Patricio Mansilla - Panorama General y Competitividad Relativa del Sector Vial en Latinoamérica
-
Upload
public-privatepartnership -
Category
Documents
-
view
500 -
download
2
description
Transcript of Patricio Mansilla - Panorama General y Competitividad Relativa del Sector Vial en Latinoamérica
CHEMONICS
1er FORO OPORTUNIDADES DE
INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
Panorama General y Competitividad Relativa del
Sector Vial en Latinoamérica
Patricio Mansilla
Director de Infraestructura Chemonics International
CHEMONICS
AGENDA
Sección I: Evolución de la Inversión en
Infraestructura Vial en Latinoamérica
Sección II: Industria de las concesiones y
construcción de infraestructura
Sección III: Experiencias en Concesiones de
Infraestructura
Sección IV: Desafíos
CHEMONICS
AGENDA
Sección I: Infraestructura Vial en
Latinoamérica
CHEMONICS
Recomendaciones Banco Mundial
a. Gastar más en infraestructura ( de un promedio de menos del 2% a rangos
entre el 3% y el 6%).
b. Gastar mejor en aquellos proyectos socialmente rentables, incrementando
cobertura y calidad.
c. Estado debe participar activamente en la inversión en infraestructura.
d. Imprescindible que los países puedan atraer nuevamente al sector privado
aprendiendo del pasado.
Estudio Reciente del Banco Mundial de Marianne Fay y Mary Morrison recomienda
que América Latina debe:
CHEMONICS
Total inversiones PPP en infraestructura
1990-2003 Mundo en desarrollo
US$ 786,000
Millones
50%
Latinoamérica
US$ 393,000
MIllones
17%
Transporte
93% Argentina
Brasil-Chile
Colombia
México-Perú
32%
US$251,520
Millones
Incluye aporte público
SIN:
•Licencias
•Canones
•Ingresos privatizaciones
CHEMONICS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Año
Nú
mero
de p
royecto
s
Contrato de gestion
y arrendamiento
Concesión (activos
existentes)
Proyecto totalmente
nuevo
Enajenacion
Formas de participación privada en la infraestructura
en América Latina y el Caribe, 1990-2003
Fuente: Banco Mundial(2007)
Evolución de PPP en Latinoamérica
PPP 1998
US$ 71,000
MIllones
PPP 2003
US$ 16,000
MIllones
72%
Proyectos
totalmente
nuevos
CHEMONICS
Avance de Concesiones Viales Acumulado
1985-2006
Fuente: Public Works Financing
Continente Número de Proyectos
Viales por PPP
Inversión (Miles de
Milllones US$)
Europa 271 219
América del Norte (USA
y Canadá excluyendo a
México)
149 124
Asia 233 91
Latinoamérica
(incluyendo a México y
el Caribe)
241 67
Africa 13 5
Total Mundial 907 506
CHEMONICS
Avance de Concesiones Viales 2006
Fuente: Public Works Financing
Continente Número de Proyectos
Viales por PPP
Inversión (Miles de
Milllones US$)
Europa 130 105
Asia 83 53
Latinoamérica
(incluyendo a
México y el Caribe)
148 36
América del Norte
(USA y Canadá
excluyendo a
México)
60 30
Africa 7 3.8
Total Mundial 428 230
CHEMONICS
Índice de Atracción de Inversión Privada en
Infraestructura- World Economic Forum
Índice Atracción
de Inversión
Privada en
Infraestructura
1.- Macro entorno
-Estabilidad macroeconómica
-Macro atractivo
2.- Marco legal
-Eficiencia regulatoria
-Ética publica
-Efectividad en procedimientos
de disputa.
3.- Riesgo político
4.- Fácil acceso a información
5.- Mercados financieros
6.- Historial de inversión
privada en infraestructura.
7.- Gobierno y sociedad
(disposición para pagar)
8.- Voluntad del Gobierno para
inversión privada.
