Negocios en Alimentos - Resumen Ejecutivo 2008

Resumen Ejecutivo ALIMENTOS

Caracas, agosto de 2008

www.conapri.org

Adquiera el perfil completo en la

Tienda Virtual dewww.conapri.org

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Panorama económico mundial

Panorama económico en Venezuela

Perfiles de Negocios de CONAPRI

RESUMEN DEL SECTOR ALIMENTOS

Crecimiento real del PIB

Variación del PIB

Población Agrícola

ÍNDICE DEL PERFIL DE ALIMENTOS

CONTÁCTENOS

Adquiéralo enwww.conapri.org

INTRODUCCIÓN


La consolidación cada vez más efectiva de un mercado mundial y la diversificación de la economía en numerosas actividades productivas y prestadoras de servicios da cuenta del complejo proceso de especialización, diversificación y diferenciación de productos que no sólo las economías domésticas transitan, sino que se encuentra protagonizada por agentes económicos tremendamente activos en el ámbito internacional.

La coyuntura económica actual a la cual se encuentran expuestas las economías desarrolladas, caracterizada por ralentizaciones de la actividad económica y el constreñimiento de la liquidez en esas naciones, puede constituir un escenario favorable para las economías de los países en desarrollo, las cuales eventualmente estarán expuestas a un impacto menor de la crisis mundial.

PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL


Asimismo, el crecimiento de los niveles de precios de commodities y/o materias primas, así como de

las fuentes primarias de energía, ha hecho que los inversionistas a nivel

mundial presten mayor atención a las economías de los países en

desarrollo como alternativas rentables no sólo para desarrollar la industria extractiva, sino igualmente

para añadir valor aguas abajo.


En Venezuela, el desarrollo de actividades económicas aguas abajo en los sectores de

materias primas, con accesibilidad a fuentes suficientes y económicas de

energía, podría facilitar un desarrollo de industrias verticalmente relacionadas, así

como concentraciones industriales y clusters o encadenamientos productivos,

apalancados en costos transaccionales inferiores y en una mayor accesibilidad y

menores precios de los insumos.

PANORAMA ECONÓMICO EN VENEZUELA


Venezuela es un país caracterizado por una

considerable dotación de recursos naturales, especialmente

petróleo y gas, y dado el efecto derrame del gasto y la inversión

pública sobre la economía nacional, apalancada en los altos ingresos

petroleros producto de los altos precios de estas fuentes primarias

de energía, podría asegurarse que el poder adquisitivo promedio del

venezolano hace lucir al mercado nacional como uno altamente atractivo para la inversión, la

producción de bienes y la prestación de servicios.


A la hora de evaluar a Venezuela como destino

de inversión, no basta con conocer el entorno

económico nacional, los requisitos institucionales y normativos que se deben cumplir para acometer un

plan de inversión, sino que se hace

imprescindible para tomar decisiones más acertadas,

conocer en detalle las características de cada

sector destino de potenciales inversiones.


CONAPRI, en su tarea de promover la inversión en Venezuela, ha hecho un esfuerzo por identificar los sectores que presentan el

mayor potencial para las inversiones productivas, con el objetivo

de focalizar las labores de promoción y asistencia técnica.

Los Perfiles de Negocios constituyen una investigación multidisciplinaria, en la cual puede observarse todos aquellos requisitos

normativos y legales que se exigen a la hora de desarrollar una actividad económica en

Venezuela, no sólo en el ámbito general, sino también por sub-sectores.

¿Qué son los Perfiles de Negocios?


Los Perfiles ofrecen un análisis estructural sectorial que permite visualizar el potencial del mercado del sector en cuestión, así como quiénes son los agentes económicos presentes en el mercado, desempeñando tanto sus roles de oferentes y proveedores, así como demandantes.

El detalle de la información sectorial contenida en los Perfiles de Negocios podría permitir a los potenciales inversionistas, así como aquellos instalados en el país, contar con un invaluable insumo de información necesario para diseñar estrategias competitivas.


