NCCQ1 2013 FINAL (PDF) - Microsoftprokcssmedia.blob.core.windows.net/sys-master-images/h2d/...Q1 i...
Transcript of NCCQ1 2013 FINAL (PDF) - Microsoftprokcssmedia.blob.core.windows.net/sys-master-images/h2d/...Q1 i...
2013-05-03 NCC AB 1
Delårsrapport1 januari – 31 mars 2013
Peter WågströmVd och koncernchef
Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer
Q1 i korthet
2013-05-03 NCC AB 2
Orderingång 11 675 (11 723) MSEK
Nettoomsättning 10 084 (10 659) MSEK
Orderstock 46 917 MSEK
Rörelseresultat -217 (-139) MSEK
Kassaflöde före finansiering -950 (-1 242) MSEK
Vårdboende, VästeråsØrestad, Danmark
Tydligt säsongsmönsterResultat efter finansiella poster
-400
-200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Q12010
Q2 Q3 Q4 Q12011
Q2 Q3 Q4 Q12012
Q2 Q3 Q4 Q12013
2013-05-03 NCC AB 3
MSEK
NCC:s Construction-enheterMarknad
2013-05-03 NCC AB 4
Q1
Svagare marknad
2013
Andra halvåret bättre, helår i nivå med 2012
• Stark byggmarknad i Norge
• Övriga marknader svagare
Citybanan, Stockholm
Orderingång per geografisk marknadNCC Construction-enheterna
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
Sverige Danmark Finland Norge Totalt
Q1 2013
Q1 2012
2013-05-03 NCC AB 5
MSEK
Orderingång per segmentNCC Construction-enheterna
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
Anläggning Bostäder Övriga hus
Q1 2013
Q1 2012
2013-05-03 NCC AB 6
MSEK
Projektstorlek i orderingångenNCC:s Construction-enheter
6% 5%
13%
14%
17%
13%
32%
< 5 MSEK
5-10 MSEK
10-25 MSEK
25-50 MSEK
50-100 MSEK
100-300 MSEK
> 300 MSEK
2013-05-03 NCC AB 7
Totalt 8,5 Mdr SEK
NCC:s Construction-enheter– större order i Q1 2013
2013-05-03 NCC AB 8
Ny färjehamn samt två nya broar i Lavik, norr om Bergen, 250 MSEK
Miljöanpassad energiproduktionsanläggning i Köpenhamn, 250 MSEK
Energismart inomhusbad i Malmö, 320 MSEK
Energieffektivt kontor i Oslo, 370 MSEK
Första delen av Carlsberg Byeni Köpenhamn, 1,5 Mdr SEK
Carlsberg Byeni Köpenhamn
2013-05-03 NCC AB 9
Nytt campus, bostäder, kontor och butiker
101 000 kvm
Kund: Carlsberg Byen P/S
Ordern är värd 1,5 Mdr SEK
Byggstart sommaren 2013 – klart 2016/2017
Inom Carlsbergs område ska ytterligare 466 000 kvm byggas de kommande 15-20 åren
Hästen 22, Stockholm
NCC RoadsMarknad
2013-05-03 NCC AB 10
Q1
Lägre efterfrågan på stenmaterial och asfalt till följd av den kalla och långa vintern
2013
Marknadsutsikter
• Asfalt i nivå med 2012
• Stenmaterial något lägre
NCC RoadsSåld volym stenmaterial, tusentals ton
4 071
5 220
2013-05-03 NCC AB 11
Q12013
Q12012
2013-05-03 NCC AB 12
NCC RoadsSåld volym asfalt, tusentals ton
77
161
Q12013
Q12012
NCC HousingMarknad
2013-05-03 NCC AB 13
Q1
Bäst marknadsförutsättningar i Norge och S:t Petersburg
Fortsatt positiv utveckling i Tyskland
I Sverige och Finland viss försiktighet, köpbeslut närmare färdigställande
Långsam återhämtning i centrala stadslägeni Danmark och Baltikum
2013
Efterfrågan väntas vara stabil med oförändrade prisnivåer
Kvarntornen, Uppsala
Bostadsportföljens utveckling
2013-05-03 NCC AB 14
Antal
Till privatkunder Till investerare Totalt
31 mar2013
31 dec 2012
31 mar 2013
31 dec 2012
31 mar 2013
31 dec 2012
Pågående produktion 4 464 4 391 1 213 1 377 5 677 5 768
Försäljningsgrad, % 49 43 98 96 59 56
Färdigställandegrad, % 50 47 39 40 48 45
Vistaberg, Huddinge
Sålda bostäder
2012
702
121
736
103
496
144
635
2 937
1 395
4 332
2013 2012
182 166
50 15
186 154
40 30
115 44
26 30
164 157
763 596
80 143
843 739
2013-05-03 NCC AB 1515
Antal bostäder
Sverige
Danmark
Finland
Baltikum
S:t Petersburg
