Issledovanie agro

РЫНОК

МИНЕРАЛЬНЫХ

УДОБРЕНИЙ

В РОССИИ

2009 – I кв. 2011

И ПРОГНОЗ ДО 2014

Слайд-статистика

2

Основные части исследования

Маркетинговое исследование «Рынок минеральных удобрений в России 2009-1 кв. 2011 и прогноз на 2011-2014 г.»

включает в себя:

- анализ годовой динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка /

среднедушевого потребления) с 2009 до 1 кв. 2011

- сегментацию производства по регионам с указанием находящихся там предприятий

- сегментацию производства по федеральным округам и по видам производимой в них продукции в стоимостном

выражении

- сегментацию структуры производства минеральных удобрений по России в целом за 2009-2010 гг. и за I кв. 2010 – I кв.

2011 гг. по следующим сегментам: азотные минеральные удобрения (карбамид, сульфат аммония, нитрат аммония

(селитра аммиачная), смесь карбамида и нитрата аммония), фосфорные минеральные удобрения (суперфосфат простой

из апатитового концентрата, мука фосфоритная), калийные минеральные удобрения (хлорид калия, сульфат калия,

калимагнезия), удобрения сложные NPK, удобрения сложные NP, диаммонийфосфат, моноаммонийфосфат и прочие.

- сегментацию импорта/экспорта в натуральном и стоимостном выражении по видам минеральных удобрений (азотные,

фосфорные, калийные, сложные NPK, сложные NP и прочие)

- описание основных тенденций рынка минеральных удобрений

- новости основных игроков рынка минеральных удобрений

- характеристику положения на рынке минеральных удобрений 10 ведущих российских производителей

3


В исследовании проанализированы следующие показатели:

Объем рынка (2009 – 1 кв. 2011):

- Годовая и поквартальная динамика рынка минеральных удобрений в натуральном выражении и стоимостном выражении

-Сегментация рынка по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении

- Среднедушевое потребление минеральных удобрений

- Основные тенденции рынка минеральных удобрений в России

Производство

- Годовая и квартальная динамика производства минеральных удобрений в натуральном и стоимостном выражении (2009-1

кв. 2011)

- Сегментация производства по федеральным округам и субъектам федерации

-Сегментация производства по федеральным округам и по видам минеральных удобрений в натуральном и стоимостном

выражении

- Сегментация производства по видам минеральных (азотные минеральные удобрения (карбамид, сульфат аммония, нитрат

аммония (селитра аммиачная), смесь карбамида и нитрата аммония), фосфорные минеральные удобрения (суперфосфат

простой из апатитового концентрата, мука фосфоритная), калийные минеральные удобрения (хлорид калия, сульфат калия,

калимагнезия), удобрения сложные NPK, удобрения сложные NP, диаммонийфосфат, моноаммонийфосфат и прочие) (2009-1

кв. 2011)

- Цены производителей на минеральные удобрения по видам (2009-1 кв. 2011)

Импорт и экспорт минеральных удобрений (2009 – 1 кв. 2011):

-Объем в натуральном и стоимостном выражении

- Годовая (2009-2010) и квартальная (2009-1 кв. 2011) динамика

- Сегментация по странам в натуральном и стоимостном выражении

-Сегментация по видам в натуральном и стоимостном выражении

4


Основные игроки:

- Профили 10 ведущих производителей, включающие информацию по основным производственным показателям (с

сегментацией по различным видам удобрений) и последним данным бухгалтерского баланса (выручка,

себестоимость, прибыль от продаж и др.)

-Сводный рейтинг по объемам производства по России в целом (20 предприятий)

-Рейтинги по объемам производства по федеральным округам

Прогноз развития рынка минеральных удобрений:

- Прогноз развития до 2014 г. построен на основе опыта анализа рынка минеральных удобрений и учитывает данные

официальной статистики, а также существующие тенденции рынка.

- Результат представлен в натуральном и стоимостном выражении

В отчете приведены профили следующих компаний:

ОАО «Сильвинит»

ОАО «Уралкалий»

ОАО «Аммофос»

ОАО «Акрон»

ОАО Невинномысский азот»

ОАО Новомосковская Акционерная Компания «Азот»

ООО «Балаковские минеральные удобрения»

ОАО «Минудобрения»

ФЛ «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

Кемеровское ОАО «Азот»

5

Краткий обзор ситуации на рынке

минеральных удобрений

В 1 кв. 2011 г. рост производства минеральных удобрений составил почти 10% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.

Более 85% общероссийского производства минеральных удобрений приходится на 3 округа: Приволжский ФО, Центральный ФО,

Северо-Западный ФО, при этом лидирующую позицию занимает Приволжский ФО, в котором выпускается чуть более половины

общероссийского объема производства. Лидером по объему выпуска в округе является Пермская область, в которой находятся

такие крупные игроки как «Сильвинит», «Уралкалий» и др. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах лидирующие

позиции занимают, соответственно, Воронежская обл. и Вологодская обл. Наблюдается тенденция к укрупнению предприятий. Так,

во 2 кв. 2011 г. завершилось слияние крупнейших производителей калийных удобрений: «Уралкалия» и «Сильвинита».

Большая часть рынка в натуральном выражении приходится на азотные минеральные удобрения. По сравнению с 2009 г. по

итогам 2010 г. сократилась доля калийных минеральных удобрений (17,8% по итогам 2010 г.)

Российское производство минеральных удобрений является экспортоориентированной отраслью. По итогам 2010 г. доля экспорта

в российском производстве составила более 75% в натуральном выражении. Доля импорта на рынке крайне мала, чуть более

0,5%.

По прогнозам «Экспресс-Обзор», в 2011 г. ожидается довольно высокий рост рынка минеральных удобрений в натуральном

выражении в России, связанный с увеличением спроса на этот вид продукции.

Источники

• данные официальной статистики

• электронные и печатных СМИ, мнения экспертов в открытом доступе

• опубликованные отчетные документы игроков рынка

• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данных союзов, фондов

Язык отчета: русский

Объем отчета: 139 страниц

Отчет содержит: 180 таблиц и 42 рисунка

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-

Обзор», дают возможность в сжатом виде получить

основную информацию и общее представление о ситуации

на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).

Готовые исследования проводятся по инициативе компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и

юридическое лицо.

