표지와 같은 면지 - Airportal -i-우리나라 항공운송시장 ’14년 4월 항공여객은...

표지와 같은 면지

집필 내역

연구 책임

- 성 연 영 (한국항공진흥협회 책임연구원)

연구진

- 채 성 희 (한국항공진흥협회 연구원)

- 김 미 숙 (한국항공진흥협회 연구원)

- 정 현 숙 (한국항공진흥협회 연구원)

- 김 창 욱 (한국항공진흥협회 연구원)

- 허 세 정 (한국항공진흥협회 연구원)

연구 감독

- 박 성 진 (국토교통부 항공정책과)

- 오 공 명 (국토교통부 항공정책과)

- 권 시 홍 (국토교통부 항공정책과)

- i -

우리나라 항공운송시장

’14년 4월 항공여객은 하계운항스케줄(’14.3.30) 반영에 따른 운항 증가, 한

류로 인한 중국인 방한수요 확대, 수출호조 지속 등으로 여객과 화물 모두

역대 4월 중 최대실적 기록

구분2014년 4월 2014년 4월 누계

실적 증감률(%) 실적 증감률(%)

여객(만명)

국 내 222 10.0 757 12.7

국 제 441 13.8 1,766 7.8

계 663 12.5 2,523 9.2

화물(만톤)

국 내 2.3 2.8 9 5.6

국 제 28.2 4.8 110 5.7

계 30.5 4.6 119 5.6

- 단 인천국제공항 환승율은 3개월 연속 감소(1월 19.0% → 4월 16.7%)

- LCC 분담률은 지속적 상승추이로 국내선 50.0%, 국제선 11.2%

글로벌 항공운송 및 산업

국제항공운송협회(IATA) 발표에 따르면 ’14년 3월 글로벌 항공실적은 꾸준히

증가 추이로 ’14년 1/4분기 실적은 여객 5.6%, 화물은 4.4% 증가

- 중동의 증가 추이가 두드러짐 : 여객(RPK) 13.3%, 화물(FTK) 11.5%

세계 저비용 항공사 공급좌석 점유율은 26.8%

향후 전망

(운송) 2014년 5월 이후 항공실적은 하계운항스케줄(3.30~10.25)로 항공기

운항증가, 한류 영향, 수출 호조 등으로 성장세를 지속할 것으로 전망

(정비) 세계 항공기 MRO 시장 ’24년까지 연평균 4.2% 증가

※ 2014년 577억 달러에서 2024년 868억 달러 규모 전망

(제작) Airbus에 의하면 세계 항공기는 ’32년까지 29,226대 제작 수요

주요실적 요약

- ii -

1. 2014년 4월 우리나라 항공여객실적 요약

(단위: 만명)

국내선 여객 동향 국제선 여객 동향

　 4월 4월 누계 　 4월 4월 누계

실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비

* 항공 여객수 * 항공 여객수　

국내선 222 +10.0% 757 +12.7% 국제선 441 +13.8% 1,766 +7.8%

* 항공사 실적 * 항공사 실적

대형 111 +3.8% 392 +10.5% 대형 232 +5.0% 934 +0.7%

저비용 111 +17.1% 365 +15.1% 저비용 49 +42.8% 209 +37.3%

LCC분담 50.0% +3.0%p 48.2% +1.0%p LCC분담 11.2% +2.3%p 11.9% +2.5%p

* 주요 공항별 여객 * 주요 공항별 여객

제주 95 +12.2% 313 +15.7% 인천 344 +12.5% 1,405 +6.7%

김포 79 +11.7% 266 +14.2% 김해 38 +9.3% 158 +9.4%

김해 24 +3.9% 87 +9.9% 김포 33 8.1% 132 3.1%

광주 5 -1.1% 21 +1.8% 제주 19 +66.5% 51 +52.2%

* 노선특성별 실적 * 세계 주요 지역별 실적

내륙노선 34 +1.0% 135 +0.2% 일본 81 -5.5% 357 -4.7%

제주노선 188 +11.8% 623 +15.8% 중국 130 +32.9% 435 +21.6%

동아시아 147 +14.8% 640 +8.2%

* 인천공항 환승 미주 33 +2.0% 130 +1.8%

환승객 58 -10.4% 256 -6.1% 유럽 30 +17.4% 112 +11.9%

환승률 16.7% -4.2%p 17.9% -2.4%p 대양주 13 +8.8% 61 +1.1%

- iii -

2. 2014년 4월 우리나라 항공화물실적 요약

(단위: 만톤)

국내선 화물 동향 국제선 화물 동향

　 4월 4월 누계 　 4월 4월 누계

실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비

* 항공 화물 * 항공 화물

국내선 2 +2.8% 9 +5.6% 국제선 28 +4.8% 110 +5.7%

* 항공사 실적 * 항공사실적

대형 2 -3.6% 7 +0.4% 대형 19 +1.3% 69 +5.6%

저비용 1 +24.1% 2 +25.5% 저비용 1 +40.4% 9 +10.7%

LCC분담 27.8% +4.8%p 24.7% +3.9%p LCC분담 3.1% +0.8%p 3.3% +0.5%p

* 주요 공항별 화물 * 주요 공항별화물

제주 1 +3.3% 5 +9.1% 인천 27 +4.0% 105 +5.4%

김포 0.7 +5.1% 2 +4.7% 김포 0.7 +21.3% 3 +11.2%

김해 0.2 -0.5% 0.8 -0.1% 김해 0.5 +5.9% 2 +2.2%

광주 0.1 -8.1% 0.2 -16.0% 제주 0.2 +63.1% 0.5 +51.9%

* 노선특성별 실적 * 세계 주요 지역별 실적

내륙노선 0.3 +7.3% 1 +1.1% 일본 3 +0.2% 14 +2.8%

제주노선 2 +2.3% 8 +6.2% 중국 6 +12.8% 21 +9.2%

동아시아 8 +2.5% 32 +4.1%

* 인천공항 환적 미주 6 +4.0% 21 +5.7%

환적 8 -7.1% 33 +2.9% 유럽 4 -0.5% 17 +3.7%

환적률 38.3% -4.1%p 40.4% -1.0%p 대양주 0.4 +5.3% 2 +3.9%

- iv -

3. 2014년 3월 IATA실적 요약

여객 동향 화물 동향

　 RPK ASK PLF 　 FTK AFTK FLF

* 총괄 (전년대비증감률, PLF(%p)) * 총괄 (전년대비증감률, FLF(%p))

국내 +4.0% +4.9% -0.7 국내 +0.8% +0.9% -

국제 +2.6% +5.5% -2.2 국제 +6.7% +4.0% +1.3

전체 +3.1% +5.3% -1.7 전체 +5.9% +3.4% +1.2

* 국제선 (천-인km, PLF(%p)) * 국제선 (천-톤km, FLF(%p))

아･태 84,211 110,832 -3.1 아･태 6,296 10,168 -0.1

유 럽 109,039 136,915 -2.0 유 럽 4,050 7,642 +1.8

북 미 44,089 55,107 -3.3 북 미 2,237 5,157 +1.2

남 미 14,267 18,104 +1.8 남 미 466 1,034 -0.7

중 동 44,706 56,233 -0.5 중 동 2,194 4,387 +3.7

아프리카 9,472 14,612 -4.8 아프리카 261 810 -0.05

전 체 305,784 391,804 -2.2 전 체 15,504 29,198 +1.3

* 지역별 (천-인km, PLF(%p)) * 지역별 (천-톤km, FLF(%p))

아･태 151,371 197,903 -2.9 아･태 7,012 12,034 -0.3

유 럽 122,480 155,769 -1.8 유 럽 4,124 7,976 +1.8

북 미 131,932 157,848 -1.0 북 미 3,562 9,763 +0.8

남 미 26,791 34,193 +3.0 남 미 519 1,202 -1.0

중 동 46,981 58,855 -0.4 중 동 2,200 4,448 +3.7

아프리카 11,230 16,947 -4.5 아프리카 266 861 +0.1

전 체 490,785 621,515 -1.7 전 체 17,683 36,282 +1.2

* 좌석클래스별 성장률 (전년대비) *RPK : 유상여객킬로미터 *FTK : 화물톤킬로미터

프리미엄 이코노미 *ASK : 공급좌석킬로미터 *AFTK : 공급화물톤킬로미터

전년동월 +1.9% +0.5% *PLF : 탑승률 *FLF : 탑재율

- v -

4. 2014년 2월 ACI공항실적 요약

여객처리 화물처리

실적(천명) 전년대비(%) 실적(천톤) 전년대비(%)

