Hacia una nueva mente de la industria palmera...
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Hacia una nueva mente de la industria palmera colombiana
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Hacia una nueva mente de la industria palmera colombiana
Agenda
I. Contexto de una Industria que No Crece Rentablemente
II. Revelando los Elementos de una Industria Exitosa a Futuro
III. Agenda para la Próxima Década
Contexto de una Industria que No Crece RentablementeQué esta pasando en la industria palmera en el mundo
Colombia sigue rezagado en la producción y exportación de productos de valor agregado en el ecosistema de la palma
Principales Productores de Aceite de PalmaMiles de Toneladas CPO 2013
28.400
19.217
1.970 1.040 960 495
4.130
Indonesia Malasia Tailandia Colombia Nigeria Ecuador Otros
% Producción Global50,5% 34,2% 3,5% 1,8% 1,7% 0,9% 7,3%
% Producción Exportada
78,5% 93,7% 25,4% 25,0% 1,9% 59,6%
Exportaciones ACP y Fracciones por paísUSD $ Mn 2013
4.979 2.986
360
116
10
140
10.860 9.303
74 65 68
Indonesia Malasia Tailandia Colombia Nigeria Ecuador
CPO Fracciones
15.839 12.289 434 181 10 208
Nota: Otros incluye: PNG, Ghana, Honduras, Costa de Marfil, Guatemala, Brasil, Costa Rica, Camerun, El Congo, FilipinasFuente: OilWorld 2014, FedePalma; análisis Breakthrough
Contexto de una Industria que No Crece RentablementeEl crecimiento no rentable colombiano
164 178 200 221 236 251 267 300334 353
106115
107116
125153
160152
142 97
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
En producción En desarrollo
En la ultima década Colombia ha impulsado su crecimiento en área casi 3 veces, pero lo ha hecho a expensas de su productividad
Área Sembrada Y Productividad CPO ColombiaMiles de Ha; Tons/Ha
4,03 4,02 3,67
3,51 3,41
3,00
3,54 3,25 3,11
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rendimiento
270293
307337
361
404427
452477
450
4,03 4,02
3,67 3,51 3,41
3,00
3,54 3,25
3,11 3,2
Nota: Fuente: OilWorld 2014, FedePalma; análisis Breakthrough
Contexto de una Industria que No Crece RentablementeCómo han crecido los principales productores
Base 100 Área en producción de palmaBase 2003
Rendimientos CPOTon/Ha 2013
Indonesia y Tailandia, han logrado crecer al mismo ritmo de Colombia aumentando su productividad
3,82 4,01
4,21 4,33
2,22
2,86
4,03
3,11
2,04 1,68
2,15
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indonesia Malasia Tailandia Colombia Nigeria Ecuador
234
136
250
228
129
150
-
50
100
150
200
250
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nota: Fuente: OilWorld 2014, FedePalma; análisis Breakthrough
Contexto de una Industria que No Crece RentablementeEdades de las plantaciones colombianas
Aunque ha crecido la siembra nueva, el promedio ponderado de la edad de la palma se ha mantenido, mientras el rendimiento ha caído 25%
Área cultivada según edadHectáreas
Base 100 Edad Promedio & RendimientosBase 2004
99100
76
86
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Edad promedio total Rendimiento real de aceite
Edad promedio producción
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
hec
tare
as
Edad
1980 1990
2000 2010
Nota: Fuente: FedePalma; análisis Breakthrough
Contexto de una Industria que No Crece RentablementeEvolución Consumo Aparente de Aceites y Grasas
Nota: Otros incluye: PNG, Ghana, Honduras, Costa de Marfil, Guatemala, Brasil, Costa Rica, Camerun, El Congo, FilipinasFuente: UNCom TradeE, DANE, OilWorld 2014, FedePalma; análisis Breakthrough
376424 463 422 410 418
363 387 350411
258 243
255 261 278 241 320
