ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI Rilevazione Luglio 2009 Paola Lauricella Indagine...

ISMEAIL MERCATO DEI

PRODOTTI FLOROVIVAISTICI

Rilevazione Luglio 2009

Paola Lauricella

Indagine effettuata da ISMEA/Nielsen-CRA a cura di:

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ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli

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OBIETTIVIOBIETTIVIMETODOLOGIMETODOLOGIAACAMPIONECAMPIONE

OBIETTIVIOBIETTIVIMETODOLOGIMETODOLOGIAACAMPIONECAMPIONE

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OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI

ISMEA ha monitorato in maniera continuativa l’andamento dei consumi dei prodotti floricoli in Italia.

A tal fine C.R.A. ha reso disponibili strumenti e conoscenze atte a raggiungere tale scopo.

L’indagine fa seguito a ricerche già effettuate a cavallo tra il 2001 ed il 2002, nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007 e nel 2008.

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L’INDAGINEL’INDAGINEL’INDAGINEL’INDAGINE

Nell’indagine si sono studiati i mercati dei fiori e delle piante.

Per ognuno dei due sub-mercati, sono stati analizzati i seguenti punti:

• penetrazione d’acquisto presso la clientela finale e consistenza

numerica dei target di consumo

• distribuzione rispetto all’utilizzo dei diversi canali d’acquisto

• occasioni di acquisto

• specie di fiori recisi e piante verdi/fiorite acquistate

• spesa per singolo canale utilizzato, sia in termini di spesa totale

sia in termini di atti di acquisto

• profilo degli acquirenti, in termini di caratteristiche socio-demografiche

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METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA

L’indagine è stata organizzata, per l’edizione del 2009, nei seguenti mesi di: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Ottobre, Dicembre, Gennaio 2010.

In questo report viene sintetizzata la fase di rilevazione relativa al mese di Luglio '09L’indagine è stata effettuata con una metodologia di rilevazione basata su Telepanel.

Il campione utilizzato è quello delle 2.000 famiglie e di queste vengono intervistati tutti gli individui d’età uguale o superiore ai 18 anni (4.160 casi).Il campione è stato stratificato per numero dei componenti il nucleo familiare, ampiezza del comune di residenza e 20 regioni geografiche italiane, ed è post-stratificato per sesso, età, livello di istruzione e condizione professionale.Un’altra variabile di stratificazione è lo “strato per campionamento” che suddivide i centri abitati in due gruppi: “centri autorappresentativi’ è costituito da tutti i capoluoghi di provincia/regione la cui popolazione è superiore a 300.000 abitanti (escluse Venezia e Cagliari), distribuiti sulle quattro aree Nielsen (Nord Ovest, Nord Est, Centro+Sardegna e Sud); “altri centri” è costituito da tutte le altre città.

L’universo rappresentato è quello dei 47.431.775 individui di almeno 18 anni, residenti in Italia.

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NOTA METODOLOGICANOTA METODOLOGICANOTA METODOLOGICANOTA METODOLOGICA

I dati di spesa riportati sono stimati, cioè calcolati sul numero di acquirenti per la spesa media derivata dalla dichiarazione di coloro che ricordano l’ammontare della spesa effettuata (solitamente citata da circa il 90% degli acquirenti).

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RISULTATIRISULTATIDELLA DELLA RICERCA RICERCA

RISULTATIRISULTATIDELLA DELLA RICERCA RICERCA

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PENETRAZIONE PENETRAZIONE D’ACQUISTOD’ACQUISTO


Base: Totale popolazione: 47.431.775

Acquirenti totali – (valori percentuali)

20,3

14,9

19,920,820,7

12,0

18,2

13,7

19,9

21,3

22,6

19,3

14,6

17,5

19,1

20,1

15,414,6

20,621,8

23,5

17,5

23,1

16,9

19,6

18,2

19,56

17,6

22,4

19,5

20,7

26,6

17,9

12,8

14,6

22,4

18,4

21,421,0

14,6

21,822,0

22,2

Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre/Novembre Dicembre

Acquirenti fiori e/ o piante '04 Acquirenti fiori e/ o piante '05 Acquirenti fiori e/ o piante '06Acquirenti fiori e/ o piante '07 Acquirenti fiori e/ o piante '08 Acquirenti fiori e/ o piante '09Nota: il totale popolazione 47.431.775 (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d’acquisto per Fiori e/o Piante

* *Nota: il dato è riferito al campione comune di Ottobre-novembre 2008. Il dato relativo al solo mese di ottobre 2008 è 21,7% e al solo mese di Novembre 2008 è 20,1%

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Acquirenti Fiori – (valori percentuali)

19,9

12,7

8,9

7,5

15,9

8,9

10,4

11,4

13,2

10,2

10,8

7,67,6

17,0

10,2

12,2

9,8

10,4

8,8

11,4

11,111,6

14,2

11,912,2

11,4

16,7

10,8

17,6

10,612,0 11,5

10,2

13,4

11,7

10,8

12,2

8,79,6

13,014,1

10,0

14,0

11,3

12,8

15,2

Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ott./Nov. Dicembre

Acquirenti Fiori '04 Acquirenti Fiori '05 Acquirenti Fiori '06Acquirenti Fiori '07 Acquirenti Fiori '08 Acquirenti Fiori '09

