MULTI-CONTENT, MULTI-PLATFORM, MULTI-REGION

3 September, 2012

1

• Industrial Analysis

• Financial Highlights

–Organization Structure

–Q2/12 & H1/12 Consolidated Results

• NMG Update

AGENDA

2

Industrial Analysis

3

53,075

56,465

Total Ad.expenditure

2011 2012

Estimated Total Advertising Expenditure By Medium … YTD June 2012 VS 2011

+6.39%

32,493

32,980

TV

7,152

7,465 NEWSPAPER

2,868

3,018 RADIO

227

285 INTERN

ET

+1.5%

+4.38%

+5.23%

+25.55%

Unit : Million Baht

4

Financial Hi-lights Organization Structure Consolidated Results

5

Organization structure

NINE NBC NML NNN KMM WPS

78.46% 61.62% 99.99% 99.99% 99.99% 84.50%

NU

90.00%

KTM

99.99%

Supporting Unit Publishing

Revenue Breakdown by Business Segment

H1/2012

NMG

Publishing 58% Broadcasting

28%

Edutainment 6%

Supporting 8%

6

Q2/2012 CONSOLIDATED RESULTS

Total Sales

THB 688 Million

-----------------------------

Total Income

THB 728 Million

NET PROFIT THB 47 Million

-------------------------

GROWTH 161%

18 39

242

648

47 56

267

688

Net profit Operating profit

Gross profit Total sales

Q2/2011 Q2/2012

Unit : Million Baht

+40 MB. +6%

+25 MB. +10%

+17 MB. +47% +29 MB.

+161%

Non advertising

32%

Advertising 68%

7

Total Sales

THB 1,426 Million

-----------------------------

Total Income

THB 1,505 Million

NET PROFIT THB 85 Million

---------------------------

GROWTH 130%

Market Cap. Growth

98% ----------------------------- 2011 : THB 1,137 Million 2012 : THB 2,257 Million (30 August)

37 79

495

1,269

85 103

538

1,426

Net profit Operating profit

Gross profit Total sales

H1/2011 H1/2012

Unit : Million Baht +157 MB.

+12%

+43 MB. +9%

+24 MB. +30% +48 MB.

+130%

Non advertising

30%

Advertising 70%

H1/2012 CONSOLIDATED RESULTS

8

CONSOLIDATED - KEY RATIOS

13.26 13.34 12.84 11.73

10.66

Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12

Gearing Ratios as of June 30,2012

Interest Coverage Ratios

Debt/EBITDA

Interest Bearing

Debt 40%

Non Interest Bearing

Debt 24%

Equity 36% 1.37

1.28 1.25 1.21 1.12

Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12

4.24 3.70

4.59 4.58 5.30

Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12

EBITDA/Interest Expense

Debt/Equity

9

NMG - PUBLISHING Revenue structure – H1/2012

Cost structure – H1/2012

Operating Performance

Summary Assets & Liabilities

2,656 2,638

1,704 1,591

Year 2011 As of June 30,2012

Asset Liabilities

Advertising 63%

Circulation 26%

Event 7%

Others 4%

Newsprint &Supplies

32%

Distribution cost 14%

Salary & Benefit

45%

Cost of event 5%

Others 4%

7.56

97.82

-4.81

146.18

Q2-2011 Q2-2012 H1-2011 H1-2012

Unit : (MB)

(MB)

10

11

Nation Convergent Newsroom

12

Concept…

13

0% Convergence : no collaboration

33% Convergence : starting collaboration

66% Convergence : solid experience with

collaboration

100% Convergence : fully integrated

editorial collaboration

parallel platforms (newsroom 1.0)

cross-media platforms (newsroom 2.0)

integrated platforms (newsroom 3.0)

Based on: Pit Gottschalk

GO TO …Newsroom 3.0

14

คอ:หอยกลองวดโอส ำหรบสงภำพเขำ FTP

มอ:ใชกลองไอโฟนส ำหรบสงภำพสด

ห:ใสบลทธ ส ำหรบโฟนอน

กระเปำสะพำย สมภำระ

NMG journalist

ขอบคณภาพจาก : หนา 1 ไทยรฐ ฉบบวนจนทร 2 เมษายน 15

Nation …

Convergent Newsroom 16

Nation …

Convergent Newsroom

VDO CLIP

17

Bangkokbiznews.com

18

พบกนเตมรปแบบ

9 9 2555

19

20

Go ahead

21

Convergent…

22

…online

…online

???

Market status…

23

THE NATION

24

Cooperation with Eleven Media, Myanmar 3rd Quarter

1. Launch of a Myanmar news page in The Nation (every Wednesday)

2. Launch of English-language website http://www.elevenmyanmar.com (soft launch now and official launch mid Sept)

25

3. Launch of twice monthly Learn English “The Asean Way” as 8-page insertion in Eleven Media Thur edition in Yangon (first week Oct)

