NSE y Creditos Hipotecarios Perú

8/17/2019 NSE y Creditos Hipotecarios Perú

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Trujillo, julio 2015

«ESTUDIO DE NSEDE LA PROVINCIA

DE TRUJILLO»

Informe

de

resultados

2015


2/31

/03 Ficha técnica.

/04 Resumen Ejecutivo

/07 Objetivos del estudio

/08 Resultados Temáticos

/27 Anexos

Contenidos

«ESTU

2


3/31

FichaTemas Explorados:

*Niveles Socioeconómicos de la provincia de Trujillo.*Analizar la oferta de créditos hipotecarios de las principales entidades financieras de la provincia de Trujillo.

Responsables:

*Jefes de Proyecto: Jonathan Rios F., Ana Lucía Cuba A, Alexandra Ubillús E.

*Especialista Metodológico y Estadístico: Jonathan Rios F.

Descripción:

*Búsqueda de información y aplicación de guía de entrevista administrada a través de una entrevista a las principales entla PROVINCIA DE TRUJILLO.

Fuente: *APEIM 2014 , INEI, Áreas de contabilidad y finanzas de los bancos y representantes de las principales entidades fin

Fecha de Aplicación: *junio de 2015.

Empresa Encuestadora: *CV Covesa S.A.C.

Margen de Error: *±0,5% con un nivel de confianza del95%, asumiendo 50%-50% de heterogeneidad.

Técnica

«ESTU

3

Diseño Muestral: * Probabilística, por sexo y grupos de edad.


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R

esumenEjecutivo

«ESTU

4

El presente estudio – realizado a solicitud de empresa CVCOVESA - tuvo por determinar y analizar los niveles socioeconómicos en la provincia de Trujillo y la shistórica, actual y futura de los créditos hipotecarios en el Perú

Para ello se optó por un diseño de investigación EXPLORATORIO, el método utilizCUANTITATIVO.

Se buscó información de varias fuentes para luego sintetizarla y analizarla, además seentrevistas a entidades financieras. Los datos obtenidos permitieron conocer los NSE

provincia de Trujillo y analizar la situación histórica, actual y futura de los créditos hipote

La población o universo de estudio estuvo conformada por las principales entidades fin(BCP, BBVA, INTERBANK; SCOTIABANK, BanBif) de la provincia de Trujillo.

Los Principales resultados obtenidos de la búsqueda de información y de las enrealizadas con respecto a los temas explorados son:


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R

esumenEjecutivo

«ESTU

5

La población del Perú Urbano es 24,475,987 la cual La libertad posee 1,859,6provincia de Trujillo posee 957,010 personas que se encuentran entre los 1 años demás, mientras que su población electoral se encuentra en 646,423 personas entre 18más.

Según APEIM los niveles socioeconómicos en la provincia de Trujillo, entre los 1 años demás, se encuentran distribuidos de la siguiente manera: NSE “AB” 11% (105,271 perso27% (259,350 personas), “D” 36% (343,567 personas) y “E” 26% (248,823 personas)

Por otro lado los niveles socioeconómicos con fuente de la población electoral que soaños a más se encuentra distribuido de la siguiente manera: NSE “AB” 11% (71,107 pe“C” 27% (175,181 personas), “D” 36% (232,066 personas) y “E” 26% (168,070 perso

El promedio general de ingreso familiar mensual estimado en base al gasto en el Perúes para el NSE “AB” 6,266; “C” 3,356; “C1” 3,610; “C2” 2,982; “D” 2,084; “E”1,319. que el gasto es, en el NSE, “AB” 4,658; “C” 2,686; “C1” 2,873; “C2” 2,410; “D“E” 1237.


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R

esumenEjecutivo

«ESTU

6

Por otro lado en la ciudad de Lima el promedio general de ingreso familiar mensual een base al gasto en la provincia de Trujillo es para el NSE “A” 11,595; “B” 5,519; “C“C1” 3,647; “C2” 3,077; “D” 2,167 y “E” 1466 . Mientras que el gasto es, en el N7,901; “B” 4,335; “C” 2,785; “C1” 2,962; “C2” 2,513; “D” 1,908 y “E” 1,424.

