Opportunità del Turismo Cinese
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DESTINAZIONE CINA
In collaborazione con
Opportunità sul Turismo Cinese
Danilo Mazzara: Accenture Strategy
Destinazione Cina Agenda
CONTESTO
PROFILO DEL TURISTA CINESE
COME COGLIERE LE OPPORTUNITA'
CONCLUSIONI
2
3
Crescita dei turisti cinesi
(mln di persone)
Crescita dei flussi turistici
(%, CAGR 09-13)
I Cinesi sono diventi attori primari del turismo globale ed i viaggi
verso destinazioni internazionali è in crescita
Andamento dei flussi turistici Cinesi
Fonte: Chinese National Tourism Association; UNTWO, Tourism Highlights, 2013
Fonte: Elaborazioni Accenture su dati UNTWO - Tourism Highlights, 2013; Chinese National Tourism Association
97,083,0
70,357,4
47,7
2011 2009
19,4%
2013 2010 2012
5,0%
Internazionali Cinesi
19,4%
3,8X
23,0%
68,0%
4,4% 2,7%
1,4% 0,5%
Asia Hong Kong e Macao
Europa Americhe
Africa Altro
Ripartizione per paese di destinazione
(%, 2011) Malesia
Giappone
Tailandia
Vietnam
Singapore
Russia
Francia
Germania
Svizzera
Italia
Spagna
Anche in Italia la presenza di turisti Cinesi è cresciuta con una
spesa complessiva nel 2013 di 463 milioni di euro
4
Andamento dei flussi turistici Cinesi in Italia
728
966
1.343
1.583
1.254
1.564
2.089
2.497
2009 2010 2011 2012
Arrivi (k) Pernottamenti (k)
Arrivi e pernottamenti - Istat
(in migliaia)
Arrivi e Spesa- Banca d'Italia
(in migliaia e mln €)
Fonte: Elaborazione Accenture dati Istat e Banca d'Italia, 2013
29,6%
25,8%
CAGR CAGR
148 149224 253
295
161199
245
463
316
2010
30,2%
2012 2009 2013 2011
16,3%
Arrivi (k) Spesa (mln€)
Alcune regioni stanno sfruttando di più le opportunità offerte dal
turismo Cinese
Fonte: Elaborazioni Accenture Research su dati ISTAT al 2012
5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Emilia
Romagna
Umbria
Tu
ris
ti C
ine
si
Lazio
Veneto
Toscana
Lombardia
Turisti stranieri
54%
63%
76%
98%
56%
59%
84%
53%
58%
34%
32%
16%
13%
9%
12%
41%
13%
26%
17%
24%
30%
19%
11%
11%
12%
19%
20%
3%
6%
Sicilia
Marche
Piemonte 8%
Campania
Emilia
Romagna
Toscana
1%
Lombardia
Umbria
Veneto
Lazio
Liguria
Prima città Seconda città Altre Terza città
% Cinesi ~ % Stranieri
% Cinesi < % Stranieri
% Cinesi > % Stranieri
28,8%
25,0%
23,3%
8,8%
4,5%
2,5%
2,2%
1,4%
1,3%
0,7%
0,3%
VE PD TV
FI PT PI
MI
RM
BO
PG
NA
GE
TO
PA
AL
CT
PA
Arrivi turisti per regione
(% nazionale, top 11 regioni)
TR
Arrivi Cinesi per Regione/Provincia
(top 11regioni) % sul totale
(100%=ca 1,6mln)
Marche (0,8% ;0,4%)
PC
AN MC PU
Destinazione Cina Agenda
CONTESTO
PROFILO DEL TURISTA CINESE
COME COGLIERE LE OPPORTUNITA'
CONCLUSIONI
6
7
Il turista cinese è relativamente giovane, istruito e appartiene alla
classe media emergente
Fonte: ENIT e Ministero degli Affari Esteri – Rapporto Congiunto Ambasciate, Consolati e ENIT 2013, Cine e Hong Kong
Profilo del turista cinese
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
>60
3%
45-
59
12%
35-
44
29%
85%
25-
34
35%
56%
15-
24
20%
0-
15
1%
Prevalenza
Frequenza Cumulata
È relativamente giovane con un età compresa tra i 25 e 44 anni, appartiene alla classe media e ha un
livello di istruzione mediamente alto
Il bacino di turisti potenziale per i viaggi di lungo raggio, e quindi verso l'Europa è di 40 milioni di pax
A questo profilo si unisce un altro segmento chiave: gli ultraricchi
Composizione Età
(2010)
Composizione reddito mensile
(2010)
Livello di istruzione
(2010)
>20K 2%
10-20K 9%
8-10K 17%
5-8K 30%
3-5K 26%
1-3K 11%
<1K 2%
Nessuno 3% 11%
39% 46%
4%
Master o più
Università
Secondaria Sup.
