Panoramica del settore meccanica - Amazon S3 · 2018-10-24 · Maggio 2018. Caratteristiche...
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Caratteristiche principali del mercato
1
La crescita sarà generata dalle
innovazioni realizzate dai fornitori
nell’ottica del risparmio di energia e
dell’automazione delle
apparecchiature
Macchine da imballaggio
Flessibilità, economicità e sicurezza
sono fattori determinanti per il
successo, che influenzeranno
l’allestimento dei futuri impianti di
produzione
Impianti industriali
La domanda provienente da paesi
sviluppati e in via di sviluppo, come
Germania e Brasile, determinerà la
crescita del mercato
Macchine utensili
Il segmento dei controlli non
distruttivi (NDT) è uno dei più
dinamici all’interno del mercato
complessivo delle apparecchiature di
test, con un CAGR pari al 7,1%
Apparecchiature per i test
I fornitori si concentrano sempre più
sui sensori intelligenti come mezzo
per servire i propri clienti e accedere
a un mercato da 123 miliardi di $
Sensoristica
Fonte: Frost & Sullivan
Market Trend #1
Macchine da imballaggio
2
Fonte: Frost & Sullivan
La crescita sarà generata dalle innovazioni realizzate dai fornitori nell’ottica del risparmio di energia e dell’automazione delle
attrezzature; i sensori intelligenti consentiranno ai clienti di incrementare la produttività riducendo i costi
Trend Tecnologie
Key Drivers in Europa Sensori intelligenti
Drivers 1-2 anni 3-4 anni 5° anno
Necessità crescente
di risparmio
energetico
Centralità
dell’automazione
Affermazione delle
applicazioni intuitive
Impatto: alto basso
I produttori delle macchine cercano da anni di
integrare i sensori nelle proprie soluzioni. In
passato il loro impatto è stato limitato dalla
carenza di un’efficace piattaforma di
comunicazione, ma i fornitori di automazione
hanno sviluppato sensori “intelligenti” fabbricati
secondo protocolli Ethernet quali CAN (controller
area network), Profibus e IO-Link.
Se
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ti
Market Trend #2
Impianti industriali
3
Fonte: Frost & Sullivan
Flessibilità, economicità e sicurezza sono fattori determinanti per il successo, che influenzeranno l’allestimento dei futuri impianti di
produzione; l’automazione e i robot permetteranno ai produttori di rimanere competitivi
Industrie Tecnologie
Fattori determinanti per il successo Soluzioni in fase di sviluppo
Flessibilità della
produzione
Produzione a
basso costo
Sicurezza
Automazione Robot
Market Trend #3
Macchine utensili
4
Fonte: Frost & Sullivan
La domanda provienente da paesi sviluppati e in via di sviluppo, come Germania e Brasile, determinerà la crescita del mercato; le
soluzioni software che consentono la raccolta dati renderanno intelligenti le macchine utensili
Trend Tecnologie
Key Drivers a livello globale Soluzioni software
Drivers 1-2 anni 3-4 anni 5° anno
Investimenti nel
settore
automobilistico nei
paesi BRIC
Maestria tecnologica
tedesca
Domanda di materiali
avanzati
Impatto: alto basso
I produttori stanno sviluppando soluzioni software che
permettano la programmazione e la raccolta dati, rendendo
più intelligenti le macchine utensili. La possibilità di trasferire,
raccogliere e analizzare i dati senza soluzione di continuità
renderà in futuro le macchine più produttive.
Segmenti interessati
✓ Taglio metalli
✓ Forgiatura metalli
Finitura metalli
Market Trend #4
Apparecchiature per i test
5
Fonte: Frost & Sullivan
Il segmento dei controlli non distruttivi è uno dei più dinamici all’interno del mercato delle apparecchiature di prova con un CAGR
pari al 7,1%; nuove opportunità verranno da IIoT, big data e analisi statistica predittiva
Dati Previsioni
Fatturato a livello globale, 2018-22 Nuove opportunità a livello globale, 2024
2,1
2,4
2,7
0,0
1,0
2,0
3,0
2018 2020 2022
CAGR del 7,1% nel periodo 2018-25
Ric
avi in
US
D
(mln
)
Industrial Internet
of Things (IIoT)
Big Data e Analisi
Statistica Predittiva
~4,5 mld USD
entro il 2024
~5 mld USD
entro il 2024
Market Trend #5
Sensoristica
6
I fornitori si concentrano sui sensori intelligenti come mezzo per servire i propri clienti e accedere a un mercato da 123 miliardi di
Dollari; si stima che la miniaturizzazione accelererà la penetrazione sul mercato dell'elettronica di consumo
Dati Applicazioni
Fatturato, brevetti e finanziamenti, 2015-22 Elettronica di consumo
Wearables Tablets
121,6 mld
USD
Mercato
cumulativo
tra il 2016 e
il 2022
159,6 USD mln di
fondi raccolti tra
il 2015 e il 2017
2600+ brevetti
pubblicati nel
mondo tra il
2015 e il 2017
Fonte: Frost & Sullivan
Mercato dei macchinari da imballaggio: ricavi previsti in Europa
Si prevede che nel 2020 il mercato europeo dei macchinari da imballaggio arriverà a
17,5 mld di Dollari, rispetto ai 14,2 mld del 2015, il che corrisponde a un CAGR del
4,3%
8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Revenue 12.681,8 13.127,6 13.625,5 14.181,5 14.772,7 15.398,1 16.060,0 16.768,0 17.525,9
Growth Rate - 3,5 3,8 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5
Fatt
ura
to in
US
D (
mln
)
Fonte: Frost & Sullivan
Dimensione
La crescita sarà generata dalle innovazioni realizzate dai fornitori nell’ottica del
risparmio di energia e dell’automazione delle apparecchiature
9
Drivers 1-2 anni 3-4 anni 5° anno
Crescente necessità di applicazioni per un maggior risparmio energetico A A A
Focus costante sull’automazione nel funzionamento delle apparecchiature A A A
Affermazione delle applicazioni intuitive che supportano la tecnologia di ultima
generazioneM M A
Limitazioni 1-2 anni 3-4 anni 5° anno
L'instabilità delle condizioni economiche frena la crescita dei produttori A A M
La maturità del mercato europeo limita le prospettive di crescita M M M
La crescente complessità delle macchine ne restringe l’adattabilità alle
tecnologie in trasformazioneM M B
Grado di impatto: A = alto, M = medio, B = basso
Fonte: Frost & Sullivan
Mercato dei macchinari da imballaggio: Market drivers e limitazioni in Europa
Trend
L'industria alimentare è il settore verticale che offre il maggior numero di
applicazioni, dal momento che le macchine per riempire, chiudere e riempire/chiudere
(FCFC) rappresentano il 37% delle vendite
10
Fonte: Frost & Sullivan
FFS = Macchine per formatura, riempimento e sigillatura
Altri settori include dolciario e tabacco. Altre macchine: etichettatura, marcatura e pulitura.
36,9%
35,1%
7,5%
2,5%
8,5%
FCFC Machinery FFS Machinery
Wrapping Machinery Palletizing Machinery
Others
45,4%
21%
14%
8,7%
3,7%7,2%
Food Chemical and Petrochemical
Beverage Pharmaceuticals
Cosmetics and Toilteries Others
Mercato dei macchinari da imballaggio: analisi delle quote di fatturato
Fatturato per settore in Europa Fatturato per macchina in Europa
Segmentazione
Il leader è Krones, ma il mercato è frammentato in oltre 1.000 operatori, di cui i primi
sei detengono una quota congiunta del 55%
11
Fonte: Frost & Sullivan
Mercato complessivo dei macchinari da imballaggio: struttura concorrenziale in Europa
Numero di aziende sul mercato Oltre 1.000
Fattori concorrenzialiCosti, risparmio energetico, prestazioni, supporto tecnico, funzionamento intelligente e
affidabilità
Gruppi chiave di clienti finali Alimenti, bevande, chimici e petrolchimici, farmaceutici, igiene personale e cosmetica
Principali operatori di mercato
(quota in termini di fatturato)
Krones (19,9%), Tetra Laval (9,1%), Robert Bosch (8,5%), Salzgitter Klöckner-Werke
(8,2%), Coesia Group (5,6%), IMA (3,5%), altri (45,2%)
Quota di mercato detenuta dai primi
6 competitor54,8%
Altri operatori di mercato importanti Elopak, SASIB, Oystar Group e Bradman Lake
Assetto distributivo Vendite dirette, distributori ed OEM
Concorrenza
L’integrazione dei sensori intelligenti nelle macchine da imballaggio, con l’uso dei
protocolli Ethernet, consentirà ai clienti di incrementare la produttività riducendo i
costi
12
Fonte: Frost & Sullivan
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La sfida principale dei produttori di macchine da imballaggio è aiutare i clienti a incrementare l’efficienza produttiva.
Solitamente il processo manifatturiero è altamente complesso, per via della diversa natura di ciascun prodotto, che varia
per colore, forma, dimensioni, materie prime (quali PET, vetroresina, carta), consistenza e modello.
Per produrre tali articoli, molti clienti accostano fra loro diverse linee di imballaggio. Si viene a creare in tal modo una
situazione scomoda da gestire. Inoltre il funzionamento contemporaneo di più processi in parallelo aumenta il rischio di
errori e blocchi, rendendo necessario un controllo manuale da parte degli operai .
I produttori di macchine da imballaggio cercano di affrontare queste sfide integrando i sensori nelle proprie soluzioni. In
passato, il loro impatto è stato limitato dalla carenza di un’efficace piattaforma di comunicazione, ma successivamente i
fornitori di automazione hanno sviluppato sensori “intelligenti” fabbricati secondo protocolli Ethernet, quali CAN, Profibus e
IO-Link.
Simili piattaforme digitali rendono possibile comunicare in qualsiasi momento da qualsiasi luogo, offrendo in tal modo
l'opportunità di analizzare nel minimo dettaglio il processo di imballaggio e spianando la strada al potenziamento delle
prestazioni. I clienti finali hanno un maggior controllo sulla qualità, sulla flessibilità e quindi sugli sprechi.
I benefici legati alla maggiore flessibilità e al miglioramento della comunicazione sono evidenti nelle macchine per il
confezionamento verticale VFFS. L'impiego dell'EtherCAT sui dispositivi di ingresso/uscita e sui servomotori fa
incrementare il rendimento produttivo del 20-30%, ridurre gli sprechi di circa il 15% e abbassare i costi di impianto del
~50%.
