2008 no se alcance.
1.5%1.9%
3.9%
4.9% 4.7%
6.8% 6.9%
5.0%
5.8%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-2T 2007 2008
Observado DANE
Proy Minhacienda
7.7%
7.0%
6.5%
5.5%
4.9%4.5%
5.2%
4.5% 4.5%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Oct-07 2007 2008
Observado DANE
Proy Minhacienda
Riesgo País (EMBI)
Calificación Standard & Poor’sAgosto 23 de 2007:
L.P. = BBB- (grado de inversión)
161
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Jun-04
Ago-04
Oct-04
Dic-04
Feb-05
Abr-05
Jun-05
Ago-05
Oct-05
Dic-05
Feb-06
Abr-06
Jun-06
Ago-06
Oct-06
Dic-06
Feb-07
Abr-07
Jun-07
Ago-07
Oct-07
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Devaluación 21.5% 19.0% 2.8% 25.0% -3.0% -14.0% -4.4% -2.0% -6.3% 8.0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Devaluación Nominal
Fuente: Emerging Markets Bond Index: New York Stock Exchange NYSEReservas Internacionales: Banco de la RepúblicaDevaluación: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DNP. Criterios de Programación EICE
� A diferencia de las proyecciones oficiales, podría esperarse que la revaluación continué, a causa de un mayor flujo de capitales extranjeros atraídos por altas tasas de interés influenciadas por las decisiones que tome el emisor.
Factores Externos Variables Macroeconómicas
Reservas Internacionales US$ Miles de millones
10.2 10.8 10.9
13.514.9 15.4
20.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Oct-07
4.5%
5.5%
6.5%
7.5%
8.5%
9.5%
10.5%
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06
Banrep TIB
Interbancaria – Intervención BR
Fuente: TIB: Banco de la República.DTF: Superintendencia Intendencia Financiera de ColombiaProyecciones DTF: Cálculos Banagario y otros Analistas
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07
DTF
Promedio 20047.8%
Promedio 20057.0%
Promedio 20066.3%
Promedio 20078.1%
DTF Promedio Proyectado 2008 : 8.7%
Promedio Proyectado 2009 : 8.4%
Factores Externos Variables Macroeconómicas
Fuente: DANE. Serie sin ilícitos a precios constantes desestacionalizados
Variación Anual Real del PIB Total, Financiero y Agropecuario
Factores Externos Variables Macroeconómicas
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
PIB TOTAL 2.9% 1.7% 2.3% 4.0% 5.0% 4.7% 6.9% 7.0%
PIB AGROPECUARIO 4.1% 0.9% 2.4% 3.8% 2.5% 1.8% 3.0% 3.5%
PIB FINANCIERO -7.5% 2.1% 2.8% 10.3% 8.7% 6.1% -1.7% 42.3%
OTROS 3.8% 1.7% 2.4% 3.7% 5.1% 5.0% 8.2% 5.0%
Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 II TRIM 2007
Tasa de Desempleo Nacional vs. Tasa Rural
Factores Externos Variables Macroeconómicas
Fuente: DANE
•La tasa rural de desempleo ha contribuido determinantemente a bajar la tasa nacional.
•Para el año 2007 se espera que la tasa de desempleo nacional sea de 10%. El Plan de Nacional de Desarrollo establece como meta al 2010, una tasa de desocupación de 8,8%
15.7%14.1% 13.6%
11.7% 12.0%
10.0%11.2%
9.3% 9.1%
7.2%8.3%
7.3%
2002 2003 2004 2005 2006 Oct 2007
Rural Nacional
Factores Externos Sector Agropecuario
SEGUNDO TRIMESTRE 2007
• Se destacan:
� Porcicultura (20%).
� Avicultura (14.9%).
� Palma de Aceite (12.9%).
� Papa (12.5%).
� Flores (11.4%).
ProductoCrecimiento Anual (%)
Ganado porcino /1 16.00
Palma de aceite /2 13.10
Papa /3 9.30
Café /4 6.99
Flores /5 6.50
Aves de corral /6 4.30
Arroz /3 3.91
Otras frutas /3 3.50
Plátano /3 2.86
PERSPECTIVAS AÑO 2007
1/ DANE - Encuesta de Sacrificio de Ganado; 2/ FEDEPALMA; 3/ MADR - ENA 2007; 4/ DANE - Muestra Mensual Manufacturera, Federación Nacional de Cafeteros; 5/ DANE - DIAN, Comercio Exterior; 6/ FENAVI
Factores explicativos y Perspectivas
Fuente: MADR
1.33 1.33
3.09
1.601.34
0.42
6.26
3.90
2.55
3.46
I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07
Crecimiento trimestral PIB Agropecuario (Variación % anual)
Fuente: MADR
1.33 1.33
3.09
1.601.34
0.42
6.26
3.90
2.55
3.46
I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07
Crecimiento trimestral PIB Agropecuario (Variación % anual)
Factores Externos Sector Agropecuario
Crecimiento PIB Agropecuario Anual
Fuente: DANE y MADR
(Variación anual)
2.4
3.8
2.51.8
3.0
5.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007py
%
Factores Externos Sector Agropecuario
Fuente: MADR. Cifras de 2007 son preliminares. En la sumatoria de Producción Agrícola Total no se incluye: CAÑA DE AZÚCAR, FRUTO DE PALMA.
Cifras de 2008 corresponden a proyecciones realizadas por el MADR
Total Producción Agrícola(toneladas)
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
TOTAL PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 22.5 24.0 24.7 24.2 24.3 25.0 25.9
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(Millones de toneladas)
Precio Internacional de la Urea (Urea Prilled)
Precio Internacional del Petróleo WTI
Precios Internacionales – DAP y KCL
Fuente: Fertilizer Week, Blomberg Tomado de Documento de Trabajo Perspectivas de Inflación de Alimentos. MADR. Noviembre 2007
Factores Externos Sector Agropecuario
Fuente: Banco de La RepúblicaProyección: Gerencia de Planeación y Control Financiero Banagrario
4.0%
9.0%
14.0%
19.0%
24.0%
29.0%
Ene-05
Abr-05
Jul-05
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-06
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Jul-07
Oct-07
M1 y Cuentas Corrientes(miles de millones de pesos)
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
M1 Cuentas Corrientes Polinómica (M1)
Variación Anual M1
Factores Externos Variables Monetarias y Sector Financiero
� En 2006, los medios de pago registraron la mayor expansión; su crecimiento promedio fue del 21.5% frente al 17.9% del 2005
� Durante 2007, la tasa de crecimiento ha caído a 9.8% promedio.
� Para 2008, se espera un tasa de crecimiento promedio del 9.6%
� Las cuentas corrientes como componente de M1, replica las variaciones que en el se observan.
Fuente: Banco de La RepúblicaProyección: Gerencia de Planeación y Control Financiero Banagrario
� El comportamiento que registran los depósitos de ahorros es equivalente al presentado por M3
� los depósitos de ahorros del sistema financiero, han ganado participación en este agregado monetario
� Pese a que se espera en el año 2008 una menor pendiente de crecimiento, continuarán con la importancia dentro de la mezcla de recursos.
� Los CDT, que habían cedido participación en este agregado monetario, para lo que resta del año y el 2008 iniciarán su recuperación, registrando niveles de crecimiento superiores
M3(Miles de millones de pesos)
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
Ene-04
Abr-04
Jul-04
Oct-04
Ene-05
Abr-05
Jul-05
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-06
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Jul-07
M3 Polinómica (M3)
Ahorro y CDT(miles de millones de pesos)
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
Ene-04
Abr-04
Jul-04
Oct-04
Ene-05
Abr-05
Jul-05
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-06
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Jul-07
Ahorros CDT Polinómica (Ahorros)
4.0%
9.0%
14.0%
19.0%
24.0%
29.0%
Ene-05
Abr-05
Jul-05
Oct-05
Ene-06
Abr-06
Jul-06
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Jul-07
Oct-07
Variación Anual M3
Factores Externos Variables Monetarias y Sector Financiero
Diagnóstico del Mercado
� Sistema Bancario y Competencia Inmediata• Red de Oficinas• Captaciones
- Por tipo de red- Depósitos por oficina
• Principales Indicadores- Penetración- Mezcla de recursos- Costo de depósitos
• Cartera - Por tipo de red- Por modalidad
• Principales Indicadores - Calidad de riesgo- Rendimiento de cartera
• Ingresos conexos
� Eficiencia Administrativa• Principales Indicadores
Red de oficinas Por competencia bancaria
� Los banco continúan abriendo oficinas, algunos en red sin competencia. Las oficinas como canal de distribución mantienen importancia a pesar de los canales electrónicos
� La concentración de la competencia sigue estando en las grandes capitales� La red de corresponsales no bancarios de Banagrario (50) permite llegar a 40 localidades donde no existe ningún tipo de presencia bancaria
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Oficinas y Empleados por Entidad, Departamentos, Municipios y Bancos
4 principales capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla Red intermedia: Of. con competencia bancaria < a 4 bancosAlta Competencia: Ciudades con competencia > a 4 bancos Red Rural: Of. sin competencia
ENTIDADES JUNIO - 2006CIUDADES
PRINCIPALESALTA
COMPETENCIAINTERMEDIA
SINCOMPETENCIA
TOTAL
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 21 53 122 528 724 BANCOLOMBIA S.A. 386 221 77 7 691 DAVIVIENDA S.A. 252 186 53 28 519 BANCO DE BOGOTA 235 161 92 6 494 BBVA COLOMBIA 198 126 31 6 361 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 166 102 6 - 274
PEER GROUP 1.258 849 381 575 3.063
SISTEMA BANCARIO 1.868 1.118 416 581 3.983
ENTIDADES JUNIO - 2007CIUDADES
PRINCIPALESALTA
COMPETENCIAINTERMEDIA
SINCOMPETENCIA
TOTAL
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 21 56 122 528 727 BANCOLOMBIA S.A. 393 228 85 8 714 DAVIVIENDA S.A. 271 191 53 29 544 BANCO DE BOGOTA 272 183 85 6 546 BBVA COLOMBIA 173 114 28 5 320 BANCO CAJA SOCIAL BCSC 154 102 5 - 261
PEER GROUP 1.284 874 378 576 3.112
SISTEMA BANCARIO 1.940 1.160 411 582 4.093
� Con corte a junio de 2007, el Banco Agrario tiene presencia en el 63.4% del total de municipios del país, mientras que el resto del Sistema Bancario sólo cubre el 25,3%.
