Besmelenin Önemi (Dini Sunumlar - Ayet / Hadis / Risale-i Nur)
ÜYK Gelişimiinvestor.turkishairlines.com/.../sunumlar/sunum_aralik_tr_2012.pdf · 1,000 2,000...
33
Transcript of ÜYK Gelişimiinvestor.turkishairlines.com/.../sunumlar/sunum_aralik_tr_2012.pdf · 1,000 2,000...
ÜYK Gelişimi %
2 Kaynak: Airbus Global Market Forecast (2012-2031)
Kaynak: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi (DHMI) * Bazı yolcular DHMI tarafından iki misli olarak alınmıĢtır.
CAGR 24% CAGR 11%
GSMH Gelişim Tahmini (2012-2031)
ÜYK Gelişim Tahmini (2012-2031)
CAGR: Yıllık BileĢik Büyüme Oranı
Türkiye Pazarı Gelişimi
-2.2%
14.1%
5.9% 6.0%
4.3% 2.4%
-1.1%
8.5%
5.9%
5.3%
-2.9%
15.4%
14.6%
19.1% 19.2%
13.3%
17.1% 19.5%
22.9%
26.6%
-10%
0%
10%
20%
30%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dünya ÜYK Gelişimi THY ÜYK Gelişimi
4.6%
4.4%
4.1%
3.9%
3.5%
3.2%
2.6%
1.9%
Asya Pasifik
Afrika
Latin Amerika
Ortadoğu
CIS Ülkeleri
Dünya
K.Amerika
Avrupa
6.3%
6.2%
6.0%
5.5%
4.9%
4.7%
3.4%
2.3%
Asya Pasifik
Afrika
Latin Amerika
Ortadoğu
CIS Ülkeleri
Dünya
K.Amerika
Avrupa
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E
5
7
10
14
16
18
21
25
29
33
37
40
44
25
30
35
33
38
44
44
52
59
65
69
72
75
İç Hat Dış Hat
Toplam Avrupa
3
Uzak Doğu Orta Doğu
11
.4
3.0
11
.8
9.8
27
.3
2.7
10
.4
0.0
9.5
8.0
21
.2
1.2
10
.4
3.0
11
.9
9.7
27
.5
3.9
0
20
40
TK AEA TK AEA TK AEA
2010 2011 2012
% Değişim
Yolcu AKK ÜYK
14
.0
8.2
15
.4
6.6
28
.4
5.6
13
.6
0.8
19
.8
7.8
25
.2
-0.5
15
.7
3.8
18
.9
5.3
31
.4
2.6
-20
0
20
40
TK AEA TK AEA TK AEA
2010 2011 2012
% Değişim
Yolcu AKK ÜYK
14
.7
3.1
33
.1
10
.2
25
.3
5.4
10
.5
-0.9
45
.6
13
.7
13
.0
3.3
20
.0
2.6
34
.0
8.7
24
.0
5.3
-10
10
30
50
TK AEA TK AEA TK AEA
2010 2011 2012
% Değişim
Yolcu AKK ÜYK
15
.8
2.7
11
.0
7.1
20
.5
2.2
15
.2
0.0
24
.1
8.9
19
.8
1.8
19
.0
2.6
21
.7
8.0
27
.8
4.1
-10
0
10
20
30
40
TK AEA TK AEA TK AEA
2010 2011 2012
% Değişim
Yolcu AKK ÜYK
Kaynak: AEA= Association of European Airlines (Tarifeli Seferler)