335 359
333
16,2 15,5 10,7
14,5 25,6 62,5 114,4
111,4 122,1 117,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Palma Local Otros Palma Importada
Consumo Aparente Aceites Colombia000 Tons
Consumos per cápita grasas y aceitesKg/Cápita
El crecimiento del consumo per cápita no ha sido con la producción local, se lo han ganado las importaciones
15,4 15,9
16,8 15,9 16,1 16,0
17,5 18,1 17,8 18,3
8,9 9,9
10,7 9,6 9,2 9,3
8,0 8,4 7,5
8,7
0,4 0,4 0,2 0,3 0,6 1,4
2,5 2,4 2,6 2,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consumo/Cápita
Consumo/Cápita (palma local)
Consumo/Cápita (palma Importada)
TACC 03-14:
2%:
-0,2%:
23,2%:
Contexto de una Industria que No Crece Rentablemente
Enfoque del ecosistema colombiano
Nota: Fuente: FedePalma; análisis Breakthrough
726.531 712.792 688.438 798.362
660.390
250.251 239.309 236.048
226.712
273.499
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2008 2009 2010 2011 2012
Liquidos Solidos
Producción en ColombiaToneladas
Índices de precios en ColombiaDiciembre 2008 = 100
La desconexión del mercado se hace sobre todo evidente en líquidos
0
20
40
60
80
100
120
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
IPC Nacional Índice de Precio del Aceite Vegetal
Índice de Precio de los solidos
Contexto de una Industria que No Crece RentablementeImportaciones colombianas
Tasa Anual de Crecimiento Compuesto 04-13 de principales importaciones
%
Como mayor muestra de la desconexión las importaciones de palma son aquellas que más crecen
38,3%
17,1%
4,5%
-0,2%
ACP Fracciones de palma Soya Girasol
Nota: Fuente: UNCom Trade; análisis Breakthrough
Composición de los aceites líquidos vendidos 2013Tons
353.276 72%
139.379 28%
Otros Aceites Oleína de palma
Contexto de una Industria que No Crece RentablementeCrecimiento no rentable a través del ecosistema
96
258
112
100 108
-
50
100
150
200
250
300
2009 2010 2011 2012 2013
Aceites y Grasas Biodiesel Cultivo Extractoras
Base 100 Ingresos por sectorBase 2009
Base 100 EBITDA por sectorBase 2009
50
386
50
100 81
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2009 2010 2011 2012 2013
Aceites y Grasas Biodiesel Cultivo Extractoras
El único sector del ecosistema en donde hay crecimiento rentable es aquel que tiene una mayor dependencia del Estado
Nota: Fuente Super Sociedades-Estudio Encontrando la frontera tecnologica del sector palma, aceite, grasas vegetales, y biocombustibles Colombia 2013de Felipe Millan 2´13; Análisis Breakthrough
Contexto de una Industria que No Crece RentablementeCostos internacionales
La búsqueda de competir en costos a través el volumen, con un modelo de socialización, explica el crecimiento no rentable
Nota: Se usan datos del 2012 pero actualizado con las tasas de cambio a Abril 2015. Para el grafico de la derecha se utiliza una metodología distinta, y se muestra porcentualmente la composición de cada uno de los rubros en el costo total.Fuente: Lia Guterman; análisis Breakthrough
Costos Totales de Producción CPO/TonPromedio 1984-2012 USD
412 341 324 324 315
223 169
318
106
135
17
185
(48)
70
64
(42)
Nigeria Colombia Tailandia Brasil Malasia PNG Indonesia PromedioMundial
2015 Diferencia 12-15
518476
341
509
267 293
233
270
Costos según factores de producción CPO/TonPromedio 1999-2012 USD
61
141 65
111 126 46 39
229
149
186 135
212 158
78
60
25 57 40 52 30
130
14
20 13 8 9
5 6 87
31 11
25
(48)
14
(9)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Nigeria Colombia Tailandia Brasil Malasia PNG Indonesia
Mano de Obra Fert. & Combus. Maquinaria Otros Extracción Neto