* 총괄 * 총괄

국제선 161,096 +5.4 국제선 4,035 +1.8

전 체 385,916 +4.4 전 체 6,257 +1.7

* 국제선 * 국제선

아프리카 6,548 +2.8 아프리카 100 -2.1

아･태 43,483 +4.6 아･태 1,434 +1.4

유 럽 70,066 +5.3 유 럽 1,160 +3.9

남미･카리브 10,059 +4.0 남미･카리브 235 -2.5

중 동 14,858 +11.2 중 동 442 +2.4

북 미 16,082 +4.6 북 미 662 +0.9

합 계 161,096 +5.4 합 계 4,035 +1.8

* 전체 * 전체

아프리카 10,603 +4.3 아프리카 111 -2.8

아･태 116,080 +4.7 아･태 2,056 +3.5

유 럽 100,259 +5.2 유 럽 1,307 +3.7

남미･카리브 35,672 +9.9 남미･카리브 357 -0.9

중 동 16,545 +11.2 중 동 449 +2.2

북 미 106,757 +0.8 북 미 1,976 -0.8

합 계 385,916 +4.4 합 계 6,257 +1.7

- vi -

주요실적 요약 ········································································································ i

목차 ························································································································ vi

일러두기 ············································································································· xvii

용어해설 ············································································································ xviii

Ⅰ. 우리나라 항송운송시장··························································· 1

1. 항공여객 동향 ················································································ 3

1.1 여객운송 동향 ······················································································· 3

1.2 항공사별 실적 현황 ············································································· 9

1.3 주요 공항별 운항･여객 실적 ······························································ 11

1.4 관광통계 분석 ···················································································· 23

2. 항공화물 동향 ·············································································· 26

2.1 화물운송 동향 ···················································································· 26

2.2 항공사별 실적 현황 ··········································································· 31

2.3 주요 공항별 화물실적 ······································································· 34

2.4 품목별 화물실적 ················································································ 43

Contents

- vii -

Ⅱ. 글로벌 항공운송시장···························································· 47

1. 글로벌 항공여객 동향 ·································································· 49

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(3월) ························································ 49

1.2 IATA 프리미엄 클래스 운송시장(3월) ··············································· 60

1.3 ACI 운항･여객 처리실적(2월) ··························································· 64

1.4 2013년 ICAO 운송실적 요약 ····························································· 70

2. 글로벌 항공화물 동향 ·································································· 71

2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(3월) ························································ 71

2.2 ACI 화물 처리실적(2월) ···································································· 77

Ⅲ. 항공산업･레저 동향······························································ 81

1. 항공관련 경제지표 동향 ······························································ 83

1.1 경제동향 및 전망 ··············································································· 83

1.2 환율 ···································································································· 87

1.3 항공유가 ····························································································· 88

1.4 유류할증료 현황 분석 ······································································· 89

1.5 항공 화물운임 ···················································································· 91

2. 항공산업관련 주요 동향 ······························································ 93

2.1 우리나라 항공운송사업 현황 ····························································· 93

2.2 우리나라 항공협정 현황 ···································································· 94

2.3 항공기 등록 현황 ·············································································· 97

- viii -

3. 항공기 제작 및 정비 동향 ························································ 100

3.1 우리나라 항공기 제작 및 정비 동향 ··············································· 100

3.2 글로벌 항공기 제작 동향 ································································ 102

3.3 글로벌 항공기 정비 동향 ································································ 104

4. 항공레저 동향 ············································································ 106

4.1 우리나라 항공레저 동향 ·································································· 106

4.2 글로벌 항공레저 동향 ······································································ 107

5. 기타 ···························································································· 108

5.1 항공사 제휴 현황 ············································································· 108

5.2 저비용항공사 동향 ··········································································· 110

5.3 주요 공항 개발 및 확장 현황 ·························································· 121

5.4 주요 국가 항공산업 동향 ································································ 126

5.5 IATA 항공사 재무 현황 ··································································· 128

Ⅳ. 항공 이슈 분석··································································· 135

1. IATA 항공사 재무 전망 (3월) ··················································· 137

2. IATA 2014.1월 항공사 기업신뢰지수 설문조사 결과 발표 ······ 142

참고 자료··················································································· 147

- ix -

운항 및 여객 실적 ·············································································· 3

지역별 국제선 여객 실적 ··································································· 4

공항별 국제선 여객 실적 ··································································· 5

제주･내륙노선 국내여객 실적 비교 ···················································· 7

공항별 국내선 여객 실적 ··································································· 8

항공사별 국제선 여객실적 ·································································· 9

항공사별 국내선 여객실적 ································································ 10

인천공항 운항･여객 실적 ·································································· 12

인천공항 국내선 운항･여객 실적 ····················································· 13

인천공항 국제선 운항･여객 실적 ···················································· 13

인천공항 국가별 국제여객 실적 순위 ············································· 14

김포공항 운항･여객 실적 ································································ 15

김포공항 국내선 운항･여객 실적 ···················································· 16

김포공항 국제선 운항･여객 실적 ···················································· 16

김해공항 운항･여객 실적 ································································· 17

김해공항 국내선 운항･여객 실적 ···················································· 18

김해공항 국제선 운항･여객 실적 ···················································· 18

제주공항 운항･여객 실적 ································································ 19

제주공항 국내선 운항･여객 실적 ··················································· 20

제주공항 국제선 운항･여객 실적 ··················································· 21

공항별 지연 현황 ············································································ 22

공항별 결항 현황 ············································································ 22

출입국 현황 ····················································································· 23

외래객 입국, 내국인 출국 현황 ····················································· 24

국적별 외래객 입국 현황 ······························································· 25

화물실적 ·························································································· 26

분류별 화물실적 ·············································································· 27

표차례

- x -

지역별 국제선 화물 실적 ······························································· 28

제주･내륙노선 국내화물 실적 비교 ··············································· 29

공항별 화물실적 ············································································· 30

항공사별 국제선 화물실적 ······························································· 31

항공사별 국내선 화물실적 ······························································ 32

인천공항 화물실적 ·········································································· 34

인천공항 국내선 화물실적 ····························································· 35

인천공항 국제선 화물실적 ····························································· 35

인천공항 국제선 화물 세부실적 ····················································· 36

인천공항 국제노선별 화물실적 순위 ·············································· 36

김포공항 화물실적 ·········································································· 37

김포공항 국내선 화물실적 ····························································· 38

김포공항 국제선 화물실적 ····························································· 38

김해공항 화물실적 ·········································································· 39

김해공항 국내선 화물실적 ····························································· 40

김해공항 국제선 화물실적 ····························································· 40

제주공항 화물실적 ·········································································· 41

제주공항 국내선 화물실적 ······························································ 42

제주공항 국제선 화물실적 ····························································· 43

공항 수출입 화물실적 ····································································· 43

국가별 수출 화물 실적 ··································································· 44

품목별 수출 화물 실적 ··································································· 45

국가별 수입 화물 실적 ··································································· 45

품목별 수입 화물 실적 ··································································· 46

기간별 국내･국제선 항공운송실적 비교 ··········································· 49

전 세계 3월 국내선 여객실적(IATA) ················································ 52

전 세계 3월 누적 국내선 여객실적(IATA) ······································· 52

- xi -

중국 월별 국내선 여객실적(IATA) ··················································· 53

IATA 일본 월별 국내선 여객실적 ···················································· 54

전 세계 3월 국제선 여객실적(IATA) ················································ 55

전 세계 3월 누적 국제선 여객실적(IATA) ······································· 56

전 세계 지역별 총 여객실적(IATA) ················································· 56

전 세계 지역별 누적 총 여객실적(IATA) ········································· 57

전 세계 월별 총 여객실적(IATA) ···················································· 57

아시아･태평양지역 월별 총 여객실적(IATA) ·································· 58

아･태지역 항공사 3월 누적 국제선 실적 ······································· 59

IATA 3월 프리미엄 운송시장 노선별 점유율 ································· 63

2월 전 세계 ACI 회원공항 여객처리실적 요약 ····························· 64

2월 ACI 회원공항 지역별 여객처리실적 ········································ 64

2월 ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위 ········································ 65

2월 ACI소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위 ······························ 66

2월 ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위 ········································ 68

2월 ACI소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위 ····························· 69

