John Bauman Kyunghwan Choi Adam Goldhammer Eugene Marinelli.
Klaus Goldhammer Goldmedia Digitale Distribution Filmkongress 2012
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Transcript of Klaus Goldhammer Goldmedia Digitale Distribution Filmkongress 2012
22.06.2012
1
DIGITALE DISTRIBUTION. NEUE ANBIETER, NEUES PUBLIKUM, NEUE GESCHÄFTSMODELLE
INTERNATIONALER FILMKONGRESS 2012
G O L D M E D I A
Prof. Dr. Klaus Goldhammer Managing Director Goldmedia Gruppewww.Goldmedia.com Köln, 18. Juni 2012
Vertraulich / Nur zur internen Verwendung / keine Veröffentlichung
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
2
Goldmedia Gruppe
Consulting, Research, Innovation, Political Advising, Sales & Services
Leistungsübersicht
Markt- und
Nutzerforschung
Marketing &
Social Media
Strategie &
Planung
Markt- und Wettbewerbsanalysen
Business Development
Strategieentwicklung
Market-Due-Diligence
Portfolioanalysen
Marktforschung
Medienforschung
Inhaltsanalysen
Conjoint-Analyse
CATI, CAPI, Online-Befragung
Usability/Eyetracking/Pupillometrie
Politikberatung | Public Affairs | Lobbying
Personalkonzeption & Personalentwicklung
Online-Marketing/SEO
Social-Media-Marketing
Marketingservice
Mediaplanung
Werbevermarktung
Politik- & Personal-
beratung
GOLDMEDIA
Innovation &
Produkt-
entwicklung
Goldmedia Innovation GmbH
Goldmedia Marketing
GmbH
Goldmedia Custom
Research GmbH
Goldmedia Political &
Staff Advising GmbH
Innovationsmanagement
Unternehmensstrategie
Geschäftsentwicklung
Produktentwicklung
Produktstrategie
Kooperationspartner PRblätterwald GmbH
Medienresonanz-
Analysen | Evaluation
22.06.2012
2
AGENDA G O L D M E D I A
MANTRA
AGFA
VOD
WEB
SOCIAL
FAZIT
MEIN „MANTRA“„GESETZE“ DER DIGITALISIERUNG…
G O L D M E D I A
22.06.2012
3
5
Quelle: http://socialmediagraphics.posterous.com/tag/iphone
6
≥64 TB 2 Gbit/s „128Core“
2015
22.06.2012
4
7
85 Jahre Video
2019
Viele neue (smarte) Endgeräte
8
Quelle Bild
quellen –
Anb
ieter-W
eb
sit
es
22.06.2012
5
9
Lenovo K91
10
Lenovo K91
Android 4.0
Dual-Core-Prozessor 1,5 GHz
8 GByte RAM
5-Megapixel-Webcam
22.06.2012
6
Bildquelle: reghardw
are.com
, lg.com
2016
50%
Quelle: Goldmedia Prognose 2012
SIEGER WERDEN AGFA SEIN
G O L D M E D I A
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7
AGFG O L D M E D I A
18
Umfangreiches Inhalte-
/Video-Angebot
Such-/Personalisierungs-
und Empfehlungssysteme
Integrierte Bezahlsysteme
und Käuferinformationen
Zahl der aktiven Nutzer
= Netzeffekte
Soziale
Vernetzbarkeit
Appstore &
Verfügbarkeit
Hardwareintegration Usability und Design
Marketing/Brand
Eigene & externe
fähige Entwickler
Integrierte Eco-Systeme und Netzwerkeffekte
Bildquelle: Cora Marshall, 2009
Quelle: http://fineartamerica.com/featured/spider-web-cora-marshall.html
22.06.2012
8
„AGFA“: Die Ursprünge
19
Hard-/Software
Shopping
Search
Social
„AGFA“ im Wettbewerb untereinander
20
Hard-/Soft-
ware
Shopping
Search
Social
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9
„AGFA“ Ziel Bewegtbild-Werbemarkt
21
Hard-/Software
Shopping
Search
Social
4,8m Google TV
51% Smartphone-Markt
YouTube
Google AdSense
3,8m Apple TV
26% Smartphone-Markt
55 Mio. iPads (12/11)
iTunes
901m Nutzer
Jd 4. Unique Video User
FB Medienintegration
Lovefilm (Europa)
Instant Video (US)
Kindle Fire
Bedeutung von Facebook für Videoabrufe nimmt zu –
in den USA bereits ein Viertel der Unique Viewers
22
181
152
51
49
48
45
41
41
31
28
27
Total
Google Sites
VEVO
Yahoo! Sites
Viacom Digital
Microsoft Sites
AOL
Hulu
Amazon
NBC Universal
Unique Viewers (Mio.)
