Observatoire du logement de la Métropole Atlantique ...€¦ · ion présentation et objectifs de...

OLOMA - Association loi 1901 - Eureka Business Center - 29 rue La Noue Bras de Fer

44200 Nantes - [email protected]

Mar

di 11 févr

ier

2014

Observatoire du logement de la Métropole Atlantique

Activité des surfaces â bâtir

2nd semestre & année 2013

Activité de la promotion immobilière

4ème trimestre & année 2013

Bertrand Mours, Président d’OLOMA

Xavier Robergeau, Président du SNAL Pays de la Loire

Olivier Conus, directeur Adequation

Agence Ouest

1, allée Cassard

44000 Nantes

(Tel) 02 40 95 64 64

Siège

18-20, rue Tronchet

69006 Lyon

(Tel) 04 72 00 87 87

février 14 © Oloma - Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique - Adequation 2

Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique :

présentation et objectifs de l’Association Pré

senta

tion e

t obje

ctifs

de l’A

ssoci

atio

n

Les acteurs immobiliers de la région Pays de la Loire ont souhaité mettre en place un outil de suivi des différents

marchés immobiliers de la métropole afin de disposer :

d’une capacité d’appréhension de leurs marchés dans l’exercice quotidien de leur métier (positionnement

d’opérations immobilières, analyse des rentabilités…),

d’un outil macro-économique relatif aux évolutions des marchés (tendances, faits remarquables,

anticipations…) permettant une information et une réflexion élargie (pouvoirs publics, collectivités, SEM, grand

public).

L’Association OLOMA a été créée fin juin 2007 à l’initiative de la Fédération des Promoteurs et Constructeurs des

Pays de la Loire. Le SNAL a rejoint l’Association en 2009.

L’objet est la création, la gestion et l’animation d’un observatoire des marchés immobiliers par la mise en place d’un

outil de gestion de bases de données, mis à la disposition des membres de l’Association OLOMA.

Depuis début 2012, l’activité de la promotion immobilière est dorénavant observée à l’échelle de l’ensemble du

département de la Loire-Atlantique et du SCOT d’Angers ;

Celle de l’individuel aménagé est observée sur l’ensemble du département de Loire-Atlantique et également

du SCOT d’Angers ;

De plus, OLOMA a étendu ses périmètres d’observation aux Résidences Services sur les départements de la Loire-

Atlantique et de la Vendée, et sur le SCOT de la région angevine.

En fin d’année 2013, OLOMA a décidé d’ouvrir l’observation à la Vendée principalement à 4 aires de marché (Saint

Gilles Croix de Vie, La Roche sur Yon, Les Sables d’Olonne, Challans) sur le segment de la Promotion immobilière.


Mem

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ssoci

atio

n

Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique : 74 membres de l’Association

47 membres actifs « promoteurs » opérant sur le périmètre en Loire-Atlantique

ADI, Aiguillon Construction, Akérys Promotion, Altaréa Cogedim Atlantique, Ataraxia Promotion, Atréalis Promotion, Bati Nantes,

Boréale Développement, Bouwfonds Marignan Immobilier, Bouygues Immobilier Atlantique, Crédit Agricole Immobilier, CBI Promotion,

Eiffage Immobilier Ouest, Espacil Résidences, European Homes Ouest, GIE Ventes-Groupe SNI, Groupe Arc, Groupe Brémond,

Groupe CIF, GIE Groupe Gambetta Immobilier, Groupe Launay, Groupe Pichet, Harmonie Habitat, Icade Promotion, Interconstruction

Ouest, Kaufman & Broad Nantes, Kermarrec Promotion, Lamotte Constructeur, Lang, Logi-Ouest, Maison Familiale de Loire-

Atlantique, Nacarat-Groupe Rabot Dutilleul, Nexity Atlantique, OCDL-Groupe Giboire, Océanic Promotion, OTI-Groupe Legendre, P2I,

Pierreval, Presqu’île Investissement, Promocéan, Promogim Ouest, Réalités Promotion, Sagec, Sogeprom, Sogimmo, Stradim, Vilogia,

Vinci Immobilier Bretagne Pays-de-la-Loire.

18 membres actifs « promoteurs » opérant sur le périmètre de la région d’Angers

Abraham Promotion, Angers Loire Habitat, Ataraxia Promotion, Bouygues Immobilier Centre, Bouwfonds Marignan Immobilier, Eiffage

Immobilier Ouest, European Homes Ouest, GIE Ventes-Groupe SNI, Groupe Arc, Groupe Pichet, Icade Promotion, Lamotte

Constructeur, Logi-Ouest, Nacarat-Groupe Rabot Dutilleul, Nexity Atlantique, OCDL Groupe Giboire, P2I, Réalités Promotion.