За 6 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной

работы на рынках различной специфики

• Выпущено более 100 исследований, описывающих

ситуацию практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 600 компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске

готовых исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных

плат в отрасли

• Экономические

обзоры регионов

России

Заказать исследование можно- по телефону: +7(495) 921-4331 - по e-mail: [email protected] в интернет-магазине: www.e-o.ru

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

Минеральные

удобрения

Нитрат аммония (селитра аммиачная)

Сульфат аммония

Карбамид

Прочие минеральные удобрения

Фосфорные минеральные удобрения

Азотные минеральные удобрения

Калийные минеральные удобрения

Классификация минеральных удобрений

Рисунок. Классификация минеральных удобрений по видам

Прочие

Хлорид калия

Сульфат калия

Калимагнезия Прочие

Суперфосфат простой из апатитового концентрата

Мука фосфоритная Прочие

Удобрения сложные NPK

Удобрения сложные NP

Диаммонийфосфат

Моноаммонийфосфат

Прочие

ПРОИЗВОДСТВО


УДОБРЕНИЙ

В РОССИИ

(2009 – I кв. 2011)

9

Производство минеральных удобрений в России и цены производителей (2009 – I кв. 2011)

Таблица. Производство минеральных удобрений в России

2009-2010 гг., тыс. т, $ млрд,, млрд руб.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе программно-аналитического комплекса fira.ru

Рисунок. Цены производителей на минеральные удобрения по видам, Iкв. 2009- I кв. 2011 гг, руб./т

Показатель/год 2009 2010

Объем производства


(тыс.т)

Темп прироста, %



($млрд.)




(млрд. руб.)


Таблица. Производство минеральных удобрений в России I кв. 2010 – I кв. 2011 гг., тыс. т, $млрд,, млрд руб.

Показатель/год

2010 2011

Темп

прироста,

%

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.I кв. 2011/I

кв. 2010

Объем производства минеральных

удобрений (тыс.т)



удобрений ($млрд.)



удобрений (млрд. руб.)


По сравнению с 4 кв. 2009 г. в 1 кв.

2010 г. <…>

4822 48184397 4129

5299 5147 4996

5799

7359

22892493 2507 2541

9105

9221 94309696

9535

13 392

13 951

9 580

7 1186 369 5 840

6 154 6 544

8 459

10741

9665

8418

77138794

952510010

11056 11686

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

2009 2010 2011

Азотные удобрения

Фосфорные удобрения

Калийные удобрения

Прочие минеральные или химические удобрения

10

Производство минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении (2009- I кв. 2011)

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении, I кв. 2010 – I кв. 2011

гг., млрд. руб., %

Объем производства/год

2010 2011

Темп

прироста,

%


кв. 2010

мл

рд

. р

уб

.

Минеральные или химические

удобрения (млрд. руб.)



(млрд. руб.)



(млрд. руб.)


Фосфорные минеральные




(млрд. руб.)


%





Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ru

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в

стоимостном выражении, 2009 – 2010 гг., млрд. руб., %

Объем производства/год 2009 2010

мл

рд

. р

уб

.




Азотные минеральные

удобрения (млрд. руб)





Калийные минеральные




(млрд. руб)


%



удобрения



Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных

программно-аналитического комплекса fira.ru

11

Производство минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении (2009 - 2010)

Таблица. Производство минеральных удобрений по различным видам в натуральном

выражении, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в России в натуральном

выражении, 2009-2010 гг., %

Вид продукции/год 2009 2010

Темп

прироста,

%

тыс. т

Минеральные удобрения


Карбамид



Смесь карбамида и нитрата аммония

Прочие азотные минеральные удобрения



Мука фосфоритная

Прочие фосфорные минеральные удобрения




Калимагнезия

Прочие калийные минеральные удобрения



Нитроаммофоска

Азофоска

Диаммофоска

Удобрения комплексные жидкие NPK

Прочие удобрения сложные NPK


Моноаммонийфосфат и его смеси с

диаммонийфосфатом


Аммофос

Диаммофос

Удобрения сложные NP прочие



%


Карбамид



Смесь карбамида и нитрата аммония

Прочие азотные минеральные удобрения



Мука фосфоритная

Прочие фосфорные минеральные удобрения




Калимагнезия

Прочие калийные минеральные удобрения



Нитроаммофоска

Азофоска

Диаммофоска

Удобрения комплексные жидкие NPK

Прочие удобрения сложные NPK


Моноаммонийфосфат и его смеси с

диаммонийфосфатом


Аммофос

Диаммофос

Удобрения сложные NP прочие


12

Производство минеральных удобрений по федеральным округам в натуральном выражении (2009 -2010)

Рисунок. Численность населения по федеральным округам, 2009, тыс. чел. Таблица. Динамика производства минеральных удобрений в различных федеральных округах РФ,

2009-2010 гг, т, %

СЗФОСФО

ДФОУФОПФОСКФО

ЦФО

ЮФО

тыс. чел. тыс. чел.тыс. чел.

тыс. чел.тыс. чел.тыс. чел.тыс. чел.

тыс. чел.

2010 г.:

• По объемам выпуска минеральных удобрений

в России лидирует <…>

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru

Источник: данные Росстата

ФО/год 2009 2010

тыс. т.

Россия


Приволжский ФО


Северо-Западный ФО


Центральный ФО


Северо-Кавказский ФО


Сибирский ФО


Южный ФО


Уральский ФО

Темп прироста, %%






Южный ФО


13

Производство минеральных удобрений по федеральным округам в натуральном выражении (I кв. 2010- I кв. 2011)

Рисунок. Численность населения по федеральным округам, 2009, тыс. чел. Таблица. Динамика производства минеральных удобрений в различных федеральных округах РФ,

I кв. 2010- I кв. 2011 гг, тыс. т, %

СЗФОСФО

ДФОУФОПФОСКФО

ЦФО

ЮФО

тыс. чел. тыс. чел.тыс. чел.

тыс. чел.тыс. чел.тыс. чел.тыс. чел.

тыс. чел.

I кв. 2011 г.:

• По объемам выпуска минеральных удобрений в

России лидирует <…>



ФО/год

2010 2011

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв

1 кв.

2011/ 1

кв. 2010

тыс. т

Россия -












Южный ФО




Приволжский ФО -

Центральный ФО -

Северо-Западный ФО -

Северо-Кавказский ФО -

Сибирский ФО -

Южный ФО -

Уральский ФО -

14

Основные производители минеральных удобрений

Рисунок. Крупнейшие производители минеральных удобрений в

пересчете на 100% питательных веществ в России, и их доли в

структуре производства, 2009, %

Основными производителями минеральных

удобрений в 2009 г. стали:

1. <…>


Таблица. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в пересчете на 100%

питательных веществ в России, 2008-2009 гг., тыс, т, %


Название компании/ год

Производство в

натуральном

выражении

Темп

прироста,

%

2008 2009 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11"Дорогобуж", ОАО

12"Куйбышевазот", ОАО

13

14

15

16

17

18

19

20

Всего:

14,3%

10,9%

10,2%

6,2%

6,0%5,8%5,0%

4,7%

4,5%

32,2%

"Сильвинит", ОАО

"Уралкалий", ОАО

"Аммофос", ОАО

2009

ПРОИЗВОДСТВО


УДОБРЕНИЙ

В ПРИВОЛЖСКОМ

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

(2009 – I кв. 2011)

16

Производство минеральных удобрений по видам в Приволжском ФО (2009- I кв. 2011)

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в

натуральном выражении в Приволжском ФО, 2009-2010 гг., тыс. т, %


По итогам 2010 г. рост производства минеральных удобрений в ПФО составил <…>

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в

Приволжском ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., тыс. т, %



Темп

прироста,

%

тыс. т

Минеральные или

химические удобрения


удобрения


удобрения


удобрения

Прочие минеральные

удобрения

%


удобрения-


удобрения-


удобрения-


удобрения-

Вид продукции/год

2010 2011

Темп

прироста,

%


кв. 2010

тыс. т




удобрения


удобрения


удобрения


удобрения

%


удобрения-


удобрения-


удобрения-


удобрения-

17

Производство минеральных удобрений по видам в Приволжском ФО в стоимостном выражении (2009- I кв. 2011)

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в

стоимостном выражении в Приволжском ФО, 2009-2010 гг., млрд. руб., %

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-

аналитического комплекса fira.ru

По итогам 2010 г. рост производства минеральных удобрений в ПФО в стоимостном выражении составил <…>

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в

Приволжском ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., млрд. руб., %

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса

fira.ru


Темп

прироста,

%

мл

рд

. р

уб

.




