2015/062015/052015/042015/03

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Mobidays 是一家移动专业营销公司,自成立以来一直努力专注于帮助读者准确把脉韩国移动市场、搞活韩国移动生态界。

为实现这一目的,2014 年 8 月设立了【移动广告研究所】。 (blog.naver.com/mobidays01)

移动广告研究所从事收集、研究国内外移动行业相关信息,并发行有主专栏“轻解移(轻松了解移动)”和月刊移动市场动态报告“KM-Report”。

“M report”是每月以国内外移动行业投资信息、市场焦点等有洞察力内容组成的移动市场动态报告,以各种语言(英 / 中 / 日)发行于全球。

今后,我们仍将通过 M-report 努力提供韩国移动市场有关的各种信息。谢谢!希望订阅 M-Report 的用户,请于下面链接申请,我们将每月通过电子邮件及时发送 M-Report 和移动相关消息。

Mobidays 全体敬上

Mobidays [KM Report] 投稿及广告咨询 : jryoo@mobidays.com

目录

1. 移动视频时代

2. 移动端搜索赶超PC端搜索

3. 移动游戏市场新潮流

4. 海外市场开拓

1

1

4.8

95.2

5.2

7.7

94.8 92.3

31.7

68.3

摘自: DMC Media, 互联网用户人数(调查对象=1,014) 摘自 : DMC Media, 有在线观看视频经验的用户人数(调查对象=966)

PC/笔记本 智能手机 平板电脑

有经验 无经验 有经验 无经验

韩国成人在线观看视频平均时间为

超过95%的韩国互联网用户有在线观看视频经验 观看在线视频使用设备调查

台式电脑 &笔记本

智能手机 平板电脑

不同设备的观看时间

一天平均 48.5分钟

49.6分钟 48.3分钟 46分钟

移动视频时代

2

2

40.3% 14.1% 12.8% 6.2% 5.7%

3摘自 : 2015. 6. 17 Newsis 韩国互联网用户一天收看视频的平均时间为48.5分钟 摘自 : DMC Media

韩国互联网用户主要使用哪些视频平台？

在线视频收看者中84.5%近3个月内接触过视频广告

视频广告收看者中49.8% 点击过广告

不同设备投放广告的广告平均点击率调查·智能手机 : 52.8%

·PC/笔记本 : 46.1%

·平板电脑 : 39.8%

移动视频时代移动视频广告快速发展

3

·Naver在移动端首页视频项目上新建了一个固定区， 该区介绍Naver伙伴提供的内容（Naver Original、Web动画、Web Drama及纪录片等）。

·据了解，通过本次重构，每个用户滞留时间及收看视频次数各增加6%和4%。

·通过kakao TV，用户使用Kakaotalk的同时，也可收看Clip影像、VOD及直播等视频节目。

·kakao TV与 SMR签订合作协议，以视频方式提供SMR旗下电视、 CJ E&M及综合编制频道播出的内容。

·Kakao TV，分析用户收看模式，使用RUBICS系统推存用户可有兴趣的视频， 并向用户首选暴露朋友圈内熟人留言过以及多次分享的影像。

·RUBICS, (Real-time User Behavior-based Interactive Content recommender System) 是分

析处理用户对内容的反应，向用户自动推存用户可喜欢内容的系统。

Naver, 重构移动端首页视频项目

Daumkakao, 推出KakaoTV

摘自 : 2015. 6. 17 inews24 视频市场, Facebook - NaverTVCast 跃进

移动视频时代移动视频广告快速发展

4

4

$3.82

$0.72

$3.10

$1.54

$4.27

$2.62

$5.15

$3.94

$5.65

$5.09

$6.16

$5.96

$6.86

$6.86

$7.52

$5.81

$7.77

$9.59

$11.25

$12.82

$14.38

关注该应用！- Snapchat企业价值: 160亿 美元 / 每天用户规模: 1亿人 / 每天视频收看频率: 20亿次

(单位 : 十亿美元)

