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Oportunidades y Variables Críticas para Emprender Agronegocios Exitosos–
Estrategias para Reducir los Riesgos
Agrobanco – Lima, Enero 2014
Tony Salas, MS, MBA, PhD
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Agronegocios en el Entorno Global
Es evidente que actualmente una nueva serie de factores está redefiniendo de forma acelerada la situación alimentaria mundial.
El crecimiento del ingreso, el cambio climático, los altos precios de la energía, la globalización y la urbanización están transformando el consumo, la producción y los mercados de alimentos.
La influencia del sector privado en el sistema alimentario mundial, especialmente la incidencia de los comerciantes minoristas de alimentos, también está aumentando rápidamente.
Los cambios en la disponibilidad de los alimentos, el aumento en los precios de los productos básicos y los nuevos vínculos entre los productores y los consumidores generan repercusiones importantes en los medios de sustento de las poblaciones pobres y de las que experimentan inseguridad alimentaria.
Los empresarios agrarios y los gerentes de agronegocios en general, se enfrentan hoy por un lado a mercados altamente sofisticados y competitivos, y por otro lado, a una heterogénea composición de servicios y actores en el proceso de realineamiento natural que están sufriendo los agronegocios.
Según los analistas, la tenencia de la tierra y la garantía de contar con suficiente recurso hídrico son una barrera de ingreso que limita la inversión privada en el país.
En tal sentido, en el Perú todo emprendimiento agroindustrial debe lograrse a través de un adecuado punto de equilibrio entre competitividad y sostenibilidad, donde se conjugan factores externos como el clima y el mercado, con factores endógenos relacionados a la tecnología y a las capacidades de gestión.
Inversiones en Agronegocios en el Perú
sugar cane 145
artichokes 18
asparagus 15
paprika (dried) 8
piquillo peppers 22
mangoes 20
avocados 19
table grapes 22
key lime 50
organic bananas 45
oil palm (fresh fruit) 24
burley tobacco 5
black tobacco (dried leaves) 3.5
Ventajas Comparativas Generan Altos Rendimientos (t/ha)
• Clima
• Suelos
• Agua
• Tecnología Básica
Competitividad en el Sector
INDICE DE ACCESO AL MERCADO
IND
ICE
DE
TE
NE
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E
RE
CU
RS
OS
ALTA TENENCIA DE RECURSOS
BAJO ACCESO AL MERCADO
ALTA TENENCIA DE RECURSOS
ALTO ACCESO AL MERCADO
BAJA TENENCIA DE RECURSOS
ALTO ACCESO AL MERCADO
BAJA TENENCIA DE RECURSOS
BAJO ACCESO AL MERCADO
INDICE DE ACCESO AL MERCADO
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SITUACIÓN FINAL
SITUACIÓN INICIAL
• Innovar en tres niveles: productos, procesos, servicios y/o modelos de negocio
• Bajo costo, bajo riesgo, alto impacto.
• Intentar cerrar la brecha entre ideas brillantes y mejoras económicas reales
Innovaciones en el Sector Agrario
Future Agribusiness Challenges
“The global food and agribusiness industry is in the midst ofmajor changes, and the pace of change seems to be increasing.”
(Michael Boehlje – Purdue Univ., 2011)
CAMBIANDO EL MODELO
“When you innovate you’ve got to be prepared for everyone telling you you’re nuts.”
(Steve Jobs – Apple, 2007)
Innovación Tecnológica - Costos
Innovación Tecnológica - Impactos
Innovación Tecnológica - Impacto
ROMPIENDO PARADIGMAS
“You cannot expect different results by doing the same thing over and over again.”
(Albert Einstein– 1950)
• Estrategia– Definir plan agrícola de acuerdo a análisis foliares y de suelos, edad de la
planta, genética, altitud, capacidades financieras, etc.
– Énfasis en control de plagas y malezas
– Manejo de incertidumbres climáticas en las etapas claves del cultivo
Innovación Tecnológica - Riesgos
Demanda anual de NPK para producción y vegetación de 1 qq de café
Demanda - Kg/haNutriente
N
P2O5
K2O
Vegetación Producción
3,6 2,6
0,38 0,23
2,8 3,0
Ejemplo: 40 qq/ha: 250 Kg N; 25 Kg P2O5; 230 Kg K2O/ha
Exigencias Minerales del Cafeto
• Cada planta recibe unos 100 ml caldo (agua con nutrientes disueltos), aplicada con una mochila dosificadora.
• La asimilación es más efectiva y rápida.
• Las pérdidas son menores.
• Sólo se utilizan unos 2 kg de producto “especiales” por barril de 200 lts (2.5 barriles/ha).
• Llevar el concepto del riego por goteo a las plantaciones de café.