� La cobertura de Banagrario con corresponsales no bancarios llega a 67,0%(1)
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Oficinas y Empleados por Entidad, Departamentos, Municipios y Bancos(*) DANE Sistema de Información Geoestadística "Divipola“.
(1) Calculado a partir de los datos suministrados por Vicepresidencia Comercial Banagrario
Red de oficinas Cobertura bancaria a través de sucursales
El neto de oficinas nuevas - cierres y aperturas entre junio de 2006 y 2007, se incremento en 110 oficinas
ENTIDAD BANCARIA No. OficinasMunicipios Cubiertos
Índice de Cobertura
No. OficinasMunicipios Cubiertos
Índice de Cobertura
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 724 707 63,2% 727 710 63,4%BANCOLOMBIA S.A. 691 147 13,1% 714 161 14,4%DAVIVIENDA S.A. 519 186 16,6% 544 189 16,9%BANCO DE BOGOTA 494 219 19,6% 546 154 13,8%BBVA COLOMBIA 361 92 8,2% 320 92 8,2%BANCO CAJA SOCIAL BCSC 274 62 5,5% 261 62 5,5%PEER GROUP 3.063 801 71,6% 3.112 805 71,9%
SISTEMA BANCARIO 3.983 807 72,1% 4.093 811 72,5%
PEER GROUP SIN BAC 2.339 266 23,8% 2.385 270 24,1%SISTEMA BANCARIO SIN BAC 3.259 279 24,9% 3.366 283 25,3%
MUNICIPIOS TOTALES * 1.119 1.119
Jun-06 Jun-07
ENTIDAD BANCARIACierre / Apertura
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 3BANCOLOMBIA S.A. 23DAVIVIENDA S.A. 25BANCO DE BOGOTA 52BBVA COLOMBIA -41BANCO CAJA SOCIAL BCSC -13PEER GROUP 49
SISTEMA BANCARIO 110
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Captaciones por entidad, departamentos, municipios y bancos
Captaciones Por tipo de red
La contribución de la red rural en el origen de recursos en el Banco Agrario es preponderante, mientras que para el sistema bancario esta contribución es casi nula.
4 principales capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.Alta competencia: Ciudades con competencia > a 4 bancos.Red intermedia: Of. con competencia bancaria < a 4 bancosRed rural: Of. sin competencia.
Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema
1 Ahorros+CDT+Cuenta Corriente
Crecimientos Junio 2006 - Junio 2007Sistema: 15,4%Peer Group: 12,8%Banagrario: 15,1%
Junio 2006 1$ Billones
Junio 2007 1$ Billones
72% 70%
2 1% 2 1%
4% 4%
73%73%6 8%
75%
2 2%
6 9%2 0%
2 0%2 6% 2 2%
2 6%2 9%
15%
4% 4% 5% 5%1% 2%2%1% 1%2%
4 3%
1%98.44.811.613.613.13.8 18.2 65.1
75% 73%6 7% 6 9%
5%
73%6 8%70%
17%
2 1%2 3%
3 0%2 6%
2 1%2 5%2 0%
2 1%
4%1%
6%5%4%5%
16%
4 6%
2% 1% 3% 2%57.715.43.3 12.2 12.8 9.8 4.1 85.2
4 Principales ciudades Alta competencia
Red intermedia Red sin competencia
El crecimiento de los depósitos de ahorro es sostenido en los diferentes mercados tanto para el Sistema como para el Peer GroupEl origen del crecimiento de los recursos de ahorro del Banco Agrario está centrado en cuatro principales ciudades
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Captaciones por entidad, departamentos, municipios y bancos
Captaciones Depósitos de ahorro por tipo de red
4 principales capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.Alta competencia: Ciudades con competencia > a 4 bancos.Red intermedia: Of. con competencia bancaria < a 4 bancosRed rural: Of. sin competencia.
Crecimientos Junio 2006 - Junio 2007Sistema: 16,4%Peer Group: 13,1%Banagrario: 27,7%
Junio 2006$ Billones
Junio 2007$ Billones
Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema
73% 73% 67% 70% 68% 72%
24%22%
5% 4%
24%
68%19%
22%27% 22% 27%
30%
16%
5% 4% 5% 5%1% 2%3%1%2%
41%
1%53.83.07.07.37.22.3 10.2 36.9
74%69% 68% 68% 68% 72%
24% 22%
5% 4%
16%
72%
23%
21% 23%25% 25% 31%
17%
5% 3% 6% 6% 1% 2%3%1% 1%1%
44%
46.22.65.96.07.51.8 8.7 32.6
4 Principales ciudades Alta competencia
Red intermedia Red sin competencia
� Las captaciones de CDT son las que registran el mayor crecimiento relativo y se focaliza en las cuatro principales ciudades� El decrecimiento del Banco Agrario en este tipo de captación lo concentra en las cuatro principales ciudades� La estrategia comercial se soportará en tasas diferenciales según tipo de red para aumentar la cuota mercado
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Captaciones por entidad, departamentos, municipios y bancos
Captaciones CDT´s por tipo de red
4 principales capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.Alta competencia: Ciudades con competencia > a 4 bancos.Red intermedia: Of. con competencia bancaria < a 4 bancosRed rural: Of. sin competencia.
Crecimientos Junio 2006 - Junio 2007Sistema: 20,3%Peer Group: 13,9%Banagrario: -25,0%
Junio 2006$ Billones
Junio 2007$ Billones
Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema
83%73% 74% 73% 76%
81%
19%16%
4% 2%
10%
78%
21%
13%18%
20% 23% 26%
24%
4% 3% 6% 3% 1% 1%1%1%
45%
25.41.52.92.34.00.3 3.7 14.7
80%69% 73%
4%
80%74%
82%73%
16%
16%20%26%
26%
14%22%
15%
20%
3%1%
4%4%4%4%
23%
41%
1% 1% 2% 1%12.93.10.4 2.8 2.9 2.4 1.2 21.1
4 Principales ciudades Alta competencia
Red intermedia Red sin competencia
El crecimiento de las cuentas corrientes del Sistema y del Peer Group lo obtiene en cuatro principales ciudades y en la red de alta competencia. El Banco Agrario ha ganado alrededor de 2 p.p. en la red alta competencia.
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Captaciones por entidad, departamentos, municipios y bancos
Captaciones Cuentas corrientes por tipo de red
4 principales capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.Alta competencia: Ciudades con competencia > a 4 bancos.Red intermedia: Of. con competencia bancaria < a 4 bancosRed rural: Of. sin competencia.