Tecnologie
Con l'impiego delle soluzioni provenienti dall'automazione (PLM, MES, EMI), gli
imballatori hanno un maggiore controllo sulle operazioni e possono effettuare gli
assemblaggi più rapidamente
13
Fonte: Frost & Sullivan
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luzio
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ma
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Quello dell’imballaggio è un mercato dinamico con numerosi clienti finali. I principali settori a cui si rivolge, alimenti e bevande, farmaceutica e cosmetica, hanno la necessità di lanciare e fornire i prodotti e in un breve arco di tempo, a causa della domandaelevata e dell’intensa concorrenza.
In un contesto di questo tipo, su molte linee di imballaggio vengono integrate soluzioni automatizzate quali il Product LifecycleManagement – PLM: Gestione del Ciclo di Vita del Prodotto), il Manufacturing Execution System (MES: Sistema di Gestione della Produzione) e la Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI: Produzione Aziendale Intelligente), che consentono un maggiore controllo sulle operazioni e, cosa ancora più importante, l'accelerazione delle procedure di assemblaggio, ispezione, confezionamento ed etichettatura per grandi volumi di prodotti. Grazie all’automazione, i processi ripetitivi si possono realizzare in maniera affidabile, senza interventi manuali e riducendo gli errori. Inoltre, PLM, MES ed EMI permettono agli assemblatori dirispettare senza difficoltà le norme sulla sicurezza e sulla sostenibilità.
Le soluzioni automatizzate si servono dei dati provenienti dai sensori intelligenti integrati nelle macchine e nelle apparecchiature. Ciò consente ai clienti di migliorare i propri processi decisionali riguardo alla pianificazione e alla programmazione della produzione, alla gestione degli ordini e ai canali di distribuzione.
La soluzione software in-house di Krones, di nome SitePilot, ideata espressamente per l'industria F&B, rappresenta una soluzione completa, offrendo i sistemi MES, PCS (Process Control System: Sistema di Controllo del Processo) e WMS (Warehouse Management System: Sistema di Gestione del Magazzino). L’azienda può controllare e supervisionare le linee in maniera totale, il che consente una produzione puntuale, la flessibilità necessaria per adattare le attività alle richieste dei clienti finali, la possibilità di ridurre le giacenze e di gestire in maniera efficace le operazioni logistiche e di magazzino. La manutenzione predittiva e puntuale contribuisce inoltre a rendere più efficiente il processo produttivo, evitando al contempo lo spegnimento degli impianti ove non sia necessario.
Tecnologie
I produttori di Food &
Beverage sono
concentrati sullo
sviluppo di nuovi
progetti di impianti che
prevedano la possibilità
di espandere la
capienza, siano
versatili, siano collocati
in luoghi strategici tali
da consentire
rifornimenti e
approvvigionamenti
regolari e affidabili, e
impieghino tecnologie
avanzate per garantire
un’efficienza bottom-
line.
Flessibilità, economicità e sicurezza sono le preoccupazioni principali che influenzano
l’allestimento degli impianti di produzione nel settore F&B e genericamente
manifatturiero
15
Fonte: foodprocessing.com; Frost & Sullivan
Fattori determinanti per il successo (KSF) dei
produttori alimentari a livello globale
Trend
Igiene e sicurezza
La maggior parte dei
clienti finali del
settore F&B possiede
un misto di impianti
grandi e piccoli,
vecchi e nuovi,
nonché megaimpianti,
ed è in aumento la
richiesta di espandere
le linee di produzione
per produrre diversi
tipi di prodotti in tempi
più brevi. I
megaimpianti sono
stati costruiti con
meno linee in grado di
produrre a frequenze
più alte.
La flessibilità delle
linee si conferma
un paramentro
importante nel
progettare gli
impianti; tuttavia
anche l’efficienza e
la sostenibilità della
produttività
rimangono
questioni rilevanti
per i modelli attuali
.
Per gli impianti
futuri sarà
necessario
implementare
misure sostenibili
per garantire
l’efficienza
energetica e
l’utilizzo efficace
delle risorse.
Flessibilità della
produzione
Produzione a
basso costo
Le nuove progettazioni di impianti tengono conto del volume e del portfolio prodotti
16
Fonte: foodprocessing.com; Frost & Sullivan
Trend
• A parte la flessibilità, nella
progettazione dei futuri
impianti sono componenti
fondamentali l’efficienza e le
tecnologie e le tecniche per
l’ottimizzazione degli asset.
• Lo sviluppo delle nuove
tecnologie e l’ incremento
dell’impiego di soluzioni
d’automazione stimolano la
domanda di un servizio più
organizzato che offra modelli
in grado di supportare la
progettazione degli impianti
futuri.
• Localizzazione della
sede migliore in base ai
processi di produzione.
• Selezione dei materiali
in base ai requisiti
igienico-sanitari
dell'impianto.
• Scelta delle
apparecchiature in base
al tipo di prodotto (ad
es. ingredienti secchi vs
semisolidi/liquidi).
• Requisiti relativi a
linee operative
multiple
• Flessibilità
rispetto al picco
della domanda
• Ridondanza delle
apparecchiature
Prodotto
• Localizzazione della
sede in base ai
processi.
• Selezione dei materiali
in base ai requisiti
igienico-sanitari.
• Scelta delle
apparecchiature in
base al tipo di prodotto
(ad es. ingredienti
secchi vs
semisolidi/liquidi).
Portfolio Volume
Fattori progettuali per la produzione alimentare a livello globale
Anche i modelli operativi in trasformazione influiranno sulla configurazione delle
linee di produzione
17
Fonte: foodprocessing.com; Frost & Sullivan
Trend
Modelli operativi in trasformazione a livello globale
Modello operativo, 2016 Modello operativo, 2020
Rispetto al modello operativo lineare e tradizionale, in cui da un parte entrano le materie prime e dall’altra escono i prodotti, i nuovi modelli di
impianto seguono un sistema di rete maggiormente interconnesso, con diverse aree separate per processi e operazioni.
• Maggiore efficienza delle apparecchiature: questo modello operativo permette all’impianto di operare continuativamente e migliora
l’efficienza delle apparecchiature, poiché la manutenzione e i processi di pulitura si possono affrontare quando necessario, senza
interrompere l’intera linea di produzione. È inoltre possibile stabilire priorità per le aree della linea di produzione che richiedono maggiore
flessibilità.
• Mobilità intorno all’impianto: un progetto di impianto flessibile consente ai fornitori di soluzioni di sviluppare nuovi modelli di
apparecchiature che si possano connettere e disconnettere per il processo, soluzioni efficaci di pulitura sul posto e applicazioni di mobilità.
Nei progetti degli impianti futuri sarà importante anche l'utilizzo di depositi adattabili per i prodotti e di apparecchiature di riserva.
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Linea di
processo
In silo
Fase 1
Fase 3
Fase 4 Fase 2
Le nuove tecnologie garantiranno una produzione efficiente e una qualità costante,
elementi decisivi per la concorrenzialità dei produttori
18
Fonte: foodprocessing.com; Frost & Sullivan
Tecnologie
Tecnologie in evoluzione
Cominciano ad affermarsi impianti più piccoli e agili, che offrono soluzioni avanzate e maggiormente automatizzate per far fronte alle
sfide emergenti nel settore.
• Automazione: l'impiego di soluzioni di automazione è reso necessario dal crescente bisogno di snellire i processi e rispettare gli
standard di sicurezza.
• Robot: alcune operazioni, quali i processi di conservazione degli alimenti, devono rispettare condizioni talmente rigide, da renderne
difficile la gestione ininterrotta da parte del personale umano. I robot hanno fornito la soluzione per incrementare l'efficienza negli
impianti per la produzione alimentare,
• Stampa 3D: la produzione additiva nel settore alimentare fornisce una rapida soluzione per variare la fornitura in base alla domanda.
• Nanotecnologie: le nanotecnologie contribuiranno a migliorare la qualità e la freschezza delle sostanze alimentari.
Soluzioni già in sviluppo
Soluzioni ancora non sviluppate né adottate
Progressi tecnologici dei nuovi impianti a livello mondiale
NanotecnologieStampa 3DRobotAutomazione
Le soluzioni di automazione supportano lo sviluppo di nuovi modelli di impianto che
si possano adattare in maniera efficace per rispondere al proprio ecosistema
produttivo
19
Fonte: foodprocessing.com; Frost & Sullivan
Tecnologie
Aree di miglioramento per i produttori a livello globale
• I progressi tecnologici consentono l'efficienza operativa e miglioramenti
incrementali continui, essenziali per far fronte alle domande dinamiche
dell'industria F&B.
Incremento della produzione
tramite miglioramento dell’
efficacia complessiva delle
apparecchiature (OEE)
• La gestione delle linee di prodotto multiple e dei tempi di cambio sta
diventando sempre più spesso per i produttori una nota dolente, da cui
deriva un calo della produttività. Parametri quali la frequenza dei cambi,
l'affidabilità delle apparecchiature e i processi di pulitura sono attributi
essenziali dell’area di produzione.
Riduzione dei costi di produzione
attraverso il controllo costante e
il miglioramento dei processi
• Dato che i produttori F&B mirano ad espandere le linee di prodotto per
soddisfare tali domande, coglieranno le opportunità di acquistare nuove
apparecchiature o utilizzare quelle esistenti al fine di supportare
l’espansione del portfolio prodotti.
Riduzione dei tempi di avvio e di
cambio sia nelle linee nuove sia
in quelle già esistenti
• Poiché la sterilizzazione delle apparecchiature è un elemento
fondamentale della produzione alimentare, cresce l’esigenza di sviluppare
sistemi che riducano i tempi dei processi (e del riassemblaggio),
garantendo una produzione continua.
I sistemi eterogenei possono
essere complicati e inducono gli
addetti a utilizzare dati vecchi o
ridondanti
L’impiego delle applicazioni robotiche negli stabilimenti alimentari è favorito dalla
crescente attenzione nei confronti del miglioramento della pulizia e la riduzione delle
contaminazioni
20
Fonte: robotics.org; Robotics Business Review; RobotWorx; Frost & Sullivan
Tecnologie
• La necessità di diminuire i punti di contatto con gli alimenti
per favorirne l’igiene e ridurre le contaminazioni sta . I
robot sono in grado, inoltre, di svolgere più compiti in
maniera più rapida ed efficiente.
