Opportunità, impatti, strategie e visioni per un sistema di ......Opportunità, impatti, strategie...

Opportunità, impatti, strategie e visioniper un sistema di incassi e pagamentipubblico innovativo e sostenibile

Roberto GaravagliaManagement Consultant & Innovative Payments Strategy Advisor

Roma, 23 maggio 2017

www.closetopay.comRoma, 23 maggio 2017

©Roberto GaravagliaManagement Consultant & Innovative Payments Strategy Advisor

About Roberto Garavaglia

Professionista e consulente nel settore dei Sistemi di Pagamento Elettronico, da venticinque anni è impegnato sulfronte dell’ideazione di nuovi modelli di business e di prodotti innovativi. Per aziende leader ha condotto progetti digrande rilievo e a respiro internazionale in ambito SEPA, m-Payment, e-Commerce.

Dal 2003 opera come libero professionista coniugando i propri impegni di consulente con attività di divulgazionescientifica e di docenza (imprese, università) relative alla Monetica tradizionale ed a Valore Aggiunto.

Associate Member dell’EPC (European Payments Council) – CSG (Cards Stakeholder Group) dal 2011

Nel 2007, ha ideato il concept “Pagamenti 2.0”, declinazione di un nuovo servizio di Pagamenti Elettronici lungo gliscenari socio-economici emergenti delle architetture partecipative, definendo il ruolo del “Payment ServicesConsumer”

Nel Marzo del 2008 ha progettato e avviato il blog www.closetopay.com, la prima iniziativa tesa a diffonderecultura nei settori e-Payment/m-Payment

Responsabile editoriale PagamentiDigitali.it

Dal 2008 collabora con il Politecnico di Milano – Osservatori Digital Innovation, contribuendo con la propriaesperienza all’analisi delle opportunità di business offerte dalla normativa in ambito m-Payment, e-Payment, e-ID

Esperto analista di mercato e dell’evoluzione del quadro normativo Europeo in ambito SEPA (PSD, PSD2, IFR,EMD2, AMLD4,…), offre la propria esperienza in chiave strategica consulenziale per nuovi entranti e banche, chevogliono competere nel mercato dei Servizi di Pagamento elettronico e in mobilità



Scenario

I PAGAMENTIDIGITALI IN

ITALIA

NUOVISISTEMI DI

PAGAMENTODIGITALE

LANORMATIVA

"ABILITANTE"



Scenario

I PAGAMENTI DIGITALI IN ITALIA



Nel 2015 i pagamenti digitali con carta in Italia hannoraggiunto i 175 miliardi di euro (fonte Banca d'Italia 2015)

Nel 2016 sono cresciuti del 9%, raggiungendo i 190 miliardidi euro, pari al 24% dei consumi delle famiglie italiane(fonte Osservatorio Mobile Payment & Commerce 2016 – Politecnico di Milano)

La crescita è riconducibile ai New Digital Payment – lemodalità più innovative di pagamento digitale (eCommerce,ePayment, Mobile Payment & Commerce, ContactlessPayment, Mobile POS) – che complessivamente superano i30 miliardi di euro (+46% rispetto al 2015) e valgono ormai il16% del totale dei pagamenti digitali con carta(fonte Osservatorio Mobile Payment & Commerce 2016 – Politecnico di Milano)

La diffusione dei pagamenti digitali in Italia



Fonte: Osservatorio Mobile Payment & Commerce 2016 – Politecnico di Milano

La diffusione dei pagamenti digitali in Italia



Scenario

NUOVI SISTEMI DI PAGAMENTO DIGITALE



I nuovi sistemi di pagamento digitale

MOBILE PAYMENT

ePAYMENT "XS2A based"

INSTANT PAYMENT

LOCAL CURRENCY / VIRTUAL CURRENCY



Come pagare in mobilità

CREDITOTELEFONICO

NFC

WALLET

MOBILE POS

MOBILEWALLET SVA

(eMoney)



Come pagare non usando le carte di pagamento

INSTANTPAYMENTS

LOCAL/VIRTUALCURRENCY

XS2ASERVICES

BASED



Scenario

LA NORMATIVA "ABILITANTE"

IL QUADRO EUROPEO



Il quadro normativo europeo

PAYMENTLEGISLATIVE

PACKAGE(PSD2 / IFR)

4AMLD ECB / EBA

INFO onFUNDS

TRANSFEReIDAS

Direttiva (UE) 2015/749(20 maggio 2015)

Regolamento (UE) 910/2014(23 luglio 2014)

Regolamento (UE) 2015/847(20 maggio 2015)

ECB - Recc. ECB SecuRe PayEBA - GL“Secuirity of Internet payments”

EBA - RTS on SCA and CSC

Regolamento (UE) 2015/751(29 aprile 2015)

Direttiva (UE) 2015/2366(25 novembre 2015)



