표지와 같은 면지 - Airportal ※ 2014년 577억 달러에서 2024년 868억 달러 규모2)...

표지와 같은 면지

집필 내역

연구 책임

- 성 연 영 (한국항공진흥협회 책임연구원)

연구진

- 채 성 희 (한국항공진흥협회 연구원)

- 김 미 숙 (한국항공진흥협회 연구원)

- 정 현 숙 (한국항공진흥협회 연구원)

- 김 창 욱 (한국항공진흥협회 연구원)

- 허 세 정 (한국항공진흥협회 연구원)

연구 감독

- 김 영 국 (국토교통부 항공정책과)

- 오 공 명 (국토교통부 항공정책과)

- 권 시 홍 (국토교통부 항공정책과)

- i -

우리나라 항공운송시장

’14.11월 항공여객은 항공기 운항 증가, 국제선 직항수요 확대, 중국 및 동남

아시아 입국자 증가 등으로 전년동월대비 13.7% 증가한 671만명을 기록하였고,

항공화물은 화물기 운항 증가와 유가하락에 힘입은 항공수출입 화물수송 확대로

전년동월대비 6.0% 증가한 33만톤의 실적을 나타내면서 항공여객 및 화물

모두 역대 11월 중 최고실적 기록

구 분2014년 11월 2014년 1-11월 누적

실 적 증감률(%) 실 적 증감률(%)

여객(만명)

국 내 212 11.5 2,279 10.1

국 제 459 14.8 5,194 11.0

계 671 13.7 7,473 10.8

화물(만톤)

국 내 2.4 7.5 26 11.4

국 제 30.3 5.8 312 5.1

계 32.7 6.0 337 5.5

’14.11월 인천국제공항 환승률은 14.7%(-2.4%p), 11월 누적 환승률 16.0%(-2.7%p)

’14.11월 LCC 분담률은 국내선 52.5%, 국제선 12.0%, 11월 누적 국내선 50.4%, 국제선 11.4%

글로벌 항공운송 및 산업

국제항공운송협회(IATA) 발표에 따르면 ’14년 글로벌 항공실적은 꾸준한 증가

추이로 ’14.10월 실적은 여객 5.7%, 화물 5.4% 증가

향후 전망

(운송) ’14.11월 이후 항공실적은 국내 및 국제선 항공기 운항증가, 아시아 지역

외국인 방한 수요 확대, 수출 호조 등으로 성장세가 지속될 것으로 전망

(제작) 세계 항공기는 ’33년까지 3.1~3.7만대 제작수요 전망(4.6~5.2조 달러 규모)1)

(정비) 세계 항공기 MRO 시장 ’24년까지 연평균 4.2% 증가 전망

※ 2014년 577억 달러에서 2024년 868억 달러 규모2)

1) Boeing, Current Market Outlook 2014-2033, Airbus, Global Market Forecast 2014-2033

2) Team SAI Consulting services, Global MRO Market Economic Assessment Air Transport, 2014.1

주요실적 요약

- ii -

1. 2014년 11월 우리나라 항공여객실적 요약

(단위: 만명)

국내선 여객 동향 국제선 여객 동향

　 11월 1-11월 누적 　 11월 1-11월 누적

실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비

* 항공 여객수 * 항공 여객수　

국내선 212 +11.5% 2,279 +10.1% 국제선 459 +14.8% 5,194 +11.0%

* 항공사 실적 * 항공사 실적

대형 101 +2.8% 1,130 +5.3% 대형 229 +2.9% 2,662 +2.1%

저비용 111 +20.7% 1,148 15.4% 저비용 55 +39.2% 590 +33.3%

LCC분담 52.5% +4.0%p 50.4% +2.3%p LCC분담 +12.0% +2.1%p 11.4% +1.9%p

* 주요 공항별 여객 * 주요 공항별 여객

제주 91 +16.9% 959 +12.6% 인천 360 +12.8% 4,074 +9.7%

김포 71 +6.8% 796 +9.8% 김해 42 +13.4% 442 +8.7%

김해 23 +4.6% 251 +6.8% 김포 34 +4.5% 372 +2.7%

광주 7 +23.5% 66 +9.7% 제주 17 +78.0% 210 +42.7%

* 노선특성별 실적 * 세계 주요 지역별 실적

내륙노선 33 -6.7% 368 -2.5% 일본 88 +5.3% 985 -2.3%

제주노선 179 +15.7% 1,911 +13.0% 중국 128 +37.4% 1,475 +26.2%

동아시아 162 +11.2% 1,731 +10.6%

* 인천공항 환승 미주 31 +4.2% 395 +3.5%

환승객 54 -3.6% 665 -5.9% 유럽 28 +11.1% 362 +14.9%

환승률 14.7 -2.4%p 16.0 -2.7%p 대양주 15 -3.4% 163 +1.2%

- iii -

2. 2014년 11월 우리나라 항공화물실적 요약

(단위: 만톤)

국내선 화물 동향 국제선 화물 동향

　 11월 1-11월 누적 　 11월 1-11월 누적

실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비

* 항공 화물 * 항공 화물

국내선 2 +7.5% 26 +11.4% 국제선 30 +5.8% 312 +5.1%

* 항공사 실적 * 항공사 실적

대형 1.7 +2.0% 19 +6.5% 대형 20 1.8% 210 +1.7%

저비용 0.7 +23.5% 7 +27.2% 저비용 0.7 +41.0% 7 +39.5%

LCC분담 29.5% +3.8%p 27.3% +3.4%p LCC분담 2.4% +0.6%p 2.4 +0.6%p

* 주요 공항별 화물 * 주요 공항별 화물

제주 1.2 +7.3% 12 +13.2% 인천 29 +5.5% 296 +4.8%

김포 0.7 +8.2% 8 +13.5% 김포 0.7 -3.5% 7 +4.2%

김해 0.2 +4.7% 3 +5.1% 김해 0.6 +9.4% 6 +2.9%

광주 0.1 +13.4% 0.8 +2.7% 제주 0.2 +82.7% 2 +49.6%

* 노선특성별 실적 * 세계 주요 지역별 실적

내륙노선 0.2 -6.5% 3 +0.2% 일본 4 -3.7% 37 -2.8%

제주노선 2.1 +9.4% 23 +13.0% 중국 6 +13.7% 62 +10.9%

동아시아 8 +2.6% 87 +3.0%

* 인천공항 환적 미주 6 +14.2% 64 +6.1%

환적 9.6 -0.7% 95 -1.4% 유럽 5 +0.1% 49 +4.0%

환적률 41.2% -2.1%p 40.8% -2.2%p 대양주 0.5 +9.7% 5 +6.4%

- iv -

3. 2014년 10월 IATA실적 요약

여객 동향 화물 동향

　 RPK ASK PLF 　 FTK AFTK FLF

* 총괄 (전년대비증감률(%), PLF(%p)) * 총괄 (전년대비증감률(%), FLF(%p))

국내 +5.8 +4.0 +1.4 국내 +3.9 +1.8 -

국제 +5.5 +6.4 -0.6 국제 +5.6 +5.1 +0.2

전체 +5.7 +5.5 +0.1 전체 +5.4 +4.4 +0.4

* 국제선 (천-인km, PLF(%)) * 국제선 (천-톤km, FLF(%))

아･태 87,688 117,001 74.9 아･태 6,044 10,047 60.2

유 럽 132,280 161,588 81.9 유 럽 3,945 8,206 48.1

북 미 42,343 52,745 80.3 북 미 2,204 5,093 43.3

남 미 14,788 18,380 80.5 남 미 500 1,011 49.5

중 동 44,581 60,649 73.5 중 동 2,289 5,097 44.9

아프리카 9,958 14,915 66.8 아프리카 260 769 33.9

전 체 331,638 425,279 78.0 전 체 15,242 30,223 50.4

* 지역별 (천-인km, PLF(%)) * 지역별 (천-톤km, FLF(%))

아･태 161,262 209,766 76.9 아･태 6,801 12,008 56.6

유 럽 147,728 182,014 81.2 유 럽 4,037 8,566 47.1

북 미 126,668 152,909 82.8 북 미 3,708 9,853 37.6

남 미 28,453 35,399 80.4 남 미 556 1,208 46.0

중 동 46,503 63,025 73.8 중 동 2,294 5,152 44.5

아프리카 11,687 17,183 68.0 아프리카 265 823 32.2

전 체 522,301 660,298 79.1 전 체 17,660 37,610 47.0

* 좌석클래스별 성장률 (전년동월대비) *RPK : 유상여객킬로미터 *FTK : 화물톤킬로미터

프리미엄 이코노미 *ASK : 공급좌석킬로미터 *AFTK : 공급화물톤킬로미터

전년동월 +2.9% +3.7% *PLF : 탑승률 *FLF : 탑재율

- v -

4. 2014년 9월 ACI공항실적 요약

여객처리 화물처리

실적(천명) 전년대비(%) 실적(천톤) 전년대비(%)

* 총괄 * 총괄

국제선 227,996 +5.1 국제선 5,068 +6.0

전 체 490,441 +4.8 전 체 7,729 +5.9

* 국제선 * 국제선

아프리카 8,947 +11.7 아프리카 117 +6.7

아･태 45,545 +3.0 아･태 1,930 +6.5

유 럽 128,006 +4.6 유 럽 1,366 +2.3

남미･카리브 9,280 +6.0 남미･카리브 251 +1.1

중 동 17,647 +11.6 중 동 596 +16.5

북 미 18,571 +4.8 북 미 808 +5.3

합 계 227,996 +5.1 합 계 5,068 +6.0

* 전체 * 전체

아프리카 13,766 +8.4 아프리카 127 +6.7

아･태 126,544 +5.4 아･태 2,819 +6.5

유 럽 169,124 +3.8 유 럽 1,552 +3.1

남미･카리브 36,377 +5.1 남미･카리브 385 +3.4

중 동 19,975 +10.6 중 동 606 +16.0

북 미 124,656 +4.2 북 미 2,239 +5.0

합 계 490,441 +4.8 합 계 7,729 +5.9

- vi -

주요실적 요약 ········································································································ i

목차 ························································································································ vi

일러두기 ············································································································ xviii

용어해설 ·············································································································· xix

Ⅰ. 우리나라 항공운송시장··························································· 1

1. 항공여객 동향 ················································································ 3

1.1 여객운송 동향 ······················································································· 3

1.2 항공사별 실적 현황 ············································································ 10

1.3 주요 공항별 운항･여객 실적 ······························································ 13

1.4 관광통계 분석 ···················································································· 25

2. 항공화물 동향 ·············································································· 28

2.1 화물운송 동향 ···················································································· 28

2.2 항공사별 실적 현황 ··········································································· 34

2.3 주요 공항별 화물실적 ······································································· 37

2.4 품목별 화물실적 ················································································ 46

Contents

- vii -

Ⅱ. 글로벌 항공운송시장···························································· 51

1. 글로벌 항공여객 동향 ·································································· 53

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(10월) ······················································ 53

1.2 IATA 프리미엄 클래스 운송시장(10월) ············································· 63

1.3 ACI 운항･여객 처리실적(9월) ···························································· 67

1.4 ICAO 세계 항공 공급력(9월) ···························································· 73

2. 글로벌 항공화물 동향 ·································································· 74

2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(10월) ······················································ 74

2.2 ACI 화물 처리실적(9월) ···································································· 80

Ⅲ. 항공산업･레저 동향······························································ 85

1. 항공관련 경제지표 동향 ······························································ 87

1.1 경제동향 및 전망 ··············································································· 87

1.2 환율 ···································································································· 90

1.3 항공유가 ····························································································· 91

1.4 유류할증료 현황 분석 ········································································ 92

2. 항공산업관련 주요 동향 ······························································ 95

2.1 항공기 등록 현황 ··············································································· 95

- viii -

3. 항공기 제작 및 정비 동향 ·························································· 98

3.1 글로벌 항공기 제작 동향 ·································································· 98

4. 우리나라 항공레저 동향 ···························································· 101

5. 기타 ···························································································· 104

5.1 항공사 제휴 현황 ············································································· 104

5.2 저비용항공사 동향 ··········································································· 106

5.3 주요 공항 개발 및 확장 현황 ·························································· 114

5.4 주요 국가 항공산업 동향 ································································· 118

5.5 IATA 항공사 재무 현황 ··································································· 120

Ⅳ. 항공 이슈 분석··································································· 125

1. 2015년 세계 항공수요전망 ························································ 127

2. 우리나라 항공운송동향 분석 및 전망(’14년 11월 누적) ··········· 130

2.1 총괄 ·································································································· 130

2.2 국제선 여객 분석 ············································································· 131

2.3 국내선 여객 분석 ············································································· 134

2.4 항공사 실적 분석 ············································································· 137

2.5 화물분석 ··························································································· 143

2.6 우리나라 항공수요 전망 ·································································· 144

- ix -

3. IATA 분기별 글로벌 화물운송동향(2014년 4/4사분기) ··········· 145

3.1 개요 ·································································································· 145

3.2 2013년 4사분기 화물운송 실적 분석 ·············································· 146

참고 자료··················································································· 155

- x -

<표 Ⅰ-1> 운항 및 여객 실적 ·············································································· 3

<표 Ⅰ-2> 지역별 국제선 여객 실적 ··································································· 4

<표 Ⅰ-3> 공항별 국제선 여객 실적 ··································································· 6

<표 Ⅰ-4> 제주･내륙노선 국내여객 실적 비교 ··················································· 8

<표 Ⅰ-5> 주요 공항별 국내선 여객 실적 ·························································· 9

<표 Ⅰ-6> 항공사별 국제선 여객실적 ································································ 10

<표 Ⅰ-7> 국제여객 누적 실적 ··········································································· 11

<표 Ⅰ-8> 항공사별 국내선 여객실적 ································································ 12

<표 Ⅰ-9> 국내여객 누적 실적 ··········································································· 12

<표 Ⅰ-10> 인천공항 운항･여객 실적 ································································ 13

<표 Ⅰ-11> 인천공항 국내선 운항･여객 실적 ····················································· 14

<표 Ⅰ-12> 인천공항 국제선 운항･여객 실적 ···················································· 15

<표 Ⅰ-13> 인천공항 국가별 국제여객 실적 순위 ············································· 16

<표 Ⅰ-14> 김포공항 운항･여객 실적 ································································· 17

<표 Ⅰ-15> 김포공항 국내선 운항･여객 실적 ···················································· 18

<표 Ⅰ-16> 김포공항 국제선 운항･여객 실적 ···················································· 18

<표 Ⅰ-17> 김해공항 운항･여객 실적 ································································· 19

<표 Ⅰ-18> 김해공항 국내선 운항･여객 실적 ··················································· 20

<표 Ⅰ-19> 김해공항 국제선 운항･여객 실적 ··················································· 20

<표 Ⅰ-20> 제주공항 운항･여객 실적 ································································ 21

<표 Ⅰ-21> 제주공항 국내선 운항･여객 실적 ···················································· 22

<표 Ⅰ-22> 제주공항 국제선 운항･여객 실적 ··················································· 23

<표 Ⅰ-23> 공항별 지연 현황 ············································································ 24

<표 Ⅰ-24> 공항별 결항 현황 ············································································ 24

<표 Ⅰ-25> 출입국 현황 ····················································································· 25

<표 Ⅰ-26> 외래객 입국, 내국인 출국 현황 ····················································· 26

<표 Ⅰ-27> 국적별 외래객 입국 현황 ································································ 27

표 차례

- xi -

<표 Ⅰ-28> 화물실적 ·························································································· 28

<표 Ⅰ-29> 분류별 화물실적 ············································································· 29

<표 Ⅰ-30> 지역별 국제선 화물 실적 ································································ 31

<표 Ⅰ-31> 제주･내륙노선 국내화물 실적 비교 ················································ 32

<표 Ⅰ-32> 공항별 화물실적 ············································································· 33

<표 Ⅰ-33> 항공사별 국제선 화물실적 ····························································· 34

<표 Ⅰ-34> 항공사별 국내선 화물실적 ····························································· 35

<표 Ⅰ-35> 인천공항 화물실적 ·········································································· 37

<표 Ⅰ-36> 인천공항 국내선 화물실적 ····························································· 38

<표 Ⅰ-37> 인천공항 국제선 화물실적 ······························································ 38

<표 Ⅰ-38> 인천공항 국제선 화물 세부실적 ····················································· 39

<표 Ⅰ-39> 인천공항 국제노선별 화물실적 순위 ·············································· 39

<표 Ⅰ-40> 김포공항 화물실적 ········································································· 40

<표 Ⅰ-41> 김포공항 국내선 화물실적 ······························································· 41

<표 Ⅰ-42> 김포공항 국제선 화물실적 ······························································ 42

<표 Ⅰ-43> 김해공항 화물실적 ·········································································· 42

<표 Ⅰ-44> 김해공항 국내선 화물실적 ····························································· 43

<표 Ⅰ-45> 김해공항 국제선 화물실적 ····························································· 44

<표 Ⅰ-46> 제주공항 화물실적 ·········································································· 44

<표 Ⅰ-47> 제주공항 국내선 화물실적 ······························································ 45

<표 Ⅰ-48> 제주공항 국제선 화물실적 ····························································· 46

<표 Ⅰ-49> 공항 수출입 화물실적 ····································································· 47

<표 Ⅰ-50> 국가별 수출 화물 실적 ··································································· 47

<표 Ⅰ-51> 품목별 수출 화물 실적 ··································································· 48

<표 Ⅰ-52> 국가별 수입 화물 실적 ··································································· 49

<표 Ⅰ-53> 품목별 수입 화물 실적 ··································································· 49

<표 Ⅱ-1> 기간별 국내･국제선 항공운송실적 비교 ··········································· 54

- xii -

<표 Ⅱ-2> 전 세계 10월 국내선 여객실적(IATA) ·············································· 56

<표 Ⅱ-3> 전 세계 1-10월 누적 국내선 여객실적(IATA) ································· 56

<표 Ⅱ-4> 전 세계 10월 국제선 여객실적(IATA) ·············································· 58

<표 Ⅱ-5> 전 세계 1-10월 누적 국제선 여객실적(IATA) ································· 58

<표 Ⅱ-6> 전 세계 지역별 총 여객실적(IATA) ·················································· 59

<표 Ⅱ-7> 전 세계 지역별 누적 총 여객실적(IATA) ········································· 59

<표 Ⅱ-8> 전 세계 월별 총 여객실적(IATA) ····················································· 60

<표 Ⅱ-9> 아시아･태평양지역 월별 총 여객실적(IATA) ···································· 61

<표 Ⅱ-10> 아･태지역 항공사 1-10월 누적 국제선 실적 ································· 62

<표 Ⅱ-11> IATA 10월 프리미엄 운송시장 노선별 점유율 ······························· 66

<표 Ⅱ-12> ACI 회원공항 여객처리실적 요약 ··················································· 67

<표 Ⅱ-13> ACI 회원공항 지역별 여객처리실적 ··············································· 67

<표 Ⅱ-14> ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위 ··············································· 68

<표 Ⅱ-15> ACI 소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위 ··································· 69

<표 Ⅱ-16> ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위 ················································ 71

<표 Ⅱ-17> ACI 소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위 ··································· 72

<표 Ⅱ-18> 9월 ICAO 세계 항공 공급력 ··························································· 73

<표 Ⅱ-19> 기간별 국내･국제선 화물실적 비교 ················································ 74

<표 Ⅱ-20> 전 세계 10월 국제선 화물실적(IATA) ············································ 76

<표 Ⅱ-21> 전 세계 1-10월 누적 국제선 화물실적(IATA) ································ 76

<표 Ⅱ-22> 전 세계 10월 지역별 총 화물실적(IATA) ······································· 78

<표 Ⅱ-23> 전 세계 1-10월 누적 지역별 총 화물실적(IATA) ·························· 78

<표 Ⅱ-24> 전 세계 월별 총 화물실적(IATA) ··················································· 78

<표 Ⅱ-25> 아시아･태평양지역 월별 총 화물실적(IATA) ·································· 79

<표 Ⅱ-26> 9월 전 세계 ACI 회원공항 화물처리실적 요약 ····························· 80

<표 Ⅱ-27> 9월 ACI 회원공항 지역별 화물처리실적 ········································ 81

<표 Ⅱ-28> 9월 ACI 소속 주요 공항 화물처리 순위 ······································· 82

- xiii -

<표 Ⅱ-29> 9월 ACI 소속 주요 공항 국제선 화물처리 순위 ··························· 83

<표 Ⅲ-1> 주요 경제지표 ··················································································· 88

<표 Ⅲ-2> 우리나라 2015년도 경제성장률 전망 요약 ······································ 89

<표 Ⅲ-3> 원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이 ·························· 90

<표 Ⅲ-4> 지역별 제트항공유 Platts 지수 및 가격 ·········································· 91

<표 Ⅲ-5> 2015. 1월 국제선 편도 유류할증료 ·················································· 93

<표 Ⅲ-6> 1월 국적사 국제선 유류할증료 비교 ················································ 94

<표 Ⅲ-7> 업체별 항공기 등록현황 ··································································· 95

<표 Ⅲ-8> 운송용 항공기현황 ············································································ 96

<표 Ⅲ-9> 제작사별 항공기 운용 현황 ······························································ 98

<표 Ⅲ-10> 경량항공기 등록 현황 ···································································· 101

<표 Ⅲ-11> 초경량비행장치 신고 현황 ····························································· 101

<표 Ⅲ-12> 경량 및 초경량비행장치 자격취득 현황 ······································· 102

<표 Ⅲ-13> 아･태지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 유상여객 ················ 107

<표 Ⅲ-14> 유럽지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 유상여객 ·················· 108

<표 Ⅲ-15> 북미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 RPM ························· 109

<표 Ⅲ-16> 남미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(국내선) RPK ············· 110

<표 Ⅲ-17> 아･태지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 ASK ························· 111

<표 Ⅲ-18> 유럽지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(유럽 역내) ASK ········ 111

<표 Ⅲ-19> 북미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 ASM ························· 112

<표 Ⅲ-20> 남미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(국내선) ASK ············ 113

<표 Ⅲ-21> 주요 국가 항공산업 및 경제지수 현황(수송실적 20위) ················ 118

<표 Ⅲ-22> 주요 국가 수송 및 경제전망(수송실적 20위) ······························· 119

<표 Ⅲ-23> 항공사 3/4분기 수익 ···································································· 120

<표 Ⅲ-24> 지역별 10월 및 누적 항공사 운송실적 비교 ································ 124

<표 Ⅳ-1> 세계 여객수요 전망 ········································································· 128

<표 Ⅳ-2> 세계 화물수요 전망 ········································································· 128

- xiv -

<표 Ⅳ-3> IATA 연도별 세계 항공 여객 및 화물 연평균 성장률 ··················· 129

<표 Ⅳ-4> 항공운송실적 요약 ·········································································· 130

<표 Ⅳ-5> ’14년 월별 항공실적 증가율(%) ······················································ 130

<표 Ⅳ-6> 지역별 국제선 여객 실적 ································································ 131

<표 Ⅳ-7> 공항별 국제선 여객 실적 ································································ 132

<표 Ⅳ-8> 항공사별 국제선 여객 실적 ···························································· 133

<표 Ⅳ-9> 공항별 국내선 여객 실적 ································································ 135

<표 Ⅳ-10> 항공사별 국내선 여객 실적 ··························································· 136

<표 Ⅳ-11> 대형항공사 공급 및 실적 ······························································· 137

<표 Ⅳ-12> 저비용항공사 공급 및 실적 ··························································· 138

<표 Ⅳ-13> 외국항공사 공급 및 실적 ······························································ 138

<표 Ⅳ-14> ’14년 인천국제공항 신규취항 항공사 ············································ 139

<표 Ⅳ-15> ’14년 신규노선 개설현황 - 인천국제공항 ···································· 139

<표 Ⅳ-16> ’14년 신규노선 개설현황 - 지방공항 국제선 정기편 ·················· 140

<표 Ⅳ-17> ’14년 신규노선 개설현황 - 국내선 정기편 ··································· 142

<표 Ⅳ-18> ’14년 신규노선 개설현황 - 국제선 부정기편

(전년도 미취항 항공사 혹은 노선) ··············································· 142

<표 Ⅳ-19> 지역별 국제선 화물 실적 ······························································ 143

<표 Ⅳ-20> 우리나라 항공수요 전망 ······························································· 144

<표 Ⅳ-21> 지역별 국제선 화물 성장률 ··························································· 152

<표 Ⅳ-22> 아웃바운드 CASS 수입(유류할증료 포함) ···································· 152

<표 Ⅳ-23> 인바운드 CASS 수입(유류할증료 포함) ······································· 153

- xv -

[그림 Ⅰ-1] 국제선 여객 전년동월대비 증감률 ··················································· 4

[그림 Ⅰ-2] 일본･중국･동아시아지역 국제여객 증감률 ······································ 5

[그림 Ⅰ-3] 지역별 국제선 여객 누적 실적 ························································ 5

[그림 Ⅰ-4] 공항별 국제선 여객 누적 실적 ························································ 6

[그림 Ⅰ-5] 공항별 국제선 여객 비율 ································································· 7

[그림 Ⅰ-6] 국내선 여객실적 추이 ······································································ 7

[그림 Ⅰ-7] 국내선 여객 전년동월대비 증감률 ·················································· 8

[그림 Ⅰ-8] 제주 및 내륙노선 여객 누적 실적 ·················································· 8

[그림 Ⅰ-9] 공항별 국내선 여객 비율 ································································ 9

[그림 Ⅰ-10] 항공사별 국제여객 누적 실적 비교 ·············································· 11

[그림 Ⅰ-11] 항공사별 국내여객 누적 실적 비교 ·············································· 13

[그림 Ⅰ-12] 인천공항 여객실적 추이 ······························································· 14

[그림 Ⅰ-13] 김포공항 여객실적 추이 ······························································· 17

[그림 Ⅰ-14] 김해공항 여객실적 추이 ······························································· 19

[그림 Ⅰ-15] 제주공항 여객실적 추이 ······························································· 21

[그림 Ⅰ-16] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프 ······································· 26

[그림 Ⅰ-17] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이 ············································ 27

[그림 Ⅰ-18] 화물실적 추이 ··············································································· 28

[그림 Ⅰ-19] 화물실적 전년동월대비 증감률 ···················································· 29

[그림 Ⅰ-20] 분류별 화물실적 비율 ································································· 30

[그림 Ⅰ-21] 지역별 국제선 화물 누적실적 ······················································· 31

[그림 Ⅰ-22] 제주 및 내륙노선 국내화물 누적 실적 비율 ······························· 32

[그림 Ⅰ-23] 항공사별 국내 및 국제선 화물실적 비율 ···································· 36

[그림 Ⅰ-24] 인천공항 화물실적 추이 ······························································ 37

[그림 Ⅰ-25] 김포공항 화물실적 추이 ······························································· 41

[그림 Ⅰ-26] 김해공항 화물실적 추이 ······························································ 43

[그림 Ⅰ-27] 제주공항 화물실적 추이 ······························································ 45

그림 차례

- xvi -

[그림 Ⅰ-28] 국가별 수출액 비중 ····································································· 47

[그림 Ⅰ-29] 품목별 수출액 비중 ····································································· 48

[그림 Ⅰ-30] 국가별 수입액 비중 ····································································· 49

[그림 Ⅰ-31] 품목별 수입액 비중 ······································································ 49

[그림 Ⅱ-1] 전 세계 항공여객 및 기업신뢰지수 성장 추이 ····························· 54

[그림 Ⅱ-2] 전 세계 국내선 및 국제선 여객실적 추이(IATA) ·························· 54

[그림 Ⅱ-3] 글로벌대비 아시아･태평양지역 월간 RPK 증감률 추이(%) ·········· 61

[그림 Ⅱ-4] 프리미엄 여객 점유율 및 성장률 ·················································· 65

[그림 Ⅱ-5] 연도별 항공 FTK와 세계 무역량 비교 ·········································· 75

[그림 Ⅱ-6] 전 세계 총 화물실적 추이 및 성장률(IATA) ································· 75

[그림 Ⅱ-7] 글로벌대비 아시아･태평양지역 월간 FTK 증감률 추이(%) ·········· 79

[그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수 및 가격변동 ············································· 92

[그림 Ⅲ-2] 전 세계 항공기 지역별 주문 현황(2014.11월 말) ························· 99

[그림 Ⅲ-3] 2014년 전 세계 항공기 지역별 인도 일정(2014.11월 말) ·········· 100

[그림 Ⅲ-4] 항공사 제휴별 현황 ······································································ 104

[그림 Ⅲ-5] 저비용항공사의 공급좌석 점유율(2001~2014.12월) ··················· 107

[그림 Ⅲ-6] 지역별 항공사 수익 인덱스 ·························································· 121

[그림 Ⅲ-7] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프 ······································· 121

[그림 Ⅲ-8] 주요 글로벌 항공 재정지표 1 ······················································ 122

[그림 Ⅲ-9] 항공사의 기단계획 ········································································ 123

[그림 Ⅲ-10] 주요 글로벌 항공 재정지표 2 ···················································· 124

[그림 Ⅳ-1] 지역별 국제선 여객 실적 ······························································ 132

[그림 Ⅳ-2] 공항별 국제선 여객 실적 ····························································· 132

[그림 Ⅳ-3] 항공사별 국제선 여객 실적 ························································· 134

[그림 Ⅳ-4] 항공사별 국내선 여객 실적 ························································· 136

[그림 Ⅳ-5] 지역별 국제선 화물 실적 ····························································· 143

[그림 Ⅳ-6] 글로벌 화물운송 주요 지표 1 ······················································ 148

- xvii -

[그림 Ⅳ-7] 글로벌 화물운송 주요 지표 2 ······················································ 150

[그림 Ⅳ-8] 글로벌 화물운송 주요 지표 3 ······················································ 151

- xviii -

� 운송실적 작성은 매월 말 기준으로 추후 연말 기준으로 발표되는 경우 조정되어 차이가

발생 할 수 있음

� 운송실적 작성 기준은 별도 표시하지 않은 경우 정기+부정기 기준

� 운항, 여객, 화물은 별도 표시하지 않은 경우 운항은 여객기, 화물기 포함, 여객은 환승

여객을 포함한 유상여객 기준, 화물은 환적화물 및 수하물, 우편물 포함 기준

� 공항 실적은 별도 표시하지 않은 경우 국내선은 출발, 국제선은 출발+도착 기준

� 순서는 가 나 다 순, 또는 영문 알파벳순으로 배열

� 실적은 기준단위 이하에서 반올림하여 세부항목의 합이 전체 합계와 일치하지 않을

수 있음

� 세계 지역의 구분은 아래와 같음

- 중국: 대만, 홍콩, 마카오 제외

- 동남아: 동남아만 적힌 경우 동남아외 기타 아시아(동북아, 서남아 등) 포함

- 미주: 미국, 캐나다, 브라질

- 유럽: 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이,

터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등

- 대양주: 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루

- 기타: 중동, 아프리카 등

� 증감률은 별도 표시하지 않은 경우 전년도 동일기간대비 기준임

� 우리나라 항공운송실적은 한국공항공사와 인천국제공항공사 제공 자료를 분석하여 수록

일러두기

- xix -

� ACI(Airports Council International): 국제공항협회

� AFTK(Available Freight Tonne Kilometers): 공급화물톤킬로미터

각 비행구간마다 운송할 수 있는 공급화물탑재중량에 운항거리를 곱한 합계

� ASK(Available Seat Kilometers): 공급좌석킬로미터

1좌석킬로미터란 한 좌석으로 1킬로미터 비행함을 의미하며, 공급좌석킬로미터는 각

비행구간에서 판매 가능한 좌석수를 구간거리로 곱한 합계

� CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도

� EIU(Economist Intelligence Unit): 경제정보분석원

� European CB: 유럽중앙은행

� FLF(Freight Load Factor): 탑재율

공급화물톤킬로미터에 대한 화물톤킬로미터의 비율

� FTK(Freight Tonne Kilometers): 화물톤킬로미터

1화물톤킬로미터란 1,000kg의 화물을 1킬로미터 수송한 것을 의미

� IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회

� ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구

� M-o-m(Month over month percentage change): 전월대비 증감률

� Netherlands CPB: 네덜란드 경제정책 분석국

� ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점 분석 통계자료

� PLF(Passenger Load Factor): 탑승률

공급좌석킬로미터에 대한 유상여객킬로미터의 비율

� PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수

� RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상여객킬로미터

1여객킬로미터란 여객 1명을 1킬로미터 수송한 것을 말하며, 유상여객킬로미터는 각

비행구간의 유상여객 수에 구간거리를 곱한 합계

� SIA(Semiconductors Industry Association): 반도체산업협회

� US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국 교통통계국

� Y-o-y(Year over year percentage change): 전년대비 증감률

용어해설

통권 제30호 (2014.12)

Ⅰ. 우리나라 항공운송시장

1. 항공여객 동향 / 3

1.1 여객운송 동향 / 3

1.2 항공사별 실적 현황 / 10

1.3 주요 공항별 운항･여객 실적 / 13

1.4 관광통계 분석 / 25

2. 항공화물 동향 / 28

2.1 화물운송 동향 / 28

2.2 항공사별 실적 현황 / 34

2.3 주요 공항별 화물실적 / 37

2.4 품목별 화물실적 / 46


3


1. 항공여객 동향

1.1 여객운송 동향

가. 개요

’14.11월 항공여객은 항공기 운항 증가, 국제선 직항수요 확대, 중국 및 동남

아시아 입국자 증가 등으로 전년동월대비 13.7% 증가한 671만명을 기록함

’14.11월 국내 및 국제여객은 각각 전년동월대비 11.5%, 14.8% 증가

’14.1~11월 항공여객 누적 실적은 7,473만명으로 전년동기대비 10.8% 증가하여

최대실적 기록(’13.11월 누적 6,746만명)

<표 Ⅰ-1> 운항 및 여객 실적(단위: 회, 명, %)

구 분11월 실적 증감

(%)

1~11월 누적 실적 증감

(%)2013 2014 2013 2014

운항

(회)

국내 13,541 14,383 6.2 148,758 155,825 4.8

국제 27,393 30,248 10.4 309,998 334,926 8.0

계 40,934 44,631 9.0 458,756 490,751 7.0

여객

(명)

국내 1,900,759 2,119,291 11.5 20,687,645 22,787,400 10.1

국제 3,997,541 4,587,814 14.8 46,772,803 51,938,969 11.0

계 5,898,300 6,707,105 13.7 67,460,448 74,726,369 10.8

나. 국제여객 실적

’14.11월은 국제선 여객기 운항 증가, 동아시아 방한수요 증대, 중국 APEC

정상회의 임시연휴(11.7~10)의 영향 등으로 항공수요가 증가하면서 전년동월

대비 14.8% 상승하여 역대 11월 최대실적 기록(459만 명)

- 국제여객: 304만명(’07.11) → 251만명(’08.11) → 271만명(’09.11) → 332만명

(’10.11) → 351만명(’11.11) → 382만명(’12.11) → 400만명(’13.11)

→ 459만명(’14.11)

항공시장동향 제30호

4

[그림 Ⅰ-1] 국제선 여객 전년동월대비 증감률

지역별 국제여객은 중국노선을 선두로 유럽과 동아시아 노선 실적도 크게 증가

- (중국) 중국 APEC 정상회의 임시연휴(11.7~10) 영향 등으로 37.4% 증가

- (유럽) 내국인 유럽 관광수요와 러시아 및 영국의 입국 증가 등으로 11.1%

증가

- (일본) 엔화가치 하락으로 내국인 일본 여행수요가 증가하면서 5.3% 증가

지역별 국제여객 실적 점유율을 살펴보면 동아시아(35.4%), 중국(27.9%),

일본(19.3%) 순으로 나타남

<표 Ⅰ-2> 지역별 국제선 여객 실적

(단위: 명)

