VERSO 4.0.17 AGOSTO/2009

SUMRIO

1- INTRODUO ............................................................................................................................... 6 1.1 Inicializando o Sistema ........................................................................................................... 7 1.2 Utilizao do Sistema .............................................................................................................. 8

2 DEFINIES IMPORTANTES .................................................................................................... 9 2.1 Barra de Ferramentas ............................................................................................................... 9 2.2 Descrio dos Itens das Telas ................................................................................................ 10 2.3 Facilidades do Sistema .......................................................................................................... 11

3 CONFIGURAES .................................................................................................................... 15 3.1 Geral ...................................................................................................................................... 18 3.2 Clientes .................................................................................................................................. 19 3.3 Estoque .................................................................................................................................. 20 3.4 Ponto de venda ...................................................................................................................... 25 3.5 Oramento ............................................................................................................................. 29 3.6 Financeiro .............................................................................................................................. 31 3.7 Pedido de compra .................................................................................................................. 35 3.8 Nota fiscal.............................................................................................................................. 35 3.9 Ordem de servio................................................................................................................... 36 3.10 Clculo de comisso ............................................................................................................ 38

4 MENU CADASTRO .................................................................................................................... 41 4.1 Clientes .................................................................................................................................. 41 4.2 Fornecedor ............................................................................................................................. 46 4.3 Produtos/Servios .................................................................................................................. 46 4.4 Vendedor ............................................................................................................................... 55 4.5 Funcionrios .......................................................................................................................... 56 4.6 Transportadora....................................................................................................................... 57 4.7 Fabricante .............................................................................................................................. 57 4.8 Usurios ................................................................................................................................. 57 4.9 Empresas ............................................................................................................................... 60 4.10 Tabelas................................................................................................................................. 60

4.10.1 Estoque ......................................................................................................................... 60 4.10.1.1 Preo .......................................................................................................................... 60 4.10.1.2 Setor do Estoque ........................................................................................................ 61 4.10.1.3 Clculo de ICMS ....................................................................................................... 61 4.10.1.4 Clculo de ISS ........................................................................................................... 62 4.10.1.5 Classificao Fiscal ................................................................................................... 62 4.10.1.6 CFOP ......................................................................................................................... 63 4.10.1.7 Operao .................................................................................................................... 63 4.10.1.8 Mensagem ................................................................................................................. 64 4.10.1.9 Item de Carta de Correo ......................................................................................... 64 4.10.1.10 Tipo de Grade .......................................................................................................... 65 4.10.1.11 Seo ....................................................................................................................... 66 4.10.1.12 Unidade ................................................................................................................... 66 4.10.1.13 Localizao .............................................................................................................. 66 4.10.1.14 Tipo de Recebimento............................................................................................... 67 4.10.1.15 Tipo de Cdigo ........................................................................................................ 67 4.10.1.16 Status do Oramento ............................................................................................... 67 4.10.2 Ordem de Servio ......................................................................................................... 68

4.10.2.1 Modalidade de Atendimento ..................................................................................... 68 4.10.2.2 Tipo de Atendimento ................................................................................................. 68 4.10.2.3 Status de Assistncia ................................................................................................. 69 4.10.2.4 Prioridade .................................................................................................................. 69 4.10.2.5 Equipamentos Pr-Definidos ..................................................................................... 69 4.10.2.6 Localizao de Equipamento..................................................................................... 70 4.10.2.7 Tcnico ...................................................................................................................... 70 4.10.2.8 Pesquisa de Satisfao ............................................................................................... 71 4.10.3 Atendimento .................................................................................................................. 72 4.10.3.1 Tipo de Atendimento ................................................................................................. 72 4.10.4 Endereo ....................................................................................................................... 72 4.10.4.1 UF .............................................................................................................................. 72 4.10.4.2 Bairro ......................................................................................................................... 72 4.10.4.3 Cidade ........................................................................................................................ 73 4.10.4.4 - CEP ............................................................................................................................ 73 4.10.4.5 Tipo de Endereo....................................................................................................... 74 4.10.4.6 Regio ........................................................................................................................ 74 4.10.5 Financeiro .................................................................................................................... 74 4.10.5.1 Banco ......................................................................................................................... 74 4.10.5.2 Conta Bancria .......................................................................................................... 75 4.10.5.3 Alnea de Devoluo de Cheques .............................................................................. 76 4.10.5.4 Forma de Pagamento ................................................................................................. 76 4.10.5.5 Moeda ........................................................................................................................ 78 4.10.5.6 Plano de Contas ......................................................................................................... 78 4.10.5.7 Centro de Custo ......................................................................................................... 78 4.10.5.8 Situao Administrativa ............................................................................................ 79 4.10.5.9 Receita Fixa ............................................................................................................... 79 4.10.5.10 Despesa Fixa............................................................................................................ 80 4.10.5.11 Caixas ...................................................................................................................... 80 4.10.6 Caracterstica de Pessoa .............................................................................................. 80 4.10.7 Campo Usurio ............................................................................................................ 81 4.10.8 Caracterstica ............................................................................................................... 81 4.10.9 Terminal PDV............................................................................................................... 82 4.10.10 Faixa ........................................................................................................................... 82

5 ESTOQUE .................................................................................................................................... 82 5.1 Listagem de entradas ............................................................................................................. 82 5.2 Listagem de sadas................................................................................................................. 84 5.3 Entrada do estoque ................................................................................................................ 85 5.4 Sada do estoque .................................................................................................................... 86 5.5 Pedido de compra .................................................................................................................. 86 5.6 Carta de correo ................................................................................................................... 88 5.7 Conferncia do estoque ......................................................................................................... 89 5.8 Transferncia entre lojas/depsito ......................................................................................... 91 5.9 Pesquisa de produtos ............................................................................................................. 93

6 ORDEM DE SERVIO ............................................................................................................... 94 6.1 Monitor de ordem de servio................................................................................................. 94 6.2 Liberadas para faturamento ................................................................................................... 97 6.3 Inativos .................................................................................................................................. 97

6.3.1 O.S. Baixadas ................................................................................................................. 97 6.3.2 O.S. Canceladas ............................................................................................................. 97

6.4 Pesquisa rpida de ordem de servio ..................................................................................... 97

7 VENDAS ...................................................................................................................................... 98 7.1 Ponto de Venda ..................................................................................................................... 98

7.1.1 Detalhado ....................................................................................................................... 98 7.1.2 Resumido ...................................................................................................................... 102 7.1.3 Mdulo PDV ................................................................................................................. 103 7.1.4 Oramento resumido .................................................................................................... 103

7.2 Listagem de vendas ............................................................................................................. 104 7.3 Listagem de oramentos ...................................................................................................... 106 7.4 Devoluo ............................................................................................................................ 107 7.5 Controle de entrega ............................................................................................................. 108

7.5.1 Entregas pendentes....................................................................................................... 108 7.5.2 Entregas arquivadas..................................................................................................... 110

7.6 Consignao ........................................................................................................................ 110 7.6.1 Prestao de contas...................................................................................................... 111 7.6.2 Devoluo de produtos em consignao ...................................................................... 111

7.7 Comisso de vendedores ..................................................................................................... 112 8 FINANCEIRO ............................................................................................................................ 113

8.1 Cheques de Clientes ............................................................................................................ 113 8.2 Cheques Emitidos ................................................................................................................ 116 8.3 Contas a Pagar ..................................................................................................................... 119 8.4 Contas a Receber ................................................................................................................. 122 8.5 Controle de caixa ................................................................................................................. 128 8.6 Controle de Vales ................................................................................................................ 129 8.7 Fluxo de Caixa..................................................................................................................... 130 8.8 Arquivo inativo.................................................................................................................... 131

8.8.1 Cheques depositados .................................................................................................... 131 8.8.2 Cheques compensados .................................................................................................. 132 8.8.3 Contas Pagas ................................................................................................................ 133 8.8.4 Contas recebidas .......................................................................................................... 134

8.9 Relatrio do dia ................................................................................................................... 135 9 ATENDIMENTOS ..................................................................................................................... 137

9.1 Iniciar atendimento .............................................................................................................. 137 9.2 Listagem de atendimentos ................................................................................................... 138

9.2.1 Todos os atendimentos ................................................................................................. 138 9.2.2 Somente os pendentes ................................................................................................... 138

10 RELATRIOS ......................................................................................................................... 139 10.1 Controle de Estoque .......................................................................................................... 139

10.1.1 Geral ........................................................................................................................... 139 10.1.2 Cuva ABC Produtos ................................................................................................... 139 10.1.3 Tabelas de preo ........................................................................................................ 140 10.1.4 Produtos Compostos .................................................................................................. 141 10.1.5 Patrimnio em estoque ............................................................................................... 141 10.1.6 Inventrio ................................................................................................................... 142 10.1.7 Entrada no estoque ..................................................................................................... 142 10.1.8 Anlise de Ponto Crtico de Produtos ........................................................................ 143 10.1.9 Movimentao de Produtos ........................................................................................ 144