Secondaria Inf.
Tot 58%= 40M
turisti potenziali
8
L'esperienza del viaggio per un turista cinese si caratterizza per
alcuni aspetti chiave
Ciclo di vita del viaggio
Decisione Acquisto Viaggio Pernotta-
mento Attività Feedback
Pre Partenza Durante il Viaggio Post Viaggio
Motivazione
principale
l'interesse
turistico del
luogo e la
possibilità di
fare shopping
Vuole vivere
un'esperienza
culturale
ricercando i
principali
stereotipi
della località
Apprezza i
comfort come
qualità
dell'albergo e
volo diretto
Ricerca le
informazioni
principalmente
tramite web
Prenota
principalmente
da agenzie
tradizionali,
ma i canali
online sono in
crescita
Viaggia
durante le
Golden Week
di Febbraio e
Ottobre
Viaggia
principalmente
in gruppi
organizzati
È in
tendenziale
aumento il
turismo
individuale
Le tre principali
aree di
provenienza
sono Pechino,
Shanghai e
Canton
Alloggia in
alberghi 3
stelle o
superiori
Apprezza gli
alberghi
lussuosi (4 e 5
stelle)
Gradisce un
accoglienza
dedicata
Gradisce
servizi
personalizzati
La singola
componente di
spesa
predominante è
lo shopping
Ricerca deal
con buon
rapporto
qualità prezzo
È incuriosito
dalla cucina
locale
Condivide la
sua esperienza
sia attraverso
passaparola,
blog e social
network in
quanto
viaggiare è uno
status symbol
Apprezza la
bellezza e la
cura dei
luoghi visitati,
non gradisce i
prezzi elevati
e la mancanza
di materiale in
lingua
9
Il turista cinese ricerca i monumenti, le icone turistiche locali e lo
shopping, così come qualità dell'albergo e volo diretto
Nota 1: Sondaggio condotto su 6.817 persone riguardo agli ultimi 4 viaggi di “Piacere”
Nota 2: Sondaggio condotto su ~100 operatori turistici cinesi
Fonte: Giancarlo Dall'Ara, Patrizia Dionisio – Come accogliere i turisti cinesi, 2012, Franco Angeli; Nielsen – Outbound Travel Monitor, 2011
Cosa ricerca un turista cinese
Fattori che influenzano
la scelta della destinazione2
Motivazione principale della vacanza
(% degli intervistati1, 2011)
5%6%
10%
9%
10%
20%
40%
Gastronomia
Servizi in Lingua
Importanza culturale
Prodotti Lusso value for money
Sicurezza
Volo Diretto
Qualità Hotel
Giro turistico
Shopping
Turismo culturale
12%
14%
19%
80%
23%
63%
26%
30%
Relax
Ecoturismo
Visita amici
Visita parenti
Interessi particolari
10
I cinesi ricercano gli stereotipi della cultura straniera ma
manifestano ampie lacune conoscitive sull'offerta turistica Europea
Nota1: Campione di 6000 turisti cinesi
Fonte: GfK Eurisko, l'Italia come destinazione turistica presso i potenziali target di Cina e Russia, Agosto 2012
Notorietà icone turistiche1
Esatte Errate Non sa
15%
17%
Partenone
Porta di
Brandeburgo
Big Ben
Sagrada
Familia
55%
68%
55%
45%
25%
20%
Monumento
86% Tour Eiffel 10% 4%
30%
38%
20%
12%
Risposte
David
Colosseo
Piazza San
Marco
Duomo
39%
17%
16%
35%
49%
50%
45%
51%
Monumento
Torre di Pisa 61% 24% 15%
12%
33%
39%
12%
I turisti cinesi hanno una scarsa familiarità con i monumenti europei e la maggior parte di essi non riconosce
visivamente l'opera oppure la attribuisce a un differente paese
La Tour Eiffel è Il monumento europeo più popolare, mentre la Torre di Pisa è l'unica icona italiana riconosciuta
da più del 50% dei cinesi
Esatte Errate Non sa
Risposte
11