удобрения


удобрения*


удобрения


удобрения

%


удобрения-


удобрения-


удобрения-


удобрения-

Вид продукции/год

2010 2011

Темп

прироста,

%


кв. 2010

мл

рд

. руб

.




удобрения


удобрения*


удобрения


удобрения

%


удобрения-


удобрения-


удобрения-


удобрения-

* Оценка стоимостного выражения получена из предположения о равенстве долей в стоимостном и натуральном выражении в общем объеме производства ПФО.

18

Производство минеральных удобрений в Приволжском ФО в натуральном выражении (2009-I кв. 2011)

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном

выражении в Приволжском ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Приволжском ФО по

областям, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., тыс. т, %

Регион/год



выражении

Темп

прироста,

%

2009 2010 2010

тыс. т


Пермская обл.

Самарская обл.

Кировская обл.

Саратовская обл.

Респ. Башкортостан

Респ. Татарстан

Оренбургская обл.

Нижегородская обл.

Регион/год

2010 2011

Темп

прироста,

%

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв1 кв. 2011/

1 кв. 2010

тыс. т










Таблица. Структура производства минеральных удобрений в

натуральном выражении в Приволжском ФО, 2009-2010 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в натуральном выражении в Приволжском

ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Регион/год 2009 2010

%









Регион/год2010 2011


%










19

Производство минеральных удобрений в Приволжском ФО в пересчете на 100% питательный веществ (2009-I кв. 2011)

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на

100% питательных веществ в Приволжском ФО по областям, 2009-

2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в

Приволжском ФО по областям, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., тыс. т, %

Регион/год

2010 2011

Темп

прироста,

%

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв1 кв. 2011/

1 кв. 2010

тыс. т










Таблица. Структура производства минеральных удобрений в

пересчете на 100% питательных веществ в Приволжском ФО,

2009-2010 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в

Приволжском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %



%










Регион/год



выражении

Темп

прироста,

%

2009 2010 2010

тыс. т











%









20

Производство минеральных удобрений в Приволжском ФО в натуральном выражении (I кв. 2010 – I кв. 2011)


тыс. чел.


тыс. чел.


тыс. чел.

Удмуртия

тыс. чел.

Башкортостан

тыс. чел.

Марий Эл

тыс. чел.


тыс. чел.

тыс. чел.


тыс. чел.

Мордовия

тыс. чел.

Пензенская обл.


тыс. чел.


тыс. чел.

Ульяновская обл.

Чувашская Респ.

тыс. чел.

Рисунок. Численность населения в ПФО, 2009 г., тыс. чел. Рисунок. Изменение структуры производства минеральных удобрений в ПФО, I кв.

2010 – I кв. 2011 гг., %



тыс. чел.

По сравнению с 1 кв. 2010 г. В 1 кв. 2011 г. <…>

65,0%

9,7%

10,2%

8,5%

5,0%

1,4%0,0%0,2% 0,0%









Другие регионы

I кв. 2010

65,3%

10,9%

9,9%7,0%5,3%

1,4%0,1%0,1% 0,0%









Другие регионы

I кв. 2011

21

Основные производители минеральных удобрений в Приволжском ФО

Рисунок. Крупнейшие производители минеральных удобрений в ПФО, и доли

в объеме производства, 2009 г., %

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в ПФО, 2008-2009 гг., тыс. т,

%


В 2009 г. на долю лидирующей тройки производителей минеральных удобрений приходится <…>


Название компании/ год



выражении

Темп

прироста,

%

2008 2009 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12"Уральская Сталь", ОАО

Всего:

29,1%

22,2%10,1%

9,2%

5,7%

4,6%

3,7%

3,3%

1,0%11,1%

"Сильвинит", ОАО

"Уралкалий", ОАО

"Балаковские Минеральные Удобрения", ООО

2009

ИМПОРТ

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

В РОССИЮ

(2009 – Iкв. 2011)

23

Импорт минеральных удобрений в Россию (2009 – Iкв. 2011)

Таблица. Объем импорта минеральных удобрений в Россию, 2009-

2010 гг., тыс. т, $ млн, млрд руб.



Рисунок. Динамика доли импорта на рынке минеральных удобрений в

натуральном выражении, 2009-2010 гг., %

Рисунок. Динамика доли импорта на рынке минеральных удобрений в натуральном

выражении, I кв. 2010 - Iкв. 2011 гг., %


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-



Объем импорта минеральных









Таблица. Объем импорта минеральных удобрений в Россию, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., тыс. т, $ млн, млрд

руб.

Показатель/период

2010 2011

Темп

прироста,

%


кв. 2010










Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического

комплекса fira.ru

0,37%

2009

0,80%

2010

0,69%

I кв.2010

0,52%

I кв.2011

6,9%

93,1%

Страны СНГ

Страны дальнего зарубежья

I кв. 2011

16,1%

83,9%

Страны СНГ

Страны дальнего зарубежья

I кв. 2011

24

Импорт минеральных удобрений в Россию (2009 – I кв. 2011)

Рисунок. Цена импорта минеральных удобрений в Россию, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс.$/т

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса

fira.ru

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных программно-аналитического комплекса fira.ru

Рисунок. Объем экспорта минеральных удобрений из России, I кв. 2010- I кв.

2011 гг., тыс. $/т

Рисунок. Сегментация импорта минеральных

удобрений по странам-экспортерам в стоимостном

выражении, I кв. 2011гг., %

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных программно-аналитического комплекса fira.ru

Рисунок. Сегментация импорта минеральных удобрений

по странам – экспортерам в натуральном выражении, I

кв. 2011 г., %

В 2010 г. импорт минеральных

удобрений <…>

0,504

0,719

0,385

0,450

0,846

42,7%

-46,5%17,0%

88,0%

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1 кв 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв.

2010 2011Цена импорта,тыс. $/т Темп прироста

16,1%

I кв.2011

6,9%

I кв.2011

0,2920,297

0,262 0,275

0,407

0,969

0,972

0,849

0,723

0,6920,678

1,391

0,691

1,075 1,078

1 кв 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв.

