L’impatto della crisi sulle imprese del terziario Fvg... · 2020. 5. 6. · Osservatorio...

Udine, 29 aprile 2020 | 1

Osservatorio Congiunturale Terziario Friuli Venezia Giulia

L’impatto della crisi sulle imprese del terziarioRapporto di ricerca – Aprile 2020 Udine, 29 aprile 2020 (20023fv/P02)


Agenda

Diffusione del COVID-19

Clima di fiducia

Andamento congiunturale

Occupazione

Stima degli effetti del lockdown

Organizzazione aziendale

Domanda e offerta di credito


Premessa | Aspetti di carattere generale

• L’Osservatorio Congiunturale Terziario Friuli Venezia Giulia è basato su un’indagine continuativa, a cadenza trimestrale, effettuata su un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della regione e delle quattro province (n. 1.536 interviste a buon fine).

• L’edizione di Aprile 2020 incorpora l’analisi delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia con riferimento alle ricadute economiche a seguito dell’emergenza sanitaria esplosa a causa della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

• L’osservatorio studia l’impatto della crisi sulle principali determinanti dell’economia del territorio: dal livello dei ricavi delle imprese al fabbisogno finanziario delle stesse, passando per il rapporto con le banche (domanda e offerta di credito).

• Uno spazio apposito è dedicato all’analisi dei possibili effetti della crisi, che ha visto sospesa l’attività di buona parte delle imprese del terziario del territorio. L’impatto è studiato in termini di effetti sul valore aggiunto del comparto, sui livelli occupazionali, sul tessuto imprenditoriale (elaborazioni Format Research su dati Istat e Infocamere Movimprese).


Diffusione del COVID-19 in Italia | La diffusione del virus in Italia, ora in fase di contenimento, ha raggiunto il suo plateau nella seconda metà di marzo. Il bilancio aggiornato alla terza decade di aprile è di 201 mila contagiati, di cui 27 mila vittime.

Andamento dei casi contagiati da COVID-19 in Italia(Curva dei casi registrati dal 01 marzo al 29 aprile 2020)

Casi in Italia: 201 mila

Decessi in Italia:

27 mila

Plateau (momento di massima diffusione del contagio)

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Worldometer.


Diffusione del COVID-19 in FVG | In FVG il virus ha contagiato circa 3 mila persone (al 13^ posto tra le regioni in Italia). La diffusione appare meno intensa della media.

Contagi in Italia per regione(Aggiornamento al 29 aprile 2020)

Andamento dei contagi da COVID-19 in Friuli Venezia Giulia(Curva dei casi registrati dal 21 febbraio al 29 aprile 2020)

Casi in FVG: 3 mila (1,5% del totale Italia)

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Worldometer.


2018 IV 12,0 55,0 33,0 39,5

2019 I 11,0 54,9 34,1 38,5

2019 II 8,2 53,0 38,8 34,7

2019 III 6,2 52,9 40,9 32,7

2019 IV 6,0 53,0 41,0 32,5

2020 I 0,7 11,1 88,2 6,3

2020 II 9,0

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Area di contrazione

Area di espansione

SALDO«Migliore» «Uguale» «Peggiore» SERIE STORICA SALDO

Previsione al trimestre successivo

Fiducia ECONOMIA ITALIANA | La crisi sanitaria dovuta all’esplosione della pandemia da COVID-19 provoca un crollo della fiducia senza precedenti presso le imprese del terziario del FVG.

PrevisioneGIU 2020

AggiornamentoAPR 2020

A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, nei primi mesi del 2020, rispetto agli ultimi mesi del 2019, è…?

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10,0

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30,0

40,0

50,0

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80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


2018 IV 18,0 58,7 23,3 47,4

2019 I 17,0 59,0 24,0 46,5

2019 II 16,6 57,6 25,9 45,4

2019 III 14,5 56,0 29,5 42,5

2019 IV 14,3 55,7 30,0 42,2

2020 I 2,0 18,0 80,0 11,0

2020 II 12,0

Area di contrazione

Area di espansione

Fiducia ANDAMENTO IMPRESA | Le imprese del terziario del FVG si mostrano fortemente preoccupate anche per l’andamento della propria attività. Nei primi mesi del 2020 l’indicatore congiunturale perde oltre 30 punti rispetto alla fine del 2019.



Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa nei primi mesi del 2020, rispetto agli ultimi mesi del 2019…?