Aplicación de “Drench”
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Semanas Después de Cosecha
Vestir el
Cultivo
con alto Nitrógeno, Calcio, Boro, Zinc
y Carbono
Orgánico Oxidable
en Post Cosecha, para preparar una
Floración mas numerosa y Acumular
fotosintetizadospara la fase de
Máximo crecimiento
Más Granos
por Nudo
con alto Fósforo, Calcio, Magnesio,
Boro y Zinc
con el Control de Roya
en Prefloración y Floración,
para mayor % de flores en la Rama y mas granos por
Nudo
Calidad de Cosecha
con alto Potasio, Magnesio, Boro,
Zinccon el control de
Brocaen grano Garrapatapara evitar la caída
de granosy homogenizar la nutrición de los
mismos
Concentrar
la Recolección
con alto Fósforo,
Potasio, Boro, Zinc
en Llenado de Grano
para facilitar el transporte de
azúcares al granoy lograr menos
pases de cosecha
Incre
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Cuatro Etapas de complementación que ayudan a mejorar el negocio de la caficultura, aumentando el rendimiento y la
conversión y reduciendo la influencia del clima
1era Etapa: Vestir el cultivo
2da Etapa:Inducir floración y retener
más granos por nudo
3era Etapa: Promover el llenado de
grano y calidad de la cosecha
4ta Etapa: Concentrar la cosecha
Plan COSMO-Etapas para Café en Producción
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4 Basic Stages
Weeks after harvest
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Ubicación
Mercado
DimensiónIncertidumbres
Valor
Factores Determinantes para Tomar Decisiones de Inversiones Exitosas
UBICACIÓN
• Ubicación exacta del predio
• Entorno
• Vecinos
• Potencial de expansión
• Realidad geopolítica
• Distancias a la infraestructura básica y a la fuente de agua
• Logística del ingreso de insumos y la salida del producto
• Distancias a los centros poblados de mano de obra
• Distancia a la ciudad principal para atraer a una gerencia competente
• Distancias a puertos, aeropuertos, carreteras y vías de acceso en general (capacidad de supervisión)
• Cercanía a otro proyecto relacionado con el inversionista
• Potencial inmobiliario en el mediano y largo plazo.
MERCADO
• Nivel de saturación del mercado y la elasticidad del producto
• Mercados segmentados y de nichos
• Identificar las ferias más importantes
• Si es un mercado diversificado a nivel mundial o si está concentrado en 2-3 países (nro. de compradores, forma de pago, adelantos, financiamiento)
• Si se vende a precio fijo o al spot, si el acceso a los supermercados es a través de brokers, volúmenes mínimos, posicionamiento
• Productos de exportación o mercado local - mercados maduros
• Mercados o productos emergentes
• Incremento de variabilidad (consumidor quiere escoger)
• Competencia global
• Preocupación por la salud o calidad de vida
• Inocuidad Alimentaria, preservación de identidad, bioseguridad, trazabilidad
Alimentos$
Ingresos &Riqueza
Costo rela-tivo de losalimentos
CrecimientoPoblacional
Actitudes
Costumbres
Variedad
Comer fuera de casa
Nutrición
Salud
Ambiental
Comidas vs. Snacks
Demografía
Pluralismo étnico
Tamaño de familia
Doble ingreso familiar
Viejitos
Grupos
Sabores regionales
Educación
Consumidores:Factores Determinantes de Gastos en Alimentación
DIMENSIONES
• No necesariamente referida al tamaño de la propiedad en sí, sino al monto de inversión total y al ratio de inversión por hectárea neta
• Incluir al pago por la adquisición de la empresa o predio, los compromisos adicionales en inversiones y capital de trabajo
• Factibilidad de poderse apalancar con estas garantías en el sistema financiero
• Capacidades de expansión
• Benchmarck de volúmenes de otros actores /competidores
INCERTIDUMBRES
• Vulnerabilidades del clima
• Riesgos asistemáticos de cada cadena productiva
• Legalidad de la tierra y la factibilidad del recurso hídrico
• Acondicionamiento de la tierra
• Vaivenes del mercado
• Presión del costo de la mano de obra
• Cambio en las políticas públicas
• Beneficios actuales que pueden ser retirados
• Efectos de tipo de cambio
• Productos sustitutos
• Competidores agresivos
VALOR
• ¿Estamos comprando barato o caro?
• ¿Qué aspecto valora el que está vendiendo, qué valora el inversionista que compra?
• ¿Cuál es el upside de esta inversión?
• Todos los ratios financieros cuantitativos como el VAN, la TIR, el tiempo de repago, etc.
INTEGRACIÓN VERTICAL
Incrementa heterogeneidad de
miembros y riesgo de conflicto Incrementan los costos
transaccionales de concertación Incrementan los costos de
capacitación y traslado de información a los miembros
Margen económico y poder de negociación
Eficiencia en control de manejo
Cadena Productiva Simplificada
Punto Óptimo de Integración
Incremento de negociación Acceso a la información del mercado Mejor control de calidad
Lista Corta de Desafíos: Presente y Futuro
• Agua
• Mano de Obra
• RSC
• Innovación y Tecnología
• Logística
• Nuevos Mercados
• Información
• Gestión
• Cambio Climático
• Precios
• Sostenibilidad
Future Agribusiness Challenges
“The global food and agribusiness industry is in the midst ofmajor changes, and the pace of change seems to be increasing.”
(Michael Boehlje – Purdue Univ., 2011)
GRACIAS
“Imagination means nothing without doing.”
(Charles Chaplin – Actor & genius, 1977)
Tony SalasBusiness Development Officer
E-mail:[email protected]
Dirección:Av. La Encalada 1388, Of 602Surco, Lima 33 – Peru
Fono: +51-14375052+51-999666609