Crecimientos Junio 2006 - Junio 2007Sistema: 5,5%Peer Group: 8,3%Banagrario: 9,0%
Junio 2006$ Billones
Junio 2007$ Billones
Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema
74% 72%61%
66%58%
68%
27%
24%
6%
5%
20%
55%20%
21%
38%
23%
28%
33%
13%
4%5% 5%
9%
1% 3%9%
1% 2%3%
47%
19.00.31.74.01.91.2 4.3 13.0
27%
23%
7%
5%
68%57%
63%58%
73%74%
54%
20%
36%
29%
21%
38%
20%
18%
1%11%
5%6%6%
11%
51%
3% 1%9% 4%12.03.71.1 1.9 3.8 1.5 0.3 18.0
4 Principales ciudades Alta competencia
Red intermedia Red sin competencia
Principales indicadores Penetración
El indicador de penetración, se constituye en el parámetro más evidente de desempeño, en la medida que integra el resultado del mercado y el de la entidad evaluada
� El resultado de los últimos cuatro años, evidencia una clara y acentuada tendencia desfavorable en el resultado de los depósitos de cuenta corriente y CDT
� Entre enero de 2004 y septiembre del 2007, se ha perdido un 14% de penetración, siendo el punto más crítico el promedio del año 2006
� El resultado favorable del 2007 en ahorros, evidencia no solo un cambio en la tendencia sino la recuperación y ampliación de cuota de mercado
� La caída en CDT, representa una pérdida de cuota de mercado cercana al 40%
Conclusión
Pese al resultado, en lo corrido del 2007, la recuperación de la penetración de los ahorros, la pérdida pronunciada de cuota de mercado en cuentas corrientes y CDT, equivale en volumen promedio para el 2007, a:
•$189 mil millones en depósitos de cuenta corriente, $159 mil millones en CDT y la recuperación de $45 mil millones de depósitos de ahorros
•Ingresos netos dejados de percibir en portafolio, durante nueve meses, de $16 mil millones
BAC Penetración promedio anual
6.53%6.93%7.39%
7.66%
1.19%
1.79% 2.14%1.67%
4.28%4.07%4.10%4.18%
2004 2005 2006 Oct-2007
Cta Cte CDT Ahorros
Pese a la caída de participación de las cuentas corrientes en el total de depósitos del Banco, éstos, comparativamente con el sistema y el grupo de referencia, continúan teniendo peso importante
Principales indicadores Mezcla de recursos
Ahorros
Cta corriente
Fuente: Estados Financieros - Informe Mensual Superintendencia Financiera
Octubre 2007
CDT
Evolución Sistema
Evolución Peer Group
Evolución Banagrario
Ahorros
Cta corriente
CDT
Ahorros
Cta corriente
CDT
Agrario DaviviendaBancol Bogotá BBVA BCSC
23% 23% 23% 18%
49% 52% 52% 53%
29%25%28% 25%
104.693.366.8 78.6
'Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07
24% 25% 24% 19%
51% 53% 54% 55%
26%23%25% 22%
69.052.037.6 43.2
'Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07
37% 36% 34% 30%
50% 51% 57% 62%
7%9%13% 13%
3.83.62.6 3.0
'Dic-04 'Dic-05 'Dic-06 'Oct-07
21% 28%13% 7%
25% 27%33%
30%14%
62%
55%55%
47%
59%59%
32%
7%
24%
5.012.214.613.83.8 19.6
CORRIENTE AHORRO CDT
Alta Competencia
13.983
12.066
16.551
13.528
20.663
16.431
16.702
14.378
13.295
15.644
26.383
17.420
18.831
15.649
17.132
15.904
-
7.000
14.000
21.000
28.000
Banagrar io BCSC Bogota Bancolombia BBVA Davivienda Peer G Ot ros
Cuatro Principales Ciudades27.293
16.967
39.718
30.083
33.294
31.354
38.704
21.739
34.852
45.670
41.959
37.155
33.789
36.168
33.598
34.814
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Banagrar io BCSC Bogot a Bancolombia BBVA Davivienda Peer G Ot ros
Este mercado es el que registra el mejor comportamiento por oficina
El Sistema registra crecimiento del 16.3% frente al 13.3% del Peer Group, cediendo espacio a las otras entidades
En junio de 2007, el mejor promedio por oficina lo presenta el BBVA
En este mercado, resulta destacable el resultado del Banco Agrario
Millones de $
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Captaciones por entidad, departamentos, municipios y bancos
Principales indicadores Total Depósitos Promedio por Oficina
El promedio por oficina del Peer Group en la red de alta competencia, se ubica en nivel inferior al del sistema y al de las otras entidades
También en este tipo de mercado, el mejor promedio por oficina lo presenta el BBVA, mientras que el Banco de Bogotá decrece
Los resultados de Davivienda, son similares a los del Peer Group y el Sistema
Jun06 Jun07
Promedio Sistema $37.230
Promedio Sistema $17.551
Red Intermedia
11.931
21.717
11.840
18.564
9.634
8.353
9.245
10.247
7.612
9.073
4.701
9.153
8.941
5.002
10.554
9.902
-
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
Banagrario BCSC Bogot a Bancolombia BBVA Davivienda Peer G Ot ros
Sin Competencia
19.998
6.313
4.489
11 .251
11.897
2.646
6.713
3.061
6.093
14.471
6.263
4.692
3.368
2.891
-1.000
2.000
5.000
8.000
11.000
14.000
17.000
20.000
Banagrar io BCSC Bogot a Bancolombia BBVA Davivienda Peer G Ot ros
Este tipo de red, es la que registra el menor incremento tanto en el Sistema como en el Peer Group
El promedio por oficina del BBVA supera en más del doble el resultado del Sistema y el Peer Group
El Banco Agrario es el de menor registro por oficina, teniendo en cuenta que los otros bancos en estas plazas funcionan a través de varias oficinas, mientras que el BAC lo hace con solo una
Millones de $
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Captaciones por entidad, departamentos, municipios y bancos
El mejor promedio por oficina lo presenta el BBVA
El mejor resultado del Banco de Bogotápor oficina se obtiene en este tipo de red con una cuantía muy importante
El Banco Agrario presenta el menor promedio por oficina. Este promedio es el resultado de 518 oficinas mediante que el de las otras entidades corresponde a un promedio de 6 oficinas en lugares estratégicos.
Jun06 Jun07
Principales indicadores Total Depósitos Promedio por Oficina
Promedio Sistema $3.382
Promedio Sistema $9.678
Principales indicadores Costo de Depósitos
En el 2007, el costo de ahorros del Banco es solo el 45% de los del Sistema
El costo de los CDT del Banco han caído en un 41.4%, frente a solo 5.9% de los del Sistema
Costo de Ahorros
4.0%3.6% 3.4%
3.0% 3.1%
4.1% 4.1%3.7%
1.9%
3.3% 3.5%
2.2%
2004 2005 2006 Oct-2007
Sistema BAC Peer Costo CDT
7.6%
4.5%
8.1%7.7%
6.7%7.1%6.9%
7.8%8.5%
7.8%
5.2%
7.2%
2004 2005 2006 Oct-2007
Sistema BAC Peer
La colocación de los recursos en el Banco Agrario está centrada en el sector rural y la competencia está enfocada en las ciudades capitales
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Cartera por entidad, departamentos, municipios y bancos
Cartera Por tipo de red
4 principales capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.Alta competencia: Ciudades con competencia > a 4 bancos.Red intermedia: Of. con competencia bancaria < a 4 bancosRed rural: Of. sin competencia.
Crecimientos Junio 2006 - Junio 2007Sistema: 28,0%Peer Group: 26,6%Banagrario: 19,2%
Junio 2006$ Billones
Junio 2007$ Billones
Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema
78% 8 1%70% 6 8%
2 0%
4% 3%
76%72%
12%
73%
2 1%
2 1%
18% 2 4%16%
2 5% 3 1%
2 1%
4% 2% 3% 4%1% 2%3%1%1%
4 6%
96.04.411.212.911.73.1 20.3 63.6
8 0% 8 3%72%
6 8%74% 77%
19%19%
4% 3%
75%
13%
3 1%2 3%
13%2 3%
16%
2 2%
1%4%3%1%3%
2 2%
4 4%
1% 1% 3% 2%50.215.42.6 9.7 11.4 7.9 3.2 75.0
4 Principales ciudades Alta competencia
Red intermedia Red sin competencia
El Banco Agrario profundiza su participación en la red sin competencia, mientras el Sistema continua enfocado en las ciudades principales
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Cartera por entidad, departamentos, municipios y bancos
Cartera Comercial por tipo de red
4 principales capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.Alta competencia: Ciudades con competencia > a 4 bancos.Red intermedia: Of. con competencia bancaria < a 4 bancosRed rural: Of. sin competencia.
Crecimientos Junio 2006 - Junio 2007Sistema: 23,6%Peer Group: 22,3%Banagrario: 20,0%
Junio 2006$ Billones
Junio 2007$ Billones
Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema
83% 83% 86%
69%79% 82%
16% 15%
3% 2%
16%
78%
26%
15%19%
15% 12%
31%
23%
2% 2% 2% 2% 1% 1%2%1%
35%
57.51.35.810.45.01.8 15.2 39.4
83% 85% 85%
69%80% 83%
15% 14%
3% 2%
82%
18%
30%
13%12%17%14%
27%
1%2%2%1%2%
23%
32%
1% 2% 1%32.211.51.5 4.6 9.5 4.3 0.9 46.5
4 Principales ciudades Alta competencia
Red intermedia Red sin competencia
� Esta clasificación de cartera registra el mayor crecimiento tanto en el Sistema como en el Peer Group y conserva el direccionamiento en la red de mayor competencia
� El Banco Agrario mantiene el monto colocado, lo recompone por tipo de red
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Cartera por entidad, departamentos, municipios y bancos
Cartera Consumo por tipo de red
4 principales capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.Alta competencia: Ciudades con competencia > a 4 bancos.Red intermedia: Of. con competencia bancaria < a 4 bancosRed rural: Of. sin competencia.
Crecimientos Junio 2006 - Junio 2007Sistema: 44,3%Peer Group: 47,6%Banagrario: 0%
Junio 2006$ Billones
Junio 2007$ Billones
Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema
6 1%
77%
4 9%
6 9%6 3%
6 8%
3 0%2 7%
2 7%
6 7%17%
2 8%
3 1%16%
4 1%
3 0%
4%5%
2 4%
10%2% 6% 8%
1% 1%1%1% 2%1%
3 2%
1%28.31.93.42.45.00.2 3.0 15.8
6 5%
76%
53%
6 9%6 4%
6 8%
2 9%2 7%
6% 4%
6 4%
2 3%
3 1%
3 7%
16%3 4%
2 5%
16%
1%8%7%
2%10%
2 5%
1%
3 7%
1% 2%1% 1% 1%10.72.20.2 3.3 1.8 2.1 1.2 19.6
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Cartera por entidad, departamentos, municipios y bancos
Cartera Microcrédito por tipo de red
El Banco Agrario lidera la colocación de microcrédito, participa en el 64,7% del total de esta cartera del Sistema
4 principales capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.Alta competencia: Ciudades con competencia > a 4 bancos.Red intermedia: Of. con competencia bancaria < a 4 bancosRed rural: Of. sin competencia.