구 분 일 본 중 국 동아시아 미 주 유 럽 대양주 기 타 합 계

’13.11월 840,059 930,118 1,458,568 300,495 250,566 151,542 66,193 3,997,541

’14.11월 884,285 1,278,422 1,621,927 313,017 278,337 146,440 65,386 4,587,814

증감률 5.3% 37.4% 11.2% 4.2% 11.1% -3.4% -1.2% 14.8%

점유율 19.3% 27.9% 35.4% 6.8% 6.1% 3.2% 1.4% 100.0%


5

[그림 Ⅰ-2] 일본･중국･동아시아지역 국제여객 증감률

’14.1~11월까지 국제선 여객 실적은 전지역에서 전년동기대비 증가하였고 특히

중국과 동아시아의 증가율이 높게 나타나면서 전체 국제선 여객은 전년동기

대비 14.8% 증가

- (중국) ’14년 누적 1,475만명으로 전년동기대비 26.2% 증가

- (동아시아) ’13년 1,565만명에서 ’14년 1,731만명으로 10.6% 증가

- (일본) ’13년 누적 1,008만명에서 2.3% 감소하여 ’14년 누적 기준 985만명

수준에 머무름

[그림 Ⅰ-3] 지역별 국제선 여객 누적 실적


6

11월은 중국노선 운항의 확대와 무비자 입국제도 확대시행 등의 영향으로 양양

(1,175 → 5,189명, 341.6%), 청주(7,374 → 25,684명, 248.3%), 대구(6,244

→ 18,589명, 197.7%)공항 실적이 크게 증가하고, 제주공항도 78.0%(94,480

→ 168,133명) 증가하는 등 모든 공항이 국제선에서 성장추이를 나타냄

<표 Ⅰ-3> 공항별 국제선 여객 실적(단위: 명)

구 분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 양양

’13.11월 3,187,687 367,892 328,312 94,480 7,374 6,244 4,377 1,175

’14.11월 3,595,052 417,355 343,144 168,133 25,684 18,589 14,668 5,189

전년대비 12.8% 13.4% 4.5% 78.0% 248.3% 197.7% 235.1% 341.6%

’14.1~11월 국제선 여객 실적은 지방공항의 운항증가에 따라 양양(3만 → 17만명,

439.1%), 청주(20만 → 44만명, 118.4%)공항의 증가율이 매우 높게 나타났고,

인천과 김해공항은 각각 9.7%, 8.7% 증가

- 인천국제공항의 ’14.11월 누적실적은 4,074만명으로 전년동기 3,713만명

보다 9.7% 증가하였고, 김해국제공항은 442만명으로 전년도 407만명에서

8.7% 증가

(단위: 만명)

[그림 Ⅰ-4] 공항별 국제선 여객 누적 실적

’14.11월 공항별 국제선 여객 실적 비율은 인천공항 78.4%, 김해공항 9.1%,

김포공항 7.5%, 제주공항 3.7% 순으로 주요 4개 공항이 전체 국제선 실적의

98.6%를 차지


7

누적여객 실적 비율은 인천공항 78.4%, 김해공항 8.5%, 김포공항 7.2%, 제주

공항 4.0% 순으로 주요 4개 공항이 전체 국제선 실적의 98.2%를 차지

[그림 Ⅰ-5] 공항별 국제선 여객 비율

다. 국내여객 실적

제주노선 수요가 크게 증가(15.7%)하면서 11월 전체 국내선 실적은 전년동월

대비 11.5% 증가(212만 명)

- 국내여객: 140만명(’07.11) → 136만명(’08.11) → 152만명(’09.11) → 168

만명(’10.11) → 180만명(’11.11) → 177만명(’12.11) → 190만명

(’13.11) → 212만명(’14.11)

[그림 Ⅰ-6] 국내선 여객실적 추이


8

[그림 Ⅰ-7] 국내선 여객 전년동월대비 증감률

제주노선은 11월 전년동월대비 15.7% 증가한 179만명을 기록하며 전체 국내선

실적의 84.4% 비중을 차지

- 제주노선 탑승률 85.0%, 내륙노선 탑승률 63.3%

<표 Ⅰ-4> 제주･내륙노선 국내여객 실적 비교(단위: 명)

구 분제주노선 내륙노선 전체노선

여객 탑승률 여객 탑승률 여객 탑승률

’13.11월 1,545,384 82.7% 355,375 63.1% 1,900,759 78.2%

’14.11월 1,787,832 85.0% 331,459 63.3% 2,119,291 80.7%

전년동월대비 증감률 15.7% 2.3%p -6.7% 0.2%p 11.5% 2.5%p

[그림 Ⅰ-8] 제주 및 내륙노선 여객 누적 실적


9

저비용항공사 노선 개설로 대구(53.6%)와 광주(23.5%) 공항 실적이 크게 증가

하였음

- ’14년도 동계스케줄 운항(’14.10.26~)과 제주노선의 꾸준한 증가추이로 11월

제주, 김포와 김해 등 주요공항 실적도 크게 증가

<표 Ⅰ-5> 주요 공항별 국내선 여객 실적

(단위: 명, 출발여객)

구 분 제주 김포 김해 광주 청주 대구 인천 여수 울산

’13.11월 780,401 668,421 218,975 57,480 47,816 39,825 20,623 20,281 20,695

’14.11월 912,032 714,150 229,055 70,985 52,926 61,168 20,438 18,673 19,705

전년대비 16.9% 6.8% 4.6% 23.5% 10.7% 53.6% -0.9% -7.9% -4.8%

2014.11월 공항별 국내선 여객 실적 비율은 제주 43.0%, 김포 33.7%, 김해

10.8% 순으로 주요 3개 공항이 전체 국내선 실적의 87.5%를 차지

2014.11월 공항별 국내선 누적 여객 실적 비율은 제주 42.1%, 김포 34.9%,

김해 11.0% 순으로 주요 3개 공항이 전체 국내선 실적의 88.0%를 차지

[그림 Ⅰ-9] 공항별 국내선 여객 비율


10

1.2 항공사별 실적 현황

국제여객의 경우 대형국적사는 229만명으로 전년동월대비 2.9% 증가, 저비용

항공사는 55만명으로 전년동월대비 39.2% 증가

- 11월 국제 평균탑승률은 대형국적사 74.6%, 저비용국적항공사 83.1%로

각각 전년동월대비 1.5%p, 10.0%p 증가

<표 Ⅰ-6> 항공사별 국제선 여객실적

(단위: 석, 명)

구 분

공급석 국제여객 탑승률(%)

’13.11월 ’14.11월증감

(%)’13.11월 ’14.11월

증감

(%)’13.11월’14.11월

증감

(%p)

대형

국적사

대한항공 1,820,205 1,789,571 -1.7 1,304,434 1,288,553 -1.2 71.7 72.0 0.3

아시아나항공 1,231,522 1,285,380 4.4 925,099 1,006,066 8.8 75.1 78.3 3.2

소계 3,051,727 3,074,951 0.8 2,229,5332,294,619 2.9 73.1 74.6 1.5

저비용

항공사

에어부산 105,191 145,611 38.4 77,310 118,458 53.2 73.5 81.4 7.9

이스타항공 78,701 94,043 19.5 60,829 82,885 36.3 77.3 88.1 10.8

제주항공 196,551 202,854 3.2 146,014 168,066 15.1 74.3 82.9 8.6

진에어 120,675 138,306 14.6 82,907 115,069 38.8 68.7 83.2 14.5

티웨이항공 37,770 79,131 109.5 26,792 63,811 138.2 70.9 80.6 9.7

소계 538,888 659,945 22.5 393,852 548,289 39.2 73.1 83.1 10.0

국적사 계 3,590,615 3,734,896 4.0 2,623,385 2,842,908 8.4 73.1 76.1 3.0

외항사 계 1,887,421 2,323,330 23.1 1,374,156 1,744,906 27.0 72.8 75.1 2.3

총 계 5,478,036 6,058,226 10.6 3,997,541 4,587,814 14.8 73.0 75.7 2.7

’14.11월 국적사 분담률은 62.0%로, 우리나라의 대형국적사는 50.0%, 저비용

항공사 분담률은 지속적으로 증가하여 12.0% 기록

- LCC 분담률: 2.9%(’10.11) → 5.1%(’11.11) → 8.4%(’12.11) → 9.9%(’13.11) → 12.0%(’14.11)


11

’14.1~11월 대형국적사의 실적은 전년동기대비 2.1% 증가하였고, 저비용

항공사의 실적은 33.3% 증가하면서 저비용항공사의 11월 누적 분담률은

11.4%를 기록

* LCC ’14.11월 누적 분담률은 11.4% 기록(전년동기 9.5%에서 1.9%p 증가)

<표 Ⅰ-7> 국제여객 누적 실적

(단위: 명, %)

구 분

공급석 국제여객 탑승률

’13.11월

누적

’14.11월

누적

증감

(%)

’13.11월

누적

’14.11월

누적

증감

(%)

’13.11월

누적

’14.11월

누적

증감

(%p)

국적사대형 35,112,206 35,120,270 0.02 26,064,920 26,618,877 2.1 74.2 75.8 1.6

저비용 5,689,689 7,161,178 25.9 4,428,459 5,900,965 33.3 77.8 82.4 4.6

외항사 21,706,569 25,188,104 16.0 16,279,424 19,419,127 19.3 75.0 77.1 2.1

총 계 62,508,464 67,469,552 7.9 46,772,803 51,938,969 11.0 74.8 77.0 2.2

(단위: 만명)

[그림 Ⅰ-10] 항공사별 국제여객 누적 실적 비교

국내여객의 경우 대형국적사는 101만명으로 전년동월대비 2.8% 증가, 저비용

항공사는 111만 4천명으로 전년동월대비 20.7% 증가

- 11월 국내 평균탑승률은 대형국적사 73.9%, 저비용항공사 87.9% 기록


12

<표 Ⅰ-8> 항공사별 국내선 여객실적

(단위: 석, 명)

구 분

공급석 국내여객 탑승률(%)

’13.11월 ’14.11월증감

(%p)’13.11월 ’14.11월

증감

(%p)’13.11월’14.11월

증감

(%p)

대형

국적사

대한항공 790,307 775,813 -1.8 569,431 539,721 -5.2 72.1 69.6 -2.5

아시아나항공 563,060 585,018 3.9 408,639 465,995 14.0 72.6 79.7 7.1

소계 1,353,367 1,360,831 0.6 978,070 1,005,716 2.8 72.3 73.9 1.6

저비용

항공사

에어부산 268,592 310,257 15.5 206,412 242,064 17.3 76.8 78.0 1.2

이스타항공 176,756 186,259 5.4 156,435 167,730 7.2 88.5 90.1 1.6

제주항공 246,021 343,725 39.7 219,224 314,265 43.4 89.1 91.4 2.3

진에어 168,966 174,516 3.3 149,403 166,572 11.5 88.4 95.4 7.0

티웨이항공 217,254 251,826 15.9 191,215 222,944 16.6 88.0 88.5 0.5

소계 1,077,589 1,266,583 17.5 922,689 1,113,575 20.7 85.6 87.9 2.3

총 계 2,430,956 2,627,414 8.1 1,900,759 2,119,291 11.5 78.2 80.7 2.5

’14.11월 저비용항공사 분담률은 공급석 확대 영향으로 전년대비 4.0%p 증가한

52.5%를 기록

- LCC 분담률: 36.5%(’10.11) → 42.1%(’11.11) → 45.9%(’12.11) → 48.5%(’13.11) → 52.5%(’14.11)

’14.11월 국내여객 누적실적은 전년동기대비 10.1% 증가한 가운데, 대형국적사가

전년동기대비 5.3%, 저비용항공사가 15.4% 증가하면서, 누적 분담률은 대형

항공사 49.6%, 저비용항공사 50.4%를 나타내어 저비용항공사의 분담률이

절반을 초과

<표 Ⅰ-9> 국내여객 누적 실적

(단위: 명, %)

구 분

공급석 국내여객 탑승률

’13.11월

누적

’14.11월

누적

증감

(%)

’13.11월

누적

’14.11월

누적

증감

(%)

’13.11월

누적

’14.11월

누적

증감

(%p)

대형국적사 14,902,114 15,407,533 3.4 10,735,553 11,303,167 5.3 72.0 73.4 1.3

저비용항공사 11,473,186 12,946,350 12.8 9,952,092 11,484,233 15.4 86.7 88.7 2.0

총 계 26,375,300 28,353,883 7.5 20,687,64522,787,400 10.1 78.4 80.4 1.9


13

[그림 Ⅰ-11] 항공사별 국내여객 누적 실적 비교

1.3 주요 공항별 운항･여객 실적

가. 인천공항

1) 총괄

2014.11월 총 운항3)은 23,958회로 전년동월대비 9.6% 증가

총 여객은 362만명으로 전년동월대비 12.7% 증가

환승여객4)은 54만명으로 전년동월대비 3.6% 감소, 환승률은 2.4%p 감소

- 환승여객: 46만명(’11.11) → 57만명(’12.11) → 56만명(’13.11) → 54만 명(’14.11)

- 환승률: 16.4%(’11.11) → 18.3%(’12.11) → 17.1%(’13.11) → 14.7%(’14.11)

- 환승객 증감률(%): △9.1%(’14.8) → △3.3%(’14.9) → △6.7%(’14.10) → △3.6%(’14.11)

<표 Ⅰ-10> 인천공항 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)

구 분 ’13.11월 ’14.11월 전년동월대비 ’13년 누적 ’14년 누적 전년누적대비

운항

국내 227 210 -7.5 3,067 2,469 -19.5

국제 21,631 23,748 9.8 241,637 259,585 7.4

합계 21,858 23,958 9.6 244,704 262,054 7.1

여객

국내 20,623 20,438 -0.9 308,411 257,912 -16.4

국제 3,187,687 3,595,052 12.8 37,125,168 40,735,159 9.7

합계 3,208,310 3,615,490 12.7 37,433,579 40,993,071 9.5

3) 국내+국제

4) 환승여객=도착환승객+출발환승객+도착통과여객+내항기환승객(’12.4월 이후 신규 추가)


14

[그림 Ⅰ-12] 인천공항 여객실적 추이

2) 국내선

국내선 운항은 210회로 전년동월대비 7.5% 감소

- 노선 점유율은 인천-김해 57.1%, 인천-대구 28.6%, 인천-제주 14.3% 순

국내여객은 2만명으로 전년동월대비 0.9% 감소

- 노선별 이용객은 인천-김해 65.8%, 인천-대구 18.4%, 인천-제주 15.8% 순

<표 Ⅰ-11> 인천공항 국내선 운항･여객 실적

구 분운 항(회) 여 객(명)

’13.11월 ’14.11월 전년동월대비(%) ’13.11월 ’14.11월 전년동월대비(%)

제 주 47 30 -36.2 2,950 3,226 9.4

김 해* 120 120 0.0 12,944 13,451 3.9

대 구 60 60 0.0 4,729 3,761 -20.5

합 계 227 210 -7.5 20,623 20,438 -0.9

주: 김해구간의 실적은 환승전용내항기 실적으로 김해에서 인천공항을 이용하여 외국을 왕래하는 여객


15

3) 국제선

국제선 운항은 2만 4천회로 전년동월대비 9.8% 증가

- 지역별 비중은 중국 28.1%, 동남아 21.6%, 일본 14.3%, 미주 11.4% 순으로

상위 4대 지역 운항이 전체의 75.4%를 차지

국제여객은 359만 5천명으로 전년동월대비 12.8% 증가

- 지역별 비중은 동남아 25.1%, 중국 24.7%, 일본 14.1%, 동북아 12.3% 순으로

상위 4대 지역 여객이 전체의 76.2%를 차지

국제여객 실적을 국가별로 살펴보면 상위 5개 국가는 중국, 일본, 미국, 홍콩,

태국 순으로 나타남

환승여객은 미국이 11만 3천명으로 가장 높은 실적을 기록함

<표 Ⅰ-12> 인천공항 국제선 운항･여객 실적

구 분운 항(회) 여 객(명)

’13.11월 ’14.11월 전년동월대비(%) ’13.11월 ’14.11월 전년동월대비(%)

일 본 3,447 3,386 -1.8 466,861 506,709 8.5

중 국 5,496 6,681 21.6 681,135 889,063 30.5

동북아 1,859 2,423 30.3 377,537 441,068 16.8

동남아 4,935 5,135 4.1 849,525 902,256 6.2

미 주 2,523 2,703 7.1 300,495 313,017 4.2

유 럽 1,821 1,943 6.7 247,765 275,845 11.3

대양주 1,010 989 -2.1 175,039 179,967 2.8

중 동 310 329 6.1 63,836 64,525 1.1

기 타 230 159 -30.9 25,494 22,602 -11.3

합 계 21,631 23,748 9.8 3,187,687 3,595,052 12.8

주: 1) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩

2) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등

3) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질

4) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판

5) 기타 - 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등


16

<표 Ⅰ-13> 인천공항 국가별 국제여객 실적 순위

(단위: 명, %)

순위 국 가유상여객 환승여객 국제여객

’13.11월 ’14.11월 증감 ’13.11월 ’14.11월 증감 ’13.11월 ’14.11월 증감

1 중 국 621,705 823,861 32.5 59,430 65,202 9.7 681,135 889,063 30.5

2 일 본 392,119 434,924 10.9 74,742 71,785 -4.0 466,861 506,709 8.5

3 미 국 167,292 174,672 4.4 107,606 112,808 4.8 274,898 287,480 4.6

4 홍 콩 204,606 248,095 21.3 11,489 11,325 -1.4 216,095 259,420 20.0

5 태 국 220,908 197,394 -10.6 28,106 25,117 -10.6 249,014 222,511 -10.6

6 필리핀 135,805 181,647 33.8 35,615 34,017 -4.5 171,420 215,664 25.8

7 베트남 102,857 137,470 33.7 26,954 22,897 -15.1 129,811 160,367 23.5

8 대 만 125,328 137,260 9.5 5,138 3,555 -30.8 130,466 140,815 7.9

9 싱가포르 96,428 97,987 1.6 6,330 6,503 2.7 102,758 104,490 1.7

10 말레이시아 70,856 67,817 -4.3 3,010 3,527 17.2 73,866 71,344 -3.4

11 인도네시아 55,274 56,047 1.4 9,769 9,038 -7.5 65,043 65,085 0.1

12 독 일 40,488 49,909 23.3 4,275 3,300 -22.8 44,763 53,209 18.9

13 괌 44,086 47,943 8.7 2,337 2,734 17.0 46,423 50,677 9.2

14 러시아 27,365 31,824 16.3 13,506 12,448 -7.8 40,871 44,272 8.3

15 프랑스 31,494 35,388 12.4 5,651 4,041 -28.5 37,145 39,429 6.1

주: 1) 순위는 국제여객 기준

2) 국제여객=유상여객+환승여객

나. 김포공항

1) 총괄

2014.11월 총 운항은 6,607회로 전년동월대비 0.4% 증가

총 여객은 106만명으로 전년동월대비 6.1% 증가


17

<표 Ⅰ-14> 김포공항 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분 ’13.11월 ’14.11월전년동월대비

증감률(%)’13년 누적 ’14년 누적

전년누적대비

증감률(%)

운항

국내 4,840 4,872 0.7 52,183 53,987 3.5

국제 1,740 1,735 -0.3 19,502 19,359 -0.7

합계 6,580 6,607 0.4 71,685 73,346 2.3

여객

국내 668,421 714,150 6.8 7,244,702 7,956,575 9.8

국제 328,312 343,144 4.5 3,626,574 3,724,262 2.7

합계 996,733 1,057,294 6.1 10,871,276 11,680,837 7.4

[그림 Ⅰ-13] 김포공항 여객실적 추이

2) 국내선

국내선 운항은 4,872회로 전년동월대비 0.7% 증가

- 노선 점유율은 김포-제주 71.1%, 김포-김해 15.0%, 김포-여수 4.7% 순으로

상위 3개 노선 운항이 전체의 90.8%를 차지

국내여객은 71만 4천명으로 전년동월대비 6.8% 증가

- 노선별 이용객은 김포-제주 79.4%, 김포-김해 12.4%, 김포-광주 2.9%

순으로 상위 3개 노선 이용객이 전체의 94.7%를 차지


18

<표 Ⅰ-15> 김포공항 국내선 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객

’13.11월 ’14.11월전년동월대비

증감률(%)’13.11월 ’14.11월

전년동월대비

증감률(%)

제 주 3,270 3,463 5.9 510,310 567,314 11.2

김 해 770 730 -5.2 89,011 88,434 -0.6

광 주 201 197 -2.0 21,187 20,378 -3.8

여 수 229 228 -0.4 17,982 16,424 -8.7

울 산 199 199 0.0 18,543 18,585 0.2

사 천 51 55 7.8 2,957 3,015 2.0

포 항 120 0 -100.0 8,431 0 -100.0

합 계 4,840 4,872 0.7 668,421 714,150 6.8

주: 포항공항 - ’14.7.1~’15.12.31일까지 활주로 및 유도로 재포장 공사로 인한 운항 중단

3) 국제선

국제선 운항은 1,735회로 전년동월대비 0.3% 감소

- 지역별 비중은 일본 65.4%, 중국 27.7%, 대만 6.9% 순


- 지역별 비중은 일본 65.9%, 중국 28.7%, 대만 5.5% 순

<표 Ⅰ-16> 김포공항 국제선 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객

’13.11월 ’14.11월전년동월대비

증감률(%)’13.11월 ’14.11월

전년동월대비

증감률(%)

일 본 1,140 1,135 -0.4 226,110 225,981 -0.1

중 국 480 480 0.0 83,504 98,458 17.9

대 만 120 120 0.0 18,698 18,705 0.04

합 계 1,740 1,735 -0.3 328,312 343,144 4.5


19

다. 김해공항

1) 총괄


총 여객은 64만 6천명으로 전년동월대비 10.1% 증가

<표 Ⅰ-17> 김해공항 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)


증감률(%)

’13년

누적

’14년

누적

전년누적대비

증감률(%)

운항

국내 1,644 1,683 2.4 18,529 18,977 2.4

국제 3,031 3,065 1.1 34,020 34,100 0.2

합계 4,675 4,748 1.6 52,549 53,077 1.0

여객

국내 218,975 229,055 4.6 2,349,922 2,508,826 6.8

국제 367,892 417,355 13.4 4,071,482 4,423,810 8.7

합계 586,867 646,410 10.1 6,421,404 6,932,636 8.0

[그림 Ⅰ-14] 김해공항 여객실적 추이

2) 국내선


- 노선 점유율은 김해-제주 47.8%, 김해-김포 45.1%, 김해-인천 7.1% 순


- 노선별 이용객은 김해-제주 55.0%, 김해-김포 38.5%, 김해-인천 6.5% 순


20

구 분

운 항 여 객

’13.11월 ’14.11월전년동월대비

증감률(%)’13.11월 ’14.11월

전년동월대비

증감률(%)

일 본 1,159 986 -14.9 130,999 135,680 3.6

중 국 717 773 7.8 79,235 96,427 21.7

필리핀 335 305 -9.0 31,745 38,893 22.5

홍 콩 163 228 39.9 24,000 32,221 34.3

대 만 110 252 129.1 17,853 35,194 97.1

태 국 162 162 0.0 32,137 26,301 -18.2

베트남 164 177 7.9 23,090 25,354 9.8

말레이시아 34 32 -5.9 9,879 9,544 -3.4

캄보디아 72 53 -26.4 7,786 6,906 -11.3

미 국 52 53 1.9 5,996 5,501 -8.3

마카오 17 26 52.9 2,371 3,611 52.3

<표 Ⅰ-18> 김해공항 국내선 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객

’13.11월 ’14.11월전년동월대비

증감률(%)’13.11월 ’14.11월

전년동월대비

증감률(%)

제 주 723 804 11.2 116,667 126,020 8.0

김 포 801 759 -5.2 87,212 88,096 1.0

인 천* 120 120 0.0 15,096 14,939 -1.0

합 계 1,644 1,683 2.4 218,975 229,055 4.6

주: 김해↔인천공항 구간의 실적은 환승전용 내항기 실적으로 김해공항을 통해 인천공항을 이용하여 외국을 왕래

하는 여객

3) 국제선

국제선 운항은 3,065회로 전년동월대비 1.1% 증가

- 지역별 비중은 일본 32.2%, 중국 25.2%, 필리핀 10.0% 순으로 상위 3대

지역 운항이 전체의 67.4%를 차지


- 지역별 비중은 일본 32.5%, 중국 23.1%, 필리핀 9.3% 순으로 상위 3대 지역

이용객이 전체의 64.9%를 차지

<표 Ⅰ-19> 김해공항 국제선 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)


21

구 분

운 항 여 객

’13.11월 ’14.11월전년동월대비

증감률(%)’13.11월 ’14.11월

전년동월대비

증감률(%)

러시아 6 18 200.0 543 1,723 217.3

독 일 40 0 -100.0 2,258 0 -100.0

합 계 3,031 3,065 1.1 367,892 417,355 13.4

라. 제주공항

1) 총괄


총 여객은 108만 명으로 전년동월대비 23.5% 증가

<표 Ⅰ-20> 제주공항 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)



전년누적대비

증감률(%)

운항

국내 5,011 5,589 11.5 54,674 59,218 8.3

국제 821 1,197 45.8 10,918 14,951 36.9

합계 5,832 6,786 16.4 65,592 74,169 13.1

여객

국내 780,401 912,032 16.9 8,515,356 9,589,372 12.6

국제 94,480 168,133 78.0 1,470,658 2,098,511 42.7

합계 874,881 1,080,165 23.5 9,986,014 11,687,883 17.0

[그림 Ⅰ-15] 제주공항 여객실적 추이


22

2) 국내선


- 노선 점유율은 제주-김포 61.2%, 제주-김해 14.9%, 제주-대구 7.5% 순으로

상위 3개 노선 운항이 전체의 83.6%를 차지


- 노선별 이용객은 제주-김포 64.3%, 제주-김해 14.6%, 제주-대구 6.5%

순으로 상위 3개 노선 이용객이 전체의 85.4%를 차지

<표 Ⅰ-21> 제주공항 국내선 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객

’13.11월 ’14.11월전년동월대비

증감률(%)’13.11월 ’14.11월

전년동월대비

증감률(%)

김 포 3,234 3,421 5.8 515,104 586,172 13.8

김 해 761 833 9.5 121,274 133,348 10.0

청 주 334 375 12.3 48,688 55,320 13.6

광 주 240 330 37.5 36,699 50,700 38.2

대 구 240 419 74.6 34,688 59,486 71.5

인 천 57 45 -21.1 5,883 5,770 -1.9

군 산 59 59 0.0 7,704 7,753 0.6

원 주 28 28 0.0 3,440 3,099 -9.9

사 천 18 18 0.0 2,122 2,029 -4.4

여 수 9 9 0.0 1,164 1,237 6.3

무 안 9 39 333.3 1,261 6,040 379.0

울 산 9 13 44.4 930 1,078 15.9

포 항 13 0 -100.0 1,444 0 -100.0

합 계 5,011 5,589 11.5 780,401 912,032 16.9

주: 포항공항 - ’14.7.1~’15.12.31일까지 활주로 및 유도로 재포장 공사로 인한 운항 중단


23

3) 국제선

국제선 운항은 1,197회로 전년동월대비 45.8% 증가

- 지역별 비중은 중국 77.2%, 일본 12.9%, 태국 5.0% 순으로 상위 3대 지역의

운항이 전체의 95.1%를 차지



여객이 전체의 95.3%를 차지

<표 Ⅰ-22> 제주공항 국제선 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객

’13.11월 ’14.11월전년동월대비

증감률(%)’13.11월 ’14.11월

전년동월대비

증감률(%)

중 국 593 924 55.8 67,074 133,413 98.9

일 본 136 154 13.2 16,089 15,915 -1.1

대 만 36 18 -50.0 3,312 2,502 -24.5

홍 콩 16 18 12.5 2,068 2,325 12.4

마카오 16 22 37.5 2,385 3,082 29.2

태 국 20 60 200.0 3,202 10,896 240.3

미 국 43 1 -97.7 0 0 -

몽 골 3 0 -100.0 350 0 -100.0

합 계 821 1,197 45.8 94,480 168,133 78.0

자료: 한국공항공사

마. 공항별 지연･결항 현황

2014.11월 지연은 주로 A/C(항공기) 접속(84.0%), 기타(9.3%) 문제로 인해

발생

2014.11월 결항은 주로 기상(58.8%), A/C 접속(19.6%) 문제로 인해 발생


24

<표 Ⅰ-23> 공항별 지연 현황(단위: 회)

공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계

인 천 24,183 2 302 48 8 2 178 540

김 포 11,340 4 575 29 2 0 19 629

김 해 6,330 3 132 9 0 0 11 155

제 주3)

12,110 18 1,011 22 2 0 30 1,083

대 구 1,039 4 23 2 0 0 0 29

광 주 1,054 11 88 0 1 0 0 100

무 안 123 1 15 0 2 0 5 23

청 주 921 5 45 3 0 0 0 53

양 양 18 0 0 0 0 0 0 0

여 수 474 0 19 0 0 0 0 19

울 산 424 0 6 0 0 0 0 6

사 천 146 0 4 0 0 0 1 5

군 산 118 0 1 0 0 0 1 2

원 주 56 0 4 0 0 0 1 5

합 계 58,336 48 2,225 113 15 2 246 2,649

주: 1) 운항횟수는 출발+도착, 정기여객기 기준

2) 지연기준은 국내선 30분, 국제선 1시간 이상

3) 제주공항 - 운항실적이 크게 증가하면서 수용능력의 제한으로 지연율이 높게 나타남

<표 Ⅰ-24> 공항별 결항 현황(단위: 회)

공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계

인 천 24,183 0 1 6 0 0 15 22

김 포 11,340 36 12 4 0 0 0 52

김 해 6,330 3 1 3 0 0 0 7

제 주 12,110 11 10 2 0 0 0 23

대 구 1,039 0 0 0 0 0 0 0

광 주 1,054 24 0 0 0 0 0 24

무 안 123 0 0 0 0 0 0 0

청 주 921 6 1 0 0 0 0 7

양 양 18 0 0 0 0 0 0 0

여 수 474 0 1 1 0 0 0 2

울 산 424 0 0 0 0 0 2 2

사 천 146 6 4 0 0 0 0 10

군 산 118 0 0 0 0 0 0 0

원 주 56 4 0 0 0 0 0 4

합 계 58,336 90 30 16 0 0 17 153

주: 운항횟수는 출발+도착, 정기여객기 기준


25

1.4 관광통계 분석5)

가. 개요

2014.11월 전체 출입국자는 241만명을 기록, 전년동월대비 16.7% 증가

- 외래객6) 입국자는 112만명을 기록, 23.1% 증가

- 내국인7) 출국자는 129만명을 기록, 11.7% 증가

공항 이용 출입국자는 217만명을 기록, 전년동월대비 16.0% 증가

- 공항 이용 외래객 입국은 95만명을 기록, 21.6% 증가

- 공항 이용 내국인 출국은 121만명을 기록, 11.9% 증가

<표 Ⅰ-25> 출입국 현황

(단위: 천명, %)

구 분공 항 항 구 등

합 계인천 김해 김포 제주1) 기타2) 계 이용률(%) 계 이용률(%)

외래객 입국 678 77 93 81 23 953 85.3 164 14.7 1,117

내국인 출국 966 152 80 4 12 1,214 94.2 75 5.8 1,289

계 1,644 229 174 86 35 2,168 90.1 239 9.9 2,406

주: 1) 제주공항 실적 중 외래객 입국은 ’14.1월, 내국인 출국은 ’14.6월부터 제주항 분리

2) 기타: 대구, 광주, 청주, 오산, 성남, 양양, 무안공항

3) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

나. 공항별

공항별 외래객 입국 이용률은 인천 60.7%, 김포 8.4%, 제주 7.3%, 김해공항

6.9% 순으로 상위 4개 공항의 외래객 입국자가 전체의 83.3%를 차지

공항별 내국인 출국 이용률은 인천 75.0%, 김해 11.8%, 김포공항 6.2% 순으로

상위 3개 공항의 내국인 출국자가 전체의 93.0%를 차지

5) 문화체육관광부-한국문화관광연구원 관광지식정보시스템, 한국관광공사 자료 이용

6) 외국 국적자 및 거주자로 교포를 포함함

7) 한국 국적자로 교포를 제외함


26

<표 Ⅰ-26> 외래객 입국, 내국인 출국 현황

(단위: 명, %)

구 분

외래객 입국 내국인 출국내국인

비중(%)’13.11월

입국

’14.11월

입국

증감률

(%)

이용률

(%)

’13.11월

출국

’14.11월

출국

증감률

(%)

이용률

(%)

공항 783,835 953,097 21.6 85.3 1,084,693 1,214,156 11.9 94.2 56.0

인천 565,334 677,786 19.9 60.7 869,533 966,227 11.1 75.0 58.8

김해 71,784 77,393 7.8 6.9 134,298 151,820 13.0 11.8 66.2

김포 96,613 93,476 -3.2 8.4 71,066 80,172 12.8 6.2 46.2

제주 45,647 81,145 77.8 7.3 3,195 4,219 32.1 0.3 4.9

대구 477 4,155 § 0.4 2,537 5,313 109.4 0.4 56.1

청주 2,413 10,609 339.7 0.9 1,644 3,432 108.8 0.3 24.4

오산 576 687 19.3 0.1 14 24 71.4 <0.1 3.4

성남 206 119 -42.2 <0.1 363 358 -1.4 <0.1 75.1

양양 591 2,312 291.2 0.2 23 215 § <0.1 8.5

무안 194 5,415 § 0.5 2,020 2,376 17.6 0.2 30.5

항구 등 124,066 164,301 32.4 14.7 69,371 74,598 7.5 5.8 31.2

합계 907,901 1,117,398 23.1 100.0 1,154,064 1,288,754 11.7 100.0 53.6

주: 1) ‘<0.1’은 이용률이 0.1% 미만인 경우

2) §은 증감률이 500%를 초과하는 경우

[그림 Ⅰ-16] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프


27

다. 국적별

국적별 점유율은 중국 37.6%, 일본 17.9%, 미국 5.9% 순으로 전체 공항이용

외래객 입국자 중 61.4% 차지

<표 Ⅰ-27> 국적별 외래객 입국 현황

(단위: 명, %)

구 분전체

입국

공 항

인천 김해 김포 제주 기타 전체전년동월대비

증감률(%)

국적별

비중(%)

일 본 179,533 85,775 21,842 57,696 5,501 22 170,836 -19.6 17.9

중 국 460,671 234,247 18,075 18,854 64,795 22,160 358,131 74.9 37.6

미 국 58,709 50,189 2,637 2,542 329 710 56,407 6.5 5.9

대 만 49,286 36,597 6,041 4,980 1,273 15 48,906 15.9 5.1

필리핀 34,048 12,841 2,141 89 196 0 15,267 56.0 1.6

태 국 42,985 35,852 1,146 69 5,423 1 42,491 32.2 4.5

홍 콩 47,062 39,573 6,003 319 793 12 46,700 29.6 4.9

기 타 245,104 182,712 19,508 8,927 2,835 377 214,359 10.1 22.5

전 체 1,117,398677,786 77,393 93,476 81,145 23,297 953,097 22.4 100.0

[그림 Ⅰ-17] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이


28

2. 항공화물 동향

2.1 화물운송 동향

가. 개요

’14.11월 항공화물(33만톤)은 화물기 운항 증가와 유가하락에 힘입은 항공수출입

화물수송 증가로 전년동월대비 6.0% 증가8)

- 항공화물: 31만톤(’07.11) → 25만톤(’08.11) → 30만톤(’09.11) → 30만톤(’10.11)

→ 29만톤(’11.11) → 30만톤(’12.11) → 31만톤(’13.11) → 33만톤(’14.11)

’14년 항공화물 누적(1~11월) 실적은 337만톤으로 전년동기대비 5.5% 증가

<표 Ⅰ-28> 화물실적(단위: 톤)

구 분2014.11월 2014.1-11월 누적

실 적 증감률(%) 실 적 증감률(%)

국 내 23,836 7.5 257,803 11.4

국 제 302,790 5.8 3,116,998 5.1

계 326,626 6.0 3,374,801 5.5

[그림 Ⅰ-18] 화물실적 추이

8) 수하물 포함하여 ’13.11월 308,276톤에서 ’14.11월 326,626톤으로 6.0% 증가


29

[그림 Ⅰ-19] 화물실적 전년동월대비 증감률

항공사의 화물기 운항편 확대, 수출 및 수입 호조세 지속 등으로 전년동월대비

6.0% 증가(30.8만 톤 → 32.7만 톤)

