Le multiécran au Canada selon Google

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The New Mul*Screen World in Canada: Understanding CrossPla1orm Consumer Behaviour November 2013

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D'après une étude récente de Google, le phénomène du multiécran touche de plus en plus de Canadiens. En effet, ils sont nombreux à déclarer utiliser un dispositif comme le téléphone intelligent, la tablette ou un PC pendant qu'ils regardent la télévision. Selon Google, le multiécran est dorénavant ancré dans les habitudes des Canadiens et les marketeurs peuvent optimiser leurs performances par une juste compréhension de l'impact de ce phénomène. Ce n'est pas pour rien que Twitter a ouvert récemment un bureau au Canada spécialement dédié à la social TV.

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The  New  Mul*-­‐Screen  World  in  Canada:    Understanding  Cross-­‐Pla1orm  Consumer  Behaviour  

November  2013  

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Execu*ve  summary  

2  

Mul*screen  behavior  among  Smartphone  users  is  pervasive  and  with  the  expected    rapid  growth  in    penetraBon  of    Smartphones  &  Tablets,    mulB-­‐screening  is  only    going  to  grow  

The  device  we  choose  is  oHen  driven  by  context,  but  there  are  consistent  use  cases  across  devices  that  relate  in    parBcular  to    CommunicaBons    and  Search      

Among  Smartphone  users,  most  media  Bme  today  is  screen  based  –  Computer,  Smartphone,  Tablet  or  TV        Simultaneous  device  use  can  enhance  the  TV  viewing  experience,  but  can  also  be  a    distrac*on.  TV  itself  is  losing    its  ability  to  command  our    full  aLenBon    

1  

3  

2  

4  

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Execu*ve  summary  

3  

Communica*ons,  Search  and  Mul*media    are  the  top  3  mulB-­‐screening  simultaneous  acBviBes  among    Smartphone  users  

Most  simultaneous  device  use  involves  mul*-­‐tasking,  with  most    acBviBes    being    spontaneous    or  unplanned  

For  many  Smartphone  users,  mulB-­‐screening  makes  them  feel  efficient  because  they  can  act    spontaneously  and  achieve  a  sense  of  accomplishment    –  this  results  in  a    feeling  of  “found  *me”    

Smartphones  play  a  criBcal  role  in  the  path  to  purchase  process.  They  are  used  for  product  reviews,  store  locaBon  informaBon,  inventory  checks  and  purchases.      

5   6  

7   8  

Portable  screens  allow  us  to  move  easily  from  one  device  to  another  to  achieve  a  task.    In  some  cases,  Smartphone  users  will  begin  researching  on  their  Smartphone  and  con*nue  the  shopping  process  or  even  make  a  purchase  on  a  different  device  

9  

Page 4: Le multiécran au Canada selon Google

1  

Agenda  

4  

The  new  mulB-­‐screen  world  

No  “silver  bullet”  measurement  system  yet  3  

PuVng  our  devices  in  context  2  MulB-­‐screening:  Simultaneous  usage  3  Simultaneous  MulB-­‐screening:  Impact  on  television  4  

5   SequenBal  MulB-­‐screening:  Shopping  

6   ImplicaBons  of  MulB-­‐screening  behaviour  

Page 5: Le multiécran au Canada selon Google

Smartphone  Penetra*on  Across  Canada  

Source:    Ipsos  Mobil-­‐ology  l  August  2013,  Among  Online  Adults,  Ipsos  iSay  Panel  l  NaBonal  n=28,000  /  West  n=8.500  /  Ontario  n=11,000  /  Quebec  n=6,300  /  AtlanBc  n=2,200  

55%   53%  

42%   44%  

NATIONAL

WES

T

ON

TARI

O

QU

EBEC

ATL

AN

TIC

50%

Page 6: Le multiécran au Canada selon Google

6  

Virtually  every  Smartphone  user  also  uses  a  PC  

Smartphone  

100%  Computer  

99%  

Television  

88%  

Tablet  

39%  

Base:  All  Respondents  (n=2058)  Which,  if  any,  of  the  following  devices  do  you  use?  