10.2 Controle de Vendas ........................................................................................................... 144 10.2.1 Vendas por perodo .................................................................................................... 144 10.2.2 Anlise anual de vendas ............................................................................................. 145 10.2.3 Produtos mais vendidos.............................................................................................. 146 10.2.4 Oramentos ................................................................................................................ 146

10.2.5 Consignao ............................................................................................................... 147 10.2.6 Devoluo ................................................................................................................... 147 10.2.7 Produtos no vendidos ............................................................................................... 148 10.2.8 Acompanhamento de Vendas por Faixa ..................................................................... 148 10.2.9 Quadro Dirio de Vendas .......................................................................................... 149

10.3 Controle de Financeiro ...................................................................................................... 149 10.3.1 Contas a receber ........................................................................................................ 149 10.3.2 Contas a Receber por Vendedor ................................................................................ 150 10.3.3 Baixas no Contas a Receber Detalhado ..................................................................... 150 10.3.4 Contas a pagar ........................................................................................................... 151 10.3.5 Cheques de clientes .................................................................................................... 152 10.3.6 Cheques emitidos ........................................................................................................ 152 10.3.7 Prazo Mdio ............................................................................................................... 153 10.3.8 Financeiro por plano de conta ................................................................................... 153 10.3.9 Faturamento por Prazo .............................................................................................. 154 10.3.10 Fluxo de caixa .......................................................................................................... 154

10.4 Controle de caixa ............................................................................................................... 154 10.4.1 Lanamentos no Caixa ............................................................................................... 155 10.4.2 Lanamentos no Caixa por Plano de Conta .............................................................. 155 10.4.3 Relatrio de contas ..................................................................................................... 156 10.4.4 Caixa usurio ............................................................................................................. 156

10.5 Cadastros ........................................................................................................................... 157 10.5.1 Clientes ....................................................................................................................... 157 10.5.2 Fornecedor ................................................................................................................. 157 10.5.3 Funcionrios .............................................................................................................. 158

10.6 Ordem de Servio .............................................................................................................. 159 10.6.1 Geral de Ordem de Servio ........................................................................................ 159 10.6.2 Pesquisa de Satisfao ............................................................................................... 159

10.7 Atendimentos..................................................................................................................... 160 11 GRFICOS .............................................................................................................................. 161 12 ETIQUETAS ............................................................................................................................ 163

12.1 Produtos ............................................................................................................................. 163 12.2 Clientes .............................................................................................................................. 164 12.3 Fornecedores ..................................................................................................................... 164 12.4 Funcionrios ...................................................................................................................... 165

13 UTILITRIOS ......................................................................................................................... 167 13.1 Manuteno ....................................................................................................................... 167

13.1.1 Banco de Dados.......................................................................................................... 167 13.1.1.1 Atualizar RTMs...................................................................................................... 167 13.1.1.2 Fazer Backup de RTMs.......................................................................................... 167 13.1.1.3 Restaurar Backup de RTMs ................................................................................... 167

13.2 Importao/Exportao ..................................................................................................... 167 13.2.1 Importar Tabela de Cidades....................................................................................... 167 13.2.2 Gerao SINTEGRA.................................................................................................... 168

13.3 Clculos e Atualizaes..................................................................................................... 168 13.3.1 Atualizao de Curva ABC de Produtos .................................................................... 168 13.3.2 Ajuste de Cadastro Duplicado ................................................................................... 168 13.3.3 Manuteno de Caracterstica de Produtos ............................................................... 169 13.3.4 Atualizao de Clculo do ICMS de Produtos ........................................................... 170 13.3.5 Atualizao de Localizao de Produtos ................................................................... 170 13.3.6 Ativar / Inativar Produtos .......................................................................................... 170

13.3.7 Padronizar Cdigos de Produtos ............................................................................... 171 13.3.8 Padronizar Cdigo de Clientes .................................................................................. 171 13.3.9 Recalcular Comisso de Vendedores ......................................................................... 172 13.3.10 Recalcular Custo Mdio de Produtos ...................................................................... 172

13.4 Mudar Senha de Usurio ................................................................................................... 172 13.5 Auditoria do Sistema ......................................................................................................... 173 13.6 E-mails............................................................................................................................... 174 13.7 Agenda de compromissos .................................................................................................. 174 13.8 Calculadora (F4) ................................................................................................................ 175 13.9 Editor de textos (F5) .......................................................................................................... 175 13.10 Controle de recibos (F6) .................................................................................................. 175 13.11 Controle de recados ......................................................................................................... 176 13.12 Calendrio ....................................................................................................................... 178 13.13 Senha Remota .................................................................................................................. 179 13.14 Informaes sobre o sistema ........................................................................................... 179 13.15 Mudar de usurio ............................................................................................................. 180 13.16 Backup (Cpia e Restaurao) ........................................................................................ 180 13.17 Ativar Suporte Remoto .................................................................................................... 180 13.18 Licenciamento ................................................................................................................. 181

6

1- INTRODUO

O C-Plus um sistema desenvolvido nos mais altos padres tecnolgicos que tem por finalidade o controle total de uma empresa e tambm auxiliar na tomada de decises. um programa totalmente parametrizado, podendo se adaptar aos mais diversos ramos de atividades comerciais como mini-mercados, ticas, joalherias, lojas de confeco, lojas de calados, lojas de convenincia, farmcias, lojas de material de construo, livrarias, escritrios de negcios, distribuidoras, prestadoras de servios, associaes, etc.

Desenvolvido totalmente em ambiente Windows e com Tecnologia Cliente/Servidor, tornando assim um sistema seguro, fcil e rpido. Todo o seu desenvolvimento foi utilizado como linguagem de programao o Borland Delphi integrado com o banco de dados Firebird.

Principais caractersticas do sistema:

Controle de estoque Controle de vendas Emisso de cupom fiscal Impresso de nota fiscal Ordem de Servio Cadastro de Clientes Cadastro de Fornecedores Cadastro de Funcionrios Contas a pagar/receber Cobrana bancria Impresso de etiquetas em vrios

formatos Impresso de tabela de preos Banco de dados robusto

Controle de caixa Controle de cheques Controle de compras Controle de entrega Mala-direta para clientes/fornecedores Emisso de oramentos Relatrios e grficos analticos Controle de atendimento a clientes Controle de comisso de vendedores Fluxo de caixa Gerenciamento de recados Controle de recibos Backup automtico

As maiores diferenas da verso 4 para a 2 do sistema C-Plus que recursos que antes

deveriam ser adquiridos separadamente, foram incorporados ao sistema, tornando o sistema ainda mais robusto e eficiente.

O C-Plus 4 conta com o CNAB, recurso de envio de arquivos de remessa e retorno (envia um arquivo para seu banco, e em seguida o banco retorna um arquivo que quita os boletos no C-Plus automaticamente).

Inclui tambm o controle de serial. Agora ficou muito mais fcil de administrar o seu produto de fabricao prpria. Vamos exemplificar para tornar o entendimento mais fcil. Um computador composto por vrias peas, que seriam as matrias-primas para a confeco do mesmo, mas o produto final um s: o computador. Podemos informar quais as peas compem o computador a atribuir um serial ao mesmo. A cada sada do produto computador, as peas que o compe sero baixadas do estoque.

O recurso multi-loja tambm foi incorporado ao C-Plus 4, tornando o gerenciamento de toda a sua empresa, matriz e filial, muito mais fcil e eficiente.

7

1.1 Inicializando o Sistema Na inicializao do C-PLUS a tela de login apresentada.

Podemos perceber que a conexo estar vazia. necessrio criar uma conexo com o banco de dados para que o aplicativo funcione. Para criar uma conexo necessrio pressionar a tecla F3. Uma nova janela ser aberta.

necessrio informar o nome da conexo e se o servidor local ou remoto. Escolha Local, se o banco de dados estiver localizado na sua prpria mquina e Remoto se estiver localizado no servidor.

Se optar por remoto, preciso informar o nome ou IP do servidor. Como padro, o local onde se encontra a base de dados cplus.fdb, ou seja, o arquivo de banco de dados, ser configurado como c:\cplus\. Se este no for o local correto, basta informar o novo local.

Depois de configurado, realize o teste da conexo, para ter certeza que o sistema est realmente conectado ao banco de dados. Para realizar este teste, clique sobre o boto TESTAR CONEXO. Se tudo estiver correto, uma mensagem ser exibida: Conexo com o banco de dados realizada com sucesso.... Basta clicar sobre o boto CONFIRMAR. A tela de login ser exibida com a conexo preenchida.

Por padro a senha inicial do sistema admin (em minsculo ou maisculo). Faa o login e a tela principal do aplicativo ser visualizada.

possvel que futuramente seja necessrio alterar a conexo. Para editar uma conexo basta selecion-la na tela de login e pressionar a tecla F4. Uma tela igual de criao de conexes ser apresentada, mas com os dados da conexo selecionada. Basta alterar, testar e confirmar.

importante saber que, a qualquer momento para executar a alterao de usurio, basta pressionar a tecla F11 e a tela de login ser apresentada.