• Per imballaggio, confezionamento e pallettizzazione si
impiegano già soluzioni robotiche, ma anche nel campo
della selezione e della porzionatura c'è una spinta a
investire in applicazioni robotiche, specialmente
nell'industria della carne. Abbinando la tecnologia di
visione e la tecnologia laser con le applicazioni robotiche,
si attiva un sistema di lavorazione 3D in grado di gestire
disomogeneità di forma e dimensione degli alimenti.
• I fornitori di soluzioni robotiche sviluppano robot sempre
più convenienti, progettati con rivestimenti speciali e
lubrificanti edibili, per garantire un impatto minimo sugli
alimenti e le bevande maneggiate.
Applicazioni robotiche nel settore alimentare a livello globale
• I robot aiutano in maniera efficace i produttori
del settore alimentare a rispettare i requisiti
normativi e di conformità relativi all’igiene nella
produzione alimentare
Conformità
• I robot a monte vengono a diretto contatto con gli
alimenti (ad esempio maneggiando gli impasti,
affettando e trattando le carni ecc.).
• I robot eliminano il rischio di contaminazione e
consentono condizioni più igieniche nell'ambiente
di lavorazione e imballaggio.
Alimenti
più sani
• I robot possono svolgere mansioni ripetitive in
ambienti freddi o caldi, risolvendo il problema
della carenza di manodopera.
Rigide condizioni
lavorative
Robot a portale, SCARA, articolati e Delta vengono utilizzati in applicazioni a monte e
a valle per ridurre i punti di contatto con gli alimenti
21
Fonte: foodprocessing.com; Frost & Sullivan
Tecnologie
Processo
Imballaggio
primario
Imballaggio
secondario
Pallettizzazione
Co
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Applicazioni a monte:
• Potenziale in crescita per la
robotica
• Norme sanitarie e sulla sicurezza
promuovono l‘adozione di robot
• Tecnologia della robotica in
evoluzione: visione a raggi X,
visione3D, taglio a ultrasuoni
• Possibilità di fornire prestazioni
efficienti indipendentemente
dall'ambiente di lavoro
Applicazioni a valle:
• Assenza di contatto diretto con gli alimenti che rende più agevole
l’impiego di robot
• Attualmente ampio uso nelle applicazioni per imballaggio,
confezionamento e pallettizzazione
• Velocità e precisione nelle mansioni ripetitive e minimizzazione dei
tempi di fermo grazie alla programmazione avanzata per molteplici
specifiche.
Tipi di robot utilizzati nella trasformazione agroalimentare a livello globale
• Robot a portale: i robot a portale hanno
movimenti limitati lungo gli assi orizzontale e
verticale.
• Sono ampiamente usati nelle applicazioni di
movimentazione materiali.
• SCARA: il braccio robotico di assemblaggio a
movimento selettivo (SCARA) può essere
limitato a rapidi movimenti su due assi.
• Il movimento di questo tipo di robot è simile a
quello del braccio umano, con la possibilità di
estendersi e flettersi.
• Robot articolati: robot montati con giunti
rotativi che consentono l'intero raggio di
movimento.
• Le capacità di tali robot vanno aumentando, con
la possibilità di programmare i movimenti per
una maggiore precisione.
• Robot Delta: tipo di robot paralleli costituiti da
tre braccia collegate alla base.
• Manipola oggetti piccoli e leggeri ad alta velocità
per diverse applicazioni.
Sara Lee, Mayekawa e OSI Group sono alcuni dei clienti finali che hanno lanciato
“Foodbots” di OEM quali Adept, FANUC e Stäubli
22
Fonte: robotics.org; Robotics Business Review; RobotWorx; Frost & Sullivan
Robot nel settore alimentare Alcuni clienti finali
AdeptTechnologies
Prodotto: Quattro
Applicazione robotica: trasferimento igienico dei prodotti per l'imballaggio primario o secondario
Vantaggi: velocità, igiene e accuratezza dei processi
FANUC Prodotto: FANUC M-430iA/2F, LR Mate 200iB/5WP e M-3iA
Applicazione robotica: robot con sigilli speciali
Vantaggi: riduzione delle contaminazioni
Stäubli Prodotto: SCARA
Applicazione robotica: robot con sigilli speciali
Vantaggi: riduzione delle contaminazioni
Sara Lee
• Prodotto: affettati• Applicazione robotica: sistema robotico che garantisce una
linea di lavorazione priva di punti di contatto• Vantaggi: riduzione del tempo di lavorazione del 50% e
riduzione della forza lavoro necessaria per le operazioni
Mayekawa
• Prodotto: sistema disossatura prosciutto Hamdas
• Applicazione robotica: sistemi robotici per disossare
• Vantaggi: incremento del rendimento della disossatura
OSI Group
• Prodotto: prodotti a base di carne
• Applicazione robotica: trasporto robotico da un processo all'altro
• Vantaggi: utilizzo non manuale; sicurezza alimentare
Robot negli stabilimenti alimentari a livello globale
Casi d'uso
L'applicazione di Fanuc, Zero Down Time
(ZDT), raccoglie i dati generati dai robot per
determinare la strategia ottimale per i sistemi
produttivi di GM diminuendo il consumo di
energia, estendendo la vita delle
apparecchiature e migliorando i tempi di ciclo e
la qualità del prodotto.
Fanuc usa algoritmi elaborati espressamente per i robot
industriali per fornire conoscenze a GM.
Nei prossimi 5 anni GM
sfrutterà le analisi
statistiche di IoT cloud-
based per gli stabilimenti
in tutto il mondo.
GM si appoggia alla Cisco Intercloud Fabric, al
produttore di robotica Fanuc ZDT e al produttore
hardware Rockwell Automation per raccogliere dati
da 800 robot e dispositivi esterni e inviarli a una rete
cloud configurata da Cisco per ulteriori analisi,
principalmente al fine di ridurre i tempi di fermo
macchina.
Fanuc
Cisco
Rockwell
Automation
I futuri robot industriali di GM
connessi tramite cloud
• I tempi di fermo non pianificati costano dai 15.000 ai 40.000 Dollari al minuto.
• Gli operai dello stabilimento spesso si accorgono in ritardo dei problemi ai loro
macchinari di produzione, quando la linea è ormai bloccata.
Partnership
GM ha utilizzato ZDT in 27 stabilimenti su 5 nazioni, analizzando 5.000
robot.
Nel corso dell'anno passato, ZDT ha individuato con successo oltre 45 casi
di guasti potenziali, facendo risparmiare ai clienti 40 milioni di Dollari.
L'impiego dei robot è diffuso anche in altri settori industriali; General Motors li
utilizza per ridurre i tempi di fermo macchina non pianificatiCasi d'uso
23
Robot negli stabilimenti automotive a livello globale
Fonte: GM; Frost & Sullivan
Risultati ottenuti da Airbus
+ =
Forza lavoro
Utensili robotici
intelligenti
PIATTAFORMA IoT
Manifattura
efficiente
Un caso di lavoro:
Macchine utensili intelligenti in fabbrica
Gli operai degli stabilimenti Airbus sono dotati di gadget intelligenti, quali
tablet e occhiali intelligenti, che permettono di esaminare la superficie
metallica degli aerei, individuando quale bullone si adatta a un dato foro e
con quale chiave va avvitato. Tali informazioni vengono poi inviate agli
utensili robotici, che portano a compimento la mansione di avvitare il bullone
nel foro apposito.
Risultati ottenuti da Airbus
1. Efficiente snellimento del processo di assemblaggio dei velivoli, che
richiede milioni di bulloni e viti e più di mille tipi di utensili.
2. Maggiore rapidità del processo di fissaggio dei bulloni.
3. Più elevati tassi di precisione rispetto al fissaggio manuale.
Una grossa fetta di processi di produzione richiede ancora l'automazione. Le mansioni manuali sono monotone e soggette a errori.
Airbus sta usando IoT per rendere più intelligenti le macchine utensili e i sistemi delle line di produzione. Una volta dotati di
conoscenza situazionale, tali strumenti riescono a comunicare l'uno con l'altro e con un sistema di gestione centrale.
Fattori chiave che rendono possibili gli strumenti
intelligenti Airbus
1. Tecnologie chiave - National Instruments/LabView
2. Trasformazione dei dati da passivi a reali
3. Sistema centrale di gestione della produzione (MES)
4. Intelligenza distribuita sui dispositivi
Anche Airbus sta investendo nelle «Fabbriche del futuro», usando wearables e
strumenti robotici intelligenti che permettano di snellire i processi in maniera efficaceCasi d'uso
24
Fonte: Airbus; Frost & Sullivan
Il mercato delle macchine utensili riceve impulso sul fronte della domanda con
sacche di crescita sia nelle aree geografiche sviluppate sia in quelle in via di
sviluppo
26
Trend
Mercato delle macchine e degli utensili da taglio: Market drivers e limitazioni a livello globale
Market drivers 1-2 anni 3-4 anni 5° anno
Gli investimenti nei settori automobilistico e A&D nei paesi BRIC fanno aumentare la domanda di
macchine utensili
La maestria tecnologica tedesca potrebbe far aumentare la domanda di utensili da taglio ad alta precisione
La domanda di materiali avanzati quali leghe di titanio e nichel spinge il mercato verso l'avanzamento
tecnologico
Limitazioni 1-2 anni 3-4 anni 5° anno
Il prezzo basso del petrolio impedisce alle aziende di O&G di investire nei nuovi progetti, frenando la domanda
di apparecchiature NDT
La carenza di competenze limita la crescita del mercato delle apparecchiature NDT
La complessa geometria dei componenti introduce ulteriori difficoltà nell’utilizzo dei metodi di controllo
standard, frenandone così l‘adozione
Impatto: alto medio basso
Fonte: Frost & Sullivan
L'industria pesante (come il settore minerario, l’ ingegneria industriale e la
produzione di energia) costituisce il 57% dei ricavi e le soluzioni per il taglio dei
metalli raggiungono il 61% delle vendite
27
Fonte: Frost & Sullivan
Segmentazione
Altri include: industria navale, F&B, settore medico e sanitario, tessile, stampa e
imballaggio
.
