Izveštaj br. 1 - Reorganizacija i druge pravno-ekonomske...

Datum: 16.12.2016. godine

Del. Br . 687/i od 16.12.2016.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima

iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana

reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir

preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može

direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

Izveštaj br. 1

nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem plana reorganizacije dužnika

“ TEHNOHEMIJA“ a.d. Beograd “

Period nadzora: 02.11.2016 – 15.12.2016. godine

Na osnovu samostalno prikupljenih podataka i dokaza dostavljenih od strane dužnika

“TEHNOHEMIJA“ a.d. Beograd, WM Equity Partners d.o.o. Beograd - nezavisno stručno lice zaduženo

za nadzor nad sprovođenjem Plana reorganizacije, obaveštava poverioce i sva zainteresovana treda

lica o izvršenim obavezama dužnika po usvojenom planu reorganizacije za period 02.11.2016 –

15.12.2016. godine.

Podaci o subjektu reorganizacije:

Puno poslovno ime: TEHNOHEMIJA PREDUZEDE ZA PROMET I PROIZVODNJU HEMIJSKE I TEHNIČKE ROBE-AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (PALILULA)

Skradeno poslovno ime: “TEHNOHEMIJA“ a.d. Beograd,

Adresa: Viline Vode 47, Palilula

Matični broj: 07032919

Poreski identifikacioni broj (PIB): 100002959

Registrovana delatnost: Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

Šifra registrovane delatnosti: 4675

Podaci o planu reorganizacije:

Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu

Broj predmeta: Reo 28/2015

Datum podnošenja plana reorganizacije: 26.04.2016. godine

Datum usvajanja plana reorganizacije: 20.05.2016. godine

Datum pravosnažnosti plana reorganizacije: 02.11.2016. godine

Datum početka primene plana reorganizacije: 16.11.2016. godine

Datum: 16.12.2016. godine

Del. Br . 687/i od 16.12.2016.






Podaci o nezavisnom stručnom licu zaduženim za pradenje sprovođenja plana reorganizacije:

Puno poslovno ime: Društvo za finansijske usluge i konsalting WM Equity Partners DOO Beograd

Skradeno poslovno ime: WM Equity Partners DOO

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina IIa, Beograd

Matični broj: 20597801

Poreski identifikacioni broj (PIB): 106418450

Registrovana delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

Šifra registrovane delatnosti: 7022

Za nezavisno stručno lice,

Direktor, Vladimir Pavlovid

Napomena: Izveštaj je validan bez pečata i potpisa ukoliko je objavljen na vebsajtu

www.wmep.rs/pracenjeplanova

http://www.wmep.rs/pracenjeplanova






I. OPŠTE INFORMACIJE

Predlagač “Tehnohemija” a.d. Beograd je dana 17.11.2015. godine Privrednom sudu u

Beogradu podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka na osnovu unapred

pripremljenog plana reorganizacije (dalje: UPPR).

Privredni sud u Beogradu je rešenjem Reo 28/2015 20.11.2015 godine pokrenuo prethodni

stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu

sa podnetim UPPR-om.

UPPR stečajnog dužnika “Tehnohemija” a.d. Beograd usvojen je pred Privrednim sudom u

Beogradu na ročištu održanom 20.05.2016. godine, a usvajanje je potvrđeno rešenjem

Privrednog suda u Kraljevu Posl. Br. 1. Reo 28/2015 od 20.05.2016. godine.

Rešenje o potvrđivanju usvajanja UPPR-a je steklo svojstvo pravosnažnosti dana 02.11.2016.

godine.

UPPR je počeo da se primenjuje dana 16.11.2016. godine.

Nakon paravosnažnog usvajanja UPPR-a, stečajni dužnik de se u narednom periodu obratiti

poveriocima obuhvadenim UPPR-om radi usklađivanja stanja na dan početka primene plana

u klasama za koje je predviđeno takvo ažuriranje i poveriocima klase D radi usaglašavanje

opcije izmirenja potraživanja.

Popis mera i sredstava za realizaciju Plana reorganizacije

Reprogram (otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma, kredita ili drugog potraživanja ili

instrumenta obezbeđenja) Status Napomena

Planom reorganizacije predviđeno je reprogramiranje potraživanja poverilaca klasa A (razlučni poverioci), klasa C ( poreska uprava) i klase D. Elementi reprograma potraživanja svake klase pojedinačno dati su u poglavlju V Plana reorganizacije: Način namirenja klasa poverilaca.