Top 10 Videoseiten in den USA, Unique Viewers, Januar 2012 (ohne iTunes)
Quelle: comScore Video Metrix ohne itunes
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10
23
24
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11
AppleTV-Portal (3/2012)
25
Quelle: http://venturebeat.com/2012/03/24/steve-jobs-apple-tv-ui/
27
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12
28
http
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ww
.b
usin
essin
sid
er.com
/g
oog
le-is
-secretly
-sp
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ing
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red
s-of-m
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ns-of-d
ollars-turn
ing
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e-in
to
-a-cab
le-alt
ern
ativ
e-2
011
-9?op
=1
29
22.06.2012
13
32
34
22.06.2012
14
35
37
http://explo
redia
.com
/10-hig
hest-paid
-youtube-partners/
for
July
2009 –
July
2010
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15
39
Bildquelle: w
ww
.facebook.com
40
Source: Silicon Alley Insider, Chart of the Day, 22.09.2011, Facebook's Dominance Of Social Networks, www.BusinessInsider.com
22.06.2012
16
41
Number of Page Impressions (PIs) worldwide
in July 2011 according to Google Adplanner
43
Bildquelle: inceptiondvdrelease.com
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17
44
45Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=Cqjyb1QpJjk vom
22.06.2012
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46
“Media
is a social
industry"
47
Facebook-Ticker shows, which media and
lifestyle services friends are currently using…
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19
49
50
In Feb. 2012 Facebook delivered more
referrals to guardian.co.uk than Google
Source: http://www.guardian.co.uk/technology/2012/mar/26/news-providers-facebook?cat=technology&type=article März 2012
>35%
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51
Roll-Out Partner Facebook media integration
(9/2011) – “Media is a social industry“
Video Audio
53
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21
55
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22
56
Bildquelle: http://tablettechtoday.com/wp-content/uploads/2011/12/Amazon-Kindle-Fire-1.jpg
57Bildquelle: http://www.cnet.de/i/story_media/41556192/amazon-kindle-fire-1.jpg
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23
58Bildquelle: http://www.cnet.de/i/story_media/41556192/amazon-kindle-fire-1.jpg
59
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IST VOD ÜBERBEWERTET?
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Wachstum 2012
für VoD auf
45 Mio. Euro
erwartet (+41%)
Umsatz kostenpflichtiger Online-Video-Dienste 2011
bei rund 64 Mio. €, 49% Wachstum ggü. 2010
63
Umsätze kostenpflichtiger, digitaler Online-Video-Dienste 2005 bis 2011 in Dtl.
Umsätze für kostenpflichtige Online-Video-Dienste sind seit 2005 um 89 Prozent pro Jahr angestiegen: Volumen unterhalb des Netto-Volumens für Online-Video-Werbung
VoD liegt inzwischen bei 12% des Leihmarktes, Dto bei 2% des Kaufmarktes
Fazit
Quelle: Goldmedia Analyse, GfK , BVV (2011): Der deutsche Videomarkt 2011
CAGR (2005-2011):
+89%
Wachstum 2012
für Dto auf
47 Mio. Euro
erwartet (+47%)8,0
22,0
32,0
1,4 2,4 3,4 7,3
13,1
21,0
32,0
1,4 2,4 3,47,3
21,1
43,0
64,0
0
10
20
30
40
50
60
70
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Um
satz
in M
io. Eu
ro
Umsatz VoD in Mio. Euro
Umsatz Download to own in Mio. Euro
NETFLIXHULU
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26
65
http://static6.businessinsider.com/image/4ee1081becad04266000002c/digital-video-revenue-2006-2011.png
Case Study Netflix: 56 Prozent des
Traffics über PS3 und Xbox!
67
Kennzahlen Netflix 2011 Kennzahlen
1997 gegründetes Online-Video/
TV-Unternehmen mit weltweit ca.
25 Mio. Nutzern
Tätig in USA, Kanada Latein-
amerika, Karibik
Angebot: DVD, Blu-ray Verleih;
Video-on-Demand
Nr. 1 Streaming-Dienstleister in
den USA
Streaming-Deals mit z.B. Sony,
Paramount, Universal, Fox, NBC,
Disney, CBS, Warner Bros etc.
