New ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ · 2 days ago · 0 159 223 10 41 115 173...

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Октябрь 2020

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением

для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении, или рекомендацией по каким-либо акциям или другим

ценным бумагам, представляющим собой акции или любые другие ценные бумаги ВТБ, или любой из его дочерних компаний, а также не является частью какого-либо предложения,

приглашения, ходатайства или рекомендации. Настоящая презентация, её части или факт её представления или распространения не являются основанием по какому-либо договору или

каким-либо обязательством или инвестиционным решением. Некоторая информация в данной презентации может содержать прогнозы или другую прогнозную отчетность или

отчетность о будущих финансовых результатов ВТБ или дочерних компаний ВТБ (совместно именуемых как «Группа»). Прогнозная отчетность является отчетностью, не содержащей

исторические фактические данные. Она включает отчетность с учетом наших убеждений, ожиданий и исходных предпосылок. Такая отчетность основана на доступных в настоящее

время для руководства ВТБ планах, оценках и прогнозах. Такая прогнозная отчетность основана на многочисленных предположениях, убеждениях и ожиданиях относительно настоящей

и будущей бизнес-стратегии, финансовых условий, целей и операционной среды Группы. Мы предупреждаем, что эта отчетность не является гарантией будущих результатов и

содержит риски, неясность и другие важные факторы, которые мы не можем с точностью предсказывать. Соответственно, наши фактические выводы и результаты могут значительно

отличаться от того, что мы представляли или прогнозировали в прогнозной отчетности. Эта прогнозная отчетность верна только на дату настоящей презентации и подлежит изменению

без уведомления. Мы не берем на себя никакого обязательства по обновлению или пересмотру анной отчетности, будь то в результате появления новой информации или по какой-либо

другой причине, или в целях приведения её в соответствие с фактическими результатами. Некоторые включенные в неё цифры и показатели, относящиеся к прошедшим датам и

периодам, могли быть пересмотрены с учетом последней финансовой отчетности и, следовательно, такие цифры и показатели отличаются от представленных предыдущих версий.

Указанные в настоящей презентации цифры основаны на цифровых результатах, разглашенных в годовой и промежуточной финансовой отчетности Группы. При этом использованные

в данной презентации цифровые данные могли быть округлены, что может привести к небольшим различиям в изменениях, выраженных в процентах, по сравнению с представленными

в финансовой отчетности данными.

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

9

12

4

17

21

Группа ВТБ в цифрах и фактах

Россия: экономика и банковский сектор

Стратегия и трансформация

Бизнес Группы ВТБ

Приложение: обзор финансовых результатов

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

ГРУППА ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

СТРАТЕГИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА

ПОЗИЦИИ ГРУППЫ ВТБ НА РЫНКЕ

▲ - изменение с начала года

ДОЛИ РЫНКА НА 31 АВГ 20

Группа ВТБ

17

СОТРУДНИКИ

81

СЕТЬ

1,6

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

стран

17,5%

20,3%

16,1% КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

BBB-

Moody’s

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

13

БАНКОМАТЫ АКТИВЫ

16,9

РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ

в России

24,1%

17,9%

14,9%

18

тыс

в России

трлн

рублей тыс

в России

ruAAA

Baa3

437,9 млрд

рублей

тыс

млн

банковских клиентов

В России

ДАННЫЕ НА 06 ОКТ 20

ДАННЫЕ НА 31 ИЮЛ 20

ДАННЫЕ НА 30 ИЮН 20 ДАННЫЕ НА 30 ИЮН 20

ДАННЫЕ НА 30 ИЮН 20

ДАННЫЕ НА 30 ИЮН 20

КРЕДИТЫ ФЛ

▼70 б.п.

▲ 20 б.п. ▼30 б.п.

▼30 б.п.

ИПОТЕКА ДЕПОЗИТЫ ФЛ

АКТИВЫ КРЕДИТЫ ЮЛ

ДЕПОЗИТЫ ЮЛ

▲50 б.п.

▲30 б.п.

НА 31 ИЮЛ 20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


11,4% 11,6% 11,2% 11,2% 11,2%

12,0% 11,8%

9,0%

9,9% 9,2%

9,7% 9,6% 10,2% 10,2%

+10,5 п.п.

3,3% 3,1% 4,2% 7,8% 7,7%

13,8%

≈ 90 тыс

≈ 89 тыс

≈94 тыс

≈121 тыс

≈159 тыс

≈312 тыс

2015 2016 2017 2018 2019 01-Jun-20

СТРУКТУРА КАПИТАЛА БАНКА ВТБ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

В СВОБОДНОМ

ОБРАЩЕНИИ

39,1%

РОСИМУЩЕСТВО

60,9% ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

(В СОБСТВЕННОСТИ РОСИМУЩЕСТВА)

12,1%

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ В СВОБОДНОМ

ОБРАЩЕНИИ

7,8%

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 1-ГО ТИПА

(В СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ)

32,9%

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 2-ГО ТИПА

(В СОБСТВЕННОСТИ ГК «АГЕНТСТВО ПО

СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»)

47,2%

ПОД КОНТРОЛЕМ

ГОСУДАРСТВА

92,2%

19,9%

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

33,7%

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

5,4%

ДАННЫЕ НА 01 СЕН 20

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО

КАПИТАЛА, СФОРМИРОВАННОГО

ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ

ДОЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ

РАСТЕТ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ % ОТ АКЦИЙ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ

01 сен 20

ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ

ДОСТАТОЧНОСТИ

КАПИТАЛА

ДОСТАТОЧНОСТЬ

ОСНОВНОГО

КАПИТАЛА

ДОСТАТОЧНОСТЬ

БАЗОВОГО

КАПИТАЛА

ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БАНКА

РОССИИ НА ОСНОВЕ НОРМАТИВА Н20 (СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) - Н20.0,

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ - Н20.2, БАЗОВЫЙ КАПИТАЛ - Н20.1)

