La nueva industria en la economía vasca Metodología para ... · económica de los sectores...

La nueva industria en la economía vasca

Metodología para su estudio

Febrero 2011

Indice

2

1. PRESENTACIÓN......................................................................................................... 5

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR ......................................................................................... 9 2.1. Clasificaciones de la actividad económica.....................................................................9 2.2. La nueva clasificación de actividades económicas.....................................................10

3. FUENTES DE INFORMACIÓN................................................................................... 30 3.1. Clasificación sectorial ..........................................................................................................30 3.2. Fuentes de información.......................................................................................................32

3.2.1. Información disponible ......................................................................................32 3.2.2. Previsiones de Información ...............................................................................35

4. FACTORES DE COMPETITIVIDAD............................................................................ 37 4.1. Presentación..........................................................................................................................37 4.2. Estructura empresarial..........................................................................................................38

4.2.1. Fuentes de información .....................................................................................38 4.2.2. Empresas y establecimientos............................................................................39 4.2.3. Tejido empresarial y tamaño ............................................................................41 4.2.4. Tejido empresarial y forma jurídica..................................................................42

4.3. Dinamismo empresarial .......................................................................................................45 4.3.1. Fuentes de información .....................................................................................45 4.3.2. Creación de empresas ......................................................................................45 4.3.3. Tasas de dinamismo empresarial .....................................................................47

4.4. Población ocupada.............................................................................................................48 4.4.1. Fuentes de información .....................................................................................48 4.4.2. Población ocupada...........................................................................................49 4.4.3. Caracterización de la situación laboral .........................................................50 4.4.4. Empleo en establecimientos.............................................................................52 4.4.5. Perspectiva de género en la Nueva Industria...............................................53

4.5. Magnitudes económicas ....................................................................................................54 4.5.1. Fuentes de información .....................................................................................54 4.5.2. Ratios sectoriales .................................................................................................54 4.5.3. Evolución coyuntural de la Nueva Industria ..................................................58

4.6. Innovación .............................................................................................................................60 4.6.1. Fuentes de información .....................................................................................60 4.6.2. Innovación Tecnológica....................................................................................61 4.6.3. Innovación organizativa y en comercialización...........................................64 4.6.4. Actividades de I+D .............................................................................................66

Indice

3

4.6.5. Panel de indicadores de innovación (EIS/IUS) ..............................................68 4.6.6. Tecnologías de la información y de la comunicación:

equipamientos.....................................................................................................70 4.6.7. Tecnologías de la información y comunicación: utilización ......................72

4.7. Internacionalización.............................................................................................................74 4.7.1. Fuentes de información .....................................................................................74 4.7.2. Principales agregados e indicadores .............................................................76 4.7.3. Comercio exterior de bienes ............................................................................80 4.7.4. Implantaciones en el exterior ...........................................................................81 4.7.5. Propiedad del capital de las empresas del sector ......................................81

5. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD............................................... 82 5.1. Justificación ...........................................................................................................................82 5.2. Análisis de elementos clave ...............................................................................................86

6. ARTICULACIÓN E INTERRELACIÓN SECTORIAL ..................................................... 87 6.1. Marco general para el análisis...........................................................................................87 6.2. Principales indicadores........................................................................................................93 6.3. Destino de la producción: demanda intermedia y demanda final ...........................94 6.4. La terciarización de la industria .........................................................................................96 6.5. La industrialización de los servicios ....................................................................................99 6.6. Factores determinantes de la terciarización y la industrialización............................101

7. ANÁLISIS DE BENCHMARKING ............................................................................ 104 7.1. Presentación........................................................................................................................104 7.2. Fuentes de Información.....................................................................................................105 7.3. Análisis comparativo ..........................................................................................................106

7.3.1. Análisis comparativo País Vasco - España...................................................106 7.3.2. Análisis comparativo País Vasco - CC.AA....................................................109 7.3.3. Análisis comparativo Euskadi – UE27 (media UE-27 y Países

miembro) ............................................................................................................113 7.3.4. Análisis comparativo Euskadi – Regiones Europeas (UE-27)......................116

7.4. Otras propuestas de presentación y visualización gráfica de los resultados..........121 7.5. Tratamiento de datos y compatibilidad de archivos y versiones ............................122

8. PRINCIPALES INDICADORES POR TERRITORIO HISTÓRICO Y COMARCA ........................................................................................................... 123

8.1. Introducción ........................................................................................................................123

Indice

4

8.2. Estructura empresarial........................................................................................................124 8.2.1. Establecimientos empresariales .....................................................................124 8.2.2. Establecimientos y tamaño.............................................................................127

8.3. Dinamismo empresarial .....................................................................................................128 8.3.1. Creación de empresas ....................................................................................128 8.3.2. Tasas de dinamismo empresarial ...................................................................129

8.4. Empleo..................................................................................................................................131 8.4.1. Empleo en establecimientos...........................................................................131 8.4.2. Empleo por sectores.........................................................................................132

8.5. Magnitudes económicas ..................................................................................................134 8.5.1. Principales magnitudes sectoriales................................................................134 8.5.2. Ratios sectoriales ...............................................................................................135

8.6. Innovación ...........................................................................................................................136 8.6.1. Innovación tecnológica y no tecnológica..................................................136 8.6.2. Investigación y desarrollo (I+D) ......................................................................137 8.6.3. Tecnologías de la información y de la comunicación..............................137

8.7. Internacionalización...........................................................................................................138 8.7.1. Comercio exterior .............................................................................................138

9. ANÁLISIS DE SUBSECTORES: PRINCIPALES INDICADORES .................................. 139 9.1. Sectores industriales ...........................................................................................................139 9.2. Sectores de servicios relacionados con la producción ..............................................141

10. PANEL DE INDICADORES Y CUADRO DE MANDO.............................................. 143 10.1. Panel de indicadores.........................................................................................................143 10.2. Cuadro de Mando .............................................................................................................147

11. HACIA UNAS CUENTAS DE LA NUEVA INDUSTRIA .............................................. 149 11.1. Presentación........................................................................................................................149 11.2. Contenido general preliminar ..........................................................................................150

12. ANEXO 1: FUENTES ESTADÍSTICAS Y DE INFORMACIÓN .................................... 151

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,

INNOVACIÓ N, COMERCIO Y TURISMO

La nueva industria en la economía vasca- Metodología para su estudio

5

1. PRESENTACIÓN

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco ha elaborado de una “Metodología para el estudio sobre la nueva industria vasca”. El objetivo de la colaboración se centra en definir la estructura y con-tenidos del Informe Sectorial de la Nueva Industria y las herramientas metodológicas precisas a tal efecto. Además de las cuestiones metodológicas que se abordan a conti-nuación, y que son el eje del proyecto, se han considerado diversos aspectos, como marco de referencia preliminar del informe a elabo-rar.

Visión global, orientada a la competitividad industrial

El informe pretende ofrecer una visión global del sector. Su finalidad básica es la de describir exhaustivamente la realidad de la Nueva Industria en la Comunidad Autónoma de Euskadi, incidiendo en la perspectiva de su relevancia y de su articulación e integración sectorial para la competitividad de la economía vasca.

La aportación de datos cuantitativos es fundamental, como hilo conductor de la descripción a realizar.

Es por ello por lo que para cada una de las áreas que se abordan, se hace referencia a las fuentes de información estadística de referencia para su análisis.

Dinámico, a partir de un diseño y contenido flexible

La elaboración y publicación de nueva información y datos estadísticos del sector es continua en el tiempo, previéndose además relevante a corto plazo.

Además, con frecuencia se publican estudios e informes centrados directa o indirectamente en la Nueva Industria y en los subsectores que la integran.

Es por ello por lo que conviene tener presente que el diseño sea flexible. Esto es, las áreas temáticas se articulan con respecto de la información (estadística) propuesta pero que cabría ser




6

completada con aquella información cualitativa y de referencia (si la hubiere) en el momento de realización y de interés con relación al objetivo del informe.

Por otra parte, se trata de realizar un planteamiento de informe dinámico, de manera que las áreas temáticas propuestas cobrarán mayor extensión en razón del interés de cada uno de ellos en el momento de realización del informe.

Orientado y útil para la acción del Gobierno Vasco

Hay que tener presente que se trata de construir un informe asimismo orientado y útil para la acción del Gobierno vasco y del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, así como para la toma de decisiones.

Por ello hay que hacer hincapié en la concisión y la selección de aquella información realmente importante en cada momento para generar una reflexión de valor y asociada al planteamiento estratégico y planes de acción del Gobierno.

Asimismo debe constituir una referencia ineludible de información y de análisis para el conjunto de los agentes del sector y relacionados con el mismo así como, en definitiva, para el conjunto de la sociedad.

Marco de referencia metodológico

En el marco de planteamiento general de informe como referencia, el objetivo de este proyecto es establecer el marco de referencia metodológico.

Se entiende como un punto de partida imprescindible y construida a partir de la información que está disponible actualmente, además de proponer ciertas consultas con los proveedores de información para contrastar su ampliación.

Visión de corto y medio plazo

El análisis y metodología definida a partir de la disponibilidad inmediata de información se complementa con un planteamiento de análisis metodológico a medio plazo, entendiendo como tal principalmente el año 2012 en el que se publicará información (relacionada principalmente con la nueva




7

base 2010 de las Tablas Input-Output) de notable interés en el marco de la presente propuesta metodológica.

El contenido de la presente propuesta metodológica se estructura en doce capítulos, además de esta presentación y un anexo. En el capitulo 2 se procede a efectuar la definición del sector. Este aspecto es clave, dado que los trabajos de referencia sobre el sector han estado basados en una clasificación sectorial que ha sido susti-tuida a partir de 2009. Esta nueva clasificación se considera que adapta mejor a los objeti-vos del estudio y se adapta más fielmente a la realidad sectorial y económica de los sectores englobados en la Nueva Industria. En el capítulo 3 se presenta, a partir de la clasificación sectorial selec-cionada como referencia central, las fuentes estadísticas y de infor-mación ya disponibles para el análisis del sector. Junto a ello, se procede a presentar las previsiones de información estadística sectorial para los dos próximos años. El análisis estadístico de los factores de competitividad sectorial y la metodología para dicho análisis se aborda en el capítulo 4. Los factores clave que se han seleccionado son lo siguientes: estructu-ra empresarial, dinamismo empresarial, población ocupada, magni-tudes económicas, innovación e internacionalización. Para cada uno de ellos se presenta la información, datos e indicado-res a analizar, sus características, así como la desagregación sectorial que se considera pertinente, centrándose en la información disponi-ble en la actualidad o prevista en el corto plazo. El análisis cualitativo y de diagnóstico de la nueva industria y de los elementos clave de competitividad, bajo una visión integrada e inter-relacionada, se aborda en el capítulo 5.




8

El capítulo 6 incide en la articulación e interrelación sectorial, en el marco de los sectores de la nueva industria. Se presenta la metodolo-gía referida al destino de la producción, la terciarización de la indus-tria y la industrialización de los servicios orientados a la producción, así como referida a los factores determinantes de dichas interrelaciones. El análisis de benchmarking con relación a España y la Unión Europea y los países que la integran, así como a sus regiones es objeto de aná-lisis en el capítulo 7. Presenta los datos e indicadores que se conside-ran pertinentes para la evaluación comparativa, las fuentes disponi-bles y sus características, así como propuestas de visualización gráfica de dicha información. Los restantes cuatro capítulos (del 8 al 12) se centran en los siguientes temas: Principales indicadores por territorio histórico y comarca, Análi-sis de subsectores, Otros sectores de servicios relacionados con la nueva industria, Cuadro de mando y panel sectorial de indicadores y Hacia las cuentas de la nueva industria, respectivamente. En el anexo se incluyen las fuentes estadísticas y de información que se consideran de referencia.




9

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

2.1. Clasificaciones de la actividad económica

Las clasificaciones estadísticas tienen como finalidad establecer las estructuras que permitan agrupar unidades homogéneas según un criterio definido en una misma categoría. De esta forma, un conjunto de información pueda ser tratado bajo esta codificación, de manera que se facilite el análisis estadístico y la interpretación de los datos. Esta premisa se aplica a la clasificación de las unidades de produc-ción económica, como son las empresas y establecimientos que tie-nen actividades comunes. En el concepto de “actividad” se tiene en cuenta los inputs utilizados, el proceso productivo y el output obteni-do. Estas clasificaciones nacen del consenso internacional, para garanti-zar que la comparabilidad internacional y las medidas de referencia de la actividad económica sean compartidas. Lógicamente, la realidad económica cambia, de manera que la anterior clasificación de actividades data de 1993, con unas ligeras modificaciones en el 2003. Los cambios introducidos, por la incorporación de nuevas tecnologías y/o actividades –sobre todo ligadas a los servicios-, han propiciado que se aborde una nueva clasificación que responda con mayor ajuste a la realidad actual y futura. En general, el principal rasgo diferenciador entre ambas clasificacio-nes, CNAE-93 (NACE rev.1.1) y CNAE-09 (NACE rev.2) es que a nivel de las principales categorías existe un mayor desglose. Así, y como ya se ha señalado, es el número de categorías ha aumentado considera-blemente en el sector servicios.




10

2.2. La nueva clasificación de actividades económicas

La nueva clasificación NACE Rev.2 (CNAE 2009) reordena, actualiza y mejora la clasificación de actividades de la nueva industria, princi-palmente en el ámbito de los servicios a la producción, por lo que será la base del informe a desarrollar, siempre que se disponga de las fuentes estadísticas de información actualizadas. Con objeto de analizar la trayectoria histórica, el análisis se comple-mentará y adaptará con la clasificación anterior (NACE Rev 1.1 o CNAE Rev.1).

Cuadro 2.1 El sector de la Nueva Industria en la clasificación de las actividades económi-cas del año 1993 y del año 2009 (secciones)

NACE Rev. 1.1 NACE Rev. 2

Sección Descripción Sección Descripción C Industrias extractivas B Industrias extractivas D Industria manufacturera C Industria manufacturera

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

E Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehícu-los de motor, motocicletas y mercancías personales y del hogar

G Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos a motor y motocicletas

H Transporte y almacenamiento I Transporte, almacenamiento y comunicaciones

J Información y comunicaciones

J Servicios financieros K Servicios financieros y de seguros L Servicios inmobiliarios M Actividades profesiones científicas

y técnicas K Servicios inmobiliarios, de alqui-

ler y servicios a empresas

N Servicios administrativos y de apoyo Fuente: Eurostat e INE

A continuación se incluyen las divisiones que integran el sector en ambas clasificaciones sectoriales, subrayando las diferencias básicas entre las mismas (salida/entrada en ambas).




11

Cuadro 2.2 El sector de la Nueva Industria en la clasificación de las actividades económicas NACE Rev1.1(divisiones)

NACE Rev. 1.1

Sección Descripción

División

C Industrias extractivas 10. Antracita, hulla, lignito y turba 11 Petróleo y gas natural; servicios relacionad. 12. Minerales de uranio y torio 13. Minerales metálicos 14. Minerales no metálicos ni energéticos

D Industria manufacturera 15. Productos alimenticios y bebidas 16. Tabaco 17. Textil 18. Confección 19. Cuero 20. Madera y corcho 21. Papel 22. Edición, artes graficas y reproducción de soportes grabados 23. Refino de petróleo 24. Química 25. Caucho y materias plásticas 26. Otros productos minerales no metálicos 27. Metalurgia 28. Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 29. Maquinaria y equipo mecánico 30. Máquinas de oficina y equipos informáticos 31.Maquinaria y material eléctrico 32. Material electrónico; equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 33. Equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería 34. Vehículos de motor 35. Otro material de transporte 36. Muebles; otras industrias manufactureras 37. Reciclaje

E Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

40. Producción y distribución de energía eléctri-ca, gas, vapor y agua caliente 41. Captación, depuración y distribución de agua

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor, motocicletas y mer-cancías personales y del hogar

50. Venta, mantenimiento y reparación de vehí-culos de motor, motocicletas y ciclomotores; Venta al por menor de combustible para vehícu-los de motor 51. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y motoci-cletas 52. Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomoto-res; Reparación de efectos personales y enseres domésticos




12

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones

60. Transporte terrestre; Transporte por tuberías 61. Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación 62. Transporte aéreo y espacial 63. Actividades anexas a los transportes; Activi-dades de agencias de viajes 64. Correos y telecomunicaciones

J Servicios financieros 65. Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 66. Seguros y planes de pensiones, excepto Segu-ridad Social obligatoria 67. Actividades auxiliares a la intermediación financiera

K Servicios inmobiliarios, de alqui-ler y servicios a empresas

70. Actividades inmobiliarias (promoción inmobi-liaria) 71. Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos 72. Actividades informáticas (reparación) 73. Investigación y desarrollo 74. Otras actividades empresariales

Fuente: Eurostat e INE




13

Cuadro 2.3 El sector de la Nueva Industria en la clasificación de las actividades económicas NACE Rev.2(divisiones)

NACE Rev. 2

Sección Descripción

División

B Industrias extractivas 05. Extracción de antracita, hulla y lignito 06. Extracción de crudo de petróleo y gas natural 07. Extracción de minerales metálicos 08. Otras industrias extractivas 09. Actividades de apoyo a las industrias extr..

C Industria manufacturera 10. Alimentación 11. Bebidas 12. Tabaco 13. Textil 14. Confección 15. Cuero y calzado 16. Madera y corcho 17. Papel 18. Artes gráficas y servicios relacionados 19. Coquerías y refino de petróleo 20. Química 21. Productos farmacéuticos 22. Caucho y plásticos 23. Otros productos minerales no metálicos 24. Metalurgia; hierro, acero y ferroaleaciones 25. Productos metálicos, exc. maquinaria y equi-po 26. Productos informáticos, electrónicos y ópticos 27. Material y equipo eléctrico 28 Otra maquinaria y equipo 29. Vehículos de motor, remolques y semirremol-ques 30. Otro material de transporte 31. Muebles 32. Otras industrias manufactureras 33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondiciona-do

35. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

36. Captación, depuración y distribución de agua 37. Recogida y tratamiento de aguas residuales 38. Recogida, tratamiento y eliminación de resi-duos; valorización 39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

G Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehícu-los a motor y motocicletas

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 47. Comercio al por menor




14

H Transporte y almacenamiento 49. Transporte terrestre y por tubería 50. Transporte marítimo 51. Transporte aéreo 52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte 53. Actividades postales y de correos

J Información y comunicaciones

58. Edición 59. Actividades cinematográficas, de video, soni-do y edición musical 60. Actividades de programación y edición de radio y televisión 61. Telecomunicaciones 62. Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 63 Servicios de información

K Servicios financieros y de segu-ros

64. Servicios financieros 65. Seguros 66. Actividades anexas a los servicios financieros y seguros

L Servicios inmobiliarios 68. Actividades inmobiliarias M Actividades profesiones científi-

cas y técnicas 69. Actividades jurídicas y de contabilidad 70. Actividades de las sedes centrales; consultoría en gestión empresarial 71. Servicios técnicos de arquitectura e ingenie-ría; ensayos y análisis técnicos 72. Investigación y desarrollo 73. Publicidad y estudios de mercado 74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 75. Actividades veterinarias

N Servicios administrativos y de apoyo

77. Actividades de alquiler 78. Actividades relacionadas con el empleo (ac-tividades de agencias de colocación) 79. Actividades de agencias de viajes, operado-res turísticos, centrales de reservas y relacionadas 80. Actividades de seguridad e investigación 81. Servicios a edificios y actividades de jardinería 82. Actividades administrativas de oficina y auxi-liares a las empresas

Fuente: Eurostat e INE




15

Así pueden destacarse en la nueva clasificación, respecto a la ante-rior:

Nueva sección E

Se ha creado una nueva sección E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Incluye las actividades de saneamiento de la división 90 de la CNAE-93 Rev.1, la captación y distribución de agua (división 41 de la CNAE-93 Rev.1), y la recuperación de materiales, que en gran medida se corresponde con la división 37 de la CNAE-93 Rev.1. Esta nueva sección agrupa las actividades alineándose con la organización del sector.

No se incluyen las reparaciones

La reparación de bienes de uso doméstico, ordenadores y otras reparaciones se ha trasladado a la sección S Otros servicios de la CNAE-2009, excepto la de vehículos de motor y motocicletas.

Nueva sección J

Se ha creado una nueva sección J Información y comunicaciones con el fin de reflejar de manera más adecuada el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las principales actividades recogidas aquí son las actividades de edición (división 58), las actividades cinematográficas y de grabación de sonido (división 59), las actividades de emisión y programación de radio y televisión (división 60), las actividades de telecomunicaciones (división 61), las actividades de las tecnologías de la información (división 62) y otros servicios relacionados con la información (división 63).

Estas actividades se recogían en las secciones D Industria manufacturera, I Transporte, almacenamiento y comunicaciones, K Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales y O Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales de la CNAE-93 Rev.1. Este nuevo tratamiento tiene, por lo tanto, un gran impacto en la comparabilidad entre las dos versiones de la CNAE, justificado al suponer una aproximación más consistente con la realidad actual del sector.




16

Sección K: dos nuevas clases y nueva estructuración

En la sección K Actividades financieras y de seguros de la CNAE-2009 se han introducido dos clases que van más allá del alcance tradicional de la CNAE en cuanto a la cobertura de la producción económica. Se trata de las clases 64.20 Actividades de las sociedades holding y 64.30 Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares.

