Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos...
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Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOSALIMENTOS
SUBSECRETARIA DE POLITICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOSSUBSECRETARIA DE POLITICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS
I FORO REGIONAL DE LA AGROINDUSTRIA“EL CAMPO COMO EJE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA”
PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CARNES VACUNAS DE ARGENTINA
LIC. CONSOLACIÓN OTAÑO
DIRECCION DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS - SAGPYA
JULIO 2005
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
Criador
Invernador
Feed Lot
Cabaña
•Remate Feria•Mercado Liniers
•Directa Estancias•Consignatarios
•Matarife
Industria Frigorífica
•Ciclo I•Ciclo II
•Ciclo Completo
•Contrato consupermercados•Exportación de ganado en pié
•Exportación de Cortes
Supermercados con planta de faena propia
Exportación632 Miles Ton. RC/h
21% de la Producción
Mercado Interno2,4 Mill. Ton. RC/h
79% de la Producción
Sector PrimarioExistencias: 48 Mill. de Cabezas
Nº de establecimientos:•Cría: 99.000
•Invernada: 23.357•Mixto: 70.699
•Feed Lot: 10% de las Cab. faenadas
Comercialización14 Mill. Cabezas
Consignatarios=4%Remates Anuales=12%
Merc. Liniers= 18% Directa= 66%
Sector Industrial500 Plantas
Faena: 14 Mill Cab.Producción: 3 Mill. de
Ton RC/h
MercadosExternos= 86 países abiertos
Internos=Carnicerías, Autoservicios
Supermercados, Restauración, etc
Red de Agentes: Veterinarias
agroquímicos, semilleros, maquinarias, etc
Red de Agentes
Fuente: INDEC, ONCCA, SENASA y SAGPyA
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Zona Pampeana• 67% Existencias• 85% Faena• 45% Plantas
Zona Extra-Pampeana• 33% Existencias• 15% Faena• 55% Plantas
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Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
Localización de la faena vacuna
Ubicación geográfica:
–5 provincias realizan el 89%
• Buenos Aires: –El 27,6% de las plantas faenan el
55%
El 25% de la faena es realizada por 17 plantas
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Industria frigorífica
500 establecimientos faenadores
232 cuentan con habilitación del SENASA
Consumo y exportación (habilitación de 3º países como Chile, UE, EE.UU., Rusia)
Clasificación: Ciclo completo, I o II
Indicadores
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Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
Sector vacuno en ArgentinaAño 2004
Existencias: 54 millones de cabezas
(SENASA)
Faena: 14,3 millones de cabezas
Producción: 3,0 millones de toneladas
Exportación: 632 mil ton res con hueso
Consumo 64 Kg./hab.
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Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
Indicador 2000 2003 2004 2005 (e)
Existencias (mill. de cabezas)
50/51 51/52 52/54 52/54
Faena (mill. de cabezas) 12,4 12,5 14,3 14,0
Producción (miles de ton.) 2.718 2.658 3.024 3.070
Exportación (miles de ton.) 342 393 632 730
Precio Res FOB U$S/Ton. 1.806 1.467 1.536 1.600
Consumo (miles de ton.) 2.376 2.265 2.392 2.340
Consumo Per Capita 66,0 60,1 64,5 62,5
Precio U$S/kilo vivo Novillo 0,868 0,644 0,683 0,780
Fuente: Elaborado con datos del SENASA, ONCCA y Mercados Ganaderos-SAGPyA
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Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
Mercado InternoComercialización de la media res
Cortes enfriados al vacío o atmósfera controlada
Utilización de marcas
Certificación: Carnes Angus/Hereford
Sistemas de Calidad: supermercados
Inserción en la comercialización de Grupos de Productores
Carnes Orgánicas
Trazabilidad
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Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
Gasto anual en carne
75,0%
15,0%9,0% 1,0%
Vacuno Aviar Porcino Ovino
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
33,7 32,4
42,5
43,7
11.000.000
11.500.000
12.000.000
12.500.000
13.000.000
13.500.000
14.000.000
14.500.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e)
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5FAENA REGISTRADA % Novillos % Hembras
PRECIO PROMEDIO DEL KILO VIVO DEL NOVILLO
215213
212
220219 220
210213215218220223225
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e)
Fuente: Elaborado con datos de la ONCCA y Mercados Ganaderos-SAGPyA
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Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
Comparación de la participación de las exportaciones de Carne Vacunas respecto a:
2000 2,36%
2004 1,82%
2000 2,89%
2004 2,23%
Total ArgentinaTotal Complejos Agroalimentarios
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Relación Exportación / Producción
6,1
13,9 14,8
20,9
12,6
23,8
5,07,5
10,012,515,017,520,022,525,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e)
%
730.000
342.092
152.599
351.201 393.424
632.0561.806
1.4141.536
1.4671.289
1.600
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e)
To
nela
das r
es c
on
hu
eso
-200400
6008001.0001.2001.400
1.6001.8002.000
U$S
/To
nela
da
EXPORTACIONES Precio Res U$S
Fuente: Elaborado con datos del SENASA y Mercados Ganaderos-SAGPyA
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Exportaciones de Carnes Vacunas(en toneladas peso producto):
Año Cuartos
Cortes Enfriados No Hilton
Cortes Enfriados
Hilton Cortes
Congelados
Total Carnes Frescas
Total Carnes Procesadas
1998 6.117 31.622 28.634 46.028 112.401 52.333 1999 25.717 44.927 27.731 60.301 158.676 45.231 2000 23.508 42.507 26.036 65.756 157.807 43.798 2001 4.417 8.575 4.861 20.549 38.402 39.028 2002 30.146 8.277 48.322 70.046 156.791 46.497 2003 22.765 40.212 28.763 92.345 184.085 46.919 2004 55.317 50.267 29.822 186.221 321.627 59.926 2005 34.190 39.455 12.621 112.515 198.781 25.314
Fuente: Elaborado con datos del SENASA y Mercados Ganaderos-SAGPyA
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Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos
Exportaciones de Carnes Vacunas en miles de dólares: DESTINO
Fuente: Elaborado con datos del SENASA y Mercados Ganaderos-SAGPyA
TOTAL 1999 661.658 Participación
% TOTAL 2004 970.642 Participación
%
UNION EUROPEA 331.133 50,05 UNION EUROPEA 412.864 42,54
Estados Unidos 118.475 17,91 Rusia 144.418 14,88 Chile 79.408 12,00 Estados Unidos 83.052 8,56
Canadá 27.837 4,21 Israel 59.509 6,13 Israel 23.834 3,60 Argelia 47.604 4,90 Brasil 23.815 3,60 Venezuela 40.529 4,18
Puerto Rico 6.219 0,94 Chile 30.841 3,18 Taiwán 5.970 0,90 Brasil 23.511 2,42
Aruba 5.824 0,88 Bulgaria 16.678 1,72 Suiza 5.143 0,78 Marruecos 11.006 1,13
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Situación de Argentina en el mercado internacional
5º productor de carne vacuna: participación del 6%
6º exportador mundial: participación del 9,7%
Para el año 2004Para el año 2004::
Para el año 2005:Para el año 2005:
5º productor de carne vacuna: participación del 6%
3º exportador de carne vacuna: participación del 10%
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A tener en cuenta..... I. Consumo vs. Exportación?II. Tasa de ExtracciónIII. Peso de la HaciendaIV. Argentina Libre de Aftosa con
Vacunación V. Diferenciación del productoVI. Libre de peste porcina e influenza
aviarVII.Trazabilidad y Bienestar AnimalVIII.Exigencias del Mercado Internacional
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MUCHAS GRACIAS
Consolación Otaño