Crecimientos Junio 2006 - Junio 2007Sistema: 21,4%Peer Group: 21,4%Banagrario: 22,2 %
Junio 2006$ Billones
Junio 2007$ Billones
Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema
3 2% 3 5%
16%
54%
17% 18%
2 3% 2 4%
16% 16%
2%
3 7%
12%
3 6%
4 1%4 0%
57%
4 6%
19%
3 0%17% 2 6% 2 5%
1%
4 3%4 3%
3%5%
6 8%
3%1.70.40.00.10.01.1 0.1 1.7
3 3% 3 5%
10%17% 17%
2 2% 2 2%
17% 17%
58%
3 3%
1%
4 2%
6 1%
4 0%
3 2%3 3%
12%
1%
2 4%2 5%
3 0%3 1%
19%
3%
6 8%
6% 5%
4 5% 4 4%
1.40.10.9 0.0 0.1 0.0 0.3 1.4
4 Principales ciudades Alta competencia
Red intermedia Red sin competencia
Mientras el Sistema y la Competencia Inmediata del Banco Agrario es activa en esta clasificación de colocación, el Banco Agrario solo mantiene el monto
Fuente: Superintendencia Financiera – Informe Trimestral Cartera por entidad, departamentos, municipios y bancos
Cartera Vivienda por tipo de red
4 principales capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.Alta competencia: Ciudades con competencia > a 4 bancos.Red intermedia: Of. con competencia bancaria < a 4 bancosRed rural: Of. sin competencia.
Crecimientos Junio 2006 - Junio 2007Sistema: 13,1%Peer Group: 13,7%Banagrario: 0%
Junio 2006$ Billones
Junio 2007$ Billones
Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema Agrario DaviviendaBancol Bogotá PeerBBVA BCSC Sistema
2 3%
6 9%77%
9 2%
6 1%71% 6 9% 70%
2 9% 2 7%
2% 2%
2 8%
3 6%
7%
2 2%2 8%
4 8%
1%3%1%1%3%
16%
1%
13%
1% 1%6.62.00.1 1.7 0.0 2.0 0.9 8.6
70%
8 3% 77% 8 0%
6 4%74% 73%
2 0%
4 8%
17%2 2% 17%
3 3%2 9% 2 5% 2 5%
1%1%
16%
1% 3% 2% 2%
16%
7.60.81.60.01.70.1 1.7 5.8
4 Principales ciudades Alta competencia
Red intermedia Red sin competencia
El crecimiento de la cartera del Banco está enfocado en la clasificación de microcrédito ganando participación
Principales indicadores Estructura de la cartera bruta
Fuente: Estados Financieros - Informe Mensual Superintendencia Financiera
Octubre 2007
Comercial
HipotecariaMicrocréditoConsumo
Agrario Davivienda Bancol Bogotá BCSC
Evolución Sistema
Evolución Peer Group
Evolución Banagrario
Comercial
HipotecariaMicrocréditoConsumo
Comercial
HipotecariaMicrocréditoConsumo
BBVA
46%
80%
30%
51%59%
75%
6%39%
15%19%
42%
31%
33% 0%1%
0%
9%0%
9%2%15% 18%20%
11.54.814.122.63.4 12.7
Comercial Consumo Microcrédito Hipotecaria
55% 56% 65% 63%
17% 19% 23% 24%
10%2% 3% 3% 3%
8%12% 9%69.147.632.3 39.4
'Dic-04 Dic-05 Dic-06 Sep-07
66% 59% 56% 59%
8%7% 6% 6%
24% 31% 36% 33%
2%2%2% 2%3.42.81.9 2.4
'Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07
63% 62% 61% 60%
22% 26% 28% 29%
9%2% 2% 2% 2%
9%14% 11%103.885.652.4 63.1
'Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07
El crédito desembolsado con recursos Finagro por Banagrario durante el último año (Oct/06 – Oct/07) se ha incrementado en 19.6%. El Banco Agrario a octubre de 2007 registró una participación del 58,2% sobre el total de créditos desembolsados por esa entidad.
Fuente: FINAGRO
Principales indicadores Créditos FINAGRO con Inversión Sustitutiva
Desembolsos por intermediarioTotal Sistema
Banagrario
Desembolsos por tipo de productorTotal Sistema
Crecimiento AnualOct
36.0%
Banco Agrario
Otros
19.6%
36,0%
Pequeños
OtrosCrecimiento Anual Oct
CrecimientoAnual Oct
Saldo Billones de $
Saldo Billones de $
898
1,2361,172 1,162
'Dic-04 'Dic-05 'Dic-06 'A Oct-07
47% 56% 50% 53%
53% 44% 50% 47%
2.21.9 2.4 2.0
'Dic-04 'Dic-05 'Dic-06 'A Oct-07
22% 29% 21% 26%
78% 71% 79% 74%
1.92.41.9 2.2
'Dic-04 Dic-05 Dic-06 ' A Oct-07
Principales indicadores Rendimiento
Mientras la tasa de rendimiento de cartera del sistema en promedio, es el 80% adicional de la DTF, la del Banco se ubica en el 61%
La disminución del diferencial del Banco Agrario se ha generado por la caída pronunciada del rendimiento de cartera en el sistema (210 pb) y el peer (270pb)
Sistema Peer G2004 240 pb 260 pb2005 280 pb 300 pb2006 200 pb 180 pb2007 140 pb 100 pb
Rendimiento Cartera Total promedio anual
16.3%15.7%
13.8% 13.6%14.0%
15.6%16.1%
14.0%13.7%12.8%
12.0% 12.6%
7.8%7.0% 6.3%
7.8%
2004 2005 2006 Oct-2007
Sistema BAC Peer DTF
Spread de Cartera promedio anual - DTF
5.8%
6.2%
8.3%
8.6% 7.7%
5.8%
5.7%
4.8%
5.9%
8.7%8.5%
7.5%
2004 2005 2006 Oct-2007
Sistema BAC Peer
Principales indicadores Indice de Calidad de Cartera
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
1.9% 2.0%
2.6%
3.4%
6.4%
3.3%
1.7% 1.8%
2.4%
3.3%
5.3%
3.9%
2.4%2.1%
2.8%
4.4%
6.3%
3.9%
Bogotá Bancolombia BBVA Davivienda BCSC Banagrario
Dic-05 Dic-06 Oct-07
2.7% 2.7%2.5% 2.6%3.1% 3.2%
Peer Group Sistema
Principales indicadores Calidad de riesgo
La evolución del Sistema y el Peer Group hacia la mejora del riesgo crediticio, ha sido mas acentuada que la registrada por el BAC
Mientras en el Sistema cae la participación de la cartera calificada en C, D y E en un 58%, en el Peer en un 59%, en el Banco solo es del 33%, ampliándose la brecha
Pasar en promedio en el 2004 a septiembre de 2007 de una relación de:
Sistema 1,00:1,43 a 1,00: 2,28 Peer 1,00:1.36 a 1,00:2,21
Calidad de Riesgo (Calificación) - Promedio anual
3.56%
12.08%
9.81%10.70%
8.00%8.43%
5.26%
3.90%4.85%
3.61% 3.65%
8.86%
2004 2005 2006 Oct-2007
Sistema BAC Peer
Fuente: Estados Financieros Banco Agrario de Colombia S.A.