全体

·移动流量中视频占比逐渐增加

·随着用户收看移动视频次数增加， 移动视频广告市场也随之发展

·由于Snapchat主要用户是90后及00后，有利于分析年轻人的消费习惯及模式。

·Snapchat广告让用户主动参加企业推广活动，自由分享照片的一种社交型广告。

· Universal pictures, Tacobell, Bud light等一些企业已购买了Snapchat ‘Live Story’ 广告区

Snapchat 的目标：成为80后至00后的精准广告平台 (美国智能手机用户60%是13岁至34岁, 摘自: Snapchat)

Evan Spiegel(Snapchat=CEO)

移动

PC

摘自 : 2015.06.11 Herald Business 广告主陷入SNS‘Snapchat’

摘自 : emarketer

移动视频时代移动视频广告快速发展

5

5

$20,000

$22,626

2014 2014 2016 2017 2018 2019

$29,752

$37,869

$40,363

$53,921$55,757

$63,878

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

$50,000

$55,000

$60,000

$65,000

$70,000

2008

0.3

2.2

0.22.7

0.3

2.3

0.33.0

0.4

2.4

0.4

3.2

0.8

2.6

0.3

0.3

0.30.3

3.7

1.6

2.5

4.3

2.3

2.3

4.9

2.6

2.4

5.3

2009 2010 2-11 2012 2013 2014

美国成人平均上网时间／天

全球DA广告以及移动广告销售额规模

美国80后至00后的手机使用现况 (n=1000)

其他机器

台式电脑/笔记

本 移动机器

不分日夜，手机放在身边

醒来第一事件：玩手机

一天手机使用时间：两个小时以上

相信近5年内，通过手机可处理一切办事

DA

移动

(摘自 : KPCB) (摘自 : PwC)

(摘自 : KPCB)摘自 : 2015.05.29 inews24 Google， 无限容量照片保存服务，瞄准广告市场 . 2015.06.04 inews24 互联网广告市场将 2017年超过 TV广告市场

$44,170

$47,937$51,156

$46,635

$36,315

87% 80% 78% 60%

移动视频时代

6

6

150

100

502012.1 12

110.2

2013.12 2014.12 2015년 5월

181.4

2013

415,989

2014

832,870

2015(e)

1,059,573

666,363

393,212

Naver，PC端搜索与移动端搜索量占比比较

移动广告市场规模及前景

(单位:%)

(单位: 百万韩元)

移动广告（全部) DA广告 搜索广告

·移动端搜索量已超过PC端搜索量。

·国内外IT企业纷纷推出移动搜索服务。

·随着移动搜索市场发展， 移动搜索广告预计会发展迅速。

摘自 : Naver

摘自: 2014年 11月 移动广告产业现况调查, 韩国互联网振兴院摘自 : 2015.05.29 IT东亚， 自网络‘搜索转至’应用‘搜索，Google迅猛地进化 . 2015. 6. 15 Chosun biz，PC端的一倍⋯ IT行业 '移动搜索' 竞争开始

移动视频移动端搜索赶超PC端搜索时代

7

7

韩国移动搜索市场所占比率

Naver, 为提供精准移动搜索服务，引进各种新技术

73% 14.5% 12.3%

摘自 : 2015年 4月, Korean Click

·REACT(REaltime ReACT) 系统 : 关于特定话题，有用户反应（留言、点赞等行为）或用户积极参与时，搜索结果及时反映。·RED(Realtime Event Detection) 开发中 抽出及分析网上海量信息，实时曝光大众关注的热门话题·引进NCKP(Naver Contextual Knowledge Plus)技术 通过大数据，用户输入词汇即时预测并曝光相关关键词。

Daumkakao, Kakaotalk上引进搜索功能·Daumkakao追加了Kakao#功能。通过该功能，用户进行聊天的同时，可搜索网上的信息。·追加搜索功能，Daumkakao在移动搜索项目及移动广告项目，可扩大其市场占比。

摘自 : 2015.06.07 联合新闻 “挖掘用户需求”⋯移动搜索向‘推存型’转型t . 2015.06.11 Digital Daily 移动搜索市场竞争更加激烈⋯‘为粘住用户而战’