PrevisioneGIU 2020



0,0

10,0

20,0

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40,0

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80,0

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100,0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


24,0

49,3

31,0

9,5

55,5

5,2

60,1

3,5

43,0

25,3

56,0

34,044,0

9,2

Fiducia ANDAMENTO IMPRESA | Analisi per provincia, dimensione, settore

SALDI per SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

SALDI per DIMENSIONESALDI per PROVINCIA

11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD

Ristorazione Ric ezioneturistic a

Tra sp orti elog istic a

ServiziImprese

ServiziPersona

11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD



ServiziImprese

ServiziPersona

11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD



ServiziImprese

ServiziPersona

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

12,96,2

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PN GO TS UD

12,96,2

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PN GO TS UD

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49

DIC 19 APR 20 DIC 19 APR 20

DIC 19 APR 20

42,1

12,9

32,5

6,2

50,8

10,3

43,6

14,0

27,2

8,5

41,1

12,4

54,6

14,0


32% 31%

17% 15%

G F M A M G L A S O N D

Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo.

Fiducia ANDAMENTO IMPRESA | La crisi non sarà circoscritta ai soli primi mesi dell’anno: il 32% delle imprese ha passato il momento più duro nel primo trimestre, il 31% lo aspetta da qui a giugno, il 17% nei mesi estivi, il 15% nell’ultima parte dell’anno.

Impatto dell’emergenza sanitaria COVID-19 sull’andamento economico delle imprese (PROIEZIONE TEMPORALE)

Imprese che non ravvisano alcun impatto della crisi sull’andamento della propria attività: 5%

Imprese che identificano il primo trimestre come il periodo di massimo impatto della crisi sull’andamento della propria attività.


Andamento impresa 2020 I trim (su 2019 IV trim)

• Terziario -31 punti

• Turismo -57 punti

Fiducia ANDAMENTO IMPRESA | Preoccupa in particolare la situazione del comparto turistico, punto di eccellenza dell’economia regionale negli ultimi cinque anni e che si ritrova ora dinanzi ad un crollo di fiducia di dimensioni abnormi.

Andamento impresaTerziario FVG / Ricezione turistica FVG

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Andamento imprese terziario FVG Andamento imprese ricezione turistica FVG

Dal 2015 il comparto del turismo mostrava risultati sempre più elevati della media del

terziario in termini di fiducia


2018 IV 14,0 58,2 27,8 43,1

2019 I 14,1 58,2 27,7 43,2

2019 II 14,0 56,8 29,2 42,4

2019 III 12,5 56,7 30,8 40,9

2019 IV 12,3 56,4 31,3 40,5

2020 I 4,3 17,8 77,9 13,2

2020 II 15,5

Area di contrazione

Area di espansione

Andamento dei RICAVI | Il crollo del clima di fiducia è correlato al livello dei ricavi da profondo rosso (-27 punti l’indicatore congiunturale), anche a causa dell’azzeramento dei fatturati nei mesi di marzo e aprile presso alcuni comparti del tessuto produttivo.



Tenuto conto dei fattori stagionali, nei primi mesi del 2020, i ricavi della Sua impresa rispetto agli ultimi mesi del 2019…?

PrevisioneGIU 2020



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10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

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80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Andamento dei RICAVI | Analisi per provincia, dimensione, settore



11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD



ServiziImprese

ServiziPersona

11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD



ServiziImprese

ServiziPersona

11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD



ServiziImprese

ServiziPersona

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49


DIC 19 APR 20

47,5

14,9

29,5

6,0

43,7

14,0

48,6

16,024,5

7,0

47,3

15,0

57,0

24,5

33,047,0

37,0

7,7

56,3

1,1

63,3

1,5

40,2

11,0

50,2

10,0

46,7

2,5


Consumi in Italia | In questo contesto, si assiste ad un crollo dei consumi nel mese di marzo: -31,7% rispetto allo stesso mese del 2019.

Variazioni tendenziali dei consumi

Consumi MARZO 2020 (su MARZO 2019)

-31,7%

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l’Italia.

Consumi fuori casa -69,5%

Moda -67,4%

Mobilità -62,3%

Servizi ricreativi -60,1%

Casa -15,7%

Alimentari +8,9%

Comunicazione +6,5%

Cura della persona +0,1%


2018 IV 28,8 70,6 0,6 64,1

2019 I 29,5 69,0 1,5 64,0

2019 II 28,8 69,7 1,5 63,7

2019 III 27,4 68,7 3,9 61,8

2019 IV 27,0 69,0 4,0 61,5

2020 I 3,8 30,3 65,9 19,0

2020 II 10,0

Area di contrazione

Area di espansione

Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | Il quadro sfavorevole è certificato dalla situazione critica in fatto di liquidità da parte delle imprese del terziario del FVG, che si mostrano ancor più preoccupate per i prossimi mesi (scenario in peggioramento).



La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, nei primi mesi del 2020, rispetto agli ultimi mesi del 2019, è…?

