IPO Renaissance: Russia and CIS

IPO Renaissance: Russia and CISLondon, 8-9 July 2010

Supported by:

London Stock Exchange Group is Europe's leading diversified exchange business, incorporating Borsa Italiana and the London Stock Exchange. With over 500 member firms and more than 3,000 companies quoted across its markets, the Group operates the largest and most liquid equity marketplace in Europe.

In addition to its capital-raising and equity trading services, the Group also offers Europe's leading market for the electronic trading of ETFs and securi-tised derivatives; MTS, Europe's leading fixed-income market; the most efficient post-trade serv-ices in Europe through CC&G and Monte Titoli, and-equities derivatives trading through EDX London and IDEM.

The London Stock Exchange plc is the world's capi-tal market and the most international of all exchanges, with over 600 international companies from 70 countries around the world represented on our markets. The Exchange has built on more than 300 years of integrity, expertise and market knowl-edge to become one of the world's foremost equity exchanges. In October 2007 the Exchange merged with Borsa Italiana S.p.A making us the leading diversified exchange group in Europe.

Since February 2010 London Stock Exchange Group has owned a majority stake in Turquoise, a Multilat-eral Trading Facility (MTF) providing pan-European lit and dark equity trading in some 1,700 securities across 17 countries.

The Exchange's thriving markets have helped to make London the focus of the international finan-cial community and the ideal place for companies to raise capital and enhance their corporate profile. At the heart of the global financial centre, it is home to some of the largest, most successful and dynamic companies in the world.

Contents

Introduction

Master classes agenda

Speakers

Conference agenda

Speakers

Sponsors

Info partners

Event manager

Advantix Ltd.Tel: + 44 (0) 207 520 9341Fax: + 44 (0) 207 520 [email protected]

7-10 Adam StreetThe StrandLondon WC2N 6AAUnited Kingdom

Introduction

2

2

3

4

7

10

17

21

Master classes agenda

3www.london-ipo.com

THURSDAY 8 JULYMASTER CLASSES: “IPO ANATOMY”

09.00 – 09.30 Welcome coffee 09.30 – 10.15 Managing your Depository Receipts programme Graham Marshall, Vice President, Head of Business Development, Russia & CIS, Depositary Receipts, BNY Mellon Depositary Receipts 10.15 – 11.00 Guidance on tax, legal and organisational restructuring Linda Beal - Partner, Tax, PricewaterhouseCoopers Katya Kuznetsova, Director, Capital Markets Group, PricewaterhouseCoopers 11.00 – 11.30 Coffee break 11.30 – 12.15 Building world class board David Peters, Managing Partner, CEO & Board Practice in EMEA, Heidrick & Struggles Dmitry Prokhorenko, Managing Partner, Russia, Heidrick & Struggles Andrei Stepanov, Principal, leadership consulting, Heidrick & Struggles 12.15 – 13.00 Shareholder identification Evan Bernstein, Director Corporate Services, IPREO 13.00 – 14.00 Lunch 14.00 – 14.45 Legal preparation for IPO Philip Rogers, Partner, Clyde & Co Oleg Shvander, Partner, Head of Moscow Office, Clyde & Co Ildikó Gergely, Senior Associate, Clyde & Co 14.45 – 15.30 Communications Workshop Leonid Fink, Director, Merlin Charles Cook, Director, Merlin 15.30 – 16.00 Coffee break 16.00 – 18.00 Parallel One-to-One meetings

Speakers

4

GRAHAM MARSHALLHead of Business Development, Russia & CIS, Depositary Receipt DivisionBNY Mellon Depositary ReceiptsGraham Marshall has been involved in the Russian and CIS equity markets since their earliest days in a number of banking and broking roles. At The Bank of New York Mellon, Graham leads a team responsible for the development of the bank’s depositary receipt business throughout Russia and the CIS, where the bank is fortunate to have built up a prestigious client base in recent years. Prior to The Bank of New York Mellon, Graham worked at VTB Bank including on its IPO in 2007 which was the second largest DR offering of all time.

Graham has a degree in Russian from the University of St. Andrews in Scotland.

KATYA KUZNETSOVADirector, Capital Markets Group, PricewaterhouseCoopers Katya is a Director in the Capital Markets Group at Pricewater-houseCoopers in London. She has over 15 years of experience in financial reporting, audit and corporate finance in Australia, UK and the CIS in a broad range of industries.

Katya has been advising companies from Russia, Ukraine, Kazakhstan and other emerging markets on the complex financial reporting, deal structuring, corporate governance and regulatory requirements of the London capital markets transactions.

Capital Markets Group, Capital Markets Group, Capital Markets Group, Capital Markets Group, Capital Markets Group, Capital Markets Group,

www.london-ipo.com

DAVID PETERS, Managing Partner of the CEO & Board Practice in EMEA, Heidrick & StrugglesDuring his 10 years with Heidrick & Struggles he has held various leadership positions including the management of the UK office and between 2006 and 2009, the management of the EMEA region.

Today, David is Managing Partner of the CEO & Board Practice in EMEA for Heidrick & Struggles, specializ-ing in top-level Executive and Non-Executive appoint-ments in listed and private companies.

He has extensive experience of working with Boards and Board-level Executives, advising and supporting them on the acquisition and development of their senior leadership talent. Understanding people, negotiation skills and conflict resolution were all skills that he developed in Africa and continues to use today.

Education

After graduating from Cambridge in Law, David went to Zimbabwe, where he learned Shona and worked in the Ministry of Internal Affairs, rising to the rank of Assistant District Commissioner. David also holds an MBA from The Bradford University Business School.

PETERS, PETERS, PETERS, PETERS, PETERS, PETERS,

LINDA BEAL Partner, Tax, PricewaterhouseCoopers Linda is a partner in the PricewaterhouseCoopers UK Tax team with over 20 years experience in providing international tax advisory services to multi-national groups, primarily in the Energy sector.

She has been advising a number of private and listed groups operating in Russia, Kazakhstan and Ukraine on complex tax matters, including pre-IPO tax struc-turing.

Speakers

5www.london-ipo.com

DMITRY PROKHORENKO Managing Partner, Russia, Heidrick & StrugglesDmitry Prokhorenko is a member of Heidrick & Struggles' Russia practice. Based in Moscow, he mainly focuses on consumer, industrial, technology and professional service sectors. Prior to joining Heidrick & Struggles, Dmitry was vice president, human resources at Mobile Tele Systems, Russia's largest telecommunication company. He was responsible for running the strate-gic development of the human resources function and completed a number of leadership and organisa-tional projects during the company's significant restructuring process.

Dmitry's early career began at L'Oreal Russia, in sales and then within human resources. In 2002 he broad-ened his career, joining M.Video, one of Russia's largest electronics and home appliances retail opera-tors.

In addition to his native Russian, Dmitry is fluent in English and French.

Education

Dmitry holds a bachelor of arts degree in linguistics from Nijni Novgorod State University (Russia) and holds a general management diploma from CEDEP (France).

ANDREI STEPANOV Managing Partner of the CEO & Board Practice in EMEA, Heidrick & Strug-glesAndrei Stepanov is a principal in Heidrick & Struggles' London and Moscow offices and a member of the global leadership consulting and the Russia & CIS practices. Having over nine years with the firm he serves clients across all sectors.

Andrei has a broad spectrum of consulting experi-ence and change management skills. He originally started focusing on the technology sector and then developed functional expertise in chairman and independent director positions.

Andrei has spearheaded the expansion of the firm's leadership consulting offering in Russia, managing cross-border engagements for Russian and multina-tional clients. Prior to joining Heidrick & Struggles, Andrei was deputy HR director of L'Oréal in Russia, having worked in marketing, operations manage-ment and human resource roles.

Education

Andrei holds an MBA from INSEAD and a master's degree with distinction in modern languages from the Nizhny Novgorod Linguistic University. He speaks fluent Russian, English and French.

EVAN BERNSTEIN Director Corporate Services, IPREOEvan is responsible for Ipreo’s European corporate Share-holder Identification, Global Markets Intelligence and Analytics businesses in Europe. Evan has been with the organisation since March 2007 coming from Thomson Financial where he spent 6.5 years in both the United States and Europe. Evan has vast experience with Russian issuers providing them with detailed ownership reporting, market surveillance, targeting initiatives and Roadshow support. Evan earned a BA Interna-tional Relations from the University of Southern California.

EVAN BERNSTEIN EVAN BERNSTEIN EVAN BERNSTEIN EVAN BERNSTEIN EVAN BERNSTEIN EVAN BERNSTEIN PHILIP ROGERS Partner, Clyde & CoPhilip Rogers is head of corpo-rate at Clyde & Co and has over 20 years' of experience advising corporate organisations. He is a corporate transactions lawyer and specialises in complex cross-border transactions including IPO's, M & A and joint ventures.

His clients range from large multi-nationals through to fast growing entrepreneurial clients and he has considerable experience of compliance, risk manage-ment and corporate governance. He regularly lectures and has contributed a chapter on Legal Risk Management to a book on Business Risk Manage-ment published by Tolleys in 2004.

Speakers

6www.london-ipo.com

LEONID FINK Director, MerlinLeonid Fink joined Merlin in 2006 as a Director and Head of the Russia & CIS practice. Prior to this he was Senior Producer and the Editor of Business programmes for the BBC World Service (Russian Service). During his 17-year career at the BBC he also held the roles of the Moscow reporter and dedicated presenter at the Russian Service, as well as a desk editor for the World Business Report at BBC World TV. Leonid also produced a number of features on the global energy sector, financial industry and the CIS economy.

Leonid’s experience at Merlin includes work with private and public companies, coordination of the communications support for international IPOs, cross-border M&A, privatisation deals and crisis management. He attained a Degree in Journalism from the Moscow State University.

CHARLES COOK Director, MerlinCharles joined Merlin as a Director in 2010. He was previously Deputy Chairman of Bell Pottinger Corporate & Financial, part of the Chime Communications PLC group of companies, since its acquisition in 2005 of Grandfield Ltd. Charles had led the buyout of Grandfield from Saatchi & Saatchi in 1993.

After an initial career as an award-winning business journalist, Charles spent ten years in the interna-tional oil industry, principally with BP plc, the global oil major, where he was Head of Corporate Media Relations. He moved into financial and corporate public relations in 1989 when he became a Director of GRC Financial, then a subsidiary of Saatchi & Saatchi. Subsequently, he and his partners bought the firm and renamed it Grandfield. Charles is a graduate of both London University and INSEAD.

OLEG SHVANDER Partner, Clyde & CoOleg is a partner in the London office of Clyde & Co advising clients on cross-border acquisi-tions, energy and project finance.

He specialises in negotiated acquisitions, private equity deals, and joint ventures in emerging markets. Oleg's clients are typically investors making inbound investments in emerging markets.

Oleg's energy practice includes oil exploration & production, and the associated infrastructure. Oleg has negotiated and documented numerous upstream PSAs and concessions, and the related JOAs for oil and gas E&P projects. His project practice encom-passes multi-modal transportation, LNG, pipelines, processing plants, mini-refineries, environmental treatment and management, offshore terminals, and other midstream and downstream assets. He also advises on power and power transmission and distri-bution projects.

Oleg is the head of the Moscow office of Clyde & Co and a native Russian speaker.

ILDIKO GERGELY Senior Associate, Clyde & Co LLPIldikó has over 20 years experi-ence as a dual-qualified English and Hungarian lawyer.

Her main areas of practice are corporate and commercial law. Ildiko started her career in the Hungarian judiciary then went on to work for a number international organisations including the European Council, the European Commission and advised a number of governmental bodies in post-communist countries on media restructuring and related constitutional issues.