6 membres actifs « promoteurs » opérant sur le périmètre de la Vendée

Bouygues Immobilier, Groupe Brémond, Icade Promotion, Lamotte Constructeur, Nexity Atlantique, Réalités Promotion

15 membres actifs « aménageurs-lotisseurs privés » opérant en Loire-Atlantique et région d’Angers

ADI, Alia Immobilier, Ataraxia Aménagement, Bati Nantes, Bouwfonds Marignan Immobilier, Bouygues Immobilier, Eiffage Immobilier

Ouest, Euro Bati - Terre One, Groupe France Terre, Jacques Metay Immobilier, Lamotte Constructeur, Lotissam, SARA, Nexity

Foncier Conseil, Val d’Erdre Promotion.

7 partenaires bancaires

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Atlantique, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, CIC Banque

CIO-BRO, Crédit Agricole Atlantique Vendée, Crédit Foncier de France-Foncier Expertise, Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre-Ouest

10 membres d’honneur (collectivités et aménageurs publics)

Dont 4 collectivités : Angers Loire Métropole, CAP Atlantique, la Carène, Nantes Métropole

et 6 aménageurs : Nantes Métropole Aménagement, Loire Océan Développement, la SELA, la SARA, la SODEMEL, la SONADEV


Les

abonnés

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Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique :

15 partenaires abonnés à la note de conjoncture

Des Fédérations & réseaux professionnels

USH Pays de la Loire

Des Industriels et énergéticiens

GRDF

Des Entreprises « major »

Gie Logement Français

Des Entreprises régionales

Bouvet SA

Des Opérateurs immobiliers avec une production relative ou ponctuelle

SCCV Toléfi la Pelousière

Des Gestionnaires

Lefeuvre immobilier

Des Notaires

Patrick Gaschignard (Héric) et l’Office Notarial de l’Estuaire

Des Professionnels de l’expertise et des assurances

Galtier Expertises Immobilières et Financières, et Securities Financial Solutions (SFS)

Des Commercialisateurs et Sociétés de conseil en immobilier

Espace Transaction Conseil (ETC)

Des Bureaux de contrôle

Socotec

Des Géomètres experts

Agéis, Air et Géo (Maioré)

Des constructeurs de maisons individuelles

Maison Dominique Charles

Activité observée : commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession sociale

(de 5 logements et plus), et en lots à bâtir

• La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou investisseurs,

en résidence principale ou secondaire

• Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second lieu,

à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés

• Les statistiques concernant les logements en résidence (étudiants, seniors, EHPAD, affaires, loisir), hors

social, font aussi l’objet d’un compte à part

Maîtrise d’œuvre de l’observation :

• Confiée à Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme de

17 enquêteurs spécialisés), la publication de conjoncture immobilière et le conseil aux promoteurs et collectivités

• Adequation contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou non à l’Observatoire pour recueil des

grilles de prix des programmes en cours de commercialisation.

• Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données

• Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles

Modalités de restitution :

- Consultation en ligne des informations au programme pour les membres actifs sur un intranet sécurisé

- Notes de conjoncture statistiques publiées 20 jours après la fin de période d’enquête

- Quatre rencontres professionnelles dans l’année

Observatoire OLOMA : méthodologie d’enquête


Méth

odolo

gie d

’enquête

Suivi de la promotion immobilière : ensemble du département de la Loire Atlantique, du

SCOT d’Angers et très prochainement des marchés vendéens (pour un total de 330

communes)

Extension au 1er janvier 2014 sur les principaux marchés Vendéens en promotion immobilière


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mètr

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mobili

ère

CAP ATLANTIQUE

CARENE

NANTES METROPOLE

SCOT D’ANGERS

RESTE DU DEPARTEMENT 44

ESTUAIRE & NORD

MARCHES VENDEENS

Pour l’individuel aménagé, l’activité est également suivie sur la totalité de la Loire

Atlantique (découpée en 9 aires de marché) et sur la Région d’Angers, pour un total de

287 communes


Péri

mètr

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LOIRE ATLANTIQUE SEPTENTRIONALE

PRESQU’ILE DE

GUERANDE CARENE

ERDRE & ESTUAIRE

NORD

PAYS D’ANCENIS

NANTES

METROPOLE COTE DE JADE

CŒUR DU PAYS DE

RETZ

VIGNOBLE NANTAIS

REGION D’ANGERS

PAYS DE RETZ


Public

atio

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LO

MA

Eléments de contexte

Ayant atteint sa 6ème année d’existence, l’association OLOMA créée en 2007, va publier un ouvrage

de référence qui dresse le bilan de la période écoulée et examine les perspectives d’avenir.