PrevisioneGIU 2020



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | Analisi per provincia, dimensione, settore



11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD



ServiziImprese

ServiziPersona

11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD



ServiziImprese

ServiziPersona

11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD



ServiziImprese

ServiziPersona

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49


DIC 19 APR 20

57,8

21,0

51,1

14,5

59,0

21,0

66,0

24,0

46,0

16,5

60,5

22,5

63,5

38,9

26,0 28,4

52,2

14,7

61,1

3,5

66,6

4,0

60,6

20,5

63,0

23,7

55,5

5,1


22%32%

25%16%


Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | Dal punto di vista della liquidità, la crisi rischia di espandere i suoi effetti per un periodo più dilatato nel tempo. Il 32% delle imprese del terziario teme che il peggio possa arrivare nel periodo maggio-giugno.

Impatto dell’emergenza sanitaria COVID-19 sull’andamento del fabbisogno finanziario delle imprese(PROIEZIONE TEMPORALE)

Imprese che non ravvisano alcun impatto della crisi sull’andamento del fabbisogno finanziario: 5%

Imprese che identificano il secondo trimestre dell’anno come il periodo con maggiori ripercussioni sulla capacità di far fronte al fabbisogno finanziario dell’azienda.



2018 IV 6,9 72,0 21,1 42,9

2019 I 7,8 72,0 20,2 43,8

2019 II 8,1 73,8 18,1 45,0

2019 III 8,6 77,8 13,6 47,5

2019 IV 8,3 79,0 12,7 47,8

2020 I 0,2 89,0 10,8 44,7

2020 II 33,0

Area di contrazione

Area di espansione

Andamento dell’OCCUPAZIONE | Le misure di solidarietà adottate dal Governo centrale hanno momentaneamente tamponato l’impatto della crisi sul fronte occupazionale, ma la situazione rischia di peggiorare fortemente nel resto del 2020

Base campione: 1.213 casi. Esclusivamente le imprese con oltre 1 addetto. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.


PrevisioneGIU 2020

Nei primi mesi del 2020, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto agli ultimi mesi del 2019, è …?



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10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Andamento dell’OCCUPAZIONE | Analisi per provincia, dimensione, settore



11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD



ServiziImprese

ServiziPersona

11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD



ServiziImprese

ServiziPersona

11,03,9 3,5 2,5

8,7 9,53,2

Commerc ioFOOD

Commerc ioNO FOOD



ServiziImprese

ServiziPersona

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

12,96,2

10,314,0

PN GO TS UD

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49

8,512,4 14,0

1-9 10-49 >49


DIC 19 APR 20

39,046,5 42,0 40,0

51,139,5

55,0

38,547,7 45,3 51,0 45,2 45,0 43,1

55,4 49,138,0 36,0

54,0 49,0 46,1 45,554,0

45,9 48,9 43,929,5

43,1


11%

29% 28% 27%


Andamento dell’OCCUPAZIONE | Gli effetti delle misure fin qui adottate (che pure hanno ridotto il monte ore lavorato), tenderanno a svanire nel breve/medio periodo, risentendo del mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza.

Impatto dell’emergenza sanitaria COVID-19 sull’occupazione presso le imprese(PROIEZIONE TEMPORALE)

Imprese che non ravvisano alcun impatto della crisi sull’andamento dell’occupazione: 5%

Imprese che prevedono il massimo impatto negativo sull’occupazione dopo il mese di aprile.

Base campione: 1.213 casi. Esclusivamente le imprese con oltre 1 addetto. I dati sono riportati all’universo.


ANDAMENTO IMPRESA LIQUIDITA' OCCUPAZIONE


Proiezione temporale della crisi | Si profila un picco di crisi a giugno 2020 per le imprese del terziario del FVG.

Nei primi mesi del 2020 le imprese sono state costrette al lockdown, con conseguente crisi di produttività.

Successivamente, si assiste ad una crisi di liquidità, diretta conseguenza dell’interruzione dell’attività aziendale. Tale crisi è destinata a protrarsi anche nei mesi successivi a quelli estivi.

Da giugno in poi, si prospetta una crisi costante del quadro occupazionale: le imprese avranno già utilizzato tutti gli ammortizzatori possibili (es. concessione ferie e permessi, congedi, CIG) e saranno costrette a rivalersi sugli organici per restare a galla.

Il combinato disposto della crisi di produttività, crisi di liquidità, crisi occupazionale, identifica nel mese di giugno quello in cui più probabilmente si verificherà il picco della crisi.