Streaming-Support für mehr als
450 Geräte z.B. PS3, Xbox 360,
Nintendo Wii, Hybrid-TVs, Roku
und Apple-Produkte
2012 Expansion nach Europa
geplant, Start: Spanien, UK
Forecast 2012: 25 Mio. Abon-
nenten, $2,5 Mrd. Umsatz
PS3
31%
Xbox 360
25%
PC
19%
Sonstige
25%
Netflix
42%
HTTP
26%
Youtube
16%
BitTorrent
15%Hulu
1%
Quelle: gigaom.com/Netflix
Quelle: w
ww
.hip
pestphone.com
Quelle: Goldmedia Analyse, golem.de, bloomberg.com, Netflix
Quelle: Screenshot Netflix.com, www.worldtvpc.com/, www.hollywoodnews.com
Netflix-Traffic
nach Plattform
US-Online-Peak-Traffic
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27
71
Bild
quelle: h
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shfilm
.com
/in
fog
raphic
-netflix-num
bers/
25
.0
8.20
11
73
22.06.2012
28
76
2Mio.Abonnenten Hulu Plus (2012)
$7,99/Monat
$420 Mio.
Umsatz 2011
Source: h
ttp://venturebeat.com
/2012/04/17/hulu
-plu
s-subscrip
tio
ns/
VOD DT
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29
Case Study maxdome
79
82
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30
83
WEBTVEXPANDIERT
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31
1418
166
Web-TV-Angebote
insgesamt/
Aussand
Dargestellte Angebote/
Antworten
Web-TV-Monitor 2011
Ziele der Untersuchung und Methodik
85
Auftraggeber u. Studienziele
Auftraggeber:
im Auftrag der
Bayerischen Landes-
zentrale für neue Medien
(BLM) erstellt Goldmedia zum
zweiten Mal eine Studie zum
Angebot und zur Nutzung
deutscher Web-TV-Angebote.
Ziele der Analyse:
Übersicht zum Web-TV-Markt
in Deutschland
Quantifizierung und formale
Typologisierung der deut-
schen Web-TV-Angebote,
Entwicklung und Status Quo
der Web-TV-Nutzung mittels
Befragung aller Anbieter
Marktanalyse
Projektzeitraum: April bis Oktober 2011
Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt.
Web-TV-Anbieter (n=1.418 deutsche Web-TV-Sender)
Rücklauf: Daten zu 166 Web-TV-Angeboten
(entspricht einer Ausschöpfungsquote von 12% )
Befragungszeitraum: 25.08.2010 – 07.10.2011
17 Expertengespräche mit Branchenvertretern
Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research
Alle Daten auch auf: www.webtvmonitor.de
Methodik
Rücklauf des Web-TV-Monitors
12%
Quelle: G
old
med
ia, BLM
W
eb
-TV
-M
on
itor 2010, N
=1.275 A
ng
eb
ote
WebTV-Universum: Viele Anbieter
auf vielen verschiedenen Ebenen aktiv
86
Quelle: Goldmedia-Analyse, 2011
Videotheken
TV auf Abruf
Clips
Markt kann anhand
unterschiedlicher
Kriterien sinnvoll
strukturiert werden:
- Geschäftsmodell
- „Qualität“ Inhalte
- Quelle
Angebote bedienen
z.T. unterschiedliche
Ebenen gleichzeitig
(Informationsportal
mit kostenlosen Vi-
deos und zugleich
kostenpflichtigem
Videocenter)
Fazit
22.06.2012
32
34%
31%
16%
8%
4%
4%
3%
1%
33%
29%
15%
9%
5%
4%
3%
0%
0% 10% 20% 30% 40%
Anteil verschiedener Web-TV-Angebotstypen in %
2010
2011
Video-Sharing-
Plattformen
Nicht-kommerzielle
Web-TV-Sender
Corporate Video/
Videoshopping
Submarken
klassischer
TV-Sender
Submarken
klassischer Print- &
Radio-Medien
Web-TV-Sender
(Online-Only)
Mediatheken/
Videocenter
Kommunikations-
Portale
1.418 deutsche Web-TV-Angebote:
45% mit Medien-Bezug, 3% Öffentl.-Rechtliche
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, Runddungsdifferenzen möglich
55%
89%
94%
97%
98%
98%
99%
100%
100%
100%
100%
12%
6%
2%
33%
6%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mediathek/Videocenter
Videoshopping
Web-TV-Angebot (Online-Only)
Submarke klassischer TV-Medien
Video-Sharing-Plattform
Corporate TV
Submarke klassischer Print-Medien
Submarke klassischer Radio-Medien
Nichtkommerzieller Web-TV-Sender
Kommunikationsportale
Sonstiges/Nicht zuzuordnen
Kostenlos Teilweise kostenpflichtig Kostenpflichtig
Kostenlos
95%
Teilweise
kosten-
pflichtig
2%
Kosten-
pflichtig
3%
Erlösquelle Nr. 1: Werbefinanzierung und Marketing
Fast alle der 1.418 WebTV-Angebote sind „kostenlos“
88
Geschäftsmodell/Kostenpflichtigkeit nach Angebotsklassen
Werbefinanzierte, öffentlich-rechtliche und andere kostenlose Angebote überwiegen
Paid Content vor allem bei (den wenigen) Mediatheken/Videocentern vorhanden
Fazit
Anteil kostenpflichtiger Angebote in %
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011,
n=166, 1.418 Angebote
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33
Online-Video-Werbemarkt wächst weiter stark:
2011 bereits rund 200 Mio. Euro brutto
89
SevenOne
Media
47,4%
IP
Deutschland
36,5%
Sonstige
16,1%
5,816,7
33,1
85,7
195,0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2007 2008 2009 2010 2011e
Bru
tto
-U
msatz in
Mio
. E
uro
Basis: 85,7 Mio. Euro
2010 (brutto)
Entwicklung der Brutto-Werbeumsätze Online-Video in Deutschland 2007-2011 nach OVK
Wachstum im Jahr 2011 bei +118 Prozent ggü 2010 liegen:
Markt befindet sich in der Durchbruchphase!
