Investor Relations 2011

Company Overview

1. 성장 Vision

2. 주요 생산 제품

3. Global Operation

Investor Relations 2011

1. 성장 Vision

전략 방향

전략 목표

비전

슬로건

핵심 가치

2015년

Global No.1 제품을 보유한 글로벌 30위 Automotive System사

‘ Challenge the World, Beyond the Edge ’

신사업/신시장 개척

• 미래성장동력 발굴/추짂

• 고객 다변화

• 선도기술 독자화 및

선택적 혁신기술 개발

• 품질, 가격경쟁력 확보

• Glocalization 구현

• Global 운영 체계 구축

• 사업프로세스/체계 혁신

• 선짂관리시스템 구축

핵심 경쟁력 차별화 Global 운영 최적화 경영체계 선진화

실행 방침

“ Global Leader of Safety & Convenience ” “ Global Leader of Safety & Convenience ”

Speed Selective Innovation Competitiveness

3

2. 주요 생산 제품

Suspension System

Advanced Driver Assistance System Brake System

Steering System

Brake Corner Module

Caliper, Drum Brake

Master Cylinder

& Booster

Proportioning Valve

ABS, ESC, EPB

Steering Gear System

Manual Steering Gear

Hydraulic Power Steering Gear

Intermediate shaft, Steering

Column

Electric Power Steering

Damper Spring Module

Shock Absorber

Suspension Strut

Self Levelizer

Semi-Active Suspension

Air Suspension

Smart Cruise Control

Lane Keeping Assist

System

Smart Parking Assist

System

Blind Spot Detection

세계적으로 경쟁력 있는 샤시제품 및 Safety제품을 일괄 생산하는 자동차 부품 전문기업

4

3. Global Operation

한국

주요 글로벌 국가에 자동차 관련 우량 자회사 보유로 시너지 창출 극대화

Mando

America

Corporation

100.0%

Mando

(Suzhou)

Chassis

System

Mando

(Beijing)

Automotive

Chassis

System

Mando

(Tianjin)

Automotive

Parts

100.0%

100.0%

100.0%

Meister Inc.

Halla

Stackpole

Mando-Hella

Electronics

100.0%

70.0%

50.0%

Maysan

Mando

Otomotiv

Parcalari

Sansayi

Autoventure

Mando SDN

BHD

50.0%

30.0%

Mando

(Harbin)

Automotive

Chassis

System

Mando

(Beijing)

Trading

Mando

(Beijing)

Automotive

Components

R&D Center

80.0%

100.0%

100.0%

Mando India

Limited

Mando India

Steering

Systems

Private

Mando

Softtech India

Private

100.0%

100.0%

67.0%

중국 미주 인도 기타

Mando

Corporation

Europe Gmbh

100.0%

Mando-Brose

Mechatronics

50.0%

Mando

(Ningbo)

Automotive

Parts Co.,

Ltd.

65.0%

Mando

Corporation

Poland Sp.

z o. o.

100.0%

Mando

Corporation do

Brasil Industry

of Auto Parts

Ltda

100.0%

KYB-Mando

do Brasil

Fabricante de

Autopeças

S.A.

50.0%

* : 건설중인 생산법인

5

3. Global Operation

- In operation

Suzhou

Beijing

Germany

Turkey

Malaysia

Harbin

Chennai

Alabama Tianjin

New Delhi

Korea

`

Meister

개요 1991년 설립, 100%

사업 유통/재제조

Halla Stackpole

개요 2008년 설립, 70%

사업 붂말금속(자동차부품)

Mando Hella Electronics

개요 2008년 설립, 50%

사업 ECU, Sensor , Radar 등

Mando India Limited

개요 1997년 설립, 67%

사업 CBS/SUS

Mando Softech India

개요 2005년 설립, 100%

사업 SW개발

Mando India Steering

개요 2006년 설립, 100%

사업 EPS

Autoventure Mando

개요 1995년 설립, 30%

사업 CSS

Mando Corporation Europe

개요 2010년 설립, 100%

사업 R&D/판매/무역

Mando America Corporation

개요 1996년 설립, 100%

사업 CBS/CSS/SUS

Maysan Mando

개요 1995년 설립, 30%

사업 CSS

Mando Beijing R&D

개요 2003년 설립, 100%

사업 R&D

Mando Beijing

개요 2003년 설립, 100%

사업 CBS/SUS

Mando Suzhou

개요 2002년 설립, 100%

사업 ABS/CSS/EPS

Mando Beijing Trade

개요 2007년 설립, 100%

사업 판매/무역

Mando Harbin

개요 2002년 설립, 80%

사업 CBS

Mando Tiajin

개요 2004년 설립, 100%

사업 주물

6

3. Global Operation

- Under construction

Poland

Brazil

Hangzhou

Korea

Mando Brose

개요 2011년 설립, 50%

사업 Motor

비고 2013년初 양산예정

자본금 50십억원

Kayaba Mando Brazil

개요 2011년 설립, 50%

사업 SUS

비고 2012년 상반기 양산예정

납입액 USD 9.5 mil (만도지붂)

