Paparan Publik PT Sinar Mas Agro Resources and · PDF fileminyak goreng kami yang menjadi...
Transcript of Paparan Publik PT Sinar Mas Agro Resources and · PDF fileminyak goreng kami yang menjadi...
Paparan Publik
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk)
23 Mei 2017
2slide
Gambaran Umum
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1992
Produsen produk berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia
Filma® dan Kunci Mas® merupakan merek minyak goreng kami yang menjadi salah satu pemimpin pasar di Indonesia
Produk
Stearin
Shortening
Specialty Fats
Cocoa Butter Substitute
Oleokimia
Biodiesel
Minyak Kelapa Sawit (CPO)
Inti Sawit (PK)
Minyak Inti Sawit (PKO)
Bungkil Sawit
Minyak Goreng
Margarin
Area Tertanam Inti dan Plasma(per 31 Mar 2017) : 138.900 ha
Hasil Produk Sawit1
2016 : 782.300 tonKuartal 1 2017 : 195.000 ton
Statistik Perkebunan
Keterangan:1. CPO dan PK
3slide
Struktur Perusahaan
PT Tapian Nadenggan
PT Kresna Duta Agroindo
PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia
PT Satya Kisma Usaha
PT Sinarmas Bio Energy(kimia dasar organik dan energi
terbarukan)
PT SOCI MAS(oleokimia)
PT Super Wahana Tehno(air minum dalam kemasan)
PT SMART TbkTotal Areal Tertanam:138.900 ha
(Kapitalisasi Pasar : Rp 11,2 triliun)1
100%
100%
100%
100%
99%
50%
Perkebunan Sawit2 Usaha Pendukung2
Keterangan:1. Kapitalisasi Pasar per 17 Mei 20172. Struktur yang telah disederhanakan
PT Purimas Sasmita Publik
97,2% 2,8%
PT Perusahaan Perkebunan Panigoran 99,98%
PT Propertindo Prima(transportasi)
100%
PT Sinar Mas Super Air(pemupukan melalui udara)
35%
PT Universal Transindo Mas(transportasi)
34,62%
Golden Agri-Resources Ltd (GAR)
100%
100%
4slide
56
314
343
462491
535
625
709765
752
740
627
1992 2002 2003 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016
Produksi CPO ('000 Ton)
Sejarah Singkat
1992: Terdaftar di BEI
2002:• Fokus pada bisnis utama
dengan menjual perkebunanteh dan pisang
• Memperoleh sertifikasi ISO 9001 untuk manajemenkualitas pabrik kelapa sawit
2003:Memperoleh sertifikasi ISO 14001 untuk manajemen lingkungan
2005:• Konversi hutang pemegang
saham sebesar US$ 205 juta menjadi ekuitas
• Pemecahan nilai nominal saham 1 menjadi 5
• Menjadi anggota aktif Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
2006:Memperoleh sertifikasi ISO 17025 atas kompetensilaboratorium pengujian dan kalibrasi
2008:• Pabrik rafinasi terakreditasi
sertifikat ISO 22000 atasmanajemen keamanan pangan
• Membangun pabrik rafinasibaru dengan kapasitas 1.000 ton/hari di Kalimantan Selatan
2011: Memperolehsertifikasi RSPO yang pertama
2010:Mengoperasikan pabrik rafinasi baru dekat Jakarta
2012: • Menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun• Menerima sertifikasi International
Sustainability and Carbon Certificate (ISCC) yang pertama
2014: Menerima sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang pertama
2015:Menyelesaikan perluasan fasilitasoleokimia di Belawan dengankapasitas 152.000 ton/tahun
2016:Mengoperasikan pabrik biodiesel baru di Kalimantan Selatan
5slide
Memperkuat keunggulan kompetitif dan memanfaatkan skala usaha untuk memaksimalkan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham
Komitmen yang kuat dan berkesinambungan untuk menjadi yang terdepan dalam hal keberlanjutan
Memperkuat posisi sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka di Indonesia
Mengoptimalkan marjin di sepanjang rantai nilai bisnis
Menjadiperusahaanagribisnis
dan produkkonsumenglobal yang terintegrasi
dan terbaik -menjadiMitra
Pilihan
Pemain utamadalam
perdaganganproduk sawit
Indonesia
Memberikanjasa dan solusibernilai tambahbagi konsumen
Efisiensi Biaya– mekanisasi
dan otomatisasi
PeningkatanProduktivitas –penelitian dan
pengembangan
KeunggulanOperasional –
manajemenkebun terbaik
Produsen kelasdunia atas
beragam produkbernilai tambahdan berkualitas
Prioritas Strategis
6slide
Kinerja Operasional Kuartal I 2017
7slide
Alur Operasional yang Terintegrasi1
Perkebunan & Pemanenan
Produk Dasar Pemrosesan Produk yang diproses
Rafinasi MinyakGoreng Curah dan Bermerek
Margarin
Specialty Fats
Kernel crushing
Bungkil Sawit
Area Tertanam4
Total 138.931ha• Inti 107.643 ha• Plasma 31.288 ha
Area Menghasilkan4
138.111 ha
Produksi TBS4
2.666.564 MT (FY 2016)671.071 MT (1Q 2017)
Jumlah16
Kapasitas4.200.000 MT TBS p.a.
Minyak Inti Sawit
Produksi627.034 MT (FY 2016)156.989 MT (1Q 2017)
Jumlah4Kapasitas2.880.000 tpa
Produksi155.288 MT (FY 2016) 37.976 MT (1Q 2017)
Jumlah4Kapasitas480.000 tpa
Penelitian & Pengembangan
Pembibitan
Kolaborasi dengan CIRAD2
Bibit Dami Mas
Kapasitas3
24.000.000 bibitp.a.