TIC Alimentos

Hidrocarburos y Gas

Inmobiliario

Química y Petroquímica

Minería

Turismo

Sectores


RESUMEN DELSECTOR ALIMENTOS


La economía venezolana ha mostrado un desempeño positivo a lo largo de los

últimos cuatro años, evidenciado por el crecimiento sostenido del producto interno

bruto (PIB). Si bien resulta cierto que este desempeño positivo ha

permitido una desaceleración a lo largo de los últimos cuatro años, el aporte absoluto al crecimiento económico ha sido positivo y de

considerable cuantía.


Comparativamente, las economías de Argentina

y Venezuela muestran durante el año 2007 los

mayores crecimientos económicos en América

Latina (8,6% y 8,4% respectivamente)

comparados con los arrojados por países

como Colombia, México y Chile (7%, 3,3% y

5,3% respectivamente).

Crecimiento Real del PIB 2007

5,3

5,3

3,3

7

8,6

8,4

Brasil

Chile

México

Colombia

Argentina

Venezuela

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)


Aún cuando en términos globales el sector agricultura, agrupado con

restaurantes y hoteles muestra un desempeño positivo, este resulta disímil

cuando se presta atención a las actividades de producción doméstica, así

como los niveles de importación de productos alimenticios. Estos últimos han

ganado participación sobre el total, principalmente motivado por el

sostenimiento del control de cambio y el tipo de cambio fijo oficial que ante la

inflación doméstica, tiende a sobrevaluar al bolívar, perdiendo competitividad la

producción nacional y ganándola las importaciones de alimentos.


Variación del PIB (%) por sectores

9,9%

2,0%

2,4%

5,0%

5,1%

6,6%

7,2%

10,9%

13,3%

13,5%

16,9%

17,0%

20,0%

-4,2%Actividad petrolera

Actividad no petrolera

Minería

Electricidad y agua

Servicio del Gobierno General

Agricultura privada, Restaurantes y hoteles

Servicios inmobiliarios y de alquiler

Manufactura

Serv.comun. socilaes y otros

Construcción

Transporte y almacenamiento

Comercio y servicios de reparación

Instituciones financieras y seguros

Comunicaciones

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)Adquiéralo en

www.conapri.org

Sin embargo, el potencial del sector alimentos en Venezuela queda manifiesto al observar cifras sobre la

extensión de superficie de tierras arables, que superan con creces a los niveles reportados por

países como Colombia y Chile. Asimismo, posee una vialidad agrícola total de 92.860 Km2. En la región

Centro-Norte del país, la densidad vial es alta y concentra la mayor parte de las carreteras con elevadas

especificaciones de diseño.

En este mismo orden de ideas, en Venezuela la superficie agrícola es de 21 millones de hectáreas aproximadamente, de las cuales la mayor proporción

es destinada a la producción pecuaria. En la práctica, el uso efectivo de las tierras para la agricultura vegetal es

inferior al 30% y de un 40% en el caso de la pecuaria.


Población Agrícola (miles de habitantes)

24662418

23712322

22762229

21832136

2089

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

La población agrícola ha mermado su nivel, pasando

de 1997 al 2005 de 2.466 miles de personas a 2.089

miles de personas. Lo anterior, podría ser producto

del proceso sostenido de concentración urbana del

país y de su economía, evidenciando la necesidad

de que sectores como el alimento y el agrícola vean

incrementar su presencia relativa sobre el PIB

nacional.


Todo lo anterior, aunado a la caracterización de la economía

venezolana, la cual debe gran parte de su impulso a los ingresos petroleros y al gasto público, hace pensar que sectores

como el alimento cuenta con un mercado de consumidores con cierta capacidad de

compra, ávida de bienes y servicios. Especialmente, los estratos

socioeconómicos D y E, gracias a su incorporación en ciertos planes sociales, podrían ver restablecer su capacidad de

compra, lo que permitiría un mayor consumo de productos provenientes de

sectores como los alimentos.