La evolución de los números de nuevos créditos hipotecarios desembolsados se han encen un número mayor a 2,000 en los últimos meses, donde en el mes de marzo se enco2,834 (S/.899 mil millones); en abril disminuyó hasta 2,440 (S/.760 mil millones) y evolvió a incrementarse a 2,547 (S/.799 mil millones) colocaciones.

Por el lado de la tasa de morosidad un porcentaje aceptable es 1.5% , por lo tmorosidad se encuentra “estable”. En marzo, abril y mayo estuvo se encontró en 1,49%y 1.55% respectivamente.


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1.2.1.Objetivos generales

Conocer el Perfil Socioeconómico de la provincia de Trujillo.Analizar los créditos hipotecarios en el Perú

1.2.2. Objetivos específicos

Determinar los NSE de la provincia de TrujilloDeterminar el Ingreso y gasto en la provincia de Trujillo por NSEConocer la situación histórica, actual y futura de los créditos hipotecariosConocer los tipos de créditos hipotecariosConocer las Colocaciones de créditos hipotecarios de la principales

entidades financieras de la provincia de Trujillo.

«ESTU

O

bjetivos delestudio

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Resultados

8

Temáticos

«ESTU

Conocer el Perfil Socioeconómico de la provincia de Trujillo.

*Analizar los Niveles Socioeconómicos de la provincia de Trujillo

*Determinar los Ingresos y gastos

Analizar los créditos hipotecarios en el Perú

*Conocer la situación histórica, actual y futura de los créditos hipote*Conocer los tipos de créditos hipotecarios*Conocer las Colocaciones de créditos hipotecarios de la principalefinancieras de la provincia de Trujillo.


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Ubicación # de hogares

Perú Urbano 6,048,898

La Libertad 757

Ubicación # de personas

Perú Urbano 24,475,987

La libertad 1,859,640

Provincia

Trujillo

NSE Hogares

AB 10.00%C 26.60%

D 35.70%E 27.70%

Total 100.00%

NSE Personas

AB 11.00%C 27.10%

D 35.90%E 26.00%

Total 100.00%

«Resultado*Niveles Socioeconómicos de la provincia de Trujillo.

Fuente: APEIM 2014 , INEIElaboración: Propia




Fuente: INEIElaboración: Propia

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NSE # Personas %

AB 105,271 11%C 259,350 27%D 343,567 36%E 248,823 26%

Total 957,010 100%



Número de personas según NSE en la provincia de Trujillo según APEIM e INEI

11%

27%

3

26%

AB C D E


10


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Grupos de Gastos Total Perú Urbano

Total AB C C1 C2 D E

Grupo 1 : Alimentos - gasto promedio 593 840 667 687 637 508 40

Grupo 2: Vestido y Calzado - gasto promedio 98 181 105 114 92 74 57

Grupo 3: Alquiler de vivienda, Combustible, Electricidad y Conservaciónde la Vivienda - gasto promedio

172 357 189 204 167 122 74

Grupo 4: Muebles, Enseres y Mantenimiento de la vivienda - gastopromedio

86 234 73 79 63 51 42

Grupo 5: Cuidado, Conservación de la salud y Servicios Medicos - gastopromedio

122 244 137 153 112 88 55

Grupo 6: Transporte y Comunicaciones - gasto promedio 177 495 173 199 133 92 58

Grupo 7: Esparcimieno, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza -gasto promedio 192 509 208 242 156 96 57

Grupo 8: Otros bienes y servicios - gasto promedio 97 180 104 112 93 72 56

PROMEDIO GENERAL DE GASTO FAMILIAR MENSUAL 2444 4658 2686 2873 2410 1782 123

PROMEDIO GENERAL DE INGRESO FAMILIAR MENSUAL * 3038 6266 3356 3610 2982 2084 131

Ingresos y gastos según NSE 2014 - Perú urbano

* Ingreso estimado en base al gasto - INEI


Fuente: APEIM 2014Elaboración: Propia

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Grupos de Gastos Lima Metropolitana