BanagrarioSistema
Estructura Cartera por Garantía
Principales indicadores Absorción de la provisión
16.1% 15.6%
14.0% 14.2%
1.4% 1.7% 1.8% 2.2%
Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07
Rendimiento Cartera Bruta Costo Provisión
13.7%12.8%
12.0%12.8%
2.3%2.4%
-0.1%1.2%
Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07
Rendimiento Cartera Bruta Costo Provisión
46.1% 39.4% 34.4% 32.7%
53.9% 60.6% 65.6% 67.3%
Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07
IDONEA OTRAS GARANTIAS
87.0% 90.8% 92.3% 91.8%
13.0% 9.2% 7.7% 8.2%
Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07
IDONEA OTRAS GARANTIAS
Ingresos Conexos Netos
1,110
1,393
1,197
1,422
1,712
1,515
Peer Group Sistema
Miles de millones de $
Remesas; 2.6%
Tarj. Débito; 6.1%
Tarj. Crédito; 4.1%
Otros; 10.1%
Consig. Nal.; 14.7%
Giros; 5.1%
Vta. Chequeras; 4.9%
Comisiones; 10.0%
Convenios; 42.4%
Distribución Banagrario
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
295
340
156 154
49
114
336
469
200172
85
130
301
438
171
114
57
115
Bogotá Bancolombia BBVA Davivienda BCSC Banagrario
Dic-05 Dic-06 Oct-07
Ingresos Conexos Netos A Activo promedio
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
2.2%
1.7%
1.3%1.1% 1.1%
1.7%1.7%
1.0%
1.5%
1.9% 1.9%
1.6%
1.0%
0.6%
1.1%
1.5%1.5%
1.2%
Bogotá Bancolombia BBVA Davivienda BCSC Banagrario
Dic-05 Dic-06 Oct-07
1.5%1.3%
1.6%1.4%
1.2%1.0%
Peer Group Sistema
Inversiones Evolución
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Nota: Las Inversiones NO incluyen Fondos Interbancarios
Miles de millones de $
5,505
6,627
1,469
5,451
1,108
3,742
8,124
3,944
3,053
4,6734,418 4,437
5,214
894
2,9282,500
4,579
3,825
Bogotá Bancolombia BBVA Davivienda BCSC Banagrario
Dic-05 Dic-06 Oct-07
29,412
40,637
34,567
23,140
30,619
19,940
Peer Group Sistema
Inversiones Rendimiento
14.4% 14.8%
8.1% 8.5%
6.4% 6.4%
Peer Group Sistema
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
24.5%
12.9%
7.0%
12.1%
4.4%
6.5%
15.2%
9.7%7.2%
4.1%
18.7%
8.2%
10.0%
7.8%
2.3%
9.7%9.7%
-3.0%
Bogotá Bancolombia BBVA Davivienda BCSC Banagrario
Dic-05 Dic-06 Oct-07
Eficiencia Administrativa A Activos (%)
Los resultados del Banco son sustancialmente superiores a los del sistema y el Peer Group
Tanto el sistema bancario como el Peer Group a lo largo de la serie mejoran los indicadores capturando economías en la movilización de activos
Gastos GeneralesGastos de Personal
5.8%5.8%
6.8%
6.1%
6.7%
5.8%
6.6%6.5%
7.1%7.0%
2003 2004 2005 2006 Oct-07Sistema Peer Banagrario
Gastos de Funcionamiento
2.4%
2.7%2.7%
2.3%2.2%
2.3% 2.3%
2.5%
2.9%2.8%
2003 2004 2005 2006 Oct-07Sistema Peer Banagrario
3.9%
3.7%3.5%
3.4%
4.0%4.1% 4.1%
4.0% 4.0%
3.5%
2003 2004 2005 2006 Oct-07Sistema Peer Banagrario
Resultado Financiero Utilidad Acumulada
2,108
2,960
2,648
1,9111,912
2,672
Peer Group Sistema
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Miles de millones de $
456
410
92
201
582
122
737
212
247
383375
201218
74
234
288
651
448
Bogotá Bancolombia BBVA Davivienda BCSC Banagrario
Dic-05 Dic-06 Oct-07
Resultado Financiero ROA
2.9%2.8%
2.2%2.1%
2.3%2.2%
Peer Group Sistema
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
3.4%3.6%
1.8%
2.8%
2.0%
2.9%
2.3%
1.9%
2.3%2.5%
2.1%
2.5%
2.8%
1.5%1.5%
2.3%
2.7%2.7%
Bogotá Bancolombia BBVA Davivienda BCSC Banagrario
Dic-05 Dic-06 Oct-07
Resultado Financiero ROE
28.9%
24.6% 24.4%
43.6%
18.4%
28.7%27.5%
19.2%19.7% 20.8%
15.6%
41.2%40.2%
19.1%
12.9%
26.3%
20.5%21.4%
Bogotá Bancolombia BBVA Davivienda BCSC Banagrario
Dic-05 Dic-06 Oct-07
26.8%25.0%
19.9%18.8%
21.0% 20.2%
Peer Group Sistema
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
� Objetivos del plan de negocios
�Metas
Objetivos y Metas
Objetivos
� Mejorar los tiempos de servicios y la imagen institucional
� Mejorar la rentabilidad de la cartera e incrementar el uso de recursos ordinarios, disminuyendo el crecimiento del portafolio
� Incrementar nuestro portafolio de servicio, base de clientes y participación en el mercado
� Diseñar y utilizar instrumentos de cobertura que mitiguen los riesgos en las colocaciones y utilizar análisis sectoriales como herramienta comercial y de crédito
� Mantener la eficiencia y rentabilidad del Banco evaluado en relación con el Sistema en cuanto a gastos sobre activos y ROE
� Mejorar los procesos de crédito, considerando desde la originación hasta la recuperación
� Incrementar la colocación de crédito en clientes AAA accediendo a mercados rentables y seguros, no atendidos
Metas Desembolsos
Desembolsos Cartera de Créditos Banco AgrarioMiles de millones de $
$ 739$ 1.029
$ 1.272$ 1.435
$ 2.231
$ 2.937
$ 1.300
$ 1.634
$ 2.200
$ 1.800
$ 1.761
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09
39.2% 23.6%
25.4%
22.7% 22.2%
26.7%31.6%
Meta Plan Anual
Proy 2008
Crecimiento Diciembres
Metas Indice cartera vencida
4.87%
4.18%
3.32%3.90%
3.0% 2.9% 2.9%
3.90%
2.1%
3.5%
2.8%
2.6%
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07 Dic-07 Dic-08 Dic-09
Índice de vencimiento Banagrario
Índice de vencimiento Sistema Financiero
7.30%
3.50%2.70%
3.20%2.60%
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07
Los cálculos del índice de vencimiento proyectado incluyen los castigos programados por $13 mil millones a dic/07, $12 mil millones en 2008 y $20 mil millones en 2009.
Meta Plan Anual
Proy 2008
Cuenta Corriente
$ 986
$ 1,222 $ 1,169
$ 1,210
$ 1,382
$ 1,102
$ 884 $ 1,722
$ 1,470
$ 1,829
$ 1,582
$ 1,370
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07 Dic-07 Dic-08 Dic-09
7.3%
7.5%
6.3% 6.0%5.7% 6.0%
6.6%
6.5%
6.2%
6.2%5.8% 6.0%
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07 Dic-07 Dic-08 Dic-09
Evolución Cuenta Corriente BanagrarioMiles de millones de $
Cuota de Mercado Cuenta Corriente
Fuente: Estados Financieros Banco Agrario. Información Sistema Superintendencia Bancaria. Proyecciones – Gerencia de Planeación y Control Financiero
11.5% 11.8%10.9%
20.3%
12.1%
17.1%
15.5%
15.6%
Crecimiento Diciembres
Metas Captaciones
Meta Plan Anual
Proy 2008
Depósitos de Ahorro
$ 1,127$ 1,322
$ 1,556
$ 2,071$ 2,385
$ 1,483
$ 2,070
$ 3,571
$ 2,485
$ 3,053
$ 2,500
$ 2,976
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07 Dic-07 Dic-08 Dic-09
Evolución Depósitos de Ahorro BanagrarioMiles de millones de $
Cuota de Mercado Depósitos de Ahorro
Fuente: Estados Financieros Banco Agrario. Información Sistema Superintendencia Bancaria. Proyecciones – Gerencia de Planeación y Control Financiero
17.3% 17.7%33.1% 20.0%
20.7%
22.9%
19.0% 20.0%
Crecimiento Diciembres
Metas Captaciones
Meta Plan Anual
Proy 2008
4.6%
4.2%
4.1% 3.9%4.3% 4.3%4.5%
4.4%
4.2%
5.2%
4.6% 4.8%
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07 Dic-07 Dic-08 Dic-09
|
Certificado de Depósitos A Término
$ 286
$ 359
$ 447
$ 295$ 340
$ 387
$ 337
$ 365
$ 353
$ 458
$ 305
$ 368
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07 Dic-07 Dic-08 Dic-09
1.8% 2.0%
1.4%
0.9%
1.7%
1.9%
1.8%
1.4%
1.5%
1.1%1.0% 1.0%
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07 Dic-07 Dic-08 Dic-09
Evolución Depósitos A TerminoMiles de millones de $
Cuota de Mercado Depósitos A Termino
Fuente: Estados Financieros Banco Agrario. Información Sistema Superintendencia Bancaria. Proyecciones – Gerencia de Planeación y Control Financiero
15.1% 14.0% -12.9%8.3%
-9.5%
-3.3%
20.7% 24.5%
Crecimiento Diciembres
Metas Captaciones
Meta Plan Anual
Proy 2008
Total Captaciones*
(*) Cuenta Corriente + Ahorros + CDT
$ 2.306$ 2.647
$ 3.045
$ 3.630 $ 3.841
$ 3.052
$ 3.900
$ 5.857
$ 5.128
$ 4.320
$ 4.925
$ 4.175
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07 Dic-07 Dic-08 Dic-09
Fuente: Estados Financieros Banco Agrario. Información Sistema Superintendencia Bancaria. Proyecciones – Gerencia de Planeación y Control Financiero
Meta Plan Anual
Proy 2008
4,00% 3,90% 3,90% 3,70%
5,5%
4,2%
4,20%
4,2%
4,0%
4,2%3,9% 4,0%
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07 Dic-07 Dic-08 Dic-09
14.8%15.0%
19.2%
19.0%
15.0%
18.7%
18.0% 18.9%
Evolución Captaciones Banagrario
Miles de millones de $
Cuota de Mercado Captaciones
Crecimiento Diciembres
Metas Captaciones
Depósitos Judiciales
$ 1.004$ 1.201
$ 1.423
$ 1.707
$ 2.054
$ 1.407
$ 1.602
$ 2.036
$ 2.447
$ 2.941
$ 2.029 $ 2.357
Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07 Dic-07 Dic-08 Dic-09
Evolución de Depósitos Judiciales BanagrarioMiles de millones de $
Fuente: Estados Financieros Banco Agrario. Información Sistema Superintendencia Bancaria. Proyecciones – Gerencia de Planeación y Control Financiero
19.7% 18.5%
20.0%
18.9%
21.7%
16.2%
19.7%
16.6%
Crecimiento Diciembres
Metas Captaciones
Meta Plan Anual
Proy 2008
Metas Comisionables
$9,496$ 4,802Cajeros – CNB Netos
$114,981
$ 43,909
$ 6,274
$ 3,378
$ 54,833
$6,587
Oct-07
$114.417
$ 42.779
$ 6,063
$ 4,760
$ 55,742
$ 5,072
Dic-05
$ 89,304$ 74,833$ 56,134$ 44.259$ 26.128Otros Ingresos Netos
$ 146,135
$ 7,601
$ 4,054
$ 69.800
$ 8,546
Proy
Dic-07
$ 208,824
$ 10,719
$ 3,288
$ 81,676
$ 14,341
Proy Dic-09
$ 130.019
$ 6,603
$ 4,225
$ 67,539
$ 7,394
Dic-06
$ 178,594
$ 9,008
$ 3,613
$ 75,244
$ 11,094
Proy Dic-08
$91.894Total Ingreso Neto
$ 6,372Venta de chequeras
$ 5,698Remesas
$ 48,334Convenios
$ 5,362Giros
Dic-04Comisionables
ComisionesMillones de $
$ 114.417$ 130.019
$ 114.981
$ 146.135
$ 208.824
$ 91.894
$ 72.241
$ 134.964
$ 152.066
$ 177.061
$ 178.594
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
Dic-04 Dic-05 Dic-06 Oct-07 Dic-07 Dic-08 Dic-09
24.5%
13.63%
16.9%19.6%
12,3%17.4% 17.9%
Crecimiento Diciembres
Meta Plan Anual
Proy 2008
� Supuestos
� Estados Financieros
� Indicadores
Proyecciones
Proyecciones Supuestos
CONCEPTO E.A. AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009DTF (Promedio anual) 8.1% 8.7% 8.4%Tasa Cartera Bruta DTF + 4.8% e.a. DTF + 5.1% e.a. DTF + 6.1% e.a.Rendimiento Portafolio DTF + 2.0% e.a. DTF + 1.0% e.a. DTF + 1.0% e.a.Cuenta por Cobrar DTF + 1.0% e.a. DTF + 1.0% e.a. DTF + 1.0% e.a.Costo de Ahorros 1.8% 2.0% 2.0%Costo CDT 4.6% 5.5% 5.5%Redescuento DTF - 2.7% e.a. DTF - 1.8% e.a. DTF - 1.9% e.a.