지역별 국내･국제선 여객실적, 성장률 및 시장점유율(2013년) ···· 70

기간별 국내･국제선 화물실적 비교 ················································· 71

전 세계 3월 국제선 화물실적(IATA) ·············································· 73

전 세계 3월 누적 국제선 화물실적(IATA) ····································· 73

전 세계 3월 지역별 총 화물실적(IATA) ········································ 74

전 세계 3월 누적 지역별 총 화물실적(IATA) ································ 75

전 세계 월별 총 화물실적(IATA) ··················································· 75

아시아･태평양지역 월별 총 화물실적(IATA) ·································· 76

2월 전 세계 ACI 회원공항 화물처리실적 요약 ····························· 77

2월 ACI 회원공항 지역별 화물처리실적 ········································ 78

2월 ACI소속 주요 공항 화물처리 순위 ········································· 79

- xii -

2월 ACI소속 주요 공항 국제선 화물처리 순위 ····························· 80

주요 경제지표 ··················································································· 84

주요국의 2014년도 경제성장률 전망(IMF) ······································· 85

우리나라 2014년도 경제성장률 전망 ··············································· 86

우리나라 국가경쟁력 순위 ······························································· 86

원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이 ··························· 87

지역별 제트항공유 Platts 지수 및 가격 ·········································· 88

2014.6월 국제선 편도 유류할증료 ··················································· 90

6월 국적사 국제선 유류할증료 비교 ··············································· 90

인천공항 출발 항공화물 운임 ··························································· 91

국내･국제 항공운송사업 현황 ························································· 93

우리나라 항공협정 체결국가 ··························································· 94

항공자유화 협정 체결현황 ······························································ 95

업체별 항공기 등록현황 ·································································· 97

운송용 항공기현황 ·········································································· 98

세계 MRO 시장 현황 ···································································· 104

지역별 MRO 시장 현황 ································································· 104

경량항공기 등록 현황 ···································································· 106

초경량비행장치 등록 현황 ···························································· 106

경량 및 초경량 비행장치 자격취득 현황 ······································ 107

2014년 영국 항공기 등록통계 ······················································ 107

아･태지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 유상여객 ·················· 111

유럽지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 유상여객 ·················· 112

북미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 RPM ························· 113

남미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(국내선) RPK ············ 114

아･태지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 ASK ························ 115

유럽지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(유럽 역내) ASK ······· 115

- xiii -

북미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 ASM ························· 116

남미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(국내선) ASK ············ 117

주요 국가 항공산업 및 경제지수 현황(수송실적 20위) ··············· 126

주요 국가 수송 및 경제전망(수송실적 20위) ······························ 127

항공사 2014년 1/4분기 수익 ························································· 129

지역별 3월 및 누적 항공사 운송실적 비교 ································· 133

전체 및 지역별 항공사 연간 수익대비 ··········································· 138

전체 및 지역별 RPK, ASK 연간 대비 ··········································· 140

연도별 전체 항공사 수익 및 지출 추이 ········································· 141

- xiv -

[그림 Ⅰ-1] 국제선 여객 전년동월대비 증감률 ··················································· 4

[그림 Ⅰ-2] 일본･중국･동아시아지역 국제여객 증감률 ······································ 5

[그림 Ⅰ-3] 지역별 국제선 여객 누적 실적 ························································ 5

[그림 Ⅰ-4] 공항별 국제선 여객 누적 실적 ························································ 6

[그림 Ⅰ-5] 공항별 국제선 여객 비율 ································································ 6

[그림 Ⅰ-6] 국내선 여객실적 추이 ······································································ 7

[그림 Ⅰ-7] 국내선 여객 전년동월대비 증감률 ··················································· 7

[그림 Ⅰ-8] 제주 및 내륙노선 여객 누적 실적 ·················································· 8

[그림 Ⅰ-9] 공항별 국내선 여객 비율 ································································ 8

[그림 Ⅰ-10] 항공사별 국제여객 누적 실적 비교 ············································· 10

[그림 Ⅰ-11] 항공사별 국내여객 누적 실적 비교 ··············································· 11

[그림 Ⅰ-12] 인천공항 여객실적 추이 ······························································· 12

[그림 Ⅰ-13] 김포공항 여객실적 추이 ······························································· 15

[그림 Ⅰ-14] 김해공항 여객실적 추이 ······························································· 17

[그림 Ⅰ-15] 제주공항 여객실적 추이 ······························································· 19

[그림 Ⅰ-16] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프 ······································· 24

[그림 Ⅰ-17] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이 ············································ 25

[그림 Ⅰ-18] 화물실적 추이 ··············································································· 26

[그림 Ⅰ-19] 화물실적 전년동월대비 증감률 ···················································· 27

[그림 Ⅰ-20] 분류별 화물실적 비율 ·································································· 28

[그림 Ⅰ-21] 지역별 국제선 화물 누적실적 ······················································ 29

[그림 Ⅰ-22] 제주 및 내륙노선 국내화물 누적 실적 비율 ······························ 30

[그림 Ⅰ-23] 항공사별 국내 및 국제선 화물실적 비율 ···································· 33

[그림 Ⅰ-24] 인천공항 화물실적 추이 ······························································ 34

[그림 Ⅰ-25] 김포공항 화물실적 추이 ······························································ 37

[그림 Ⅰ-26] 김해공항 화물실적 추이 ······························································ 39

[그림 Ⅰ-27] 제주공항 화물실적 추이 ······························································· 41

그림차례

- xv -

[그림 Ⅰ-28] 국가별 수출액 비중 ····································································· 44

[그림 Ⅰ-29] 품목별 수출액 비중 ····································································· 45

[그림 Ⅰ-30] 국가별 수입액 비중 ····································································· 45

[그림 Ⅰ-31] 품목별 수입액 비중 ······································································ 46

[그림 Ⅱ-1] 전 세계 항공여객 및 기업신뢰지수 성장 추이 ····························· 50

[그림 Ⅱ-2] 전 세계 국내선 및 국제선 여객실적 추이(IATA) ························· 50

[그림 Ⅱ-3] 글로벌대비 아시아･태평양지역 월간 RPK 증감률 추이(%) ········· 58

[그림 Ⅱ-4] 프리미엄 여객 점유율 및 성장률 ·················································· 62

[그림 Ⅱ-5] 연도별 항공 FTK와 세계 무역량 비교 ·········································· 72

[그림 Ⅱ-6] 전 세계 총 화물실적 추이 및 성장률(IATA) ································· 72

[그림 Ⅱ-7] 글로벌대비 아시아･태평양지역 월간 FTK 증감률 추이(%) ·········· 76

[그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts지수 및 가격변동 ··············································· 89

[그림 Ⅲ-2] 국산 소형항공기(KC-100) 제원 ·················································· 100

[그림 Ⅲ-3] 민간항공기 실용화 개발 단계 ······················································ 101

[그림 Ⅲ-4] 전 세계 항공기 지역별 주문 현황(2014.4월 말) ························ 103

[그림 Ⅲ-5] 2014년 전 세계 항공기 지역별 인도일정(2014.4월 말) ············· 103

[그림 Ⅲ-6] 기단전망(2014~2024) 및 주요 정비업체 분포현황 ···················· 105

[그림 Ⅲ-7] 향후 10년간 영역별 MRO시장 규모 ············································ 105

[그림 Ⅲ-8] 항공사간 제휴별 현황 ·································································· 108

[그림 Ⅲ-9] 저비용항공사의 공급좌석 점유율(2001~2014.4월 말) ················ 111

[그림 Ⅲ-10] 지역별 항공사 수익 인덱스 ························································ 129

[그림 Ⅲ-11] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프 ····································· 130

[그림 Ⅲ-12] 주요 글로벌 항공 재정지표 1 ····················································· 130

[그림 Ⅲ-13] 항공사의 기단계획 ······································································· 131

[그림 Ⅲ-14] 주요 글로벌 항공 재정지표 2 ···················································· 132

[그림 Ⅳ-1] 전세계 항공사 출발여객당 항공사수입 2014년 예측 ··················· 137

[그림 Ⅳ-2] 무역량, 산업생산지수 등 경제여건과 여객킬로미터 성장률 ······· 138

- xvi -

[그림 Ⅳ-3] 연도별 전체 기업신뢰지수와 무역량, 산업생산지수 비교 ·········· 139

[그림 Ⅳ-4] 브렌트원유가와 환율, 제트유가 ··················································· 139

