Nota Congiunturale sul Trasporto Merci periodo di ... · Il trend è rilevato in termini sia di...

Nota Congiunturale sul Trasporto Merciperiodo di osservazioneGennaio-Dicembre 2011

a cura delCentro Studi Confetra

Anno XV - febbraio 2012

NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016

NOTA METODOLOGICALa Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto merci

italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La presente Nota si riferisce ai dati del 2015 in rapporto a quelli del 2014.

Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso

e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo.

L’indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può

essere considerato totalmente rappresentativo dell’universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo

di razionalizzazione.

Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non

coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.

I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell’aviocamionato.

Nota congiunturale sul trasporto merci

Anno xix - febbraio 20161


Andamento del traffico merci

Andamento del 2015 rispetto al 2014 (variazioni percentuali)2

+5,4 +5,3teudest. finale

ro-rotonnellate

Aspettative di traffico: Stabile: 58% In calo: 8% In crescita: 34%

Tempi medi di incasso: 78 giorni

Insolvenze rispetto al fatturato: 1,1%

(79 giorni nel 2014)

(2% precedente rilevazione)


(1,2% nel 2014)


Vettori SpedizionieriinternazionaliCargo CarriersFreight forwarding

viaggi spedizioni

spedizioni

spedizioni

consegne

consegne

tonnellate

Strada Strada e Ferro

Mare

Aereo

Corrieri Nazionali

Express Courier

Aereo (compreso il traffico courier)

fatturato fatturato

fatturato

fatturato

fatturato

fatturato

+3,0 +3,1

+3,4

+2,0

+3,2 +3,3

+4,3

+2,7

+3,0nazionali

nazionali internaz.

+2,7internaz.

+2,4

+6,0

+2,4

+8,0

treni/km

Ferrovia

Mare

+5,1

-9,2

+2,6+2,6

teu transhipment


Per il secondo anno consecutivo l’andamento del traffico

italiano delle merci è caratterizzato, per quanto concerne

sia i volumi trasportati che il fatturato, da segni positivi per

tutte le modalità, tranne che per il transhipment che arretra

di quasi il 10%.

Continuano ad eccellere il cargo aereo (+5,1%) ed il settore

dei courier (+8%) trainati dalla inarrestabile espansione del

commercio elettronico.

Buono l’andamento dell’autotrasporto, sia nazionale

(+3%) che internazionale (+2,7%), confermato sia dal

traffico autostradale cresciuto del 3,3%, sia dai transiti nei

valichi alpini aumentati del 2,5%. In ripresa anche il cargo

ferroviario con un +2,6%.

Positive infine le spedizioni internazionali marittime (+3,4%),

stradali (+3,1%) ed aeree (+2%).

La modesta crescita del PIL (+0,7%) e le incertezze

politiche internazionali pesano peraltro sulle aspettative

degli operatori, che permangono buone per un terzo degli

intervistati, ma ricominciano a crescere fino all’8% quelle

con il segno negativo.

Rimane preoccupante l’andamento delle varie modalità

rispetto ai valori massimi del 2007, fatti uguale a 100: solo

il cargo aereo ha raggiunto e superato quei valori, mentre

gomma e mare si aggirano ancora intorno all’87% e la

ferrovia al 60%.

3


Traffico marittimoVariazione percentuale del 2015 rispetto al 2014

4

TEU (Destinazione finale) - Variazione nazionale +5,4%

2.000.0002.500.000

2.000.000

2.500.000 3.500.000

3.000.000

1.500.000

1.500.0001.000.000

1.000.000500.000

500.000

0 0

Fonte: autorità portuali

Geno

va

+ 4,4%

Gioi

a Ta

uro

- 14,6%

La S

pezia

- 0,4%

Cagl

iari

- Sar

roch

- 1,1%

Livo

rno

+ 6,5%

Livo

rno

+ 548,1%

Trie

ste

- 0,9%

Trie

ste

- 0,9%

TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -9,2%

Napo

li+ 3,9%

Tara

nto

- 100,0%

Sale

rno

+ 12,3%

La S

pezia

+ 2,5%

Rave

nna

+ 10,0%

Anco

na

+ 8,2%

Vene

zia+ 22,9%

Geno

va

- 7,5%

2014

2015


5

Fonte: autorità portuali

RO-RO (tonn) -Variazione nazionale +5,3%

12.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000

0

Geno

va

+5,3%

Trie

ste

- 0,3%

Sale

rno

+ 0,7%

Cata

nia

+ 8,8%

Mes

sina

Mila

zzo

+ 4,5%

Livo

rno

+5,4%

Savo

na

+ 32,4

Rave

nna

- 11,2%

Vene

zia

- 27,7%

Civit

avec

chia

Fium

icin

oGa

eta

+ 13,3%

Brin

disi

+ 15,5%

Piom

bino

+ 17,4%

Pale

rmo

T. Im

eres

e

+ 9,0%

Rinfuse solide (tonn)