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Haf
talık
Uçu
ş
Destinasyon
2006- 103
2005- 83
2004-73
2003- 65
2007 - 101
2008 - 127
2009 - 132
2010 - 158
10,4 mn yolcu
11,9 mn yolcu
14,1 mn yolcu 16,9 mn yolcu
19,7 mn yolcu
22,6 mn yolcu
2009 - 132 25,1 mn yolcu
2010 - 153 29,1 mn yolcu
2011 - 180
32,6 mn yolcu
2012 - 202
39 mn yolcu 2013 - 214
Aircraft
46 mn yolcu
2013- 234
Uçak
4
İZMĠR
ESKĠġEHĠR
ANKARA
KONYA
ANTALYA
DENĠZLĠ
BODRUM
DALAMAN
NEVġEHĠR
SĠVAS
KAYSERĠ
ADANA
ADIYAMAN
G.ANTEP
DĠYARBAKIR
MALATYA ELAZIĞ
ERZĠNCAN
TRABZON
SAMSUN
ERZURUM
KARS
AĞRI
VAN
MUġ
BATMAN
MARDĠN Ş.URFA
K.MARAġ
SĠNOP
MERZĠFON
HATAY
BALIKESĠR
İSTANBUL İSTANBUL
IĞDIR
KÜTAHYA
5
AVRUPA (84)
*Aralık’12 itibariyle
Planlanan
( Haftalık Frekans)
AMERIKA (7)
AFRIKA (33)
UZAK DOĞU (26)
ORTA DOĞU (31)
ALMATY (9) KABUL (7) COLOMBO
ASHKHABAD (14) KARACHI (4) KATHMANDU
ASTANA (3) MALE (5) KUALA LUMPUR
BANGKOK (14) MUMBAI (7) LENKERAN
BEIJING (7) NEW DELHI (7) MANILA
BISHKEK (11) OSAKA (5) MEZAR-I SHERIF
DHAKA (4) OSH (3)
DUSHANBE (2) SHANGHAI (7)
GUANGZHOU (4) SEOUL (7)
HO-CHI-MINH (7) SINGAPORE (7)
HONG KONG (7) TASHKENT (7)
ISLAMABAD (3) TOKYO (7)
JAKARTA (7) ULANBATOR (3)
BUENOS AIRES (4) ATLANTA
CHICAGO (7) BOGOTA
LOS ANGELES (7) BOSTON
NEW YORK (14) CARACAS
SAO PAULO (8) HAVANA
TORONTO (5) HOUSTON
WASHINGTON D.C. (7) MEXICO CITY
MONTREAL
SAN FRANCISCO
ABU DHABI (6) JEDDAH (21) TEHRAN (21)
ADEN (4) KERMANSHAH (2) TEL AVIV (31)
ALEPPO (7) KUWAIT (14) YANBU (3)
AMMAN (14) MADINAH (14) ABHA AHVAZ
BAGHDAD (7) MASHAD (5) AQABA
BAHRAIN (7) MOSUL (3) EL-KASIM
BASRA (4) MUSCAT (7)
BEIRUT (21) NAJAF (3)
DAMASCUS (7) RIYADH (14)
DAMMAM (5) SANAA (4)
DOHA (8) SHIRAZ (5)
DUBAI (14) SULAYMANIYAH (4)
ERBIL(7) TABRIZ (7)
ESFEHAN (2) TAIF (3)
ABIDJAN (4) MOGADISHU (3)
ACCRA (7) MOMBASA (5)
ADDIS ABABA (7) NAIROBI (7)
ALEXANDRIA (4) NIAMEY (3)
ALGIERS (7) NOUAKCHOTT (3)
BENGHAZI (10) OUAGADOUGOU (3)
CAIRO (17) SEBHA (3)
CAPETOWN 7) SHARM EL SHEIHK (4)
CASABLANCA (7) TRIPOLI (14)
DAKAR (3) TUNIS (10)
DAR ES SALAAM (5) YAOUNDE (4)