OLOMA y présentera un grand nombre de données issues de l’Observatoire, couvrant les 5

dernières années.

Ces données vont être accompagnées de commentaires ou d’analyses complémentaires

demandées à des personnalités représentant les organismes adhérents.

• Diffuser de l’information sur le logement

• Sensibiliser les décideurs et acteurs locaux à des tendances révélées par l’Observatoire

• Valoriser l’apport de l’Observatoire à la filière du logement dans la région, à travers l’usage qu’en

font les partenaires réunis dans OLOMA

• En démontrant l’intérêt de l’Observatoire, contribuer à la pérennité de son financement, voire à

l’élargissement de la base de ses adhérents

• Améliorer la visibilité de l’Observatoire au-delà de l’association, pour inciter à l’utilisation des

données (promoteurs, communes… )

Objectifs de la publication




Activité des surfaces à bâtir

2nd semestre & année 2013


Xavier Robergeau, Président du SNAL Pays de la Loire

Olivier Conus, directeur d’agence Adequation

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nuel


Rebond des ventes en lots aménagés en 2013 sur la région Pays de Loire

• Près de 1.400 lots vendus en 2013 sur les marchés observés, soit une progression de +23% par rapport à

2012, et un retour au niveau de 2011

• Nouvelle progression des mises en vente, +5% en 2013, dans la suite de l’année 2012

• Et une offre commerciale qui progresse sensiblement à l’échelle régionale, avec un peu plus de 1.860 lots

disponibles à la vente au 31 décembre 2013

ACTIVITE EN LOTS AMENAGES PAR ANNÉE

Activité commerciale : nouvelle hausse des ventes des surfaces à bâtir sur le 2nd sem.

2013 à l’échelle du territoire observé

• Un peu plus de 720 lots vendus au 2nd semestre, soit +15% par rapport au 2nd semestre 2012, qui avait été très

moyen

• Nouvelle baisse des mises en vente de nouvelles opérations (-20%)

• D’où une offre commerciale qui diminue sur la fin d’année (-4% / 1er semestre 2013)

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2nd s

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013


1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13

172 173 169 169 203 218

780 653 649 847 894 680

566 734 509 628 673 723

32 40 70 3 0 38

1 563 1 442 1 512 1 728 1 951 1 867

Ventes Nettes

Evolution des volumes de mises en vente, ventes et offre commerciale

Lotissements "actifs"

Mises en vente

Retraits

Offre commerciale

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13

Mises en vente Ventes Nettes Offre commerciale

Ventilation des ventes par secteurs au 2nd semestre 2013


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2nd s

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013

LOIRE ATLANTIQUE SEPTENTRIONALE

PRESQU’ILE DE

GUERANDE CARENE

ERDRE & ESTUAIRE

NORD

PAYS D’ANCENIS

NANTES

METROPOLE COTE DE JADE

CŒUR DU PAYS DE

RETZ

VIGNOBLE NANTAIS

REGION D’ANGERS

PAYS DE RETZ

PAR SECTEUR AU 2EME SEMESTRE 2013

8% 31% 13% 27% 4% 8% 7%

Loire Atlantique Septentrionale Pays Loire Angers Pays de RetzAgglo. Nantes Saint Nazaire Presqu' Ile Guerande Vignoble NantaisPays d'Ancenis

Nette baisse du prix moyen des parcelles vendues en fin d’année 2013, à 70.500 €

• Des parcelles vendues en moyenne 70.500 € pour 460 m² au 2nd semestre sur le périmètre OLOMA

• Et une offre disponible aux valeurs identiques, aux prix stables, à près de 71.000 €, avec une stabilité des

tailles de parcelles depuis 18 mois (530 m²)