61,3%21,3%
17,4%
Metal Cutting Metal Finishing Metal Forming
57,3%
12,0%
9,4%
5,3%
4,6% 11,4%
Heavy Industries Automobile Industries
Aerospace and Defence Construction
Oil and Gas Others
Ricavi per settore industriale a livello globale Ricavi per macchina utensile a livello globale
Ogni segmento ha uno specifico scenario competitivo; Sandvik Coromant, Trumpf e
Saint Gobain sono leader nei settori taglio, forgiatura e finitura
28
Fonte: Frost & Sullivan
Concorrenza
Classifica Taglio Finitura Forgiatura
Altri
Agie Charmilles, Dapra, Hannibal
Carbide Tool, Komet of America,
Kyocera Tycom, Lovejoy, Mori
Seiki, Mitsubishi Materials, Seco
Tools, Walter (facente capo a
Sandvik)
NAGEL, Radiac Abrasives,
Sunnen, Tyrolit, Noritake
ASKO, LVD Strippit, Wilson Tool,
Zenith Cutter, Horn USA, BART
Mercato delle macchine e degli utensili da taglio: i primi 3 player in termini di
fatturato a livello globale
Le macchine utensili ibride utilizzano tecnologie additive e sottrattive per
produrre componenti che soddisfino requisiti specifici senza operazioni
secondarie
29
Fonte: Frost & Sullivan
Tecnologie
• La produzione additiva in metallo guadagna
popolarità e offre ai produttori nuove opportunità
per un design più flessibile e personalizzato.
• I produttori risentono delle operazioni di
lavorazione secondarie, necessarie per
affrontare il problema della finitura superficiale
scadente.
• Le macchine utensili ibride innovative possono
risolvere completamente tale problema,
utilizzando tecnologie additive e sottrattive per
completare componenti che soddisfino requisiti
specifici senza operazioni secondarie.
Contesto e opportunità Call to Action
• I principali produttori di macchine utensili
stanno offrendo macchine utensili ibride
innovative per sfruttare tale opportunità.
• Esempio 1: la macchina ibrida SAUER
LASERTEC 65 3D di DMG MORI combina
saldatura laser per deposizione e fresatura a 5
assi per realizzare parti complesse con
un'unica impostazione
• Esempio 2: la macchina multitasking VC-500
AM HYBRID di Mazak combina la capacità a 5
assi e la tecnologia additiva per rinnovare il
design del prodotto, abbreviare il time to
market e tagliare i costi di R&D.
Segmenti interessati
Taglio metalli
Forgiatura metalli
Finitura metalli
✓
✓
I produttori stanno sviluppando soluzioni software che consentiranno la
programmazione e la raccolta dati, rendendo “intelligenti” le macchine utensili
30
Fonte: Frost & Sullivan
Tecnologie
• L'obiettivo primario del progetto "smart factory"
è quello di consentire la raccolta dati. Ciò
implica il coinvolgimento di sensori intelligenti,
motori e robotica nei processi produttivi.
• La struttura delle "smart factory" include la
produzione e l'uso di tecnologie per
l'informazione e la comunicazione nell'ambito
dell'intero processo produttivo, a partire dalla
pianificazione e dalla logistica della supply
chain fino allo sviluppo del prodotto.
• I benefici della "smart factory" consistono nel
rendere più intelligente il processo produttivo,
con una produzione di alta qualità a costi
inferiori.
Contesto e opportunità Call to Action
• I produttori stanno sviluppando soluzioni software
da installare su sistemi che consentano la
programmazione e la raccolta dati, rendendo più
intelligenti le macchine utensili.
• La possibilità di trasferire, raccogliere e
analizzare i dati consecutivamente renderà le
macchine più produttive in futuro, in che attrae
l’attenzione dei produttori per la possibilità di fare
progressi in termini di tolleranza e velocità.
• La connettività fra le macchine si può migliorare
con applicazioni sviluppate per controllare i
processi e le condizioni delle macchine.
Segmenti interessati
Taglio metalli
Forgiatura metalli
Finitura metalli
✓
✓
Schaeffler, in Germania, utilizza sensori e IT nell'ambito del progetto Machine Tool
4.0, volto a creare valore aggiunto per fornitori, clienti e operatori
31
Fonte: Schaeffler; Frost & Sullivan
Casi d'uso
Machine 4.0
• Per verificare quanto Industria 4.0 possa creare valore aggiunto nelle applicazioni pratiche, Schaeffler
Technologies AG & Co. KG, un produttore di componenti di azionamento per macchine utensili, ha
collaborato con DMG MORI ed exceet Secure Solutions GmbH per sviluppare l'innovativo progetto
pilota Machine 4.0 e creare valore aggiunto per produttori, fornitori e operatori di macchine utensili
lungo tutta la supply chain. Il prodotto è stato presentato a EMO MILANO 2015.
Sensori e IT
creano valore
aggiunto per
le macchine
utensili per IoT
Caratteristiche
• Il progetto pilota mirava a coniugare le richieste di fornitori di componenti, produttori di macchine e
operatori di macchine. Una macchina utensile connessa DMG MORI veniva utilizzata nell'impianto di
Schaeffler, a Höchstadt (in Germania), per la produzione di cuscinetti di precisione. Per ottenere dati
sul valore aggiunto, la macchina utensile era dotata di numerosi sensori supplementari che fornivano
informazioni su vibrazione, forza, temperatura, pressione. exceet Secure Solutions sviluppava le
soluzioni IoT per collegare in maniera intelligente le fonti di dati al dimostratore pilota in un ambiente di
Industria 4.0.
• Il miglioramento nell'uso dei dati forniti dalla macchina può offrire importanti benefici, quali la
rilubrificazione automatica dei macchinari dell'impianto quando serve (grazie ai sensori che
controllano il livello di lubrificante all'interno del cuscinetto), il miglioramento del servizio clienti (dovuto
al flusso continuo di dati sull'uso della macchina, su funzioni specifiche e sul ciclo di vita dei cuscinetti)
e la previsione della vita residua dei componenti (che consente una produzione efficiente).
Il segmento dei controlli non distruttivi NDT è uno dei più dinamici all’interno
del mercato complessivo delle apparecchiature per i test, con un CAGR pari al
7,1% per il periodo 2018-2022
33
Fonte: Frost & Sullivan
Dimensione
Mercato delle apparecchiature NDT: ricavi previsti a livello mondiale
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Revenue 1.714,0 1.787,3 1.861,1 1.955,1 2.070,0 2.199,5 2.349,2 2.522,9 2.718,7
Growth Rate - 4,3 4,1 5,1 5,9 6,3 6,8 7,4 7,8
Tasso
di cre
scit
a (
%)
Fatt
ura
to in
US
D (
mln
)
Anno
La crescita del fatturato sarà alimentata dalle severe normative sulla sicurezza e dalla
transizione alle tecnologie avanzate (materiali compositi) che richiedono nuovi
protocolli di prova
34
Fonte: Frost & Sullivan
Trend
Drivers 1-2 anni 3-4 anni 5° anno
Le severe normative emanate dai governi sulla sicurezza determinano la necessità di controlli NDT A A A
La transizione tecnologica ai materiali compositi nel settore aerospaziale comporta la necessità di nuovi
protocolli di provaA A A
La continuità degli investimenti nel settore dell'energia nucleare rilancia la domanda di controlli NDT A A M
Limitazioni 1-2 anni 3-4 anni 5° anno
Il prezzo basso del petrolio impedisce alle aziende di O&G di investire nei nuovi progetti, frenando la domanda
di apparecchiature NDTA M M
La carenza di competenze limita la crescita del mercato delle apparecchiature NDT A M B
La complessa geometria dei componenti introduce ulteriori difficoltà nell’utilizzo dei metodi di controllo
standard, frenandone così l‘adozione M M B
Grado di impatto: A = alto, M = medio, B = basso
Mercato degli strumenti NDT: Market Drivers e limitazioni a livello globale
Si stima che entro il 2024 IIoT, Big Data e analisi statistica predittiva e
l'intelligenza artificiale offriranno nuove opportunità per un valore pari a 14,5
mld di Dollari
35
Fonte: Frost & Sullivan
Previsioni
Le nuove opportunità per le apparecchiature NDT superano di gran lunga i 2,8 mld di Dollari previsti per il mercato del 2022 (slide 33).
Nota: una o più opportunità di crescita potrebbero sovrapporsi.
~4,5 mld USD entro il
2024~5 mld USD entro il
2024
~4 mld USD entro il
2024
~4,5 mld USD entro il
2024
~4,5 mld USD entro il
2024
Industrial Internet
of Things (IIoT)
Big Data e Analisi
Statistica Predittiva
Intelligenza
Artificiale (AI)Utilizzo dei droni
nell'energia eolica
Smart
Factories
• Veicoli connessi
• Efficienza operativa
• Sistemi avanzati di
comunicazione e di
controllo
• Offerta di servizi
maggiormente orientati al
cliente
• Controlli basati sul modello
predittivo
• Miglioramento dell'efficienza
• Visualizzazione dei dati in
tempo reale
• Algoritmi intelligenti per
individuare le correlazioni fra i
dati
• Ottimizzazione dei costi
• Ottimizzazione dei processi
• Controlli automatizzati
• Maggior ritorno
sull'investimento (RoI)
• Maggiore sicurezza sul posto di
lavoro
• Manodopera qualificata
• Produttività della manodopera
e miglioramento dell'efficienza
• Controlli a distanza
• Gestione delle risorse
totalmente integrata in
spazi ristretti
• Riduzione dei tempi di
fermo e dei costi
• Mobilitazione rapida
• Edifici intelligenti
• Misurazioni intelligenti
• Trasformazione digitale
della produzione
• Ecosistema di condivisione
dei dati
• Sistemi di produzione
cyberfisici
• Stoccaggio intelligente
GE è il leader mondiale, tallonato da Olympus, YXLON, Karl Storz e Zetec: i 5 top
player detengono una quota congiunta del 61% del mercato
36
Fonte: Frost & Sullivan
Concorrenza
Mercato delle apparecchiature NDT: struttura concorrenziale a livello globale
Numero di aziende sul mercato Da 60 a 75, con un fatturato superiore a 5 mln di Dollari
Fattori concorrenziali Costo, prestazione, supporto, tecnologia, affidabilità, rapporto con i distributori, rapporto con i clienti, sevizio clienti
Gruppi principali di clienti finali Produzione di energia, petrolio e gas, aerospaziale, difesa e militare, automotive e trasporti
Principali operatori di mercato
(quota in termini di fatturato)
GE Measurement and Control Solutions (26,5%), Olympus NDT (20,4%), YXLON International (5,5%), Karl Storz
(3,8%), Zetec (4,3%)
Quota mercato detenuta dai primi 5
compettor60,5%
Altri operatori di mercato degni di notaInstitut Dr. Foerster, Eddyfi Technologies, Sonatest, Sonotron NDT, Carestream, Nikon Metrology, Fujifilm NDT,
Magnetic Analysis, Technology Design
Assetto distributivo Vendite dirette e vendite indirette attraverso i distributori, vendite online
Fusioni e acquisizioni rilevantiEddyfi Technologies ha acquisito Silverwing, TSC Inspection Systems e Plant Integrity Ltd., società interamente
controllata da The Welding Institute (TWI)
Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, l'impiego dell'analisi dei Big Data
consentirà ai fornitori di offrire apparecchiature NDT molto più sensibili
rispetto a quelle attuali
37
Fonte: Frost & Sullivan
Tecnologie
• Attualmente, l'analisi statistica si limita alle fasi 1, 2 e 3, e comporta una valutazione di base dei dati. Si tratta di una reazione tipica all'approccio basato sugli
insuccessi. Gli strumenti statistici semplici, come la previsione, si utilizzano per individuare la ragione dell’insuccesso degli asset.