Page 7: Le multiécran au Canada selon Google

The  new  mul*-­‐screen  world    

7  

Page 8: Le multiécran au Canada selon Google

Majority  of  our  daily  media  interac*ons  are  screen  based    

Base:  All  Device  InteracBons  –  Computer  (n=2033);  Smartphone  (n=2058);  Tablet  (n=772);  TV  (n=1763)  Q2.  If  you  were  to  esBmate,  in  a  typical  day  (weekday  or  weekend),  how  much  Bme  do  you  spend  using  each  of  the  following  types  of  devices  and  media  pla1orms  for  personal  (non-­‐work  related)  acBviBes?    8  

Smartphone   Computers   Tablet   Television  

On  average  we  spend      

7.1  hours    of  our  leisure  Bme  in    

front  of  these  4  screens    each  day    

*  Also  includes  MP3  Players,  eReaders  &  Gaming  Consoles  

of  all  device/pla1orm  interacBons  are  screen  based*  

86%  

of  all  media  interacBons  are  non-­‐screen  based  

15%  Radio   Newspaper   Magazine  

14%  

Page 9: Le multiécran au Canada selon Google

Our  *me  online  (outside  of  email)  is  spread    between  4  primary  media  devices    

Base:  Among  those  who  have  used  devices    to  go  online  for  personal  Computer  (n=2017);  Smartphone  (n=2058);  Tablet  (n=719);  Smart  TV  (n=264).    Q3.  And  again,  if  you  were  to  esBmate,  in  a  typical  day,  how  much  Bme  do  you  spend  using  each  of  the  following  types  of  devices  to  go  online  for  reasons  other  than  reading  or  sending  email?  Please  consider  this  only  for  personal  (non-­‐work  related)  use.  

9  

Smart  TV  (19%)    

Minutes  105  

Tablet  (39%)  

Minutes  

52  

Avg.  *me    spent  per  day    

(among  those  who  use  device)  

Smartphone  (100%)  

Minutes  

57  Computer  (99%)  

Minutes  138  

Page 10: Le multiécran au Canada selon Google

PuYng  our    devices  in  context  

10  

Page 11: Le multiécran au Canada selon Google

Base:  Computer  users  for  personal  acBviBes  (n=2033)  Q6.  How  oHen  do  you  perform  each  of  the  following  acBviBes  in  a  typical  week  on  your  Computer,  for  personal  (non-­‐work  related)  acBviBes?  Base:  Use  Computer  for  personal  acBviBes  (n=2033)  Q2.  If  you  were  to  esBmate,  in  a  typical  day  (weekday  or  weekend),  how  much  Bme  do  you  spend  using  each  of  the  following  types  of  devices  and  media  pla1orms  for  personal  (non-­‐work  related)  acBviBes?  /    Base:  Use  Computer  for  personal  acBviBes  and  spend  1  minute  or  more  using  device  on  a  typical  day  (n=2017).    Q4.  And  typically,  where  are  you  when  you  use  each  of  these  types  of  devices?    

11  

190  Minutes  spent  using  a  PC  in  average  day  

32%  

68%  

Out  of  home  

At  home  

Computers  keep  us  connected  &  produc*ve  

80%  Communica)ng  

67%  Searching  

61%  Social  Networking  

52%  Media  (not  watching)  

50%  Personal  Affairs  

38%  Reading  

32%  Watching  

20%  Shopping  

Page 12: Le multiécran au Canada selon Google

Base:  Computer  users  for  personal  acBviBes  (n=2058)  Q5.  How  oHen  do  you  perform  each  of  the  following  acBviBes  in  a  typical  week  on  your  Smartphone  ,  for  personal  (non-­‐work  related)  acBviBes?    Base:  Use  Smartphone  for  personal  acBviBes  (n=2058)  Q2.  If  you  were  to  esBmate,  in  a  typical  day  (weekday  or  weekend),  how  much  Bme  do  you  spend  using  each  of  the  following  types  of  devices  and  media  pla1orms  for  personal  (non-­‐work  related)  acBviBes?  /    Base:  Use  Smartphone  for  personal  acBviBes    and  spend  1  minute  or  more  using  device  on  a  typical  day  (n=2058).    Q4.  And  typically,  where  are  you  when  you  use  each  of  these  types  of  devices?    

12  

Smartphones  keep  us  connected  &  entertained  

56%  

44%  

Out  of  home  

At  home  

96  Minutes  spent  using  a  

Smartphone  in  average  day  

84%  

Communica)ng  

55%  

Media    (not  watching)  

47%  40%  32%  22%  15%  10%  

Social  Net.  