Entorno de
inversión general
Factores específicos
de inversión en
infraestructura
CHEMONICS
Informe del Foro Económico Mundial 2007
Infraestructura Privada
Subíndice I: Factores
ambientales
Subíndice II: Factores
específicos
Indice Atractivo de Inversión de la inversión general de inversión en infraestructura
Posición País Calificación Posición País Calificación Posición País Calificación
1 Chile 5.43 1 Chile 5.6 1 Chile 5.25
2 Brasil 4.40 2 México 4.57 2 Brasil 4.35
3 Colombia 4.33 3 Brasil 4.45 3 Perú 4.28
4 Perú 4.23 4 Colombia 4.42 4 Colombia 4.23
5 México 4.04 5 El Salvador 4.34 5 Uruguay 3.73
6 Uruguay 4.02 6 Uruguay 4.31 6 Venezuela 3.64
7 El Salvador 3.97 7 Perú 4.18 7 El Salvador 3.6
8 Guatemala 3.64 8 Dominicana 3.98 8 México 3.51
9 Argentina 3.41 9 Guatemala 3.82 9 Guatemala 3.45
10 Venezuela 3.37 10 Argentina 3.81 10 Bolivia 3.31
11 Bolivia 3.34 11 Bolivia 3.37 11 Argentina 3.01
12 Dominicana 3.33 12 Venezuela 3.11 12 Dominicana 2.69
CHEMONICS
Crecimiento y Volatilidad C
rec
imie
nto
pro
me
dio
an
ua
l e
n G
DP
(%),
20
01
-201
0
PIB volatilidad en crecimiento (desviación estandar), 1997-2006
Fuente: IMF, World Economic Outlook (Septiembre 2006)
CHEMONICS
Protección de Derechos de Propiedad
0
2
4
6
8
Chile
Uru
guay
Colo
mbia
Mexic
o
Bra
sil
El S
alv
ador
Guate
mala
Republic
a
Dom
inic
ana
Peru
Boliv
ia
Arg
entin
a
Uru
guay
Fuente: Foro Económico Mundial 2007
CHEMONICS
Riesgo político
0
1
2
3
4
5
6
7
Arg
entin
a
Boliv
ia
Bra
sil
Chile
Colo
mbia
Republic
a
Dom
inic
ana
El S
alv
ador
Guate
mala
Mexic
o
Peru
Uru
guay
Venezuela
Riesgo de guerra civil y terrorismo Riesgo de expropiacion Transferencia de riesgos
Fuente: Foro Económico Mundial 2007
CHEMONICS
Proyectos Cancelados como un Porcentaje del
Total Invertido en Infraestructura (1990-2005)
0% 0% 1% 2% 2% 3% 3% 4%
9%13%
44%48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Guate
mala
El S
alv
ador
Venezuela
Colo
mbia
Chile
Uru
guay
Bra
sil
Peru
Mexic
o
Boliv
ia
Arg
entin
a
Republic
a
Dom
inic
ana
Fuente: Foro Económico Mundial 2007
CHEMONICS
Brecha del índice de calidad en
infraestructura
Posición País Calificación
1 Bolivia 6.7
2 Perú 5.5
3 Colombia 4.9
4 Venezuela 4.5
5 Brasil 4.4
6 Guatemala 4.2
7 Uruguay 4.1
8 Dominicana 3.8
9 Argentina 3.8
10 México 2.7
11 El Salvador 2.5
12 Chile 1.4
Fuente: Foro Económico Mundial 2007
CHEMONICS
Brecha del índice de calidad en
infraestructura Vial
País Calificación
Bolivia 5.3
Brasil 5.1
Colombia 4.7
Perú 4.7
Venezuela 4.2
Uruguay 4.1
Argentina 3.9
Guatemala 3.5
El Salvador 3.3
Chile 3.2
Dominicana 3.0
México 3.0
CHEMONICS
Ranking Banco Mundial
Facilidad para Realizar Negocios
www.doingbusiness.org
POSICION PAIS
1 Singapur
2 Nueva Zelanda
3 Estados Unidos
28 Puerto Rico
33 Chile
44 México
58 Perú
63 Jamaica
65 Panamá
66 Colombia
98 Uruguay
109 Argentina
122 Brasil
128 Ecuador
140 Bolovia
172 Venezuela
CHEMONICS
Perú: Fortalezas y Desafíos
Fortalezas Disposición del Gobierno a la Inversión Privada
Historial de inversiones en infraestructura privada
Entorno macroeconómico de excelencia
Mercado financiero en adecuado desarrollo
Desafíos Riesgo Político
Facilitar el acceso a la información
Gobernabilidad
Eficiencia regulatoria
CHEMONICS
Recomendaciones Foro Económico
Mundial
Grupo 1 Brasil - Perú - Colombia Ejecución
Grupo 2 México - El Salvador Reforma de corto plazo
Grupo 3 Uruguay y Guatemala Reforma de mediano plazo
Grupo 4 Argentina - Bolivia - Venezuela Mejorar clima de inversión
DESAFIOS GRUPOS
CHEMONICS
AGENDA
Sección II: Industria de las
concesiones y construcción de
infraestructura
CHEMONICS
Concesionarios de Infraestructura
Top 10 a nivel mundial a Octubre del 2006
Compañía Concesionaria Proyectos en
Construcción/Operación
Propuestas Activas
1. Macquarie (Australia) 51 14
2. ACS Dragados/Iridium
(España)
45 22
3. Ferrovial/Cintra (España) 44 34
4. Sacyr Vallehermoso
(España)
29 19
5. FCC (España) 27 20
6. Abertis/La Caixa (España) 24 2
7. Vinci/Cofiroute (Francia) 21 26
8. Hochtief (Alemania) 19 16
9. OHL (España) 17 10
10. Cheung Kong
Infrastructure (China)
17 4
Fuente: Public Works Financing
CHEMONICS
……………Y los Top 20
Compañía Concesionaria Proyectos en
Construcción/Operación
Propuestas Activas
11. Laing/Equion (Inglaterra) 15 2