• Il reale valore dei Big Data verrà fuori nel momento in cui i fornitori di servizi di analisi statistica saranno in grado di offrire soluzioni combinando varie condizioni
ed elaboreranno i dati per prevenire gli insuccessi.
• Il futuro dell'analisi statistica dei dati nella manutenzione delle applicazioni è di tipo predittivo. Questo modello di analisi si serve di algoritmi statistici complessi e
tecniche di apprendimento automatico per confrontare i dati storici con i dati provenienti dai sensori in tempo reale.
• Secondo gli esperti del settore, semplicemente estrapolando i trend dai dati storici la sensibilità degli strumenti NDT può aumentare di almeno un ordine di
grandezza.
2000 2005 2010 2016 2022
12
3
4
5
Monitoraggio degli asset
Monitoraggio degli asset e
presentazione dei dati
Analisi, estrazione e
valutazione dei dati
Analisi
statistica
predittiva
Analisi
statistica
prescrittivaFase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Mercato delle apparecchiature NDT: evoluzione dei Big Data a livello
globale
L'analisi statistica prescrittiva aiuterà i clienti finali con stabilimenti produttivi
intelligenti e interconnessi in settori diversi a ridurre i tempi di fermo macchina
38
Fonte: Frost & Sullivan
Casi d'uso
Le centrali elettriche
usufruiscono con successo
della diagnosi precoce di
arresti o guasti dei sistemi,
prevenendo danni irreversibili
ed elevati costi di riparazione.
L’energia eolica ha costituito nel 2017 il 4,8%
dell’energia totale a livello globale. Grazie al
contributo dell'analisi statistica dei Big Data, gli OEM
riescono a prevedere in maniera precisa la
produzione di energia nei luoghi che offrono il
massimo potenziale per l’attività degli impianti a fonti
rinnovabili.
L'applicazione dell'analisi
statistica prescrittiva ai
giacimenti petroliferi potrebbe
permettere alle aziende di
incrementare la produzione di
circa il 7,3%.
Un singolo velivolo bimotore con circa 13 ore di volo
produce più di 800 terabyte di dati utili, che vengono
utilizzati per sviluppare l’AI e prevedere le esigenze
del motore per adattarsi ai livelli di spinta. Ciò comporta
una riduzione del consumo di carburante compresa tra
il 9% e il 14%.
Il monitoraggio di alcuni importanti parametri dei treni
ad alta velocità per migliorare l'efficienza nel consumo
di carburante, insieme alle innovazioni nel campo della
connettività V2X, alle smart card e ai telefoni cellulari,
sta creando scompiglio nell'industria automotive.
Con l'avvento dello smart manufacturing miglioreranno le
operazioni produttive tramite l'integrazione dei sistemi a
monte e a valle della supply chain e l'integrazione delle
potenzialità fisiche e cibernetiche, insieme all'ulteriore
beneficio recato dalle informazioni avanzate all’
incremento della flessibilità e dell'adattabilità.
Aerospaziale
Automotive
Manifatturiero
Fonte delle immagini: Green-grassroots, BP, EIA, Boeing, IBM, ARAI India.
Il segmento della radiofrequenza (RF) è uno dei più grossi nel mercato
complessivo delle apparecchiature per i test e nel 2023 raggiungerà un valore
di 4,6 mld di Dollari
39
Fonte: Frost & Sullivan
Dimensione
Mercato T&M della RF: ricavi previsti a livello mondiale
(10,0)
(5,0)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
5.000,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 3.367,4 3.375,0 3.148,3 3.151,5 3.262,0 3.284,8 3.439,1 3.681,3 4.500,5 4.563,9 4.611,0
Growth Rate 0,2 (6,7) 0,1 3,5 0,7 4,7 7,0 22,3 1,4 1,0
Fa
ttu
rato
in
US
D (
mln
)
La prossima ondata di crescita sarà generata dall'avvento delle tecnologie 5G e pre-
5G e dall'aumento della domanda di soluzioni RF da parte dell'industria automotive
40
Fonte: Frost & Sullivan
Trend
Grado di impatto: A = alto, M = medio, B = basso
Mercato RF: Key Market Drivers in Europa
Drivers 1-2 anni 3-4 anni 5° anno
Domanda da parte dell'industria automotive A A A
Tecnologie 5G e pre-5G M A A
Standard Wi-Fi 802.11ax M M M
Limitazioni 1-2 anni 3-4 anni 5° anno
Crescita modesta del mercato dell'industria wireless A A A
Intensa pressione sui prezzi A A B
Passaggio alle frequenze a onde millimetriche B M A
Si stima che entro il 2023 l'Asia-Pacifico e l'ulteriore testing di dispositivi IoT
offriranno nuove opportunità per un valore pari a 13 mld di Dollari
41
Fonte: Frost & Sullivan
Previsioni
Le nuove opportunità per gli strumenti RF superano di gran lunga i 4,6 mld di Dollari previsti per il 2023 (slide 39).
Nota: una o più opportunità di crescita potrebbero sovrapporsi.
~2 mld USD
dal 2017 al 2023
~ 10 mld USD
dal 2017 al 2023
~ 12 mld USD
dal 2017 al 2023
~ 1 mld USD
dal 2017 al 2023
~ 6 mld USD
dal 2017 al 2023
Test
nell'automotive
Test su
pre-5g e 5GAsia-Pacifico
Test dei
dispositivi IoT
Strumentazione
modulare
• Veicoli connessi
• Guida autonoma
• LTE (evoluzione a
lungo termine) e
standard Wi-Fi
• 4.5G / LTE-Advanced
Pro
• 4.9G
• 5G
• Cina
• Giappone
• Corea del Sud
• India
• Asia Sud-orientale
• NB-IOT (IOT a
banda stretta)
• BLE (bluetooth a
bassa energia)
• LTE-M
• LoRA
• Strumentazione di
tipo PXI
• Strumentazione di
tipo AXIe
Keysight è il leader mondiale, tallonato da Rhode & Schwarz, Anritsu, Teradyne
e NI: i 5 Top Player detengono una quota congiunta del 79% del mercato
42
Fonte: Frost & Sullivan
Concorrenza
Mercato apparecchiature RF: struttura concorrenziale a livello globale
Numero di aziende sul mercato Meno di 50
Fattori concorrenzialiPrezzo, sviluppo tecnologico, servizio clienti, qualità, integrazione di servizi e soluzioni, costo complessivo dei test,
facilità di aggiornamento, prestazioni, velocità, scalabilità, produttività elevata, facilità d’uso dell’interfaccia utente
Gruppi principali di clienti finali Comunicazioni, aerospaziale e difesa, elettronica di consumo, industriale e automotive
Principali operatori di mercato
(quota in termini di fatturato)
Keysight Technologies (28,3%), Rohde & Schwarz (21,4%), Anritsu (10,7%), Teradyne (9,6%), National Instruments
(9,4%)
Quota mercato detenuta dai primi 5
competitor79,4%
Altri operatori di mercato degni di nota Advantest, LTX-Credence, Cobham Wireless
Assetto distributivo Vendite dirette, rappresentanti di vendita, distributori
Fusioni e acquisizioni rilevanti National Instruments ha acquisito la linea hardware PXI di Cobham Wireless (2015)
Per quanto riguarda l'aspetto tecnologico, la strumentazione modulare continuerà a
guadagnare terreno, facendo leva sui vantaggi in termini di costi per penetrare nel
campo R&D
43
Fonte: Frost & Sullivan
Tecnologie
Contesto e opportunità Call to Action
• Negli ultimi dieci anni, la strumentazione
modulare ha fatto progressi significativi nel
settore T&M, specialmente con le
apparecchiature di prova di tipo PXI, che hanno
raggiunto i 702 milioni di Dollari nel 2016.
• Dal 2012, è iniziata una notevole penetrazione
di PXI sul mercato T&M della RF per i test sulla
produzione, e nei prossimi 5-7 anni la maggiore
complessità e la natura multicanale dei prodotti
faranno aumentare ulteriormente la domanda di
strumentazione modulare.
• Anche nel settore degli apparecchiature
automatizzate di prova dei semiconduttori
cresce la domanda di strumentazione modulare
nell'ambito della valutazione e della produzione
di volume modesto.
• Con una decisa penetrazione nell'industria
manifatturiera, i fornitori di strumentazione
modulare devono espandersi oltre questo
spazio per acquisire una maggiore quota del
mercato R&D.
• Sebbene la strumentazione modulare
determini costi di testing inferiori rispetto alla
strumentazione tradizionale, i costi di
acquisizione sono ancora una sfida e i fornitori
devono innovare per migliorare la prestazione,
tenendo al contempo i costi sotto controllo.
• Molti clienti hanno un elevato livello di
competenza in RF, ma altri non hanno risorse
né tempo; i fornitori devono escogitare
strategie per soddisfare tutti e garantire il
massimo successo.
Segmenti interessati
Strumentazione
tradizionale
Strumentazione modulare
Apparecchiature
automatizzate di prova dei
semiconduttori
✓
✓
Lo spazio produttivo necessita anche che aumentino le potenzialità degli
strumenti modulari, vista la crescita esponenziale dei costi del testing
44
Fonte: Frost & Sullivan
Casi d'uso
Aumento della
domanda di
strumentazione
modulare per
evitare lo sviluppo di
hardware.