122,3
82,1
Actual (15 tons RFF/h) Extractoras de 60 tons RFF/h
Contexto de una Industria que No Crece RentablementeEconomías de escala como solución al problema
Diferencias en costo de Producción CPO de Colombia vs Indonesia USD/Ton
Los efectos de las economías de escala no son suficientes para llevar a Colombia a ser competitivo en costo; la escala no es la solución a los problemas
Nota: Fuente: LMC; análisis Breakthrough
7,9%
Contexto de una Industria que No Crece RentablementeResultados del crecimiento no rentable
El ecosistema de la palma es crecientemente relevante en el sector agrícola, sin embargo el sector agrícola es cada vez menos relevante para la economía del país
Empleos Directos del Sector Palma y Biodiesel% del total nacional
Participación de la Palma, el Biodiesel, y la industria de Aceites&Grasas en PIB y Producción Agrícola Colombia
%
Nota: Fuente: Banrep, FedePalma, FedeBio, Super Sociedades-Estudio Encontrando la frontera tecnologica del sector palma, aceite, grasas vegetales, y biocombustibles Colombia 2013de Felipe Millan 2´13; Análisis Breakthrough
0,6%
0,1%
Palma Biodiesel
Se Generan en total 165.621 empleos directos e indirectos
2,5%
2,9% 3,0%3,2% 3,1%
3,3% 3,5%3,2%
4,0% 4,0% 4,0%
0,83% 0,83% 0,76% 0,74% 0,72% 0,77% 0,75% 0,74% 0,80% 0,75% 0,68%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% PIB Agricola % PIB
Agenda
I. Contexto de una Industria que No Crece Rentablemente
II. Revelando los Elementos de una Industria Exitosa a Futuro
III. Agenda para la Próxima Década
Revelando Elementos de una industria exitosa a futura¿Qué es una Política Industrial?
“Una política industrial es la alteración temporal de condiciones puras
de mercado con el propósito de que las firmas locales, construyendo
sobre ventajas en el mercado local, ganen más allá de este en el largo
plazo”
Agenda para la Próxima DécadaLa ley de los resultados no buscados
Los efectos de largo plazo de decisiones que parecen lógicas, en sistemas dinámicos, suelen tener efectos adversos.
Agenda para la Próxima DécadaRompiendo con un paradigma limitante
Sin embargo los lideres en costos y los informales si
penetran
El agro hay que protegerlo porque
otros países subsidian
Las firmas locales quedan
condenadas al mercado
domestico
Se crea un ambiente de baja
innovación donde la
orientación es al regulador
Las barreras impiden la entrada de jugadores e
inversionistas de valor
Hay bajas barreras de
entrada por la protección y el
fomento
Se deteriora la capacidad de inversión y el
surgimiento de firmas potentesSe commoditiza el
mercado local y se deterioran las ventajas del
mercado local
Se entra entonces a
commodities
Proteccionismo y Baja productividad
Industria DomesticaPoco competitiva
Revelando Elementos de una industria exitosa a futura¿Qué es la productividad?
ProductividadNacional
Productividad MicroIndustrias Clave
Competitividad (Firmas, Clusters, Regiones)
El país se vuelve más productivo porque cada vez más factores (e.g., capital y trabajo) se
movilizan a las industrias y clusters de mayor productividad
Estas industrias y clusters son fábricas de productividad que atraen cada vez
más capital y empleo
La ventaja competitiva se acciona a nivel de firma y
emerge en regiones y clusters
La productividad macro de una economía emerge de la productividad micro de sus industrias clave (e.g., de las Industrias que acumulan mayor empleo y
capital). NO es un fenómeno macro-económico.
Revelando Elementos de una industria exitosa a futura¿Qué es la competitividad?