DJIBOUTI (3) ABUJA
DOUALA (4) ASMARA
ENTEBBE(5) ASWAN
HURGADA (3) BAMAKO
JOHANNESBURG(7) JUBA
KIGALI (5) KANO
KINSHASA (5) LIBREVILLE
KHARTOUM (7) LUXOR
KILIMANJARO (5) NDJAMENA
LAGOS (7) LUANDA
MISRATA (7) ORAN
AALBORG (3) EDINBURGH (4) MOSCOW (28) TBILISI (17)
AMSTERDAM (28) EKATERINBURG (4) MUNICH (24) THESALONIKI (7)
ATHENS (21) FRANKFURT (28) NAKHICHEVAN (4) TIRANA (10)
BAKU (28) GANJA (4) NAPOLI (5) TORINO (5)
BARCELONA (21) GENEVA (21) NICE (7) TOULOUSE (5)
BASEL (7) GENOA (5) NOVOSIBIRSK (3) UFA (5)
BATUMI (5) GOTHENBURG (10) NURNBERG (12) WARSAW (4)
BELGRADE (10) HAMBURG (21) ODESSA (11) VALENCIA (4)
BERLIN (24) HANNOVER (14) OSLO (12) VENICE (17)
BILBAO (4) HELSINKI (12) PARIS (28) VIENNA (28)
BILLUND (3) KAZAN (4) PODGORICA (4) ZAGREB (7)
BIRMINGHAM (7) KIEV (13) PRAG (12) ZURICH (21)
BOLOGNA (14) LEFKOSA (21) PRISTINA (10) CONSTANTA
BREMEN (7) LEIPZIG (7) RIGA (5) FRIEDRICHSHAFEN
BRUSSELS (24) LISBON (7) ROME (21) KHARKIV
BUCHAREST (21) LJUBLJANA (5) ROSTOV (3) KRAKOV
BUDAPEST (14) LONDON (44) SARAJEVO (10) LA CORUNA
CHISINAU (7) LVIV (3) SIMFEROPOL (7) LUXEMBOURG
COLOGNE (10) LYON (10) SKOPJE (10) MALTA
COPENHAGEN (21) MADRID (14) SOCHI (3) MARSEILLE
DONETSK (7) MALAGA (5) SOFIA (11) NANTES
DNEPROPETROVSK (5) MANCHESTER (10) STOCKHOLM (21) SALZBURG
DUBLIN (7) MILAN (28) ST.PETERSBURG (4) SANTIAGO DE COMPOSTELA
DUSSELDORF (28) MINSK (4) STUTTGART (21) TALLINN
VILNIUS
6
181 destinasyondan 155’i dar gövde menzilinde
Dünya dış hat trafiğinin %40’ı dar gövde menzilinde
THY,
yolcu sayısına göre
3. sırada
AKK ve ÜYK’ya göre
5. sırada
8
Kaynak: AEA= Association of European Airlines (Tarifeli Seferler)
3.7% 3.9% 4.2%
5.6%
6.3%
7.2%
8.5%
3.3% 3.7%
4.1%
5.2%
6.0%
6.8%
8.4%
4.8% 5.2%
6.1%
7.5%
8.2% 8.7%
10.3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AKK% ÜYK% YOLCU%
1,134 1,563
2,229
3,129
4,445
5,147
6,249
8,976
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(00
0)
Dıştan dışa transfer yolcunun toplam dış hat yolcu içerisindeki payı %39’dur.