8

Na tela principal do sistema, encontramos os seguintes itens:

A barra de menus ou menu principal composta por 11 menus: Cadastro, Estoque, Ordem

de Servio, Vendas, Financeiro, Atendimentos, Relatrios, Grficos, Etiquetas, Utilitrios e Configurao. Cada um desses menus agrupa seus respectivos submenus, que trazem de forma ordenada e lgica as reas ou atividades a que se dedica sua empresa.

Na base da tela (logo acima da Barra de Tarefas do Windows) visualizamos a barra de status, que entre outras coisas, serve para visualizar o arquivo do Banco de Dados em uso, o nome do usurio logado, alm da verso do sistema.

1.2 Utilizao do Sistema

Cada uma das telas, do sistema, ser detalhada a seguir. De forma a melhor atender a necessidade de aprendizagem, no ser seguida a ordem de apresentao prevista na Tela Principal. Para que seja possvel viajar com facilidade no sistema, primeiro conheceremos algumas definies importantes.

Indica o IP da mquina onde est localizado o banco de dados e o caminho onde o mesmo est armazenado.

Indica o usurio que est operando o sistema. Indica a verso

do sistema

Barra de ferramentas

Barra de menus

9

2 DEFINIES IMPORTANTES 1) Campo Local reservado em que a informao ser includa/apresentada. Um campo tem caractersticas que so importantes de serem conhecidas, tais como:

- Tamanho - quantidade pr-definida de caracteres que constituir o campo. Um campo de tamanho igual a 100 s aceitar 100 caracteres, no permitindo que o 101 seja inserido.

- Tipo - um campo pode ser do tipo data, numrico ou alfa-numrico, em funo disso existem outras classificaes de tipos que no vem ao caso para ns abordarmos no momento. O importante saber que um campo numrico no aceita caracteres alfa-numricos (letras e caracteres especiais), enquanto um campo alfa-numrico aceita a insero de nmeros, embora estes sejam encarados como alfa-numricos, impossibilitando por isto qualquer operao matemtica. Obs: Existem os chamados campos com mscara, onde o dado a ser inserido dever ocupar posies especficas. Tais campos, ao serem selecionados, apresentam uma forma de insero dos dados, como uma mscara a ser seguida, da seu nome. Um exemplo deste tipo o campo CPF, onde sero digitados apenas os nmeros, entretanto sero apresentados na forma 000.000.000-00. 2) Registro Conjunto de campos que so armazenados em tabelas. 3) Tabela Conjunto de registros. 4) Banco de Dados Conjunto de tabelas. Talvez inicialmente seja complicado assimilar estes conceitos. Vamos tentar exemplificar para tornar mais fcil. Imagine um arquivo daqueles de ao onde so armazenadas vrias fichas em uma determinada empresa. O arquivo o banco de dados, as pastas onde as fichas esto armazenadas so as tabelas, as fichas so os registros e cada informao solicitada (nome, endereo, telefone, etc.) so os campos. Ficou mais fcil agora, no verdade?

2.1 Barra de Ferramentas

Primeiramente iremos conhecer a barra de ferramentas do C-Plus. Ela encontra-se na tela principal e tem o objetivo de facilitar o acesso a algumas das funes mais utilizadas do sistema. Vamos observ-la e conhecer suas atribuies.

ITEM FUNCIONALIDADE TECLA DE ATALHO

1 Cadastro de clientes Ctrl+F2

2 Cheques de clientes Ctrl+H

3 Cadastro de fornecedores Ctrl+F

4 Pedido de compra -

5 Monitor de ordem de servio Ctrl+Alt+O

6 Oramentos Ctrl+O

7 Ponto de vendas resumido Ctrl+F6

8 Listagem de vendas Ctrl+Alt+L

9 Contas a receber Ctrl+R

10 Contas a pagar Ctrl+P

11 Configuraes do Software CPlus -

12 E-mails -

13 Calendrio F8

14 Calculadora F4

15 Sair do sistema -

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 8

10

2.2 Descrio dos Itens das Telas Agora que j conhecemos a barra de ferramentas, necessrio conhecer os botes abaixo, presentes em muitas das telas do sistema.

Botes de Navegao - So utilizados para navegar entre os registros. Suas funes so: acessar o primeiro registro, ir ao registro anterior, ir ao prximo registro e deslocar-se ao ltimo registro; respectivamente.

Boto Enviar e-mail envia uma mensagem de e-mail.

Boto Novo Ativa a tela para um novo cadastro.

Boto Editar Ativa o registro selecionado para o modo de edio.

Boto Gravar Grava os dados alterados. necessrio que o boto seja ativado antes de sair da tela de cadastramento para que os dados alterados sejam gravados.

Boto Cancelar Cancela a edio/incluso de um registro.

Boto Excluir Exclui definitivamente o registro selecionado do banco de dados. Aps a confirmao de excluso, o cdigo correspondente e todas as informaes associadas sero apagadas.

Boto Pesquisar Abre a tela de Pesquisa.

Boto Imprimir Imprime relatrio.

Boto Sair Sai da tela atual e retorna para a anterior.

Boto Incluir Incluir um novo registro.

Boto Editar Edita o registro selecionado.

Boto Excluir Exclui o registro selecionado.

Boto Localizar Abre a tela de pesquisa.

Boto sair Boto Sair Sai da tela atual e retorna para a anterior.

Boto enviar e-mail abre uma nova mensagem com endereo de e-mail do cliente/fornecedor no campo destinatrio. O programa a ser utilizado depender da configurao (as opes so: o prprio C-Plus, o Microsoft Outlook ou o programa de e-mail padro do Windows).

Visualizar e-mails enviados para o cliente abre uma tela onde so visualizadas todas as mensagens enviadas ao cliente/fornecedor.

Abrir utilizado para abrir a tela de Layout de Impresso.

11

Calendrio abre a tela de calendrio para que seja selecionada uma data.

Inserir um novo registro ser realizada a insero de um novo registro, dependendo de qual tela esteja situado. Exemplo: na janela UF, se clicarmos sobre este boto, ser inserido um novo registro de UF.

Configuraes - Abre a tela de configurao do sistema.

- Adicionar adiciona alguma informao.

Outros Custos localizado dentro da janela de Cadastro de Produtos, abre a janela de Outros Custos, para que sejam cadastrados outros custos referentes ao produto.

Este boto encontrado duas vezes na tela de cadastro de clientes. O primeiro est localizado ao lado do campo CNPJ e se pressionado ir abrir o site da Receita Federal, realizando a consulta do CNPJ do cliente. O segundo, localizado na guia Outros, sub-guia Outros, ao lado do campo pgina da web, se pressionado ir abrir o site do cliente em uma janela do navegador web.

Abrir arquivo localizado na tela cadastro de anexo, quando houver um arquivo especificado, clicando sobre este boto o arquivo ser aberto.

Exportar arquivo - localizado na tela cadastro de anexo, quando houver um arquivo especificado, clicando sobre este boto, o arquivo ser salvo no local a ser especificado.

2.3 Facilidades do Sistema Uma das grandes facilidades do sistema est localizada nas telas de pesquisa. Observemos os itens destacados da tela de localizao de cliente abaixo, por exemplo.

3

1

2

12

1) Oculta ou exibe as colunas. Muitas vezes h informaes na tela de pesquisa que no so necessrias naquele momento. Para ocult-las, basta clicar sobre este boto e desmarcar as colunas que se deseja ocultar. Em caso contrrio, se quiser voltar a exibi-las, basta clicar novamente sobre o boto e voltar a marc-las.

2) Mostrar painel de grupo. Est opo exibe ou oculta os painis de grupo de filtros de pesquisa. Por exemplo, vamos dizer que na pesquisa de clientes seja necessrio agrup-los por bairro. Simplesmente devemos clicar sobre a opo mostrar painel de grupo e depois clicar sobre o nome da coluna bairro. Desta forma os clientes estaro listados por bairro.

3) Os dois botes destacados iro definir a forma de exibio deste agrupamento. O primeiro deles exibe da forma como observamos acima. J o segundo expande o agrupamento deixando visveis

13

os dados dos clientes que pertencem aos respectivos bairros, campo utilizado para realizar o agrupamento, conforme figura abaixo.

Outro recurso interessante a ordenao. Observemos a figura acima. Ao lado de nome/nome fantasia h uma seta para cima. Isto indica que h uma ordenao de forma crescente. Se a seta estivesse voltada para baixo, a ordenao seria decrescente.

E temos ainda outra forma de aplicar um filtro. Clicando sobre esta seta, uma lista exibida, com todos os contedos do referido campo.

Nesta lista h a opo filtro. Se selecionada, a seguinte tela ser exibida.

14

possvel escolher qual dos tipos de filtro se deseja aplicar. Clicando sobre o mesmo, a lista abaixo ser exibida. H a possibilidade de aplicar dois filtros ao mesmo tempo, por exemplo, no vazio na primeira opo, marcando a opo E e diferente de CAMPO GRANDE. importante saber que o sistema faz diferena entre letras maisculas e minsculas. Se a informao tiver sido armazenada com letras maisculas o filtro s funcionar se tambm for aplicado desta forma.

