Maio, 2014

APRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL

AVISO

O material que segue contém informações gerais sobre as atividades da TOTVS a partir da data da apresentação, em Maio

de 2014. A informação é dada de forma resumida e não tem o objetivo de ser completa ou de servir como aconselhamento

a potenciais investidores.

Esta apresentação pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Companhia e/ou previsões

sobre eventos futuros. Essas expectativas e/ou previsões envolvem riscos e incertezas que podem causar resultados reais

materialmente diferentes daqueles projetados em tais declarações prospectivas. Portanto, os resultados futuros da Companhia

podem diferir das atuais expectativas e os leitores não devem se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita considerando, e não se deve confiar na precisão,

imparcialidade, ou integridade das informações aqui contidas.

Este documento não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para a subscrição ou compra de quaisquer

valores mobiliários. Nem este documento, nem nada nele contido, deve servir de base para qualquer contrato ou

compromisso.

2

• Uma das maiores provedoras de ERP

do mundo

• Líder absoluta em PMEs com mais de

50% de market share no Brasil

• R$ 1,6 Bilhão de Receita líquida em

2013

Líder no Brasil e na América Latina

3

Histórico de crescimento consistente

através de inovação

R$ 832 milhões em P&D (nos últimos 5 anos),

entre os principais investidores de P&D no

Brasil

• +13,0% CAGR de Receita Líquida (2009-13)

• +12,7% CAGR de EBITDA (2009-13)

• +16,1% CAGR de Lucro Líquido (2009-13)

988

2009

RECEITA LÍQUIDA

1.129

2010

1.279

2011

1.414

2012

1.611

2013

4

START UP

Visão do impacto de

PCs para pequenas e

médias empresas

Distribuição Regional

pelas franquias

Alianças estratégicas

em projetos

Governança

Corporativa

Sucesso é o resultado da sabedoria e experiências do passado, do conhecimento e a

inovação do presente, e da ousadia para enfrentar os desafios do futuro.

EVOLUÇÃO DA TOTVS E OS PRÓXIMOS PASSOS

WARM UP

Global software

kick-off

Estratégia de

Crescimento

Fundo de Private equity

Internacionalização

Proximidade com os

competidores e o

mercado

DNA

Identificação do DNA

da Companhia

Um grupo baseado

em pessoas

Missião / Visão /

Valores

Definição do talento e

necessidade de

capital humano

NUMBER 1 BRAZIL

Sistemas e

tecnologia por

segmentos

Projeto IPO

Projeto R$1bilhão

Consolidação de

Mercado

Relacionamento

com o cliente

THINK TOGETHER

Prover soluções e plataformas, que

são globais e inovadoras por

natureza, para todos os segmentos

Desempenhar um papel

fundamental na gestão e operação

de nossos clientes

Consolidar-se no mercado e ser

líder em segmentos estratégicos

Ser “TOP Américas”, dando suporte

à nossos clientes globais

5

• +68% de free float, uma corporação

sem grupo de controle

• 6 dos 7 membros do Conselho são

independentes

• 22ª marca brasileira mais valiosa

Forte governança corporativa

e reconhecimento da marca

6

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedro PassosPresidente (independente)

Co-Fundador e Membro do Conselho da Natura S.A.

Germán QuirogaVice-Presidente (independente)

CEO da Nova Pontocom (CBD e-commerce)

Pedro Moreira SallesMembro Independente

Presidente do Itaú-Unibanco

Sérgio FoldesMembro Independente

Diretor da área Internacional do BNDES

Laércio CosentinoMembro

Fundador e CEO da TOTVS S.A.

Luís AfonsoMembro Independente

CEO da Petros (Fundo de Pensão da Petrobrás)

Maria Helena de SantanaMembro Independente

Ex-presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários)

7

• Soluções e modelo comercial flexível

• Mensalidades que garantem suporte

direto ao sistema, com atualizações

incluídas

• Modelo baseado no relacionamento

com o cliente, evitando complexidade

desnecessária

Modelo de Negócio – conhecimento

de PME

8

SOLUÇÕES E DISTRIBUIÇÃO

Soluções para

companhias de todos os tamanhos

Sistema único de distribuição

Soluções especializadas

em 10 segmentos da economia

9

OS FATOS

Distribuidores (Micro)

+38.000clínicas e escritórios médicos

+10.000Lojas e pequenos varejistas

+6.500Pequenas indústrias e provedores

de serviços

Filiais e Franquias (PME)

Líder de Mercado no Brasil e LatAm

60% da colheita de cana-de-açúcar

do Brasil

+700 Instituições de ensino

Presente em 39 países

Private (Macro)

+27%de todas as empresas listadas na

BM&FBovespa*

Fonte:

+46%de todas as empresas premiadas pela

excelência em governança corporativa

na América Latina

Fonte:

10

Principal provedora de aplicações de gestão de Mercados Emergentes

Brasil

Franquias

Centros de Desenvolvimento

Filiais

Distribuidores

Américas

Clientes ativos

Canais

Filiais

(MX, ARG, EUA)

