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para el período 2012-2015

Guatemala, septiembre 2011

U n a P r o p u e s t a d e A G E X P O R T

Propuestas de Políticas Públicas para el Impulsodel Sector de las Tecnologías de la Información

y Comunicación -TIC- en Guatemala

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Guatemala, Septiembre 2011Se permite la reproducción total o parcial de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Guatemala: Sede del Talento DigitalPropuestas de Políticas Públicas para el Impulso del Sector de las Tecnologías de la Información yComunicación -TIC- en Guatemala. Una Propuesta de AGEXPORT para el período 2012-2015

Dirigido por: Fanny Estrada, Directora de Competitividad y Acceso a Mercados Claudia de Del Aguila, Gerente Sector Exportación de Servicios

Elaborado por: Vera Calderón, Coordinadora División Competitividad y Acceso a Mercados

Proyecciones: Otto Samayoa Urrea, ConsultorDiseño y diagramación: María Eugenia Ramos

Colaboradores: Comisión de Software -SOFEX- Comisión de Contact Centers & BPO Comisión de Desarrollo y Contenidos Digitales -DIGITAL GT- Empresarios por la Educación

Federación de Asociaciones de Latinoamérica, El Caribe y España de Entidades de Tecnologías de la Información -ALETI-

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Ing. Francisco Menéndez Presidente

Lic. Guillermo Montano Vicepresidente

Ing. Romano Dallamora Secretario

Lic. Juan Sánchez Botrán Tesorero

Lic. Carlos Gabriel Biguria Director

Ing. Estuardo Castro Director

Ing. Jorge Mario Godoy Director

Lic. Byron Calderón Director

Ing. Carlos Amador Director

Ing. Olaf Rasch Director

Ing. Luis Godoy Director General

Licda. Fanny Estrada Directora de Competitividad ySecretaria Ejecutiva Junta Directiva

Ing. Fernando Herrera Director de Servicios al Exportador

Ing. Ricardo Santa Cruz Director División Agrícola

JUNTA DIRECTIVA AGEXPORT

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Ing. Edgar Santos Comisión Software

Ing. German López Comisión Contact Centers & BPO

Licda. Patricia Lucki Comisión de Desarrollos y Contenidos Digitales

Licda. Claudia de Del Aguila GerenteSectores de Exportación de Servicios

PRESIDENTES COMISIONES DE EXPORTADORES TIC

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Carta de Presentación.....................................................................................................................Resumen Ejecutivo............................................................................................................................

CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS Y LAS TECNOLOGIASDE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION -TIC-..............................................................................1.1 Qué son las tecnologías de la información y comunicación...........................................

CAPÍTULO 2. LAS TIC COMO ACELERADORAS DE CRECIMIENTO Y GENERACIÓN DEEMPLEOS..................................................................................................................................................2.1 El reto de Guatemala es generar empleos.........................................................................2.2 Impacto y Beneficios del sector exportador TIC.................................................................2.3 Sectores TIC en Guatemala...................................................................................................2.4 Casos de éxito Sectores TIC en Guatemala........................................................................

CAPÍTULO 3. TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL MERCADO DE LASTECNOLOGÍAS A NIVEL MUNDIAL....................................................................................................3.1 Tendencias Globales..............................................................................................................3.2 La expansión de las Tecnologías...........................................................................................3.3 La tercerización de procesos, externalización u outsourcing...........................................3.4 Cercanía con el cliente o nearshore y el interés por América Latina.............................3.5 Casos de éxito de países que han mejorado sus niveles de Crecimiento y generado empleos a través de las TIC.......................................................

CAPÍTULO 4. POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS DEL SECTOR TIC EN GUATEMALA.........................4.1 Competitividad del sector TIC...............................................................................................4.2 Formación del capital humano............................................................................................4.3 Gestión de la innovación, emprendedurismo e inversión en Investigación y desarrollo.....................................................................................................4.4 Relaciones Laborales............................................................................................................4.5 Financiamiento......................................................................................................................4.6 Infraestructura de telecomunicaciones.............................................................................4.7 Leyes de fomento..................................................................................................................4.8 Estadísticas del sector...........................................................................................................4.9 Doble tributación...................................................................................................................

