Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu ... · PDF fileKao...
-
Upload
truongkien -
Category
Documents
-
view
233 -
download
0
Transcript of Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu ... · PDF fileKao...
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 1 |
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 2 |
Sadržaj
Osnovni podaci ............................................................................................................. 3
Organizacija i organizaciona struktura ......................................................................... 4
Postojanje ogranaka ..................................................................................................... 9
Izveštaj Uprave ........................................................................................................... 10
Položaj i rezultati poslovanja ..................................................................................... 15
Makroekonomski pokazatelji ............................................................................ 15
Položaj na tržištu ............................................................................................... 16
Rezultati ključnih poslovnih područja ........................................................................ 17
Marketinške aktivnosti ............................................................................................... 25
Socijalno odgovorno poslovanje ................................................................................ 26
Finansijski rezultati ..................................................................................................... 30
Neto rezultat ...................................................................................................... 30
Ukupna aktiva .................................................................................................... 30
Neto prihod od kamata ..................................................................................... 31
Neto prihod od naknada ................................................................................... 31
Ukupni plasmani ............................................................................................... 32
Ukupni depoziti ................................................................................................. 32
Bilans stanja ....................................................................................................... 33
Bilans uspeha ..................................................................................................... 34
Aktivnosti istraživanja i razvoja ................................................................................. 35
Udeli i akcije, promene na kapitalu ............................................................................ 35
Finansijski instrumenti ................................................................................................ 35
Upravljanje rizicima .................................................................................................... 36
Dugoročni ciljevi ................................................................................................ 41
Osnovna načela preuzimanja i upravljanja rizicima .......................................... 42
Politike upravljanja rizicima ............................................................................. 42
Izloženost rizicima ...................................................................................................... 43
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 3 |
HIGHLIGHTS 2016
Rezultat godine značajno poboljšan: - Neto dobit RSD 206 M; - Rast neto prihoda od kamata na plasmane 9,5%; Rast kredita nastavljen u 2016.g.: - Rast kredita dobrog rejtinga RSD 6.515 M - Poslovanje sa stanovništvom kao motor rasta; - Značajan rast plasmana u oblasti finasiranja poljoprivrednih;
OSNOVNI PODACI O
ČLANICAMA GRUPE
Dalje poboljšanje kvaliteta plasmana - NPL racio snižen na 11,5%; - Racio pokrivenosti NPL potraživanja 65,8%; Solidna kapitalizacija - Usklađenost sa svim regulatronim zahtevima; - Rast regulatornog kapitala za 3,6%; - Rast pokazatelja prinos na osnovni kapital na 3,4%;
Dalji napredak operativnog rezultata - Rast prihoda od operativnog poslovanja za 7,6%; - Manji rast troškova operativnog poslovanja: 4,2%; Unapređena likvidnost i obezbeđivanje izvora finansiranja - Rast depozita klijenata kao najvažnijeg izvora finasiranja; - Poboljšanje pokazatelja krediti/ depoziti klijenata na 126%;
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 4 |
ORGANIZACIJA I
ORGANIZACIONA
STRUKTURA
Konsolidovana Crédit Agricole Grupa u Republici Srbiji u smislu ovog izveštaja sastoji se od dva povezana lica: Crédit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad i CA Leasing Srbija doo Novi Beograd, u daljem tekstu “CA Grupa.
Crédit Agricole Banka Srbija AD je u 100% vlasništvu Crédit Agricole S.A. Montrouge, Francuska, u daljem tekstu “CASA”. Crédit Agricole Banka Srbija AD u 2016.
godini vlasnik je sa 100% učešća jednog zavisnog društva:CA Leasing Srbija d.o.o., koje se bavi poslovima finansijskog lizinga. Zavisno društvo je subjekt koji kontroliše Crédit Agricole Banka. Finansijski izveštaji zavisnog društva uključeni su u konsolidiovane finansijske izveštaje. Računovodstvene politike zavisnog društva ukladjene su sa politikama Grupe. U skladu sa
MRS 27 ”Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji” sastavljeni su konsolidovani finansijski izveštaji uz primenu metoda “stavka po stavka”, tako što se sabiraju iste stavke obaveza, sredstava, kapitala, prihoda i rashoda. Međusobna potraživanja i obaveze, međusobne transakcije i nerealizovani dobici i gubici eliminisani su u potpunosti.
CRÉDIT AGRICOLE S.A. Matična grupacija, Crédit Agricole
S.A. po podacima iz 2015.g. je treća
najveća banka u Evropi, a deseta na
svetu po veličini bilansne aktive, i
kao takva lider u oblasti poslovanja
sa fizičkim licima. Crédit Agricole
S.A je centralno telo holdinga
“Crédit Agricole”, koji se sastoji od
Crédit Agricole S.A, CACIB,
regionalnih banaka i lokalnih
banaka. Crédit Agricole S.A je
nastala Francuskim javnim ukazom
1920.godine sa ciljem obezbeđuje
finansiranje i nadgleda grupu
regionalnih uzajamnih banaka
1 Podaci preuzeti sa zvaničnog sajta Credit Agricole SA i iz publikacije Fourth Quater & Full year 2016 results (15.02.2017.)
poznatih kao Caisses Régionales
(“Regionalne Banke”) u ime
francuske države. Od 2001.godine,
Crédit Agricole S.A je kotirana na
berzi Euronext Paris.
Kao centralno telo Crédit Agricole
mreže, Crédit Agricole S.A je
odgovorna za ostvarivanje tehničke
i finansijske kontrole povezanih
institucija sa ciljem očuvanja
jedinstvene mreže I obezbeđenja
pravilnog funkcionisanja i
usklađenosti sa svim relevantnim
propisima i zakonima.
Na 31. decembar 2016. godine,
2 Prikaz organizacione šeme Credit Agricole SA preuzet iz “Annual Financial Report 2015 – Registration” dokument objavljen
Crédit Agricole S.A je imala1:
140.000 zaposlenih i 11.100 filijala
širom sveta;
EUR 1.524 milijardi konsolidovane imovine;
EUR 63,93 milijardi akcijskog kapitala (bez manjinskih udela);
EUR 521,8 milijardi klijentskih depozita;
EUR 346,3 milijardi različitih vrsta plasmana ka klijentima.
Organizacija Crédit Agricole S.A
prikazana je na sledećoj stranici2:
od strane Credit Agricole SA; stranice 310-311
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 5 |
Napomena: Prezentovani organigram se odnosi na 31.12.2015. (% učešća)3
3Procenat direktnog učešća Credit Agricole SA i njenih povezanih lica
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 6 |
CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD
Crédit Agricole Banka Srbija AD (CA
Banka) je univerzalna banka
registrovana kod Narodne Banke
Srbije 10. decembara 1991. godine.
U svojoj ponudi ima širok spektar
bankarskih, finansijskih i proizvoda
osiguranja i usluga individualnim
klijentima, poljoprivrednim
proizvođačima, preduzetnicima,
malim i srednjim preduzećima,
velikim koorporacijama i lokalnim
upravama. Banka je 2005. godine
dostigla status banke srednje
veličine na tržištu Srbije kada je
najveća evropska bankarska
grupacija za poslovanje sa
stanovništom, Crédit Agricole S.A,
kupila većinu akcija Banke, a potom
je 2006.-e godine postala jedini
vlasnik Banke. Tokom 2009. godine
nakon sistematske analize tržišta,
imajući u vidu sveobuhvatni
napredak u poslovanju, strateških
promena u organizacionoj strukturi
i inovativnog napretka u izgledu i
rasprostranjenosti mreže filijala,
CASA Montrouge je omogućila
svojoj podružnici u Srbiji, Meridian
banci, da promeni ime u Credit
Agricole Srbija potvrđujući time
svoj dugoročni plan o angažovanju
na tržištu Srbije. Ova odluka
istinske globalne banke je pomogla
u potpunosti predstavništva Crédit
Agricole grupe u Srbiji u porodicu
svih finansijskih institucija koje
posluju u preko 70 zemalja u
čitavom svetu.
Sedište Banke se nalazi u Novom
Sadu dok su filijale, biznis centri i
prodajna mesta raspoređeni širom
zemlje. Banka posluje kroz
razgranatu mrežu od 80 filijala, u
svim većim gradovima Srbije, sa
namerom da svoju mrežu i dalje
proširuje i unapređuje. Sertifikat
kvaliteta ISO 9001 u oblasti
bankarskih usluga, korišćenje
najsavremenijih bankarskih
informacionih tehnologija,
principalno članstvo u MasterCard
International i VISA International,
kao i u nacionalnoj DinaCard
asocijaciji samo su neke od obeležja
Crédit Agricole Srbija. Preko 900
visokostručnih zaposlenih
obezbeđuju najkvalitetniju
bankarsku uslugu na prostoru
Srbije. Ovo su samo neka od
obeležja Credit Agricole Banke
Srbije.
Credit Agricole Srbija danas posluje
kao efikasna, stabilna i profitabilna
banka u bankarskom sektoru Srbije.
Svojim poslovanjem ostvarila je
značajne rezultate i pozicionirala se
među vodeće banke u Srbiji u
nekoliko u nekoliko segmenata
tržišta kao što su poljoprivreda i
agrobiznis. Međutim, pošto je
univerzalna banka, tržišni udeo CA
Srbija je takođe povećava svake
godine i u drugim segmentima.
Povodom svoje 10. godišnjice
poslovanja u Srbiji, Credit Agricole
Srbija promovisla je nekoliko
atraktivnih ponuda za podsticanje
lojalnosti klijenata, ali i da sticanja
novih. Credit Agricole Srbija je
organizovala i promovisala
posebne ponude za svoje postojeće
i nove klijente kao što su: atraktivne
kamatne stope za gotovinske
kredite, odlične pogodnosti za
preporuku kao i dodatne
pogodnosti u slučaju online
aplikacije za gotovinske kredite
koristi u cilju promovisanja
digitalne kanale o kojima će biti više
reči u nastavku.
"Credit Agricole Srbija je jasno
definisala svoje ciljeve kao
univerzalna banka. Svi timovi će
nastaviti da rade na ostvarenju istih
koji su postavljeni u skladu sa
strategijom banke i vrednostima
Grupe kojoj pripadamo sa fokusom
na izgradnji dugoročnih poslovnih
odnosa sa klijentima. Tokom svog
poslovanja, Credit Agricole Srbija je
bila siguran i pouzdan partner koji
je pružao podršku svojim klijentima
nudeći im fleksibilan pristup,
mnoštvo proizvoda i konkurentne
uslove ", izjavio je gospodin Carlos
de Cordoue, Predsednik Izvršnog
odbora Credit Agricole banke.
U nastavku se nalazi organizaciona
struktura Credit Agricole Srbija.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 7 |
Skupština Banke
Upravni odbor
Izvršni odbor
Odbor za praćenje
poslovanja
Odbor za upravljanje
aktivom i pasivom
Interna revizija
Usklađenost
poslovanja i
finansijskа
bezbednost
Divizija za
operacije
Divizija za
finansije
Divizija
prodajne mreže
i multikanala
Divizija za
korporativno i
poljoprivredno
bankarstvo
Divizija rizika i
trajne kontrole
Divizija za
ljudske resurse
Divizija pravnih
poslova i
globalnog
razvoja
Sredstva
Pravni sektor
Risk analiza za
pravna lica
Retail r isk
Kontrola
kreditnog rizika
Kreditno
odeljenje za
mala i srednja
preduzeća
Poslovanje sa
malim i srednj im
preduzećima
Sektor razvoja
prodaje i
organizaci je
mreže
Poslovanje sa
fizičkim licima,
marketing i
komuunikacije
Pregovori i
naplata
Regioni
Odeljenje za
Long Channel
Bezbednost
Podrška altern.
kanalima
distribucije
Informaciono-
komunikacione
tehnologije
Organizacija
Logistika i
upravljanje
nekretninama
Podrška kreditnih
poslova
Pozadinski
poslovi depozita i
trezorskih
poslova
Kotrola
rukovodstva i
MIS
Računovodstvo
SME I MLCI
Komercijalna
podrška i razvoj
Poljoprivredno
bankarstvo
Odeljenje za rad
sa specija lnim
klijentima
Razvoj
zaposlenih
Kompenzacije i
beneficije
Finansijska
bezbednost
Trajna kontrola
Divizija
Sektor
Odeljenje
Operacije
plaćanja
Kotrola troškova i
izveštavanje
Odeljenje za
tržišne rizike
Retail market
divizija
HR
administracija
ORGANIZACIONA STRUKTURA CRÉDIT AGRICOLE BANKE
Odeljenje
podrške mreži
filijala
Preuzimanje i
prodaja
nepokretnosti
Međunarodne
sankcije
Selekcija i odabir
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 8 |
CA LEASING SRBIJA
D.O.O
CA Leasing Srbija d.o.o, koji je u
potpunom vlasništvu Crédit
Agricole Banka Srbija AD, sa
sedištem u Novom Beogradu, je
pravno lice odgovorno za plasiranje
lizing proizvoda u Srbiji.
Zahvaljujući inovativnim
finansijskim programima
zarazličite tipove opreme, CA
Leasing se ističe na konkurentnom
tržištu i svake godine povećava svoj
tržišni udeo. Prema podacima
Narodne banke Srbije u trećem
tromesečuju za 2016. godinu
zapaženo je da se prema tržišnom
učešću davalaca finansijskog lizinga
(portfolio) CA Leasning nalazi na
visokom 6 mestu sa učešćem od
8,6%4. Imajući u vidu broj pružalaca
lizing usluga na teritoriji Srbije
navedeni podatak potvrđuje
strateški fokus CA Grupe da se
ponude za finansiranje kreiraju u
skladu sa potrebama i
mogućnostima svakog klijenta
gradeći na taj način uzajamno
poverenje i dugoročnu partnersku
saradnju. Koristeći multilateralne
ugovore, CA Leasing Srbija doo
Beograd pomaže distributerima
vozila i agro mašinerije u prodaji na
domaćem tržištu. CA Leasing Srbija
nudi pravnim i fizičkim licima
usluge finansijskog lizinga za:
• vozila (putnička, laka
komercijalna, kamione, prikolice,
autobuse i dr.), i
• opremu (poljoprivredne mašine,
građevinske mašine, proizvodne
linije, štamparsku opremu, mašine
za punjenje i pakovanje i dr.)
ORGANIZACIONA STRUKTURA
CA Leasing Srbija počela je sa
radom u septembru 2007. godine
kao deo Crédit Agricole Grupe,
jedne od vodećih globalnih
finansijskih grupacija.
Osnovana je od strane Credit
Agricole banke Srbija. Trenutno je
prisutna u tri najveća regionalna
centra: Beogradu, Novom Sadu i
Čačku.
Organi upravljanja su: Skupština,
Upravni i Izvršni odbor, koji su
organizovani i deluju u skladu sa
odredbama Zakona o finansijskom
lizingu.
4 Podatak preuzet sa sajta NBS iz dokumenta „Sektor finansijskog
lizinga u Srbiji – izveštaj za treće tromesečje 2016. godne“ -
https://www.nbs.rs/internet/latinica/57/57_3/izvestaji/FL_III_2016.pdf
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 9 |
POSTOJANJE OGRANAKA
MREŽA FILIJALA
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 10 |
IZVEŠTAJ UPRAVE
POSLOVNO OKRUŽENJE
Globalna ekonomska aktivnost
poboljšala se u drugoj polovini
2016. godine i očekuje se da će
nastaviti da jača, iako slabijim
tempom nego pre krize. Dalje
sprovođenje fleksibilne politike i
poboljšanja na tržištu rada
podržava privrednu aktivnost u
Sjedinjenim Američkim Državama,
ali nakon američkih izbora
povećana je neizvesnost trendova
koji se odnose na američku, a time
i na globalnu ekonomiju. Očekuje
se da će srednjoročni izgledi za rast
u Velikoj Britaniji verovatno biti
ograničeni povećanom
neizvesnošću u vezi sa budućim
odnosima te zemlje sa Evropskom
unijom. Nadalje, iako će postepeno
usporavanje rasta u Kini verovatno
negativno uticati na druge zemlje,
a posebno na zemlje čija su tržišta
u razvoju, delimično ublažavanje
dubokih recesija u nekim većim
zemljama izvoznicama sirovina
daje sve više podsticaja globalnom
rastu. Cene nafte porasle su nakon
sporazuma OPEC-a pred kraj
godine, a efekti ranijih smanjenja
tih cena na globalnu ukupnu
inflaciju polako slabe.