Aumento della
domanda di
soluzioni complete e
competenza RF.
Il passaggio agli
appaltatori orienta il
mercato verso
noleggio e leasing.
I costi di proprietà
fanno aumentare
l'interesse per la
gestione degli asset
IoT consente la
manutenzione a
distanza.
La natura multicanale
dei prodotti stimola
l'automazione e la
domanda di
strumentazione
modulare.
Affermazione dei
sistemi PXI per il
settore delle
apparecchiature
automatizzate di prova
dei semiconduttori.
La continua spinta
verso una maggiore
produttività stimola la
domanda di
strumentazione
modulare.
L'automazione, i costi
inferiori e la facilità
d'uso stimolano la
domanda di strumenti
USB.
Per l'HVM servono
nuovi approcci.
I sensori tradizionali devono affrontare una serie di sfide sotto forma di attacchi fisici,
problemi di compatibilità, resistenza ai guasti e problemi di alimentazione
46
Fonte: Frost & Sullivan
Contesto
01
03
04
02
Attacchi fisici
Problemi di compatibilità
Resistenza ai guasti
Problemi di alimentazione
I sensori sono vulnerabili agli attacchi esterni: la possibilità di posizionarli in zone distanti li
espone al rischio che gli hacker li sostituiscano con sensori nocivi o fasulli.
I problemi di compatibilità dei sensori derivano dal fatto che l'hardware e le relative piattaforme
software variano a seconda dei diversi produttori e fornitori di sensori.
I sensori non dispongono di funzionalità di autodiagnostica o di gestione dei guasti e delle
riparazioni, per cui è sempre necessario un intervento umano per assicurarne la continuità operativa.
I sensori consumano molta energia per diverse operazioni legate alla raccolta, all'elaborazione e
alla trasmissione dei dati fra i vari canali.
I fornitori si concentrano sempre più sui “sensori intelligenti” come mezzo per
servire i propri clienti al meglio e accedere a un mercato da 123 miliardi di Dollari
47
Fonte: Frost & Sullivan
Definizione
121,6 mld USD
Mercato
cumulativo tra
il 2016 e il 2022
159,6 mln
USD di fondi
raccolti tra il
2015 e il 2017
Impatto su
oltre 8 settori
e applicazioni
Più di 2600
brevetti
pubblicati nel
mondo tra il
2015 e il 2017
I sensori intelligenti comprendono
• un elemento di rilevamento,
• un convertitore analogico/digitale (ADC),
• un circuito con interfaccia analogica,
• un'interfaccia bus.
I sensori intelligenti dispongono di una o più
funzionalità intelligenti per l'autoidentificazione,
l'autodiagnostica, l'autovalutazione e l'autoregolazione.
Trovano applicazione nel rilevamento di temperatura,
pressione, umidità, segnali di immagini, vibrazioni e
altri importanti parametri, a seconda del tipo di
applicazione.
Sono attrattivi per il mercato perché hanno la capacità
di fornire misurazioni in tempo reale di fenomeni
complessi e formulare diagnosi o effettuare correzioni.
Il settore è stimolato dall'avvento di Internet of Things, dall'aumento delle aree di
applicazione e dal consistente sostegno finanziario statale
48
Fonte: Frost & Sullivan
Trend
Mercato dei sensori intelligenti: Key Market Drivers e limitazioni a livello globale
Avvento di Internet of things
Aumento delle aree di applicazione
Sostegno finanziario statale
1-2 anni 3-4 anni 5° anno
Ma
rke
t D
rive
rs
Carenza di know-how tecnico
Ostacoli legati agli standard e alle normative
Costi di sviluppo e R&DLim
itazio
ni
de
l
me
rca
to
Impatto: alto medio basso
Aziende europee quali NXP, STMicroelectronics e ABB sono fra le prime in termini di
innovazione nel settore dei sensori intelligenti
49
Fonte: ABB; NXP; STMicro; Frost & Sullivan
Concorrenza
NXP Semiconductors ha sviluppato lo Smart Sensor NTAG®, un dispositivo di facile utilizzo, che consistein una soluzione a chip singolo che combina la connettività smartphone abilitata NFC (comunicazioni acorto raggio) con il rilevamento autonomo, la registrazione e l'elaborazione dei dati. La comunicazione deidati tra il dispositivo NTAG e il lettore IC avviene tramite dati formattati in formato di scambio NFC(NDEF). Lo Smart Sensor NTAG, attrezzato per il rilevamento della temperatura, è compatibile con iprodotti abilitati IoT.
STMicroelectronics ha sviluppato l'accelerometro a sei assi LIS2DS12, i moduli inerziali LSM6DSL e
LSM6DSM (con accelerometro digitale a tre assi e giroscopio digitale a 3 assi), e la bussola elettronica
LSM303AH, che comprende un accelerometro a tre assi e un magnetometro a tre assi. I sensori
intelligenti di movimento e orientamento si possono integrare su smartphone e wearables quali bracciali
da fitness, dispositivi di controllo medico, sistemi di navigazione personale e dispositivi connessi IoT.
ABB ha sviluppato il sistema di sensori intelligenti ABB Ability™, che verifica lo stato di salute dei motori a
bassa tensione e fornisce al cliente finale informazioni relative alla prestazione del motore attraverso uno
specifico portale web o via smartphone. La soluzione di controllo a distanza proposta da ABB Ability
ottimizza i tempi di funzionamento e migliora l'efficienza e la manutenzione predittiva dei motori a bassa
tensione nei settori dell'industria manifatturiera.
Esistono anche molte start-up, sostenute da venture capital, che sviluppano soluzioni
di sensori intelligenti, in particolare per il settore sanitario
50
Fonte: Operatori di mercato; Frost & Sullivan
Start-up
Mercato dei sensori intelligenti: start-up selezionate a livello globale
Azienda Finanziatori Descrizione
KonuxMIG, New Enterprise Associates, Andreas Bechtolsheim,
Unternehmer TUM, Warren Weiss, Founder.org
Nel 2016, Konux, una start-up basata su IoT, ha raccolto 7,5 milioni di Dollari per sviluppare
sensori intelligenti per l'efficienza industriale e le applicazioni di sicurezza.
HeliumGoogle Ventures (GV), Khosla Ventures, FirstMark, Munich
RE/Hartford Steam Boiler Ventures
Nel 2016, Helium, che sviluppa sensori intelligenti IoT per applicazioni industriali, ha raccolto 20
milioni di Dollari per sviluppare il sensore industriale intelligente Helium Green.
Notion Draper Nexus,TransLink Capital, XL Innovate, Mesh VC
Tra giugno 2016 e giugno 2017, Notion, un'azienda con sede in USA, specializzata nello
sviluppo di una soluzione intelligente per la sicurezza domestica, ha raccolto in totale 13,2
milioni di Dollari per espandere l'attività e la strategia di marketing.
Enlighted
Tao Capital Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers,
RockPort Capital, Draper Fisher Jurvetson (DFJ), Draper Nexus
Ventures
Nel 2016, Enlighted, fornitore di un sensore digitale IoT e di una piattaforma per l'analisi
statistica per il risparmio energetico, in quella che è stata la sua quarta tornata di finanziamenti,
ha raccolto 25 milioni di Dollari, che ha impiegato per espandere l'attività a livello mondiale in
Francia, Germania e Regno Unito.
PointGrabABB Technology Ventures, Mitsubishi UFJ Capital, Philips
Lighting
Alla fine del 2016, PointGrab Ltd. ha raccolto 7 milioni di Dollari per ampliare la
commercializzazione della sua soluzione di rilevamento ottico intelligente, basata su deep
learning, in grado di spegnere la luce nelle aree in cui non rileva presenze.
Verdigris
TechnologiesVerizon Ventures, StartX, Jabil, FOUNDER.org Capital, DCVC
Da ottobre 2016, Verdigris Technologies ha raccolto in totale 15,7 milioni di Dollari di
finanziamenti per potenziare i suoi sensori intelligenti (fra i quali un sensore magnetico
personalizzato guidato da algoritmi di apprendimento automatico) da impiegare per l'efficienza
energetica dei grandi edifici.
Nanotecnologie, sensori wireless e miniaturizzazione sono le tecnologie chiave che
verranno impiegate in un'ampia gamma di applicazioni
51
Fonte: Frost & Sullivan
Tecnologie
Un’ampia diffusione dei
sensori wireless sarà
possibile soltanto se la
tecnologia dei sensori
intelligenti verrà
integrata sui dispositivi. Il
nodo di sensore wireless
include un sensore
intelligente, l'elettronica
di condizionamento e di
elaborazione del
segnale, l'acquisizione
dei dati, la fornitura di
energia e le
comunicazioni.
Sensori wireless
I sensori intelligenti
sfruttano il trend della
miniaturizzazione
dell'elettronica. I
dispositivi con sensori
intelligenti dovrebbero
anche adattarsi agli
spazi ristretti in modo
tale che il dispositivo
integrato finale sia di
piccole dimensioni.
Miniaturizzazione
L'integrazione dei
sensori intelligenti con i
componenti di elettronica
flessibile favorisce
un'applicazione più
diffusa e su larga scala
nei segmenti sanitario,
dell'elettronica di
consumo e tessile, con
ulteriori opportunità di
applicazione nei
dispositivi intelligenti e
connessi e negli
strumenti diagnostici.
Elettronica flessibile
I dispositivi con sensori
intelligenti che utilizzano
le proprietà trasduttive
dei materiali a base di
silicio forniscono una
soluzione a chip singolo
a basso costo, di piccole
dimensioni, in grado di
alimentare un'ampia
gamma di applicazioni.
Tecnologia del silicio
Il crescente interesse
per i nanomateriali ha
spalancato le porte a
una tecnologia di
rilevamento intelligente
più precisa. I
nanomateriali e la
manipolazione dei
dispositivi su scala
nanometrica sono le
principali aree su cui
comincerà a
concentrarsi la ricerca
sui sensori intelligenti.