+3 Milhões de pessoas acessando nossas soluções todo dia

DIS

TR

IBU

IÇÃ

O

5 Filiais + 51 Franquias

• Exclusividade mútua

• Foco no SMB

Divisão Private

• Para grandes clientes

+200 Distribuidores TOTVS

• Vendas a microempresas no Brasil

INO

VA

ÇÃ

O 7 Centros de Desenvolvimento

• Estruturadas por conhecimento segmentado

• +3.000 pessoas em desenvolvimento e suporte

DIS

TR

IBU

IÇÃ

O

2 Filiais

• México – Hub cone norte

• Argentina – Hub cone sul

+ 16 Franquias

• Na América Latina

INO

VA

ÇÃ

O

2 Centros de Desenvolvimento

• TOTVS Labs - Califórnia

• México para localização LatAm

DISTRIBUIÇÃO E INOVAÇÃO

ESPECIALIZAÇÃO

Mais indústrias no mercado

Novas indústrias adotaram soluções integradas

para ganhos de eficiência

Os clientes enxergam maior valor em soluções

conectadas com o core-business

O desenvolvimento está alinhado com a demanda

dos clientes, com o objetivo de aumentar a

aderência

12

PORTFÓLIO – ADERÊNCIA AO CORE BUSINESS DE CADA INDÚSTRIA

13

ERP por Setor de Indústria e por

Tamanho de Empresa

Série 3

Série 1

Série T

Agroindústria: Agricultura e Gestão de Agronegócios | Cultivo, Procedimentos Culturais, Colheita

| Originação de Grãos | Subcontratação | Manutenção de Frotas| Automação em campo

Construção e Projetos: Gestão de Projetos e obras| Desenvolvimento e Gestão de Propriedades|

Análises de Viabilidade

Distribuição e Logística: Supply Chain | TMS | WMS | OMS | Manutenção de Frotas| Frete

Embarcador| Alfandega Portuária

Educação: Gestão Acadêmica| Bibliotecas | Educação a distância | Portal Acadêmico| Processos

de Seleção

Serviços Financeiros: Gestão de Investimento | Core banking| Gestão de Crédito

Jurídico: Acompanhamento e controle de Processos | Programação | Timesheet | Gestão de

Desempenho

Manufatura: MPS | MRP | CRP | APS | Controle de Chão de fábrica| Automação Industrial|

Manutenção de ativos | Gestão Ambiental

Saúde: Plano de saúde e Gestão do Plano de Benefícios| Gestão Hospitalar| CCIH

Serviços: Gestão de Contrato de Serviços e SLA | Manutenção de Ativos

Varejo: PDU| Lojas de Departamento | Farmácia | OMS | Gestão de Crédito | Apoio aos

Fornecedores

CADEIA DE VALOR INTEGRADA

O posicionamento de mercado da Companhia entre diversos outros players nos permite ser o melhor

player para integrar cadeias de valor com soluções para diversos segmentos, por exemplo:

Fornecedores

Produção Distribuidor

Manufatura

Fornecedores

Distribuidor Varejista

Crédito

Varejo

Crédito

Construtores

Construção e Projetos

Prestadores de

Serviço

14

RECENTES AQUISIÇÕES

15

Empresa Fechamento Segmentos de Atuação

PC Sistemas Janeiro 2013 Distribuição, Atacado e Varejo

PRX Abril Agroindústria

RMS Agosto Varejo e Supermercados

Seventeen Novembro Saúde

Ciashop Fevereiro 2014 Plataforma e-Commerce

VIABILIZAR NOVOS

COMPORTAMENTOS CLOUD/SAAS

3 CONCEITOS TOTVS

TECNOLOGIA FLUÍDAFácil de utilizar e implementar, simples e móvel, que promove produtividade, compartilhamento e colaboração, impactando um maior número de indivíduos e empresas.

ESSENCIALIDADEOfertas específicas orientadas ao “Core Business” de cada segmento com total aderência.

ERP ÁGILSistemas de Gestão que “vivem na academia” para ficarem mais leves e, naturalmente, focados em seu “CORE”, em “CLOUD” e “MOBILE” promovendo uma interface de uso natural.

16

VIABILIZAR NOVOS

COMPORTAMENTOS

TECNOLOGIA FLUÍDA

ERP ÁGIL

ESSENCIALIDADE

Novas experiências de uso e

completa aderência

PRODUTIVIDADE E PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO

AMBIENTE TRANSACIONAL DE SISTEMAS ABERTOS

Identidade | Gestão de Documentos e

processos integrados | Indicadores |

Modelo de Negociação Colaborativo |

Portais

17

3 CONCEITOS TOTVS

Performance Financeira

RECEITA LÍQUIDA (R$ MM)

19

MODELO

RESILIENTE DE

NEGÓCIOS

LICENÇAS - MODELO CORPORATIVO (R$ MM)

20

FLEXIBILIDADE DO

MODELO DE

VENDAS

RECEITA RECORRENTE TOTAL (R$ MM)

21

PREVISIBILIDADE DE

RECEITA

CUSTOS E DESPESAS (%/RECEITA LÍQUIDA)

22

EBITDA (R$ MM)

23

LUCRO LÍQUIDO (R$ MM)

24

FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM)

25

+15,4% de receita líquida (vs.1T13)

+19,9% de incremento do corporativo (vs.1T13)

+13,9% de receita de manutenção (vs.1T13)

+17,1% de EBITDA (vs.1T13)

+40pb de margem EBITDA (vs.1T13)

+310pb de margem EBITDA (vs.4T13)

+18,7% de lucro líquido (vs.1T13)

1T14

26

EFICIÊNCIA

OPERACIONAL

+SIMPLES +ÁGIL +CONECTADO

+CLOUD +ESSENCIAL

2014-20

Idealizado e mantido pela TOTVS ecompanhias parceiras desde 1998,o IOS - Instituto da OportunidadeSocial - tem 17 unidades no Brasil e 1unidade em Angola

Focado no suporte e monitoramento daempregabilidade dos jovens e pessoascom necessidades especiais. O IOS játreinou mais de 20.000 profissionaisjovens em T.I. e áreas de back office

AÇÕES SOCIAIS

27

Obrigado

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

ri@totvs.com.br

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+55 11 2099-7105

+55 11 2099-7097

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