44%
9
12,673 16,483
2011 2012
Toplam Transfer Yolcu
30%
Dıştan Dışa
Transfer 23%
Dıştan İçe Transfer
16%
Dış Hat 20%
İç Hat 41%
THY Yolcu Trafiği
2011 vs 2012
Konma 14.0% artış
AKK 18.4% artış
ÜYK 26.3% artış
Yolcu Sayısı ('000) 19.6% artış
L/F 4.8pt artış
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
16.9 19.6 22.6 25.1 29.1
32.6 39.0
Toplam Yolcu (Mn)
YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AKK (%) 24 13 11 22 15 25 18 ÜYK (%) 19 19 13 17 19 23 26 YOLCU (%) 20 16 15 11 16 12 20 L/F (Pt) -2.8 4.0 1.2 -3.0 2.8 -1.0 4.8
36
.9
41
.6
46
.3
56
.6
65
.1
81
.2
96
.1
25
.4
30
.3
34
.3
40
.1
47
.9
58
.9
74
.4
68.7
72.7 73.9 70.9
73.7 72.6
77.4
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(%)
AKK ÜYK L/F%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8.9 10.0 11.1 11.7 13.6 14.5 15.9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8.0 9.7 11.5
13.4 15.5
18.2
23.1
10%
İç Hat (Milyar) Dış Hat (Milyar)
27%
İç Hat Yolcu(Mn)
11
Dış Hat Yolcu (Mn)
7.1
8.1
8.5
9.0
10
.4
11
.2
5.2
5.9
6.4
6.8
8.0
8.6
9.5
73.2 73.0 75.6 75.4 76.7 76.9
78.8
40
50
60
70
80
0
4
8
12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(%)
AKK ÜYK L/F (%)
29
.8
33
.5
37
.9
47
.5
54
.7
70
.0
84
.1
20
.2
24
.3
27
.8
33
.3
39
.9
50
.3
64
.9
67.7
72.6 73.6 70.1
73.1 71.9
77.2
40
50
60
70
80
0
20
40
60
80
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(%)
AKK ÜYK L/F%
12
* GiriĢler/çıkıĢlar sonrası
Tip Toplam Sahip
Finansal Operasyonel Koltuk Ort. Filo YIL SONU FİLO* Kira Kira Kapasitesi Yaşı 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Geniş Gövde
A330-200 7 5 2 1,812 7.7 7 10 10 10 10 8 8 5 5 A330-300 10 10 2,890 1.7 10 12 17 25 30 30 30 30 30 A340-300 7 7 1,890 16.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 B777-3ER 12 10 2 4,044 2 12 12 15 22 27 32 32 32 32 Wet Lease 3 Toplam 36 7 25 4 10,636 5.9 36 44 49 64 74 77 77 74 74
B737-900ER 9 9 1,359 0.7 9 10 10 15 15 15 15 15 15 B737-800 59 11 31 17 9,767 8.7 59 70 77 76 74 73 62 62 58 B737-700 14 14 1,986 6.8 14 13 8 2 Dar Gövde B737-400 3 3 450 20.9 3
A320-200 27 13 14 4,322 5.7 27 33 33 30 30 23 18 12 12 A321-200 32 29 3 5,950 3.2 32 41 41 54 64 66 66 66 66 A320 NEO 4 4 4 4 4 A321 NEO 4 31 56 88
A319-100 14 6 8 1,854 4.7 14 14 12 12 12 9 7 6 6 Wet Lease 1 1 180 12.9 1 Toplam 159 11 88 60 25,868 6.4 159 181 181 189 199 194 203 221 249
Kargo A310-300 3 2 1 - 24.6 3 2 2 2 2 2 2 2 2
A330-200 3 3 - 1.7 3 5 5 5 5 5 5 5 5 Wet Lease 1 1 - 12.8 1 2 Toplam 7 2 3 2 - 14.2 7 9 7 7 7 7 7 7 7
TOPLAM 202 20 116 66 36,504 6.6 202 234 237 260 280 278 287 302 330 Yıl Sonu Koltuk Kapasitesi: 36,504 42,626 44,021 50,387 55,319 55,995 58,178 61,180 66,440 Koltuk Kapasitesi Değişimi: 11% 17% 3% 14% 10% 1% 4% 5% 9%
13
2013-2020 Uçak Alımları
Filo Grubu Filo Tipi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOPLAM
Geniş Gövde
A330-300 2 5 8 5 20
B777-3ER 0 3 7 5 5 20
Toplam 2 8 15 10 5 40
Dar Gövde
B737-900 1 5 6
B737-800 6 10 16
A321 9 13 10 2 34
A320 NEO 4 4
A321 NEO 4 27 25 32 88