In the last 6 years Ildikó has advised on a variety of UK and cross-border transactions. Her transactional experience is diverse and has included IPOs, takeo-vers, joint venture arrangements, group restructur-ings and private equity transactions

Conference agenda

7

FRIDAY 9 JULY, LONDON STOCK EXCHANGECONFERENCE “IPO RENAISSANCE: RUSSIA AND CIS”

08.45 – 09.20 Registration and welcome coffee 09.20 – 10.40 Outlook for Russia & CIS investments 09.20 – 09.30 Moderator’s note: IPOs back on the Menu Jon Edwards, Senior Manager, London Stock Exchange 09.30 – 09.40 Overview of 1H 2010 and IPO pipeline Sebastian Oechelhaeuser, Director, Equity Advisory, Rothschild 09.40 – 10.00 View of changes in investor flows into Russia / CIS in H1 2010 Nick Arbuthnott, Managing Director Corporate EMENA, IPREO 10.00 – 10.20 From debt to equity Richad Soundardjee, Head of CEEMEA, Managing Director, Global Capital Markets Konstantin Fedotov, Director, Equity Capital Markets, Russia and CIS Société Générale Corporate & Investment Banking 10.20 – 10.40 Russian IPOs: bridging the gap between economy and market Vladimir Savov, Research Department Head, Otkritie Securities Limited 10.40 – 11.00 Coffee break 11.00 - 12.00 IPO practicalities 11.00 – 11.20 Strategy, tactics and timing in preparing for an IPO Nicholas Moy, Group Chairman, Gryphon Investment Bank 11.20 – 11.40 Streamlining your business Simon Ager - Director, Tax - Mergers & Acquisitions, PricewaterhouseCoopers 11.40 - 12.00 Jersey holding companies for IPOs - how and why James Hill, Partner, Mourant Ozannes 12.00 - 12.20 Technical break

www.london-ipo.com

Conference agenda

8


12.20 – 13.40 Sector specifics in capital raising Moderator: Stefan Scholz, Managing Director, Head of Investment Banking, Visor Capital 12.20 - 12.40 Investor appetite for mining equities Wiktor Bielsky, Global Head of Commodities Research, VTB Capital 12:40 – 13:00 Evaluation and financing options for CIS mining and metallurgical companies Aukse Jurkute, Managing Director and Head of Equity Capital Markets for CIS region Bank of America Merrill Lynch 13.00 – 13.20 Oil & Gas Deals – Legal Specifics Michael Wachtel, Partner, Clyde & Co 13.20 – 13.40 Real estate company valuations Natasha Sakieva, Director, Strategic Initiatives 13.40 – 14.30 Lunch 14.30 – 15.50 Getting Profile in London 14.30 – 14.50 Helping companies maximise the benefits of being on market Claire Dorrian, Senior manager, AIM, London Stock Exchange 14.50 – 15.10 Investor Communications before and after an IPO Tony Friend, Managing Partner, College Hill 15.10 – 15.30 Using your GDR programme to expand your investor base Nadja Schliebener, Vice President, Team Leader, Global Investor Relations Advisory, BNY Mellon Depositary Receipts 15.30 – 15.50 Leadership risks. "Soft" root cause of many company risks. Practical steps to identify and manage leadership risk David Peters, Managing Partner, CEO & Board Practice in EMEA, Heidrick & Struggles 15.50 – 16.10 Coffee break

www.london-ipo.com

9www.london-ipo.com


16.10 – 17.30 Pre-IPO and IPO Case Studies

16.10 – 16.30 Avangard's successful IPO story: benefits and challenges Oleg Bakhmatyuk, Chairman of the Board of Directors, Agroholding "Avangard" 16.30 – 16.50 IPOs-what a CIS issuer needs to know Sebastian Lawson, Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer 16.50 – 17.10 IPO of Gold Mining company. From AIM to Main Market Brian Egan, Chief Financial Officer, Petropavlovsk Plc 17.10 – 17.30 Preparation for IPO. ABI PRODUCT experience Ilya Skorohodov, Member of the Board of Directors, Marketing director, ABI Product 17.30 – 19.00 Cocktail Reception

Conference agenda

10www.london-ipo.com

NICK ARBUTHNOTTManaging Director Corporate EMENA, IPREONick Arbuthnott Heads Ipreo's corporate business providing IR services and solutions to clients across Europe, EEU, Russia/CIS and MENA. Drives Ipreo's provision of international intelligence, a suite of outputs combining shareholder ID, target-ing, quarterly fund flows and practical advice for EM issuers on both investor relations and general governance. Nick has worked in the CapitalMarkets & IR spaces building international databases and products since 1991 and has worked for the Carson Group, Thomson Financial, Citigate Financial Intelli-gence and Ipreo. Focus at Ipreo is on the twinned data specialism - the provision of bespoke services to corporates (with shareholder identification and proxy solicitation at the forefront) enriched by technology and analytical capability - which he has worked on since 2001.

JON EDWARDSSenior Manager CEE, International Business Development, London Stock ExchangeJon Edwards is responsible for developing the London Stock Exchange’s business in Russia and the CIS. Mr. Edwards has been working to promote both Main Market and AIM to Russian and CIS companies and advisors.

One aspect of his work is facilitating communication between the City investment community and the CIS countries. Mr. Edwards is a frequent traveller to Russia, Kazakhstan and Ukraine and has also organ-ized conferences in London to promote CIS compa-nies to the investor community in the UK.

Mr. Edwards studied at Columbia University where he received his BA degree in Russian studies and joint JD/MBA degree in business and law. He joined the London Stock Exchange in August 2003, before which he worked on private equity transactions for Incepta Ventures UK Limited, Delta Capital and BNP-Invest. Mr. Edwards has more than ten years of experience working with CIS companies in the natural resources, consumer products, real estate and TMT sectors.

SEBASTIAN OECHELHAEUSERDirector, Equity Advisory, RothschildMore than 12 years' experience in international equity capital markets, focused mainly on issuers from the CEE and CIS region. Director in Rothschild's equity advisory group, most recently acted as financial advisor to UC Rusal on its US$ 2.2bn IPO on the HKSE and Euronext Paris. Prior to Rothschild worked at Dresdner Kleinwort, Merrill Lynch and Paribas, where previous mandates included UC Rusal, LSR Group, Rosneft, Zentiva, OMV, Anadolu Efes and Denizbank.

Speakers

RICHAD SOUNDARDJEE Head of CEEMEA, Manag-ing Director, Global Capital Markets, Société Générale Corporate & Investment Banking Richad joined Société Générale in 1994 and held until 2002 several senior positions within the Equity Capital Markets Division in France, Asia and the UK. In 2003, Richad moved to the bond syndication platform to take responsibility for the structured and vanilla private placement activity (EMTN) that he developed over 5 years to make it a leading franchise in private placements with significant achievements in new areas such as private placements in CEE currency denominated bonds. He was promoted to Managing Director in 2008 and in 2009 he took responsibility for the CEEMEA region in charge of ECM and DCM activities. He holds an MSc in Interna-tional Finance from HEC, a Telecom Engineering degree from INT and a Master of Management degree from Paris Dauphine University.

Speakers

11 www.london-ipo.com

NICHOLAS MOYGroup Chairman, Gryphon Investment BankNicholas Moy is Group Chair-man of Gryphon Investment Bank and of Gryphon Emerging Markets Ltd, an FSA regulated investment banking firm specialising in the countries of the Central Europe/CIS and MENA regions. Many of Gryphon’s operations are in the pre-IPO space and Nicholas Moy is one of the leading European experts on emerging markets private equity.

Apart from companies within the Gryphon Group, his present appointments include being Chairman of Greenpark Capital (an international private equity secondaries fund with $1.8bn under management), Chairman of Cordoba Financial Group (a financial services group offering retail Islamic financial products in selected European countries) and he is also Deputy Chairman of Dolphin Capital (a $2bn property investment company operating in Central and South-East Europe which is listed on AIM), of 7L Capital (a private equity fund focused on Greece, Turkey and the Balkans), and he also works closely with the London Stock Exchange team for Eastern Europe.

Until becoming Chairman of Gryphon, Nicholas Moy was Co-Founder and Deputy Chairman of Granville Holdings plc, a London-based investment bank which inter alia pioneered the development of the private equity sector, initially in the UK and subsequently in Continental Europe. This included being Chairman of Granville Central Europe Ltd.

Prior to setting up Granville, he was a partner and resident management consultant in the Amsterdam office of Price Waterhouse Urwick (formerly Urwick International), specialising in corporate turn-rounds in Continental Europe (including Poland), and before that was in the British Army and then in the British Diplomatic Service. Nicholas Moy has an MA in Languages and Law from St. Catharine’s College, Cambridge University, an MBA (International Finance) from the Wharton School, University of Pennsylvania.

KONSTANTIN FEDOTOVDirector, Equity Capital Markets, Russia and CIS,Société Générale Corpo-rate & Investment Bank-ing Konstantin Fedotov is a Director in the ECM team based in London, in charge of developing equity business in Russia and CIS and marketing equity and equity-linked products. Konstantin has over 15 years’ experience in emerging markets, including 10 years in debt advisory and capital raising, covering clients throughout the globe, including Rio Tinto, Alcan, Barrick, Kinross and Polymetal. Having worked on both debt and equity side Konstantin was involved in a number of high profile transactions, including most recent capital raisings by Rio Tinto, Arcelor Mittal, Alcatel, Tui Travel, 3i and Segro, as well as Evraz, Rusal and Petropavlovsk. Konstantin holds an MBA degree from McGill University in Canada, has a CFA designation and he is a member of London Society of Financial Analysts.

VLADIMIR SAVOVResearch Department Head, Otkritie Securities LimitedVladimir joined OTKRITIE Investment Bank's research team in February 2009 as Head of Research and chief strategist. Prior to joining Otkritie, Vladimir was Head of Research at Credit Suisse, Moscow (2006-2009), Co-Head of Research at Uralsib Financial Corporation (2003-2006) and senior banking and consumer analyst at Brunswick UBS (2000-2003). Vladimir holds an MBA from the London Business School (2000) and an MSc in International Economics from the University of National and World Economy, Sofia (1994).

Speakers


WIKTOR BIELSKIGlobal Head of Commodities Research, VTB CapitalWiktor joined VTB Capital in 2009 as Global Head of Commodities Research covering base and precious metals, steel and bulk commodities, and oil and gas. He has over 30 years experience in the mining sector. Before joining VTB Capital, Wiktor was Head of European Metals and Mining Research at Morgan Stanley. There he covered leading diversified miners and the EMEA metals and mining sector. He was also global co-ordinator of the Metals and Mining team, with responsibility for commodity research (metals and bulk commodities).

In 2003-2005 Wiktor co-ordinated global commodity / equity strategy for the resources sector at Macquarie Bank in London. From 1993-2002 he worked at Deutsche Bank as Senior Commodity Analyst and Head of Global Mining Research. He started his career in 1980 as an exploration geologist with Falconbridge Ltd in Canada.

Wiktor holds a Mining Geology degree from the Royal School of Mines, Imperial College, London University.

SIMON AGER Director, Tax - Mergers & Acquisitions, PricewaterhouseCoopers Simon Ager is a transactions tax specialist who focuses on capital market and M&A transactions. He has a broad range of industry experience having advised clients in a number of sectors including Industrial Products, Retail and Mining and Metals.

Simon is a member of the PricewaterhouseCoopers Capital Markets Tax Panel. Most recently he has advised on the tax structuring aspects of proposed initial public offerings on the London markets for clients in the metal packaging sector, energy explora-tion, clothing and food sectors.

AUKSE JURKUTEManaging Director and Head of Equity Capital Markets for CIS regionBank of America Merrill LynchOver the last 13 years in ECM, Aukse has worked on over 300 transactions globally, having spent 6 years in London, 4 in New York and half a year in Hong Kong. She has worked on a number of Russian IPOs on the execution side and has been focusing on CIS origina-tion over the last 12 months, notable Rusal’s IPO which was the first listing of a Russian company on the Hong Kong Stock Exchange.

Aukse Jurkute is originally from Lithuania. She gradu-ated from Macalester College with a BA degree in Economics, Mathematics, and Eastern European and Russian Area Studies.

JAMES HILLPartner, Mourant Ozannes James is a partner in Mourant Ozannes' Jersey office. James read Law at Cambridge Univer-sity and worked as a lawyer in the City before joining Mourant Ozannes in 2001. James regularly advises on a wide range of equity capital markets transactions using Jersey holding companies across a variety of sectors and regions, including IPOs on the Main Market, AIM, TSX and NYSE, secondary issues, redomiciliations and convertible bond issues.

Speakers


NATASHA SAKIEVADirector, Strategic InitiativesInvestment banker with 10 years of Corporate Finance experience in the City of London and Moscow with NM Rothschild, Deutsche Bank and RBS (ABN AMRO).

Natasha originated and executed international M&A and ECM transactions and played a key role in a number of successful IPOs of Russian and CIS compa-nies on the London and domestic stock exchanges. Landmark Russian IPOs included:

USD 772m IPO of LSR Group, Russia’s leading developer and building materials manufacturer (2007);

USD 10.7bn IPO of Rosneft, Russian oil giant (2006);

USD 80m IPO of Seventh Continent, leading Moscow-based food retailer (2004) – first ever IPO of a retail chain on the domestic stock exchange.

In 2007-2008, Natasha established and led the successful Russian and CIS coverage within the London-based Construction, Building Materials & Development division of ABN AMRO. With Strategic Initiatives since August 2009, Natasha focuses on cross-border M&A, debt and equity transactions.

MICHAEL WACHTELPartner, London office, Clyde & Co Michael Wachtel is a partner in our International Corporate Group and the senior partner in upstream oil & gas practice.

Michael has advised on all types of oil & gas produc-tion agreements and transactions in North Africa, West Africa, South Africa, the Middle East, Far East, Latin America and the former Soviet Union. Matters on which he has advised in the oil & gas sector include merger and acquisition transactions, LNG projects, international upstream agreements, share-holders and subscription agreements, joint ventures (including joint bidding agreements and joint operat-ing agreements), project financings and IPO work. He has wide geographical experience, having lived and worked in Africa, the US, Europe and Asia.