La anterior sección K Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales de la CNAE-93 Rev.1 se ha dividido en tres secciones de la CNAE-2009. Las actividades inmobiliarias se recogen ahora en una sección específica (L Actividades inmobiliarias) debido a su tamaño e importancia en el Sistema de Cuentas Nacionales. El resto de actividades se ha dividido entre la sección M Actividades profesionales, científicas y técnicas, que comprende actividades que requieren un alto grado de formación y ponen un conocimiento especializado a disposición de los usuarios, y la sección N Actividades administrativas y servicios auxiliares, que recoge actividades generales de apoyo para el funcionamiento de las empresas y no se centra en la transferencia de un conocimiento especializado.

Incorporación de actividades industriales de la CNAE-93

Así, las divisiones 22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados y 37 Reciclaje de la CNAE-93 Rev.1, de las que partes sustanciales se han movido a otras secciones englobadas en la nueva industria.

A continuación se efectúa una descripción de cada una de las sec-ciones (incluyendo divisiones y grupos) propuestas para su incorpora-ción al sector de la nueva industria:




17

B. INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 05 Extracción de antracita, hulla y lignito 051 Extracción de antracita y hulla 052 Extracción de lignito 06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 061 Extracción de crudo de petróleo 062 Extracción de gas natural 07 Extracción de minerales metálicos 071 Extracción de minerales de hierro 072 Extracción de minerales metálicos no férreos 08 Otras industrias extractivas 081 Extracción de piedra, arena y arcilla 089 Industrias extractivas n.c.o.p. 09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 091 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural 099 Actividades de apoyo a otras industrias extractivas Las industrias extractivas comprenden la extracción de minerales en su estado natural: sólidos (el carbón y los minerales metálicos), líquidos (el petróleo), o gaseosos (el gas natural). Esta sección comprende las actividades suplementarias encaminadas a la preparación de los materiales en bruto para su comercialización.

C. INDUSTRIA MANUFACTURERA 10 Industria de la alimentación 101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cár-nicos 102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas 104 Fabricación de otros aceites y grasas vegetales y animales 105 Fabricación de productos lácteos 106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amilá-ceos 107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 108 Fabricación de otros productos alimenticios 109 Fabricación de productos para la alimentación animal 11 Fabricación de bebidas 110 Fabricación de bebidas 12 Industria del tabaco 120 Industria del tabaco




18

13 Industria textil 131 Preparación e hilado de fibras textiles 132 Fabricación de tejidos textiles 133 Acabado de textiles 139 Fabricación de otros productos textiles 14 Confección de prendas de vestir 141 Confección de prendas de vestir, excepto de peletería 142 Fabricación de artículos de peletería 143 Confección de prendas de vestir de punto 15 Industria del cuero y del calzado 151 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñi-do de pieles 152 Fabricación de calzado 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espar-tería 161 Aserrado y cepillado de la madera 162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería 17 Industria del papel 171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 172 Fabricación de artículos de papel y cartón 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 181 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 182 Reproducción de soportes grabados 19 Coquerías y refino de petróleo 191 Coquerías 192 Refino de petróleo 20 Industria química 201 Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias 202 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 203 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 204 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos 205 Fabricación de otros productos químicos 206 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 21 Fabricación de productos farmacéuticos 211 Fabricación de productos farmacéuticos de base 212 Fabricación de especialidades farmacéuticas 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 221 Fabricación de productos de caucho 222 Fabricación de productos de plástico




19

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 232 Fabricación de productos cerámicos refractarios 233 Fabricación de productos cerámicos para la construcción 234 Fabricación de otros productos cerámicos 235 Fabricación de cemento, cal y yeso 236 Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso 237 Corte, tallado y acabado de la piedra 239 Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metáli-cos n.c.o.p. 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 241 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 242 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero 243 Fabricación de otros productos de primera transformación del acero 244 Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos 245 Fundición de metales 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 251 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 253 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas para cale-facción central 254 Fabricación de armas y municiones 255 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 256 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros 257 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 259 Fabricación de otros productos metálicos 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensam-blados 262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 264 Fabricación de productos electrónicos de consumo 265 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y na-vegación; fabricación de relojes 266 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electro-terapéuticos 267 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 271 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico 272 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 273 Fabricación de cables y dispositivos de cableado 274 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 275 Fabricación de aparatos domésticos 279 Fabricación de otro material y equipo eléctrico




20

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 281 Fabricación de maquinaria de uso general 282 Fabricación de otra maquinaria de uso general 283 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 284 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta 289 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 291 Fabricación de vehículos de motor 292 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 293 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 30 Fabricación de otro material de transporte 301 Construcción naval 302 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 304 Fabricación de vehículos militares de combate 309 Fabricación de material de transporte n.c.o.p. 31 Fabricación de muebles 310 Fabricación de muebles 32 Otras industrias manufactureras 321 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares 323 Fabricación de artículos de deporte 324 Fabricación de juegos y juguetes 325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odon329 Industrias manufactureras n.c.o.p. 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 331 Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo 332 Instalación de máquinas y equipos industriales Esta sección comprende la transformación física o química de mate-riales, sustancias o componentes en nuevos productos. Los materiales, sustancias o componentes transformados son materias primas que constituyen productos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, las industrias extractivas o de otras actividades manufactureras. Cualquier alteración, renovación o reconstrucción sustancial de artículos generalmente se considera manufactura. El producto del proceso de fabricación puede ser acabado, si está listo para su utilización o consumo, o semielaborado, si constituye el input de una manufactura posterior.




21

Los límites entre la industria manufacturera y los demás sectores del sistema de clasificación pueden resultar algo confusos. Como regla general, las actividades en la sección de la industria manufacturera consisten en la transformación de materiales en nuevos productos. Su resultado es un producto nuevo. Pero la definición de lo que constitu-ye un producto nuevo puede resultar un poco subjetiva.

D. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 351 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 352 Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos 353 Suministro de vapor y aire acondicionado

Esta sección comprende las actividades de suministro de energía eléctrica, gas natural, vapor, agua caliente y similares mediante una infraestructura permanente (red) de líneas, conducciones y tuberías. La dimensión de la red no es decisiva; incluye también la distribución de energía eléctrica, gas, vapor, agua caliente y similares en parques industriales o bloques residenciales. Por tanto, esta sección comprende la explotación de redes de sumi-nistro de energía eléctrica y gas que generan, controlan y distribuyen energía eléctrica o gas. Comprende también el suministro de vapor y aire acondicionado. Esta sección no comprende la explotación de redes de suministro de agua y de alcantarillado (véase 36, 37), ni de larga distancia.




22

E. SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESI-DUOS Y DESCONTAMINACIÓN

36 Captación, depuración y distribución de agua 360 Captación, depuración y distribución de agua 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 370 Recogida y tratamiento de aguas residuales 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 381 Recogida de residuos 382 Tratamiento y eliminación de residuos 383 Valorización 39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de resi-duos 390 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de resi-duos Estas sección comprende actividades relacionadas con la gestión (incluidos la captación, el tratamiento y la eliminación) de diversos tipos de desechos, como los residuos sólidos o no sólidos procedentes de los hogares o la industria, así como de lugares contaminados. El producto que resulta del tratamiento de los residuos o aguas residua-les puede o bien eliminarse o ser la base para otros procesos de pro-ducción. En esta sección están agrupadas también las actividades de suministro de agua, puesto que suelen efectuarse en conexión con, o por unidades que intervienen también en el tratamiento de aguas residuales

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCU-LOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 451 Venta de vehículos de motor 452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor 454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios




23

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehí-culos de motor y motocicletas 461 Intermediarios del comercio 462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 464 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico 465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la informa-ción y las comunicaciones 466 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros 467 Otro comercio al por mayor especializado 469 Comercio al por mayor no especializado 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en esta-blecimientos especializados 474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la informa-ción y las comunicaciones en establecimientos especializados 475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en esta-blecimientos especializados 476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en estable-cimientos especializados 477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especia-lizados 478 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos 479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en pues-tos de venta ni en mercadillos Esta sección comprende el comercio al por mayor y al por menor (venta sin transformación) de todo tipo de mercancías, así como la prestación de servicios inherentes a la venta de la mercancía. Se in-cluye también en esta sección la reparación de vehículos de motor y motocicletas. Se considera que la venta sin transformación comprende las opera-ciones habituales (o manipulaciones) relacionadas con el comercio, por ejemplo, la clasificación y agrupación de mercancías, su mezcla (combinación) (por ejemplo, arena), embotellado (con o sin lavado previo de la botella), empaquetado, división de la mercancía a gra-nel y reempaquetado para su distribución en pequeños lotes, alma-cenamiento (incluido congelado y refrigerado). La división 45 comprende todas las actividades relacionadas con la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, mientras




24

que las divisiones 46 y 47 comprenden el resto de las actividades co-merciales. El comercio al por mayor es la reventa (venta sin transformación) de productos nuevos y usados a minoristas; el comercio entre empresas, tales como la venta a usuarios industriales, comerciales, institucionales o profesionales; o la reventa a otros mayoristas; o bien actuando co-mo intermediarios al comprar mercancías a dichas personas o empre-sas o vendérselas a las mismas. El comercio al por menor consiste en la reventa (venta sin transforma-ción) de productos nuevos y usados principalmente al público en general para su consumo o utilización personal o doméstica, en tien-das, grandes almacenes, puestos, empresas de venta por correo, vendedores a domicilio, vendedores ambulantes, economatos, em-presas de subastas, etc.

H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

49 Transporte terrestre y por tubería 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril 492 Transporte de mercancías por ferrocarril 493 Otro transporte terrestre de pasajeros 494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza 495 Transporte por tubería 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 501 Transporte marítimo de pasajeros 502 Transporte marítimo de mercancías 503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores 504 Transporte de mercancías por vías navegables interiores 51 Transporte aéreo 511 Transporte aéreo de pasajeros 512 Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 521 Depósito y almacenamiento 522 Actividades anexas al transporte 53 Actividades postales y de correos 531 Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal 532 Otras actividades postales y de correos Esta sección comprende el transporte de pasajeros o mercancías, regular o no, por ferrocarril, tuberías, carretera, agua o aire, y las acti-




25

vidades relacionadas con el mismo, como los servicios de terminal y aparcamiento, la manipulación de mercancías, el almacenamiento, etc. Se incluye también en esta sección el alquiler de equipos de transporte con conductor u operario. Comprende también las activi-dades postales y de correos.

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

58 Edición 581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 582Edición de programas informáticos 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 591 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión 592 Actividades de grabación de sonido y edición musical 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 601 Actividades de radiodifusión 602 Actividades de programación y emisión de televisión 61 Telecomunicaciones 611 Telecomunicaciones por cable 612 Telecomunicaciones inalámbricas 613 Telecomunicaciones por satélite 619 Otras actividades de telecomunicaciones 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la in-formática 620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 63 Servicios de información 631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web 639 Otros servicios de información Esta sección comprende la producción y distribución de productos informáticos y culturales, la provisión de los medios para transmitir o distribuir tales productos, así como datos o comunicaciones, las acti-vidades que utilizan tecnologías de la información y el tratamiento de datos y otros tipos de servicios informáticos. Los componentes principales de esta sección son las actividades de edición (división 58), incluida la edición de programas informáticos, las actividades cinematográficas y de grabación de sonido (división 59), las actividades de emisión y programación de radio y televisión (divi-




26

sión 60), las actividades de telecomunicación (división 61), las activi-dades que utilizan tecnología de la información (división 62) y otras actividades de servicios informáticos (división 63). La edición comprende la adquisición de los derechos de autor de los contenidos (productos de información) y la puesta de estos a disposi-ción del público en general mediante la participación en (o la organi-zación de) la reproducción y distribución de los mismos en diversas formas. Esta sección comprende todos los formatos de edición posi-bles (impreso, electrónico o de audio, por Internet, en productos mul-timedia como los libros de consulta en CD-ROM, etc.). Las actividades relacionadas con la producción y distribución de programas de tele-visión están recogidas en las secciones 59, 60 y 61, y reflejan distintas etapas de este proceso.

K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 641 Intermediación monetaria 642 Actividades de las sociedades holding 643 Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares 649 Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 651 Seguros 652 Reaseguros 653 Fondos de pensiones 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 661 Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 662 Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones 663 Actividades de gestión de fondos Esta sección comprende las actividades de servicios financieros, in-cluidas las actividades de los seguros, los reaseguros y los fondos de pensiones, así como las actividades de apoyo a los servicios financie-ros. Se incluyen asimismo las actividades de tenencia de activos, como las que realizan las sociedades holding y la inversión colectiva, los fondos y otras entidades financieras similares




27

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

68 Actividades inmobiliarias 681 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 682 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 683 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros Esta sección comprende el ejercicio como arrendador, agente o intermediario en una o varias de las actividades que siguen: venta o adquisición de propiedad inmobiliaria, alquiler de propiedad inmobi-liaria, provisión de otros servicios relacionados con la propiedad in-mobiliaria como la tasación de esta o el ejercicio como agente in-mobiliario fiduciario. Las actividades de esta sección pueden llevarse a cabo con bienes propios o arrendados, por cuenta de terceros. Se incluye asimismo la construcción de estructuras combinada con el mantenimiento de la propiedad o el arrendamiento de tales estructu-ras. Esta sección engloba la actividad de los gestores de la propiedad

inmobiliaria.




28

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 691 Actividades jurídicas 692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de ges-tión empresarial 701 Actividades de las sedes centrales 702 Actividades de consultoría de gestión empresarial 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técni-cos 711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades rela-cionadas con el asesoramiento técnico 712 Ensayos y análisis técnicos 72 Investigación y desarrollo 721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 722 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humani-dades 73 Publicidad y estudios de mercado 731 Publicidad 732 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 741 Actividades de diseño especializado 742 Actividades de fotografía 743 Actividades de traducción e interpretación 749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 75 Actividades veterinarias 750 Actividades veterinarias Esta sección comprende las actividades profesionales, científicas y técnicas especializadas. Estas actividades exigen un alto grado de formación y ponen a disposición del público, técnicas y conocimien-

tos especializados.




29

N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES

77 Actividades de alquiler 771 Alquiler de vehículos de motor 772 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles 774 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, ex-cepto trabajos protegidos por los derechos de autor 78 Actividades relacionadas con el empleo 781 Actividades de las agencias de colocación 782 Actividades de las empresas de trabajo temporal 783 Otra provisión de recursos humanos 79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos 799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 80 Actividades de seguridad e investigación 801 Actividades de seguridad privada 802 Servicios de sistemas de seguridad 803 Actividades de investigación 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 811 Servicios integrales a edificios e instalaciones 812 Actividades de limpieza 813 Actividades de jardinería 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 821 Actividades administrativas y auxiliares de oficina 822 Actividades de los centros de llamadas 823 Organización de convenciones y ferias de muestras 829 Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. Esta sección comprende diversas actividades complementarias de las operaciones empresariales generales. Estas actividades se diferencian de las que figuran en la sección M en que su objeto primordial no es la transferencia de conocimiento especializado.




30

3. FUENTES DE INFORMACIÓN

3.1. Clasificación sectorial

Las fuentes de información utilizadas en la presente propuesta meto-dológica están referenciadas a la Clasificación Nacional de Activi-dades. Como ya se ha mencionado, la incorporación de la nueva clasificación afecta especialmente a este estudio, ya que los resulta-dos de las operaciones estadísticas de 2009 (abordadas en 2009 o 2010) utilizan la CNAE-09 y las de 2008 y años anteriores, están clasifi-cadas con la CNAE-93 (Nace Rev. 1.1.). Las consecuencias del cambio de clasificación son que:

Los datos no son directamente comparables puesto que el cambio entre ambas clasificaciones se ha realizado desde la desagregación a cuatro y cinco dígitos.

En las operaciones estadísticas que están disponibles actualmente (2010) se han elaborado los resultados de 2008 y 2009 con ambas clasificaciones, pero no necesariamente con el mismo detalle de resultados.

A continuación se incluye la clasificación sectorial de referencia que se propone para el estudio a efectuar, correspondiente a la clasifica-ción A38 de la CNAE-2009. En aquellos casos en que esta clasificación no esté disponible, se propone utilizar como referencia central la clasi-ficación A-31 de la CNAE-1993.




31

Nueva Industria Divisiones INDUSTRIA -- I.1 Industrias extractivas 10-12 I.2 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 13-15 I.3 Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado 16-18 I.4 Industria de la madera, papel y artes gráficas 19 I.5 Coquerías y refino de petróleo 20 I.6 Industria química 21 I.7 Fabricación de productos farmacéuticos 22-23 I.8 Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no

metálicos 24-25

I.9 Fabricación de metales básicos y de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 26

I.10 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 27 I.11 Fabricación de material y equipo eléctrico 28 I.12 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 29-30 I.13 Fabricación de material de transporte 31-33

I.14 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo 35

SERVICIOS ORIENTADOS A LA PRODUCCIÓN -- S.1 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 36-39 S.2 Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descon-

taminación 45-47

S.3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y mo-tocicletas 49-53

S.4 Transporte y almacenamiento 55-56 S.5 Actividades de edición, audiovisuales y de programación y emisión de radio y

televisión 58-60

S.6 Telecomunicaciones 61 S.7 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática;

servicios de información 62-63

S.8 Actividades financieras y de seguros 64-66 S.9 Actividades inmobiliarias 68 S.10 Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes centrales; acti-

vidades de consultoría de gestión empresarial; servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

69-71

S.11 Investigación y desarrollo 72 S.12 Publicidad y estudios de mercado; otras actividades profesionales, científicas y

técnicas; actividades veterinarias 73-75

S.13 Actividades administrativas y servicios auxiliares 77-82 NUEVA INDUSTRIA -- Fuente: Eustat. Clasificación A-38.




32

3.2. Fuentes de información

3.2.1. Información disponible

El cuadro adjunto resume la disponibilidad actual de la información con relación a la clasificación de las actividades económicas, a partir de la revisión de las fuentes de información estadística relevantes. En los casos en los que se adjudica “—“significa que todavía no se ha publicado la información relativa al año 2009 de dicha fuente estadís-tica, que exigiría que se hubiera aplicado la CNAE-09. En estos casos, hay tres situaciones diferenciadas:

Un grupo de operaciones estadísticas se conoce que se publicarán en breve plazo, pero se desconoce si incluirá la revisión de los datos de 2008 con la nueva clasificación. Ejemplo de ello es la Encuesta de Innovación tecnológica (elaboradas por Eustat o INE).

En otras operaciones regulares, simplemente cambian de clasificación y no calculan un año para las dos clasificaciones. Este es el caso del marco Input Output. El nuevo (TIO 2010, para Eustat) será con la CNAE-2009.

Finalmente, en el caso de operaciones puntuales (Encuesta de Comercio, Servicios Profesionales y empresariales) será una nueva operación, no comparable con la anterior, ya que se abordará con la nueva CNAE.




33

Cuadro 3.1 Disponibilidad de la información, según la clasificación de las actividades utiliza-da. Resumen de las principales fuentes estadísticas

CNAE-93 NACE Rev. 1.1.

CNAE-09 NACE Rev. 2

1. Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) Hasta 2009 2008-2009 2. Encuesta a la Población en Relación con la Actividad

(PRA) Hasta 2009 2008-2010

3. Encuesta de Innovación tecnológica Hasta 2009 -- 4. Encuesta de Gasto I+D Hasta 2008 2009 (***) 5. Cuentas Económicas Trimestrales (4 sectores) Hasta 2009 2008-2010 6. Cuentas Económicas Anuales Hasta 2008 -- 7. Tabla IO-2005 actualizaciones anuales Hasta 2008 -- 8. Encuesta de Comercio y Reparación 2005 -- 9. Servicios profesionales y empresariales 2004 -- (*): Datos mensuales. ** Datos trimestrales (***) Publicados los datos en Nota de Prensa, no se alude al cambio de clasificación Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat

Esta presentación se amplia a continuación incorporando un mayor desglose, estructurado en grandes apartados de análisis. Se presenta desglose territorial, CNAE y estructura, periodo y fuente.