CAPÍTULO 5. PROPUESTA PARA CONVERTIR A GUATEMALA EN SEDE DEL TALENTODIGITAL................................................................................................................................................5.1 Ejes de la Propuesta................................................................................................................

EJE I: PROPUESTA DE POLITICAS PUBLICAS PARA CONTAR CON RECURSO HUMANO CONCOMPETENCIAS GLOBALES..............................................................................................................

A) Ley de Universalización del Inglés como Idioma para el trabajo...................................B) Mejorar el nivel de educación a través del uso de las TIC..............................................

EJE II: PROPUESTAS DE POLÍTICAS PARA ATRAER INVERSIONES DE ALTO VALORAGREGADO..........................................................................................................................................

A) Ley de Zonas Francas...........................................................................................................B) Ley de Desarrollo e Impulso de las TIC................................................................................

ÍNDICE

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C) Ratificación del Convenio 175 de la OIT............................................................................D) Convenios para evitar la doble tributación......................................................................E) Ley de Delitos Informáticos o Cibercrimen.........................................................................F) Ley de Protección de Datos................................................................................................

EJE III: PROPUESTAS DE POLÍTICAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD................................A) Sistema Nacional de Innovación........................................................................................B) Sistema Nacional de Calidad.............................................................................................C) Ampliar la conectividad a través de la banda ancha....................................................D) Encadenamientos Digitales..................................................................................................E) Adopción de las TIC en esferas del Gobierno...................................................................

EJE IV: PROPUESTAS DE POLÍTICAS PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO E IMAGENPAÍS.....................................................................................................................................................

a.1) Declarar al sector TIC como estratégico para generar empleos...................................a.2) Sistema de Información estadística del sector TIC...........................................................b.1) Estrategia Nacional de Atracción de Inversiones y Promoción en el Exterior focalizada al sector TIC........................................................................................................

5.2 Institucionalidad encargada del impulso, coordinación y ejecución de las Políticas para convertir a Guatemala en Sede del Talento Digital.......................................................................................................................................

5.3 Entidades Responsables del Crecimiento del Sector TIC...................................................

CAPITULO 6: METAS EN EXPORTACIONES Y EMPLEOS..................................................................6.1 Metas en Exportaciones 2012-2015.......................................................................................6.2 Metas en Empleos 2012-2015.................................................................................................

Bibliografía.........................................................................................................................................

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La Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT-, y en particular la Comisiónde Exportadores de Software, la Comisión de Contact Center & BPO y la Comisión deDesarrollos y Contenidos Digitales, conscientes del papel que les toca jugar en eldesarrollo de las exportaciones de servicios en el país, se permiten presentar aconsideración de las autoridades, partidos políticos, empresarios y organismosinternacionales, un segundo documento de política pública dirigida específicamenteal Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el cual se ha denominado"GUATEMALA, SEDE DEL TALENTO DIGITAL. Políticas Públicas para el Impulso del Sectorde las Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC- en Guatemala, durante elperíodo 2012-2015".

Esta propuesta busca en primer lugar posicionar el sector Servicios de Exportación, enparticular aquellos que utilizan como plataforma las tecnologías de la información ycomunicación, tomando en cuenta que Guatemala es un país que tiene avancessignificativos en materia de telecomunicaciones, gracias a una legislación apropiadaque ha permitido la penetración masiva en telefonía móvil y acceso a internet tantoen áreas urbanas como rurales, y a un sector empresarial moderno y dinámica queha sabido aprovechar esta ventaja competitiva lanzándose a invertir en este sector.

El documento confirma que existen grandes oportunidades para que Guatemalapueda generar cerca de 95,000 empleos de alta calidad, fundamentados en el talentodel recurso humano y con remuneraciones considerablemente mas altas a las basadasen la fuerza y habilidades físicas. Asimismo, oportunidades especialmente parajóvenes, amas de casas y personas que únicamente cuentan con algunas horasdisponibles para trabajar. Estas oportunidades también pueden instalarse en el interiordel país, puesto que en este tipo de actividades lo que cuenta son las redes decomunicación y el recurso humano, y no la ubicación física.

Se hace énfasis en que si bien las TICs pertenecen a los cambios del mundo moderno,son fácilmente alcanzables a través de la capacitación del recurso humano, tantoen español como en otros idiomas. Que personas de todos los sectores sociales puedeniniciarse a partir de la formación secundaria básica.