4. Start English-language learning classes in Yangon from Nation University (Oct)

Cooperation with Eleven Media, Myanmar 3rd Quarter

26

27

282 373

2554 2555

จ ำนวนนกศกษำปรญญำตร และปรญญำโทเขำใหม

จ ำนวนนกศกษำทกชนป

397 562 609

63 199

2553 2554 2555

ล ำปำง กรงเทพ

625 808

28

Nation Executive MBA LEADING THE LEADERS

29

Nation Executive MBA LEADING THE LEADERS

30

The CEO Teachers

31

3 September, 2012

32

• Financial Highlights

• Outlook & Strategy

AGENDA

33

Financial Hi-lights

34

NBC Revenue

172 194

328 359

Q2-11 Q2-12 H1-11 H1-12

Unit : Million Baht

+22 MB. +13%

+31 MB. +9%

Net Profit

26 20

53

31

Q2-11 Q2-12 H1-11 H1-12

-7 MB. -26%

-22 MB. -41%

482 534

160 188

322 345

Year 2011 As of Jun 30,2012

Assets Liabilities Equity

Financial Position Unit : Million Baht Unit : Million Baht

35

TOTAL REVENUES

327.5

139.5

101.2

55.7

15.2 15.8 0.8

357.7

102.2

149.2

68.8

22.0 15.6 1.3

Total Sales Free TV Satellite TV New media Event Radio Other income

H1/2011 H1/2012

Free TV 42%

Satellite 31%

Event 5%

Radio 5%

New media 17%

Other income

0%

Unit : (MB.)

Free TV 29%

Satellite 42%

Event 6%

Radio 4%

New media 19%

Other income

0%

H1/2012 H1/2011

+9%

-27% +47%

+24%

36

NBC 2H’12 Outlook

37

Nation Channel : Social TV แหงแรกของไทย มตใหมของการชมโทรทศนในเมองไทย

Social TV

38

39

Up date

40

Up date

VDO CLIP

41

Education business

42

Education business

เปดอบรมหลกสตรระยะสน

“Social Media for Marketing and Sale”

“โครงกำรสอนเสรมกวดวชำสอบเขำมหำวทยำลย”

+

43

Professional Course

44

Professional Course

โครงกำรสำนฝนส Producer TV มออำชพ

คอยพบกบ

45

EVENT-World film…

46

Opportunity Day บรษท เนชน อนเตอรเนชนแนล เอดดเทนเมนท จ ำกด (มหำชน)

Nation International Edutainment PLC 3 กนยำยน 2012

47

AGENDA

Fully Integrate Edutainment Business

Financial Highlights

NINE Q2/12 Highlights

Outlook H2/12

48

LEADER IN EDUTAINMENT BUSINESS

49

AGENDA

FINANCIAL HI-LIGHTS

50

NINE Q2’12 FINANCIAL HIGHLIGHTS Revenue

Unit : Million Baht

+18 MB. +25%

+36 MB. +24%

Net Income

+7 MB. +233%

+7 MB. +58%

H1/2012 Revenue structure

Financial Position

Unit : Million Baht Unit : Million Baht

51

AGENDA

NINE Q2/12 HI-LIGHTS

52

NATION BOOKS

ยอดพมพ 70,000 เลม ยอดพมพ 20,000 เลม ยอดพมพ 10,000 เลม

53

CHILDREN BOOKS

ยอดพมพ 28,000 เลม ยอดพมพ 15,000 เลม

ยอดพมพ 20,000 เลม ยอดพมพ 12,000 เลม 54

COMICS

ยอดพมพ 100,000 เลม ยอดพมพ 55,000 เลม ยอดพมพ 40,000 เลม

ยอดพมพ 28,000 เลม ยอดพมพ 45,000 เลม ยอดพมพ 45,000 เลม 55

INTERNATIONAL MEDIA

Britannica เปนสารานกรมภาษาองกฤษทเกาแกทสดตพมพมาตงแตป ค.ศ. 1768 ตอมาเมอเดอน มนาคม 2012 ไดประกาศยกเลกการพมพแบบเลมมาสรปแบบของฐานขอมลออนไลน

56

APPLICATION AND DIGITAL MEDIA • เปนผใหบรการผลตหนงสอดจตอลในเครอเนชน

เชน เนชนสดสปดาห เนชนจเนยร

• เปนผใหบรการแอพพลเคชนของกลม NINE

• แอพพลเคชน Origami สอนพบ Canimals

NED application for iOS New Application for Comics

Pucca

4 Canimals Stories 57

SATELLITE TV

58

EVENTS

สบายใจ...แมมหน - Book Talk

Family Book Expo

Coffee Prince Press Conference 59

CHARACTER MANAGEMENT

Canimals Balloon at Jamjuree Spuare Book Fair

Canimals Booth in 12th Nation Channel

Canimals Media Visit

60

NINE 2H’12 OUTLOOK

AGENDA

61

PUBLISHING

62

PUBLISHING

หนงสอสองเลมของ เชนบคสท สนพ. ไตหวนเสนอขอซอลขสทธ เปนเลมแรกทเนชนบคสขายลขสทธใหตางชาต

63

APPLICATION AND GAMES

Educational games

First Social Media Game in Thailand

New Website Product Social Games for Kidzone Club

Start with Cartoon Network Game Portal

64

APPLICATION AND GAMES

Adapting “Canimals” concept into the most interactive form of contents – Game.

65

SATELLITE TV

เปดตวเตมรปแบบ เดอนตลำคม

66

SATELLITE TV

รายการสด KidZone Club

รายการ กาลครงหนงนทานผานการตน รายการ Kid Diary รายการ เลนใหเพลน Learn & Play 67

SATELLITE TV

กลมการตน EBS

Astro Boy Pleasant Goat and The Big Big Wolf

Canimals กลมการตน TIGA

68

EVENTS

KidZone คดซน ท เทสโก โลตส Disney & Me School Road Show Japan Festival

Book Fair in October

69

CHARACTER MANAGEMENT

70

CHARACTER MANAGEMENT

กจกรรมเปดตว Yoo-Hoo ในประเทศไทย ชวงเดอนพฤศจกายน 2012

(พรอมกบการออกอากาศทางชองไทยพบเอส)

71

72

73