FUENTES DE INFORMACIÓN INDICADOR DESGLOSE CNAE ESTRUCTURA PERIODO FUENTE

ESTABLECIMIENTOS, EMPRESAS Y EMPLEO

Establecimientos (nú-mero)

Municipio Comarca

TH 2009 Clase 2008-2009 DIRAE

Establecimientos (es-trato de empleo, 6)

Comarca TH 2009 Sección 2008-2009 DIRAE

Establecimientos Forma jurídica, 5)

Comarca TH 2009 Sección 2008-2009 DIRAE

Empleo en estableci-mientos (nº) TH 2009 Sección 2008-2009 DIRAE

Establecimientos (número)

Municipio Comarca

TH

1993 1993-Rev.1

Clase

1995 2002 2003-2009

DIRAE

Empresas, sede (número)

TH Resto España 2009 Clase 2008-2009 DIRAE




34

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Altas de empresas (numero

Comarca TH 2009 Sección 2009 DIRAE

Altas de empresas (estrato de empleo


Altas de empresas (forma jurídica)


Bajas de empresas (numero)


Bajas de empresas (estrato de empleo


Bajas de empresas (forma jurídica)


VALOR AÑADIDO BRUTO, TABLAS INPUT OUTPUT, COMERCIO EXTERIOR Valor Añadido Bruto Precios corrientes CAE 1993 Sección

A31 1980/2009 Cuentas Económicas septiembre

Valor Añadido Bruto índice de volumen encadenado

CAE 1993 Sección A31 1980/2009 Cuentas Económicas

septiembre

TIO origen CAE 1993 División

A101 2005/2008 TIO septiembre

TIO destino CAE 1993 División

A101 2005/2008 TIO septiembre

Comercio exterior CAE 1993 División A101 2005/2008 TIO

Septiembre ESTRUCTURA ECONÓMICO/FINANCIERA

Estructura Balance

TH CAE 1993 Sección

A31 no financ. 2003/2007 Cuentas patrimoniales octubre

Masas patrimoniales TH CAE 1993 Sección


Ratios econ./financieros



INNOVACIÓN Establecimientos Innovadores Total y mas de 9

CAE 1993 Sección A31 2003/2008

Encuesta Innovación noviembre

Gasto en innovación (7) Total y mas de 9

CAE 1993 Sección A31 2003/2008

Encuesta Innovación noviembre

Impacto económico innovación (3) CAE 1993 Sección

A31 2003/2008 Encuesta

Innovación noviembre

Personal en I]D(3) CAE 1993 3 ramas 1993/2008 Encuesta de I D noviembre

Gasto en I D CAE 1993 3 ramas 1993/2008 Encuesta de I D noviembre

Financiación de I D CAE 1993 3 ramas 1993/2008 Encuesta de I D noviembre




35

TIC Y COMERCIO ELECTRÓNICO Equipamiento TIC Total y más de 9


A38 2010 ESI-Empresas julio

Uso Internet Total y más de 9



Sitio web Total y más de 9



Comercio electrónico TH CAE 2009 Sección


Asimismo se presenta a continuación la información sectorial específi-ca, correspondiente a las actividades de industria y de servicios, res-pectivamente.

CUENTAS DE LA INDUSTRIA

Macromagnitudes Comarcas

TH CAE

1993 Sección A31 2005/2008 Cuentas Industria-

les-abril

Cuenta de pérdi-das y ganancias


A31 2005/2008 Cuentas Industria-les-abril

Contenido tecno-lógico


A31 2005/2008 Cuentas Industria-les-abril

ENCUESTAS DE SERVICIOS Comercio y Repa-ración - Macromagnitudes y Cuenta de Explo-tación

TH CAE 1993 División 2005

Encuesta de Co-mercio y Repara-ción (junio 2007)

Servicios Profesiona-les y Empresariales - Macromagnitudes y Cuenta de Perdi-das y Ganancias


Encuesta de Co-mercio y Repara-ción (julio 2006)

Otros Servicios - Macromagnitudes y Cuenta de Perdi-das y Ganancias


Encuesta de Hoste-lería y Otros Servi-

cios (julio 2007)

3.2.2. Previsiones de Información

La actualización de las operaciones estadísticas más relevantes y sus previsiones de actualización (y revisión, nueva base) se incluyen en el cuadro adjunto.




36

ESTABLECIMIENTOS, EMPRESAS Y EMPLEO


Municipio Comarca

TH

2009

Clase

2010

DIRAE

2011 (marzo) Establecimientos

(estrato de empleo, 6)

Comarca TH 2009

Sección

2010

DIRAE 2011 (marzo)

Establecimientos Forma jurídica, 5)

Comarca TH 2009

Sección

2010

DIRAE 2011 (marzo)

Empleo en estable-cimientos (nº) TH 2009

Sección

2010

DIRAE 2011 (marzo)


Municipio Comarca

TH

2009 Clase

2010

DIRAE 2011 (marzo)

Empresas, sede (número)

TH Resto España 2009 Clase 2010 DIRAE

2011 (marzo)

VALOR AÑADIDO BRUTO, TABLAS INPUT OUTPUT, COMERCIO EXTERIOR

Valor Añadido Bruto Precios corrientes CAE 2009 Sección

A38 2010 Cuentas Económi-

cas 2012 (IV trim.)

Valor Añadido Bruto índice de volumen

encadenado CAE 2009 Sección

A38 2010 Cuentas Económi-

cas 2012 (IV trim.)

TIO origen CAE 2009 División

A86 2010 TIO 2012 (IV trim.)

TIO destino CAE 2009 División

A86 2010 TIO 2012 (IV trim.)

Comercio exterior CAE 2009 División A86 2010 TIO

2012 (IV trim.)

CUENTAS SECTORIALES DE LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS Cuentas

Industriales CAE 2009 Sección A38 2009-2010 Cuentas Industriales

(abril 2011)

Encuestas de Servicios CAE 2009 Sección

A38 2009-2010 Encuestas de Servi-

cios (junio 2011)




37

4. FACTORES DE COMPETITIVIDAD

4.1. Presentación

En este apartado, el objetivo es presentar de forma ordenada los factores clave que caracterizan a las actividades de la nueva indus-tria. Para establecer cada uno de estos ámbitos de análisis se ha tenido en cuenta la disponibilidad de información o, en su caso, la posibili-dad de realizar algún tipo de explotación a medida, de acuerdo con estas necesidades. Los ámbitos delimitados son:

– Estructura empresarial

– Dinamismo empresarial

– Población ocupada

– Magnitudes económicas

– Innovación

– Internacionalización A continuación para cada uno de estos ámbitos se avanza con rela-ción a1:

– Las fuentes de información (estadísticas) de referencia.

– Las variables que se analizarán, especificadas para cada caso.

– El tipo de contenidos a los que darían lugar.

– Y la propuesta de cuadros y/o gráficos, como ejemplo.

1 El cambio de clasificación, con la incorporación de la CNAE-09 condiciona la secuencia temporal en la disponibilidad de la información. En principio todas las estadísticas están disponibles para 2008 y 2009 pero, en ocasiones y para variables concretas se deberá contrastar la ampliación de la serie.




38

4.2. Estructura empresarial

4.2.1. Fuentes de información

El Directorio de Actividades Económico (DIRAE) recoge la información de establecimientos y empresas –como unidades de actividad eco-nómica-, proporcionando la información estructural básica sobre los diferentes sectores de actividad.,

Empresas: Unidad jurídica que da soporte legal a las actividades de los establecimientos, es decir, cualquier sociedad, institución, organismo, persona física o cualquier ente público o privado, con personalidad jurídica propia, bajo cuya responsabilidad y dirección se realizan aquellas actividades en uno o varios establecimientos ubicados en la C.A. de Euskadi.

Establecimientos: Es una unidad productora de bienes o servicios, la cual desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un lugar, local o conjunto de locales conexos situados en un emplazamiento topográfico determinado.

Con la siguiente desagregación:

Eustat utiliza la CNAE-09 desde el DIRAE de 2009 y ha incluido la conversión de los datos de 2008 a esta nueva clasificación. Todos los datos anteriores a 2008 se clasifican con la CNAE-93.

Segmento de empleo: Proporciona el dato de empleo, pero en la mayoría de los casos y según se trata de información cruzada, se aporta por segmentos de empleo. Habitualmente son: hasta 10 empleos, de 10 a 19 empleos, de 20 a 49 empleos, 50 y más empleos.

Personalidad jurídica del titular o empresa responsable de la actividad. Con las siguientes categorías: Persona física; Sociedad anónima; Sociedad de responsabilidad limitada, Sociedad Cooperativa, y otras.

Está pendiente de contrastar con Eustat el enlace de la serie para el periodo 2005-2007, con la CNAE-09. Por último, la información relativa a DIRAE-2010 estará publicada de-ntro del primer trimestre del año (inicialmente se prevé para el mes de marzo), por lo que se incluye en la propuesta de contenidos.




39

4.2.2. Empresas y establecimientos

Las variables a presentar y sobre las que descana el análisis son:

Número de empresas

Número de establecimientos

Número de establecimientos por empresa Con relación a la Nueva Industria y con respecto del conjunto de la actividad. Ejemplo del tratamiento de la información son los siguientes cuadros y gráficos, con la máxima desagregación.

Cuadro 4.1 Establecimientos de la Nueva Industria según segmento de empleo

2008 2009 2010 Industria Servicios orientados a la producción Nueva Industria Resto de Actividades Total actividades Fuente: Eustat. DIRAE

Gráfico 4.1 Variación del número de empresas en la Nueva Industria, otras actividades y total

-4

-2

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nuev a industria Otras activ idades Total

Fuente: Eustat: DIRAE Gráfico ilustrativo (datos no reales)




40

2008 2009 2010 I.1 Industrias extractivas I.2 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco I.3 Industria textil, confección vestir, cuero y del calzado I.4 Industria de la madera, papel y artes gráficas I.5 Coquerías y refino de petróleo I.6 Industria química I.7 Fabricación de productos farmacéuticos I.8 Fab.productos caucho, plásticos y otros minerales no metálicos I.9 Fab.metales básicos y productos metálicos, exc.maquin. y equipo I.10 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos I.11 Fabricación de material y equipo eléctrico I.12 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. I.13 Fabricación de material de transporte I.14 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo

INDUSTRIA

S.1 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicio-nado

S.2 Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

S.3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehícu-los de motor y motocicletas

S.4 Transporte y almacenamiento S.5 Actividades de edición, audiovisuales y de programación y emisión de radio y televisión

S.6 Telecomunicaciones S.7 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información

S.8 Actividades financieras y de seguros S.9 Actividades inmobiliarias S.10 Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresa-rial; servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

S.11 Investigación y desarrollo S.12 Publicidad y estudios de mercado; otras actividades profe-sionales, científicas y técnicas; actividades veterinarias

S.13 Actividades administrativas y servicios auxiliares SERVICIOS ORIENTADOS A LA PRODUCCIÓN Fuente: Eustat. DIRAE




41

4.2.3. Tejido empresarial y tamaño

La información proporcionada por DIRAE permite conocer la distribu-ción de los establecimientos según segmento de empleo. Se trata de conocer la estructura de la red, compuesta muy a menudo por em-presas pequeñas e incluso muy pequeñas. Se presentaría la información relativa a:

Establecimientos en la N.I y en el conjunto de la economía, según segmento de tamaño.

Tamaño medio de los establecimientos en la N.I. y en el conjunto de la economía

Y con relación al conjunto de la economía

Cuadro 4.2 Establecimientos de la Nueva Industria según segmento de empleo

a) Agrupaciones de la Nueva Industria

Industria Serv. Orientados a la producción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 Hasta 10 empleos De 10 19 empleos De 20 a 49 empleos De 50 a 99 empleos De 100 a 249 empleos >= a 250 empleos Total b)Nueva Industria y Total de las actividades

Nueva Industria Total actividades

2008 2009 2010 2008 2009 2010 Hasta 10 empleos De 10 19 empleos De 20 a 49 empleos De 50 a 99 empleos De 100 a 249 empleos >= a 250 empleos Total Fuente: Eustat. DIRAE




42

Gráfico 4.2 Establecimientos en la Nueva Industria, según tamaño

2,7 1,5 0,70

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Hasta 10 empleos De 10 19 empleos

De 20 a 49 empleos De 50 a 99 empleos

De 100 a 249 empleos De 250 a 499 empleos


4.2.4. Tejido empresarial y forma jurídica

Además, DIRAE permite conocer bajo que modalidad jurídica se arti-cula dicha red empresarial que, además, se puede cruzar con el ta-maño empresarial. A priori, el resultado esperable es que a medida que crece el tamaño de la empresa que participa de la Nueva Indus-tria es más posible que sea un formato societario y no una persona física. Esta sería la información a analizar:

– Establecimientos en la N.I según forma jurídica.

– Establecimientos en la N.I. según forma jurídica y segmento de empleo

– Y con relación al conjunto de la economía




43

Cuadro 4.3 Establecimientos de la Nueva Industria según forma jurídica

a) Agrupaciones de la Nueva Industria

Industria Serv. Orientados a la producción

2008 2009 2010 2008 2009 2010 Persona física S.A. S.L. Otras soc. Otras formas Total empresas

b)Nueva Industria y Total de las actividades


2008 2009 2010 2008 2009 2010 Persona física S.A. S.L. Otras soc. Otras formas Total empresas Fuente: Eustat. DIRAE

Gráfico 4.3 Establecimientos de la Nueva Industria según forma jurídica (%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010Persona física Sociedad Anónima Sociedad Limitada

Otras sociedades y asociaciones Otras formas jurídicas





44

Cuadro 4.4 Establecimientos de la Nueva Industria según forma jurídica y segmento de em-pleo

Segmentos de empleo

Hasta 10 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 250 y más Persona física Sociedad anónima Sociedad limitada Otras sociedades Otras formas jurídicas Total empresas Total Fuente: Eustat: DIRAE, CNAE-09.

Esta propuesta de gráfico se realiza a partir de la definición de la NI a partir de la información codificada con la CNAE-93. En este caso, es muy ilustrativo del cambio tendencial. Por lo tanto, cabría valorar utilizar esta clasificación para reflejar las tendencias más estructurales.

Gráfico 4.4 Evolución de las formas societarias en el tejido empresarial de la nueva industria

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Persona física Sociedad Limitada Otras modalidades societarias

Fuente: Eustat: DIRAE (CNAE-93) Gráfico ilustrativo (datos no reales)

Finalmente, y en la medida en que la información esté disponible, se incorporará la relativa a otras figuras societarias (cooperativas, fun-daciones).




45

4.3. Dinamismo empresarial


La fuente de información utilizada para conocer el dinamismo em-prendedor entre las actividades económicas es una explotación es-pecífica que se elabora a partir de DIRAE. Actualmente está disponible para la variación entre 2008 y 2009. En el próximo DIRAE se dispondrá de la variación 2009-2010

4.3.2. Creación de empresas

La propuesta de contenidos alude a la información publicada. En este caso se refiere a las altas y bajas empresariales (disponible para 2009, se estima que en marzo de 2011 se dispondrá de la información de 2010) para las secciones de la CNAE-2009 (clasificación A-21 de Eustat), así como el saldo. Asimismo se propone calcular las tasas bruta (altas sobre total de empresas) y neta (saldo sobre total de empresas) del dinamismo em-presarial en el sector.




46

Cuadro 4.5 Dinamismo empresarial: altas, bajas y saldo

Altas Bajas Saldo

Nº Empleo Nº Empleo Nº Empleo • Industrias extractivas • Industria de la alimentación, bebidas y tabaco • Industria textil, confec.vestir, cuero y calzado • Industria de la madera, papel y artes gráficas • Coquerías y refino de petróleo • Industria química • Fabricación de productos farmacéuticos • Fab.prod.caucho y plásticos y otros no metálicos • Fabricación de metales básicos y de productos metá-

licos, excepto maquinaria y equipo • Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos • Fabricación de material y equipo eléctrico • Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. • Fabricación de material de transporte • Fabricación de muebles; otras industrias manufacture-

ras; reparación e instalación de maquinaria y equipo Total Industria • Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire

acondicionado • Suministro de agua, actividades de saneamiento,

gestión de residuos y descontaminación • Comercio al por mayor y al por menor y reparación

de vehículos a motor y motocicletas • Transporte y almacenamiento • Información y comunicaciones • Servicios financieros y de seguros • Servicios inmobiliarios • Actividades profesiones científicas y técnicas • Servicios administrativos y de apoyo Total Servicios orientados al mercado TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. DIRAE




47

4.3.3. Tasas de dinamismo empresarial

Se propone calcular las tasas bruta (altas entre stock de empresas) y neta (saldo demográfico empresarial entre stock de empresas).

Cuadro 4.6 Tasa bruta y tasa neta de creación de empresas

Tasa bruta Tasa neta • Industrias extractivas • Industria de la alimentación, bebidas y tabaco • Industria textil, confec.vestir, cuero y calzado • Industria de la madera, papel y artes gráficas • Coquerías y refino de petróleo • Industria química • Fabricación de productos farmacéuticos • Fab.prod.caucho y plásticos y otros no metálicos • Fabricación de metales básicos y de productos metálicos,

excepto maquinaria y equipo • Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos • Fabricación de material y equipo eléctrico • Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. • Fabricación de material de transporte • Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras;

reparación e instalación de maquinaria y equipo Total Industria • Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicio-

nado • Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de

residuos y descontaminación • Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehí-

culos a motor y motocicletas • Transporte y almacenamiento • Información y comunicaciones • Servicios financieros y de seguros • Servicios inmobiliarios • Actividades profesiones científicas y técnicas • Servicios administrativos y de apoyo Total Servicios orientados al mercado TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. DIRAE




48

4.4. Población ocupada


Este apartado aborda la información relativa a los Recursos Humanos, es decir, se trata de conocer cómo es el tipo de empleo y las perso-nas que participan en estos sectores. Para ello, se recurre a la PRA (explotación específica de Eustat para el conjunto del sector, que habrá de ser validada por dicho instituto), que es una operación estadística trimestral que tiene como objetivo central conocer la situación de las personas ante el empleo. Obtiene los indicadores de tasa de actividad, de ocupación y de paro, entre otros. Pero también recoge información con relación a:

– Sexo

– Edad

– Nivel de estudios

– Situación profesional No obstante, la obtención del número de personas ocupadas en la Nueva Industria y su caracterización no estaría directamente disponi-ble, ya que no se publica dicha información. Por lo tanto, se solicitaría a Eustat una explotación específica para obtener el resultado agregado de las actividades integradas en la N.I. Por otra parte, otro segundo bloque de interés con relación a los re-cursos humanos presentes en la NI es el tipo de contratación y tipo de jornada. La información relativa al tipo de contratación de los asalariados (fijo, parcial) cabría que fuera explotada desde la PRA. Pero habría que consultarlo con Eustat para conocer la disponibilidad de la informa-ción respecto de la duración de la jornada.




49

4.4.2. Población ocupada

Se trata de caracterizar quienes son las personas que trabajan en la Nueva Industria y en comparación con el resto de la actividad eco-nómica. El punto de partida es delimitar:

– Evolución del empleo en la N.I., según sexo

– Evolución del empleo en la N.I., según segmento de edad

– Evolución del empleo en la N.I., según nivel de estudios

– Evolución del empleo en la N.I., según situación socio-profesional

Con respecto de estas variables, hay que tener en cuenta que se trata de analizar la tendencia estructural, por lo que cabe buscar alguna modalidad de enlace entre la información, aunque esté apo-yada en dos clasificaciones distintas. De hecho, incluso cabe considerar la clasificación de la NI desde la CNAE-93 que seguirá siendo suficientemente ilustrativa de la realidad sectorial. En ambos casos es preciso contactar con Eustat para realizar la ex-portación de los datos para este fin.

Gráfico 4.5 Empleo en la Nueva Industria según sexo

01020304050607080

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hombre Mujer

Fuente: Eustat, PARA Gráfico ilustrativo (datos no reales)




50

Cuadro 4.7 Empleo en la Nueva Industria, según segmento de edad


2008 2009 2010 2008 2009 2010 16-24 años 25-34 años 35-45 años 45-54 años 55 y más años Fuente: Eustat, PRA

4.4.3. Caracterización de la situación laboral

La propuesta de contenidos/variable alude a:

– Evolución del empleo en la N.I., según nivel educativo

– Evolución del empleo en la N.I., según situación profesional En ambos casos, es preciso solicitar la explotación a Eustat Asimismo, cabe considerar, como en el caso de otras tendencias estructurales, recurrir a la definición de la NI según la CNAE-93. El obje-tivo es reflejar el porcentaje de empleo que cuentan con titulación superior en la NI y en el conjunto de la actividad.

Cuadro 4.8 Empleo en la Nueva Industria, según nivel educativo


2007 2008 2009 2007 2008 2009 E. Primarios E. Secundarios * E. Universitarios * se delimitará nivel inferior y superior Fuente: Eustat, PRA




51

Gráfico 4.6 Empleo con estudios universitarios (%). Nueva Industria y conjunto de la econo-mía

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Nueva Industria Total economía

Fuente: Eustat, PRA (CNAE-93) Gráfico ilustrativo (datos no reales)

Cuadro 4.9 Empleo en la Nueva Industria y el conjunto de la economía, según situación profesional


2007 2008 2009 2007 2008 2009 Empleadores Autónomos Ayudas familiares y otras situaciones Miembros cooperativas Asalariados sector público Asalariados sector privado Fuente: Eustat, PRA




52

4.4.4. Empleo en establecimientos

Asimismo, y considerando (complementariamente) de la información obtenida a partir de la encuesta de población en relación con la actividad se examinará la evolución del empleo obtenida a partir del Directorio de Actividades Económicas. El dinamismo del empleo se contrastará con relación al conjunto de la economía vasca.

Cuadro 4.10 Empleo en los establecimientos empresariales

2008 2009 2010

• Industrias extractivas • Industria manufacturera • Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire

acondicionado • Suministro de agua, actividades de saneamiento,

gestión de residuos y descontaminación • Comercio al por mayor y al por menor y repara-

ción de vehículos a motor y motocicletas • Transporte y almacenamiento • Información y comunicaciones • Servicios financieros y de seguros • Servicios inmobiliarios • Actividades profesiones científicas y técnicas • Servicios administrativos y de apoyo TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. DIRAE




53

4.4.5. Perspectiva de género en la Nueva Industria

El acercamiento a las personas empleadas en la Nueva Indus-tria, con relación a la edad, el sexo y el nivel educativo ilustra cómo es y cuál ha sido su evolución reciente. Este apartado dedicado a la perspectiva de género lo que pretende es centrar la atención en este aspecto, partiendo de la información ya expuesta pero completándola con otras aportaciones. En principio, las dos fuentes de información de referencia serán la PRA y la Encuesta Industrial. La propuesta de contenidos alude a:

• Evolución del empleo en la N.I., desagregación por ramas de actividad y según sexo

• Evolución del empleo en la N.I, según situación profesional y sexo

• Evolución del empleo en la N.I, según nivel educativo y sexo y sexo

En todos los casos, es preciso solicitar la explotación a Eustat Asimismo, y al igual que en los restantes apartados de este capítulo, cabe considerar para el análisis de otras tendencias estructurales, utilizar la definición de la NI según la CNAE-93. El objetivo es reflejar la perspectiva de género en las actividades que integran la NI y en el conjunto de la actividad.