U toku cele 2016. realni BDP
evrozone povećao se za 1,7%
nakon rasta od 2% u 2015.godini.
Očekuje se da će se privredni rast
nastaviti umerenim, ali sve
postojanijim tempom. Efekti mera
monetarne politike Evropske
centralne banke na realnu
ekonomiju podržavaju domaću
potražnju i olakšavaju razduživanje
što rezultira većom profitabilnošću
preduzeća. Osim toga, stalan rast
zaposlenosti podržava realni
raspoloživi dohodak domaćinstava
i ličnu potrošnju. Ima i naznaka da
je globalni oporavak nešto snažniji.
Godišnja inflacija u evrozoni u
decembru 2016. godine iznosila je
1.1% štoje najviši nivo od 2013.
godine. Srpska privreda je
zabeležila rast BDP-a od 2,8%
zahvaljujući značajnoj investicionoj
aktivnosti i strukturnim reformama
koje su rezultirale snažnim
porastom izvoza. U okviru
trogodišnjeg sporazma sa
Međunarodnim monetarnim
fondom ostvarena je fiskalna
konsolidacija strogim merama
štednje i poboljšanjem naplate
poreza.
Makroekonomski oporavak preneo
se i na bankarski sektor zemlje. U
veoma kompleksnom okruženju
bankarski sistem je ostao stabilan
zahvaljujući visokom nivou
kapitalizovanosti, sposobnosti da
amortizuje preuzete rizike i
podizanju operativne efikasnosti.
Kreditna aktivnost porasla je 2,5%.
Nakon smanjenja referentne
kamatne stope u 2015. g. sa 8% na
4,5%, Narodna banka Srbije
održavala je ovu stopu relativno
stabilnom u 2016.g. uz dva
smanjenja koja su je dovela na
najniži nivo u istoriji od 4% na kraju
godine. Time je otvoren put za
snažan pad kamata na dinarske
kredite, koje su takođe na najnižim
zabeleženim nivoima. Stoga učešće
dinarskih kredita odobrenih
stanovništvu ima konstantnu
tendenciju rasta.
Evropska banka za obnovu i razvoj
emitovala je krajem godine
dinarske obveznice kako bi olakšala
kreditiranje domaćih preduzeća u
nacionalnoj valuti.
Kvartalni makroprudencijalni
stress testovi pokazali su da je
bankarski sistem u Srbiji stabilan i
visoko likvidan.
Rezultati su vidljivi i kod rešavanja
pitanja problematičnih kredita,
koje Narodna banka Srbije smatra
prioritetom u narednom periodu,
pošto je u 2016.g. doneta
Strategija za rešavanje
problematičnih kredita i relevantni
akcioni planovi. Udeo
problematičnih kredita smanjen je
sa 21,6% na kraju 2015. godine na
17,0% na kraju 2016. godine.
U 2016. godini izdata je prva
dozvola za izdavanje elektronskog
novca, kako bi srpsko tržište
platnih usluga pratilo savremene
tendencije u načinima plaćanja.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 11 |
REALIZACIJA STRATEGIJE
FOKUS NA RAST IZ SOPSTVENIH
RESURSA I POBOLJŠANJE
EFIKASNOSTI
Matične grupacija CASA objavila je
2016. godine dokument „Ambicija
2020“ koja defniše pravce i
srednjoročnog rasta i počiva na
sledećim principima:
- Implementacija ambicioznog
programa za pridobijanje klijenata
zasnovanog na digitalnoj revoluciji;
- Jačanje dinamičnog rasta grupe
na bazi tradicionalinh linija
poslovanja;
- Transformisanje grupacije na
održiv način kako bi se poboljšala
operativna efikasnost;
- Pojednostavljivanje vlasničke
strukture grupacije.
Na ovoj osnovi CA Grupa zasnovala
je svoje ciljeve u Srbiji i defnisala
strateške ciljeve:
posvećenost klijentima u
anticipiranju, prepoznavanju i
zadovoljenju njihovih potreba na
jednostavan i efikasan način kako
bi se osigurao visok nivo
zadovoljstva i lojalnosti naših
klijenata;
uravnotežen poslovni model:
usmerenost na poslovanje sa više
segmenata klijenata koje osigurava
diverzifikovane izvore generisanja
prihoda;
dostupnost: regionalna
prisutnost, disperzirana prodajna
mreža fizičkih, digitalnih,
indirektnih i direktnih kanala
distribucije osigurava visoku
dostupnost servisa;
fokus na stabilno i održivo
poslovanje: stabilna depozitna
baza, diverzifikovani izvori,
odgovorno upravljanje rizicima,
efikasnost u poslovnim procesima,
kontinuirano ulaganje u znanja i
kompetencije zaposlenih.
Zahvaljujući navedenim principima
ugrađenim u korporativne
vrednosti CA Grupe uspeli smo da
zadržimo sada već tradicionalno
vodeći položaj na tržištu u tri
segmenta:
● finansiranje privrednih
subjekata uključenih u
poljoprivrednu proizvodnju;
● finansiranje nabavke
novih i polovnih automobila;
● finansiranje nabavke
opreme za poljoprivrednu
delatnost putem lizinga;
Banka je uspela da se profiliše kao
značajan subjekt u pružanju
stambenih kredita, jer smo po
obimu plasmana u 2016.g. izbili na
peto mesto na tržištu.
CA Grupa je tokom protekle godine podržavala klijente u savladavanju otežanih poslovnih okolnosti, jačajući svoju savetodavnu i partnersku ulogu uz distinktivnu dostupnost i kvalitet usluge. Kako bi u razumnoj meri amortizovala učinke složenog poslovnog okruženja, CA Grupa je kontinuirano usmerena na podizanje troškovne i procesne efikasnosti, što je, uz fokus na očuvanje kvaliteta kreditnog portfolija, rezultiralo ostvarenjem
solidnog finansijskog rezultata.
REZULTATI U 2016. GODINI
POTVRĐENA SOLIDNOST
CRÉDIT AGRICOLE GRUPE U
SRBIJI
Grupa je ostvarila značajan rast
poslovnih pokazatelja u 2016.
godini u svim linijama poslovanja
što je rezultiralo rastom neto dobiti
nakon oporezivanja za 45,9% u
odnosu na prethodnu godinu
Nastavak dinamičnog poboljšanja
rezultata ostvaren je uprkos
složenoj makroekonomskoj
situaciji, specifičnim izazovima i
visoko konkurentnom poslovnom
okruženju.
U okruženju intenzivnog
smanjivanja kamata i nastavka
pritiska na marže, pozitivni
poslovni rezultati ostvareni su
snažnim rastom volumena
plasmana. Ukupni plasmani CA
Grupe porasli su za 14,2%, što je
više od prosečnog rasta tržišta
davalaca finasijskih usluga Srbije u
2016. godini koji iznosi 2,7%.
Ovaj rast ostvaren je balansiranim
naporima sektora za rad sa
stanovništvom i sektora za rad sa
privredom. Sektor za rad sa
stanovništvom ostvario je rast od
18,4% u oblasti stambenih kredita,
4,1% u oblasti finansiranja nabavke
vozila i 17,9% u oblasti gotovinskih
kredita. Krediti poljoprivrednim
proizvođačima dostigli su 8,6
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 12 |
milijardi dinara na kraju 2016.
godine, što predstavlja rast od
32,4% u odnosu na prethodnu
godinu.
Na kraju 2016. godine CA Grupa je
imala 256.000 klijenata. Najveći
broj njih, oko 85% su fizička lica u
skladu sa fokusom banke na
poslovanje sa sektorom
stanovništva. Značajan broj
klijenata dolazi iz segmenta
preduzetnici i mikro preduzeća
(10%). Snažno širenje aktivnosti u
oblasti finansiranja poljoprivrednih
aktivnosti rezultiralo je činjenicom
da klijenti Agro sektora
predstavljaju približno 5% od
ukupnog broja korisnika proizvoda
i usluga.
Depoziti klijenata povećani su za
15,1% u 2016. godini što je
potvrdilo poverenje klijenata u
Credit Agricole Srbija a.d.
Istovremeno, CA Grupa je u 2016.g.
na osnovu ugovora o dugoročnom
finansiranju sa Evropskom
Investicionom Bankom imala na
raspolaganju izvore u iznosu od
110 miliona EUR namenjene za
plasmane malim, srednjim i velikim
preduzećima. Zahvaljujući
povećanju obima aktivnosti uz
maksimalno uvažavanje
prihvatljivog nivoa rizika, CA Grupa
je uspela da u 2016. godini uveća
svoje prihode od kamata i naknada
za 7,6% u odnosu na prethodnu
godinu. U istom periodu troškovi
poslovanja su porasli za 4,2% kao
rezultat napora za ostvarivanje
dugoročne efikasnosti. Ovi
rezultati doveli su do porasta
operativnog dobitka za 32,8% u
odnosu na 2015. godinu.
CA Grupa je kreirala specifičnu
kreditnu politiku koja rezultira
prihvatljivim stepenom rizika, ali sa
druge strane, ostavlja mogućnost
za rast u skoro svim segmentima.
Rezultat toga je da je godina
završena sa relativno malim
procenatom kredita sa kašnjenjem
u otplati u odnosu na ukupno
odobrene kredite od 11,5% što je
daleko niže od tržišnog proseka, uz
nastavljen trend rasta plasmana.
CA Grupa je uspela da održi korak
sa promenama na tržištu koje
uključuju modernizaciju sistema
plaćanja i omogućavanje korištenja
digitalnih bankarskih usluga.
Modernizovane aplikacije za
mobilno i elektronsko bankarstvo
zabeležile su rast broja korisnika za
71%. Banka je u završnoj fazi
uvođenja 3D Secure usluge čija je
namena da poveća bezbednost
korisnika prilikom plaćanja
platnom karticom na internetu i
pruži dodatnu zaštitu od
neovlašćenog korišćenja kartice
tokom internet transakcije
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 13 |
OČEKIVANJA U 2017.
GODINI
AMBICIOZAN ODGOVOR NA
NOVE IZAZOVE
Evropska komisija saopštila je da u
Srbiji u 2017. godini očekuje
ekonomski rast od 3%, inflaciju od
2,4% i smanjenje stope
nezaposlenosti na 14,3%. Očekuje
se da će dosad snažna konsolidacija
budžeta biti usporena, ali dovoljna
da utiče na dalje smanjivanje
javnog duga.
U 2016. godini srpska vlada je
održala pod kontrolom izdatke a
priliv u budžet je bio bolji od
očekivanja zahvaljujući boljem
nego što se očekivalo
makroekonomskom razvoju,
pospešenom prikupljanju poreza i
neplaniranom prilivu što otvora
prostor za dodatne troškove i
ograničenu stopu povećanja plata i
penzija koja treba da se primeni u
2017. godini.
Skok izvoza u 2017. godini se
predviđa na nivou od 7%, dok se za
uvoz predviđa povećanje od 6% što
će rezultirati daljom
konsolidacijom spoljnotrgovinskog
bilansa i sa njim povezanog bilansa
tekućih plaćanja. Uravnoteženje
spoljnotrgovinskog bilansa će
dovesti do daljeg usporavanja rasta
spoljnog duga koji je najpouzdaniji
pokazatelj rizika po finansijsku
stabilnost.
Negativni trendovi su zaustavjeni, a
u 2017.godini bi trebalo da budu
preokrenuti. Ekonomski rast u
Srbiji će biti podstaknut i
povećanjem domaće tražnje koja bi
trebalo postojanije da raste posle
više godina opadanja, a snažnije
investiranje nastavljeno zbog
poboljšanih uslova poslovanja,
olakšanih finansijskih uslova i
naglašenih vladinih kapitalnih
izdataka.
Na globalnom nivou oekuje se da
će se posledice političkih
iznenađenja koja su se dogodila
2016. godini. u značajnoj meri
manifestovati u godini koja dolazi.
Nakon glasanja o Bregzitu,
neočekivanog ishoda izbora u SAD,
neuspelog referenduma u Italiji,
očekuju se važni izbori u Nemačkoj,
Francuskoj, Holandiji i možda Italiji
koji će značajno uticati na
ponašanje investitora i događanja
na svetskim berzama. Kvalitet
kapitala italijanskih banka bio je
glavni razlog za produženje
davanja kvantitativnih olakšica
koje će se nastaviti kroz celu 2017.
godinu. Politički događaji koji jasno
ukazuu na nepoverenje koje
evropska populacija gaji prema
evropskim institucijama dovešće
do toga da etablirne političke
stranke budu sklonije odlukama
koje se smatraju „populističkim“.
Određene članice EU najavile su
programe potrošnje kako bi
podržale ekonomiju iako bi Pakt
stablnosti i rasta zahtevao
restriktivniju budžetsku politiku.
U SAD se predviđa „efekat
Trampa“, odnosno ubrani rast
BDP-a zahvaljujući ekstremnoj
fiskalnoj politici sa snažnom
ekspanzijom deficita budžeta.
Očekuju se rast inflacije,
infrastrukturne investicije, kao i
rast cena energenata. Dugoročne
kamatne stope na tržištu su u
porastu nakon izbora Trampa a
zabeleženo je i smanjenje
neslaganja između očekivanja na
ržištu i smernica centralne banke.
U 2017. godini Srbija mora da
nastavi da balansira ekonomske
odluke između državnih interesa i
tržišnih zahteva. Potrebno je
nastaviti sprovođenje strukturnih
reformi, privlačenje novih
investicija, podizanje
konkurentnosti privrede, rast
kreditnog rejtinga zemlje i
smanjenje troškova finansiranja.
Fiskalna prilagođavanja ostaju
neophodna do postizanja
uravnoteženja platnog bilansa i
dovodjenja stepena javnog duga u
bezbedne granice.
Kompleksnost regulatornog
okruženja se povećava i zahteva od
banaka velika prilagodjavanja u
poslovanju. Narodna banka Srbije
nastoji da ujednači nacionalnu
regulativu sa međunarodno
važećim pravilima punom
primenom Basel II standarda, što
može imati uticaja na
konkurentnost na lokalnom tržištu.
Uporedo sa tim, jedinstveni
mehanizam nadzora u Evrozoni za
130 najvećih banaka nameće
matičnoj grupaciji CASA nova
pravila i zahteve, koji ce se u
značajnoj meri prelivaju i na CA
Grupu.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 14 |
I u takvom okruženju, primarni
fokus CA Grupe ostaje na
podržavanju domaće privrede I
stanovništva kroz partnerski odnos
sa svim učesnicima na tržištu.
Potrebe klijenata ostaju najvažniji
prioritet, dok ostajemo posvećeni
inovativnosti i uvođenju novih
tehnologija, digitalizaciji I
poboljšanju iskustva klijenta u
kontaktu sa CA grupom kao
pružaocem finansijskih usluga.
Posebnu pažnju usmerićemo na
savetodavnu ulogu u
prepoznavanju poslovnih prilika, te
pronalaženje zajedničkih rešenja za
klijente koji su suočeni s poslovnim
poteškoćama.
Podsticaćemo kreditnu aktivnost u
svim segmentima poslovanja uz
adekvatnu procenu rizika.
CA Grupa je izradila ambiciozan
srednjorocni plan za period od
2017.-2019. godine da bi
obezbedila kontinuitet
ostvarivanja dobrih poslovnih
rezultata zahvaljujući svom
univerzalnom poslovnom modelu,
dobroj reputaciji, odličnom
pristupu primarnim izvorima
finansiranja i efikasnim rešenjima
za klijente koji su suočeni s
poslovnim poteškoćama.
Upravni odbor Banke usvojio je u
srednjoročni plan do 2019. godine i
budžet za 2017. godinu. CA Grupa
je definisala svoje strateške ciljeve
na sledeći način:
- da nastavi da poboljšava
dugoročnu profitabilnost;
- da poveća ukupno tržišno učešće
u određenim odabranim
segmentima;
- da obezbedi povećanje
zadovoljstva klijenata i privuče
nove klijente;
- da poboljša pokazatelje
produktivnosti;
- da diverzifikuje izvore
finansiranja;
- da nastavi da poboljšava
upravljanje rizicima.