Mera se primenjuje /






Konverzija potraživanja poverioca Klase D1 u kapital Status Napomena

Usvojeni Plan reorganizacije predstavlja pravi osnov (odluku) za izdavanje akcija Stečajnog dužnika, u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala, odredaba Zakona o privrednim društvima, kao i Zakona o stečaju koji se primenjuje kao lex specialis.

U toku

Pokrenut je proces konverzije potrazivanja u kapital, brzina ralizacije zaviside od dostave potrebne dokumentacije od strane poverioca. Proceduru pred Centralnim registrom hartija od vrednosti sprovodi Invest Broker ad Beograd

Postupak za izmirenje obaveza poverilaca Klase D1 (konverzija duga u kapital kroz emisiju akcija i registracija) bide sproveden kod Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije, u skladu sa vremenskom dinamikom definisanom Pravilima poslovanja navedene institucije.

U tom smislu, Preduzede za promet i proizvodnju hemijske i tehničke robe „TEHNOHEMIJA“ a.d. Beograd (Palilula), Viline Vode 47, Matični broj: 07032919, izdaje obične akcije koje glase na ime, nominalne vrednosti 1.000,00 RSD, radi konverzije duga poverilaca Klase D1 u osnovni kapital Društva u postupku reorganizacije.

Izdavalac izdaje obične akcije sa pravom glasa u ukupnom obimu od 244.205.156,53 RSD, tj. 137.100 komada običnih akcija sa pravom glasa. Akcije nose oznaku: CFI kod ESVUFR i oznaku serije (ISIN broj), koji de biti dodeljeni od strane Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije se prenose po emisionoj ceni od 1.781,21 RSD (obračunskoj vrednosti po akciji na dan 31.12.2014. godine) dinara duga Stečajnog dužnika prema poveriocu za jednu akciju.






Unovčenje imovine sa teretom ili bez njega ili prenos takve imovine na ime namirenja Status Napomena

Tokom sprovođenja Plana Dužnik može sticati i prodavati imovinu bez ograničenja, kao i prenositi na ime namirenja obaveza navedenih u ovom Planu ili obaveza nastalih nakon usvajanja Plana nastalih u redovnom poslovanju.

U toku /

U svrhu izmirenja obaveza prema poveriocima Klasa A, C i D, Dužnik de sprovesti proces prodaje imovine naznačene u poglavlju IX Plana (IX Procena vrednosti imovine Dužnika i procena novčanog iznosa koja bi se dobio unovčenjem imovine sprovođenjem bankrotstva i to redosledom koji odluči Komisija za unovčenje imovine).

Sva sredstva po osnovu kupoprodajne cene za opteredenu imovinu kupac upladuje na račun dužnika, koji je dalje u obavezi da postupi u skladu sa prethodim stavom u roku od 3 dana od dana prijema cene na svoj račun.

Dužnik je u obavezi da preduzima sve razumne mere kao dobar privrednik u cilju uspešne prodaje poslovnog prostora.

Procenu vrednosti nepokretne imovine za potrebe Plana izvršio je ovlašdeni procenitelj Đorđevid Aleksandar iz Beograda - Sudski veštak građevinske struk, sa presekom stanja na dan 30.09.2015. godine.

Za unovčenje imovine Dužnika bide zadužena posebno oformljena Komisija za upravljanje, unovčenje i prenos opteredene imovine stečajnog dužnika koju de činiti tri predstavnika, jedan predstavnik Dužnika, najvedeg poverioca Findomestic Banka a.d. Beograd i Agencije za privatizaciju RS (ili njenog pravnog naslednika). Kao najvedi poverilac u okviru klase A razlučnih poverilaca Findomestic Banka a.d. Beograd de obavljati funkciju Predsednika Komisije.

Zatvaranje pogona ili promena delatnosti Status Napomena

Planom nisu predviđene mere zatvaranja pogona ili promene delatnosti

/ /






Raskid ili izmena ugovora Status Napomena

Planom su predviđene izmene ugovora koje se tiču dužničko-poverilačkih odnosa sa svim poveriocima navedenim u klasama poverilaca, prema uslovima namirenja predviđenim ovim Planom.