54

4.5. Magnitudes económicas


El objetivo de este apartado es proporcionar los indicadores que cua-lifiquen la actividad económica a partir de variables que se relacio-nen con el desempeño y resultados de la actividad empresarial. En el caso de las actividades integradas en el sector de servicios, hay que tener presente que tienen, en general, un seguimiento menos exhaustivo que el de la actividad industrial. Con todo, existe un conjunto de fuentes de información que son de utilidad y que permiten un acercamiento a la actividad.

4.5.2. Ratios sectoriales

La tabla Input Output (TIO en adelante) es una operación que se realiza de forma quinquenal, momento en el que se realiza la tabla completa, apoyada en información normalmente recogida pero también por operaciones que se realizan justamente con esta finali-dad. En lo años intra-quinquenio se actualiza, sin olvidar que siempre está referida al año base. En este momento, Eustat2 dispone de la TIO, base 2005, actualizada hasta 2008 (actualización de septiembre de 2010), con CNAE-93. La información contenida en la TIO se corresponde con la definida como macromagnitudes económicas. En este caso, la TIO disponible y actualizada arranca en 2005 y está disponible hasta 2008. Permite elaborar una serie de ratios que permi-tan la comparación de la Nueva Industria con relación a la Industria, el conjunto de los sectores de servicios y/o el conjunto de la actividad económica.

2 Se prevé disponer en otoño de 2010 de información correspondiente a 2009. Por otra parte, 2010 es ya el año de referencia para la próxima TIO, que estaría dispo-nible a finales de 2012 y utilizaría la CNAE-2009.




55

Cuadro 4.11 Ratios sectoriales

Nueva Industria

2007 2008 2009 VAB Producción Consumos intermedios Gastos de Personal Puestos de trabajo Ratios de desempeño

% Consumos intermedios/Producción % Costes laborales/producción % VAB/Producción Productividad (VAB/puesto trabajo) Costes salariales/Puesto de trabajo

Fuente: Eustat, Tabla TIO

Gráfico 4.7 Productividad y costes salariales (por empleo) en la Nueva Industria

01020304050607080

2006 2007 2008 2009

Productiv idad Costes salariales/empleo

En miles de euros Fuente: Eustat, Tabla TIO Gráfico ilustrativo (datos no reales)

Este análisis se efectuará asimismo a partir de la desagregación secto-rial que se recoge a continuación.




56

Cuadro 4.12 Principales magnitudes económicas por sectores

VAB/ empleo

VAB/ Produc-ción(%)

Rem. asala-riados/ VAB

(%)

Consumo capital fijo/

VAB(%)

Exc. Neto Explot./ VAB(%)

INDUSTRIA Extracción de petróleo y gas Min. metálicos y no metálicos Industria de la alimentación Textil y confección Industria del cuero y calzado Industria de la madera Papel, edición y gráficas Refino de petróleo Industria química Caucho y plástico Industria no metálica Metalurgia y artículos metálicos Maquinaria Material eléctrico Material de transporte Otras manufactureras Energía eléctrica, gas y agua SERVICIOS Comercio y reparación Transporte y comunicaciones Banca y seguros Actividades inmobiliarias Actividades informáticas Investigación y desarrollo Otros servicios a empresas TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. TIO (2008/2009)

Este apartado puede complementarse con la comparativa de estos ratios con otras actividades (industria, resto de los servicios, conjunto de la actividad económica). Asimismo puede completarse esta información por la proporcionada por las Cuentas Industriales y las Encuestas de Servicios (cuando estén disponibles, objetivo junio 2011) a partir de la agregación de la infor-mación contenida en dichas fuentes estadísticas, en ambos casos con la nueva clasificación sectorial.




57

En los cuadros adjuntos se adjunta la información correspondiente a las actividades industriales. Se prevé asimismo disponer de esta infor-mación para las actividades terciarias.

Industria MACROMAGNITUDES I.1 Industrias extractivas I.2 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco I.3 Industria textil, confección vestir, cuero y calzado I.4 Industria de la madera, papel y artes gráficas I.5 Coquerías y refino de petróleo I.6 Industria química I.7 Fabricación de productos farmacéuticos I.8 Fab. prod.caucho y plásticos y otros minerales no metálicos I.9 Fab. metales básicos y productos metálicos, excep. maq. y equipo I.10 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos I.11 Fabricación de material y equipo eléctrico I.12 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. I.13 Fabricación de material de transporte I.14 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo

1. Personal ocupado (número) 2. Horas trabajadas (miles) 3. Valor Añadido Bruto cf 4. Costes de personal - Sueldos y salarios brutos - Cotizaciones sociales 5. Excedente Bruto de Explotación 6.Dotación para amortizaciones 7. Excedente Neto de Explotación 8. Inversión Realizada Ratios clave: Productividad (3/1*100) Distribución VAB (4/3*100, 5/3/100) Intensidad inversora (8/3*100)

Fuente: Eustat. Clasificación A-38.

Industria CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS I.1 Industrias extractivas I.2 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco I.3 Industria textil, confección vestir, cuero y calzado I.4 Industria de la madera, papel y artes gráficas I.5 Coquerías y refino de petróleo I.6 Industria química I.7 Fabricación de productos farmacéuticos I.8 Fab. prod.caucho y plásticos y otros minerales no metáli-cos I.9 Fab. metales básicos y productos metálicos, excep. maq. y equipo I.10 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos I.11 Fabricación de material y equipo eléctrico I.12 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. I.13 Fabricación de material de transporte

I.14 Fabricación de muebles; otras industrias manufacture-ras; reparación e instalación de maquinaria y equipo

70. Ventas netas 71. Variación de existencias 73. Trabajos para el inmovilizado 74. Subvenciones a la explotación 75. Otros ingresos de gestión 76. Ingresos financieros 77. Benef.inmovilizado e ingresos excep. 79. Excesos y aplicaciones de provisiones 60. Compras netas 61. Variación de existencias 62. Servicios exteriores -Reparación y conservación -Transportes -Servicios a empresas -Otros servicios exteriores 63. Tributos 64. Gastos de personal 65. Otros gastos de gestión 66. Gastos financieros 67. Pérdidas inmovilizado y gastos excep. 68. Dotaciones para amortizaciones 69. Dotaciones a la provisiones Resultado antes de impuestos Resultado después de impuestos

Fuente: Eustat. Clasificación A-38.




58

4.5.3. Evolución coyuntural de la Nueva Industria

El seguimiento coyuntural de las actividades incorporadas en la nue-va industria puede efectuarse a partir de dos indicadores: la produc-ción y el empleo. El índice de producción industrial es un indicador mensual de la pro-ducción (cantidades físicas y euros) de los establecimientos ubicados en la CAE, cualquiera que sea el destino de la misma. La valoración se hace al precio medio a pie de fábrica. A partir de esta información se calculan tasas interanuales e intermen-suales (desestacionalizadas, corregidas de efecto calendario y por destino económico de los bienes) para las divisiones CNAE 1993 (clasi-ficación A31). El índice de actividad de servicios (ventas y empleo) se encuentra en fase de elaboración por Eustat, estando prevista su implantación para los sectores de mercado en agosto de 2011. El análisis coyuntural desde la perspectiva del empleo puede obte-nerse a partir de las personas afiliadas al régimen general de la Segu-ridad Social, que proporciona información mensual inmediatas por secciones (CNAE 2009, desde 2009) para la CAE y los TH. Entre otras fuentes de información coyuntural relacionadas con la Nueva Industria y las actividades terciarias, pueden destacarse las Encuestas Globales de Servicios (INE) se incluye los Indicadores de Actividad del Sector Servicios3 (IASS). Puede valorarse en su función como indicador de la evolución más reciente e ilustrativa del momen-to coyuntural.

3 Miden la evolución a corto plazo de la actividad de las empresas pertenecientes a los Servicios de mercado no financieros a través de la cifra de negocios y el perso-nal ocupado. En el 2005 se incrementó la muestra con el objeto de difundir datos por CC.AA. y a partir de enero de 2009, IASS da información en CNAE-09




59

Gráfico 4.8 Evolución de la cifra de negocios en el sector de servicios a la producción. Es-paña y País Vasco

708090

100110120130140

CAPV España

Fuente: INE Indicadores de la actividad del sector de servicios, Gráfico ilustrativo (datos no reales)




60

4.6. Innovación


La innovación y las TIC son un “driver” fundamental en el desarrollo competitivo de todas las actividades económicas. De esta forma, Eustat ofrece la siguiente información con relación a:

– Innovación tecnológica. Tiene por objetivo medir la innovación de la actividad, a partir de indicadores como el porcentaje de empresas innovadoras, el gasto en innovación tecnológica, su distribución entre las diferentes actividades o la financiación pública de la misma.

– Recogen el conjunto de trabajos científicos, tecnológicos, organizativos, financieros y comerciales, incluyendo la inversión en nuevos conocimientos orientados a la realización de productos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados. Este análisis se complementa con la innovación no tecnológica (en organización o en comercialización).

– Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D). Computa los recursos (humanos y materiales) utilizados en las actividades de I+D por parte de las empresas, universidades y otros centros dependientes de organismos públicos que realicen actividades de I+D.

– Panel de Indicadores de Innovación (EIS). Indicadores relativos al desempeño en I+D+i, realizado en el marco europeo y bajo criterios de comparabilidad internacional.

Por otra parte, con respecto de las TIC, Eustat aborda el análisis de la Sociedad de la Información, que incluye el seguimiento del equipa-miento y utilización de las Tecnologías de la Información y de la Co-municación (TIC) en las empresas (ESI- Empresas).

Proporciona la información sobre la implantación de las TIC en las empresas, computa y describe el nivel de utilización y la previsión de uso de las principales Tecnologías de la Información y de la Comuni-cación, incluyendo el acceso del personal laboral a las TIC, etc.

A continuación se aborda la propuesta de contenidos4 a elaborar a partir de estas fuentes. 4 Cada una de estas propuestas puede ser completada con relación a las unidades de medida de cada variable.




61

4.6.2. Innovación Tecnológica

Los resultados de la Encuesta de Innovación Tecnológica están ac-tualmente disponibles hasta el año 2009. En este año se recoge la información correspondiente a las innovaciones realizadas en el pe-riodo 2007-2009. Para este año se dispone de la clasificación CNAE-2009 (con adapta-ciones ad-hoc, pertinentes desde la óptica del análisis estadístico de la innovación). Hasta este año las actividades están codificadas a partir de la CNAE-93, pero es a su vez una presentación de desagre-gación sectorial concebida ad hoc, para ilustrar con mayor calidad a las actividades más innovadoras y agrupar las que (tradicionalmente) cuentan con un menor registro. La propuesta de contenidos elaborada es la siguiente (se realizaría, inicialmente, para el total de empresas y para las de 10 y más em-pleos):

Gráfico 4.9 Distribución del gasto en innovación tecnológica

0% 20% 40% 60% 80% 100%

industria

Serv icios

Nuev a Industria

I+D interna I+D externa M aquinaria Otros conocimientos Formación Comercialización Diseño y preparativos

Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación Tecnológica Gráfico ilustrativo (datos no reales)




62

Cuadro 4.13 Innovación tecnológica (establecimientos innovadores)

Establecimientos innovadores (%)

Total En pro-ducto

En pro-ceso

En curso Fallida

INDUSTRIA Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo Ind. alimentarias, bebidas, tabaco Textil, confección, cuero y calzado Madera, papel y artes gráficas Industria química y productos farmacéuticos Caucho y plásticos Metalurgia y productos metálicos Prod. informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico Maquinaria y equipo Material de transporte Muebles y otras manufacturas Energía eléctrica, gas y vapor Suministro de agua y saneamiento SERVICIOS Comercio y reparación de vehículos Transporte y almacenamiento Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias I+D, consultorías y otras actividades profesionales y técnicas Servicios auxiliares Agencias de viajes y operadores turísticos TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA La cifra agregada no incluye la innovación en curso o fallida (definición EIN). Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación Tecnológica




63

Cuadro 4.14 Gasto en innovación tecnológica y tipo de innovación

Gasto en innovación tecnológica (%)

Total

(euros) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INDUSTRIA Ind.extractivas, y refino de petróleo Ind. alimentarias, bebidas, tabaco Textil, confección, cuero y calzado Madera, papel y artes gráficas Industria química y productos farmacéuticos Caucho y plásticos Metalurgia y productos metálicos Prod. Informatico/electrónico y electrico Maquinaria y equipo Material de transporte Muebles y otras manufacturas Energía eléctrica, gas y vapor Suministro de agua y saneamiento SERVICIOS Comercio y reparación de vehículos Transporte y almacenamiento Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias I+D, consultorías y otras actividades profe-sionales y técnicas Servicios auxiliares Agencias de viajes y operadores turísticos TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA (1) I+D interna (2) I+D externa (3) Maquinaria (4) Otros conocimientos (5) Formación (6) Comercialización (7)Diseño y preparativos Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación Tecnológica

Este análisis puede complementarse con el análisis de la innovación de producto (producto nuevo para el establecimiento/para el mer-cado) y su impacto en la cifra de negocios. Asimismo se procederá a incorporar el análisis del contenido tecnoló-gico de la Industria (clasificación OCDE): niveles alto, medio-alto, medio-bajo y bajo.




64

4.6.3. Innovación organizativa y en comercialización

Desde el análisis sectorial propuesto, adquiere relevancia la conside-ración de la innovación no tecnológica, considerándose a estos efec-tos la innovación organizativa y la innovación en comercialización. La innovación organizativa consiste en la implementación de nuevos métodos organizativos en el funcionamiento interno de su estableci-miento como resultado de decisiones estratégicas. La innovación de comercialización reside en la implementación de nuevas estrategias o conceptos comerciales que difieran significativamente de los ante-riores y que no hayan sido utilizados con anterioridad.

Cuadro 4.15 Innovación no tecnológica


No tecnoló-gica Organización Comerciali-

zación

Tecnológica y no tecnoló-

gica INDUSTRIA Ind.extractivas, y refino de petróleo Ind. alimentarias, bebidas, tabaco Textil, confección, cuero y calzado Madera, papel y artes gráficas Industria química y productos farmacéuticos Caucho y plásticos Metalurgia y productos metálicos Prod. Informatico/electrónico y electrico Maquinaria y equipo Material de transporte Muebles y otras manufacturas Energía eléctrica, gas y vapor Suministro de agua y saneamiento SERVICIOS Comercio y reparación de vehículos Transporte y almacenamiento Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias I+D, consultorías y otras actividades profe-sionales y técnicas Servicios auxiliares Agencias de viajes y operadores turísticos TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación Tecnológica




65

Gráfico 4.10 Establecimientos innovadores

05

1015

2025

3035

2005 2006 2007 2008 2009Nueva Industria Otros sectores Total

Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación Tecnológica Gráfico ilustrativo (datos no reales)

Asimismo, se propone solicitar información complementaria para el sector de la nueva industria (industria y servicios) en los ámbitos de cooperación en innovación y tipo de interlocutor (Otros estableci-mientos de su misma empresa o grupo de empresas, Clientes, Pro-veedores de equipo, materiales, componentes o software, Competi-dores, Expertos y firmas consultoras, Centros tecnológicos, Laborato-rios comerciales, Universidades y otros institutos de enseñanza superior y Organismos públicos de investigación). Y, en el mismo sentido, la solicitud de patentes realizada por las em-presas para proteger invenciones o innovaciones desarrolladas en la misma.




66

4.6.4. Actividades de I+D

La Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico proporciona la información sobre la actividad en I+D, con una clasificación sectorial histórica adaptada a la misma. Nótese que la presencia del sector de servicios disminuye, y que se concentra en alguna de las ramas que integra la Nueva Industria. Proporciona una información relevante con relación a las variables de empresas, empleo, gasto interno en I+D y financiación de la actividad de I+D y su distribución sectorial. Disponible para el periodo 2005-2009.

Cuadro 4.16 Actividades de I+D. Indicadores clave.

Empresas

Número Empleo

Personal I+D

(E.D.P.)

Gasto interno

Fondos propios

(%) INDUSTRIA Química y refino de petróleo Caucho y plástico Industria no metálica Metalurgia Artículos metálicos Máquina herramienta Aparatos domésticos Otra maquinaria Material eléctrico Material electrónico Material de precisión Material de transporte Otras manufacturas SERVICIOS Actividades informáticas Actividades de I+D Otras actividades empresariales Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias I+D, consultorías y otras act.profesionales Servicios auxiliares Agencias de viajes y operadores TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.




67

Gráfico 4.11 Gasto interno en I+D

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009Nueva Industria Otros sectores Total

Fuente: Eustat. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico Gráfico ilustrativo (datos no reales)

Cuadro 4.17 Actividades de I+D. Indicadores complementarios

Empresa por tamaño (es-

trato)

Tipo de ocupación y

sexo

Tipo de investiga-

ción

Origen de fondos (%)

INDUSTRIA Química y refino de petróleo Caucho y plástico Industria no metálica Metalurgia Artículos metálicos Máquina herramienta Aparatos domésticos Otra maquinaria Material eléctrico Material electrónico Material de precisión Material de transporte Otras manufacturas SERVICIOS Actividades informáticas Actividades de I+D Otras actividades empresariales Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias I+D, consultorías y otras act.profesionales Servicios auxiliares Agencias de viajes y operadores TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.




68

4.6.5. Panel de indicadores de innovación (EIS/IUS)

El Índice Europeo de Innovación (Innovation Union Scoreboard-IUS, antes European Innovation Scoreboard-EIS) mide el grado en que las economías de los países europeos tienen capacidad y desarrollan actividades de innovación. El IUS 2010 se estructura en 8 dimensiones agrupadas en 3 bloques de dimensiones principales. Estos tres bloques se denominan Factores Habilitadores, Actividades de Empresa y Productividades. En relación al estudio sorbe la Nueva Industria, resultan de interés los dos últimos. El de Actividades de Empresa incluye las dimensiones de inversiones de empresa, vínculos e iniciativa empresarial y Rendimien-tos o activos de propiedad intelectual. Por su parte, el factor referido a las productividades incorpora las dimensiones de éxito de la innovación por el número de empresas que han introducido innovaciones en el mercado o dentro de sus organizaciones y sus efectos económicos en el empleo, exportaciones y ventas. La propuesta se centra en solicitar y elaborar aquellos indicadores de referencia y pertinentes para el análisis de la Nueva Industria (delimi-tando industria y servicios a la producción), así como para el conjunto de actividades económicas, con objeto de poder realizar el análisis comparativo. Y el de productividades incorpora las dimensiones de éxito de la inno-vación por el número de empresas que han introducido innovaciones en el mercado o dentro de sus organizaciones y sus efectos económi-cos en el empleo, exportaciones y ventas. La propuesta se centra en solicitar y elaborar dichos indicadores para la nueva industria (delimitando industria y servicios a la producción) y para el conjunto de actividades económicas.




69

Indicadores EIS, desde la perspectiva sectorial de la Nueva Industria ACTIVIDADES DE EMPRESA Inversiones de empresa - Gasto privado en I+D (% del PIB) - Gasto en innovación no de I+D (% de la cifra de negocio) Vínculos e iniciativa empresarial - Pymes con innovación interna (% de pymes) - Pymes innovadoras que colaboran con otras (% de pymes) - Co-publicaciones públicas-privadas por millón de habitantes Activos de propiedad intelectual - Patentes PCT (s/ billón de PIB) - Patentes PCT en ámbitos estratégicos: cambio climático y Salud (s/ billón de PIB) - Marcas comerciales de la comunidad (s/por billón de PIB) - Diseños de la comunidad por millón de habitantes PRODUCTIVIDADES Innovadores - Pymes innovadoras tecnológicas (producto/servicio/proceso) (% de pymes) - Pymes innovadoras no-tecnológicas (marketing/de organización) (% de pymes) - Eficiencia de recursos debido a la innovación Efectos económicos - Empleo en servicios intensivos en conocimiento (% del empleo) - Exportaciones de tecnología media y alta (% total de exportaciones) - Exportaciones de servicios de alto nivel de conocimiento (% del total de exportaciones de servi-cios) - Ventas de productos nuevos para la empresa y el mercado (% de la cifra de negocio) - Ingresos provenientes del exterior por licencias y patentes (% sobre PIB) ACTIVIDADES DE EMPRESA Inversiones de empresa




70

4.6.6. Tecnologías de la información y de la comunicación: equipamientos

Eustat proporciona información relevante con relación al equipa-miento TIC de las empresas. Pone de manifiesto el grado de incorpo-ración de las TIC en la dinámica del negocio de las empresas inte-gradas en las actividades de la Nueva Industria. Las características de las actividades integradas bajo la denomina-ción de Nueva Industria propicia que de hecho sean las que registran mejores resultados en cuanto a disponibilidad y uso de ordenados, correo electrónico y/o Internet. Esto incluso se constata entre las em-presas de menor dimensión. Por lo tanto, cabe analizar la información relativa a estas materias.