Il web è il mezzo più usato per cercare informazioni ma l’agenzia,
sia tradizionale che online, è il canale più usato per le prenotazioni
Fonte: Elaborazione Accenture Research su dati Nielsen, 2011
Come si informa e come acquista un turista Cinese
Fonti utilizzate per la scelta della vacanza
(%, 2011) Prenotazioni per canale
(%, 2008 vs. 2010)
Le informazioni vengono reperite principalmente
attraverso portali online (49%) e i siti delle agenzie di
viaggio (39%), anche il passaparola è molto influente
(29%)
0
40
80
Amici
in loco
Siti Hotel e
compagnie
aeree
Agenzia
di Viaggio
Online:
Tours
Agenzia
di Viaggio
Online:
Trasporto
Agenzia
di Viaggio
Online:
Soggiorno
Agenzia
di Viaggio
2010
2008
0 50 100
Guide turistiche (libri)
Giornali e Riviste
Siti istituzionali
Agenzie di Viaggio
Passaparola
Agenzie di Viaggio online
Motori di ricerca online
Siti Agenzie di Viaggio
Portali Online
TV/ Radio
Le agenzie di viaggio tradizionali sono il principale
canale di prenotazione (50%), le agenzie di viaggio on-
line attualmente il secondo canale, stanno crescendo
ad un ritmo più sostenuto
12
La diversa cadenza delle festività nazionali rende le partenze dei
turisti cinesi controcicliche, le 2 Golden Week sono a Febbraio
(Capodanno) ed Ottobre (Festa Nazionale)
Nota 1: Dati riferiti sia al mercato interno che estero
Fonte: Elaborazioni Accenture Research
Stagionalità del mercato turistico cinese1
Germania Giappone Cina
0
4
8
12
16
20
Dic Nov Ott Set Ago Lug Mar Feb Gen Mag Apr Giu
Dettaglio ferie e festività cinesi
(Numero di giorni, 2011)
Capodanno
21 Gen
e 21 Feb
Festa dei
Lavoratori
1 Maggio
Festa
Nazionale
1 Ottobre
Festa della
Luna
tra 15 Set
e 15 Ott
Festa
Barche
Drago
tra 28 Mag
e 28 Giu
Festa dei
defunti
5 Aprile
Partenze dei turisti cinesi per mese
(% su totale viaggi, 2011)
11 10
Feste Nazionali Ferie
Totale 21 giorni
13
Il turismo di gruppo vale circa il 60% dei viaggi di cinesi in Italia,
mentre la componente business ricopre il 20% del totale dei viaggi
Nota 1: Le somme possono differire dal 100% per arrotondamenti
Fonte: ENIT e Ministero degli Affari Esteri – Rapporto Congiunto Ambasciate, Consolati e ENIT 2013, Cina e Hong Kong
Tipologia di Viaggio
Tipologie di viaggi sulla base dei visti emessi1
(%, 2011) VIAGGI VERSO L'ITALIA
Totale
6%
Turismo
di
Gruppo
20%
Affari e
Lavoro
11%
Turismo
Individuale
2%
Studio
61%
Altre
tipologie
100%
31,9% 32,4% Pechino
47,2% 43,7% Shanghai
60,1%
27,1%
55,5%
32,2%
31,8%
59,7%
Canton 21,7% 23,9% 12,8% 17,3% 8,6%
49,6%
35,0%
15,4%
Nel 2011, Il turismo di gruppo rappresenta il
61% del totale dei viaggi, mentre il 20% si
muove per Affari e Lavoro e solo l’ 11% per
turismo individuale
Il 50% del mercato proviene dall'area di
Pechino
I Pechinesi viaggiano principalmente in gruppo
e compongono circa il 60% di questo mercato,
che è cresciuto del 55% rispetto al 2010
I Cantonesi e soprattutto gli abitanti di
Shanghai hanno un'alta componente di
viaggi business, circa il 65% del segmento
Quasi la metà dei turisti individuali proviene
da Shanghai
Shanghai, in cui il numero di visti emessi è
cresciuto dell'81%, è la città con il tasso di
crescita più alto, trainato soprattutto
dall'incremento di quasi il 200% dei gruppi