Michael is a member of the Association of Interna-tional Petroleum Negotiators and a member and former Chairman of the UK Energy Lawyers Group Committee. He was educated at Sheffield University where he gained a masters degree in Mechanical Engineering and practised as an engineer in interna-tional oil and gas exploration and production before qualifying as a solicitor.

Speakers


CLAIRE DORRIAN Senior Manager – AIM, London Stock Exchange plc Claire Dorrian is a senior manager within the AIM Product Development team focusing on the development and management of AIM.

She actively works to ensure that AIM continues to evolve and build upon its position as the world’s most successful growth market. This requires work-ing with key stakeholders such as companies and the corporate advisory and VC communities - including nominated advisers, sponsors, lawyers and account-ants.

Claire has been at the Exchange since 2000 in a variety of business development roles within Primary markets including managing a portfolio of small and mid cap companies in the Mining and Oil and Gas sectors and was also responsible for promoting the London markets in Continental Europe.

Prior to joining the Exchange Claire worked in the fund management industry, firstly with AIB Govett Asset Management and then for ANZ Funds Manage-ment in Melbourne, Australia.

She holds a BA Honours degree in International Relations from Keele University.

NADJA SCHLIEBENER Vice President, Team Leader, Global Investor Relations Advisory, BNY Mellon Depositary Receipts Nadja joined BNY Mellon in 2008 with responsibility for the Global Investor Relations Advisory (GIRA) team in London. As part of her role, she advises BNY Mellon DR issuer clients on strategic Investor Relations initiatives to generate liquidity in their DR program, as well as increase visibility among sell side, retail investors and the financial media. Nadja began her career in Investor Relations at Citigate Dewe Rogerson in 1998 in London, where she was responsible for UK and North American IR advisory for major European companies. Subsequently, Nadja spent more than three years in Dubai working as a Financial and Corporate Communications specialist at ASDA'A, a leading consultancy in the Middle East.

Nadja has an MBA from EADA Business School in Barcelona. She also holds a MA in International Relations from University of Sussex, Brighton.Banking Division of NatWest markets advis-ing clients on the International Capital markets.

TONY FRIEND Managing Partner, College Hill A Chartered Accountant, Tony is a Managing Partner and has 25 years experience advising clients around the world. During his time at College Hill, Tony has advised on many strategic communica-tions programmes and has a wide experience of IPO’s and M&A including Novorossiysk Commercial Sea Port, Coca-Cola Beverages, Old Mutual, South African Breweries and Telekom. Before College Hill, Tony worked in the Corporate Broking and Investment Banking Division of NatWest markets advising clients on the International Capital markets.

Speakers


OLEG BAKHMATYUKChairman of the Board of Directors, Agroholding "Avangard"Mr. Bakhmatyuk graduated from the Chernivtsi Economic and Legal Institute with a diploma in business admin-istration in 1996 and from the Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas with a diploma in engineering and physics and business administration in 2005. During his career, Mr. Bakhmatyuk held a number of executive positions. He served as the director of "Prykarpatska Finansova Kompaniya" LLC (a related party of the Group) in 2004, as the president of "Stanislavska Torgova Kompaniya" LLC (a related party of the Group) in 2005, as the Deputy Chairman of the Management Board of "NAK Nafto-gaz" of Ukraine from 2005 until 2006 and as the honorary chief financial officer of "Ukrayinska Gasova Finansovo-Konsaltyngova Grupa" LLC (a related party of the Group) in 2007. Mr Bakhmatyuk founded Avangard in 2003. He has served as the honorary chief financial officer of LLC "Agroholding Avangard" (a related party of the Group) since 2007. Mr. Bakhmatyuk owns other companies in the food, transport, real estate and financial sectors. Avangard remains his largest business holding.

DAVID PETERS Managing Partner of the CEO & Board Practice in EMEAHeidrick & Struggles During his 10 years with Heidrick & Struggles he has held various leadership positions including the management of the UK office and between 2006 and 2009, the management of the EMEA region.

Today, David is Managing Partner of the CEO & Board Practice in EMEA for Heidrick & Struggles, specializ-ing in top-level Executive and Non-Executive appoint-ments in listed and private companies.

He has extensive experience of working with Boards and Board-level Executives, advising and supporting them on the acquisition and development of their senior leadership talent. Understanding people, negotiation skills and conflict resolution were all skills that he developed in Africa and continues to use today.

Education

After graduating from Cambridge in Law, David went to Zimbabwe, where he learned Shona and worked in the Ministry of Internal Affairs, rising to the rank of Assistant District Commissioner. David also holds an MBA from The Bradford University Business School.

BRIAN EGAN Chief Financial Officer, PETROPAVLOVSK PLC Brian Egan is Chief Financial Officer of the Company having previously been finance director of Aricom plc which he joined in July 2007. Prior to joining the Aricom Group, he was the group chief financial officer of Gloria-Jeans Corporation, a leading Russian apparel manufacturer and retailer. He has over 15 years’ experience in senior financial roles with Associated British Foods Plc, Georgia-Pacific Ireland Limited and Coca-Cola HBC. He is a member of the Institute of Chartered Accountants in Ireland.

ILYA SKOROHODOV Member of the Board of Directors, Marketing director, ABI Product Ilya joined ABI Group in 2009. As the Head of Marketing he is responsible for strategic planning and execution of the key business development projects. Prior to ABI he worked as Vice-President at “Perekrestok Ukraina” (X5 Retail Group) in Kiev. Ilya began his career in 1992 in State Management field and then over ten years he worked in strategic consulting areas, primarily in FMCG and Retail. He has two undergraduate degrees and MBA in strategic management and marketing.


Speakers

SEBASTIAN LAWSON Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer Sebastian is a partner in the corporate team of Freshfields Bruckhaus Deringer. He frequently advises on the aspects of a wide range of major cross-border corpo-rate transactions and some of the leading equity offerings and privatisations in central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. Sebastian has worked in Eastern Europe for almost 10 years.

Sebastian advised on the listing of Avangard earlier this year, the first issue in London by a CIS issuer for over 18 months. He has also recently advised on other offerings by CEE/CIS issuers such as Mironovskiy Hleboproduct’s offering on the London Stock Exchange and Croatia Telecom and INA's offering on the London and Zagreb Stock Exchanges.

Sponsors

17

At the core of Société Générale’s universal bank-ing business model, the Corporate & Invest-ment Bank is a well-diversified and leading player with nearly 11 000 professionals present in 33 countries across Europe, the Americas and Asia-Pacific.

Standing by its clients across sectors, the Corporate & Investment Bank tailors solutions for them by capitalising on its worldwide exper-tise in investment banking, global finance, and global markets.

For Corporates, Financial Institutions and public sector: providing a global advisory approach (M&A, debt, equity transaction, capital structure, and asset & liability man-agement), as well as quality capital raising solutions across the debt and equity spec-trum, optimised financing and expert risk management responses notably in the realm of foreign exchange and rates derivatives.

For investors: offering reliable and sound investment opportunities and risk manage-ment solutions through its integrated global markets platform delivering seamless access to markets (equity, rates, credit, currencies, commodities and derivatives), as well as advice and solid financial engineering, quality of execution and forward-looking research across asset classes.

Established in 2007 from the merger of Mellon Financial Corporation and The Bank of New York Company, Inc., BNY Mellon is a leading asset management and securities services company, uniquely focused to help clients manage and move their financial assets and succeed in the rapidly changing global market-place. Headquartered in New York, BNY Mellon has $22.3 trillion in assets under custody or administration and $1.1 trillion under manage-ment.

PricewaterhouseCoopers (PwC) provides industry-focused assurance, tax and advisory services to build public trust and enhance value for its clients and their stakeholders. More than 155,000 people in 153 countries across our network share their thinking, experience and solutions to develop fresh perspectives and practical advice.

PwC is the world’s leading adviser to the mining industry, serving more of the world’s top global mining companies than any other professional firm. Our strength in serving this truly interna-tional sector comes from our skills, our experi-ence and the strong interconnection we main-tain among our global industry specialists – our truly international network of professionals.

PwC is one of the largest professional services firms in Russia, with 2,100 professionals and offices in Moscow, St. Petersburg, Yuzhno-Sakhalinsk, Kazan, Ekaterinburg, and Vladikavkaz. In Kazakhstan, PwC currently has more than 300 staff with offices in Almaty and Astana. PwC also enjoys an strong presence in the region, with offices in Baku (Azerbaijan), Tbilisi (Georgia), Yerevan (Armenia), Bishkek (Kyrgyzstan) and Tashkent (Uzbekistan).

www.london-ipo.com

Sponsors

18

Clyde & Co is a leading international law firm with over 1300 staff worldwide and 23 offices and associate offices around the world. We have a reputation for advising on high profile and complex cross border transactions and for our extensive experience of operating in emerging markets. Recognised as a leader in the transportation, insurance, trade and energy sectors we provide the full spectrum of legal services.

Having been present in Russia for 15 years through an associate office in St. Petersburg, we opened a full-service office in Moscow in 2005. Clients value our commercial, practical and pragmatic approach and our worldwide presence means we can offer a seamless, fully integrated global service. We are particularly well-know for operating in difficult jurisdic-tions where an enterprising approach and extensive local experience can be crucial to the success of a deal. In 2007 we were one of the first law firms to win the Queen’s Award for Enterprise in International Trade.

Heidrick & Struggles is the leadership advisory firm providing senior-level executive search and leadership consulting services, including succession planning, executive assessment, talent retention management, executive devel-opment, transition consulting for newly appointed executives, and M&A human capital integration consulting.

For almost 60 years, we have focused on quality service and built strong leadership teams through our relationships with clients and individuals worldwide. Today, Heidrick & Strug-gles’ leadership experts operate from principal business centres in North America, Latin America, Asia Pacific and Europe, Middle East & Africa.

Heidrick & Struggles’ CEO & Board Practice provides Leadership Search and Advisory services for boards of public and private compa-nies around the world. We work in partnership with our clients to develop their senior leader-ship talent and in the process, to minimise leadership risk in the boardroom.

VTB Capital, the Investment Business of VTB Group, focuses on arranging operations in the debt, equity, global commodities markets, developing private investments, asset manage-ment, advising clients on M&A and ECM deals in Russia and abroad. VTB Capital operates in Moscow, London, Dubai and Singapore with headquarters in Moscow. We aim to provide our clients with products and services of the high-est quality and to find innovative solutions for the contemporary market.

Ipreo is a leading global provider of high quality data, expert insight, and productivity solutions to Investment Banking and Corporate clients. With decades of experience serving the capital markets, a reputation for superior customer service and a commitment to creating technologies that improve our clients’ perform-ance, Ipreo is both a dynamic innovator and a trusted resource. Counting the world’s leading investment banks, and hundreds of Fortune 1000 & FTSE 100 corporations as customers, Ipreo demonstrates every day how it brings players together through market-leading inno-vation, intelligence, and insight.

www.london-ipo.com

Sponsors

19

Otkritie Securities Limited (OSL) is the UK-based subsidiary of OTKRITIE Financial Corporation, one of the leading financial services providers in Russia, which has acted as a broker, asset man-ager, financial consultant and investment bank for its clients since 1995.

OSL is regulated by FSA and focuses on provid-ing execution services to hedge funds, asset managers and broker dealers. Accredited by most European exchanges where Russian instruments are traded, we offer global market connectivity and order-routing from our offices in London, Moscow and Frankfurt. Practical experience and a deep understanding of Russian markets help us advise our clients and offer them local insight and highly efficient solutions to trade equities, depository receipts and derivatives on MICEX, FORTS, RTS, LSE, Xetra and EDX London. Our prime brokerage services, including custody and asset management, financing and securities lending, issuance and cancellation of depository receipts, clearing & settlements and forex solutions, are offered globally to institutional clients by experienced professionals with in-depth knowledge of prod-ucts offered.

Freshfields Bruckhaus Deringer is a leading international law firm that provides its clients with expert advice across the globe.

We have been active in CEE/CIS for nearly 40 years and our involvement continues to grow. We advise clients interested in the region including international investment banks and multinational corporates, as well as domestic companies looking to conduct business elsewhere in the world or engage in complex transactions within the region. We are currently working on more capital market deals in CEE/CIS than any other firm.

Many members of our team work exclusively on deals in CEE/CIS and specialise in particular sectors, so we can select the right team for every transaction. We also know the best local law firms and lawyers in each country so we are able to pick the best local firm based on our experience of working with them and our understanding of the market.

Merlin is a leading independent financial and business communications consultancy based in London and working in the capital markets internationally.