01 янв 19 01 апр 19 01 июл 19 01 окт 19 01 янв 20 01 апр 20 01 июл 20

11,5%

8,0%

9,5%

МИН

ЗНАЧЕНИЕ

НОРМАТИВА

8,0%

9,0% 8,4%

8,9% 8,7% 9,3% 9,3%

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЕТ

ИЗБИРАЕТ

ОТЧИТЫВАЕТСЯ

ИЗБИРАЕТ ИЗБИРАЕТ

ИЗБИРАЕТ


ПОДГОТАВЛИВАЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ И





ПОДОТЧЕТЕН




ИЗБИРАЕТ

УТВЕРЖДАЕТ

Костин Андрей Леонидович

Президент-Председатель Правления

Григоренко Дмитрий Юрьевич

Председатель Наблюдательного совета

Заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации –

Руководитель Аппарата Правительства

Российской Федерации

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И

КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ


Отчитывается Избирает

ИЗБИРАЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11 ЧЛЕНОВ

ВКЛЮЧАЯ 4-Х ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ

ПРЕЗИДЕНТ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВЛЕНИЕ

12 ЧЛЕНОВ

ИЗБИРАЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА ГРУППЫ ВТБ СООТВЕТСТВУЕТ

ЛУЧШИМ МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ

КОРПОРАТИВНО-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

9 030,7 МЛРД РУБ 2 128,8 МЛРД РУБ

КРУПНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ

КЛИЕНТЫ

КЛИЕНТЫ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КЛИЕНТЫ – ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Широкая сеть офисов продаж по

5 976,8 МЛРД РУБ

около 520 000 клиентов-предприятий

8M’20

АКТИВЫ

малого и среднего бизнеса

#1 Инвестиционный банк в России

#2 Корпоративный банк в России

Широкая клиентская база (охват >85%

в России), долгосрочное сотрудничество

с ведущими российскими компаниями

экономики

Более 1 600 розничных офисов Группы и 13 млн

клиентов в России, а также около 17 000 банкоматов,

совместное предприятие с Почтой России:

#1 розничная франшиза в России (около

20 000 розничных офисов и около

5 000 банкоматов

по всей территории России

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

ФУНКЦИИ HR СТРАТЕГИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ

ПОДДЕРЖКА PR

АУДИТ И КОМПЛАЕНС

МАРКЕТИНГ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

КОНТРОЛЬ ПОДДЕРЖКА

c

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОДДЕРЖКА БЕЗОПАСНОСТЬ

IT ФИНАНСЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

Почта Банка)

в различных секторах

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

РОССИЯ: ЭКОНОМИКА

И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ

ЦЕНА НЕФТИ ДОЛЛ США И ВАЛЮТНЫЙ КУРС РУБ ИНФЛЯЦИЯ И КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ %

ВВП

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ИПЦ (ДЕК / ДЕК)

USD/RUB (ЦБ РФ, СР.)

ЦЕНА НЕФТИ (URALS, СР.)

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ (СР.)

Текущая

ставка: 4,25%

8M’20 (август / август)

1

1 – Согласно данным Министерства экономического развития.

0,7

-2,3

0,3 1,6 2,3

1,3 1,6

-4,7

2,5

-0,8

2,2 2,1 3,5

2,3 1,5

-8,0

2,7

-10,0

-4,8

1,3 2,8

1,6

4,3

-2,6 -1,5

-10,1

-0,2

4,8 5,4

1,7 1,2

-4,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 3M'2020 7M'2020

97,6

51,0 41,6 53,1 69,7

63,9 44,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 8M'2020

11,4% 12,9%

5,4%

2,5% 4,3%

3,0% 3,1%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 8M'2020

38,0

60,7 66,9 58,3 62,5 64,7

73,8

7,9%

12,6% 10,6%

9,1% 7,4% 7,3%

5,3%

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ БИЗНЕС МАКРО СРЕДА

7,3

12,2

12,3

12,8

12,9

9,6

11,3

9,3

9,5

9,5

16,9%

23,6%

21,5%

22,4%

22,4%

2006

2010

2015

2018

2019

12,9% 6,9%

22,4% 16,3%

КРЕДИТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

(% ОТ ВВП)

ВОСТОЧНАЯ

ЕВРОПА И СНГ (2)

(2) Польша, Чешская Республика, Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария,

Румыния, Словения, Сербия, Украина, Грузия, Республика Беларусь, Казахстан

КРЕДИТЫ ДЕПОЗИТЫ МЛРД РУБ

ЮРИДИЧЕСКИМ

ЛИЦАМ

ФИЗИЧЕСКИМ

ЛИЦАМ

х 5,3

Ипотека Авто-

кредиты

Кредитные

Карты

▲

РОССИЯ

Потребительские

и прочие

х 1,8 ▲ 8M’20

5Y CAGR (1)

ВСЕГО

РОЗНИЧНЫЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ

ВСЕГО

РОЗНИЧНЫЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ

ДИНАМИКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ

1,3

2,8

4,9

6,2

6,9

0,5

0,5 1,3

1,2

1,5

1,1

1,1

0,8

0,8

0,9

4,3

4,5

5,9

6,2

7,0

7,2%

8,8%

12,8%

14,3%

16,3%

2006

2010

2015

2018

2019

%

% РЫНОК РЫНОК

КРЕДИТЫ,% ДЕПОЗИТЫ,%

11,6% 9,3%

7,2% 5,5%

15,3% 13,1%

10,0% 10,7%

8,0% 10,1%

10,9% 10,9%

6,0% 5,6%

9,4% 11,4%

4,8% 3,7%

11,8% 7,2%

14,8% 8,1%

9,7% 6,5%

(1) Расчет 5Y CAGR произведен на основе данных за 6M’2015 и 6M’2020.