- 국제 순화물 3.4% 증가, 수하물 12.9% 증가, 우편물 22.2% 증가

- 국내 순화물 0.1% 감소, 수하물 16.5% 증가, 우편물 22.3% 감소

<표 Ⅰ-29> 분류별 화물실적

(단위: 톤)

구분’14.11월 실적 ’14.1-11월 누적 실적

(순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물

국내11,917 11,899 19 23,836 131,974 125,624 205 257,803

(-0.1) (16.5) (-22.3) (7.5) (9.0) (14.1) (-2.9) (11.4)

국제227,635 65,377 9,778 302,790 2,296,616 737,979 82,403 3,116,998

(3.4) (12.9) (22.2) (5.8) (3.4) (9.5) (17.5) (5.1)

합계239,553 77,276 9,797 326,626 2,428,591 863,603 82,607 3,374,801

(3.2) (13.5) (22.1) (6.0) (3.7) (10.1) (17.4) (5.5)

주: ( )는 전년동월대비 증감률


30

[그림 Ⅰ-20] 분류별 화물실적 비율

’14.11월 분류별 화물수송실적 비중을 살펴보면 국제선의 경우 (순)화물 75.2%,

수하물 21.6%, 우편물 3.2%이고, 국내선의 경우 (순)화물 50.0%, 수하물

49.9%, 우편물 0.1%로 나타남

누적실적으로 살펴보면 국제선의 경우 (순)화물 73.7%, 수하물 23.7%, 우편물

2.6%이고, 국내선의 경우 (순)화물 51.2%, 수하물 48.7%, 우편물 0.1%로 나타남

나. 지역별 국제화물

항공사의 화물기 운항편 확대 및 유가하락에 따른 수출입 항공화물 증가로

전년 동월대비 5.8% 증가(28.6톤 → 30.3만 톤)

- 미주(14.2%)와 중국(13.7%)을 중심으로 증가, 일본은 3.7% 하락


31

<표 Ⅰ-30> 지역별 국제선 화물 실적

(단위: 톤)

구 분 일본 중국 동아시아 미주 유럽 대양주 기타 합 계

’13.11월 36,940 53,202 79,958 55,457 49,043 4,440 7,068 286,108.6

’14.11월 35,559 60,487 82,026 63,331 49,109 4,869 7,408 302,790.2

증감률 -3.7% 13.7% 2.6% 14.2% 0.1% 9.7% 4.8% 5.8%

점유율 11.7% 20.0% 27.1% 20.9% 16.2% 1.6% 2.4% 100.0%

’14.11월 누적 국제화물은 중국노선이 전년동기대비 10.9%의 두드러진 성장을

보였고, 미주와 유럽노선이 각각 6.1%와 4.0% 증가

(단위: 만톤)

[그림 Ⅰ-21] 지역별 국제선 화물 누적실적

다. 제주･내륙노선 국내화물

제주노선 화물이 크게 증가하면서 전체 국내화물은 2.4만 톤으로 전년동월

대비 7.5% 증가

제주노선은 전년동월대비 9.4% 증가, 내륙노선은 6.5% 감소

- 순화물은 제주노선이 0.4% 증가하였고, 내륙노선은 6.8% 감소


32

<표 Ⅰ-31> 제주･내륙노선 국내화물 실적 비교

(단위: 톤, %)

구 분’14.11월 실적 ’14.1-11월 누적 실적


제주노선11,213 10,206 0.1 21,419 123,739 105,852 16 229,607

(0.4) (21.4) (-97.5) (9.4) (10.0) (16.7) (-37.5) (13.0)

내륙노선 704 1,693 19 2,416 8,235 19,772 189 28,196

(-6.8) (-6.4) (-7.4) (-6.5) (-3.8) (1.9) (1.9) (0.2)

합 계11,917 11,899 19 23,836 131,974 125,624 205 257,803

(-0.1) (16.5) (-22.3) (7.5) (9.0) (14.1) (-2.9) (11.4)

주: ( )는 전년동월대비 증감률

제주노선의 11월 국내화물은 전체 국내노선의 89.9%를 점유하고, 내륙노선의

국내화물은 10.1%를 차지

- 제주노선의 순화물은 52.4%, 수하물 47.6%, 우편물 0.0005%를 차지하고,

내륙노선은 순화물 29.1%, 수하물 70.1%, 우편물 0.8% 비중으로 구성

1~11월 누적 국내화물은 제주노선이 전체의 89.1%를 점유하였고, 제주노선의

화물은 순화물이 53.9%, 수하물이 46.1%, 우편물이 0.007%로 구성

[그림 Ⅰ-22] 제주 및 내륙노선 국내화물 누적 실적 비율


33

라. 공항실적

11월 국제화물은 양양과 청주가 362.8%, 296.0% 증가

- 국제화물 공항 비율은 인천공항이 94.9%로 압도적으로 높은 점유율을 차지

하고, 그 외 김포공항 2.4%, 김해공항 1.9%, 제주공항 0.6%의 점유율을 보임

11월 국내화물 실적을 살펴보면 제주, 김포, 김해는 전년동월대비 각각

7.3%, 8.2%, 4.7% 증가

<표 Ⅰ-32> 공항별 화물실적

(단위: 톤, %)

구 분국제화물 국내화물

’14.11월증감률(%)’14.1-11월 누적증감률(%) ’14.11월증감률(%)’14.1-11월 누적증감률(%)

인 천 287,312 5.5 2,955,150 4.8 345 4.9 4,116 -4.7

김 포 7,169 -3.5 69,850 4.2 7,270 8.2 80,024 13.5

김 해 5,652 9.4 60,289 2.9 2,166 4.7 25,275 5.1

제 주 1,898 82.7 21,261 49.6 11,770 7.3 123,630 13.2

청 주 328 296.0 4,884 124.6 541 23.6 5,641 28.0

대 구 214 196.9 2,364 55.2 625 7.6 7,367 1.7

무 안 154 211.6 1,428 19.8 25 526.1 54 109.2

양 양 63 362.8 1,772 443.4 0 - 175 -

광 주 -　 -　 - - 808 13.4 8,269 2.7

여 수 - - - - 106 -2.9 1,120 0.4

울 산 - - - - 91 -10.8 1,035 -3.0

사 천 - - - -100.0 23 -8.4 257 5.5

포 항2)

- - - - 0 -100.0 212 -47.1

군 산3)

- - - - 50 -10.4 450 -25.7

원 주 - - - - 14 -9.9 177 -0.3

합 계 302,790 5.8 3,116,998 5.1 23,836 7.5 257,803 11.4

주: 1) 국내는 출발, 국제는 출발+도착기준, 화물실적은 소수점 첫째자리에서 반올림

2) 포항공항 - ’14.7.1~’15.12.31일까지 활주로 및 유도로 재포장 공사로 인한 운항 중단

3) 군산공항 - ’14.9.15~’14.10.31일까지 활주로 보수로 인한 운항 중단


34

2.2 항공사별 실적 현황

국제 화물은 티웨이(127.3%), 에어인천(138.6%), 진에어(44.0%), 이스타

(43.8%), 제주항공(7.3%) 등 저비용항공사 실적이 크게 증가하였고 대한항공은

3.9% 증가, 아시아나항공은 2.0% 감소

- 국제 (순)화물은 티웨이항공, 진에어 등 저비용항공사 실적이 크게 증가하였고,

대한항공은 3.9% 증가, 아시아나항공은 4.8% 감소

<표 Ⅰ-33> 항공사별 국제선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분’14.11월 실적 ’14.1-11월 누적 실적


대한항공108,692 20,438 3,989 133,119 1,081,158 245,569 30,311 1,357,038

(3.9) (-1.9) (49.4) (3.9) (4.5) (-0.1) (26.2) (4.0)

아시아나항공52,149 15,057 2,524 69,730 550,956 167,687 22,305 740,948

(-4.8) (8.1) (3.2) (-2.0) (-4.2) (4.1) (2.8) (-2.3)

에어부산46 1,237 0 1,282 222 11,852 2 12,077

- (51.5) (-100.0) (57.0) (§) (41.2) - (43.3)

에어인천723 0 0 723 4,448 0 0 4,448

(138.6) - - (138.6) (70.3) - - (70.3)

이스타항공93 904 3 999 792 10,032 8 10,831

(122.9) (38.3) (§) (43.8) (312.1) (22.7) (77.9) (29.3)

제주항공447 1,831 28 2,306 5,048 21,888 344 27,279

(-0.1) (9.9) (-21.5) (7.3) (41.4) (25.7) (90.3) 28.9

진에어37 1,269 8 1,314 265 12,760 15 13,040

(187.6) (41.1) - (44.0) - (45.9) - (48.9)

티웨이항공19 641 1 661 410 6,005 11 6,425

(331.3) (123.8) - (127.3) (§) (58.6) (§) (69.5)

국적사 소계162,206 41,378 6,553 210,136 1,643,299 475,792 52,996 2,172,087

(1.2) (5.9) (27.2) (2.8) (1.7) (4.9) (15.5) (2.7)

외항사 소계65,430 23,999 3,225 92,655 653,318 262,187 29,406 944,911

(9.1) (27.7) (13.2) (13.5) (7.9) (18.8) (21.3) (11.1)

합 계227,635 65,377 9,778 302,790 2,296,616 737,979 82,403 3,116,998

(3.4) (12.9) (22.2) (5.8) (3.4) (9.5) (17.5) (5.1)

주: 1) 출발+도착기준, 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

2) §는 증감률이 500%를 초과하는 경우


35

국내 화물은 모든 항공사 증가

- 대한항공과 아시아나항공이 각각 전년동월대비 0.1%, 5.6% 증가

- 저비용항공사의 총화물은 수하물이 대부분을 차지함

<표 Ⅰ-34> 항공사별 국내선 화물실적

(단위: 톤, %)

구 분’14.11월 실적 ’14.1-11월 누적 실적


대한항공7,438 3,407 19 10,864 83,701 40,005 192 123,898

(0.5) (-0.6) (-2.9) (0.1) (4.1) (3.1) (-0.6) (3.8)

아시아나항공3,327 2,609 0 5,936 37,220 26,372 3 63,595

(-2.2) (17.9) (-100.0) (5.6) (8.1) (18.4) (-48.1) (12.1)

에어인천0 0 0 0 3 0 0 3

- - - - - - - -

에어부산673 1,148 0 1,822 7,440 12,221 1 19,662

(1.2) (25.4) (-100.0) (15.1) (28.8) (23.2) (-48.2) (25.2)

이스타항공0 898 0 898 0.4 8,733 3 8,737

(-100.0) (18.8) - (18.8) (22.8) (4.6) (-10.9) (4.6)

제주항공0 1,703 0 1,703 1 16,125 2 16,128

- (43.8) - (43.8) (61.9) (15.3) (139.9) (15.3)

진에어479 953 0 1,431 3,608 12,023 0 15,631

(5.5) (17.6) - (13.3) (§) (35.3) (-100.0) (67.3)

티웨이항공1 1,181 0.1 1,182 1 10,145 3 10,149

- (29.7) - (29.8) (12.6) (28.6) (2.6) (28.6)

합 계11,917 11,899 19 23,836 131,974 125,624 205 257,803

(-0.1) (16.5) (-22.3) (7.5) (9.0) (14.1) (-2.9) (11.4)

주: 1) 출발기준, 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

2) ( )는 증감률, §는 증감률이 500%를 초과하는 경우


36

국제화물의 항공사 비율은 대한항공 44.0%, 아시아나항공 23.0%, 제주항공

0.8%, 진에어 0.4%, 에어부산 0.4%, 이스타항공 0.3%, 티웨이항공 0.2%,

에어인천 0.2% 순으로 국적사가 69.4%, 외항사 30.6%로 나타남

11월

1-11월 누적

[그림 Ⅰ-23] 항공사별 국내 및 국제선 화물실적 비율


37

2.3 주요 공항별 화물실적

가. 인천공항

1) 총괄

2014.11월 총9) 화물10)은 28만 8천톤으로 전년동월대비 5.5% 증가

2014.1-11월 누적 총 화물은 300만톤으로 전년누적대비 4.7% 증가

<표 Ⅰ-35> 인천공항 화물실적(단위: 톤, %)



전년누적대비

증감률(%)

국 내 329 345 4.9 4,319 4,116 -4.7

국 제 272,257 287,312 5.5 2,820,971 2,955,150 4.8

합 계 272,586 287,657 5.5 2,825,290 2,959,266 4.7

주: 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

[그림 Ⅰ-24] 인천공항 화물실적 추이

2) 국내선

국내 화물은 345톤으로 전년동월대비 4.9% 감소

- 노선 점유율은 인천-김해 69.4%, 인천-대구 16.6%, 인천-제주 14.0% 순

9) 국내 + 국제

10) (순)화물 + 수하물 + 우편물


38

<표 Ⅰ-36> 인천공항 국내선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분 ’13.11월 ’14.11월 증감률(%) 노선 점유율(%)

제 주 31 48 52.9 14.0

김 해 223 239 7.4 69.4

대 구 74 57 -22.7 16.6

합 계 329 345 4.9 100.0

주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

2) 전년동월대비 증감률 및 노선 점유율은 kg단위의 원자료로 계산한 수치임

3) 국제선

국제 화물은 28만 7천톤으로 전년동월대비 5.5% 증가

- 지역별 비중은 미주 22.0%, 중국 19.2%, 유럽 17.1%, 동남아 16.1% 순으로

상위 4대 지역의 화물이 전체의 74.4%를 차지

<표 Ⅰ-37> 인천공항 국제선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분 ’13.11월 ’14.11월 증감률(%) 노선 점유율(%)

일 본 29,956 28,944 -3.4 10.1

중 국 49,377 55,021 11.4 19.2

동북아 29,992 30,125 0.4 10.5

동남아 45,766 46,338 1.2 16.1

미 주 55,320 63,312 14.4 22.0

유 럽 48,906 49,076 0.3 17.1

대양주 4,730 5,257 11.2 1.8

중 동 6,875 7,395 7.6 2.6

기 타 1,335 1,844 38.1 0.6

합 계 272,257 287,312 5.5 100.0


2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩

3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등

4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질

5) 유럽 - 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아,

체코, 우즈베키스탄 등

6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판

7) 기타 - 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등


39

순위 코드 공항명 (순)화물 수하물 우편물 총 화물전년동월대비

증감률(%)

1 HKG 홍콩 첵랍콕 19,818 3,307 641 23,766 -1.4

2 PVG 상하이 푸동 17,243 1,882 840 19,965 10.8

3 LAX 로스앤젤레스 11,015 2,083 186 13,284 38.3

4 NRT 도쿄 나리타 11,229 1,620 101 12,950 -8.7

5 FRA 프랑크푸르트 10,529 758 132 11,418 0.8

6 HAN 하노이 7,054 1,027 56 8,137 12.3

7 JFK 뉴욕존F.케네디 5,986 1,111 447 7,544 0.5

8 SIN 창이 5,902 1,462 77 7,441 -0.6

9 ORD 시카고 오헤어 6,392 554 394 7,340 27.2

10 CAN 광저우 바이윤 4,892 834 1,598 7,324 33.9

11 TSN 텐진 6,741 564 10 7,315 -4.7

12 BKK 방콕 수완나품 4,429 2,450 158 7,037 -15.5

13 SFO 샌프란시스코 5,403 948 258 6,609 -7.2

14 KIX 오사카 간사이 4,872 1,173 253 6,298 0.0

15 MNL 마닐라 3,162 1,991 69 5,222 17.4

화물 구성비는 (순)화물 78.0%, 수하물 18.9%, 우편물 3.1% 순

노선별 화물실적 상위 5개 공항은 홍콩 첵랍콕, 상하이 푸동, 로스엔젤레스,

도쿄 나리타, 프랑크푸르트 공항 순

인천공항 환적화물(9.6만 톤)은 0.7% 감소하면서 8개월 연속 마이너스 성장

지속

- 환적화물 추이: ’13.11월 96,596톤 → ’14.11월 95,957톤

<표 Ⅰ-38> 인천공항 국제선 화물 세부실적(단위: 톤, %)

구 분 ’13.11월 ’14.11월 전년동월대비증감률(%) 화물 구성비(%)

(순)화물* 216,341 224,210 3.6 78.0

수하물 48,956 54,279 10.9 18.9

우편물 6,960 8,823 26.8 3.1

합 계 272,257 287,312 5.5 100.0

주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 / 2) (순)화물=직화물+환적화물

<표 Ⅰ-39> 인천공항 국제노선별 화물실적 순위(단위: 톤, %)


40

순위 코드 공항명 (순)화물 수하물 우편물 총 화물전년동월대비

증감률(%)

16 ANC 앵커리지 5,109 0 26 5,135 34.5

17 TPE 타이완 타오유완 3,329 1,577 105 5,011 3.4

18 VIE 비엔나 4,554 29 10 4,594 13.0

19 DFW 달라스 포츠워스 3,996 418 74 4,488 -4.5

20 SGN 호치민 2,895 1,278 13 4,185 7.6

21 SEA 시애틀-타코마 3,403 687 9 4,098 4.3

22 AMS 암스테르담 3,368 319 114 3,801 1.9

23 CDG 파리 샤를 드 골 2,964 656 134 3,754 -20.8

24 TAO 칭다오 리아우팅 2,342 1,282 106 3,730 14.3

25 DOH 도하 3,260 336 0 3,597 4.6

26 ATL 아틀란타 3,019 471 11 3,502 11.3

27 NGO 나고야 주부 2,849 522 127 3,498 8.9

28 PEK 베이징 캐피탈 1,571 1,216 667 3,454 2.3

29 KUL 쿠알라룸푸르 2,386 872 139 3,397 6.6

30 LHR 런던-히드로우 2,357 539 127 3,023 6.9 주: 순위 및 전년동월대비증감률(%)은 총 화물 기준

나. 김포공항

1) 총괄

2014.11월 총 화물은 1만 4천톤으로 전년동월대비 2.0% 증가


<표 Ⅰ-40> 김포공항 화물실적

(단위: 톤, %)


증감률(%)

’13년

누적

’14년

누적

전년누적대비

증감률(%)

국 내 6,721 7,270 8.2 70,526 80,024 13.5

국 제 7,429 7,169 -3.5 67,026 69,850 4.2

합 계 14,151 14,439 2.0 137,552 149,874 9.0


41

[그림 Ⅰ-25] 김포공항 화물실적 추이

2) 국내선

국내 화물은 7,270톤으로 전년동월대비 8.2% 증가

- 노선 점유율은 김포-제주 88.4%, 김포-김해 7.5%, 김포-광주 1.6% 순으로

상위 3개 노선의 화물이 전체의 97.5%를 차지

<표 Ⅰ-41> 김포공항 국내선 화물실적

(단위: 톤, %)


증감률(%)노선 점유율(%)

제 주 5,818 6,427 10.5 88.4

김 해 563 546 -3.1 7.5

광 주 115 116 1.0 1.6

여 수 65 63 -2.6 0.9

울 산 116 106 -8.8 1.5

사 천 14 12 -15.0 0.2

포 항* 29.3 0 -100.0 0.0

합 계 6,721 7,270 8.2 100.0

주: 1) 포항공항 - ’14.7.1~’15.12.31일까지 활주로 및 유도로 재포장 공사로 인한 운항 중단




42

3) 국제선

국제 화물은 7,169톤으로 전년동월대비 3.5% 감소

- 지역별 비중은 일본 68.6%, 중국 28.1%, 대만 3.3% 순

<표 Ⅰ-42> 김포공항 국제선 화물실적

(단위: 톤, %)



일 본 5,279 4,920 -6.8 68.6

중 국 1,933 2,015 4.2 28.1

대 만 217 234 7.7 3.3

합 계 7,429 7,169 -3.5 100.0



다. 김해공항

1) 총괄

2014.11월 총 화물은 7,818톤으로 전년동월대비 8.1% 증가

2014.1-11월 누적 총 화물은 8만 6천 톤으로 전년누적대비 3.6% 증가

<표 Ⅰ-43> 김해공항 화물실적

(단위: 톤, %)



전년누적대비

증감률(%)

국 내 2,068 2,166 4.7 24,048 25,275 5.1

국 제 5,165 5,652 9.4 58,577 60,289 2.9

합 계 7,234 7,818 8.1 82,625 85,564 3.6


43

[그림 Ⅰ-26] 김해공항 화물실적 추이

2) 국내선


- 노선 점유율은 김해-제주 60.4%, 김해-김포 27.9%, 김해-인천 11.7% 순

<표 Ⅰ-44> 김해공항 국내선 화물실적

(단위: 톤, %)



제 주 1,163 1,308 12.5 60.4

김 포 649 604 -7.0 27.9

인 천 256 254 -1.0 11.7

합 계 2,068 2,166 4.7 100.0



3) 국제선

국제 화물은 5,652톤으로 전년동월대비 9.4% 증가

- 노선 점유율은 일본 26.7%, 중국 22.7%, 태국 11.9%, 필리핀 9.7% 순으로

상위 4대 지역의 화물이 전체의 71.0%를 차지


44

<표 Ⅰ-45> 김해공항 국제선 화물실적

(단위: 톤, %)



일 본 1,506 1,508 0.1 26.7

중 국 1,042 1,283 23.1 22.7

필리핀 465 546 17.5 9.7

홍 콩 307 429 39.6 7.6

대 만 217 442 103.8 7.8

태 국 686 674 -1.8 11.9

베트남 420 435 3.4 7.7

말레이시아 132 135 2.6 2.4

캄보디아 88 80 -9.1 1.4

미 국 143 62 -56.7 1.1

마카오 24 34 45.3 0.6

러시아 8 26 212.6 0.5

독 일 129 0 -100.0 0.0

합 계 5,165 5,652 9.4 100.0



라. 제주공항

1) 총괄

2014.11월 총 화물은 1만 4천톤으로 전년동월대비 13.8% 증가


<표 Ⅰ-46> 제주공항 화물실적

(단위: 톤, %)



전년누적대비

증감률(%)

국 내 10,967 11,770 7.3 109,166 123,631 13.2

국 제 1,039 1,898 82.7 14,209 21,261 49.6

합 계 12,006 13,668 13.8 123,375 144,891 17.4


45

[그림 Ⅰ-27] 제주공항 화물실적 추이

2) 국내선


- 노선 점유율은 제주-김포 69.6%, 제주-김해 13.7%, 제주-대구 6.2% 순으로

상위 3개 노선의 화물이 전체의 89.5%를 차지

<표 Ⅰ-47> 제주공항 국내선 화물실적 (단위: 톤, %)



김 포 7,577 8,189 8.1 69.6

김 해 1,590 1,610 1.3 13.7

청 주 569 564 -0.9 4.8

광 주 410 486 18.6 4.1

대 구 584 729 24.8 6.2

인 천 95 40 -58.1 0.3

군 산 68 56 -16.9 0.5

원 주 25 24 -4.9 0.2

사 천 15 16 7.4 0.1

여 수 10 11 4.9 0.1

무 안 8 38 365.9 0.3

울 산 6 7 20.1 0.1

포 항* 10 0 -100.0 0.0

합 계 10,967 11,770 7.3 100.0

주: 1) 포항공항 - ’14.7.1~’15.12.31일까지 활주로 및 유도로 재포장 공사로 인한 운항 중단




46

3) 국제선

국제 화물은 1,898톤으로 전년동월대비 82.7% 증가


화물이 전체의 93.4%를 차지

<표 Ⅰ-48> 제주공항 국제선 화물실적

(단위: 톤, %)



중 국 633 1,442 128.0 76.0

일 본 199 187 -6.0 9.9

대 만 45 35 -23.3 1.8

홍 콩 30 36 21.3 1.9

마카오 22 36 60.2 1.9

태 국 42 143 245.1 7.5

미 국 64 19 -70.3 1.0

몽 골 4 0 -100.0 0.0

합 계 1,039 1,898 82.7 100.0



2.4 품목별 화물실적

가. 개요

2014.11월 공항 수출액은 125억달러로 전년동월대비 5.8% 증가, 수출 중량은

4만 8천톤으로 3.9% 증가함

2014.11월 공항 수입액은 98억달러로 전년동월대비 6.0% 증가, 수입 중량은

4만 1천톤으로 15.1% 감소함


47

<표 Ⅰ-49> 공항 수출입 화물실적

(단위: 백만달러, 톤, %)

구 분수 출 수 입

’13.11월 ’14.11월 증감률 ’13.11월 ’14.11월 증감률

금 액 11,826 12,513 5.8 9,200 9,752 6.0

중 량 46,321 48,115 3.9 48,484 41,159 -15.1

자료: 한국무역협회

나. 수출

1) 국가별

국가별 공항 수출액 실적은 중국, 홍콩, 미국, 베트남, 일본 순으로 나타남

- 중국 수출액은 전체 수출액의 33.3%를 차지하였으며, 수출 품목은 메모리

반도체, 프로세스와 콘트롤러, 기타전자응용기기 순

- 홍콩 수출액 1위 품목은 메모리반도체, 미국은 기타무선전화기가 차지함

수출액 상위 7개 국가의 수출액은 97억 달러로 전체 수출액의 77.5%를 차지

<표 Ⅰ-50> 국가별 수출 화물 실적


순

위국 가

금 액 중 량

실적 증감 실적 증감

1 중 국 4,163 2.1 7,768 -16.2

2 홍 콩 1,706 8.5 2,460 -11.1

3 미 국 1,525 20.4 6,353 14.4

4 베트남 864 45.8 3,608 13.7

5 일 본 522 -4.2 2,354 -16.9

6　 싱가포르 475 -11.6 842 -14.9

7 대 만 439 0.7 1,650 -13.5

전체 수출 12,513 5.8 48,115 3.9

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅰ-28] 국가별 수출액 비중


48

2) 품목별

주요 품목별 수출액 실적은 메모리반도체, 프로세스와 콘트롤러, 기타무선통신

기기부품 순으로 나타남

수출액 상위 7개 품목의 수출액은 79억 달러로 전체 수출액의 62.9%를 차지

<표 Ⅰ-51> 품목별 수출 화물 실적


순

위품 목

금 액 중 량


1 메모리반도체 3,175 39.1 350 -17.3

2 프로세스와 콘트롤러 1,849 -1.3 424 -6.2

3 기타무선통신기기부품 932 28.0 1,932 42.3

4 기타무선전화기 649 -36.4 434 -47.7

5 액정디바이스 559 198.3 4,968 708.0

6 인쇄회로 358 -3.4 1,307 -4.5

7 기타전자응용기기 351 42.9 144 6.3

전체 수출 12,513 5.8 48,115 3.9

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅰ-29] 품목별 수출액 비중

다. 수입

1) 국가별

국가별 공항 수입액 실적은 중국, 미국, 일본, 대만, 독일 순으로 나타남

- 중국 수입액은 전체 수입액의 23.9%를 차지하였으며, 수입된 품목은 메모리

반도체, 기타무선통신기기부품, 코드분할식전화기 순

- 미국과 일본의 수입액 1위 품목은 각각 반도체제조용장비와 프로세스와

콘트롤러가 차지함

수입액 상위 7개 국가의 수입액은 75억 달러로 전체 수입액의 77.2%를 차지


49

<표 Ⅰ-52> 국가별 수입 화물 실적


순

위국 가

금 액 중 량


1 중 국 2,326 18.7 7,280 -5.7

2 미 국 1,609 3.5 7,958 12.3

3 일 본 1,114 -17.5 3,948 -67.2

4 대 만 1,018 24.2 1,404 11.9

5 독 일 559 -2.5 4,061 -1.9

6　 싱가포르 483 -5.1 582 22.6

7 프랑스 415 147.8 1,353 15.1

전체 수입 9,752 6.0 41,159 -15.1

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅰ-30] 국가별 수입액 비중

2) 품목별

주요 품목별 수입액 실적은 프로세스와 콘트롤러, 반도체제조용장비, 메모리

반도체 순으로 나타남

수입액 상위 7개 품목의 수입액은 42억 달러로 전체 수입액의 43.4%를 차지

<표 Ⅰ-53> 품목별 수입 화물 실적


순

위품 목

금 액 중 량


1 프로세스와 콘트롤러 1,528 27.1 282 12.1

2 반도체제조용장비 642 42.0 1,061 64.6

3 메모리반도체 623 18.6 99 -23.2

4 기타집적회로반도체 494 -15.8 220 -16.4

5 기타무선통신기기부품 382 49.6 630 47.4

6 의약품 305 8.6 909 33.9

7 비행기 255 15,914.8 222 8,620.8

전체 수입 9,752 6.0 41,159 -15.1

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅰ-31] 품목별 수입액 비중

통권 제30호 (2014.12)

Ⅱ. 글로벌 항공운송시장

1. 글로벌 항공여객 동향 / 53

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(10월) / 53

1.2 IATA 프리미엄 클래스 운송시장(10월) / 63

1.3 ACI 운항･여객 처리실적(9월) / 67

1.4 ICAO 세계 항공 공급력(9월) / 73

2. 글로벌 항공화물 동향 / 74

2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(10월) / 74

2.2 ACI 화물 처리실적(9월) / 80


53


1. 글로벌 항공여객 동향

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(10월)

가. 개요

2014.10월 전 세계 총11) 유상여객킬로미터(RPK)는 전년동월대비 5.7% 증가

- 총 공급좌석킬로미터(ASK)는 5.5% 증가

- 총 여객탑승률(PLF)은 79.1%로 0.1%p 상승

최근의 데이터는 세계 무역뿐만 아니라 경제 실적이 뚜렷하게 개선되고 있음을

보여주고 있으나, 일부 지역에서는 하방 위험이 존재하고 있음

국제선 RPK는 전년동월대비 5.5% 증가함

- 아･태지역의 RPK는 전년동월대비 5.5% 증가하여, 전월(4.7%)보다 높은

성장세를 보임. 이는 지역 무역활동의 강한 성장에 따른 비즈니스 여객 성장이

반영된 결과이며, 중국의 경기침체에 따른 영향은 아직 나타나지 않고 있음

- 유럽지역은 유로존 경기침체에도 불구하고, 저비용항공사의 강한 성장으로

5.8%의 실적 성장을 기록함

국내선 RPK는 전년동월대비 5.8% 증가함

- 러시아의 국내선 RPK는 6.1% 성장하여, 2014년 연간 성장률인 10.2%를 하회

하는 실적을 기록함. 이는 러시아-우크라이나 사태로 인한 침체가 반영된 결과임

- 인도시장은 전월대비 10.5% 실적 감소에도 불구하고, 지역항공사들의 가격

인하로 인해 전년동월대비 16.3%의 성장률을 기록함

국제선 탑승률은 아･태지역 항공사들의 공급 증대로 전월대비 소폭 하락

하였으며, 탑승률 성장추세는 하강국면에 접어든 것으로 보임

결과적으로 여객 전망은 하락의 위험성이 존재함에도 불구하고 긍정적임. 미국

에서의 수요조건이 개선되고 있고, 특히 아･태지역의 무역량이 증가하고 있음.

이는 유로존 경기침체 등 일부 지역에서 발생되는 역성장을 상쇄시키는데 도움이

될 것으로 예상

11) 국내선+국제선


54

<표 Ⅱ-1> 기간별 국내･국제선 항공운송실적 비교(단위: %, %p)

구 분전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률

RPK ASK PLF(%p) RPK ASK PLF(%p)

국 내 5.8 4.0 1.4 5.2 4.2 0.8

국 제 5.5 6.4 -0.6 6.2 6.4 -0.2

전 체 5.7 5.5 0.1 5.8 5.6 0.2

자료: IATA

자료: IATA

[그림 Ⅱ-1] 전 세계 항공여객 및 기업신뢰지수 성장 추이

[그림 Ⅱ-2] 전 세계 국내선 및 국제선 여객실적 추이(IATA)


55

나. 국내선

1) 총괄

2014.10월 전 세계 국내선 RPK는 전년동월대비 5.8% 증가

- 전 세계 국내선 ASK는 4.0% 증가

- 전 세계 국내선 PLF는 81.1%를 기록하여 1.4%p 증가

2014.10월 유럽지역은 4.2% 증가

- 러시아는 러시아-우크라이나 사태로 침체의 신호를 보이고 있음. 10월 성장률은

6.1%로 1~10월 누적 성장률(10.2%)보다 현저히 낮은 수준을 기록

2014.10월 아･태지역은 8.5% 성장

- 인도 시장은 전월대비 실적이 감소했음에도 불구하고, 전년동월대비 16.3%의

성장을 기록, 이는 지역 항공사의 가격인하정책 반영 등 시장자극정책에

의한 것임

- 중국은 전년동월대비 10.0%의 강한 성장률을 기록함. 이는 비즈니스 활동

및 산업생산 등 일부 지표의 부진에도 불구하고 나타난 충실한 결과이지만,

중국 경제는 침체 국면에 접어든 것으로 보임

- 일본 1.3% 성장. 4월 소비세 인상으로 인해 최근 몇 달 동안 여객운송 약세를

보임. 그러나 JPMorgan/Markit 비즈니스 조사 결과에 따르면 소비세 인상

이후 국내 수요에 있어 작은 반등을 보임

2014.10월 남미지역 8.1% 성장

- 브라질 국내선 RPK는 8.0% 성장하였으나, 지속되는 인플레이션과 소비자

신뢰 하락으로 경제여건은 어려운 상태. 수요 환경이 매우 약한데다 대통령

선거가 다가오고 있어 단시일내 큰 성장은 없을 것으로 전망

2014.10월 북미지역 3.9% 성장

- 고용 및 소비자신뢰는 향상되었으나, 임금성장은 여전히 낮은 수준으로

항공수요 증가에 대한 영향은 당분간 제한적일 전망


56

<표 Ⅱ-2> 전 세계 10월 국내선 여객실적(IATA)

(단위: 천-인킬로미터, %, %p)

구 분RPK ASK PLF(%)

2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 61,506 67,837 73,574 8.5 78,894 86,922 92,765 6.7 78.0 78.0 79.3 1.3

유 럽 14,023 14,824 15,449 4.2 19,457 20,226 20,426 1.0 72.1 73.3 75.6 2.3

북 미 79,258 81,196 84,325 3.9 94,024 98,035 100,165 2.2 84.3 82.8 84.2 1.4

남 미 11,839 12,646 13,665 8.1 15,902 16,320 17,019 4.3 74.5 77.5 80.3 2.8

중 동 1,886 1,928 1,921 -0.4 2,302 2,349 2,376 1.1 81.9 82.1 80.9 -1.2

아프리카 1,760 1,728 1,728 0.0 2,276 2,222 2,268 2.1 77.3 77.8 76.2 -1.6

국내선 170,271 180,159 190,663 5.8 212,855 226,073 235,019 4.0 80.0 79.7 81.1 1.4

주: 증감은 2014년 실적기준 전년동월대비 증감률. 단, PLF의 증감은 전년동월대비 증감(%p)

자료: IATA

<표 Ⅱ-3> 전 세계 1-10월 누적 국내선 여객실적(IATA)



2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 585,552 642,998 695,649 8.2 754,344 825,701 893,174 8.2 77.6 77.9 77.9 0.0

유 럽 138,503 143,637 153,876 7.1 189,324 192,472 202,364 5.1 73.2 74.6 76.0 1.4

북 미 811,823 825,852 846,403 2.5 967,716 984,909 994,722 1.0 83.9 83.9 85.1 1.2

남 미 116,568 121,071 129,139 6.7 157,314 158,598 162,739 2.6 74.1 76.3 79.4 3.0

중 동 20,459 20,131 20,970 4.2 24,349 23,951 24,623 2.8 84.0 84.1 85.2 1.1

아프리카 16,633 17,338 16,694 -3.7 22,583 22,748 22,501 -1.1 73.7 76.2 74.2 -2.0

국내선 1,689,538 1,771,027 1,862,731 5.2 2,115,629 2,208,379 2,300,124 4.2 79.9 80.2 81.0 0.8

주: 증감은 2014년 실적기준 전년누적대비 증감률. 단, PLF의 증감은 전년누적대비 증감(%p)