Norge
Tyskland
Totalt, privatkunder
Investerarmarknad
Totalt
Jan-mar Jan-dec
Färdigställda osålda bostäder
31 mar 2013
31 dec 2012
94 77
57 40
104 152
51 75
10 11
9 16
27 22
352 393
34 0
386 393
2013-05-03 NCC AB 1616
Antal bostäder
Sverige
Danmark
Finland
Baltikum
S:t Petersburg
Norge
Tyskland
Totalt, privatkunder
Investerarmarknad
Totalt
2012
690
167
728
118
651
174
668
3 196
1 328
4 524
2013 2012
96 242
54 41
68 122
0 0
0 0
2 0
255 269
475 674
80 119
555 793
Jan-mar
2013-05-03 NCC AB 17
Byggstartade bostäder
17
Antal bostäder
Sverige
Danmark
Finland
Baltikum
S:t Petersburg
Norge
Tyskland
Totalt, privatkunder
Investerarmarknad
Totalt
Jan-dec
Bostäder till privatkunder Bedömt färdigställande
NCC AB 18
Antal bostäder
2013-05-03
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 Senare
S:t Petersburg
Lettland
Estland
Tyskland
Finland
Danmark
Norge
Sverige
Såld andel
2013 2014
Försäljningsgraden projekt som färdigställs 2013 61 procent
NCC HousingBostäder till privatkunder, pågående produktion 31 mars 2013 (31 dec 2012)
2013-05-03 NCC AB 19
Sverige 27 (29)%
Danmark 4 (4)%
Finland 17 (18)%
Norge 6 (6)%
Tyskland 15 (11)% S:t Petersburg 29 (29)%
Baltikum 2 (3)%
NCC Property DevelopmentMarknad
2013-05-03 NCC AB 20
Efterfrågan på moderna och ”gröna” fastigheter i bra lägen
Längre beslutsprocesser
Stabila hyror och vakanser
Alberga Business Park, Finland
Fastighetsförsäljningar Q1
2013-05-03 NCC AB 21
Projekt Typ Pris MSEKResultat-avräknas
Plaza Business Park, Loiste Kontor 209 Q1 2013
Brynsengfaret 8-12, till Oslo Mark 199 Q1 2013
Plaza Business Park Loiste, Finland
Projektstart Q1
2013-05-03 NCC AB 22
Vallila, Helsingfors, Finland
Kontor, 5 600 kvm
Uthyrningsgrad 100 procent
Vallgard, Finland
NCC Property Development22 (23)* pågående eller färdigställda projektej resultatavräknade
2013-05-03 NCC AB 23
Norge, 2 (2) projekt
Uthyrningsbar area 23 900 m2
Finland, 7 (7) projekt
Uthyrningsbar area 67 900 m2
Danmark, 8 (9) projekt
Uthyrningsbar area 38 000 m2
Sverige, 5 (5) projekt
Uthyrningsbar area 70 500 m2
* Avser 31 dec 2012
Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer
2013-05-03 NCC AB 24
Lomma strand, Malmö
Q1 i korthet
2013-05-03 NCC AB 25
Rörelseresultat -217 (-139) MSEK
Bättre kassaflöde
Ny redovisningsprincip IAS 19 – jämförelsetal omräknade
Isbjerget, Danmark
Resultaträkning
MSEKJan-mar
2013Jan-mar
2012Apr 12-mar 13
Jan-dec2012
Nettoomsättning 10 084 10 659 56 651 57 227
Bruttoresultat 554 584 5 465 5 495
Försäljnings- ochadministrationskostnader -773 -728 -3 033 -2 988
Kostnader procent
Övrigt7,7%
1 6,8%
55,4%
75,2%
12
Rörelseresultat -217 -139 2 439 2 519
Finansiella poster -59 -33 -267 -241
Resultat efter finansiella poster -276 -173 2 172 2 277
Skatt på periodens resultat 58 41 -351 -367
Skattesats 20,9% 23,9% 16,2% 16,1%
Periodens resultat -219 -131 1 821 1 910
2013-05-03 NCC AB 26
NCC Construction Sweden
01234567
0100200300400500600700
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
MSEK %Resultat Rörelsemarginal
2010
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
MSEK Orderingång Nettoomsättning
2010 2011
20112013-05-03 NCC AB 27
2012
2012 Tvärbanan, Stockholm
2013
2013
NCC Construction Denmark
0
2
4
6
8
0
20
40
60
80
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Carlsberg Byen, Köpenhamn
2013-05-03 NCC AB 28
MSEK %Resultat Rörelsemarginal
2010
MSEK Orderingång Nettoomsättning
2010 2011
2011
2012
2012
2013
2013
NCC Construction Finland
2013-05-03 NCC AB 29
-2
0
2
4
6
-20
0
20
40
60