Total A B C C1 C2 D E

Grupo 1 : Alimentos - gasto promedio 701 982 866 720 735 696 572 50

Grupo 2: Vestido y Calzado - gasto promedio 96 275 135 89 93 81 62 5

Grupo 3: Alquiler de vivienda, Combustible, Electricidad yConservación de la Vivienda - gasto promedio

242 608 392 220 234 197 153 9

Grupo 4: Muebles, Enseres y Mantenimiento de la vivienda -gasto promedio

96 663 134 59 63 52 43 3

Grupo 5: Cuidado, Conservación de la salud y ServiciosMedicos - gasto promedio

144 364 219 137 155 109 92 5

Grupo 6: Transporte y Comunicaciones - gasto promedio 218 1170 392 154 179 114 75 50

Grupo 7: Esparcimieno, Diversión, Servicios Culturales y deEnseñanza - gasto promedio

262 1026 484 219 254 162 98 66

Grupo 8: Otros bienes y servicios - gasto promedio 102 295 140 95 101 85 64 5

PROMEDIO GENERAL DE GASTO FAMILIAR MENSUAL 2,985 7,901 4,335 2,785 2,962 2,513 1,908 1,4

PROMEDIO GENERAL DE INGRESO FAMILIAR MENSUAL * 3,718 11,395 5,519 3,422 3,647 3,077 2,167 1,4

Ingresos y gastos según NSE 2014 – Lima Metropolitana

* Ingreso estimado en base al gasto - INEI


Fuente: APEIM 2014Elaboración: Propia

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13/31

Distrito(1) Población Electoral Porcentaje

Florencia de Mora 42,417 7%

Huanchaco 32,145 5%La Esperanza 109,933 17%

Laredo 24,423 4%Moche 23,676 4%Salaverry 9,543 1%Porvenir 86,428 13%Trujillo 272,117 42%Victor larco Herrera 45,741 7%

Total 646,423 100%

Provincia Población Electoral Genero Grupo de Edad

Hombre Mujer 18 a 29 30 a 44 45 a 59

PROVINCIA DE TRUJILLO 646,423 306,028 340,395 239,442 211,824 167,127


13



Población Electoral de la Provincia de Trujillo

(1) No se ha considerado los distritos de Simbal y Poroto por no ser tanrepresentativos y podrían distorsionar la información.


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Población Electoral de la Provincia de Trujillo

42%

17%

13%

7%

7%

5%

4%

4%1%

0% 20% 40% 60% 80%

Trujillo

La Esperanza

Porvenir

Victor larco Herrera

Florencia de Mora

Huanchaco

Laredo

MocheSalaverry

Dist ri to Población Electora l Porcenta je

Trujillo 272,117 42%

La Esperanza 109,933 17%

Porvenir 86,428 13%

Victor larco Herrera 45,741 7%

Florencia de Mora 42,417 7%

Huanchaco 32,145 5%

Laredo 24,423 4%

Moche 23,676 4%

Salaverry 9,543 1%

Total 646,423 100%



14



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Población Electoral de la Provincia de Trujillo según genero

Distrito Genero

Hombre Mujer

Florencia de Mora 20,492 21,925

Huanchaco 16,421 15,724

La Esperanza 52,032 57,901

Laredo 12,051 12,372

Moche 11,452 12,224

Salaverry 4,617 4,926

Porvenir 41,772 44,656

Trujillo 126,012 146,105Victor larco Herrera 21,179 24,562

Total 306,028 340,395

47%

53%

0% 20% 40% 60% 80%

Hombre

Mujer




15


16/31

Población Electoral de la Provincia de Trujillo según edad

37%

33%

26%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

18 a 29

30 a 44

45 a 59

65 a más

Distrito Grupo de Edad

18 a 29 30 a 44 45 a 59 65 a más

Florencia de Mora 16,204 13,989 10,274 1,949

Huanchaco 12,738 11,115 7,289 1,003

La Esperanza 41,560 36,785 27,455 4,133

Laredo 8,620 7,833 6,769 1,201

Moche 9,001 7,945 5,809 922

Salaverry 3,573 3,289 2,314 367

Porvenir 34,104 30,601 18,837 2,886

Trujillo 97,637 85,271 75,657 13,552Victor larco Herrera 16,005 14,996 12,723 2,017