Prilikom određivanja strateških
ciljeva uzete su obzir karakteristike
makroekonomskog okruženja, kao
i rezultati poslovnih politika
primenjivanih u proteklim
godinama koje su dovele do rasta
broja klijenata, smanjenja troškova
finansiranja i nastavak
poboljšavanja kvaliteta kreditnog
portfolija.
Cilj je da se u narednom periodu
obezbedi stabilan rast tako što će
inovirati usluge i ojačati aktivnosti i
segmenti poslovanja koji su se
pokazali otpornim na krizne
makroekonomske uslove, te
pozitivno doprinose ukupnoj
profitabilnosti.
CA Grupa je svesna i svoje
društvene uloge zbog čega
namerava da nastavi da podržava
ekonomski i socijalni napredak, te
da promoviše društveno
odgovorno poslovanje koje
doprinosi ostvarivanju opšte
društvene koristi
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 15 |
POLOŽAJ I REZULTATI
POSLOVANJA
MAKROEKONOMSKI
POKAZATELJI
U 2016. godini stopa realnog rasta
bruto domaćeg proizvoda ubrzana
je na 2,8%, nakon rasta od 0,8%
ostvarenog u prethodnoj godini.
Rast je bio vođen industrijom,
poljoprivredom, građevinarstvom i
uslugama privatnog sektora. Sa
rashodne strane, dominantan
uticaj na rast imali su neto izvoz i
investicije, a pozitivan doprinos
imala je i finalna potrošnja. Usled
povećanja zaposlenosti i plata u
privatnom sektoru, ostvaren je
porast lične potrošnje. Stope rasta
BDP po tromesečjima iznosile su
3,9% u prvom, 2,0% u drugom,
2,8% u trećem i 2,5% u četvrtom
tromesečju. U 2017. godini očekuje
se dalje povećanje stope rasta BDP
na oko 3,0%.
Na kraju 2016. godine inflacija je
iznosila 1,6% i bila je ispod donje
granice cilja od 4,0+/-1,5%. Niskim
inflatornim pritiscima doprineli su
efekti fiskalne konsolidacije,
relativno stabilan devizni kurs,
uspešna poljoprivredna sezona,
kao i niska i stabilna inflaciona
očekivanja. Prema projekciji NBS,
očekuje se da inflacija u 2017.
godini ostane niska i da se kreće u
granicama novog cilja od 3,0+/-
1,5%.
Pozitivne tendencije zabeležene su
i na tržištu rada. Nakon porasta
stope anketne nezaposlenosti u
prvom kvartalu 2016. godine, u
naredna tri kvartala došlo je do
njenog pada, tako da je u
poslednjem kvartalu iznosila
13,0%, što je 4,7 p.p. niže nego na
kraju prethodne godine. U istom
periodu, stopa zaposlenosti
povećana je sa 42,7% na 45,5%.
Nakon snažnog smanjenja
konsolidovanog fiskalnog deficita u
2015. godine, sa 6,6% na 3,7% BDP,
u 2016. je dodatno smanjen na
1,4% BDP. Smanjenje fiskalnog
deficita ostvareno je prvenstveno
kroz bolju naplatu svih kategorija
poreskih prihoda, ali i kroz dalje
uštede sa rashodne strane.
Prvi put od 2008. godine,
ostvareno je smanjenje učešća
javnog duga centralne države u
BDP. Na kraju 2016. godine dug je
iznosio 72,9% ocenjenog BDP, dok
je godinu dana ranije bio na nivou
od 74.6% BDP.
U 2016. godine nastavljeno je i
smanjenje spoljne neravnoteže.
Deficit tekućeg računa platnog
bilansa iznosio je 4,0% BDP,
odnosno 0,7 p.p. manje nego u
prethodnoj godini. Pri tome, tekući
deficit bio je u potpunosti pokriven
prilivom stranih direktnih
investicija, koje su porasle po
međugodišnjoj stopi od 3,0% i
iznosile su 1,9 milijardi EUR.
Srbija je u 2016. godine bila među
zemljama koje su ostvarile najveći
napredak na Doing Business listi
Svetske banke, popravivši svoju
poziciju sa 54. na 47. mesto.
NBS je u toku 2016. godine dva
puta snizila referentnu stopu za po
25 baznih poena, tako da je od jula
referentna stopa iznosila 4,00%.
U decembru 2016. godine uspešno
je završena šesta revizija
aranžmana iz predostrožnosti sa
MMF-om, uz ocenu da Srbija
nastavlja da ostvaruje dobre
rezultate u sprovođenju
dogovorenog ekonomskog
programa. MMF smatra da je za
dalje uspešno sprovođenje
programa, potrebno nastaviti
reformski proces, koji će dovesti do
daljeg unapređenja poslovne klime
i privrednog rasta na srednji rok.
Održive ekonomske perspektive
Srbije potvrđene su i od strane
vodećih rejting agencija. Fitch je u
junu 2016. godine povećao kreditni
rejting Srbije sa B+ na BB- i potvrdio
ga u decembru. Zadržani su i
“stabilni” izgledi za njegovo
poboljšanje. S&P je u decembru
poboljšao izglede sa “stabilnih” na
“pozitivne” i potvrdio kreditni
rejting na nivou BB-. Na kraju,
Moody‘s je u martu 2017. godine
povećao kreditni rejting Srbije sa
B1 na Ba3 sa “stabilnim” izgledima
za njegovo dalje poboljšanje.
Bankarski sektor Srbije je likvidan i
dobro kapitalizovan, a najveći
izazov predstavlja rešavanje
pitanja problematičnih kredita
(NPL) i pored napretka ostvarenog
u toku 2016. godine. Prema
preliminarnim podacima NBS,
učešće NPL u ukupnim kreditima
bankarskog sektora na kraju 2016.
iznosilo je 17,0% i bilo je 4,5 p.p.
niže nego godinu dana ranije. To je
ujedno najniži nivo u poslednje
četiri godine. NBS je ocenila da
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 16 |
Strategija za rešavanje
problematičnih kredita i relevantni
akcioni planovi daju rezultate.
U 2016. godini krediti privredi i
stanovništvu porasli su 2,5%, a u
2017. godine očekuje se nastavak
oporavka kreditne aktivnosti.
U toku 2016. godine dinar je
nominalno depresirao u odnosu na
evro za 1,5%, tako da je na kraju
godine kurs dinara prema evru
iznosio 123,4723 (na kraju 2015:
121,6261). NBS je u toku 2016. na
međubankarskom deviznom
tržištu neto prodala 160 miliona
EUR.
POLOŽAJ NA TRŽIŠTU
Depoziti klijenata u bankarskom
sektoru ostvarili su u 2016. godini
rast od 10,9%. Nastavljen je
višegodišnji trend bržeg rasta
depozita od kredita, što dovodi do
smanjenja racija krediti/depoziti.
U poslednje četiri godine, Grupa
ostvarila je porast tržišnog učešća u
depozitima klijenata sa 2,14% na
2,49%.
Plasmani korisnicima finansijskih
usluga u Srbiji ostvarili su rast od
2.7% u 2016. godini5. Učešće
kredita sa valutnom klauzulom u
ukupnim kreditima je palo sa
71,4% na 66,8%, prvenstveno usled
značajnog smanjenja kod kredita
stanovništvu, sa 57,2% na 53,0%.
U poslednje četiri godine, Grupa je
ostvarila kontinuiran porast
tržišnog učešća u plasmanima
klijentima sa 2,48% na kraju 2012.
godine na 3,25% na kraju 2016.
godine.
Ukoliko posmatramo lizing kuće po
novim plasmanima tokom prva tri
kvartala 2016. godine, CA Leasing
Srbija d.o.o. je zauzeo 8,5% od
ukupnog tržišta.
5 Procena, obzirom da su poslednji raspoloživi podaci NBS za sektor finansijskog lizinga – za Q3 2016
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 17 |
REZULTATI KLJUČNIH
POSLOVNIH PODRUČJA
POSLOVANJE SA
STANOVNIŠTVOM I MALIM I
SREDNJIM PREDUZEĆIMA I
PREDUZETNICIMA
Kroz razgranatu mrežu od 81 filijale
Banka pruža kompletnu uslugu u
poslovanju sa stanovništvom. U
2016. godini, unapređivani su
postojeći bankarski proizvodi i
razvijani novi. Deponovanje
dinarskih i deviznih sredstava kod
Banke je prepoznato od strane
klijenata kao sigurno i profitabilno
ulaganje. U skladu s tim, depoziti
Banke su povećani u odnosu na
prethodnu godinu čak i u uslovima
opšteg snižavanja kamatnih stopa
na tržištu. U sferi kreditnih
prozvoda klijentima su nuđene
povoljnije kamatne stope i duži
rokovi otplate uz minimiziranje
zahteva vezano za sredstva
obezbeđenja. Uz platne kartice
Banke, klijenti su imali mogućnost
komforne i ekonomične kupovine
robe i usluga uz pravo na popuste
kod odabranih trgovačkih lanaca i
distributera, turističkih agencija i
domova zdravlja sa kojima je Banka
zaključila partnerske ugovore. U
fokusu aktivnosti Banke u 2016.
godini, nalazila se digitalna
transformacija koja je rezultirala
novim modelom elektronskog
bankarstva uključujući i
jednostavan i savremen način
plaćanja direktno sa mobilnog
telefona (mBank).
Štednja: U 2016. godini, a posebno
u novembarskoj nedelji štednje,
Banka je ponudila klijentima
raznovrsnu paletu depozitnih
proizvoda:
- ŠTEDNJA PO VIĐENJU: štednja
koja omogućuje neograničeno
raspolaganje deponovanim
sredstvima;
- DEČIJA ŠTEDNJA: štednja po
viđenju za najmlađe uz izuzetno
povoljne kamatne stope;
- KLASIČNA OROČENA ŠTEDNJA:
dinarska i devizna štednja sa
različitim rokovima oročenja;
- LIBERTE STEP (STEPENASTA
ŠTEDNJA): štednja kod koje
kamatna stopa raste svaka tri
meseca;
- RENTNA ŠTEDNJA: štednja koja
obezbeđuje mesečnu isplatu
kamate (rente) na položeni
dinarski ili devizni depozit;
- OROČENA ŠTEDNJA SA ISPLATOM
KAMATE UNAPRED: štednja kod
koje se celokupan iznos kamate
isplaćuje klijentu u momentu
oročenja;
- LIBERTE ++ ŠTEDNJA: štednja kod
koje se klijentu stavlja na
raspolaganje pozajmica u dinarima
u visini od 80% od deponovanog
iznosa; i
- LIBERTE LOYALTY 36: oročena
štednja koja klijentu garantuje rast
kamate u naredne dve godine.
I pored značajnog smanjenja
kamatnih stopa karakterističnog za
prethodni period, proaktivan
pristup Banke prema novim
klijentima i posvećenost očuvanju
partnerskih odnosa sa postojećim
klijentima rezultirali su rastom
depozita u 2016. godini za 15%.
Ovaj rezultat potvrda je ugleda CA
Grupe kao vodeće bankarske
grupacije za poslove sa
stanovništvom u Evropi.
Stambeni krediti: Tradicionalno
konkurentnu ponudu stambenih
kredita, Banka je u 2016. godini
osvežila novim kreditom sa, do
sada, najpovoljnijom kamatnom
stopom.
Osim toga, onim klijentima kojima
je posebno važno da u početku
otplate kredita imaju istu ratu kako
bi mogli da planiraju ostale
troškove u svom novom domu,
Banka je obezbedila stambeni
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 18 |
kredit sa fiksnom kamatnom
stopom u prvih 60 meseci otplate.
U okviru specijalne HOME CARD
kampanje koja je trajala tokom
čitave 2016. godine, Banka je
svakom klijentu, uz stambeni
kredit, poklanjala po tri vaučera sa
popustima u zavisnosti od visine
kredita koje su klijenti mogli da
iskoriste za plaćanje svojih
administrativnih troškova po
kreditu ili za poklon.
Uz to, Banka je klijentima
korisnicima stambenih kredita
obezbedila i besplatni dozvoljeni
minus u visini zarade u periodu od
godinu dana. Kao I ranijih godina, I
u 2016. godini prodaja stambenih
kredita bila je značajno medijski
podržana zapaženim i dobro
prihvaćenim reklamama.
Inovativna i raznovrsna ponuda
stambenih kredita i kredita za
adaptaciju u domaćoj valuti i EUR
prilagođena potrebama klijenata
svrstala je banku među lidere na
tržištu u segmentu stambenih
kredita i omogućila joj rast od 17%.
Auto krediti: Već prepoznatljivu
ponudu auto kedita, Banka je
upotpunila novim dinarskim
kreditima „Moj auto fix“ za
kupovinu polovnih automobila od
fizičkih lica ukoliko se u postupku
prodaje oglase na internet portalu
Moj Auto. U pitanju je grupa
kredita bez učešća i sa fiksnom
kamatnom stopom koja klijentima
obezbeđuje istu mesečnu ratu u
dinarima tokom čitavog perioda
otplate što im omogućuje
predvidivost i sigurnost u
planiranju otplate kredita. U 2016.
godini, ovo su bili auto krediti sa
najpovoljnijim uslovima na tržištu.
Reakcija tržišta nije izostala te je,
drugi put za redom, časopis Auto
Bild proglasio „Moj auto fix“ za
najbolji auto-kredit godine. Uz to,
pripremljene su i posebne ponude
auto kredita za više sajamskih
manifestacija koje su održane
tokom 2016. godine.
Kontinuirani napori Banke da je
klijenti prepoznaju kao pouzdanog
partnera u finansiranju kupovine
novih i polovnih automobila,
rezultirali su godišnjim rastom
volumena auto kredita za 11%.
Proizvodi osiguranja: Unazad
nekoliko godina, prodajna mreža
Banke direktno je uključena u
distribuciju proizvoda
bankoosiguranja demonstrirajući
visok stepen profesionalizma u
ovoj oblasti. U saradnji sa AXA
osiguranjem, 2016. godine
organizovana je kampanja „Sezona
komfora“ koja je obuhvatala
prodaju različitih vrsta osiguranja:
“Komfor za zdravlje” – podrška u
slučaju potreba za lečenjem;
“Komfor Max” i “Komfor Junior” –
mešovito štedno i životno
osiguranje za odrasle odnosno za
decu i “Komfor za dom” –
osiguranje stambenih objekata i
stvari u njima.
Takođe, Banka je, uz podršku AXA
osiguranja, obezbedila sredstva za
finansiranje godišnjeg odmora
svojih klijenata u inostranstvu u
formi Maestro travel paketa koji
obuhvata debitnu karticu za
plaćanje u inostranstvu i putno
osiguranje.
Posvećenost prodajne mreže
klijentima sa jedne strane i
korporativnim vrednostima CA
Grupe sa druge, rezultirala je
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 19 |
povećanjem prihoda od naknada
od osiguranja za 45% u odnosu na
2015. godinu.
Gotovinski krediti: u toku 2016.
godine realizovana je izuzetno
uspešna i medijski podržana
kampanja gotovinskih kredita u
dinarima „Bez kvake“ sa ciljem
proširenja klijentske baze. Za nove
klijente Banke obezbeđeni su
povoljni uslovi za kratkoročne
gotovinske kredite do 300.000
dinara sa rokom otplate do 12
meseci uz nominalnu kamatnu
stopu, administrativni trošak
obrade i trošak prevremene
otplate od 0%.
Kampanja gotovinskih kredita „Bez
kvake“ bila je najuspešnija
kampanja ove vrste u poslednjih
sedam godina.
U oktobru 2016. godine, CA Grupa
je, obeležavajući desetogodišnjicu
poslovanja u Srbiji, odobravala
beskamatne gotovinske kredite
svima koji preporuče tri nova
klijenta koji otvore račun I prenesu
zaradu u Banku. Takođe, svi oni koji
su putem preporuke postali novi
klijenti Banke imali su mogućnost
da apliciraju za identičan keš
kredit.
Pred kraj 2016. godine, Banka je
ponudila svim novim klijentima koji
prenesu zaradu u
Banku dugoročni gotovinski kredit
u dinarima sa veoma povoljnom
fiksnom kamatnom stopom i
nepromenljivom ratom. Najveći
broj klijenata prima zaradu u
dinarima, te im ovi krediti osim
dodatne sume gotovog novca,
pružaju i sigurnost u otplati u vidu
potpuno predvidivih mesečnih
troškova u dinarima u periodu do 7
godina, koliko iznosi njihova
maksimalna ročnost. Kako je 2016.
godina bila godina digitalizacije,
Banka je svima koji su se odlučili za
ovu ponudu omogućila brzo i
jednostavno podnošenje zahteva
za kredit putem online prijave na
sajtu Banke.