[그림 Ⅳ-5] 탑승탑재율, 손익분기점, 투자수익률 비교 ·································· 140

[그림 Ⅳ-6] IATA 설문조사 결과 – 수익성 실적 및 전망 ······························ 142

[그림 Ⅳ-7] IATA 설문조사 결과 – 여객･화물실적 및 전망 1 ························ 143

[그림 Ⅳ-8] IATA 설문조사 결과 – 영업비용 실적 및 전망 ··························· 144

[그림 Ⅳ-9] IATA 설문조사 결과 – 여객･화물 실적 및 전망 2 ····················· 145

[그림 Ⅳ-10] IATA 설문조사 결과 – 항공사 고용 및 전망 ····························· 146

- xvii -

� 운송실적 작성은 매월 말 기준으로 추후 연말 기준으로 발표되는 경우 조정되어 차이가

발생 할 수 있음

� 운송실적 작성 기준은 별도 표시하지 않은 경우 정기+부정기 기준

� 운항, 여객, 화물은 별도 표시하지 않은 경우 운항은 여객기, 화물기 포함, 여객은 환승

여객을 포함한 유상여객 기준, 화물은 환적화물 및 수하물, 우편물 포함 기준

� 공항 실적은 별도 표시하지 않은 경우 국내선은 출발, 국제선은 출발+도착 기준

� 순서는 가 나 다 순, 또는 영문 알파벳순으로 배열

� 실적은 기준단위 이하에서 반올림하여 세부항목의 합이 전체 합계와 일치하지 않을

수 있음

� 세계 지역의 구분은 아래와 같음

- 중국 : 대만, 홍콩, 마카오 제외

- 일본 : 특이사항 없음

- 동남아 : 동남아만 적힌 경우 동남아외 기타 아시아(동북아, 서남아 등) 포함

- 미주 : 미국, 캐나다, 브라질

- 유럽 : 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이,

터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등

- 대양주 : 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루

- 기타 : 중동, 아프리카 등

� 증감률은 별도 표시하지 않은 경우 전년도 동일기간대비 기준임

일러두기

- xviii -

� ACI(Airports Council International): 국제공항협회

� AFTK(Available Freight Tonne Kilometers): 공급화물톤킬로미터

각 비행구간마다 운송할 수 있는 공급화물탑재중량에 운항거리를 곱한 합계

� ASK(Available Seat Kilometers): 공급좌석킬로미터

1좌석킬로미터란 한 좌석으로 1킬로미터 비행함을 의미하며, 공급좌석킬로미터는 각

비행구간에서 판매 가능한 좌석수를 구간거리로 곱한 합계

� CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도

� EIU(Economist Intelligence Unit): 경제정보분석원

� European CB: 유럽중앙은행

� FLF(Freight Load Factor): 탑재율

공급화물톤킬로미터에 대한 화물톤킬로미터의 비율

� FTK(Freight Tonne Kilometers): 화물톤킬로미터

1화물톤킬로미터란 1,000kg의 화물을 1킬로미터 수송한 것을 의미

� IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회

� ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구

� M-o-m(Month over month percentage change): 전월대비 증감률

� Netherlands CPB: 네덜란드 경제정책 분석국

� ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점 분석 통계자료

� PLF(Passenger Load Factor): 탑승률

공급좌석킬로미터에 대한 유상여객킬로미터의 비율

� PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수

� RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상여객킬로미터

1여객킬로미터란 여객 1명을 1킬로미터 수송한 것을 말하며, 유상여객킬로미터는 각

비행구간의 유상여객 수에 구간거리를 곱한 합계

� SIA(Semiconductors Industry Association): 반도체산업협회

� US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국 교통통계국

� Y-o-y(Year over year percentage change): 전년대비 증감률

용어해설

통권 제23호 (2014.05)

Ⅰ. 우리나라 항송운송시장

1. 항공여객 동향 / 3

1.1 여객운송 동향 / 3

1.2 항공사별 실적 현황 / 9

1.3 주요 공항별 운항･여객 실적 / 11

1.4 관광통계 분석 / 23

2. 항공화물 동향 / 26

2.1 화물운송 동향 / 26

2.2 항공사별 실적 현황 / 31

2.3 주요 공항별 화물실적 / 34

2.4 품목별 화물실적 / 43

Ⅰ. 우리나라 항공운송시장

3


1. 항공여객 동향

1.1 여객운송 동향

가. 개요

2014.4월 항공여객은 하계운항스케줄(’14.3.30) 반영에 따른 운항 증가, 한국

드라마 인기에 힘입은 외국인 방한수요 확대 등으로 지속적으로 증가하여 역대

4월 중 최대실적인 663만명(12.5% 증가) 기록

2014.4월 국내 및 국제여객은 각각 전년동월대비 10.0%, 13.8% 증가

2014.1~4월 누계 실적은 국내운항이 4.7%, 국제운항이 5.1% 증가하였고,

국내여객이 12.7%, 국제여객이 7.8% 증가하여 전체 항공여객이 9.2% 증가

운항 및 여객 실적(단위: 회, 명, %)

구 분2014년 4월 2014년 4월 누계

실 적 증감률(%) 실 적 증감률(%)

운 항

국 내 14,724 7.7 52,685 4.7

국 제 28,874 6.4 114,890 5.1

계 43,598 6.8 167,575 5.0

여 객

국 내 2,223,146 10.0 7,573,786 12.7

국 제 4,406,094 13.8 17,659,209 7.8

계 6,629,240 12.5 25,232,995 9.2

자료: 한국공항공사, 인천국제공항공사

나. 국제여객 실적

항공사 여객기 운항편 확대, 한국 드라마 인기에 힘입은 중국인 방한수요 확대에

따른 직항여객 수송증가 등으로 전년동월대비 13.8% 상승하여 역대 4월 중

최대실적 기록(441만 명)

- 국제여객 : 285만명(’07.4) → 292만명(’08.4) → 271만명(’09.4) → 314만명(’10.4) →

307만명(’11.4) → 377만명(’12.4) → 387만명(’13.4) → 441만명(’14.4)

항공시장동향 제23호

4

[그림 Ⅰ-1] 국제선 여객 전년동월대비 증감률

세계 지역별 국제여객은 중국노선 실적은 큰 폭의 증가, 일본노선 실적은 감소

추이

- 중국노선은 한중 노선 수요 확대, 한국 드라마 인기에 힘입은 방한수요 확대로

직항실적이 증가하면서 전년동월대비 32.9% 증가

- 일본지역은 엔저 지속, 한일 정치적 갈등 등으로 5.5% 감소하면서 ’13.3월

부터 최근까지 13개월 연속 전년동월대비 마이너스 성장

지역별로 국제여객 실적의 점유율을 살펴보면 동아시아(33.3%), 중국

(29.5%), 일본(18.3%) 순으로 나타남

지역별 국제선 여객 실적

(단위: 명)

구 분 중국 일본 동아시아 미주 유럽 대양주 기타 합 계

’13년

4월976,716 853,365 1,277,978 318,746 259,116 123,234 62,275 3,871,430

’14년

4월1,297,790 806,525 1,466,670 325,120 304,259 134,133 71,597 4,406,094

증감률 32.9% -5.5% 14.8% 2.0% 17.4% 8.8% 15.0% 13.8%

점유율 29.5% 18.3% 33.3% 7.4% 6.9% 3.0% 1.6% 100%



5

[그림 Ⅰ-2] 일본･중국･동아시아지역 국제여객 증감률

[그림 Ⅰ-3] 지역별 국제선 여객 누적 실적

중국노선 운항이 큰 폭으로 확대되면서 양양(766.4%)･제주(66.5%)･청주

(60.1%)공항 실적이 크게 증가

- 인천과 김해공항도 각각 12.5%와 9.3% 증가하는 등 대구･무안을 제외한

모든 공항이 성장세

공항별 국제선 여객 실적(단위: 명)

구 분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 양양

’13년 4월 3,056,152 347,071 301,748 115,122 15,891 18,546 14,474 2,110

’14년 4월 3,436,723 379,330 326,123 191,628 25,437 14,031 13,375 18,280

전년대비 12.5% 9.3% 8.1% 66.5% 60.1% -24.3% -7.6% 766.4%



6

[그림 Ⅰ-4] 공항별 국제선 여객 누적 실적

2014.4월 공항별 국제선 여객 실적 비율은 인천공항 78.0%, 김해공항 8.6%,

김포공항 7.4%, 제주공항 4.3% 순으로 주요 4개 공항이 전체 국제선 실적의

98.3%를 차지

누적여객 실적 비율은 인천공항 79.5%, 김해공항 8.9%, 김포공항 7.5%, 제주공항

2.9% 순으로 주요 4개 공항이 전체 국제선 실적의 98.8%를 차지

[그림 Ⅰ-5] 공항별 국제선 여객 비율

다. 국내여객 실적

국내여행 수요 증가 및 하계스케줄에 따른 공급량 확대 등으로 제주노선의

여객이 크게 증가하면서 4월 전체 국내선 실적은 전년동월대비 10.0% 증가

- 국내여객 : 157만명(’07.4) → 158만명(’08.4) → 163만명(’09.4) → 190만명(’10.4) →

191만명(’11.4) → 202만명(’12.4) → 202만명(’13.4) → 222만명(’14.4)