% crescita 10-11 +55,5 +30,0 +32,7 +21,3 +19,7
14
Il turista cinese è molto attento alla qualità, alloggia in alberghi di 3-
4 stelle ed è molto sensibile all'accoglienza che gli viene riservata
Fonte: Stark Tourism Forum, 2010
Dove alloggia e come vorrebbe essere accolto
Pernottamento per tipologia di alloggio
(%, 2011)
Altro
4%
Amici e
Parenti
14%
2 stelle
9%
3 stelle
40%
4 e 5
stelle
47%
Fattori qualitativi apprezzati dai turisti cinesi
Informazioni: Presentazione dei
servizi dell'albergo in cinese e
brochure informative tradotte
Location: Utilizzano anche strutture
alberghiere lontane dai centri città, ma
sempre di qualità
Accoglienza: Hall grande o attrezzata
con giornali e riviste in cinese
Camere: Necessario per preparare il
thè e possibilmente con più letti o
camere vicine ai compagni di gruppo
Benvenuto: insegne personalizzate
come bandierine o scritte "Chinese
guests are welcome"
Servizi: Antenna parabolica per
vedere i programmi cinesi in camera.
Biciclette e Ping Pong a disposizione
15
La Cina è diventato il primo mercato al mondo per spesa in turismo
internazionale, con un valore pro-capite per viaggiatore di 950€
Fonte: UNWTO Tourism Higlights, 2013 Edition
Nota 1: variazione in valuta locale, escluso Cina e Russia riportati in $
Quanto spende un turista cinese
79,1
65,0
64,7
40,5
33,2
28,8
27,2
21,6
21,4
20,5
Cina
Germania
Stati Uniti
UK
Russia
Francia
Canada
Giappone
Australia
Italia
Crescita
2012-111 (%) Paese
+37,2%
+5,8%
+6,7%
+4,1%
+36,5%
-8,7%
+6,2%
+2,4%
+2,9%
-0,4%
Spesa per turismo internazionale
(primi 10 paesi, 2012)
Tasso di cambio utilizzato $/€ 1,29 (fonte Global Insight)
Valore (mld di €)
950
1.250
Globale In Italia
Spesa per viaggiatore Cinese
(Mondo e Italia, €)
25 % incluso
in pacchetti
22 % per
shopping
+31.5%
16
Oltre al passaparola, i blog, i siti specializzati e i social network
sono molto utilizzati per condividere l’esperienza di viaggio
Nota 1: Risposta multipla consentita
Fonte: Essential China Travel Trends – Dragon Edition 2012
Canali utilizzati per condividere l’esperienza al rientro
Modalità di condivisione
dell’esperienza di viaggio1 (%, 2011)
0 20 40 60 80 100
Post
su siti di viaggio
Scrivere blog
durante il viaggio
Post su
social network
Forum online
specializzati
Commenti su
siti di prenotazioni
Parlare con amici
Blog dopo il viaggio
Il passaparola con amici e
conoscenti è ancora il metodo più
utilizzato per informare gli altri
sull’esperienza di viaggio effettuata
Effettuare un viaggio, soprattutto fuori
dall’ Asia è considerato uno status
symbol, quindi i turisti Cinesi utilizzano
molto blog, siti specializzati e social
network per informare gli altri sul
proprio viaggio e fornire consigli alle
persone intenzionate a partire
17
La bellezza e la cura dei luoghi sono gli aspetti più apprezzati dei
viaggi in Europa, mentre i prezzi elevati e la mancanza di materiale
in lingua sono i più malvisti
Nota: Classificazione basata sull’analisi di commenti di turisti cinesi su siti online
Fonte:UNWTO, Understanding Chinese outbound turism, 2012
Cosa soddisfa il turista Cinese
Città non affollate
Buono stato delle opere visitate
Pulizia e bellezza dei paesaggi
Storia e alto livello culturale
Ospitalità dei residenti
Puntualità e modernità dei mezzi