Toplam 16 10 18 14 6 27 25 32 148
Kargo A330-200 1 1 2
Toplam 1 1 2
TOPLAM 19 19 33 24 11 27 25 32 190
Gelir Dağılımı Bölgesel Gelir* Dağılımı
14
Bölgesel Dış Hat Yolcu Dağılımı
Yolcu 88%
Kargo 8%
Diğer 3%
Özel Kira 1% Avrupa
33%
Uzak Doğu 22%
İç Hat 14%
Orta Doğu 13%
Amerika 10%
Afrika 8%
Avrupa 60%
Orta Doğu 14%
Uzak Doğu 13% Afrika
8%
Amerika 5%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
775 904 1,427 990 1,406 2,395 2,881 570 782
909 782
1,141
1,339 1,378
1,428 1,662
1,812 2,286
2,602
3,136 3,475
Akaryakıt Personel Diğer
2,773 3,348
4,148 4,058
5,149
6,855
Toplam Gelir (Mn$) Toplam Gider (Mn$)
15
18% 13%
*Kargo, charter ve diğer gelirleri kapsamaktadır.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2,059 2,480 3,182 3,154 3,793
5,078 6,171
606 818
992 885
985
1061
1117
168 439
545 513
670
931
1031
Dış Hat İç Hat Diğer*
2,833 3,737
4,719 4,552 5,448
7,070
8,319 7,734
16
AKK Başına Gider($ sent) CASK Değişim Oranı($ sent)
*Aylık kurdan hesaplanmıştır.
-8%
10%
12%
-20%
11% 5%
-7% -7%
1%
14%
-19%
13%
4%
-4%
-6%
4%
14%
-20%
12%
3%
-5%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
İç Hat Dış Hat Toplam
7.51 8.04
8.95
7.17
7.91 8.45
8.05
1.54 1.88 1.96
1.61 1.75 1.65 1.43
2.10 2.17
3.08
1.75
2.16 2.95
3.00
3.87 3.99 3.91 3.81 4.00 3.85 3.62
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AKK Başına Gider Personel/AKK Akaryakıt/AKK Diğer /AKK
R/Y Değişim Oranı ($ cent) RASK Değişim Oranı ($ cent)
17
-10%
18% 14%
-21%
1%
1%
-4%
3% 10%
14%
-18%
3% 4%
-5%
1%
13%
13%
-18%
1% 2%
-5%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
İç Hat Dış Hat Toplam
-7%
19%
16%
-22%
3%
1%
-2%
0%
17%
13%
-23%
8%
2% 1%
0%
16% 13%
-22%
6%
1%
0%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
İç Hat Dış Hat Toplam
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,3
23
1,5
16
1,6
06
1,6
44
1,7
01
1,8
26
2,1
84
Personel Başına Yolcu
* THY Teknik Personel dahildir.
Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat)
+%20
18
Personel Sayısı *
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
11
:47
12
:31
13
:26
12
:49
13
:20
13
:18
14
:21
10
:18
11
:00
11
:32
11
:40
11
:55
11
:20
11
:48
10
:31
11
:13
11
:40
11
:39
12
:02
11
:38
12
:12
Geniş Gövde Uzun Menzil Dar Gövde Orta Menzil Toplam
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121
2,8
07
12
,95
1
14
,07
2
15
,26
9
17
,11
9
17
,87
6
17
,87
9
19
($ Mn) 2011 Toplam Payı 2012 Toplam Payı 12/'11 %
Fuel 2.395 35% 2.881 37% 20%
Personnel 1.339 20% 1.378 18% 3%
Konma, konaklama 532 8% 589 8% 11%
Amortisman 486 7% 575 7% 18%
Satış Pazarlama 439 6% 535 7% 22%
Yer Hizmetleri 470 7% 490 6% 4%
İkram 307 4% 336 4% 9%
Kira 297 4% 297 4% 0%
Bakım 230 3% 218 3% -5%
Gider 94 1% 141 2% 50%
Codeshare 95 1% 103 1% 9%
Reklam 88 1% 94 1% 7%
Genel Yönetim 47 1% 49 1% 4%
Sigorta 37 1% 48 1% 30%
TOPLAM 6.855 100%
7.734 100% 13%
AKK Başına Gider($) 8.44 8.05 -5%
AKK Başına Gider ($) akaryakıt hariç 5.49 5.05 -8%
15.9
22.3 20.2
22.9
16.5 14.1
17.5
0
10
20
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ORT (2006-2012):18,5%
(Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gelir 2.834 3.737 4.719 4.552 5.448 7.070 8.319
Net Kar 125 204 874 362 185 11 632
Net Kar Marjı (%) 4,4 5,5 18,5 7,9 3,4 0,2 7,6
EBIT 60 389 571 494 299 215 585
EBIT Marjı (%) 2,1 10,4 12,1 10,8 5,5 3,0 7,0
EBITDA 297 670 792 795 596 701 1.159
EBITDA Marjı (%) 10,5 17,9 16,8 17,5 10,9 9,9 13,9
EBITDAR* 451 834 954 1.044 901 998 1.456
EBITDAR Marjı (%) 15,9 22,3 20,2 22,9 16,5 14,1 17,5
Döviz Bazında Giderler
21
Döviz Bazında Gelirler
Euro 43%
TL 12%
USD 16%
Diğer 29%
USD 53%
TL 29%
EUR 11%
Diğer 7%
EBITDAR Marj % Karşılaştırması
22
* Nisan - Aralık 2012, 9M sonuçları
** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıştır.
TK SQ* AY AF-KL LH** IAG UA SAS
17.5 16.4
9.9 9.4 8.3 8.2
6.9 6.4
Personel Başına Yolcu AKK Başına Gider ($ Cent)
23
* Nisan - Aralık 2012, 9M sonuçları
** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıştır.
Birim Giderlere Göre Avrupa’daki En Verimli Havayolu
TK LH** SAS UA SQ* IAG AY AF-KL
2,184 1,866 1,740 1,660
1,193 917
773 769
0
10
20
SAS UA AF-KL LH** IAG AY SQ* TK
4.9 3.2 3.7
2.0 2.5 1.8 1.5 1.4
3.4 5.3
3.5
3.4 3.6
2.8 3.9 3.0
7.0 6.4
5.3
6.6 4.5 5.6 4.3
3.6
Diğer/AKK Akaryakıt/AKK Personel/AKK
15.3 14.9
12.4 12.0
10.6 10.3 9.7
8.0
24
2012 Dünya Havacılık Ödülleri’nde 3 Ödül
› Avrupa’nın En İyi Havayolu
› En İyi Premium Ekonomi Koltuğu
› Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu
Tüm Kategorilerde 4 Yıldıza Sahip Avrupa’daki Tek Havayolu
TEŞEKKÜRLER
Mr. Coşkun KILIÇ, CFO Tel: +90 (212) 463-6363 x-13630
Ms. Duygu İNCEÖZ, Yatırımcı İlişkileri Md. E-Mail: [email protected]
25
Aktifler( Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nakit ve Benzeri 260 412 1.288 871 581 934 1.070
Net Ticari Alacaklar 177 211 231 295 374 405 436
Diğer Dönen Varlıklar 318 654 214 693 1.304 802 682
Dönen Varlıklar Toplamı 755 1.277 1.733 1.858 2.259 2.140 2.188
Maddi Duran Varlıklar 2.196 2.777 3.343 3.195 4.168 5.873 7.121
Uçak ve Makina 1.941 2.414 3.046 2.914 3.822 5.319 6.392
Diğer Duran Varlıklar 194 169 155 638 462 672 1.227
Duran Varlıklar Toplamı 2.400 2.949 3.499 3.834 4.629 6.545 8.348
Toplam Aktifler 3.155 4.226 5.231 5.692 6.888 8.685 10.536
Yükümlülükler (Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Finansal Kira Yükümlülükleri 1.183 1.541 2.127 1.985 2.703 4.189 4.862
Yolcu Uçuş Yükümlülüğü 229 326 322 390 436 677 936
Ticari Borçlar 226 313 288 371 476 461 512
Diğer Yükümlülükler 372 460 519 659 850 976 1.194
Yükümlülükler Toplamı 2.010 2.640 3.256 3.404 4.464 6.303 7.504
Sermaye 125 150 116 581 647 635 673
Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 1.332 1.493 1.106 746 727 595 630
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) -439 -285 3 589 865 1.142 1.093
Net Dönem Kar/Zararı 127 228 750 371 185 10 636
Toplam Özsermaye 1.145 1.587 1.975 2.288 2.424 2.382 3.032
Toplam Özsermaye & Yükümlülükler 3.155 4.226 5.231 5.692 6.888 8.685 10.536
TL Sonuçları Dolar’a çevrilirken dönem sonu kur kullanılmıĢtır .