Takođe, za veće iznose kredita i
duže rokove otplate, Banka je
obezbedila jedinstveni proizvod na
tržištu „Gotovinski kredit sa
hipotekom“. U pitanju je dinarski ili
indeksirani kredit obezbeđen
hipotekom uz znatno niže kamatne
stope u odnosu na kamatne stope
standardnih gotovinskih kredita.
Kombinacijom navedenih vrsta
kredita (kratkoročnih i dugoročnih)
ostvaren je rast gotovinskih kredita
od 19% u odnosu na prethodnu
godinu.
Potrošački krediti: Prve rezultate
portošačkih kredita za beskamatno
finansiranje vantelesne oplodnje
proslavili smo u 2016. godini
zajedno sa novim roditeljima i
klinikama za vantelesnu oplodnju
tako što smo svim bebama
rođenim u okviru programa „Naše
bebe“ otvorili račun „Dečije
štednje“ na koji smo svakom
mališanu uplatili 20.000 dinara.
Dalje, u ponudu potrošačkih
kredita uvrstili smo i beskamatni
kredit za medicinske usluge iznova
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 20 |
demonstrirajući privrženost svojim
klijentima i socijalno odgovornom
ponašanju.
Takođe, zahvaljujući partnerskom
odnosu sa prodavcima
renomiranih brendova motocikala i
skutera, Banka je svoju ponudu
potrošačkih kredita u 2016. godini
proširila i beskamatnim
potrošačkim kreditima u dinarima
sa fiksnom stopom namenjenim za
kupovinu dvotočkaša i dodatne
opreme (kaciga, odela, putnih
kofera i sl.).
Atraktivnim uslovima kreditiranja,
Banka je utrostručila svoj portfolio
potrošačkih kredita u odnosu na
2015. godinu.
Platne kartice: Pored standardnih
debitnih i kreditnih kartica
izdavača Visa, MasterCard i Dina i
kobrendirane kartice sa
maloprodajnim lancem Metro
Cash & Carry, Banka je klijentima
ponudila i kobrendiranu karticu sa
jednim od vodećih domaćih
trgovinskih lanaca Aman koja im
omogućuje popust prilikom svake
kupovine u trgovinama Amana.
Istovremeno, u želji da obezbedi
što bolju i kvalitetniju uslugu,
Banka je obezbedila MasterCard
Installment karticu koja se u
potpunosti prilagođava potrebama
i mogućnostima svakog klijenta
ponaosob. Ovom karticom se
otplaćuje jedna ili više kupovina
kod bilo kog prodavca uvek istom
mesečnom ratom i to u iznosu koji
je klijent sam odabrao.
Takođe, na osnovu saradnje sa
partnerima, distributerima
brendiranih proizvoda i turističkim
agencijama, Banka je svojim
klijentima omogućila I popuste na
robu ili turističke aranžmane
plaćene karticama Banke.
Digitalni prodajni kanal: Svesna
sve bržeg i modernijeg načina
života koji karakteriše ne samo
Milenijumsku generaciju već i
čitavu populaciju, kao i višeg nivoa
digitalne pismenosti cele nacije,
Banka je u 2016. godini odlučila da
unapredi mobilno bankarstvo
(LeBankmobile), pružajući čitav
spektar dodatnih opcija za sve koji
koriste elektronsko bankarstvo. Uz
novi dizajn dostupne su i
unapređene funkcionalnosti koje
omogućavaju brže i komfornije
upravljanje finansijama pomoću
mobilnog telefona povezanog sa
internetom u bilo kom trenutku i
na bilo kom mestu: 365 dana
godišnje, 24 sata dnevno. Pored
standardnih usluga za proveru
stanja na računima, plaćanje
računa i obavljanje menjačkih
poslova, novi mBank daje i pregled
kursne liste, informativni
kalkulator za kredite i štednju,
mogućnost blokade kartica i
obavljanje internih transakcija
između svih računa koje klijent
poseduje. Uz to, nova verzija
mBanka daje pregled lokacija svih
filijala i bankomata Banke, uz mapu
za navođenje od trenutnog do
željenog odredišta, kao i
kontaktiranje bankarskih savetnika
putem elektronske pošte.
Investiranje u unapređenje mBank
aplikacije rezultiralo je povećanjem
broja korisnika sa 8.943 u
decembru 2015. godine na 21.503
u decembru 2016. godine.
Pored toga, u sklopu obeležavanja
desetogodišnjice poslovanja CA
Grupe u Srbiji, Banka je u oktobru
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 21 |
2016. godine odobravala keš
kredite bez troškova obrade
zahteva i bez obaveze prenosa
zarade uz veoma povoljne kamate
za sve online prijave na sajtu
Banke.
U nameri da prati savremene
trendove u bankarstvu i integriše
najnovija tehnička i internet
rešenja u svoje proizvode i usluge,
Banka je sledila trendove
digitalizacije i svojim klijentima
nudila proizvode koji im štede
vreme i novac imajući u vidu da su
online usluge uvek jeftinije i lakše
dostupne od tradicionalnih rešenja
za istu vrstu usluge.
Društvene mreže: Banka je
prisutna na društvenim mrežama
(Facebook, Twitter, YouTube).
Facebook stranica Banke je
osmišljena da promoviše proizvode
i usluge Banke koristeći stil
komunikacije prilagođen
društvenim mrežama sa
zanimljivim činjenicama
organizovanim u pet oblasti od
kojih neke promovišu francusko
poreklo banke (Upoznajte
Francusku; Poljoprivreda; Dan za
mlade; Startup saveti I Novac).
Prema izveštaju o aktivnosti
srpskih banaka na društvenim
mrežama objavljenom u prvom
kvartalu 2016. godine, CA Srbija
zauzela je prvo mesto na domaćem
tržištu prema broju postova; treće
mesto prema broju lajkova i peto
mesto prema broju komentara na
svojoj facebook stranici.
MALA PREDUZEĆA I
PREDUZETNICI
Preduzetnici i mala preduzeća
(fizička lica registrovana za
obavljanje privredne delatnosti i
pravna lica sa godišnjim poslovnim
prihodima do 2 M EUR) su u 2016.
godini bili predmet posebne pažnje
i angažovanja Banke zbog
komplikovanih tržišnih uslova u
kojoj ova klijentska grupa posluje.
Uložen je dodatni napor da se sa
svakim klijentom pojedinačno
ostvari partnerski odnos i
atmosfera poverenja sa ciljem
pružanja snažne podrške razvoju
poslovanja a u skladu sa njihovim
individualnim potrebama.
Aktivnosti banke bile su usmerene
na pojednostavljenje procesa
odobravanja kredita, razvoj
inovativnih proizvoda, razvoj
kobrendiranih proizvoda sa
partnerima Banke, snižavanje
troškova naknada za bankarske
usluge i uvođenje digitalne
tehnologije radi unapređenja
komunikacije sa klijentima i
uvođenja novih usluga i kanala
prodaje bankarskih proizvoda. Ove
aktivnosti rezultirale su
povećanjem portfolija kredita u
ovom segmentu za 6% odnosno
portfolija depozita za 12%.
Rast kreditnog portfolija rezultat je
prvenstveno rasta dinarskih
plasmana. U 2016. godini Banka se
aktivno uključila u Program
podrške malim preduzećima
iniciranim od strane Ministarstva
privrede Vlade RS i Razvojne
agencije Srbije. Namera Banke bila
je da nastavi da pruža podršku
razvoju proizvodnog sektora
privrede radi unapređenja
poslovanja i otvaranja novih radnih
mesta. Pored državnih subvencija,
klijentima su omogućene povoljne
fiksne kamatne stope i grejs
period. Krediti su bili namenjeni
kupovini nove ili polovne
proizvodne opreme ili mašina,
novih delova, specijalnih alata za
mašine ili drugih kapitalnih dobara
sa ciljem stavljanja u pogon
neiskorišćenih mašina. S obzirom
da je kreditni portfolio u ovom
segmentu pretežno kratkoročan i
namenjem prvenstveno
održavanju likvidnosti i
zadovoljenju potreba za obrtnim
sredstvima, krediti na period od 18
do 60 meseci bili su dobro
prihvaćeni i omogućili su
uspostavljanje dugoročnije
saradne i partnerskog odnosa
između Banke i klijenata.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 22 |
Kartičarstvo: Sa namerom da
unapredi saradnju sa
preduzetnicima I malim
preduzećima i da im istovremeno
olakša poslovni ambijent, Banka je
u 2016. godini ukinula naknadu za
održavanje računa za Visa Business
Charge kreditnu karticu.
Istovremeno, povećan je broj
korisnika Visa Business debit
kartice koja je namenjena
finansiranju dnevnih potreba za
likvidnošću i obrtnim sredstvima
kroz plaćanje robe i usluga u zemlji
i inostranstvu i podizanju gotovine
na bankomatima/šalterima.
Krediti za održavanje likvidnosti i
finansiranje obrtnih sredstava:
Kao dobar poznavalac poslovnog
okruženja malih preduzeća i
preduzetnika, Banka im je u toku
2016. godine nudila podršku u
procesu upravljanja likvidnošću i
obrtnim sredstvima. S obzirom da
je dinarski tekući račun najčešće
korišćen bankarski proizvod,
klijentima je omogućena pozajmica
po tekućem računu za finansiranje
dnevne likvidnosti uz atraktivne
kamatne stope i minimalna
sredstva obezbeđenja.
Istovremeno, klijentima su
stavljeni na raspolaganje i
revolving krediti za finansiranje
periodičnih potreba za obrtnim
kapitalom i plaćanja u okviru
odobrenog revolving limita.
Takođe, klijenti su mogli da koriste
i Praktik kredite za finansiranje
trajnih obrtnih sredstava ili manjih
investicija pod povoljnim uslovima.
Nadalje, Banka je omogućila i
korišćenje višenamenskih kreditnih
linija iz kojih su se mogli finansirati
kratkoročni krediti (uključujući i
revolving kredite), garancije,
akreditivi, dozvoljena prekoračenja
po tekućem računu i drugi
kratkoročni krediti iz odobrenog
limita.
Dugoročni krediti za investicije: U
2016. godini klijenti su mogli da
koriste dugoročne investicione
kredite za finansiranje ulaganja u
osnovna sredstva i opremu kao i
dugoročne kredite za finansiranje
kupovine poslovnog prostora. Uz
to, kao pripadnica CA Grupe, Banka
je obezbedila unilateralnu kreditnu
liniju sa Evropskom investicionom
bankom iz koje je omogućeno
finansiranje razvojnih projekata
klijenata dugoročnim kreditima
pod izuzetno povoljnim uslovima.
Depozitni poslovi: I u toku 2016.
godine, Banka je nudila klijentima
jedinstveni proizvod na tržištu,
Liberte Pro račun sa mesečnim
obračunom kamate u zavisnosti od
najmanjeg dnevnog stanja na
računu u kalendarskom mesecu.
POSLOVANJE SA AGRO
SEKTOROM
U uslovima veoma izražene tržišne
konkurencije u agro sektoru, Banka
je u 2016. godini ponudila
klijentima više različitih vrsta
proizvoda sa ciljem zadržavanja
liderske pozicije i očuvanja imidža
referentne agro banke na tržištu
primenjujući iskustva CA Grupe
kojoj je u Francuskoj poverenje
ukazalo 90% farmera.
Intenziviranje aktivnosti u agro
segmentu obezbedilo je rast agro
kredita za 32%, pri čemu su
dinarski krediti udvostručeni dok
su indeksirani krediti uvećani za
19%.
U saradnji sa Garancijskim fondom
Vojvodine, Banka je klijentima
ponudila kredite za energetsku
efikasnost u poljoprivrednoj
proizvodnji. U pitanju su dugoročni
indeksirani krediti namanjeni
ulaganju u energetski efikasne
projekte i projekte na bazi
obnovljivih izvora energije u
poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim
kreditima se može finansirati
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 23 |
nabavka energetski efikasnih
mašina i poljoprivrednih alata koji
unapređenim sistemima obrade
smanjuju potrošnju energije tokom
poljskih radova i nabavka sistema
za grejanje, hlađenje i
navodnjavanje. Mogu se koristiti i
za kupovinu stolarije, pumpi sa
elektronskom regulacijom,
solarnih panela i toplotnih pumpi.
Dalje, Banka je u saradnji sa
kompanijom NIS, ponudila
AgroGrandPrix kreditnu karticu za
plaćanje goriva na 6 ili 12 rata na
NIS Petrol i GAZPROM benzinskim
stanicama. Ukoliko se rate izmiruju
do 10. u mesecu nema troškova
kamate, a za transakcije sa
odloženim plaćanjem se
obračunava jednokratna provizija
od 5% prilikom transakcije.
Tokom svog tradicionalnog
nastupa na Međunarodnom
poljoprivrednom sajmu u Novom
Sadu, Banka je predstavila novi
kreditni proizvod Prêt à piloter –
investicioni kredit kojim klijent sam
upravlja a koji je namenjen
kupovini poljoprivrednog zemljišta,
mehanizacije, opreme, sistema za
navodnjavanje, poslovnih objekata
i drugih osnovnih sredstava za
poljoprivrednu proizvodnju.
Samostalno upravljanje kreditom
omogućava klijentu da jednom
godišnje prilagodi plan otplate u
skladu sa planovima razvoja svog
agrobiznisa tako što će smanjiti ili
povećati ratu do 30%, pauzirati
plaćanje jedne ili više rata u
ukupnom trajanju do 12 meseci i
produžiti ili skratiti ročnost kredita.
Uz konkurentne uslove kreditiranja
za nabavku poljoprivredne
mehanizacije, Banka je na sajmu
promovisala i moderan pristup
upravljanju finansijama kroz nove
verzije elektronskog i mobilnog
bankrastva koje su dostupne u
okviru Agro paketa za Android i
IOS. Ove aplikacije omogućavaju
klijentu uvid u sve njegove račune
kao i plaćanje naloga sa mobilnog
telefona, pri čemu se za prve tri
transakcije u mesecu ne
obračunavaju provizije. Pored
toga, klijentima je omogućeno i
korišćenje METEO servisa koji svim
korisnicima daje pravovremene
informacije o lokalnim
atmosferskim prilikama na osnovu
kojih je moguće precizno
planiranje i pravilna upotreba
agrotehničkih mera sa ciljem
ostvarivanja većih prinosa, većih
ušteda i većeg profita.
Radi negovanja dobrih partnerskih
odnosa sa postojećim klijentima i
uspostavljanja saradnje sa novim,
Banka je pružala klijentima
podršku u realizaciji projekata kroz
IPARD program, podržala XII Zimski
seminar farmera na Tari i prikazala
svoju ponudu za finansiranje
agrobiznisa na Gospojinskom
Poljofestu u Novom Bečeju.
Takođe, učestvovala je na
Šumadijskom sajmu poljoprivrede
na kome je predstavila svoju
ponudu kredita za nabavku
poljoprivredne mehanizacije
unapređenu u smislu da
zainteresovani klijent dobije
preliminarno odobrenje kredita u
roku kraćem od 24 časa. Banka je
prisustvovala i Almexovim
“Danima polja” u Temerinu.
POSLOVANJE SA PRIVREDOM
Banka je poslovanje sa privredom
segmentirala u dve celine:
- Poslovanje sa SME klijentima čiji
je godišnji prihod od 2 do 10
miliona EUR-a; i
- Poslovanje sa velikim pravnim
licima čiji je godišnji prihod preko
10 miliona EUR-a.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 24 |
U cilju što efikasnije saradnje sa
svakim klijentom pojedinačno,
Banka je u Novom Sadu i Beogradu
otvorila specijalizovane centre za
pružanje usluga isključivo
korporativnim klijentima. Ovi
centri, sa osobljem obučenim za
pružanje svih vrsta bankarskih
usluga i za savetodavnu funkciju,
pomagali su klijentima, velikim
preduzećima, da uspešno obave
dnevne poslove vezane za Banku.