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013

1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13

Surface moyenne de l'offre 586 m² 594 m² 580 m² 537 m² 523 m² 526 m²

PUM de l'offre 75 614 € 75 218 € 77 386 € 73 129 € 70 939 € 70 922 €

Evol. PUM - -0,5% 2,9% -5,5% -3,0% 0,0%

Surface moyenne des ventes 552 m² 492 m² 572 m² 486 m² 500 m² 461 m²

PUM des ventes 86 925 € 77 388 € 88 884 € 79 322 € 80 460 € 70 526 €

Evol. PUM - -11,0% 14,9% -10,8% 1,4% -12,3%

0 m²

100 m²

200 m²

300 m²

400 m²

500 m²

600 m²

700 m²

60 000 €

65 000 €

70 000 €

75 000 €

80 000 €

85 000 €

90 000 €

95 000 €

1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13

PUM des ventes PUM de l'offre

Surface moyenne de l'offre Surface moyenne des ventes

EVOLUTION DES PRIX MOYENS ET

SURFACES MOYENNES


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013

Indicateurs Clés 2S13

35%des ventes

< 50 000 €

8%des ventes

> à 110 000 €

de l'offre35% < 50 000 €

Ventilation par tranches de prix unitaires moyens

24% 21% 21% 29% 26%

35% 35%

18% 30% 28%

30% 29%

33% 29% 17%

23% 17%

15% 23%

17% 19%

18%

11%

14%

11% 10%

6% 6% 11%

10%

8% 5%

5% 4%

5% 11%

5% 12% 10% 7% 4% 6%

1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 Offre2S13

> 130 000 €

110 à 130 000 €

90 à 110 000 €

70 à 90 000 €

50 à 70 000 €

< 50 000 €

En région Pays de la Loire, encore un tiers des ventes de parcelle aménagée réalisée à

un prix unitaire inférieur à 50.000 €

- Une forte proportion des ventes réalisées sur des parcelles à moins de 50.000 €, proportion qui semble en

hausse depuis 2 ans

- Un marché haut de gamme limité, toujours moins de 10% des ventes sur le 2nd semestre 2013


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013

Indicateurs Clés 2S13

48%

0,4%

Ventilation par tranches de surfaces

de 400-600 m²

des ventes

de l'offre46%

de 400-600 m²

> à 1200 m²

des ventes

22%

34% 24%

34% 33% 35% 28%

48%

42%

47%

45% 48% 48%

46%

22% 16%

19% 14% 12%

12%

17%

6% 5% 6% 4% 5% 3% 6%

1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0%

1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 Offre2S13

> 1500 m²

1200-1500 m²

1000-1200 m²

800-1000 m²

600-800 m²

400-600 m²

< 400 m²

En région Pays de la Loire, 80% des parcelles aménagées vendues au 2nd semestre

étaient d’une surface inférieure à 600 m², proportion jamais atteinte

- Une tendance continue à la raréfaction des parcelles supérieures à 600 m² depuis 3 ans

- Les parcelles plus compactes, de moins de 400 m², se stabilisent à 35% du marché

- Et un segment de terrains aux surfaces supérieures à 800 m² qui demeure marginal


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013

Une activité portée pour 6 lots sur 10 par les opérateurs privés professionnels sur l’année

2013 en région Pays de la Loire (en % des ventes)

VENTILATION DES VENTES

PAR TYPE D'INTERVENANT

1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13

Aménageur, Lotisseur… 345 516 340 411 474 392

Collectivité, Amén. Public… 121 150 125 149 138 265

Constructeur MI, BTP… 8 1 8 1 4 10

Agence Immo, Notaire.. 28 15 21 45 33 23

Particulier 64 52 16 22 24 34

61%

70%

67%

65%

70%

54%

21%

20%

25%

24%

21%

37%

1%

0%

2%

0%

1%

1%

5%

2%

4%

7%

5%

3%

11%

7%

3%

4%

4%

5%

1S11

2S11

1S12

2S12

1S13

2S13

Aménageur privé, Lotisseur, Promoteur

Collectivité, Aménageur Public, Bailleur Social

Constructeur MI, BTP, Marchand de biens

Géomètre, Agent Immobilier, Notaire, Architecte, BET

Particulier

Surface et prix moyen des parcelles vendues par secteur au 2nd semestre 2013 &

tendances /1er semestre 2013)