자료: IATA


57

다. 국제선

2014.10월 전 세계 국제선 RPK는 전년동월대비 5.5% 증가

- 전 세계 국제선 ASK는 6.4% 증가

- 전 세계 국제선 PLF는 78.0%를 기록하여 0.6%p 하락

10월 국제선 탑승률은 전년동월대비 소폭 하락함. 이는 좌석공급이 수요보다

큰 폭으로 증가했기 때문이며, 특히 아･태 및 중동지역 항공사의 좌석공급이 크게 증가함

아･태지역은 5.5% 성장함. 이는 비즈니스 여객을 촉진하는 지역 무역 활성화의

강한 성장에 의한 결과이며, 중국 경기침체에 따른 영향은 아직 나타나지 않음

유럽지역은 5.8%의 높은 성장률을 기록. 유로존 침체에도 불구하고 저비용

항공사의 실적이 크게 증가하면서 전체 국제선 성장률을 견인함

- Eurostat에 따르면 3분기 유로존 경제는 2분기대비 0.2% 성장하여 경기

침체에 대한 우려를 다소 완화시킴. 그러나 전년동기대비 성장률은 0.8%를

기록하여, 전년동기대비 1.0% 성장한 1분기에 비해서는 성장률이 둔화됨

중동지역 10.3% 성장. 9월 대비 다소 약해졌지만 가장 강한 지역성장세

- 지역경제 및 프리미엄 여객 성장으로 긍정적인 영향을 받고 있음. 아랍에미

리트의 비즈니스 신뢰는 2분기 초반 정체를 보였으나, 다시 상승세를 보임

- 수출은 2014년 초부터 강한 성장을 이어가고 있으며, 지역 무역 및 국제

비즈니스 여객증가에 도움을 주고 있음

북미지역은 전년동월대비 1.8%의 성장을 기록함

- 최근 데이터는 비즈니스 활동에서 긍정적인 성장추세와 무역량 성장을 보여

주고 있어 비즈니스관련 국제여객 성장에 좋은 징조가 됨

남미지역은 전년동월대비 6.5% 성장을 기록함

- 브라질의 경제성장에도 불구하고 펀더멘털은 여전히 약한 상태이며, 최근

경제 및 비즈니스 활동 지표 또한 약세를 보이고 있음. 그러나 지역무역량

성장으로 향후 국제여객 수요는 긍정적

아프리카지역 국제여객은 1.6%의 감소세를 기록함

- 일부지역의 경기 부진을 반영한 결과이지만, 남아프리카 주요경제가 2분기

GDP 0.5% 성장을 기록한 이래 경기침체 방어에 돌입, 3분기 1.4% 성장을

기록하면서 지역 항공사 여객부문 하방압력 완화에 도움이 될 전망

- 더욱이 에볼라 관련 영향은 전체 아프리카 여객에서 매우 작은 부분을 차지

하고 있는 기니, 라이베리아, 시에라리온 지역에 국한됨


58

<표 Ⅱ-4> 전 세계 10월 국제선 여객실적(IATA)



2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 77,112 83,139 87,688 5.5 101,560 108,948 117,001 7.4 75.9 76.3 74.9 -1.4

유 럽 118,717 125,082 132,280 5.8 147,333 153,931 161,588 5.0 80.6 81.3 81.9 0.6

북 미 40,001 41,586 42,343 1.8 48,650 51,113 52,745 3.2 82.2 81.4 80.3 -1.1

남 미 12,787 13,879 14,788 6.5 16,610 17,344 18,380 6.0 77.0 80.0 80.5 0.4

중 동 35,301 40,405 44,581 10.3 46,786 53,429 60,649 13.5 75.5 75.6 73.5 -2.1

아프리카 9,665 10,116 9,958 -1.6 13,920 14,929 14,915 -0.1 69.4 67.8 66.8 -1.0

전 체 293,581 314,206 331,638 5.5 374,859 399,693 425,279 6.4 78.3 78.6 78.0 -0.6


자료: IATA

<표 Ⅱ-5> 전 세계 1-10월 누적 국제선 여객실적(IATA)



2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 783,187 825,781 872,813 5.7 1,008,326 1,057,920 1,133,948 7.2 77.7 78.1 77.0 -1.1

유 럽 1,157,105 1,199,432 1,268,754 5.8 1,430,687 1,465,819 1,543,896 5.3 80.9 81.8 82.2 0.4

북 미 429,490 441,840 455,921 3.2 520,876 530,652 554,957 4.6 82.5 83.3 82.2 -1.1

남 미 126,277 136,771 145,148 6.1 159,576 172,970 180,972 4.6 79.1 79.1 80.2 1.1

중 동 353,086 396,485 448,179 13.0 451,932 509,375 567,263 11.4 78.1 77.8 79.0 1.2

아프리카 95,354 101,292 102,795 1.5 138,589 145,774 151,620 4.0 68.8 69.5 67.8 -1.7

전 체 2,944,499 3,101,601 3,293,610 6.2 3,709,986 3,882,510 4,132,656 6.4 79.4 79.9 79.7 -0.2


자료: IATA


59

라. 지역별

1) 총괄

2014.10월 전 세계 총 RPK는 전년동월대비 5.7% 증가

- 총 ASK는 5.5% 증가

- 총 PLF는 79.1%를 기록하며 0.1%p 성장

<표 Ⅱ-6> 전 세계 지역별 총 여객실적(IATA)(단위: 천-인킬로미터, %, %p)


2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 138,618 150,975 161,262 6.8 180,454 195,869 209,766 7.1 76.8 77.1 76.9 -0.2

유 럽 132,739 139,906 147,728 5.6 166,789 174,156 182,014 4.5 79.6 80.3 81.2 0.8

북 미 119,258 122,782 126,668 3.2 142,675 149,148 152,909 2.5 83.6 82.3 82.8 0.5

남 미 24,626 26,525 28,453 7.3 32,512 33,664 35,399 5.2 75.7 78.8 80.4 1.6

중 동 37,186 42,333 46,503 9.9 49,088 55,778 63,025 13.0 75.8 75.9 73.8 -2.1

아프리카 11,425 11,844 11,687 -1.3 16,196 17,151 17,183 0.2 70.5 69.1 68.0 -1.0

전 체 463,852 494,365 522,301 5.7 587,714 625,767 660,298 5.5 78.9 79.0 79.1 0.1


자료: IATA

<표 Ⅱ-7> 전 세계 지역별 누적 총 여객실적(IATA)(단위: 천-인킬로미터, %, %p)


2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 1,368,739 1,468,779 1,568,462 6.8 1,762,669 1,883,621 2,027,122 7.6 77.7 78.0 77.4 -0.6

유 럽 1,295,608 1,343,069 1,422,630 5.9 1,620,011 1,658,291 1,746,261 5.3 80.0 81.0 81.5 0.5

북 미 1,241,313 1,267,692 1,302,324 2.7 1,488,592 1,515,561 1,549,679 2.3 83.4 83.6 84.0 0.4

남 미 242,845 257,842 274,288 6.4 316,890 331,568 343,711 3.7 76.6 77.8 79.8 2.0

중 동 373,544 416,616 469,148 12.6 476,280 533,327 591,886 11.0 78.4 78.1 79.3 1.1

아프리카 111,988 118,629 119,489 0.7 161,172 168,522 174,121 3.3 69.5 70.4 68.6 -1.8

전 체 4,634,037 4,872,628 5,156,342 5.8 5,825,615 6,090,889 6,432,780 5.6 79.5 80.0 80.2 0.2


자료: IATA


60

<표 Ⅱ-8> 전 세계 월별 총 여객실적(IATA)


구분RPK ASK PLF(%)

2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

1월 427,394 439,170 476,341 8.5 555,727 568,862 608,738 7.0 76.9 77.2 78.3 1.0

2월 390,289 406,385 428,787 5.5 516,472 521,578 549,326 5.3 75.6 77.9 78.1 0.1

3월 447,958 475,907 491,491 3.3 568,896 590,293 623,916 5.7 78.7 80.6 78.8 -1.8

4월 447,797 461,029 496,771 7.8 564,479 589,602 624,388 5.9 79.3 78.2 79.6 1.4

5월 455,680 482,457 513,614 6.5 585,488 616,298 649,829 5.4 77.8 78.3 79.0 0.8

6월 482,682 511,289 535,111 4.7 593,145 625,555 658,179 5.2 81.4 81.7 81.3 -0.4

7월 525,633 549,229 578,532 5.3 634,187 667,666 703,117 5.3 82.9 82.3 82.3 0.0

8월 521,795 557,663 592,284 6.2 632,457 667,297 705,912 5.8 82.5 83.6 83.9 0.3

9월 470,957 495,134 521,110 5.2 587,049 617,970 649,078 5.0 80.2 80.1 80.3 0.2

10월 463,852 494,365 522,301 5.7 587,714 625,767 660,298 5.5 78.9 79.0 79.1 0.1

11월 426,507 443,886 - - 548,768 582,067 - - 77.7 76.3 - -

12월 447,352 478,385 - - 571,905 606,992 - - 78.2 78.8 - -

1-10월

누적4,634,037 4,872,628 5,156,342 5.8 5,825,615 6,090,889 6,432,780 5.6 79.5 80.0 80.2 0.2


자료: IATA

2) 아시아･태평양

2014.10월 아시아･태평양지역의 총 RPK는 전년동월대비 6.8% 증가

- 총 ASK는 7.1% 증가

- 총 PLF는 76.9%를 기록하여 0.2%p 감소


61

[그림 Ⅱ-3] 글로벌대비 아시아･태평양지역 월간 RPK 증감률 추이(%)

<표 Ⅱ-9> 아시아･태평양지역 월별 총 여객실적(IATA)



2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

1월 140,714 141,153 158,878 12.6 181,081 184,517 205,092 11.2 77.7 76.5 77.5 1.0

2월 125,068 135,824 145,583 7.2 164,845 172,458 185,225 7.4 75.9 78.8 78.6 -0.2

3월 135,705 147,487 152,154 3.2 175,600 185,791 199,402 7.3 77.3 79.4 76.3 -3.1

4월 133,810 139,447 150,607 8.0 171,896 182,724 197,629 8.2 77.8 76.3 76.2 -0.1

5월 131,432 140,245 151,142 7.8 173,721 186,078 200,593 7.8 75.7 75.4 75.3 0.0

6월 134,454 145,437 152,596 4.9 170,309 185,008 197,624 6.8 78.9 78.6 77.2 -1.4

7월 145,572 156,639 166,328 6.2 183,908 199,362 212,471 6.6 79.2 78.6 78.3 -0.3

8월 147,259 163,465 172,581 5.6 185,019 201,270 215,425 7.0 79.6 81.2 80.1 -1.1

9월 136,107 148,107 157,332 6.2 175,835 190,543 203,895 7.0 77.4 77.7 77.2 -0.6

10월 138,618 150,975 161,262 6.8 180,454 195,869 209,766 7.1 76.8 77.1 76.9 -0.2

11월 134,773 143,001 - - 174,866 189,304 - - 77.1 75.5 - -

12월 142,606 152,285 - - 184,010 199,378 - - 77.5 76.4 - -

1-10월

누적1,368,739 1,468,779 1,568,462 6.8 1,762,669 1,883,621 2,027,122 7.6 77.7 78.0 77.4 -0.6


자료: IATA


62

<표 Ⅱ-10> 아･태지역 항공사 1-10월 누적 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)

코 드 항공사백 만 전년누적대비 증감률(%)

RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p)

　 9W Jet Airways 17,842.0 21,538.0 492.4 2,807.6 8.3 8.1 -7.7 1.9 0.2

* AI Air India 19,845.9 27,048.0 449.2 3,916.1 7.8 10.4 3.3 6.9 -1.8

* BI Royal Brunei Airlines 2,684.2 3,598.0 85.9 557.3 -10.1 -10.0 -6.7 -1.0 -0.1

* BR EVA Air 25,208.2 31,991.3 3,360.2 6,861.9 9.4 11.2 -5.8 -0.7 -1.3

* CA Air China 38,100.4 48,092.1 3,126.5 9,757.2 14.2 17.0 16.4 19.3 -2.0

* CI China Airlines 29,616.8 37,839.7 4,391.2 9,541.2 4.4 4.3 12.2 8.3 0.1

* CX Cathay Pacific Airways93,472.7 111,804.8 8,111.9 23,432.5 7.7 6.0 15.0 8.9 1.3

* CZ China Southern Airlines29,028.4 36,630.4 2,780.9 7,601.6 18.9 17.2 23.0 16.5 1.1

* GA Garuda Indonesia 12,354.5 18,735.7 315.4 3,271.3 1.2 11.2 7.0 19.7 -6.5

* HU Hainan Airlines 5,850.8 6,990.2 222.1 1,008.6 17.8 14.1 11.3 10.4 2.6

* KC Air Astana 4,177.6 6,544.9 27.3 851.0 0.9 0.8 -22.4 2.2 0.1

* KE Korean Air 54,434.2 72,454.2 6,081.1 14,345.8 0.1 3.3 -0.7 -0.4 -2.4

* KZ Nippon Cargo Airlines - - 2,163.8 3,025.8 - - 11.6 8.5 -

* MF Xiamen Airlines 1,763.0 2,384.6 11.9 268.2 63.7 59.7 28.9 59.8 1.8

* NH All Nippon Airways 28,584.8 39,375.8 2,747.2 8,002.8 15.1 17.5 26.6 19.5 -1.5

　 NZ Air New Zealand 19,021.3 23,192.2 - - 1.2 1.0 - - 0.1

* OMMIAT Mongolian Airlines 576.1 781.8 5.0 93.2 0.5 4.5 -8.0 8.2 -3.0

* OZ Asiana Airlines 27,793.8 36,600.8 3,284.6 8,135.4 6.2 4.3 -5.4 1.5 1.3

* PR Philippine Airlines 18,068.4 25,458.9 313.9 3,693.6 31.8 30.1 36.8 24.7 0.9

* SQ Singapore Airlines 78,925.1 100,303.2 5,084.4 18,079.6 -0.6 0.1 -3.4 -1.6 -0.5

* TG Thai Airways 43,880.0 64,273.2 1,832.6 9,357.0 -11.9 -3.4 -9.5 -5.3 -6.5

　 UL SriLankan Airlines 10,545.5 13,020.4 290.7 1,772.2 -4.1 -0.2 -6.1 -1.6 -3.3

* VN Vietnam Airlines 14,250.2 18,000.6 233.1 2,528.6 6.8 5.8 -19.2 6.5 0.8

* ZH Shenzhen Airlines 1,279.6 1,749.0 11.7 177.0 43.1 41.9 74.7 47.6 0.6

주: * 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사

자료: IATA


63

1.2 IATA 프리미엄 클래스 운송시장(10월)

가. 개요

국제선 RPK는 전년동월대비 3.6% 성장으로 9월의 2.3%보다 더 강하게 성장

하였고, 국제 여객수 또한 9월대비 0.4% 증가함. 2014년 중반의 현저한 약세

이후 3분기 초반 강한 성장 신호와 함께 국제경제의 지속적 팽창에도 불구하고,

4분기 주요 지역경제는 전반적인 침체 상황

- 점진적인 성장세였던 미국 경제의 4분기 성장속도 둔화, 유로존에서의 프랑스

경제 수축신호, 이탈리아 성장동력 둔화 등이 주원인이며, 중국 역시 서비스와

제조업 양쪽에서 비즈니스 활동의 약세를 보임

2014년도 프리미엄과 이코노미 여객 성장 동일. 결과적으로 전체여객 중 프리미엄

여객비중의 성장이 없어 프리미엄 여객실적과 수익률 성장억제로 해석가능

프리미엄 여객은 전년동월대비 2.9% 성장으로 이코노미 여객 성장률(3.7%)

대비 다소 낮은 성장을 보임. 최근 두 여객의 실적은 비교적 약세로 2014년도

누적 실적은 각각 전년누적대비 3.6% 성장함. 2013년도와 2014년도 프리미엄

여객은 이코노미 여객보다 더 빠른 속도로 팽창하고 있는데 이는 전체 여객에서

프리미엄 여객 비중을 더 높이는 결과를 가져옴. 이는 실적 성장과 수익률에서

긍정적이나 최근 몇 개월간 이코노미와 프리미엄 여객 성장률이 동일해지면서,

프리미엄 부문의 성장개선이 정체

10월 극동 역내시장은 전년동월대비 2.9%의 강한 성장으로 2014년 1~10월

누적 0.4% 성장과 대비됨. 신흥 아시아 무역은 여객관련 비즈니스 부문에서

강한 성장동력을 제공하였으며, 최근 몇 달 동안 성장

유로존은 최근 지역경제의 약세에도 불구, 역내 여객성장률이 전년동월대비

4.7% 성장함. 이는 2014년도 전반적 성장 추세보다 높은 수치임

국제여객의 향후 전망은 전반적으로 긍정적이나 중국, 유로존 같은 주요경제의

침체는 비즈니스관련 여객 부문에 하방압력으로 작용할 가능성이 있음. 게다가

최근 수개월간 국제무역성장으로 비즈니스 여객이 신장되었음에도 불구하고

2014년도 중반 이후 비즈니스 신뢰개선 부재로 국제무역 성장제한이 우려됨

세계무역과 제조업은 2013년 하반기 동안 가속화 되었지만 이같은 추세는

2014년도에 정체. 그러나 최근 몇 개월간 신흥 아시아 시장을 중심으로 국제

무역시장에서 또 다른 성장세


64

국제 무역활동 전망은 하락위험성을 포함. 무역활동 및 비즈니스관련 여객

수요를 견인하는 비즈니스 신뢰 부문이 2014년도 중반 이래 개선되지 않음.

국제 경제 회복 지속에 대한 통계수치에도 불구하고, 이같은 결과는 경제상승

저력이 견고하지 않음을 보여줌

여객 성장관련 이같은 개선들은 몇 개월간의 긍정적 추세를 지지할 만큼 충분한

수요를 반증하지만, 일부 몇몇 시장은 향후 성장이 어려울 것으로 전망

나. 주요 노선별 운송성장률

극동역내 시장은 전년동월대비 2.9% 성장함. 신흥 아시아 시장의 무역은 최근

몇 달 동안 성장해 왔고 비즈니스 관련 여객성장을 뒷받침함. 극동시장은 중국

시장의 영향을 받는데, Markit의 구매 관리자 지수(PMI)는 중국 서비스 및

제조업 내수조건 약세에 대한 우려를 나타냄

유로존은 최근 지역경제의 약세에도 불구, 역내 여객성장률이 전년동월대비

4.7% 성장. 이는 2014년도 전반적 성장 추세(3.8%)보다 높은 수치이지만 유럽

지역 경제여건은 취약. 비즈니스 활동에 대한 유로존 PMI에 따르면 11월 대비

12월은 개선되었지만 4분기 수준은 2014년도 중반보다 하회하고 있음

장거리 시장은 지속적 성장에도 불구, 10월 실적이 전월대비 약화됨

- 북대서양 시장의 성장률은 전년동월대비 2.5%로 1~10월 누적 성장률(3.6%)의

추세보다 느림. 그러나 여전히 국제 여객수에 있어서 눈에 띄는 비중을 차지하며,

프리미엄 수익에 있어 중요한 부분을 차지함

- 태평양 북부 및 중부시장은 전년동월대비 4.5% 강하게 성장. 6.7%의 누적

성장보다는 아래지만 미국에서의 수요여건이 지속적으로 개선되고 있어 비즈

니스와 레저 여객 성장에 도움을 줌

중동 관련시장은 최근 몇 달 동안 견고한 성장, 특히 프리미엄 여객에서 강한

성장을 보여줌

- 아프리카-중동, 유럽-중동 그리고 중동-극동에서의 프리미엄 여객은 모두

전년동월대비 강하게 성장함

- 사우디아라비아와 아랍에미리트 등 주요 지역은 활발한 경제 실적을 보임


65

북미-남미 시장은 남아프리카에 대한 우려로 인해 전년동월대비 2.9%의 하락한

성장률을 기록

- 이같은 약세의 요인은 미국과 남미지역 항공사가 최근 몇 달 동안 정부가

소유한 보유자금을 송환하기 위해 베네수엘라로의 수용량을 줄인 결과임

- 더욱이 브라질 경제가 수치상으로는 침체가 끝났음에도 불구하고 기본적인

수요 약세와 아르헨티나의 위기는 하방 압력을 더하고 있음

좌석등급별 국제항공여객 전체여객 대비 프리미엄 여객 점유율

프리미엄 운항과 세계 재무 시장성과 주요 노선별 프리미엄 vs 이코노미

[그림 Ⅱ-4] 프리미엄 여객 점유율 및 성장률


66

<표 Ⅱ-11> IATA 10월 프리미엄 운송시장 노선별 점유율

(단위: %)

구 분

프리미엄점유율 프리미엄운송성장률 이코노미운송성장률 전체운송성장률

운송

(Traffic)

수입

(Revenue)

전년동월대비

증감률

전년누적대비

증감률

전년동월대비

증감률

전년누적대비

증감률

전년동월대비

증감률

전년누적대비

증감률

아프리카–중동 1.8 1.1 11.2 10.1 4.8 6.4 5.4 6.7

유럽-극동 9.4 14.2 0.9 3.9 4.0 5.0 3.5 4.9

유럽-중동 4.7 5.1 8.2 7.8 5.8 7.6 6.1 7.6

아프리카-극동 0.6 0.8 -8.0 -2.5 -6.9 -3.9 -7.0 -3.8

아프리카역내 1.4 0.6 -4.1 -3.1 -4.2 -1.9 -4.2 -2.0

극동역내 14.6 7.3 2.1 0.3 3.0 0.4 2.9 0.4

북미역내 0.8 0.5 1.8 2.3 14.3 4.4 13.2 4.3

남미역내 1.0 0.3 -4.8 -8.1 2.8 -2.5 2.3 -2.9

중부대서양 1.0 1.3 18.3 12.9 10.4 4.8 11.2 5.5

중동-극동 2.7 1.8 11.3 9.7 9.3 9.3 9.5 9.4

북대서양 15.7 25.6 3.6 3.7 2.3 3.6 2.5 3.6

북미-중미 2.0 0.8 2.9 7.3 5.4 8.8 5.2 8.7

유럽-아프리카 3.9 7.4 -1.5 0.1 1.0 0.5 0.7 0.4

북미-남미 2.4 3.1 -5.2 1.4 -2.6 0.5 -2.9 0.6

극동-남서태평양 2.4 2.7 3.0 6.2 -1.2 -0.6 -0.8 0.1

태평양북부 및 중부 5.4 10.8 3.9 5.2 4.7 6.9 4.5 6.7

남태평양 0.8 1.9 -11.0 -2.1 -2.5 -1.4 -3.8 -1.5

남대서양 2.2 3.5 0.5 -0.3 1.0 0.3 0.9 0.2

유럽역내 21.5 6.9 4.1 3.9 4.8 3.8 4.7 3.8

기 타 5.6 4.4 -3.4 2.0 -0.2 5.1 -0.4 4.9

합 계 100.0 100.0 2.9 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6

자료: IATA


67

1.3 ACI 운항･여객 처리실적(9월)

가. 개요

2014.9월 세계 공항 국제여객은 전년동월대비 4.8% 증가

- 국제 경제는 지속적으로 회복하고 있으며, 미국, 유럽, 일본 등은 2014년

상반기 약세를 보임

- 북미와 유럽에서의 여객은 2013년과 비교하여 더 높은 수준임

<표 Ⅱ-12> ACI 회원공항 여객처리실적 요약 (단위: 천명, %)

구 분’14.9월 ’14.1-9월 누적 직전 12개월 누적

여객 증감률 여객 증감률 여객 증감률

국제선 227,996 5.1 1,905,981 5.8 2,457,216 5.9

전 체 490,441 4.8 4,258,442 4.9 5,567,048 4.9

주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, ACI 회원공항은 전 세계 여객

운송량의 약 60%, 화물의 70%를 나타냄

자료: ACI PaxFlash and FreightFlash

<표 Ⅱ-13> ACI 회원공항 지역별 여객처리실적 (’14.9월 기준, 단위: 천명, %)

구 분 지 역 여객명수전년동월

대비(%)

누적

여객수

전년누적

대비(%)

직전

12개월

직전12개월

누적대비(%)

국제

아프리카 8,947 11.7 73,825 3.6 96,051 1.4

아･태 45,545 3.0 418,813 5.1 555,536 6.0

유 럽 128,006 4.6 974,317 5.4 1,237,308 5.3

남미･카리브 9,280 6.0 95,593 6.5 125,367 6.4

중 동 17,647 11.6 163,531 11.0 210,756 10.8

북 미 18,571 4.8 179,901 6.1 232,197 6.0

합 계 227,996 5.1 1,905,981 5.8 2,457,216 5.9

전체*

아프리카 13,766 8.4 114,908 3.9 150,863 2.0

아･태 126,544 5.4 1,116,006 5.2 1,480,843 5.7

유 럽 169,124 3.8 1,322,779 5.2 1,690,896 5.0

남미･카리브 36,377 5.1 343,848 6.1 457,744 6.7

중 동 19,975 10.6 186,113 10.7 240,362 10.6

북 미 124,656 4.2 1,174,788 3.1 1,546,342 2.9

합 계 490,441 4.8 4,258,442 4.9 5,567,048 4.9

주: 전체=출발･도착여객(국내+국제)+통과(1회)

자료: ACI


68

순위공항

코드도시/공항 국 가 여 객

전년

대비

1-9월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 1 ATL애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 7,748,314 2.9 72,199,400 1.5 95,523,507 1.0

* 2 PEK 베이징 캐피탈 중국 7,281,554 1.0 64,004,178 1.4 84,590,480 1.6

* 3 LHR 런던-히드로 영국 6,580,950 0.3 55,687,927 1.5 73,181,287 1.8

* 4 HND 도쿄-하네다 일본 6,553,091 5.0 53,809,428 5.6 71,639,669 5.2

* 5 DXB 두바이 아랍에미리트 5,942,628 9.9 52,422,547 6.2 69,474,915 7.7

* 6 FRA프랑크푸르트-라인 마인 독일 5,877,542 5.9 45,635,126 3.2 59,460,823 3.3

* 7 ORD 시카고-오헤어 미국 5,816,118 2.5 52,434,527 4.2 69,211,730 4.4

* 8 LAX 로스앤젤레스 미국 5,573,460 5.0 53,498,032 6.3 69,840,712 6.3

* 9 DFW 달라스 포츠워스 미국 5,246,883 10.1 48,209,028 5.5 62,946,401 4.4

* 10 IST 이스탄불 아타투르크 터키 5,209,221 11.0 42,563,084 9.9 55,103,495 9.9

* 11 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 5,188,566 5.9 41,990,650 4.3 54,303,064 4.0

* 12 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 5,022,000 5.1 47,018,000 5.6 62,106,838 5.9

* 13 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 4,893,858 -12.3 48,482,940 2.5 63,246,261 2.5

* 14 CGK자카르타-소엑카르노 하타인도네시아 4,670,046 -6.9 42,251,465 -5.3 57,493,243 -3.5

* 15 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 4,541,012 7.9 40,176,735 5.2 52,402,616 5.3

* 16 CAN 광저우-바이윤 중국 4,498,503 5.3 40,788,162 4.1 54,059,265 4.7

* 17 DEN 덴버 미국 4,489,372 3.3 40,428,960 2.3 53,455,474 1.8

* 18 PVG 상하이-푸동 중국 4,377,375 6.1 38,398,004 7.6 49,892,261 7.6

* 19 SIN 창이 싱가포르 4,256,000 -0.6 40,092,802 0.9 54,081,656 1.5

* 20 SFO 샌프란시스코 미국 3,919,072 3.7 35,570,567 5.4 46,763,219 5.0

* 21 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 3,877,880 7.3 31,449,939 4.2 40,964,468 1.7

* 22 FCO로마 피우미치노-레오나르도 다빈치이탈리아 3,863,791 7.9 29,537,312 5.4 37,674,265 3.8

* 23 MUC 뮌헨 독일 3,840,606 4.8 30,128,207 2.4 39,366,087 1.9

나. 주요 공항 여객처리실적

ACI 소속 주요 공항의 9월 여객처리실적

- 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 중국 베이징 캐피탈, 3위 영국 런던

히드로, 4위 일본 도쿄 하네다, 5위 아랍에미리트 두바이 공항

- 우리나라 공항12): 인천국제공항 27위(20위), 제주국제공항 73위(69위), 김포

국제공항 79위(81위), 김해국제공항 150위(146위)

<표 Ⅱ-14> ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위

(단위: 명, %)

12) 괄호 안은 지난 달 1,096개 공항 중 순위


69

순위공항


전년

대비

1-9월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

　24 LGW 런던 개트윅 영국 3,830,902 7.7 29,717,516 7.6 37,540,815 6.9

* 25 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 3,817,733 -3.9 36,108,068 5.0 49,212,116 9.0

　26 BCN 바르셀로나 스페인 3,798,289 7.8 29,291,642 6.9 37,097,154 6.3

* 27 ICN 서울 인천 대한민국 3,746,779 8.5 33,988,710 8.3 44,282,123 7.4

　28 AYT 안탈리아 터키 3,691,468 -2.9 23,700,853 5.2 28,547,224 6.2

* 29 LAS 라스베가스-맥커란 미국 3,567,999 2.8 32,264,527 2.4 42,611,538 2.2

　30 CLT 샬럿 더글라스 미국 3,478,129 2.5 33,335,596 2.4 44,249,446 3.3

* 73 CJU 제주 대한민국 2,045,065 13.8 17,216,663 14.0 22,168,010 13.2

* 79 GMP 서울 김포 대한민국 1,847,707 5.5 16,079,492 8.2 21,127,561 8.1

* 150PUS 부산 김해 대한민국 842,167 5.3 7,683,182 6.5 10,151,440 7.3

*393 CJJ 청주 대한민국 161,943 36.5 1,276,607 21.6 1,605,349 13.7

순위공항


전년

대비

1-9월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 1 LHR 런던-히드로 영국 6,095,225 1.3 51,721,599 2.0 67,807,474 2.1

* 2 DXB 두바이 아랍에미리트 5,893,428 10.1 52,031,876 6.3 68,947,950 7.8

* 3 FRA프랑크푸르트-라인 마인 독일 5,199,030 6.0 40,510,191 3.3 52,614,735 3.3

* 4 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 5,185,505 5.9 41,969,461 4.3 54,271,264 4.1

* 5 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 5,007,000 5.3 46,847,000 5.8 61,869,588 6.1

* 6 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 4,575,661 -10.5 44,594,244 3.0 58,077,519 2.9

* 7 SIN 창이 싱가포르 4,187,000 -0.4 39,454,815 1.2 53,252,038 2.0

* 8 ICN 서울 인천 대한민국 3,688,603 9.4 33,408,474 8.9 43,507,196 7.8

* 9 IST 이스탄불 아타투르크 터키 3,527,313 13.3 28,449,706 11.0 36,874,116 11.0

　10 LGW 런던 개트윅 영국 3,514,469 9.1 26,918,132 8.7 33,812,141 8.1

　11 AYT 안탈리아 터키 3,118,167 -3.9 18,781,054 3.7 22,222,565 4.5

* 12 MUC 뮌헨 독일 2,965,638 6.1 23,130,675 3.3 29,959,203 2.9

　13 BCN 바르셀로나 스페인 2,836,300 8.1 21,400,021 9.3 26,834,001 9.3

* 14 TPE 타이완 타오유완 대만 2,800,774 5.0 26,454,087 11.6 34,563,240 14.1

* 15 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 2,765,617 9.7 22,260,377 5.5 28,865,670 3.0

주: 1) 순위: 대상공항 1,099개 공항 중 순위

2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항

3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

<표 Ⅱ-15> ACI 소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위

(단위: 명, %)


70

순위공항


전년

대비

1-9월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 16 BKK 방콕-수완나푸미 태국 2,756,300 -13.2 26,524,083 -13.9 37,016,569 -9.4

* 17 FCO로마 피우미치노-레오나르도 다빈치이탈리아 2,727,221 8.8 20,805,208 6.8 26,397,783 5.6

* 18 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 2,673,623 -13.0 25,408,688 6.9 34,252,098 9.8

　19 PMI팔마데마요르카-손 상트 후안 스페인 2,600,165 0.7 15,617,941 1.3 18,055,450 1.9

* 20 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 2,446,975 6.1 21,596,225 7.1 27,970,880 7.7

* 21 NRT 도쿄 나리타 일본 2,427,841 -8.0 22,531,371 -1.9 30,079,053 0.1

* 22 ZRH 취리히 스위스 2,332,844 5.0 18,907,398 2.0 24,598,945 1.6

* 23 BRU브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 2,216,792 17.9 16,688,190 13.9 20,973,882 11.3

* 24 DOH 도하 카타르 2,201,271 10.0 19,617,392 13.4 25,583,748 13.3

* 25 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 2,153,042 6.7 18,204,309 7.3 23,342,052 6.4

* 26 VIE 비엔나 오스트리아 2,123,751 1.8 16,735,036 2.9 21,836,027 2.3

　27 MAN 맨체스터 영국 2,086,088 4.8 15,304,608 5.6 19,249,683 5.6

　28 DUB 더블린 아일랜드 2,021,049 7.8 16,549,813 6.7 21,137,370 6.7

* 29 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 1,889,301 8.1 17,797,569 6.8 22,831,752 6.2

* 30 SVO 모스크바 세레메티에포 러시아 1,800,871 -17.0 14,411,140 0.0 18,578,377 1.6

* 143PUS 부산 김해 대한민국 380,978 3.8 3,589,989 7.8 4,730,042 9.0

* 160GMP 서울 김포 대한민국 340,994 1.6 3,037,862 2.3 4,030,283 2.8

* 199CJU 제주 대한민국 221,326 23.8 1,719,738 37.4 2,029,729 36.1

*345 CJJ 청주 대한민국 56,381 154.3 375,147 110.0 411,701 83.2 주: 1) 순위: 대상공항 790개 공항 중 순위

2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항

3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

다. 주요 공항 운항처리실적

ACI 소속 주요 공항의 9월 운항처리실적

- 1위 미국 시카고 오헤어, 2위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 3위 미국 달라스

포츠워스, 4위 미국 로스앤젤레스, 5위 중국 베이징 캐피탈 공항

- 우리나라 공항13): 인천국제공항 52위(50위), 김포국제공항 107위(120위),

제주국제공항 127위(128위), 김해국제공항 248위(257위)



71

<표 Ⅱ-16> ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위 (단위: 회, %)

순위공항

코드도시/공항 국 가 운 항

전년

대비

1-9월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 1 ORD 시카고-오헤어 미국 73,884 -1.2 659,401 -0.6 879,142 0.2

* 2 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 71,288 -2.9 653,426 -5.1 876,268 -4.2

* 3 DFW 달라스 포츠워스 미국 56,637 1.7 509,228 -0.8 673,830 -0.5

* 4 LAX 로스앤젤레스 미국 51,862 1.7 478,063 4.0 633,367 4.5

* 5 PEK 베이징 캐피탈 중국 49,062 1.6 433,473 2.4 577,748 2.5

* 6 DEN 덴버 미국 48,088 -0.7 426,341 -3.0 569,579 -3.4

* 7 LAS 라스베가스-맥커란 미국 44,698 -2.7 396,921 0.5 523,039 0.2

　 8 CLT 샬럿 더글라스 미국 43,873 0.3 407,955 -2.7 546,758 -1.6

* 9 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 42,452 -0.2 357,016 -0.2 472,170 -0.2

* 10 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 40,953 3.1 343,110 2.7 449,143 2.7

* 11 IAH휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈 미국 40,526 0.9 379,460 -0.2 505,568 0.4

* 12 LHR 런던-히드로 영국 40,023 -1.1 356,566 0.3 472,899 0.4

* 13 IST 이스탄불 아타투르크 터키 38,460 7.3 329,351 8.7 432,541 9.0

* 14 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 37,047 2.4 329,345 0.7 433,599 0.5

* 15 SFO 샌프란시스코 미국 36,240 0.0 324,706 3.3 431,812 3.4

* 16 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 36,203 -13.4 356,813 -1.8 471,869 -2.4

* 17 HND 도쿄-하네다 일본 35,942 7.2 316,722 5.5 419,678 5.2

* 18 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 35,687 6.3 315,474 3.1 415,623 3.5

　19 PHL 필라델피아 미국 35,260 1.1 315,438 -3.9 420,217 -3.4

* 20 CAN 광저우-바이윤 중국 34,456 7.5 307,039 5.3 407,650 5.4

* 21 PVG 상하이-푸동 중국 34,320 8.7 296,864 6.9 390,242 6.5

* 22 MUC 뮌헨 독일 34,238 -1.2 284,613 -1.5 377,572 -1.9

　23 MSP미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 33,368 -5.4 312,914 -4.4 418,232 -2.7

　24 MEX멕시코시티-베니토 후아레즈멕시코 33,276 0.6 303,422 3.5 406,111 3.7

* 25 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 32,915 5.1 298,258 5.2 397,503 5.5