INDICADORES DE PROYECCION
Proyecciones Supuestos
Estructura desembolsosMillones de $
Castigos de CarteraMillones de $
Índice de Vencimiento
CASTIGOS AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009Comercial 5.848 5.427 9.000Consumo 1.085 1.080 1.800Microcrédito 6.093 5.460 9.100Vivienda 561 60 100Total 13.587 12.027 20.000
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009Indice de Cartera Vencida 3,0% 2,9% 2,9%
DESEMBOLSOS AÑO 2007 % Part 2007 AÑO 2008 % Part 2008 AÑO 2009 % Part 2009Recursos Ordinarios 352,258 20% 669,300 30% 881,052 30%Redescuento 1,409,034 80% 1,561,700 70% 2,055,788 70%Total 1,761,292 100% 2,231,000 100% 2,936,840 100%
Estados Financieros Activo
Cifras en millones de $
DIC DIC DIC2007 2008 Absoluta Relativa 2009 Absoluta Relativa
ACTIVO 10,066,332 11,971,251 1,904,920 18.9% 14,831,177 2,859,926 23.9%
CAJA Y BANCOS 638,679 773,290 134,611 21.1% 924,351 151,061 19.5%
INVERSIONES 5,392,879 6,450,476 1,057,597 19.6% 8,170,899 1,720,423 26.7%
CARTERA DE CREDITO BRUTA 3,426,765 4,291,337 864,572 25.2% 5,505,363 1,214,025 28.3%Cartera Vigente 3,323,962 4,166,889 842,926 25.4% 5,345,707 1,178,818 28.3%Cartera Vencida 102,803 124,449 21,646 21.1% 159,656 35,207 28.3%Provisión de Cartera 237,641 297,460 59,819 25.2% 381,612 84,152 28.3%CARTERA DE CREDITO NETA 3,189,124 3,993,877 804,754 25.2% 5,123,750 1,129,873 28.3%
Indice de Cartera Vencida 3.0% 2.9% -0.1% -3.3% 2.9% 0.0% 0.0%Cobertura de Provisiones 231.2% 239.0% 7.9% 3.4% 239.0% 0.0% 0.0%
CUENTAS POR COBRAR 716,549 583,033 -133,516 -18.6% 425,404 -157,629 -27.0%
BIENES REALIZ Y REC EN PAGO 1,295 806 -488 -37.7% 440 -366 -45.4%
PROPIEDADES Y EQUIPOS 36,944 50,383 13,439 36.4% 60,887 10,504 20.8%
OTROS ACTIVOS 90,862 119,386 28,524 31.4% 125,445 6,059 5.1%
VAR 2008 VAR 2009
Estados Financieros Pasivo y Patrimonio
Cifras en millones de $
DIC DIC DIC2007 2008 Absoluta Relativa 2009 Absoluta Relativa
PASIVO 9,386,678 11,208,173 1,821,495 19.4% 13,839,628 2,631,455 23.5%
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 6,412,675 7,658,472 1,245,798 19.4% 9,212,693 1,554,221 20.3%TOTAL DEPOSITOS DEL PUBLICO 6,211,861 7,372,433 1,160,572 18.7% 8,799,161 1,426,728 19.4%Cuenta Corriente 1,369,994 1,582,116 212,122 15.5% 1,828,888 246,771 15.6%Cert de Dep A Termino 305,388 367,643 62,255 20.4% 458,373 90,730 24.7%Depósitos de Ahorro 2,500,433 2,975,515 475,082 19.0% 3,570,618 595,103 20.0%Depósitos Judiciales 2,036,046 2,447,159 411,113 20.2% 2,941,282 494,124 20.2%OTRAS OPERACIONES EN M/L 200,813 286,039 85,226 42.4% 413,532 127,493 44.6%
CRED DE BANCOS Y O FINANC 2,569,280 3,006,952 437,673 17.0% 3,725,271 718,318 23.9%
CUENTAS POR PAGAR 151,889 251,497 99,609 65.6% 502,702 251,205 99.9%
OTROS PASIVOS 38,923 51,773 12,850 33.0% 72,384 20,611 39.8%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 213,912 239,478 25,567 12.0% 326,578 87,100 36.4%
PATRIMONIO 679,654 763,078 83,424 12.3% 991,549 228,471 29.9%
Capital Social 160,000 160,000 0 0.0% 160,000 0 0.0%Reservas 131,319 156,766 25,447 19.4% 185,076 28,310 18.1%Superavit 30,856 30,856 0 0.0% 30,856 0 0.0%Revalorización del Patrimonio 17,249 17,249 0 0.0% 17,249 0 0.0%Resultado de Ejercicios Anteriores 85,762 115,109 29,347 34.2% 207,100 91,991 79.9%Resultados del Ejercicio 254,468 283,098 28,631 11.3% 391,268 108,170 38.2%
PASIVO + PATRIMONIO 10,066,332 11,971,251 1,904,920 18.9% 14,831,177 2,859,926 23.9%
VAR 2008 VAR 2009
ACUM ACUM ACUMDic-07 Dic-08 Absoluta Relativa Dic-09 Absoluta Relativa
PERDIDAS Y GANANCIAS (ACUMULADO)
INGRESOS FINANCIEROS 919,485 1,104,621 185,136 20.1% 1,358,229 253,607 23.0%
Intereses 869,619 1,062,705 193,086 22.2% 1,330,784 268,079 25.2% Inversiones 490,789 569,519 78,730 16.0% 675,558 106,038 18.6% Cartera De Créditos 378,830 493,186 114,356 30.2% 655,227 162,041 32.9%Cuenta por Cobrar a la Nación 49,866 41,916 -7,950 -15.9% 27,444 -14,472 -34.5%
EGRESOS FINANCIEROS 233,803 292,019 58,216 24.9% 336,955 44,936 15.4%Depósitos y Exigibilidades 85,028 106,911 21,883 25.7% 128,115 21,204 19.8% Depósitos de Ahorro 41,697 52,099 10,402 24.9% 62,002 9,903 19.0% C.D.T. 14,125 17,071 2,946 20.9% 20,752 3,681 21.6% Depósitos Judiciales 29,205 37,741 8,536 29.2% 45,361 7,621 20.2%Créditos Bancos 144,941 185,108 40,168 27.7% 208,840 23,732 12.8%Fondos Interbancarios 3,835 0 -3,835 -100.0% 0 0 N/A
MARGEN DE INTERMEDIACION 685,682 812,602 126,919 18.5% 1,021,273 208,671 25.7%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES NETOS 154,973 191,461 36,488 23.5% 229,150 37,688 19.7%
MARGEN FINANCIERO 840,655 1,004,063 163,408 19.4% 1,250,423 246,360 24.5%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 376,010 480,382 104,372 27.8% 523,481 43,099 9.0%Gastos de Personal 155,123 178,847 23,724 15.3% 194,215 15,368 8.6%Gastos Generales 220,888 301,536 80,648 36.5% 329,266 27,731 9.2%
MARGEN OPERACIONAL 464,645 523,681 59,036 12.7% 726,942 203,261 38.8%
INGRESOS NO OPERACIONALES NETOS 38,329 -3,034 -41,362 -107.9% -3,294 -261 8.6%
UTILIDAD SIN PROVISIONES 502,973 520,647 17,674 3.5% 723,647 203,000 39.0%
PROVISIONES NETAS 111,485 85,112 -26,373 -23.7% 121,697 36,585 43.0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 391,488 435,535 44,047 11.3% 601,951 166,415 38.2%
Provisión Impuesto de Renta 137,021 152,437 15,416 11.3% 210,683 58,245 38.2%
UTILIDAD (PERDIDA) 254,468 283,098 28,631 11.3% 391,268 108,170 38.2%DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 105,413 199,674 94,260 89.4% 162,797 -36,877 -18.5%
VAR 2008 VAR 2009
Estados Financieros Estado de Resultados
Cifras en millones de $
Fuente: Estados Financieros Superintendencia Financiera de Colombia - Banco Agrario de Colombia S.A. - Nota: Cálculos Banco Agrario de Colombia S.A.