2010 2011

Азотные минеральные или химические удобрения, тыс$/т

Калийные минеральные или химические удобрения, тыс.$/т

Прочие (в т.ч. Сложные) минеральные или химические удобрения, тыс.$/т

25

Импорт минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении (2009 – 2010)

Таблица. Импорт минеральных удобрений по товарным группам в натуральном выражении,

2009-2010 гг., тыс. т, %



Темп

прироста

, %

тыс. т


удобрения


Карбамид


Нитрат аммония (селитра

аммиачная)

Смесь карбамида и нитрата

аммония

Прочие азотные минеральные

удобрения


Прочие фосфорные минеральные

удобрения




Прочие калийные минеральные

удобрения






%


Карбамид


Нитрат аммония (селитра

аммиачная)

Смесь карбамида и нитрата

аммония

Прочие азотные минеральные

удобрения


Прочие фосфорные минеральные

удобрения




Прочие калийные минеральные

удобрения





Таблица. Структура импорта минеральных удобрений по товарным группам в

натуральном выражении, 2009-2010 гг., %


26

Импорт минеральных удобрений в Россию в натуральном выражении (2009-2010)

Таблица. Импорт минеральных удобрений в Россию в натуральном

выражении по странам, 2009-2010 гг., т, %


По сравнению с 2009 г., в 2010 г. объем импорта в Россию <…>

Регион/год

Натуральное

выражение

Темп

прироста,

%

2009 2010 2010

тыс. т

Все страны мира

Узбекистан

Литва

Украина

Израиль

Бельгия

Италия

Португалия

Норвегия

Польша

Нидерланды

Китай

Финляндия

Германия

Прочие страны

Таблица. Структура импорта минеральных удобрений в натуральном выражении в Россию,

2009-2010 гг., %


%


Литва

Украина

Израиль

Бельгия

Италия


Норвегия

Польша

Нидерланды

Китай

Финляндия

Германия



27

Импорт минеральных удобрений в Россию в натуральном выражении (I кв. 2010-Iкв. 2011)

Таблица. Импорт минеральных удобрений в Россию в натуральном выражении по

странам, I кв. 2010-I кв. 2011 гг., т, %


По сравнению с 1 кв. 2010 г. в аналогичном периоде 2011 г. объемы импорта <…>

Таблица. Структура импорта минеральных удобрений в натуральном выражении в

Россию, I кв. 2010-I кв. 2011 гг., %


Регион/год

2010 2011


I кв.

2011/I

кв. 2010

т.

Все страны мира

Литва

Израиль

Италия


Бельгия

Украина

Норвегия

Финляндия

Польша


Испания

Греция

Германия




%

Литва

Израиль

Италия


Бельгия

Украина

Норвегия

Финляндия

Польша


Испания

Греция

Германия


ОБЪЕМ РЫНКА

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

В РОССИИ

(2009 – I кв. 2011)

29

Объем рынка минеральных удобрений в России (2009 –I кв. 2011)

Таблица. Объем рынка минеральных удобрений в России, 2009-

2010 гг., тыс. т., $ млрд., млрд. руб.



Показатель/год 2009 2010*

Объем рынка минеральных









По сравнению с 2009 г. объем рынка минеральных удобрений <…>


2010 2011

Темп

прироста,

%


кв. 2010










Таблица. Объем рынка минеральных удобрений в России, I кв. 2010 – I кв. 2011 гг., тыс. т., $ млрд., млрд. руб.


* Объем рынка минеральных удобрений в натуральном выражении был рассчитан только на основе имеющихся статистических данных., без учета продукции, производимой

мелкими предприятиями.

30

Структура российского рынка минеральных удобрений в натуральном выражении (2009 – I кв. 2011)

Таблица. Структуры рынка минеральных удобрений в России в

натуральном выражении, 2009-2010 гг., тыс .т, %


По итогам 2010 г. наибольший сегмент а рынке минеральных удобрений принадлежит <…>


тыс. т


удобрения





удобрения






%



удобрения



Таблица. Структуры рынка минеральных удобрений в России в натуральном выражении, I кв. 2010- I

кв. 2011 гг., тыс .т, %


2010 2011

Темп

прироста,

%


кв. 2010

тыс. т


удобрения





удобрения



удобрения




%Азотные минеральные удобрения -


удобрения-


удобрения-

Прочие минеральные удобрения -


* Объем рынка минеральных удобрений в натуральном выражении был рассчитан только на основе имеющихся статистических данных., без учета продукции, производимой

мелкими предприятиями.

31

Потребление минеральных удобрений в России сельским населением (2009 – I кв. 2011)

Таблица. Потребление минеральных удобрений сельским

населением в России, 2009-2010 гг., кг/чел/год, $/чел/год,

руб./чел./год

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-аналитического комплекса fira.ruИсточник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных



2010 2011

Темп

прироста,

%


кв. 2010

кг






удобрения






Азотные минеральные удобрения -


удобрения-

Калийные минеральные удобрения -

Прочие минеральные удобрения -

руб

./кг Минеральные удобрения


$/к

г Минеральные удобрения



кг






удобрения






%



удобрения



руб

./кг Минеральные удобрения


$/к

г Минеральные удобрения


Таблица. Потребление минеральных удобрений сельским населением в России, I кв. 2010-I кв. 2011 гг.,

кг/чел/год, $/чел/год, руб./чел./год

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

(2009 – I кв. 2011)

33

ОАО «Сильвинит»Таблица. ОАО «Сильвинит»: профиль

Таблица. ОАО «Сильвинит»: основные показатели 2006-2009 гг.



Показатель

Контактная информация: Адрес:

Численность сотрудников: чел. (2009 г.)

Генеральный директор:

Дочерние предприятия:

Основные акционеры:

2006 2007 2008 2009

Калий хлористый без электролита (товарный), тыс т

Карналлит обогащенный (14.30.11.121), т

Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ) (24.15.30.002), тыс т

Хлорид калия (24.15.50.110), тыс т

34

ОАО «Сильвинит»

Таблица. ОАО «Сильвинит»: финансовые показатели 2009-2011 гг.

2009 2010 2011

за отчетный период

(янв-дек)


(янв-сен)


(янв-мар)

Доходы и расходы про обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров (за минусом налога на добавленную

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Валовая прибыль

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые активы

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода


35

Оглавление

РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ 2009- I кв. 2011 И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДО 2014 1

Оглавление 2

Основные части исследования 12

Краткий обзор ситуации на рынке минеральных удобрений 15

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 16

Классификация минеральных удобрений 17

Рисунок. Классификация минеральных удобрений по видам

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ (2009 - I кв. 2011) 18

Производство минеральных удобрений в России и цены производителей (2009 – I кв. 2011) 19Таблица. Производство минеральных удобрений в России 2009-2010 гг., тыс. т, $ млрд,, млрд руб.

Таблица. Производство минеральных удобрений в России I кв. 2010 – I кв. 2011 гг., тыс. т, $млрд,, млрд руб.