It represents public and private corporations and business leaders around the world, address-ing the challenges of financial reporting, M&A, IPOs, corporate governance and strategic issues in the global capital markets. We are amongst the leaders in providing international commu-nications support to the Russian and CIS public companies.

It has acted on $200 bn of M&A transactions and some 30 IPOs, and provides access to the Merlin Global Network (M/G/N) of agencies in all key financial centres.

www.london-ipo.com

Sponsors

20

Gryphon is an investment bank focused exclu-sively on emerging markets. It specialises in the CIS and MENA regions and it currently has offices in London, Moscow, Kiev, Warsaw, Bahrain and Istanbul, with associates in Wash-ington, Lisbon and Cairo. The main business of Gryphon in Central Europe/CIS and the Middle East is restructuring and financing growth companies requiring capital for their expansion or rationalisation plans. This includes working with entrepreneurs and management teams of wholly or partly private companies, groups preparing for stock market flotation, listed companies having weak markets in their shares, and former state-owned companies emerging from government privatisation programmes. One of Gryphon’s other activities in its focus regions is helping companies to expand, usually by acquisition or joint venture, with a view to building up their international position across the CEE/CIS or MENA regions and/or in Western Europe and the USA. Gryphon is also active in investing from its own balance sheet in growth companies based in Russia & the CIS as well as in establishing and operating private equity investment funds in the larger emerging market economies in these regions. In recent years, Gryphon has operated exten-sively in Russia, Ukraine, Poland, Kazakhstan, Romania, and Turkey as well as in the MENA region countries.

College Hill is a growing international business communications consultancy providing a range of complementary skills to businesses and institutions. Our consultants bring to our clients the strategic advice and implementation needed in times of change – such as transac-tions or crisis – as well as in the day-to-day man-agement of their valuation, reputation and ultimately, their business objectives. Areas of expertise include financial public relations and investor relations, with specialist industry sector teams; corporate public relations; public affairs; branding; financial reporting and digital; risk and crisis management; employee engage-ment and strategic research consultancy; healthcare and life sciences.

On 1 June 2010 Mourant du Feu & Jeune and Ozannes, two of the leading law firms offshore, merged to create Mourant Ozannes. Mourant Ozannes draws on the heritage of two market leaders and has approximately 200 fee-earners and 50 partners practising from offices in the Cayman Islands, Guernsey, Jersey and London. The combined law firm is the largest in the Channel Islands by partner numbers, with unrivalled strength-in-depth and industry knowledge. Mourant Ozannes has an award-winning Cayman Islands team and an estab-lished presence in London. Our clients include many of the world’s leading financial institu-tions, public companies, corporations, fund promoters and private clients. We are chosen regularly to work alongside the most respected international law firms with whom we enjoy deep and longstanding relationships.

www.london-ipo.com

Info partners

21

Popular Russian financial information Internet-portal. It combines three separate domains finam.info, finamauto.ru, ruformator.ru. Deliver news of the Russian and world economies, a large number of publica-tions devoted to private investment, real estate, auto and technology. The main objective of the resource – education. Interest – money. The audience consists of males 63% and 27% of women with low, middle and high income in equal shares. The project reaches a wide audience and stands ahead of many respected resources according to the Russian Top 100 best Internet media.

Russian Institute of Directors (RID) – was estab-lished in 2001 by the largest Russian companies in 2001 to develop, implement and monitor standards of corporate governance in Russia.

RID is a leading expert resource consulting center on corporate governance and a key contributor to the drafting and improvement of the Russian Code of Corporate Conduct. It took part in developing of the Declaration of Princi-ples of the Professional Community of Corpo-rate Directors and the National Corporate Governance Rating (a consortium with Expert RA rating agency). RID is a coordinator of the National Register of Professional Corporate Directors.

RUSTOCKS.com is the 1st Russian IR web-portal. Developed and maintained by CapitalLogica, PRIME-TASS Media Limited and RusIndex, the portal is the only English-language on-line communication channel between Russian companies and international markets. It aggre-gates original corporate materials, company profiles, Russian Stock Market data, brokers forecasts and research, as well as news line and press clipping of major market events.

Russians in the City (RIC™) is a private and by invitation-only members’ club for Russian speaking professionals in UK. With the dual objective of creating focused networking oppor-tunities for Russian-speaking professionals in UK and increasing greater awareness of Russian-related professional development and business opportunities in UK, Russians in the City was established in 2002 with the current membership of over 1,700.

Russia Beyond the Headlines is an international project about modern Russia living through a challenging transformational process. We publish supplements to world leading newspa-pers and create Russian ’sections’ on their websites. Our partners include Daily Telegraph in the UK, Washington Post in the US, Le Figaro in France, to name but a few. Visit our main website www.russiabeyond.com for useful analytics and insights on modern Russia.

www.london-ipo.com

Info partners

22

Securities & Investment Institute is the leading scientific centre in Russia. Experts of the Insti-tute took active part in the development and creation of the securities market in the Russian Federation and now are deeply involved into the process of its operation and improvement.

Securities Institute is the leading financial, analytical and consulting centre in Russia. Secu-rities Institute was founded in 1997 by the Federal Commission for the Securities Market, Central European University, and the Institute for Economic Analysis with a primary aim to contribute to the creation and development of the securities market in Russia.

business new europe (bne) is the only magazine covering business, economics, finance and politics in the dynamic new markets of central, eastern and southeast Europe. bne’s veteran team of journalists have more than 50 years of collective experience of reporting on this dynamically growing region and can explain the “why” of “what” is going on. Meet the captains of industry that are building the new European economies, receive up to the minute commen-tary and analysis of breaking news events and spot the slow-moving trends as they appear. bne is available online at or as a print issue.

Uniting local knowledge and experience with international expertise, Visor Capital provides the full range of professional investment bank-ing services and advice, including Corporate Finance, Sales & Trading, and Research, to domestic and international clients.

Our first-class team of professionals with a reputation for innovation, excellence and integ-rity has also been mandated for some of the largest upcoming transactions in Kazakhstan and Central Asia.

Visor Capital’s team is experienced in coordinat-ing complex international transactions that are tailored to the requirements of each client’s individual preferences.

www.london-ipo.com

There’s a whole new world of investment opportunities out there.

bnymellon.com/dr

Depositary Receipts. Connecting issuers to investors and brokers is critical to the success of every depositary receipt program. BNY Mellon’s specialized expertise and outreach initiatives are central to this connection. We open a world of opportunities for investors — which is why issuers have made us the world’s leading depositary bank. Working together, we can help you reach your highest goals.

For more information about Depositary Receipts in Russia and the CIS, please contact:

New York Anthony Moro Managing Director + 1 212 815 5838LondonGraham MarshallVice President+ 44 20 7964 6544

Yury MandzhievVice President+ 44 20 7964 6104

MoscowIrina BaichorovaVice President+ 7 495 967 3110

Products and services are provided in various countries by subsidiaries, affi liates, and joint ventures of The Bank of New York Mellon Corporation, including The Bank of New York Mellon, and in some instances by third party providers. Each is authorized and regulated as required within each jurisdiction. Products and services may be provided under various brand names, including BNY Mellon. This document and information contained herein is for general information and reference purposes only and does not constitute legal, tax, accounting or other professional advice nor is it an offer or solicitation of securities or services or an endorsement thereof in any jurisdiction or in any circumstance that is otherwise unlawful or not authorized. ©2010 The Bank of New York Mellon Corporation. All rights reserved.

GRYPHONEMERGING MARKETS

www.gryphco.com

The Emerging Markets Investments House

London │ Moscow │ Warsaw

Kiev │ Washington │ Bahrain

Содержание

Введение

Программа мастер классов

Докладчики

Программа конференции


Спонсоры

Инфо партнеры

Менеджер

Advantix Ltd.Тел: + 44 (0) 207 520 9341Факс: + 44 (0) 207 520 [email protected]

7-10 Adam StreetThe StrandLondon WC2N 6AAUnited Kingdom

Введение

36

36

37

38

43

46

54

61

Группа компаний London Stock Exchange - крупнейшая диверсифицированная группа бирж в Европе, которая состоит из итальянской фондовой биржи Borsa Italiana и Лондонской фондовой биржи. Группа является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком акций в Европе, включая в себя более 500 фирм - членов бирж и более 3,000 зарегистрированных компаний.

В дополнение к услугам по привлечению капитала и трейдингу, Группа компаний London Stock Exchange также предлагает крупнейший в Европе рынок электронных торгов ETF (Торгуемые индексные фонды) и секьюритизированных ценных бумаг; MTS - ведущий европейский рынок облигаций; наиболее эффективный пост-трейдинговый сервис в Европе с помощью CC&G и Monte Titoli, а также трейдинг производными инструментами на площадках EDX и IDEM.

Лондонская фондовая биржа представляет собой глобальный рынок капитала и является самой международной из всех бирж. На наших площадках котируются более 600 мездународных компаний из более чем 70 стран мира. С февраля 2010, Группа компаний London Stock Exchange владеет основным пакетом акций Turquoise, паневропейской многосторонней торговой площадки, которая обеспечивает открытый и закрытый трейдинг для 1,700 ценных бумаг в 17 странах.

Успешность рынков Биржи помогли Лондону стать центром международного финансового сообщества и идеальным местом для привлечения капитала и повышения привлекательности корпоративного профиля. Группа компаний London Stock Exchange является международным финансовым рынком, на котором котируются бумаги самых крупных, успешных и динамичных компаний в мире.

Программа мастер-классов

37

8 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ: ЛОНДОНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖАМастер классы “Анатомия IPO”

09.00 – 09.30 Регистрация, кофе 09.30 – 10.15 Управление программой депозитарных расписок Грэм Маршалл, Вице президент, директор по развитию в России и СНГ, Управление депозитарных расписок, BNY Mellon Depositary Receipts 10.15 – 11.00 Практика оптимизации налоговой, правовой и организационной структуры компании в процессе её подготовки к IPO Линда Бил, Партнер, Услуги по налогообложению, PricewaterhouseCoopers Екатерина Кузнецова, Директор, Группа сопровождения сделок на рынках капитала, PricewaterhouseCoopers 11.00 – 11.30 Перерыв на кофе 11.30 – 12.15 Формирование совета директоров мирового уровня Дэвид Питерс, Управляющий партнер, Практика формирования советов директоров, регионы EMEA, Heidrick & Struggles Дмитрий Прохоренко, Управляющий партнер, Heidrick & Struggles Russia Андрей Степанов, Директор, Heidrick & Struggles 12.15 – 13.00 Исследование акционерной базы Эван Бернштейн, директор по корпоративным сервисам, IPREO 13.00 – 14.00 Обед 14.00 – 14.45 Юридические аспекты подготовки к IPO Филипп Роджерс, Партнер, Clyde & Co Олег Швандер, Партнёр, руководитель московского офиса, Clyde & Co Илдико Гергли, Юрист, Clyde & Co 14.45 – 15.30 Мастерская коммуникаций Леонид Финк, Директор, Merlin Чарльз Кук, Директор, Merlin 15.30 – 16.00 Перерыв на кофе 16.00 – 18.00 Параллельные встречи в формате «один на один»

www.london-ipo.com


38

ГРЭМ МАРШАЛЛВице президент, директор по развитию в России и СНГ, Управление депозитарных расписок, BNY Mellon Depositary ReceiptsГрэм Маршалл работал с фондовыми рынками России и СНГ с самого начала их развития, занимая различные банковские и брокерские должности. В Банке New York Mellon Грэм руководит отделом, отвечающим за развитие бизнеса депозитарных расписок в России и СНГ, где банку в последние годы удалось создать солидную клиентскую базу. До работы в Банке New York Mellon, Грэм работал в Банке ВТБ, включая его IPO в 2007, которое на тот момент было вторым по величине размещением депозитарных расписок в мире.

Грэм закончил университет St. Andrews в Шотландии по специальности русский язык.

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВАДиректор, Группа сопровождения сделок на рынках капитала, PricewaterhouseCoopers Екатерина является директором в группе по сопровождению сделок на рынках капитала в Лондонском офисе ПрайсуотерхаусКуперс. Она имеет более чем 15-летний опыт предоставления услуг в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, корпоративных финансов и аудита компаниям в различных сферах промышленности в Австралии, Великобритании и странах СНГ.

Екатерина консультирует компании по сложным вопросам составления финансовой отчетности по МСФО, структурированию сделок, нормам корпоративного управления для публичных компаний и требованиям законодательства в отношении размещения ценных бумаг на международных рынках капитала. Она активно работает с компаниями из России, Украины, Казахстана и других развивающихся рынков на проектах по подготовке к размещению акций и депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.