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013

227 ventes 30 ventes

38 ventes

59 ventes 97 ventes

59 ventes

87 ventes

47 ventes

59 ventes

53 ventes

64 ventes

198 ventes

Région d'Angers

391 m²

55 303 €

Pays d'Ancenis

522 m²

48 426 €

Loire Atl Septentrionale

653 m²

43 667 €

Agglo Nantes St Nazaire

458 m²

91 108 €

Presqu'ile de Guérande

515 m²

77 463 €

Pays de Retz

474 m²

66 626 € Vignoble Nantais

405 m²

72 332 €

Côte de Jade

476 m²

70 972 €

Coeur du Pays de Retz

470 m²

59 382 €

Carene

402 m²

68 971€

Nantes Métropole

473 m²

120 916 €

Erdre Estuaire Nord

471 m²

78 175 €

-

-

-

=

-

-

-

=

=

-

=

+

SCOT d’Angers : forte progression des ventes sur la fin d’année 2013

• Près de 230 lots vendus au 2nd semestre, soit +78% par rapport au 2nd semestre 2012

• Sur l’année, les ventes progressent de 53% sur le Scot d’Angers

• Effondrement des mises en vente de nouvelles opérations (-80%)

• D’où une offre commerciale qui diminue fortement sur la fin d’année (-46% / fin 2012)

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013


1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13

20 17 22 21 22 24

129 42 201 222 117 41

60 79 75 127 83 227

0 32 0 0 0 0

177 108 234 329 363 177

Ventes Nettes

Evolution des volumes de mises en vente, ventes et offre commerciale

Lotissements "actifs"

Mises en vente

Retraits

Offre commerciale

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13

Mises en vente Ventes Nettes Offre commerciale

• Des parcelles vendues en moyenne 55.000 € pour moins de 400 m² au 2nd semestre sur le périmètre du SCOT

• Et une offre disponible légèrement plus chères, à près de 63.000 €, pour des parcelles plus compactes (362 m²

en moyenne)


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013

EVOLUTION DES PRIX MOYENS ET

SURFACES MOYENNES

SCOT d’Angers : forte baisse des prix de vente moyen sur le 2nd semestre

1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13

Surface moyenne de l'offre 542 m² 614 m² 476 m² 368 m² 362 m² 362 m²

PUM de l'offre 66 402 € 91 090 € 69 098 € 64 381 € 62 408 € 63 603 €

Evol. PUM - 37,2% -24,1% -6,8% -3,1% 1,9%

Surface moyenne des ventes 415 m² 427 m² 510 m² 415 m² 403 m² 391 m²

PUM des ventes 63 962 € 59 095 € 65 519 € 58 902 € 75 673 € 55 303 €

Evol. PUM - -7,6% 10,9% -10,1% 28,5% -26,9%

0 m²

100 m²

200 m²

300 m²

400 m²

500 m²

600 m²

700 m²

50 000 €

55 000 €

60 000 €

65 000 €

70 000 €

75 000 €

80 000 €

85 000 €

90 000 €

95 000 €

1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13

PUM des ventes PUM de l'offre

Surface moyenne de l'offre Surface moyenne des ventes




Activité de la promotion immobilière

4ème trimestre & année 2013


Olivier Conus, directeur d’agence Adequation

ENSEMBLE DU TERRITOIRE OBSERVE


A l’échelle des territoires observés par OLOMA, une très légère progression des ventes

en promotion immobilière en 2013

• Sur l’ensemble de la Loire-Atlantique et du SCOT d’Angers, près de 3.870 ventes enregistrées sur l’année

2013, soit une progression de +3% (mais le recul est de -30% par rapport l’année 2010)

• Des mises en vente en net repli, -21% par rapport à 2012 avec 4.650 nouveaux logements

• Une offre commerciale qui stoppe sa progression, se stabilisant autour de 5.000 logements disponibles à

la vente en fin d’année


Pro

motion im

mobili

ère

: O

LO

MA

2009-2

013

ACTIVITE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE PAR ANNÉE


Pro

motion im

mobili

ère

: O

LO

MA

2009-2

013

• Stabilité des ventes à investisseurs, +2% entre 2012 et 2013 (sous le nouveau dispositif « Duflot »)

• Contre +5% pour les ventes à occupants

• 55% de ventes à investisseurs sur l’année 2013 à l’échelle des marchés régionaux observés

A l’échelle des territoires observés par OLOMA, une très légère progression des ventes

en promotion immobilière en 2013

1 485 1 779 1 708 1 987 1 666 1 748

1 193

3 3364 091 3 570

2 087 2 120

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Répartition des ventes entre investisseurs et occupants

Ventes à investisseurs Ventes à occupants

45%% invest. 65% 71% 64% 56% 55%

METROPOLE ATLANTIQUE


Métropole Atlantique : recul des ventes de -2% en 2013 (après le recul de -28% en 2012)


Métr

opole

Atlan

tique :