Рисунок. Цены производителей на минеральные удобрения по видам, Iкв. 2009- I кв. 2011 гг, руб./т

Производство минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении (2009- I кв. 2011) 20

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении, I кв. 2010 – I кв. 2011 гг., млрд. руб., %

Цены производителей на минеральные удобрения по видам (2009 – I кв. 2011) 21

Таблица. Цены производителей на минеральные удобрения по видам, 2009- 2010, руб./т

Таблица. Цены производителей на минеральные удобрения по видам, Iкв. 2010- I кв. 2011 гг, руб./т

Производство минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении (2009 - 2010) 22

Таблица. Производство минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в России в натуральном выражении, 2009-2010 гг., %

Производство минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении (I кв. 2010 - I кв. 2011) 23

Таблица. Производства минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении, I кв. 2010 -I кв. 2011 гг., тыс. т, %

Структура производства минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении (I кв. 2010, I кв. 2011) 24

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в России в натуральном выражении, , I кв. 2010 -I кв. 2011 гг., %

Производство минеральных удобрений по федеральным округам в натуральном выражении (2009 -2010) 25

Рисунок. Численность населения по федеральным округам, 2009, тыс. чел.

Таблица. Динамика производства минеральных удобрений в различных федеральных округах РФ, 2009-2010 гг, т, %

Производство минеральных удобрений по федеральным округам в натуральном выражении (I кв. 2010- I кв. 2011) 26


Таблица. Динамика производства минеральных удобрений в различных федеральных округах РФ, I кв. 2010- I кв. 2011 гг, тыс. т, %

Производство минеральных удобрений по федеральным округам в пересчете на 100% питательных веществ (2009 -2010) 27


Таблица. Динамика производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в различных федеральных округах РФ, 2009-2010 гг, т,

%

Производство минеральных удобрений по федеральным округам в пересчете на 100% питательных веществ (I кв. 2010- I кв. 2011) 28


Таблица. Динамика производства минеральных удобрений в различных федеральных округах РФ, I кв. 2010- I кв. 2011 гг, тыс. т, %

36


Основные производители минеральных удобрений 29

Рисунок. Крупнейшие производители минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в России, и их доли в структуре производства, 2009,

%

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в России, 2008-2009 гг., тыс, т, %

Основные производители калийных минеральных удобрений 30

Рисунок. Крупнейшие производители калийных минеральных удобрений в России, и их доли в структуре производства, 2009, %

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в России, 2008-2009 гг., тыс, т, %

Основные производители азотных минеральных удобрений 31

Рисунок. Крупнейшие производители азотных минеральных удобрений в России, и их доли в структуре производства, 2009, %

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей азотных минеральных удобрений в России, 2008-2009 гг., тыс. т, %

Основные производители фосфорных минеральных удобрений 32

Рисунок. Крупнейшие производители фосфорных минеральных удобрений в России, и их доли в структуре производства, 2009, %

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей фосфорных минеральных удобрений в России, 2008-2009 гг., тыс. т, %

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 – I кв. 2011) 33

Производство минеральных удобрений по видам в Приволжском ФО (2009- I кв. 2011) 34

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Приволжском ФО, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Приволжском ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., тыс. т, %

Производство минеральных удобрений по видам в Приволжском ФО в стоимостном выражении (2009- I кв. 2011) 35

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в Приволжском ФО, 2009-2010 гг., млрд. руб., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в Приволжском ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., млрд. руб., %

Производство минеральных удобрений в Приволжском ФО в натуральном выражении (2009-I кв. 2011) 36

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Приволжском ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в натуральном выражении в Приволжском ФО, 2009-2010 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в натуральном выражении в Приволжском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Приволжском ФО по областям, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., тыс. т, %

Производство минеральных удобрений в Приволжском ФО в пересчете на 100% питательный веществ (2009-I кв. 2011) 37

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Приволжском ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Приволжском ФО, 2009-2010 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Приволжском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Приволжском ФО по областям, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., тыс. т,

%

37

ОглавлениеПроизводство минеральных удобрений в Приволжском ФО в натуральном выражении (I кв. 2010 – I кв. 2011) 38

Рисунок. Изменение структуры производства минеральных удобрений в ПФО, I кв. 2010 – I кв. 2011 гг., %

Рисунок. Численность населения в ПФО, 2009 г., тыс. чел.

Основные производители минеральных удобрений в Приволжском ФО 39Рисунок. Крупнейшие производители минеральных удобрений в ПФО, и доли в объеме производства, 2009 г., %

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в ПФО, 2008-2009 гг., тыс. т, %

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 – I кв. 2011) 40

Производство минеральных удобрений по видам в Центральном ФО (2009- I кв. 2011) 41

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Центральном ФО, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Центральном ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., тыс. т, %

Производство минеральных удобрений по видам в Центральном ФО в стоимостном выражении (2009- I кв. 2011) 42

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в Центральном ФО, 2009-2010 гг., млрд. руб., %

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в Центральном ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., млрд. руб., %

Производство минеральных удобрений в Центральном ФО в натуральном выражении (2009-I кв. 2011) 43

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Центральном ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в натуральном выражении в Центральном ФО, 2009-2010 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в натуральном выражении в Центральном ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Центральном ФО по областям, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс. т, %

Производство минеральных удобрений в Центральном ФО в пересчете на 100% питательных веществ (2009-I кв. 2011) 44

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Центральном ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Центральном ФО, 2009-2010 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Центральном ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Центральном ФО по областям, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс. т,

%

Производство минеральных удобрений в Центральном ФО в натуральном выражении (I кв. 2010 – I кв. 2011) 45Рисунок. Изменение структуры производства минеральных удобрений в ЦФО, I кв. 2010 – I кв. 2011 гг., %

Рисунок. Численность населения в ЦФО, 2009 г., тыс. чел.

Основные производители минеральных удобрений в Центральном ФО 46

Рисунок. Крупнейшие производители минеральных удобрений в ЦФО, и их доли в объеме производства, 2009 г., %

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в ЦФО, 2008-2009 гг., тыс. т, %

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 – I кв. 2011) 47

Производство минеральных удобрений по видам в Северо-Западном ФО (2009- I кв. 2011) 48

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Северо-Западном ФО, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Северо-Западном ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., тыс. т, %

38


Производства минеральных удобрений по видам в Северо-Западном ФО в стоимостном выражении (2009- I кв. 2011) 49

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в Северо-Западном ФО, 2009-2010 гг., млрд. руб., %

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в Северо-Западном ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., млрд. руб., %

Производство минеральных удобрений в Северо-Западном ФО в натуральном выражении (2009-I кв. 2011) 50

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Северо-Западном ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в натуральном выражении в Северо-Западном ФО, 2009-2010 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в натуральном выражении в Северо-Западном ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Южном ФО по областям, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс. т, %

Производство минеральных удобрений в Северо-Западном ФО в пересчете на 100% питательных веществ (2009-I кв. 2011) 51

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Северо-Западном ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Северо-Западном ФО, 2009-2010 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Северо-Западном ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Южном ФО по областям, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс. т, %

Производство минеральных удобрений в Северо-Западном ФО в натуральном выражении (Iкв. 2010–Iкв. 2011) 52

Рисунок. Изменение структуры производства минеральных удобрений в СЗФО, I кв. 2010 – I кв. 2011 гг., %

Рисунок. Численность населения в СЗФО, 2009 г., тыс. чел.