Mando Corporation Poland

개요 2011년 설립, 100%

사업 CBS/ABS/EPS

비고 2013년 상반기 양산예정

자본금 EUR 80 mil

Mando Ningbo (Geely JV)

개요 2011년 설립, 65%

사업 CBS/ABS/EPS/SUS

비고 2012년初 양산예정

자본금 USD 85 mil

Mando Corporation Brazil

개요 2010년 설립, 100%

사업 ABS (검토중)

비고 2012년 상반기 양산예정

자본금 USD 51 mil

7

Business Overview

1. 고객 포트폴리오

2. 연구개발

3. 경영실적

4. 신규수주 및 2011년 Forecast

Investor Relations 2011

1. 고객 포트폴리오

품질 및 가격 경쟁력을 확보한 기업으로의 글로벌 소싱 확대로 글로벌 메이저 완성차 업체 중심의 고객 포트폴리오 다변화

• 국내 최초로 미국 Big 3 글로벌 기업과 공급 계약 체결

• 국내 자동차 기업과의 오랜 파트너십 구축

• 국내 최초로 유럽 완성차 업체에 샤시 부품 공급

• 중국 로컬 업체로의 고객 다변화

• 중동 시장의 주요 자동차 회사에

만도의 전제품 공급 및 기술 지원

고객사별 매출 비중

4%

12% 1% 83%

3% 1%

18%

10%

68%

1% 2%

19%

21%

57%

1% 3%

14%

22%

20%

40%

China OEM China OEM

China OEM

기타

기타 기타 기타

EU OEM

※ China OEM : Chery, SAIC, CHANA 등

※ EU OEM : PSA, Renault, BMW, VW 등

※ 기타 : Chrysler, Ford, Iran OEM 등 기타거래선 및 마이스터, Stackpole 자회사 매출

2000년 2006년 2010년 2015년 (예상)

9

2. 연구개발

85 94 115 100

3.5% 3.4% 3.2% 3.0%

2008 2009 2010 3Q 2011

연구개발비 현황

전기

전자

51%

기계

24%

재료

9%

기타

16%

R&D 읶력현황(930명)

글로벌 R&D 연구소

• 한국 (중앙 연구소 및 본부 연구소)

• 미국 (디트로이트 연구소)

• 중국 (북경 연구소)

• 인도 (소프트웨어 연구소)

• 독일 (프랑크푸르트 연구소)

한국

73%

중국

15%

미국

5%

인도

5%

유럽

2%

읶력구성 지역별

매출액대비 %

Detroit Korea

New Delhi

Beijing

Frankfurt

New Zealand

Sweden

Heihe Sault Ste. Marie

Winter Test Site

• 미국 (Sault Ste. Marie)

• 중국 (Heihe)

• 스웨덴 (Arjeplog)

• 뉴질랜드 (Wanaka)

10

2. 연구개발

Mechanical Parts

Communication Module

Mechanical Parts

ECU /Sensor

Mechanical Parts

ECU /Sensor /Motor

Vision

/Radar

Mechanical Parts

ECU /Sensor /Motor

Vision

/Radar System on Chip

System on Chip

Collision & Preventive

Safety System Conventional System

Electronic Control

System

IT & Environment

based System

Phase 3 Phase 0 Phase 1 Phase 2

Brake ABS/ESC

Suspension

Steering EPS

Air suspension

Lane Keeping

Assist System

Smart Parking

Assist System

Blind Spot Detection and

Lane Change Assist

Smart Cruise Control

2008 1992 Future

Car-to-Car &

Car-to-Infrastructure

Communication

Information Technology

Environment-friendly

Technology

- Battery unit

Intelligent Technology

- Driver Information System

(Full Windshield Display)

11

3. 경영실적

매출 (2008 – 2011 3Q)

2,425 2,727 3,624 3,292

2008 2009 2010 3Q 2011

CAGR 22.2%

고객별 매출 비중 (2008 – 2011 3Q)

61% 62% 57% 57%

22% 19% 21% 20%

1% 2% 2% 3%

2% 1% 1% 1% 15% 16% 19% 19%

2008 2009 2010 3Q 2011

Others

SYMC

China Local

GM

HMC Group

영업이익 (2008 – 2011 3Q)

64 177

262 236

2.6%

6.5% 7.2% 7.2%

2008 2009 2010 3Q 2011

당기순이익 (2008 – 2011 3Q)

40 109

195 179

1.6%

4.0%

5.4% 5.4%

2008 2009 2010 3Q 2011

(단위 : 십억원)

(단위 : 십억원,%) (단위 : 십억원,%)

(%)

12

4. 신규수주 및 2011년 Forecast

신규수주 (2008 – 2011 3Q)