7

[그림 Ⅰ-6] 국내선 여객실적 추이

[그림 Ⅰ-7] 국내선 여객 전년동월대비 증감률

제주노선은 운항과 여행수요 확대로 전년동월대비 11.8% 증가한 188만명을

기록하며 전체 국내선 실적의 84.5% 비중을 차지

- 제주노선 탑승률은 86.9%, 내륙노선 탑승률은 64.3%

제주･내륙노선 국내여객 실적 비교(단위: 명)

구 분제주노선 내륙노선 전체노선

여객 탑승률 여객 탑승률 여객 탑승률

’13년 4월 1,680,205 87.6% 340,785 63.7% 2,020,990 82.4%

’14년 4월 1,878,935 86.9% 344,211 64.3% 2,223,146 82.4%

전년동월대비 증감 198,730 -0.7%p 3,426 0.6%p 202,156 0.0%p

자료: 한국공항공사


8

[그림 Ⅰ-8] 제주 및 내륙노선 여객 누적 실적

운항증가와 제주 중심의 국내여행 수요 증가로 주요 공항인 제주(12.2%)․김

포(11.7%)․김해공항(3.9%) 중심으로 성장세

- 대구와 양양공항의 경우 하계시즌 제주노선 LCC취항으로 실적 확대

공항별 국내선 여객 실적 (단위: 명, 출발여객)

구 분 제주 김포 김해 광주 청주 대구 인천 여수 울산 양양

’13년 4월 843,333 703,253 228,977 55,436 51,501 44,825 26,333 20,564 19,714 0

’14년 4월 945,950 785,184 237,896 54,805 49,895 58,509 23,365 18,511 19,394 4,154

전년대비 12.2% 11.7% 3.9% -1.1% -3.1% 30.5% -11.3% -10.0% -1.6% -


2014.4월 공항별 국내선 여객 실적 비율은 제주 42.6%, 김포 35.3%, 김해

10.7% 순으로 주요 3개 공항이 전체 국내선 실적의 88.6%를 차지

2014.4월 공항별 국내선 여객 누적 실적 비율은 제주 41.3%, 김포 35.1%,

김해 11.5% 순으로 주요 3개 공항이 전체 국내선 실적의 87.9%를 차지

[그림 Ⅰ-9] 공항별 국내선 여객 비율


9

1.2 항공사별 실적 현황

국제여객의 경우 대형국적사는 232만명으로 전년동월대비 5.0% 증가, 저비용

항공사는 49만명으로 전년동월대비 42.8% 증가

- 4월 국제 평균탑승률은 대형국적사 75.9%, 저비용국적항공사 81.8%로 각각

전년동월대비 5.1%p와 7.5%p 증가

항공사별 국제선 여객실적

(단위: 석, 명)

구분

공급석 국제여객 탑승률(%)

’13년

4월

’14년

4월

증감

(%)

’13년

4월

’14년

4월

증감

(%)

’13년

4월

’14년

4월

증감

(%p)

대형

국적사

대한항공 1,853,450 1,803,833 -2.7 1,293,379 1,320,856 2.1 69.8 73.2 3.4

아시아나항공 1,265,525 1,250,378 -1.2 913,517 997,039 9.1 72.2 79.7 7.5

소계 3,118,975 3,054,211 -2.1 2,206,896 2,317,895 5.0 70.8 75.9 5.1

저비용

항공사

에어부산 101,594 124,052 22.1 74,531 98,905 32.7 73.4 79.7 6.3

이스타항공 80,269 99,867 24.4 66,145 88,207 33.4 82.4 88.3 5.9

제주항공 166,686 200,808 20.5 128,586 163,356 27.0 77.1 81.3 4.2

진에어 84,279 121,482 44.1 53,683 100,271 86.8 63.7 82.5 18.8

티웨이항공 33,813 58,395 72.7 23,597 43,954 86.3 69.8 75.3 5.5

소계 466,641 604,604 29.6 346,542 494,693 42.8 74.3 81.8 7.5

국적사 계 3,585,616 3,658,815 2.0 2,553,438 2,812,588 10.1 71.2 76.9 5.7

외항사 계 1,874,248 2,084,711 11.2 1,317,992 1,593,506 20.9 70.3 76.4 6.1

총 계 5,459,864 5,743,526 5.2 3,871,430 4,406,094 13.8 70.9 76.7 5.8


2014.4월 국제선의 우리나라 국적사 분담률은 63.8%이고, 그 중 대형국적사는

52.6%, 저비용항공사는 전년동월대비 2.2%p 증가한 11.2% 기록

- LCC 분담률 :1.8%(’10.4) → 3.3%(’11.4) → 7.1%(’12.4) → 9.0%(’13.4)

→ 11.2%(’14.4)


10

[그림 Ⅰ-10] 항공사별 국제여객 누적 실적 비교

국내여객의 경우 대형국적사는 111만 2천명으로 전년동월대비 3.8% 증가,

저비용항공사는 111만 2천명으로 전년동월대비 17.1% 증가

- 4월 국내 평균탑승률은 대형국적사 75.1%, 저비용국적항공사 91.2% 기록

항공사별 국내선 여객실적

(단위: 석, 명)

구분

공급석 국내여객 탑승률(%)

’13년

4월

’14년

4월

증감

(%)

’13년

4월

’14년

4월

증감

(%)

’13년

4월

’14년

4월

증감

(%p)

대형

국적사

대한항공 919,517 892,997 -2.9 681,588 663,516 -2.7 74.1 74.3 0.2

아시아나항공 493,244 586,907 19.0 389,767 448,016 14.9 79.0 76.3 -2.7

소계 1,412,761 1,479,904 4.8 1,071,355 1,111,532 3.8 75.8 75.1 -0.7

저비용

항공사

에어부산 260,939 306,801 17.6 220,819 257,031 16.4 84.6 83.8 -0.8

이스타항공 179,849 167,001 -7.1 168,377 155,875 -7.4 93.6 93.3 -0.3

제주항공 246,177 293,415 19.2 235,888 277,326 17.6 95.8 94.5 -1.3

진에어 186,594 243,156 30.3 169,980 226,233 33.1 91.1 93.0 1.9

티웨이항공 165,270 208,503 26.2 154,571 195,149 26.3 93.5 93.6 0.1

소계 1,038,829 1,218,876 17.3 949,635 1,111,614 17.1 91.4 91.2 -0.2

총 계 2,451,590 2,698,780 10.1 2,020,990 2,223,146 10.0 82.4 82.4 0.0



11

저비용항공사 공급석 확대의 영향으로 분담률이 전년동월대비 3.0%p 증가한

50.0%를 기록하면서 국내선 여객 운송을 대형국적사와 절반씩 분담

- LCC 분담률 : 33.8%(’10.4) → 40.2%(’11.4) → 42.4%(’12.4) →

47.0%(’13.4) → 50.0%(’14.4)

[그림 Ⅰ-11] 항공사별 국내여객 누적 실적 비교

1.3 주요 공항별 운항･여객 실적

가. 인천공항

1) 총괄

2014.4월 총 운항1)은 22,625회로 전년동월대비 6.1% 증가

총 여객은 346만명으로 전년동월대비 12.2% 증가

환승여객2)은 58만명으로 전년동월대비 10.4% 감소, 환승률은 4.2%p 감소

- 환승여객 : 49만명(’11.4) → 56만명(’12.4) → 65만명(’13.4) → 58만명(’14.4)

- 환승률 : 19.1%(’11.4) → 18.5%(’12.4) → 20.9%(’13.4) → 16.7%(’14.4)

1) 국내+국제

2) 환승여객=도착환승객+출발환승객+도착통과여객+내항기환승객(’12.4월 이후 신규 추가)


12

인천공항 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분 ’13년 4월 ’14년 4월 전년동월대비 ’13년 누적 ’14년 누적 전년누적대비

운항

국내 284 225 -20.8 812 657 -19.1

국제 21,031 22,400 6.5 86,190 90,177 4.6

합계 21,315 22,625 6.1 87,002 90,834 4.4

여객

국내 26,333 23,365 -11.3 103,474 87,604 -15.3

국제 3,056,152 3,436,723 12.5 13,167,511 14,047,135 6.7

합계 3,082,485 3,460,088 12.2 13,270,985 14,134,739 6.5


[그림 Ⅰ-12] 인천공항 여객실적 추이

2) 국내선

국내선 운항은 225회로 전년동월대비 20.8% 감소

- 노선 점유율은 인천-김해 53.3%, 인천-대구 26.7%, 인천-제주 20.0% 순

국내여객은 2만 3천명으로 전년동월대비 11.3% 감소

- 노선별 이용객은 인천-김해 53.9%, 인천-제주 28.5%, 인천-대구 17.6% 순


13

인천공항 국내선 운항･여객 실적

구 분운 항(회) 여 객(명)