3 794

9 818

23 219

25 987

28 460

30 549

32 215

3 905

10 881

27 923

27 004

31 424

31 788

35 947

2 065

4 085

10 684

12 174

14 901

17 651

19 065

5 909

14 849

36 173

34 786

38 947

39 854

44 217

2006

2010

2015

2017

2018

2019

8M'20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

СТРАТЕГИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141



ПОВЫШЕНИЕ

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ

БИЗНЕС-МОДЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

ПРИОРИТЕТЫ

#1 БАНК ПО КЛИЕНТСКОЙ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

СРЕДИ БАНКОВ КОНКУРЕНТОВ

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОРЕЗУЛЬТАТИВНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА И МОТИВАЦИЯ

ЦИФРОВОЙ

ЛИДЕРСТВО НА РЫНКЕ ПО РЯДУ ЭКОСИСТЕМ

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДОВОЙ

ОПЕРАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПЛАТФОРМЫ TIME-TO-MARKET

ФИНАНСОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ROE Возврат на

капитал

CIR Расходы /

Доходы

ВЫПЛАТА

ДИВИДЕНДОВ

ЧИСТАЯ

ПРИБЫЛЬ

15%

300

32%

50%

2022

24/7 ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИКЕ

МЛРД РУБ

ПРОГРАММА ТРАНСФОРМАЦИИ «600 ДНЕЙ» БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

2022 ГБЛ «РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС» И «СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС»

18 млн Активные клиенты сегмента

«Розничный бизнес»

1 млн Активные клиенты сегмента

«Средний и малый бизнес»

ТОП-1 По уровню удовлетворенности

и лояльности клиентов

>50% Цифровые продажи в сегменте

«Розничный бизнес»

• ЦИФРОВИЗАЦИЯ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА

• УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВ И КАНАЛОВ

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

РБ

СМБ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА

● 100% БЕЗБУМАЖНЫЙ ОБОРОТ

● >50% ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ (РБ И СМБ)

● 100% ДОСТУПНОСТЬ СТАНДАРТНЫХ ПРОДУКТОВ ОНЛАЙН

РАЗВИТИЕ В

КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГРУППЫ 2022

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ БАНКОВСКОЙ МОДЕЛИ

ЗА СЧЕТ ОРГАНИЧЕСКОГО РОСТА И ПРИОБРЕТЕНИЙ НА РЫНКЕ M&A

ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ

СДЕЛКИ M&A

ПРОМСТРОЙБАНК

ОБЪЕДИНЕНИЕ С

БАНКОМ ВТБ:

МАЙ 2016 ГОДА

СОЗДАНИЕ ПОЧТА БАНКА

С 30 СЕНТЯБРЯ 2018

ГОДА ПОЧТА БАНК

УЧИТЫВАЕТСЯ КАК

СОВМЕСТНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ С

БАНКОМ ВТБ:

ЯНВАРЬ 2018 ГОДА

ВТБ ПРИОБРЕЛ

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ

АКЦИЙ БАНКА

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»:

ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

ВТБ ПРИОБРЕЛ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

АКЦИЙ ЗАПСИБКОМБАНКА И

САРОВБИЗНЕСБАНКА:

ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРУППЫ ВТБ

1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ 2. ТЕХНОЛОГИИ

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР

АУТЕНТИФИКАЦИЯ

& БИОМЕТРИЯ СДЕЛКИ

AGILE

ИСКУССТВЕННЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТ &

РОБОТИЗАЦИЯ

OPEN API

ПРОЧИЕ

DevSecOps ОБЛАКО ВТБ

МОНЕТИЗАЦИЯ

ДАННЫХ

3. ЭКОСИСТЕМА

КЛИЕНТ

ВТБ – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

СТИЛЯ ЖИЗНИ КЛИЕНТА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ

ФУНКЦИЙ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ

ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ В ЭКОСИСТЕМУ ВТБ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ

ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ

КЛЮЧЕВЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ

СИСТЕМА

КООММУНИКАЦИЙ

2019 2022

LIFESTYLE

BANKING МОБИЛЬНАЯ

СВЯЗЬ

ЖИЛИЩНАЯ

ЭКОСИСТЕМА

B2B

ФИСКАЛЬНЫЕ

ДАННЫЕ

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ВТБ

КЛИЕНТЫ

ВТБ

МУЛЬТИ-БОНУС ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

ВЕЛОПРОКАТ 5 МЛН ПРОКАТОВ В 2019 ГОДУ

МАРКЕТПЛЕЙСЫ

► ИНТЕГРАЦИЯ С ПОРТАЛОМ ПОСТАВЩИКОВ

(ГОСЗАКУПКИ) ТЕХНОЛОГИЯ ЕДИНОГО ВХОДА

► ЗАКУПКИ МАЛЫХ ФОРМ

(<1 МЛН РУБ)

ЗАКУПКИ

СЕРВИС

«ЭКСПОРТ МЕНЕДЖЕР»

АКСЕЛЕРАЦИЯ С РОССИЙСКИМ

ЭКСПОРТНЫМ ЦЕНТРОМ

БОЛЕЕ 30

ПАРТНЕРСТВ, В

ТОМ ЧИСЛЕ

ИЗЪЯТОГО ИМУЩЕСТВА

ОПЕРАТОР ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ

МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА,

ПРЕДЛАГАЮЩАЯ

СЕРВИСЫ НА

ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО

КЛИЕНТСКОГО ПУТИ ОТ

ЭТАПА ПОИСКА ДО

РЕМОНТА

НЕДВИЖИМОСТИ

РЕБРЕНДИНГ САЙТА

ДОМИЛЕНД

PROPTECH РЕШЕНИЕ

МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ПРОДАЖИ

СЕРВИС

ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА

МОЙ УМНЫЙ ГОРОД ДОСТУП К ПОПУЛЯРНЫМ ГОРОДСКИМ

ОНЛАЙН СЕРВИСАМ

МОБАЙЛ

ПЛАТФОРМА БОЛЬШИХ ДАННЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ НАСТРОЙКИ

ДЛЯ ПОЛНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГИ,

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

ЦИФРОВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ СМБ

Цифра

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБ

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


1 463 1 556

1 614 1 849

3 365 3 706 1 481 1 564

8 096 8 981

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РОСТ БИЗНЕСА С ФОКУСОМ НА

ПРИОРИТЕТНЫХ СЕГМЕНТАХ

МЛРД РУБ

▲▼ - С НАЧАЛА ГОДА

АКТИВЫ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ

ПОРТФЕЛЬ

ЦЕННЫХ БУМАГ

СРЕДСТВА В

БАНКАХ КРЕДИТЫ ПОСЛЕ ВЫЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПРОЧИЕ

АКТИВЫ

ФЛ ЮЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРОЧИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СУБОРДИНИРОВАННЫЙ

ДОЛГ

DUE TO

AND OBF

ВЫПУЩЕННЫЕ

ДОЛГОВЫЕ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

СРЕДСТВА БАНКОВ И

ПРОЧИЕ ЗАЕМНЫЕ

СРЕДСТВА

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ

ФЛ ЮЛ

▲9,7%

КРЕДИТЫ ФЛ РЫНОК

КРЕДИТЫ ЮЛ

CМБ

РЫНОК

31 дек 19 31 авг 20

2006 1 380

2010 4 291

2015 13 645

2019 15 516

31 АВГ 20 17 028

31 дек 19 31 авг 20

ИПОТЕКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

КРЕДИТЫ

▲10,4%

15 298 31 АВГ 20

13 863 2019

12 188 2015

3 713 2010

1 196 2006

▲8% ▲10%

▲11% ▲11%

▲7%

▲3%

▲6%

3%

6%

2%

2%

2%

26%

16%

5%

2%

2%

27%

16%

27%

11%

10%

16%

20%

24%

36%

35%

28%

39%

36%

43%

45%

3%

6%

6%

6%

<1%

8%

7%

5%

9%

7%

17%

11%

5%

5%

5%

13%

8%

10%

4%

5%

5%

12%

13%

20%

20%

51%

53%

56%

49%

49%

6%

9%

11%

13%

14%

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


54 123

182 201

2016 2017 2018 2019

3,8%

8,5% 12,5% 12,8%

45,8% 44,0% 40,5% 41,6%

3,7% 4,1% 3,9% 3,4%

2016 2017 2018 2019

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 8M’2020

ЧИСТЫЕ

ПРОЦЕНТНЫЕ

ДОХОДЫ

ЧИСТЫЕ

КОМИССИОННЫЕ

ДОХОДЫ

ПРОЧИЕ

ДОХОДЫ

ЧИСТЫЕ

ОПЕРАЦИОННЫЕ

ДОХОДЫ

РЕЗЕРВЫ ПОД

ОБЕСЦЕНЕНИЕ

АУР

НАЛОГ НА

ПРИБЫЛЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 52,9 ▲125% ▲48% ▲11% ▲712% ▼ 54%

15,6% 15,3% 12,6% 17,8%

1,5% 1,6% 1,6% 0,8%

2016 2017 2018 2019

ЧИСТАЯ

ПРИБЫЛЬ

343,3

-170,4

411,1

ROE РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

КАПИТАЛА

NIM ЧИСТАЯ

ПРОЦЕНТНАЯ

МАРЖА

COR СТОИМОСТЬ

РИСКА

CIR РАСХОДЫ \

ДОХОДЫ

3,8%

▲50 б.п.

17,9%

▲170 б.п.

2,1%

▲130 б.п.

41,5%

▼230 б.п.

4,6%

МЛРД РУБ

▲▼ - ГкГ

Рост

г-к-г

КОМИССИОННЫЕ

ДОХОДЫ /

ОПЕРАЦИОННЫЕ

ДОХОДЫ

ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НИЖЕ, ПОДСЧИТАНЫ

НА ОСНОВЕ ОПУБЛИКОВАННОЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПЕРИОДАХ

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

73,6

-5,8

-181,8

-6,0

▲22%

▲4%

▲10%

▲19%

▼122%

▲185%

▼ 660 б.п.

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


Букраннер Объем размещения, млн долл США % доля # сделок

ВТБ Капитал 3 206 5,7 11

2 Goldman Sachs 2 863 5,1 4

3 Morgan Stanley 2 411 4,3 3

4 JP Morgan 1 643 2,9 3

5 Credit Suisse 1 579 2,8 1

Источник: Refinitiv Emerging Markets M&A Review 1П’20

Банк Комиссии, млн долл США % доля

ВТБ Капитал 41,8 28,9

2 Goldman Sachs 17,1 11,8

3 Citi 11,5 7,9

4 JP Morgan 8,3 5,7

5 Газпромбанк 6,6 4,6

Источник: Refinitiv Russia Investment Banking Review 1П’20


ВТБ Капитал 4 195 19,9 67

2 Газпромбанк 4 025 19,1 48

3 JP Morgan 1 931 9,2 11

4 Сбербанк КИБ 1 558 7,4 37

5 МКБ 1 251 5,9 25

Источник: Dealogic Russia Total DCM league tables 1П’20

НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ

УСЛУГ В РОССИИ

НА РЫНКЕ ДОЛГОВОГО КАПИТАЛА

В РОССИИ И СНГ

ВТБ КАПИТАЛ: ЛИДЕР НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ

УСЛУГ В РОССИИ

НА РЫНКЕ ДОЛГОВОГО КАПИТАЛА

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ:

НА РЫНКЕ M&A В РОССИИ

Лучший инвестиционный банк

на развивающихся рынках

(2018,2019)


в России (2010-2017, 2019)


в Центральной и Восточной

Европе (2013-2019)

Лучшие

финансовые услуги

в России

(2016-2019)

Лучший

инвестиционный

банк в России

(2010-2019)

#1 Букраннер на

рынке долгового

капитала в России

(2019)

Лучший

инвестиционный

банк в России

(2019)

#1 Аналитическая команда в

категории «Транспорт» в

регионе EMEA

(2016-2019)

#1 Аналитическая команда в

категории «Электроэнергетика»

в регионе EMEA

(2019)


ВТБ Капитал 3 217 8 11

2 Credit Suisse 1 579 4 1

3 Citt 1 579 4 1

4 Goldman Sachs 644 2 2

5 UBS 298 1 1

Источник: Dealogic Russia Completed M&A league tables 1П’20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


30%

12%

9%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

7%

21%

11%

9%

9%

5%

10%

7%

2%

7%

5%

5%

6%

3%

С начала

года Без FX

12 687 10,7% 5,3%

53%

69%

47%

31%

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

МСФО 9 КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ

(ПОСЛЕ ВЫЧЕТА РЕЗЕРВОВ

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ)

/ ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ

(LDR)

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПО ОТРАСЛЯМ

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ


НЕФТЬ И ГАЗ

МЕТАЛЛЫ

ТРАНСПОРТ

ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЭНЕРГЕТИКА

ФИНАНСЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМ.