12. Acciona/Necso (España) 14 18
13. Alstom (Francia) 13 6
14. Egis Projects (Francia) 13 10
15. Andrade Gutierrez
(Brasil)
10 6
16. Bouygues (Francia) 8 22
17 Bilfinger/Berger (Alemania) 8 9
18. Siemens (Alemania) 8 8
19. Caja Madrid (España) 8 0
20. Bechtel (Estados Unidos) 7 5
Fuente: Public Works Financing
CHEMONICS
……………Y otras compañías
participando en Latinoamérica
Compañía
Concesionaria
Proyectos en
Construcción/Operación
Propuestas Activas
24.-Skanska (Suecia) 6 10
25.-Impregilo (Italia) 6 4
Fuente: Public Works Financing
CHEMONICS
Mayores Exportadores de Servicios de
Construcción
Top 10 a nivel mundial a Agosto del 2007
Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors
Compañía Ranking 2007 Ranking 2006
Hochtief (Alemania) 1 1
Skanska (Suecia) 2 2
Vinci (Francia) 3 3
Strabag (Austria) 4 4
Bouygues (Francia) 5 5
Bechtel (San Francisco-
California Estados Unidos)
6 7
Technip (Francia) 7 9
KBR (Houston-Texas Estados
Unidos)
8 6
Bilfinger Berger (Alemania) 9 10
Fluor (Irving-Texas Estados
Unidos)
10 8
CHEMONICS
Mayores Exportadores de Servicios de
Construcción
Top 10 a nivel mundial a Agosto del 2007
Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors
Compañía Ranking 2007 Ranking 2006
Hochtief (Alemania) 1 1
Skanska (Suecia) 2 2
Vinci (Francia) 3 3
Strabag (Austria) 4 4
Bouygues (Francia) 5 5
Bechtel (San Francisco-
California Estados Unidos)
6 7
Technip (Francia) 7 9
KBR (Houston-Texas Estados
Unidos)
8 6
Bilfinger Berger (Alemania) 9 10
Fluor (Irving-Texas Estados
Unidos)
10 8
CHEMONICS
Mayores Exportadores de Servicios de
Construcción…Y las demás concesionarias en
Latinoamérica…
Compañía Ranking 2007 Ranking 2006
Grupo ACS (España) 17 16
Construtora Odebrecht
(Brasil)
21 21
FCC (España) 22 44
Ferrovial (España) 25 12
OHL (España) 30 34
Impregilo (Italia) 33 36
Sacyr Vallehermoso
(España)
38 33
Andrade Gutierrez (Brasil) 106 91
Camargo Correa (Brasil) 186 199
Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors
CHEMONICS
Concesionarios de Infraestructura
Top 10 a nivel mundial a Octubre del 2006
Compañía Concesionaria Proyectos en
Construcción/Operación
Propuestas Activas
1. Macquarie (Australia) 51 14
2. ACS Dragados/Iridium
(España)
45 22
3. Ferrovial/Cintra (España) 44 34
4. Sacyr Vallehermoso
(España)
29 19
5. FCC (España) 27 20
6. Abertis/La Caixa (España) 24 2
7. Vinci/Cofiroute (Francia) 21 26
8. Hochtief (Alemania) 19 16
9. OHL (España) 17 10
10. Cheung Kong
Infrastructure (China)
17 4
Fuente: Public Works Financing
CHEMONICS
……………Y los Top 20
Compañía Concesionaria Proyectos en
Construcción/Operación
Propuestas Activas
11. Laing/Equion (Inglaterra) 15 2
12. Acciona/Necso (España) 14 18
13. Alstom (Francia) 13 6
14. Egis Projects (Francia) 13 10
15. Andrade Gutierrez
(Brasil)
10 6
16. Bouygues (Francia) 8 22
17 Bilfinger/Berger (Alemania) 8 9
18. Siemens (Alemania) 8 8
19. Caja Madrid (España) 8 0
20. Bechtel (Estados Unidos) 7 5
Fuente: Public Works Financing
CHEMONICS
……………Y otras compañías
participando en Latinoamérica
Compañía
Concesionaria
Proyectos en
Construcción/Operación
Propuestas Activas
24.-Skanska (Suecia) 6 10
25.-Impregilo (Italia) 6 4
Fuente: Public Works Financing
CHEMONICS
Mayores Exportadores de Servicios de
Construcción…Y las demás concesionarias en
Latinoamérica…
Compañía Ranking 2007 Ranking 2006
Grupo ACS (España) 17 16
Construtora Odebrecht
(Brasil)
21 21
FCC (España) 22 44
Ferrovial (España) 25 12
OHL (España) 30 34
Impregilo (Italia) 33 36
Sacyr Vallehermoso
(España)
38 33
Andrade Gutierrez
(Brasil)
106 91
Camargo Correa (Brasil) 186 199
Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors
CHEMONICS
AGENDA
Sección III: Experiencias en
concesiones de infraestructura
CHEMONICS
PAIS
LONGITUD
TOTAL DE LA
RED VIAL (km)
CARRETERAS
NACIONALES
(% DEL TOTAL)
CARRETERAS
NACIONALES
EN BUEN
ESTADO (%)
CARRETERAS
REGIONALES
(% DEL
TOTAL)
CARRETERAS
REGIONALES
EN BUEN
ESTADO (%)
Argentina 630,000 6.0 80 30 78
Brasil 1,611,000 4.5 24 14
Colombia 166,233 10.0 29 40
Ecuador 43,200 20.0 26 26 10
Guatemala 26,000 15.0 75 12 45
Haiti 3,400 20.0 16 44 4
México 302,000 16.0 23 27
Perú 78,200 22.0 23 18 15
Calidad de las carreteras en países de América Latina y el Caribe.