15

3 CONFIGURAES

Antes de iniciarmos o menu CONFIGURAES, vamos realizar uma configurao muito importante do sistema. possvel que no momento da instalao, estes dados j tenham sido inseridos, especialmente se estiver migrando da verso 2 para a verso 4, mas necessrio saber onde esto armazenados, pois pode ser necessria alguma alterao.

No menu CADASTRO, opo EMPRESAS. A janela abaixo ser aberta.

Clicando sobre o boto , ser aberta a janela CADASTRO DE EMPRESAS, onde iremos informar todos os dados relativos sua empresa.

A janela subdividida nas guias Nota fiscal, Comprovante de venda, Oramento e Logotipo.

16

Na guia NOTA FISCAL encontramos informaes referentes s notas fiscais. Adicionamos as classificaes fiscais fixas atravs do boto . Uma janela de pesquisa de classificao de fiscal ser aberta. Informamos o tipo e clicamos OK.

O modelo da nota deve ser informado atravs do boto . Ser aberta a janela de localizao de modelo de nota. Clica-se sobre o boto pesquisar e sero exibidos todos os modelos de nota fiscal do sistema.

Os campos layout para impresso de nota fiscal de sada e layout para impresso de nota

fiscal de entrada devem ser selecionados atravs do boto , a janela Layouts de impresso ser aberta.

17

O boto Novo Layout abre o editor de relatrios, permitindo criar um novo modelo de layout.

O boto Visualizar impresso permite visualizar como ser a impresso do layout selecionado.

O boto Importar Layout permite importar um arquivo de layout, sendo necessrio informar onde se encontra o arquivo desejado.

O boto Editar Layout permite editar um layout j criado, abrindo o editor de layouts. Deve-se observar que os layouts padres do sistema no podem ser alterados. Neste caso, deve-se duplic-lo e depois edit-lo.

O boto Duplicar Layout permite criar uma cpia do layout selecionado, possibilitando que a cpia seja modificada sem alterar o layout original.

O boto Configurao avanada, abre a janela Configurao avanada de impresso onde configuramos o tipo de impressora, se possvel imprimir acentos ou no, se ir cortar o papel ou no e quantas linhas sero deixadas em branco aps a impresso, especificando o nmero em linhas aps impresso.

E o boto Excluir layout permite a excluso do layout selecionado.

Nas guias COMPROVANTE DE VENDA E ORAMENTO, devemos selecionar se o tipo de layout de comprovante de venda e se layout de oramento sero global ou local. Se estiver selecionado como global, todos os usurios do sistema utilizaro o mesmo tipo de layout definido. Se estiver marcado como local, apenas aquela mquina ir utilizar o layout definido. Da mesma

forma que na guia anterior, os layouts de impresso sero definidos atravs do boto . H ainda a possibilidade de inserir um cabealho, rodap ou uma observao nas respectivas guias desta tela.

Na guia Logotipo podemos alterar, apagar ou exportar o logotipo da empresa. Clicando sobre o boto Alterar, devemos informar a localizao do arquivo que contem o logotipo e clicar sobre o boto salvar. Clicando sobre o boto Apagar, a seguinte mensagem ser exibida Deseja realmente apagar o logotipo?. Se a resposta for afirmativa, o logotipo ser apagado. Clicando sobre o boto Exportar, o arquivo do logotipo ser salvo no local a ser especificado. OBS.: O C-Plus acompanha layouts padres de todos os modelos de relatrios. Estes padres no podem ser alterados. Entretanto, desejando fazer alguma modificao, clique sobre o boto Duplicar Layout, informe um nome e faa as alteraes necessrias.

18

3.1 Geral

Atravs do menu CONFIGURAES, opo GERAL ou pela barra de ferramentas, boto

; tem-se acesso tela de configuraes gerais do C-Plus, conforme figura abaixo. Em Formatao de entrada de dados podemos configurar como Normal para que sejam

permitidas letras maisculas e minsculas na digitao; ou optando por Maisculas para que sejam permitidas apenas letras maisculas na digitao.

Em Auto Logoff permitido que o usurio seja desconectado do sistema automaticamente se houver inatividade por algum tempo, marcando a opo utilizar sistema de Auto Logoff e informando o tempo de inatividade em minutos para que o usurio seja desconectado. Quando o sistema permanecer inativo pelo perodo de tempo configurado, a tela de login ser apresentada.

As opes Habilitar filtros na grade de pesquisa e Habilitar ordenao na grade de pesquisa, permitem a aplicao de filtros nas pesquisas e ordenao das mesmas, respectivamente.

Em Layout para impresso de recibo, layout para a impresso de listagem de vendedores e layout para a impresso de transportadoras, definimos os respectivos layouts a serem utilizados

atravs dos botes . Em Cdigo Automtico para, permite-se que os cdigos dos cadastros sejam gerados

automaticamente no incio do cadastro, marcando a opo Gerar no incio; gerados no final do cadastro, marcando a opo Gerar no final ou simplesmente no gerar cdigo automtico, ou seja, o cdigo ser digitado pelo usurio.

Estas opes podem ser utilizadas nos cadastros de cliente, fornecedor, produto e funcionrio. Se gerados no incio, quando da exibio da tela de cadastro, o cdigo j ser inserido. Se algo acontecer fazendo com que se desista do cadastro, este cdigo ser perdido, o que no resulta problemas, apenas a perda da seqncia do mesmo. Optando pelo cdigo ser gerado no final, apenas quando clicarmos sobre o boto gravar que o cdigo ser gerado, minimizando a possibilidade de perda de seqncia. Encontramos ainda a opo Gerar cdigo no padro EAN-13 em toda incluso de produtos que permite gerar cdigos para produtos no padro utilizado para cdigo de barras.

19

Encontramos ainda N de dias para filtro automtico nas telas de listagem. Aqui podemos definir quantos dias os filtros automticos sero exibidos nas telas de sada/vendas, entradas, cheques depositados, contas pagas, oramentos, controle de caixa e contas recebidas.

O boto Configurao do menu Extras. Clicando sobre ele a janela Menu Extra exibida.

Clicando sobre o boto , uma nova janela exibida. Nela informamos o ttulo do menu, qual o programa ser executado e eventualmente os parmetros para que o programa seja executado. H ainda a opo efetuar login automtico, quando se tratar de programas compatveis com o C-Plus.

3.2 Clientes Acessamos a tela de configuraes de clientes atravs do menu CONFIGURAES,

opo CLIENTES ou atravs do boto , guia CLIENTES. Nesta rea possvel alterar todas as configuraes referentes aos clientes do sistema. No momento do cadastro, requisitado o CPF/CNPJ do cliente. Se a opo Obrigar o preenchimento do campo CNPJ/CPF estiver marcada, o cadastro s prosseguir se o CPF ou CNPJ for informado. A opo Permitir alterar cdigo do cliente intuitiva e ir permitir que, mesmo aps o seu cadastro, o cdigo do cliente possa ser alterado. As opes S permitir preencher o campo cidade que esteja no cadastro de cidades e S permitir preencher campo bairro que esteja no cadastro de bairros, se marcadas, s permitiro que os campos cidade e bairro sejam preenchidos com o contedo de seus respectivos cadastros. H a possibilidade de um usurio tentar cadastrar o mesmo cliente mais de uma vez, utilizando o mesmo CPF/CNPJ, mas s ser possvel se em Ao Preencher mais de uma vez o mesmo CNPJ/CPF a opo Permitir estiver ativa. Se a opo No Permitir estiver ativa, o cadastro no prosseguir e se a opo Avisar estiver ativa, uma mensagem ir avisar ao usurio de que aquele CPF/CNPJ j existe no sistema e pergunta se deseja continuar. Se afirmativo, a tela de cadastro fica disponvel seno, solicitado um novo CNPJ/CPF. Layout para impresso de etiquetas de equipamentos permite selecionar o layout desejado a ser utilizado nas etiquetas de equipamentos, sendo utilizado por todos os usurios do sistema

atravs do boto . Usar a cidade da empresa usuria do sistema para preencher automaticamente a cidade do cliente, permite que o campo cidade seja preenchido automaticamente com a cidade na qual a sua empresa est situada.

20

3.3 Estoque Acessamos a tela de configuraes de clientes atravs do menu CONFIGURAES,

opo ESTOQUE ou atravs do boto , guia ESTOQUE. Nesta rea possvel alterar todas as configuraes referentes ao estoque. subdividido em guias: Geral, Sada no estoque, Transferncia, Devoluo, Conferncia, Consignao, Loja virtual e Entrega Futura. Na sub-guia GERAL encontramos a opo Permitir descrio duplicada no cadastro de produtos, se marcada ir permitir que produtos diferentes possuam a mesma descrio. Manter margem de lucro de produtos compostos, se marcada, ir tirar uma mdia proporcional da margem de lucro dos itens que compem o produto e gerar a margem para o novo produto.