ПО ВАЛЮТЕ

КРЕДИТЫ

(ПОСЛЕ ВЫЧЕТА РЕЗЕРВОВ


СРЕДСТВА

КЛИЕНТОВ

ПРОЧИЕ

ФЛ

31 дек 14

30 июн 20

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА

РУБ

КРЕДИТЫ

(ДО ВЫЧЕТА РЕЗЕРВОВ


ФЛ

ЮЛ

195%

65%

101%

107%

МСФО 9

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ /


79% 81% 77% 75% 74% 74% 71% 70%

21% 19% 23% 25% 26%

26% 29% 30%

9 150 10 110 9 487 9 773 9 841

11 424 11 462 11 947

▲4%

▲7%

▲3%

▲8%

62% 60% 59% 60% 60% 58% 54% 56% 38%

40% 41%

40% 40% 42% 46%

44% 5 669

7 267 7 347 9 145 9 145

10 404 10 974 11 852

▲5%

▲11%

31 дек 14 31 дек 15 31 дек 16 31 дек 17 01 янв 18 31 дек 18 31 дек 19 30 июн 20

150,6% 129,9%

120,5% 100,3% 99,5% 102,8% 98,2% 94,1%

31 дек 14 31 дек 15 31 дек 16 31 дек 1 01 янв 18 31 дек 18 31 дек 19 30 июн 20

68%

79%

32%

21% 30 июн 20 30 июн 20

31 дек 14 31 дек 14

МЛРД РУБ


8M’20

С начала

года Без FX

12 244 11,6% 4,8%

8М’20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


56% 54

58

60

60

59

60

62

67

63

70% 71

74

74

75

77

81

79

82

92

680

2 518

7 205

8 150

7 311

7 287

7 307

8 435

8 096

8 347

50%

67%

75%

77%

76%

75%

75%

74%

77%

73%

50%

33%

25%

23%

24%

25%

25%

26%

23%

27%

311

1 511

3 520

4 384

4 342

5 523

5 523

5 996

5 933

6 584

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБ

КРЕДИТАХ

МСФО 9 17,5%

▼ 70 бп

ДОЛЯ РЫНКА

ДОЛЯ В ИТОГО:

20,3%

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

КРЕДИТЫ ДЕПОЗИТЫ

30 июн 20

31 дек 19

31 дек 18

01 янв 18

31 дек 17

31 дек 16

31 дек 15

31 дек 14

31 дек 10

31 дек 06

МСФО 9

ДЕПОЗИТАХ

ДОЛЯ РЫНКА

▲6 пп с 2006 года

▲ 20 бп ▲18 пп с 2006 года

ДОЛЯ РЫНКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 АВГУСТА 20

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЮЛ

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ ПО КРЕДИТАМ ЮЛ

1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20 2К’20

МЛРД РУБ

30 июн 20

31 дек 19

31 дек 18

01 янв 18

31 дек 17

31 дек 16

31 дек 15

31 дек 14

31 дек 10

31 дек 06

30 июн 20

31 дек 19

31 дек 18

01 янв 18

31 дек 17

31 дек 16

31 дек 15

31 дек 14

31 дек 10

31 дек 06


▲3% ▲11%

3,8%

7,0%

6M’20

ТЕКУЩИЕ СРОЧНЫЕ

7,6% 7,7% 7,5% 7., % 7,1% 7,0%

5,1% 5,2% 4,8% 4.8% 4,0%

3,5%

С начала

года Без FX

8 981 10,9% 3,4%

8M’20

С начала

года Без FX

6 839 15,3% 9,2%

8M’20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


76%

81%

82%

84%

79%

75%

75%

75%

72%

64%

24%

19%

18%

16%

21%

25%

25%

25%

28%

36%

180

748

2 149

2 883

3 004

3 622

3 622

4 408

5 042

5 269

38%

40%

41%

45%

46%

44%

43%

48%

48%

50%

4%

10%

7%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

58%

50%

46%

44%

44%

47%

48%

44%

44%

43%

62

542

1 945

1 960

2 176

2 486

2 534

2 989

3 365

3 600

30% 29

26

26

25

23

19

21

18

8

44% 46

42

40

40

41

40

38

33

37

КРЕДИТАХ ДЕПОЗИТАХ

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБ

МСФО 9 17,9%

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

14,9%

МСФО 9

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

КРЕДИТЫ И ПРОЧЕЕ

ИПОТЕКА

АВТОКРЕДИТЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

В 2006 и 2010 КАТЕГОРИЯ «ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ»

ВКЛЮЧЕНА В «ПРОЧИЕ»

КРЕДИТЫ ДЕПОЗИТЫ

ДОЛЯ РЫНКА

ДОЛЯ В ИТОГО:

ДОЛЯ РЫНКА

ТЕКУЩИЕ СРОЧНЫЕ

▲ 50 бп ▲15 пп с 2006 года

▼ 30 бп ▲10 пп с 2006 года

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФЛ

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ ПО КРЕДИТАМ ФЛ

ДОЛЯ РЫНКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 АВГУСТА 20

30 июн 20

31 дек 19

31 дек 18

01 янв 18

31 дек 17

31 дек 16

31 дек 15

31 дек 14

31 дек 10

31 дек 06

30 июн 20

31 дек 19

31 дек 18

01 янв 18

31 дек 17

31 дек 16

31 дек 15

31 дек 14

31 дек 10

31 дек 06

1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20 2К’20

30 июн 20

31 дек 19

31 дек 18

01 янв 18

31 дек 17

31 дек 16

31 дек 15

31 дек 14

31 дек 10

31 дек 06

МЛРД РУБ


▲7%

3,9%

11,3%

6M’20

▲5% 11,9% 11,8% 11,9% 11,8% 11,4% 11,1%

4,8% 4,9% 5,0% 4,8% 4,4% 3,4%

С начала

года Без FX

3 706 10,1% 9,2%

8M’20

С начала

года Без FX

5 405 7,2% -0,2%

8M’20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


110,8% 112,4%

128,7% 128,6% 131,7%

657 650 534 596 605

8,5

46,5 37,2

73,3

6,2 4,6

КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

СПИСАНИЯ НЕРАБОТАЮЩИХ

КРЕДИТОВ

НЕРАБОТАЮЩИЕ КРЕДИТЫ (90+)

ДОЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ

КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ

ПОРТФЕЛЕ

РЕЗЕРВЫ /

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Группа определяет неработающие

кредиты как кредитно-обесцененные

кредиты, ожидаемые кредитные

убытки (ОКУ) по которым оцениваются

за весь срок, с просрочкой

установленных договором выплат по

основному долгу и (или) процентам

сроком более 90 дней, а также

приобретенные или созданные

кредитно-обесцененные кредиты

(ПСКО) с просрочкой выплат по


сроком более 90 дней с даты

первоначального признания.

БАЛАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОД

ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ

НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ

30 июн 19 30 сен 19 31 дек 19 31 мар 20 30 июн 20

МЛРД РУБ


6,3% 6,1% 6,0% 6,4% 6,7% 5,7% 5,5% 4,7% 4,9% 5,1%

▲9% ▼8%

▲21пп

2019: 165,5

▲4% ▲2%

▲320бп 6M’20: 10,8

30 июн 19 30 сен 19 31 дек 19 31 мар 20 30 июн 20

30 июн 19 30 сен 19 31 дек 19 31 мар 20 30 июн 20 1К’19 2К’19 3К’19 4К’19 1К’20 2К’20

728 731 687 766 797

С начала года

7,0% 100 бп

885 млрд руб 28,8%

8M’20


5,4% 70 бп

688 млрд руб 28,7%

8M’20


128,7% 0 бп

8M’20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


96.7% 96.0%

2,0% 2,8%

1,3%

1,2% 11 462

11 947

8,2% 8,2%

14,6% 16,0%

77,2% 75,8%

11 080 11 471

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ (МСФО 9)

КРЕДИТЫ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ

СТОИМОСТИ

(ПО СТАДИЯМ ОКУ)

БЛАГОПОЛУЧНЫЕ

СОМНИТЕЛЬНЫЕ

НЕРАБОТАЮЩИЕ

СТАДИЯ 1

СТАДИЯ 2

СТАДИЯ 3

+ ПСКО

ТРЕБУЮЩИЕ КОНТРОЛЯ

СУБСТАНДАРТНЫЕ

СОЗДАНИЕ

РЕЗЕРВОВ

xx

xx

ОКУ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ

ОКУ ЗА ВЕСЬ СРОК

КРЕДИТНО-

ОБЕСЦЕНЕННЫЕ

ОКУ ЗА ВЕСЬ СРОК

И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИЛИ

СОЗДАННЫЕ КРЕДИТНО-

ОБЕСЦЕНЕННЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

КОЭФФИЦИЕНТ

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

КРЕДИТНЫЙ

ПОРТФЕЛЬ

xx

ПЕРЕОЦЕНИВАЕМЫЕ

ПО СПРАВЕДЛИВОЙ

СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ

ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

ПЕРЕОЦЕНИВАЕМЫЕ

ПО СПРАВЕДЛИВОЙ

СТОИМОСТИ

ЧЕРЕЗ ПРОЧИЙ

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

ПО

АМОРТИЗИРОВАННОЙ

СТОИМОСТИ

31 дек 19 30 июн 20

31 дек 19 30 июн 20

1,1%

9,3%

56,6%

МЛРД РУБ ▲▼ - С НАЧАЛА ГОДА

▲4%

92%

6% 2%

18%

14% 68%

33%

4%

63%

39,4

34,2

23,9

6M'20

97,6

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ И СТОИМОСТЬ РИСКА

РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД

ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД

КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ ПО

КРЕДИТАМ ФЛ

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД

КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ ПО

КРЕДИТАМ ЮЛ СТОИМОСТЬ РИСКА ПО КРЕДИТАМ ЮЛ И ФЛ

СТОИМОСТЬ РИСКА ПО

СОВОКУПНОМУ КРЕДИТНОМУ

ПОРТФЕЛЮ

СТОИМОСТЬ РИСКА

ПО КРЕДИТАМ ФЛ

СТОИМОСТЬ РИСКА

ПО КРЕДИТАМ ЮЛ

Отношение резервов под

кредитные убытки по

кредитам к кредитному

портфелю до вычета

резервов.

▲▼ - ГкГ

МЛРД РУБ

1,7% 1,7%

1,0%

2,0%

3,0%

1,7%

2,5%

0,9% 0,8% 0,4%

1,3% 1,4%

0,5%

1,3%

18,0 15,9 8,3 26,0 28,2

18,5

54,2 13,4 14,0 8,4

17,1 26,6

27,1

43,7

31,4 29,9

16,7

43,1 54,8

45,6

97,9 ▲75%

ЮЛ ▲50бп

ФЛ ▲130бп

1,1% 1,0% 0,6%

1,5% 1,9%

0,8%

1,7%

▲115%

ЮЛ ▲80бп

ФЛ ▲80бп

2К’19 3К’19 4К’19 1К’20 2К’20 6М’19 6М’20

2К’19 3К’19 4К’19 1К’20 2К’20 6М’19 6М’20

г-к-г

2,1% 130 бп

181,8 млрд руб 185,4%

8M’20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


5,1% 4,9% 4,8% 4,2% 3,5%

5,0% 3,8%

5,3% 5,2% 4,9% 4,3%

3,8%

5,3%

4,0%

2Q'19 3Q'19 4Q'19 1Q'20 2Q'20 6M'19 6M'20

3,3% 3,3% 3,5% 3,6% 3,9% 3,3% 3,7%

109 110 117 120 132

214 252

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И МАРЖА

ДОХОДНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ

АКТИВОВ

ДОХОДНОСТЬ

КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

NIM ЧИСТАЯ

ПРОЦЕНТНАЯ

МАРЖА

▲▼ - ГкГ

МЛРД РУБ

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2К’19 3К’19 4К’19 1К’20 2К’20 6М’19 6М’20