Fuente: Banco Mundial
CHEMONICS
Brasil
Programa del Gobierno Federal para Inversiones en Transporte
En Noviembre del 2006 la sra. Dilma Rousseff, Ministra Jefe de la Casa Civil anunció
un Programa de Infraestructura de Transportes con inversiones públicas y privadas
por alrededor de R$55,65 mil millones ($26,25 mil millones aproximadamente ) a ser
implementadas en los próximos cuatro años del segundo período de gobierno del
Presidente Luis Inacio Lula da Silva.
Sector Inversiones (en miles de millones US$)
Mantenimiento Carreteras 6
Ampliación de Carreteras 6
Mantenimiento Líneas Férreas 1
Ampliación Líneas Férreas 6
Mantenimiento de Puertos 1.5
Ampliación de Puertos 2.5
Construcción Puertos 4,3
Equipamiento de Policías Carrteras 0,5
Total 27,8
CHEMONICS
Brasil
Las principales empresas participando en los procesos de concesiones viales son:
Odebrecht, Andrade y Gutierrez, Camargo y Correa, Queiroz Galvao, CCR, Equipav,
Cowan, Barbosa-Mello, MacQuairie, OHL, Dragados y algunas compañías
Canadienses. Las concesionariasBrasileras se encuentran agrupadas en la
Asociación Brasilera de Concesiones de Rodovias (ABCR).
Concesiones viales existentes ( a nivel federal y estatal)
Estado Concesión
Estado de Bahía Concesionaria Litoral Norte (CLN) y Salvador-Jandaira Road
Estado de Espirito Santo Rodosol concessionaire , Anchieta-Vitoria
Estado de Minas Gerais Concer Juiz de Foraz- Duque de Caixa
Estado de Rio de Janeiro a) CRT, Alem Paraiba- Imbarie, b) Lamsa
c) Nova Dutra, CCR, Rio de Janeiro-Sao Paulo
d) Ponte SA, CCR, Rio de Janeiro-Niteroi
e) Ruta 116, Routa 116, Macuco-Itavorai
f) Via Lagos, CCR, Rio Bonito-San Pedro Aldeia
CHEMONICS
Brasil
Estado Concesiones
Estado de Sao Paulo 13 concesiones en operación
Estado de Paraná Actualmente tiene 6 concesiones operando
1. Caminhos de Parana
2. Cataratas
3. Econorte
4. Ecovias
5. Rodonorte
6. Viapar
Estado de Rio Grande do Soul Actualmente tiene 9 concesiones de carreteras.
1. Brita
2. Concepa
3. Convias
4. Coviplan
5. Ecosul
6. Metrovias
7. Rodosul
8. Santa Cruz
9. Sulvias
CHEMONICS
Brasil
•Constituyó a inicios del presente año el INFRAFUND un fondo de alrededor de
US$12 millones para la contratación de estudios de prefactibilidad, factibilidad y
expedientes técnicos para concesiones.
El fondo posee recursos iniciales del BNDES por US$1.9 millones y del BID y el IFC
con US$1 millón cada uno.
Concesiones 2007-2008
1.Federal: Salvador- Feira de Santana-Estado de Bahía-Minas Gerais. 637 kms y
US$570 millones de inversión. 15 años de concesión flexible.
2. Estado de Minas Gerais: Carretera MG50 US$310 millones y 372 kms.
3. Estado de Sao Paulo: Rodoanel Mario Covas. 93 kms.30 años de concesión
4. Tunel Santos-Guarujá
5. Estado de Bahía. Corredor Ibotirama-Itabuna. 738 kms y US$200 millones
CHEMONICS
Colombia
CLASIFICACION DE LA RED VIAL
CLASIFICACION POR TIPO DE SUPERFICIE
AFIRMADO
26%
PAVIMENTADO
74%PAVIMENTADO AFIRMADO
Fuente: Instituto Nacional de Vías
CHEMONICS
Colombia
4 Generaciones de Concesiones
• Primera Generación : 11 proyectos, 1.540 kms. US$1,900 millones
• Segunda Generación : 1 proyecto, 338 kms y US$681 millones
• Tercera Generación : 4 proyectos, 730 kms.