Em Setor do estoque padro permite definir qual dos estoques da empresa ser o estoque padro. Preo para impresso de etiquetas define qual das tabelas de preo ser utilizada para que as etiquetas sejam impressas. Em Clculo do ICMS padro, devemos definir qual ser a base para clculo de ICMS. As opes referentes ao setor do estoque padro, preo para impresso de etiquetas e Clculo de ICMS padro devem ser previamente cadastradas atravs do menu CADASTRO, TABELAS, opes: SETOR DE ESTOQUE, PREO e CLCULO DO ICMS, respectivamente.

Em Servios definimos qual a alquota do ISS padro; se a opo somar ISS ao valor total da nota estiver marcada o valor do ISS ser somado ao valor total da nota. Definimos tambm qual ser o CFOP para dentro e para fora do estado, nas respectivas opes.

Em Pesquisa de produtos permite-se habilitar ou no a exibio dos painis Aplicao/foto e Produtos relacionados/Estoques na tela de pesquisa de produtos, alm de definir a quantidade de produtos exibidos na pesquisa.

Em Arredondamento de preos (Casas decimais) informamos quantas casas devem possuir preo de custo e preo de venda. Em Limite de itens para operaes com impresso de NF limitamos a quantidade de itens, deixando esta opo marcada e informando o nmero mximo de itens para entrada e sada.

21

Na sub-guia CURVA ABC configuramos o percentual a ser considerado na Curva ABC das

categorias A, B e C e se a curva ser baseada em Financeiro, Quantidade ou Lucro.

Na sub-guia SADA NO ESTOQUE possvel definir que ser impresso um relatrio em

toda sada do estoque, bastando deixar esta opo marcada. Definimos tambm os layouts do

relatrio de sada no estoque e das etiquetas de sada no estoque, atravs dos botes . H ainda as opes:

- Pedir autorizao para estoque negativo em caso de estoque negativo ser emitida uma mensagem solicitando autorizao para utilizar este item, sendo autorizado, permitir a sada do item;

- Considerar quantidade reservada em toda sada no estoque a quantidade reservada de produtos ser considerada como se j houvesse sado do estoque, no estando disponvel para venda.

- Solicitar observaes no final da venda/sada ao final de cada venda/sada ser apresentada uma tela onde deve ser inserida uma observao, no sendo a digitao obrigatria;

- Permitir alterao manual dos impostos (ICMS, Subst. Tributria e IPI) permitir que sejam alteradas manualmente as taxas dos impostos na sada no estoque;

- Bloquear a incluso do item caso no encontre o clculo de ICMS (UFs/CFOP) bloquear o item que no tiver clculo de ICMS, no permitindo sua sada do estoque.

22

Na sub-guia ENTRADA NO ESTOQUE encontramos as opes de configurao referentes s entradas no estoque. So elas:

- Imprimir relatrio em toda a entrada no estoque ser impresso um relatrio a cada entrada no estoque;

- Reajustar preo de custo quando um item der entrada com o preo de custo diferente do valor j cadastrado no sistema, ser automaticamente reajustado;

- Reajustar outros custos - quando um item der entrada com o valor de outros custos diferente do valor j cadastrado no sistema, ser automaticamente reajustado;

- Reajustar preo de venda em toda entrada no estoque quando um produto der entrada no estoque com um preo diferente do cadastrado, sua margem de lucro ser reajustada, alterando seu valor de venda.

- Reajustar preo de produtos em toda entrada no estoque quando o valor (de custo ou outros custos) de um item for reajustado ter seu valor de venda automaticamente reajustado, baseando-se no percentual de lucro;

- Atualizar fornecedor do produto em toda entrada no estoque se um produto der entrada no estoque com um fornecedor diferente do que est cadastrado, ser alterado automaticamente para o novo fornecedor;

- Atualizar lista de fornecedores do produto em toda entrada no estoque quando um produto der entrada no estoque com fornecedor que no estiver em seu cadastro, este ser adicionado a listagem de possveis fornecedores do produto em questo.

- Aceitar cdigo do produto do fornecedor em toda entrada no estoque ser utilizado o cdigo do fornecedor na entrada no estoque;

- Utilizar CFOP por produto em toda entrada no estoque o CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes) ser utilizado por produto em toda entrada no estoque;

- Utilizar desconto por produto em toda entrada no estoque o desconto poder ser dado por produto na entrada no estoque;

- Utilizar encargos por produto em toda entrada no estoque sero utilizados encargos por produto na entrada no estoque;

- Utilizar quantidade da embalagem por produto em toda entrada no estoque ser considerada a quantidade da embalagem por produto na entrada no estoque;

- Utilizar CST por produto em toda entrada no estoque - o CST (Cdigo de Situao Tributria) ser utilizado por produto em toda entrada no estoque;

- Utilizar valor do IPI por produto em toda entrada no estoque o IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) ser utilizado por produto em toda entrada no estoque;

- Permitir alterao manual dos impostos (ICMS, Subst. Tributria e IPI) permitir que sejam alteradas manualmente as taxas dos impostos na entrada no estoque;

- Bloquear a incluso do item caso no encontre o clculo de ICMS (UFs/CFOP) - bloquear o item que no tiver clculo de ICMS para que o mesmo no seja incluso em uma sada do estoque.

23

H ainda como alterar o layout para impresso do relatrio de entrada no estoque, atravs

do boto .

A sub-guia TRANSFERNCIA refere-se configurao de transferncia de estoque entre lojas. Escolhe-se a operao padro de entrada por transferncia e operao padro de sada por transferncia, ambos atravs do boto . Apenas se estas operaes estiverem configuradas que a transferncia ser realizada com sucesso. Estas operaes devem ser previamente cadastradas atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO. ainda possvel escolher o layout para impresso do relatrio de transferncia entre lojas, atravs do

boto .

A sub-guia DEVOLUO refere-se configurao de devoluo. Escolhe-se a operao padro de entrada por devoluo e operao padro de sada por devoluo, ambos atravs do boto . Apenas se estas operaes estiverem configuradas que a devoluo ser realizada

24

com sucesso. Estas operaes devem ser previamente cadastradas atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO.

A sub-guia CONFERNCIA refere-se configurao de conferncia do estoque. Escolhe-se a operao padro de entrada por conferncia e operao padro de sada por conferncia,

ambos atravs do boto . Apenas se estas operaes estiverem configuradas que a conferncia ser realizada com sucesso. Estas operaes devem ser previamente cadastradas atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO. ainda possvel escolher o

layout para impresso do relatrio de conferncia atravs do boto .

A sub-guia CONSIGNAO refere-se configurao de devoluo de consignao.

Escolhe-se a operao padro para devoluo de consignao atravs do boto . Esta operao deve ser previamente cadastrada atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO.

25

3.4 Ponto de venda Acessamos a tela de configuraes de ponto de venda atravs do menu

CONFIGURAES, opo PONTO DE VENDA ou atravs do boto , guia PONTO DE VENDA. Nesta rea possvel alterar todas as configuraes referentes ao ponto de venda. subdividido nas guias: Geral, Ponto de Venda Detalhado, Ponto de Venda Resumido, Mdulo PDV e Entrega. Na sub-guia GERAL encontramos as configuraes gerais do Ponto de venda. H opes de, ao final de uma venda imprimir uma nota fiscal, uma nota fiscal eletrnica, um comprovante de venda ou no imprimir nada. Deve-se selecionar qual das opes a desejada. Ao lado, o boto Tipo de letra dos itens ir especificar qual a fonte (letra) utilizada nos produtos inseridos no Ponto de Vendas.

Outras opes so: - Solicitar produto antes da quantidade solicitar o produto antes de solicitar a

quantidade; - Sugerir quantidade 1 quando vender quando um novo item for incluso na compra, a

quantidade padro do mesmo ser 1; - Gerar nmeros de pedidos automaticamente os pedidos tero seus nmeros gerados

automaticamente. - Exibir aviso de estoque crtico quando o estoque estiver crtico, um alerta ser exibido; - Solicitar complemento em toda incluso de produto ao incluir um produto requisitado

um complemente para o mesmo, que ser includo ao final de sua descrio; - Informar serial e lote somente no momento da entrega produtos controlados por serial e

lote s tero estes nmeros solicitados no momento da entrega; - Ao alterar valor unitrio do item lanar diferena em acrscimo ou desconto quando o

valor unitrio for alterado, automaticamente ser lanado em acrscimo (se o valor for superior) ou em desconto (se o valor for inferior) o correspondente em porcentagem ao acrscimo/desconto dado ao item. Entretanto, o valor normal do item no ser alterado. Observemos o exemplo abaixo do item bermuda com o valor normal de R$ 10,00.

Se alterarmos o valor do item bermuda para R$ 5,00 visualmente o seu valor continuar sendo de R$ 10.00; mas ser lanado um desconto de 50% para o mesmo na coluna Alq. desconto; como observamos agora:

Ao alterar valor total do item lanar diferena em acrscimo ou desconto da mesma forma que vimos acima, se o valor total do item for alterado, haver um lanamento em acrscimo ou desconto. Utilizando o mesmo exemplo do item bermuda, alterando o valor total da venda para R$ 75.00, ser lanado um acrscimo de 25% na coluna Alq. acrscimo.