APRILE 2020

GIUGNO 2020

SETTEMBRE 2020

DICEMBRE 2020

Andamento della crisi nel corso del 2020

Picco della crisi in FVG previsto a GIUGNO 2020


Universo delle imprese | Le imprese del terziario (commercio, turismo, servizi) sono oltre 51 mila in Friuli Venezia Giulia, costituendo il 66% dell’intero tessuto imprenditoriale extra agricolo.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

IMPRESE INCLUSE NELL’ANALISI:• Manifattura (B_C_D_E);• Costruzioni (F);• Commercio (G); • Turismo (I); • Servizi

(H_J_L_M_N_O_P_Q_R).

IMPRESE ESCLUSE DALL’ANALISI:• «Altre imprese»: Attività

finanziarie e assicurative (K), Altre attività di servizi (S), Attività di servizi domestici (T), Organismi extraterritoriali (U), Imprese «non classificate» (NC).

• Agricoltura (A).

Commercio

Manifattura

Costruzioni

580 mila

1,5 MLN

825 mila

Turismo

Servizi

455 mila

1,17 MLN

11.222

21.917

15.042

9.441

19.760

TOTALE 4,5 MLN 77.382

TERZIARIO 51.118

(66% delle imprese extra agricole)

TERZIARIO 3,1 MLN

(69% delle imprese extra agricole)

ITALIA FVG


46% 54%

99% 1%

70% 30%

40% 60%

75% 25%

65% 35%

Misure di contrasto al virus | A seguito dell’esplosione dei contagi, il Governo centrale ha imposto un lockdown che ha interessato larga parte del tessuto produttivo.

Effetti del lockdown sulle attività produttive in Friuli Venezia Giulia(periodo compreso tra l’11 marzo e il 3 maggio 2020, come da DPCM 22 marzo 2020)

INDUSTRIA

TERZIARIO

Imprese SOSPESE Imprese RIMASTE OPERATIVE

Ricezione turistica

Commercio NO FOOD

Servizi alle imprese

RistorazioneServizi alla persona

100%

Commercio FOOD

Trasporti e logistica

100% 100%

Altre imprese del terziario (% imprese RIMASTE OPERATIVE): Telecomunicazioni 100%; Attività professionali 97%;Istruzione (non pubblica) 100%; Sanità (non pubblica) 100%.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati ISTAT e Tabella Codici ATECO da DPCM 22 marzo 2020.

Nota. La classificazione in «sospesa» e «attiva» deriva esclusivamente dal settore di attività (individuato dal codice Ateco) a cui l’impresa appartiene. Non si dispone di informazioni che colgano l’eventuale sospensione o chiusura dell’operatività di imprese appartenenti a settori «attivi», così come di unità che, pur appartenendo a settori «sospesi», si avvalgono della deroga al divieto richiesta (con meccanismo di silenzio assenso) alle rispettive prefetture.


Provincia di PORDENONE Provincia di GORIZIA

Provincia di TRIESTE Provincia di UDINE


Misure di contrasto al virus | Imprese del commercio, della ristorazione, della ricezione turistica, dei servizi alle imprese e dei servizi alla persona soggette a sospensione.

48%

Imprese del terziario SOSPESE

Circa 6.000 attività sospese

47%



41%



47%




(VALORE AGGIUNTO) Gli effetti del lockdown | La sospensione delle attività ha comportato la paralisi del tessuto produttivo del FVG. Si prevede il rischio di perdere «ALMENO» il 9% del valore aggiunto del terziario nel 2020.


Provincia di PORDENONE Provincia di GORIZIA

Provincia di TRIESTE Provincia di UDINE

Valore AggiuntoTERZIARIO FVG

2019 2020

24 MLD €

-9% in un anno(-2,2 mld €)

Base Valore Aggiunto 2019=100

-10%in un anno

-10% in un anno

-7% in un anno

-9% in un anno

21,8 MLD €

Udine, 29 aprile 2020 | 25Fonte: Elaborazioni Format Research su dati ISTAT.

(OCCUPATI) Gli effetti del lockdown | Allo stesso modo, gli effetti potrebbero essere devastanti anche sul fronte occupazionale: sono a rischio 23 mila posti di lavoro nel commercio, nel turismo e nei servizi (circa -11% rispetto al 2019).

185.000

190.000

195.000

200.000

205.000

210.000

215.000

220.000

225.000

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Occupati nel terziario FVG(dal 2012 al 2019 e previsione 2020)

205 mila

197 mila

220 mila STIMA 2020 RIDUZIONE DEGLI

OCCUPATI NEL COMMERCIO, NEL TURISMO, NEI SERVIZI

ALLE IMPRESE, NEI SERVIZI ALLA PERSONA

-23 mila(-11%)


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Serie storica delle IMPRESE DEL TERZIARIO in FRIULI VENEZIA GIULIA(dal 2010 al 2019 e previsione 2020)

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Punti base (2010=100). A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle imprese registrate, a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle imprese registrate.