4èm

e t

rim

est

re &

année 2

013

Mises en vente

Ventes nettes

Retraits

Offre commerciale

EVOLUTION DES VOLUMES DE MISES EN VENTE, VENTES, RETRAITS ET OFFRE

COMMERCIALE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE PAR ANNÉE

• Des mises en ventes en net retrait au 4ème trimestre (-31%), et une année 2013 qui s’achève avec moins de

3.500 nouveaux logements mis en vente (soit -26% /2012)

• Un 4ème trimestre en recul de -14% sur les ventes, d’où un recul annuel de -2%, avec tout juste 3.000 ventes

• Les retraits d’opérations progressent, à près de 700 logements en 2013 (+28%)

• L’offre commerciale stoppe sa progression (-6% sur un an), à un peu moins de 3.500 logements disponibles au

31 décembre – soit 14 mois théoriques de vente sur une année

• Un total de 484 logements vendus en bloc (-19% par rapport à 2012)

Une offre achevée invendue qui reste encore marginale sur la Métropole Atlantique

• 183 logements livrés disponibles

à la vente, soit 5% de l’offre (42

logements de plus que fin 2012)

• 1.471 logements en collectif

proposés sur plan avant

chantier, soit 43% de l’offre

• Une offre en chantier qui compte

1.786 logements (52% de l’offre

disponible), soit + 211 logements

/ fin 2012, mais en recul par

rapport au volume de 1.900

logements atteints au 1er juillet

2013

Définitions :

• L’indicateur de suivi de l’offre en fonction de l’avancement du chantier ne prend en compte que les logements

collectifs.

• Les programmes de promotion immobilière sont vendus en l’état futur d’achèvement (VEFA).

• Une partie des logements sont vendus sur plan, avant la mise en chantier du programme.

• Une autre partie, au cours du chantier du programme.

• Il peut arriver que quelques logements, pâtissant de contraintes ou correspondant à une clientèle spécifique (grands

logements haut de gamme), ne se vendent qu’une fois livrés.


Métr

opole

Atlan

tique :

4èm

e t

rim

est

re &

année 2

013

Promotion immobilière – activité du 4ème trimestre & année 2013

Analyse par secteurs :

Carene

Cap Atlantique

Estuaire Nord

Reste du département de la Loire-Atlantique

Nantes Métropole



Nouvelle érosion des ventes sur la CARENE en 2013, avec -5%


CA

RN

E :

4èm

e t

rim

est

re &

année 2

013

• Des mises en vente en 2013 en recul, 365 nouveaux logements mis sur le marché (-15% / 2012)

• Seulement 57 réservations nettes au 4ème trimestre, soit -38% /T4 2012

• Sur l’année, la tendance des ventes est à une nouvelle baisse de -5 %

• Près de 200 logements retirés de la vente en 2013

• Une offre commerciale de 439 logements fin 2013, en baisse de -17 % sur une année, représentant 20 mois

théoriques de vente au rythme des 12 derniers mois

Mises en vente

Ventes nettes

Retraits

Offre commerciale




CA

RN

E :

4èm

e t

rim

est

re &

année 2

013

• Des ventes en accession qui reculent de -15% en 2013

• Des ventes à investisseurs qui progressent légèrement, +7% sur l’année 2013

• Au final, 53% d’investisseurs sur le marché en 2013 (contre 41% en 2012)

• Un prix moyen des ventes en légère baisse sur une année (3.187 €/m² en collectif libre hors stationnement)

• Pour mémoire, 12% de l’offre de logements disponible est aujourd’hui livrée (contre 10% fin 2012)

• Et un durée d’écoulement moyenne des programmes de 21 mois moyens au 4ème trimestre 2013 (contre 19

mois fin 2012)

Occupants

Investisseurs

Prix moyens de vente

VENTILATION DES VENTES PAR DESTINATION ET EVOLUTION DES PRIX

MOYENS EN COLLECTIF LIBRE HORS PARKING PAR ANNEE

Nouvelle érosion des ventes sur la CARENE en 2013, avec -5%

CAP Atlantique : important rebond en 2013, avec +77% de ventes


Cap

Atlan

tique :

4èm

e t

rim

est

re &

année 2

013

Mises en vente

Ventes nettes

Retraits

Offre commerciale



• Des mises en vente en 2013 en forte progression, 354 nouveaux logements mis sur le marché (+112% / 2012)

• 43 réservations nettes au 4ème trimestre, soit +126% /T4 2012

• Sur l’année, la tendance des ventes est à un fort rebond, +77%

• Pas de retraits de programmes en 2013

• Une offre commerciale de 385 logements fin 2013, en hausse de +81 % sur une année, représentant 25 mois