　26 EWR 뉴왁 리버티 미국 32,630 -2.6 293,510 -5.4 397,022 -2.5

* 27 DTW디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 미국 32,492 -7.2 296,850 -8.0 399,916 -6.0

　28 PHX 피닉스 스카이하버 미국 32,464 -2.8 322,280 -1.7 430,471 -1.5

* 29 BOS보스톤-로건 제너랄 에드워드 로렌스 미국 31,985 0.4 276,369 1.0 364,023 2.1

　30 LGA 뉴욕 라구아디아 미국 30,930 1.3 272,670 -1.9 366,482 -0.2

* 52 ICN 서울 인천 대한민국 24,778 9.0 217,496 6.2 286,620 5.3

* 107GMP 서울 김포 대한민국 15,290 7.4 127,536 9.2 170,217 9.1

* 127CJU 제주 대한민국 13,229 15.8 107,605 10.3 140,792 9.8

*248PUS 부산 김해 대한민국 6,772 -0.1 60,327 1.2 80,568 3.3

*668TAE 대구 대한민국 1,160 55.3 8,470 27.2 10,603 22.2

*676 CJJ 청주 대한민국 1,121 36.4 8,605 18.7 10,932 13.0

주: 1) 순위: 대상공항 1,099개 공항 중 순위

2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI


72

<표 Ⅱ-17> ACI 소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위 (단위: 회, %)

순위공항

코드도시/공항 국 가 운 항

전년

대비

1-9월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 1 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 70,601 -2.9 647,482 -5.1 868,547 -4.2

* 2 ORD 시카고-오헤어 미국 60,264 8.5 520,292 7.6 686,764 7.9

* 3 DFW 달라스 포츠워스 미국 55,918 1.4 503,487 -10.0 666,257 -0.6

* 4 LAX 로스앤젤레스 미국 49,300 1.6 454,286 4.2 601,403 4.6

* 5 DEN 덴버 미국 47,715 -0.7 422,742 -3.1 564,946 -3.5

　 6 CLT 샬럿 더글라스 미국 41,642 0.7 363,816 -17.0 495,455 -0.9

* 7 FRA프랑크푸르트-라인 마인 독일 41,484 0.2 349,163 0.0 461,671 -0.1

* 8 LAS 라스베가스-맥커란 미국 40,145 -3.8 355,878 -0.9 469,467 -11.0

* 9 LHR 런던-히드로 영국 39,837 -12.0 354,943 0.3 470,735 0.6

* 10 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 39,685 3.7 332,127 2.9 434,837 2.8

* 11 IAH휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈 미국 38,772 0.9 362,166 -0.9 481,478 -0.4

* 12 IST 이스탄불 아타투르크 터키 36,896 8.0 314,960 9.3 412,930 9.4

* 13 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 35,547 -13.8 351,935 -18.0 465,758 -2.4

* 14 SFO 샌프란시스코 미국 35,009 0.2 313,137 3.1 416,343 3.3

* 15 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 34,711 6.5 307,682 3.0 405,545 3.4

* 16 CAN 광저우-바이윤 중국 34,296 7.5 305,363 5.2 405,361 5.3

* 17 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 34,284 2.1 306,414 0.4 402,520 0.1

* 18 PVG 상하이-푸동 중국 34,083 8.7 294,395 6.9 386,916 6.5

　19 PHL 필라델피아 미국 33,840 0.9 304,513 -4.1 405,770 -3.6

* 20 MUC 뮌헨 독일 32,379 -0.9 269,996 -13.0 358,246 -1.7

* 21 DTW디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 미국 31,842 -7.5 291,638 -8.3 393,288 -6.3

　22 EWR 뉴왁 리버티 미국 31,420 -3.3 285,801 -5.4 386,094 -2.6

　23 MSP미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 31,266 -6.0 293,306 -5.2 392,715 -3.2

* 24 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 31,095 4.7 282,405 5.0 376,400 5.4

* 25 CGK자카르타-소엑카르노 하타인도네시아 30,748 -10.0 282,772 -3.6 386,100 -11.0

　26 PHX 피닉스 스카이하버 미국 30,624 -2.9 305,343 -15.0 407,900 -1.3

　27 MEX멕시코시티-베니토 후아레즈멕시코 30,261 3.1 278,269 4.3 370,448 3.5

* 28 DXB 두바이 아랍에미리트 30,033 2.4 250,572 -3.1 342,691 -0.1

　29 LGA 뉴욕 라구아디아 미국 29,948 1.1 266,071 -18.0 357,533 -0.2

* 30 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 29,885 3.3 256,106 2.1 337,643 0.1

* 42 ICN 서울 인천 대한민국 24,511 9.2 215,153 6.1 283,545 5.2

* 96 CJU 제주 대한민국 13,207 16.2 107,477 10.4 140,532 9.8

*104GMP 서울 김포 대한민국 11,979 4.4 103,639 3.6 138,242 4.2

* 175PUS 부산 김해 대한민국 6,573 -0.6 58,896 1.5 78,524 3.6

*432TAE 대구 대한민국 1,160 55.3 8,470 27.2 10,603 22.2

*436 CJJ 청주 대한민국 1,121 36.4 8,605 18.7 10,932 13.0

주: 1) 순위: 대상공항 790개 공항 중 순위

2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항

3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항자료: ACI


73

1.4 ICAO 세계 항공 공급력(9월)

2014년 9월 세계 항공 공급력은 전년동월대비 5.1% 증가14)한 가운데 아태지역은

7.3% 증가

- ’14년 9월 누적 공급은 5.7% 증가

<표 Ⅱ-18> 9월 ICAO 세계 항공 공급력

지 역

2014년 9월 2014년 1~9월

ASK

(10억)비율(%)

전년동월

대비(%)

ASK

(10억)비율(%)

전년동기

대비(%)

아･태 207 32 7.3 1,830 32 7.8

유 럽 182 28 2.5 1,557 27 5.4

북 미 150 23 2.5 1,403 24 2.2

중 동 62 10 14.3 525 9 10.8

남미/카리브 33 5 4.1 302 5 3.5

아프리카 17 3 2.5 152 3 3.7

합 계 651 100 5.1 5,771 100 5.7

14) Total scheduled services 기준, 자료: ICAO, IATA, OAG


74

2. 글로벌 항공화물 동향

2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(10월)

가. 개요

2014.10월 전 세계 총15) 화물톤킬로미터(FTK)는 전년동월대비 5.4% 증가

- 총 공급화물톤킬로미터(AFTK)는 4.4% 증가

- 총 화물탑재율(FLF)은 47.0%를 기록하여 0.4%p 증가

국제무역 및 비즈니스 활동은 올해 초 침체추세였으나, 최근 아시아와 북미

시장이 개선되면서 이와 연동된 항공화물 시장실적도 개선됨

10월 탑재율은 전월, 전년대비 소폭 개선됨. 최근 수개월간 항공 화물 수요의

점진적인 성장은 탑재율에 개선을 가져왔지만 여객 부문 공급력의 지속적인

팽창으로 1~10월 누적 탑재율은 45%대의 낮은 수준을 기록

최근 무역 성장의 개선신호가 나타나기는 했으나, 이는 제조업 내수 생산의

현저한 침체에 기인함. 일부 지역의 무역 및 항공화물 성장세에도 불구하고,

향후 개선은 제한적

아･태지역은 꾸준한 개선을 보이고 있으나, 일부지역이 약세를 보이고 있어 수요

증가에 영향을 받고 있음

유럽지역 항공사의 실적은 전년동월대비 1.5% 증가로 경제 침체의 충격을

보이고 있음

<표 Ⅱ-19> 기간별 국내･국제선 화물실적 비교

(단위: %, %p)


FTK AFTK FLF(%p) FTK AFTK FLF(%p)

국 내 3.9 1.8 - 3.0 2.1 -

국 제 5.6 5.1 0.2 4.7 4.0 0.3

전 체 5.4 4.4 0.4 4.5 3.6 0.4

자료: IATA

15) 국내선 + 국제선


75

자료: Netherlands CPB, IATA

[그림 Ⅱ-5] 연도별 항공 FTK와 세계 무역량 비교

자료: IATA

[그림 Ⅱ-6] 전 세계 총 화물실적 추이 및 성장률(IATA)

나. 국제선

2014.10월 전 세계 국제선 FTK는 전년동월대비 5.6% 증가

- 전 세계 국제선 AFTK는 5.1% 증가

- 전 세계 국제선 FLF는 50.4%를 기록하여 0.2%p 증가


76

<표 Ⅱ-20> 전 세계 10월 국제선 화물실적(IATA)(단위: 천-톤킬로미터, %, %p)

구 분FTK AFTK FLF(%)

2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 5,582 5,662 6,044 6.7 9,199 9,519 10,047 5.5 60.7 59.5 60.2 0.7

유 럽 3,711 3,886 3,945 1.5 7,555 7,840 8,206 4.7 49.1 49.6 48.1 -1.5

북 미 2,050 2,142 2,204 2.9 5,061 5,216 5,093 -2.4 40.5 41.1 43.3 2.2

남 미 469 478 500 4.6 1,010 1,002 1,011 0.9 46.5 47.7 49.5 1.8

중 동 1,801 2,023 2,289 13.1 3,926 4,388 5,097 16.2 45.9 46.1 44.9 -1.2

아프리카 236 237 260 9.7 714 784 769 -1.9 33.1 30.2 33.9 3.6

전 체 13,850 14,427 15,242 5.6 27,466 28,750 30,223 5.1 50.4 50.2 50.4 0.2

주: 증감은 2014년 기준 전년동월대비 증감률. 단, PLF 증감은 %p

자료: IATA

<표 Ⅱ-21> 전 세계 1-10월 누적 국제선 화물실적(IATA)(단위: 천-톤킬로미터, %, %p)

구 분FTK AFTK FLF(%)

2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 54,667 53,445 56,266 5.3 92,021 91,264 96,562 5.8 59.4 58.6 58.3 -0.3

유 럽 35,835 36,159 36,910 2.1 74,400 75,482 77,672 2.9 48.2 47.9 47.5 -0.4

북 미 20,155 19,749 20,372 3.2 51,269 51,677 51,179 -1.0 39.3 38.2 39.8 1.6

남 미 4,225 4,321 4,377 1.3 9,715 9,997 9,865 -1.3 43.5 43.2 44.4 1.2

중 동 16,589 18,641 20,591 10.5 37,446 41,964 46,192 10.1 44.3 44.4 44.6 0.2

아프리카 2,263 2,297 2,425 5.6 7,196 7,650 7,772 1.6 31.5 30.0 31.2 1.2

전 체 133,735 134,611 140,940 4.7 272,047 278,036 289,242 4.0 49.2 48.4 48.7 0.3

주: 증감은 2014년 기준 전년누적대비 증감률. 단, PLF 증감은 %p

자료: IATA

다. 지역별

1) 총괄

2014.10월 전 세계 총 화물톤킬로미터(FTK)는 전년동월대비 5.4% 증가

- 총 공급화물톤킬로미터(AFTK)는 4.4% 증가

- 총 화물탑재율(FLF)은 47.0%를 기록하여 0.6%p 증가


77

국제무역 및 비즈니스 활동은 올해 초 침체 추세였으나, 최근 아시아와 북미

시장이 개선되면서 이와 연동된 항공화물 시장실적도 개선됨

아･태지역 항공사의 FTK는 지속적인 개선을 보이고 있지만 이 지역 수요기반의

약화로 전년동월대비 6.7% 증가에 그침

- 신흥 아시아 무역량은 2분기 이래 개선되고 있지만 최근 수치는 중국경제

침체 반영, 이는 향후 지역 무역 활동의 약화 가능성을 시사

- 최근 애플사의 아이폰 출시로 인해 10월 항공 화물 크게 확대

- 올해 항공화물 실적 성장은 중국 역성장의 충격이 반영되지는 않았으나

향후 영향성과 지역 무역활동 둔화 시작에 대해서는 관망이 필요

중동지역 항공사는 전년동월대비 13.0% 성장함

- 아프리카와 중미를 포함하여 강한 무역 성장을 보이는 지역을 소개하는

서비스를 제공하여 성장 기회를 얻고 있음. 또한 아시아와 아프리카의 시장을

연결시키며 신선도가 중요한 상품에 대한 서비스 제공을 확대하고 있음

아프리카 지역의 항공사는 전년대비 9.5%로 두 번째로 강한 상승 기록

- 지역 무역량의 일률적 개선은 없으나, 최근 남아공 등 일부 주요지역의 실적

개선이 나타남. 남아공은 2분기 GDP 성장률이 0.5%를 기록한 이후 경기침체

방어를 위해 노력 중이며, 이러한 결과 3분기에는 1.4% 성장을 기록함. 이와

같은 노력은 아프리카 지역 전체 수요 개선에 긍정적인 영향을 주고 있음

유럽지역은 전년동월대비 1.5%의 약세로 경기침체의 충격을 나타냄

- Eurostat의 최근 데이터에 따르면 3분기 유로존 경제는 2분기 대비 0.2%

성장한 것으로 나타남. 이는 유로존 경기침체가 완화된 것으로 볼 수 있으나,

전년동기와 비교하면 0.8% 성장에 그침

북미지역은 전년동월대비 3.1%의 강한 성장을 기록함. 이는 9월의 성장률

(5.4%)보다는 둔화된 수치이지만 1~10월 누적 성장률(2.7%)보다는 높은 수준임

- 미국 무역 실적이 높은 수준이며, 비즈니스 활동성장 또한 긍정적 전망으로

향후 항공화물 수요 성장을 지지할 것으로 예상

남미지역의 항공사는 전년동월대비 4.1%의 성장을 기록함

- 10월 실적은 최근 무역실적 성장과 일관된 움직임을 보임. 이와 같은 추세가

지속된다면 항공 화물 수요 개선을 견인할 수 있음


78

<표 Ⅱ-22> 전 세계 10월 지역별 총 화물실적(IATA) (단위: 천-톤킬로미터, %, %p)

구분FTK AFTK FLF(%)

2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 6,251 6,372 6,801 6.7 10,908 11,356 12,008 5.7 57.3 56.1 56.6 0.5

유 럽 3,796 3,979 4,037 1.5 7,899 8,206 8,566 4.4 48.1 48.5 47.1 -1.4

북 미 3,412 3,598 3,708 3.1 9,547 9,973 9,853 -1.2 35.7 36.1 37.6 1.6

남 미 524 534 556 4.1 1,186 1,181 1,208 2.3 44.2 45.2 46.0 0.8

중 동 1,808 2,030 2,294 13.0 3,988 4,449 5,152 15.8 45.3 45.6 44.5 -1.1

아프리카 243 242 265 9.5 765 843 823 -2.4 31.8 28.7 32.2 3.5

전 체 16,033 16,755 17,660 5.4 34,293 36,008 37,610 4.4 46.8 46.5 47.0 0.4

주: 증감은 2014년 기준 전년동월대비 증감률. 단, PLF 증감은 %p / 자료: IATA

<표 Ⅱ-23> 전 세계 1-10월 누적 지역별 총 화물실적(IATA) (단위: 천-톤킬로미터, %, %p)


2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 60,889 59,902 63,108 5.4 108,604 108,543 114,886 5.8 56.1 55.2 54.9 -0.3

유 럽 36,526 36,896 37,645 2.0 77,514 79,016 81,271 2.9 47.1 46.7 46.3 -0.4

북 미 33,301 33,079 33,987 2.7 96,538 97,556 97,299 -0.3 34.5 33.9 34.9 1.0

남 미 4,674 4,843 4,877 0.7 11,452 11,710 11,769 0.5 40.8 41.4 41.4 0.1

중 동 16,660 18,707 20,645 10.4 38,095 42,578 46,753 9.8 43.7 43.9 44.2 0.2

아프리카 2,318 2,345 2,471 5.4 7,694 8,172 8,278 1.3 30.1 28.7 29.8 1.2

전 체 154,368 155,773 162,733 4.5 339,896 347,574 360,257 3.6 45.4 44.8 45.2 0.4

주: 증감은 2014년 기준 전년누적대비 증감률. 단, PLF 증감은 %p / 자료: IATA

<표 Ⅱ-24> 전 세계 월별 총 화물실적(IATA) (단위: 천-톤킬로미터, %, %p)


2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

1월 13,481 14,444 15,068 4.3 32,290 33,299 34,951 5.0 41.7 43.4 43.1 -0.3

2월 14,394 13,334 13,658 2.4 31,274 29,924 30,548 2.1 46.0 44.6 44.7 0.2

3월 17,073 16,693 17,727 6.2 35,064 35,111 36,479 3.9 48.7 47.5 48.6 1.0

4월 15,228 15,461 16,073 4.0 33,488 34,020 35,247 3.6 45.5 45.4 45.6 0.2

5월 15,599 15,748 16,512 4.9 34,290 35,102 36,608 4.3 45.5 44.9 45.1 0.2

6월 15,725 15,856 16,251 2.5 34,330 35,224 36,212 2.8 45.8 45.0 44.9 -0.1

7월 15,748 15,912 16,881 6.1 35,591 36,879 38,105 3.3 44.2 43.1 44.3 1.2

8월 15,380 15,885 16,472 3.7 35,406 37,106 38,145 2.8 43.4 42.8 43.2 0.4

9월 15,706 15,685 16,430 4.7 33,871 34,900 36,352 4.2 46.4 44.9 45.2 0.3

10월 16,033 16,755 17,660 5.4 34,293 36,008 37,610 4.4 46.8 46.5 47.0 0.4

11월 16,354 17,298 - - 33,699 35,202 - - 48.5 49.1 - -

12월 16,068 16,409 - - 34,090 35,511 - - 47.1 46.2 - -

1-10월

누적154,368 155,773 162,733 4.5 339,896 347,574 360,257 3.6 45.4 44.8 45.2 0.4



79

2) 아시아･태평양

2014.10월 아시아･태평양지역의 총 FTK는 전년동월대비 6.7% 증가

- 총 AFTK는 5.7% 증가

- 총 FLF는 56.6%를 기록하여 0.5%p 증가

[그림 Ⅱ-7] 글로벌대비 아시아･태평양지역 월간 FTK 증감률 추이(%)

<표 Ⅱ-25> 아시아･태평양지역 월별 총 화물실적(IATA)(단위: 천-톤킬로미터, %, %p)


2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

1월 5,269 5,662 5,858 3.5 10,720 10,547 11,491 9.0 49.2 53.7 51.0 -2.7

2월 5,722 4,894 4,894 0.0 10,287 9,319 9,674 3.8 55.6 52.5 50.6 -1.9

3월 6,777 6,559 7,026 7.1 11,503 11,199 12,037 7.5 58.9 58.6 58.4 -0.2

4월 6,016 5,961 6,290 5.5 10,780 10,724 11,552 7.7 55.8 55.6 54.4 -1.1

5월 6,009 6,038 6,357 5.3 10,690 10,821 11,500 6.3 56.2 55.8 55.3 -0.5

6월 6,202 6,093 6,409 5.2 10,694 10,825 11,300 4.4 58.0 56.3 56.7 0.4

7월 6,274 6,158 6,599 7.2 11,117 11,343 11,793 4.0 56.4 54.3 56.0 1.7

8월 6,058 6,045 6,425 6.3 11,035 11,363 11,846 4.3 54.9 53.2 54.2 1.0

9월 6,312 6,122 6,450 5.4 10,871 11,044 11,684 5.8 58.1 55.4 55.2 -0.23

10월 6,251 6,372 6,801 6.7 10,908 11,356 12,008 5.7 57.3 56.1 56.6 0.5

11월 6,490 6,754 - - 11,020 11,657 - - 58.9 57.9 - -

12월 6,363 6,346 - - 10,831 11,395 - - 58.8 55.7 - -

1-10월

누적60,889 59,902 63,108 5.4 108,604 108,543 114,886 5.8 56.1 55.2 54.9 -0.3



80

2.2 ACI 화물 처리실적(9월)

가. 개요16)

2014.9월 전 세계 항공화물(Cargo)17)은 전년동월대비 5.9% 증가함

- 국제 항공 화물은 2013년 이래 성장을 지속중이며, 9월 실적은 전년동월

대비 6.0% 증가

<표 Ⅱ-26> 9월 전 세계 ACI 회원공항 화물처리실적 요약

(단위: 천톤, %)

구 분’14.9월 ’14.1-9월 누적 직전 12개월 누적

화물 증감률 화물 증감률 화물 증감률

국제선18) 5,068 6.0 43,304 4.6 58,363 4.7

전 체 7,729 5.9 65,968 3.8 89,208 3.8

주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, ACI 회원공항은 전 세계 여객

운송량의 약 60%, 화물의 70%를 나타냄

자료: ACI PaxFlash and FreightFlash

16) 전체(국내+국제) 화물은 Cargo 실적 기준, 국제선 화물은 Freight 실적 기준으로

작성됨

17) 화물(Cargo)은 공항에서 적재 또는 하역하는 ‘(순)화물(Freight)+우편물(특송화물

포함)’을 의미하며, 중량은 메트릭톤 단위를 사용함

18) 화물(Freight)은 공항에서 적재 또는 하역하는 (순)화물로 제품, 신문, 외교행낭, 소포

(parcel post)와 등기소포(express parcel)를 말하며, 여객수하물과 트럭화물은 제외.

중량은 메트릭톤 단위를 사용함


81

<표 Ⅱ-27> 9월 ACI 회원공항 지역별 화물처리실적

(2014.9월 기준, 단위: 천톤, %)

구 분 지 역 화 물전년동월

대비(%)누적화물

전년누적

대비(%)직전12개월

직전12개월

누적대비(%)

국제

아프리카 117 6.7 1,035 3.6 1,401 1.4

아･태 1,930 6.5 16,827 6.4 22,621 6.5

유 럽 1,366 2.3 11,506 3.9 15,527 4.0

남미･카리브 251 1.1 2,262 -0.7 3,097 -1.4

중 동 596 16.5 4,446 0.9 5,990 2.3

북 미 808 5.3 7,228 6.1 9,727 5.7

소 계 5,068 6.0 43,304 4.6 58,363 4.7

전체*

아프리카 127 6.7 1,126 2.4 1,525 0.5

아･태 2,819 6.5 23,823 6.1 32,133 6.2

유 럽 1,552 3.1 12,920 3.7 17,466 3.8

남미･카리브 385 3.4 3,403 0.1 4,664 -0.8

중 동 606 16.0 4,534 0.6 6,111 2.0

북 미 2,239 5.0 20,161 2.7 27,309 2.5

합 계 7,729 5.9 65,968 3.8 89,208 3.8

주: 1) 공란은 자료 미제출 및 기타 원인으로 미표기

2) 전체=출발･도착화물(국내+국제)+통과(1회)

자료: ACI

나. 주요 공항 화물처리실적

ACI 소속 주요 공항의 9월 화물처리실적

- 1위 홍콩 첵랍콕, 2위 미국 테네시 멤피스, 3위 중국 상하이 푸동, 4위 대한민국

인천, 5위 아랍에미리트 두바이 공항

- 우리나라 공항19): 인천국제공항 4위(5위), 제주국제공항 101위(104위), 김포

국제공항 108위(110위), 김해국제공항 185위(191위)



82

<표 Ⅱ-28> 9월 ACI 소속 주요 공항 화물처리 순위20) (단위: 톤, %)

순위공항

코드　도시/공항 국 가 화 물

전년

대비

1-9월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비* 1 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 367,000 5.8 3,214,000 6.7 4,360,581 5.9 * 2 MEM 멤피스 미국 342,608 4.5 3,161,142 3.5 4,244,390 3.6 * 3 PVG 상하이-푸동 중국 276,410 9.1 2,316,296 8.8 3,116,350 8.4 * 4 ICN 서울 인천 대한민국 207,371 1.8 1,880,171 4.0 2,537,478 4.0 * 5 DXB 두바이 아랍에미리트 202,415 2.8 1,763,284 -1.7 2,413,312 0.6 * 6 ANC앵커리지-테드 스티븐스 미국 195,711 1.3 1,804,373 1.7 2,451,123 1.8 　 7 SDF루이스빌-스탠디포드 필드 미국 186,412 7.9 1,649,037 3.2 2,267,213 4.1 * 8 NRT 도쿄 나리타 일본 179,859 4.1 1,576,912 7.7 2,132,536 7.5 * 9 FRA프랑크푸르트-라인 마인 독일 175,688 -0.1 1,574,593 2.1 2,127,619 2.4 * 10 TPE 타이완 타오유완 대만 172,079 7.7 1,529,488 6.0 2,053,629 11.1 * 11 PEK 베이징 캐피탈 중국 169,225 0.3 1,329,031 -1.9 1,814,103 -1.5* 12 MIA 마이애미 미국 161,319 4.6 1,455,254 2.8 1,984,039 2.5 * 13 SIN 창이 싱가포르 150,700 -2.5 1,395,518 0.3 1,878,220 0.6 * 14 LAX 로스앤젤레스 미국 146,710 3.2 1,323,218 1.9 1,775,629 0.9 * 15 ORD 시카고-오헤어 미국 141,081 9.8 1,205,144 11.0 1,616,296 9.7 * 16 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 140,100 -10.9 1,395,011 1.5 1,896,723 1.2 * 17 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 139,166 4.3 1,237,783 8.1 1,658,884 8.1 * 18 LHR 런던-히드로 영국 131,798 7.4 1,164,639 4.7 1,567,690 3.9 * 19 CAN 광저우-바이윤 중국 131,577 9.9 1,053,643 11.4 1,417,802 11.2 * 20 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 106,536 0.7 948,658 1.1 1,301,841 2.6 * 21 BKK 방콕-수완나푸미 태국 98,489 -5.8 902,777 -0.9 1,228,150 -0.3* 22 HND 도쿄-하네다 일본 95,488 13.3 779,168 14.8 1,054,892 13.1 * 23 SZX 쉔젠 바오안 중국 90,022 7.3 703,402 5.0 947,150 5.5 　24 PRN 프리스티나 세르비아 87,005 9.2 　　　　* 25 DOH 도하 카타르 85,679 13.4 725,012 12.9 965,812 12.5 　26 DWC 알 막튬 아랍에미리트 82,600 § 519,851 § 582,879 -* 27 IND 인디애나폴리스 미국 82,156 7.2 729,940 0.1 992,519 0.7 * 28 LEJ라이프치히 할레-슈케우디츠 독일 74,306 1.3 663,907 2.1 891,437 2.2 * 29 AUH 아부다비 아랍에미리트 68,542 9.9 585,829 13.6 782,408 16.4 * 30 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 67,138 22.4 565,588 6.5 748,689 5.4 * 101CJU 제주 대한민국 13,255 33.0 101,265 11.1 134,724 12.3 * 108GMP 서울 김포 대한민국 12,041 14.5 99,828 10.9 136,219 13.7 * 185PUS 부산 김해 대한민국 4,003 37.0 28,453 - 37,224 -1.4*335KWJ 광주 대한민국 807 31.8 6,531 -10.4 8,626 -7.3*339TAE 대구 대한민국 757 60.4 6,049 -5.2 7,919 -6.7*367 CJJ 청주 대한민국 594 35.5 4,582 33.1 5,890 29.1

주: 1) 순위: 대상공항 1,099개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 화물처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터§ : 전쟁, 사회 또는 정치적 불안, 스포츠 대회, 신규노선 등 특수한 상황에 의해 증감률이 200%를 초과하거나

-50% 미만인 경우 자료: ACI

20) 화물(Cargo) 기준 실적


83

<표 Ⅱ-29> 9월 ACI 소속 주요 공항 국제선 화물처리 순위21)(단위: 톤, %)

순위공항

코드도시/공항 국 가 화 물

전년

대비

1-9월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 1 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 364,000 5.8 3,187,000 6.8 4,324,566 6.1 * 2 DXB 두바이 아랍에미리트 202,415 2.8 1,763,284 -1.7 2,413,312 0.6 * 3 PVG 상하이-푸동 중국 200,993 10.4 1,701,986 8.2 2,282,553 8.4 * 4 ICN 서울 인천 대한민국 200,586 1.3 1,823,387 3.7 2,459,002 3.5 * 5 NRT 도쿄 나리타 일본 171,794 3.8 1,511,219 7.2 2,041,840 6.9 * 6 TPE 타이완 타오유완 대만 170,782 7.7 1,517,746 6.0 2,037,728 11.1 * 7 FRA프랑크푸르트-라인 마인 독일 165,281 -0.7 1,484,569 2.1 2,005,016 2.5 * 8 SIN 창이 싱가포르 147,800 -2.6 1,369,016 0.3 1,841,746 0.5 * 9 MIA 마이애미 미국 140,931 5.1 1,265,026 4.0 1,723,688 3.6 * 10 ANC앵커리지-테드 스티븐스 미국 138,376 2.3 1,275,299 5.5 1,742,033 5.9 * 11 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 137,081 -10.9 1,364,949 1.5 1,855,056 1.3 * 12 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 136,093 4.2 1,211,082 8.1 1,621,781 8.1 * 13 LHR 런던-히드로 영국 123,719 7.7 1,095,325 5.2 1,469,135 4.3 * 14 ORD 시카고-오헤어 미국 101,655 15.7 846,945 14.6 1,123,858 12.5 * 15 BKK 방콕-수완나푸미 태국 95,343 -5.6 874,175 -0.2 1,187,798 0.4 * 16 LAX 로스앤젤레스 미국 85,534 5.0 762,851 3.8 1,016,097 2.8 * 17 DOH 도하 카타르 84,338 13.6 713,615 13.5 950,317 13.1 * 18 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 83,034 4.8 731,857 3.6 989,516 3.8 　19 DWC 알 막튬 아랍에미리트 82,600 § 519,851 § 582,879 -* 20 LEJ라이프치히 할레-슈케우디츠 독일 69,045 1.0 615,150 1.7 827,045 1.9 * 21 AUH 아부다비 아랍에미리트 67,881 9.6 579,436 13.2 774,216 16.2 　22 PRN 프리스티나 세르비아 64,582 -2.5 　　　　* 23 PEK 베이징 캐피탈 중국 63,833 0.5 530,517 -1.5 715,406 -1.3* 24 CGN 쾰른 본 독일 60,760 3.7 533,839 4.0 721,541 3.6 * 25 KIX 오사카-간사이 일본 60,529 10.2 507,913 10.6 684,535 8.7 * 26 IST 이스탄불 아타투르크 터키 60,059 14.3 480,314 13.6 640,333 15.2 * 27 CAN 광저우-바이윤 중국 59,192 12.5 499,752 11.8 668,886 11.9 * 28 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 57,683 23.1 489,666 8.3 646,358 6.8 * 29 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 57,509 6.7 517,739 6.8 706,444 9.6 　30 LGG 리에주 벨기에 51,490 14.9 428,075 3.9 577,016 4.7 * 155GMP 서울 김포 대한민국 1,886 2.4 16,599 9.2 23,835 10.8 *209PUS 부산 김해 대한민국 809 -17.5 7,828 -18.6 10,566 -16.2*384CJU 제주 대한민국 9 0.0 182 -25.4 538 8.9 *393 CJJ 청주 대한민국 7 -5.8 72 9.3 90 -18.4

주: 1) 순위: 대상공항 790개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 화물처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터 § : 전쟁, 사회 또는 정치적 불안, 스포츠 대회, 신규노선 등 특수한 상황에 의해 증감률이 200%를 초과하

거나 -50% 미만인 경우 자료: ACI

21) 화물(Freight) 기준 실적

통권 제30호 (2014.12)

Ⅲ. 항공산업･레저 동향

1. 항공관련 경제지표 동향 / 87

2. 항공산업관련 주요 동향 / 95

3. 항공기 제작 및 정비 동향 / 98

4. 우리나라 항공레저 동향 / 101

5. 기타 / 104


87


1. 항공관련 경제지표 동향

1.1 경제동향 및 전망

가. 경제동향22)

한국개발연구원(KDI)에 따르면 최근 우리 경제는 경기 관련 주요 지표가 부진한

모습을 보이면서 우리 경제의 성장세가 점차 둔화되고 있음을 시사

광공업 생산 및 출하가 부진한 가운데 동행지수 순환변동치가 기준치(100)까지

하락하는 등 생산 관련 지표의 회복세가 약화되고 있음

- 광공업 생산 및 출하가 감소를 기록하고 제조업 평균가동률도 매우 낮은

수준(73.5%)에 머물면서 동행지수 순환변동치는 기준치(100)까지 하락

- 다만, 서비스업생산은 도소매업 등 민간소비 관련 업종이 다소 부진하였으나,

부동산･임대업, 금융･보험업을 중심으로 완만한 회복세를 유지하고 있음

아울러 주요 내수지표가 부진한 가운데 수출도 감소로 전환되는 등 우리 경제의

총수요가 둔화되고 있음을 시사

- 민간소비는 소매판매액지수가 감소로 전환되고, 소비자심리지수도 하락하면서

전반적인 부진이 지속되고 있음을 시사

- 투자 관련 지표는 설비투자가 크게 위축된 가운데 건설투자도 토목부문을

중심으로 감소세가 확대되는 등 회복이 지체되고 있음

- 수출도 미국을 제외한 주요국으로의 수출이 감소하고, 일평균 수출액 증가세도

둔화되는 등 개선 추세가 약화

한편, 소비자물가는 1.0%의 낮은 상승률을 기록하여 상승세가 점차 둔화되고

있으며, 향후에도 내수부진 및 국제유가 하락 등의 영향으로 낮은 상승세가

지속될 것으로 봄

22) 자료: KDI 경제동향(2014.12)


88

<표 Ⅲ-1> 주요 경제지표(전년동기대비 증감률, %)

구 분 2012 20132013 2014

Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 9 10 11

전산업생산

All Industry Production1.4 1.6 2.6 1.7 0.8 1.7 2.0 0.1 -

광공업생산

Industrial Production1.3 0.3 1.7 0.7 0.3 1.1 1.9 -3.2 -

서비스업생산

Service Production1.6 1.4 2.1 1.9 1.4 2.6 3.0 2.6 -

소매판매액

Retail Sales Index2.4 0.8 1.2 2.5 0.7 1.4 1.6 -0.3 -

설비투자지수

Index of Equipment Investment-2.8 -1.3 10.4 5.9 6.2 1.5 12.8 -8.8 -

건설기성액(불변)

Value of Construction Completed

(Constant Price)

-5.0 10.1 9.7 6.5 0.1 -1.9 -3.9 -5.7 -

수출(통관)

Export(f.o.b.)-1.3 2.1 4.7 1.7 3.2 3.7 6.4 2.3 -1.9

수입(통관)

Imports (c.i.f.)-0.9 -0.8 2.5 2.0 3.2 5.6 7.9 -3.0 -4.0

무역수지(십억달러)

Balance of Trade(Billion US Dollars)28.3 44.1 13.3 5.2 14.9 8.8 3.2 7.4 5.6

실업률

Unemployment Rate3.2 3.1 2.8 4.0 3.7 3.3 3.2 3.2 -

취업자수

Number of Employed1.8 1.6 2.2 3.0 1.8 2.0 1.8 1.6 -

소비자물가

Consumer Price2.2 1.3 1.1 1.1 1.6 1.4 1.1 1.2 1.0

국고채

3-year Treasury Bonds2.82 2.86 2.86 2.87 2.68 2.30 2.30 2.14 2.07

종합주가지수

KOSPI1,997 2,011 2,011 1,986 2,002 2,020 2,020 1,964 1981

원/달러 환율

Won/Dollar Exchange Rate1,071.1 1,055.3 1,055.3 1,068.8 1,014.4 1,050.6 1050.6 1,054.0 1101.1

OECD 경기선행지수

OECD Composite Leading Indicator-0.6 0.6 0.9 0.7 0.5 0.2 0.1 - -

유가(두바이, 달러/배럴)

Oil Price(Dubai,US$/bbl)109.0 105.3 106.2 104.4 106.0 101.5 96.6 86.8 77.1

주: 국고채 수익률･종합주가지수･원/달러 환율은 기말 기준, 유가(두바이)는 기간평균 기준임


89

나. 경제전망23)

KDI가 ’14.12.10일 발표한 ｢KDI 경제전망, 2014 하반기｣에 따르면 우리 경제는

내수가 완만한 회복세를 보이고 수출 증가세도 소폭 확대되면서 2015년에 3.5%

내외 성장할 전망이나, 이와 같은 전망에는 하방위험이 상존

소비자물가는 1.8% 내외 상승할 전망이나, 내수 개선이 완만한 가운데 공급 측

요인도 안정됨에 따라 담뱃값 인상분을 제외할 경우 1%대 초반의 낮은 상승률을

지속할 것으로 예상

경상수지는 인구구조 변화 등 구조적 요인으로 인해 2015년에도 2014년(905억

달러)과 유사한 890억 달러 내외의 흑자를 기록할 전망

<표 Ⅲ-2> 우리나라 2015년도 경제성장률 전망 요약

구 분 ’15년 전망 발표시점

국회예산정책처 3.7% 2013/10/07

LG경제연구원 3.9% 2014/09/23

현대경제연구원 3.6% 2014/10/06

IMF 4.0% 2014/10/07

한국은행 3.9% 2014/10/10

한국경제연구원 3.7% 2014/10/20

포스코경영연구소 3.7% 2014/11/06

OECD 3.8% 2014/11/06

KDI 3.5% 2014/12/10

주: 각 기관별 발표 자료를 요약하여 정리

23) 2014년 하반기 경제전망, 한국은행, 2014.7.10


90

1.2 환율

2014.11월 원/달러 환율은 월 초반 미국의 GDP 성장률이 호조를 보임에 따라

달러 강세로 출발함. 이후 미 국채 금리 하락으로 조정 장세를 보였으나, 금융

통화위원회가 금리를 동결한 가운데 미국 FOMC의 금리 인상 가능성이 제기됨에

따라 달러 강세로 전환하여 원/달러 환율은 전월종가대비 39.4원 상승한

1,107.9원으로 마감

원/엔(100엔) 환율은 BOJ의 양적완화 추가 확대 및 소비세 인상 연기 등으로

엔화가 글로벌 약세를 보였으나, 원화가 동조화되며 약세를 보여 등락을 반복함.