- Exibir cdigo do item o cdigo do item ser exibido antes de sua descrio no Ponto de Vendas.

necessrio definir a operao padro para vendas atravs do boto . Esta opo deve ser previamente cadastrada atravs do menu Cadastro, Tabelas, Estoque, Operao. Se no for definida a operao, no ser possvel acessar o Ponto de Vendas, sendo exibido um alerta.

Sobre a gaveta de dinheiro, se no houver, preciso deixar marcada a opo gaveta de valores no acoplada impressora de cupom fiscal marcada. Se houver, deve-se escolher o modelo da gaveta. possvel ainda optar por abrir a gaveta ao final de cada venda e pedir senha para abertura da gaveta.

Nas configuraes para leitura de etiquetas possvel configurar para que as etiquetas de peso no sejam lidas, para ler etiquetas com preo do produto impresso ou para ler etiquetas com peso do produto impresso.

Deve-se informar o tamanho do cdigo do produto, que pode ser de 4, 5 ou 6 dgitos.

26

Em lanamento no controle de caixa, definimos em qual caixa e em qual conta ser realizado o lanamento, utilizando o boto . Se desejar, o lanamento pode ser automtico, deixando marcada a opo lanamento automtico.

Outras possibilidades so: solicitar senha para troco em vale, permitir troco em vale e no permitir venda a prazo para clientes com limite de crdito zerado.

Na sub-guia PONTO DE VENDA DETALHADO encontramos as seguintes opes: - Habilitar vendas a prazo permitir que as vendas possam ser a prazo;

- Lanar no caixa todas as vendas em dinheiro todas as vendas em dinheiro sero lanadas no caixa;

- Lanar toda venda com cheque no controle de cheques todas as vendas com cheque sero lanadas no controle de cheques;

- Lanar toda venda com carto no controle de carto todas as vendas com carto sero lanadas no controle de carto;

- Lanar toda venda com financeira no controle de financiamentos - todas as vendas atravs de financeira sero lanadas no controle de financiamentos;

- Lanamentos obrigatrios torna os lanamentos no caixa obrigatrios. Se esta opo estiver marcada e o no momento da venda o lanamento for cancelado, a venda tambm ser.

Em Tabela de preos padro, deve-se definir qual ser a tabela padro a ser utilizada. Esta tabela deve ser previamente cadastrada atravs do menu CADASTRO, TABELA, ESTOQUE, PREO.

Se apenas a tabela definida como padro puder ser utilizada, marque a opo Utilizar somente tabela de preos padro.

Encontramos ainda as seguintes opes: - Obrigatrio informar nmero da nota fiscal ser obrigatrio informar o nmero da nota

fiscal na venda; - Conferir duplicidade de nota fiscal na sada haver conferncia com os nmeros das notas fiscais emitidas, para que no ocorra duplicidade;

27

- Frete por padro ser por conta do destinatrio na abertura da tela de ponto de venda detalhado, a opo padro ser a de o frete ser por conta do destinatrio. - Lanar no controle de entrega ao final da venda ser exibida uma mensagem, perguntando se deseja incluir no controle de entrega. - Permitir alterar prazo de garantia do item de venda ao final da incluso do produto na venda, ser exibida uma mensagem solicitando o prazo de garantia em dias. Porm, esta mensagem s ser exibida se o prazo de garantia do produto no estiver em branco. - Habilitar coluna IPI deixa a coluna IPI visvel; - Habilitar coluna CST - deixa a coluna CST visvel - Habilitar coluna CFOP - deixa a coluna CFOP visvel; - Habilitar coluna Alq. ICMS - deixa a coluna ICMS visvel; - Obrigatrio informar forma de pagamento exigir que seja informada a forma de pagamento; - Permitir alterar tipos de recebimentos de uma forma de pagamento permitir que, no momento da venda, seja possvel alterar o tipo de recebimento de uma forma de pagamento.

Na sub-guia PONTO DE VENDA RESUMIDO encontramos as opes de integrao com o

financeiro, que tm funo idntica s de Ponto de Venda Detalhado. Em Geral encontramos as opes:

- Mostrar foto do produto a foto do produto ser exibida no Ponto de Venda Resumido; - Pedir cliente no fim da venda ser exigido que o cliente seja informado ao final da

venda; - Lanar no controle de entrega ao final da venda ser exibida uma mensagem,

perguntando se deseja incluir no controle de entrega. - Habilitar desconto geral se marcado, deixa visvel o campo que permite o desconto

geral da venda; - Utilizar somente tabela de preos padro apenas a tabela padro ser utilizada. necessrio ainda informar qual a tabela de preo padro, que deve ser previamente

cadastrada atravs do menu Cadastro, Tabelas, Estoque, Preo.

28

Na sub-guia Mdulo PDV encontramos as opes de integrao com o financeiro, que j

foram explicadas em Geral e tm a mesma funcionalidade. preciso definir qual o tipo de recebimento para abertura do caixa, atravs do boto . Este tipo de recebimento deve ser previamente cadastrado atravs do menu CADASTRO, TABELA, ESTOQUE, TIPO DE RECEBIMENTO.

Na sub-guia ENTREGA deve-se selecionar qual o layout de impresso ser utilizado para

romaneio de entrega, atravs do boto .

29

3.5 Oramento

Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo ORAMENTO ou pela

barra de ferramentas boto , guia ORAMENTO. subdividida nas guias Geral e Impresso. Na sub-guia GERAL encontramos as seguintes opes:

- Apagar oramento aps converter em venda apagar os oramentos que foram transformados em venda; - Solicitar autorizao para incluir produto com estoque negativo quando um produto estiver com estoque negativo, exibir uma mensagem pedindo autorizao para que o mesmo seja includo no oramento; - Solicitar nmero de srie do produto solicita o nmero de srie ao final da incluso do item no oramento (caso o produto informado seja controlado por serial). importante saber que, se a opo informar serial e lote somente no momento da entrega, localizada na sub-guia Geral da Guia Ponto de Venda estiver marcada, esta solicitao de nmero de srie no ser realizada. - Solicitar observaes ao gravar um oramento so solicitadas observaes sobre o mesmo; - Solicitar cliente ao gravar oramento ao gravar um oramento, ser solicitado para qual cliente este oramento destinado; - Manter observaes do oramento ao converter em venda as observaes do oramento sero preservadas mesmo quando for convertido em venda. - Mostrar produtos na pesquisa na tela de pesquisa de oramentos, no incio de cada um deles exibido um +. Se clicarmos sobre ele os produtos sero exibidos. Para ocultar os produtos novamente, clique sobre o -, conforme a figura abaixo.

30

Encontramos ainda o campo Status inicial do Oramento onde se seleciona qual o status

inicial de um oramento, que deve ser previamente cadastrado atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, STATUS DO ORAMENTO.

31

3.6 Financeiro

Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo FINANCEIRO ou pela

barra de ferramentas boto , guia FINANCEIRO. subdividida nas guias: Geral, Contas a receber, Contas a pagar, Cheques de clientes, Cheques emitidos e Operaes de caixa.

Na sub-guia GERAL encontramos as seguintes opes: Atualizar nmero de documento ao imprimir nota fiscal na realizao de uma venda seu

lanamento no contas a receber controlado atravs do nmero do pedido. Porm se esta opo estiver marcada, quando esta venda gerar uma nota fiscal, o lanamento no contas a receber passar a ser controlado no mais pelo nmero do pedido, mas pelo nmero da nota fiscal.

Em Tipo de recebimento para troco em dinheiro, tipo de recebimento para troco em vale e tipo de recebimento para suprimento em dinheiro, definimos os tipos de recebimento para as respectivas opes (dinheiro, troco em vale e suprimento em dinheiro), todos previamente cadastrados atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, TIPO DE RECEBIMENTO.

possvel definir os Layout para impresso de vale, Layout impresso de relatrio de

ttulos do CNAB e Layout de impresso do relatrio do dia atravs do boto .

A sub-guia CONTAS A RECEBER, dividida em duas outras sub-guias: Geral e Carn.

Na sub-guia GERAL encontramos as seguintes opes: - Prazo para primeiro vencimento informam-se quantos dias aps a venda ser realizado o primeiro pagamento. - Juros dirios para contas vencidas informa-se o valor da porcentagem dos juros dirios para contas vencidas. - Periodicidade para contas parceladas informa-se a quantidade de dias de intervalo entre uma parcela e outra.

- Quantidade de meses para gerao de receitas fixas informa-se a quantidade de meses para gerao de receitas fixas. - Manter dia do vencimento quando periodicidade para contas parceladas for igual a 30 a data definida para o vencimento da conta ser mantida, por exemplo, todo dia 10 ser o vencimento de uma determinada conta. - Quando quitar, lanamento obrigatrio no caixa quando uma dvida for quitada, ser lanado o crdito automaticamente no caixa. Se o lanamento for cancelado, a quitao no ser realizada.