ЛИНДА БИЛ Партнер, Услуги по налогообложению, PricewaterhouseCoopers Линда является партнером в налоговом департаменте PricewaterhouseCoopers в Великобритании и имеет 20-ти летний опыт в предоставлении налоговых консультаций международным энергетическим компаниям. Она неоднократно консультировала частные и публичные компании, работающие в России, Казахстане и на Украине по комплексным налоговым вопросам, включая налоговую реструктуризацию компании перед IPO.

www.london-ipo.com


39

ДЭВИД ПИТЕРС Управляющий партнер, Практика формирования советов директоров, регионы EMEA, Heidrick & StrugglesДэвид из личного опыта знает о сложностях управления бизнесом и о решении сложных стратегических задач в изменяющихся условиях. В начале своей карьеры в Procter & Gamble, Saint Gobain и the Boddington Group он прошел путь от маркетолога до руководящих должностей.

За 10 лет работы в компании Heidrick & Struggles он занимал различные руководящие должности, включая руководство Британским офисом с 2006 по 2009 год и руководство отделом EMEA региона (Европа, Ближний Восток и Африка).

Сегодня Дэвид является Управляющим Партнером Практики формирования советов директоров в регионах EMEA и специализируется на назначениях исполнительных руководителей высшего звена и директоров без исполнительных функций в публичных и частных компаниях. Он имеет богатый опыт работы с Советами директоров, предоставляя им консультации и поддержку в процессе нахождения и профессионального развития менеджеров высшего звена. Понимание людей, умение вести переговоры и решать конфликты – эти качества он приобрел, работая в Африке, и продолжает успешно применять сегодня. Дэвид с особенной теплотой относится к Зимбабве, где он встретил свою жену Тессу.

После окончания Кембриджского университета по специальности юриспруденция Дэвид уехал в Зимбабве, где он выучил язык шона и работал в Министерстве Внутренних Дел, дойдя до поста Заместителя Комиссара Округа. Дэвид также обладает степенью MBA школы бизнеса Брэдфордского университета.

www.london-ipo.com

ДМИТРИЙ ПРОХОРЕНКО Управляющий партнер российского офиса, Heidrick & StrugglesДмитрий Прохоренко входит в состав российской команды Heidrick & Struggles. Работая в московском офисе компании, он специализируется на предоставление услуг в потребительском, промышленном, технологическом и сервисном секторах.

До прихода в Heidrick & Struggles, Дмитрий работал в должности вице-президента по кадрам в компании Мобильные Теле Системы – ведущей российской телекоммуникационной компании. Он отвечал за стратегию развития управления персоналом компании и отвечал за ряд ключевых проектов в ходе реструктуризации компании.

Карьера Дмитрия началась в отделах продаж и управления персоналом в российском представительстве компании L'Oreal Russia. Затем 2002 он перешел на работу в компанию M.Video, - одну из крупнейших в России ритейл групп по продаже бытовой техники и электронного оборудования.

Дмитрий свободно владеет английским и французским языками.

Образование

Дмитрий закончил факультет лингвистики Нижегородского Государственного Университета и имеет диплом по менеджменту европейской бизнес школы CEDEP во Франции.



АНДРЕЙ СТЕПАНОВ Директор, Heidrick & StrugglesАндрей Степанов является директором компании Heidrick & Struggles в Московском и Лондонском офисах и входит в состав глобального руководства компании по консультированию и практике в России и СНГ. Проработав в компании более девяти лет, он обслуживает клиентов из самых разных секторов.

Андрей обладает обширным консультационным и управленческим опытом. Изначально он специализировался на технологическом секторе и затем уже получил дополнительный управленческий опыт в качестве председателя и независимого директора.

Андрей был инициатором развития российского бизнес компании и руководил трансграничными сделками для Российских и международных клиентов.

До работы в Heidrick & Struggles Андрей работал заместителем директора по персоналу компании L'Oréal в России, а до этого возглавлял менеджерские позиции в отделе маркетинга, в производственном отделе и в кадровом управлении компании.

Андрей имеет степень MBA школы бизнеса INSEAD (Франция) и диплом с отличием Нижегородского Лингвистического Университета по специальности «Современные Языки». Он в совершенстве владеет русским, французским и английским языками.

ЭВАН БЕРНШТЕЙН директор по корпоративным услугам, IPREOЭван работает в европейском офисе IPREO и отвечает за идентификацию потенциальных акционеров и подготовку аналитических исследований европейских и глобальных рынков. Эван работает в IPREO с марта 2007 года, куда он пришел из компании Thomson Financial, где в течение 6 лет он работал в офисах в США и в Европе.

Эван имеет обширный опыт работы с российскими компаниями, для которых он готовил детальные отчеты по составу основных акционеров, рыночные исследования, а также участвовал в подготовке инвестиционных роуд шоу.

Эван имеет степень бакалавра по специальности «международные отношения» Университета Южной Калифорнии.

ЭВАН БЕРНШТЕЙН ЭВАН БЕРНШТЕЙН ЭВАН БЕРНШТЕЙН ЭВАН БЕРНШТЕЙН ЭВАН БЕРНШТЕЙН ЭВАН БЕРНШТЕЙН

ФИЛИП РОДЖЕРС Партнер, Clyde & CoФилип Роджерс является главой корпоративного отдела Клайд&Ко и имеет более 20 лет опыта в консультировании корпоративных организаций. Филип - специалист в области корпоративных сделок, и основной объем его работы связан с сопровождением крупных международных сделок, IPO, слияний и поглощений и создания совместных предприятий.

Клиентами Филипа являются как крупные международные коммерческие компании, так и быстро продвигающиеся предприниматели, он имеет большой опыт в области нормативно-правового соответствия, управления рисками и корпоративного управления. Он регулярно читает лекции и является автором главы об управлении юридическими рисками, которая вошла в книгу об управлении коммерческими рисками, опубликованную Tolleys в 2004 г.



ОЛЕГ ШВАНДЕР Партнёр, Clyde & Co LLPОлег является партнером Лондонского офиса юридической фирмы Clyde & Co и консультирует клиентов по вопросам реализации крупных проектов, трансграничных сделок по поглощениям и сделок в горнодобывающем и энергетическом секторах.

Он занимается сделками по приобретениям частных компаний, работой с фондами прямых инвестиций и созданием совместных предприятий в странах с развивающейся экономикой, с акцентом на Россию и другие страны СНГ. Клиентами Олега, как правило, являются инвесторы, осуществляющие инвестиции в активы в странах СНГ, либо продавцы таких активов из стран СНГ.

Практика Олега в горнодобывающей и энергетической сферах охватывает работу с компаниями, занимающимися добычей твердых минералов (золото, уголь, руда), с компаниями нефтегазовой отрасли, а также реализацию связанных с ними инфраструктукрых проектов. Олег принимал участвовал в ряде переговоров и подготовке соглашений о разделе продукции (PSA), о концессиях, а также в составлении соглашений о совместной реализации проекта (JOA) для проектов на стадии разведки и добычи в сфере полезных ископаемых .

Олег возглавляет московский офис Clyde & Co. Родной язык Олега - русский.

ИЛДИКО ГЕРГЛИ Старший юрист, Clyde & Co LLPИлдико имеет более 20 лет юридической опыт работы и является квалифицированным юристом в Англии и Венгрии.

Она, в основном, практикует в сферах коммерческого и корпоративного права. Илдико начала свою юридическую карьеру в Венгрии, а затем работала в ряде международных организаций, включая Европейский Совет и Европейскую комиссию. Она консультировала многочисленные государственные и коммерческие структуры в странах бывшего советского блока, специализируясь на реструктуризации СМИ и конституционно-правовых вопросах.

В последние 6 лет Илдико работала над рядом крупных транзакций в Великобритании и над трансграничными операциями, включая IPO, поглощения, подготовку договоров о совместной деятельности, реструктуризацию и частные акционерные размещения.



ЛЕОНИД ФИНК Директор, MerlinЛеонид Финк работает в «Merlin» с 2006 года, являясь Директором и Главой практики по работе на рынках России и СНГ. До прихода в «Merlin» он возглавлял отдел бизнес-программ Русской Службы Би-би-си. За 17 лет работы на Би-би-си он также был московским корреспондентом, а затем постоянным ведущим Русской Службы и дежурным редактором программы World Business Report телеканала BBC World. Леонид также выпустил ряд тематических программ по мировой энергетике, финансовому сектору и по экономике в странах СНГ.

В «Merlin» опыт Леонида включает работу как с публичными, так и с частными компаниями, координацию коммуникационной поддержки международных IPO, слияний и поглощений, приватизационных сделок и кризисного управления.

ЧАРЛЬЗ КУК Директор, MerlinЧарльз Кук работает в Merlin c 2010 года. До этого он был Заместителем председателя правления компании Bell Pottinger Corporate & Financial после поглощения этой компанией в 2005 году возглавляемого им агентства Grandfield. Чарльз возглавлял выкуп Grandfield его менеджментом у фирмы Saatchi & Saatchi в 1993 году.

После изначальной успешной карьеры в бизнес-журналистике Чарльз в течение десяти лет работал в международной нефтяной индустрии, в частности в компании BP plc, где он возглавлял Отдел корпоративных связей со СМИ. Чарльз является выпускником Лондонского университета и INSEAD.


43

9 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА: ЛОНДОНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖАКонференция «Возрождение IPO: Россия и СНГ»

08.45 – 09.20 Регистрация, кофе 09.20 – 10.40 Перспективы инвестиций в Россию и СНГ 09.20 - 09.30 Вступительное слово модератора. IPO – снова в меню Джон Эдвардс, старший менеджер — Департамент международного развития бизнеса, Лондонская фондовая биржа 09.30 – 09.40 Обзор 1-го полугодия 2010 и предстоящие IPO Себастиан Оэхелхаузер, директор, Rothschild 09.40 – 10.00 Изменения в инвестиционных потоках в Россию и СНГ в 1-м полугодии 2010 Ник Арбутнотт, управляющий директор, регионы EMENA, IPREO 10.00 – 10.20 От заемного капитала к акционерному Ришад Саундарджи, руководитель по региону CEEMEA, управляющий директор, глобальные рынки капитала, Société Générale Corporate & Investment Banking Константин Федотов, директор, отдел рынков акционерного капитала по России и СНГ, Société Générale Corporate & Investment Banking 10.20 – 10.40 Российские IPO: сближение экономики и рынка капитала Владимир Савов, директор аналитического департамента, Otkritie Securities Ltd 10.40 – 11.00 Перерыв на кофе 11.00 - 12.00 Практические аспекты подготовки IPO 11.00 – 11.20 Стратегия, тактика и своевременность при подготовке к IPO Николас Мой, председатель правления, Gryphon Investment Bank 11.20 – 11.40 Оптимизация вашего бизнеса Саймон Агер, директор, услуги по налогообложению и M&A, PricewaterhouseCoopers 11.40 - 12.00 Преимущества формирования публичной холдинговой компаний на о. Джерси Джеймс Хилл, партнер, Mourant Ozannes 12.00 - 12.20 Технический перерыв

www.london-ipo.com


44


12.20 – 13.40 Особенности различных секторов в практике привлечения капитала Модератор сессии: Стефан Шольц, управляющий директор, Глава инвестиционного банкинга, Visor Capital 12.20 - 12.40 Привлечение акционерного капитала для горнодобывающих компаний Виктор Бельский, начальник аналитического управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках, ВТБ Капитал 12:40 – 13:00 Практика оценки и финансирования горно-металлургических компаний Ауксе Юркуте, управляющий директор, рынки акционерного капитала по региону СНГ, Bank of America Merrill Lynch 13.00 – 13.20 Снижение рисков в сделках нефтегазового сектора Майкл Вотчелл, партнер, Clyde & Co 13.20 – 13.40 Оценка стоимости активов в секторе недвижимости Наталья Сакиева, директор, Strategic Initiatives 13.40 – 14.30 Обед

14.30 – 15.50 Продвижение компании в Лондоне 14.30 – 14.50 Как получить максимальную выгоду на рынке для публичной компании? Клэр Дорриан, старший менеджер, AIM, Лондонская фондовая биржа 14.50 – 15.10 Общение с инвесторами до и после IPO Тони Фрэнд, управляющий партнер, College Hill 15.10 – 15.30 Использование программы GDR с целью расширения акционерной базы Надя Шлибенер, вице президент, лидер группы, управление глобальных депозитарных расписок, BNY Mellon Depositary Receipts 15.30 – 15.50 Риски ответственности руководства Дэвид Питерс, управляющий партнер, практика формирования советов директоров, регионы EMEA, Heidrick & Struggles 15.50 – 16.10 Перерыв на кофе

www.london-ipo.com


45


16.10 – 17.30 Примеры IPO: подготовка и развитие компании до и после листинга

16.10 – 16.30 IPO в аграрном секторе – опыт Агрохолдинга «Авангард» Олег Бахматюк, председатель совета директоров, Агрохолдинг «Авангард» 16.30 – 16.50 IPO – что должны знать эмитенты из СНГ Себастиан Лоусон, партнер, Freshfields Bruckhaus Deringer 16.50 – 17.10 IPO золотодобывающей компании: путь от AIM к Основному рынку Браен Иган, главный финансовый директор, Petropavlovsk Plc 17.10 – 17.30 Подготовка к IPO. Опыт компании ABI Product Илья Скороходов, член совета директоров, директор по маркетингу, ABI Product 17.30 – 19.00 Коктейль прием

www.london-ipo.com


46

НИК АРБУТНОТТУправляющий директор, регионы EMENA, IPREOНик возглавляет практику Ipreo по IR обслуживанию корпоративных клиентов в странах ЕЭС, России / СНГ и в странах Ближнего Востока. Он отвечает за предоставление комплексных услуг в т.ч. в сфере идентификации потенциальных инвесторов, а также за консультирование эмитентов по вопросам IR и формированию систем корпоративного управления. Ник работает на рынках капитала и в сфере IR c 1991 года и обладает обширным опытом в создании международных баз данных и других инвестиционных продуктов, которые он разрабатывал, работая в компаниях Carson Group, Thomson Financial, Citigate Financial Intelligence и Ipreo. В Ipreo Ник работает с 2001 и предлагает клиентам компании комплексную систему обслуживания, включающую услуги по развитию акционерной базы и подготовку специализированных аналитических исследований с использованием передовых технологий.