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
0 400 800
1 2001 6002 0002 4002 800
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Vallgard, Finland
MSEK %Resultat Rörelsemarginal
MSEK Orderingång Nettoomsättning
2010 2011 2012
2010 2011 2012
2013
2013
NCC Construction Norway
-4
-2
0
2
4
6
-40
-20
0
20
40
60
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
0 400 800
1 2001 6002 0002 4002 8003 200
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
LysakerPolaris, Norge
2013-05-03 NCC AB 30
MSEK %Resultat Rörelsemarginal
2010
MSEK Orderingång Nettoomsättning
2010 2011
2011
2012
2012
2013
2013
NCC Roads
-60
-40
-20
0
20
40
60
-600
-400
-200
0
200
400
600
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
0 600
1 2001 8002 4003 0003 6004 200
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2013-05-03 NCC AB 31
MSEK %Resultat Rörelsemarginal
2010
MSEK Nettoomsättning
2010 2011
2011
2012
2012
2013
2013
NCC Housing
-404812162024
-1000
100200300400500600
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Nordhavnen, Danmark
2013-05-03 NCC AB 32
MSEK %Resultat Rörelsemarginal
2010
MSEK Nettoomsättning
2010 2011
2011
2012
2012
2013
2013
Resultatavräknade bostäder
33
Antal bostäderJan-mar
2013Jan-mar
2012
Sverige 157 113
Danmark 24 10
Finland 167 156
Baltikum 34 16
S:t Petersburg 16 3
Norge 9 22
Tyskland 36 37
Totalt, privatkunder 443 357
Investerarmarknad 149 119
Totalt 592 476
2013-05-03 NCC AB 33
Milano kitchen, Sverige
NCC Property Development
2013-05-03 NCC AB 34
-50
0
50
100
150
200
250
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
0
500
1 000
1 500
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Copenhagen Port, Danmark
MSEK Rörelseresultat
2010
MSEK Nettoomsättning
2010 2011
2011
2012
2012
2013
2013
Rörelseresultat per affärsområde
MSEKJan-mar
2013Jan-mar
2012Jan-dec
2012
NCC Construction Sweden 57 117 801
NCC Construction Denmark 39 38 189
NCC Construction Finland 19 -13 101
NCC Construction Norway 13 -14 74
NCC Roads -468 -394 417
NCC Housing 61 81 835
NCC Property Development 78 112 295
Övrigt och elimineringar -16 -66 -192
Rörelseresultat -217 -139 2 519
2013-05-03 NCC AB 35
Mdr SEK31 mar
201331 dec
2012
Goodwill 1,8 1,8
Fastighetsprojekt 5,5 5,3
Bostadsprojekt 12,1 11,7
Kundfordringar och fordringarfrån fastighetsförsäljningar 6,2 8,2
Övriga tillgångar 10,2 10,7
Summa tillgångar 35,8 37,7
Balansräkning
2013-05-03 NCC AB 36
Kassaflöde
2013-05-03 NCC AB 37
MSEKJan-mar
2013Jan-mar
2012Jan-dec
2012Från löpande verksamheten -86 -411 2 458Från fastighetsprojekt -238 113 -928Från bostadsprojekt -632 -1 095 -2 046Övrigt rörelsekapital 198 292 489Investeringar -192 -141 -906Kassaflöde före finansiering -950 -1 242 -932
Clarion Arlanda, Stockholm
Nettolåneskuld
Skuldsättningsgrad, GgrNettolåneskuld exkl Brf och bostads AB, MSEK
2009 2010
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q12011
2013-05-03 NCC AB 38
2012 2013
Nettolåneskuld Brf och bostads AB, MSEKSkuldsättningsgrad exkl IAS19, Ggr
2013-05-03 NCC AB 39
Ullevigatan, GöteborgSkansen, Stockholm
Sammanfattning
2013-05-03 NCC AB 40
Svagare byggmarknad
Kall och lång vinter
Lägre omsättning och resultat
Bra bostadsförsäljning
Helix, Huddinge
Kapitalmarknadsdag 29 maj i Stockholm
2013-05-03 NCC AB 41
Strategiuppdatering
Fördjupning:
• Norge
• NCC Housing
• NCC Roads
Torsplan, Stockholm
Kontaktinformation
IR-ansvarig Johan Bergman
tel. 08-585 523 53, 070-354 80 35
Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson
tel. 08-585 517 17, 070-674 07 20
2013-05-03 NCC AB 43