Searching  

Personal  Affairs  

Reading  

Watching  

Shopping  

Page 13: Le multiécran au Canada selon Google

Base:  Computer  users  for  personal  acBviBes  (n=772)  Q7.  How  oHen  do  you  perform  each  of  the  following  acBviBes  in  a  typical  week  on  your  Tablet,  for  personal  (non-­‐work  related)  acBviBes?  Base:  Use  Tablet  for  personal  acBviBes  (n=772)  Q2.  If  you  were  to  esBmate,  in  a  typical  day  (weekday  or  weekend),  how  much  Bme  do  you  spend  using  each  of  the  following  types  of  devices  and  media  pla1orms  for  personal  (non-­‐work  related)  acBviBes?  /    Base:  Used  Computer  for  personal  acBviBes  and  spend  1  minute  or  more  using  device  on  a  typical  day  (n=719).    Q4.  And  typically,  where  are  you  when  you  use  each  of  these  types  of  devices?    

13  

Tablets  are  the  ul*mate  mul*-­‐purpose  device  

26%  

74%  

Out  of  home  

At  home  76  Minutes  spent    using  a  Tablet  in  average  day  

44%  

Communica)ng  43%  

Media  (not  watching)  

43%  38%  26%  21%  21%  13%  

Social  Net.  

Searching  

Personal  Affairs  

Reading  

Watching  

Shopping  

Page 14: Le multiécran au Canada selon Google

Mul*-­‐screening:  Simultaneous  usage  

14  

Page 15: Le multiécran au Canada selon Google

There  are  two  modes  of  mul*-­‐screening    

Sequen*al  Usage  Moving  from  one  device  to  

another  at  different  Bmes  to  accomplish  a  task    

Simultaneous  Usage  Using  more  than  one  device  at  the  same  Bme    for  either  a  related  or  an  unrelated  acBvity    

MulB-­‐tasking  -­‐  Unrelated  acBvity     Complementary  Usage  -­‐  Related  acBvity    

15  

Page 16: Le multiécran au Canada selon Google

Simultaneous  Ac*vity  has  become  a  natural  occurrence  among  Smartphone  users  

Base:  All  respondents  (n=2058)  /  Base:  Respondents  that  use  at  least  two  devices    at  the  same  Bme  (from  a  pool  of  the  4  devices  –  Smartphone,  Tablet,  Computer  or  TV)  (n=1797):    Q10.  And  if  you  were  to  esBmate,  how  much  Bme  in  a  typical  week  would  you  spend  using  a...  at  the  same  Bme?  16  

87%  ParBcipate  in  some  form  of  simultaneous  device  use  at  

least  once  a  week  

12  

6  

3  9  

hours/week  5.0  Results  based  on  most  frequent  device  pairings  

91%  among    18-­‐34  years  old  

Female  5.2    hrs/wk  

(vs  4.0  Male)  

<$55K  6.3    hrs/wk  

(vs  4.5  $55K+)  

35-­‐54  5.4    hrs/wk  

(vs    4.7  <35yrs    &  4.6  >55yrs+)  

Page 17: Le multiécran au Canada selon Google

Base:  Own  both  devices  within  pair  :  Tablet/Computer  (n=758);  Tablet/Smartphone    (n=772);  TV/Computer  (n=1744);  TV/Tablet  (n=676);  Smartphone/Computer  (n=2033);  Smartphone/TV  (n=1763);  Q9.  And  in  a  typical  week,  how  oHen  do  you  use  each  of  the  following  combinaBons  of  devices  at  the  same  Bme?    

TVs  are  the  common  device  among  the  most    popular  simultaneous  device  pairings  

Results  based  on  most  frequent  device  pairings  

Television  Computer  Smartphone  Tablet  

17  

Television  

Computer  

Smartphone  

Tablet  

65%  

61%  

58%  

55%  

45%  

37%  

Page 18: Le multiécran au Canada selon Google

Base:  Use  at  least  two  devices  at  the  same  Bme    (n=1797)      Q16.  Typically,  what  acBviBes  are  you  doing  on  your  …  that  spur  you  to  use  your  ….?  Q17.  And  typically,  what  acBviBes  do  you  conBnue  or  follow  up  on  your  …    when  you  use  your  ….  at  the  same  Bme?      