Banka je u 2016. godini zabeležila
rast kredita u SME segmentu za
14% a u segmentu velikih pravnih
lica za 5%. Istovremeno, depoziti
SME poslovne linije su porasli za
godinu dana 10% dok su depoziti
velikih pravnih lica povećani za
34%. Posebna pažnja u 2016.
godini je posvećena proširenju
baze SME i korporativnih klijenata,
produbljivanju saradnje sa
međunarodnim klijentima
(klijentima prisutnim u više
zemalja, po pravilu, klijentima
nekog od entiteta CA Grupe),
unapređenju samog procesa
odobrenja kredita, sinergiji sa
drugim entitetima u okviru CA
Grupe, razvoju unakrsne prodaje
između Sektora poslovanja sa
privredom i ostalih sektora i
digitalnoj transformaciji.
Takođe, posvećena unapređenju
poslovnog ambijenta a sa željom da
doprinose ukupnom privrednom
razvoju i investiranju stranih
kompanija u Vojvodini, Banka je
tradicionalno domaćin skupova na
kojima učestvuju predstavnici
francuskih kompanija koje posluju
u Vojvodini a koje organizuje
Francuska ambasada. Okruglim
stolovima i debatama, po pravilu,
prusustvuju I predstavnici Vlade
Vojvodine I razvojnih institucija
pokrajine. Kao korporativni klijenti
Banke, prisutne francuske
kompanije iznova su potvrdile da
prepoznaju Banku kao lidera u
pružanju podrške investitorima iz
Francuske na srpskom tržištu. U
2016. godini, Banka je podržavala
njihovo poslovanje kroz usluge u
platnom prometu, dokumentarne
poslove I kreditno-depozitne
poslove.
POSLOVANJE CA LEASING
SRBIJA DOO BEOGRAD
Tokom devetogodišnjeg prisustva
na domaćem tržištu, CA Leasing
Srbija, kao zavisno preduzeće CA
Banke, stekao je reputaciju
pouzdanog partnera u
finansiranju vozila svih namena I
opreme. CA Leasing pokazao se
kao pouzdan partner u pružanju
lizing usluga prilikom kupovine
putničkih automobili, lakih
komercijalnih vozila, kamiona,
prikolica, I autobusa kao i raznih
vrsta proizvodne opreme, od
poljoprivrednih i građevinskih
mašina, do proizvodnih linija,
štamparske opreme, mašina za
punjenje i pakovanje i dr. Ponuda
za finansiranje se kreira u skladu
sa potrebama i mogućnostima
svakog klijenta ponaosob sa
ciljem izgradnje i očuvanja
dugoročne saradnje i uzajamnog
poverenja. Stručni tim CA Lizinga
nudi klijentima visok nivo usluge
koji podrazumeva jednostavnost
procedure, ekspeditivnost u
odobravanju finansiranja i brzu
isplatu. Uspeh ovakvog pristupa
nije izostao. Portfolio kompanije
povećan je u 2016. godini za 17%.
U svom izveštaju za treće
tromesečje 2016. godine NBS je
objavila da se prema veličini
portfolija CA Leasing nalazi se na
6. mestu od ukupno 16
kompanija, davalaca finansijskog
lizinga u Srbiji.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 25 |
MARKETINŠKE AKTIVNOSTI
Sve kampanje u vezi sa uvođenjem
novih proizvoda se komuniciraju
kako eksterno koristeći sve kanale
ATL, BTL i PR segmenta, tako i
interno, zaposlenima CA Grupe
putem internog portala i internog
magazina.
Vodeći princip poslovanja CA
Grupe u Srbiji je kontinuirani
dijalog sa klijentima kako bi se
došlo do saznanja koje su njihove
prave potrebe i na koji način Banka
može na njih najefikasnije da
odgovori kreiranjem novih
proizvoda.
Kako bi klijenti bili upoznati sa svim
novitetima u ponudi, koriste se
različiti kanali komunikacije: interni
i eksterni.
CA Grupa je tokom 2016. godine
sprovela dve prodajne kampanje
koje su podrazumevale
oglašavanje putem nacionalnih
televizija, dnevnih novina i
nedeljnih magazina, internet
portala i društvenih mreža. Svaka
kampanja je bila podržana
štampanim materijom u formi
postera i lifleta koji su bili izloženi u
filijalama. Takođe, sve relevantne
informacije bile
su dostupne i posetiocima website-
a CA Grupe kao i korisnicima
bankomata, elektronskog i
mobilnog bankarstva.
Na ovaj način su svi korisnici Credit
Agricole proizvoda i usluga
upoznati sa novim proizvodima i
njihovim osobinama. Značajne
događaje u toku godine
predstavljalo je učešće na dva
sajma: Sajmu automobila u
Beogradu i Sajmu poljoprivrede u
Novom Sadu, za koja je CA Grupa
pripremila posebne ponude i
predstavila ih štampanim
materijalima u cilju informisanja
svih posetilaca.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 26 |
SOCIJALNO ODGOVORNO
POSLOVANJE
Kao značajan učesnik u ekonomskom životu zajednice, CA Grupa je svesna društvene odgovornosti koju snosi i nastoji da nastavi sa integracijom u svoje poslovanje i interakciju sa svim akterima pozitivan uticaj na svoje radno, društveno i prirodno okruženje.
Najvažniji aspekt internog socijalno odgovornog poslovanja odnosi se na područja kao što su investiranje u ljudski kapital, zdravlje i sigurnost te upravljanje promenama.
U 2016. godini Banka je objavila početak realizacije Take Care projekta u Srbiji. Navedeni projekat je iniciran pre godinu dana u okviru BPI zemalja sa jasnim ciljem da se osiguraju jednake beneficije za sve zaposlene, uvažavajući pritom lokalne i međunarodne standarde. Program podržava i politiku društvene odgovornosti Banke (CSR) koja je uključena u proces evolucionog i participativnog napretka nazvanog „FReD“. Osnovni cilje zasniva se na uključivanju entiteta, stimulisanju inicijativa i definisanju održivih razvojnih politika Grupe u saradnji sa svim biznis linijama. Kako se Take Care projekat odnosi na socijalnu zaštitu zaposlenih, on je i deo pravedno definisanih zajedničkih ciljeva. U okviru take Care programa, CA Srbija je 2016. godine obezbedila unapređenje medicinske zaštite i osiguranja za zaposlene. U realizaciji ovih unapređenja, CA Srbija samostalno snosi ukupne pripadajuće troškove.
U skladu sa politikom brige o zaposlenima i njihovom zdravlju, kao i u cilju unapređenja uslova rada za zaposlene, Banka je u 2016. godini omogućila poboljšanje benefita koji se tiču dodatne zdravstvene nege i osiguranja zaposlenih u slučaju smrti, invaliditeta i nesrećnog slučaja, kao i osiguranja u slučaju teških bolesti i hirurških intervencija, sa pokrićem 24/7, 365 dana u godini.
Kako bi obezbedila sveobuhvatniju zdravstvenu zaštitu svojih zaposlenih Banka je u 2016. godini zaposlenima u Banci i Leasing-u obezbedila pravo na jedan besplatan sistematski pregled.
CA Grupa se opredelila nastavi sa dobrom praksom da zaposlenima obezbedi mogućnost stalnog učenja profesionalnih i ličnih veština kroz interne i eksterne treninge. CA Grupa takodje aktivno podržava poboljšanje protoka informacija unutar kompanije kroz organizovanje tim bilding aktivnosti.
Usled velikog interesovanja za stalno učenje profesionalnih i
ličnih veština putem CAS E-School People Developmet Team je omomogućio treninzi i materijali budu dostupni dok će mesečno putem Intraneta obeštavati kolege kojim treninzima se može pristupiti.
Budući da CA Grupa sprovodi odgovorno ponašanje pri zapošljavanju, uključujući praksu nediskriminacije koja doprinosi zapošljavanju pripadnika manjina, starijih radnika, žena, osoba sa invaliditetom, ona doprinosi smanjenju nezaposlenosti i borbi protiv socijalne isključenosti.
CA Grupa podržava prelaz mladih ljudi iz škole na posao, kroz osiguravanje pripravničkih mesta, nudjenje letnjih praksi, saradnju sa lokalnim visokim školama, osiguravanje povoljnog radnog okruženja za ovu populaciju.
Crédit Agricole Banka je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje angažovala 41 kandidata kroz program stručne prakse u 2016. godini.
Najveći broj kandidata raspoređen je u mreži filijala a zatim i u ostalim Biznis Linijama, gde su im dodeljeni mentori koji su se brinuli o
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 27 |
njihovom radu tokom 6 meseci angažovanja.
Kolege na praksi pokazale su veliko interesovanje i želju da kroz praktičan rad steknu iskustvo u bankarskom sektoru, kao i da doprinesu rezultatima timova u koje su raspoređeni.
Naše mlade kolege imaju priliku da nakon završetka programa budu razmatrane za pozicije u okviru banke i Lizinga, u skladu sa pokazanim rezultatima i afinitetima. Neki od njih već su postali članovi CAS tima i uspešno nastavljaju svoj razvojni put.
Zaposleni CA grupe održali su više predavanja učenicima srednjih ekonomskih škola, studentima ekonomskih fakulteta i profesorima koji u srednjim školama predaju na profilu “Bankarski službenik”.
U martu 2016. godine kolega Vladimir Milošević, Rukovodilac Glavne filijale Niš, održao je studentima Ekonomskog fakulteta u Nišu jednosatno predavanje na temu “Digitalno bankarstvo i inovacije u bankarstvu”.
Predavanju na temu digitalnog bankarstva je prisustvovalo više od
50 studenata različitih smerova i može se reći da je bilo zaista dinamično i zanimljivo. Bilo je pitanja, komentara i predloga za nastavak saradnje u smislu radnih grupa, stručne prakse kao i lepih reči i aplauza na kraju. Zaista, niko od studenata nije očekivao ono što je tom prilikom i dobio – pravo osveženje kada su klasična predavanja u pitanju.
U 2016. godini, po drugi put od kada posluje u Srbiji, CA Grupa je podelila jedan deo ostvarene dobiti zaposlenima u skladu sa praksom matične grupacije.
Po prvi put u septembru 2016. godini Banka je za svoje zaposlene u cilju razvijanja timskog duha organizovala jedinstvenu manifestaciju sportski dan pod nazivom Igre bez graniCA. Program je bio ispunjen brojim turnirima, dinamičnim igrama, individualnim sportovima i odličnom muzikom uz odličnu hranu i piće što je svim kolegama donelo nezaboravnu subotu.
Crédit Agricole grupacija je tokom
Dana solidarnosti koji se tradicionalno održavaju u prvoj nedelji juna u 2016. godine animirala stotine volontera za različite programe humanitarnih
akcija. Ove godine su se Danima solidarnosti pridružili zaposleni Credit Agricole iz 13 zemalja na 3 kontinenta i realizovali preko 80 akcija u okviru svojih lokalnih zajednica.
Crédit Agricole u Srbiji je, kao deo ovog globalnog projekta, organizovala četiri akcije u kojima je 70 zaposlenih volontiralo u programu pomoći školama za decu sa smetnjama u razvoju u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Volonteri su ove godine u dvorištima škola farbali ograde, crtali murale i postavljali klupe i ljuljaške za decu. Društveno odgovorene aktivnosti Crédit Agricole banke u Srbiji akcenat stavljaju na projekte koji su namenjeni deci. Cilj svake akcije je da se kroz promociju prava dece i aktivno učešće kako kompanije, tako i zaposlenih da doprinos podizanju kvaliteta života najugroženijeg dela popoulacije.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 28 |
Zaposleni Crédit Agricole banke Srbija u okviru društveno odgovornog projekta “Usvojimo školu” petu godinu zaredom nastavili da doniraju određenu sumu svojih mesečnih primanja koja je namenjena deci sa smetnjama u razvoju škole “Dušan Dugalić“ u Beogradu tokom školske 2016/2017. godine. Tim sredstvima se obezbeđuje zdrav obrok za sve učenike škole. Tokom prethodnih godina, učenicima osnovne škole „Dušan Dugalić“ zaposleni Banke su do sada obezbedili oko 30.000 sendviča i omogućili da svih 92 učenika dva puta nedeljno uživa u kvalitetnim obrocima koji su prilagođeni učeničkim potrebama.
Osim užine, zaposleni Banke su društveno odgovornim aktivnostima obezbedili novogodišnje paketiće za sve
učenike škole i učestvovali u uređivanju dvorišta.
Crédit Agricole Srbija, kompanija METRO Cash & Carry Srbija i kompanija Bambi, u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave Grada Beograda i nevladinom humanitarnom organizacijom Banka Hrane, potpisale su novi sporazum o saradnji dana 31. marta 2016. godine i najavili zajedničko učešće u humanitarnom projektu Magični doručak. Cilj humanitarne akcije „Magični doručak“ je prikupljanje hrane za škole za decu sa smetnjama u razvoju.
U okviru devetog humanitarnog projekta „Magični doručak“, prikupljeno je ukupno 9.122 kg hrane za škole za decu sa smetnjama u razvoju širom Srbije dok je od početka akcije prikupljeno 62,5 t.
Ova humanitarna akcija, obezbedila je dodatni obrok đacima koji pohađaju 36 škola za decu sa smetnjama u razvoju širom Srbije.
Krajem 2016. Godine Crédit Agricole Srbija i kompanija METRO Cash & Carry Srbija u saradnji sa partnerima organizovali su novogodišnju predstavu u Sava Centru namenjenu deci iz socijalno ugroženih porodica. Više od 1000 mališana uživalo je u mini mjuziklu pod nazivom „Novogodišnja čarolija“, koji je preneo duh predstojećih praznika i darivanja, i doprineo da najmlađi i njihove porodice osete podršku koja im je uvek dobrodošla. Nakon izvedenog mjuzikla deca su obradovana i novogodišnjim poklon paketićima.
Projekat Novogodišnja kutija kao nastavak akcije Magični doručak, uspešno se realizuje od 2009. godine, i do sada 13.300 dece u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu primilo novogodišnje paketiće. Višegodišnje trajanje akcije Novogodišnja kutija dokaz je značaja koji ovaj projekat ima upravo u podršci porodicama koje se susreću sa socijalnim i drugim izazovima i podizanju svesti društva o potrebi uključivanja svih koji mogu da pomognu.
Ovom prilikom, mini mjuzikl pod nazivom „Novogodišnja čarolija“ je na zabavan način predstavio duh predstojećih novogodišnjih praznika, izmamio dečje osmehe i učinio da ovi mališani i njihove porodice osete podršku koja im je potrebna.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 29 |
Pored druženja sa Vilom Dobrilom i glumcima mjuzikla, decu su obradovale i novogodišnje kutije njih pripremili zaposleni iz Crédit Agricole Srbija, METRO Cash & Carry Srbija, Novosadskog sajma i kompanije Lafarge Srbija, a podelili ih Deda Mrazovi pomagači iz Crvenog krsta Novog Sada.
U duhu koji kolege Crédit Agricole neguju kada je nekome potrebna pomoć, u septembru 2016. Godine pozvani su teniseri koji žele da učestvuju na BELhospice Open turniru i svojom igrom pomognu u palijativnom zbrinjavanju pacijenata obolelih od raka. Uz pomoć prijatelja iz teniskog kluba Trim iz Beograda uspešno je
organizovana još jedna humanitarana akcija.
Zahvaljujući saradnji Crédit Agricole banke i Specijalne ginekološke bolnice "Genesis", u okviru manifestacije „Naše bebe 2016“ bebe koje su rođene u prošloj godini dobile novogodišnji poklon vaučer u iznosu od 20.000 dinara.
Svakoj od beba rođenih iz programa "Naše bebe", kojim je omogućeno beskamatno kreditiranje vantelesne oplodnje, biće otvorena Dečja štednja kod Vile Dobrile u Credit Agricole banci na čijem tekućem računu će se naći 20.000 dinara.
Po rečima dr Zorice Crnogorac - Ilić, šefice Tima za vantelesnu oplodnju u Specijalnoj ginekološkoj bolnici "Genesis" u Novom Sadu, pre nešto više od 12 meseci, roditelji devet predivnih mališana, odlučili su da zatraže njenu stručnu pomoć, da pokušaju da se ostvare kao roditelji. I sa radošću svih nas u akciji "Naše bebe", u tome su i
uspeli!