이후 중국의 금리 인하에 따른 안전자산 선호 심리로 엔화가 반등하면서 원/엔

(100엔) 환율은 전월종가대비 30.2원 하락한 933.9원으로 마감

<표 Ⅲ-3> 원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이

(기말 기준, 단위: 원, 달러, 엔, %)

구 분 2011 2012 20132014

1/4분기 2/4분기 3/4분기 10월 11월

원/달러1,151.8 1,070.6 1,055.4 1,064.7 1,011.8 1,055.2 1,068.5 1,107.9

(-1.5) (7.6) (1.4) (-0.9) (5.2) (-4.1) (-1.2) (-3.6)

(평 균)1)

1,108.0 1,126.8 1,095.0 1,069.2 1,029.2 1,026.6 1,060.9 1,097.1

(4.3) (-1.7) (2.9) (-0.7) (3.9) (0.3) (-2.4) (-3.3)

원/100엔1,485.2 1,247.5 1,004.7 1,038.7 1,000.0 960.2 964.1 933.9

(-5.9) (19.1) (24.2) (-3.3) (3.9) (4.1) (-0.4) (3.2)

(평 균)1)

1,391.3 1,413.1 1,123.4 1,039.6 1,008.7 988.3 982.7 942.9

(-5.1) (-1.5) (25.8) (1.8) (3.1) (2.1) (-2.1) (4.2)

달러/유로1.2955 1.3222 1.3799 1.3748 1.3645 1.2691 1.2607 1.2462

(-2.5) (2.1) (4.4) (-0.4) (-0.7) (-7.0) (-0.7) (-1.2)

엔/달러77.66 85.86 105.04 102.90 101.44 109.41 109.33 117.91

(5.0) (-9.6) (-18.3) (2.1) (1.4) (-7.3) (0.1) (-7.3)

주: 1) 기간 중 일평균 환율 기준

2) ( ) 안은 전기(말) 대비 절상(+), 절하(-)율(%)

3) 기말기준

자료: 한국은행


91

1.3 항공유가

제트항공유의 11월 Platts 지수24)는 월 초반부터 하락, 11.28일 253.8을 기록

- 제트항공유 Platts 지수

: 280.6(’14.11.7) → 265.8(’14.11.14) → 267.2(’14.11.21) → 253.8(’14.11.28)

제트항공유의 지역별 비중을 살펴보면 북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아

& 오세아니아 22% 순으로 나타남

지역별 제트항공유 Platts 지수는 남미 & 중미가 271.8로 가장 높고, 유럽 &

CIS가 245.4로 가장 낮음

<표 Ⅲ-4> 지역별 제트항공유 Platts 지수 및 가격

(2014.11.28. 기준)

구 분

Index

비중

(%)

cts/gal $/bbl $/mt

Index

Value

2000=100

전주

대비

(%)

전월

대비

(%)

전년

대비

(%)

Jet Fuel Price 100 221.0 92.8 731.6 253.8 -5.0 -10.9 -27.1

아시아 & 오세아니아 22 209.6 88.1 695.6 251.6 -7.9 -13.2 -30.9

유럽 & CIS 28 216.9 91.1 717.8 245.4 -6.3 -14.3 -28.8

중동 & 아프리카 7 205.3 86.2 680.2 257.5 -7.5 -13.7 -31.1

북 미 39 232.0 97.4 768.6 259.0 -2.4 -6.8 -23.3

남미 & 중미 4 233.6 98.1 755.5 271.8 -3.4 -9.3 -24.5

자료: IATA

원유가가 내리면 제트유가도 내리는 동조화(coupling)현상을 그래프로 확인

가능하며, 원유가와 제트유가 간 차이(spread)가 어느 정도 일정하게 유지

11.28일 기준 제트유는 배럴당 92.8달러로 전주대비 5.0%, 전월대비 10.9%,

전년대비 27.1% 하락함

24) Platts는 2000년대의 유가를 100으로 환산하여 유가지수를 산정


92

[그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수 및 가격변동

1.4 유류할증료 현황 분석

가. ’15년 1월 유류할증료 현황

’15년 1월 우리나라 국적항공사들의 국제선(국내 출발) 유류할증료는 6단계로

하락

∙ ’12.4월 18단계까지 오른 이후 올해 1∼2월만 해도 15단계였으나 이후 14단계로

내려갔다가 10월에 13단계로 하락한 데 이어 연속 하락세를 이어오다가 ’14년

12월 9단계에서 ’15.1월에는 6단계로 3계단 하락

∙ 유류할증료 단계: 14단계(’14.3) → 15단계(’14.4) → 14단계(’14.5∼9) →

13단계(’14.10) → 11단계(’14.11) → 9단계(’14.12) → 6단계(’15.1)

1월 국제선 유류할증료 기준이 되는 싱가포르 국제석유시장 항공유(MOPS)

가격은 갤런 당 209.16센트(11.16일~12.15일 평균 가격으로 산정)


93

1월 국내선 유류할증료(부가세 포함)는 8,800원

∙ 국내선 유류할증료: 11,000원(’13.8) → 12,100원(’13.9~’14.5)

→ 11,000원(’14.6~’14.9) → 9,900원(’14.10)

→ 9,900원(’14.11) → 8,800원(’14.12) → 8,800원(’15.1)

나. 지역별 유류할증료 변동 추이

<표 Ⅲ-5> 2015. 1월 국제선 편도 유류할증료

(단위: USD)

구 분일본･

중국 산동

중국･

동북아동남아

서남아･

CIS

중동･

대양주

유럽･

아프리카미주

2013.12월 25 44 58 69 126 148 154

2014.1월 25 44 58 69 126 148 154

2014.2월 25 44 58 69 126 148 154

2014.3월 24 41 54 64 117 138 144

2014.4월 25 44 58 69 126 148 154

2014.5월 24 41 54 64 117 138 144

2014.6월 24 41 54 64 117 138 144

2014.7월 24 41 54 64 117 138 144

2014.8월 24 41 54 64 117 138 144

2014.9월 24 41 54 64 117 138 144

2014.10월 22 38 50 60 109 128 133

2014.11월 18 32 42 50 91 107 112

2014.12월 15 26 34 41 74 87 90

2015.1월 10 17 22 26 48 56 58

주: 편도 기준

자료: 항공사 홈페이지


94

다. 항공사별 유류할증료 현황

<표 Ⅲ-6> 1월 국적사 국제선 유류할증료 비교

(단위: USD)

구 분대한항공,

아시아나항공이스타항공 티웨이항공 에어부산 제주항공 진에어

일본, 중국 산둥성 10 8 9 9 9 9

중국, 동북아 17 12 16 17 16 16

동남아시아 22 15 18 19 19 19

서남아시아, CIS 26 -　 -　 -　 - -

중동, 대양주 48 -　 -　 - - -

유럽, 아프리카 56 -　 -　 -　 - -

미 주 58 -　 -　 - - -

주: 편도 운임기준

자료: 항공사 홈페이지


95

2. 항공산업관련 주요 동향

2.1 항공기 등록 현황

2014.12.24일 기준 국내･국제 항공운송업체 항공기는 299대, 소형항공운송

사업체 항공기는 23대, 사용사업 160대, 자가용 173대로 총 655대 등록

<표 Ⅲ-7> 업체별 항공기 등록현황

(2014.12.24일 기준)

구 분 항 공 사 비행기 회전익 비행선 활공기 계

국

내

･

국

제

대한항공 150 150

아시아나항공 85 85

제주항공 17 17

진에어 12 12

에어부산 13 13

이스타항공 11 11

티웨이항공 9 9

에어인천 2 2

소 계 299 299

소

형

코리아익스프레스에어 2 3 5

대한항공 2 6 8

삼성테크윈 5 5

헬리코리아 4 4

블루에어 1 1

소 계 4 19 23

사용사업 86 74 160

자가용 85 85 3 173

총 계 474 178 0 3 655

자료: 국토교통부 항공기술과


96

항공사 용도 기종 10년미만 20년이하 20년초과 보유대수 평균기령(년)

대한항공

여객기

B737-800 14 3 0 17 5.49

B737-900 1 15 0 16 11.67

B737-900ER 6 0 0 6 2.62

B777-200 8 9 0 17 11.29

B777-300 0 4 0 4 16.05

B777-300ER 12 0 0 12 3.91

B747-400 0 12 3 15 18.48

A330-200 8 0 0 8 8.42

A330-300 3 15 0 18 12.48

A380-800 10 0 0 10 2.81

소 계 62 58 3 123 9.77

화물기

B747-400F 3 14 0 17 12.30

B747-8F 5 0 0 5 1.81

B777F 4 0 0 4 2.10

소 계 12 14 0 26 8.72

합 계 74 72 3 149 9.59

아시아나

항공

여객기

B777-200 7 5 0 12 8.45

B747-400 0 3 1 4 18.21

B767-300 0 6 1 7 18.27

A321-100 0 2 0 2 13.82

A321-200 16 7 0 23 5.63

A320-200 9 0 0 9 7.41

A330-300 14 1 0 15 5.30

A380-800 2 0 0 2 0.85

소 계 48 24 2 74 8.24

화물기

B747-400F 0 4 6 10 18.94

B767-300F 0 1 0 1 18.33

소 계 0 5 6 11 18.89

합 계 48 29 8 85 9.61

제주항공여객기

B737-800 3 14 0 17 12.52

소 계 3 14 0 17 12.52

합 계 3 14 0 17 12.52

<표 Ⅲ-8> 운송용 항공기현황

(2014.12.24일 기준)


97

항공사 용도 기종 10년미만 20년이하 20년초과 보유대수 평균기령(년)

진에어여객기

B737-800 0 12 0 12 14.31

B737-200 1 0 0 1 8.41

소 계 1 12 0 13 13.86

합 계 1 12 0 13 13.86

에어부산여객기

B737-400 0 4 0 4 18.09

B737-500 0 1 0 1 19.58

A320-200 2 0 0 2 8.40

A321-200 0 6 0 6 12.70

소 계 2 11 0 13 14.22

합 계 2 11 0 13 14.22

이스타항공여객기

B737-700 0 5 0 5 12.16

B737-800 1 5 0 6 14.71

소 계 1 10 0 11 13.55

합 계 1 10 0 11 13.55

티웨이항공여객기

B737-800 4 5 0 9 10.35

소 계 4 5 0 9 10.35

합 계 4 5 0 9 10.35

에어인천화물기

B737-400F 0 0 2 2 23.15

소 계 0 0 2 2 23.15

합 계 0 0 2 2 23.15

여객기 합 계 121 134 5 260 10.12

화물기 합 계 12 19 8 39 12.35

총 계 133 153 13 299 10.41 자료: 국토교통부 항공기술과(http://atis.casa.go.kr)


98

3. 항공기 제작 및 정비 동향

3.1 글로벌 항공기 제작 동향

가. 항공기 운용

세계 운용 중인 항공기 28,458대 중 보잉사 제작항공기가 10,681대로 전체의

37.5%, 에어버스 제작 항공기가 7,684대로 27.0% 비율을 나타냄

<표 Ⅲ-9> 제작사별 항공기 운용 현황(2014.12.29일 기준)

제작사 대수 비율 제작사 대수 비율

Airbus 7,684 27.0 Ilyushin 47 0.2

Antonov* 438 1.5 IPTN Indonesia 1 <0.1

ATR 924 3.2 Let 177 0.6

Beech Aircraft Corporation 612 2.2 Lockheed Company 24 0.1

Boeing 9,828 34.5 Mitsubishi 15 0.1

Boeing/McDonnell Douglas 853 3.0 NAMC 4 <0.1

Bombardier 2,295 8.1 Pilatus Aircraft Ltd 58 0.2

British Aerospace* 416 1.5 Piper 4 <0.1

Britten-Norman* 147 0.5 PZL Mielec 26 0.1

CASA 42 0.1 Quest Aircraft Company LLC 10 <0.1

Cessna Aircraft Company 856 3.0 Raytheon Aircraft Company 3 <0.1

de Havilland of Canada* 368 1.3 Reims-Cessna 16 0.1

Dornier 148 0.5 Saab 283 1.0

Embraer* 1,980 7.0 Short Brothers* 82 0.3

Fokker 361 1.3 Sukhoi 43 0.2

GAF 5 0.0 Swearingen Corporation 294 1.0

Grumman Aircraft Corporation 13 0.0 Tupolev 164 0.6

Harbin Aircraft Industries Group 35 0.1 Xian Aircraft Industry Company 53 0.2

Hawker Siddeley Aviation 23 0.1 Yakovlev 126 0.4

합 계 28,458

주: 1) In service 기준

2) * 은 2014년 11월 19일 기준

3) ‘<0.1’은 비율이 0.1% 미만인 경우

자료: CAPA


99

나. 항공기 제작

항공기 유형별 지역별 주문 현황(2014.11월 말 기준)

- 소형 상업용 터보프롭기25): 아･태 9대, 아프리카 1대, 유럽 12대

- 광폭형 제트기26): 아･태 777대, 아프리카 69대, 유럽 394대, 북미 329대,

중동 695대, 남미 107대

- 협체형 제트기27): 아･태 2,372대, 아프리카 81대, 유럽 1,629대, 북미

1,461대, 중동 318대, 남미 460대

- 지역용 제트기28): 아･태 232대, 아프리카 17대, 유럽 170대, 북미 466대,

중동 45대, 남미 18대

- 터보프롭기: 아･태 140대, 아프리카 17대, 유럽 22대, 북미 19대, 중동 2대,

남미 29대

자료: CAPA

[그림 Ⅲ-2] 전 세계 항공기 지역별 주문 현황(2014.11월 말)

25) 터보프롭기: 프로펠러 구동으로 동력을 얻는 가스터빈엔진 항공기(ATR 42, ATR 72,

Q400 등)

26) 광폭형 제트기: 기체 폭 지름이 5~6m로 통로가 2줄인 항공기(B747, B767, A330,

A380 등)

27) 협체형 제트기: 기체 폭 지름이 3~4m로 통로가 1줄인 항공기(B737, B757, A320 등)

28) 지역용 제트기: 중거리용 터보팬제트엔진 항공기(ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등)


100

항공기 유형별 지역별 2014년 인도 일정(2014.11월 말 기준)

- 소형 상업용 터보프롭기: 아･태 6대

- 광폭형 제트기: 아･태 22대, 아프리카 3대, 유럽 8대, 북미 8대, 중동 3대,

남미 8대

- 협체형 제트기: 아･태 57대, 아프리카 2대, 유럽 21대, 북미 19대, 중동 5대,

남미 5대

- 지역용 제트기: 아･태 3대, 아프리카 1대, 유럽 9대, 북미 4대, 남미 4대

- 터보프롭기: 아･태 8대, 아프리카 3대, 유럽 2대, 남미 6대

자료: CAPA

[그림 Ⅲ-3] 2014년 전 세계 항공기 지역별 인도 일정(2014.11월 말)


101

4. 우리나라 항공레저 동향

2014.12.24일까지 경량항공기 및 초경량비행장치는 총 1,088대가 등록 또는

신고 됨29)

- 경량항공기는 동력비행장치가 186대, 회전익 비행장치가 9대, 동력패러슈트가

5대로 총 200대

<표 Ⅲ-10> 경량항공기 등록 현황

(’14.12.24일 기준)

구 분

동력비행장치 회전익비행장치동력패러

슈트합계타면조종형

비행기

체중이동형

비행기

경량

헬리콥터

자이로

플레인

대수 182 4 4 5 5 200


- 초경량비행장치는 동력비행장치가 18대, 동력패러글라이더가 285대, 영리

목적의 패러글라이더가 130대, 기구류가 60대, 무인비행장치가 395대로

총 888대

<표 Ⅲ-11> 초경량비행장치 신고 현황

(’14.12.24일 기준)

구 분동력

비행장치

동력패러

글라이더

패러

글라이더

(영리)

기구류무인

비행장치합계

대수 18 285 130 60 395 888

※ 무인비행장치중 영리를 목적으로 하는 멀티콥터 신고대수(79대)


29) 자료: 국토교통부 항공기술과


102

2014년 12월말까지 경량항공기 조종사 965명, 초경량비행장치 2,487명 자격

취득

<표 Ⅲ-12> 경량 및 초경량비행장치 자격취득 현황

(’14.12.31일 기준)

기간 초경량비행장치 조종사 경량항공기 조종사

2004 370 0

2005 249 0

2006 130 0

2007 184 0

2008 250 0

2009 380 267

2010 122 210

2011 38 141

2012 39 94

2013 90 148

2014 635 105

합 계 2,487 965

자료: 교통안전공단 항공시험처

- 경량: 타면조종형(877명), 체중이동형(29명), 경량헬리콥터(12명), 자이로

플레인(5명), 동력패러슈트(42명)

- 초경량: 동력비행장치(1,439명), 무인회전익비행장치(606명), 동력패러

글라이더(273명), 기타(169명)


103

초경량비행장치 자격증 보유 현황

(’14.10.31 기준)

구 분 자격증 소지자

동력비행장치

(체중이동형, 타면조종형)1,438명

회전익비행장치

(자이로플레인, 초경량헬리콥터)15명

유인자유기구 71명

동력패러글라이더 267명

무인비행기 61명

무인회전익비행장치 593명

무인비행선 21명

계 2,466명

경량항공기 자격증 보유 현황

(’14.10.31 기준)

구 분 자격증 소지자

타면조종형비행기 857명

체중이동형비행기 29명

경량헬리콥터 12명

자이로플레인 5명

동력패러슈트 42명

계 945명


104

5. 기타

5.1 항공사 제휴 현황

항공사 제휴별 ASK 기준 수송력 점유율은 Star Alliance 23.9%, SkyTeam

19.3%, oneworld 18.9%, 저비용항공사 18.2%, 기타 항공사 19.8%

항공사 제휴별 기단현황은 Star Alliance 3,391대, SkyTeam 2,933대, oneworld

2,965대, 저비용항공사 3,674대, 기타 항공사 10,412대

(2014.11월 말 기준)

전 세계 제휴별 ASK 점유율 아･태지역 제휴별 ASK 점유율

기단규모 기단주문

[그림 Ⅲ-4] 항공사 제휴별 현황


105

1) Star Alliance

멤버: 에어캐나다, 루프트한자, SAS, 타이항공, 유나이티드, 에어뉴질랜드,

ANA, 오스트리아항공, 싱가포르항공, 아시아나항공, LOT폴란드항공, 아드리아

항공, 크로아티아항공, TAP포르트갈, 사우스아프리카, SWISS, 스위스유럽피안,

에어차이나, 이집트항공, 터키항공, 브뤼셀항공, 에게항공, 에디오피아항공,

AVIANCA, AVIANCA 코스타리카, AVIANCA 엘사바도르, AVIANCA 페루,

COPA, 코파콜롬비아, 선전항공, EVA항공, 에어 인디아

* 탈퇴: VARIG(1997-2007), 안셋호주(1999-2001), 멕시카나(2000-2003),

상해항공(2007-2010), BMI(2000-2012), Blue1(2004-2012), TAM(2010-2014),

US 에어웨이즈(2004-2014)

싱가폴 항공-EVA Air, 코드셰어 협정 확대. 싱가폴 항공은 타이페이

Toayuan, LA, 시애틀, 샌프란시스코, 뉴욕 JFK, 토론토와 밴쿠버 노선에

코드셰어운항을 제공함. 12.12일부터 효력발휘된 협정은 스타 제휴멤버간에는

최초의 싱가포르-타이페이 노선 코드셰어임. 현재 이 노선은 싱가폴 항공이

주 14회, 주 7회 운항중(12.11)

Air India, 2015년 3월까지 대다수의 스타 얼라이언스 멤버들과 코드셰어 협정

체결예정. Rohit Nenden 회장, Air Canada와 코드셰어 협정체결이후 최근

Avianca와 EVA Air와 양해각서(MoU) 체결. 실제 델리와 뭄바이를 통해 Air

India를 이용하는 제휴 항공사 여객이 33% . 런던공항과 뉴어크 공항에서도

증가 중(12.17)

스타 얼라이언스, 공항서비스 개선을 통해 고객 편의성 제고에 집중 예정. 터미널

2(23개 스타 얼라이언스 멤버 전용)를 오픈한 바 있는 런던 히드로공항에서 고객

편의가 증대되었다는 설문조사 결과가 나타남. 2015년부터는 보안검증을 마친

프리미엄 여객들이 Gold Track Path를 메이저 허브에 도입함. 연결성 극대화로

글로벌 네트워크 확장과 가치증대를 추구(12.17)


106

2) Skyteam

멤버: 아에로멕시코, 에어프랑스, 델타항공, 대한항공, 알이탈리아, CSA체코

항공, KLM, 아에로플로트, Donavia, 에어유로파, 중국남방항공, 케냐항공,

TAROM, 베트남항공, 중화항공, 중국동방항공, 아르헨티나항공, 미들이스트

항공, Saudia, 하문항공, 가루다인도네시아항공

- 탈퇴: 컨티넨탈(2004-2009), 노스웨스트(2004-2009), COPA(준회원)

스카이팀, ‘Elite Plus’ 퍼스트 클래스와 비즈니스 클래스 고객들이 이용 가능한

SkyPriority 서비스 도입완료. SkyPriority 이용고객의 혜택제고를 위해

Fast-Track 레인을 도입하여 출입국 심사대 및 보안 검색대 통과를 신속하게

할 수 있게 함. 60여개 주요 국제공항에 도입되며 39개의 공항은 이미 빠른

보안 검색 통과 서비스를, 21개의 공항은 빠른 출입국 심사 통과 서비스를 제공중(12.18)

3) Oneworld

멤버: 아메리칸항공, 영국항공, 캐세이패시픽, Comair, 드래곤항공, Envoy,

콴타스, 선에어 스칸디나비아, 핀에어, Iberia, 노스트룸항공, LAN, LAN 아르헨티나,

LAN 에콰도르, LAN 익스프레스, LAN 페루, J-Air, JAL, 저팬트랜스오션에어,

요르단항공, S7항공, 에어베를린, Iberia 익스프레스, NIKI, LAN 콜롬비아,

말레이시아항공, 카타르항공, 스리랑카항공(2014년 유예), TAM, US에어웨이즈

- 탈퇴: 캐나다항공(1999-2000), 에어 링거스(2000-2007)

콴타스, 네트워크, 상품, 고객 관리 서비스, 파트너 항공사와 코드셰어 현황,

라운지와 기내 서비스 및 북미, 남미, 중국, 아시아, 영국, 유럽, 아프리카,

중동, 뉴질랜드와 남서태평양의 네트워크, 기단, 라운지, 단골 고객 혜택과 원월드

파트너십의 정보를 상세히 수록한 서비스개요 발표(12.17)

5.2 저비용항공사 동향

가. 주요 저비용항공사 수송 현황

2014.12월 현재 전 세계 저비용항공사 공급좌석 점유율은 25.9%로 지난해보다

0.9%p 증가30)


107

[그림 Ⅲ-5] 저비용항공사의 공급좌석 점유율(2001~2014.12월)

1) 아시아･태평양지역

2014.11월 아시아･태평양지역 주요 저비용항공사인 젯스타의 유상여객은 전년

동월대비 4.0% 증가

2014.11월 아시아･태평양지역 주요 풀서비스항공사인 콴타스의 국내여객은

전년동월대비 8.0% 감소, 에어뉴질랜드의 단거리여객은 2.9% 증가

<표 Ⅲ-13> 아･태지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 유상여객(단위: 명, %)

구 분

주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사

AAPA국제선버진블루 젯스타 콴타스(국내)

에어뉴질랜드

(단거리)

백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감

2014.06 1.578 1.8 1.316 3.0 1.238 -6.4 1.100 2.3 20.609 2.1

2014.07 1.758 -2.2 1.576 7.7 1.357 -6.7 0.937 1.5 22.092 4.3

2014.08 - - 1.476 8.5 1.338 -5.0 0.929 1.2 22.960 3.4

2014.09 - - 1.519 6.4 1.303 -3.7 1.185 3.1 20.836 3.5

2014.10 - - 1.609 3.0 1.440 -3.0 0.984 3.5 21.940 6.9

2014.11 - - 1.438 4.0 1.323 -8.0 0.976 2.9 - -

자료: CAPA

30) 2014.12월, CAPA가 2003-2014년의 점유율을 전면 수정함에 따라 과월호의 자료와

차이가 있을 수 있음


108

2) 유럽지역

2014.11월 유럽지역 주요 저비용항공사인 라이언에어의 유상여객은 전년동월

대비 22.1% 증가, 이지젯은 3.1% 증가

2014.11월 유럽지역 주요 풀서비스항공사인 루프트한자의 유상여객(유럽 역내)은

전년동월대비 0.5% 증가, 에어프랑스-KLM은 0.6% 증가

<표 Ⅲ-14> 유럽지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 유상여객

(단위: 명, %)

주요 저비용항공사

구 분라이언에어 이지젯 에어베를린 노르웨지안

백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감

2014.06 8.300 5.0 6.098 10.1 3.251 0.1 2.305 21.0

2014.07 9.150 4.0 6.434 7.7 3.354 -1.4 2.490 17.0

2014.08 9.400 4.0 6.612 8.4 3.473 2.7 2.344 19.0

2014.09 8.500 5.0 6.144 7.5 3.378 2.1 2.230 16.0

2014.10 8.400 5.0 5.835 5.5 3.057 1.5 2.244 15.0

2014.11 6.350 22.1 4.386 3.1 2.016 0.5 1.766 5.0

주요 풀서비스항공사(유럽 역내)

구 분

에어프랑스

/KLM루프트한자 에어 링거스 핀에어 IAG

유럽항공사협회

(AEA)계

백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감

2014.06 5.010 4.6 8.017 1.5 0.854 2.6 0.541 12.0 3.457 11.4 26.046 3.6

2014.07 5.090 0.8 8.472 2.0 0.928 2.1 0.566 10.4 3.899 10.4 26.779 2.1

2014.08 4.809 1.7 8.299 4.0 0.913 3.3 0.521 9.7 4.113 13.2 26.355 4.4

2014.09 3.953 -16.7 8.292 2.5 0.784 1.2 0.495 9.3 3.712 13.2 25.442 0.5

2014.10 4.819 2.1 7.823 -0.5 0.738 -2.1 0.546 8.0 3.304 13.0 24.912 1.9

2014.11 4.075 0.6 6.319 0.5 0.509 -9.1 0.426 9.9 2.565 11.0 - -

자료: CAPA


109

3) 북미지역

2014.11월 북미지역 주요 저비용항공사인 사우스웨스트의 유상여객마일

(RPM)은 전년동월대비 6.0% 증가, 젯블루는 10.1% 증가

2014.11월 북미지역 주요 풀서비스항공사인 델타의 국내선 RPM은 전년동월

대비 7.4% 증가, 유나이티드 컨티넨탈은 3.7% 감소

<표 Ⅲ-15> 북미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 RPM

(단위: RPM, %)


구 분사우스웨스트 젯블루 웨스트젯 Allegiant


2014.06 10,067 2.2 3,256 4.0 1,572 5.0 762 10.8

2014.07 10,633 6.6 3,673 4.3 1,873 6.7 797 7.9

2014.08 9,622 4.9 3,719 6.7 2,023 7.4 624 14.9

2014.09 8,267 5.1 2,735 7.1 1,505 6.0 419 11.7

2014.10 8,990 4.4 3,000 10.4 1,576 6.8 547 23.3

2014.11 8,554 6.0 2,978 10.1 1,656 8.0 579 9.8

주요 풀서비스항공사(국내선)

구 분아메리칸* 델타

유나이티드

컨티넨탈에어캐나다

미항공사협회

(ATA국내선계)


2014.06 11,231 0.9 10,940 3.9 8,360 -1.5 1,592 6.3 44,426 1.7

2014.07 11,690 1.7 11,584 4.7 8,689 -0.4 1,866 7.6 46,937 3.4

2014.08 11,214 -0.1 11,430 3.8 8,517 -2.2 1,964 6.0 45.107 2.3

2014.09 9,529 1.4 9,600 5.7 7,174 -0.5 1,587 6.9 37,911 3.8

2014.10 10,456 1.3 10,331 6.9 7,633 -0.5 1,522 7.9 40,895 4.3

2014.11 9,562 0.0 9,277 7.4 6,788 -3.7 1,256 5.4 - -

주: 아메리칸 에어라인 - 2014.1월부터 아메리칸 에어라인 그룹의 실적으로 집계

자료: CAPA


110

4) 남미지역

2014.11월 남미지역 주요 저비용항공사인 GOL의 국내선 유상여객킬로미터

(RPK)는 전년동월대비 6.0% 증가, GOL의 국제선은 25.7% 증가

<표 Ⅲ-16> 남미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(국내선) RPK

(단위: RPK, %)

구 분

주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사브라질 국내선 계

GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas


2014.05 2,602 4.6 312 23.1 2,797 0.6 7,342 4.2

2014.06 2,509 -1.9 331 32.4 2,676 -5.2 7,143 0.5

2014.07 2,963 8.1 412 12.4 3,153 -7.6 8,244 0.6

2014.08 2,725 10.5 398 52.0 3,000 3.0 7,773 6.1

2014.09 2,601 1.9 360 33.7 2,832 -1.4 7,432 3.2

2014.10 2,923 5.9 377 27.3 3,147 5.5 8,098 6.6

2014.11 2,874 6.0 373 25.7 - - - -

자료: CAPA

나. 주요 저비용항공사 공급력 현황

1) 아시아･태평양지역

2014.11월 아시아･태평양지역 주요 저비용항공사인 젯스타의 공급좌석킬로

미터(ASK)는 전년동월대비 3.4% 증가

2014.11월 아시아･태평양지역 주요 풀서비스항공사인 콴타스의 국내 ASK는

전년동월대비 6.7% 감소, 에어뉴질랜드의 단거리 ASK는 3.1% 증가


111

<표 Ⅲ-17> 아･태지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 ASK(단위: ASK, %)

구 분

주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사

AAPA국제선버진블루 젯스타

콴타스

(국내)

에어뉴질랜드

(단거리)


2014.06 3,472 2.2 2,937 4.6 2,547 -0.9 1,458 5.5 97,211 5.3

2014.07 3,683 -0.4 3,306 5.9 2,660 -5.4 1,350 3.8 102,701 5.7

2014.08 - - 3,156 4.3 2,612 -5.4 1,307 3.4 103,872 6.1

2014.09 - - 3,225 2.4 2,617 -3.0 1,621 3.1 99,821 6.1

2014.10 - - 3,279 0.1 2,746 -2.1 1,293 2.6 103,100 6.9

2014.11 - - 2,977 3.4 2,497 -6.7 1,207 3.1 - -

자료: CAPA

2) 유럽지역

2014.11월 유럽지역 주요 저비용항공사인 노르웨지안의 ASK는 전년동월대비

16.0% 증가

2014.11월 유럽지역 주요 풀서비스항공사인 루프트한자의 ASK는 전년동월

대비 3.2% 감소, 에어프랑스-KLM은 3.0% 감소

<표 Ⅲ-18> 유럽지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(유럽 역내) ASK(단위: ASK, %)

구 분

주요

저비용항공사주요 풀서비스항공사(유럽 역내) 유럽

항공사협회

(AEA)계노르웨지안 에어프랑스

/KLM루프트한자 에어 링거스 핀에어 IAG

백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감

2014.06 4,317 39.0 4,985 1.0 8,501 0.6 1,180 2.1 948 11.1 5,270 13.9 30,783 3.1

2014.07 4,967 34.0 5,107 -1.7 9,032 1.0 1,228 2.4 1,049 10.3 5,942 14.0 32,635 2.1

2014.08 4,700 37.0 5,044-0.78,922 0.8 1,221 1.2 991 12.6 6,090 13.8 31,605 2.2

2014.09 4,238 37.0 4,100-18.38,589-0.1 1,134 1.4 - - 5,443 12.7 30,212 -0.2

2014.10 4,253 35.0 4,922 -1.1 8,252-2.3 1,039-3.9 1,147 4.7 4,956 13.2 29,939 0.6

2014.11 3,540 16.0 4,277-3.06,734-3.2 671 -12.3 908 1.9 3,930 7.8 - -

자료: CAPA


112

3) 북미지역

2014.11월 북미지역 주요 저비용항공사인 사우스웨스트의 공급좌석마일

(ASM)은 전년동월대비 4.0% 증가, 젯블루는 6.0% 증가

2014.11월 북미지역 주요 풀서비스항공사(국내선)인 델타의 ASM은 전년동월

대비 3.0% 증가, 유나이티드 컨티넨탈은 3.8% 감소

<표 Ⅲ-19> 북미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 ASM(단위: ASM, %)


구 분사우스웨스트 젯블루 웨스트젯 Allegiant


2014.06 11,693 0.9 3,844 5.3 2,032 4.3 841 0.0

2014.07 12,259 2.6 4,161 3.5 2,249 6.6 861 8.0

2014.08 11,252 -0.2 4,211 4.9 2,267 5.7 689 16.6

2014.09 10,274 0.7 3,380 5.1 1,982 6.8 483 10.8

2014.10 10,821 0.4 3,594 7.6 2,035 9.2 622 23.1

2014.11 10,675 4.0 3,660 6.0 2,056 6.9 677 8.3

주요 풀서비스항공사(국내선)

구 분아메리칸* 델타

유나이티드

컨티넨탈에어캐나다

미항공사협회

(ATA국내선계)


2014.06 12,736 1.6 12,452 2.2 9,477 -1.2 1,923 4.3 50,624 1.3

2014.07 13,271 1.8 13.073 1.6 9,866 -0.2 2,197 4.9 53,121 2.0

2014.08 12,785 -0.6 13,110 1.6 9,565 -2.7 2,210 4.7 51,544 0.9

2014.09 11,617 1.0 11,580 3.0 8,565 -1.0 1,937 6.5 45,923 2.1

2014.10 12,353 0.5 12,143 3.2 9,091 -0.2 1,812 7.7 48,350 2.4

2014.11 11,840 0.4 11,296 3.0 8,252 -3.8 1,509 4.9 - -

주: 아메리칸 에어라인 - 2014.1월부터 아메리칸 에어라인 그룹의 실적으로 집계

자료: CAPA

4) 남미지역

2014.11월 남미지역 주요 저비용항공사인 GOL의 국내선 ASK는 전년동월대비

1.2% 증가, GOL의 국제선은 22.8% 증가


113

<표 Ⅲ-20> 남미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(국내선) ASK(단위: ASK, %)

구 분

주요 저비용 항공사 주요 풀서비스 항공사 브라질 국내선

계GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas


2014.06 3,316 -6.5 475 8.9 3,323 -1.5 9,108 -1.5

2014.07 3,710 -3.6 557 3.6 3,770 -2.9 10,103 -2.9

2014.08 3,501 -5.0 553 27.3 3,726 6.8 9,755 6.8

2014.09 3,376 -3.9 505 18.6 3,567 1.7 9,458 1.7

2014.10 3,680 -0.5 516 16.0 3,782 2.8 10,025 2.8

2014.11 3,598 1.2 540 22.8 - - - -

자료: CAPA

다. 신규 진입항공사

구분 국가명 항공사명 공항 비고

지역･

커뮤터Belgium Take Air Antwerp Int’l

무제한 탑승항공사개념으로 월 1,650

유로의 고정사용료를 내면 무제한 탑승권을

제공함. 안트워프-취리히, 파리-런던

노선운항을 시작으로 2015.3월 출범예정

화물 IndiaSovika Aviation

Services

Kolkata Netaji

Subhas Chandra

2015.2월 취항예정. 인도의 화학, 항공

그룹사인 Sovika그룹의 자회사임.