2К’19 3К’19 4К’19 1К’20 2К’20 6М’19 6М’20

▲21%

▲18%

8,9% 8,8% 8,8% 8,4% 8,2%

8,8% 8,3%

8,5% 8,5% 8,4% 7,9% 7,7%

8,4%

7,8%

г-к-г

3,8% 50 бп

411,1 млрд руб 9,7%

8M’20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ

ДОХОДЫ

ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ

ДОХОДЫ /

ЧИСТЫЕ СРЕДНИЕ АКТИВЫ

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ

И ДРУГИЕ АГЕНТСКИЕ

КОМИССИИ

КОМИССИИ ПО РАСЧЕТНЫМ

И КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ,

ОПЕРАЦИЯМ ТОРГОВОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОЧИЕ

КОМИССИИ ПО ВЫДАННЫМ

ГАРАНТИЯМ И ПРОЧИМ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА

КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И

ОПЕРАЦИЯМ НА РЫНКАХ

КАПИТАЛА

КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ▲▼ - ГкГ

МЛРД РУБ

65% 58% 47%

51% 52%

63% 52% 6% 8%

5% 7% 7%

7% 7%

7% 7%

17%

16% 13%

7% 15%

17% 20%

25%

23% 23%

18%

23%

5% 7%

6%

3% 5%

5%

3%

40,4 37,1

57,9

43,3 38,5

71,3

81,8

26,0 22,4

41,2

28,0 24,9

44,9 52,9

▼5%

▼4%

▲15%

0,7% 0,6%

1,0% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7%

▲18%

СТРУКТУРА ВАЛОВЫХ КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ

ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ

2К’19 3К’19 4К’19 1К’20 2К’20 6М’19 6М’20

2К’19 3К’19 4К’19 1К’20 2К’20 6М’19 6М’20

г-к-г

0,7% 10 бп

73,6 млрд руб 21,5%

8M’20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


СТРУКТУРА ПРОЧИХ ДОХОДОВ ▲▼ - ГкГ

МЛРД РУБ

6,9

-19,3

-17,9

-8,8 6,2 2,9 0,1

-29,9

9,3

24,5 -53,0

-8,0 10,1 2,9 -0,2 -14,4

-2,6 -29,9

2кв'19 2кв'20

11,3 -14,4

6M'19 6М'20

Операции с

финансовыми

инструментами

Операции с

иностранной валютой

и драгоценными

металлами

Доходы по

небанковской

деятельности

Выручка за вычетом

расходов от

пенсионной

деятельности

Прочее Итого

▼64%

▼103%

▼36Х

20,5 МЛРД РУБ – ПЕРЕОЦЕНКА

СТРУКТУРНОЙ ОВП

▼227%

-55,2 МЛРД РУБ – ПЕРЕОЦЕНКА НЕПРОФИЛЬНЫХ

АКТИВОВ

▲2Х

▼5% ▲102%

Доля в прибыли

ассоциированных

компаний

и совместных

предприятий

Доход от выбытия

дочерних компаний и

ассоциированных

компаний

▲28Х

▲1050% 2К’20

6M’20

▼44%

-15,3 МЛРД РУБ -

ПЕРЕОЦЕНКА

СТРУКТУРНОЙ ОВП

▲66%

▲21Х

▲54% ▲138% ▲100% ▼90%

-17,4 МЛРД РУБ – ПЕРЕОЦЕНКА НЕПРОФИЛЬНЫХ

АКТИВОВ

г-к-г

-5,8 млрд руб -122%

8M’20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


80,0 81,3

45,6 47,8

125,6 129,1

39,5 37,6 40,2 40,9 40,4

25,4 21,1 29,7 23,2 24,6

64,9 58,7

69,9 64,1 65,0

58,5 59,1 59,6 59,4 59,3 58,3 59,4

23,1 23,6 23,3 22,5 22,1 22,0 22,3

81,5 82,8 82,9 81,9 81,4 80,4 81,7

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

CIR РАСХОДЫ / ДОХОДЫ

РАСХОДЫ /

СРЕДНИЕ АКТИВЫ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА (ТЫС.)