pubblici
Qualità del cibo
Chiusura anticipata dei negozi
Lunghe code nei luoghi da visitare
Scarsa qualità del servizio
Mancanza di mezzi di trasporto
Impossibilità di usare carte di credito
Cinesi
Mancanza di materiale informativo
in Cinese
Prezzi troppo alti
Aspetti maggiormente apprezzati
in un viaggio in Europa
Aspetti maggiormente malvisti in
un viaggio in Europa
Destinazione Cina Agenda
CONTESTO
PROFILO DEL TURISTA CINESE
COME COGLIERE LE OPPORTUNITA'
CONCLUSIONI
18
19
Il turismo Cinese può offrire benefici economici significativi, vista
l'elevata propensione alla spesa
*Media semplice Germania, Francia e UK
Fonte: Elaborazioni Accenture su dati UNWTO Tourism Higlights, 2013 Edition e Banca D'Italia 2013
Possibile impatto economico
42,6
56,3
79,1
2010 2011 2012
3,80%
8,10%
5,60%
4,50%
2,70%
1,30%
Globale
Europa*
Stati Uniti
Australia
Giappone
Cina
Spesa per turismo inter. dei cinesi
(mld di €)
QdM Italia su spesa per paese
(dati in %)
Oggi Upside Potenziale
Possibile impatto economico
(mln di €)
Scorporati i flussi verso
Hong Kong e Macao
(~68%)
~ 320
~ 360-650 ~ 680-970
PER DISCUSSIONE
Ipotesi di allineamento QdM Italia
a quelle Giappone e Globale
Tasso di cambio utilizzato $/€ 1,29
20
La diversa stagionalità, inoltre, può migliorare il livello di
saturazione della nostra ricettività
Nota 1: Rapporto tra presenze registrate negli esercizi e disponibilità degli stessi al lordo delle chiusure stagionali
Nota 2: Rapporto tra penetrazione mensile delle presenze dei turisti Cinesi (o Tedeschi) sul totale Italia e media annuale dello stesso valore
Fonte: Elaborazione Accenture Research su dati ISTAT
Tasso di saturazione alberghi e permanenza mensile di turisti Cinesi e Tedeschi
Gli alberghi italiani
hanno una saturazione
media del 31,2%, con
picchi del 63% ad agosto e
una bassa saturazione nei
mesi iniziali e finali
dell’anno
Per migliorare la
saturazione in questi
periodi gli alberghi
potrebbero sfruttare il
flusso anticiclico di
cinesi rispetto agli altri
turisti stranieri che ha un
picco nel periodo tra
Ottobre e Novembre
Saturazione alberghi e permanenza turisti
(analisi su Cinesi e Tedeschi al 2011)
Numero indice permanenza turisti Tedeschi (media anno = 100)2
Numero indice permanenza turisti Cinesi (media anno = 100)2
Numero Indice saturazione alberghi (media anno = 100)
0
50
100
150
200
250
Dic
Nov
Ott
Se
t
Ago
Lu
g
Giu
Ma
g
Ap
r
Ma
r
Feb
Ge
n
Per competere con successo su questo segmento crediamo
prioritarie 5 regole
21
FOCUS 1
ESPERIENZA 2
VALORE 3
DIGITALE
INTEGRAZIONE
5
Focalizzare l'attenzione sui segmenti più ricchi per
valorizzare le nostra peculiarità
Fornire un'esperienza coerente con i gusti e le
aspettative di questo target
Offrire un adeguato value for money con politiche di
prezzo semplici, facendo leva sui pacchetti e promozioni
Avviare collaborazioni tra i diversi attori per condividere
investimenti su promozione e ricettività in loco
Far leva sui nuovi canali digitali per intercettare il
prossimo trend di turisti più indipendenti
Descrizione
4
5 regole per massimizzare il potenziale del turismo cinese
Cosa
Fonti: Elaborazioni su esperienze Accenture
22
Un segmento di turisti in forte crescita è quello degli "ultraricchi"