ДЖОН ЭДВАРДССтарший менеджер — Департамент международного развития бизнеса, Лондонская фондовая биржаДжон Эдвардс отвечает за развитие деятельности Лондонской фондовой биржи в России и СНГ. Г-н Эдвардс работает над привлечением компаний и консультантов России и СНГ на основной рынок и рынок альтернативных инвестиций.

Одним из аспектов его работы является содействие взаимодействию между инвестиционным сообществом City и странами СНГ. Джон часто посещает Россию, Казахстан и Украину, а также организует конференции в Лондоне для представления компаний СНГ с инвестиционным сообществом Соединенного Королевства.

Г-н Эдвардс закончил Колумбийский университет получив степень бакалавра по изучению России, а также получил степень JD/MBA в сфере бизнеса и права. До начала своей работы на Лондонской фондовой бирже в августе 2003 года, он работал со сделками с частным капиталом в Incepta Ventures UK Limited, Delta Capital and BNP-Invest. Уже более 10-ти лет г-н Эдвардс работает c компаниями СНГ в таких отраслях как природные ресурсы, розничная торговля, недвижимость, а также в секторе телекоммуникационных технологий.

СЕБАСТИАН ОЭХЕЛХАУЗЕРДиректор, RothschildБолее 12 лет на международных капиталов. Основной фокус – организация эмиссии компаний из стран СНГ, Восточной и Центральной Европы. Возглавляет группу советников акционерного капитала банка Roth-schild. Принимал участие в роли финансового советника в публичном размещении акций УК Русал на 2.2 миллиарда долларов США на фондовых биржах HKSE и NYSE Euronext. До прихода в Rothschild работал в банках Dresdner Kleinwort, Merrill Lynch и Paribas над мандатными сделками УК Русал, LSR Group, Роснефть, Zentiva, OMV, Anadolu Efes и Denizbank.

www.london-ipo.com


47

РИШАД САУНДАРДЖИ Руководитель по региону CEEMEA, Управляющий директор, Глобальные рынки капитала, Société Générale Corpo-rate & Investment BankingРишад работает в Société Générale с 1994 года. До 2002 года он работал на различных управленческих должностях в управлении акционерного капитала банка во Франции, в Азии и в Великобритании. В 2003 году Ришад перешел на работу в управление синдицированных облигаций, где он отвечал в течение 5 лет за развитие EMTN (structured and vanilla private place-ment), которые стали ведущими франшизными финансовыми инструментами, использующимися для организации частных размещений и выпуска облигационных займов в валютах стран Центральной и Восточной Европы. В 2008 году он был повышен в должности до управляющего директора и в 2009 году занял пост руководителя по регионам CEEMEA, где он отвечает за ECM и DCM активность. Он имеет степень магистра HEC (MSc) по специальности Международные Финансы, диплом INT Инженера телекоммуникационных систем и степень Магистра в области управления университета Paris Dauphine University. degree from INT and a Master of Management degree from Paris Dauphine Univer-sity.

КОНСТАНТИН ФЕДОТОВДиректор, Отдел рынков акционерного капитала по России и СНГ, Société Générale Corporate & Investment Banking Константин Федотов является Директором в отделе рынков акционерного капитала в Лондонском офисе банка. Он отвечает за развитие блока продуктов связанных с привлеченим акционерного капитала клиентам из России и СНГ. Константин имеет более 15 лет опыта работы с развивающимися рынками, включая 10-ти летний опыт консультирования и привлечения долгового и акционерного капитала покрывая клиентов из многих стран мира, включая Rio Tinto, Alcan, Barrick, Kinross и Полиметалл. Имея опыт как на стороне кредитного финансирования, так и над привлечением акционерного капитала, Константин был вовлечен в многочисленные крупные сделки, включая дополнительное привлечение капитала компаниями Rio Tinto, Arcelor Mittal, Alcatel, Tui Travel, 3i и Segro, а также Евраз, Русал, и Петропавловск. Константин имеет степень MBA университета McGill, Канада, сертификат дипломированного финансового аналитика (CFA) и является членом Лондонского Общества Финансовых Аналитиков.

ВЛАДИМИР САВОВДиректор аналитического департамента, Otkritie Securities LtdПрисоединился к команде аналитиков Инвестбанка "ОТКРЫТИЕ" в феврале 2009 года в качестве Директора аналитического департамента и стратега по рынку акций. Ранее Владимир являлся начальником аналитического отдела в московском подразделении инвестиционного банка Credit Suisse (2006-2009), до этого начальником аналитического отдела в ФК "УРАЛСИБ" (2003-2006) и старшим аналитиком по банковскому и потребительскому сектору в составе команды Brunswick UBS (2000-2003). Владимир Савов получил степень MBA в London Business School (Лондон, Великобритания) в 2000 г. и степень магистра международных экономических отношений в Университете Национальной и Мировой Экономики (София, Болгария) в 1994 г.

www.london-ipo.com


48

НИКОЛАС МОЙПредседатель правления, Gryphon Investment BankНиколас Мой является Председателем Правления Группы Gryphon Investment Bank и Gryphon Emerg-ing Markets Ltd - инвестиционной банковской фирмы, специализирующейся на странах Центральной Европы, СНГ и странах региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Gryphon Emerging Markets Ltd регулируется Службой Финансового Надзора Великобритании (FSA). Многие операции компании связаны с пред-IPO этапом. Николас Мой является одним из ведущих Европейских экспертов по частному финансированию развивающихся рынков.

Помимо Gryphon Group, Николас Мой является Председателем Greenpark Capital (международный паевой инвестиционный фонд, под управлением которого находится $1.8 миллиарда долларов США), Председателем Cordoba Financial Group (финансовая группа, предлагающая исламские финансовые продукты в ряде Европейских стран) и Заместителем Председателя Dolphin Capital (риэлтерская инвестиционная компания, работающая в Центральной и Юго-Восточной Европе, имеющая под управлением $2 миллиарда долларов США и зарегистрированная на рынке AIM), а также 7L Capital (паевой инвестиционный фонд, фокусирующийся на Греции, Турции и Балканских странах). Николас также тесно сотрудничает с отделом Восточной Европы Лондонской Фондовой Биржи.

До того, как он стал Председателем Группы Gryphon, Николас Мой был соучредителем и Заместителем Председателя Granville Holdings plc, Лондонского инвестиционного банка, который в частности был инициатором развития сектора частного финансирования в Великобритании и затем в континентальной Европе. В том числе он являлся Председателем Granville Central Europe Ltd.

До того, как он основал Granville, Николас был партнером и консультантом по управлению в Амстердамском офисе компании Price Waterhouse Urwick (ранее Urwick International), специализировавшейся на корпоративных изменениях в континентальной Европе (включая Польшу). До этого он служил в Британской Армии и Британском Дипломатическом Корпусе. Николас имеет степень MA по языкознанию и праву Колледжа St. Catharine’s, Кембриджского университета, и MBA (Международные Финансы) Университета Пенсильвании (Wharton School).

САЙМОН АГЕР Директор, услуги по налогообложению и M&A, PricewaterhouseCoopers Саймон Агер является специалистом по налогам и специализируется на проектах, связанных с рынками капитала и M&A транзакциями. Саймон обладает широким опытом работы с промышленными компаниями, работающими в сферах промышленного производства, розничная торговля и в горно-металлургическом секторе.

Саймон входит в состав Налогового Совета PricewaterhouseCoopers по рынкам капитала. В последнее время он консультировал по вопросам налогового планирования компании, планирующие листинг на Лондонских рынках капитала в т.ч. производителей металлической упаковки, энергетические поисковые компании, производителей продуктов питания и одежды.

ДЖЕЙМС ХИЛЛПартнер, Mourant Ozannes Джеймс является партнером Джерсейского офиса фирмы Mourant Ozannes. Он является выпускником Кембриджского Университета. До прихода в Mourant Ozannes в 2001 году он работал в одной из крупнейших юридических фирм в Лондоне. Джеймс специализируется на сопровождении различных типов корпоративных операций, организуемых холдинговыми компаниями, зарегистрированными на о. Джерси, включая их подготовку к IPO на основном и AIM рынках Лондонской фондовой биржи, на Торонтской и Нью-йоркской фондовых биржах, а также сопровождает организацию дополнительных размещений акций, изменение юрисдикции компаний и выпуск конвертированных облигаций.

www.london-ipo.com


49

ВИКТОР БЕЛЬСКИЙначальник аналитического управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках, ВТБ КапиталВиктор работает в ВТБ Капитал с 2009 года в должности начальника аналитического Управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках и отвечает за подготовку аналитических отчетов по цветным и драгоценным металлам, стали, зерновым культурам, нефти и газу. Виктор проработал в секторе добычи полезных ископаемых свыше 30 лет. До прихода в ВТБ Капитал он возглавлял в банке Morgan Stanley отдел аналитических исследований европейского горнорудного рынка и отвечал за подготовку аналитических отчетов по ведущим горно-металлургическим компаниям из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Он также координировал глобальную команду аналитиков сектора «Металлы и полезные ископаемые», отвечавших за подготовку аналитических отчетов по товарно-сырьевым рынкам (металлам и оптовым товарам).

С 2003 по 2005 год Виктор координировал глобальную стратегию управления сырьем и акционерным капиталом в секторе природных ресурсов лондонского офиса банка Macquarie. С 1993 по 2002 он работал в банке Deutsche Bank в качестве старшего аналитика по сырьевым рынкам и начальника управления глобальных аналитических исследований в горнорудном секторе. Виктор Бельский начал свою карьеру в 1980 году в качестве геолога-поисковика в канадской компании Falconbridge Ltd.

Виктор Бельский – выпускник Королевского горного института при Лондонском университете по специальности «добыча полезных ископаемых».

АУКСЕ ЮРКУТЕУправляющий ДиректорРынки Акционерного Капитала по региону СНГ, Bank of America Merrill LynchАуксе Юркуте является Управляющим Директором по Рынкам Акционерного Капитала по региону СНГ в Банке Америки – Merrill Lynch и отвечает за работу с регионом СНГ. За последние 13 лет работы на рынках акционерного капитала Ауксе работала над более чем 300 транзакциями по всему миру в т.ч. 6 лет в Лондоне, 4 года в Нью-Йорке и полгода в Гонконге. Она работала над организацией нескольких Российских IPO, и, в частности, над IPO ОК РУСАЛ на Гонконгской Фондовой Бирже.

Ауксе Юркуте родилась в Литве. Она получила степень BA по математике и экономике, а также по изучению Восточной Европы и России в колледже Macalester.

www.london-ipo.com


50

НАТАЛЬЯ САКИЕВАДиректор, Strategic InitiativesИнвестиционный банкир с 10-летним опытом работы в области корпоративных финансов, приобретенным в Лондонском Сити и Москве в составе банков NM Rothschild, Deutsche Bank и RBS (АБН АМРО).

Принимала участие в организации и проведении международных сделок по слияниям-поглощениям и привлечению акционерного капитала на публичных рынках, играя ключевую роль в серии успешных IPO компаний из РФ и СНГ на Лондонской и местных фондовых биржах. В числе знаковых российских IPO:

Размещение «Группы ЛСР», ведущего российского застройщика и производителя строительных материалов: 772 млн. долл. США , 2007 г.,

Размещение российского нефтяного гиганта «Роснефть», 10,7 млрд. долл. США, 2006 г.

Размещение московской сети продовольственных магазинов «Седьмой континент», 80 млн. долл., 2004 г. – первое IPO продовольственной сети на отечественной бирже.