Основные производители минеральных удобрений в Северо-Западном ФО 53

Рисунок. Крупнейшие производители минеральных удобрений в СЗФО, и их доли в структуре производства, 2009 г., %

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в СЗФО, 2008-2009 гг., тыс. т, %

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 – I кв. 2011) 54

Производство минеральных удобрений по видам в Северо-Кавказском ФО (2009- I кв. 2011) 55

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Северо-Кавказском ФО, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Северо-Кавказском ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., тыс. т, %

Производство минеральных удобрений по видам в Северо-Кавказском ФО в стоимостном выражении (2009- I кв. 2011) 56

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в Северо-Кавказском ФО, 2009-2010 гг., млрд. руб., %

Таблица. Производство минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в Северо-Кавказском ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., млрд. руб., %

Производство минеральных удобрений в Северо-Кавказском ФО в натуральном выражении (2009-I кв. 2011) 57

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Северо-Кавказском ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в натуральном выражении в Северо-Кавказском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Рисунок. Динамика производства минеральных удобрений в Северо-Кавказском ФО в натуральном выражении (темпы прироста) , I кв. 2010 –I кв. 2011 гг.,

тыс. т, %

39


Производство минеральных удобрений в Северо-Кавказском ФО в пересчете на 100% питательных веществ (2009-I кв. 2011) 58

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществв Северо-Кавказском ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществв Северо-Кавказском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Рисунок. Динамика производства минеральных удобрений в Северо-Кавказском ФО в пересчете на 100% питательных веществ (темпы прироста) , I кв. 2010 –I

кв. 2011 гг., тыс. т, %

Основные производители минеральных удобрений в Северо-Кавказском ФО 59

Рисунок. Крупнейшие производители минеральных удобрений в СКФО, и их доли в структуре производства, 2009 г., %

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в СКФО, 2008-2009 гг., тыс. т, %

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 – I кв. 2011) 60

Структура производства минеральных удобрений по видам в Сибирском ФО (2009- I кв. 2011) 61

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Сибирском ФО, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Сибирском ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., тыс. т, %

Структура производства минеральных удобрений по видам в Сибирском ФО в стоимостном выражении (2009- I кв. 2011) 62

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в Сибирском ФО, 2009-2010 гг., млрд. руб., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в Сибирском ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., млрд. руб., %

Производство минеральных удобрений в Сибирском ФО в натуральном выражении (2009-I кв. 2011) 63

Таблица. Производство минеральных уравнений в натуральном выражении в Сибирском ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в натуральном выражении в Сибирском ФО, 2009-2010 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в натуральном выражении в Сибирском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Таблица. Производство минеральных и химических удобрений в натуральном выражении в Сибирском ФО по областям, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., тыс. т, %

Производство минеральных удобрений в Сибирском ФО в пересчете на 100% питательных веществ (2009-I кв. 2011) 64

Таблица. Производство минеральных уравнений в пересчете на 100% питательных веществ в Сибирском ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Сибирском ФО, 2009-2010 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Сибирском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Таблица. Производство минеральных и химических удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Сибирском ФО по областям, I кв. 2010 –I кв. 2011

гг., тыс. т, %

Производство минеральных удобрений в Сибирском ФО в натуральном выражении (I кв. 2010 – I кв. 2011) 65

Рисунок. Изменение структуры производства минеральных удобрений в СФО, I кв. 2010 – I кв. 2011 гг., %

Рисунок. Численность населения в СФО, 2009 г., тыс. чел.

Основные производители минеральных удобрений в Сибирском ФО 66

Рисунок. Крупнейшие производители минеральных удобрений в СФО, и их доли в структуре производства, 2009 г., %

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в СФО, 2008-2009 гг., тыс. т, %

40


ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009- I кв. 2011) 67

Структура производства минеральных удобрений по видам в Южном ФО (2009- I кв. 2011) 68

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Южном ФО, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Южном ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., тыс. т, %

Структура производства минеральных удобрений по видам в Южном ФО в стоимостном выражении (2009- I кв. 2011) 69

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в стоимостном выражении в Южном ФО, 2009-2010 гг., млрд. руб., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений по видам в натуральном выражении в Южном ФО, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., млрд. руб., %

Производство минеральных удобрений в Южном ФО в натуральном выражении (2009-I кв. 2011) 70

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Южном ФО по областям, 2009- 2010 гг., тыс. т, %

Рисунок. Динамика производства минеральных удобрений в Южном ФО в натуральном выражении (темпы прироста) , I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., т, %

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Южном ФО по областям, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс. т, %

Производство минеральных удобрений в Южном ФО в пересчете на 100% питательных веществ (2009-I кв. 2011) 71

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Южном ФО по областям, 2009- 2010 гг., тыс. т, %

Рисунок. Динамика производства минеральных удобрений в Южном ФО в пересчете на 100% питательных веществ (темпы прироста) , I кв. 2010 –I кв. 2011 гг.,

т, %

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Южном ФО по областям, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс. т, %

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009-I кв. 2011) 72

Производство минеральных удобрений в Уральском ФО в натуральном выражении (2009-I кв. 2011) 73

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Уральском ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс.т, %

Таблица. Производство минеральных удобрений в стоимостном выражении в Уральском ФО, 2009-2010 гг., млрд. руб.

Таблица. Производство минеральных удобрений в стоимостном выражении в Уральском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., млрд. руб.

Таблица. Производство минеральных удобрений в натуральном выражении в Уральском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., тыс. т, %

Производство минеральных удобрений в Уральском ФО в пересчете на 100% питательных веществ (2009-I кв. 2011) 74

Таблица. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Уральском ФО по областям, 2009-2010 гг., тыс.т, %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Уральском ФО, 2009-2010 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Уральском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Таблица. Структура производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в Уральском ФО, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., %

Производство минеральных удобрений в Уральском ФО в натуральном выражении (2009 г. - 2010 г.) 75

Рисунок. Изменение структуры производства минеральных удобрений в УФО, I кв. 2010 – I кв. 2011 гг., %

Рисунок. Численность населения в УФО, 2010 г., тыс. чел.

41

ОглавлениеОсновные производители минеральных удобрений в Уральском ФО 76

Рисунок. Крупнейшие производители минеральных удобрений в УФО, и их доли в структуре производства, 2009 г., %

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений в УФО, 2008-2009 гг., тыс. т, %

ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИЮ (2009 - I кв. 2011) 77

Импорт минеральных удобрений в Россию (2009 – Iкв. 2011) 78

Таблица. Объем импорта минеральных удобрений в Россию, 2009- 2010 гг., тыс. т, $ млн, млрд руб.

Таблица. Объем импорта минеральных удобрений в Россию, I кв. 2010- Iкв. 2011 гг., тыс. т, $ млн, млрд руб.