Total 239,442 211,824 167,127 28,031


Fuente: INEIElaboración: Propia Fuente: INEI

Elaboración: Propia

16


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Población Electoral de la Provincia de Trujillo según NSE, género y grupos de edad

Niveles Socioeconómicos Población Electoral Genero Grupo de Edad

Hombre Mujer 18 a 29 30 a 44 45 a 59

AB 71,107 33,663 37,443 26,339 23,301 18,384 C 175,181 82,934 92,247 64,889 57,404 45,291 D 232,066 109,864 122,202 85,960 76,045 59,999 E 168,070 79,567 88,503 62,255 55,074 43,453

Total 646,423 306,028 340,395 239,442 211,824 167,127



17


18/31

Población Electoral de la Provincia de Trujillo según niveles socioeconómicos

71,107

175,181

232,066

168,070

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

AB C D E



18

R


19/31

33,663

82,934

109,864

79,567

37,443

92,247

122,202

88,503

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

AB C D E

Hombre

Mujer

Población Electoral de la Provincia de Trujillo según NSE y género


19


R


20/31

26,339

64,889

85,960

62,255

23,301

57,404

76,045

55,074

18,384

45,291

59,999

43,453

3,083

7,596

10,063

7,288

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

AB

C

D

E

18 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a más

Población Electoral de la Provincia de Trujillo según NSE y edad


20



21/31

Resultados

21

Temáticos

«ESTU

Conocer el Perfil Socioeconómico de la provincia de Trujillo.

*Analizar los Niveles Socioeconómicos de la provincia de Trujillo

*Determinar los Ingresos y gastos

Analizar los créditos hipotecarios en el Perú

*Conocer la situación histórica, actual y futura de los créditos hipote*Conocer los tipos de créditos hipotecarios*Conocer las Colocaciones de créditos hipotecarios de la principalefinancieras de la provincia de Trujillo.

R


22/31

Evolución de número de nuevos créditos hipotecarios desembolsados en el mes

«Resultado*Créditos hipotecarios del Perú

22

2,704 2,710

2,923

2,553

2,979 2,978

2,638 2,587

2,960

2,759

2,539 2,585

2,176 2,244

2,834

2,440

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15

Fuente: Áreas de contabilidad y finanzas de los bancosElaboración: Departamento de estadística - ASBANC

R


23/31

Monto de nuevos créditos hipotecarios desembolsados en el mes (total mn + me: expresado en mills s/.)


23


643 672

772

662

760795

653 657

791

703738

706

560

636

899

760

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000


R


24/31

Evolución de morosidad con cifras de balance (2)


24


(2) Morosidad= (Créditos Hipotecarios Vencidos + Créditos Hipotecarios en Cobranza Judicial) / Total de Créditos Hipotecarios

1.04% 1.08%1.15% 1.14%

1.22% 1.23% 1.28% 1.31% 1.31%

1.35% 1.33%1.40%

1.44% 1.44% 1.49% 1.51%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%


R


25/31

Continental, 36.66%

Interbank, 16.70%CMAC Ica, 15.25%

Financiera TFC,

9.80%

Crac Sr. De Luren,

9.62%

CMAC Sullana, 7.80%

Financiero, 2.36%

Prestasur,

1.45%

CMAC Maynas,

0.36%

Entidades Financieras con mas participación en colocaciones de nuevos créditos hipotecarios


25


R


26/31

«Resultado*Tipos de créditos hipotecarios

Préstamo Hipotecario Préstamo Hipotecario Emprendedor Préstamo Hipotecario Cuota Gratis Crédito MiVivienda (Nuevo) Préstamo Hipotecario para Peruanos No residentes