ATR-72기종 활용

기타

Thailand

Small Planet

Airlines

Thailand

2015.9월 취항예정. ’15.3월 AOC취득

예상. 에어버스 A320기 2대로 시작해

추가 4대 주문완료. 유럽차터 휴양노선

리투아니아, 폴란드 등을 운항. 향후

방콕-중국, 방콕-한국 운항계획 수립

Egypt Fly Egypt Cairo Int’lT1 Airlines(프로젝트명칭)으로서

2015.1월 취항예정. B737NG기 활용

자료: CAPA

라. 운항중단 항공사

구분 국가명 항공사명 공항 중단일

지역･

커뮤터New Zealand Vincent Aviation New Zealand Wellington Int’l ’14.10.24

자료: CAPA


114

5.3 주요 공항 개발 및 확장 현황

1) 아시아･태평양 지역

중국CAAC, Lanzhou 공항의 2단계 확장 가능성 보고서를 승인했다고 발표.

이 프로젝트는 미화 24,807만 달러 규모로 4,000m 활주로 연장, 6개의 유도로

건설, 6만 평방미터 규모의 터미널 건설을 포함함(11.25)

Liupanshui Yuezhao 공항, 11.28일부터 운영을 개시함. 미화 29,267만 달러가

투자된 공항은 4C 카테고리 분류되어 2,800m×45m 활주로와 B737, A320

항공기를 수용할 수 있음(12.2)

중국 충칭 공항 그룹, Wulong 공항 건설 프로젝트를 착수하여 2017년 준공

및 운영 예정. 프로젝트는 미화 25,941만 달러의 예산으로 2,800×45m 활주로와

B737, A319 항공기를 수용할 예정(12.10)

호주 오렌지 공항, 미화 15백만 달러의 프로젝트 일환인 터미널 업그레이드가

완료되어 11.28일 공식 오픈함. 호주 정부는 승객 수용력 증진과 교통량 증가를

목표로 한 확장 프로젝트에 약 미화 410만 달러의 연방 자금을 지원함(11.28)

대만 타이페이 타오위안 공항공사, 환경영향평가 위원회로부터 제3터미널

프로젝트 승인을 받았으며, 2021년에 준공될 수 있다고 밝힘. 이 프로젝트는

타오위안 에어로트로폴리스 프로젝트의 일부분으로 터미널 건설, 다목적 빌딩,

에너지 개발 센터, 터미널의 남, 북, 서 에이프런 건설을 포함함(11.27)

베트남 공항공사(ACV), 하노이 노이 바이 공항 제2터미널 프로젝트를 감독

하는 PMU(Project Management Unit)에 12.31일 예정된 터미널 오픈을 위한

서류 준비 및 공항 직원들의 훈련에 관해 조언함. CAPA에 따르면, 하노이

공항 4층 터미널은 2014.11월 준공 예정이며, 내부 시스템 설치는 12.20일

완료 예정(11.28)

태국 교통부, 미화 28억달러 규모의 수완나품 공항, 돈무앙 공항 및 푸켓 공항

확장 프로젝트를 진행할 예정. 출입국 관리소 앞의 혼잡 완화를 위해 공항

수용력 증가 및 상업시설 확장 예정(12.1)


115

2) 유럽지역

그리스, 최초로 수상 공항 건설을 승인. 수상 공항은 코르푸 섬에서 운영될

예정이며 이번 공항 건설에 대한 투자 지원과 새로운 지형의 개발로 관광상품의

업그레이드 및 신규 일자리가 창출될 예정(11.27)

러시아 샹트 페테르부르크 풀코보 공항, 2014.11월 말 기준 1,300만명 이상의

여객을 수용했다고 발표. 공항은 2015년 초 국내선 제1터미널 건설 완료시

연간 승객 수용량이 1,700만명까지 증가할 것이라고 예상함(12.5)

러시아 UFA 국제공항, 2,530만유로의 국제선 터미널 재건이 2015.1월 완공

예정이라고 밝힘. 터미널은 이층구조로 16,500평방미터 규모이고 4,170만

유로의 이착륙장 건설도 완공 예정. 이착륙장 재건 2단계 프로젝트는 약 55

백만 유로 규모로 제2활주로, 계류장, 유도로 재포장을 포함(12.9)

몰타 정부, Gozo 공항 이착륙장 건설 계획을 포함한 경제 성장 및 신규 일자리

창출을 목표로 하는 프로젝트를 확인함. 14백만 유로 규모의 확장 프로젝트는

2014년 말 사회경제적 측면과 재정적 타당성 검토 완료 후 2015년 말에 건설을

진행할 예정(12.11)

3) 남미/카리브 지역

브라질 Joinville lauro Carneiro de Loyola 공항, 두 개의 새로운 ELO 탑승

게이트 운영을 개시함. 탑승게이트 설치에 미화 160만 달러가 투자되었고,

B737, A320 및 엠브라에르 190/195 항공기를 수용 가능함(11.25)

브라질 Ponta Grossa 공항, 남미 지역의 가장 큰 화물 및 여객 공항으로 개발될

예정, 미화 13억 달러 규모의 계획은 3,500m 활주로 4개를 이용한 연간 75

만회의 운항이 가능함(11.27)

4) 중동/서아시아 지역

카타르 민간항공국, 도하 하마드 국제공항의 확장프로젝트가 2015년 말 개시

되어 36개월간 진행 예정. 프로젝트 최종 완료시 여객 수용량은 연간 6,500만명

으로 증가할 예정임(11.27)


116

아랍에미리트 알 막툼 국제공항, 2015년 초 확장 공사가 시작될 예정. 공항

마스터플랜을 통해 2020년에 연간 1억 2천만명에서 최대 2억명의 여객을 수용

할 수 있음(11.29)

사우디아라비아 민간항공공단(GACA), Al-Qunfotha 공항 예산안이 승인

되었으나, 최초 선정 지역에 대한 부적합성을 발표함. 최초 선정지역에 대한

대안으로 Al-Nakhla 지역 및 Al-Dansah 지역이 선정됨(12.3)

5) 북미 지역

볼티모어/워싱턴 국제공항, 활주로 안전구역 설치를 포함한 이착륙장 개선

작업 후 활주로 15R/33L을 재오픈. 공항의 활주로 노면 재건, 유도로 업그

레이드 등 이착륙장 개선 프로그램의 마지막 단계는 2015년 시작 예정(11.25)

올랜도 항공공단, 미화 11억달러 규모의 올랜도 국제공항 마스터플랜을

2014.11월 초 승인함. 공항의 연간 여객 수용량을 4,500만명으로 증대시킬

터미널 확장 공사가 진행 중임. 새로운 다수단 연계통행 허브 건설 및 지상

교통 센터와 자동무인경전철 건설이 5년 자본 개선 프로그램의 일환으로

2015년 시작 예정(11.25)

데이턴 국제공항, 미화 130만달러 규모의 70,500평방피트의 정비격납고 및

10,000평방피트 엔진 유지보수 및 부품창고 보수를 위해 미화 250만 달러

연방기금을 요청함. 보수된 시설은 PSA항공이 리스 할 예정(12.3)

Austin Bergstrom 국제공항, 신규 세관 시설을 오픈함. 신규 시설로 시간당

약 400명이 통과하고 최대 600명까지 통과 가능함. 시설은 국제선 승객을

대상으로 12.22일부터 운영 예정(12.15)

멕시코 교통 통신부, 뉴멕시코 시티 국제공항의 건설과 관련하여 현재 계획과

설계 단계에 있으며 입찰계획은 미정이라고 밝힘. 신규 시설 건설은 2015년

시작 예정(12.2)

멕시코 Mazatlan Rafel Buelna 공항, 확장된 터미널 빌딩의 개관을 선언함.

미화 760만 달러 규모의 프로젝트는 2,300평방미터 터미널 확장 및 2,500평방

미터 규모의 출입국 관리소, 세관, 행정실 등이 추가로 단장되었고 25,000평방

미터의 계류장과 두 개의 에어로브릿지도 리모델링됨(12.3)


117

6) 아프리카 지역

앙골라, 2018년 준공예정인 루안다 국제공항이 연간 최소 1,000만명의 국제선

여객과 500만명의 국내선 여객을 수용할 수 있다고 밝힘. 루안다 국제공항은

두 개의 활주로와 31개의 탑승 게이트를 갖출 예정(11.29)

나이지리아 연방 정부, 변질성 제품 수출을 위해 국내선 및 국제선 환승을

개선하기 위한 공항 건설 투자를 장려함. Kogi, Nassarawa, Ogun과

Bayelsa 주의 신공항들은 현재 건설이 진행 중이며. 모든 공항은 냉장 시설을

갖춘 화물 터미널을 보유할 예정(12.1)

이집트, Hurghada 국제공항 확장 프로젝트를 완료하여 연간 1,300만명의

여객을 수용할 수 있게 됨. 미화 335백만 달러 규모의 프로젝트는 아랍 경제

개발기금과 이집트 국립 은행이 이끄는 국내 컨소시엄 은행들을 통해 마련됨

(12.17)


118

5.4 주요 국가 항공산업 동향

<표 Ⅲ-21> 주요 국가 항공산업 및 경제지수 현황(수송실적 20위)

(기준: 2014.12.26일)

구 분실적

1)(2014)

(백만톤킬로)

’14.1-12월 누적

저비용점유율기단 주당편수

국내 국제 운항 보유 주문 국내 국제

미 국 161,303 30.7% 11.6% 7,374 548 2,051 145,823 29,863

중 국2)

66,612 9.3% 8.3% 2,385 95 803 57,746 12,832

UAE 42,420 - 18.8% 441 16 607 53 11,467

영 국 29,399 44.6% 59.5% 897 48 314 3,641 20,194

독 일 29,306 16.6% 27.1% 700 34 209국내 쇵겐

3)국제

2,702 9,230 8,422

한 국 21,338 37.3% 13.3% 297 3 89 2,541 6,936

프랑스 20,837 29.7% 30.5% 408 6 72국내 쇵겐 국제

3,822 6,031 7,044

일 본 20,246 16.9% 9.0% 599 13 221 16,534 7,821

러시아 18,585 - 4.8% 1,176 133 328 8,099 7,601

싱가포르 17,943 - 31.3% 188 16 220 - 6,622

호 주 16,325 25.1% 16.8% 650 37 173 10,722 3,687

캐나다 15,839 31.9% 16.6% 1,098 15 203 13,707 10,206

네덜란드 15,787 98.7% 27.1% 218 8 16국내 쇵겐 국제

8 3,678 3,793

터 키 14,076 42.2% 28.8% 422 14 332 5,049 7,340

카타르 12,183 - 4.6% 145 - 215 - 3,732

브라질 12,020 66.4% 10.2% 562 47 263 17,638 2,646

인 도 11,596 64.5% 17.9% 388 22 447 12,286 5,791

아일랜드 10,991 89.5 85.0% 424 2 284 46 2,982

태 국 10,134 60.8% 23.3% 245 39 45 4,915 6,946

말레이시아 8,829 61.6% 51.4% 274 36 438 5,396 5,928

주: 1) 실적(2014) - 2014.8월 ICAO 발표(2013년 말 기준자료)

2) 중국 - 홍콩, 마카오 제외

3) 쉥겐 - 체약 26개국

자료: CAPA, OAG, IMF


119

<표 Ⅲ-22> 주요 국가 수송 및 경제전망(수송실적 20위)

(기준: 2014.12.26일, %)

구 분주당 화물처리(kg)1) 여객수송력전망2) 화물수송력전망

국내 국제 3개월내 6개월내 3개월내 6개월내

미 국 293,678,256 250,828,900 +7.0 +4.5 +3.8 +3.1

중 국3)

206,860,947 156,866,400 +3.4 -26.6 +3.6 -16.7

UAE - 144,166,300 +1.1 -0.3 +0.1 -1.8

영 국 3,039,963 86,020,589 +20.8 +39.3 +13.1 +21.8

독 일국내 쇵겐

4)국제

+27.7 +59.4 +30.0 +29.54,524,997 16,921,601 68,986,588

한 국 11,864,637 107,203,442 -2.7 -9.2 -6.7 -10.3

프랑스국내 쇵겐 국제

+10.2 +26.3 +2.5 +12.14,353,384 8,474,546 49,097,133

일 본 74,572,559 125,457,405 -2.4 -4.4 -0.9 -2.7

러시아 17,258,196 51,785,018 -4.0 -7.2 +4.8 -1.6

싱가포르 - 77,611,129 -2.5 -2.6 -2.7 -4.3

호 주 25,155,827 43,455,960 -1.3 -1.5 -1.8 -4.7

캐나다 17,986,435 38,827,354 +4.6 +6.7 +4.0 +4.5

네덜란드국내 쇵겐 국제

+4.4 +30.4 +2.6 +6.289,784 8,353,954 49,402,558

터 키 16,597,979 46,408,657 +1.3 +23.1 +2.5 +15.7

카타르 - 49,517,397 -1.2 -0.8 -3.8 -3.8

브라질 37.597.583 29,121,564 +2.8 +2.6 +0.5 -1.8

인 도 29.095,771 58,789,886 +0.6 -0.1 -2.2 -3.6

아일랜드 25,384 5,293,297 +23.4 +61.4 +18.5 +71.4

태 국 13,569.284 69.953,351 -2.3 -12.0 -2.3 -10.4

말레이시아 9,713,746 42,383,983 -2.52 -2.7 -3.4 -14.1

주: 1) 주당 화물처리(kg) - 2014.12월 신규 수록

2) 여객수송력전망 - 기준일 현재 주간수송력 대비 3개월, 6개월 후 주간수송력(%)

3) 중국 - 홍콩, 마카오 제외

4) 쉥겐 - 체약 26개국

자료: CAPA, OAG, IMF


120

5.5 IATA 항공사 재무 현황

전 세계 항공사 주가는 계속되는 원유와 제트유가 하락으로 11월 14.0% 상승

원유가는 특히 미국에서 올해 중반 최정점을 찍은 이래 36% 하락. 이는 지속

되는 공급 증대뿐만 아니라 미 달러 가치상승을 반영한 것임

3분기 재무 성과는 미국의 개선으로 타지역의 약세를 부분적으로 상쇄

항공 화물은 성장추세가 긍정적이며, 미국의 경제 여건 개선과 아･태 지역의

강한 무역성장으로 지속적으로 팽창

공급좌석 증대는 1%로 전월의 7% 성장에 비해 하락. 그러나 수요 성장속도와

근접한 수준으로 여객탑승률 지지 가능. 여객 탑승률은 10월 약화되었지만

화물 탑재율은 수요의 재성장으로 점진적인 개선을 지속하고 있음

가. 항공사 주가

전 세계 항공 주가는 10월과 비교하여 11월 14.0% 상승함

- 전 세계 항공사 지수상승은 10월대비 11월에 1.0%만 성장. 에볼라 바이러스에

대한 우려와 유로존 등 주요 지역 경제침체로 인해 약세를 보임

- 2개월간 항공사 주가상승은 원유와 제트유가의 지속적인 하락반영

항공사는 2분기와 3분기에 주요 수익을 벌어들임. 3분기 초반의 결과는 긍정적임.

47개의 표본 항공사는 업계의 재무 실적이 전년대비 향상됨을 보여줌

- 주로 북미 항공사의 실적이 개선되고 아･태지역은 화물 매출약세뿐 아니라

중국 항공사의 위안화 평가절하로 인한 가격 상승압박을 받음

<표 Ⅲ-23> 항공사 3/4분기 수익(단위: 백만달러)

표본

항공사 수지 역

2013년 3/4분기 2014년 3/4분기

운영수익 세후순이익 운영수익 세후순이익

12 북 미 4,295 2,864 5,669 3,019

15 아･태 2,428 2,116 2,196 1,380

11 유 럽 3,422 2,175 3,244 2,641

5 남 미 368 123 317 20

4 기 타 83 93 124 104

47 표본 계 10,596 7,371 11,548 7,164

자료: IATA


121

자료: Bloomberg

[그림 Ⅲ-6] 지역별 항공사 수익 인덱스

[그림 Ⅲ-7] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프


122

10월 제트유가는 10월에 비해 11월 14.0% 하락

- 원유가는 2014.6월 정점을 찍은 것과 비교하여 36% 하락, 하락추세는 지속.

제트유가는 현재 배럴당 92달러로 2010.9월 이래 최저치

- 최근 몇 주 동안 유가하락은 여러 가지 복합적인 원인이 있음. 가장 큰 이유는

미국 달러의 강세이며 일반적으로 유가는 미국 달러의 가격과 역으로 이동함.

또한 원유 공급과 관련된 여러 지정학적인 위협에 대한 우려가 미국을 포함한

다른 지역에서의 공급을 증가시킴

나. 수요

9월에 비해 8월 항공 화물은 증가함. 세계 무역 및 비즈니스 활동에 따른

이익은 1분기 일시적으로 정지되었지만, 최근의 데이터는 몇몇 지역에서 향상

되고 있음을 보여줌. 최근 항공 화물량의 증가는 올해 초 약세를 지나 견고

하게 성장한 아･태지역과 북미 무역량에 의한 것임

10월 여객량은 전월대비 팽창하였는데, 이 같은 긍정적 성장 추세는 계속될

것으로 보임. 하지만 최근 유로존 경제의 약화로 인해 지역 여객 성장에 대한

하방 압력이 있음

전체 항공여객 및 항공화물 추이 전체 여객 및 화물 수송력

자료: IATA

[그림 Ⅲ-8] 주요 글로벌 항공 재정지표 1


123

다. 공급력

유효좌석 증가는 9월대비 10월 하락. 그 이유는 새로운 항공기 도입감소뿐

아니라 연계활동이 현저히 증가한 때문임. 9월 145대의 신규 항공기 도입과

비교하여 10월중에는 126대가 도입됨. 더욱이 9월 52대의 항공기가 예비기로

전환된 것과 비교하여 10월에는 101대의 항공기가 격납고로 들어감. 좌석 성장은

연평균 약 1%로 하락함. 유효좌석의 감소는 수요 성장의 바로 아래의 수준으로

탑승률 증가요인을 제공함

9월 대비 10월 ASK의 성장 추세 긍정적. ASK의 성장은 아･태지역 포함하여

국제 시장에서 특히 강함. 9월에 비교하여 10월 항공화물 수용률은 증가함.

AFTK의 증가는 항공 화물 시장의 수요 환경 개선의 징후와 일치함

자료: IATA

[그림 Ⅲ-9] 항공사의 기단계획

라. 여객 탑승률 및 화물 탑재율

9월과 비교하여 10월 탑승률이 약화됨. 국내 탑승률은 10월 화물량의 증가에

따라 2014년도 상반기 손실분을 일부 회복하기 시작함. 그러나 국제 여객

탑승률은 지속적으로 부정적인 추세임

화물 탑재율은 10월 약간 향상됨. 최근 몇 달 동안의 항공 화물 수요의 성장은

탑재율 개선을 지지하지만 여객 비즈니스가 45%의 낮은 탑승률을 유지하고

있어 화물 공급력은 지속적으로 증가할 것임


124

마. 매출

미국 여객부문 2분기 수익 추세가 개선되고 있으며, 최근 몇 달 동안 더 증가

되지 않았음에도 불구하고, 전년대비 2% 더 높은 상태를 유지하고 있음. 수요

추동요인들이 여전히 긍정적이기 때문에 이 같은 추세는 계속될 것임

반대로 국제 시장에서 미국 달러의 약세가 지속됨. 아시아 시장의 국제 운임은

환율의 왜곡을 반영함. 운임 수치는 유류할증료와 부가 수입을 제외하는데 이는

운임수익 하락분을 상쇄함

여객 및 화물 탑재율 추이 전 세계 평균 왕복운임과 미항공사 수익률

자료: IATA

[그림 Ⅲ-10] 주요 글로벌 항공 재정지표 2

<표 Ⅲ-24> 지역별 10월 및 누적 항공사 운송실적 비교(단위: %)


RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF

아프리카 -1.3 0.2 -1.0 9.5 -2.4 3.5 0.7 3.3 -1.8 5.4 1.3 1.2

아･태 6.8 7.1 -0.2 6.7 5.7 0.5 6.8 7.6 -0.6 5.4 5.8 -0.3

유 럽 5.6 4.5 0.8 1.5 4.4 -1.4 5.9 5.3 0.5 2.0 2.9 -0.4

남 미 7.3 5.2 1.6 4.1 2.3 0.8 6.4 3.7 2.0 0.7 0.5 0.1

중 동 9.9 13.0 -2.1 13.0 15.8 -1.1 12.6 11.0 1.1 10.4 9.8 0.2

북 미 3.2 2.5 0.5 3.1 -1.2 1.6 2.7 2.3 0.4 2.7 -0.3 1.0

계 5.7 5.5 0.1 5.4 4.4 0.4 5.8 5.6 0.2 4.5 3.6 0.4

주: PLF(탑승률), FLF(탑재율)는 실적비율

자료: IATA

통권 제30호 (2014.12)

Ⅳ. 항공 이슈 분석

1. 2015년 세계 항공수요전망 / 127

2. 우리나라 항공운송동향 분석 및 전망

(’14년 11월 누적) / 130

3. IATA 분기별 글로벌 화물운송동향

(2014년 4/4사분기) / 145


127


1. 2015년 세계 항공수요전망

세계항공수요는 향후 연평균 4.1~5.2% 수준으로 증가하고

IATA는 2015년 전체여객 5.1% 국제화물 5.9% 증가를 전망

2013년 세계항공운송은 역대 최대 수치 기록

- 국제민간항공기구(ICAO) 발표에 따르면 2013년 세계항공운송실적은 역대

최대수치인 여객 31억3백만명, 화물 4천9백만톤을 기록

- 운항거리를 반영하면 5조7천821억 여객킬로미터, 1천 856억 화물톤킬로미터,

종합 7천244억 톤킬로미터 기록

2014년 세계항공운송 실적은 지속적 성장 추이

- 국제항공운송협회(IATA)에서는 2014년 10월까지의 누적 실적이 전년보다

여객(RPK) 5.8%, 화물(FTK) 4.5% 증가한 것으로 발표31)

- 2014년에는 세계항공여객이 33억명 수준을 나타낼 것으로 전망32)

세계항공수요는 장기적으로 지속적 성장추세 전망

- 세계항공수요는 국제기구 및 제작사 등 예측 기관 및 대상 기간에 따라 차이가

발생하는데 대체적으로 여객과 화물이 연평균 4.1~5.2% 증가할 것으로 전망

향후 세계 항공여객은 4.1~5.2% 증가 전망

- ICAO는 세계 여객수요가 2030년까지 연평균 4.5% 증가할 것으로 전망33)

- 최근 IATA에서는 세계여객수요가 2034년까지 연평균 4.1% 증가하여 73억명에

이를 것으로 발표34)

- Airbus는 2023년까지 연평균 5.2%, Boeing은 2033년까지 연평균 5.0%

증가할 것으로 전망

31) 2014년 12월 3일과 4일 제네바에서 발표(RPK: 여객킬로미터, FTK: 화물톤킬로미터)

32) 2014년 10월 16일 IATA 여객 수요예측 기사자료

33) ICAO CIR333

34) 2014년 10월 16일 IATA 여객 수요예측 기사자료


128

<표 Ⅳ-1> 세계 여객수요 전망

발표기관 발표기준 예측기간연평균

성장률(%)

ICAO 국내선+국제선 여객킬로미터 2011~2030년 4.5

IATA 국내선+국제선 여객수 2014~2034년 4.1

ACI 국내선+국제선 여객수2014~2018년 4.5

2011~2031년 4.1

Airbus 국내선+국제선 여객킬로미터2013~2023년 5.2

2013~2033년 4.7

Boeing 국내선+국제선 여객킬로미터 2013~2033년 5.0

세계 항공화물은 4.1~5.2% 증가할 것으로 전망

- ICAO는 세계 화물수요가 2030년까지 연평균 5.2% 증가할 것으로 전망35)

- IATA는 국제항공화물이 2014-2018년간 연평균 4.1% 증가할 것으로 전망36)

- Airbus는 2023년까지 연평균 5.0%, Boeing은 2033년까지 연평균 4.7%

증가할 것으로 전망

<표 Ⅳ-2> 세계 화물수요 전망

발표기관 발표기준 예측기간연평균

성장률(%)

ICAO 국내선+국제선 화물톤킬로미터 2011~2030년 5.2

IATA 국제선 화물톤 2014~2018년 4.1

ACI 국내선+국제선 화물톤2011~2016년 4.0

2011~2031년 4.5

Airbus 국내선+국제선 화물톤킬로미터2013~2023년 5.0

2013~2033년 4.5

Boeing 국내선+국제선 화물톤킬로미터 2013~2033년 4.7

35) ICAO CIR333

36) 2014년 10월 22일 IATA 화물수요전망 기사자료


129

IATA의 연도별 수요예측 자료에 따르면 세계항공수요는 2015년 전체여객

5.1% 국제화물 5.9% 증가할 것으로 전망

<표 Ⅳ-3> IATA 연도별 세계 항공 여객 및 화물 연평균 성장률

(단위: %)

구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2013~2017

국제 여객 5.6 6.4 5.9 5.1 5.1 5.6

전체 여객 4.8 5.6 5.1 4.3 4.3 4.8

국제 화물 1.2 4.0 5.9 5.4 5.1 4.3

자료: IATA, �Airline Industry Forecast 2013-2017�, 2013.10

국제공항협의회(ACI)는 DKMA와 협력을 통한 수요예측에서 2015년 항공여객이

4.5% 증가할 것으로 전망


130

2. 우리나라 항공운송동향 분석 및 전망(’14년 11월 누적)

2.1 총괄

’14년 11월 누적 항공여객은 이미 ’13년 연간실적 7,334만명을 넘어선 7,473만명으로

역대 최대실적 기록하였고 연말까지 8천만명 돌파 전망

- ’14년 항공여객은 항공 노선 및 운항편 확대, 원화 강세로 인한 내국인 해외

관광 증가, 한류 등의 영향으로 인한 중국 및 동아시아 방한수요 확대, 대내외

행사 개최 등으로 전년 동기대비 10.8% 증가

* ’13년 1-11월 6,746만명 → ’14년 1-11월 7,473만명

- 항공화물은 화물기 운항확대, 수출호조 지속, 유가하락으로 인한 항공화물

수요증대 등으로 11월 누적 기준 전년 동기대비 5.5% 증가

* ’13년 1-11월 320만톤 → ’14년 1-11월 337만톤

<표 Ⅳ-4> 항공운송실적 요약

구 분’12년

실적

’13년

실적

전년대비

증감률(%)

’13년

1-11월

실적

’14년

1-11월

실적

전년동기대비

증감률(%)

운항

(회)

국내 155,609 161,750 3.9 148,758 155,825 4.8

국제 313,726 338,988 8.1 309,998 334,926 8.0

계 469,335 500,738 6.7 458,756 490,751 7.0

여객

(명)

국내 21,601,518 22,353,370 3.5 20,687,645 22,787,400 10.1

국제 47,702,644 50,986,891 6.9 46,772,803 51,938,969 11.0

계 69,304,162 73,340,261 5.8 67,460,448 74,726,369 10.8

화물

(톤)

국내 265,277 252,686 -4.7 231,402 257,803 11.4

국제 3,208,781 3,246,253 1.2 2,966,002 3,116,998 5.1

계 3,474,058 3,498,939 0.7 3,197,404 3,374,801 5.5

* 유임, 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 화물 우편 및 수하물 포함, 단, 국제선 국내공항 경유지는 출발 기준

- ’14년 항공여객과 화물은 매월 전년동월 대비 지속적 증가 추이를 보임

<표 Ⅳ-5> ’14년 월별 항공실적 증가율(%)

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 1-11월

여객 9.2 8.5 6.6 12.5 9.0 10.3 11.1 10.7 10.2 16.0 13.7 10.8

화물 8.1 6.4 3.9 4.6 3.5 4.1 7.4 7.1 7.1 5.4 6.0 5.5


131

2.2 국제선 여객 분석

(총괄) ’14년 11월까지의 국제선 여객은 전년동기 대비 11.0% 증가하면서 이미

’13년 연간실적 5,099만명을 넘어선 5,194만명을 기록

* 국제여객: ’12년 1-12월 4,770만명 → ’13년 1-12월 5,099만명 → ’14년 1-11월 5,194만명

- 국제선 여객은 항공사 국제 운항편 및 노선 확대, 원화강세로 인한 내국인

해외여행 증가, 한국 드라마 인기에 힘입은 중국과 동아시아 방한수요 확대,

소치 동계올림픽(2.7~2.23)･브라질 월드컵(6.13~7.14)･인천 아시안게임

(9.19~10.4)･중국 APEC 정상회의 임시연휴(11.7~10)의 국제행사 개최 영향,

대체휴일제 시행 등으로 역대 최대실적 기록

* 누적여객: 3,052만명(’09년 1-11월) → 3,682만명(’10년 1-11월) → 3,902만명(’11년 1-11월)

→ 4,373만명(’12년 1-11월) → 4,677만명(’13년 1-11월) → 5,194만명(’14년 1-11월)

(지역별) ’14년 1-11월 지역별 국제선 누적실적은 중국과 유럽, 동아시아 노선이

전년 동기대비 큰 폭 증가

<표 Ⅳ-6> 지역별 국제선 여객 실적(단위: 명)

구 분 중국 일본 동아시아 미주 유럽 대양주 기타

’12년 실적 10,790,467 11,516,800 15,778,849 4,042,186 3,178,149 1,667,536 728,681

’13년 실적 12,583,149 10,946,591 17,271,594 4,172,707 3,397,467 1,781,706 833,677

증감률(%) 16.6 -5.0 9.5 3.2 6.9 6.8 14.4

’13년 1-11월 11,694,708 10,080,665 15,649,675 3,820,704 3,149,363 1,609,372 768,316

’14년 1-11월 14,754,968 9,849,570 17,309,553 3,954,905 3,618,240 1,627,978 823,755

증감률(%) 26.2 -2.3 10.6 3.5 14.9 1.2 7.2

- (중국) 한중 노선 운항 확대, 한국 드라마 인기에 힘입은 방한수요 확대로

직항여객 수송이 크게 증가하면서 전년 동기대비 26.2% 성장

- (일본) 엔저 지속, 한일 정치적 갈등 등으로 전년 동기대비 2.3% 감소

* ’14.1∼9월 연속 전년동월대비 마이너스 성장

- (동아시아) 아시아지역 항공사 취항노선 및 운항 확대, 한류 영향에 따른

동남아 관광객 증가, 저비용항공사의 해외 근거리 노선 성장 등으로 전년

동기대비 10.6% 증가

- (유럽) 소치동계올림픽 개최, 한･러 비자면제협정(’14.1.1 발효) 및 유럽

관광수요 확대로 유럽노선 여객 14.9% 증가


132

[그림 Ⅳ-1] 지역별 국제선 여객 실적

(공항별) 아시아지역 운항 확대로 양양(439.1%)･청주(118.4%)･제주(42.7%)

공항 실적이 크게 증가하고, 인천과 김해공항도 각각 9.7%와 8.7% 증가하는

등 국제선 모든 공항이 성장 추이 기록

<표 Ⅳ-7> 공항별 국제선 여객 실적(단위: 명)

구 분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 사천 양양

’12년 실적 38,138,520 4,008,966 4,077,772 1,082,579 143,787 147,311 78,903 - 23,345

’13년 실적 40,535,963 4,441,531 3,943,437 1,558,514 214,881 139,654 114,256 632 38,023

증감률(%) 6.3 10.8 -3.3 44.0 49.4 -5.2 44.8 - 62.9

’13년

1-11월37,125,168 4,071,482 3,626,574 1,470,658 200,722 134,486 110,877 632 32,204

’14년

1-11월40,735,159 4,423,810 3,724,262 2,098,511 438,334 210,035 134,079 1,167 173,612

증감률(%) 9.7 8.7 2.7 42.7 118.4 56.2 20.9 84.7 439.1

[그림 Ⅳ-2] 공항별 국제선 여객 실적


133

(항공사별) ’14년 11월 누적 국적항공사 국제여객 운송은 전년 동기대비

6.6% 증가하여 62.6%의 점유율을 나타냄

- 국적 대형항공사의 국제여객 운송량은 전년 동기대비 2.1% 증가하였으나

저비용항공사와 외항사의 실적증가가 가파르게 나타나면서 상대적으로 국적

대형사의 점유율은 51.3% 수준으로 감소

* 대형국적사 점유율: ’12년 59.1% → ’13년 55.6% → ’14년 1-11월 51.3%

∙ 대한항공은 ’13년 1,665만명으로 2.0% 감소한데 이어 ’14년 11 누적기준

1,523만명으로 전년 동기대비 0.5% 감소

* 대한항공 점유율: ’12년 35.6% → ’13년 32.6% → ’14년 1-11월 29.3%

∙ 아시아나항공은 ’13년 1,171만명으로 ’12년 대비 4.3% 증가하였고 ’14년

11월 누적기준 1,139만명으로 전년 동기대비 5.9% 증가

* 아시아나항공 점유율: ’12년 23.5% → ’13년 23.0% → ’14년 1-11월 21.9%

<표 Ⅳ-8> 항공사별 국제선 여객 실적

(단위: 명, 출발 및 도착여객)

구 분

국제여객

’12년 연간 ’13년 연간증감

(%)

’13년 1-11월 ’14년 1-11월증감

(%)실적점유

(%)실적

점유

(%)실적

점유

(%)실적

점유

(%)