• Cuarta Generación : 11 proyectos, US$1,200 millones
Fuente: Instituto Nacional de Concesiones de Colombia (INCO)
CHEMONICS
Colombia
NUEVOS PROYECTOS VIALES
Proyecto Inversión estimada
Dólares americanos
Rumichaca - Pasto - Chachagüí 103,428.82
Zona Metropolitana de Bucaramanga - ZMB 76,388.89
Doble Calzada Girardot - Ibague 140,625.00
Córdoba - Sucre - CCS 94,835.07
Ruta Caribe (Doble Calzada Barranquilla - Cartagena) 184,895.83
Area Metropolitana de Cúcuta - AMC 51,215.28
Aburra - Sur 49,522.57
Valle de Aburra - Pto. Berrio 341,579.86
Ruta del Sol 2 282,118.06
Ruta del Sol 1 Alternativa Tobiagrande 520,833.33
Ruta del Sol 1 Alternativa Villeta 477,430.56
TOTALES 1,280,381.94
Fuente: Instituto Nacional de Concesiones de Colombia (INCO)
CHEMONICS
Perú
Fase y Período Proyectos
Fase 1 (1990-2004) Carretera Arequipa-Matarani
Puerto de Matarani
Aeropuerto de Lima
Red Vial 5 (Ancón-Huacho-Pativilca)
Fase 2 (2005-2006) Carretera IIRSA Norte
Red Vial 6 (Lima-Ica)
Carretera IIRSA Sur (Segmentos 2-3-4)
Terminal de Contenedores del Puerto del Callao
Aeropuertos Regionales
Programa Costa-Sierra (Carretera Buenos Aires-Canchaque)
Fase 3 (2007-……) Carretera IIRSA Centro
Concesión IIRSA Sur (1-5)
Red Vial 4
Concesiones Aeroportuarias
Puertos Marítimos y Fluviales
Total de Inversiones US$1700 millones
EVOLUCIÓN DE CONCESIONES EN EL PERÚ
CHEMONICS
Perú
PROGRAMA DE USAID EN EL PERÚ
CHEMONICS
Perú
INDUSTRIA CONCESIONES VIALES
Compañía Renta Operacional Bruta
(Millones US$) año 2006
Odebrecht (Brasil) (1) 1.133,9
Andrade y Gutierrez (Brasil) (3) 827,5
Camargo y Correa (Brasil)(4) 808,7
Construtora Queiroz Galvao
(Brasil)(5)
699,3
Graña y Montero (Perú)(*) 86,5 Utilidad Bruta
67,6 Utilidad Operativa
Hidalgo-Hidalgo (Ecuador) Sin información
Fuente: Exame Melhores e Maiores, Agosto2007
(*) Informe de GyM al 31 de Diciembre de 2006 (Tipo de cambio referencial 3,15)
CHEMONICS
Perú
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
OPORTUNIDADES
-Fondos Mineros
- Fondos Exoneraciones - San Martin
Tributarias en Selva - Amazonas
- Madre de Dios
- Ucayali
Cajamarca (Yanacocha)
Ancash (Antamina)
Apurímac (Las Bambas)
FORTALEZAS
-Industria de concesiones en Marcha
- Adecuado Clima - PIB 6%
Económico - Riesgo País 100-95
- Inflación 0.4%
- En Proceso de Lograr Grado de Inversión:
BB+ BBB- BBB A- A AA AAA
Fondos AFP US$14.000 millones.
(PERU) (MEXICO) (CHILE) (CANADA) (USA)
UN HORIZONTE OPTIMISTA
CHEMONICS
Mexico
Brechas mejoradas
(66,920 km)
Red
nacional de
carreteras
342,181 km
Red federal
47,527 km
Red
alimentadora
68,189 km
Red rural
226,465 km
Básica
36,300 km
Regional
11,227 km
En corredores
19,245 km
Fuera de corredores
17,055 km
De cuota
5,501 km
Libres
13,744 km
De cuota
432 km
Libres
16,623 km
31 redes estatales
Caminos rurales y
estatales (159,545 km)
CARACTERISTICAS DE LA RED VIAL
CHEMONICS
Mexico
Modelos PPP-Secretaría de Comunicaciones
y Transportes de México
• Concesiones Autofinanciadas
• Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)
(6 Carreteras a la fecha La primera PPS fue Irapuato-La Piedad (2005))
• Aprovechamiento de Activos (en Paquete)
CHEMONICS
Mexico
PROGRAMA DE CONCESIONES ADJUDICADAS Y EN LICITACION PROYECTO LONGITUD (Km) MONTO (mdp)
CONCESIONES ADJUDICADAS
Libramiento de Matehuala 14.20 428.40
Libramiento de Mexicali 41.00 793.10
Amazoc - Perote 103.00 1,857.00
Tepic-Villa Unión 152.00 3,041.90
Morelia - Salamanca 83.00 1,751.50
Libramiento Norte de la Ciudad de México 222.00 5,880.00
Libramiento de Tecpac 4.00 176.10
Monterrey-Saltillo y Libramiento Poniente de Saltillo 92.00 2,770.90
Puente Internacional Reynosa-McAllen "Anzaldúas" 10.00 650.00
CONCESIONES EN LICITACION
Perote-Xalapa y Libramiento de Xalapa 60.00 2,676.00
Arriaga - Ocozocoautla 93.00 2,153.40
Puente Internacional San Luis Río Colorado II 0.40 80.00
Libramiento de Irapuato 30.00 620.00
TOTALES 904.60 22,878.30
CHEMONICS
Mexico
PROGRAMA DE CONCESIONES EN CARTERA DE PROYECTOS
PROYECTO LONGITUD (Km) MONTO (mdp)
Entronque Periférico Guadalajara-Entronque Ixtlahuacan del Río 30.00 1,250.00
Libramiento de Playa del Carmen 20.00 500.00
Libramiento de Ciudad Juárez 15.00 500.00
Salamanca-León 85.00 2,000.00
Libramiento de Puerto Vallarta 20.00 500.00
Cuapiaxtla - Cuacnopalan 74.00 1,450.00
Libramiento Sur de Puebla 45.00 1,000.00
La Venta-Colegio Militar 22.00 4,000.00
Colegio Militar-Chalco 40.00 3,500.00
Indios Verdes-Santa Clara 12.00 1,500.00
Puente Internacional Río Bravo-Donna 0.20 200.00
TOTALES 363.20 16,400.00
CHEMONICS
Uruguay
Tipo de
Carpeta
Kilómetros Porcentaje
Hormigón 303 3%
Asfalto 3.164 36%
Tratamiento
Bituminoso
4.220 49%
Tosca 8.696 12%
CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIAL
57%26%
17%
Bueno Regular Malo
CHEMONICS
Uruguay
FORMAS DE GESTION DE CARRETERAS
Tipo Características Porcentaje de la Red Vial
Microempresas Mantenimiento Rutinario 16%
Contratos Crema Rehabilitación y
Mantenimiento
6%
Concesiones Ingresos por peaje 4%
Contratos Concesión
MTOP-CND (Corporación
Nacional para el Desarrollo)
Ingresos por peaje
Emisión de Obligaciones
Negociables
Subsidio
15%
DNV (Dirección Nacional de
Vialidad)
Totalmente públicas 59%
CHEMONICS
Uruguay
CONCESIÓN CORPORACIÓN VIAL DE URUGUAY CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. es concesionario de 1.300 Km. de Rutas Nacionales,
aproximadamente la mitad de la Red Primaria de Uruguay. La Corporación Nacional para el
Desarrollo (CND) es una persona jurídica de derecho público no estatal que es propietaria de la
totalidad del paquete accionario de la Corporación Vial del Uruguay S.A (CVU).