’13년 4월 ’14년 4월 전년동월대비 ’13년 4월 ’14년 4월 전년동월대비

제 주 74 45 -39.2 9,994 6,662 -33.3

김 해* 150 120 -20.0 12,140 12,583 3.6

대 구 60 60 0.0 4,199 4,120 -1.9

합 계 284 225 -20.8 26,333 23,365 -11.3

주: 김해구간의 실적은 환승전용내항기 실적으로 김해에서 인천공항을 이용하여 외국을 왕래하는 여객


3) 국제선

인천공항 국제선 운항･여객 실적

구 분운 항(회) 여 객(명)

’13년 4월 ’14년 4월 전년동월대비 ’13년 4월 ’14년 4월 전년동월대비

일 본 3,457 3,526 2.0 491,120 457,726 -6.8

중 국 5,459 5,898 8.0 676,570 872,905 29.0

동북아 1,835 2,194 19.6 305,929 420,353 37.4

동남아 4,568 4,922 7.7 785,440 812,820 3.5

미 주 2,423 2,506 3.4 314,765 321,650 2.2

유 럽 1,854 1,968 6.1 254,425 302,358 18.8

대양주 927 865 -6.7 145,923 156,940 7.5

중 동 304 327 7.6 60,826 68,201 12.1

기 타 204 194 -4.9 21,154 23,770 12.4

합 계 21,031 22,400 6.5 3,056,152 3,436,723 12.5

주: 1) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩

2) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등

3) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질

4) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판

5) 기타 - 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등

자료: 인천국제공항공사

국제선 운항은 2만 2천회로 전년동월대비 6.5% 증가

- 지역별 비중은 중국 26.3%, 동남아 22.0%, 일본 15.7%, 미주 11.2% 순으로

상위 4대 지역의 운항이 전체의 75.2%를 차지


14

국제여객은 343만 7천명으로 전년동월대비 12.5% 증가

- 지역별 비중은 중국 25.4%, 동남아 23.7%, 일본 13.3%, 동북아 12.2% 순으로

상위 4대 지역의 여객이 전체의 74.6%를 차지

국제여객 실적을 국가별로 살펴보면 상위 5개 국가는 중국, 일본, 미국, 홍콩,

필리핀 순으로 나타남

환승여객은 미국이 11만 명으로 가장 높은 실적을 기록함

인천공항 국가별 국제여객 실적 순위

(단위: 명, %)

순위 국 가유상여객 환승여객 국제여객

’13년 4월’14년 4월 증감 ’13년 4월’14년 4월 증감 ’13년 4월’14년 4월 증감

1 중 국 604,941 808,710 33.7 71,629 64,195 -10.4 676,570 872,905 29.0

2 일 본 407,947 377,999 -7.3 83,173 79,727 -4.1 491,120 457,726 -6.8

3 미 국 154,468 174,621 13.0 127,604 114,800 -10.0 282,072 289,421 2.6

4 홍 콩 170,131 240,941 41.6 13,534 10,831 -20.0 183,665 251,772 37.1

5 필리핀 145,386 154,067 6.0 59,727 54,836 -8.2 205,113 208,903 1.8

6 태 국 189,533 175,305 -7.5 37,364 30,105 -19.4 226,897 205,410 -9.5

7 대 만 85,561 128,219 49.9 6,559 4,519 -31.1 92,120 132,738 44.1

8 베트남 81,908 105,220 28.5 25,609 23,260 -9.2 107,517 128,480 19.5

9 싱가포르 76,421 95,447 24.9 6,581 5,255 -20.1 83,002 100,702 21.3

10 말레이시아 58,319 61,637 5.7 2,973 2,474 -16.8 61,292 64,111 4.6

11 인도네시아 39,826 51,204 28.6 11,515 11,130 -3.3 51,341 62,334 21.4

12 독 일 44,827 52,386 16.9 4,521 3,428 -24.2 49,348 55,814 13.1

13 러시아 23,669 35,214 48.8 16,446 14,996 -8.8 40,115 50,210 25.2

14 괌 27,911 43,286 55.1 2,817 2,659 -5.6 30,728 45,945 49.5

15 아랍에미리트 37,438 41,522 10.9 1,556 1,056 -32.1 38,994 42,578 9.2

주: 1) 순위는 국제여객 기준

2) 국제여객=유상여객+환승여객

자료: 인천국제공항공사


15

나. 김포공항

1) 총괄

2014.4월 총 운항은 6,926회로 전년동월대비 6.0% 증가

총 여객은 111만 1천명으로 전년동월대비 10.6% 증가

김포공항 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)

구 분 ’13년 4월 ’14년 4월전년동월대비

증감률(%)’13년 누적 ’14년 누적

전년누적대비

증감률(%)

운항

국내 4,802 5,186 8.0 12,542 13,117 4.6

국제 1,732 1,740 0.5 7,107 6,959 -2.1

합계 6,534 6,926 6.0 19,649 20,076 2.2

여객

국내 703,253 785,184 11.7 2,326,049 2,657,391 14.2

국제 301,748 326,123 8.1 1,276,920 1,316,402 3.1

합계 1,005,001 1,111,307 10.6 3,602,969 3,973,793 10.3


[그림 Ⅰ-13] 김포공항 여객실적 추이

2) 국내선

국내선 운항은 5,186회로 전년동월대비 8.0% 증가

- 노선 점유율은 김포-제주 69.9%, 김포-김해 14.8%, 김포-여수 4.3% 순으로

상위 3개 노선의 운항이 전체의 89.0%를 차지


16

국내여객은 78만 5천명으로 전년동월대비 11.7% 증가

- 노선별 이용객은 김포-제주 80.4%, 김포-김해 11.1%, 김포-광주 2.6%

순으로 상위 3개 노선의 이용객이 전체의 94.1%를 차지

김포공항 국내선 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객

’13년 4월 ’14년 4월전년동월대비

증감률(%)’13년 4월 ’14년 4월

전년동월대비

증감률(%)

제 주 3,249 3,626 11.6 550,659 631,536 14.7

김 해 752 766 1.9 82,309 86,961 5.7

광 주 204 203 -0.5 20,387 20,699 1.5

여 수 230 221 -3.9 18,640 16,511 -11.4

울 산 195 199 2.1 19,030 18,236 -4.2

포 항 116 115 -0.9 8,886 7,852 -11.6

사 천 56 56 0.0 3,342 3,389 1.4

합 계 4,802 5,186 8.0 703,253 785,184 11.7


3) 국제선

국제선 운항은 1,740회로 전년동월대비 0.5% 증가

- 지역별 비중은 일본 65.5%, 중국 27.6%, 대만 6.9% 순


- 지역별 비중은 일본 64.1%, 중국 29.8%, 대만 6.1% 순

김포공항 국제선 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13년 4월 ’14년 4월

전년동월대비

증감률(%)

일 본 1,136 1,140 0.4 212,476 208,935 -1.7

중 국 480 480 0.0 78,009 97,296 24.7

대 만 116 120 3.4 11,263 19,892 76.6

합 계 1,732 1,740 0.5 301,748 326,123 8.1



17

다. 김해공항

1) 총괄

2014.4월 총 운항은 4,649회로 전년동월대비 1.5% 감소


김해공항 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)



전년누적대비

증감률(%)

운항

국내 1,698 1,751 3.1 4,689 5,012 6.9

국제 3,022 2,898 -4.1 11,919 12,345 3.6

합계 4,720 4,649 -1.5 16,608 17,357 4.5

여객

국내 228,977 237,896 3.9 794,911 873,609 9.9

국제 347,071 379,330 9.3 1,440,487 1,576,276 9.4

합계 576,048 617,226 7.1 2,235,398 2,449,885 9.6


[그림 Ⅰ-14] 김해공항 여객실적 추이

2) 국내선


- 노선 점유율은 김해-제주 48.1%, 김해-김포 45.0%, 김해-인천 6.9% 순


- 노선별 이용객은 김해-제주 57.4%, 김해-김포 36.0%, 김해-인천 6.6% 순


18

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13년 4월 ’14년 4월

전년동월대비

증감률(%)