РАСХОДЫ НА

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА,

ВКЛЮЧАЯ ПЕНСИОННЫЕ

ОТЧИСЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

РАСХОДЫ

БАНК ВТБ

ПРОЧИЕ КОМПАНИИ

ГРУППЫ ВТБ

▲▼ - ГкГ

МЛРД РУБ

Без изменений

Без изменений

1,7% 1,5% 1,8% 1,6% 1,6% 1,7% 1,6%

48,9% 37,8% 37,7% 39,3% 51,1% 46,6% 44,4%

▲2%

▲3%

2К’19 3К’19 4К’19 1К’20 2К’20 6М’19 6М’20

2К’19 3К’19 4К’19 1К’20 2К’20 6М’19 6М’20

г-к-г

41,5% -230 бп

1,6% 0 бп

170,4 млрд руб 3,7%

8M’20

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

МЛРД РУБ

6M’20 6M’19 Изменение 2К’20 2К’19 Изменение

Чистые процентные доходы 252,0 213,6 18,0% 132,3 109,4 20,9%

Чистые комиссионные доходы 52,9 44,9 17,8% 24,9 26,0 -4,2%

Прочие доходы -14,4 11,3 -227,4% -29,9 -2,6 1 050,0%

Операционные доходы до вычета резервов под

обесценение 290,5 269,8 7,7% 127,3 132,8 -4,1%

Создание резервов под обесценение -113,9 -45,4 150,9% -68,8 -30,2 127,8%

Расходы на персонал и административные

расходы -129,1 -125,6 2,8% -65,0 -64,9 0,2%

Прибыль до налогообложения 47,5 98,8 -51,9% -6,5 37,7 -117,2%

Расходы по налогу на прибыль -5,6 -22,0 -74,5% 8,6 -7,4 -216,2%

Чистая прибыль 41,9 76,8 -45,4% 2,1 30,3 -93,1%

6M’20 6M’19 Изменение 2К’20 2К’19 Изменение

Чистая процентная маржа (NIM) 3,7% 3,3% 40 бп 3,9% 3,3% 60 бп

Стоимость риска (CoR) 1,7% 0,8% 90 бп 1,9% 1,1% 80 бп

Расходы / Активы 1,6% 1,7% -10 бп 1,6% 1,7% -10 бп

Расходы / Доходы (CIR) 44,4% 46,6% -220 бп 51,1% 48,9% 220 бп

Рентабельность капитала (ROE) 4,9% 10,1% -520 бп 0,5% 7,9% -740 бп

6M’20 Консолидированная

финансовая отчетность

по МСФО

8M’20 8M’19 Изменение

343,3 287,9 19,2%

73,6 60,6 21,5%

-5,8 26,3 -122,1%

411,1 374,8 9,7%

-181,8 -63,7 185,4%

-170,4 -164,3 3,7%

58,9 146,8 -59,9%

-6,0 -31,5 -81,0%

52,9 115,3 -54,1%

8M’20 8M’19 Изменение

3,8% 3,3% 50 бп

2,1% 0,8% 130 бп

1,6% 1,6% 0 бп

41,5% 43,8% -230 бп

4,6% 11,2% -660 бп

8M’20 Неаудированные

ключевые показатели

по МСФО

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

(1) Группа определяет неработающие

кредиты как кредитно-обесцененные

кредиты, ожидаемые кредитные

убытки (ОКУ) по которым оцениваются

за весь срок, с просрочкой

установленных договором выплат по


сроком более 90 дней, а также

приобретенные или созданные

кредитно-обесцененные кредиты

(ПСКО) с просрочкой выплат по


сроком более 90 дней с даты

первоначального признания.

МЛРД РУБ

30 июн 20 31 мар 20 Изменение 31 дек 19 С начала

года

Коэффициент неработающих

кредитов (90+) (1) 5,1% 4,9% 20 бп 4,7% 40 бп

Резервы под обесценение

кредитного портфеля 6,7% 6,4% 30 бп 6,0% 70 бп

Коэффициент покрытия

неработающих кредитов 131,7% 128,6% 310 бп 128,7% 300 бп

30 июн 20 31 мар 20 Изменение 31 дек 19 С начала

года

Кредитный портфель до вычета резервов 11 947,2 12 058,6 -0,9% 11 461,5 4,2%

- юридические лица 8 347,0 8 565,4 -2,5% 8 096,2 3,1%

- физические лица 3 600,2 3 493,2 3,1% 3 365,3 7,0%

Активы 16 346,9 16 588,7 -1,5% 15 516,1 5,4%

Средства клиентов 11 852,4 11 819,7 0,3% 10 974,2 8,0%

- юридические лица 6 583,5 6 408,2 2,7% 5 932,6 11,0%

- физические лица 5 268,9 5 411,5 -2,6% 5 041,6 4,5%

Обязательства 14 637,6 14 860,4 -1,5% 13 862,8 5,6%

Собственные средства 1 709,3 1 728,3 -1,1% 1 653,3 3,4%

6M’20 Консолидированная

финансовая отчетность

по МСФО

8M’20 Неаудированные

ключевые показатели

по МСФО

31 авг 20 С начала

года

12 686,6 10,7%

8 980,6 10,9%

3 706,0 10,1%

17 027,6 9,7%

12 244,3 11,6%

6 839,1 15,3%

5 405,2 7,2%

15 297,9 10,4%

1 729,7 4,6%

31 авг 20 С начала

года

5,4% 70 бп

7.0% 100 бп

128.7% 0 бп

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141


Заемщик Валюта Объем выпуска

(млн долл США) Инструмент

Дата погашения

(пут или колл опцион) Купон ISIN

2020

ВТБ USD 948 Серия 10 EMTN 2 Октябрь 2020 6,551% XS0548633659

2022

ВТБ USD 1 500 Серия 21 EMTN 2

(Субординированный долговой инструмент) Октябрь 2022 6,95% XS0842078536

2024

ВТБ CHF 350 Серия 4 EMTN 3

(Субординированный долговой инструмент) Октябрь 2024 (опцион колл) 5,0% CH0248531110

2035

ВТБ USD 31 Серия 6 EMTN 1 Июнь 2035 6,25% XS0223715920

Бессрочно

ВТБ USD 2 250 Tier 1 Бессрочные еврооблигации (опцион

колл) Декабрь 2022 (опцион колл)(1) 9,5% XS0810596832

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (2) МЛН ДОЛЛ США

(1) КУПОН ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТИ ДО ПЕРВОГО ОПЦИОН КОЛЛА, ЗАТЕМ БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕН 6 ДЕКАБРЯ 2022 Г. И ЗАТЕМ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ.

USD

CHF

ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛГОВЫЕ И ГИБРИДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ГРУППЫ ВТБ В ОБРАЩЕНИИ

827

1 339

249 25

2020 2022 2024 2035

(2) НЕ ВКЛЮЧАЯ ВЫКУПЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КУРСУ ЦБ РФ НА 3 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА. ПОМИМО МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ У ГРУППЫ ВТБ ИМЕЮТСЯ В ОБРАЩЕНИИ ЛОКАЛЬНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ

122,9 МЛРД. РУБ. НА 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА.

0

159

223

10

41

115

173

175

175

120

180

151

214

224

141

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

Управление по работе с инвесторами

Tel: +7 (495) 775-71-39

e-mail: [email protected]

New ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ · 2 days ago · 0 159 223 10 41 115 173...

Documents

Transcript of New ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ · 2 days ago · 0 159 223 10 41 115 173...