Cap

Atlan

tique :

4èm

e t

rim

est

re &

année 2

013

Occupants

Investisseurs




• Des ventes en accession qui font plus que doubler en 2013 (+118%)

• Des ventes à investisseurs qui progressent également, dans des proportions moindres (: +17% sur l’année)

• Au final, 27% d’investisseurs sur le marché en 2013 (contre 41% en 2012)

• Un prix moyen des ventes en forte hausse sur une année (5.339 €/m² en collectif libre hors stationnement)


• Et un durée d’écoulement moyenne des programmes de 19 mois moyens au 4ème trimestre 2013 (contre 23

mois fin 2012)

CAP Atlantique : important rebond en 2013, avec +77% de ventes

Estuaire Nord : record de ventes en 2013, même si le territoire demeure peu actif


Est

uai

re N

ord

: 4

èm

e t

rim

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re &

année 2

013

Mises en vente

Ventes nettes

Retraits

Offre commerciale



• Des mises en vente en 2013 en forte hausse, 126 nouveaux logements mis sur le marché (+27% / 2012)

• Les ventes progressent de +122%, avec 80 réservations nettes

• Moins de 30 logements retirés de la vente en 2013

• Une offre commerciale de 75 logements fin 2013, en hausse de +32% sur une année, mais ne représentant

que 11 mois théoriques de vente au rythme des 12 derniers mois


Est

uai

re N

ord

: 4

èm

e t

rim

est

re &

année 2

013

Occupants

Investisseurs




• Des ventes en accession qui qui ont plus que doublé en 2013

• Des ventes à investisseurs qui progressent également sur l’année 2013

• Même si ces dernières demeurent marginales, avec 10% d’investisseurs sur le marché en 2013 (contre 6%

en 2012)

• Un prix moyen des ventes en baisse sur une année (moins de 2.900 €/m² en collectif libre hors parking)


• Et un durée d’écoulement moyenne des programmes de 9 mois moyens en 2013 (contre 10 mois fin 2012)

Estuaire Nord : record de ventes en 2013, même si le territoire demeure peu actif

Sur le reste du département, des volumes de vente en hausse de +20% en 2013


Rest

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de la

Loir

e-A

tlan

tique :

4èm

e t

rim

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nnée 2

013

Mises en vente

Ventes nettes

Retraits

Offre commerciale



• Des mises en vente en légère progression sur l’année, 330 nouveaux logements mis sur le marché (+4% /

2012)

• 59 réservations nettes au 4ème trimestre, soit +13% /T4 2012

• Sur l’année, la tendance des ventes est à la progression (+20 %) et le Pays de Retz pèse pour la moitié de ces

ventes

• Encore 41 logements retirés de la vente en 2013

• Une offre commerciale de 387 logements fin 2013, en hausse de +22% sur une année, représentant 21 mois


Nantes Métropole : léger recul des ventes de -4% en 2013


Nan

tes

Métr

opole

: 4

èm

e t

rim

est

re &

année 2

013

Mises en vente

Ventes nettes

Retraits

Offre commerciale



• Des mises en vente en forte baisse, avec tout juste 3000 nouveaux logements mis sur le marché (-29% / 2012)

• 802 réservations nettes au 4ème trimestre, soit -11% /T4 2012

• Sur l’année, la tendance des ventes est à une nouvelle baisse de -4 % (soit 100 logements de moins)

• Près de 480 logements retirés de la vente en 2013 (+30%)

• Une offre commerciale de 2926 logements fin 2013, en légère baisse de -5 % sur une année, représentant 13

mois théoriques de vente au rythme des 12 derniers mois


Nan

tes

Métr

opole

: 4

èm

e t

rim

est

re &

année 2

013

Occupants

Investisseurs




• Des ventes en accession qui reculent de -4% en 2013

• Des ventes à investisseurs qui diminuent également, -3% sur l’année 2013

• Au final, 63% d’investisseurs sur le marché en 2013 (proportion identique à 2012)

• Un prix moyen des ventes en légère baisse sur une année (3.458 €/m² en collectif libre hors stationnement)

• Seulement 4% de l’offre de logements disponible est aujourd’hui livrée (contre 3% fin 2012)

• Et un durée d’écoulement moyenne des programmes de 18 mois moyens en 2013 (contre 14 mois en 2012)