대형

국적사

대한항공 16,986,675 35.6 16,645,952 32.6 -2.0 15,308,937 32.7 15,231,002 29.3 -0.5

아시아나항공 11,226,400 23.5 11,705,808 23.0 4.3 10,755,983 23.0 11,387,875 21.9 5.9

소계 28,213,075 59.1 28,351,760 55.6 0.5 26,064,920 55.7 26,618,877 51.3 2.1

저비용

항공사

에어부산 609,919 1.3 898,185 1.8 47.3 820,088 1.8 1,146,772 2.2 39.8

이스타항공 627,066 1.3 927,780 1.8 48.0 835,872 1.8 969,044 1.9 15.9

제주항공 1,192,888 2.5 1,724,753 3.4 44.6 1,560,790 3.3 1,956,835 3.8 25.4

진에어 825,731 1.7 930,081 1.8 12.6 825,698 1.8 1,212,093 2.3 46.8

티웨이항공 331,903 0.7 428,842 0.8 29.2 386,011 0.8 616,221 1.2 59.6

소계 3,587,507 7.5 4,909,641 9.6 36.9 4,428,459 9.5 5,900,965 11.4 33.3

국적사 계 31,800,582 66.7 33,261,401 65.2 4.6 30,493,379 65.2 32,519,842 62.6 6.6

외항사 계 15,902,086 33.3 17,725,490 34.8 11.5 16,279,424 34.8 19,419,127 37.4 19.3

총 계 47,702,668 100 50,986,891 100 6.9 46,772,803 100 51,938,969 100 11.0


134

- 국적 저비용항공사 국제여객 운송량은 단거리 국제선 노선 취항 및 운항확대와

함께 ’13년 전년대비 36.9% 증가한데 이어 ’14년 11월 누적실적도 전년 동기대비

33.3% 증가하여 ’14년 11월까지의 LCC 국제선 점유율은 11.4%를 나타냄

* LCC 국제여객 점유율: ’12년 7.5% → ’13년 9.6% → ’14년 1-11월 11.4%

∙ ’14년 11월 누적 기준 티웨이항공(59.6%)과 진에어(46.8%)의 실적 증가가

두드러지고 점유율은 제주항공(3.8%), 진에어(2.3%), 에어부산(2.2%) 순으로

나타남

- 외국항공사의 국제선 여객 실적도 크게 증가하면서 ’13년 1,623만명으로

’12년 대비 11.5% 증가한데 이어 ’14년 11월 누적 기준 전년 동기대비

19.3% 증가한 1,942만명으로 37.4%의 점유율을 기록

* 외항사 국제여객 점유율: ’12년 33.3% → ’13년 34.8% → ’14년 1-11월 37.4%

[그림 Ⅳ-3] 항공사별 국제선 여객 실적

2.3 국내선 여객 분석

(총괄) ’14년 11월까지의 국내선 여객은 전년동기 대비 10.1% 증가하면서 이미

’13년 연간실적 2,235만명을 넘어선 2,279만명을 기록

* 국내여객: ’12년 2,160만명 → ’13년 2,235만명 → ’14년 1-11월 2,279만명

- LCC 국내선 공급 확대, 대체휴일제 시행, 제주노선 항공수요의 지속적 증가,

야간운항통제시간 완화(’14.7월), 연초 기상조건으로 인한 여행수요 증가 등으로

국내선 여객이 크게 증가

* 11월 누적여객: 1,657만명(’09년 1-11월) → 1,874만명(’10년 1-11월) → 1,936만명(’11년

1-11월) → 2,014만명(’12년 1-11월) → 2,069만명(’13년 1-11월) → 2,279만명(’14년 1-11월)


135

(공항별) 대구(38.0%)･제주(12.6%)･김포(9.8%)･김해(6.8%) 공항 등을 중심으로

성장세

<표 Ⅳ-9> 공항별 국내선 여객 실적


구분 제주 김포 김해 광주 청주 대구 인천 여수 울산

’13년

1-11월8,515,356 7,244,702 2,349,922 597,489 526,583 434,332 308,411 220,900 213,221

’14년

1-11월9,589,372 7,956,575 2,508,826 655,601 556,666 599,224 257,912 202,159 204,749

증감률 12.6 9.8 6.8 9.7 5.7 38.0 -16.4 -8.5 -4.0

(항공사별) 대형항공사는 전년 동기대비 5.3% 증가한 1,130만명을 수송하여

49.6%의 점유율을 나타내어 점유율이 절반 이하로 감소

* 대형국적사 점유율: ’12년 56.2% → ’13년 51.8% → ’14년 1-11월 49.6%

∙ 대한항공은 ’13년 696만명으로 1.4% 감소한데 이어 ’14년 11월 누적기준

644만명으로 전년 동기대비 0.5% 감소

* 대한항공 점유율: ’12년 35.1% → ’13년 31.1% → ’14년 1-11월 28.2%

∙ 아시아나항공은 ’13년 462만명으로 ’12년 대비 11.0% 증가하였고 ’14년

11월 누적기준 487만명으로 전년 동기대비 14.1% 증가

* 아시아나항공 점유율: ’12년 21.1% → ’13년 20.7% → ’14년 1-11월 21.4%

- 저비용항공사는 제주노선 운항확대로 ’13년 전년대비 12.8% 증가한데 이어

’14년 11월 누적기준 15.4% 증가한 1,148만명을 수송하여 50.4%의 점유율 기록

* LCC 국내선 점유율: ’12년 43.8% → ’13년 48.2% → ’14년 1-11월 50.4%


136

<표 Ⅳ-10> 항공사별 국내선 여객 실적


구 분

국내여객

’12년 연간 ’13년 연간증감

(%)

’13년 1-11월 ’14년 1-11월증감

(%)실적점유

(%)실적

점유

(%)실적

점유

(%)실적

점유

(%

대형

국적사

대한항공 7,579,117 35.1 6,960,631 31.1 -1.4 6,470,320 31.3 6,435,815 28.2 -0.5

아시아나항공 4,554,256 21.1 4,615,744 20.7 11.0 4,265,233 20.6 4,867,352 21.4 14.1

소계 12,133,373 56.2 11,576,375 51.8 3.4 10,735,553 51.9 11,303,167 49.6 5.3

저비용

항공사

에어부산 2,142,223 9.9 2,440,194 10.9 13.5 2,252,533 10.9 2,634,607 11.6 17.0

이스타항공 1,619,410 7.5 1,826,964 8.2 -4.1 1,689,018 8.2 1,657,127 7.3 -1.9

제주항공 2,635,697 12.2 2,867,111 12.8 14.3 2,661,392 12.9 3,106,208 13.6 16.7

진에어 1,509,484 7.0 1,831,784 8.2 17.0 1,696,542 8.2 2,071,086 9.1 22.1

티웨이항공 1,561,331 7.2 1,810,942 8.1 22.7 1,652,607 8.0 2,015,205 8.8 21.9

소계 9,468,145 43.8 10,776,995 48.2 12.8 9,952,092 48.1 11,484,233 50.4 15.4

총 계 21,601,518 100.0 22,353,370 100.0 7.5 20,687,645 100.0 22,787,400 100.0 10.1

[그림 Ⅳ-4] 항공사별 국내선 여객 실적


137

2.4 항공사 실적 분석

우리나라 대형항공사의 여객실적은 전체적으로 공급석이 전년동기대비 1.0%

증가하고 탑승률이 1.5%p 높아지면서 여객이 3.0% 증가

<표 Ⅳ-11> 대형항공사 공급 및 실적

구 분

공급석 여객 탑승률(%)

’13년

1-11월

’14년

1-11월

증감

(%)

’13년

1-11월

’14년

1-11월

증감

(%)

’13년

1-11월

’14년

1-11월

증감

(%p)

국제선

대한항공 20,916,617 20,668,888 -1.2 15,308,937 15,231,002 -0.5 73.2 73.7 0.7

아시아나항공 14,195,589 14,451,382 1.8 10,755,983 11,387,875 5.9 75.8 78.8 4.0

소계 35,112,206 35,120,270 0.0 26,064,920 26,618,877 2.1 74.2 75.8 2.1

국내선

대한항공 9,166,715 9,042,570 -1.4 6,470,320 6,435,815 -0.5 70.6 71.2 0.8

아시아나항공 5,735,399 6,364,963 11.0 4,265,233 4,867,352 14.1 74.4 76.5 2.8

소계 14,902,114 15,407,533 3.4 10,735,553 11,303,167 5.3 72.0 73.4 1.8

계

대한항공 30,083,332 29,711,458 -1.2 21,779,257 21,666,817 -0.5 72.4 72.9 0.5

아시아나항공 19,930,988 20,816,345 4.4 15,021,216 16,255,227 8.2 75.4 78.1 2.7

소계 50,014,320 50,527,803 1.0 36,800,473 37,922,044 3.0 73.6 75.1 1.5

주: 국내선은 출발, 국제선은 출도착 기준

국적 저비용항공사는 전체적으로 실적이 20.9% 증가하였고 특히 국제선 공급이

노선개설과 운항증가 등으로 크게 증가(25.9%)하면서 전체적으로 LCC 국제선

여객이 33.3% 증가

∙ 국제선 정기편으로 에어부산의 김해-연길과 장가계, 제주항공 김해-괌,

진에어의 제주-시안과 진지앙, 제주공항의 대구-방콕, 이스타항공의 청주

-심양, 푸동, 연길, 하얼빈, 대련 노선이 개설되는 등 노선 확대

- LCC 항공사의 국내선 정기편 개설 등 공급석이 확대되면서 국내선 실적이

15.4% 증가


138

<표 Ⅳ-12> 저비용항공사 공급 및 실적

구분

공급석 여객 탑승률(%)

’13년

1-11월

’14년

1-11월

증감

(%)

’13년

1-11월

’14년

1-11월

증감

(%)

’13년

1-11월

’14년

1-11월

증감

(%p)

국제선

에어부산 1,114,074 1,449,401 30.1 820,088 1,146,772 39.8 73.6 79.1 7.5

이스타항공 979,626 1,107,509 13.1 835,872 969,044 15.9 85.3 87.5 2.5

제주항공 1,959,060 2,366,205 20.8 1,560,790 1,956,835 25.4 79.7 82.7 3.8

진에어 1,137,843 1,468,425 29.1 825,698 1,212,093 46.8 72.6 82.5 13.7

티웨이항공 499,086 769,638 54.2 386,011 616,221 59.6 77.3 80.1 3.5

소계 5,689,689 7,161,178 25.9 4,428,459 5,900,965 33.3 77.8 82.4 5.9

국내선

에어부산 2,920,156 3,314,493 13.5 2,252,533 2,634,607 17.0 77.1 79.5 3.0

이스타항공 1,882,899 1,805,343 -4.1 1,689,018 1,657,127 -1.9 89.7 91.8 2.3

제주항공 2,942,850 3,363,396 14.3 2,661,392 3,106,208 16.7 90.4 92.4 2.1

진에어 1,921,584 2,247,717 17.0 1,696,542 2,071,086 22.1 88.3 92.1 4.4

티웨이항공 1,805,697 2,215,401 22.7 1,652,607 2,015,205 21.9 91.5 91.0 -0.6

소계 11,473,186 12,946,350 12.8 9,952,092 11,484,233 15.4 86.7 88.7 2.3

계

에어부산 4,034,230 4,763,894 18.1 3,072,621 3,781,379 23.1 76.2 79.4 3.2

이스타항공 2,862,525 2,912,852 1.8 2,524,890 2,626,171 4.0 88.2 90.2 2.0

제주항공 4,901,910 5,729,601 16.9 4,222,182 5,063,043 19.9 86.1 88.4 2.2

진에어 3,059,427 3,716,142 21.5 2,522,240 3,283,179 30.2 82.4 88.3 5.9

티웨이항공 2,304,783 2,985,039 29.5 2,038,618 2,631,426 29.1 88.5 88.2 -0.3

소계 17,162,875 20,107,528 17.2 14,380,551 17,385,198 20.9 83.8 86.5 2.7

주: 국내선은 출발, 국제선은 출도착 기준

외항사 공급이 크게 확대(16.0%)되면서 국제여객 수송실적(19.3%)도 증가

이에 따라 점유율도 ’13년 11월 누적 34.8%에서 37.4%로 확대

<표 Ⅳ-13> 외국항공사 공급 및 실적

구분

공급석(석) 국제여객(명) 탑승률(%)

’13년

1-11월

’14년

1-11월

증감

(%)

’13년

1-11월

’14년

1-11월

증감

(%)

’13년

1-11월

’14년

1-11월

증감

(%p)

외항사 21,706,569 25,188,104 16.0 16,279,424 19,419,127 19.3 75.0 77.1 2.8


139

구분 항공사명 노선운항편구

(왕복기준)취항일 비고

1 홍콩익스프레스 인천-홍콩(HKG) 주14회 ’14.3.31(월) 　

2 T’way 항공 인천-지난(TNA) 주2회 ’14.4.3(목) 　

3 대한항공 인천-휴스턴(IAH) 주7회 ’14.5.2(금) 　

4 델타항공 인천-시애틀(SEA) 주7회 ’14.6.3(화) 　

5 타이에어아시아엑스 인천-방콕 주7회 ’14.6.17(화) 　

6 남방항공 인천-우루무치 주3회 ’14.6.17(화) 　

7 비엣젯 인천-하노이(HAN) 주7회 ’14.7.24(목) 　

8 제주항공 인천-스자좡(SJW) 주2회 ’14.8.22(금) 　

- 2014년 외국항공사의 신규취항은 홍콩항공(인천-홍콩, 2.27), 바닐라항공

(인천-나리타, 3.1), 홍콩익스프레스(인천-홍콩, 3.31), 타이에어아시아엑스

(인천-방콕, 6.17), 비엣젯(인천-하노이, 7.24), 춘추항공(인천-상하이, 인천

-스좌좡, 9.23), 미얀마국제항공(인천-만달레이-양곤, 10.26)이 있음

<표 Ⅳ-14> ’14년 인천국제공항 신규취항 항공사



1 홍콩항공 인천-홍콩(HKG) 주3회 ’14.2.27(목) 화물기

2 바닐라항공 인천-나리타(NRT) 주14회 ’14.3. 1(토)

3 홍콩익스프레스 인천-홍콩(HKG) 주14회’14.3.31(월) 　

’14.4.11(금) 증편

4 타이에어아시아엑스 인천-방콕 주7회 ’14.6.17(화) 　

5 비엣젯 인천-하노이(HAN) 주7회 ’14.7.24(목) 　

6 춘추항공인천-상하이(PVG) 주4회

’14.9.23(화)　

　인천-스자좡(SJW) 주2회

7 미얀마국제항공 인천-만달레이-양곤 주5회 ’14.10.26(일) 　

<표 Ⅳ-15> ’14년 신규노선 개설현황 - 인천국제공항


140



9 제주항공 인천-자무쓰(JMU) 주1회 ’14.8.23(토) 　

10 티웨이 인천-하이코우(HAK) 주2회 ’14.09.03(수) 　

11 춘추항공 인천-상하이(PVG) 주4회 ’14.9.23(화) 　

12 춘추항공 인천-스자좡(SJW) 주2회 ’14.9.23(화) 　

13 티웨이항공 인천-오이타(OIT) 주2회 ’14.9.24(수) 　

14 제주항공 인천-사이판(SPN) 주1회 ’14.10.1(수) 　

15 유나이티드항공 인천-괌(GUM) 주7회 ’14.10.26(일) 　

16 미얀마국제항공 인천-만달레이-양곤 주5회 ’14.10.26(일) 　

17 진에어 인천-후쿠오카(FUK) 주7회 ’14.12.1(월) 　

18 제주항공 인천-오키나와(OKA) 주7회 ’14.12.1(월) 　

19 제주항공 인천-하노이 주7회 ’14.12.18 　

20 진에어 인천-후쿠오카 주7회 ’14.12.01 　

21 진에어 인천-코타키나바루 주7회 ’14.12.22 　

22 티웨이 인천-오키나와(OKA) 주7회 ’14.12.25(목) 　

공항 운항노선 항공사 운항편수 취항일 비고

김해공항 광저우 중국 남방항공 주6편 ’14.07.11(금) 신규취항(증편)

마닐라 제스트항공 주8편 ’14.10.01(수) 신규취항(증편)

연길 중국 남방항공 주4편 ’14.07.31(목)

장가계상해항공 주4편 ’14.10.26(일)

에어부산 주4편 ’14.10.26(일)

홍콩 홍콩익스프레스 주10편 ’14.08.07(목) 신규취항(증편)

제주공항베이징

중국 동방항공 주4편 ’14.03.31(월) 운항재개

중국 국제항공 주14편 ’14.06.11(수) 신규취항(증편)

상해(푸동) 춘추항공 주14편 ’14.03.30(일) 신규취항(증편)

<표 Ⅳ-16> ’14년 신규노선 개설현황 - 지방공항 국제선 정기편


141


제주공항 천진 오케이항공 주14편 ’14.03.30(일) 신규취항(증편)

심천(선전) 중국 남방항공 주4편 ’14.03.30(일)

창사 중국 남방항공 주4편 ’14.05.01(목)

연길 중국 남방항공 주4편 ’14.07.16(수)

우한 중국 남방항공 주8편 ’14.06.21(토)

온주 중국 동방항공 주4편 ’14.04.12(토)

푸저우 하문항공 주14편 ’14.04.02(수)

샤먼 하문항공 주14편 ’14.04.15(화)

항주(항조우) 중국 국제항공 주4편 ’14.05.20(화) 신규취항(증편)

충칭 오케이항공 주4편 ’14.06.01(일)

광저우 중국 남방항공 주4편 ’14.07.12(일)

시안 진에어 주4편 ’14.10.02(목)

진지앙 진에어 주4편 ’14.09.30(화)

난닝 티웨이항공 주4편 ’14.07.05(토)

영파(닝보) 중국 동방항공 주12편 ’14.04.03(목) 운항재개

대구공항 심양 중국 남방항공 주4편 ’14.06.19(목) 운항재개

방콕 제주항공 주4편 ’14.09.25(목)

청주공항 베이징 아시아나항공 주4편 ’14.03.30(일) 운항재개

심양이스타항공 주6편 ’14.03.31(월) 운항재개

중국 남방항공 주6편 ’14.12.20(일)

상해(푸동) 이스타항공 주4편 ’14.07.01(화)

항주(항조우) 중국 동방항공 주4편 ’14.10.26(일)

연길중국 남방항공 주4편 ’14.10.01(수) 운항재개

이스타항공 주6편 ’14.10.27(월)

하얼빈중국 남방항공 주4편 ’14.07.18(금)

이스타항공 주4편 ’14.10.28(화)

대련 이스타항공 주4편 ’14.10.30(목)

무안공항 심양 중국 남방항공 주6편 ’14.07.11(금)


142

<표 Ⅳ-17> ’14년 신규노선 개설현황 - 국내선 정기편

운항노선 항공사 운항편수 취항일 비고

제주 ↔ 대구티웨이항공 주56편 ’14.03.30(일)

제주항공 주28편 ’14.07.03(목)

제주 ↔ 광주 티웨이항공 주42편 ’14.09.03(수)

제주 ↔ 무안 티웨이항공 주14편 ’14.11.01(토)

<표 Ⅳ-18> ’14년 신규노선 개설현황 - 국제선 부정기편(전년도 미취항 항공사 혹은 노선)


양양공항 장저우 진에어 40 ’14.07.03(일)

중경 진에어 44 ’14.04.06(일)

청두 진에어 44 ’14.04.06(일)

대련 진에어 40 ’14.07.03(일)

허폐이 진에어 38 ’14.07.03(일)

항조우 진에어 38 ’14.07.03(일)

하얼빈 진에어 38 ’14.07.03(일)

은천 진에어 38 ’14.07.03(일)

난창 진에어 36 ’14.07.03(일)

난징 진에어 43 ’14.04.06(일)

난링 진에어 44 ’14.04.06(일)

심양 진에어 44 ’14.04.06(일)

석가장 진에어 42 ’14.04.06(일)

천진 진에어 38 ’14.07.03(일)

타이유안 진에어 44 ’14.04.06(일)

우한(무한) 진에어 7 ’14.10.06(월)

시안 진에어 44 ’14.04.06(일)

샤먼 진에어 38 ’14.07.03(일)

연길 진에어 38 ’14.07.03(일)

주: 국제선 부정기편 운항편수는 ’14년 연간 총 편수


143

2.5 화물분석

(항공화물) ’13년 항공화물 실적은 전년대비 0.7% 증가에 그쳤으나 ’14년은

11월 누적기준 항공화물은 전년동기대비 5.5% 증가

* 항공화물: ’12년 347만톤 → ’13년 350만톤 → ’14년 1-11월 337만톤37)

- 항공사 화물기 운항 확대와 수출입 호조에 따른 직화물 수요증가, 유가하락으로

인한 항공화물 수요증가 등으로 역대 최대실적 기록

* 누적화물: 285만톤(’09년 1-11월) → 329만톤(’10년 1-11월) → 322만톤(’11년 1-11월)

→ 319만톤(’12년 1-11월) → 320만톤(’13년 1-11월) → 337만톤(’14년 1-11월)

- (국제화물) 항공사의 화물기 운항편 확대 및 메모리반도체와 LTE폰 수출

선전, 세계경기회복에 힘입은 수출 및 수입 호조, 유가하락으로 인한 항공

화물 증가 등에 힘입어 전년동기대비 5.1% 증가(297만톤 → 312만톤)

- (지역별) 중국(10.9%)을 중심으로 일본을 제외한 전 지역 성장세

<표 Ⅳ-19> 지역별 국제선 화물 실적 (단위: 톤)

구 분 중국 일본 동아시아 미주 유럽 대양주 기타

’12년 실적 577,721 431,318 893,314 656,990 538,503 54,063 56,872

’13년 실적 611,088 420,070 925,072 653,963 518,805 51,168 66,095

증감률(%) 5.8 -2.6 3.6 -0.5 -3.7 -5.4 16.2

’13년 1-11월 557,469 384,405 844,507 598,950 475,064 46,174 59,433

’14년 1-11월 618,381 373,461 869,967 635,715 494,155 49,147 76,172

증감률(%) 10.9 -2.8 3.0 6.1 4.0 6.4 28.2

[그림 Ⅳ-5] 지역별 국제선 화물 실적

(국내화물) 국내선 여객 증가에 따라 특히 제주노선의 수하물이 증가하면서

전체 국내화물은 25.8만톤으로 전년동기대비 11.4% 증가

37) 수하물 포함 기준으로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 개별 실적 합계와 차이가 발생할 수 있음


144

2.6 우리나라 항공수요 전망

2014년 항공실적은 11월까지의 누적 평균 증감률을 적용하여 추정하면 항공

여객은 8천만명 돌파가 예상됨(8,124만명 전망)

- (여객) 국내선은 ’14년 2,462만명 국제선은 5,662만명 달성이 예상

- (화물) 전체항공화물은 ’13년 350만톤에서 ’14년 369만톤 전망

<표 Ⅳ-20> 우리나라 항공수요 전망

구분

2013년

1-11월

실적

2014년

1-11월

실적

전년동기대비

증감률(%)

2013년

연간실적

2014년

전망

운항

(만회)

국내 15 16 4.8 16 17

국제 31 33 8.0 34 36

계 46 49 7.0 50 53

여객

(만명)

국내 2,069 2,279 10.1 2,235 2,462

국제 4,677 5,194 11.0 5,099 5,662

계 6,746 7,473 10.8 7,334 8,124

화물

(만톤)

국내 23 26 11.4 25 28

국제 297 311 5.1 325 341

계 320 337 5.5 350 369

세계 경기의 영향, 주변 국가와의 경쟁 심화, 환율 변동성 확대 등 불확실성

변수로 인한 잠재적 리스크도 상존하나

- 2015년 항공실적은 중국과 아시아 지역의 방한수요 확대 및 수출입 화물

증가 등 성장세를 지속할 것으로 전망

IATA에서 예측한 2013년∼2017년 우리나라 항공수요는 국내여객 3.2%, 국제

여객 5.8%, 국제화물 3.6% 증가로 전망38)

- IATA에서는 2015년 우리나라 항공수요가 국내여객 4.0%, 국제여객 6.0%,

국제화물 3.8% 증가할 것으로 전망

38) IATA, �Airline Industry Forecast 2013-2017�, 2013.10


145

3. IATA 분기별 글로벌 화물운송동향(2014년 4/4사분기)

3.1 개요

항공 화물량은 지역 무역의 개선에 지지를 받아 전년대비 견고한 실적을 지속하고

있지만 탑재율과 실적 약세가 지속적으로 재무 실적에 하방 압력을 주고 있음

신흥 아시아 무역량은 지난 6개월 동안 지속적으로 증가하고 있으며, 미국

경제 전망에 대한 낙관론은 침체기 이래 최고 수준임. 이와 같은 개선은 반도체

같이 항공 화물로 운송해야 하는 상품에 대한 수요 성장을 지지함

그러나 유럽의 소비자 신뢰와 무역 활동은 러시아-우크라이나 위기로 인해

약해지고 있음. 게다가 지난 몇 개월 동안 국제 비즈니스 신뢰에서 성장이

없는데 이는 국제 경제의 상승과 무역 성장에 대한 의심이 있기 때문임

제트유가는 2014년 중반 이래 눈에 띄게 하락했는데 이는 항공 요금 하락에

도움이 됨

하지만 항공 화물 실적 부분에 있어 하락이 지속되고 있어 재무 실적에 압박을

가함. 2015년 새롭게 도입되는 항공기로 인해 실적이 약해질 수 있음. 10월

화물 책임자를 대상으로 진행한 설문조사에서 향후 실적 개선은 기대하지 않지만

수요에 있어 지속적인 성장을 기대하고 있음을 나타남

경제상황: 2015년 국제 경제 전망은 미국과 남미, 중동, 북미에서 눈에 띄는

개선이 예상되면서 2014년 기대했던 것보다 더 강함

운송량 증가: 운송량은 일부 지역의 성장에 도움을 받아 전년대비 4~5% 성장.

향후 성장은 국내 생산으로 변화하고 있는 추세로 인해 흔들릴 수 있음

수요: 항공 화물의 수요 환경은 혼재되어 있음. 국제 무역량은 일보 지역에서

견고한 실적을 보여줌. 그러한 최근 몇 달 동안 국제 경제의 상승과 무역 성장에

대한 의심으로 인해 비즈니스 신뢰에서의 성장을 보여주지 못함

수요 증가 요인: 수요 증가 요인은 긍정적이나 지역적으로 분할된 현상을 보여줌.

중국에서는 소비자 신뢰가 안정적이며, 미국에서도 침체 이후 향상되었지만

유럽 소비자들은 최근 몇 달 동안 더욱 비관적이 되었음. 영국과 일본 기업의

자본 투자는 긍정적인 균형을 이루고 있지만 2분기와 비교하여 일본은 약해짐


146

화물 공급력: 탑재율은 항공 화물 기단이 늘어났음에도 불구하고 개선됨. 그러나

향후 항공기 도입은 2014년과 비교하여 2015년 6%까지 성장할 것으로 예상되며

이는 탑재율에 하방 압력으로 작용할 가능성이 있음

경쟁: 항공 화물 이용율은 안정적이지만 전년과 비교하여 개선을 보이지 않음.

해상 화물 이용율 또한 대부분 지역에서 강한 성장이 있음에도 불구하고 전년과

비교하여 큰 변동이 없음

매출 및 수익: 항공 화물 매출은 하락중이며, 화물 비즈니스 재무 실적에 대한

지속적인 하방압력은 화물 탑재율의 지속적인 약세와 일치함

비용: 제트유가는 최근 몇 달 동안 하락하고 있으며, 올해 중반 정점을 기록

했던 것과 비교하여 36% 하락함. 명목 임금률은 유럽과 중국에서 하락을 지

속하고 있지만 미국에서는 증가함

수익 전망: 수익 전망은 상반기와 비교하여 4분기 주요 조건의 개선과 일치함.

10월 화물 책임자를 대상으로 실시한 조사에서 다음 1개월 동안 운항에서의

더 강한 성장을 기대하지만 수익에서는 변화가 없음

3.2 2013년 4사분기 화물운송 실적 분석

국제 경제 성장에 대한 기대는 개선되고 있음. 2015년 국제 경제 전망은 미국,

중동, 남아프리카에서 눈에 띄는 개선이 예상되고 있는 것을 포함하여 2004년의

기대보다 더 강한 성장이 전망됨

최근 유로존 회복에 있어 러시아-우크라이나 위기에 대한 충격에도 불구하고

2014년과 비교하여 2015년 개선이 기대됨.

- 미국은 느슨해진 은행 대출 기준에 지지를 받아 유럽과 비교하여 더 강한

성장이 예상됨

- 그럼에도 불구하고 미국과 유럽은 더 강한 재정 정책으로 인해 신흥 시장

경제 성장보다는 밑에 있을 것임

항공 화물량은 전년 수준보다 4~5% 상승하여 경제 성장의 순환적 개선에 의해

도움을 받은 것으로 나타남. 그러나 2014년 경제 성장은 국제 무역의 확대를

발생시키지 않음. 그 이유는 무역과 제조업 생산 관계가 수출 부분의 개선을

발생시킴에도 불구하고 국내 생산이 침체되었기 때문임


147

가. 수요 증감 요인

항공 화물 수요 환경은 혼재된 양상임. 국제 무역량은 올해 초반 약했지만

신흥 시장 안팎으로 많은 재화의 이동 결과 회복되고 있음. 비즈니스 신뢰는

제조 활동에 있어 확대의 신호를 지속하고 있지만 1년 전보다는 낮은 수준의

개선을 보임. 이는 국제 경제의 상승과 무역 실적에 있어 의심이 있기 때문임.

긍정적인 부분은 판매율의 변화가 없기 때문에 항공 화물 사용에 대한 즉각적인

감소를 필요로 하지 않는다는 것임

항공 화물의 수요를 발생시키는 요인은 전체적으로 긍정적이지만 지역적으로

분할된 신호를 보임. 중국 소비자 신뢰는 전반적으로 안정적이며, 미국 역시

경제 전망에 대한 낙관론이 침체기 이후 가장 높은 수준임. 반대로 유럽 소비자들은

최근 몇 달 동안 러시아-우크라이나 위기의 충격을 반영하면서 더욱 비관적이

되고 있음. 그럼에도 불구하고 수요를 발생시키는 요인은 1년 전에 비해 개선

되고 있으며, 항공으로 운송해야 하는 반도체와 같은 상품에 대한 강한 수요를

지속시킴. 영국과 일본의 기업 자본 투자는 긍정적인 균형을 유지하고 있지만

일본에서는 약해짐


148

주요 국가/지역 GDP성장 예측 주요 국가/지역 경제수지

뱅크크레딧 현황 화물운송 전년대비 성장률

주요노선 국제화물 성장률 수출 주문량 성장추이

자료: IATA

[그림 Ⅳ-6] 글로벌 화물운송 주요 지표 1


149

나. 수송력 & 경쟁

항공 화물 탑재율은 개선되고 있지만 45%의 약한 수준을 맴돌고 있음. 최근

몇 달 동안 항공 화물 기단이 늘어나고 있지만 비즈니스 여객으로부터의 수용력

팽창이 발생함. 향후 탑재율은 항공기 확대에 의해 도전을 받게 될 것으로 보이며,

2015년 객실 아래 화물실을 가진 양쪽 통로 조석의 항공기 도입으로 수용력이

6% 증가할 것으로 예상됨

항공 화물량은 안정적이며 전년대비 개선되고 있음. 항공 화물로 움직이는

아시아 물품에 대한 수요는 안정적이지만 위기가 고조되었던 시기와 비교하여

주요 항공 화물 시장의 성장은 없음. 해상 화물 운송율은 중동을 제외하고

모든 지역에서 최근 몇 달 동안 성장하였지만 1년 전과 비교하여 전반적으로

큰 변화는 없음

다. 총수익, 비용 & 이익

항공 화물 실적은 올해 중반 동안 안정적이었지만 다시 약해지기 시작함. 항공

화물의 실적은 2011년 중반 이래 점진적으로 감소해 왔으며, 탑재율에서 지속적으로

하락하고 있는 것과 일치함. 이는 항공 화물 비즈니스의 재무 실적에 하방 압력을

가함

크류드유와 제트유가는 최근 몇 달 동안 급격하게 하락하여 정점이었을 때보다

36% 하락함. 항공 화물 수요 약한 수요 전망, 미 달러와 특히 유럽 화폐의 가치

상승, 미국에서의 공급 증가와 같은 복합적인 요인으로 인해 크루드유 가격이

하락함. 유럽과 중국의 명목 임금이 안정적인 것과 반대로 미국에서는 고용

조건의 개선 결과 상승을 보여줌

2014년도 10월 항공 화물 책임자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 4분기의

수요 조건은 개선되며 향후 12개월 동안 운송량이 더 많아 질 것으로 전망되지만

화물 실적에 있어 변화는 없을 것으로 조사됨


150

세계 교역규모 및 항공 FTK 조달구매조사 및 항공화물수요

비즈니스 판매 재고와 FTK 반도체 선적과 항공화물

소비자 신뢰지수 자본투자 의향

자료: IATA



151

항공화물 수익(USD/kg) 제트유와 원유가격(USD/barrel)

명목임금증가율 미국 화물전용항공사 수익성

세계 항공사 화물 수입 IATA 화물부문 책임자 설문

자료: IATA



152

<표 Ⅳ-21> 지역별 국제선 화물 성장률(단위: %)

구 분전년당월대비 증감률

2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9

아프리카-중동 14.2 0.6 3.4 0.5 11.3 18.2

유럽-극동 2.2 7.0 0.2 2.8 2.9 0.5

유럽-중동 -3.1 -4.3 -10.8 -4.0 5.5 8.8

극동역내 5.2 6.0 5.6 7.2 8.2 4.7

중동역내 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

남미역내 -9.7 -3.3 -7.5 2.5 3.7 -5.0

중대서양 -5.2 -1.9 -8.3 7.9 -4.0 -5.7

중동-극동 7.2 5.5 3.4 3.9 19.5 15.8

북대서양 6.9 7.5 1.9 9.7 5.9 4.0

북미-중미 8.7 -2.8 -8.5 -3.0 3.8 -5.2

유럽-아프리카 5.7 8.8 4.1 2.0 4.6 0.9

북미-남미 -3.2 5.4 -2.2 4.3 1.2 -0.5

극동-남서태평양 -6.9 -3.8 -3.8 -2.7 -8.1 -0.9

북태평양･중태평양 14.2 9.8 13.3 19.8 12.6 13.8

남대서양 18.3 20.6 21.4 24.3 12.7 14.9

유럽역내 -4.5 1.2 -4.7 -4.4 -0.4 -0.5

자료: IATA

<표 Ⅳ-22> 아웃바운드 CASS39) 수입(유류할증료 포함)(단위: 백만달러, %)

구 분

2014년

3/4분기

미화

(백만달러)

전년동기대비 항공화물수입 성장률(%)

2013년

2/4분기

2013년

3/4분기

2013년

4/4분기

2014년

1/4분기

2014년

2/4분기

2014년

3/4분기

아프리카 82 15 14 -1 6 -5 -10

아･태 1,594 -18 -14 -8 -4 7 7

유럽 2,841 2 4 6 6 7 -2

남미&카리브 404 -3 -6 -2 0 1 -9

중동&북아프리카 149 18 17 14 8 9 7

북아시아 1,706 -1 13 21 21 23 21

북대서양&북미 1,290 -10 -8 -4 -2 2 5

자료: IATA

39) Cargo Accounts Settlement System(항공화물운임정산제도)


153

<표 Ⅳ-23> 인바운드 CASS 수입(유류할증료 포함)

(단위: 백만달러, %)

구 분

2014년

3/4분기

미화

(백만달러)

전년동기대비 항공화물수입 성장률(%)

2013년

2/4분기

2013년

3/4분기

2013년

4/4분기

2014년

1/4분기

2014년

2/4분기

2014년

3/4분기

아프리카 495 -3 -4 -3 -1 7 11

아태 1,856 -7 -3 2 4 5 6

유럽 131 -10 0 8 7 9 0

남미&카리브 1,686 1 -1 -2 -3 12 9

중동&북아프리카 743 -1 2 4 6 -7 -8

북아시아 603 -2 -5 2 3 15 9

북대서양&북미 827 -4 2 6 10 5 6

자료: IATA

참고 자료

1. ACI, Monthly World Traffic Report

2. ACI, Monthly International Passenger & Freight Reports

3. ACI, Worldwide Airport Traffic Statistics, 2012, 2013

4. IATA, Carrier Tracker

5. IATA, World Air Transport Statistics, 2012, 2013

6. ICAO, Annual Report of the Council, 2012, 2013

7. Flight Global, Aircraft Finance, 2014

8. Flight Global, Commercial Engines, 2014

9. IATA, Economic Performance of the Industry, mid-year 2014

10. Aircraft Technology(Engineering&Maintenance)-June&July 2014

11. The MRO Market Outlook by Dennis Ling, 2013 ICF SH&E

12. Global MRO Outlook by Richard Brown, May 2014, ICF

<웹사이트>

1. 인천국제공항공사, http://www.airport.kr - 항공통계

2. 한국공항공사, http://www.airport.co.kr - 항공통계

3. 한국관광공사, http://kto.visitkorea.or.kr - 관광통계

4. 한국무역협회, http://www.kita.net - 무역통계

5. 한국문화관광연구원 관광지식정보시스템, http://www.tour.go.kr

6. 한국은행 경제통계시스템, http://ecos.bok.or.kr

7. ACI, http://www.aci.aero - monthly traffic data

8. CAPA, http://www.centreforaviation.com

9. IATA, http://www.iata.org - economics

10. ICAO, http://www.icao.int

11. KDI, http://www.kdi.re.kr

12. Airliners, http://www.airliners.net

항공시장동향2014. 12월(제30호)

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2014. 12. 31

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서 훈 택

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표지와 같은 면지 - Airportal ※ 2014년 577억 달러에서 2024년 868억 달러 규모2)...

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