/ /

Otpust duga Status Napomena

Planom nije predviđena mera otpusta duga. / /

Izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava Status Napomena

Plan ne predviđa mere izvršenja, izmene ili odricanja od založnog prava. / /

Davanje u zalog opteredene ili neopteredene imovine Status Napomena

Plan reorganizacije ne predviđa davanje u zalog opteredene ili neopteredene imovine izuzev za svrhu redovnog poslovanja u slučaju dodatnih obaveza nastalih iz redovnog poslovanja I za potrebe izdavanja garancija od strane finansijskih institucija.

/ /

Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu Status Napomena

Plan ne predviđa zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu činom usvajanja Plana ali ne zabranjuje Dužniku zaduživanje u svrhu redovnog poslovanja nakon usvajanja Plana.

/ /

Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana Status Napomena

Plan ne predviđa osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana osim ukoliko se za to ne steknu zakonski uslovi.

/ /

Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje novih lica Status Napomena

Ovim Planom nije predviđeno otpuštanje zaposlenih, dok de eventualno povedanje obima broja zaposlenih zavisiti od obima realizovanog poslovanja u narednom period.

/ /






Ustupanje neopteredene imovine na ime namirenja potraživanja Status Napomena

Plan ne predviđa ustupanje neopteredene imovine na ime namirenja poverilaca za potraživanja prikazanih u ovom Planu.

/ /

Statusne promene Status Napomena

Plan ne predviđa statusne promene. Nakon usvajanja Plana statusne promene su mogude u skladu sa važedim zakonima i odlukama organa upravljanja Dužnika.

/ /

Prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojedih ili novoosnovanih subjekata

Status Napomena

Plan reorganizacije ne predviđa prenos imovine na druge subjekte niti osnivanje novih pravnih subjekata. Nakon usvajanja Plana prenos dela ili celokupne imovine je dozvoljen u skladu sa odlukama organa upravljanja Dužnika i u skladu sa drugim merama navedenim u ovom Planu.

/ /

Pronalaženje strateškog partnera i dokapitalizacija Status Napomena

U toku i po usvajanju Plana reorganizacije Dužnik de aktivno nastojati da pronađe potencijalne strateške partnere za dokapitalizaciju ili kupovinu akcija. Proces uvođenja strateškog partnera u kompaniju bide ostvaren kroz odredbe Zakona o privatizaciji ili kroz otkup akcija otvorenom tržištu.

/ /






Unapređenje upravljanja Stečajnog dužnika Status Napomena

1. Unapređenje menadžmenta Stečajnog dužnika

/ /

Nakon usvajanja Plana reorganizacije uprava Stečajnog dužnika (detaljno opisano u posebnom odeljku Plana) hitno de preduzeti sledede mere: – Sprovođenje svih neophodni pravnih i tehničkih radnji radi realizacije Plana reorganizacije, – Angažovanje resursa neophodnih za nesmetan nastavak poslovanja.

2. Razvoj korporativnog upravljanja i podsticanje likvidnosti u trgovanju obveznicama i akcijama Stečajnog dužnika

/ /

Po usvajanju Plana reorganizacije nova uprava Stečajnog dužnika strogo de voditi računa o obavezama akcionarskog društva prema akcionarima. U tom smislu Stečajni dužnik de svoje poslovanje vršiti veoma transparentno, poštujudi principe korporativnog upravljanja propisane zakonom i podzakonskim aktima. Takođe, Stečajni dužnik de nastojati da aktivnom participacijom na finansijskom tržištu animira investitore na ulaganje u akcije Stečajnog dužnika, kako bi se vlasnicima akcija koji su to postali usled nastupanja posledica ovog Plana reorganizacije otvorila mogudnosti prodaje svojih HoV na sekundarnom tržištu.

3. Isključenje primene pojedinih obaveza Dužnika u toku trajanja primene Plana reorganizacije

/ /

U toku trajanja primene Plana reorganizacije na poslovanje Dužnika nede se primenjivati odredbe o pravima nesaglasnih akcionara, kao i odredaba o pravu na prinudni otkup akcija. Takođe, tokom trajanja primene Plana reorganizacije na trgovanje akcijama Dužnika nede se primenjivati odredbe Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.






Druge mere od značaja za realizaciju plana reorganizacije Status Napomena

1. Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja

/ /

Stečajni dužnik de rezervisati posebna sredstva za poverioce osporenih potraživanja. Potraživanja poverioca koje nije obuhvadeno odredbama plana o namirenju poverilaca bide namireno na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase.