„Veoma smo ponosni što smo, kao banka, mogli da doprinesemo sreći porodica ovih beba, naročito imajući u vidu da se Crédit Agricole banka aktivno zalaže za prava dece koja podržavamo kroz sve društveno odgovorene aktivnosti i projekte.“, izjavio je gospodin Carlos de Cordoue, Predsednik Izvršnog odbora Credit Agricole banke.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 30 |
FINANSIJSKI REZULTATI
NETO REZULTAT
Neto prihodi od redovnog poslovanja porasli su u odnosu na proteklu godinu za 8%.
Istovremeno, optimizacija i kontrola troškova je rezultirala poboljšanjem racia troškova i prihoda.
Pošto su operativni troškovi rasli sporije od prihoda, operativni rezultat zabeležio je značajan rast od 33% u 2016. godini.
Neto rezultat porastao je za 46% i pored porasta troškova ispravke vrednosti.
UKUPNA AKTIVA
Rast ukupne aktive CA Grupe od 9% značajno prevazilazi zabeleženi rasti privrede i bankarskog sektora. U ukupnoj aktivi CA Grupe neto krediti komitenata učestvuju sa 76% procenata što predstavlja povećanje učešća za 3 procentna poena.
Plasmani klijentima porasli su za 15% zahvaljujući rastu plasmana u svim segmentima.
Sredstava kod NBS porasla su 21% u odnosu na prethodnu godinu, usled povećanja izdvojene obavezne rezerve.
Ostali plasmani (banke i hartije od
vrednosti) smanjeni su za 34% u
istom periodu
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 31 |
NETO PRIHOD OD KAMATA
Neto prihodi od kamata učestvuju sa 73% u ukupnim prihodima od redovnog poslovanja i beleže rast od 10% u odnosu na prethodnu godinu.
Budući da je došlo do značajnog smanjenja kamatnih stopa na plasmane, delimično zbog varijabilnih stopa koje se smanjuju sa padom referentnih kamatnih stopa, a delimično zbog generalnog trenda smanjenja cena za plasmane na tržištu, prihodi od kamata smanjili su se u odnosu na prošlu godinu za 1%
Ovaj trend u potpunosti je
kompenzovan istovremenim
smanjenjem rashoda od kamata,
koji su niži za 36% u odnosu na 2015.
godinu, što je posledica smanjenja
kamatnih stopa na depozitne
proizvode.
NETO PRIHOD OD NAKNADA
Rast prihoda od naknada u 2016. godini bio je praćen istovremenim padom rashoda od naknada.
Povećanje broja klijenata i broja transakcija klijenata dovelo je do povećanja neto prihoda od platnog prometa u zemlji i inostranstvu, kao i od poslovanja sa karticama. Istovremeno, zbog povećanog nivoa aktivnosti, neto prihodi po osnovu zastupanja u osiguranju i neto prihodi po garancijama i drugim jemstvima porasli su u odnosu na prethodnu godinu.
Zbog smanjene volatilnosti kursa,
uprkos povećanju obima poslova
kupovine i prodaje deviza, neto
prihodi ostvareni iz ovih transakcija
smanjili su se u odnosu na 2015.
godinu.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 32 |
UKUPNI PLASMANI
Plasmani korisnicima finansijskih usluga ostvarili su rast od 14% u 2016. godini. Rast je bio kontinuiran u toku godine.
Učešće kredita sa valutnom klauzulom smanjeno je u toku 2016. godine sa početnih 77% na 72% zbog bržeg rasta dinarskih kredita od indeksiranih kredita.
Najveći rast ostvaren je kod plasmana stanovništvu i plasmana poljoprivredi. Takođe, lizing plasmani ostvarili su stopu rasta višu od prosečne.
UKUPNI DEPOZITI
Depoziti klijenata i dalje
predstavljaju primarni izvor
finansiranja, te su krajem 2016.
godine činili 59% izvora CA
Grupe.
Rast od 15% u poređenju sa 2015.
godinom najvećim delom dolazi iz
segmenta velikih preduzeća,
premda su i ostali segmenti
klijenata, stanovnišvo i mala i
srednja preduzeća, takođe
zabeležili rast u odnosu na
prethodnu godinu
Dinarski depoziti porasli su 19%,
dok su devizni depoziti ostvarili
rast od 13%, što je izuzetan
rezultat u uslovima kad je CA
Grupa smanjivala kamatne stope
na depozitne proizvode.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 33 |
BILANS STANJA
Naziv pozicije Grupa 2016 Grupa 2015
AKTIVA
Gotovina i sredstva kod Centralne banke 11.068.675 9.450.342
Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer
vrednosti kroz bilans uspeha 2.767 -
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća 462.001 2.456.429
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih
organizacija 5.532.162 6.559.620
Krediti i potraživanja od komitenata 62.848.625 54.665.978
Investicije u zavisna društva - -
Nematerijalna ulaganja 124.249 150.698
Nekretnine, postrojenja i oprema 1.503.266 1.458.966
Investicione nekretnine 139.618 136.698
Tekuća poreska sredstva 227 -
Odložena poreska sredstva 91.145 126.312
Ostala sredstva 396.174 367.764
UKUPNO AKTIVA 82.168.909 75.372.808
PASIVA
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim
finansijskim organizacijama i Centralnoj banci 21.869.597 21.624.165
Depoziti i ostale obaveze prema komitentima 48.158.207 41.843.418
Subordinirane obaveze 2.483.767 2.447.899
Rezervisanja 142.118 117.897
Tekuće poreske obaveze 457 2.679
Odložene poreske obaveze - -
Ostale obaveze 718.167 727.361
UKUPNE OBAVEZE 73.372.313 66.763.419
Akcijski kapital 8.420.500 8.420.500
Dobitak 346.026 166.994
Gubitak - -
Rezerve 30.070 21.895
UKUPNO KAPITAL 8.796.596 8.609.389
UKUPNO PASIVA 82.168.909 75.372.808
Pokazatelj poslovanja Propisana vrednost Ostvarena vrednost 2016. Ostvarena vrednost 2015.
Ulaganje banke u osnovna sredstva i lica koja nisu u finansijskom sektoru maksimum 60% 19,32% 19,43%
Zbir velikih izloženosti banke maksimum 400% 59,61% 59,37%
Prosečni mesečni pokazatelj likvidnosti:
– u prvom kvartalu izveštajnog perioda minimum 1.00 1,11 1,21
– u drugom kvartalu izveštajnog perioda minimum 1.00 1,25 1,21
– u trećem kvartalu izveštajnog perioda minimum 1.00 1,09 1,17
– u četvrtom kvartalu izveštajnog perioda minimum 1.00 1,25 1,22
Pokazatelj deviznog rizika maksimum 20% 0,53% 1,86%
Izloženost banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica maksimum 25% 19,80% 14,51%
Adekvatnost kapitala minimum 12% 14,54% 15,80%
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 34 |
BILANS USPEHA
Naziv pozicijeGrupa 2016 Grupa 2015
Prihodi od kamata 3.946.859 3.997.149
Rashodi od kamata 616.317 956.539
Neto prihod po osnovu kamata 3.330.542 3.040.610
Prihodi od naknada i provizija 1.637.706 1.628.131
Rashodi od naknada i provizija 440.332 460.326
Neto prihod na osnovu naknada i provizija 1.197.374 1.167.805
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika - -
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika 18 8.310
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer
vrednosti kroz bilans uspeha 2.767 -
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule - -
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule 48.667 20.872
Ostali poslovni prihodi 63.243 44.093
Neto rashod po osnovu umenjenja obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno
rizičnih vanbilansnih stavki 412.354 285.795
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD 4.132.887 3.937.531
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali l ični rashodi 1.978.375 1.862.858
Troškovi amortizacije 238.522 210.344
Ostali rashodi 1.660.478 1.647.288
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 255.512 217.041
Porez na dobitak 13.947 14.349
Dobitak po osnovu odloženih poreza - 22
Gubitak po osnovu odloženih poreza 35.167 61.268
DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA 206.398 141.446
REZULTAT PERIODA - DOBITAK 206.398 141.446
CA Grupa je knjižila odložena poreska sredstva na terest bilansa uspeha jer je zaključila da nije
verovatno da će biti ostvaren dovoljan iznos oporezivog dobitka za povrat poreskih sredstava. Ova
poreska sredstva nastala su 2006. godine.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 35 |
AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I
RAZVOJA
Tehnologizacija bankarskog
poslovanja i tendencija da
finansijske institucije sve više
isporučuju svoje usluge preko
informaciono-komunikacione
tehnologije je danas najznačajniji
trend u bankarskoj industriji.
Internet je u potpunosti izmenio
način poslovanja, porušio jezičke,
geografske i valutne barijere i
preoblikovao bankarsku industriju,
koja je postala vodeći sektor u
korišćenju novih tehnologija.
Stoga je CA Grupa implementiala koncepciju koja se zasniva na uvažavanju potreba i zahteva korisnika različitih bankarskih usluga jer ih smatra uslovom opstanka, rasta i razvoja. CA grupa smatra da se poboljšavanjem kvaliteta usluga obezbeđivanjem dugoročnog zadovoljstva klijenata u savremenom poslovnom okruženju značajnije ostvaruje konkurentska prednost nego klasičnim elemenitma kao što su cena, distributivni kanali ili promocija.
CA Grupa uvela je koncept Upravljanja odnosima sa potrošačima: CRM (Customer Relationship Management) koji je usmeren na klijente i njihove potrebe koje su danas individualizovane za razliku od doskorašnjih usmerenja samo na proizvod i njegovu prodaju. Lojalnost klijenata i stabilnost profita su krajnji ciljevi kojima se teži. Marketinški pristup istraživanju potrošača omogućio je da se istraživanjem raznih metoda i tehnika utvrde koji su to najvažniji interni i eksterni faktori koji utiču
na potrošačke odluke i proces razmene na tržištu, ujedno pružajući CA grupi mogućnost da unapredi efektivnost i efikasnost marketing strategija i taktika. Ključ uspeha je u zadržavanju potrošača i privlačenje novih kroz povećanje stepena njihove satisfakcije. Smatra se da je veća verovatnoća da će zadovoljan i lojalan klijent ponovo kupiti ili koristiti usluge CA grupe. Svako uvođenje novog proizvoda podrazumeva i analiziranje njegove profitabilnosti sa namerom da se pronadje optimalan način usaglašavanja interesa klijenata i CA Grupe. U tom procesu definiše se potencijal tržišta, potencijalni volumen prodaje, profit po jedinici proizvoda, strategija finansiranja, IT troškovi i ostali direktni troškovi. Istovremeno se uzimaju u obzir i pravni aspekti i to kako proizvod utiče na imidž Banke.
U skladu sa tim, a sve u cilju sagledavanja svih aspekata uvođenja novog proizvoda, CA Grupa ima organizovano telo, Komitet za uvodjenje novih proizvoda koji čine predstavnici svih sektora koji relevantno učestvuju u opisanim procesima.
Nakon što se definišu sve karakteristike novog proizvoda, pristupa se komunikaciji proizvoda krajnjim korisnicima tj. klijentima, putem različitih kanala komunikacije.
CA Grupa konstantno unapredjuje svoj sistem rešavanja reklamacija jer svaki feedback i sugestija klijenta predstavlja važnu smernicu za proces lansiranja novog proizvoda.
UDELI I AKCIJE, PROMENE NA
KAPITALU
KAPITAL - Akcionar Banke na dan 31.
decembar 2016. godine je Credit
Agricole S.A. Pariz sa 100% učešća
u akcijskom kapitalu Banke.
Akcijski kapital Banke formiran je
inicijalnim ulozima akcionara i
narednim emicijama novih akcija.
Upisani i uplaćeni kapital Banke na
dan 31. decembra 2016. godine
iznosi 6.477.307 običnih akcija
nominalne vrednosti RSD 1.300 po
akciji, odnosno akcijski kapital
iznosi RSD 8.420.500 hiljada. Banka
nije vršila otkup sopstvenih akcija i
na dan 31. decembar 2016. godine
nema stečene otkupljene akcije.
UDELI - Banka je matično pravno
lice u grupi koju čine Credit
Agricole Banka Srbija A.D. Novi Sad
i zavisno društvo CA Leasing d.o.o.
Beograd. CA Leasing d.o.o.
Beograd je društvo koje se bavi
poslovima finansijskog lizinga. Na
dan 31. decembar 2016. godine
Banka ima učešće od 100% u
kapitalu zavisnog društva.
FINANSIJSKI INSTRUMENTI
Finansijska imovina i finansijske
obaveze se priznaju kada Banka
postane ugovorna strana u
ugovoru vezanom za finansijski
instrument. Finansijska imovina i
obaveze inicijalno se priznaju po
fer vrijednosti. Detaljan prikaz
finansijskih instrumenata Grupa je
obelodanila u Napomenama uz
konsolidovane finansijske izveštaje
za godinu koja se završava 31.
decembra 2016. godine koje su
dostupne na internet stranici
Banke www.creditagricole.rs.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 36 |
UPRAVLJANJE RIZICIMA
Rizik je karakterističan za bankarsko poslovanje, ali se njime upravlja posredstvom procesa neprekidnog identifikovanja, merenja i praćenja, uspostavljanja ograničenja rizika i primenom drugih kontrola. Procesi upravljanja rizikom su presudni za kontinuirano i profitabilno poslovanje Credit Agircole Grupe ( u daljem tekstu CA Grupe) i svaki pojedinac u CA Grupi je u svom domenu odgovoran za izloženost riziku.
STRUKTURA UPRAVLJANJA
RIZIKOM
Upravni odbor i Izvršni odbor su odgovorni za sveobuhvatni pristup upravljanja rizicima kao i za odobravanje strategije i principa upravljanja rizicima.
Odbor za reviziju ima odgovornost za praćenje sveobuhvatnog procesa rizika u CA Grupi.
Odbor za upravljanje rizicima ima sveobuhvatnu odgovornost za razvoj strategije upravljanja rizicima i implementaciju principa, okvira, politika i limita. Odbor je odgovoran za fundamentalne nalaze po pitanju rizika kao i za upravljanje i praćenje relevantnih odluka vezanih za rizik.
Sektor za upravljanje rizicima je odgovoran za implementiranje i održavanje procedura vezanih za rizik, čime se obezbeđuje nezavisni proces kontrole.
Odeljenje kontrole rizika je odgovorno za praćenje usaglašenosti sa principima, politikama i limitima definisanim u CA Grupi. Svaka poslovna grupa
ima decentralizovanu jedinicu sa sopstvenom odgovornošću za nezavisnu kontrolu rizika, uključujući praćenje rizika prema postavljenim limitima, kao i praćenje rizika koji proističe iz uvođenja novih proizvoda i složenih transakcija. Ova jedinica takođe obezbeđuje kompletno obuhvatanje rizika u sistemu merenja i izveštavanja o riziku.
Odbor za upravljanje likvidnošću je odgovorno za upravljanje aktivom i obavezama CA Grupe kao i sveukupnom finansijskom strukturom. Takođe, on je primarno odgovoran za finansiranje i likvidnost CA Grupe.
Proces upravljanja rizikom u CA Grupi se kontroliše najmanje jednom godišnje od strane interne revizije, koja ispituje adekvatnost procedura kao i usaglašenost Grupe sa usvojenim procedurama. Interna revizija diskutuje rezultate svog rada sa rukovodstvom Grupe i izveštava Odbor za reviziju o svojim nalazima i preporukama.
Rizici u poslovanju se mere korišćenjem metoda koji odražava očekivane gubitke koji mogu nastati u normalnim okolnostima i neočekivane gubitke, koji predstavljaju procenu krajnjih gubitaka zasnovanu na statističkim modelima.
Modeli koriste verovatnoću izvedenu na osnovu istorijskih podataka, prilagođenu tako da odražava trenutno ekonomsko okruženje. CA Grupa takođe koristi metod scenarija najgorih slučajeva koji se mogu desiti kao posledica dešavanja ekstremnih događaja za koje postoji mala verovatnoća da se dogode.
Praćenje i kontrola rizika je prvenstveno zasnovana na
uspostavljanju limita. Ovi limiti odražavaju poslovnu strategiju i tržišno okruženje CA Grupe. Kao i nivo rizika koji je CA Grupa spremna da prihvati. Dodatno, CA Grupa prati i meri kapacitet prihvatljivog nivoa izloženosti rizicima uzimajući u obzir ukupnu izloženost svim tipovima rizika i aktivnostima.
