Palestra Break Digital - Carlos Biedermann - PWC
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"A hora do consumidordigital: o novo mercadode mídia eentretenimento no contexto da Internet”
Carlos BiedermannRicardo Dastis
pwc.com/outlook
PwC LLP
Agenda
Slide 2
Categorias do estudo
A indústria de M&E em 2010
Previsões para 2015
Gastos do consumidor
O futuro colaborativo
PwC LLP
A 12ª edição deste estudo compreende dados de 13 categorias de 48 países
Slide 3
Gastos com acesso a internet
Publicidade na internet
TV por assinatura
Publicidade na TV
Músicas em mídia
Filmes
Vídeo games
Revistas
Jornais
Rádio
Publicidade externa
Livros
Business-to-business
2010: a indústria de M&E sai da recessão
PwC LLP
Crescimento em 2010: mais relevante que o esperado
-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
Recorded Music
Business-to-Business
Newspaper Publishing
Consumer Magazine Publishing
Consumer and Educational Book Publishing
Filmed Entertainment†
Out-of-Home Advertising
Total
Radio
Video Games
TV Subscriptions
Internet Access
TV Advertising
Internet Advertising
Actual growth Projected growthNota 1: não inclui publicidade em cinema
Slide 5
Crescimento atual Crescimento projetado
1
Publicidade na internet
Publicidade na TV
Acesso a internet
TV por assinatura
Vídeo games
Rádio
Total
Publicidade externa
Filmes1
Livros
Revistas
Jornais
Business-to-business
Músicas em mídia
Previsões para 2015
PwC LLP
Evolução dos gastos com publicidade e dos consumidores vs PIB
-15
-10
-5
0
5
10
15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% G
row
th
Global nominal GDP Global Advertising Global Consumer/End-User Global E&M spending
Slide 7
PIB nominal global Publicidade global Consumidor global Gastos globais com M&E
Cre
scim
en
to %
PwC LLP
Taxas de crescimento da indústria de mídia e entretenimento 2011-2015
Slide 8Global: 5,7%
Maduro Golden 8BRIC
Brasil11,4%
China11,6%
Rússia11,7%
Índia13,0%
Turquia13,2%
OMNA
16,1%
África do Sul 9,2%
Indonésia11,9%
Paquistão23,7%
Vietnã17,3%
Colômbia11,2%
México8,7%
EstadosUnidos4,6%
França4,0%
Alemanha3,4%Reino
Unido3,7%
Japão2,5%
PwC LLP
No Brasil, a expansão de M&E será alavancada por 3 fatores principais
Slide 9
Elevação do poder aquisitivo dasclasses C e D
Aumento da penetração da
banda larga
Aumento da penetração de TV por
assinatura
Políticas de incentivo e regulamentação
PwC LLP
Penetração de banda larga fixaMaduro vs BRIC vs Golden 8
10
0.
0.
0.
0.
0.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mature BRIC G8Maduro
PwC LLP
Penetração móvel (Internet móvel/usuários)
Maduro vs BRIC vs Golden 8
11
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BRIC G8 MatureMaduro
PwC LLP
Aparelhos “smart” impulsionam os gastos em conteúdo de M&E
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Un
it s
ale
s -
millio
ns
e-Reader Tablet SmartphoneSlide 12
Ve
nd
as u
nitá
ria
s -
milh
õe
s
PwC LLP 13
Gastos do
consumidor
52,7%
Publicidade
47,3%
Publicidade vs gastos do consumidor Global vs Glden 8 vs BRIC vs Brasil – 2015
BrasilGastos do
consumidor
58,5%
Publicidade
41,5%BRIC
Gastos do
consumidor
47,0%
Publicidade
53,0%
Golden 8Gastos do
consumidor
61,5%
Publicidade
38,5%Maduro
PwC LLP
0
50
100
150
200
250
300
350
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil
BRIC
Maduro
Golden 8
Receita de publicidade até 2015
14
U$
bilh
õe
s
CMP: 3,86%
CMP: 12,81%
CMP: 9,72%
CMP: crescimento médio ponderado entre 2011 e 2015
CMP: 9,64%
Global 2015U$ 578 bilhões / CMP: 5,5%
PwC LLP
Crescimento da publicidade até 2015
15
Gro
wth
Cre
scim
en
to (
%)
-5
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brasil
BRIC
Maduro
Golden 8
PwC LLP
Crescimento da publicidade digital global até 2015
Global 2010 Global 2015
Slide 16
Digital
15,9%
Não digital
84,1%
Digital
22,5%
Não digital
77,5%
PwC LLP
Publicidade digital vs não digital Maduro vs BRIC vs Brasil vs Golden 8
17
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015
Digital Não digital
Maduro BRIC Golden 8Brasil
U$
bilh
õe
s
75%
67%
87%81%
99% 97% 96% 94%
PwC LLP
2010 2015
Slide 18
Os dados apresentados incluem publicidade online/móvel dos segmentos e osexcluem do total de internet
Externa
6%
Revistas
6%
Rádio
7%
Internet
12%
Jornais
20%
Outros
9%
Revistas
6%
Rádio
6%
Internet
16%
Gastos com publicidade por segmentoGlobal
TV
inclui móvel
e online
38%
Outros
11%
TV
inclui móvel
e online
40%
Jornais
17%
Externa
6%
PwC LLP
Outros
4%
2010 2015
Slide 19
Os dados apresentados incluem publicidade online/móvel dos segmentos e osexcluem do total de internet
Gastos com publicidade por segmentoBrasil
Externa
3%
Revistas
8%
Rádio
6%
Jornais
11%
TV
inclui móvel
e online
67%
Outros
5% Externa
4%
Revistas
9%
Rádio
5%
Jornais
12%
TV
inclui móvel
e online
62%
Gastos do consumidor
PwC LLP
Gastos do consumidor com digitalMaduro
Maduro 2010 Maduro 2015
Slide 21
Digital6%
Não digital94%
Digital11%
Não digital89%
PwC LLP Slide 22
Gastos do consumidor com digitalBrasil
Brasil 2010 Brasil 2015
Digital
1,6%
Não digital
98,4%
Digital
2,4%
Não digital
97,6%
O futuro colaborativo...