ÍNDICE DEL PERFIL COMPLETO


MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA

Ámbito Internacional

Acceso a mercados del Hemisferio Apertura a mercados del Hemisferio Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones

Ámbito Nacional

Legislación Constitución Nacional Ley de Promoción y Protección de Inversiones Otras normativas de interés

Incentivos Zonas con régimen fiscal especial Régimen tributario Régimen laboral Régimen cambiario

Providencia N° 56 de Cadivi Procedimiento de asignación de Divisas

Procedimiento para invertir Constitución de una empresa


RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR ALIMENTOS

Referencias en la Constitución Nacional

Instituciones

Ministerio del Poder Popular para La Alimentación (Minal)

Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas Corporación (CASA)

Mercado de Alimentos (Mercal)

Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA)

Taquilla Única

Ministerio del Poder Popular para La Agricultura Y Tierras (MAT)

Instituto Nacional De Pesca Y Acuicultura (Inapesca)

Corporación Venezolana Agraria (CVA)

Instituto Nacional De Salud Agrícola Integral (Insai)

Instituto Nacional De Tierras (INTI)

Ministerio del Poder Popular para la Salud (MS)

Incentivos para el sector

Créditos para el sector

Normativa

Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Adquiéralo en

www.conapri.org

Ley de Mercadeo Agrícola

Ley Forestal de Suelos y Aguas

Ley de Pesca y Acuicultura

Ley de Salud Agrícola Integral

Ley de Semillas, Reproducción Animal e Insumos Biológicos

Decreto Nº 3.408 sobre Reorganización de la Tenencia y uso de las Tierras con Vocación Agrícola

Ley para la Defensa de las Personas en el acceso de Bienes y Servicios

Decretos, Resoluciones y Providencias de Interés

Ley del Banco Agrícola de Venezuela

Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las deudas Agrícolas y rubros estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria

Acuerdos Internacionales de Seguridad y Soberanía Alimentaria

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE VENEZUELA

Crecimiento Real del PIB

Variación del PIB (%)

Variación % del PIB 2007


ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL

Entorno Macro

PIB Agrícola de Venezuela y América Latina (tasas de variación) 1980 /2006

PIB total y agrícola de Venezuela (tasas de variación) 1985 / 2006

Comercio

Exportaciones Agrícolas (millones de dólares)

Importaciones Agrícolas de Venezuela y América Latina (Miles de US$)

Exportaciones e Importaciones Agrícolas de Venezuela (Miles de US$)

Infraestructura

Superficie de Tierras arables (miles de hectáreas)

Superficie Agrícola Regada (miles de hectáreas)

Superficie agrícola de tierras de cultivo permanente (miles de hectáreas)

Infraestructura vial Agrícola

Recursos

Superficie Agrícola (miles de Ha) 1995 / 2005

Superficie Total dedicada a la Agricultura

Población Rural y Urbana (miles de habitantes) 1997 /2006

Distribución porcentual de la población rural por entidades

Población Agrícola (miles de habitantes) 1997 / 2005 Adquiéralo en

www.conapri.org

Fuerza de Trabajo agrícola (miles habitantes) 1996 / 2006

Tasa de desocupación total y sector agrícola (porcentajes de la población económicamente activa) 1999 / 2006

Producción de Fertilizantes (miles de toneladas) 1995 / 2005

Producción de Nutrientes (mil ton) 2002 / 2005

Tractores para usos agrícolas 1996 / 2004

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Índice de Producción Agrícola 1996 / 2006