Sakupljene informacije iz svih poslovnih aktivnosti se ispituju i obrađuju da bi se identifikovali, analizirali i kontrolisali novi rizici. Ove informacije se prezentuju i objašnjavaju Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Komitetu za upravljanje rizicima i rukovodiocima svih poslovnih jedinica. Izveštaji sadrže ukupnu kreditnu izloženost, prognozu plasmana, odstupanja od postavljenih limita, merenje tržišnog rizika, racia likvidnosti i promene profila rizika. Za svaki nivo u CA Grupi sastavljaju se posebni izveštaji o upravljanju rizicima, kako bi se obezbedilo da sve poslovne jedinice imaju pristup opširnim, neophodnim i ažurnim informacijama. Dnevni izveštaj se dostavlja svim Izvršnim direktorima i relevantnim članovima Izvršnog odbora CA Grupe o iskorišćenosti tržišnih limita, likvidnosti, deviznog rizika, kao i druge značajne informacije. Više rukovodstvo Grupe kvartalno ocenjuje adekvatnost ispravki vrednosti plasmana. Odboru za reviziju se najmanje kvartalno dostavlja opsežan izveštaj o rizicima koji sadrži sve neophodne informacije za ocenu i izvođenje zaključaka o rizicima kojima je CA Grupa izložena.
Po prvi put u 2015. godine Credit Agricole Grupa je predložila nacrt izjave o Risk apetitu za upravljanje
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 37 |
rizicima u Credit Agricole Grupi, koja je revidirana od strane komiteta za Risk menadžment a potom i odobrena od strane Upravnog odbora u decembru 2015. godine. Izjava o Risk apetitu za upravljanje rizicima predstavlja jedan od osnovnih strateških okvira za upravljanja koji uključuje stategiju poslovanja, komercijalne ciljeve, risk menadžment kao i finansijski menadžment Grupe. Ona je definisana u skladu sa strategijskim smernicama u okviru pripremene srednjeročnog plana poslovanja, procesa budžetiranja i alkoacije resursa biznis linijama. Risk apetit Credit Agricole Grupe obuhvata vrstu i ukupan iznos rizika koji je Grupa spremna da snosi u okviru ostvarenja postavljenih strateških ciljeva, što rezultira u dosledom pristupu koji dele odeljenja za strateško planiranja, finansije, risk i odelenje za usaglašenost poslovanja sa zakonom. Inicijativa za uvođenje izjave o Risk apetitu za upravljanje rizicima je sprovedena u svim entitetima Grupe.
Credit Agricole S.A i njeni subsidijari teže ka diverzifikaciji rizika kojima su izloženi u cilju limitiranja rizka izloženosti ka drugoj ugovornoj strani, posebno u slučajevima kada postoji opravdano očekivanje nepovoljnih trendova kretanja poslovanja za određenu granu industrije ili političke i ekonomske nestabilnositi države u kojoj entitet Grupe posluje. Kako bi ovo postigla Credit Agricole S.A. i njeni subsidijari teže ka monitoringu svih ukupnih izoženosti rizicima.
CA Grupa je izložena sledećim vrstama rizika: kreditnom riziku, riziku likvidnosti, kamatnom riziku, deviznom riziku, operativnom
riziku, riziku izloženosti prema jednom licu ili grupi povezanih lica (rizik koncentracije), riziku ulaganja, riziku usaglašenosti poslovanja sa zakonom, reputacionim rizikom i rizikom zemlje.
KREDITNI RIZIK
Kreditni rizik predstavlja rizik da pojedina potraživanja CA Grupe neće biti potpuno naplaćena pod uslovima pod kojima su prvobitno odobrena, odnosno nemogućnost i/ili nespremnost dužnika da izmiri svoje obaveze u skladu sa odredbama ugovora. Pod dužnikom se smatra svako pravno ili fizičko lice koje ima bilansnu i/ili vanbilansnu obavezu prema Grupi.
Osnovni elementi upravljanja kreditnim rizikom definisani su risk politikama koje su definisane za svaki segment poslovanja pojedinačno. One su predmet ažuriranja minimalno na godišnjem nivou, a validiraju se od strane sedišta u Parizu i Upravnog odbora Credit Agricole Srbija.
Proces upravljanja kreditnim rizikom zasniva se na primeni opštih principa: primena konzistentnog pristupa i jedinstvenih standarda u procesu donošenja odluka o plasmanima CA Grupe; utvrđivanju limita ukupne izloženosti prema jednom dužniku, gde se pod jednim dužnikom podrazumeva i grupa povezanih lica u skladu sa odredbama Zakona o bankama; praćenje i upravljanje nivoom ukupne izloženosti dužnika u skladu sa usvojenom kreditnom politikom CA Grupe; sve pojedinačne odluke o plasmanima kao i sve materijalno značajne izmene zaključenih ugovora isključivo odobrava nadležni organ;
i principu nadležnosti pojedinca u procesu odlučivanja o plasmanima CA Grupe utvrđena je u skladu sa njihovom kvalifikacijom, stručnošću i iskustvom, a što je predmet periodične provere.
Stategije upravljanja kreditinim se prilagođavaju svakoj biznis liniji i njenom planu za razvoj, dok je svaka biznis linija odgovorena za njihovu usaglašenost sa risk strategijama odobrenim od strane Upravnog odbora i Risk menadžment komiteta Credit Agricole S.A.
U skladu sa Odlukom o upravljanju rizicima Narodne Banke Srbije, u CA Grupi su formirane organizacione jedinice za zaštitu od rizika kao i odeljenje za podršku korisnicima koje je zaduženo da obaveštava klijente o njihovim obavezama prema CA Grupi, tekućim dospećima, mogućim kašnjenjima i otvorenim pitanjima. Ovo odeljenje sprovodi i postupak prinudne naplate u slučaju neispunjavanja obaveza klijenta u skladu sa ugovorenim rokovima i dostavlja podatke advokatskoj kancelariji koja pokreće dalje pravne radnje u cilju naplate.
Ključni element umanjenja kreditnog rizika su interni kriterijumi kreditnog rangiranja razvijeni od strane CA Grupe. Ovi kriterijumi, osim što su u skladu sa regulativom Narodne banke Srbije, usklađeni su i sa standardima i kriterijumima CA Grupe.
RIZICI PO POTENCIJALNIM
OBAVEZAMA SRODNI
KREDITNOM RIZIKU
CA Grupa izdaje garancije i akreditive svojim komitentima, po
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 38 |
osnovu kojih ima potencijalnu obavezu da izvrši plaćanje u korist trećih lica. Na ovaj način CA Grupa se izlaže rizicima srodnim kreditnom riziku, koji se mogu prevazići istim kontrolnim procesima i procedurama.
RIZIK KONCENTRACIJE
PLASMANA
Rizik koncentracije je rizik gubitka koji proizilazi iz velike izloženosti CA Grupe određenoj grupi dužnika ili pojedinačnom dužniku. Koncentracija kreditnog rizika nastaje kada značajan broj komitenata pripada istoj industriji, ili istom geografskom području, ili imaju slične ekonomske karakteristike, izloženi su istim faktorima koji utiču na prihode i rashode komitenata što može biti od uticaja na izmirivanje njihovih ugovornih obaveza u slučaju promena u ekonomskim, političkim ili nekim drugim okolnostima koje ih jednako pogađaju. Da bi se i ostvario i održao sigurniji kreditni porfolio i da bi se minimizirao rizik koncentracije, ustanovljavaju se mere bezbednosti definisanjem maksimalnog nivoa izloženosti i kreditnih limita kao i redovnim praćenjem poštovanja ustanovljenih limita.
Detaljan prikaz upravljanja kreditnim rizikom CA Grupa je obelodanila u Napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine koje su dostupne na službenim internet stranicama Banke www.creditagricole.rs.
RIZIK LIKVIDNOSTI
Rizik likvidnosti je mogućnost nastanka negativnih efekata po finansijski rezultat i kapital CA Grupe usled nemogućnosti da ispunjava svoje dospele obaveze kao posledice povlačenja postojećih izvora finansiranja i / ili nemogućnosti obezbeđenja novih izvora finansiranja (finansiranje rizika likvidnosti), ili teškoća u konvertovanju imovine u likvidna sredstva, zbog poremećaja na tržištu (rizik tržišne likvidnosti).
Primarni cilj Grupe u okviru upravljanja likvidnošću je da se osigura postojanje dovoljno sredstava kako bi se omogućio kontinuitet poslovanja u slučaju prolongirane krize likvidnosti.
U skladu sa dugoročnim ciljevima, CA Grupa upravlja rizikom likvidnosti na način da postigne optimalno prihvatljiv nivo rizika, sa ciljem da se smanje potencijalni negativni efekti na finansijski rrezultat i kapital CA Grupe, dok je strategija CA Grupe je usmerena na obezbeđenje takvog nivoa likvidnosti koji zadovoljava očekivane i neočekivane potrebe za novčanim sredstvima.
Politikom upravljanja rizikom likvidnosti banka propisuje metodologiju za identifikaciju i merenje rizika likvidnosti, mere za ublažavanje rizika likvidnosti, način uspostavljana sistema limita, proces odlučivanja o poslovnim transakcijama koje dovode do prekoračenja utvrđenih limita, kao i način i učestalosti stres-testiranja i mere preduzete u slučaju nepovoljnih rezultata stres-testova.
Pored limita i mera za izloženost riziku likvidnosti koje je definisala
Narodna banka Srbije svojim propisima, CA Grupa takođe definiše svoje interne limite i mere. Interne mere i limiti likvidnosti se dele na kratkoročne, koji se koriste za kratkoročno upravljanje rizikom likvidnosti i srednjoročne i dugoročne, koje se koriste za srednjoročno i dugoročno upravljanje rizikom likvidnosti. Uspostavljene mere i limiti odražavaju poslovnu strategiju i tržišno okruženje CA Grupe, kao i nivo rizika koji je spremna da preuzme. Izloženost CA Grupe riziku likvidnosti i razvoj ove izloženosti se porede sa uspostavljenim limitima rizika likvidnosti.
Kako bi mogula da vrši praćenje pomenutih ciljeva Grupa uz pomoć menadženta zaduženog za praćenje likvidnosti razvila određeni sistem kontrola čiji je zadatak: da održe nivo likvidnih rezervi, da obezbede nivo rezevi potreban za buduća dospeća, da osiguraju uravnotežen razvoj između korisničkih plasmana i depozita, kao i diverzifikovan izvore finansiranja. Ovaj sistem uključuje indikatore, limite i alerte na ma mogućnost prekoračenja pravoga. Oni su pod konstantnim monitoringom grupe za sve entitete i konsolidovani kako bi omogućili monitoring rizika likvidnosti kroz celu Credit Agricole Grupu.
Ovakvo planiranje i praćenje obuhvata identifikaciju i predviđanje poznatih, očekivanih i potencijalnih novčanih odliva, kao i izradu različitih strategija za upravljanje aktivom i pasivom, kako bi se osigurale potrebe CA Grupe u pogledu priliva gotovine i
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 39 |
uskladili prilivi i odlivi gotovine CA Grupe.
U cilju obezbeđenja pravovremenog i adekvatnog reagovanja u slučaju povećanog rizika likvidnosti, CA Grupa je usvojila plan poslovanja u slučaju nastanka krize likvidnosti. Ovaj plan se testira na godišnjem nivou i modifikuje ako je potrebno, u skladu sa rezultatima analize scenarija.
Diversifikacija izvora i stabilni rast baze depozita sa smanjenjem stope kredita prema depozitima je srednjoročni cilj koji će banka postići prikupljanjem depozita fizičkih lica preko specijalno dizajniranih proizvoda, a u oblasti malih i mikro preduzeća privlačenjem kupaca radi povećanja prometa preko računa u CA Grupi.
RIZIK PROMENE KAMATNIH
STOPA
Kamatni rizik je rizik od mogućih negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital CA Grupe po osnovu pozicija usled promena kamatnih stopa. U skladu sa svojim dugoročnim ciljevima, CA Grupa upravlja rizikom kamatne stope na način da se postigne optimalno prihvatljiv nivo rizika, sa ciljem da se smanje potencijalni negativni efekti na finansijski rezultat i kapital. CA Grupa upravlja različitim vrstama rizika kamatne stope analizom predviđenih gepova aktive i pasive u bankarskoj knjizi. Pored toga, CA Grupa vrši mesečne stres testove za analizu uticaja
promene krive prinosa na finansijski rezultat i kapital. Menadžement zadužen za praćenje rizka promene kamate stope koristi Bilans stanja ili izveštaje o van bilansnim transakcijama kako bi limitirao volatilnost rezultata u prihodu. Svaki entitet je zadužen da prati sopstvenu izloženost uz superviziju od strane ALM komiteta, koji je dužan da osigura harmonizaciju unapred definisanih metoda i prakse korz celokupnu Grupu kao i da vrši monitoring usaglašenosti sa limitima dodeljenim svakom od subsidijara. Politika CA Grupe za upravljanje rizikom kamatne stope propisuje metode za identifikaciju i merenje kamatnog rizika, mere za ublažavanje rizika, metode za definisanje limita, proces odlučivanja o poslovnim transakcijama koje dovode do prekoračenja postavljenih limita, kao i metod i učestalost stres-testiranja i korake koji se preduzimaju u slučaju nepovoljnih rezultata stres-testova. Prilikom upravljanja rizikom kamatne stope banka je definisala metodologiju za proces interne procene adekvatnosti kapitala u segmentu kamatnog rizika. Proces interene precene adekvatnosti kapitala uspostavljen je sa ciljem da se kvantifikuje i kontinuirao održava nivo internog kapitala koji banka smatra adekvatnim za pokrivanje svih vrsta i nivoa rizika kojima je izložena. Strategija je da se postigne održiv nivo prihoda u odnosu na troškove na dugi rok strogim pridržavanjem načela određivanja cena i stalnim praćenjem cena preko nadležnih
organa CA Grupe (Komitet za generalni menadžment Banke, Kreditni odbor itd).
DEVIZNI RIZIK
Tržišni rizici predstavljaju mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital CA Grupe usled promena u vrednosti bilansnih pozicija i vanbilansnih stavki koje proističu iz promena cena na tržištu.
Tržišni rizici uključuju devizni rizik, rizik cena dužničkih hartija od vrednosti, cenovni rizik po osnovu vlasničkih hartija od vrednosti i robni rizik, u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala banaka.
Strategija CA Grupe je da se ne ulazi u pozicije sa špekulativnom namerom. Trenutno, CA Grupa ne zauzima nikakve sopstvene pozicije u finansijskim instrumentima (sopstvena sredstva), i njen cilj je pružanje usluga klijentima. Osnovna delatnost se odnosi na Sektor sredstava i stranih valuta. Takođe CA Grupa upravlja nekolicinom terminskih poslova (Forward outright, kupovine ili prodaje na deviznom tržištu za bilo koju isporuku osim promptnu koja se obavlja na nezvaničnoj berzi), u limitiranom broju i sa strogo definisanim okvirom. Politika Grupe u cilju umanjenja potencijalno negativnih uticaja usled povećanog deviznog rizika je propisivanje limita poslovanja.
OPERATIVNI RIZIK
Operativni rizik je rizik od mogućeg nastanka negativnih efekata na
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 40 |
finansijski rezultat i kapital CA Grupe usled propusta (nenamernih i namernih) u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u banci, kao i usled nastupanja nepredvidivih eksternih događaja. Operativni rizik uključuje i pravni rizik. CA Grupa identifikuje i procenjuje događaje i izvore zbog kojih mogu nastati gubici u vezi sa operativnim rizikom, uzimajući u obzir sve značajne unutrašnje i spoljne faktore. CA Grupa meri, odnosno procenjuje izloženost operativnom riziku uzimajući u obzir mogućnost, odnosno učestalost nastanka tog rizika, kao i njegov potencijalni uticaj, s posebnim osvrtom na događaje za koje je malo verovatno da će nastati, ali mogu izazvati velike materijalne gubitke. CA Grupa za potrebe izračunavanja kapitalnog zahteva za operativni rizik primenjuje pristup osnovnog indikatora u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala banke. Proces merenja rizika koji se dešavaju je centralizovan i novi događaji se iznova analiziraju u cilju poboljšanja krive iskustva banke. Banka je takođe uvela mehanizam upozorenja kao i sistem praćenja apetita za rizik, koji služi za odgovarajuće i pravovremeno adresiranje značajnih promena profila operativnog rizika, lokalno kao i kod instanca Grupe. Ova organizacija odgovara zahtevima Odluke o Upravljenju Rizicima u bankama NBS-a, kao i pravilima i procedurama Grupe.