Рисунок. Динамика доли импорта на рынке минеральных удобрений в натуральном выражении, I кв. 2010 - Iкв. 2011 гг., %

Рисунок. Динамика доли импорта на рынке минеральных удобрений в натуральном выражении, 2009-2010 гг., %

Импорт минеральных удобрений в Россию (2009 – I кв. 2011) 79

Рисунок. Сегментация импорта минеральных удобрений по странам-экспортерам в стоимостном выражении, I кв. 2011гг., %

Рисунок. Цена импорта минеральных удобрений в Россию, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс.$/т

Рисунок. Объем экспорта минеральных удобрений из России, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс. $/т

Рисунок. Сегментация импорта минеральных удобрений по странам – экспортерам в натуральном выражении, I кв. 2011 г., %

Импорт минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении (2009 – 2010) 80

Таблица. Импорт минеральных удобрений по товарным группам в натуральном выражении, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура импорта минеральных удобрений по товарным группам в натуральном выражении, 2009-2010 гг., %

Импорт минеральных удобрений по различным видам в стоимостном выражении (2009 – 2010) 81

Таблица. Импорт минеральных удобрений по товарным группам в стоимостном выражении, 2009-2010 гг, $ млн, %

Таблица. Структура импорта минеральных удобрений по товарным группам в стоимостном выражении, 2009-2010 гг, %

Импорт минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении (Iкв. 2010– Iкв. 2011) 82

Таблица. Импорт минеральных удобрений по товарным группам в натуральном выражении, Iкв. 2010– Iкв. 2011 гг., тыс. т, %

Структура импорта минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении (Iкв. 2010– Iкв. 2011) 83

Таблица. Структура импорта минеральных удобрений по товарным группам в стоимостном выражении, Iкв. 2010– Iкв. 2011 гг,, %

Импорт минеральных удобрений по различным видам (I кв. 2010 – I кв. 2011) 84

Таблица. Импорт минеральных удобрений по товарным группам в стоимостном выражении, Iкв. 2010– Iкв. 2011 гг., тыс. т, %

Структура импорта минеральных удобрений по различным видам (I кв. 2010 – I кв. 2011) 85

Таблица. Структура импорта минеральных удобрений по товарным группам в стоимостном выражении, I кв. 2010- I кв. 2011 гг, %

Импорт минеральных удобрений в Россию в натуральном выражении (2009-2010) 86

Таблица. Импорт минеральных удобрений в Россию в натуральном выражении по странам, 2009-2010 гг., т, %

Таблица. Структура импорта минеральных удобрений в натуральном выражении в Россию, 2009-2010 гг., %

Импорт минеральных удобрений в Россию в натуральном выражении (I кв. 2010-Iкв. 2011) 87

Таблица. Импорт минеральных удобрений в Россию в натуральном выражении по странам, I кв. 2010-I кв. 2011 гг., т, %

Таблица. Структура импорта минеральных удобрений в натуральном выражении в Россию, I кв. 2010-I кв. 2011 гг., %

Импорт минеральных удобрений в Россию в стоимостном выражении (2009-2010) 88

Таблица. Импорт минеральных удобрений в Россию в стоимостном выражении по странам, 2009-2010 гг., тыс. $, %

Таблица. Структура импорта минеральных удобрений в стоимостном выражении в Россию, 2009-2010 гг., %

42

ОглавлениеИмпорт минеральных удобрений в Россию в стоимостном выражении (I кв. 2010-I кв. 2011) 89

Таблица. Импорт минеральных удобрений в Россию в стоимостном выражении по странам, I кв. 2010-I кв. 2011 гг., т, %

Таблица. Структура импорта минеральных удобрений в стоимостном выражении в Россию, I кв. 2010-I кв. 2011 гг., %

ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ РОССИИ (2009 – I кв. 2011) 90

Экспорт минеральных удобрений из России (2009 – I кв. 2011) 91

Рисунок. Изменение доли экспорта в производстве минеральных удобрений в России в натуральном выражении, 2009 – 2010гг., %

Рисунок. Изменение доли экспорта в производстве минеральных удобрений в России в натуральном выражении, 2009 – 2010гг., %

Таблица. Объем экспорта минеральных удобрений из России, 2009-2010 гг., тыс. т, $ млн, млрд. руб.

Таблица. Объем экспорта минеральных удобрений из России, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс. т, $ млн, млрд. руб.

Экспорт минеральных удобрений из России (2009 – I кв. 2011) 92

Рисунок. Сегментация экспорта минеральных удобрений по странам-импортерам в стоимостном выражении, I кв. 2011гг., %

Рисунок. Цена экспорта минеральных удобрений из России, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс.$/т

Рисунок. Объем экспорта минеральных удобрений из России, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс. $/т

Рисунок. Сегментация экспорта минеральных удобрений по странам – импортерам в натуральном выражении, I кв. 2011 г., %

Экспорт минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении (2009 – 2010) 93

Таблица. Экспорт минеральных удобрений по товарным группам в натуральном выражении, 2009-2010 гг., тыс. т, %

Таблица. Структура экспорта минеральных удобрений по товарным группам в натуральном выражении, 2009-2010 гг., %

Экспорт минеральных удобрений по различным видам в стоимостном выражении (2009 – 2010) 94

Таблица. Экспорт минеральных удобрений по товарным группам в стоимостном выражении, 2009-2010 гг, $ млн, %

Таблица. Структура экспорта минеральных удобрений по товарным группам в стоимостном выражении, 2009-2010 гг, %

Экспорт минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении (Iкв. 2010– Iкв. 2011) 95

Таблица. Экспорт минеральных удобрений по товарным группам в натуральном выражении, Iкв. 2010– Iкв. 2011 гг., тыс. т, %

Структура экспорта минеральных удобрений по различным видам в натуральном выражении (Iкв. 2010– Iкв. 2011) 96

Таблица. Структура экспорта минеральных удобрений по товарным группам в стоимостном выражении, Iкв. 2010– Iкв. 2011 гг, $ млн, %

Экспорт минеральных удобрений по различным видам (I кв. 2010 – I кв. 2011) 97

Таблица. Экспорт минеральных удобрений по товарным группам в стоимостном выражении, Iкв. 2010– Iкв. 2011 гг., тыс. т, %

Структура экспорта минеральных удобрений по различным видам (I кв. 2010 – I кв. 2011) 98

Таблица. Структура экспорта минеральных удобрений по товарным группам в стоимостном выражении, I кв. 2010- I кв. 2011 гг, $ млн, %

Экспорт минеральных удобрений из России в натуральном выражении (2009-2010) 99

Таблица. Экспорт минеральных удобрений из России в натуральном выражении по странам, 2009-2010 гг., т, %

Таблица. Структура экспорта минеральных удобрений в натуральном выражении из России, 2009-2010 гг., %

Экспорт минеральных уравнений из России в натуральном выражении (I кв. 2010-I кв. 2011) 100

Таблица. Экспорт минеральных удобрений из России в натуральном выражении по странам, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., т, %