La CONCESION DE CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY comenzó a operar en el año 2001 y
tiene una duración de 18 años.
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. ha realizado inversiones por más de US$ 90
millones. El pago de estas obras es compartido por usuarios de las rutas y por el Estado, a través
del pago de peajes y el pago de un subsidio al concesionario, respectivamente.
La CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. cuenta con el financiamiento de la Comisión
Andina de Fomento (CAF) por un monto de US$ 75 millones.
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A. generó en el 2006 una emisión de Obligaciones
Negociables (ON) con un fideicomiso en garantía alimentado por los ingresos de los peajes, por un
valor aproximado de US$ 100 millones. Se estima que la primer serie de ON estará en el mercado
a mitad de 2006. La posibilidad de acceder al mercado privado de capitales a costos razonables
es un aporte clave de CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. Se trata del mayor
financiamiento privado en infraestructura de Uruguay.
CHEMONICS
Uruguay
CONCESIÓN CORPORACIÓN VIAL DE URUGUAY
Corporación Vial del Uruguay emitió el 28/3/2007 las primeras dos series de Programa de
Emisión de Obligaciones Negociables por hasta 100 millones de dólares, que fuera calificado por
Fitch Ratings como AA(uy).
La empresa se encuentra muy satisfecha con la emisión, en tanto posibilita el financiamiento de
la concesión a tasas preferenciales en el mercado, alcanzadas en una licitación de precios que
en ambas series supera en promedio el 100% del valor nominal.
Moneda Monto
Precio
Promedio
Tasa de
interés
Compradores
institucionales
Bolsa de
Valores de
Montevideo
Serie 1 Dólares
7,5
Millones 100,84 Libor +1,5% 82% 18%
Serie 2
Pesos ajustados
por UI
180
Millones 100,31 4.5% 87% 13%
CHEMONICS
Ecuador
Sierra 22.052 kms
Costa 16.492 kms
Amazonía 4.470 kms
Galápagos 184 kms
Ecuador posee 43.197 kms distribuidos de la siguiente manera
De este total solo alrededor de 6.000 kms equivalentes
a un 14% se encuentran asfaltados.
CHEMONICS
Ecuador
Las concesiones viales en Ecuador son las siguientes:
Concesión Kilómetros Empresa
Concesionaria
Concesión del Guayas Norte 266 Conorte
Concesión del Guayas Oriental 248 Concegua
Corredor Aloag-Sto. Domingo. Provincia
Pichincha
11,5 Colisa-Trivasa
Tunel Guayasamin (Autopista Urbana
Rumiñahui-Quito)
- -
Rumichaca-Ibarra-Guayllabamba y Aloag-
Latacunga-Ambato-Riobamba
(Panamericana)
402,4 Panavial S.A
By pass Sto.Domingo-Sto Domingo-
Quevedo-Babahoyo-Jujan-Naranjal-Peaje
de Guabo
284 DHM
CHEMONICS
Argentina
La red vial argentina posee 211.370 km. de carreteras, de los que
36.857 km. constituyen la red principal, en su mayoría asfaltada
La Dirección Nacional de Viabilidad (DNV), junto con la
Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones,
administra el sistema nacional de carreteras.
CHEMONICS
Argentina
CONCESIONES VIALES
Nombre Rutas Longitud (kms) Concesionario
Corredor Vial: Nº 1 Nº 3,205,226,252 1,281.62 RUTAS AL SUR S.A.
Corredor Vial: Nº 2 Nº 5,7 1,265.66 AUTOVIA OESTE S.A.
Corredor Vial: Nº 3
Nº 9,11,19,188,A-009,A-
012,AU Rosario
Armstrong 1,500.00
VIAL 3 S.A.
Corredor Vial: Nº 4 Nº 8,33,36,38,193,A-005 1,058.89 CAMINOS DE AMERICA S.A.
Corredor Vial: Nº 5 Nº 9,34 1,514.19 VIAL CINCO S.A.
Corredor Vial: Nº 6 Nº 11,12,16 1,150.24
EMPRESA CONCESIONARIA
VIAL S.A.