(IMPRESE) Gli effetti del lockdown | Nel 2020 rischiano di scomparire tra 6 mila e 9 mila imprese del terziario (circa il -15% rispetto alle imprese esistenti nel 2019).

52,5 mila

52,8 mila

52,7 mila

52,9 mila

52,4 mila

52,5 mila

52,2 mila

52 mila

51,9 mila

51,6 mila

Tra 43 mila e 46 mila

STIMA 2020 RIDUZIONE DEL

NUMERO DI IMPRESENEL COMMERCIO, NEL TURISMO, NEI SERVIZI

ALLE IMPRESE, NEI SERVIZI ALLA PERSONA

tra -6 mila e -9 mila

(a fronte di una riduzione media annua di -1.300 imprese)


Investimenti | Lo scenario avverso frena i programmi di crescita delle imprese del terziario del FVG: tra quelle che erano intenzionate ad effettuare investimenti nei prossimi due anni, il 43% sarà costretto a rinunciarvi a causa della crisi in atto.

La Sua impresa aveva in programma investimenti nei prossimi due anni?

57%

Li porteranno a termine


Imprese che avevano in programma investimenti 49%

Imprese che NON avevano in programma investimenti 51%

Tra le imprese che avevano in programma investimenti

43%

Dovranno rinunciare a causa della crisi


Misure anticrisi | La crisi economica è destinata ad accentuarsi nei prossimi mesi: il 47% delle imprese del terziario del FVG ha già ridotto o ridurrà il personale.


CIG Non adotteranno la CIG nei prossimi mesi

Adotteranno la CIG nei prossimi mesi

Non hanno adottato la CIG finora

36% 32%

Hanno già adottato la CIG 28% 4%

Anticipo ferie e permessi

Non anticiperanno ferie e permessi nei

prossimi mesi

Anticiperanno ferie e permessi nei prossimi mesi

Non hanno anticipato ferie e permessi finora

22% 8%

Hanno già anticipato ferie e permessi

57% 13%

Riduzione del personale

Non ridurranno il personale nei prossimi mesi

Ridurranno il personale nei prossimi mesi

Non hanno ridotto il personale finora 53% 36%

Hanno già ridotto il personale 7% 4%

Congedi parentali

Non concederanno congedi nei prossimi

mesi

Concederanno congedi nei

prossimi mesi

Non hanno concesso congedi finora

81% 7%

Hanno già concesso congedi 3% 9%

64%

Hanno già

adottato e/o

adotteranno la

CIG nei

prossimi mesi

A causa dell’emergenza sanitaria, quali provvedimenti ha adottato / adotterà la Sua impresa nel 2020?

47%

Hanno già

ridotto e/o

ridurranno il

personale nei

prossimi mesi

78%

Hanno già

anticipato e/o

anticiperanno

ferie e

permessi

19%

Hanno già

ridotto e/o

ridurranno il

personale nei

prossimi mesi


Ricorso allo smart working | In vista della cosiddetta «Fase 2» (ossia al termine del periodo di lockdown), il 53% delle imprese del terziario del FVG attiverà (o continuerà ad utilizzare) lo strumento dello smart working. Nel complesso, il 62% delle imprese ha già utilizzato e/o utilizzerà lo strumento dello smart working.

Non utilizzeranno lo smart working nei prossimi mesi

Utilizzeranno lo smart working nei prossimi

mesi

Non hanno utilizzato lo smart working finora

38% 24%

Hanno già utilizzato lo smart working 9% 29%

Prospettive di utilizzo dello «SMART WORKING» ad emergenza terminata

Lo smart working è stato adottato in molti casi precauzionalmente già nel periodo precedente il lockdown, continuando ad essere poi applicato nel corso dell’emergenza.

In vista del prossimo futuro, il ricorso a tale soluzione resterà dipendente dalla tipologia di attività svolta dall’impresa: continuerà ad essere più diffuso tra gli operatori dei servizi alle imprese (gli uffici), mentre sarà più raro per gli altri settori di attività, presso i quali il telelavoro è stato fin qui utilizzato per una parte residuale dell’organico (tipicamente gli amministrativi).

62%

Hanno già utilizzato

e/o utilizzeranno lo

smart working nei

prossimi mesi



Gestione dei processi interni e di compliance

L’erogazione del servizio / la produzione

Difficoltà di approvvigionamento materiali e scorte

Problemi di logistica (capacità di fare arrivare le merci ai clienti)

Difficoltà nel rispettare scadenze del tipo il pagamento delle tratte inbanca, affitto, bollette, etc.