Para Independientes Nuevo Crédito MiVivienda Crédito Hipotecario para el Pequeño y Media Crédito Hipotecario Tradicional BCP Crédito Hipotecario Techo PropioPara Dependientes

Nuevo Crédito MiVivienda Crédito Hipotecario Tradicional BCP Crédito Hipotecario Techo Propio Crédito Hipotecario Planilla BCP

Crédito Hipotecario Nuevo Crédito MIVIVIENDA

Crédito Hipotecario Crédito MiVivienda Crédito Techo Propio Hipotecario Novios Hipotecario Alquiler Préstamo Personal con

Garantía Hipotecaria

Préstamo hipotecarioConstruyo

Préstamo hipotecarioFlexible

Préstamo hipotecario Joven Nuevo crédito Mi Vivienda

26


27/31

Anexos

27

Temáticos* Opiniones sobre los créditos hipotecarios del Perú* Leasing Inmobiliario

* Estrategias empresariales

«ESTU

R


28/31

«Resultado*Opiniones sobre los créditos hipotecarios del Perú

28

No es cierto que los créditos hipotecarios han ido decayendo en el transcurso de los años, lo que sí es cierto es que unos secto

pero otros han tenido un gran incremento. Nuestro banco no se ha visto afectado porque ha sabido identificar eso y se ha orientado con mayor énfa

En la actualidad, el sector A y B no se ha detenido, pero no tiene el mismo dinamismo de antes. Mientras que los sectores

su apogeo. Esto se ha dado debido a la fuerte tendencia de jóvenes que tienen el deseo de adquirir una vivienda propia y ya no alquilfacilidades que los bancos brindan ahora.

Ejecutivo de Negocios Ba

Existe un mayor porcentaje de riesgo en las colocaciones de crédito hipotecario para personas dependientes que para lo

esto debido a que un trabajador dependiente puede calificar al momento de ser evaluado pero al día siguiente puede romper el vinculo que le mientras que un trabajador independiente tiene como comúnmente se le denomina “cachuelos” y si se le cae uno de ellos tiene otros de donde segui

La facilidad que brindan ahora los bancos para sustentar ingresos de distintas maneras ha impulsado a que las colocaciones de crédito hipotecariose incremente.

El leasing inmobiliario dinamizará los créditos hipotecarios, debido a que existe una gran cantidad de personas que podrá tenerhipotecario sin presentar una boleta de pago mensual.

Arma

Ejecutivo V

R


29/31

«Resultado*Leasing Inmobiliario

29

La ley del leasing inmobiliario es la oportunidad que esperan miles de familias peruanas para concretar el sueño de la

propuesta del Ejecutivo permitirá, además, impulsar el sector inmobiliario, al que no le ha ido bien en los últimos años. Por elloson altas para la población y los empresarios.

¿Y a qué segmentos de la población beneficia?

Es un beneficio directo a los consumidores de menor poder adquisitivo. Los niveles socioeconómicos C y D se beneficiarán aumento significativo de la oferta y porque los requisitos para acceder a las viviendas serán menores.

¿Cuáles serán esos requisitos?

La mayoría de los trabajadores peruanos no recibe una boleta de pago mensual, que actualmente es un requisito básico pcrédito hipotecario, pues demuestra una fuente confiable y regular de ingresos que permite minimizar el riesgo en el pago. Peno será necesario. El establecer mecanismos que reconocen en el sector financiero la capacidad de pago de quienes no recibees un paso enorme que permitirá dar acceso al crédito hipotecario.

Asociación de Desarrolladores Inmo

R


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«Resultado*Estrategias empresariales

30

¿Cuál es la estrategia de Aricsa para los próximos años?

Creemos que los NSE más altos están prácticamente saturados en lo que respecta a vivienda, pero hemos ide

nicho atractivo es el NSE C. A ése hay que migrar y atacar.

Gerente ge

Trujillo, junio 2015


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DE TRUJILLO»

Informe

deresultados

2015

NSE y Creditos Hipotecarios Perú

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