引进搜索服务，强化移动广告项目力量移动视频移动端搜索赶超PC端搜索时代

8

8

61%

全球棋牌游戏市场规模

28亿美元38亿美元

全球棋牌类游戏市场上移动棋牌游戏占比

韩国棋牌游戏市场规模2014年

约 2兆8000亿韩元

2014 2015(e)

10

10

J

J

Q

Q

K

K

A

A

摘自 : Eilers Research

移动棋牌游戏实行收费

摘自: 2015.06.04 游戏朝鲜，游戏行业瞄准全球棋牌类移动游戏市场

·韩国政府对移动棋牌游戏放宽管制

·韩国GRAC, 允许移动棋牌游戏实行收费 （用户在移动棋牌游戏内可使用现金购买游戏货币）

·用户选择PC或移动机器，在30万韩元限制内可进行充值。

活跃棋牌类移动游戏移动游戏市场新潮流

9

9

摘自 : 2015.05.26 edaily，patigames227亿韩元收购Dada soft . 2015. 6. 17 Money today 增长势头趋缓的游戏行业，棋牌类游戏将成突破口？

·Neowiz ，2015年 4月向东南亚地区推出了棋牌类游戏 《sea star casino》

·NHN Ent， 2014年8月通过旗下 公司 ‘Monarc gaminglab’向北美 市场推出了《Goldensand Casino》

·Netmarble 为开发棋牌游戏， 将有开发经验的人员为核心设立子公司‘1111’。

·1111拟将开发针对海外市场的棋牌游戏。

·Patigames为开拓棋牌游戏市场， 227亿韩元收购了Dada soft（2011年设立的棋牌类游戏开发商）。

·随着韩国政府对棋牌类游戏放宽管制及合作伙伴要求kakao游戏入店， Daumkakao在研究棋牌类游戏进入kakao游戏的方案。

活跃棋牌类移动游戏移动游戏市场新潮流

10

10

Locojoy收购专业无线通信机器开发商 ‘Enustack’

巨人网络为强化游戏开发力量，拟将收购韩国游戏开发商

·通过第三方配股增资，Locojoy成为韩国Kosdaq公司的Enustack的第一大股东。

·Enustackg更名为Locojoy International，预计正式开展游戏开发及发行业务。

·在韩国招聘100人员工，强化自开发能力并开始国际游戏发行业务。

·巨人网络是原本是一家专业网页游戏研发商，自2014年起事业主力转为移动游戏的研发。

·为在移动游戏市场上扩大影响力，巨人网络拟将收购具有开发RPG游戏的韩国中小游戏开发商。

·巨人网络将收购Kosdaq上市公司Mgame谣言致使Mgame股价暴涨。

·2014年 7月, 设立韩国法人Locojoy Entertainment

·2014年 12月, 与韩国 VC联合成立150亿韩元规模的基金

·2014年销售额: 2,800亿韩元； 营业利润: 1,400亿韩元

·2014年行业销售额排行：第8位

·年销售额约3,000亿韩元

摘自 : 2015.06.05 亚洲经济报， 韩国移动游戏产业面临危机，韩国游戏开发商被中国公司陆续收购 . 2015.06.11 inews24 为何中国游戏商以收购韩国上市公司代直接开拓韩国市场？

中国游戏商拟将开拓韩国市场移动游戏市场新潮流

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印度尼西亚概况

人口

2亿5,300万人互联网用户

7,270万人SNS用户

7,200万人智能手机用户

5,200万人

·Line，今年第一季度 MAU 2,600万人

·NAVER旗下聊天工具LINE，在印尼聊天工市市场份额排名第二。

·Yello Mobile收购印尼当地竞价服务网站《Ad Plus》以及数 码营销公司《Price Area》。

·Kakaotalk（韩国国民聊天工具）登陆印尼市场已3年，下载次数已突破1,800万次。

·Daumkakao，220亿韩元收购印尼当地SNS服务Path及Path Talk的部分资产。

·Path MAU约为 1,000万人

摘自 : 2015.06.01 etnews 东南亚市场变成韩国移动服务商间战场 . 2015. 6. 17 edaily 韩国移动服务，迷印尼2亿5千万用

(摘自: E-marketer)