32

- Quando quitar uma conta, no permitir alterar data quando uma conta estiver sendo quitada, sua data de pagamento no poder ser alterada, utilizando a data corrente. - Acrescentar taxa de cobrana bancria em toda incluso de contas a receber todas as contas a receber sero acrescidas de taxa de cobrana bancria. - Obrigar informar o cliente em todo lanamento de contas a receber ser obrigatrio informar o cliente ao realizar um lanamento no contas a receber.

Define-se o Layout para impresso de extrato de contas a receber atravs do boto . Em Caractersticas de clientes para venda a prazo devem ser especificadas caractersticas que os clientes devem possuir para que tenham liberadas suas compras a prazo, utilizando o boto . Estas devem ser cadastradas previamente em CADASTRO, TABELAS, CARACTERSTICA PESSOA.

Na sub-guia CARN deve-se informar o layout para impresso do carn, atravs do boto

.

Na sub-guia DUPLICATA deve-se informar o layout para impresso da duplicata, atravs

do boto .

33

Na sub-guia CNAB deve-se informar os layouts para impresso do relatrio de arquivos de

remessa e impresso de relatrio de conferncia, atravs do boto .

Na sub-guia CONTAS A PAGAR informamos se ao pagar uma conta, deve-se fazer o

lanamento no caixa, marcando a opo Obrigar lanamento no caixa ao pagar uma conta e se deseja obrigar informar o fornecedor em todo lanamento de contas a pagar, marcando a respectiva opo. Alm disso, define-se a quantidade de meses para gerao de despesas fixas.

Na sub-guia CHEQUES DE CLIENTES informamos se ao depositar um cheque, o lanamento deve ser feito no caixa, marcando a opo Obrigar lanamento no caixa ao depositar um cheque. Podemos ainda selecionar o layout para impresso dos cheques repassados, atravs do

boto .

34

Na sub-guia CHEQUES EMITIDOS informamos se ao compensar um cheque, o lanamento deve ser realizado no caixa, marcando a opo Obrigar lanamento no caixa ao compensar um cheque.

Na sub-guia OPERAO DE CAIXA, selecionamos a impressora padro para impresso de comprovante de operaes do caixa. Neste campo ficam listadas todas as impressoras instaladas no computador, bastando selecionar a desejada. Definimos ainda os layouts para abertura de caixa, suprimento, sangria, fechamento e

listagem de operaes, nas respectivas opes atravs do boto . Define-se tambm se estes layouts sero globais ou locais. Se optar por global, todos os usurios do sistema utilizaro o mesmo tipo de layout definido. Se optar por local, apenas aquela mquina ir utilizar o layout definido.

35

3.7 Pedido de compra Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo PEDIDO DE COMPRA

ou pela barra de ferramentas boto , guia PEDIDO DE COMPRA.

O Layout para impresso do pedido de compra pode ser definido atravs do boto .

necessrio definir a operao padro para pedido de compra, atravs do boto . Esta operao deve ser previamente cadastrada atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO. Se desejar alterar esta operao no momento em que estiver fazendo o pedido, deixe a respectiva opo marcada.

Em Impresso, na guia observao pode-se definir uma observao a ser impressa no pedido de compra.

3.8 Nota fiscal Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo NOTA FISCAL ou pela

barra de ferramentas boto , guia NOTA FISCAL. O Layout para impresso do pedido de carta de correo pode ser definido atravs do

boto . Se estiver trabalhando com nota fiscal eletrnica, marque a respectiva opo.

36

3.9 Ordem de servio Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo ORDEM DE SERVIO

ou pela barra de ferramentas boto , guia ORDEM DE SERVIO. Ela subdividida nas guias: Geral, Definio dos campos, Entrada e devoluo de equipamentos e Impresso.

Na sub-guia GERAL encontramos as seguintes opes: - Solicitar vendedor na venda de produtos solicita que seja especificado o vendedor na

venda de produtos; - Solicitar serial em toda venda de produtos o serial ser solicitado em toda venda de

produtos que sejam controlados atravs de serial. - Baixar somente O.S. liberadas para faturamento somente ser permitida a baixa de

Ordens de Servio liberadas para faturamento; - Obrigar pesquisar satisfao antes de solucionar OS obrigar a pesquisa de satisfao

antes de solucionar OS; - Imprimir requisio de estoque ao gravar OS imprimir a requisio de estoque ao

gravar a OS. Os itens contidos s sero impressos uma nica vez. Se outros itens forem adicionados posteriormente, apenas os novos itens sero impressos.

- Na incluso de OS reservar automaticamente todos os produtos se for realizada uma OS que esteja utilizando produtos, estes sero automaticamente reservados.

Em horrio comercial definimos qual o horrio comercial atravs dos campos de e at e em seqncia qual o nmero da OS inicial/atual.

Devemos informar qual a caracterstica que os produtos devem possuir para a impresso de requisio de estoque, qual a tabela de preos padro a ser utilizada em Tabela de preos padro (que deve ser previamente cadastrada atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, PREO); qual o servio padro para hora adicional (s ir funcionar para equipamentos pr-cadastrados porque os valores so definidos no momento do cadastro. O clculo ser realizado de acordo com o laudo que o tcnico preencher, ou seja, se acordo com as horas de atendimento ser calculado o valor do servio); qual o servio padro para visita tcnica. Deve-se informar ainda qual o tipo de atendimento para garantia, previamente cadastrado atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIO, TIPO DE ATENDIMENTO. Em apelidos podemos definir como os campos equipamento; marca/modelo; identificador e tipo sero nomeados na tela da O.S.

37

Na sub-guia DEFINIO DOS CAMPOS encontramos as definies dos campos utilizados

na incluso da ordem de servios. Deve-se informar se os campos: contato, status da assistncia, tipo do atendimento, equipamento, marca/modelo, valor remessa, descrio da ocorrncia, prioridade, telefone, modalidade do atendimento, prazo de atendimento, localizao do equipamento, tipo, n. OS Externa, Observaes do equipamento e nota fiscal entrada sero utilizados, sero obrigatrios ou no sero utilizados. Se forem utilizados, estaro visveis. Se estiverem marcados como obrigatrios, alm de visveis, sero de preenchimento obrigatrio. E se estiverem marcados como no utilizar, no estaro visveis para preenchimento.

Na sub-guia ENTRADA E DEVOLUO DE EQUIPAMENTOS, podemos selecionar o tipo

de entrada padro para integrao com O.S. e o tipo de sada padro para devoluo de equipamento. Ambos devem ser previamente cadastrados atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ESTOQUE, OPERAO.

Em Integrao Produtos/Equipamentos devemos inserir a caracterstica que o produto deve possuir para a gerao automtica de OS na entrada, clicando sobre o boto .

38

Na sub-guia IMPRESSO definimos os layouts para impresso da ordem de servio

convencional, impresso do protocolo ordem de servio, impresso da ordem de servio campo e

impresso de requisio de estoque, todos atravs do boto . Em Convencional podemos definir um cabealho, um rodap e uma declarao para o relatrio de Ordem de Servio Convencional. Em Protocolo se define o cabealho e a observao para o relatrio de Protocolo de Ordem de Servio.

3.10 Clculo de comisso

Acessamos esta guia atravs do menu CONFIGURAES, opo CLCULO DE

COMISSO ou pela barra de ferramentas boto , guia CLCULO DE COMISSO.

39

Informa-se a Alquota geral de comisso que pode ser usada nos casos de alquota nica para os vendedores.

Deve ser definida a ordem em que o sistema aplicar a alquota de comisso. O sistema exibe uma lista e o usurio dever colocar na ordem em que ser realizada a busca. Para alterar a ordem, basta clicar com o mouse e o manter pressionado sobre o item que deseja mover e lev-lo para cima ou para baixo. Para a ordem geral ser considerada a alquota inserida no campo anterior.

Outras informaes podem ser configuradas: - Abate valor de reteno do convnio da base da comisso o valor retido pelo convnio ser abatido da comisso a ser paga ao vendedor; - No considerar o valor de acrscimo do item da base de clculo da comisso se um item da venda sofrer um acrscimo este no ser considerado no clculo da comisso; - No considerar o valor de desconto do item da base de clculo da comisso - se um item da venda sofrer um desconto este no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor; - No considerar o valor de acrscimo da base de clculo da comisso - se uma venda sofrer um acrscimo, este no ser considerado no clculo da comisso; - No considerar o valor de desconto da base de clculo da comisso - se uma venda sofrer um desconto, este no ser considerado no clculo da comisso; - No considerar o valor de frete da base de clculo da comisso - o valor do frete no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor; - No considerar o valor de seguro da base de clculo da comisso - o valor do seguro no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor; - No considerar o valor das outras despesas da base de clculo da comisso o valor de outras despesas no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor. - No considerar o valor do IPI da base de clculo da comisso - o valor do IPI no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor. - No considerar o valor da substituio tributria da base de clculo da comisso - o valor da substituio tributria no ser considerado para comisso a ser paga ao vendedor. Nesta guia tambm definimos os layouts para impresso de relatrio geral de comisso, impresso de relatrio de comisso por vendedor, impresso de relatrio de comisso por produto e impresso de relatrio de comisso por ttulo.