27
TL Sonuçları Dolar’a çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıĢtır.
Gelir Tablosu (Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12/11 %
Esas Faaliyet Geliri 2.834 3.737 4.719 4.552 5.448 7.070 8.319 18%
Esas Faaliyet Gideri -2.773 -3.348 -4.148 -4.058 -5.149 -6.855 -7.734 13%
Faaliyet Kar/(Zarar) 60 389 571 494 299 215 585 172%
Diğer Faaliyetlerden Gelirler 193 174 44 59 92 96 335 250%
Diğer Faaliyetlerden Giderler -42 -8 -162 -84 -79 -237 -24 -90%
Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar 211 556 453 468 312 73 895 1120% Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar 12 3 8 -24 6 3 -52%
Finansal Gelirler 238 1.100 112 47 158 90 -43%
Finansal Giderler -79 -520 -550 -112 -99 -150 -231 54%
Vergi Öncesi Kar/(Zarar) 132 285 1.006 477 237 87 757 767%
Vergi -7 -81 -132 -115 -51 -76 -125 64%
Net Kar/(Zarar) 125 204 874 362 185 11 632 5606%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
221 246 294 286 405
578 673
TURKISH CARGO
Gelir (Mn$)
28
16%
› Kargo taşımacılığında Türkiye lideri.
› 2012 itibariyle, 7 adet kargo uçağıyla 38 uçuş noktasına ve 195 yolcu uçağıyla 217 uçuş noktasına operasyon gerçekleştirmektedir.
› 2012 yılında bir önceki yıla %21 artış ile toplam 470.863 ton kargo taşımıştır.
› Yakın zamanda IATA'nın Bölgesel Eğitim Ortağı ve aynı zamanda da IATA Eğitim Merkezi haline geldi.
› Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaĢık 20.000 kiĢiye eğitim vermektedir.
› Mevcut durumda 46 eğitmenle 40 adet dershanede eğitim hizmeti vermektedir.
› Temel Eğitim Alanları:
› Teknik (Teori ve Pratik)
› Ticari ve Yer Hizmetleri
› Kalite ve Yönetim
› Pazarlama ve SatıĢ
› Bilgisayar ve IT
› SAP
29 29
› THY Uçuş Eğitim Merkezi
› THY UçuĢ Eğitim Merkezi; Kokpit Ekibi Eğitimi, Kabin Ekibi Eğitimi, Yer Dersleri Eğitimi ve Simulatör hizmeti sunmaktadır.
› THY’nin bünyesindeki mevcut simulatörler:
› RJ-100, B737-400, B737-800, A320s, B777-300ER ve A330/340 uçakları için toplam 8 adet full simulatör.