Corredor Vial: Nº 18 Nº 12,193,14,135, 117,A-
015 617.17
CAMINOS DEL RIO URUGUAY
S.A.
Corredor Vial: Nº 29
Nº 22,151,
Av.Circunvalacion
(NeuQuen-Copoletti) 17.38
CAMINOS DEL VALLE S.A.
Corredor Americano
(Iniciativa
privada)
Nº 8
180.50
CORREDOR AMERICANO SA
CHEMONICS
Argentina
CONCESIONES DE ACCESOS A BUENOS AIRES
Concesión Concesionario Características
Autopista La Plata-Buenos
Aires
Coviares S.A(Servente,
Aragon y Roggio-70% de
CCI)
Extensión de 62,6 Kms. Año
término 2017
Autopista Riccheri AEC S.A( OHL- España,
Banco Galicia-España-
Meller)
Extensión de 52,26. Año
término 2021
Acceso Norte Autopistas del Sol S.A
(Abertis-España, Impregilo-
Italia, Sideco Americana,
ACS-España)
Extensión de 120 kms. Año
término 2020
Acceso Oeste Grupo Concesionario del
Oeste (Abertis-España y
IJM-Malasia)
Extensión de 55 kms. Año
término 2018
CHEMONICS
Paraguay
CAMINOS (Kms) PAVIMENTADOS. EMPEDRADOS ENRIPIADOS TIERRA TOTALES
NACIONALES 2,609 1 1,167 2,394 6,171
DEPARTAMENTALE
S
437 196 421 4,547 5,601
VECINALES
PRIMARIOS
21 69 561 13,478 14,129
SUB TOTAL (*) 3,067 266 2,149 20,419 25,901
VECIN. SECUNDARIOS (**) 0 0 0 35,000 35,000
TOTALES 3,067 266 2,149 55,419 60,901
(*) RED VIAL INVENTARIADA
(**) LOS DATOS SON ESTIMADOS, NO INVENTARIADOS
CUADRO 1
RED VIAL NACIONAL INVENTARIADA
RED VIAL NACIONAL
TIERRA
78.83%
PAVIMENTADO
11,84%
ENRIPIADO
8,3%
EMPEDRADO
1,03%
PAVIMENTADOS.
EMPEDRADOS
ENRIPIADOS
TIERRA
RED VIAL NACIONAL (60.000 kms.)
CHEMONICS
Bolivia
Bolivia cuenta con alrededor de 50.000 kilómetros de carretera de las cuales
alrededor de un 10% se encuentra pavimentada.
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) designa Director de
Vías Bolivia (entidad encargada de cobro de peajes y pesajes en carreteras)
Vías Bolivia es supervisada por el PNUD y sus objetivos son: tecnificación
del cobro de peajes, aumento de la recaudación y transparencia en la gestión.
Vías Bolivia reemplaza a las empresas privadas cobradoras de peaje Toll S.A
(La Paz-Oruro-Potosí) y Conosur ( en el resto del país).
Con esta medida el Estado espera ahorrar alrededor anualmente alrededor de
US$5 millones que serán destinados al mantenimiento de los caminos.
CHEMONICS
Venezuela
CONCESIÓN VIAL CARACAS-LA GUAIRA
Contrato firmado el 23 de Diciembre de 1996 con concesionaria Aucoven(ICA), contrato de
construcción con ICA y de operación y mantenimiento con Maxipistas
• TPDA de 54.000 vehículos en el año 1997
• Inversión de US$240 millones
•En el año 2001, el contrato de concesión no había sido cumplido a cabalidad, y ni siquiera se
había iniciado la construcción de obra alguna. El Consorcio BANINSA-ICA, convertido en
Aucoven y el gobierno de Venezuela iniciaron un litigio que terminó en arbitraje internacional y
derivó en la suspensión del contrato.
•En los años siguientes, se presentaron diversas propuestas por parte de destacados ingenieros
venezolanos y consorcios internacionales, incluyendo al francés Grupo Campenon Bernard; sin
embargo, hasta inicios de 2006 ninguna propuesta o solución se vio concretada y así durante el
mes de enero del 2007 el Viaducto 1 finalmente colapsó desplazándose su estructura en su
estribo principal del lado sur.
CHEMONICS
Costa Rica
La red de carreteras cubre todo el territorio nacional a través de extensa red vial
de más de 28.382 kilómetros, de los cuales solamente 2.254 kilómetros están
pavimentados.
CLASIFICACION POR TIPO DE SUPERFICIE
8%
92%
PAVIMENTADO AFIRMADO
El Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica devuelve la importancia de invertir en
el sector vial. Objetivos:
a) Incrementar el porcentaje de inversiones del sector transportes del 1% a 2% del PIB
en el año 2010
b) Incrementar el porcentaje de la red vial nacional asfaltada.
CHEMONICS
Costa Rica
Radial Heredia-San José
Este proyecto consiste en el diseño, financiamiento y construcción de una vía alternativa que conecte
las ciudades de Heredia y San José. La inversión estimada, con una longitud de 10 km, implicará un
costo que asciende a US$75 millones (US$50 millones por infraestructuras y US$25 millones por
expropiaciones). El plazo de la concesión es de 25 años.