12.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000

0

Rave

nna

- 0,3%

Vene

zia

+ 4,7%Br

indi

si+ 13,9%

Mon

falc

one

+ 11,4%

Tara

nto

(gen

-mar

)

- 20,8%

Savo

na

- 20,1%

Piom

bino

- 9,3%

La S

pezia

- 15,5%

Civit

avec

chia

Fium

icin

oGa

eta

+ 0,7%

Geno

va

- 1,9%

Rinfuse liquide (tonn)

20.000.000

25.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Geno

va

- 7,0%

Mes

sina

Mila

zzo

+ 5,2%

Vene

zia

+ 30,0%

Rave

nna

- 4,5%

Brin

disi

- 7,1%

Livo

rno

+ 14,3%

Tara

nto

(gen

-mar

)

+ 40,8%

Civit

avec

chia

Fium

icin

oGa

eta

+ 7,4%

Savo

na

+ 15,0%

2014

2015

Augu

sta

n.d.

Napo

li

n.d.

Olbi

aGo

lfo A

ranc

iPo

rto To

rres

n.d.

Napo

li

n.d.

Napo

li

n.d.


Valichi stradali Traffico aereo

6

750.0004.000.000

600.000

450.000

3.000.000

300.0002.000.000

150.0001.000.000

00

- 1,3% + 18,9% - 4,1%+ 2,6%

Fonte: ASTRA, SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, TMB, SITRASB Spa Fonte: ASSAEROPORTI

+ 8,8%

Mila

noM

alpe

nsa

+ 3,5%Tr

afor

oM

onte

Bia

nco

Rom

a Fi

umic

ino

+ 3,8%

Traf

oro

Bren

nero

Berg

amo

Orio

al S

erio

Vene

zia

M. P

olo

- 4,1%

Traf

oro

Gran

Sa

n Be

rnar

do

Bolo

gna

G. M

arco

ni

+ 1,6%

Frej

us

- 0,04%

Traf

oro

Gotta

rdo

tonnellate - Variazione nazionale +5,1%transiti - Variazione totale +2,5%

2014

2015


Andamento del traffico autostradale

Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell’anno precedente) dal 2013 a settembre 2015

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT

- 20

- 15

- 10

- 5

5

10

0

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

ge

n

ge

n

ge

n

feb

feb

feb

ma

r

ma

r

ma

r

ap

r

ap

r

ap

r

ma

g

ma

g

ma

g

giu

giu

giu

ag

o

ag

o

ag

o

se

t

se

t

ott

ott

no

v

no

v

dic

dic

lug

lug

lug

7

I dati dell’Aiscat indicano una crescita del +3,3% nei primi nove mesi del 2015.


Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, ASSAEROPORTI, AUTORITA’ PORTUALI e CNIT

Andamento delle varie modalità

Indice (base 2007=100) delle tonnellate trasportate nelle diverse modalità.8

2 0 0 7

100

110

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

90

80

70

60

50

40

Ferrovia Aereo Strada Mare


ge

n

feb

ma

r

ap

r

ma

g

giu

lug

ag

o

se

t

ott

no

v

dic

ge

n

feb

ma

r

ap

r

ma

g

giu

lug

ag

o

se

t

ott

no

v

dic

ge

n

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ma

r

ap

r

ma

g

giu

lug

ag

o

se

t

ott

no

v

dic

ge

n

feb

ma

r

ap

r

ma

g

giu

lug

ag

o

se

t

ott

no

v

dic

Nel 2015 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell’Iva, ha fatto registrare una contrazione media dei tassi

tendenziali (mese su mese dell’anno precedente) del -12,7%.

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

Prezzo del gasolio

Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione (al netto e al lordo dell’accisa), nonché del prezzo del greggio (Brent e WTI) - Periodo gennaio 2012 – dicembre 2015

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

0

0.4

0.2

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Brent ( eur x 1 lt ) WTI ( eur x 1 lt )Gasolio al lordo accisa ( eur x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( eur x 1 lt )

9


25.000

0

20.000

15.000

10.000

5.000

L’andamento delle immatricolazioni di veicoli pesanti in Italia (+20,4% rispetto al 2014) continua il trend di recupero

iniziato nella seconda metà del 2013.