Difficoltà nel rispettare le scadenze previste dal calendario deglioneri contributivi e fiscali ed in generale i normali adempimenti

amministrativi

Impatto sulla catena del valore | Più in generale, l’emergenza ha inciso in modo marcato sulla capacità delle imprese di rispettare le scadenze degli oneri contributivi oltre che gli altri impegni già presi (tratte in banca, affitto locali, bollette).

Base campione: 1.536 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Logistica (capacità di recapitare merce ai clienti)

Erogazione del servizio / produzione

Gestione dei processi interni e di compliance

Approvvigionamento materiali e scorte

Rispetto pagamenti tratte in banca, affitto, bollette

Rispetto scadenze degli oneri contributivi e fiscali 61%

59%

58%

49%

44%

37%

Quale è il livello di difficoltà riscontrato dalla Sua impresa con riferimento ai seguenti aspetti a seguito dell’impatto dell’emergenza sanitaria? (Sono riportate le % di coloro che hanno risposto «Molto» + «Abbastanza» elevato)


Impatto sui modelli di business | La crisi ha accelerato il processo di modificazione delle modalità di erogazione del servizio di una parte delle imprese: +214% quelle che hanno attivato un canale di consegna a domicilio, +140% l’e.commerce.

La Sua impresa ha attivato nuove modalità operative di erogazione del servizio e/o impiego di nuovi canali commerciali per fare fronte all’emergenza sanitaria?

Base campione: Esclusivamente le imprese del commercio, dei pubblici esercizi, dei servizi alle imprese, dei servizi alla persona. I dati sono riportati all’universo.

E.Commerce Consegne a domicilio

Imprese che già utilizzavano la

modalità prima del COVID-19

15%

36%

Imprese che utilizzano la modalità

dall’avvento del COVID-19

+140%

Imprese che già utilizzavano la modalità prima del COVID-19

Imprese che utilizzano la modalità

dall’avvento del COVID-19

7%22%

+214%


Commercio FOOD +220% +320%

Commercio NO FOOD +210% +60%

Ristorazione +40% +300%

Servizi alle imprese +52% Nd

Servizi alla persona +36% +40%

Impatto sui modelli di business | Il ricorso all'e.commerce e a canali di consegna a domicilio è risultato diffuso in particolare presso le imprese del commercio e della ristorazione, alleviando tuttavia solo in parte gli effetti depressivi del lockdown.

Base campione: Esclusivamente le imprese del commercio, dei pubblici esercizi, dei servizi alle imprese, dei servizi alla persona. I dati sono riportati all’universo.

E.Commerce Consegne a domicilio

Incremento % dell’E.Commerce e del servizio di Consegne a domicilio rispetto al periodo pre COVID-19

+140% +214%


Prospettive post-crisi | Gran parte delle imprese che durante l’emergenza hanno sperimentato modalità di erogazione del servizio mai attivate prima continueranno a confermarle a crisi finita, certificando una svolta nel proprio modello di business.

Base campione: Esclusivamente le imprese che hanno attivato i canali nel periodo dell’emergenza. I dati sono riportati all’universo.

Tra le imprese che hanno attivato l’E.Commerce durante la crisi…

Tra le imprese che hanno attivato le Consegne a domicilio durante la crisi…

Ritiene che le soluzioni adottate potrebbero restare «permanenti» anche dopo il termine dell’emergenza sanitaria?(Domanda rivolta esclusivamente alle imprese che hanno attivato i canali durante il periodo di crisi)

46% Continueranno ad utilizzare il canale anche ad emergenza terminata

54% NON

continueranno ad utilizzare il canale

ad emergenza terminata

74% Continueranno ad utilizzare il canale anche ad emergenza terminata

26% NON

continueranno ad utilizzare il canale

ad emergenza terminata


Comportamenti dei consumatori in Italia(Marzo 2020 su Marzo 2019)

Gli acquisti on line sono aumentati del +82%

Le ricerche su Google inerenti la «spesa on line» (generica) sono aumentate del +1.250%

Le ricerche su Google inerenti la «spesa on line su Amazon» (specifica) sono aumentate del +2.814%

L’incremento del commercio elettronico è stato sensibile nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.Più in generale, le ricerche su internet relative alla generica «spesa on line» (anche solo per informazioni) hanno fatto registrare un vero e proprio boom, ma non paragonabile all’exploit di Amazon (+2.814%), che testimonia il ruolo di assoluto primo piano del principale marketplace tra tutti quelli esistenti in Italia.

L’exploit dell’E.Commerce | La crisi dei consumi tradizionali è solo in parte bilanciata dall’incremento del commercio elettronico. Nel solo mese di marzo 2020 gli acquisti on line sono aumentati del +82% su base tendenziale.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Nielsen e XChannel.