Cuadro 4.18 Equipamientos TIC básicos. Nueva Industria

Ordenador Correo electrónico Internet %establ. %empl. %establ. %empl. %establ. %empl.

INDUSTRIA Química y refino de petróleo Caucho y plástico Industria no metálica Metalurgia Artículos metálicos Máquina herramienta Aparatos domésticos Otra maquinaria Material eléctrico Material electrónico Material de precisión Material de transporte Otras manufacturas SERVICIOS Actividades informáticas Actividades de I+D Otras actividades empresariales Act. financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias I+D, consultorías y otras activida-des profesionales y técnicas Servicios auxiliares Agencias de viajes y operadores TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat, ESI-Empresas, 2010. Análisis para todas las empresas y las de 10 y más empleos




71

En principio, Eustat proporciona resultados de la ESI empresas 2001-2009 bajo la CNAE-93 (clasificación A 31) y para 2009 y 2010, bajo la CNAE-09 (clasificación A-38), tal y como se expone en las dos pro-puestas de cuadros adjuntas.

Cuadro 4.19 Otros equipamientos TIC. Nueva Industria (% de establecimientos)

Red local o exten-

dida

Red wire-less

Red pri-vada virtual

Intranet Extranet Transf.

electró-nica

EDI

INDUSTRIA Química y refino de petróleo Caucho y plástico Industria no metálica Metalurgia Artículos metálicos Máquina herramienta Aparatos domésticos Otra maquinaria Material eléctrico Material electrónico Material de precisión Material de transporte Otras manufacturas SERVICIOS Actividades informáticas Actividades de I+D Otras actividades empresaria-les Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias I+D, consultorías y otras activi-dades profesionales y técnicas Servicios auxiliares Agencias de viajes y operado-res TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat, ESI-Empresas, 2010. Análisis para todas las empresas y las de 10 y más empleos




72

4.6.7. Tecnologías de la información y comunicación: utilización

Los aspectos que se propone abordar se refieren a los modos de co-nexión a Internet, así como la disponibilidad de sitio web y los idiomas del mismo.

Cuadro 4.20 Modo de conexión a internet. Nueva Industria (% de establecimientos)

Módem RDSI ADSL Cable Móvil Otras INDUSTRIA Química y refino de petróleo Caucho y plástico Industria no metálica Metalurgia Artículos metálicos Máquina herramienta Aparatos domésticos Otra maquinaria Material eléctrico Material electrónico Material de precisión Material de transporte Otras manufacturas SERVICIOS Actividades informáticas Actividades de I+D Otras actividades empresariales Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias I+D, consult. y otras act.profesionales Servicios auxiliares Agencias de viajes y operadores TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat, ESI-Empresas, 2010. Análisis para todas las empresas y las de 10 y más empleos




73

Cuadro 4.21 Página web e idiomas. Nueva Industria (% de establecimientos)

Página web Idiomas

Propia Alojada Total Caste-llano Euskera Inglés Otros

INDUSTRIA Química y refino de petróleo Caucho y plástico Industria no metálica Metalurgia Artículos metálicos Máquina herramienta Aparatos domésticos Otra maquinaria Material eléctrico Material electrónico Material de precisión Material de transporte Otras manufacturas SERVICIOS Actividades informáticas Actividades de I+D Otras actividades empresariales Actividades financieras y de seguros Actividades Inmobiliarias I+D, consult. y otras act. profesionales Servicios auxiliares Agencias de viajes y operadores TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat, ESI-Empresas, 2010. Análisis para todas las empresas y las de 10 y más empleos




74

4.7. Internacionalización


Tal y como se ha mencionado, la tabla IO es una operación que se realiza de forma quinquenal, momento en el que se realiza la tabla completa, apoyada en información normalmente recogida pero también por operaciones que se realizan justamente con esta finali-dad. Como ya se ha mencionado,

La TIO disponible es de base 2005, actualizada hasta 2008. La actualización de 2009 estará disponible en septiembre de 2011.

Codificada –principalmente- a dos dígitos de la CNAE-93 (87 ramas de actividad). La codificación a partir de la CNAE-2009 no estará disponible hasta la nueva base correspondiente a 2010, que se publicará en el año 2012.

Y no es simétrica, puesto que se trata de una matriz que en las filas se codifica como producto (101)

Esta es, para tratar esta información habrá que trabajar con el destino final de los productos más relacionados y/o ofertados por las ramas de actividad que integran la Nueva Industria. De esta forma, en la matriz de destino se incluye la exportación según productos y en la matriz de origen, se recoge la importación según productos. Asumidas y explicadas estas cuestiones, es importante destacar que esta es la única información que alude a los flujos exteriores con rela-ción a la Nueva Industria. De nuevo, es importante subrayar que no se trata tanto de ofrecer un dato de valor anual sino de centrar la atención en un comportamien-to, en una tendencia. En el caso del sector industrial (comercio exterior de bienes) se dispo-ne asimismo de la información proporcionada (partidas arancelarias) por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como por Eustat.




75

Esta información está disponible con carácter coyuntural con un re-tardo mínimo (de 1 mes), disponiéndose asimismo del origen/destino por países. Por último, cabría plantearse la exploración de las distintas fuentes de información consideradas en este estudio, de manera que se pudiera avanzar algún tipo de reflexión con respecto de la relación entre in-ternacionalización e innovación.




76

4.7.2. Principales agregados e indicadores

En primer lugar, se propone recoger la información del comercio exte-rior de los sectores de la nueva industria. Esta información, derivada de las Tablas Input-Output, se propone desglosar por dos grandes áreas geográficas: Unión Europea y Resto del Mundo.

Cuadro 4.22 Comercio exterior de la Nueva Industria

Importaciones Exportaciones Saldo exterior UE RM Total UE RM Total UE RM Total

INDUSTRIA Extracción de petróleo y gas Minerales metálicos y no metálicos Industria de la alimentación Textil y confección Industria del cuero y calzado Industria de la madera Papel, edición y gráficas Refino de petróleo Industria química Caucho y plástico Industria no metálica Metalurgia y artículos metálicos Maquinaria Material eléctrico Material de transporte Otras manufactureras Energía eléctrica, gas y agua SERVICIOS Comercio y reparación Transporte y comunicaciones Banca y seguros Actividades inmobiliarias Actividades informáticas Investigación y desarrollo Otros servicios a empresas TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. TIO (2008)

Asimismo, se propone elaborar, a partir de la información contenida en las Tablas Input-Output una serie de ratios:




77

– Cuota de importación: Importación/producción

– Cuota de Exportación: Exportación/Producción

– Estructura de la Importación: UE, Resto de la UE

– Estructura de la Exportación: UE, Resto de la UE

– Apertura exterior: Suma de Importaciones y Exportaciones con respecto del VAB sectorial

– Grado de Cobertura: ratio e las exportaciones con respecto de las importaciones sectorial

– Propensión exportadora: ratio de las exportaciones sobre el VAB sectorial

La clasificación sectorial propuesta (CNAE-1993, hasta 2012 no estará disponible la CNAE-2009) se basa en la clasificación A31 de Eustat ampliada para los servicios a empresas (se propone su desagregación en cuatro subsectores, ya que lo permite la información disponible). Además de los cuadros propuestos a continuación, se plantea la ela-boración de series temporales (gráficos) para el periodo 2005-2009(base 2005 de las TIO).




78

Cuadro 4.23 Apertura exterior de la Nueva Industria

% Import./ Producción

% Export./ Producción Apertura exterior





79

Cuadro 4.24 Origen/destino de las importaciones/exportaciones la Nueva Industria

% Import./Export, Unión Europea

% Import./Export. Resto del Mundo

Total import./ Total export.





80

4.7.3. Comercio exterior de bienes

El análisis anterior se complementará y actualizará (para el comercio exterior de bienes) a partir de la información del Ministerio de Indus-tria, Comercio y Turismo, elaborada por Eustat. Esta información, está disponible por secciones arancelarias.

Cuadro 4.25 Comercio exterior de bienes

Importaciones Exportaciones Saldo exterior 1. Animales vivos y prod.del reino animal 2. Productos del reino vegetal 3. Grasas y aceites minerales o vegetales 4. Prod. industrias alimenticias y tabaco 5. Productos y minerales energéticos 6. Productos químicos 7. Plásticos y caucho 8. Pieles, cueros, peletería y manufacturas 9. Madera, carbón, corcho y manufacturas 10. Papel 11. Materias textiles y sus manufacturas 12. Calzado y complementos de vestir 13. Mat.construcción, cerámica y vidrio 14. Joyería y bisutería 15. Metales comunes y sus manufacturas 16. Máquinas y aparatos 17. Material de transporte 18. Instr. y aparatos de Óptica y precisión 19. Armas, municiones, partes y accesorios 20. Mercancías y productos diversos 21. Arte, colecciones, antigüedades No clasificados TOTAL Fuente: MITYC y Eustat (2010)




81

4.7.4. Implantaciones en el exterior

Se propone proceder, en colaboración con Eusko Ganberak, a la explotación de la base de datos CIVEX de implantaciones producti-vas y comerciales en el exterior de las empresas vascas pertenecien-tes a los sectores de la nueva industria, así como a su análisis posterior. Este catálogo, de inscripción voluntaria, proporciona información de la implantación comercial y productiva en el exterior de las empresas vascas, así como de las pertenecientes al hipersector de la nueva industria.

4.7.5. Propiedad del capital de las empresas del sector

Se considera de interés realizar una aproximación al análisis de la propiedad del capital de las empresas que desarrollan su actividad en el sector Nueva Industria del País Vasco. El objetivo de este análisis es caracterizar la propiedad de las empresas del sector y detectar el origen geográfico de la misma. A este respecto, debe tenerse presente que analizar la propiedad (origen geográfico) del capital en el tejido empresarial puede resultar ciertamente complejo, considerándose necesario conocer la titulari-dad accionarial de cada una de las empresas para identificar el ori-gen de los accionistas, información no siempre accesible. Con todo, se propone realizar una primera aproximación, analizando el origen de la propiedad del capital de las principales empresas que operan en el sector de la Nueva Industria del País Vasco, utilizando para ello información de carácter registral. En este sentido, se identifi-ca como fuente básica de información de referencia que ofrece datos referidos a la propiedad de las empresas, el Registro Mercantil. No obstante, la no obligatoriedad de registro de la información relati-va a la propiedad del capital de las empresas conlleva a que este análisis deba ser completado con información proveniente de otras fuentes de información como bases de datos especializadas, infor-mación publicada por las propias empresas, CNMV, prensa especiali-zada, etc.




82

5. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD

5.1. Justificación

Tal como re recoge en el Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013 del Gobierno Vasco, como marco general de actuación para apoyar una transformación competitiva de Euskadi, la integración productiva y el cambio tecnológico difuminan cada vez más las fron-teras sectoriales. La industria como base productiva de la economía vasca y los servi-cios a la producción interrelacionados y parte de esa base producti-va constituyen el eje de la producción y de la competitividad actual y futura de la economía vasca. Y “los servicios a empresas intensivos en conocimiento, constituyen un sector clave para la competitividad e innovación de la economía (…), no sólo son un factor fundamental para la competitividad del resto de los sectores económicos como fuente de transferencia de innovación y conocimiento, sino también como un sector creador de riqueza y empleo, cada vez más expuesto a la internacionalización”. Esta orientación del Plan es coherente con la comunicación de la Comisión Europea “La competitividad de los servicios relacionados con la empresa y su contribución al buen funcionamiento de las em-presas europeas” que constituye un marco de referencia “ad hoc” para el análisis. Tal como menciona la misma:

Los servicios relacionados con la empresa están inextricablemente vinculados a la industria manufacturera. Todos los bienes tienen un componente de servicios cuya contribución al valor añadido del producto manufacturado determina con frecuencia su atractivo en el mercado.

Los servicios pueden ser producidos internamente por la propia empresa, independientemente de su actividad, o pueden adquirirse.

Muchas empresas han externalizado algunas de las actividades de servicios que realizaban antes in situ con el fin de obtener estos servicios en un mercado competitivo o conseguir una mayor flexibilidad.




83

La expansión de los servicios relacionados con la empresa se explica generalmente por la transferencia de empleo de la industria a los servicios debido a la externalización de servicios anteriormente producidos internamente.

Las razones de la expansión de los servicios a las empresas, además de la externalización desde las empresas de industria manufacturera, son complejas, dada su penetración en la cadena de valor de todas las empresas, incluidas otras empresas de servicios.

Así pueden citarse, los cambios en los sistemas de producción y la mayor complejidad de los mismos, la mejora de la productividad y la especialización productiva y sectorial, la necesidad de una mayor flexibilidad, la apertura de nuevos mercados y una mayor competencia en los mercados internacionales, la importancia creciente de las TIC y del conocimiento y la aparición de nuevos tipos de servicios y demandas empresariales, algunos de ellos directamente relacionados con la innovación y el conocimiento y asociados a personal altamente especializado y cualificado.

El análisis pone de manifiesto que el sector servicios consume más de la mitad del producto destinado a la demanda intermedia de los servicios relacionados con la empresa, mientras que la industria consume menos de un tercio.

El sector de los servicios relacionados con la empresa es también el más dinámico de la UE, en términos de creación de nuevas empresas. Más de dos tercios de las nuevas empresas se crean en este ámbito.




84

Gráfico 5.1. El sector de la nueva industria en la economía

SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Servicios a los consumidores

Servicios no de mercado

Servicios empresariales

Comercio

Servicios de redes

Serv. Financieros y seguros

Serv. profesionales científicos y

técnicos

Servicios inmobiliarios

Servicios auxiliares

Agua y energía, saneamiento,

residuos

ComunicacionesInformación

TransporteLogística

SECTORES

Agricultura INDUSTRIA Servicios

Servicios de mercado

NUEVA INDUSTRIA

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas y elaboración propia




85

Por otra parte, tal como se recoge en el Plan de política industrial de Cataluña 2020 (así como en otras publicaciones):

Uno de los aspectos más relevantes en el cambio de modelo estructural que últimamente tiene lugar en las economías avanzadas es el progresivo desvanecimiento de las fronteras entre el sector industrial y el sector terciario.

Por eso, una comprensión adecuada de las economías actuales obliga a reajustar los instrumentos analíticos y, especialmente, a revisar las fronteras tradicionales de lo que se ha entendido como industria hasta hace relativamente poco.

Se puede hablar de un sector integrado de industria manufacturera-servicios destinados a la producción, también llamado nueva industria, cuyo análisis, en términos de dimensión y dinámica, hace cambiar muchas de las apreciaciones realizadas hasta ahora sobre el fenómeno de la pérdida de peso específico de la industria.




86

5.2. Análisis de elementos clave

Se propone analizar para el conjunto de la nueva industria, bajo una visión integrada e interrelacionada, los aspectos clave de diagnóstico (DAFO) y su incidencia en la economía vasca de cada uno de los factores de competitividad presentados anteriormente. Se propone examinar los siguientes elementos de competitividad:

Estructura empresarial

La dimensión y la cooperación en el sector, como eje de la competitividad interior y, sobre todo, exterior de la nueva industria.

Dinamismo

La renovación y modernización del tejido productivo y empresarial, asociado a la integración de las actividades de la nueva industria.

Personas y población ocupada

El sector como demandante y generador de empleo para las personas de cualificación alta y media-alta y para las nuevas generaciones de población vasca de alta cualificación, que se incorpora al mercado de trabajo. Asimismo, como “base” para la atracción de conocimiento del exterior.

Dimensión económica

El sector como generador de riqueza y de actividades de alto valora añadido y con perspectivas de demanda fuerte.

Innovación

El sector como motor de la innovación económica y también social del País Vasco.

Internacionalización

La necesidad de internacionalización de la cadena de valor de la economía vasca y las actividades incorporadas a la nueva industria, constituye un aspecto nuclear para el futuro económico vasco.




87

6. ARTICULACIÓN E INTERRELACIÓN SECTORIAL

6.1. Marco general para el análisis

El reconocimiento de la nueva industria desde la oferta ya se ha des-arrollado en apartados anteriores. Dicha delimitación establece la nueva industria como un macrosector, integrado tanto por el sector industrial como de una parte sustancial de las actividades de servi-cios, los orientados a la producción. No obstante, puede pensarse que cada una de estas demandas es, o forma parte, de la nueva industria cuando su demandante es preci-samente una empresa industrial. Es decir, por ejemplo,

El sector de transportes de mercancías por carretera comprende el movimiento de todo tipo de mercancías, independientemente del carácter del contratante (empresa o particular).

Por lo tanto, de lo que se trata de deslindar que parte de la actividad del transporte de mercancías por carretera compete a la industria (y no se trata de negocio de mudanzas, orientado a los particulares o consumidores, por ejemplo).

En este caso, la idea que subyace es la siguiente:

Una determinada actividad de servicio participa en el concepto de nueva industria en tanto en cuanto el destinatario final del mismo es el sector industrial.

Metodológicamente, la delimitación de la Nueva industria, acotada desde la perspectiva parte del conocimiento de quien es el agente que consume los servicios que la integran. Para abordar este tipo de conocimiento es preciso recurrir a las Tablas Input- Output, que es el marco estadístico que recoge las relaciones intra-sectoriales de una economía. Eustat elabora las tablas Input-Output de forma quinquenal, de mane-ra que actualmente están disponibles las de 2008, actualización inter-anual elaborada sobre las tablas base que son de 2005. Las tablas




88

Input Output recogen las relaciones intra e inter sectoriales de una determinada economía y entre los agentes que la integran.

MATRIZ CONSUMOS

INTERMEDIOS

MATRIZ DEINPUTS

PRIMARIOS

RECURSOS TOTALES

MATRIZ DE

DEMANDA FINAL

EMPLEOS TOTALES

RECURSOS TOTALES = EMPLEOS TOTALES

1..........n

Ramas

TABLA I1.........................n

TABLA II

Este es un esquema simplificado, pero permite poner de manifiesto la potencia de esta herramienta estadística. Las tablas IO es un sistema de matrices en desde la perspectiva de los recursos y los empleos de que dispone la economía anualmente. Se desagrega en 101 filas / productos y 87 columnas/ servicios y se organiza con respecto de dos conceptos:

Tabla de origen (de los recursos de la economía, matriz de inputs primarios): cuantifica el valor de la producción de la matriz producto/sector generada desde la CAPV que se completa con las importaciones realizadas de cada producto (Estado, Resto de Europa, Resto Mundo).

Tabla de destino (de los empleos de la economía, agregado de las tablas de consumos intermedios y demanda final): cuantifica




89

el destino de la producción de los 101 productos con respecto de:

○ Consumos intermedios: valor de la producción consumida por los sectores productivos

○ Consumo final, en relación a:

○ Consumo de los hogares

○ Consumo de las Administraciones Públicas

○ Formación Bruta de la Capital Fijo

○ Exportaciones: Estado, Europa, Resto de mundo. Además, este sistema se despliega en tres niveles, con relación al origen de esta producción: CAPV, Estado y Extranjero. Esta breve aproximación a la definición de la Tabla pone de manifies-to su importancia como herramienta de conocimiento en la defini-ción de la Nueva Industria, puesto que establece con claridad que parte del negocio de los sectores de servicios afectos a la industria se destina efectivamente a dicho sector. Es decir, se trata de una herramienta de cuantificación. Así, el análisis de la tabla de origen centrado en los sectores de servicios seleccio-nados permite constatar la importancia de la producción propia en los sectores de servicios, lo que refuerza la conexión de un servicio especializado y de proximidad a la industria vasca. Por otra parte, el análisis de la tabla de destino permite el siguiente análisis: Conocer el vector de consumos intermedios

Para el desarrollo del negocio industrial, este grupo de actividades realiza un importante volumen de consumos intermedios, que puede organizarse en tres grandes bloques:

– Consumos intermedios de productos industriales intermedios

– Consumos intermedios de servicios, ya delimitados como pertenecientes a la nueva industria

– Consumo intermedios de otros servicios




90

Convendría evaluar los indicadores que se pueden obtener (con re-lación a la producción total de cada agregado, desplegado para las tres matrices, CAPV, Estado y Extranjero, etc.) Composición detallada del vector de consumos intermedios

La agregación anterior facilita la presentación de los resultados, pero es evidente que el objetivo central deberá ser maximizar la desagre-gación y conocer cuáles son los servicios más determinantes (mayor porcentaje de producción asignada) demandados por al industria y viceversa, cuáles son las ramas de la industria que realizan esta mayor demanda. Variables macroeconómicas de las actividades de servicios

Normalmente, el seguimiento de las actividades de servicios se abor-da en el marco de las Cuentas Económicas y con una relativa des-agregación (A31 para la CNAE2009). Pero, el sistema de tablas IO facilita una serie de variables macroeco-nómicas para cada sector de actividad, como es el empleo, la pro-ducción y el VAB. Este conjunto de información deberá analizarse con la finalidad de recoger indicadores significativos y de interés. Relación entre los sectores: ligazones y coeficientes

Una parte importante de la teoría explicativa del desarrollo (creci-miento) económico parte de la idea de que este puede acelerarse si se refuerzan los nexos entre los sectores productivos en dos sentidos:

– “hacia atrás”, a partir de la relación insumo/producto, a partir de la demanda derivada bajo la idea de que “toda actividad económica no primaria inducirá al abastecimiento de los insumos necesarios en esa actividad a través de la producción de proximidad” y,

– “hacia delante”, para inducir a la producción-utilización, de manera que “cualquier actividad que por su naturaleza no abastece exclusivamente las demandas finales, inducirá intentos de utilizar su producción como insumo en alguna actividad nueva”.