Таблица. Структура экспорта минеральных удобрений в натуральном выражении из России, I кв. 2010-I кв. 2011 гг., %

Экспорт минеральных удобрений из России в стоимостном выражении (2009-2010) 101

Таблица. Экспорт минеральных удобрений из России в натуральном выражении по странам, 2009-2010 гг., т, %

Таблица. Структура экспорта минеральных удобрений в стоимостном выражении в Россию, 2009-2010 гг., %

43

ОглавлениеЭкспорт минеральных удобрений из России в стоимостном выражении (I кв. 2010-I кв. 2011) 102

Таблица. Экспорт минеральных удобрений из России в стоимостном выражении по странам, I кв. 2010 –I кв. 2011 гг., т, %

Таблица. Структура экспорта минеральных удобрений в стоимостном выражении из России, I кв. 2010-I кв. 2011 гг., %

ОБЪЕМ РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ (2009 – I кв. 2011) 103Объем рынка минеральных удобрений в России (2009 – I кв. 2011) 104

Таблица. Объем рынка минеральных удобрений в России, 2009-2010 гг., тыс. т., $ млрд., млрд. руб.


Объем рынка минеральных удобрений в России (2009 – I кв. 2011) 105

Таблица. Объем рынка минеральных удобрений в России, 2009-2010 гг., тыс. т., $ млрд., млрд. руб.


Структура российского рынка минеральных удобрений в натуральном выражении (2009 – I кв. 2011) 106

Таблица. Структуры рынка минеральных удобрений в России в натуральном выражении, 2009-2010 гг., тыс .т, %

Таблица. Структуры рынка минеральных удобрений в России в натуральном выражении, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс .т, %

Структура российского рынка минеральных удобрений в натуральном выражении (2009 – I кв. 2011) 107

Таблица. Структуры рынка минеральных удобрений в России в натуральном выражении, 2009-2010 гг., тыс .т, %

Таблица. Структуры рынка минеральных удобрений в России в натуральном выражении, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., тыс .т, %

Структура российского рынка минеральных удобрений в стоимостном выражении (2009 – I кв. 2011) 108

Таблица. Структуры рынка минеральных удобрений в России в стоимостном выражении, 2009-2010 гг., млрд. руб, %

Таблица. Структуры рынка минеральных удобрений в России в стоимостном выражении, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., млрд. руб., %

Структура российского рынка минеральных удобрений в стоимостном выражении (2009 – I кв. 2011) 109

Таблица. Структуры рынка минеральных удобрений в России в стоимостном выражении, 2009-2010 гг., млрд. руб., %

Таблица. Структуры рынка минеральных удобрений в России в стоимостном выражении, I кв. 2010- I кв. 2011 гг., млрд. руб., %

Потребление минеральных удобрений в России сельским населением (2009 – I кв. 2011) 110

Таблица. Потребление минеральных удобрений сельским населением в России, 2009-2010 гг., кг/чел/год, $/чел/год, руб./чел./год

Таблица. Потребление минеральных удобрений сельским населением в России, I кв. 2010-I кв. 2011 гг., кг/чел/год, $/чел/год, руб./чел./год

Потребление минеральных удобрений в России (2009 – I кв. 2011) 111

Таблица. Потребление минеральных удобрений в России, 2009-2010 гг., кг/чел/год, $/чел/год, руб./чел./год

Таблица. Потребление минеральных удобрений в России, I кв. 2010-I кв. 2011 гг., кг/чел/год, $/чел/год, руб./чел./год

Динамика рынка минеральных удобрений в России (I кв. 2010 – I кв. 2011) 112

Прогноз развития рынка минеральных удобрений в России на 2011 -2014 113

Таблица. Прогноз изменения структуры рынка минеральных удобрений России в 2011-2014 гг., тыс. т, %

Таблица. Прогноз изменения структуры рынка минеральных удобрений России в 2011-2014 гг., млрд. руб., млрд.$, %

Основные тенденции рынка минеральных удобрений в России 114

Новости основных игроков рынка минеральных удобрений в России 115

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ 117

ОАО «Сильвинит» 118Таблица. ОАО «Сильвинит»: профиль

Таблица. ОАО «Сильвинит»: основные показатели 2006-2009 гг.

44

ОглавлениеОАО «Сильвинит» 119

Таблица. ОАО «Сильвинит»: финансовые показатели 2009-2011 гг.

ОАО «Уралкалий» 120

Таблица. ОАО «Уралкалий»: профиль

Таблица. ОАО «Уралкалий»: основные показатели 2006-2009 гг.

Таблица. ОАО «Уралкалий»: финансовые показатели 2008-2010 гг.

ОАО «Аммофос» 122

Таблица. ОАО «Аммофос»: профиль

Таблица. ОАО «Аммофос»: основные показатели 2006-2009 гг.

Таблица. ОАО «Аммофос»: финансовые показатели 2009-2011 гг.

ОАО «Акрон» 124

Таблица. ОАО «Акрон»: профиль

Таблица. ОАО «Акрон»: основные показатели 2006-2009 гг.

Таблица. ОАО «Акрон»: финансовые показатели 2007-2009 гг.

ОАО «Невинномысский азот» 127Таблица. ОАО «Невинномысский азот»: профиль

Таблица. ОАО «Невинномысский азот»: основные показатели 2006-2009 гг.

Таблица. ОАО «Невинномысский азот»: основные финансовые показатели 2007-2009 гг.

Таблица. ОАО «Невинномысский азот»: основные показатели 2006-2009 гг.

ОАО Новомосковская Акционерная Компания «Азот» 129

Таблица. ОАО «Новомосковская Акционерная Компания «Азот»: профиль

Таблица. ОАО «Новомосковская Акционерная Компания «Азот»: основные показатели 2006-2009 гг.

Таблица. ОАО «Новомосковская Акционерная Компания «Азот»: финансовые показатели 2008-2010 гг.

ООО «Балаковские минеральные удобрения» 131

Таблица. ООО «Балаковские минеральные удобрения»: профиль

Таблица. ООО «Балаковские минеральные удобрения»: основные показатели 2006-2009 гг.

Таблица. ООО «Балаковские минеральные удобрения»: финансовые показатели 2007-2009 гг.

ОАО «Минудобрения» 133

Таблица. ОАО «Минудобрения»: профиль

Таблица. ОАО «Минудобрения»: основные показатели 2006-2009 гг.

Таблица. ОАО «Минудобрения»: финансовые показатели 2007 - 2009 гг.

ФЛ «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники 135

Таблица. ФЛ «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники»: профиль

Таблица. ФЛ «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники»: основные показатели 2006-2009 гг.

Таблица. ФЛ «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники»: финансовые показатели 2008 - 2010 гг.

Кемеровское ОАО «Азот» 137Таблица. Кемеровское ОАО «Азот»: профиль

Таблица. Кемеровское ОАО «Азот»: основные показатели 2006-2009 гг.

Таблица. Кемеровское ОАО «Азот»: финансовые показатели 2008 - 2010 гг.

45

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

Issledovanie agro

Business

Transcript of Issledovanie agro