che allocano già il 25% delle spese accessorie in Viaggi
Nota:; Un patrimonio di 1 mln USD corrisponde a circa 6 mln RMB
Fonte: Elaborazione Accenture su dati Hurun e ILTM, "The Chinese Luxury Traveler", 2012
Focus: turisti cinesi ricchi (1/2) - potenziale
Suddivisione ultraricchi
per professione
(% sul totale)
Investitori Real Estate
Investitori Professionali
Senior Executive
Imprenditori
20%
20%
30%
30%
2,7 milioni di
persone con un
patrimonio
> 1mln$
7,0%
9,0%
13,9%
20,8%
25,0%
24,7%
Collezioni Regali
Intrattenimento Lusso quotidiano
Educazione Bambini Viaggi
Spese accessorie per categoria1
(% sul totale, per persone
con patrimonio > 1,6 mln $)
25% delle
spese
accessorie
per Viaggi
1
23
Gli "ultraricchi" hanno un'elevata frequenza di viaggio nell'anno e
vengono meno in Italia
Nota: Dati basati su 150 interviste a persone con un patrimonio > 1,6 mln $ (circa 10 mln RMB) , stimate essere 957 mila nel 2012
Nota 1: Le somme possono differire dal 100% per arrotondamenti
Nota 2: Hong Kong e Macao escluse
Fonte: Elaborazione Accenture su dati Hurun e ILTM, "The Chinese Luxury Traveler", 2012
Focus: turisti cinesi ricchi (2/2) – Quanto e dove viaggiano
Viaggi all'estero per anno1,2
(%, per persone con patrimonio > 1,6 mln $)
Mete internazionali preferite1,2
(%, per persone con patrimonio > 1,6 mln $)
35%37% 29%
2012
48%
19%
4%
2011
42%
16%
5%
2010
37%
22%
5%
Media di viaggi
all'estero per anno 3,4 2,9 3,2
Giorni medi di
vacanza per anno 15,9 15 20,2
10
12
12
12
14
14
15
16
24
28
32
39
43
UK
Nuova Zelanda
Italia
Canada
Singapore
Hawaii
Dubai
Svizzera
Giappone
Maldive
Australia
US
Francia
Var.
(2012-2011)
1 - 2
volte l’anno
2 - 5
volte l’anno
Oltre
5 volte
Nessun
viaggio
1
24
Lo sviluppo di servizi dedicati al turista cinese è diventato un must
per fornire un'esperienza coerente con le loro aspettative
Hilton
Harrods
Aeroporti di Parigi
KLM, Lufthansa, Air France
Nel giugno 2011 Hilton ha lanciato il programma "Hilton
Huanying", ora disponibile in 78 resorts, che offre
soluzioni personalizzate per i turisti Cinesi come
personale al front-desk di lingua cinese e agevolazioni in
camera come Tea Cinese, canali televisivi in lingua e
lettera di benvenuto in mandarino
Per la settimana del capodanno cinese gli scali parigini
hanno lanciato diverse iniziative, come messaggi di
benvenuto in Mandarino e Cantonese all'arrivo dei voli
dalla Cina, Hostess che consegnano fascicoli con lettera
di benvenuto e mappe della città in cinese, personale di
lingua cinese nei negozi e decorazioni di benvenuto
Nel grande store londinese per facilitare le vendite al
pubblico cinese Harrods ha assunto 70 dipendenti di
lingua cinese e ha installato 75 postazioni dedicate
all'accettazione di UnionPay
I vettori aerei hanno iniziato a spingersi verso le città di
tier 2 data la loro elevata popolazione. KLM ha inserito
tra le destinazioni Chengdu, Xiamen, Hangzhou;
Lufthansa vola su Shenyang e Qingdao; Air France su
Wuhan e Finnair su Chongquin
Esperienza: esempi internazionali 2
25
I turisti Cinesi ricercano un adeguato value for money come
evidenziato dall'elevato shopping presso gli Outlet
Valore: Andamento del Canale Outlet
8%
16%
2008 2012
28,2%
3,0%
4,3%
4,3% 10,2%