Operativni rizik takođe uključuje pravni rizik koji je rizik od sudskog postupka sa drugom stranom izazvanog bilo nedostatkom jasnoće, netačnošću ili ma kakavim nedostatkom koji se može pripisati instituciji u poslovanju. Pravnim rizikom rukovodi pravni sektor i mapiran je metodologijom operativnog rizika. Mapiranje se ažurira godišnje i dostavlja se rukovodstvu banke. Glavni pravni rizici koje je Grupa identifikovala su: promene propisa, problemi sa pravosuđem (sporost sudova, nedoslednost), hipoteke i zaloge kao i retroaktivno dejstvo.
RIZIK ULAGANJA
Investicioni rizici CA Grupe (ili rizik ulaganja) obuhvataju rizike njenih ulaganja u druga pravna lica i u osnovna sredstva.
CA Grupa investira u osnovna sredstva u skladu sa svojim poslovnim potrebama. Strategija CA Grupe je samo ulaganje u osnovna sredstva neophodna za podršku poslovanju. Takođe, strategija je da se ograniče ove investicije u odnosu na nivo kapitala i da budu sve vreme u skladu sa Odlukom Narodne Banke Srbije o upravljanju rizicima. Za potrebe praćenja rizika ulaganja Banka je definisala interne limite ulaganja koji su u skladu sa zakonski definisanim limitima.
STRATEŠKI RIZIK
Strateški rizik je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat ili kapital CA Grupe zbog nepostojanja adekvatnih politika i strategija, ili zbog njihove neadekvatne
primene, i usled promena u okruženju u kome se posluje, ili neuspeha CA Grupe da adekvatno reaguje na te promene.
U cilju ograničavanja strateškog rizika, void se računa o konzistentnosti razvoja u vezi sa godišnjim planom poslovanja i godišnje strategije rizika sa globalnom strategijom CA Grupe koja se definiše u okviru srednjoročnog plana.
REPUTACIONI RIZIK
Reputacioni rizik je rizik od mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banka usled stvaranja negativnih mišljenja javnosti koje utiču na tržišno pozicioniranje Credit Agricole Grupe. Grupa takođe vrši da aktivno praćenje, upravljanje i kontrolisanje izloženost reputacionom riziku u svom poslovanju.
U cilju upravljanja reputacionim rizikom Grupa kao i njeni entiteti je definisala procedure i uputstva koja definišu pravila i načine komunikacije sa javnošću i eksternim medijima, zatim pravila ponašanja i postupanja kojih svi zaposleni moraju da se pridržavaju u svakodnevnom radu kao i kada uoče neku nepravilnost.
RIZIK NEUSAGLAŠENOSTI
POSLOVANJA SA ZAKONOM
(COMPLIANCE RIZIK)
Rizik neusklađenosti poslovanja banke sa zakonom je mogućnost pojave negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke kao posledice neusklađenosti rada sa zakonom i drugim propisima,
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 41 |
standardima poslovanja, procedurama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i drugim pravilima koja regulišu poslovanje banaka, a posebno obuhvata rizik od sankcija regulatornog tela, rizik od finansijskih gubitaka i reputacioni rizik. Principi i metode sektora za usklađenost poslovanja su regulisani unutrašnjim aktom Banke Dužnost Sektora za usklađenost poslovanja je da upozori Banku na rizik i generalno štiti od štetnog ponašanja nekih klijenata i sačini procenu prihvatljivosti klijenta, u skladu sa zvaničnim smernicama. Sektor za usklađenost poslovanja podnosi izveštaje na Komitetu za usklađenosti poslovanja.
RIZIK ZEMLJE
Rizik zemlje predstavlja ekonomske, finansijske, pravne ili socijalne uslove u okviru jedne
zemlje koji mogu imati negativne efekte i mogu uticati na finansijski rezultat poslovanja i kapital zbog nemogućnosti CA Grupe da naplati potraživanja od druge ugovorne strane. Ovaj rizik nije drugačiji od osnovnih oblika rizika (kreditnog, tržišnog ili operativnog rizika), ali agregira izloženost riziku poslovanja u specifičnim političkim, društvenim, makroekonomski i finansijskim uslovima. Rizik zemlje ujedno obuhvata i procenu ukupnog rizika okruženja. Sistem za procenu i monitoring rizika u okviru Credit Agricole Group je baziran na sopstvenoj metodologiji rangiranja. Interno rangiranje je zasnosvano na kriterijumima koji se odnose na finansijsko okruženje, poslovanje bankarskog sistema kao i sposobnost i volju da se održi politička stabilnosti u državi. Na godišnjem nivou se vrši revidiranje limita i risk strategija. Važno je napomenuti da je ovaj pristup je proširen i scenario analizama koje
testiraju uticaj različitih makroekonomskih i finansijskih pretpostavki, dok rezultati ovih testova pružaju Grupi uvid u rizike kojima mogu biti izložena u situacijama visoke tenzije. Grupa upravlja rizikom i vrši monitoring u skladu sa sledećim principima koji su validirani prema nivou rizika Credit Agricole Corporate and Investment Banking strategije, Portfolio komiteta od strane Credit Agricole S.A. i od strane komiteta zaduženog Risk menadžment Grupacije (CRG). Izloženost ovim limitima može biti revidirana i češće ako razvoji događaja u pojedinim zemljama gde Grupacija posluje to zahtevaju. Izloženost riziku zemlje je pod stalnom kontrolom i monitoringom kako kvantitativnom ( iznosom i ročnosću izloženosti) tako kvalitativnoj (osetljivost portfolia) putem redovnog izveštavanja
DUGOROČNI CILJEVI
UPRAVLJANJA RIZICIMA
CA Grupa definiše sledeće dugoročne ciljevi za upravljanje rizicima:
- razvoj aktivnosti u skladu sa Poslovnom strategijom i mogućnostima i razvojem tržišta u cilju stvaranja konkurentskih prednosti;
- izbegavanje ili minimiziranje rizika u cilju održavanja poslovanja u okvirima prihvatljivog nivoa rizika; - minimiziranje negativnih efekata na kapital CA Grupe;
- održavanje potrebnog nivoa adekvatnosti kapitala; - diversifikacija rizika kojima je CA Grupa izložena; Ciljevi upravljanja rizicima usklađeni su Planom poslovanja CA Grupe i mogu biti modifikovani tokom godine.
Proces upravljanja rizicima uključuje jasno definisanje i dokumentovanje profila rizičnosti, kao i usklađivanje profila rizičnosti sa sklonošću CA Grupe za preuzimanje rizika.
Sklonost ka rizicima podrazumeva nameru CA Grupe da preuzme
rizike radi ostvarivanja svojih strategija i politika.
U tom smislu CA Grupa je na zahtev matične grupacije izradila Izjavu o apetitu za upravljanje rizicima u CAS i uvrstila je u svoje postojeće poslovne preocs i strategije.
Objava definiše indikatore
preuzeog rizika, nivoe ranog
upozoravanja, najniže prihvatljive
nivoe I uzčesnike i postupke
upozoravanja čiji je cilj da se
pravovrmeno preduzmu sve
neophodne mere kako bi se nivo
preuzetih rizika održao na nivou
koji je definisan kao prihvatljv.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 42 |
OSNOVNA NAČELA
PREUZIMANJA I UPRAVLJANJA
RIZICIMA
Osnovna načela preuzimanja rizika u CA Grupi su:
- utvrđivanje eksplicitnih i jasnih pravila za upravljanje pojedinačnim vrstama rizika, sa pratećim politikama i porcedurama za upravljanja pojedinačnim vrstama rizika sa odgovarajućim ciljevima delovanja na nivou CA Grupe,
- prikupljanje potpunih, pravovremenih i istinitih podataka važnih za upravljanje rizicima i
obezbeđenje adekvatnih kapaciteta za čuvanje i obradu podataka; - konzervativnost preuzimanja rizika – podrazumeva da je odnos prema rizicima koje CA Grupa preduzima takav da, očekivani prinosi značajno nadmašuju gubitke koji mogu nastati preuzimanjem rizika; - donošenje poslovnih odluka na temeljima kvalitativnih i kvantitativnih analiza sa osnovom primenjivih parametara rizika; - korišćenje većeg broja metoda za identifikaciju i merenje rizika – prilikom upravljanja rizicima CA
Grupa pored regulatorno propisanih okvira i pristupa za upravljanje rizicima primenjuje i interne metode vodeći računa o njihovoj primenljivosti i opravdanosti sa stanovišta ulaganja u njihov razvoj i opravdanost njihovih primena sa stanovišta složenosti i obima poslovnih aktivnosti; - razvoj mehanizma kvantitativnog modeliranja koji omogućava analizu merenja učinka promena u poslovnom i tržišnom okruženju na profil izloženosti riziku Banke i dalji uticaj na profitabilnost, likvidnost i neto vrednost CA Grupe
POLITIKE UPRAVLJANJA
RIZICIMA
Da bi obezbedila visoke standard u upravljnaju rizicima, internim aktima CA Grupa je definisala:
- sprovođenje strategije upravljanja rizicima po svim vrstama rizika: kreditni rizik, tržišni, kamatni, rizik likvidnosti i operativni rizik;
- način organizovanja procesa upravljanja rizicima i jasno razgraničenje odgovornosti
zaposlenih u svim fazama tog procesa; - način procene rizičnog profila CA Grupe i metodologije za identifikovanje i merenje, odnosno procenu rizika; - način praćenja i kontrole rizika i uspostavljanje sistema limita, odnosno vrste limita koje CA Grupa koristi i njihova struktura; - mere za ublažavanje rizika i pravila za primenu tih mera; - način i metodologiju za sprovođenje procesa interne procene adekvatnosti kapitala CA Grupe,
- principi funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola; - okvir i učestalost stres testiranja, kao i pristupanje u slučajevima nepovoljnih rezultata stres testova. Eksterno izveštavanje CA Grupe sprovodi se shodno zakonskim, podzakonskim propisima Narodne banke Srbije. Na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou interno se izveštavaju organi Grupe (Upravni odbor, Izvršni odbor, Odbor za reviziju, Odbor za upravljanje aktivom i pasivom, Kreditni odbor).
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 43 |
IZLOŽENOST KREDITNOM RIZIKU
Maksimalna izloženost CA Grupe kreditnom riziku izražena je kroz bruto vrednost finansijskih sredstava u Bilansu stanja. Za garancije i obaveze produženja kredita, maksimalni iznos izloženosti jeste iznos obaveze.
IZLOŽENOST RIZIKU
LIKVIDNOSTI
Izloženost riziku likvidnosti CA Grupa prati na nivou eksterno i interno propisanih limita. Narodna banka Srbije propisala je minimalnu vrednost pokazatelja likvidnosti koji predstavlja eksterni limit izloženosti riziku likvidnosti i iznosi:
- najmanje 1,0 kada je obračunat kao prosek pokazatelja likvidnosti za sve radne dane u mesecu; - ne manje od 0,9 duže od tri uzastopna radna dana; - najmanje 0,8 kada je obračunat za jedan radni dan; U skladu sa Odlukom o upravljanju rizicima banke CA Grupa je u obavezi da prati uži pokazatelj likvidnosti koji iznosi:
- najmanje 0,7 kada je obračunat kao prosek pokazatelja likvidnosti za sve radne dane u mesecu; - ne manje od 0,6 duže od tri uzastopna radna dana; - najmanje 0,5 kada je obračunat za jedan radni dan; Pokazatelje likvidnosti, CA Grupa obračunava svakog dana i mesečno i u propisanim rokovima i na propisani način dostavlja Narodnoj banci.
Pored limita i mera izloženosti riziku likvidnosti koji su definisani eksternim propisima, CA Grupa je takođe definisala sopstvene interne limite izloženosti riziku likvidnosti koje prati kroz interne izveštaje o dinarskoj i deviznoj likvidnosti CA Grupe koji se dostavljaju rukovodstvu CA Grupe svakodnevno. Jedan od ključnih prioriteta Grupe je da osigura da se
sve dospele obaveze izmiruju na vreme i da u isto vreme u potpunosti ispunjava regulativu koju propisuje Narodna banka Srbije. Stoga je Grupa je obezbedila adekvatan sistem za praćenje i planiranje likvidnosti koji omogućava efikasno upravljanje imovinom, i obavezama sa gledišta finansijskih tokova, novčanih tokova i s gledišta njihove koncentracije, a s ciljem usklađivanja novčanih priliva i odliva. Planiranje likvidnosti podrazumeva procenu budućih potreba za likvidnim sredstvima imajući u vidu anticipaciju promena u ekonomskim, političkim i zakonskim uslovima poslovanja. Takvo planiranje podrazumeva izradu različitih strategija upravljanja imovinom i obavezama kako bi se osigurale potrebe CA Grupe za novčanim prilivima.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 44 |
U cilju uspešnog upravljanja rizikom likvidnosti sprovodi se kontinuirani proces praćenja pokazatelja likvidnosti i dispariteta likvidnosti u skladu sa usvojenim limitima, po valutama (RSD i EUR),
pri čemu podaci korišćeni za analizu strukture bilansa stanja CA Grupe obezbeđuju takođe i osnovu za uspostavljanje indikatora strukture i indikatora koncentracije
koji se koriste za vrednovanje nivoa rizika likvidnosti.
Sledi pregled eksternih pokazatelja
likvidnosti za godine 2015. i 2016.
Ročna struktura sredstava i obaveza na 31.12.2016. godine. i na 31.12.2015. godine zasnovana
na ugovorenim nediskontovanim iznosima otplate.
Konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine 45 |
IZLOŽENOST KAMATNOM RIZIKU
Finansijska sredstva i obaveze su prikazane po datumu ponovnog određivanja kamate ili datumu dospeća u
zavisnosti od toga koji je datum raniji.
rt,ok
ricewaterhouseCoopers d.o.o., Beograd j2a..0,29 v2 c
asa Todorovie Licencirani revizor
»C o `
Beograd, 25. april 2017. godine
pwc IZVEgTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 0 KONSOLIDOVANOM GODIgNJEM IZVESTAJU BANKE
Akcionarima Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad
Izvrgili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izvegtaja Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad (u daljem tekstu "Banka") i njenog zavisnog drugtva (u daljem tekstu "Grupa") za godinu zavrgenu na dan 31. decembra 2016. godine, prikazanih u konsolidovanom Godignjem izvegtaju, i izdali smo Migljenje revizora na dan 25. april 2017. godine.
Izvegtaj o konsolidovanom Godignjem izvegtaju Banke
Proverili smo, i uverili smo se da su ostale informacije sadriane u konsolidovanom Godignjem izvegtaju Banke za godinu zavrgenu na dan 31. decembra 2016. godine uskladene sa informacijama sadrianim u gore navedenim finansijskim izvegtajima. Rukovodstvo Banke je odgovorno za taenost podataka sadfianih u konsolidovanom Godignjem izvegtaju Banke. Naga odgovornost je da na osnovu izvrgenih provera izrazimo migljenje o uskladenosti informacija prikazanih u konsolidovanom Godignjem izvegtaju Banke sa informacijama prikazanim u finansijskim izvegtajima.
Odgovornost Revizora
Postupke provere sproveli smo u skladu sa Zakonom o reviziji i propisima u oblasti revizije vaieeim u Republici Srbiji. Ova regulativa zahteva da planiramo i sprovedemo postupke provere kako bismo stekli razumno uveravanje o tome da li su ostale informacije sadrane u konsolidovanom Godignjem izvegtaju, u kome se navode einjenice koje su takode prikazane u finansijskim izvegtajima, u svim materijalno znaeajnim aspektima uskladene sa informacijama sadrianim u finansijskim izvegtajima. Verujemo da sprovedeni postupci provere predstavljaju razuman osnov za izra'lavanje migljenja.
Migljenje
Prema nagem migljenju, ostale informacije sadriane u konsolidovanom Godignjem izvegtaju Banke za godinu zavrgenu na dan 31. decembra 2016. godine uskladene su u svim materijalno znaeajnim aspektima sa informacijama sadrianim u finansijskim izvegtajima.
PricewaterhouseCoopers d.o.o., Omladinskih brigada 88a, 11070 Beograd, Republika Srbija T: +381 11 3302 too, F: +381 11 3302 tot, www.pwc.rs