18  

2nd  Device  AcBvity:  

Searching/  Browsing  

CommunicaBng  

MulBmedia  

Searching/Browsing  

Personal  Affairs  

Social  Networking  

Watching  

Shopping  

Most  source  ac*vi*es  lead  to  search  on  the  2nd  device  

59%  

55%  

53%  52%  

47%  

45%  

41%  

39%  

Reading  

Page 19: Le multiécran au Canada selon Google

And  one-­‐quarter  of  simultaneous  device    ac*vi*es  have  a  local  orienta*on  

Base:  Use  at  least  two  devices  at  the  same  Bme    (n=1797)  Q11.  When  you  use  a...  at  the  same  Bme,  what  percentage  of  your  acBviBes  relate  to  your  local  area?    19  

25%  

Page 20: Le multiécran au Canada selon Google

Simultaneous  Mul*-­‐screening:  Impact  on  television  

20  

Page 21: Le multiécran au Canada selon Google

TV  viewing  is  becoming  increasingly  distracted  

Base:  TV/Smart  TV  Users  (2033).  Q8.  In  a  typical  week,  how  oHen  do  you  use  the  following  devices  with  at  least  one  other  device  at  the  same  Bme?  Base:  All  Respondents  (2058)  Q22.  What  follows  are  a  series  of  statements  people  have  made  about  using  devices  available  in  the  market  today.  Please  indicate  the  extent  to  which  you  agree  or  disagree  with  each.      21  

I  never  feel  bored  watching  TV,  I  pass  the  Ame  using  another  device  41%  

I’ll  watch  shows  &  movies  on  any  device  25%  

When  I  watch  TV,  I  always  have  my  Smartphone,  Tablet  or  PC  51%  

30%  

17%  

15%  

5%  

9%  

24%  

67%  Once    a  week  or  more  

MulBple  Bmes  a  day    

Once  a  day    

Few  Bmes  a  week    

Once    a  week  

Less  oHen    

Never  

freq

uency  of  simultane

ously

 usin

g  a  TV

 with

 ano

ther  device  

Page 22: Le multiécran au Canada selon Google

TV  viewing  is  becoming  increasingly  distracted  

Base:  Use  Computer/TV/Smartphone/Tablet  with  another  device,  Computer  (n=1121),  TV  (n=936),  Tablet  (n=423)  &  SP  (n=1114)  Q13.  When  you  are  using  a  ...  at  the  same  Bme  are  the  acBviBes  you  are  engaged  with  on  each  device  typically  related  or  unrelated?  22  

72%  61%   61%   54%  

18%  

19%   22%  22%  

9%  20%   17%   24%  

22  

Computer  Television   Tablet  Smartphone  

Unrelated  

Equal  

Related  

Page 23: Le multiécran au Canada selon Google

Sequen*al  Mul*-­‐screening:  Shopping  

23  

Page 24: Le multiécran au Canada selon Google

Mul*-­‐screening  is  becoming    more  common  place  within  the  shopping  cycle  

of  us  on  a  weekly  basis  will  start  shopping  on  one  device  and  conBnue  on  another    

37%  

Base:  All  Respondents    who  shopped  or  research  something  to  purchase  on  a  Computer,  Smartphone  or  Tablet  (n=1955).  Q19.  And  now  thinking  about  when  you  are  shopping/researching  something  you  might  buy,  how  oHen  in  a  typical  week  would  you  use  the  following  devices  at  the  same  Bme  to  perform  that  acBvity?  24  

39%  

Page 25: Le multiécran au Canada selon Google

29%  Another  Device  

31%  In-­‐store  

58%   Start  on  a    Tablet  

Consumers  take  a  mul*-­‐device  path  to  purchase    (in  order  to  truly  measure  the  effec*veness  of  a  digital  campaign,  tracking  cross  device  behaviour  is  impera*ve)  

25  

And  end  their  path  to  purchase  on…    

14%  Another  Device  

31%  In-­‐store  

81%   Start  on  a    Computer  

40%  Another  Device  

37%  In-­‐store  43%   Start  on  a    

Smartphone  

Base:    Use  Device,  Computer  (n=2033);  Tablet  (n=772);  Smartphone  (n=2058)  /    Use  Computer/Smartphone/Tablet  with  another  device  &  shop  on  at  least  one  of  the  devices,  Computer  (n=1649);  Tablet  (n=447)  ;  Smartphone  (n=892)  Q21.  Changing  gears,  thinking  about  when  you  are  shopping/researching  something  you  might  buy,  how  oHen  in  a  typical  week  would  you  start,  and  then  conBnue  or  finish  (by  making  a  purchase  or  visiBng  a  store)  in  any  of  the  following  ways?  