Il quadro normativo e regolativo europeo

Quadro normativo europeo sui servizi di pagamento

Quadro regolativo europeo sui servizi di pagamento

PSD2

IFR

XS2ANuoviservizi

• Innovazione• Armonizzazione• Tutela consumatore• Sicurezza• Nuovo level playing field

TPPNuovi attori

DEROGHERegulation/Deregulation

NUOVIMODELLI

Nuovo regolamento sullecommissioni dei pagamenticon carte UE 2015/751

TRASPARENZATUTELA

UTILIZZATORE

PSD2Standard tecnici di regolamentazione in tema diautenticazione forte del cliente ecomunicazione sicura

EBAFinal draft RTS on SCA and CSC

SICUREZZAAUTENTICAZIONE

SecuRe Pay RECCOMENDATIONS (ECB)SECURITY OF INTERNET PAYMENTSPAYMENT ACCOUNT ACCESSSECURITY OF MOBILE PAYMENTS

EBA GUIDELINESSECURITY OF INTERNET PAYMENTS



Servizi ePAYMENT XS2A based

Nuovi servizi basati su accesso ai conti di pagamento da parte –anche - disoggetti terzi, anche diversi da chi gestisce i conti:

PAYMENT INITIATIONUn servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiestadell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto dipagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi dipagamento

ACCOUNT INFORMATIONUn servizio online che fornisce informazioni consolidaterelativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente diservizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi dipagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento



Payment Initiation

PAYMENT INITIATION e QR CODE



Servizi ePAYMENT XS2A based: Open API



Una PA … API-first

API DISPOSITIVE

• Pay Tax• Reimbursment• Pay Multiple Tax• …

API INFORMATIVE

• Check Position• Show Accounts• Search TX• …

API ID

"In un paese che invecchia diventa essenziale rendere la macchina della PA infinitamente piùefficiente e stimolare il mercato del privato con il modello API-first, base di sviluppo efficiente diapplicazioni" (S. Quintarelli)



Nuove deroghe per il credito telefonico previste dalla PSD2

NUOVO PERIMETRO DI DEROGA PER IMPIEGO CREDITO TELEFONICO

Per l’impiego del credito telefonico come mezzo di pagamento per l’acquistodi contenuti digitali, biglietti e per l’effettuazione di donazioni, vi è una nuovaspecifica deroga, con la quale viene proposto un limite agli importi massimiche possono essere gestiti:

50 Euro per singola transazione 300 Euro mensili

“ […] operazioni di pagamento da parte di un fornitore di reti o servizi di comunicazioneelettronica realizzate in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica per unabbonato alla rete o al servizio ”



Il regolamento UE sulle IF dei pagamenti con carta (IFR)

8 giu 2015 ORIENTAMENTO e SURCHARGE

CAP SU INTERCHANGE FEE

CROSS-BORDER TRANSACTIONS

NO BLENDING

CO-BADGING

HONOUR ALL CARDS RULES

UNBUNDLING

9 dic 2015

9 giu 2016

CORRETTA INFORMATIVA BENEFICIARIO



8 giu 2015 ORIENTAMENTO e SURCHARGE

CAP SU INTERCHANGE FEE

CROSS-BORDER TRANSACTIONS

NO BLENDING

CO-BADGING

HONOUR ALL CARDS RULES

UNBUNDLING

9 dic 2015

9 giu 2016

CORRETTA INFORMATIVA BENEFICIARIOATTENZIONE:

• Alla possibiltà di surcharge verso l'acquirente• Ai Cap sulle IF (remunerazione degli Issuer)• Alla possibilità di non accettare tutte le carte

Il regolamento UE sulle IF dei pagamenti con carta (IFR)



Scenario

LA NORMATIVA "ABILITANTE"

IL QUADRO NAZIONALE (…in fieri)



I nuovi sistemi di pagamento digitale in Italia … avanzano

MOBILE PAYMENT

ePAYMENT "XS2A based"

INSTANT PAYMENT

LOCAL CURRENCY / VIRTUALCURRENCY

Nuovo CAD

DLL Concorrenza 2015

Legge di stabilità 2014

RECEPIMENTO PSD2 IN ITALIALegge di delegazione europea 2015

RECEPIMENTO PSD2 IN ITALIALegge di delegazione europea 2015SCTINST

“Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e lacompetitività”: Legge regionale del 19 febbraio 2014 n°11

Proposta di Legge N°2582 - Delega al Governo per la disciplinadell’emissione e della circolazione delle monete complementari(30/7/2014)

Proposta di mozione N. 542/XV: PROMOZIONE DELL'USO DIBITCOIN IN TRENTINO

Camera - Mozione 1/01564 del 29/3/2017: UTILIZZO DELLABLOCKCHAIN NELLA PA

“Com. Mon” Competition Money: moneta "concorsuale" percomprare beni in garanzia di Npl



Riferimenti

Roberto GaravagliaManagement Consultant & Innovative Payments Strategy Advisor

e-mail: [email protected]: http://www.closetopay.com@Linkedin: http://www.linkedin.com/in/robertogaravaglia

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