› 1 adet FNPT II MCC
› A320, A330/340, B737-800 ve B777 uçakları için toplam 4 adet Flight Training Device
› 1 adet A320 DoorTrainer, 1 adet B777 Door Trainer
› A340 ”Business class”, B737 “Economy Class” Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET)
30
THY Group Gelir (Mn $) Personel THY Gelir % Ortaklık Yapısı
(Aralık 2012)
1 THY (Consolidated) 8,319 15,857 - %49 ÖİB - %51 Halka Açık
2 THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. 2,152 210 78% %50 THY - %50 Opet
3 THY Teknik A.Ş. 449 2,022 71% % 100 THY
4 THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş. 259 3,025 84% %50 THY - %50 Do&Co
5 TGS Yer Hizmetleri A.Ş. 185 7,045 86% %50 THY - %50 Havaş
6 Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Mrkz. Ltd. Şti. 91 206 65% %51 PW - %49 THY
7 HABOM Havacılık Bakım Onarım Modif. Merk. A.Ş. 19 1,229 100% % 100 THY
8 Goodrich & THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti. 8 21 63% %60 Goodrich - %40 THY Teknik
9 TCI Kabin içi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 0.6 55 99% %30 THY - %21 THY Teknik - %49 TAI
10 Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş 0.7 21 - %50 THY Teknik - %50 Zorlu O&M
11 Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş. - 15 - THY & THY Teknik %50-Assan Hanil %50
12 Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Turkey & Germany Consolidated) 968 1,951 - %50 THY - %50 Lufthansa
13 THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş. - - - %100 THY
Turkish Technic
› 100’ü THY’ye ait.
› Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir.
31
HABOM (Maintenance Repair & Overhaul Center)
› HABOM Şirketi kapsamında yıllık 400 uçağa bakım hizmeti verilmesi planlanmakla beraber, Türkiye ve yakın bölgenin sivil havacılık sektörüne eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır.
› Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standardlarına göre dizayn edilecek olan merkez İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hizmet verecek olup, toplam yatırım tutarı yaklaşık 500 mn$ olacaktır.
› HABOM’un, 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle tam kapasiteye ulaşması ve 2022 yılına kadar yaklaşık 6.5 milyar $ gelir elde etmesi planlanmaktadır.
Turkish Engine Center
› Başta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müşterilerine motor tamir, bakım ve onarım hizmeti vermektedir.
› Çevre dostu motor bakım merkezi, İstanbul Anadolu Yakası’nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, 100.000 m2 kullanım alanına sahiptir.
Goodrich THY Technic Service Center
› Şirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye’deki Havayolu şirketlerine ve Uluslarası Havayolu şirketlerine yüksek kalitede ve etkin Nacelle & Thrust Reverser bakım/onarım hizmetini Istanbul’da verecektir.
› Şirket, Gebze Organize Sanayi bölgesinde yaklaşık 4,000 sq metre alanda yerleşiktir.
TGS Ground Services
› %50’si THY’ye, diğer %50’si Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.’ye ait.
› 2010 yılının başından itibaren Türkiye’de Istanbul (Ataturk ve Sabiha Gokcen), Izmir, Ankara, Antalya ve Adana olmak üzere toplam 6 ana havalimanında Türk Hava Yolları’na yer hizmetleri servisi sağlamaktadır.
Turkish OPET
› 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.Ş. ortaklığında kurulmuştur.
› Kurulan şirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir.
› 1 Temmuz 2011 itibariyle, tüm yurt içi meydanların akaryakıt ihtiyacını karşılamaya başlamıştır.
32
Turkish Do&Co
› 2007 yılından itibaren Türkiye’de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. Yaklaşık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır.
› Türk Hava Yolları 2010 Yılı Dünya Havacılık Ödüllerinde ekonomi sınıfı uçak ikram kategorisinde “Dünya’nın En İyi Havayolu” ünvanını aldı.
33
Sun Express Turkey
› Sun Express 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuştur.
› %50’si THY’ye, diğer %50’si Lufthansa’ya ait.
› Almanya-Türkiye arası charter uçuşlarda pazar lideridir.
› Almanya’da 22, Türkiye’de 20 ve diğer ülkelerde 45 tane havaalanına uçuş gerçekleştirmektedir.
› Aralık 2012 itibariyle filosunda 23 adet B737 uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 4,347’dir.
› Aralık 2012 itibariyle %80.7 doluluk oranı ile 6,422,292 yolcu taşımıştır.
› Aralık 2012 itibariyle personel sayısı 1,681’dir.