91

Esta idea general tiene como objetivo mediar la interrelación de las actividades económicas, a partir de los coeficientes Chenery-Watanabe y Streit. Habitualmente, este tipo de herramientas de análisis tienen como finalidad el análisis de la inter e intra-relación global de una economía y, de hecho, este análisis ha sido realizado por Eustat con respecto de la economía vasca5. En esta ocasión, se trata de establecer el eje de inter-relación entre la industria y las actividades de servicios, y especialmente los considera-dos dentro de la definición de la nueva industria, completando la cuantificación realizada. Se propone efectuar este tipo de análisis, sino todos los años, al menos con algún tipo de periodicidad (quizás en los años base, quinquena-les) que permita analizar el cambio estructural.

5 Articulación interna de la economía vasca en el periodo 1990-1995. Eustat (1999)




92

Análisis de las ligazones directas Ligazón hacia atrás (LAT): Mide la capacidad de un sector de arrastrar directamente a otros ligados a él, a través de sus consumos intermedios, estimulando así la actividad de otros sectores. Viene medida por el por-centaje de sus compras interindustriales sobre su producción efectiva y coincide con la suma de las columnas de la Matriz de Coeficientes Técni-cos

XX

LATj

n

iij

j

∑== 1

Ligazón hacia adelante (LAD): Mide la capacidad de un sector de estimu-lar a otros sectores a través de su oferta. Se mide por el porcentaje que representan sus ventas interindustriales sobre el total del Output de dicho sector. Refleja la incidencia de un sector sobre otros ligados a él, a través de su oferta, y coincide con la suma de las filas de la Matriz de Coeficien-tes Horizontales

OX

LADi

n

iij

i

∑== 1

Análisis de los Coeficientes Streit

Los Coeficientes de Streit también nos ofrecen la posibilidad de estudiar las relaciones intersectoriales existentes superando el aspecto de oferta (arrastre hacia atrás) y el aspecto de la demanda (arrastre hacia delan-te).

El Coeficiente de Streit es específico (entre dos sectores) y simétrico; es la media simple de las cuatro ligazones posibles de tipo Leontief entre dos sectores.

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛==

j

ij

i

ij

i

ij

j

ijijij O

XOX

IX

IX

STST .. 4

1

El coeficiente de Streit global miden las relaciones de una rama determi-nada con el resto de la economía y se calculan a partir de la suma de las columnas o de las filas, de la Matriz de Coeficientes Streit Específicos

STST ij

n

iGi ∑

=

=1




93

6.2. Principales indicadores

En base a la clasificación A31 (CNAE 2009) se procederá a la elabo-ración, presentación y análisis de los principales indicadores sectoria-les derivados de las TIO (disponible hasta 2008) y relacionados con el valor añadido. Esta fuente presenta todos los sectores de la Nueva Industria bajo una metodología común, aunque asimismo podrá complementarse con otras fuentes sectoriales (Cuentas Industriales y Encuesta de Servicios),

Cuadro 6.1 Principales indicadores (relacionados con el valor añadido)

VAB/ empleo

VAB/ Produc-ción(%)

Rem. asala-riados/ VAB(%)

Consumo capital fijo/

VAB(%)

Exc. Neto Explot./ VAB(%)





94

6.3. Destino de la producción: demanda intermedia y demanda final

Se propone efectuar un análisis del destino de la producción (em-pleos totales) de los sectores de la nueva industria delimitando de-manda intermedia, consumo (privado y público), inversión y exporta-ciones (en el gráfico puede verse un ejemplo para el conjunto de la industria).

Gráfico 6.1 El origen y el destino de la oferta Industrial

Oferta Industrial

Producción interior

71%

Ventas Exteriores

35%

Ventas Estado

16%

Inversión(FBCF)

7%

Importaciones

29%

Consumofinal 11%

Consumo intermedio

45%

Exportaciones

19%

Fuente: Elaboración a partir de Tablas IO y Cuentas Industriales (Eustat)

Asimismo se procederá a la elaboración de tablas “ad hoc”.




95

Cuadro 6.2 Demanda intermedia y Demanda final

Demanda intermedia (% de empleos

totales)

Consumo hogares(%)

Consumo público (%)

Form. Bruta Capital Fijo

(%)

Exporta-ciones(%)





96

6.4. La terciarización de la industria

Las TIO permiten cuantificar las interrelaciones entre los sectores pro-ductivos. Esta relación puede efectuarse, en el caso de la nueva in-dustria desde la perspectiva industrial y cuantificar los inputs de servi-cios utilizados en su producción, es decir, la terciarización de la indus-tria (este análisis puede efectuarse asimismo en sentido inverso, tal como se presenta en el epígrafe que se incluye a continuación). Se plantea efectuar el cálculo de los índices de terciarización (de los servicios englobados en la nueva industria) de los sectores industriales. El índice de terciarización directa, medido a través de la cuota de inputs terciarios de los sectores industriales. Esta parte de la produc-ción terciaria destinada a usos intermedios de los sectores industriales es igual a la suma por columnas de los elementos de la matriz de co-eficientes correspondientes a los sectores de servicios y que tienen como destino los subsectores industriales, es decir, TDi= SUMi(Sij), sien-do i=sectores de servicios y j=sectores industriales. El índice de terciarización total, obtenido a partir de la matriz inversa considera los efectos directos e indirectos, integrando las sucesivas interacciones sectoriales (cadena de intercambios entre los distintos sectores productivos). Se obtiene mediante suma por columnas de la matriz inversa de los coeficientes horizontales internos y que indica la media total de los efectos de propagación que cada sector ejerce en el conjunto eco-nómico por medio de un incremento unitario en su producción, es decir, TTi=SUM(Rij)ij)). Asimismo se considera de interés proceder al calculo del índice o ratio de de terciarización directa/terciarización total. Este índice mide el grado de incidencia de los efectos indirectos sobre la terciarización de la industria. Está asociado (en sentido inverso) al grado de comple-jidad y desarrollo de los procesos industriales.




97

Cuadro 6.3 Terciarización de la industria vasca

Índice de terciari-zación directa

Índice de tercia-rización total

Terciarización directa/ Terciari-zación total (%)

• Extracción de petróleo y gas • Minerales metálicos y no met. • Industria de la alimentación • Textil y confección • Industria del cuero y calzado • Industria de la madera • Papel, edición y gráficas • Refino de petróleo • Industria química • Caucho y plástico • Industria no metálica • Metalurgia y artículos metálicos • Maquinaria • Material eléctrico • Material de transporte • Otras manufactureras • Energía eléctrica, gas y agua TOTAL INDUSTRIA (MEDIA) TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. TIO (2008)

Se plantea elaborar los índices para el último año disponible. En el momento de la publicación de la nueva base de las TIO (2010) se considera necesario proceder a elaborar un análisis de la evolución 2005-2010. En este sentido, la interrelación entre la industria y los servicios orienta-dos a la producción (los dos grandes sectores integrantes del macro-sector de la nueva industria) es muy amplia e intensa. Como ejemplo de ello, se refleja en el gráfico adjunto la interrelación entre el sector de servicios a empresas y la industria.




98

Gráfico 6.2 El sector de Servicios a empresas y su conexión con la industria

Sector de Servicios a Empresas

Alquiler de maquinariaServ. Limpieza industrial13% Producción12% Empleo

Consumo (Hogares, AA.PP)

2%

Export. y Otros

32%

Servicios a EMPRESASAct. informáticasI+D e IngenieríasServ. Jurídicos, contables,..PublicidadSeguridad 87% Producción 88% Empleo

Demanda EMPRESAS 66%INDUSTRIA 31%

Act. Informáticas 7%I+D 58%Serv. Ingeniería 23%Srv. Jurídicos, contables 27%Publicidad 33%Otros 37%

Fuente: Tablas IO (Eustat)




99

6.5. La industrialización de los servicios

Asumiendo el planteamiento general del apartado precedente, se plantea efectuar el cálculo de los índices de industrialización de los sectores de servicios (de los servicios englobados en la nueva indus-tria). El índice de industrialización directa, medido a través de la cuota de inputs industriales de los sectores terciarios. Esta parte de la produc-ción industrial destinada a usos intermedios de los sectores de servicios orientados a la producción es igual a la suma por filas de los elemen-tos de la matriz de coeficientes técnicos (obtenidos mediante la divi-sión por filas de los consumos intermedios de cada sector) correspon-dientes a los sectores industriales y que tienen como destino los secto-res de servicios. El índice de industrialización total, obtenido a partir de la matriz inver-sa considera los efectos directos e indirectos, integrando las sucesivas interacciones sectoriales (cadena de intercambios entre los distintos sectores productivos). Se obtiene mediante suma por filas de la matriz inversa de los coefi-cientes horizontales internos y que indica la media total de los efectos de propagación que cada sector terciario ejerce en el conjunto eco-nómico por medio de un incremento unitario en su producción (todos los inputs necesarios para realizar una actividad determinada). Asimismo se considera de interés proceder al calculo del índice o ratio de de industrialización directa/industrialización total. Este índice mide el grado de incidencia de los efectos indirectos sobre la industrializa-ción de los servicios.




100

Cuadro 6.4 La industrialización de los servicios

Índice de industriali-zación directa

Índice de industria-lización total

Industrialización dire-cta/Industrialización total (%)

Comercio y reparación Transporte y comunicaciones Banca y seguros Actividades inmobiliarias Actividades informáticas Investigación y desarrollo Otros servicios a empresas TOTAL SERVICIOS (MEDIA) TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. TIO (2008)




101

6.6. Factores determinantes de la terciarización y la industrialización

El análisis de la matriz inversa permite descomponer la integración total (suma por columnas de la matriz de inversa de los coeficientes técnicos interiores) de los sectores a partir de cuatro elementos. Así, en el caso de la terciarización total de la industria puede des-componerse en cuatro efectos simultáneos que se definen como:

Indicador de Autoactivación Interna (AINI), refleja la contribución de la propia estructura industrial a los procesos de terciarización.

Indicador de Activación Directa de los servicios (ADIRS), refleja la activación directa de los sectores de servicios por la industria (índice de terciarización directa).

Indicador de Autoactivación interna de los servicios (AINS), expresa las condiciones internas del sector, reflejando el dinamismo interno de los servicios en la economía.

Indicador de Autoactivación indirecta del sector servicios (AINDS), representa el efecto indirecto sobre los servicios de los inputs terciarios que activan la producción de inputs industriales a su vez requeridos por los sectores de servicios.

Este mismo análisis puede reproducirse en el caso de los servicios orientados a la producción. Este análisis se propone efectuar, con la colaboración de Eustat, una vez de que se disponga de la nueva base de las TIO (2010) por los siguientes motivos: actualización de los coeficientes técnicos (función de producción), actualización de la clasificación sectorial, requisitos de información y viabilidad de análisis comparativo (con 2005), prin-cipalmente.




102

Cuadro 6.5 Terciarización de la industria vasca (descomposición)

AINI ADIRS AINS AINDS • Industrias extractivas • Industria de la alimentación, bebi-

das y tabaco • Industria textil, confección de pren-

das de vestir, industria del cuero y del calzado

• Industria de la madera, papel y artes gráficas

• Coquerías y refino de petróleo • Industria química • Fabricación de productos farma-

céuticos • Fabricación de productos de cau-

cho y plásticos y otros productos mi-nerales no metálicos

• Fabricación de metales básicos y de productos metálicos, excepto ma-quinaria y equipo

• Fabricación de productos informáti-cos, electrónicos y ópticos

• Fabricación de material y equipo eléctrico

• Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

• Fabricación de material de transpor-te

• Fabricación de muebles; otras indus-trias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo

TOTAL INDUSTRIA (MEDIA) Fuente: Eustat. TIO (2010))




103

Cuadro 6.6 Industrialización de los servicios (descomposición)

AINI ADIRS AINS AINDS • Suministro de energía eléctrica, gas,

vapor y aire acondicionado • Suministro de agua, actividades de

saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

• Transporte y almacenamiento • Actividades de edición, audiovisua-

les y de programación y emisión de radio y televisión

• Telecomunicaciones • Programación, consultoría y otras

actividades relacionadas con la in-formática; servicios de información

• Actividades financieras y de seguros • Actividades inmobiliarias • Actividades jurídicas y de contabili-

dad; actividades de las sedes cen-trales; actividades de consultoría de gestión empresarial; servicios técni-cos de arquitectura e ingeniería; en-sayos y análisis técnicos

• Investigación y desarrollo • Publicidad y estudios de mercado;

otras actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades veterinarias

• Actividades administrativas y servi-cios auxiliares

TOTAL SERVICIOS (MEDIA) Fuente: Eustat. TIO (2010))




104

7. ANÁLISIS DE BENCHMARKING

7.1. Presentación

El benchmarking territorial posibilita el análisis comparativo de la Nue-va Industria vasca con respecto a otros ámbitos geográficos de su entorno, similares o que por sus características resulta de intereses conocer y comparar. El objetivo del análisis benchmarking propuesto, por tanto, es evaluar la situación de la Nueva Industria en el País Vasco con respecto a la de otros ámbitos geográficos. Para la realización del análisis benchmarking propuesto se recomien-da proceder a comparar los datos relativos a la Nueva Industria en la economía vasca con los ámbitos geográficos que a continuación se citan:

España

Otras Comunidades Autónomas (CC.AA.) de España

La media de Unión Europea (UE-27)

Países europeos de la UE-27

Otras regiones de la Unión Europea (UE-27). En este caso, se considera conveniente la realización del análisis comparativo considerando las regiones del nivel NUTS-26 de la Unión Europea.

6 La Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS, acrónimo de Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), es la nomenclatura geográfica de codificación utilizada por la Unión Europea. La nomenclatura NUTS tiene una estruc-tura jerárquica de tres niveles, de las cuales las regiones NUTS-1 representan la jerar-quía mayor, y hacen referencia a los países, más dos niveles de unidades adminis-trativas regionales (NUTS niveles 2 y 3). En total, según la última actualización realiza-da por la Comisión Europea existen 97 regiones NUTS 1, 271 NUTS 2 y 1303 NUTS 3. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NUTS_33&StrLanguageCode=EN




105

7.2. Fuentes de Información

A continuación se exponen las principales fuentes de información disponibles para la realización del análisis benchmarking de la Nueva Industria vasca con respecto a los ámbitos geográficos de compara-ción mencionados; detallándose, asimismo, para cada una de ellas, la disponibilidad de datos y clasificación CNAE utilizada.

Cuadro 7.1 Disponibilidad de la información para el análisis benchmarking. Selección de princi-pales fuentes de información estadística.

España CC.AA. UE27 y países Regiones NUTS-2 Contabilidad nacional (INE) 2009 (CNAE09) 2009 (CNAE09)

Directorio Central de Empresas (INE) 2009 (CNAE09) 2009 (CNAE09)

Encuesta Anual de Servicios (INE) 2008 (CNAE93) 2008 (CNAE93)

Encuesta de Población Activa (INE) 2009 (CNAE09) 2009 (CNAE09)

Tablas Input-Output 2006 (CNAE93) La disponibilidad difiere s/ CC.AA.

Estadística de Comercio Exterior (AEAT) 2009 (CNAE09) 2009 (CNAE09)

Encuesta de Innovación 2009 (CNAE93) 2009 (CNAE93) Encuesta de I+D 2009 (CNAE93) 2009 (CNAE93) Labour market & Labour Force Survey (Eurostat) 2009(NACERev2) 2009(NACERev2) 2007(NACERev1)

National accounts (Eurostat) 2009(NACERev2) 2009(NACERev2) 2007(NACERev1)

Structural business statistics (Eurostat)

2007 (NACERev1) 2008 (NACE ev2) 2007(NACERev1)

2008(NACERev2) 2007(NACERev1) 2008(NACE ev2)

*Resultados referidos a datos anuales Fuente: Elaboración propia a partir de INE , Eurostat.




106

7.3. Análisis comparativo

Tal y como se observa en la tabla anterior, la disponibilidad de datos difiere dependiendo del ámbito geográfico al que nos refiramos. Por tanto, la selección de las variables a utilizar en el análisis comparativo dependerá del ámbito territorial escogido. Así, y considerando los ámbitos territoriales sugeridos, y la disponibili-dad de fuentes comparativamente válidas, se propone que el análisis benchmarking de la Nueva Industria en la economía vasca se susten-te sobre las siguientes variables.

7.3.1. Análisis comparativo País Vasco - España

Propuesta de contenidos/variables:

– Establecimientos en la Nueva Industria y segmento de empleo. País Vasco y España

– Empleo en establecimientos en la Nueva Industria. País Vasco y España

– Evolución del empleo en la Nueva Industria, según sexo. País Vasco y España

– Evolución del empleo en la Nueva Industria, según segmento de edad. País Vasco y España

– Relevancia de la Nueva Industria con relación al conjunto de la economía (PIB). País Vasco y España

– Evolución de la cifra de negocios en la Nueva Industria. País Vasco y España

– Sueldos y Salarios en la Nueva Industria. País Vasco y España

– Ratios del grado de apertura de la Nueva Industria (importaciones, exportaciones sobre oferta servicios Nueva Industria). País Vasco y España

Propuesta de presentación

Para la realización del análisis comparativo de la Nueva industria en el País Vasco y en España se propone la utilización de tablas de datos que contengan las variables más significativas mencionadas y que




107

contribuyan a la identificación de similitudes y desigualdades entre los dos ámbitos territoriales considerados. Se propone, asimismo, la presentación de las principales variables del análisis comparativo País Vasco – España en tablas individualizadas, gráficos de evolución (en aquellos casos que la disponibilidad de datos así lo permita), gráficos de radar y tabla resumen con los princi-pales resultados del análisis comparativo.

Cuadro 7.2 Tabla de datos propuesta Benchmarking País Vasco-España:

País Vasco España

Variable X 2008 2009 2008 2009 B. Industrias extractivas C. Industria manufacturera D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y

aire acond. E. Suministro de agua; saneamiento, gestión resi-

duos descont. F. Construcción G. Comercio al p.mayor y p.menor; rep.vehículos H. Transporte y almacenamiento I. Hostelería J. Información y comunicaciones K. Actividades financieras y de seguros L. Actividades inmobiliarias M. Act. profesionales, científicas y técnicas N. Acti administrativas y servicios auxiliares O. Admin.pública y defensa; seg.social P. Educación Q. Act. sanitarias y de servicios sociales R. Act.artísticas, recreativas, entretenimiento S. Otros servicios Fuente: INE




108

Gráfico 7.1 Gráfico propuesto Benchmarking País Vasco-España: Evolución de la cifra de negocios en el sector de servicios a la producción. España y País Vasco

CAPV España

Fuente: INE Indicadores de la actividad del sector de servicios, Gráfico ilustrativo (datos no reales)

Gráfico 7.2 Gráfico propuesto Benchmarking País Vasco-España: La Nueva Industria: Princi-pales resultados. España y País Vasco

Gráfico ilustrativo (datos no reales)

Cuadro 7.3 Tabla-resumen propuesta Benchmarking País Vasco-España: La Nueva Industria: País Vasco y España. Principales resultados.

España País Vasco Gap Variable Variable Variable Variable Variable




109

7.3.2. Análisis comparativo País Vasco - CC.AA.

La disponibilidad de datos para la realización del análisis comparativo con respecto a la situación en otras Comunidades Autónomas de España, difiere a la existente en el caso del conjunto de España. Siendo algo menor, por lo que la propuesta de contenido y variables a analizar en este caso también puede resultar ligeramente inferior en algún caso. Propuesta de contenidos/variables:

– Establecimientos en la Nueva Industria y segmento de empleo. País Vasco y CC.AA. Media España.

– Empleo en establecimientos en la Nueva Industria País Vasco y CC.AA. Media España.

– Evolución del empleo en la Nueva Industria, según sexo. País Vasco y CC.AA. Media España.

– Evolución del empleo en la Nueva Industria, según segmento de edad. País Vasco y CC.AA. Media España.

– Relevancia de la Nueva Industria con relación al conjunto de la economía (PIB). País Vasco y CC.AA. (dependiendo de disponibilidad según CC.AA.). España.

– Evolución de la cifra de negocios en la Nueva Industria País Vasco y CC.AA. España.

– Sueldos y Salarios en la Nueva Industria País Vasco y CC.AA. España.

– Ratios del grado de apertura de la Nueva Industria (importaciones, exportaciones sobre oferta servicios Nueva Industria). País Vasco y CC.AA. España.




110


Para la representación de los datos contenidos en este apartado se considera apropiada la utilización de tablas/cuadros de datos, ma-pas temáticos y rankings o clasificaciones. También puede resultar de interés conocer los resultados gráficos del cruce de variables para cada una de las CC.AA.

Tabla de datos: en la que se muestren las principales variables utilizadas en el análisis comparativo: País Vasco, CC.AA., Líderes (TOP y SUB). Media España. Valorando la utilización de series de datos, según disponibilidad.

Cuadro 7.4 Tabla propuesta Benchmarking País Vasco-CC.AA.: La Nueva Industria: País Vasco y CC.AA.

Variable X Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco Rioja (La) Fuentes: INE, Eustat y otras

Mapa temático por variable: la utilización esta tipología de representación geográfica puede facilitar la visualización de realidades asociadas al territorio.