Nanotecnologie
Le industrie che si occupano di elettronica di consumo, edifici e abitazioni, settore
sanitario e automotive sono fra le prime ad aver impiegato i sensori intelligenti
52
Fonte: Frost & Sullivan
Applicazioni
Elettronica di consumo Edifici e abitazioni
Settore sanitario Automotive
ALTOBASSO
2018
ALTOBASSO
2019
ALTOBASSO
2021
ALTOBASSO
2021
All'interno del settore "elettronica di consumo", si stima che un'ulteriore
miniaturizzazione accelererà la penetrazione dei sensori intelligenti nel ramo dei
wearables per il monitoraggio dell'attività fisica
53
Fonte: Frost & Sullivan
Si prevedono in futuro importanti progressi nella tecnologia dei sensori intelligenti: dall'ulteriore miniaturizzazione, che consentirà di accelerare la risposta e ridurre il consumo energetico, all'elaborazione del segnale più sofisticata, al miglioramento della multi-sensor data fusion, ai sensori che non
avranno bisogno di calibrazione. Negli ultimi anni sono stati realizzati molti progressi in termini di materiali, processi produttivi e integrazione dei
dispositivi. La diffusione dei sensori intelligenti può offrire opportunità di sviluppo di nuovi prodotti di elettronica di consumo.
Smartphone
Tablets Dispositivi connessi IoT
Wearables
Applicazioni
• Wearables per il monitoraggio dell'attività: rilevamento dell'attività
fisica, monitoraggio avanzato delle condizioni di salute e
riconoscimento dell'attività fisica.
• Comandi vocali: interazione a distanza per controllare e azionare
dispositivi esterni.
• Consapevolezza contestuale: offre funzioni abilitate dal contesto,
quali diminuzione/aumento del volume in ambienti rumorosi.
• Riconoscimento gestuale: Sensor fusion per il riconoscimento dei
gesti dell'utente (ad esempio quelli manuali) per sbloccare lo
smartphone.
• Navigazione e posizionamento: navigazione all'aperto e al coperto
assistita da sensori con funzionalità di navigazione stimata.
53
Elettronica di consumo
Nel segmento «abitazioni ed edifici», i sensori intelligenti sono utilizzati nelle
unità di climatizzazione per migliorare l'efficienza energetica e la qualità dell'aria
54
Fonte: Frost & Sullivan
Abitazion ed Edifici
Nelle infrastrutture di automazione degli edifici, le unità di climatizzazione possono presentare un funzionamento inefficiente e ventilare più del
necessario rispetto al numero di persone presenti, con conseguenti costi energetici elevati, che si
ripercuotono indirettamente sul rendimento finanziario dell'edificio. Si incorre, inoltre, in costi più alti in termini di prodotti e servizi, pregiudicando la
concorrenzialità delle aziende. Esistono alcune strategie per l'ottimizzazione energetica che riducono
i costi operativi, e i sensori intelligenti possono addirittura migliorarne la funzionalità. I sensori
termici a infrarossi favoriscono un'elevata precisione in condizioni di scarsa illuminazione, richiedono
pochissima energia e sono flessibili nell'acquisire, integrare e fornire i dati a una serie di sistemi di automazione degli edifici. Esistono dei sistemi
intelligenti per il monitoraggio della qualità dell'aria interna, con connessione internet, in grado di rilevare
parametri quali temperatura, umidità, livelli di biossido di carbonio e composti organici volatili (COV) e inviare avvisi sullo smartphone sulle
condizioni ambientali.
Sfide principali
L‘adozione della building automation e del controllo
nei grandi edifici commerciali e nelle aziende
favorisce un'elevata efficienza energetica. Con
l’implementazione della building automation è
possibile abbassare i costi operativi, risparmiando
risorse energetiche, e diminuire gli inquinanti. I
sensori intelligenti di CO2 favoriscono una
ventilazione controllata secondo il fabbisogno,
fornendo la ventilazione richiesta in base al numero
di persone occupanti un determinato spazio.
Impatti significativi
L'affermazione di Building Internet of Things (BIoT)
permette di attivare una connettività totale fra i
diversi ambienti aziendali. Con l'impiego di software
per l'analisi statistica dei Big Data connessi con i
sensori, è possibile automatizzare completamente
gli edifici, ottimizzandone il rendimento, nonché
coordinare e gestire in maniera più efficace le
informazioni all'interno dell’edificio dove ha sede l’
azienda.
Scenari futuri
Nel segmento sanitario, le aree della prevenzione, della gestione e della fornitura
beneficiano tutte dell'introduzione dei sensori intelligenti
55
Fonte: Frost & Sullivan
Settore sanitario
Gestione dei pazienti con malattie croniche
I sensori intelligenti rendono possibile il controllo a distanza e
l'autogestione dei pazienti anziani con patologie croniche.
Automazione intelligente dei dispositivi medici
Integrando i sensori intelligenti e le tecnologie della
comunicazione nei dispositivi medicali, gli OEM riescono a
monitorare lo stato delle apparecchiature per migliorarne l'efficienza e ridurne i tempi di
fermo macchina.
Tecnologie neurali abilitanti
I sensori neurali intelligenti con tecniche di deep learning
permettono ai pazienti di gestire patologie croniche, quali la
malattia di Parkinson, l'artrite reumatoide e gli attacchi di
paralisi.
Diagnosi precoce dei problemi di salute
I sensori intelligenti, insieme all'analisi statistica predittiva basata sull'AI, offrono una soluzione IoT integrale per
applicazioni mediche e sanitarie. Con l'analisi statistica predittiva dei dati, è possibile mettere a
disposizione dei singoli pazienti la medicina di precisione.
Nel segmento automotive, l'impiego di sensori intelligenti quali LiDAR e CMOS apre il
campo allo sviluppo dei veicoli a guida autonoma
56
Fonte: Frost & Sullivan
Automotive
Tecnologie abilitanti per il rilevamento intelligente nel campo dei sensori automotive
La domanda di sensori intelligenti nel mercato automotive
Le applicazioni automotive rappresentano ambienti ostili in cui i sensori devono resistere ad alte temperature, vibrazioni e urti di forte
intensità. Risulta essenziale garantire elevati livelli in termini di affidabilità e prestazione. Le tecnologie intelligenti di rilevamento
contactless sono sempre più spesso la prima scelta dei produttori di apparecchiature originali e dei progettisti di veicoli.
I sensori intelligenti, caratterizzati da elevate capacità di
condizionamento, elaborazione e comunicazione del segnale, sono
stati e sono tuttora particolarmente adatti alle applicazioni
automotive. Gli investimenti nello sviluppo e nella produzione di tali
sensori sono motivati dall’alto volume della domanda.
I sensori di immagine LiDAR e CMOS sono alcuni dei nuovi tipi di
sensori utilizzati in maniera crescente nelle applicazioni emergenti in
ambito automotive, fra cui rientrano i veicoli a guida autonoma.
Inoltre, accelerometri e giroscopi MEMS intelligenti sono ampiamente
utilizzati nei veicoli per applicazioni legate al controllo della stabilità e
al rilevamento del cappottamento. I sensori magnetici
magnetoresistivi anisotropici (AMR) e la magnetoresistenza gigante
(GMR) hanno l’opportunità di erodere il mercato delle tecnologie dei
sensori più tradizionali, come i potenziometri e i sensori a effetto Hall,
in virtù dei requisiti di durabilità, flessibilità di imballaggio e costo. I
sistemi tipo ACC (controllo automatico della velocità di crociera),
assistenza a parcheggio/retromarcia e visione notturna si servono di
sensori avanzati quali radar, sensori di immagine, sensori a
ultrasuoni, a infrarossi e laser. Si prevede che entro dieci anni ci sarà
un rapido incremento del numero di installazioni di tali sistemi nei
veicoli leggeri. Ma anche altri dispositivi hanno buone possibilità di
sviluppo: dall'assistenza alla guida con telecamera (che comprende
l'avviso di deviazione dalla corsia e il controllo della velocità di
crociera adattativo intelligente) ai sensori a infrarossi e di immagine
per monitorare l'affaticamento del conducente.
Economia circolare: servizi T&M (1/3)
Molteplici fattori hanno contribuito a spingere (push) e attrarre (pull) contemporaneamente
i fornitori T&M verso l'ampliamento della propria offerta di servizi ai clienti
58
Fonte: Frost & Sullivan
Offerte tradizionaliPunti di consenso
Mercato dei servizi T&M avanzati: trend di mercato a livello globale
Offerte ampliate
Il cloud è il principale catalizzatore
Nel 2021, circa il 90% dei nuovi modelli di business sarà trainato dal cloud.1
Passaggio ai modelli di business service-based
Oltre il 70% delle prime 500 aziende della classifica di Fortune prevede di
fornire i propri prodotti in abbonamento entro il 2021. Platform-as-a-service
e data-as-a-service sono fra i pochi modelli di business in grado di
generare flussi di ricavi futuri che vadano al di là della vendita degli «hard
assets»..
2
Centralità del software per la scalabilità futura
In futuro, tutte le aziende potrebbero essere aziende di software, poiché la
maggior parte dei migliori modelli di business contemplerà l'impiego di
una piattaforma di offerta integrata di tutti i prodotti di testing gestita da
software.
3
Modelli di ricavi basati su abbonamento
Il focus crescente sui modelli di business service-based apre a nuovi
modelli di ricavi legati agli abbonamenti (mensili o annuali).
4
Manutenzione reattivaManutenzione predittiva
e prescrittiva
Consulenza
pre-vendita
Fornitura di servizi integrati
Tracciabilità delle apparecchiature di prova
Gestione degli asset
Monetizzazione tradizionale
Monetizzazione alternativa
Impiegati (assistenza tecnica costosa effettuata
da terzi)
Forza lavoro digitale (supporto tecnico
immediato)
Monitoraggio in loco Monitoraggio a distanza
Economia circolare: servizi T&M (2/3)
i servizi tradizionali di riparazione, calibrazione e noleggio saranno soppiantati dalla
gestione avanzata degli asset, dall'analisi statistica dei dati e dai servizi di prototipazione
59
Fonte: Frost & Sullivan
Mercato dei servizi T&M avanzati: evoluzione dei servizi aziendali a livello globale
Riparazione:
l'offerta prevede
diverse opzioni di
servizi di
riparazione,
compresa
l'assistenza in
garanzia per
modelli selezionati
di apparecchiature
di prova.
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Livello 1 Livello 3
Calibrazione:
gli OEM sono in
grado di offrire una
serie completa di
opzioni per il
servizio di
assistenza per la
calibrazione.
Ottimizzazione
dell'offerta
Servizi di gestione
degli asset:
il modello di fornitura di
pacchetti di servizi
integrati (tracciabilità
dei beni, ottimizzazione
d'uso, gestione di
riparazione e
calibrazione, gestione
logistica e vendita delle
apparecchiature
inutilizzate) produrrà
nuovi flussi di ricavi e
una piattaforma per
una crescita sostenibile
a lungo termine.