Auf Basis der gemeldeten Umsätze dominieren die TV-Vermarkter den Markt – allerdings
werden nicht alle Werbeumsätze bei anderen Anbietern erfasst
Quelle: OVK (Datenstand Juli 2011), Nielsen Media Research zitiert nach SevenOne Media: Ad Market Report, Februar 2011.Nur Umsätze der Vermarkter, die Volumina auf
Streuplanebene ausweisen. Inkl. In-Stream Branded Player, In-Stream-Video-Ad, In-Stream-Interactive Video Ad, In-Stream Overlay Ad, In-Stream Post Roll, In-Stream Pre Roll,
In-Stream Mid-Roll, In-Page Video Ad, In Page Medium Rectangle Video Ad, In-Page Superbanner Video Ad, In-Page Tandem Video Ad
ALLES WIRD MOBIL
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34
68%nutzen Online-Videos
zumindest gelegentlich
94
63%der Smartphone-Besitzer
nutzen 2011 Mobile Videos
Quelle: Goldmedia Mobile Monitor 2011
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35
Mobile Geräte werden vor allem stationär in Deutschland genutzt: iPad und iPhone at home
95
Endgerätenutzung stationär per Wlan vs. mobil (Dtl. 2011)
96Source: http://majzel.blogspot.de/2010/06/getting-bigger-in-bedroom.html
22.06.2012
36
97Source: http://4.bp.blogspot.com/_U00nl__hiSI/TCErDuFK5pI/AAAAAAAAGyA/Et_fvCEMJPc/s1600/ipad+in+bed+lowres.jpg
SECOND SCREEN WEIT VERBREITET
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37
~80 Prozent nutzen mindestens gelegentlich
Tablet od. Smartphone während TV (USA, 2011)
106
78% 77% 55%
Second Screen Nutzung wird zur Norm in
Europa: Nur 30% tun es nicht! (Q4/2011)
107
22.06.2012
38
Großer Andrang lässt Tatort-Server
zusammenbrechen (Mai 2012)
110
SOCIAL BUZZ IST MEHR WERT
G O L D M E D I A
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39
115
TV-Formate können nicht mehr ohne „Buzz“:
Second Screen-Dienste steigern Ratings
116
Quelle: N
M In
cite
and
Nie
lsen 12/201
1 nach http
://nb
ry.files.w
ord
press.com
/20
11/1
2/b
uzz-im
pact-tv-ratin
gs.g
if
22.06.2012
40
FAZIT
G O L D M E D I A
2016
50%
Quelle: Goldmedia Prognose 2012
22.06.2012
41
Umsatz 2011
64 Mio.€VoD & DtO
Quelle: GFK Panel Services für FFA
Bild: fotolia.com_weim
122
nochEs gibt
keinen
„Market
Maker“
22.06.2012
42
123
vieleAber
neue
Inter-
mediäre
124
185 Mio.
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, N=1.418 Angebote
Bild: fotolia.com
Video-Werbung
EuroBrutto-Werbeumsatz
mit Online-
2011 in Dt.
(+115%)
22.06.2012
43
125Source: http://jplovescotton.files.wordpress.com/2010/12/popcorn-closeup.jpg
Free-mium
127
VIELEN DANKIHRE KARTE = DIESE PRÄSENTATION
Prof. Dr. Klaus Goldhammer [email protected]
www.facebook.com/goldhammerwww.Goldmedia.com