OleokimiaFatty Acids
Glycerine
Biodiesel
Kapasitas300.000 tpa
Biodiesel
Pabrik Kelapa Sawit
Minyak Sawit (CPO)
Inti Sawit (PK)
Kapasitas240.000 tpa
Keterangan:1. Data per 31 Maret 20172. CIRAD = Centre de cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le
Development (French Agricultural Research Centre for International Development)3. Dimiliki oleh PT Ivo Mas Tunggal, perusahaan afiliasi4. Termasuk plasma
8slide
Profil Kebun dan Umur Tanaman
5%
1%12%
38%
44%
Belum Menghasilkan(<4 tahun)Muda (4-6 tahun)
Dewasa I (7-18 tahun)
Dewasa II (19-25 tahun)
Tua (>25 tahun)
Ha %
Belum menghasilkan 820 1%Menghasilkan 138.111 99%
Jumlah 138.931
Profil Umur
23%
77%
IntiPlasma
Ha %
Inti 107.643 77%Plasma 31.288 23%
Jumlah 138.931
Profil Kepemilikan
Keterangan: Data per 31 Maret 2017, termasuk plasma
9slide
Kinerja Perkebunan Kuartal I 2017
Produksi TBS (ton) 671.071 585.921 14,5%Inti 551.337 471.933 16,8%Plasma 119.734 113.988 5,0%
Produktivitas TBS (ton/ha) 4,86 4,26 14,1%
Produksi produk sawit (ton) 194.965 181.655 7,3%CPO 156.989 146.154 7,4%PK 37.976 35.501 7,0%
Tingkat ekstraksi minyak sawit (OER) 22,10% 23,09% -0,99%Tingkat ekstraksi inti sawit (KER) 5,35% 5,61% -0,26%
Produktivitas produk sawit (ton/ha) 1,33 1,22 9,0%
1Q 2017 1Q 2016 % naik(turun)
Hasil produksi TBS dan produk sawit pada kuartal I 2017 mengalami peningkatan yang signifikankarena telah berkurangnya dampak El Nino yang terjadi di tahun 2015.
10slide
Optimalisasi Nilai Sepanjang Mata Rantai Bisnis Hilir
Pengadaan Bahan Baku Pemrosesan
Keragaman Produk
Penjualan dan Distribusi
Pengelolaan secara komersial atas hasil perkebunan dan aset hilir untuk optimalisasi nilai sepanjang mata rantai
• Logistik yang efisien
• Kuantitaspengadaan CPO berskala besar
• Akses yang dekatdengan kebun-kebun sawit
• Lokasi yang strategismemberikan keunggulanlogistik
• Fasilitas yang lengkap: penyulingan, pemrosesanshortenings, specialty fats,oleokimia dan biodiesel
• Kapasitas pabrik rafinasimencapai 2,88 juta ton per tahun
• Optimalisasi marjinmelalui portofolioproduk yang beragam, dalam hal spesifikasi, kualitas dan sertifikasikelestarian
• Kontribusi penjualanproduk turunanmencapai 74% padakuartal I 2017
Cakupan geografis yang luas, merek yang kuat, akses terhadap penjualandestinasi, pengapalandan logistik
11slide
Kinerja Keuangan Kuartal I 2017
12slide
Penjualan Kuartal I 2017
Lokal 489.179 tonEkspor 493.420 ton
Jumlah 982.599 ton
172
424
626 617
53
185
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1Q 2017 1Q 2016
ribu
ton
Produk Rafinasi Produk Non Rafinasi Lainnya
983
Kuantitas Penjualan Komposisi Penjualan
Ekspor50%
Lokal50%
1.094
13slide
Laba Rugi Konsolidasian YTD 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit)
(dalam Rp miliar ) 1Q 2017 1Q 2016 % naik (turun)
Penjualan Bersih 9.210,8 7.946,8 16%
Beban Pokok Penjualan (8.130,6) (6.846,6) 19%
Laba Kotor 1.080,2 1.100,2 -2%
% dari Penjualan Bersih 12% 14% -2%
Beban Usaha (720,7) (844,1) -15%
Laba Usaha 359,4 256,1 40%
% dari Penjualan Bersih 4% 3% 1%
EBITDA 657,0 467,6 40%
Penghasilan Lain-lain - Bersih 53,2 307,7 -83%
Laba Sebelum Pajak 412,6 563,8 -27%
Beban Pajak (72,7) (101,6) -28%
Laba Bersih Periode Berjalan 339,9 462,2 -26%
Jumlah laba (rugi) bersih
yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk 340,0 462,3 -26%
Kepentingan Nonpengendali (0,1) (0,1) 43%
Laba per saham dasar (dalam Rp penuh) 118 161 -27%
14slide
Posisi Keuangan Konsolidasian Per 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit)
Posisi keuangan yang kuat dengan likuiditas yang cukup dan rasio gearing yang sehat
(dalam Rp miliar ) 31 Mar 2017
31 Des 2016
% naik (turun)
Aset Lancar 10.907,8 11.246,6 -3%
Aset Tidak Lancar 15.124,0 14.894,8 2%
Jumlah Aset 26.031,8 26.141,4 -0,4%
Liabilitas Jangka Pendek 8.306,2 8.356,8 -1%
Liabilitas Jangka Panjang 7.187,6 7.585,2 -5%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk 10.532,7 10.194,1 3%
Kepentingan Nonpengendali 5,2 5,3 -3%
Jumlah Liabilitias dan Ekuitas 26.031,8 26.141,4 -0,4%
15slide
Terima Kasih
15
Terima Kasih
Terima Kasih