El documento propone recomendaciones de políticas públicas en cuatro niveles:recurso humano, atracción de inversiones de alto valor agregado, competitividad y,posicionamiento e imagen país. Menciona el rol que debe jugar el Estado, el OrganismoEjecutivo, el Organismo Legislativo, las Universidades y las empresas en las propuestasde políticas antes planteadas .

Invitamos a todos los actores a analizarlo y discutirlo conjuntamente, con el propósitode generar empleos, alcanzar desarrollo económico y mejores condiciones de vidapara los guatemaltecos.

Ing. Francisco MenéndezPresidente

CARTA DE PRESENTACIÓN

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RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento tiene como objetivotransmitir a los tomadores de decisión,Organismo Ejecutivo, Organismo Legislativo,Academia, empresas, organismos decooperación y la población en general, lasoportunidades que el sector de las tecnologíasde la información -TIC-, ofrecen para generarempleos y crecimiento económico enGuatemala, a través del talento de su recursohumano.

El mensaje central es hacer ver que nuestropaís tiene enormes oportunidades en estesector, debido a los avances en lastelecomunicaciones y al potencial de recursoshumanos que pueden laborar, desde amas decasa, jóvenes recién graduados, estudiantesuniversitarios hasta profesionales, tanto de lasáreas urbanas como rurales.

Contiene lineamientos concretos de políticaspúblicas, que de tomarse, desencadenaríande forma inmediata inversiones y actividadesen e l á rea de las tecno log ías ycomunicaciones, aportando la generación demás de 95,000 puestos de trabajo yexportaciones estimadas en US$762 millones.

A continuación un resumen del documento:

1. Exportación de Servicios y las TIC: Laexportación de servicios es una actividad queha crecido considerablemente en Guatemalaen los últimos años. La Organización Mundialdel Comercio -OMC- distingue cuatro modos:comercio transfronterizo, consumo en elextranjero, presencia comercial y movimientotemporal de personas físicas; a su vez los divideen más de 155 sectores. Dentro de esa gama,las tecnologías de la información ycomunicación han cobrado más auge en losúltimos años. Las TIC involucran las redes, elcontenido y los servicios, las terminales y lainfraestructura.

2. El reto generación de empleo:Guatemala tiene el reto de reducir sus nivelesde pobreza en forma sostenida, a través de lageneración de empleo masivo en el sectorformal. El desafío también está, en crearoportunidades para los 200,000 jóvenes quese incorporan anualmente a la edad detrabajar.

3. País pequeño, alta dependencia delcomercio exterior. Guatemala es unaeconomía pequeña, con un mercado deconsumidores con muy baja capacidad decompra. Dadas estas condiciones y a lanaturaleza del sector de servicios, la estrategiade país debe estar enfocada hacia los grandesmercados.

4. Aportan a la diversificación de laestructura productiva. La actividadexportadora, incluyendo las TIC, han cambiadola estructura productiva y exportadora del país.Hace más de 20 años, la producción estabaconcentrada en un 75% básicamente enproductos tradicionales. En la actualidad esatendencia se ha revertido y los productosnuevos representan alrededor del 73% de lasexportaciones del país. No existen cifrasespecíficas del aporte de las TIC en esteporcentaje; sin embargo, ya se exportanaplicaciones de software, servicios prestadospor contact centers & BPO, desarrollos ycontenidos digitales.

5. La onda expansiva de empleos: Al igualque el resto de los productos y serviciosexportables, las TIC generan una ondaexpansiva en empleos, tanto en la prestacióndel servicio como en actividades colateralesde administración, comercialización, metrosadicionales de construcción, alimentos,consumo de energía, arrendamientos,ocupación hotelera, etc. Se estima que unempleo directo en el sector TIC puede llegar

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a generar desde 2 empleos indirectos comoes el caso de Filipinas, hasta 3.6 en India. EnGuatemala los empleos del sector TICascienden a 23,234.

6. Efecto en el interior del país: Lasactividades del sector T IC se estánexpandiendo al interior de la República. EnS a c a t e p é q u e z , C h i m a l t e n a n g o ,Quetzaltenango y Quiché, ya que realizanencadenamientos con profesionales y prestanservicios con destino a la exportación.