В 2007-2008 гг. Наталья организовала и возглавила успешное подразделение по работе по работе с компаниями из России и СНГ в рамках лондонского отдела АБН АМРО банка, специализирующегося на строительном секторе и секторе недвижимости.

Наталья работает в компании «Стратегические инициативы» с августа 2009 г., фокусируясь на международных слияниях-поглощениях и сделках по привлечению долгового и акционерного капитала.

МАЙКЛ ВОТЧЕЛЛПартнер, Clyde & CoМайкл Вотчелл является партнером в международной корпоративной группе и старшим партнером растущей нефтегазовой практики.

Майкл работал над всеми типами нефтегазовых договоров и транзакций в Северной Африке, Западной Африке, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, в Латинской Америке и бывшем Советском Союзе. Его опыт в нефтегазовом секторе включает в себя сделки по слияниям и поглощениям, проекты по сжиженному природному газу (СПГ), международные соглашения по добыче, акционерные и подписные соглашения, совместные предприятия (включая договоры о совместном участии в торгах на заключение подряда и договоры о совместных операциях), проектное финансирование и IPO сделки. Он обладает обширным географическим опытом – жил и работал в Африке, США, Европе и Азии.

Майкл – член Ассоциации Международных Нефтяных Посредников и член (а в прошлом – председатель) Группы Комитета Энергетических Юристов Великобритании. Он получил степень магистра по инженерной механике в университете г. Шеффилд и перед тем, как получить квалификацию юриста, работал инженером по международной разведке и добыче нефти и газа.

www.london-ipo.com


51

КЛЭР ДОРРИАН Старший менеджер - AIM, Лондонская фондовая биржа Клэр Дорриан работает в департаменте развития финансовых продуктов для рынка Альтернативных Инвестиций (AIM).

Департамент обеспечивает динамичное развитие рынка AIM как ведущего мирового фондового рынка для развивающихся компаний. Клэр активно взаимодействует с акционерами компаний, венчурными финансистами корпоративными консультантами в т.ч юристами, аудиторами и уполномоченными советниками (номадами).

Клэр работает на бирже с 2000 года. За последние десть лет она занимала различные должности отделе первичных рынков в т.ч. управление активами развивающихся Горных и Нефтегазовых компаний. Она также отвечала за развитие бизнеса и маркетинг в странах континентальной Европы.

До прихода на биржу Клэр работала в инвестиционных фондах, включая AIB Govett Asset Management в Лондоне и затем в ANZ Funds Management в Мельбурне, Австралия.

Она является выпускницей (BA Honours degree) Кильского Университета по специальности «Международные отношения».

НАДЯ ШЛИБЕНЕР Вице президент, Лидер группы, Управление глобальных депозитарных расписок, BNY Mellon Depositary Receipts Надя начала работать в BNY Mellon в 2008 г., где она отвечает за Управление глобальных депозитарных расписок (GIRA) в Лондоне. В ее обязанности входит консультирование компаний, выпускающих депозитарные расписки, по стратегиям коммуникаций с инвесторами и финансовой прессой. Надя начала свою карьеру в 1998 г. в лондонской IR фирме Citigate Dewe Roger-son, где она отвечала за отдел связей с инвесторами Великобритании и Cеверной Америке для крупных Европейских компаний. Затем Надя провела более трех лет в Дубае, где она работала специалистом по финансовым и корпоративным коммуникациям в компании ASDA'A, ведущей консультационной компании Ближнего Востока.

Надя имеет степень MBA Бизнес Школы EADA в Барселоне. Она также имеет диплом по Международным Отношениям университета Sussex в Брайтоне.

ТОНИ ФРЭНД Управляющий партнер, College Hill Тони, квалифицированный аудитор и управляющий партнер компании, имеет 25 летний опыт работы во многих странах мира. В компании College Hill Тони отвечал за развитие множества программ стратегических коммуникаций и имеет богатый профессиональный опыт в сфере IPO и M&A таких компаний как Новороссийский морской торговый порт, Coca-Cola Beverages, Old Mutual, South African Breweries и Telkom. До прихода в College Hill Тони работал в банке County NatWest, где он возглавлял отдел привлечения новых клиентов в управлении Британских рынков капитала.

www.london-ipo.com


52

ОЛЕГ БАХМАТЮКПредседатель совета директоров, Агрохолдинг «Авангард»Бахматюк Олег Романович родился 14 августа 1974 г. в г. Ивано-Франковске. Гражданин Украины.

Образование:

В 1996г. закончил Экономико-правовой институт г. Черновцы, получил диплом по специальности «Менеджмент в производственной сфере». В 2005 г. окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, получил дипломы специалиста по менеджменту и инженера-физика.

Трудовая деятельность:

С 1996 г. по 2001г. работал на должности референт-администратора, менеджера, заместителя начальника отдела товарных поставок, начальника коммерческого отдела на фирме «КГД».

В 2001г. основал компанию ООО «Прикарпатская финансовая корпорация».

С 2002 г. депутат Ивано-Франковского городского совета, член фракции «Экономическое возрождение», член комиссии городского совета по вопросам планирования финансов, цен и бюджета.

В 2005г. назначен на пост начальника управления экспертной оценки инвестиций и корпоративного финансирования НАК «Нефтегаз Украины».

В 2006г. назначен на пост заместителя Председателя Правления НАК «Нефтегаз Украины».

С 2007г. занимает пост Председателя Совета директоров Агрохолдинга «Авангард».

ДЭВИД ПИТЕРС Управляющий партнер, Практика формирования советов директоров, регионы EMEA, Heidrick & Struggles Дэвид из личного опыта знает о сложностях управления бизнесом и о решении сложных стратегических задач в изменяющихся условиях. В начале своей карьеры в Procter & Gamble, Saint Gobain и the Boddington Group он прошел путь от маркетолога до руководящих должностей.

За 10 лет работы в компании Heidrick & Struggles он занимал различные руководящие должности, включая руководство Британским офисом с 2006 по 2009 год и руководство отделом EMEA региона (Европа, Ближний Восток и Африка).

Сегодня Дэвид является Управляющим Партнером Практики формирования советов директоров в регионах EMEA и специализируется на назначениях исполнительных руководителей высшего звена и директоров без исполнительных функций в публичных и частных компаниях. Он имеет богатый опыт работы с Советами директоров, предоставляя им консультации и поддержку в процессе нахождения и профессионального развития менеджеров высшего звена. Понимание людей, умение вести переговоры и решать конфликты – эти качества он приобрел, работая в Африке, и продолжает успешно применять сегодня. Дэвид с особенной теплотой относится к Зимбабве, где он встретил свою жену Тессу.

После окончания Кембриджского университета по специальности юриспруденция Дэвид уехал в Зимбабве, где он выучил язык шона и работал в Министерстве Внутренних Дел, дойдя до поста Заместителя Комиссара Округа. Дэвид также имеет степень MBA школы бизнеса Брэдфордского университета.

www.london-ipo.com


53

БРАЙАН ИГАН Главный финансовый директор, Petropavlovsk Plc Брайан Иган является Главным финансовым директором компании, ранее он был финансовым директором Aricom plc, где он начал работать в июле 2007 года. До работы в Группе Aricom, он был главным финансовым директором Корпорации Gloria-Jeans, лидирующем Российском производителе и продавце одежды. Он обладает более чем 15-летним опытом на руководящих финансовых должностях в компаниях Associated British Foods Plc, Georgia-Pacific Ireland Limited и Coca-Cola HBC. Он является членом Института дипломированных бухгалтеров Ирландии.

ИЛЬЯ СКОРОХОДОВ Член Совета директоров, директор по маркетингу, ABI Product Член Совета директоров компании ABI Product, директор по маркетингу группы ABI

Илья работает в группе ABI с 2009 года. В должности Директора по маркетингу группы отвечает за стратегическое планирование и реализацию ключевых проектов развития. До прихода в ABI работал в должности Вице-президента компании «Перекресток – Украина» (X5 Retail Group) в Киеве. Илья начал свою карьеру в 1992 году в сфере государственного управления, затем, более десяти лет занимался стратегическим и управленческим консалтингом, главным образом, в FMCG и розничной торговле.

Имеет два высших образования и степень MBA по стратегическому менеджменту и маркетингу.

СЕБАСТИАН ЛОУСОН Партнер, Freshfields Bruckhaus Deringer Себастиан Лоусон является партнером корпоративной команды юридической фирмы Freshfields Bruck-haus Deringer. Он регулярно участвует в роли консультанта в крупных трансграничных сделках и участвовал в ряде крупнейших акционерных размещений и приватизаций компаний в странах Центральной и Восточной Европы, а также в СНГ. Себастиан работает в регионе Восточной Европы около 10 лет.

Себастиан являлся консультантом в публичном размещении компании Аванград, первом IPO на Лондонской фондовой бирже из региона СНГ за последние 18 месяцев. Он также принимал участие в публичном размещении таких компаний, как Мироновский Хлебопродукт, Croatia Telecom и INA's (двойное размещение акций на Лондонской и Загребской фондовых биржах).

www.london-ipo.com

Спонсоры


Департамент корпоративного и инвестиционно- банковского обслуживания Société Générale

Центральное место в универсальной моделе банковских услуг Societe Generale занимает корпоративный и инвестиционный блок, который является одним из лидирующих игроков инвесиционно-банковского рынка, и включающий 11 000 профессионалов в более 33 странах Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Поддерживая клиентов в различных отраслях, корпоративный и инвестиционный банк предлагает услуги по трем ключевым направлениям – инвестиционно-банковское консультирование, международным рынкам капитала и глобальным финансовым рынкам.

Для корпораций, финансовых учреждений и государственного сектора банк предоставляет не только консультативные услуги по международным рынкам (включая слияния и поглощения, фондовые операции, структура капитала, управление активами и пассивами), а также решения охватывающие все виды долговых инструментов и капитала и управление рисками, включая производные инструменты по валютнам, сырьевым товарам и процентным ставкам.

Для инвесторов банк предлагает полный набор инвестиционных продуктов и продуктов по управлению рисками через интегрированную платформу, покрывающую все международные рынки, обеспечивая эффективный доступ на рынки капиталов, процентных ставок, кредитных продуктов, валюты, сырьевых товаров и производных инструментов, а также решения по финансовому инжинирингу, обеспечивая качественное исполнение сделок и аналитическую поддержку по всем категориям активов.

Компания образовалась через слияние Mellon Financial Corporation и The Bank of New York Company, Inc. BNY Mellon является ведущей компанией в области управления активами и услуг по работе с ценными бумагами, которая использует свое ведущее положение для помощи клиентам в управлениии и перемещении финансовых активов и достижении результатов в условиях быстро меняющейся обстановки на мировом рынке. Штаб-квартира BNY Mellon расположена в г. Нью-Йорк. BNY Mellon имеет активов на ответственном хранении и на учете на сумму более 22,3 трлн долларов США и активов под управлением на сумму более 1,1 трлн долларов США.

Спонсоры


Компания ПрайсуотерхаусКуперс предоставляет специализированные по отраслям аудиторские и консультационные услуги, а также услуги в области налогообложения, способствующие формированию общественного доверия и позволяющие повысить ценность компании для клиентов и их акционеров. Более 155 000 сотрудников в 153 странах, где работают компании нашей сети, делятся своими идеями, опытом и способами решения задач, что позволяет развивать новые направления и вырабатывать практические рекомендации.

ПрайсуотерхаусКуперс – одна из крупнейших профессиональных сервисных фирм в России с 2 100 сотрудниками и офисами в Москве, Санкт Петербурге, Южно-Сахалинске, Казани, Екатеринбурге и Владикавказе. В Казахстане ПрайсуотерхаусКуперс в настоящий момент имеет более 300 сотрудников и офисы в Алматы и Астане. Кроме того, компания активно работает в Центрально-Азиатском регионе: в Баку (Азербайджан), Ереване (Армения), Тбилиси (Грузия), Бишкеке (Кыргызстан) и Ташкенте (Узбекистан).

Clyde & Co – ведущая международная юридическая фирма, в 23 офисах которой работает более 1300 юристов. Фирма имеет высокую репутацию благодаря своему участию в высоко-профильных комплексных международных транзакциях и обширному опыту работы в развивающихся рынках. Признанный лидер в сфере юридических услуг для транспортного, страхового, индустриального и энергетического секторов.

Фирма имеет представительство в России уже 15 лет, сначала это был ассоциированный офис в Санкт Петербурге, затем в 2005 году был открыт офис с полным комплексом услуг в Москве. Клиенты ценят наш коммерческий, практический и прагматический подход, и наше широкое международное присутствие означает, что мы можем обеспечить бесперебойный комплексный международный сервис. Мы особенно хорошо известны благодаря нашей работе в трудных юрисдикциях, где предприимчивый подход и хорошее знание внутреннего рынка может быть критическим для успеха сделки. В 2007 году мы стали одной из первых юридических фирм, получивших Королевскую Награду за Предпринимательство в Международной Торговле.