일 본 1,148 933 -18.7 127,135 120,574 -5.2

중 국 857 848 -1.1 89,646 106,196 18.5

필리핀 316 300 -5.1 29,883 29,180 -2.4

태 국 162 162 0.0 30,328 26,192 -13.6

베트남 120 143 19.2 22,695 21,744 -4.2

홍 콩 162 180 11.1 21,191 26,843 26.7

대 만 104 156 50.0 13,187 23,348 77.1

캄보디아 17 51 200.0 2,039 4,696 130.3

러시아 18 18 0.0 1,625 1,901 17.0

미 국 50 50 0.0 4,505 5,121 13.7

마카오 18 25 38.9 1,771 3,233 82.6

김해공항 국내선 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13년 4월 ’14년 4월

전년동월대비

증감률(%)

제 주 762 843 10.6 132,503 136,532 3.0

김 포 786 788 0.3 82,012 85,692 4.5

인 천* 150 120 -20.0 14,462 15,672 8.4

합 계 1,698 1,751 3.1 228,977 237,896 3.9

주: 김해↔인천공항 구간의 실적은 환승전용 내항기 실적으로 김해공항을 통해 인천공항을 이용하여 외국을 왕래

하는 여객


3) 국제선

국제선 운항은 2,898회로 전년동월대비 4.1% 감소

- 지역별 비중은 일본 32.2%, 중국 29.3%, 필리핀 10.4% 순으로 상위 3대

지역의 운항이 전체의 71.9%를 차지


- 지역별 비중은 일본 31.8%, 중국 28.0%, 필리핀 7.7% 순으로 상위 3대 지역의

이용객이 전체의 67.5%를 차지

김해공항 국제선 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)


19

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13년 4월 ’14년 4월

전년동월대비

증감률(%)

말레이시아 0 32 - 0 10,302 -

독 일 50 0 -100.0 3,066 0 -100.0

합 계 3,022 2,898 -4.1 347,071 379,330 9.3 자료: 한국공항공사

라. 제주공항

1) 총괄

2014.4월 총 운항은 6,926회로 전년동월대비 15.8% 증가


제주공항 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)



전년누적대비

증감률(%)

운항

국내 5,054 5,612 11.0 13,192 13,744 4.2

국제 926 1,314 41.9 2,770 3,814 37.7

합계 5,980 6,926 15.8 15,962 17,558 10.0

여객

국내 843,333 945,950 12.2 2,705,574 3,129,730 15.7

국제 115,122 191,628 66.5 335,455 510,617 52.2

합계 958,455 1,137,578 18.7 3,041,029 3,640,347 19.7


[그림 Ⅰ-15] 제주공항 여객실적 추이


20

2) 국내선


- 노선 점유율은 제주-김포 64.0%, 제주-김해 15.5%, 제주-대구 6.4% 순으로

상위 3개 노선의 운항이 전체의 85.9%를 차지


- 노선별 이용객은 제주-김포 66.7%, 제주-김해 15.1%, 제주-대구 5.7%

순으로 상위 3개 노선의 이용객이 전체의 87.5%를 차지

제주공항 국내선 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13년 4월 ’14년 4월

전년동월대비

증감률(%)

김 포 3,219 3,594 11.6 552,328 631,215 14.3

김 해 797 869 9.0 134,722 142,454 5.7

청 주 326 330 1.2 52,516 52,346 -0.3

광 주 240 240 0.0 38,045 37,212 -2.2

대 구 262 360 37.4 38,426 53,892 40.2

인 천 70 53 -24.3 7,568 6,236 -17.6

군 산 60 60 0.0 8,420 8,467 0.6

원 주 28 29 3.6 3,840 3,490 -9.1

사 천 16 16 0.0 2,572 2,231 -13.3

포 항 12 13 8.3 1,381 1,231 -10.9

무 안 8 8 0.0 1,457 1,148 -21.2

여 수 8 8 0.0 977 1,102 12.8

울 산 8 8 0.0 1,081 870 -19.5

양 양 0 24 - 0 4,056 -

합 계 5,054 5,612 11.0 843,333 945,950 12.2



21

3) 국제선

국제선 운항은 1,314회로 전년동월대비 41.9% 증가

- 지역별 비중은 중국 75.3%, 일본 13.1%, 태국 4.6% 순으로 상위 3대 지역의

운항이 전체의 93.0%를 차지


- 지역별 비중은 중국 77.9%, 일본 10.0%, 태국 5.7% 순으로 상위 3대 지역의

여객이 전체의 93.6%를 차지

제주공항 국제선 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13년 4월 ’14년 4월

전년동월대비

증감률(%)

일 본 192 172 -10.4 22,634 19,089 -15.7

중 국 617 990 60.5 81,154 149,304 84.0

대 만 65 36 -44.6 5,284 4,220 -20.1

홍 콩 32 34 6.3 3,352 4,753 41.8

마카오 16 8 -50.0 2,033 1,392 -31.5

태 국 0 60 - 0 10,845 -

몽 골 4 5 25.0 665 583 -12.3

미 국 36 1 -97.2 0 7 -

필리핀 0 9 - 0 1,435 -

합 계 926 1,314 41.9 115,122 191,628 66.5


마. 공항별 지연･결항 현황

2014.4월 지연은 주로 항공기(A/C)접속(84.4% 비중), 기타(8.3% 비중) 문제에

의해 발생함

2014.4월 결항은 주로 기상(50.5% 비중), 항공기(A/C)접속(39.0% 비중) 문제에

의해 발생함


22

공항별 지연 현황(단위: 회)

공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계

인 천 19,354 11 248 51 5 2 156 473

김 포 11,861 32 743 21 5 0 18 819

김 해 6,276 9 118 9 1 0 19 156

제 주 11,957 38 1,225 15 1 0 40 1,319

대 구 916 0 34 1 0 0 5 40

광 주 886 2 40 1 1 0 0 44

무 안 68 2 4 0 0 0 0 6

청 주 724 2 47 1 0 0 6 56

양 양 11 0 0 0 0 0 0 0

여 수 458 0 10 0 0 0 1 11

울 산 414 1 4 0 0 0 0 5

사 천 144 0 1 0 0 0 0 1

포 항 256 0 0 0 0 0 0 0

군 산 120 0 9 0 0 0 0 9

원 주 58 2 0 0 0 0 0 2

합 계 53,503 99 2,483 99 13 2 245 2,941

주: 1) 운항횟수는 출발+도착, 정기여객기 기준, 2) 지연기준은 국내선 30분, 국제선 1시간 이상


공항별 결항 현황(단위: 회)

공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계

인 천 19,354 0 2 2 0 0 2 6

김 포 11,861 23 19 2 0 0 1 45

김 해 6,276 3 2 2 0 0 0 7

제 주 11,957 2 7 1 0 0 1 11

대 구 916 0 0 0 0 0 0 0

광 주 886 10 0 0 0 0 0 10

무 안 68 0 0 0 0 0 0 0

청 주 724 0 0 0 0 0 0 0

양 양 11 0 0 0 0 0 0 0

여 수 458 2 2 0 0 0 0 4

울 산 414 3 3 0 0 0 0 6

사 천 144 6 2 0 0 0 0 8

포 항 256 2 4 0 0 0 0 6

군 산 120 0 0 0 0 0 0 0

원 주 58 2 0 0 0 0 0 2

합 계 53,503 53 41 7 0 0 4 105

주: 운항횟수는 출발+도착, 정기여객기 기준



23

1.4 관광통계 분석3)

가. 개요

2014.4월 전체 출입국자는 243만명을 기록, 전년동월대비 17.5% 증가

- 외래객4) 입국자는 125만명을 기록, 28.7% 증가

- 내국인5) 출국자는 118만명을 기록, 7.5% 증가

공항 이용 출입국자는 211만명을 기록, 전년동월대비 14.5% 증가

- 공항 이용 외래객 입국은 100만명을 기록, 20.6% 증가

- 공항 이용 내국인 출국은 111만명을 기록, 9.4% 증가

출입국 현황

(단위: 천명, %)

구 분공 항 항 구 등

합 계인천 김해 김포 제주1) 기타2) 계 이용률(%) 계 이용률(%)

외래객 입국 718 75 91 96 23 1,002 80.1 249 19.9 1,251

내국인 출국 873 140 75 4 16 1,108 93.9 72 6.1 1,180

계 1,591 215 166 100 39 2,110 86.8 321 13.2 2,431

주: 1) 제주공항 실적 중 내국인 출국은 제주항 실적을 포함. 외래객 입국은 ’14.1월부터 제주항 분리

2) 공항 중 기타는 대구, 광주, 청주, 오산, 성남, 양양, 무안공항을 포함

3) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

나. 공항별

공항별 외래객 입국 이용률은 인천 57.4%, 제주 7.7%, 김포 7.3%, 김해공항

6.0% 순으로 상위 4개 공항의 외래객 입국자가 전체의 78.4%를 차지

공항별 내국인 출국 이용률은 인천 74.0%, 김해 11.9%, 김포공항 6.4% 순으로

상위 3개 공항의 내국인 출국자가 전체의 92.3%를 차지

3) 문화체육관광부-한국문화관광연구원 관광지식정보시스템, 한국관광공사 자료 이용

4) 외국 국적자 및 거주자로 교포를 포함함

5) 한국 국적자로 교포를 제외함


24

외래객 입국, 내국인 출국 현황(단위: 명, %)