7. Su naturaleza transversal beneficia aotros sectores: Una de las ventajas de las TICes que puede beneficiar a otros sectores, talescomo la educación, la salud, la agricultura, laseguridad, la empresa, la aduana, pormencionar algunos ejemplos. El empleo delas TIC en estas áreas, aporta a la reducciónde pobreza y a mejorar la eficiencia yproductividad de un país.

8. Dinamismo del sector TIC: EnGuatemala las exportaciones de TIC estánconformadas por los sectores de software,contact centers & BPO, desarrollos y contenidosdigitales. Estos sectores generan 23,234empleos y US$247 millones en exportacionescon destino a Centroamérica, Sudamérica,México, Estados Unidos, Canadá, El Caribe,Europa. Existen casos de éxito de empresasque han logrado posicionarse en estosmercados internacionales.

9. Tendencias y oportunidades: Elmercado global tiene marcadas tendenciasde uso y consumo de servicios basados en lastecnologías de la información y comunicación,que representan oportunidades para el país.

Expansión en el uso de las Tecnologías: El usode las TIC en los últimos años ha alcanzadoniveles impresionantes y se proyecta que enel próximo quinquenio, la mayor parte denegocios y transacciones se realizaránutilizando estos mecanismos. La adopción delcloud coumputing o nube, la expansión de la

telefonía móvil y el internet, las redes sociales,los programas de entretenimiento, y los nuevosequipos tecnológicos, serán las tendencias quemarcarán el mercado. Guatemala cuentacon indicadores positivos en materia decompetencia de proveedores de internet ysuscriptores de telefonía celular.

Tercerización de procesos u outsourcing: Losservicios de outsourcing basados en latecnología y el conocimiento es uno de losrubros de mayor crecimiento a nivel mundial.Esta actividad busca optimizar resultados,agilizar el proceso y abaratar costos. Lacadena de valor de estos procesos consta detres segmentos: Information TechnologyOutsourcing -ITO- (procesos básicos); BusinessProcess Outsourcing -BPO- (gestión de recursosde la empresa, gestión de recursos humanosy atención al cliente); Knowledge ProcessOutsourcing -KPO- (procesos de conocimiento,I+D). Guatemala presta servicios en los primerosdos segmentos.

Cercanía con el Cliente: Las demandas delmercado han impuesto un giro hacia laproximidad con el cliente -nearshore-. Estatendencia posiciona a los países de AméricaLatina como uno de los principales destinos deservicios de outsourcing. La cercaníageográfica con Estados Unidos, la alineaciónde la zona horaria y la neutralidad del acento,son atributos que ponen a Guatemala enventaja para este t ipo de procesos.

10. Políticas Impulsadas por Países: En eldocumento se presentan los casos de India,Colombia, México, Argentina, Chile, Filipinas,Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perúy Singapur, quienes han impulsado políticas yprogramas para aprovechar las oportunidadesque el sector TIC está ofreciendo. Programascomo el aprendizaje de idiomas, incentivosfiscales, desarrollo parques, inversión eninvestigación y desarrollo, asistencia técnica,financiamiento, entre otros, son algunas de lasmedidas adoptadas.

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11. Cómo está la competencia del sectorTIC: Para aprovechar estas oportunidades,los países tienen que competir. Guatemala seubica en la posición 94 de 138 países según elÍndice de Competitividad de Tecnologías dela Información 2010-2011.

El país es bien evaluado en algunas áreascomo competencia en los proveedores deinternet, suscripciones de telefonía celular,calidad del oferente local, uso de internet enlas empresas, nivel de desarrollo del cluster,entre otros.

Por el contrario, los obstáculos que debesuperar el sector TIC son:

Efectividad del Congreso para facilitarleyes.Calidad en matemáticas y ciencias.Calidad del sistema educativo.Importancia de las TIC en visión delGobierno.Derechos de propiedad intelectual.Manejo de idiomas.Falta de financiamiento, capital semilla yde riesgo.Debilidades en la vinculación academiaempresa.Inflexibilidad de las relaciones laborales.Falta de parques tecnológicos e incentivospara el sector.Doble tributación.Falta de estadísticas que midan el impactode las TIC.