“Competitividad es la capacidad que tienen las firmas en ciertas industrias y en
ciertas regiones (países) de prosperar sometidas a creciente competencia”
• Las que compiten son las firmas
• La competitividad emerge a nivel de “clusters”; estos últimos de carácter regional y no nacional
• La unidad básica dentro de la cual las firmas compiten es la industria
• Las estructuras de industria varían en su atractivo y en su dinámica competitiva
• Dos firmas no pueden competir en la misma industria y con la misma estrategia porque una elimina a la otra
La productividad solo se puede medir después de ganar en el mercado; competitividad es acerca de cómo ganar en el mercado
Revelando Elementos de una industria exitosa a futuraAprendizaje Organizacional: Modelo de Acción
Paradigmasdel
MundoContexto
Estrategia Ejecución
Resultados
Reaccionamos
Re Pensamos
Re Interpretamos
Un buen proceso estratégico está basado en aprendizaje (rompimiento de paradigmas) que cataliza escogencias y desencadena acción masiva.
Revelando Elementos de una industria exitosa a futuraAprendizaje Organizacional: Modelo de Acción
Paradigmasdel
MundoContexto
Estrategia Ejecución
Resultados
Reaccionamos
Re Pensamos
Re Interpretamos
Entendiendo lo que pensamos, entendemos por que hacemos lo que hacemos
Revelando Elementos de una industria exitosa a futuraParadigmas limitantes del ecosistema
Paradigmasdel
Mundo
Estrategia Ejecución
Resultados
Este es un negocio de economías de escala
El midstream no es lo de los palmeros
Existe una industria de la palma
Sin ayuda del gobierno es imposible competir en biodiesel
Se gana con firmas más eficientes, y la mayoria de la ineficiencia es del estado
Revelando Elementos de una industria exitosa a futuraAprendizaje Organizacional: Modelo de Acción
Paradigmasdel
MundoContexto
Estrategia Ejecución
Resultados
Reaccionamos
Re Pensamos
Re Interpretamos
Entendiendo lo hacemos entendemos lo que obtenemos
Revelando Elementos de una industria exitosa a futuraCuál fue la Estrategia del Ecosistema en la Última Década
Integración de las distintas fases de la
cadena de producción.
Concentración en el gobierno como
cliente.
Productos no diferenciados.
Recursos enfocados en la reducción de
costos.
Indiferencia de exportar frente a vender
localmente.
Concentración en Europa como mercado
de exportación.
Importación de materias primas de
vecinos productores.
Ecosistema de Firmas
Protección y aislamiento de las
industrias frente al mercado y la
competencia.
Promoción del crecimiento de hectáreas.
Desgravación en la importación de
substitutos.
Impulso al crecimiento del ecosistema a
través del biodiesel.
Incentivar la inversión en el sector
agrícola.
Fondos de estabilización de precios.
Reducción en impuestos para promover
crecimiento del sector.