ROE
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Dic-04
Mar-05
Jun-05
Sep-05
Dic-05
Mar-06
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
Dic-04
Mar-05
Jun-05
Sep-05
Dic-05
Mar-06
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
2,2% SistemaOct-07
2,8% BanagrarioOct-07
ROA
40,2% BanagrarioOct-07
20,2% SistemaOct-07
2,9% BanagrarioProy. Dic-09
42,1% BanagrarioProy. Dic-09
2,6% BanagrarioProy. Dic-08
36,0% BanagrarioProy. Dic-08
Solvencia
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
13.0%
14.0%
15.0%
16.0%
17.0%
18.0%
19.0%
20.0%
Dic-04
Mar-05
Jun-05
Sep-05
Dic-05
Mar-06
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
14,0% BanagrarioOct-07
12,7% SistemaOct-07
11,0% BanagrarioProy. Dic-09
11,0% BanagrarioProy. Dic-08
Resultado Financiero
� Funcionamiento
� Inversiones
� Vigencias Futuras
Presupuesto
Presupuesto Funcionamiento Aprobado Vigencia 2007
Millones de Pesos
FUNCIONAMIENTO 2007Funcionamiento Neto Inicial 2007
Proyectos Especiales 2007*
Actividades Nuevas por Normatividad -
SIPLA
Plan Ajuste***Presupuesto Inicial 2007
Adiciones y Traslados**
Proyectos Nuevos 2007****
% IncrementoPresupuesto Total 2007
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES $ 368.778 $ 35.483 $ 6.339 $ 8.238 $ 418.838 $ 2.781 $ 25.608 7% $ 447.226
GASTOS DE PERSONAL $ 142.601 $ 7.477 $ 750 $ 4.664 $ 155.492 $ 4.615 $ 1.287 4% $ 161.393
Salarios 139.118 7.395 750 3.831 151.094 1.468 1.274 2% 153.836 Auxilios al Personal - Capacitación - Bienestar 3.483 82 - 833 4.397 3.147 13 72% 7.557
GASTOS GENERALES $ 226.178 $ 28.006 $ 5.589 $ 3.574 $ 263.346 -$ 1.834 $ 24.321 9% $ 285.833
Honorarios 17.766 8.343 5.381 1.445 32.934 (2.181) 22.608 62% 53.362 Impuestos 25.248 79 - 96 25.424 - 400 2% 25.824 Arrendamientos 30.824 9.357 31 574 40.786 (259) 859 1% 41.386 Contribuciones y Afiliaciones 10.299 - - 210 10.509 (655) - -6% 9.854 Seguros 22.519 - - - 22.519 9 5 0% 22.533 Mantenimiento y Reparación 4.618 - - 3 4.621 (268) 153 -2% 4.505 Adecuación e Instalación Oficinas 10.302 103 - 31 10.437 539 75 6% 11.050 Depreciaciones 4.895 - - - 4.895 7 - 0% 4.902 Amortizaciones 1.706 8.947 - - 10.653 - - 0% 10.653 DIVERSOS 98.000 1.176 178 1.215 100.569 974 221 1% 101.764 Servicio de Aseo y Vigilancia 9.806 - - 1 9.807 69 - 1% 9.877 Publicidad y Propaganda 3.443 128 - 102 3.673 1.508 75 43% 5.255 Servicios Públicos 19.108 107 - - 19.215 5 - 0% 19.220 Procesam. Electrónico de Datos 4.524 - - - 4.524 500 - 11% 5.024 Gastos de Viaje 8.138 424 117 278 8.957 700 20 8% 9.677 Transporte 34.851 171 - - 35.021 618 45 2% 35.684 Utiles y Papelería 9.024 314 61 63 9.462 (1.538) 51 -16% 7.975 Otros 9.105 32 - 772 9.909 (888) 30 -9% 9.051
GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES $ 2.574 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.574 $ 0 $ 0 0% $ 2.574
TOTAL ACUMULADO $ 371.353 $ 35.483 $ 6.339 $ 8.238 $ 421.412 $ 2.781 $ 25.608 7% $ 449.801* Proyectos Especiales para la vigencia 2007: Gestión Documental, Cajeros Automáticos, Iris, Microcrédito, Sarc, Centro Alterno de Procesamiento, Depósitos Judiciales.
** Adiciones mediante aprobación de Junta Directiva: Controles de Inversión; Head Hunter y Pruebas Psicotecnicas; Estructuración Fiduagraria; Apertura de Oficinas
***Plan de Ajuste: Institucional y Sistema Integral de Costeo
****Proyectos Aprobados 2007: 50 Corresponsales No Bancarios, Carpeta Única de Clientes, Scoring de Crédito y 108 Corresponsales No Bancarios
Base para Presupuesto de Funcionamiento 2008 Ejecución 2007
Millones de Pesos
CONCEPTOEJECUTADO A SEPTIEMBRE
EJECUTADO OCTUBRE
PROMEDIO MENSUAL
ESTIMADO NOVIEMBRE
ESTIMADO DICIEMBRE
ESTIMADO 2007
PRESUPUESTO APROBADO
2007% EJECUCION
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES $ 268.178 $ 33.786 $ 30.196 $ 35.071 $ 38.975 $ 376.010 $ 447.226 84%
GASTOS DE PERSONAL $ 113.124 $ 13.265 $ 12.639 $ 13.970 $ 14.763 $ 155.123 $ 161.393 96%
Salarios 110.125 12.942 12.307 13.422 14.191 150.680 153.836 98%Auxilios al Personal - Capacitación - Bienestar 2.999 323 332 548 573 4.443 7.557 59%
GASTOS GENERALES $ 155.053 $ 20.521 $ 17.557 $ 21.101 $ 24.212 $ 220.888 $ 285.833 77%
Honorarios 7.427 870 830 914 2.932 12.142 53.362 23%Impuestos 21.160 2.646 2.381 2.928 2.958 29.692 28.620 104%Arrendamientos 24.069 3.958 2.803 4.077 4.363 36.467 41.386 88%Contribuciones y Afiliaciones 6.025 743 677 787 803 8.359 9.557 87%Seguros 15.137 1.760 1.690 1.791 1.842 20.530 22.533 91%Mantenimiento y Reparación 2.004 354 236 374 407 3.139 4.505 70%Adecuación e Instalación Oficinas 2.472 897 337 959 998 5.326 11.050 48%Depreciaciones 3.002 372 337 348 352 4.074 4.102 99%Amortizaciones 8.658 107 876 90 95 8.950 8.953 100%DIVERSOS 65.101 8.814 7.391 8.832 9.463 92.210 101.764 91%Servicio de Aseo y Vigilancia 7.296 843 814 885 973 9.996 9.877 101%Publicidad y Propaganda 2.561 346 291 360 378 3.645 5.255 69%Servicios Públicos 13.342 1.573 1.491 1.624 1.697 18.236 19.220 95%Procesam. Electrónico de Datos 1.424 242 167 260 307 2.232 5.024 44%Gastos de Viaje 6.475 846 732 990 1.060 9.370 9.677 97%Transporte 25.130 3.676 2.881 3.265 3.424 35.496 35.684 99%Utiles y Papelería 4.431 818 525 941 1.082 7.272 7.975 91%Otros 4.443 470 491 507 543 5.962 9.051 66%
Presupuesto de Funcionamiento 2008
Millones de Pesos
FUNCIONAMIENTO 2008EjecucionEstimada2007
Actividades Nuevas por Normatividad
Reprogramación Proyectos 2007 No Ejecutados*
Reprogramadas Actividades No Ejecutadas 2007
Funcionamiento Neto 2008
Total2008
Incremento Funcionamiento
Neto
Incremento Total
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES $ 376.010 $ 4.345 $ 42.989 $ 15.500 $ 417.547 $ 480.382 11,0% 27,8%
GASTOS DE PERSONAL $ 155.123 $ 355 $ 3.675 $ 0 $ 174.817 $ 178.847 12,7% 15,3%
Salarios 150.680 355 2.302 168.107 170.764 11,6% 13,3%Auxilios al Personal - Capacitación - Bienestar 4.443 - 1.373 6.710 8.082 51,0% 81,9%
GASTOS GENERALES $ 220.888 $ 3.991 $ 39.315 $ 15.500 $ 242.730 $ 301.536 9,9% 36,5%
Honorarios 12.142 2.407 28.202 7.500 17.781 55.889 46,4% 360,3%Impuestos 29.692 - 1.020 31.250 32.270 5,2% 8,7%Arrendamientos 36.467 1.523 3.999 38.601 44.123 5,9% 21,0%Contribuciones y Afiliaciones 8.359 - - 9.700 9.700 16,0% 16,0%Seguros 20.530 - 57 24.442 24.498 19,1% 19,3%Mantenimiento y Reparación 3.139 - 917 4.100 5.017 30,6% 59,8%Adecuación e Instalación Oficinas 5.326 - 904 8.000 6.190 15.094 16,2% 183,4%Depreciaciones 4.074 - - 5.150 5.150 26,4% 26,4%Amortizaciones 8.950 - - 705 705 -92,1% -92,1%DIVERSOS 92.210 61 4.217 - 104.811 109.089 13,7% 18,3%Servicio de Aseo y Vigilancia 9.996 - - 11.242 11.242 12,5% 12,5%Publicidad y Propaganda 3.645 - 661 3.774 4.435 3,5% 21,7%Servicios Públicos 18.236 - - 20.654 20.654 13,3% 13,3%Procesam. Electrónico de Datos 2.232 - 45 4.261 4.306 90,9% 92,9%Gastos de Viaje 9.370 - 45 10.272 10.317 9,6% 10,1%Transporte 35.496 - 1.122 37.568 38.691 5,8% 9,0%Utiles y Papelería 7.272 61 88 8.106 8.255 11,5% 13,5%Otros 5.962 - 2.257 8.933 11.190 49,8% 87,7%
GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES $ 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.034 $ 3.034 0,0% 0,0%
TOTAL GASTOS 2007 $ 376.510 $ 4.345 $ 42.989 $ 15.500 $ 420.581 $ 483.416 11,7% 28,4%*Proyectos Aprobados 2007 No Ejecutados: 50 Corresponsales No Bancarios, Sistema Integral de Costeo, Carpeta Única de Clientes, Scoring de Crédito, 108 Corresponsales No Bancarios, 261 Cajeros Automáticos y SIPLA
Funcionamiento 2008 Proyectos 2008
Millones de Pesos
PROYECTOS 2008 APROBADOS 2007Sistema Integral de Costeo
Scoring de Crédito
50 Corresponsales No Bancarios
Carpeta Única de Clientes
108 Corresponsales No
BancariosSIPLA
261 Cajeros Automáticos
TOTAL PROYECTOS
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES $ 1.923 $ 6.355 $ 714 $ 20.004 $ 2.323 $ 3.881 $ 7.788 $ 42.989
GASTOS DE PERSONAL $ 187 $ 760 $ 83 $ 130 $ 855 $ 1.295 $ 365 $ 3.675
Salarios 187 760 59 130 801 - 365 2.302 Auxilios al Personal - Capacitación - Bienestar - - 24 - 54 1.295 - 1.373
GASTOS GENERALES $ 1.736 $ 5.595 $ 632 $ 19.874 $ 1.468 $ 2.586 $ 7.423 $ 39.315
Honorarios 1.441 5.150 45 19.025 60 2.381 100 28.202 Impuestos - 400 - - 192 - 427 1.020 Arrendamientos 295 10 - 849 - - 2.844 3.999 Contribuciones y Afiliaciones - - - - - - - - Seguros - - 20 - 37 - - 57 Mantenimiento y Reparación - - 306 - 611 - - 917 Adecuación e Instalación Oficinas - - 60 - 16 160 668 904 Depreciaciones - - - - - - - - Amortizaciones - - - - - - - - DIVERSOS - 35 201 - 552 45 3.384 4.217 Servicio de Aseo y Vigilancia - - - - - - - - Publicidad y Propaganda - - 30 - 162 - 469 661 Servicios Públicos - - - - - - - - Procesam. Electrónico de Datos - - - - - 45 - 45 Gastos de Viaje - 20 - - - - 25 45 Transporte - - 30 - 49 - 1.044 1.122 Utiles y Papelería - - 51 - 35 - 2 88 Otros - 15 90 - 306 - 1.845 2.257
Funcionamiento 2008 Comparativo Vigencias 2006, 2007 y 2008
Millones de Pesos
FUNCIONAMIENTO 2006 - 2007 - 2008Funcionamiento Aprobado 2006
Ejecución 2006Funcionamiento Aprobado 2007
Ejecución Proy 2007
Funcionamiento Consolidado 2008
Variación Porcentual Ppto
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES $ 393.023 $ 356.788 $ 447.226 $ 376.010 $ 480.382 7,4%
GASTOS DE PERSONAL $ 145.490 $ 137.184 $ 161.393 $ 155.123 $ 178.847 10,8%
Salarios 141.593 134.504 153.836 150.680 170.764 11,0%Auxilios al Personal - Capacitación - Bienestar 3.897 2.680 7.557 4.443 8.082 7,0%
GASTOS GENERALES $ 247.533 $ 219.604 $ 285.833 $ 220.888 $ 301.536 5,5%
Honorarios 20.191 16.765 53.362 12.142 55.889 4,7%Impuestos 24.459 21.738 28.620 29.692 32.270 12,8%Arrendamientos 35.127 31.322 41.386 36.467 44.123 6,6%Contribuciones y Afiliaciones 7.965 7.652 9.557 8.359 9.700 1,5%Seguros 30.188 28.878 22.533 20.530 24.498 8,7%Mantenimiento y Reparación 3.922 3.415 4.505 3.139 5.017 11,4%Adecuación e Instalación Oficinas 11.033 8.544 11.050 5.326 15.094 36,6%Depreciaciones 6.128 5.202 4.102 4.074 5.150 25,5%Amortizaciones 13.536 13.419 8.953 8.950 705 -92,1%DIVERSOS 94.983 82.669 101.764 92.210 109.089 7,2%Servicio de Aseo y Vigilancia 9.584 9.476 9.877 9.996 11.242 13,8%Publicidad y Propaganda 2.852 2.183 5.255 3.645 4.435 -15,6%Servicios Públicos 17.573 16.446 19.220 18.236 20.654 7,5%Procesam. Electrónico de Datos 3.301 2.260 5.024 2.232 4.306 -14,3%Gastos de Viaje 6.266 5.956 9.677 9.370 10.317 6,6%Transporte 38.302 31.891 35.684 35.496 38.691 8,4%Utiles y Papelería 8.397 7.759 7.975 7.272 8.255 3,5%Otros 8.709 6.697 9.051 5.962 11.190 23,6%
GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES $ 2.475 $ 2.574 $ 3.034 17,8%
TOTAL GASTO $ 395.499 $ 449.801 $ 483.416 7,5%
Incluye Proyectos Especiales
Presupuesto de Inversiones 2008
Millones de Pesos
INVERSIONES 2007- 2008PresupuestoInicial 2007
Adiciones y Traslados*
Presupuesto Aprobado 2007
Ejecución a Octubre
Presupuesto 2008
Variación %
INVERSIONES 18.403 493 18.896 3.184 24.036 655%
ACTIVOS FIJOS 12.501 (2.479) 10.022 1.423 5.367 277%
SEGURIDAD BANCARIA 3.773 120 3.893 588 12.601 2045%
OTROS ACTIVOS 2.129 2.852 4.981 1.174 6.068 417%-Licencias de Software 1.116 2.846 3.962 924 3.445 273%
-Otros 1.013 6 1.019 250 2.623 949%
INVERSIONES 2008Adquisiciones Normales
Adquisiciones por Normatividad
Proyectos en etapa de Producción*
Presupuesto Consolidado
2008
INVERSIONES 10.570 11.944 1.522 24.036
ACTIVOS FIJOS 4.567 - 800 5.367
SEGURIDAD BANCARIA 4.227 7.653 722 12.601
OTROS ACTIVOS 1.776 4.292 - 6.068 -Licencias de Software 1.695 1.750 - 3.445
-Otros 81 2.542 - 2.623
*Proyectos en Producción: 50 Corresponsales No Bancarios y 108 Corresponsales No Bancarios y 261 Cajeros Automáticos
*Adiciones para 50 Corresponsales No Bancarios y Apertura de Oficinas y 261 Cajeros Automáticos
Presupuesto de Vigencias Futuras 2008 Distribución
Millones de Pesos
VIGENCIAS FUTURAS 2008 Hasta 12 meses Hasta 24 meses Hasta 36 meses Hasta 60 meses TOTAL VF
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES $ 13.854 $ 64.029 $ 210.634 $ 59.604 $ 348.121-
GASTOS DE PERSONAL $ 1.000 $ 2.961 $ 101.610 $ 0 $ 105.571
Salarios* - - 100.000 - 100.000 Auxilios al Personal - Capacitación - Bienestar 1.000 2.961 1.610 - 5.571
GASTOS GENERALES $ 12.854 $ 61.068 $ 109.024 $ 59.604 $ 242.550
Honorarios 7.719 21.905 34.103 - 63.727 Impuestos - - - - - Arrendamientos* 2.035 2.055 34.760 37.967 76.816 Contribuciones y Afiliaciones 461 - - - 461 Seguros* - - 11.647 - 11.647 Mantenimiento y Reparación 23 3.378 - 3.405 6.806 Adecuación e Instalación Oficinas 500 - - - 500 Depreciaciones - - - - - Amortizaciones - - - - - DIVERSOS 2.117 33.731 28.515 18.231 82.593 Servicio de Aseo y Vigilancia - 3.790 7.635 - 11.425 Publicidad y Propaganda - - - - - Servicios Públicos - - - - - Procesam. Electrónico de Datos 1.963 3.349 1.911 - 7.222 Gastos de Viaje - - 9.300 - 9.300 Transporte* - 9.214 1.029 10.206 20.449 Utiles y Papelería 130 14.398 - 97 14.625 Otros 24 2.979 8.640 7.929 19.571
* Rubros de Vigencias Futuras sujetos a plazo de negociación
Vigencias Futuras 2008 Detalles por Concepto
Millones de Pesos
VIGENCIAS FUTURAS 2008 Hasta 12 meses Hasta 24 meses Hasta 36 meses Hasta 60 meses TOTAL VF
Actividades Nuevas por Normatividad - 604 3.212 - 3.816 Reprogramación Proyectos 2007 sin ejecución 5.000 - 34.700 35.842 75.542 SIPLA 72 - 3.355 - 3.427
*Proyectos: 50 Corresponsales No Bancarios, Sistema Integral de Costeo, Carpeta Única de Clientes, Scoring de Crédito, 108 Corresponsales No Bancarios y 261 Cajeros Automáticos
PN_2008_20122007
Plan de Negocios 2008 – 2009DOCUMENTO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVABogotá, 20 de diciembre de 2007