Se propone la confección de mapas temáticos por cada una de las variables escogidas, así como la posible agregación de los resultados de varias de ellas, y en los que se mostrarán gráficamente los resultados para cada una de las CC.AA.




111

Ilustración 7.1 Mapas temáticos propuestos Benchmarking País Vasco-CC.AA.: La Nueva Indus-tria: País Vasco y CC.AA. Resumen resultados principales variables.


Ranking de CC.AA.: la disposición de las CC.AA. a modo de ranking o clasificación en base a los resultados obtenidos en las principales variables consideradas complementa la comprensión de los resultados, visualizando la posición de liderazgo (y de posiciones inferiores) de cada uno de los ámbitos geográficos considerados.

Ilustración 7.2 Rankings propuestos Benchmarking País Vasco-CC.AA.: La Nueva Industria: País Vasco y CC.AA. Resumen resultados principales variables.


Representaciones gráficas complejas, en base al cruce de variables: Permiten identificar grupos o conjuntos de CC.AA. con compartimientos similares en las variables de interés.




112

Ilustración 7.3 Gráfico propuesto Benchmarking País Vasco-CC.AA.: La Nueva Industria: CC.AA.





113

7.3.3. Análisis comparativo Euskadi – UE27 (media UE-27 y Países miembro)

La disponibilidad de datos para la realización del análisis comparativo con respecto a la media de la Unión Europea, y por ende, con cada uno de los países que la componen, es escasa. Ello conlleva a que la propuesta de contenidos a abordar en este apartado sea más redu-cida. Propuesta de contenidos/variables:

– Establecimientos en la Nueva Industria y segmento de empleo. País Vasco, UE-27 y países miembro.

– Empleo en establecimientos en la Nueva Industria. País Vasco, UE-27 y países miembro.

– Relevancia de la Nueva Industria con relación al conjunto de la economía (PIB). País Vasco, UE-27 y países miembro.

– Ratios del grado de apertura de la Nueva Industria (importaciones, exportaciones sobre oferta servicios Nueva Industria). País Vasco, UE-27 y países miembro.


Para la representación de los datos contenidos en este apartado se considera muy apropiada la utilización de mapas temáticos y ran-kings o clasificaciones.

Mapas temáticos: la utilización de esta representación geográfica facilita la identificación visual de realidades conjuntas asociadas al territorio.

Se propone la confección de mapas temáticos para cada una de las variables disponibles, así como la representación a través de mapas temáticos una posible agregación de los resultados obtenidos en varias variables del análisis.




114

Ilustración 7.4 Mapas temáticos propuestos Benchmarking País Vasco-Europa (países)


Ranking de países: la disposición de los países europeos a modo de rankings en base a los resultados obtenidos en las variables contempladas en el análisis complementa la visualización de los resultados y la disposición de liderazgo (o posiciones inferiores) de cada uno de los países.

Existen múltiples opciones para la representación gráfica de ran-kings. A este respecto, se propone la utilización de rankings sobre un formato de tablas de datos, u otras opciones de representa-ción con un contenido más gráfico y visual.

Cuadro 7.5 Tabla-Ranking propuesto Benchmarking: La Nueva Industria: País Vasco y Euro-pa (países)

Valor Rank. Valor Rank.




115

Ilustración 7.5 Rankings propuestos Benchmarking País Vasco-Europa (países)


Distribución de países: La representación de los resultados de cada uno de los países europeos en este tipo de gráficas posibilitan mostrar grupos o conjuntos de países con compartimientos similares en el cruce de dos variables.

Ilustración 7.6 Gráfico propuesto Benchmarking País Vasco-CC.AA.: La Nueva Industria: CC.AA.


Tabla-Resumen de Resultados: en la que se muestren los principales resultados de cada uno de los países europeos en los indicadores, identificando los países líderes (TOP y SUB). Y valorando la utilización de series de datos, según disponibilidad.




116

Cuadro 7.6 Tabla-Resumen de Resultados Benchmarking País Vasco-Europa (países).

País Vasco

Valor Rank Europa TOP países SUB países

Variable X Variable Y Variable Z

7.3.4. Análisis comparativo Euskadi – Regiones Europeas (UE-27)

Tal y como se ha mencionado al comienzo de este apartado, para la elaboración del análisis comparativo entre el País Vasco y las regiones europeas, se considera recomendable la utilización de las regiones correspondientes al nivel NUTS-2 correspondiente a la clasificación territorial de la Unión Europea. Esta nomenclatura, creada por la Unión Europea con el objeto de dar uniformidad a la clasificación territorial europea, tiene una estructura jerárquica de tres niveles, de las cuales las regiones NUTS-1 represen-tan la jerarquía mayor, correspondiendo a los países, más dos niveles de unidades administrativas regionales (NUTS-2 y NUTS-3). La definición de las unidades territoriales NUTS se basa en las unidades administrativas existentes en los Estados miembros. El nivel NUTS al cual pertenece una unidad administrativa se determina a partir de umbra-les demográficos. En el caso del nivel NUTS-2 este umbral se encuentra fijado entre 800.000 y 3 millones de habitantes. No obstante, si la población total de un Estado miembro no llega al umbral mínimo de un nivel de la NUTS, todo el territorio de ese Estado constituirá una unidad territorial NUTS de ese nivel. Asimismo, si en un Estado miembro no existen unidades administrativas de tamaño suficiente para incluirse en un nivel determinado de la nomenclatura, este nivel se constituye agrupando un número ade-cuado de unidades administrativas contiguas de menor tamaño.




117

Propuesta, Panel de regiones:

El punto de partida es la selección de un panel de regiones con una situación de desarrollo económico, social y estructural similar a la C.A. de Euskadi. Se trata de seleccionar un número suficiente para abordar un análisis cualificado, cuya selección se aborde a con respecto de:

– Dimensión económica, a partir de la consideración de algún indicador de referencia, ilustrativo del nivel de desarrollo alcanzado.

– Dimensión social, incorporando aquellos factores que aluden a una composición demográfica similar

– Dimensión estructural, en referencia a las variables que ilustran la composición de su tejido económico.

Propuesta de contenidos/variables:

– Aportación de la Nueva Industria al PIB regional. País Vasco, Regiones NUTS-2, Europa.

– Establecimientos en la Nueva Industria. País Vasco, Regiones NUTS-2, Europa.(NACE r2)

– Empleo en establecimientos en la Nueva Industria. País Vasco, Regiones NUTS-2, Europa.


Cabe apuntar que, debido al amplio número de regiones europeas NUTS-2, abordar la totalidad de las mismas en tablas de datos puede resultar, en algunos casos, demasiado tedioso. Es por ello que se pro-ponen las siguientes opciones de presentación de datos:

– utilización de herramientas/aplicaciones gráficas que faciliten la comprensión agregada de los resultados regionales

– selección del conjunto de regiones europeas de interés para la comparación con el País Vasco. Debiéndose determinar, en ese caso, que variables, además de las propias para el análisis de la Nueva Industria, pueden determinar la similitud o el interés para ser seleccionadas en el presente análisis




118

comparativo (tamaño poblacional, estructura económica, países de interés, evolución histórica similar...)

Con todo, para la representación de los resultados obtenidos en del análisis comparativo de la Nueva Industria en el País Vasco y el con-junto de regiones europeas se considera adecuada la utilización de:

Mapas temáticos por variable: principalmente derivado del amplio número de regiones a analizar, la utilización de esta tipología de representación geográfica puede facilitar la visualización, y puesta en valor, de realidades conjuntas asociadas al territorio.

Se propone la confección de mapas temáticos pora cada una de las variables disponibles, así como la posible agregación de los resultados.

Ilustración 7.7 Mapas temáticos propuestos Benchmarking País Vasco-NUTS2.


Mapas temáticos selectivos: en los que únicamente se muestra un conjunto de regiones que, por sus características, resulten de interés para el estudio comparativo con respecto a la Nueva Industria del País Vasco.




119

Ilustración 7.8 Mapas temáticos. Benchmarking País Vasco-NUTS2: La Nueva Industria: País Vas-co y regiones seleccionadas.


Ranking de regiones: la disposición de las regiones NUTS-2 a modo de rankings en base a los resultados obtenidos en las variables contempladas en el análisis complementa la visualización de los resultados y la disposición de liderazgo (o posiciones inferiores) de cada una de las regiones consideradas.

Cuadro 7.7 Tabla-Ranking propuesto Benchmarking: La Nueva Industria: País Vasco y Regio-nes NUTS-2.

Valor Rank. Valor Rank. BE10 Bruxelles-Capitale DK01 Hovedstaden BE21 Prov. Antwerpen DK02 Sjælland BE22 Prov. Limburg (B) DK03 Syddanmark BE23 Prov. Oost-Vlaanderen DK04 Midtjylland BE24 Prov. Vlaams-Brabant DK05 Nordjylland BE25 Prov. West-Vlaanderen DKZZ Extra-Regio BE31 Prov. Brabant Wallon DE11 Stuttgart BE32 Prov. Hainaut DE12 Karlsruhe BE33 Prov. Liège DE13 Freiburg BE34 Prov. Luxembourg (B) DE14 Tübingen BE35 Prov. Namur DE21 Oberbayern BEZZ Extra-Regio DE22 Niederbayern … … … … Listado de regiones, a efectos ilustrativos




120

Ilustración 7.9 Rankings propuestos Benchmarking País Vasco-NUTS2.


Distribución de regiones NUTS-2: La representación de los resultados de cada una de las regiones NUTS-2 en este tipo de gráficas posibilita detectar grupos o conjuntos de regiones con comportamientos similares en el cruce de dos variables.

– Tabla-Resumen de Resultados: en las que se muestren los resultados de cada una de las regiones NUTS-2 en cada una de las variables utilizadas. País Vasco, NUTS-2, líderes (TOP y SUB). Valorando la utilización de series de datos, según disponibilidad.

Cuadro 7.8 Tabla-Resumen de Resultados Benchmarking País Vasco-NUTS2.

País Vasco

Valor Rank Europa TOP NUTS2 SUB NUTS2

Variable X Variable Y Variable Z




121

7.4. Otras propuestas de presentación y visualización gráfica de los resultados

Paralelamente a la utilización de las propuestas de presentación y visualización numérica y gráfica mencionadas en el apartado ante-rior, existen otras propuestas de presentación y visualización de los resultados, que pudieran implementarse a la hora de presentar las conclusiones del presente estudio. En concreto, se plantea como posibles herramientas adicionales de presentación de los resultados del estudio sobre la Nueva Industria en el País Vasco, las siguientes alternativas:

Base de datos, que contenga los resultados del análisis de la Nueva Industria en el País Vasco, así como los datos tratados en la realización del análisis benchmarking de CC.AA., países y regiones europeas NUTS-2.

Esta base de datos podría publicarse en formato web, y posibilitar el acceso de los usuarios, con objeto de posibilitar la realización de búsquedas y análisis customizados.

Ilustración 7.10 Base de datos propuesta. La Nueva Industria en el País Vasco




122

7.5. Tratamiento de datos y compatibilidad de archivos y versiones

En todo caso, la metodología planteada en el estudio de la Nueva Industria en el País Vasco deberá exigir como requisito necesario a los responsables del estudio la plena compatibilidad de la documenta-ción utilizada con los sistemas del Departamento del Gobierno Vasco responsable del mismo. Debe asegurarse la plena compatibilidad de formatos y versiones de toda la documentación generada en el estudio: datos estadísticos, representaciones gráficas, textos, imágenes, etc.) con los sistemas de visualización y tratamiento estadístico del Gobierno Vasco (Eustat, GIS corporativo del Gobierno Vasco, etc.). Es por ello que deberá exigirse la entrega de los resultados del estudio, y de la documentación complementaria, en aquellos formatos que se consideren apropiados para su publicación, actualización o posterior tratamiento y actualización. En este sentido se propone exigir la do-cumentación del estudio en algunos de los principales formatos utili-zados en la actualidad, y que posibilitan la compatibilidad de los mismos.

Formato Extensión Textos .doc, .odt, .txt,… Base de datos .dat, .px, .bd, .odb, .xls, .xlsx,… Imágenes .jpeg, .jpg, .odg, .bmp, … Mapas temáticos .map, .tab, .dxf, dwg,…

En todo caso, será responsabilidad de los responsables del estudio sobre la Nueva Industria en el País Vasco comprobar la compatibili-dad de los formatos y versiones de la documentación generada con los programas establecidos por parte del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco




123

8. PRINCIPALES INDICADORES POR TERRITORIO HISTÓRICO Y COMARCA

8.1. Introducción

El análisis para los territorios históricos de la Comunidad Autónoma y para las comarcas (clasificación de Eustat) se propone realizar úni-camente para las variables clave desde la perspectiva territorial. Asimismo para aquellas variables e indicadores en los que dicha des-agregación territorial sea pertinente y relevante (y con fiabilidad es-tadística suficiente) desde los objetivos del estudio a efectuar. El análisis incorporará junto con la información numérica (que se in-cluiría en un anexo “ad-hoc”) una adecuada representación gráfica, que permita la visualización inmediata de la presencia sectorial en el territorio vasco.

Comarcas C.1 Arabako Ibarrak/Valles Alaveses C.2 Arabako Lautada/Llanada Alavesa C.3 Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa C.4 Arratia-Nerbioi/Arratia-Nervión C.5 Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa C.6 Bilbo Handia/Gran Bilbao C.7 Deba Beherea/Bajo Deba C.8 Deba Garaia/Alto Deba C.9 Donostialdea/Donostia-San Sebastián C.10 Durangaldea/Duranguesado C.11 Enkartazioak/Encartaciones C.12 Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa C.13 Gernika-Bermeo/Gernika-Bermeo C.14 Goierri/Goierri C.15 Gorbeia Inguruak/Estribaciones del Gorbea C.16 Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa C.17 Markina-Ondarroa/Markina-Ondárroa C.18 Plentzia-Mungia/Plentzia-Mungia C.19 Tolosaldea/Tolosa C.20 Urola-Kostaldea/Urola Costa Fuente: Eustat




124

8.2. Estructura empresarial

8.2.1. Establecimientos empresariales

Se propone, para el último año disponible (2010, desde marzo 2011) presentar y comentar el número de establecimientos (variable dispo-nible por territorio y comarca frente a las empresas, únicamente dis-ponible por territorio).




125

Cuadro 8.1 Los establecimientos empresariales de la Nueva Industria

Álava Bizkaia Gipuzkoa % s/CAE INDUSTRIA I.1 Industrias extractivas I.2 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco I.3 Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado

I.4 Industria de la madera, papel y artes gráficas I.5 Coquerías y refino de petróleo I.6 Industria química I.7 Fabricación de productos farmacéuticos I.8 Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos

I.9 Fabricación de metales básicos y de productos metáli-cos, excepto maquinaria y equipo

I.10 Fab.productos informáticos, electrónicos y ópticos I.11 Fabricación de material y equipo eléctrico I.12 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. I.13 Fabricación de material de transporte I.14 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo

SERVICIOS ORIENTADOS A LA PRODUCCIÓN S.1 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondi-cionado

S.2 Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

S.3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

S.4 Transporte y almacenamiento S.5 Actividades de edición, audiovisuales y de programa-ción y emisión de radio y televisión

S.6 Telecomunicaciones S.7 Programación, consultoría y otras actividades relaciona-das con la informática; servicios de información

S.8 Actividades financieras y de seguros S.9 Actividades inmobiliarias S.10 Actividades jurídicas y de contabilidad; consultoría, gestión empresarial; s y análisis técnicos

S.11 Investigación y desarrollo S.12 Publicidad y estudios de mercado; otras actividades profesionales, científicas y técnicas; act.veterinarias

S.13 Actividades administrativas y servicios auxiliares TOTAL NUEVA INDUSTRIA (% columnas) TOTAL ECONOMÍA (% columnas) Fuente: Eustat: DIRAE (2010)




126

Cuadro 8.2 Los establecimientos empresariales de la Nueva Industria en las comarcas (% sobre total)

Comarca 1

Comarca …

Comarca 20 % s/CAE

INDUSTRIA I.1 Industrias extractivas I.2 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco I.3 Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado

I.4 Industria de la madera, papel y artes gráficas I.5 Coquerías y refino de petróleo I.6 Industria química I.7 Fabricación de productos farmacéuticos I.8 Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos I.9 Fabricación de metales básicos y de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

I.10 Fab.productos informáticos, electrónicos y ópticos I.11 Fabricación de material y equipo eléctrico I.12 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. I.13 Fabricación de material de transporte I.14 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo

SERVICIOS ORIENTADOS A LA PRODUCCIÓN S.1 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondi-cionado S.2 Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación S.3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehí-culos de motor y motocicletas

S.4 Transporte y almacenamiento S.5 Actividades de edición, audiovisuales y de programación y emisión de radio y televisión

S.6 Telecomunicaciones S.7 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información

S.8 Actividades financieras y de seguros S.9 Actividades inmobiliarias S.10 Actividades jurídicas y de contabilidad; consultoría, gestión empresarial; s y análisis técnicos

S.11 Investigación y desarrollo S.12 Publicidad y estudios de mercado; otras actividades profe-sionales, científicas y técnicas; act.veterinarias

S.13 Actividades administrativas y servicios auxiliares TOTAL NUEVA INDUSTRIA (% columnas) TOTAL ECONOMÍA (% columnas) Fuente: Eustat: DIRAE (2010)




127

8.2.2. Establecimientos y tamaño

La información proporcionada por DIRAE permite conocer la distribu-ción de los establecimientos según segmento de empleo por territorio histórico y comarca (a nivel de sección). Se propone efectuar el análisis por territorio histórico. En el caso de observarse diferencias apreciables se propondría descender al ámbi-to comarcal. Asimismo se incorporaría el análisis de la dimensión (tamaño medio en número de empleos por territorio histórico.

Cuadro 8.3 Establecimientos de la Nueva Industria según segmento de empleo (%)

Industria Servicios a la producción Nueva Industria Álava Bizkaia Gipuzk. Álava Bizkaia Gipuzk. Álava Bizkaia Gipuzk.

0 a 2 empleos 3 a 5 empleos 6 a 9 empleos 10 a 19 empleos 20 a 49 empleos >= 50 empleos TOTAL Fuente: Eustat. DIRAE




128

8.3. Dinamismo empresarial

8.3.1. Creación de empresas

Se propone efectuar para los territorios el análisis de las nuevas em-presas (altas), así como respecto al saldo demográfico empresarial.

Cuadro 8.4 Dinamismo empresarial de los territorios históricos: altas, bajas y saldo

Álava Bizkaia Gipuzkoa A. B. S. A, B. S. A. B. S.

• Industrias extractivas • Industria manufacturera • Suministro de energía eléctrica, gas, vapor

y aire acondicionado • Suministro de agua, actividades de sa-

neamiento, gestión de residuos y descon-taminación

• Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos a motor y moto-cicletas

• Transporte y almacenamiento • Información y comunicaciones • Servicios financieros y de seguros • Servicios inmobiliarios • Actividades profesiones científicas y técni-

cas • Servicios administrativos y de apoyo TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. DIRAE

Este mismo análisis se considera de interés reproducirlo a nivel comar-cal.




129

Cuadro 8.5 Dinamismo empresarial de las comarcas: altas, bajas y saldo

Comarca 1 Comarca… Comarca 20 A. B. S. A, B. S. A. B. S.







8.3.2. Tasas de dinamismo empresarial

Asimismo se propone calcular las tasas bruta (altas entre stock de empresas) y neta (saldo demográfico empresarial entre stock de em-presas).




130

Cuadro 8.6 Tasas bruta y neta de creación de empresas de los territorios históricos

Álava Bizkaia Gipuzkoa T.B. T.N. T.B. T.N. T.B. T.N.







Cuadro 8.7 Tasas bruta y neta de creación de empresas de las comarcas

Comarca 1 Comarca… Comarca 20 T.B. T.N. T.B. T.N. T.B. T.N.










131

8.4. Empleo

8.4.1. Empleo en establecimientos

Se analizará para los territorios históricos la evolución reciente del em-pleo a partir del DIRAE y de las explotaciones del mismo (clasificación A21, secciones).

Cuadro 8.8 Empleo en establecimientos

Álava Bizkaia Gipuzkoa

• Industrias extractivas • Industria manufacturera • Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire

acondicionado • Suministro de agua, actividades de saneamien-

to, gestión de residuos y descontaminación • Comercio al por mayor y al por menor y repara-

ción de vehículos a motor y motocicletas • Transporte y almacenamiento • Información y comunicaciones • Servicios financieros y de seguros • Servicios inmobiliarios • Actividades profesiones científicas y técnicas • Servicios administrativos y de apoyo TOTAL NUEVA INDUSTRIA TOTAL ECONOMÍA Fuente: Eustat. DIRAE




132

8.4.2. Empleo por sectores

Esta información se complementará (particularmente en las activida-des industriales) con las provenientes de las Cuentas Industriales y de la Encuesta de Servicios. Las actividades industriales se recogen en el cuadro adjunto.