Page 26: Le multiécran au Canada selon Google

Purchases  

28%  

Smartphones  play  an  important  role    within  the  path  to  purchase  process  

Base:    Smartphone  users  (All  Respondents)  (n=2058)  &  Base:  Among  Smartphone  Users  who  use  their  phone  while  shopping  (n=1189  –  weighted  base)  Q24.  Generally  speaking,  how  do  you  typically  use  your  Smartphone  when  shopping?    26  

58%  Typically  use  their  

Smartphone  in  some  manner  while    shopping  

33%  Store  Info/Inventory  

62%  LocaBon  

37%  PromoBon/Coupon  

68%  Review  Product  Info  

Page 27: Le multiécran au Canada selon Google

And  within  this  context,  they  are  facilita*ng  purchases  

Base:  Smartphone  Users    (All  Respondents)  (n=2058)  Q24.  Generally  speaking,  how  do  you  typically  use  your  Smartphone  when  shopping?  /  Base:  Smartphone  Users    (All  Respondents)  (n=2058)    Q25.  How  oHen  would  you  use  your  Smartphone  while  in  a  store  to  help  with  your  shopping?  /  Base:  Smartphone  Users    (All  Respondents)  (n=2058)      &    Base:  Smartphone  Users  who  use  their  Smartphone  in  a    store  while  shopping  (n=820,  weighted  base)  Q26.  Thinking  about  the  last  Bme  you  used  your  Smartphone  in  a  store  to  help  with  your  shopping,  where,  if  at  all,  did  you  make  your  final  purchase?  /  Base:  Smartphone  Users    (All  Respondents)  (n=2058)  Q22.  What  follows  are  a  series  of  statements  people  have  made  about  using  devices  available  in  the  market  today.  Please  indicate  the  extent  to  which  you  agree  or  disagree  with  each.    

58%  

Typically  use  their  Smartphone  in  some  

manner  while  shopping  

52%  

Use  their  Smartphone  in  a  store    

while  shopping  

39%  

Made  a  purchase  the  last  Bme  they  used  their  Smartphone  in  a  store    

while  shopping  

57%   17%   26%  

Same  store  where  originally  used  SP   Different  store   On  a  device  

23%   Smartphones  are  a  great  way  to  shop   23%   I  feel  comfortable  using  my  smartphone  to  make  a  purchase  

locaBo

n  of  purchase  

27  

Page 28: Le multiécran au Canada selon Google

Mobile  adver*sing  plays  a  role  propelling  the  Smartphone  based  purchase  cycle  

Base:  Among  Smartphone  Users.(n=2058)  Q27.  Which  of  the  following  types  of  mobile  adverBsing  do  you  recall  seeing  on  your  Smartphone  in  the  past  month?  /  Base:  Respondents  that  recall  mobile  adverBsing  on  a  Smartphone  (n=867)  Q29.  How  oHen  have  you  taken  each  of  the  following  acBons  as  a  result  of  seeing  a  mobile  ad  of  any  type  on  your  Smartphone?  28  

Recall  seeing  a  mobile    ad  within  the  past  month  

Looked  for  more  info  24%  

Made  a  purchase  22%  

Called  the  adver*ser/store  13%  

Steps  taken  as  a  result  of  seeing  mobile  ad  

Visited  Website/  Store  21%  

AD

42%  

Page 29: Le multiécran au Canada selon Google

Base:  Smartphone  users  that  recall  mobile  adverBsing  (n=867,  weighted  base)  Q27.  Which  of  the  following  types  of  mobile  adverBsing  do  you  recall  seeing  on  your  Smartphone  in  the  past  month?  /      Base  :  Smartphone  users  that  recall  each  type  of  adverBsing  ,  In  App  (n=437);  Video  Ad  (n=200);  LocaBon  (n=124)    Q28.  What  follows  is  a  list  of  different  types  of  mobile  adverBsing  you  have  seen  on  your  Smartphone.  Please  rate  each  on  the  following  on  a  7-­‐point  scale  where  7  means  you  found  the  mobile  adverBsing  to  be  very  appealing,  and  1  means  you  found  it  not  at  all  appealing  

29  

Recall  seeing    form  of    

mobile  ad  53%   16%  22%  

Find  form  of  adverBsing  appealing  

In  App   Video  Ad   Ads  based  on  loca*on  

14%   30%   42%  

Situa*onally  relevant  adver*sing  holds  more  appeal  (Some  forms  of  mobile  adver*sing  that  generate  the  highest  appeal  are  also  the  least  recalled  ads)  

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