充满机会的新兴市场－ 印度尼西亚！海外市场开拓

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游戏、广告技术、SNS、电商、

创新企业及创投公司等各国移动生态圈行业大咖共聚，

互相交流想法和经验，建立联系，共享信息，一起畅想未来。

URL : http//maxsummit.co

E-mail : hello@maxsummit.co

13

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活动信息

1. KITAS 2015: IT 配件/外部设备展会时间: 2015.08.20(周四) ~ 08.22(周六)地点: 首尔特别市江南区奉恩寺路524 COEX www.kitas.kr

2. 釜山世界广告大赛时间: 2015.08.20(周四) ~ 08.22(周六)地点: 釜山广域市海云台区佑一洞 1291 BEXCO www.adstars.org

3. 2015 Global Mobile Vision时间: 2015.09.16(周三) ~ 09.18(周五)地点: 京畿道高阳市一山西区的韩流世界 路408 KINTEX www.gmv.or.kr

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1. 移动视频时代2015. 6. 17 Newsis韩国互联网用户一天收看视频的平均时间为48.5分钟

2015. 6. 17 inews24 视频市场, Facebook - NaverTVCast 跃进

2015.06.11 Herald Business 广告主陷入SNS‘Snapchat’

2015.05.29 inews24 Google， 无限容量照片保存服务，瞄准广告市场

2015.06.04 inews24 互联网广告市场将 2017年超过 TV广告市场

http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20150617_0013733423&cID=10401&pID=10400

http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=903746&g_menu=020310&rrf=nv

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20150611000582&md=20150611111109_BL

http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=900597&g_menu=020600&rrf=nv

http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=901548&g_menu=020600&rrf=nv

2. 移动端搜索赶超PC端搜索2015.05.29 IT东亚， 自网络‘搜索转至’应用‘搜索，Google迅猛地进化

2015.06.07联合新闻 “挖掘用户需求”⋯移动搜索向‘推存型’转型

2015.06.11 Digital Daily 移动搜索市场竞争更加激烈⋯‘为粘住用户而战’

2015. 6. 15 Chosun biz，PC端的一倍⋯ IT行业 '移动搜索' 竞争开始

http://it.donga.com/21314/

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/06/05/0200000000AKR20150605163500017.HTML?input=1195m

http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=131349

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/06/15/2015061500053.html

摘自

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3.移动游戏市场新潮流

活跃棋牌类移动游戏2015.05.26 edaily，patigames227亿韩元收购Dada soft

2015.06.04 游戏朝鲜，游戏行业瞄准全球棋牌类移动游戏市场

2015. 6. 17 Money today 增长势头趋缓的游戏行业，棋牌类游戏将成突破口？

http://m.edaily.co.kr/html/news/news.html#!it-view-01239846609372856-E

http://www.gamechosun.co.kr/article/view.php?no=125001

http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2015061515004492442&outlink=1

4.海外市场开拓2015.06.01 etnews 东南亚市场变成韩国移动服务商间战场

2015. 6. 17 edaily 韩国移动服务，迷印尼2亿5千万用

http://www.venturesquare.net/587800

http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JE41&newsid=01210326609403032&DCD=A00504&OutLnkChk=Y

中国游戏商拟将开拓韩国市场2015.05.27 韩经游戏，中国游戏商Locojoy收购了韩国上市公司‘Enustack’

2015.06.05亚洲经济报， 韩国移动游戏产业面临危机，韩国游戏开发商被中国公司陆续收购

2015.06.11 inews24 为何中国游戏商以收购韩国上市公司代直接开拓韩国市场？

2015. 6. 15 Digital Times，中国大型游戏商，推进收购韩国手游开发商

http://gametoc.hankyung.com/news/articleView.html?idxno=28747

http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015060511074124519

http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=902620&g_menu=020521&rrf=nv

http://m.media.daum.net/m/media/digital/newsview/20150615154645098

摘自

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