Políticas Públicas
Paradigmasdel
Mundo
Estrategia Ejecución
Resultados
Revelando Elementos de una industria exitosa a futuraAprendizaje Organizacional: Modelo de Acción
Paradigmasdel
MundoContexto
Estrategia Ejecución
Resultados
Reaccionamos
Re Pensamos
Re Interpretamos
Revelando Elementos de una industria exitosa a futuraResultados de la estrategia del ecosistema
Paradigmasdel
Mundo
Estrategia Ejecución
Resultados
Se multiplico por aproximadamente 3 veces el área en producción de palma
Capacidad de mas de 500.000 Toneladas en Biodiesel
Empleo rural a más de 160.000 personas
Diversificación de la canasta Económica
Exportaciones de CPO substituidas en gran proporción por el consumo de biodiesel
Resultados
Revelando Elementos de una industria exitosa a futuraDescifrando los resultados no buscados de una estrategia agotada
Resultados no buscados
Paradigmasdel
Mundo
Estrategia Ejecución
Resultados
A pesar de tener ciertos aciertos la estrategia del ecosistema ha producido una serie de resultados contraproducentes
Crecimiento no rentable Mayor dependencia del estado que hace 10 años
El crecimiento del mercado local ha sido por la importaciones
Mínima incursión en el midstream
Industria de alto costo que trata de competir con volumen y bajos precios
Compañías que sobreviven, no que ganan
Destrucción gradual de ciertas industrias
Precio de la palma y Biodiesel internos de los más altos del mundo
Revelando Elementos de una industria exitosa a futuraAprendizaje Organizacional: Modelo de Acción
Paradigmasdel
MundoContexto
Estrategia Ejecución
Resultados
Reaccionamos
Re Pensamos
Re Interpretamos
Para que el ecosistema vea resultados diferentes, debe cambiar su estrategia, partiendo desde un rompimiento de paradigmas limitantes
Revelando Elementos de una industria exitosa a futuraEstrategias de Industrias Fallidas vs Industrias Exitosas
Industrias Fallidas Industrias ExitosasVS.La ventaja competitiva se construye desde el
mercado internoMercado interno commoditizado y poco atractivo
La competitividad de las firmas individualmente resulta en productividad de industria
Compañías que primero buscan ser productivas antes que competitivas
Rentabilidad como precondición del crecimientoA través de volumen se alcanza la rentabilidad
Firmas que cooperan para construir capacidades fuera del alcance individual y generar ventaja colectiva
Firmas que operan bajo sus limitaciones individuales
Evita converger en bajos costosCompetencia en bajos precios sin tener los más
bajos costos
Único sistema altamente diverso de compañías altamente enfocadas
Todas las compañías tratando de converger en una posición ideal
Des-promediaje y clara definición de industrias aguas abajo
Definición de la industria desde la oferta (miopía de mercado)
Posiciones locales sofisticadas en otras geografíasPlataformas tácticas exportadoras de commodities
I. Contexto de una Industria que No Crece Rentablemente
II. Revelando los Elementos de una Industria Exitosa a Futuro
III. Agenda para la Próxima Década
Es función del Estado moldear las industrias y de los gremios generar cooperación en direcciones especificas, mas no de diseñar conjuntamente estrategias maestras
Desempeño de un Ecosistema
Estructura de IndustriaPosición Relativa de cada
firma
Liderazgo en Valor
Liderazgo en Costos
Gremios –Cooperar para
ganar
Estado
Moldear
Agenda para la Próxima DécadaDefiniendo los roles de cada actor para lograr la competitividad
Agenda para la Próxima DécadaInvariantes de lo que debe ocurrir a futuro
No existe una estrategia maestra para la agroindustria de la palma
Usar el mercado interno como una plataforma para conquistar el mundo y no para defendernos
Empezar una internacionalización construyendo posiciones regionales
Despromediar el FEP desde la naturaleza de la demanda de los múltiples mercados, no desde la naturaleza de la palma
Construir políticas públicas para ganar no para defendernos
Redistribuir esfuerzos y recursos del upstream hacia el desarrollo del midstream y el downstream
Construir firmas más potentes más allá de firmas más eficientes
Agenda para la Próxima DécadaInvariantes de lo que debe ocurrir a futuro
Favorecer el desarrollo de compañías potentes, no de más hectáreas
Facilitar la internacionalización antes que la exportación
Mejorar el precio promedio del mercado interno a través de inversiones de capital
Posicionar a Colombia como un Hub internacional de fracciones de palma
Favorecer la inversión en el exterior de los Colombianos en esta industria
Facilitar compañías más grandes y acceso al mercado de capitales
Posicionar a la industria en áreas de ventaja
Proteger pero conectar al mercado, no aislarlo
Despromediar condiciones endógenas de cada región
Políticas públicas diseñadas para