H ainda a possibilidade de se definir em Base de clculo, se a mesma ser sobre o total da venda ou se ser sobre o lucro da venda. Em Calcular sobre, definimos se a comisso ser calculada sobre todas as vendas ou somente sobre as vendas que j tiverem sido quitadas. Tendo em vista que a comisso gerada no momento da venda, importante saber que se uma nova alquota estiver prevalecendo e for realizada a edio de uma venda, se esta possuir comisso ainda no paga, a comisso incidir sobre a venda com a alquota atual. Exemplificando: uma venda foi realizada com a alquota de comisso de 10%, mas a comisso no foi quitada. Posterior a isso, foi realizada uma alterao na configurao e a alquota de comisso passou a ser de 20%. Por algum motivo a venda realizada foi editada. A comisso no ser mais de 10% e sim de 20%.

40

41

4 MENU CADASTRO

4.1 Clientes

O cadastro de clientes realizado atravs do menu CADASTRO, opo CLIENTES, ou

atravs do boto ou ainda atravs da combinao de teclas CTRL + F2. Os clientes so classificados em pessoa jurdica e pessoa fsica. necessrio informar

primeiramente qual o tipo de cliente deseja cadastrar, pois em funo desta classificao, as informaes solicitadas sero diferenciadas. Dependendo do tipo de cliente, ser solicitado o CNPJ (jurdica) ou o CPF (fsica).

O campo cdigo ser preenchido automaticamente, dependendo da configurao do sistema e o campo data do cadastro ser preenchido automaticamente com a data do sistema atual.

A tela de cadastro de clientes composta por: rea de dados, Integrao, Obs./Foto, Contatos/Caractersticas, Endereos, Outros, Equipamentos e Anexos.

Na rea de dados sero solicitadas as seguintes informaes para o cadastro de cliente pessoa fsica: nome, sexo, CEP, endereo, bairro, cidade, estado, telefone, identidade, data emisso, CPF, profisso, nascimento, inscrio estadual, naturalidade, estado civil, filiao, cnjuge, referncias comerciais, referncias bancrias, dia vencimento, e-mail principal, vendedor, renda mensal e limite de crdito. J as informaes solicitadas para pessoa jurdica so: nome fantasia, contato, aniversrio, CEP, endereo, bairro, cidade, estado, telefone, fax, CNPJ, Inscrio estadual, Inscrio municipal, SUFRAMA, data fundao, referncias comerciais, referncias bancrias, dia vencimento, razo social, e-mail principal, vendedor, renda mensal, limite de crdito, ordem de listagem.

Podemos observar que ao lado do campo e-mail principal existem dois botes: . O primeiro utilizado para enviar um e-mail ao cliente e o segundo, utilizado para visualizar as mensagens enviadas ao respectivo cliente.

Em ordem de listagem dever ser informado o critrio de ordenao dos clientes j cadastrados. H a possibilidade de utilizar a ordenao por nome, cdigo ou CNPJ/CPF.

rea de dados Integrao Obs./Foto

42

Na guia OBS./FOTO disponibiliza-se o campo observaes e o campo foto que permite o armazenamento de uma imagem nos seguintes formatos: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ico, *.emf, *.wmf. Para realizar o armazenamento de uma foto, deve-se clicar no boto Alterar e informar o caminho da imagem desejada. Para remover a foto, utilize o boto Apagar. Aps a confirmao, a excluso ser realizada. Havendo a necessidade de ter a foto do cliente disponibilizada em um arquivo de imagem, clica-se no boto Exportar e informa-se o local onde a foto dever ser salva.

Na guia CONTATOS/CARACTERSTICAS h a possibilidade de cadastrar os contatos do respectivo cliente. Clicando-se no boto ao lado de Contatos, ser visualizada uma janela com as seguintes informaes: nome, telefone, e-mail e setor. possvel cadastrar mais de um contato para o mesmo cliente e as informaes sero visualizadas como uma listagem nesta guia. Para editar um contato j cadastrado, basta dar um duplo clique em cima do contato que se deseja editar, alterar suas informaes e clicar sobre o boto gravar. Em Caractersticas, informa-se o tipo de relacionamento estabelecido com o cliente. Uma caracterstica algo que diferencia aquele cliente dos demais. No exemplo abaixo, o cliente possui contrato e garantia. Clicando-se sobre o boto ser exibida uma janela onde se seleciona o tipo de caracterstica da pessoa com um duplo clique ou clicando no boto ok. possvel informar mais de uma caracterstica para o mesmo cliente, conforme a figura abaixo.

Na guia ENDEREOS, podero ser cadastrados outros endereos, diferentes do endereo

do cliente, um outro endereo de entrega, por exemplo. Para realizar este cadastro, deve-se clicar no boto ao lado de Endereos e na prxima tela informar o CPF/CNPJ, Tipo de endereo, CEP, Endereo, Bairro, Cidade, UF, Telefone e Contato. Para informar o tipo de endereo, clica-se no boto e pesquisa-se o tipo de endereo desejado. Clicando no boto Pesquisar com o campo de pesquisa em branco, sero visualizados todos os tipos de endereo existentes. Seleciona-se o desejado e clica-se sobre o boto ok. O mesmo ocorre com o campo UF. Uma outra forma de realizar a pesquisa pressionar a tecla F2 com o cursor do mouse no campo em que se deseja realizar a pesquisa. Por exemplo, com o cursor do mouse no campo UF, pressione F2 e a tela de pesquisa de UF ser aberta. Se a UF desejada no estiver previamente cadastrada, clica-se no boto e a janela UF ser exibida. Sero solicitados os dados para o cadastro, inclusive a alquota de ICMS interna. Quando da nova pesquisa, a nova UF j estar disponvel para a seleo.

43

A guia OUTROS apresenta dois botes relacionados Auditoria: Este cliente e Todos os clientes. Independente de qual dos botes for pressionado, a tela de Auditoria do Sistema ser exibida. A diferena que se o boto pressionado for Este cliente, a auditoria ser realizada apenas para aquele cliente. Se o boto Todos os clientes for pressionado, a auditoria ser realizada para todos os clientes cadastrados. Utilizando este recurso, podemos observar todas as operaes de incluso, alterao e excluso que tiverem sido executadas. Observemos a tela abaixo. Para realizar a auditoria selecionamos a data inicial e a data final, alm da categoria. So categorias: Alterao, Excluso, Incluso. H ainda a possibilidade de selecionar todas.

Voltando a guia OUTROS possvel bloquear vendas a prazo para este cliente e bloquear

cliente. Em caso de bloqueio de cliente, no momento em que esta opo for marcada, uma nova informao ser solicitada: o motivo do bloqueio; e no ser mais permitido realizar vendas a este

44

cliente, mesmo vista. Encontramos tambm informaes sobre a pgina da web, permitindo a visita ao referido site, clicando sobre o boto . Se houver conexo ativa com a internet, uma janela com do navegador ser aberta com o site do cliente.

Na seo Outros encontramos os campos transportadora padro, forma de pagamento padro, operao padro para venda e tabela de preo padro. Definindo estes campos, todas as vezes em que uma venda for realizada para este cliente, estas especificaes sero utilizadas, mas nada impede que sejam alteradas no momento da venda, dependendo claro, das permisses especificadas ao usurio.

Na sub-guia CARTO encontramos as informaes referentes ao carto de crdito do

cliente, como podemos observar na figura abaixo.

Na sub-guia LOJA VIRTUAL, encontramos informaes pertinentes a Loja Virtual, uma outra soluo da VVS Sistemas, sendo um mdulo adquirido separadamente do C-Plus. Por esta razo no entraremos em detalhes sobre a mesma. Na guia EQUIPAMENTOS so cadastrados os dados pertinentes aos equipamentos do cliente.

45

Clicando sobre o boto , a tela Incluso de equipamento de cliente exibida. Informa-se os dados do equipamento do cliente. O campo Modalidade de Atendimento deve ser definido

atravs do boto e deve ser previamente cadastrado atravs do menu CADASTRO, TABELAS, ORDEM DE SERVIO, MODALIDADE DE ATENDIMENTO.

Em Dados Adicionais, podemos inserir outras informaes necessrias ao equipamento. No caso do exemplo abaixo encontramos os campos Setor e Responsvel. Para utiliz-los, necessrio inclu-los em Dados Adicionais, utilizando as setas destacadas na figura (a segunda seta para incluir e a primeira pra excluir). Ao lado dos campos (j em Dados Adicionais), inserimos as informaes desejadas.

Estes campos devem ser previamente cadastrados no menu CADASTRO, TABELAS, CAMPO DO USURIO.

Na guia ANEXOS, permitido anexar qualquer tipo de arquivo. Para tal, clica-se no boto

e informe o local onde o arquivo se encontra, a descrio e um complemento sobre o arquivo. H a possibilidade de marc