3.2

4.3 4.9

4.1

2008 2009 2010 3Q 2011

고객별 수주 비중 (2011 3Q)

매출계획 (2011) CAPEX 계획 (2011) (단위:조원)

+19.4%

(단위:%)

(단위:십억원)

(단위:조원)

3.6 4.3

2010 2011E

+50.4%

258

388

2010 2011E

HMC/KMC 55%

GM 18%

China OEM 14%

EU OEM 6%

Others 7%

13

APPENDIX

1. 요약 재무제표 (2008 ~ 2010)

2. 제품 소개

Investor Relations 2011

1. 요약 재무제표 (2008~2010)

단위 : 십억원

구분 2010년 2009년 2008년

자산 2,511.6 2,213.9 2,026.6

현금 123.5 174.1 95.1

부채 1,262.4 1,323.1 1,246.9

차입금 216.6 490.4 602.0

자본 1,249.2 890.9 779.7

자본금 91.1 80.7 37.2

매출액 3,623.8 2,727.1 2,425.2

매출총이익 592.8 16.4% 424.7 15.6% 294.0 12.1%

영업이익 261.8 7.2% 176.8 6.5% 63.7 2.6%

세전이익 254.7 7.0% 132.3 4.9% 28.2 1.2%

당기순이익 191.3 5.3% 107.4 3.9% 41.3 1.7%

단위 : 십억원

구분 2010년 2009년 2008년

자산 1,985.6 1,709.5 1,572.8

현금 10.2 76.6 51.2

부채 759.1 837.9 799.9

차입금 25.6 270.2 335.8

자본 1,226.6 871.6 773.0

자본금 91.1 80.7 37.2

매출액 2,109.6 1,512.5 1,574.8

매출총이익 306.4 14.5% 216.0 14.3% 195.7 12.4%

영업이익 87.6 4.2% 68.6 4.5% 24.8 1.6%

세전이익 210.6 10.0% 113.9 7.5% 17.4 1.1%

당기순이익 191.3 9.1% 107.4 7.1% 41.3 2.6%

연결요약 별도요약

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2. 제품소개

Shock Absorber : 충격 및 짂동에너지 흡수

Shock Absorber Spring Assembly : Strut 상하부 Mount가 차량의 차체와 Wheel을 연결

Suspension Struts : 충격 및 짂동에너지 흡수, Suspension Link 기능

CDC : 승차감과 안정성을 위해 연속 감쇠력을 연속 제어

Mono Tube Damper : 선회 추종성 및 롤 안정성 향상을 통해 고급스러운 승차감 구현

Cabin Air Suspension : Air Spring을 이용해 차량 Cabin의 짂동 제어

Self Leveling Damper : 차량 하중 변화에 관계없이 일정 차고를 유지시켜 안정성과 승차감 확보

ABS(Anti-Lock Brake System) : 제동 시 바퀴 미끄러짐(Wheel Lock)을 방지해 제동거리 단축

C- EPS (Column Type Electric Power Steering) : Column 중간에 전기 모터가 장착되어, 운전자가 핸들을 돌리면 ECU가 판단 전기모터를 구동시켜 조향

ESC(Electronic Stability Control) : ABS의 기능에 더해 급출발이나 가속 시 가속성능 향상 및 곡선 주행 시 안정성 향상

Master Cylinder & Booster : 차량 제동시 운전자의 답력을 배가해 바퀴 쪽의 브레이크로 전달

Caliper Brake : 유압에 의해 차량 속도를 줄이거나 멈추게 하는 역할

Drum Brake : 유압에 의해 차량 속도를 줄이거나 멈추게 하는 역할

High Torque DIH : 주차시 사용하는 브레이크

R-EPS (Rack Type Electric Power Steering) : R/P에 전기 모터가 달려 있어서 운전자가 핸들을 돌리면 ECU가 판단 전기모터를 구동시켜 조향

Power Ball & Nut Gear : 일반적으로 대형 트럭, 버스 등 에 장착되는 Power Steering Gear

Steering Gear Box : 운전자가 Steering Wheel을 회전 시 회전운동을 직선운동으로 변화시켜 Tire에 전달하는 Power Steering Gear,

Upper Tilt & Teles’ Column : 고강성의 충돌흡수 기능

SCC (Smart Cruise Control) : 레이더 센서를 이용하여 차량간의 적정거리를 자동으로 유지하게 하는 Safety system

BSD(Blind Spot Detectiion) : 차량 후방의 센서를 이용하여 차선 변경시, 위험여부를 감지하여 알려주는 Safety system

LKAS (Lane Keeping Assist System) : 전방 카메라를 이용한 차선 이탈을 감지하여 차선유지를 보조하는 Safety system

SPAS(Smart Parking Assist System) : 초고음파 센서로 주차공간을 탐색한 뒤 자동으로 바퀴의 회전방향을 조절해 주차를 도와주는 System

제동장치 조향장치 현가장치 ADAS

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