Nota: il totale popolazione 47.431.775 (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d’acquisto per Fiori


* *

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Base: Totale popolazione: 47.431.775 Acquirenti Piante – (valori percentuali)

9,4

12,9

11,812,3

6,8

5,7

7,3

6,7

12,3

7,0

6,4

11,6

11,9

14,4

6,8

13,4

11,6

7,37

10,7

6,7

11,911,7

13,5

12,2

8,2

10,8

8,5

13,0

10,8

8,7

11,8

9,8 8,88,9 9,3

11,8

5,2

8,9

6,7

13,2

11,1

9,2

10,6

12,1

9,6

Genn.\Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ott./Nov. Dicembre

Acquirenti Piante '04 Acquirenti Piante '05 Acquirenti Piante '06

Acquirenti Piante '07 Acquirenti Piante '08 Acquirenti Piante '09Nota: il totale popolazione 47.431.775 (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d’acquisto per Piante

* *


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PENETRAZIONI D’ACQUISTOPENETRAZIONI D’ACQUISTOSovrapposizioni delle categorie di prodottoSovrapposizioni delle categorie di prodotto

PENETRAZIONI D’ACQUISTOPENETRAZIONI D’ACQUISTOSovrapposizioni delle categorie di prodottoSovrapposizioni delle categorie di prodotto

Acquirenti delle categorie di prodotto


Nota: le quote di penetrazione d’acquisto per ‘Totale Fiori e/o Piante’, ‘ Fiori’ e ‘ Piante’ sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a 47.431.775

Agosto/ Settembre

'08

Ottobre ‘08

Novembre ‘08

Dicembre '08

Gennaio Febbraio

'09

Marzo ‘09

Aprile ‘09

Maggio ‘09

Giugno ‘09

Luglio ‘09

Luglio

‘08

% % % % % % % % % % %

Totale fiori e/o piante 17,9 21,7 20,1 20,7 22,2 22,0 20,7 21,8 14,6 12,0 12,8

Totale fiori 12,2 15,0 14,8 10,8 15,2 12,8 11,3 12,7 8,9 7,5 8,7

Totale piante 8,9 10,9 8,3 12,9 9,6 11,8 12,3 12,1 6,8 5,7 5,2

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PENETRAZIONI D’ACQUISTOPENETRAZIONI D’ACQUISTOSovrapposizioni delle categorie di Sovrapposizioni delle categorie di

prodottoprodotto

PENETRAZIONI D’ACQUISTOPENETRAZIONI D’ACQUISTOSovrapposizioni delle categorie di Sovrapposizioni delle categorie di

prodottoprodotto

Acquirenti delle categorie di prodotto


Nota: le quote di penetrazione d’acquisto per ‘Solo Fiori’, ‘Solo Piante’ e ‘Sia Fiori Sia Piante’ sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a 47.431.775

Agosto/ Settembre

'08

Ottobre 2008

Novembre ‘08

Dicembre '08

Gennaio Febbraio

'09

Marzo ‘09

Aprile ‘09

Maggio ‘09

Giugno ‘09

Luglio ‘09

Luglio

‘08

% % % % % % % % % % %

Acquirenti solo fiori 9,0 10,8 11,8 7,9 12,6 10,2 8,5 9,7 7,8 6,3

7,6

Acquirenti solo piante 5,7 6,7 5,3 9,9 7,0 9,2 9,5 9,1 5,7 4,5

4,1

Acquirenti sia fiori sia piante 3,2 4,1 3,0 2,9 2,6 2,6 2,8 3,0 1,1 1,2

1,1

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PENETRAZIONE D’ACQUISTO PER AREA PENETRAZIONE D’ACQUISTO PER AREA GEOGRAFICAGEOGRAFICA

PENETRAZIONE D’ACQUISTO PER AREA PENETRAZIONE D’ACQUISTO PER AREA GEOGRAFICAGEOGRAFICA

30,8 31,5

18,7 18,521,1 23,9

29,5 26,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Luglio '08 Luglio '09

Nord Ovest

Nord Est + Emilia

Centro + Sardegna

Sud + Sicilia

Totale

35,8 39,2

16,6 20,121,6 18,726,0 22,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Nord Ovest

Nord Est + Emilia

Centro + Sardegna

Sud + Sicilia

25,1 19,3

22,1 19,9

18,2 30,4

34,6 30,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Nord Ovest

Nord Est + Emilia

Centro + Sardegna

Sud + Sicilia

Fiori

Piante

(b:5.689.588)

(b:2.715.973)

(b:3.557.065)

(b: 6.063.596)

(b: 4.127.016)

(b: 2.470.714)