Servizi strategici di vendita
Analisi statistica dei dati di
prova e servizi di gestione
nell'industria manifatturiera:
le soluzioni di analisi statistica dei
dati sono basate su una solida
competenza nei test sulla
produzione. Tali soluzioni
impiegano la notevole quantità di
dati di prova intatti che vengono
raccolti dai produttori. L'analisi
statistica cloud applicata alla
produzione è volta a migliorare la
resa produttiva e la qualità del
prodotto.
Modello
multivendor di
assistenza per
riparazione e
calibrazione:
le aziende leader
offrono assistenza
multimarca per la
calibrazione delle
apparecchiature di
prova.
Livello 2Servizi di prototipazione
e consulenza:
sono previsti servizi di
consulenza per ile prove di
assemblaggio e
progettazione, nonché per
l'integrazione dei sistemi.
Si registra una crescente
attenzione nei confronti dei
servizi di simulazione
basati sull'assemblaggio di
prova , sulla progettazione
digitale ed energetica. I
servizi legati alla
produzione sono integrati
con l'assemblaggio e
l'automazione.
Le aziende cercano di ampliare il campo dei servizi
tradizionali relativi alle apparecchiature di prova.
Servizi standard e tradizionali
Mercato destinatario dei nuovi servizi avanzati
Economia circolare: servizi T&M (3/3)
I servizi di gestione degli asset vanno oltre la tradizionale tracciabilità degli
strumenti, offrendo comprovati vantaggi finanziari e commerciali a clienti e fornitori
60
Mercato dei servizi di gestione degli asset in T&M: analisi dei vantaggi a livello globale
Ottimizzazione dell'utilizzo degli
asset e riduzione dei costi
• Uso e sfruttamento più efficiente
del portafoglio di asset di prova
esistente. In genere l'utilizzo
massimo degli asset per le
apparecchiature di prova arriva
all'85%, per via delle esigenze di
calibrazione e riparazione; l'utilizzo
medio degli asset di prova in molte
aziende si mantiene intorno al
30%.
• Maggiore visibilità degli asset
esistenti su base individuale e
conseguente utilizzo , con
riduzione degli acquisti non
essenziali.
• Ottimizzazione delle spese
annuali in apparecchiature, con un
risparmio di circa il 25%, mediante
l’analisi statistica e
l’approvvigionamento controllato.
Nuovi ricavi
• Nuovi ricavi provenienti
dalla vendita o dal
noleggio degli asset
inutilizzati o sottoutilizzati
internamente.
• Potenziale aumento delle
vendite derivante dalla
dismissione degli asset
inutilizzati.
Riduzione OPEX
• Riduzione dei costi legati
alla logistica, alla
calibrazione, alle
riparazioni e alla gestione
degli asset.
• Maggior controllo
sull’inventario di asset
precedentemente
trascurati.
• Riduzione del tempo
impiegato a cercare un
particolare tipo di
apparecchiatura
Rapidità di accesso alle
apparecchiature di prova
• Riduzione del tempo di
accesso agli asset grazie
alla corretta allocazione
delle apparecchiature in
base all’assegnazione e
alla timeline dei progetti.
Contatto con le
tecnologie più recenti
• Maggiore accesso alla
tecnologia più attuale a
seguito dello sblocco dei
budget CAPEX.
Fonte: Frost & Sullivan
Industria 4.0 (1/3)
Bosch e Siemens sono alla guida di un consorzio che sviluppa sensori
intelligenti auto-alimentati per il controllo dello stato delle macchine
61
• Un consorzio di 7 organizzazioni, con a capo Bosch e fra i membri Siemens AG e il Fraunhofer
Institute for Production Systems and Design Technology IPK, sta sviluppando un sistema di
sensoristica atto a individuare lanomalie nelle macchine ed evitare i tempi di fermo non pianificati
• I ricercatori svilupperanno un sistema auto-sufficiente di sensori basato su sensori a emissione
acustica e microfoni MEMS. Il progetto, che ha ricevuto 3,84 milioni di Euro (circa 4,5 milioni di
Dollari secondo il tasso di cambio attuale) dal Ministero federale tedesco per l'educazione e la
ricerca (BMF), è partito nel dicembre 2015 e ne è prevista la conclusione per la fine del 2018.
• Il sistema di sensoristica misurerà i suoni structure-borne (vibrazioni interne alla macchina) e i
suoni acustici (rumori provenienti dalla macchina). Le macchine guaste emettono vibrazioni e suoni
diversi rispetto a quelle funzionanti. Il sistema confronta i segnali rilevati con profili di suono in
memoria, e continua a imparare in modo da reagire solo quando i segnali indicano difetti o usura.
• Il sistema di sensori microelettromeccanico (MEMS) utilizzerà l'energia prodotta da accumulatori di
energia cinetica e algoritmi adattativi ad autoapprendimento. Il sistema presenterà competenze
autodiagnostiche e di autoconfigurazione, nonché la capacità di pre-elaborare il segnale in maniera
efficiente dal punto di vista energetico a livello dei sensori e infine un'elevata robustezza. Un
portale integrato garantisce la sicurezza della connessione alle topologie dell'Industria 4.0.
Progetto e prodotto
Fonte: Operatori di mercato; Frost & Sullivan
Funzionalità
e caratteristiche
Industria 4.0 (2/3)
Celtic-Plus, un cluster ICT tedesco, e la turca Netas sono i promotori della rete di
wearables IoT per la sicurezza dei lavoratori
62
• In tutte quelle aree in cui non sono garantiti i sistemi di comunicazione mobile GSM o UMTS, il progetto
Celtic-Plus WINS@HI (Wearable IoT Network Solution for Work Safety in Hazardous Industrial
Environments), che durerà da ottobre 2016 a settembre 2019, si propone di creare una rete di
comunicazioni ad-hoc, agile e affidabile, con cui monitorare le condizioni di sicurezza in ambienti di
lavoro pericolosi dell'Industria 4.0, al fine di prevenire guasti imprevisti e incidenti sul lavoro.
• Per estrapolare la quantità ideale di informazioni dai siti di produzione pericolosi, ci si servirà di diversi
tipi di sensori IoT, quali wearables in grado di acquisire dati dall’ambiente di lavoro e parametri vitali in
connessione con la sicurezza sul lavoro.
• La soluzione sarà rivolta ai siti delle miniere di carbone sotterranee e ai siti di costruzione di gallerie e
metropolitane, che esemplificano i luoghi di produzione ostili dell'Industria 4.0, caratterizzati da difficoltà
di comunicazione radio. Un aspetto fondamentale della soluzione riguarderà la capacità di localizzare e
tracciare operai e oggetti sottoposti a controllo in ambienti ostili, quali le miniere e i tunnel, attraverso
sistemi di comunicazione ad hoc.
• La sicurezza e la gestione operativa delle miniere miglioreranno e ci sarà una più precisa informazione
sugli incidenti grazie ai sensori dei wearables che raccolgono informazioni su vibrazione e calore delle
attrezzature e rilevano gas quali metano e monossido di carbonio nelle gallerie delle miniere. I sensori
rileveranno anche lo stato di salute e la posizione degli operai, consentendo di prevedere inconvenienti
all'attività operativa costante.
Wearables
Fonte: Operatori di mercato; Frost & Sullivan
Applicazioni e
caratteristiche
Industria 4.0 (3/3)
Zeiss e Fraunhofer partecipano al progetto RoMulus Multi-Sensor Systems per la
misurazione dei parametri meccanici
63
• 11 organizzazioni partecipano al progetto RoMulus (tecnologia multisensore robusta per il
monitoraggio della situazione nell'Industria 4.0), al fine di accelerare lo sviluppo di sistemi
multisensore. Fra i collaboratori si annoverano Zeiss, l'istituto Fraunhofer IIS/EAS, l'università di
Reutlingen, microsensys, Robert Bosch, il politecnico di Monaco di Baviera, TETRA, l'università di
Brema, l'università di Friburgo, le fonderie di semiconduttori X-FAB.
• I sistemi multisensore, che registrano, elaborano e trasmettono i dati su parametri chiave quali
pressione, temperatura e accelerazione, sono vitali per le applicazioni dell'Industria 4.0. I sistemi di
sensori intelligenti installati sulle macchine e sui pezzi di lavorazione possono far incrementare la
produzione attraverso il monitoraggio dello stato produttivo della macchina o del prodotto. Il
progetto RoMulus è stato lanciato nell'ottobre 2015 e si prevede che duri tre anni.
• I ricercatori affrontano la sfida di combinare la tecnologia MEMS per la misurazione dei parametri
meccanici e le componenti microelettroniche necessarie per il rilevamento di variabili quali
l'intensità luminosa e la concentrazione chimica in aree limitate.
• I sistemi di sensori intelligenti MEMS saranno progettati per elaborare ampie quantità di dati in una
maniera molto efficiente dal punto di vista energetico, e dovranno essere sufficientemente robusti
per operare in un ambiente industriale.
Funzionalità
e caratteristiche
Fonte: Operatori di mercato; Frost & Sullivan
Progetto e prodotto
Abbreviazioni principali
64
A&D Aerospace & Defence MES Manufacturing Execution System
AI Artificial Intelligence NDT Non-Destructive Test
B Billion NFC Near Field Communication
BRIC Brazil Russia India China O&G Oil & Gas
CAGR Compound Average Growth Rate OEE Overall Equipment Effectiveness
CAPEX Capital Expenditure OEM Original Equipment Manufacturer
EMI Enterprise Manufacturing Intelligence PCS Process Control System
F&B Food & Beverage PET Polyethylene Terephthalate
FCFC Filling, Closing and Filling & Closing PLM Product Lifecycle Management
FFS Form Fill Seal Machinery R&D Research & Development
IIoT Industrial Internet of Things RF Radio Frequency
IoT Internet of Things SCARA Selective Compliance Assembly Robot Arm
KSF Key Success Factor T&M Test & Measurement
M Million WMS Warehouse Management System
65
...
• TBC
Per ulteriori dettagli sulla copertura e i servizi Frost & Sullivan,
contattare Livio Vaninetti, Direttore di Frost & Sullivan Italia,
all'indirizzo [email protected]
Maggio 2018
Per maggiori informazioni sul report, scrivere a