Cuadro 8.9 Población ocupada en la industria por territorio histórico


Industrias extractivas Industria de la alimentación, bebidas y tabaco Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado Industria de la madera, papel y artes gráficas Coquerías y refino de petróleo Industria química Fabricación de productos farmacéuticos Fabricación de productos de caucho y plásti-cos y otros productos minerales no metálicos Fabricación de metales básicos y de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo Fabricación de productos informáticos, elec-trónicos y ópticos Fabricación de material y equipo eléctrico Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. Fabricación de material de transporte Fabricación de muebles; otras industrias manu-factureras; reparación e instalación de maqui-naria y equipo TOTAL INDUSTRIA Fuente: Eustat. Cuentas Industriales (2009)

Este análisis se efectuará asimismo para el ámbito comarcal.




133

Cuadro 8.10 Población ocupada en la industria por comarca

Comarca 1 Comarca… Comarca 20

Industrias extractivas Industria de la alimentación, bebidas y tabaco Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado Industria de la madera, papel y artes gráficas Coquerías y refino de petróleo Industria química Fabricación de productos farmacéuticos Fabricación de productos de caucho y plásti-cos y otros productos minerales no metálicos Fabricación de metales básicos y de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo Fabricación de productos informáticos, elec-trónicos y ópticos Fabricación de material y equipo eléctrico Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. Fabricación de material de transporte Fabricación de muebles; otras industrias manu-factureras; reparación e instalación de maqui-naria y equipo TOTAL INDUSTRIA Fuente: Eustat. Cuentas Industriales (2009)




134

8.5. Magnitudes económicas

8.5.1. Principales magnitudes sectoriales

A partir de las Cuentas Industriales y de la Encuesta de Servicios se procederá a la elaboración de la información que se incluye a conti-nuación. Esta misma información se analizará por comarcas (ya dis-ponible para las actividades industriales).

Cuadro 8.11 Principales magnitudes de la industria y de los servicios a la producción por terri-torio histórico


Personal ocupado Horas trabajadas Valor Añadido Bruto a coste de factores Costes de personal Sueldos y salarios brutos Cotizaciones sociales Excedente Bruto de Explotación Inversión realizada Resultados empresariales Fuente: Eustat. Cuentas Industriales y Encuesta de Servicios

Cuadro 8.12 Principales magnitudes de la industria y de los servicios a la producción por co-marca

Comarca 1 Comarca… Comarca 20

Personal ocupado Horas trabajadas Valor Añadido Bruto a coste de factores Costes de personal Sueldos y salarios brutos Cotizaciones sociales Excedente Bruto de Explotación Inversión realizada Resultados empresariales Fuente: Eustat. Cuentas Industriales y Encuesta de Servicios




135

8.5.2. Ratios sectoriales

Asimismo se propone proceder a efectuar el cálculo de los principales ratios sectoriales relacionados con la productividad, costes, genera-ción de valor añadido y resultados. Este análisis se efectuará para los territorios históricos y las comarcas y para el conjunto de la industria y de los servicios a la producción.




136

8.6. Innovación

8.6.1. Innovación tecnológica y no tecnológica

Los resultados de la Encuesta de Innovación Tecnológica están ac-tualmente disponibles hasta el año 2009 ofrece la información agre-gada (todos los sectores) para cada territorio histórico. Se propone solicitar esta información por grandes sectores (industria y servicios a la producción) y territorio histórico, así como el gasto en innovación tecnológica.

Cuadro 8.13 Innovación tecnológica (establecimientos innovadores) por territorio histórico


Álava Bizkaia Gipuzkoa Industria Servicios a la producción Nueva Industria Economía La cifra agregada no incluye la innovación en curso o fallida (definición EIN). Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación Tecnológica

Asimismo se proponer analizar la innovación no tecnológica, conside-rándose a estos efectos la innovación organizativa y la innovación en comercialización.

Cuadro 8.14 Innovación no tecnológica por territorio histórico


Álava Bizkaia Gipuzkoa Innovación no tecnológica - Organización - Comercialización Innovación tecnológica y no tecnológica Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación Tecnológica




137

8.6.2. Investigación y desarrollo (I+D)

Se solicitará la información clave por territorio histórico para las activi-dades de la nueva industria. No obstante, los resultados agregados de todos los sectores podrían utilizarse en este sentido.

Cuadro 8.15 Actividades de I+D por territorio histórico


Álava Bizkaia Gipuzkoa Empresas (nº) Personal I+D (E.D.P.) Gasto interno Fuente: Eustat. Encuesta sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico

8.6.3. Tecnologías de la información y de la comunicación

Se plantea analizar los equipamientos y usos de las TIC por territorio y para las actividades de la nueva industria, efectuando la solicitud pertinente. Como aproximación podría utilizarse la información co-rrespondiente al conjunto del tejido empresarial.

Cuadro 8.16 Equipamientos TIC básicos de la Nueva Industria por territorio histórico (% de esta-blecimientos)


Ordenador Correo electrónico Internet Red local o extendida Red wi-fi Red privada virtual Intranet Extranet Transf. electrónica EDI Página web Fuente: Eustat, ESI-Empresas, 2010.




138

8.7. Internacionalización

8.7.1. Comercio exterior

Se propone analizar para los territorios históricos la información del comercio exterior de bienes (secciones arancelarias) a partir de la información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, elaborada por Eustat.

Cuadro 8.17 Comercio exterior de bienes por territorio histórico


IMP. EXP. SAL-DO IMP. EXP.

SAL-DO IMP. EXP.

SAL-DO

1. Animales vivos y productos del reino animal 2. Productos del reino vegetal 3. Grasas y aceites minerales o vege-tales 4. Productos de industrias alimenticias y tabaco 5. Productos y minerales energéticos 6. Productos químicos 7. Plásticos y caucho 8. Pieles, cueros, peletería y sus manu-facturas 9. Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas 10. Papel 11. Materias textiles y sus manufactu-ras 12. Calzado y complementos de vestir 13. Material de construcción, cerámi-ca y vidrio 14. Joyería y bisutería 15. Metales comunes y sus manufac-turas 16. Máquinas y aparatos 17. Material de transporte 18. Instrumentos y aparatos de Óptica y precisión 19. Armas y municiones, sus partes y accesorios 20. Mercancías y productos diversos 21. Objetos de arte, colecciones o antigüedades No clasificados TOTAL Fuente: MITYC y Eustat (2010)




139

9. ANÁLISIS DE SUBSECTORES: PRINCIPALES INDICADORES

9.1. Sectores industriales

Se propone proceder al análisis de las actividades industriales, com-plementariamente a los temas abordados para el análisis conjunto de la nueva industria. En este sentido, se plantea analizar los principales datos e indicadores derivados de las Cuentas Industriales de Eustat. Se propone examinar las macromagnitudes e indicadores de la cuenta de pérdidas y ga-nancias para el año 2009, elaboradas con la CNAE-2009. A continuación se presenta una descripción de dicha información.

Cuadro 9.1 Macromagnitudes de los sectores industriales

Industria MACROMAGNITUDES I.1 Industrias extractivas I.2 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco I.3 Industria textil, confección de prendas de vestir, indus-

tria del cuero y del calzado I.4 Industria de la madera, papel y artes gráficas I.5 Coquerías y refino de petróleo I.6 Industria química I.7 Fabricación de productos farmacéuticos I.8 Fabricación de productos de caucho y plásticos y

otros productos minerales no metálicos I.9 Fabricación de metales básicos y de productos metá-

licos, excepto maquinaria y equipo I.10 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y

ópticos I.11 Fabricación de material y equipo eléctrico I.12 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. I.13 Fabricación de material de transporte I.14 Fabricación de muebles; otras industrias manufactu-

reras; reparación e instalación de maquinaria y equi-po

1. Personal ocupado (número) 2. Horas trabajadas (miles) 3. Valor Añadido Bruto cf 4. Costes de personal - Sueldos y salarios brutos - Cotizaciones sociales 5. Excedente Bruto de Explotación 6.Dotación para amortizaciones 7. Excedente Neto de Explotación 8. Inversión Realizada Ratios clave: Productividad (3/1*100) Distribución VAB (4/3*100, 5/3/100) Intensidad inversora (8/3*100)

Fuente: Eustat. Cuentas Industriales (2009)




140

Cuadro 9.2 Cuenta de pérdidas y ganancias de los sectores industriales

Industria CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS I.1 Industrias extractivas I.2 Industria de la alimentación, bebidas y ta-baco I.3 Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado I.4 Industria de la madera, papel y artes gráfi-cas I.5 Coquerías y refino de petróleo I.6 Industria química I.7 Fabricación de productos farmacéuticos I.8 Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no metá-licos I.9 Fabricación de metales básicos y de pro-ductos metálicos, excepto maquinaria y equi-po I.10 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos I.11 Fabricación de material y equipo eléctrico I.12 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. I.13 Fabricación de material de transporte I.14 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo

70. Ventas netas 71. Variación de existencias 73. Trabajos realizados para el inmovilizado 74. Subvenciones a la explotación 75. Otros ingresos de gestión 76. Ingresos financieros 77. Beneficios inmovilizado e ingresos excepcio-nales 79. Excesos y aplicaciones de provisiones 60. Compras netas 61. Variación de existencias 62. Servicios exteriores -Reparación y conservación -Transportes -Servicios a empresas -Otros servicios exteriores 63. Tributos 64. Gastos de personal 65. Otros gastos de gestión 66. Gastos financieros 67. Pérdidas inmovilizado y gastos excepcionales 68. Dotaciones para amortizaciones 69. Dotaciones a la provisiones Resultado antes de impuestos Resultado después de impuestos

Fuente: Eustat. Cuentas Industriales (2009)




141

9.2. Sectores de servicios relacionados con la producción

Análogamente a lo mencionado en el epígrafe anterior, se procede-rá a analizar los datos e indicadores correspondientes a la nueva en-cuesta de servicios, para aquello sectores englobados en la nueva industria. En la actualidad está información está muy retrasada: comercio (2005), servicios profesionales y empresariales (2004) y otros servicios (2004). Se prevé disponer de las nuevas encuestas de servicios para media-dos de 2011.

Cuadro 9.3 Macromagnitudes de los sectores de servicios a la producción

Servicios a la producción MACROMAGNITUDES S.1 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondi-cionado S.2 Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación S.3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de ve-hículos de motor y motocicletas S.4 Transporte y almacenamiento S.5 Actividades de edición, audiovisuales y de programación y emisión de radio y televisión S.6 Telecomunicaciones S.7 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información S.8 Actividades financieras y de seguros S.9 Actividades inmobiliarias S.10 Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empre-sarial; servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos S.11 Investigación y desarrollo S.12 Publicidad y estudios de mercado; otras actividades pro-fesionales, científicas y técnicas; actividades veterinarias S.13 Actividades administrativas y servicios auxiliares

1. Personal ocupado (número) 2. Horas trabajadas (miles) 3. Valor Añadido Bruto cf 4. Costes de personal - Sueldos y salarios brutos - Cotizaciones sociales 5. Excedente Bruto de Explota-ción 6.Dotación para amortizaciones 7. Excedente Neto de Explota-ción 8. Inversión Realizada Ratios clave: Productividad (3/1*100) Distribución VAB (4/3*100, 5/3/100) Intensidad inversora (8/3*100)

Fuente: Eustat. Encuesta de Servicios (2010).




142

Cuadro 9.4 Cuenta de pérdidas y ganancias de los sectores de servicios a la produc-ción

Servicios a la producción CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

S.1 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

S.2 Suministro de agua, actividades de saneamien-to, gestión de residuos y descontaminación

S.3 Comercio al por mayor y al por menor; repara-ción de vehículos de motor y motocicletas

S.4 Transporte y almacenamiento

S.5 Actividades de edición, audiovisuales y de pro-gramación y emisión de radio y televisión

S.6 Telecomunicaciones

S.7 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de infor-mación S.8 Actividades financieras y de seguros

S.9 Actividades inmobiliarias

S.10 Actividades jurídicas y de contabilidad; activi-dades de las sedes centrales; actividades de consul-toría de gestión empresarial; servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

S.11 Investigación y desarrollo

S.12 Publicidad y estudios de mercado; otras activi-dades profesionales, científicas y técnicas; activida-des veterinarias

S.13 Actividades administrativas y servicios auxiliares

70. Ventas netas 71. Variación de existencias 73. Trabajos realizados para el inmovilizado 74. Subvenciones a la explotación 75. Otros ingresos de gestión 76. Ingresos financieros 77. Beneficios inmovilizado e ingresos ex-cepcionales 79. Excesos y aplicaciones de provisiones 60. Compras netas 61. Variación de existencias 62. Servicios exteriores -Reparación y conservación -Transportes -Servicios a empresas -Otros servicios exteriores 63. Tributos 64. Gastos de personal 65. Otros gastos de gestión 66. Gastos financieros 67. Pérdidas inmovilizado y gastos excep-cionales 68. Dotaciones para amortizaciones 69. Dotaciones a la provisiones Resultado antes de impuestos Resultado después de impuestos

Fuente: Eustat. Encuesta de Servicios (2010)




143

10. PANEL DE INDICADORES Y CUADRO DE MANDO

10.1. Panel de indicadores

Se considera de interés, en el contexto de la operación propuesta, establecer un panel de indicadores, que seleccionen los aspectos más relevantes en el seguimiento de la Nueva Industria. Este panel, que se plantea con una periodicidad de actualización anual, se estructura a partir de los factores de competitividad y de los principales indicadores contenidos en cada uno de ellos.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO


144

Cuadro. La Nueva Industria en el País Vasco. Panel de Indicadores propuesto.

Industria Servicios a la Producción Total Nueva Industria Indicador

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Estructura empresarial Empresas (nº) Relevancia del sector en la economía vasca: empresas (%) Establecimientos (nº) Establecimientos por empresa (nº) Tamaño medio de los establecimientos (nº empleos) Forma jurídica de los establecimientos (SA, SL, Otras…) (%)

Dinamismo empresarial Nuevas empresas creadas (nº) Tasa neta de creación de empresas (%) Tasa bruta de creación de empresas (%)

Población ocupada Empleo (nº personas) Relevancia del sector en la economía vasca: empleo (%) Edad media de las personas empleadas (años) Nivel educativo de las personas empleadas (primarios, secundarios, universitarios…) (%)

Situación profesional de las personas empleadas (autónomos, em-pleadores, cooperativas…) (%)



145


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Magnitudes económicas Valor Añadido Bruto (Precios corrientes) (€) Valor Añadido Bruto (índice de volumen encadenado) Relevancia del sector en la economía vasca: VAB (%) Producción (€) Consumos intermedios (€) Gastos de personal (€) Puestos de trabajo (nº) Consumos intermedios/Producción (€) Costes laborales/Producción (€) VAB/Producción (€) Productividad (VAB/puesto trabajo) (€) Perspectiva de Coyuntura en el sector: - Costes salariales por puesto de trabajo (€) - Índice de Producción Industrial - Índice de Actividad de Servicios - Afiliación a la Seguridad Social (nº personas)



146


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Innovación Innovación

Establecimientos innovadores (%) Innovación tecnológica: Establecimientos innovadores (%) Innovación tecnológica: Tipología de innovación (pdto., proceso) (%) Innovación tecnológica: Gasto total (€, %) Innovación tecnológica: Distribución del Gasto (%) Innovación tecnológica: Gasto por tipo de innovación (€, %) Inn ovación no tecnológica: Establecimientos innovadores (%) Innovación no tecnológica: Tipología (organiz.,comerc…) (%)

Actividades de I+D Empresas que realizan actividades de I+D (%) Gasto Interno en actividades de I+D (€, %) Intensidad de gasto en actividades de I+D (%) Personal I+D (Personas EDP) Tipo de investigación en I+D realizada (%)

Equipamiento TIC Disponibilidad de ordenador. Total y 10 y más empleos (%) Disponibilidad de acceso a Internet. Total y 10 y más empleos (%) Disponibilidad de conexión Banda Ancha. Total y 10 y más empleos (%) Disponibilidad de red local o extendida. Total y 10 y más empleos (%) Disponibilidad de Extranet. Total y 10 y más empleos (%) Disponibilidad de sitio web. total y 10 y más empleos (%)

Internacionalización Cuota de importación (%) Cuota de Exportación (%) Grado de apertura exterior (%) Estructura de las Importaciones (origen): UE-27, Resto (%) Estructura de las Exportaciones (destino): UE-27, Resto (%) Empresas con implantación (productiva, comercial) en el exterior (%)



147

10.2. Cuadro de Mando

El Cuadro de Mando, facilita focalizar la atención en las variables fundamentales y sobre todo, con respecto de las que se quieren o se pueden tener la información más actualizada posible. Este CdM, propuesto y preliminar, parte del Panel de indicadores pre-sentado, a modo de síntesis de los principales indicadores y variables del sector.



148

Cuadro 10.1 La nueva Industria en el País Vasco. Cuadro de Mando propuesto.

Industria Servicios a la Producción Total Nueva Industria

Indicadores CLAVE 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Indicador 1. Relevancia del sector en la economía vasca: Empresas (%) Indicador 2. Tasa bruta de creación de empresas (%) Indicador 3. Relevancia del sector en la economía vasca: Empleo (%)

Indicador 4. Valor Añadido Bruto (índice de volumen encadenado)

Indicador 5. Relevancia del sector en la economía vasca: VAB (%)

Indicador 6. Consumos intermedios/Producción (€)

Indicador 7. Costes laborales/Producción (€) Indicador 8. VAB/Producción (€) Indicador 9. Productividad (VAB/puesto trabajo) (€) Indicador 10. Establecimientos innovadores (%) Indicador 11. Establecimientos innovadores (tecnológica) (%) Indicador 12. Gasto total en innovaciones tecnológicas (%) Indicador 13. Establecimientos innovadores (no tecnológica)(%) Indicador 14. Intensidad de gasto en actividades de I+D (%) Indicador 15. Personal I+D (personas en EDP) Indicador 16. Disponibilidad de acceso Banda Ancha. Total y 10 y más (%) Indicador 17. Cuota de importación (%) Indicador 18. Cuota de Exportación (%) Indicador 19. Grado de apertura exterior (%) Indicador 20. Empresas con implantación exterior (%)

DEPARTAMENTO D E INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO


149

11. HACIA UNAS CUENTAS DE LA NUEVA INDUSTRIA

11.1. Presentación

El estudio propuesto requiere la realización de un importante en el análisis y delimitación de la Nueva Industria. En este contexto, la revisión de las fuentes de información y la selec-ción de variables relevantes, el análisis detallado que permite la tabla IO, junto con los espacios para el Benchmarking deberían tener un formato de cuerpo estadístico, ordenado y sistematizado. Por ello, se propone avanzar en la estructuración y definición de di-cho formato, así como de sus características y viabilidad. Este diseño podría elaborarse, con la colaboración de Eustat, una vez esté dispuesta la nueva base de las Tablas Input-Output y el conjunto de operaciones estadísticas asociadas a su elaboración.



150

11.2. Contenido general preliminar

Al igual que en el caso de otras cuentas ya elaboradas por Eustat, la organización de los resultados a obtener podría dar origen a la gene-ración de una nueva Cuenta Sectorial. Esta cuenta sectorial integraría, al menos, los siguientes ámbitos de análisis:

Oferta de la Nueva industria

Total y según ramas de actividad incluidas Número de establecimientos Establecimientos según segmentos de empleo Empleo VAB Desagregación Territorial

Relaciones intrasectoriales de la Nueva Industria

Total y según ramas de actividad incluidas Vector de consumos intermedios (agregado) Vector de consumos intermedios (detallado) Indicadores de relación (s/producción sectorial,..) Otros indicadores

Análisis intrasectorial

Coeficientes Benchmarking

Según regiones y territorios Según variables

Indicadores Cuadro de Mando Panel de seguimiento



151

12. ANEXO 1: FUENTES ESTADÍSTICAS Y DE INFORMACIÓN

Las principales fuentes de información consideradas de interés para abordar la elaboración del análisis de la Nueva Industria en el País Vasco, así como su contextualización en el marco general económi-co, y la comparativa con respecto a otros ámbitos geográficos de interés, son las siguientes:

– Directorio de Actividades Económicas (DIRAE). Eustat

– Encuesta a la Población en Relación con la Actividad (PRA). Eustat

– Encuesta de Innovación tecnológica. Eustat

– Encuesta de Gasto I+D. Eustat

– Cuentas Económicas Trimestrales. Eustat

– Cuentas Económicas Anuales. Eustat

– Tabla IO-2005 actualizaciones anuales. Eustat

– Encuesta de Comercio y Reparación. Eustat

– Servicios profesionales y empresariales. Eustat

– Encuesta sobre la Sociedad de la Información en las Empresas (ESI-Empresas). Eustat

– Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. Eustat

– Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE

– Encuesta a la Población Activa (EPA). INE

– Contabilidad Nacional Trimestral. INE

– Contabilidad Nacional Anual. INE

– Marco TIO. INE

– Encuesta Innovación tecnológica. INE

– Encuesta de Gasto I+D. INE

– Indicadores de la Actividad del Sector de Servicios. INE

– Índices del Comercio Exterior de Servicios. INE

– Encuesta anual de servicios. INE

– Estadística de productos en el Sector de Servicios. INE

– Estadística de Comercio Exterior. Agencia Estatal de Administración Tributaria



152

– Labour market & Labour Force Survey. Eurostat

– National accounts. Eurostat

– Structural business statistics. Eurostat

– Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco (CIVEX). Eusko Ganberak-Cámaras Vacas

– Estadísticas del Comercio Exterior Español (DataComex). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

La nueva industria en la economía vasca Metodología para ... · económica de los sectores...

Documents

Transcript of La nueva industria en la economía vasca Metodología para ... · económica de los sectores...