Índice de Producción de Alimentos 1996 / 2006

Índice de Producción Agrícola por persona 1996 / 2006

Índice de Producción Alimento por persona 1996 / 2006

Cultivos Líderes Contribución por rubro a la producción total años 1984-2005

Superficie cosechada de arroz (miles de hectáreas) 1980 / 2006

Producción de arroz (miles de toneladas) 1980 / 2006

Superficie cosechada de maíz (miles de hectáreas) 1980 / 2006

Producción de maíz (miles de toneladas) 1980 / 2006

Superficie cosechada de sorgo (miles de hectáreas) 1980 / 2006

Producción de sorgo (miles de toneladas) 1980 / 2006


Producción Maíz 1996 / 2006

Producción Soja 1996 / 2006

Producción Sorgo 1996 / 2006

Producción Arroz 1996 / 2006

Producción Trigo 1996 / 2006

Superficie cosechada de café (miles de hectáreas) 1980 / 2006

Producción de café (miles de toneladas) 1980 / 2006

Superficie cosechada de caña de azúcar (miles de hectáreas) 1980 / 2006

Producción de caña de azúcar (miles de toneladas) 1980 / 2006

Producción Caña de azúcar 1996 / 2006

Superficie cosechada de mandioca (miles de hectáreas) 1980 / 2006

Producción de mandioca (miles de toneladas) 1980 / 2006

Producción de Granos leguminosos (toneladas) 1996 / 2005

Frijoles (miles de toneladas) 1996 / 2006

Frutas (miles de toneladas) 1996 / 2005

Plátanos (miles de toneladas) 1996 / 2007

Producción Tomates (miles de toneladas) 1996 / 2006

Producción Cebolla (miles de toneladas) 1996 / 2006

Stock de Ganado (miles de cabezas) 1996 / 2006Adquiéralo en

www.conapri.org

Producción de Pollo (miles de toneladas) 2006 / 2007

Producción de huevos para el consumo (cajas de 30 docenas por mes) 2006 / 2007

ALIMENTOS PROCESADOS

Producción

Índice de Producción Agroindustrial (Alimentos, Bebidas y Tabaco) 1997 / 2007

Infraestructura

Número de silos 2007

Distribución geográfica de silos 2007

Plantas procesadoras de cereales 2007

Distribución geográfica de plantas de cereales 2007

Plantas procesadoras de raíces y tubérculos 2007

Distribución geográfica de plantas procesadoras de raíces y tubérculos 2007

Torrefactoras de café 2007

Distribución geográfica de torrefactoras de café 2007

Centros de procesamiento de caña de azúcar 2007

Distribución geográfica de centros de procesamiento de caña de azúcar 2007

Plantas beneficiadoras de aves 2007

Distribución geográfica de plantas beneficiadoras de aves 2007


Granjas productoras de huevos 2007

Distribución geográfica de granjas productoras de huevos 2007

Plantas procesadoras de productos pesqueros y acuícola 2007

Distribución geográfica de plantas procesadoras de productos pesqueros y acuícola 2007

Mataderos 2007

Distribución geográfica de los mataderos 2007

Frigoríficos 2007

Distribución geográfica de frigoríficos 2007

Centros de procesamiento de leche 2007

Distribución geográfica de centros de procesamiento de leche 2007

Consumo

Productos de la canasta alimentaria con mayor consumo aparente diario por persona (expresado en gramos)

Segmentación de la población venezolana por nivel socioeconómico

Porcentaje del ingreso por nivel socioeconómico destinado en gastos de Alimentación

Demanda

Aceites y grasas 2007

Volumen de ventas de grasas y aceites por sub sector (miles de toneladas) 2002 / 2007

Participación de subsectores en ventas totales, 2007


Azúcar y endulzantes 2007

Volumen de ventas azúcares y endulzantes (miles de toneladas) 2002 / 2007

Bebidas no alcohólicas 2007

Ventas de bebidas no alcohólicas por canal (millones de dólares) 2002 / 2007

Bebidas alcohólicas 2007

Ventas por canal y subsector de bebidas alcohólicas (millones de dólares), 2002 / 2007

Carne 2007

Volumen de ventas de carne (miles de toneladas) 2002 / 2007

Pastas 2007

Volumen de ventas de pastas (miles de toneladas) 2002 / 2007

COMERCIALIZACIÓN

Panorama general

Mercado

Ventas de establecimientos comercializadores de alimentos (millones de dólares) 2002 / 2007

Hipermercados

Participación porcentual en ventas de principales hipermercados, 2007

Supermercados

Participación porcentual en ventas de principales supermercados, 2007Adquiéralo en

www.conapri.org

Discounters

Participación porcentual en ventas de principales discounters, 2007

PROYECTOS PÚBLICOS

TIPS

ORGANIZACIONES RELEVANTES DEL SECTOR

CONTÁCTENOS


CONTÁCTENOSwww.conapri.org


Negocios en Alimentos - Resumen Ejecutivo 2008

Documents

Transcript of Negocios en Alimentos - Resumen Ejecutivo 2008