30 d ic'19

10 gen'20

20 gen'20

30 gen'20

10 feb'20

20 feb'20

29 feb'20

10 mar'20

20 mar'20

Periodo precedente la crisi

Indicatore medio

2

Andamento della ricerca dell’argomento «SPESA ON LINE» sul motore di ricerca Google

Inizio della crisi (Lombardia)

Indicatore medio

7

Picco della crisi (Italia)

Indicatore medio

76

L’indicatore medio varia da 0 a 100:ü 0 (minimo

numero di ricerche nel periodo considerato)

ü 100 (massimo numero di ricerche nel periodo considerato).

Indicatore

0

Indicatore

100

L’exploit dell’E.Commerce | L’incremento della ricerca dell’argomento «spesa on line» è ancor più evidente confrontando il periodo della crisi sanitaria con quello immediatamente precedente.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Google Trends.


50,1

7,7 4,019,0 19,2

Ac c olta Ac c olta (inferio re) Non ac c olta In a ttesa (non fa ràric hiesta prox trim)

In a ttesa (fa ràric hiesta prox trim) 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Credito (TOTALE FVG) | Impennata delle domande di credito (destinate a salire ancora) a seguito dell’introduzione del «DL Liquidità». A fronte del numero di risposte positive (pur elevato), il 38% delle imprese è ancora in attesa di un feedback.

Percentuali di imprese che hanno chiesto credito al sistema bancario nel corso dei trimestri

Esito della domanda di credito (2020 I TRIM)

41,0

27,0

Esito della domanda di credito (serie storica)

Irrigidimento

Stabilità e/o allentamento

32,9

50,148,0

11,7

In attesa

38,2

Base campione: 1.536 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.


2018 IV 15,7 73,0 11,3 52,2

2019 I 15,0 72,0 13,0 51,0

2019 II 14,8 70,0 15,2 49,8

2019 III 14,0 69,2 16,8 48,6

2019 IV 13,4 69,0 17,6 47,9

2020 I 12,5 80,4 7,1 52,7Area di contrazione

Area di espansione

Andamento del COSTO DEL FINANZIAMENTO | Proprio l’introduzione del «DL Liquidità» sposta l’attenzione dagli aspetti relativi al costo del credito (giudicato in miglioramento) alle tempistiche di erogazione (determinanti per la tenuta del tessuto).

Base campione: 808 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre sei mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Per quanto concerne l’offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle banche, ritiene che la situazione del costo del finanziamento sia …?



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


2018 IV 4,0 78,0 18,0 43,0

2019 I 3,5 76,7 19,8 41,9

2019 II 4,7 73,3 22,0 41,4

2019 III 4,2 72,0 23,8 40,2

2019 IV 4,0 71,3 24,7 39,7


Area di espansione


Andamento del COSTO DELL’ISTRUTTORIA | Allo stesso modo, il costo dell’istruttoria non sembra rappresentare un ostacolo: anche in questo caso sono i tempi con i quali la praticata viene sbrigata a risultare decisivi.

Per quanto concerne l’offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle banche, ritiene che la situazione relativa al costo dell’istruttoria e alle altre condizioni sia …?



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


2018 IV 2,7 80,0 17,3 42,7

2019 I 2,4 79,0 18,6 41,9

2019 II 2,1 77,5 20,4 40,9

2019 III 1,8 76,1 22,1 39,9

2019 IV 4,0 71,3 24,7 39,7


Area di espansione

Andamento della DURATA TEMPORALE | Peggiorano in modo marcato i giudizi circa la «durata» dei finanziamenti concessi.


Per quanto concerne l’offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle banche, ritiene che la situazione relativa alla durata temporale del credito sia…?



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


2018 IV 1,4 80,2 18,5 41,4

2019 I 1,0 79,0 20,0 40,5

2019 II 1,5 75,7 22,8 39,4

2019 III 1,3 74,0 24,7 38,3

2019 IV 1,0 73,5 25,5 37,8


Area di espansione

Andamento delle GARANZIE | Migliora la situazione relativa alle garanzie richieste dalle banche, specialmente in virtù dell’introduzione delle coperture pubbliche (per gli operatori di dimensioni più piccole la garanzia statale sarà del 100%).


Per quanto concerne l’offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle banche, ritiene che la situazione relativa alle garanzie richieste sia…?



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


2018 IV 5,0 77,0 18,0 43,5

2019 I 4,0 76,8 19,2 42,4

2019 II 3,7 75,8 20,5 41,6

2019 III 3,0 74,2 22,8 40,1

2019 IV 6,3 65,0 28,7 38,8


Area di espansione

Andamento del COSTO DEI SERVIZI BANCARI | Nel complesso, migliora il giudizio delle imprese del terziario del FVG circa il costo dei servizi bancari.