12. La Propuesta: Se centra básicamenteen reconocer la importancia estratégica delsector TIC para generar empleos y crecimientoeconómico en Guatemala. Se proponenacciones de política pública para convertirnuestro país en sede del talento digital,aprovechando el potencial de su recursohumano y la infraestructura tecnológicaexistente.

Las acciones que tendrían impacto en el sector,se enfocan al desarrollo de recursos humanos

para que cuente con las competencias queel mercado demanda; la atracción de nuevasinversiones de alto valor agregado; la mejorade la competitividad; y, el posicionamiento eimagen país.

Eje I: Propuestas de Políticas para contar conRecurso Humano con Competencias Globales:

Ley para Universalizar el Inglés como idiomapara el trabajo.Mejora del nivel educativo a través del usode la tecnología.

Eje II: Propuestas de Políticas para atraerinvers iones de alto valor agregado

Ley de Zonas Francas.Ley de Desarrollo e Impulso de las TIC.Ratificación del Convenio 175 de la OIT.Convenios para evitar la doble tributación.Ley de Delitos Informáticos o Cibercrimen.Ley de Protección de Datos.

Eje III: Propuestas de Políticas para mejorar laCompetitividad

Sistema Nacional de Innovación.Sistema Nacional de Calidad.Ampliación de la Cobertura a través deinf raestructura de banda ancha.Encadenamientos Empresa r ia le s .Adopción de las TIC en las esferas delGobierno.

Eje IV: Propuestas de Políticas para mejorar elPosicionamiento e Imagen País

A nivel InternoDeclarar al sector TIC como estratégicopara la generación de empleos.Sistema de Información Estadística delsector TIC.

A nivel ExternoEstrategia Nacional de Atracción deInversiones y Promoción en el Exteriorfocalizada al sector TIC.

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13. Institucionalidad encargada delimpulso, coordinación y ejecución de lasPolíticas: Se propone el fortalecimiento a dosniveles, político y técnico:

A nivel Político:Fortalecimiento del Consejo Nacional dePromoción de las Exportaciones -CONAPEX- y sus Programas PRONACOM y GuatemalaTrade & Investment: Debido a las altas ybajas en la atención de la competitividaddel país y la atracción de inversiones, sepropone elevar el nivel del Foro que tienea su cargo esta tarea, el Consejo Nacionalde Promoción de las Exportaciones -CONAPEX-, bajo el liderazgo del Presidentede la República, con una co Presidenciadel Ministro de Economía y teniendo comoSecretario Ejecutivo al Comisionado de laCompetitividad. También se propone laincorporación como miembros del Consejoa un representante del Congreso de laRepública y al Secretario del CONCYT. Lapropuesta es que se de una base sólida alCONAPEX, a través de un Decreto delCongreso de la República, en dondetambién se institucionalice el ProgramaNacional de Competitividad -PRONACOM,al Guatemala Trade& Investment, y al Investin Guatemala.

A nivel Técnico:Fortalecimiento Consejo Nacional deCiencia y Tecnología: La propuesta radicaen elevar el nivel del CONCYT, como entecoordinador y ejecutor de las políticaspúblicas de promoción de la innovación,la ciencia, la tecnología, la investigación ydesarrollo, con énfasis en el sector TIC. ElConsejo se mantendría bajo el liderazgodel Vicepresidente de la República, con unconsejo mixto, público, académico yfortalecido con miembros del sectorprivado. Este ente sería el encargado devincular y articular todos los esfuerzos a nivelde país.

14. Entidades responsables: El documentodescribe el rol que asume el Estado, elOrganismo Ejecutivo a través de CONAPEX,MINECO, MINEDUC, CONCYT y BANGUAT; elOrganismo Legislativo, las Universidades, laSuperintendencia de Telecomunicaciones ylas empresas en la ejecución de las políticas.

15. Metas: Si se llevan a la práctica lasacciones enunciados, la meta a la que sepuede aspirar es lograr 95,365 empleos y US$762millones en exportaciones.

16. Mayor información: www.export.com.gt,GUATEMALA, SEDE DEL TALENTO DIGITAL.Propuestas de Políticas Públicas para Impulsarel Desarrollo del Sector de Tecnologías de laInformación y Comunicación. Una estrategiade AGEXPORT para el período 2012-2015.

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