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RISULTATIRISULTATIDELLA RICERCA DELLA RICERCA

- - Profilo degli Profilo degli acquirenti -acquirenti -


- - Profilo degli Profilo degli acquirenti -acquirenti -

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15/43

PRINCIPALI RISULTATIPRINCIPALI RISULTATIPRINCIPALI RISULTATIPRINCIPALI RISULTATI

La penetrazione del prodotto florovivaistico in estate scema a livelli minimi e nel luglio ’09 è anche leggermente più bassa di quella del luglio scorso. Infatti l’indice mensile si attesta al 12% contro una media del 21% nei mesi tra ottobre e maggio; nei due segmenti sono i fiori a risultare più penalizzati con il 7,5% di penetrazione mentre le piante benché più basso rispetto ai fiori e pari a 5,7%, risulta di mezzo punto più elevato a livello tendenziale. La maggiore diffusione è dovuta principalmente all’espansione delle vendite nel nord est mentre nelle altre aree in particolare nel Meridione sono diminuite. La frequentazione al fine dell’acquisto di fiori e fronde recisi è stata invece tendenzialmente superiore nel Centro contro una contrazione significativa nel nord Italia e lievissima nel Sud.Anche la spesa rispecchia la distribuzione degli acquirenti per cui a livello tendenziale la spesa complessiva di piante, alberi e arbusti è sostanzialmente stabile mentre si articola a livello regionale in una diminuzione nel Meridione, un aumento nel Nord Est e una stabilità nelle altre due aree.Nel Nord Est la maggiore diffusione è stata alla base dell’incremento che ha riguardato in primis la G.D.O (super e iper) e la GDS (bricocenter e garden center o vivaisti) e secondariamente gli altri canali. Nel nord est sono presenti un elevato numero di aziende che producono e vendono al pubblico, assimilabili dal punto di vista dell’acquirente al garden center. Molti vivaisti secondo la rilevazione presso il panel della produzione, nel mese di luglio hanno ridotto il periodo di chiusura perché le fresche temperature favorivano la frequentazione delle serre di esposizione e vendita. Tuttavia la clientela ha acquistato ad un valore medio nettamente più basso rispetto allo scorso anno incentivata dalle promozioni messe in atto dai vivaisti e dai punti vendita della distribuzione moderna. Le stesse aziende sia del nord sia del sud Italia ribadiscono che a luglio vi è stata un’elevata competizione sul prezzo, spinta a scontistiche esagerate dagli esportatori olandesi, il bilancio delle esportazioni di quest’ultimi è stato di +3% rispetto al luglio 2008.

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La spesa per i fiori è drasticamente diminuita nel nord est (-21%) e in altre due aree: Nord ovest (ma a la spesa media per acquirente è aumentata) e Sud. Nel centro è rimasta stabile mentre i prezzi nel Centro-sud si sono attestati su livelli tendenzialmente più bassi.Il profilo del consumatore di fiori e fronde riguarda un residente del Centro-sud Italia, più giovane rispetto al profilo di un intero anno e rispetto al dato del luglio 2008; infatti la quota di over 55 scende di circa 8 punti percentuali favorendo le donne giovani prevalentemente casalinghe o lavoratrici dipendenti con un reddito medio alto o medio basso. L’acquirente di piante, alberi e arbusti è rappresentato molto più rispetto al mese del 2008 da un pensionato o una casalinga il cui reddito è più elevato e di età matura dai 45 anni in su.

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PROFILO DEGLI PROFILO DEGLI ACQUIRENTIACQUIRENTI

PROFILO DEGLI PROFILO DEGLI ACQUIRENTIACQUIRENTI

TOTALE Acquirenti fiori e piante

Totale

popolaz. Luglio ‘09

Base:acquirenti fiori e piante 47.431.775 5.689.588 % % SESSO Maschi 47,8 29,9 Femmine 52,2 70,1 ETA’ 18-24 anni 9,9 1,9 25-34 anni 18,6 12,7 35-44 anni 18,4 19,7 45-54 anni 16,1 15,4 55 anni e oltre 37,0 50,3 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 26,1 Nord est + Emilia 19,1 23,9 Centro + Sardegna 22,4 18,5 Sud + Sicilia 31,6 31,5 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,7 15,3 Altri centri 83,3 84,7 LIVELLO D’ISTRUZIONE No tit/Lic. Elem. 28,0 39,6 Lic. Media inf. 36,3 26,7 Dipl. media sup. 28,4 26,9 Laurea 7,3 6,9

Totale popolaz.

Luglio ‘09

Base:acquirenti fiori e piante 47.431.775 5.689.588 % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 10,7 Lav. dipendente 18,2 19,0 Operaio 15,6 9,2 Casalinga 17,3 29,3 Pensionato 21,4 26,7 In cerca di occup 6,1 2,6 Altro 8,8 2,5 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 27,8 21,0 Medio basso 20,2 21,1 Medio 21,5 19,7 Medio alto 23,9 29,5 Alto 6,7 8,7 DISPONIBILITA’ DI SPAZI PER FIORI E PIANTE

Cassette/fioriere su davanzali 17,6 26,4 Balconi/terrazzi 57,2 70,5 Ballatoio/pianerottolo/cortile 13,5 18,6 Giardino 38,5 41,9 Non ha a disposizione spazi esterni 12,9 3,2

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Job 6300 18/36

18/43

PROFILO DEGLI ACQUIRENTIPROFILO DEGLI ACQUIRENTIPROFILO DEGLI ACQUIRENTIPROFILO DEGLI ACQUIRENTI

Acquirenti FIORI

Totale



Totale popolaz.