25,1%
24,8%
Altre Stati Uniti Singapore
Giappone Corea Russia
Cina
Incidenza canale Outlet
su totale acquisti
Acquisti su canale Outlet per
paese di provenienza
Fonte: Elaborazione Accenture su dati dell'Osservatorio Global Blue
OSSERVATORIO GLOBAL
BLUE SU TAX REFUND
3
26
Lo sviluppo di collaborazioni tra i diversi attori per condividere
investimenti su promozione e ricettività in loco è imprescindibile
Fonte: Australia Tourism Forecast Commitee, 2012 Issue 2
Pechino – Milano
10h e 4min
Pechino – Sydney
11h e 2min
Ore di volo per raggiungere l'Australia
e l'Italia dalla Cina
Crescita dei tre principali mercati incoming
('000 arrivi)
Studio Nazionale - China 2020
Strategic Plan
Victoria Western
Australia Queensland
New
South Wales
Esempi di piani Strategici attuati in Australia
1.3091.1991.106
857
648589659
2009 2013(F) 2017(F)
358
652
UK
NZ
Cina
19,6%
10,7%
9,6%
2,2%
7,4%
2,4%
Paese % su tot
arrivi CAGR13-17
Integrazione: Piano Australia per attrarre turisti cinesi 4
27
I Canali digitali avranno un ruolo sempre più importante anche per
intercettare il nuovo turista emergente (indipendente)
Digitale: ruolo dei nuovi canali ed esempi di siti web cinesi
0 50 100
Post
su siti di viaggio
Parlare con amici
Blog dopo il viaggio
Motori di ricerca online
Siti Agenzie di Viaggio
Portali Online
0 50 100
Fonti di informazioni per Viaggi
(prime 3, in %)
Modalità condivisione
esperienza di viaggio1
(prime 3, in %)
Nota 1: Risposta multipla consentita
Fonte: Elaborazione Accenture Research su dati Nielsen, 2011 e Essential China Travel Trends – Dragon Edition 2012
5
28
Una grande opportunità è offerta da EXPO 2015 che punta ad
attirare 1 milione di turisti cinesi
Fonte: Sito internet Farnesina Ministero degli Affari Esteri
Raggiungere il target di un milione di
visitatori cinesi in Italia TURISMO
Rafforzare gli scambi commerciali tra i due
paesi sfruttando la piattaforma di Expo 2015 SCAMBI
Promuovere l'Expo e il padiglione Cinese in
Italia con road show nelle provincie del
paese
CULTURA
Favorire le opportunità di business tra gli
operatori italiani e cinesi anche grazie a
camera di commercio di Milano e Promos
OPERATORI
CO-
BRANDING E
LICENSING
Effettuare azioni di promozione diretta per
favorire occasioni di co-branding e licensing
con aziende cinesi
Fare leva sull'Expo 2015 per migliorare la collaborazione e gli scambi commerciali tra Italia e Cina
Obiettivo
I cinesi sono molto interessati al tema dell'Expo, dopo il successo dell'edizione di Shanghai che ha
attirato circa 70 milioni di persone di cui 65 milioni di Cinesi
Shanghai 2010
Destinazione Cina Agenda
CONTESTO
PROFILO DEL TURISTA CINESE
COME COGLIERE LE OPPORTUNITA'
CONCLUSIONI
29
30
Crescita del turismo internazionale
sostenuta
Elevata appetibilità del Brand Italia
Ritorno elevato per tutto l'indotto
(shopping e intrattenimento)
Dinamicità dei segmenti
ricchi ed indipendenti
Sotto-segmentare il target turista
Fornire un'esperienza integrata
che combina diverse eccellenze
Sviluppare collaborazioni e partnership tra i
diversi attori della filiera
OPPORTUNITÀ QUINDI
Sintesi
Fare leva sui nuovi canali digitali
31
Danilo Mazzara
Accenture Strategy
Tel +39 335 6542773
Destinazione Cina
Grazie per l’Attenzione!