구 분

외래객 입국 내국인 출국내국인

비중(%)’13년 4월

입국

’14년 4월

입국

증감률

(%)

이용률

(%)

’13년 4월

출국

’14년 4월

출국

증감률

(%)

이용률

(%)

공 항 831,013 1,002,372 20.6 80.1 1,012,501 1,108,051 9.4 93.9 52.5

⋅인천 555,799 717,984 29.2 57.4 788,105 872,625 10.7 74.0 54.9

⋅김해 66,228 74,770 12.9 6.0 132,448 140,246 5.9 11.9 65.2

⋅김포 80,784 90,822 12.4 7.3 72,931 75,145 3.0 6.4 45.3

⋅제주1)

114,825 95,896 - 7.7 4,526 4,170 -7.9 0.4 4.2

⋅대구 2,804 769 -72.6 0.1 6,689 6,657 -0.5 0.6 89.6

⋅청주 4,382 9,106 107.8 0.7 4,340 4,403 1.5 0.4 32.6

⋅오산 952 1,124 18.1 0.1 27 18 -33.3


25

다. 국적별

국적별 점유율은 중국 37.0%, 일본 16.2%, 미국 6.8% 순으로 전체 공항이용

외래객 입국자 중 60.0%를 차지

국적별 외래객 입국 현황(단위: 명, %)

구 분전체

입국

공 항

인천 김해 김포 제주* 기타 전체전년동월대비

증감률(%)

국적별

비중(%)

일 본 179,593 79,648 22,044 53,599 6,967 28 162,286 -10.0 16.2

중 국 531,947 238,670 15,153 19,950 75,232 21,542 370,547 61.2 37.0

미 국 70,195 60,499 3,332 2,378 379 1,109 67,697 13.6 6.8

대 만 51,360 38,613 4,739 5,553 2,147 11 51,063 47.1 5.1

필리핀 45,529 17,682 2,252 64 786 7 20,791 59.3 2.1

태 국 46,365 37,864 2,090 107 5,423 3 45,487 12.5 4.5

홍 콩 55,795 47,271 5,880 285 1,923 7 55,366 84.0 5.5

기타 270,590 197,737 19,280 8,886 3,039 193 229,135 23.4 22.9

전체 1,251,374 717,984 74,770 90,822 95,896 22,900 1,002,372 30.7 100.0

주: 제주공항 - ’14.1월부터 제주항 분리

[그림 Ⅰ-17] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이


26

2. 항공화물 동향

2.1 화물운송 동향

가. 개요

항공사의 화물기 운항 확대와 수출입 호조에 따른 직화물 수요증가로, 국내

및 국제화물이 증가하여 항공화물은 전년대비 4.6% 성장한 31만 톤 기록6)

- 항공화물 : 29만톤(’07.4) → 28만톤(’08.4) → 25만톤(’09.4) → 30만톤(’10.4)

→ 29만톤(’11.4) → 28만톤(’12.4) → 29만톤(’13.4) → 31만톤(’14.4)

화물실적

(단위: 톤)

구 분2014년 4월 2014년 4월 누계

실 적 증감률(%) 실 적 증감률(%)

국 내 23,180 2.8 89,903 5.6

국 제 282,093 4.8 1,103,758 5.7

계 305,273 4.6 1,193,661 5.6


[그림 Ⅰ-18] 화물실적 추이

6) 수하물 포함하여 ’13.4월 291,823톤에서 ’14.4월 305,273톤으로 4.6% 증가


27

[그림 Ⅰ-19] 화물실적 전년동월대비 증감률

국제화물은 항공사의 화물기 운항편 확대 및 LTE폰 수출 선전 등에 힘입어

전년동월대비 4.8% 증가(26.9만 톤 → 28.2만 톤)하였고, 국내화물은 전년

수준과 유사한 2만 3천톤을 기록

- 국제 순화물은 전년동월대비 2.7% 증가하였고, 수하물과 우편물이 각각

10.6%와 18.0% 증가

- 국내 순화물은 6.9% 감소하였으나, 여객 증가로 인한 수하물이 크게 증가

(13.9%)하면서 총화물은 전년수준을 유지

분류별 화물실적

(단위: 톤)

구분’14년 4월 실적 ’14년 4월 누적 실적

(순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물

국내11,170

(-6.9)

11,992

(13.9)

18

(-18.0)

23,180

(2.8)

49,949

(-0.9)

39,895

(14.9)

58

(126.0)

89,903

(5.6)

국제211,433

(2.7)

62,768

(10.6)

7,892

(18.0)

282,093

(4.8)

816,555

(5.1)

259,040

(5.9)

28,163

(19.5)

1,103,758

(5.7)

합계222,603

(2.2)

74,760

(11.1)

7,910

(17.8)

305,273

(4.6)

866,504

(4.8)

298,935

(7.1)

28,221

(19.6)

1,193,661

(5.6)

주: ( )는 전년동월대비 증감률



28

[그림 Ⅰ-20] 분류별 화물실적 비율

2014.4월 분류별 화물수송실적 비중을 살펴보면 국제선의 경우 (순)화물

75.0%, 수하물 22.3%, 우편물 2.8%이고, 국내선의 경우 (순)화물 48.2%, 수하물

51.7%, 우편물 0.1%로 나타남

누적실적으로 살펴보면 국제선의 경우 (순)화물 74.0%, 수하물 23.5%, 우편물

2.6%이고, 국내선의 경우 (순)화물 55.6%, 수하물 44.4%, 우편물 0.1%으로

나타남

나. 지역별 국제화물

지역별 국제화물은 중국(12.8%), 대양주(5.3%), 미주(4.0%)를 중심으로 증

가세를 나타낸 반면, 유럽(-0.5%)은 하락세를 보임

지역별 국제화물 점유율은 동아시아, 중국, 미주, 유럽, 일본 순으로 나타남

지역별 국제선 화물 실적(단위: 톤)

구 분 중국 일본 동아시아 미주 유럽 대양주 기타 합 계

’13년 4월 50,464 34,090 77,676 53,667 44,282 3,937 5,158 269,273

’14년 4월 56,932 34,153 79,615 55,837 44,069 4,147 7,341 282,093

증감률(%) 12.8 0.2 2.5 4.0 -0.5 5.3 42.3 4.8

점유율(%) 20.2 12.1 28.2 19.8 15.6 1.5 2.6 100.0



29

[그림 Ⅰ-21] 지역별 국제선 화물 누적실적

다. 제주노선 국내화물

제주노선의 국내화물은 전년동월대비 2.3%, 내륙노선은 7.3% 증가

- 순화물은 제주노선이 7.7% 감소하였고, 내륙노선은 5.3% 증가

제주･내륙노선 국내화물 실적 비교(단위: 톤, %)

구 분’14년 4월 실적 ’14년 4월 누적 실적

(순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물

제주노선10,424

(-7.7)

10,241

(15.0)

1

(-80.2)

20,666

(2.3)

47,131

(-0.1)

32,898

(16.7)

6

(-20.3)

80,034

(6.2)

내륙노선 746

(5.3)

1,751

(8.3)

17

(-8.7)

2,515

(7.3)

2,819

(-12.4)

6,997

(7.3)

53

(180.4)

9,869

(1.1)

합 계11,170

(-6.9)

11,992

(13.9)

18

(-18.0)

23,180

(2.8)

49,949

(-0.9)

39,895

(14.9)

58

(126.0)

89,903

(5.6)

주: ( )는 전년동월대비 증감률


제주노선의 4월 국내화물은 전체 국내노선의 89.2%를 점유하고, 내륙노선의

국내화물은 10.8%를 차지

- 제주노선의 순화물은 50.4%, 수하물 49.6%, 우편물 0.005%를 차지하고,

내륙노선은 순화물 29.7%, 수하물 69.6%, 우편물 0.7% 비중으로 구성

4월 누적 국내화물은 제주노선이 전체의 89.0%를 점유하고, 순화물이 58.9%,

수하물이 41.1%, 우편물이 0.007%로 구성


30

[그림 Ⅰ-22] 제주 및 내륙노선 국내화물 누적 실적 비율

라. 공항실적

4월 국제화물은 인천, 김포, 김해, 제주공항이 각각 전년동월대�

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