Carretera San José – San Ramón y sus radiales
La vía San José - San Ramón, de 58 kilómetros de longitud y sus radiales es un proyecto por un
monto estimado de US$270 millones. La fecha del concurso fue el 5 de febrero de 2002, siendo en
junio de 2004 la fecha de adjudicación de la buena pro. Se tiene proyectado que la construcción de la
vía finalizará en junio de 2008. El plazo de la concesión es por 25 años.
Carretera San José - Limón
La carretera San José – Limón tiene por objetivo principal establecer un corredor eficiente de
comunicación con el Litoral Atlántico.
Carretera San José – Caldera
La inversión es de US$126 millones. El 31 de marzo de 2006 se adjudicó la buena pro. La puesta a
punto se comprometió para mayo de 2009. El plazo de la concesión es por 25 años.
Específicamente, se espera reducir el tiempo de viaje entre San José y el Puerto Caldera, distantes
entre sí en 77 kilómetros, de una hora y media a una hora y 10 minutos.
CHEMONICS
Chile
Tipos de Infraestructuras
Inversión
(millones
US$)
Infraestructura Vial Interurbana 3.800
Infraestructura Vial Urbana 2.500
Total 6.300
Financiamiento:
•Préstamos Bancarios US$1,200 millones
•Emisiones de Bonos Mercado Internacional US$ 890 millones
•Emisiones de Bonos Mercado Local US$ 4,000 millones
CHEMONICS
Chile
CONCESIONES VIALES URBANAS
Construcción de la iniciativa privada Radial Nor-Oriente que conectará
Las Condes con Chicureo. VPI con plazo máximo de 40 años
con una inversión de US$ 130 millones.
Habilitación Anillo Intermedio, tramo El Salto-Kennedy de 4,1 kilómetros
que une Costanera Norte con Américo Vespucio (dos concesiones),
también se encuentra en construcción.
Inversión de US$70 millones y plazo de concesión de 30 años.
Alta competencia con 4 postores en cada una de ellas y considerando
un mecanismo de licitación por pago al Estado, que en Chile
se denomina Pago por Bienes y Derechos (BD) a través de este
mecanismo se ha logrado recaudar alrededor de US$ 300 millones
en las concesiones de las autopistas urbanas.
CHEMONICS
Chile
Existen otros 6 proyectos viales urbanos que se encuentran en explotación
donde el más importante es el Sistema Oriente-Poniente (Costanera Norte).
Inversión de US$480 millones para 42 kilómetros de vías en dos ejes viales.
La Costanera Norte de 35 kilómetros y el Mejoramiento del eje
Kennedy-Estoril-Lo Saldes de 7 kilómetros.
La primera concesión vial urbana fue lanzada en septiembre de 1995 y fue el
Acceso Vial al Aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago por un
monto de inversión de US$ 8,5 millones para los 2,2 kilómetros de extensión,
con un plazo de concesión de 12, 5 años y la empresa adjudicataria
fue el Consorcio Aerovías (Ingecol y Sical).
CHEMONICS
Chile
Compuesto de 8 tramos relativamente homogéneos en kilometraje desde
La Serena a Puerto Montt. Con tarifas similares en cada uno de los tramos.
Aportes estatales desde los tramos que son más utilizados por los
usuarios (más cercanos a Santiago) hacia aquellos menos utilizados por los
usuarios (más lejanos a Santiago). Sin embargo, toda la Ruta 5 se autofinancia.
Pago por bienes y derechos en el tramo Santiago-Talca de US$140 millones
Caso Ruta 5 / Panamericana
CHEMONICS
AGENDA
Sección IV: Desafíos
CHEMONICS
Costo de las inversiones necesarias para que América Latina alcance
niveles de cobertura de la infraestructura vial por trabajador
semejantes a los de Corea (%PIB)
Fuente: Banco Mundial El costo del total de carreteras, carreteras pavimentadas y ferrocarriles es el necesario para alcanzar una densidad de carreteras/carreteras
pavimentadas/ferrocarriles equivalente a un tercio de la de Corea. Ello se debe a que la densidad demográfica de Corea es mucho más
elevada que la de América Latina y el Caribe (187 personas por km2 frente a 26), y la diferencia es todavía mayor cuando se utiliza como
criterio la mano de obra en vez de la población (245 frente a 11).
52,6
19,8
12,810,9
8 7,8 7,5 5,3 4,1 3,9 3,4 3,2 1,6 1,5
0
10
20
30
40
50
60
Bol
ivia
Par
agua
y
Hon
dura
s
Per
ú
Col
ombi
a
Ecu
ador
Bra
sil
Gua
tem
ala
El S
alva
dor
Chi
le
Arg
entin
a
Uru
guay
Méx
ico
Cos
ta R
ica
Inversión total anual a lo largo de 20 años en carreteras pavimentadas
CHEMONICS
Desafíos en PPP Viales
Recursos
para
Estudios
Evaluación
de
Proyectos
Bundling
or
Unbundling
Competencia
en la
licitación
Elefantes
Blancos
Mercado
Financiero
Disponibilidad
de terrenos
para
construir
Contraloría
Tribunal de
Cuentas
DESAFIOS
CHEMONICS
Muchas Gracias
CHEMONICS DEL PERU
Teléfonos: (511) 242-2011 - (511) 446-7740
Calle Italia 412 – 301B,
Miraflores,
Lima-Perú
www.chemonicsdelperu.com