Спонсоры


ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ (www.vtbcapital.com), фокусирует свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, торговых операциях, операциях на глобальных товарно-сырьевых рынках, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала и в области слияний и поглощений в России и за её пределами. ВТБ Капитал осуществляет свои операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре и Дубае. Головной офис компании находится в Москве. Мы стремимся обеспечить клиентов продуктами и услугами высочайшего качества и находить новые решения, соответствующие нестандартным условиям сегодняшнего рынка.

Heidrick & Struggles – лидирующая консультационная фирма, предоставляющая услуги по подбору руководителей высшего звена, включая планирование преемственности, оценку, советы по удержанию кадров, профессиональному совершенствованию, консультирование вновь назначенных руководителей и советы по интеграции сотрудников в результате слияний и поглощений компаний.

Уже почти 60 лет мы концентрируемся на качественном сервисе и благодаря нашим прочным связям с клиентами и талантливыми личностями по всему миру создали сильные команды лидеров. Сегодня эксперты по лидерству Heidrick & Struggles работают в основных бизнес центрах в Северной и Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем востоке и в Африке.

Практика Исполнительных Руководителей и Советов Директоров Heidrick & Struggles обеспечивает поиск руководителей высшего звена и предоставляет консультационные услуги советам директоров частных и публичных компаний по всему миру. Мы работаем в партнерстве с нашими клиентами с общей целью – повысить профессиональный уровень их высших руководителей и одновременно минимизировать риски в советах директоров.

Спонсоры


Ipreo — ведущий глобальный поставщик профессиональных данных, экспертных рекомендаций и решений по повышению производительности для клиентов, работающих в секторе инвестиционных банковских операций и корпоративных клиентов. Многолетний опыт деятельности на рынках капитала, репутация, заслуженная безупречным сервисом, и стремление к созданию технологий, повышающих производительность клиентов, сделали компанию Ipreo динамичным новатором и надежным партнером. Клиентами Ipreo являются крупнейшие мировые инвестиционные банки и сотни корпораций, входящие в список 1000 крупнейших компаний США по версии журнала Fortune и список 100 компаний с наибольшей капитализацией Великобритании, рассчитываемый агентством Financial Times (FTSE 100). Ipreo ежедневно объединяет участников рынка через ведущие инновации, интеллектуальный и продуманный подход к обслуживанию.

Otkritie Securities Limited (OSL) является британской дочерней компанией Финансовой корпорации "ОТКРЫТИЕ" – одной из ведущих в России финансовых организаций, представляющей брокерские услуги, услуги по управлению активами, а также предлагающей финансовые консультации и инвестиционные банковские услуги с 1995 года.

OSL регулируется Британским Комитетом по финансовому надзору и фокусируется на предоставлении услуг хеджинговым фондам, финансовым управляющим и брокерским дилерам. Аккредитованная на всех европейских фондовых биржах, на которых торгуются акции и другие финансовые инструменты российских эмитентов, OSL обеспечивает через связь с глобальными инвесторами и привлечение международного капитала через офисы компании в Лондоне, Москве и Франкфурте. Практический опыт и глубокое понимание российских рынков позволяет OSL предлагать клиентам высокоэффективные услуги по торговле ценными бумагами, депозитарными расписками и производными финансовыми инструментами на биржевых площадках ММВБ, FORTS, РТС, Лондонской фондовой биржи, Xetra и EDX London. Глобальным институциональным и профессиональным инвесторам компания предлагает высококлассное брокерское обслуживание, включающее доверительное управление, управление активами; финансирование и залоговое заимствование акций; выпуск и погашение депозитарных расписок; клиринговое и торговое обслуживание валютных операций на Forex.

Спонсоры


Freshfields Bruckhaus Deringer является ведущей юридической фирмой и предоставляет юридические услуги клиентам в различных точках земного шара.

Практика Freshfields Bruckhaus Deringerв регионе СНГ, Центральной и Восточной Европы развивается около 40 лет. Фирма предоставляет консультационные услуги в этом регионе международным инвестиционным банкам, многонациональным корпорациям, а также национальным компаниям, заинтересованным в международном развитии либо планирующих крупные сделки в регионе. Фирма является лидером в сопровождении операций на рынках капитала для клиентов, работающих в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы. Фирма имеет тесные связи с местными юристами и способна предоставить клиентам лучший сервис, основывающийся на объединении знаний и опыта работы на глобальных и локальных рынках.

Merlin является независимым консалтинговым агентством, специализирующимся в финансовых и корпоративных коммуникациях и связях с общественностью. Мы осуществляем свою деятельность из Лондонского Сити, и ведем бизнес на финансовых рынках по всему миру.

Мы представляем публичные и частные компании, а также бизнес-лидеров из различных стран мира, помогая преодолевать трудности при раскрытии финансовой информации, обеспечении сделок по слияниям и поглощениям, проведении IPO, решении задач стратегического позиционирования на финансовых рынках и проблем корпоративного управления. Мы входим в число лидеров по обеспечению поддержки в области международных финансовых коммуникаций компаниям из России и СНГ.

Merlin обладает опытом обеспечения сделок по слияниям и поглощениям на общую сумму свыше US$200 млрд., а также более 30 IPO с момента создания компании в 1994 году. Мы работаем в тесном партнерстве с консалтинговой сетью Merlin Global Network, представляющей ведущих специалистов по коммуникациям во всех ключевых финансовых центрах.

Спонсоры


Грифон – это инвестиционный банк, деятельность которого сфокусирована исключительно на развивающихся рынках. Банк специализируется на странах СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки и в настоящее время имеет офисы в Лондоне, Москве, Киеве, Варшаве, Бахрейне и Стамбуле, а также представительства в Вашингтоне, Лиссабоне и Каире. Основными направлениями деятельности Грифона являются реструктуризация и финансирование роста компаний, требующих капиталовложения для расширения или рационализации планов модернизации. Это включает работу с предпринимателями и менеджерами частных и полу-частных компаний, групп, готовящихся к публичному размещению акций, компаний, котирующихся на бирже с низкой ликвидностью акций, а также бывших государственных компаний, возникших в результате приватизации.

Одним из направлений деятельности Грифона также является консультирование компаний по вопросам роста, как правило посредством поглощения или организации совместного предприятия, с целью укрепления их международных позиций в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки и/или в странах Западной Европы и США.

Грифон также активно инвестирует собственные средства в рост компаний, базирующихся в России и странах СНГ, а также в создание и развитие фондов прямых частных инвестиций в наиболее крупных развивающихся рынках этих регионов. В последние годы Грифон активно работает в России, Украине, Польше, Казахстане, Румынии и Турции, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

College Hill является развивающейся международной консалтинговой компанией, работающей в сфере бизнес коммуникаций и предоставляющей услуги компаниям и государственным организациям. Специалисты College Hill готовы оказать клиентам стратегические консультации и поддержку в период трансформирования бизнеса, в чрезвычайных ситуациях, при оценке бизнеса, в управлении корпоративной репутацией и в решении стратегических бизнес задач. Компания специализируется в следующих сферах: финансовые и инвестиционные коммуникации; коммуникационные услуги для отраслевых промышленных компаний; корпоративный PR; связи с общественностью; управление брендами; финансовая отчетность; управление антикризисными коммуникациями; подготовка стратегических аналитических отчетов; PR обслуживание медицинских и научных организаций.

Спонсоры


1 июня 2010 года произошло слияние двух ведущих юридических фирм Mourant du Feu & Jeune и Ozannes, специализирующихся на оффшорном юридическом обслуживании. В офисах объединенной фирмы Mourant Ozannes на Каймановых островах, о. Гернси, о. Джерси и в Лондоне работает около 200 практикующих юристов и 50 партнеров. Фирма является крупнейшей и ведущей юридической практикой в оффшорной зоне Нормандских островов (Channel Islands). Юристы офиса фирмы на Кайманах удостоены многих наград. Фирма имеет постоянное представительство в Лондоне. Клиентами фирмы являются ведущие международные финансовые компании, публичные компании, корпорации, инвестиционные фонды и частные лица. Фирма часто оказывает услуги крупным международным юридическим фирмам и имеет с ними долгосрочные и тесные связи.


61

Финам.Инфо – популярно-экономическое Интернет-СМИ, входит в Информационно-аналитическое агентство ФИНАМ, объединяет три самостоятельных домена finam.info, finamauto.ru, ruformator.ru Помимо новостей российской и мировой экономики, большое количество публикаций посвящено частным инвестициям, недвижимости, авто и технологиям. Основная задача ресурса – просвещение. Тема – деньги. Наша аудитория состоит из мужчин 63% и женщин 27% с низким, средним и высоким доходом в равных долях. Таким образом проектом достигнута цель охвата широкой аудитории. Опережает в рейтинге качества Топ 100 лучших интернет-СМИ многие уважаемые ресурсы.

Российский Институт Директоров (РИД) – создан крупнейшими российскими компаниями-эмитентами в 2001 году с целью разработки, внедрения и мониторинга стандартов корпоративного управления в России.

РИД – ведущий российский э к с п е р т н о - к о н с а л т и н г о в ы й , образовательный и информационный центр по проблемам корпоративного управления, один из ключевых участников создания и совершенствования российского Кодекса корпоративного поведения, разработчик Декларации принципов Профессионального сообщества корпоративных директоров и Национального рейтинга корпоративного управления (консорциум РИД и «Эксперт РА»), а также координатор Национального Реестра профессиональных корпоративных директоров (НРПКД)

Russia Beyond the Headlines – это международный проект «Российской газеты». Мы публикуем приложения по России совместно с ведущими зарубежными изданиями (Daily Telegraph в Великобритании, Washington Post в США, Le Figaro во Франции и др.) Миссия проекта – глубже освещать экономические и социальные тенденции современной России, которые часто остаются незамеченными зарубежной прессой. Подробную информацию о проекте, включая рекламные возможности для российских компаний на восьми рынках, можно получить на сайте проекта www.russiabeyond.com.

www.london-ipo.com


62

Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) – ведущий российский учебный и исследовательский центр в сфере финансовых рынков, инвестиций и маркетинга. ИФРУ – центр приема экзаменов для получения аттестатов ФСФР России. За десятилетний период в ИФРУ прошли обучение тысячи специалистов ведущих компаний.

Крупнейшие ежегодные форумы ИФРУ – Всероссийская конференция профессиональных участников РЦБ, Всероссийский IPO Конгресс собирают более 1000 участников для обсуждения актуальных проблем финансового рынка.

ИФРУ был учрежден 24 сентября 1997 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, Фондом «Центрально-Европейский Университет» и Институтом экономического анализа.

business new europe (bne) – единственное издание, охватывающее бизнес, экономику, финансы и политику 30 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Балкан и Центральной Азии. Штат сотрудников BNE, состоящий из самых опытных журналистов, специализирующихся на данном регионе, с общим стажем работы в 50 лет, готовит материалы, ценность которых не столько в ответе на вопрос «что» произошло, сколько в рассказе о том, «почему» это произошло и в каком контексте. bne обеспечивает 90% того, что вам нужно знать за 20% необходимого на это времени. Многое из этого контента доступно на сайте агентства, в различных рассылках, доставляемых по электронной почте на ежедневной или еженедельной основе, а также в бумажной версии журнала.

Сочетая знание местного рынка с международным опытом, Visor Capital предоставляет полный спектр профессиональных инвестиционно-банковских и консультационных услуг в области корпоративных финансов, торговли ценными бумагами и аналитических исследований местным и международным клиентам.

Послужной список группы Visor включает в себя успешное совершение инвестиционно-банковских сделок в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, России и Белоруссии.

Нашей команде профессионалов с репутацией новаторства, компетенции и надежности было поручено участие в нескольких предстоящих крупнейших сделках на территории Казахстана и Центральной Азии.

Команда Visor Capital обладает значительным опытом в координировании сложных международных сделок в соответствии с требованиями и предпочтениями каждого отдельного клиента.

www.london-ipo.com

Copyright © July 2010 London Stock Exchange plc.,

Registered in England and Wales No. 2075721.

London Stock Exchange plc has used all reasonable

efforts to ensure that the information contained in this

publicationis correct at the time of going to press, but

shall not be liable for decisions made in reliance on it.

London Stock Exchange and the coat of arms device are

registered trade marks of London Stock Exchange plc.

All other logos are trade marks of their respective owners.

London Stock Exchange

10 Paternoster Square

London EC4M 7LS

www.londonstockexchange.com

Copyright © Artwork, June 2010, Advantix Ltd.

Event manager:

IPO Renaissance: Russia and CIS

Documents

Transcript of IPO Renaissance: Russia and CIS