2. Kompenzacije

/ /

Planom reorganizacije se utvrđuje mogudnost sprovođenja kompenzacija sa poveriocima, ukoliko se za to steknu uslovi. Za potrebe međusobnog prebijanja obaveza smatrade se da su obaveze stečajnog dužnika prema poveriocima dospele u iznosu koji je podoban za prebijanje. Kompenzacije de biti vršene i za potrebe ažuriranja iznosa potraživanja na dan početka primene Plana.

3. Zamena ispunjenja

/ / Planom reorganizacije se utvrđuje mogudnost da dužnik svoje obaveze utvrđene Planom reorganizacije izvršava i kroz institut zamene ispunjenja u skladu sa odredbama čl. 308 Zakona o obligacionim odnosima. Navedena mera se naročito odnosi na poslovne operacije sa dobavljačima i kooperantima.

4. Nastavak saradnje sa dobavljačima i kooperanata

/ / Plan reorganizacije predviđa nastavak saradnje sa dobavljačima i kooperantima u nesmanjenom obimu. Obaveze prema dobavljačima i kooperantima de biti namirivane kroz poslovne operacije, putem kompenzacija, zamene ispunjenja, reprograma i svih drugih primenljivih instituta i mera, u skladu sa zakonom i ovim Planom reorganizacije.

5. Izmirenje obaveza za koje je jemčio stečajni dužnik

/ / Ukoliko obaveze za koje je jemčio stečajni dužnik budu izmirene od strane glavnog dužnika, tada se i jemac oslobađa obaveze usled pravila o zabrani dvostruke isplate istog duga.






Namirenje poverilaca KLASE E Status Napomena

Potraživanja poverilaca klase E čine neobezbeđena potraživanja povezanih lica sa Dužnikom, a u skladu sa članom 125. Zakona. Ova klasa poverilaca ne glasa o planu. Obaveze prema ovoj klasi poverilaca se subordiniraju do kompletnog namirenja poverilaca ostalih klasa. Tačna dinamika i način namirenja poverilaca ove klase bide naknadno utvrđen, po ostvarivanju uslova za početak namirenja ove klase poverilaca.

/ /

Namirenje uslovnih obaveza Status Napomena

Uslovne obaveze prikazane su u tabeli ispod. Ukoliko navedene obaveze dospeju u toku sprovođenja Plana reorganizacije usled nastupanja uslova, iste de biti namirene u skladu sa merom za namirenje odgovarajude klase poverilaca kojoj bi uslovne obaveze pripale da je uslov ostvaren na dan preseka za izradu klasa poverilaca.

/ /

Način namirenja klasa poverilaca:

Klasa A

Status klase:

Napomena: u toku

Ukupan period reprograma: 8 godina

Grace period: 2 godine grace perioda

Priroda grejs perioda: Tokom trajanja grejs perioda, Dužnik de sprovoditi plan unovčenja imovine, a na način regulisan odredbama ovog Plana. U slučaju unovčenja dela imovine Stečajni dužnik de izvršiti prevremenu otplatu obaveza prema poveriocima Klase A, prema redosledu prioriteta založnih prava (ako založna prava postoje na imovni) ili srazmerno učešdu u klasi (ako ne postoje založna prava na imovni);

Period otplate glavnice: 6 godina nakon isteka grace perioda

Kamata: fiksna 3,00% p.a.

Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: stvarni broj dana/stvarni broj dana

Dospede kamata i anuiteta: mesečno, pladanje poslednjeg dana u mesecu počevši od dana početka primene Plana do istog dana svakog narednog meseca odnosno prvog narednog dana ukoliko taj datum ne postoji u tekudem mesecu

Valutna klauzula i ažuriranje: potraživanja poverilaca ove klase se ažuriraju na dan početka primene Plana reorganizacije tako da obuhvate i u međuvremenu dospele kamate u skladu sa merama u ovom Planu, i konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS na dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti;

Valuta anuiteta po reprogramu: anuiteti se ispladuju u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate;






Klasa C

Status klase:

Napomena:

Ukupan period reprograma: 60 meseci (uključujudi i grace period)

Grace period: 12 meseci (mirovanje glavnice i pladanje kamate)

Period otplate: 48 meseci

Kamata: u skladu sa članom 76 ZPPPA

Metod obračuna kamate: prost interesni račun od sto

Dospede anuiteta: mesečno, pladanje poslednjeg dana u mesecu za tekudi mesec

Klasa D

Status klase:

Napomena:

Ukupan period reprograma: 8 godina

Grace period: 2 godine grace perioda

Priroda grejs perioda: Tokom trajanja grejs perioda, Dužnik de sprovoditi plan unovčenja imovine, a na način regulisan odredbama ovog Plana. U slučaju unovčenja dela imovine Stečajni dužnik de izvršiti prevremenu otplatu obaveza prema poveriocima Klase D

Period otplate glavnice: 6 godina

Kamata: Bez kamate

Dospede anuiteta: mesečno, pladanje poslednjeg dana u mesecu počevši od dana početka primene Plana do istog dana svakog narednog meseca odnosno prvog narednog dana ukoliko taj datum ne postoji u tekudem mesecu

Valutna klauzula i ažuriranje: potraživanja poverilaca ove klase se ažuriraju na dan početka primene Plana reorganizacije tako da obuhvate i u međuvremenu dospele kamate u skladu sa merama u ovom Planu, i konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS na dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti

Valuta anuiteta po reprogramu: anuiteti se ispladuju u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate

Napomena: Ovaj plan otplate podrazumeva progresivni rast otplate glavnice (12% glavnice duga ispladuje se u tredoj godina reprograma, 13% u četvrtoj, 17,50% u petoj, 18,50% u šestoj, 19% u sedmoj i 20% u osmoj godini)

Unovčenje imovine: U slučaju uspešne realizacije planiranog procesa unovčenja imovine Dužnika, po uspešnoj realizaciji transakcije prodaje i namirenja dela ili celokupnog potraživanja poverilaca klase D, bide umanjen u tom trenutku preostali deo duga za iznos vrednosti realizovane transakcije.






Dana 08.11.2016 godine održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj je doneta odluka o

prodaji nepokretnosti u Beloj Crkvi, Podgorici, Senjaku i Dobanovcima i 14 prodavnica -

lokala koji su u vlasništvu Tehnohemija a.d Beograd, prethodno bi trebalo da se izvrši

ponovna procena nepokretnosti.

Dana 09.12.2016 godine održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj je doneta odluka da

se imenuje Miloš Arsenijevid za člana Komisije za upravljanje, unovčenje i prenos

opteredene imovine preduzeda za promet i proizvodnju hemijske i hehničke robe

Tehnohemija a.d. Beograd.

Za procenu nepokretnosi objekta u Beloj Crkvi i njive u Dobanovcima stigle su 4 ponude,

Nadzorni odbor je konstatovao da je ponuda od Agencije za inženjerske aktivnosti Bella Vita

Real Estate iz Beograda najpovoljnija i ista je prihvadena.

Obaveze prema Poreskoj Upravi nisu izmirene po predviđenim rokovima po UPPR-u iz

razloga što postoje neusaglašenost u knjigovodstvenim evidencijma, ostvaren je kontakt radi

usaglašavanja istih kako ne bi doslo do pogrešno knjiženih uplata. Čeka se odgovor poreske

uprave.

Na osnovu dokaza dostavljenih od strane dužnika “Tehnohemija” a.d Beograd, WM Equity

Partners d.o.o. Beograd - nezavisno stručno lice zaduženo za nadzor nad sprovođenjem

unapred pripremljenog plana reorganizacije, obaveštava poverioce i sva zainteresovana

treda lica da su izvršena pladanja prema poveriocima klase A po UPPRu :

U nastavku sledi tabelarni prikaz ispladenih potraživanja:

Za nezavisno stručno lice

Direktor, Vladimir Pavlovid

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim

zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir

preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi

pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

Tabelarni prikaz klase A:

R.br. transakcije

Period otplate predviđen UPPR-om

(izšvetajni period) Poverilac

Datum transakcije

Klasa kojoj poverilac pripada

Način izmirenja (uplata ili

kompnezac.) Izvor podataka

Upladen iznos sa izvoda/

kartice (RSD)

Relevantan kurs na dan transakcije

(ukoliko je primenjiv)

Ukupno izmiren iznos poveriocu ( u

relevantnoj valuti predviđena uppr-om)

(EUR)

1 t+1 Findomestic

banka 7-Dec-16 A Uplata kamate

Izvod Findomestic banke broj 241

329.925,03 123,2830 2.676,16

Izveštaj br. 1 - Reorganizacija i druge pravno-ekonomske...

Documents

Transcript of Izveštaj br. 1 - Reorganizacija i druge pravno-ekonomske...