Luglio ‘09



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19/43

PROFILO DEGLI ACQUIRENTIPROFILO DEGLI ACQUIRENTIPROFILO DEGLI ACQUIRENTIPROFILO DEGLI ACQUIRENTI

Acquirenti PIANTE

Totale



Totale popolaz.

Luglio ‘09



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Job 6300 20/36

20/43


- Luoghi d’acquisto e - Luoghi d’acquisto e spesa -spesa -


- Luoghi d’acquisto e - Luoghi d’acquisto e spesa -spesa -

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Job 6300 21/36

21/43

ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE TOTALE FIORI E PIANTE

PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro)PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro)


PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro)PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro)

0

20

40

60

80

100

120

GEN/F

EB'08

MARZO

'08

APRI

LE '0

8

MAGGI

O '08

GIUGNO '0

8

LUGLI

O '08

AGO/S

ETT '08

OTTOBR

E '08

NOVEMBR

E '08

DICEM

BRE '08

GEN/F

EB'09

MARZO

'09

APRI

LE '0

9

MAGGI

O '09

GIUGNO '0

9

LUGLI

O '09

NORD OVEST NORD EST CENTRO SUD

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Job 6300 22/36

22/43

Base: Acquirenti fiori e piante

Valori in milioni (.000.000) di €

SPESA TOTALE SPESA TOTALE FIORI E PIANTEFIORI E PIANTE – – Confronto con stessi periodi anno Confronto con stessi periodi anno

precedenteprecedente

SPESA TOTALE SPESA TOTALE FIORI E PIANTEFIORI E PIANTE – – Confronto con stessi periodi anno Confronto con stessi periodi anno


227

261239

294

197

134

240265

214

240234 232

263

163

124

250

Gennaio-Febbraio

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto-Settembre

Ottobre Novembre Dicembre

2008 2009

Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 08

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Job 6300 23/36

23/43

Base: Acquirenti fiori e piante


SPESA CUMULATA SPESA CUMULATA FIORI E PIANTEFIORI E PIANTE – – Confronto con stessi periodi anno Confronto con stessi periodi anno


SPESA CUMULATA SPESA CUMULATA FIORI E PIANTEFIORI E PIANTE – – Confronto con stessi periodi anno Confronto con stessi periodi anno


Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire dal mese di Gennaio Febbraio 08

488

12181325

1592

1857

2071

2311

250

727

1021

227

1265

484

716

979

1141

Gennaio-Febbraio

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto-Settembre


2008 2009

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Job 6300 24/36

24/43

FIORIFIORI - SPESA TOTALE – - SPESA TOTALE – Confronto con stessi periodi anno Confronto con stessi periodi anno


FIORIFIORI - SPESA TOTALE – - SPESA TOTALE – Confronto con stessi periodi anno Confronto con stessi periodi anno

precedenteprecedenteBase: Acquirenti fiori


143

123

90

158

173

145

128125

102

134

96

79

151 148

103

168

Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto-Settembre


2008 2009


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Job 6300 25/36

25/43

PIANTEPIANTE - SPESA TOTALE - SPESA TOTALE Confronto con stessi periodi anno Confronto con stessi periodi anno

precedente precedente

PIANTEPIANTE - SPESA TOTALE - SPESA TOTALE Confronto con stessi periodi anno Confronto con stessi periodi anno

precedente precedente

Base: Acquirenti piante



113

136

151

74

44

8292

112

82

109

130 129

67

45

6976

Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto-Settembre


2008 2009

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Job 6300 26/36

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ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA FIORI E PIANTE ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA FIORI E PIANTE (milioni di euro)(milioni di euro)

ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA FIORI E PIANTE ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA FIORI E PIANTE (milioni di euro)(milioni di euro)

Sp

esa (

milio

ni d

i eu

ro)

(milio

ni d

i eu

ro)

Sp

esa m

ed

ia t

ota

le p

er

acq

uir

en

te

151 148

103

143

123

90

158173

145

128

168

125

102

134

96

44

8292

69

112

82

109

130 129

7967

74

151136

113

76

45

27,2 27,2

24,3

20,7

17,5

22,7

22,2

19,1

23,4 20,6

24,922,8

22,1

21,723,3

21,8 22,2

20,7

22,422,3

17,9 19,418,3

25,8

24,1

23,3

17,9

19,5

16,617,9 17,5

22,5

0

50

100

150

200

250

300

350

GEN/FEB '08

MARZO '08

APRILE '08

MAGGIO '08

GIUGNO '08

LUGLIO '08

AGO/SETT. '08

OTT. '08

NOV.'08

DIC.'08

GEN/FEBB'09

MARZO '09

APRILE '09

MAGGIO '09

GIUGNO '09

LUGLIO '09

0

5

10

15

20

25

30

Fiori Piante Spesa media fiori Spesa media piante

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Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 vs 2004 Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 vs 2004 (milioni di euro)(milioni di euro)


Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 vs 2004 Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 vs 2004 (milioni di euro)(milioni di euro)

NORD-OVEST + NORD-ESTNORD-OVEST + NORD-ESTNORD-OVEST + NORD-ESTNORD-OVEST + NORD-EST

Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009 rispetto al 2004

"Nota: Per la wave di Giugno ‘08 e '09 non è possibile calcolare la variazione % rispetto al 2004, in quanto negli anni precedenti il dato era riferito al bimestre Giugno-Luglio"

74 76

97

111

77 77

140

124114

99

100

109

135131124

96

115109114

168

136

79

135

7988

87

110

9398

82

75

83

124

107

60

80

100

120

140

160

180

GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIU/ LUG AGO/ SET OTT/NOV DICEMBRE

2004 2005 2006 2007 2008 2009

"Nota: Per la wave di Luglio ‘08 e '09 non è possibile calcolare la variazione % rispetto al 2004, in quanto negli anni precedenti il dato era riferito al bimestre Giugno-Luglio"

© 2005


Job 6300 28/36

28/43

CENTRO + SUDCENTRO + SUD


Variazioni % 2005, 2006 e 2007 vs 2004 (milioni di Variazioni % 2005, 2006 e 2007 vs 2004 (milioni di euro)euro)


Variazioni % 2005, 2006 e 2007 vs 2004 (milioni di Variazioni % 2005, 2006 e 2007 vs 2004 (milioni di euro)euro)

Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007 e del 2008 rispetto al 2004 "Nota: Per la wave di Giugno ‘08 e '09 non è possibile calcolare la variazione % rispetto al 2004, in quanto negli anni precedenti il dato era riferito al bimestre Giugno-Luglio"

9388

84

131

97

94100

105

91

141

82

9988

102

84

141

102

85

74

109

116

127

82

103

123

102

95

103

112

141

107

76

151

91

60

80

100

120

140

160

180

GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIU/ LUG AGO/ SET OTT/NOV DICEMBRE

2004 2005 2006 2007 2008 2009

"Nota: Per la wave di Luglio ‘08 e '09 non è possibile calcolare la variazione % rispetto al 2004, in quanto negli anni precedenti il dato era riferito al bimestre Giugno-Luglio"

© 2005


Job 6300 29/36

29/43

FIORIFIORI - % DI SPESA PER CANALE - % DI SPESA PER CANALE

Confronto con i periodi Confronto con i periodi precedentiprecedenti

FIORIFIORI - % DI SPESA PER CANALE - % DI SPESA PER CANALE

Confronto con i periodi Confronto con i periodi precedentiprecedenti

Agosto/

Settembre ‘08

Ottobre ‘08

Novembre ‘08

Dicembre ‘08

Gennaio/ Febbraio

‘09

Marzo ‘09

Aprile ‘09

Maggio ‘09

Giugno ‘09

Luglio ‘09

Luglio

‘08

% % % % % % % % % % %

Negozio di fiori 63,1 51,8 48,7 63,8 64,9 62,4 59,6 59,0 60,2 61,4 58,2

Chiosco attrezzato in strada 20,5 23,8 28,5 23,0 19,0 19,7 24,3 22,8 21,4 22,2 27,5

Garden center/Vivaio 6,2 11,9 10,8 3,7 7,3 8,1 7,9 6,8 7,5 7,6 4,8

Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro) *

10,2 12,5 12,0 9,5 8,8 9,8 8,2 11,4 10,9 8,8 9,5

Super/Iper** 3,5 6,7 5,9 3,6 4,5 3,6 3,1 3,2 2,7 3,7 4,6

*I valori relativi al canale ‘Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc.’, sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l’espansione all’universo anche per un’aggregazione “altro” più ampia.** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro

© 2005


Job 6300 30/36

30/43

PIANTEPIANTE - % DI SPESA PER CANALE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Confronto con i periodi precedentiPIANTEPIANTE - % DI SPESA PER CANALE - % DI SPESA PER CANALE

Confronto con i periodi precedenti Confronto con i periodi precedenti

Agosto/

Settembre ‘08

Ottobre ‘08

Novembre ‘08

Dicembre ‘08

Gennaio/ Febbraio

‘09

Marzo ‘09

Aprile ‘09

Maggio ‘09

Giugno ‘09

Luglio ‘09

Luglio

‘08

% % % % % % % % % % %

Negozio di fiori 43,9 42,9 44,5 47,7 39,6 30,5 29,5 29,0 35,0 38,5

37,4

Chiosco attrezzato in strada 6,6 5,7 10,2 4,9 6,9 7,9 6,4 8,9 7,3 5,2

6,6

Garden center/Vivaio 28,3 30,1 25,1 26,2 21,8 36,2 42,0 40,2 36,1 34,5

33,1

Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro)*

21,2 21,3 20,2 21,2 31,7 25,4 22,1 21,9 21,6 21,8

22,9

Super/Iper** 11,3 12,1 12,3 14,2 21,2 14,8 12,4 10,4 9,3 12,2

9,8

*I valori relativi al canale ‘Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc.’, sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l’espansione all’universo anche per un’aggregazione “altro” più ampia.** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro

© 2005


Job 6300 31/36

31/43

Base: Acquirenti fiori

% di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti% di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti

FIORI FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell’anno Confronto con lo stesso periodo dell’anno


FIORI FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell’anno Confronto con lo stesso periodo dell’anno


34,2

4,4

19,0

10,1

63,1

34,5

7,3

16,2

8,6

58,9

Negozio di fiori

Chiosco attrezzato in strada

Garden center/vivaio

Altro (catalogo,internet+

mercato rionale/periodico+super/iper+Brico +altro)

Super/iper

Luglio '08 (B: 4.127.016 ) Luglio '09 (B:3.557.065)

* La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l’uso di più tipologie di canali d’acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l’indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale ‘Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc.’, sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l’espansione all’universo anche per un’aggregazione “altro” più ampia.*** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro

(**)

(***)

© 2005


Job 6300 32/36

32/43


FIORI FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedentiConfronto con i periodi precedenti

FIORI FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedentiConfronto con i periodi precedenti


Agosto/

Settembre ‘08

Ottobre ’08

Novembre ’08

Dicembre ‘08

Gennaio/

Febbraio ‘09

Marzo ‘09

Aprile ‘09

Maggio ‘09

Giugno ‘09

Luglio ‘09

Luglio

‘08

Base totale 5.801.267 7.098.656 7.037.246 5.122.599 7.193.351 6.075.498 5.333.290 6.034.562 4.226.159 3.557.065 4.127.016

% % % % % % % % % % %

Negozio di fiori 65,7 53,6 51,3 67,1 67,7 68,5 61,7 62,2 62,2 63,1 58,9



Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)**

18,7 23,3 22,6 15,3 18,4 16,6 17,3 20,4 18,3 16,2 19,0

Super/Iper*** 8,3 14,6 13,2 5,4 10,9 7,8 9,4 7,2 6,1 8,6 10,1

INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,29 1,28 1,21 1,21 1,28 1,20 1,22 1,26 1,21 1,26 1,22


© 2005


Job 6300 33/36

33/43

FIORIFIORI – % DI ACQUIRENTI PER CANALE– % DI ACQUIRENTI PER CANALEFIORIFIORI – % DI ACQUIRENTI PER CANALE– % DI ACQUIRENTI PER CANALE


% di acquirenti presso gli specifici canali in funzione della disponibilità di spazi% di acquirenti presso gli specifici canali in funzione della disponibilità di spazi

Luglio ‘09 Cassette/ Fioriere su Davanzali

Balconi/ Terrazzi

Ballatoio/Pianerot./

Cortile Giardino

Non ha a disposizio-ne spazi esterni

Base: 3.557.065 887.547 2.602.046 567.908 1.436.979 138.892

% % % % % %

Negozio di fiori 63,1 67 63,2 58,6 72,6 68

Chiosco attrezzato in strada 34,5 34 38,4 18,7 33,7 45,4

Garden center/Vivaio 7,3 8,5 5,2 4,1 8,9 25,4

Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper+Brico +altro)**

16,2 17,2 16,8 25 16,6 3,8

Super/Iper*** 8,6 11,1 7,4 16,7 9,1 3,8

* Questi dati riguardano la distribuzione degli spazi interni e/o esterni di coloro che hanno acquistato fiori recisi nei diversi canali di acquisto. Le percentuali per tipo di spazio contengono in parte le sovrapposizioni di chi nelle proprie case dispone di più tipologie di spazi esterni. Anche l’acquisto per canale non è legato alla destinazione d’uso del tipo di spazio esterno considerato per colonna.

**I valori relativi al canale ‘Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc.’, sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l’espansione all’universo anche per un’aggregazione “altro” più ampia.*** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro

© 2005


Job 6300 34/36

34/43



PIANTEPIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell’anno precedenteConfronto con lo stesso periodo dell’anno precedente

PIANTEPIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell’anno precedenteConfronto con lo stesso periodo dell’anno precedente

10,2

24,0

37,8

18,2

40,7

8,6

31,3

35,4

21,9

38,4

Negozio di fiori

Chiosco attrezzato in strada

Garden center/vivaio

Altro (catalogo,internet+

mercato rionale/periodico+super/iper+Brico +altro)

Super/iper

Luglio '08 (B: 2.470.714 ) Luglio '09 (B:2.715.973)


(**)

(***)

© 2005


Job 6300 35/36

35/43


PIANTEPIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedentiConfronto con i periodi precedenti

PIANTEPIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedentiConfronto con i periodi precedenti