....se baseia na relevância e no
envolvimento dos clientes
PwC LLP
Pesquisa junto ao consumidor
Slide 24
8 minutos
10 países
Idade de 17 a 61
PwC LLP
O que estamos escutando
• Smartphones mudaram tudo – conectividade 24 horas
• Tecnologia digital não discrimina idade
• Conteúdo de TV está sendo consumido em todos os lugares – e cada vez menos na TV
• Muitos consumidores são a favor to conteúdo gratuito, mas se propõem a pagar quando vale a pena – ou quando não há outra opção
• Streaming é preferível a download – propriedade é relevante apenas para conteúdos realmente “especiais”
• Consumidores valorizam marcas nas mídias sociais, e aceitarão propaganda digital – mas apenas se bem direcionada
• Consumidores estão relutantemente aceitando que ceder informações pessoais é necessário na troca por algo de valor (ex. conteúdo gratuito, descontos, etc) mas ainda há barreiras importantes
Slide 25
PwC LLP
Em que a indústria deve se focar?
Slide 26
1. A “digitalidade” deu poder ao consumidor
2. O anunciante envolvido
3. Colaboração: o caminho para a vantagem competitiva
Uma “era de ouro” para o consumidor digital
01.
PwC LLP
Pelo que as pessoas pagarão?
Leva à sustentabilidade, lucratividade e relações duradouras com o consumidor
Conveniência
Experiência
Qualidade
Participação
Privilégio
Vantagens superam a atratividade do conteúdo gratuito e pirateado
Slide 28
“Se eu pudesse
ter acesso aos
lançamentos dos
filmes online, eu
os assistiria,
mesmo se tivesse
que pagar por
eles”
“Eu não tenho
mais TV. Eu
assisto a tudo
que quero na
internet, o que é
digital e mais
econômico”
PwC LLP
StreamingPropriedade
Como as pessoas acessam?
Armazenamento na nuvem
Armazenamento nos aparelhos
Slide 31
Migrante Digital Nativo digital
PwC LLP
“Porque estou sempre online, não há motivo para fazer download de músicas pois elas estão sempre acessível na minha lista do serviço de música online”
Slide 32
O anunciante envolvido
02.
PwC LLP
O que um “anunciante envolvido” procura?
• Envolvimento com consumidores digitais em seus próprios espaços, ex: rede social
• Interação personalizada - Quem, quando, onde?
• Conteúdo relevante e intensidade da experiência
• Acesso a múltiplas plataformas – novos aparelhos e canais
• Evidência comprovada do envolvimento do consumidor – audiência dá lugar para envolvimento
Slide 34
“Existem poucos
seriados que são
unanimidade.
Meus preferidos
são sempre
atualizados no
Facebook. Ele me
mantém
conectado e me
entretém.
PwC LLP
Picture here – anything appropriate in Brand photo library?
“Eu estou em contato direto com minhas marcas favoritas via Facebook. Isso me gera o sentimento de que estou mais perto delas."
Slide 36
PwC LLP
Maior envolvimento está sendo alcançado por meio de…
• Mídia social cria inteligência social
• Multiplataformas, como verificado pelo sucesso alcançados pela TV e pelos dos vídeo games
• Marketing baseado em localização e publicidade direcionada
• Outdoor digital e smartphones oferecem experiência interativas
• Anunciantes estão colaborando, experimentando e inovando
Slide 37
Colaboração: o caminho para a vantagem competitiva
03.
PwC LLP
Modelo operacional para o futuro digital:a Empresa Digital Colaborativa
“Uma empresa dinâmica e
pautada em tecnologia,
interconectada, e
continuamente envolvida
com seu ecosistema de
clientes, funcionários e
fornecedores”
Slide 39
“Aquelas empresas que têm a colaboração digital inserida em seu DNA…
...correrão à frente no mercado de M&E em 2015 e além”
PwC LLP
pwc.com/outlook
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any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or
PwCIL in any way.