Nantes Métropole : léger recul des ventes de -4% en 2013

NANTES NORD

7% des ventes

3.580 €/m²

HAUTS PAVÉS SAINT FELIX

7% des ventes

4.720 €/m²

MALAKOFF

SAINT-DONATIEN

13% des ventes

3.600 €/m²

DERVALLIERES ZOLA

11% des ventes

3.750 €/m²

BREIL BARBERIE

13% des ventes

3.850 €/m²

BELLEVUE CHANTENAY

SAINTE ANNE

4% des ventes

3.501 €/m²

NANTES SUD

4% des ventes

3.480 €/m²

BOTTIERE DOULON

15% des ventes

3.270 €/m²

ERDRE

17% des ventes

3.420 €/m²

CENTRE VILLE

2% des ventes

5.770 €/m²

ILE DE NANTES

5% des ventes

3.790 €/m²

Prix au m² : prix au m² habitable des ventes, hors stationnement, en libre

Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes en collectif en 2013 (année)

Copyright © OLOM A - © Adequation 2011

VENTES ET OFFRE PAR GAMMES DE PRIX AU M² (hors pkg)

451

207

12

2147

< 2100 €

2100-2400 €

2400-2700 €

2700-3000 €

TOTAL

24

124

221

345

639

> 5400 €

764

913

424

36

3000-3300 €

4200-5400 €

75

373

3903300-3600 €

3600-4200 €

4037

2011

383

Ventes Offre

529

274

4% 2% 3% 1% 2% 1%

11% 12% 9%7% 7% 6%

13% 21% 18%15% 9% 10%

23%18% 21%

19%

13% 16%

20% 17% 20%

17%

16%17%

13% 12% 12%

19%

19%18%

11%10%

11%17%

23% 21%

5% 8% 5% 5%11% 10%

1% 1% 1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 Offre 2011

> 5400 €

4200-5400 €

3600-4200 €

3300-3600 €

3000-3300 €

2700-3000 €

2400-2700 €

2100-2400 €

< 2100 €


Vill

e d

e N

ante

s : 4

èm

e t

rim

. & a

nnée 2

013

CAP ATLANTIQUE

5% des ventes

5.280 €/m²

CARENE

7% des ventes

3.190 €/m²

ERDRE ESTUAIRE NORD

1% des ventes

2.850 €/m²

VILLE DE NANTES

40% des ventes

3.780 €/m²

NANTES METROPOLE PERIPHERIE

42% des ventes

3.180 €/m²

Prix au m² : prix au m²

habitable des ventes, hors

stationnement, en libre

RESTE DU DEPARTEMENT

5% des ventes

3.120 €/m²


Loir

e A

tlan

tique :

4èm

e t

rim

. & a

nnée 2

013

Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes en collectif en 2013 (année)

PREMIÈRES TENDANCES NATIONALES EN

PROMOTION IMMOBILIERE

(DONNÉES PROVISOIRES, AU 1ER JANVIER 2014)


Quelq

ues

com

par

aiso

ns

nat

ional

es

NB * : sur la base des seuls observatoires Adequation, totalisant 38. 270 ventes nettes en 2013 contre 37.830 en

2012, soit environ 52% du marché français. Pour mémoire, l’observatoire de la FPI France peut couvrir jusqu’à 82%

du marché national, en intégrant en sus la Provence, le NPC, l’Alsace et l’Ile-de-France.

Résultats provisoires au 30 janvier, sous réserve de modifications mineures

Evolutions de l’activité en promotion immobilière entre les années 2012 et 2013

(tendances provisoires)

PAYS DE LOIRE (OLOMA) 2013 / 2011 : -31 % DE VENTES

FRANCE 2013 / 2011 : ENVIRON -25 À -30% DE VENTES


* * * * *

Observatoire du Logement de la Métropole Atlantique

1, allée Cassard

44000 Nantes

Tel : 02.40.95.64.64

-

Espace Eiffel, 18-20, rue Tronchet

69006 Lyon

04 72 00 87 87

Olivier Conus, directeur d’agence [email protected]

Pour l’étude des marchés

Damien Quermonne, manager

production banques de données [email protected]

Pour le suivi des enquêtes et la gestion des

abonnements

www.adequation.fr

Eureka Business Center

29 rue La Noue Bras de Fer

44200 Nantes

Bertrand Mours, président [email protected]

Pour la relation institutionnelle

Alexandrine Oudit, déléguée [email protected]

Pour les demandes d’abonnement et

l’animation événementielle

(Tel) 02 53 46 39 04


Inte

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