Immatricolazioni veicoli pesanti

Valori assoluti cumulati gen-dic, dal 2009 al 2015

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

10


Le sofferenze bancarie delle imprese del settore “trasporto e magazzinaggio”, pari a 3.877 milioni di euro, non hanno

subito variazione in un anno (III trimestre 2014/III trimestre 2015).

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d’Italia

Sofferenze bancarie

Sofferenze bancarie, settore “Trasporto e magazzinaggio”, milioni di euro, I trim. 2010/ III trim 2015

11

3.800

4.300

3.300

800

2.800

2.300

1.800

1.300

ii trim. ii trim. ii trim. ii trim. ii trim. ii trim.iii trim. iii trim. iii trim. iii trim. iii trim. iii trim.iv trim. iv trim. iv trim. iv trim. iv trim.

2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 52 0 1 1

i trim. i trim. i trim. i trim. i trim. i trim.


Indice della produzione industriale

Italia, andamento mensile tendenziale dell’indice della produzione industriale 2013/dicembre 2015 e media mobile su tre mesi successivi

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

Da marzo i tassi di crescita mensili rispetto allo stesso mese dell’anno precedente hanno tutti mostrato segno positivo,

fatta eccezione per i mesi di giugno (-0,3%) e di dicembre (-1,0%). La crescita media dell’anno è stata dello 0,9%.

Tasso tendenziale Media mobile su tre mesi

12

+ 4

+ 2

- 2

- 6

- 4

- 10

- 8

0

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

ge

n

feb

ma

r

ap

r

ma

g

giu

lug

ag

o

se

t

ott

no

v

dic

ge

n

feb

ma

r

ap

r

ma

g

giu

lug

ag

o

se

t

ott

no

v

dic

ge

n

feb

ma

r

ap

r

ma

g

giu

lug

ag

o

se

t

ott

no

v

dic



Esportazioni ed importazioni

milioni di euro

105.000

110.000

75.000

100.000

95.000

90.000

85.000

80.000

Esportazioni Importazioni

ii trim. ii trim. ii trim. ii trim.iii trim. iii trim. iii trim. iii trim.iv trim. iv trim. iv trim. iv trim.

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 52 0 1 2

i trim. i trim. i trim. i trim.

Nei 2015 il tasso di crescita delle esportazioni si è attestato al 3,3% mentre quello delle importazioni è stato del +3,0%.

Il saldo è stato positivo e pari a 44.879 milioni di euro rispetto ai 42.382 milioni riscontrati nel 2014, in gran parte dovuto al

forte calo del prezzo del petrolio.

13


PIL italiano


Valori concatenati con anno di riferimento 2010, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario

Secondo le stime preliminari nei dodici mesi il Pil italiano è cresciuto dello 0,7%. Il tasso tendenziale indica un

miglioramento con il trascorrere dei mesi.

3,0 %

-4,0 %

-3,0 %

2,0 %

-1,0 %

-2,0 %

0,0 %

1,0 %

Tasso tendenziale Tasso congiunturale

ii trim. ii trim. ii trim. ii trim. ii trim. ii trim.iii trim. iii trim. iii trim. iii trim. iii trim. iii trim.iv trim. iv trim. iv trim. iv trim. iv trim. iv trim.

2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 52 0 1 1

i trim. i trim. i trim. i trim. i trim. i trim.

14


108

90

92

104

96

94

100

98

102

106

PIL nei principali paesi europei

GermaniaUE28 Spagna

Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EUROSTAT

Valori concatenati del Pil con anno di riferimento 2010

2 0 1 02 0 0 92 0 0 82 0 0 7 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 52 0 1 1

Indice base 2007=100

Francia Italia Regno Unito

15


Continua la crescita a due cifre dell’eCommerce.

milioni di euro

+ 23% + 14% + 0% + 17% + 19% + 18% + 18% + 15% + 15%

16

Fonte: Osservatorio eCommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano

eCommerce in Italia

16.000

14.000

0

2.000

4.000

12.000

10.000

8.000

6.000

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 52 0 1 22 0 1 12 0 1 02 0 0 92 0 0 82 0 0 72 0 0 6

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