Agosto/

Settembre ‘08

Ottobre ‘08

Novembre ‘08

Dicembre ‘08

Gennaio/ Febbraio

‘09 Marzo ‘09

Aprile

‘09 Maggio

‘09 Giugno

‘09 Luglio

‘09

Luglio ’08

Base totale 4.211.935 5.151.139 3.949.059 6.116.577 4.560.286 5.613.411 5.818.511 5.755.320 3.248.741 2.715.973 2.470.714

% % % % % % % % % % %

Negozio di fiori 42,0 42,1 45,2 48,8 36,8 35,0 30,3 32,4 36,3 40,7 38,4



Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)**

43,5 38,4 36,4 36,6 53,3 49,4 44,0 38,3 43,4 35,4 37,8

Super/Iper*** 25,8 24,7 23,0 27,0 39,4 30,3 27,1 21,9 27,3 21,9 18,2

INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,29 1,18 1,25 1,18 1,28 1,31 1,28 1,27 1,32 1,28 1,15


© 2005


Job 6300 36/36

36/43


PIANTEPIANTE – % DI ACQUIRENTI PER CANALE– % DI ACQUIRENTI PER CANALEPIANTEPIANTE – % DI ACQUIRENTI PER CANALE– % DI ACQUIRENTI PER CANALE

% di acquirenti presso gli specifici canali in funzione della disponibilità di spazi% di acquirenti presso gli specifici canali in funzione della disponibilità di spazi

Luglio ‘09 Cassette/ Fioriere su Davanzali

Balconi/ Terrazzi

Ballatoio/Pianerot./

Cortile Giardino

Non ha a disposizio-ne spazi esterni

Base: 2.715.973 741.880 1.777.480 569.626 1.144.429 74.467

% % % % % %

Negozio di fiori 40,7 48,8 45,9 36,3 32,2 29,3

Chiosco attrezzato in strada 8,6 9,7 10,4 3,9 12,8 0

Garden center/Vivaio 31,3 30,4 30,4 27,5 44,5 34,3

Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper+Brico +altro)**

35,4 22,3 33,1 49,2 23,3 50,1

Super/Iper*** 21,9 10,6 16,5 40 13,5 50,1

* Questi dati riguardano la distribuzione degli spazi interni e/o esterni di coloro che hanno acquistato fiori recisi nei diversi canali di acquisto. Le percentuali per tipo di spazio contengono in parte le sovrapposizioni di chi nelle proprie case dispone di più tipologie di spazi esterni. Anche l’acquisto per canale non è legato alla destinazione d’uso del tipo di spazio esterno considerato per colonna.

**I valori relativi al canale ‘Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc.’, sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l’espansione all’universo anche per un’aggregazione “altro” più ampia.*** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro

© 2005


Job 6300 37/36

37/43

Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale….. Valori in Euro

FIORI FIORI - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Confronto con i periodi precedenti

FIORI FIORI - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Confronto con i periodi precedenti

*** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati)

Agosto/

Settembre ‘08

Ottobre ’08

Novembre ‘08

Dicembre ‘08

Gennaio/ Febbraio

‘09

Marzo ‘09

Aprile ‘09

Maggio ‘09

Giugno ‘09

Luglio ‘09

Luglio

’08

€ € € € € € € € € € €

Negozio di fiori 26,10 23,50 19,62 23,73 22,47 18,75 18,45 21,04 21,91 21,59 21,52



Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)*

14,82 13,02 10,99 15,47 11,28 12,16 9,08 12,31 13,47 12,15 10,90

Super/Iper** 11,67 11,25 9,29 16,78 9,91 9,84 6,33 10,14 10,33 9,62 9,94

TOTALE PERIODO *** 21,50 19,73 17,24 20,88 19,56 16,86 16,49 18,27 19,08 17,86 18,51

*I valori relativi al canale ‘Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc.’, sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l’espansione all’universo anche per un’aggregazione “altro” più ampia.** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro

© 2005


Job 6300 38/36

38/43

Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale…..

PIANTEPIANTE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Confronto con i periodi precedenti

PIANTEPIANTE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Confronto con i periodi precedenti

Agosto/

Settembre ‘08

Ottobre ‘08

Novembre ’08

Dicembre ‘08

Gennaio/ Febbraio

‘09 Marzo ‘09

Aprile ‘09

Maggio ‘09

Giugno ‘09

Luglio ‘09

Luglio

’08

€ € € € € € € € € € €

Negozio di fiori 20,40 18,24 17,22 17,87 19,32 16,91 21,65 20,03 19,89 15,68 17,37



Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)*

9,50 9,92 9,73 10,63 10,65 9,97 11,19 12,80 10,30 10,21 10,81

Super/Iper** 8,62 8,93 9,54 9,67 9,80 9,55 10,27 10,86 7,21 9,45 9,78

TOTALE PERIODO *** 15,54 15,57 14,26 15,82 14,08 15,20 17,26 18,26 16,54 13,76 15,95

*** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati)

* I valori relativi al canale ‘Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc.’, sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l’espansione all’universo anche per un’aggregazione “altro” più ampia.

** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro

© 2005


Job 6300 39/36

39/43

TIPOLOGIE DI FIORI ACQUISTATE – LUGLIO ‘09

TIPOLOGIE DI FIORI ACQUISTATE – LUGLIO ‘09

23,3

20,5

11,0

9,6

9,0

8,0

8,0

7,7

7,6

7,3

6,8

5,1

3,4

1,6

1,1

4,2

Rose

Bouquet di fiori vari

Lilium\gigli

Crisantemi

Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde

Gladioli

Orchidee

Garofani

Gerbere

Girasole

Anthurium

Calle

Fresie

Gypsophila (da sola o in bouquet di fiori)

Iris

Altri fiori recisi

Base: Acquirenti fiori (3.557.065)

NOTA: quota percentuale calcolata come rapporto tra il numero di dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di fiore ed il numero complessivo di acquirenti fiori.

Nr. medio di tipologie

acquistate nel periodo

1,34

© 2005


Job 6300 40/36

40/43

29,6

20,5

15

9,9

9,7

7,2

6

4,9

4,3

3,8

3,5

3,2

2,9

2,3

1,7

1,4

1,4

12,1

Piante grasse

Ficus

Piante aromatiche

Comp. di piante(V)(piante di diverse specie in unico vaso)

Felce

Pothos in basket

Cycas

Kentie

Croton

Bromeliacee (vriesee, tillandsie, guzmanie)

Yucca

Palme da esterno

Ulivo (alberello ornamentale o mini )

Sansevieria

Edera in vaso da interno

Pothos in vaso su bastone

Dieffenbachia

Altre piante verdi

TIPOLOGIE DI PIANTE VERDI ACQUISTATE –

LUGLIO ‘09

TIPOLOGIE DI PIANTE VERDI ACQUISTATE –

LUGLIO ‘09

NOTA: quota percentuale calcolata come rapporto tra il numero di dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di piante verdi ed il numero complessivo di acquirenti piante verdi.

Nr. Medio di tipologie


1,39

Base: Acquirenti piante verdi (1.422.707)

© 2005


Job 6300 41/36

41/43

13,912,1

11,58,68,4

5,95,7

5,14,34,34,1

3,83,12,92,82,8

2,52,4

2,12221,91,71,7

1,21,11,111

3,9

17,9Orchidee - phalenopsis

Ciclamini

Begonie

Gerani

Piante annuali\stagionali fiorite (impatiens, surfinia, primule, ecc.)

Hibiscus in vaso o arbusto

Roselline in vaso

Gelsomini

Verbena

Margherite

Altri rampicanti da esterno fioriti o verdi

Bougainvillea

Anthurium

Impatiens stagionali (vaso piccolo della nuova Guinea o in vaschette di plastica

Azalee da interno (vaso medio-piccolo)

Impatiens Nuova Guinea

Kalanchoe

Ortensie

Gardenia

Erica

Primule

Rododendri

Spatiphillum

Viole\violette

Azalee da esterno (vaso grande)

Surfinie

Oleandro

Bulbose

Saintpaulia

Altre orchidee

Rose rampicanti

Altre piante fiorite

TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE – LUGLIO ‘09

TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE – LUGLIO ‘09

NOTA: quota percentuale calcolata come rapporto tra il numero di dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di piante fiorite ed il numero complessivo di acquirenti piante fiorite.

Nr. Medio di tipologie


1,45

Base: Acquirenti piante fiorite (1.646.841)

© 2005


Job 6300 42/36

42/43

FIORI FIORI – – OCCASIONI DI ACQUISTOOCCASIONI DI ACQUISTOFIORI FIORI – – OCCASIONI DI ACQUISTOOCCASIONI DI ACQUISTO

% di % di occasioni di acquisto occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenticalcolata sugli acquirenti

Base: Acquirenti fiori (3.557.065)

Luglio ‘09

Per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. Matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, prima comunione compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili)

26,4

Per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all’ospedale ecc.

11,9

Per me/per abbellire la mia casa 8,6

In occasione di funerali (corone, cuscini, ecc.) 8,4

Per portarli al cimitero piu’ o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali)

49,8

Per altri motivi/circostanze 3,5

Numero medio di occasioni 1,08

© 2005


Job 6300 43/36

43/43

PIANTEPIANTE – – OCCASIONI DI ACQUISTOOCCASIONI DI ACQUISTOPIANTEPIANTE – – OCCASIONI DI ACQUISTOOCCASIONI DI ACQUISTO

% di % di occasioni di acquisto occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenticalcolata sugli acquirenti

Base: Acquirenti piante (2.715.973)

Luglio ‘09

per me/per abbellire la mia casa 58,0

per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, prima comunione, compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili)

24,7

per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all’ospedale ecc.

12,8

per portarli al cimitero piu’ o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali)

5,6

in occasione di funerali (corone, cuscini, ecc.) 0,3

per altri motivi/circostanze 4,1

Numero medio di occasioni 1,06

ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI Rilevazione Luglio 2009 Paola Lauricella Indagine...

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