Con riferimento al costo dei servizi bancari (tenuta conto, emissione disposizioni, pagamento effetti, movimenti di titoli), ritiene che, nei primi mesi del 2020, rispetto agli ultimi mesi del 2019, la situazione sia…?



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Blocco degli affidamenti | Nel pieno della crisi, il 36% delle imprese del terziario del FVG dichiara di essersi avvalsa dell’autocertificazione per richiedere il blocco degli affidamenti bancari. Una su dieci non era a conoscenza di questa possibilità.

Le imprese che certificano agli istituti di credito di aver subito in via temporanea carenze di liquidità a seguito della diffusione dell’epidemia da COVID-19, possono richiedere il blocco degli affidamenti bancari fino al settembre 2020.

La Sua impresa si è avvalsa di tale autocertificazione o intenderà avvalersene?

Base campione: 808 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre sei mesi. I dati sono riportati all’universo.

Sì, ci siamo avvalsi dell’autocertificazione

36%

No, non ci siamo ancora avvalsi

dell’autocertificazione ma intendiamo farlo

No, non ci siamo avvalsi dell’autocertificazione e non lo faremo perché non ne

abbiamo bisogno

Non ero al corrente dell’esistenza di

questa possibilità

20%

33%

10%


Metodo | Scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTEUnione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi delle province del Friuli Venezia Giulia (Confcommercio Friuli Venezia Giulia)

AUTOREFormat Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVOROIndagine sull’andamento economico, sul fabbisogno del credito e sull’impatto dell’emergenza COVID-19 sulle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia,

DISEGNO DEL CAMPIONECampione rappresentativo dell’universo delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Domini di studio del campione: Dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, oltre 49 addetti), Settore di attività (commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio, turismo, servizi), Territorio (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIANumerosità campionaria complessiva: 1.536 casi (1.536 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 6.787 (72,4%); «rifiuti»: 1.045 (11,2%); «Sostituzioni»: 7.832 (83,6%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,6%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTOInterviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE Dal 6 al 17 aprile 2020.

CODICE DEONTOLOGICO La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCADott. Pierluigi AscaniDott. Daniele Serio

http://www.formatresearch.com/

Udine, 29 aprile 2020 | 44Fonte: I.Stat 2020

Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione

1-9 10-49 > 49 Totale

Pordenone Turismo 1.349 96 3 1.448

Servizi 5.583 185 20 5.788

Ingrosso 2.579 117 7 2.703

Dettaglio 2.099 65 10 2.174

Totale 11.610 463 40 12.113

Gorizia Turismo 779 55 6 840

Servizi 2.202 78 11 2.291

Ingrosso 816 34 2 852

Dettaglio 1.125 25 2 1.152

Totale 4.922 192 21 5.135

Trieste Turismo 1.227 92 3 1.322

Servizi 4.669 202 52 4.923

Ingrosso 1.199 41 3 1.243

Dettaglio 1.724 54 5 1.783

Totale 8.819 389 63 9.271

Udine Turismo 3.208 253 15 3.476

Servizi 10.308 297 69 10.674

Ingrosso 3.801 196 16 4.013

Dettaglio 4.257 120 11 4.388

Totale 21.574 866 111 22.551

FVG Turismo 6.563 496 27 7.086

Servizi 22.762 762 152 23.676

Ingrosso 8.395 388 28 8.811

Dettaglio 9.205 264 28 9.497

Totale 46.925 1.910 235 49.070

1-9 10-49 > 49 Totale

Pordenone Turismo 48 28 0 76

Servizi 73 8 6 87

Ingrosso 97 24 0 121

Dettaglio 94 5 1 100

Totale 312 65 7 384

Gorizia Turismo 52 7 0 59

Servizi 91 16 1 108


Dettaglio 98 0 0 98

Totale 353 30 1 384

Trieste Turismo 84 12 0 96

Servizi 81 33 18 132

Ingrosso 57 5 1 63

Dettaglio 87 6 0 93

Totale 309 56 19 384

Udine Turismo 57 28 0 85

Servizi 65 21 14 100



Totale 255 109 20 384

FVG Turismo 241 75 0 316

Servizi 310 78 39 427

Ingrosso 334 84 4 422


Totale 1.229 260 47 1.536

UNIVERSO DELLE IMPRESE ITALIANE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

CAMPIONE REALIZZATO DELLE IMPRESE ITALIANE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI


UNI EN ISO 9001:2015CERT. N° 1049

format research s.r.l. via ugo balzani 77, 00162 roma, italiatel +39.06.86.32.86.81, fax [email protected], p. iva e reg. imp. roma 04268451004rea roma 747042, cap. soc. € 25.850,00 i.v.

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Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS

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L’impatto della crisi sulle imprese del terziario Fvg... · 2020. 5. 6. · Osservatorio...

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