Investigaciones Ellen Connelly

Bureau of Competition, Health Care Division

Las opiniones expresadas aquí son las de la autora y no representan necesariamente las opiniones de los Estados Unidos, de La Comisión Federal de Comercio o de los Comisionados.

Investigación de La FTC

1. Una teoría del caso

2. Las posibles fuentes de información

3. Los testigos y las declaraciones juradas

4. Los documentos y los datos

5. La organización y la revisión de la evidencia

6. La determinación de una violación de la ley

El Desarrollo de una Teoría del Caso

• Revise la queja y toda la información pública que hay (incluyendo información disponible por el internet)

• Empiece a identificar:• las teorías legales posibles, • las pruebas necesarias (y donde se encuentran)• los hechos que apoyan cada prueba

• Piense en el posible daño a la competencia• Considere las posibles justificaciones y defensas• Piense acerca de los posibles remedios

El Propósito de la Investigación es Encontrar Hechos para Probar la Violación Sospechada

Por ejemplo (en un caso de monopolización):

Elementos Hechos

1. Un monopolio ???

2. Unas acciones para establecer

o mantener el monopolio ???

3. Sin justificaciones ???

4. Un efecto anticompetitivo ???

La Identificación de Fuentes de Información

• Documentos de las firmas, competidores, clientes

• Testigos (de las firmas, los competidores, los clientes, y otros grupos interesados)

• Análisis económico/datos

• Fuentes gubernamentales

• Análisis por corredores de bolsa

• Asociaciones de industria y profesionales

• Fuentes públicas

• Periódicos

• Sitio web de las firmas

• Búsquedas en internet

• Otras investigaciones

• ¿ Otras?

Las Entrevistas de los Testigos

• Informales o formales (bajo juramento)

• Propósito: Aprender los hechos necesarios, entender mejor el mercado (información del fondo), explicar los documentos

• Hacemos entrevistas de:

• El demandante (si hay)• Los competidores• Las empresas investigadas• Los clientes• Los distribuidores, los proveedores, y los minoristas • Otras agencias gubernamentales• Otras organizaciones o asociaciones comerciales• Expertas en la industria, analistas, y académicos

Las Entrevistas: Dos Claves

Pregunta Clave: ¿Si quiero entender el mercado mejor, con quien más debo

hablar?

Con entrevistas u otro testimonio, quien es el testigo vale tanto como lo que dice. La credibilidad es clave.

Las Entrevistas: Ventajas y Desventajas

Ventajas: • Interactivas

• Útiles para obtener explicaciones sobre los documentos

• Pueden corroborar la información obtenida por otras fuentes

• Buenas fuentes de información sobre el fondo del mercado

Desventajas:• Inútiles para obtener información confiable sobre detalles

(cifras, fechas, etc.)

• Testigos evasivos

Los Documentos y Los Datos• Los documentos y los datos muestran lo que pasaba en el

momento de la conducta• Proceso informal: a través de una carta o una llamada de

teléfono

• Proceso formal: bajo el proceso compulsorio (“compulsory process”) y con la posibilidad de penalidad si las empresas no cumplen con nuestra petición

Documentos contemporáneos pueden ser claves y a veces mejores que el testimonio actual porque muestran datos, estrategias y pensamientos en el momento de la conducta

Fuentes y Categorías de Documentos • Fuentes:

• El demandante (si hay)• Los competidores, los clientes, las empresas investigadas• Los distribuidores, los proveedores, los minoristas• Otras agencias gubernamentales• Otras organizaciones o asociaciones comerciales• Expertas en la industria, académicos, analistas

•Categorías:• El contrato que es el objeto de la investigación, actas de reuniones• Documentos que muestran la formación y la organización de la empresa• Informes financieros de la empresa, informes anuales, planes estratégicos• Listas de los clientes, de los competidores, y de los proveedores de la

empresa• Datos que muestran las ventas, la producción, y la posición en el mercado

Una Comparación de los Precios de Staples en Dos Ciudades del Estado de Virginia

Una Comparación de los Precios de Office Depot en Dos Ciudades de la Florida

Documentos y Datos: Ventajas y Desventajas

Ventajas:

• Poderosos

• Información contemporánea

• Datos detallados

Desventajas:

• Muchas veces los documentos no son claros (necesitan contexto)

• No son interactivos

La Organización y La Evaluación de la Evidencia

• La organización• La correspondencia• Los documentos y las peticiones• Los informes de las entrevistas• Lo que tiene que ver con los testigos• Memos y apuntes• Documentos más importantes

• Hacer una cronología

• Preparar un gráfico que muestra las teorías, las pruebas y los hechos que se necesitan

La Determinación: ¿Hay una Violación o No?

• ¿Nuestra historia del caso satisface lo siguiente o no?• Trata de personas quienes tienen razones para hacer lo que

hacen

• Tiene en cuenta todos los hechos que no pueden ser cambiados

• Consiste en evidencia admisible, contado por testigos creíbles y apoyado por los documentos

• Está de acuerdo con el sentido común

• Incluye pruebas de todos los elementos de una violación

Recursos Adicionales

• Fusiones y Adquisiciones– International Competition Network,

ICN Investigative Techniques Handbook for Merger Review

• Conductas Unilaterales – “

Análisis de dominancia/poder sustancial de mercado de acuerdo con las leyes de competencia sobre conductas unilaterales”

• Cárteles– Anti-Cartel Enforcement Manual

• Case Initiation• Investigative strategy• Interviewing techniques

• Investigative Process Project – Issues Paper and Mandate

Un Ejemplo

El Cambio del Precio del Lorazepam

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Lo

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El Ejemplo de Mylan – Un Acuerdo Vertical

La FTC recibió una queja que Mylan, una fabricante de farmacéuticas genéricas, aumentó el precio de “lorazepam” (un tratamiento por la ansiedad) por más de 2000% en 1998.

El Mercado en 1997 (Noviembre)

ProfarmacoProfarmaco

Proveedores Actuales

WatsonWatsonMylanMylan

$13.60

FISFIS

GenevaGeneva

$7.21

PurepacPurepac

$13.60Salió en 1997

Lo Que Encontramos Por Investigación

• Mylan entró en un contrato exclusivo de diez años con Profarmaco

• Profarmaco manufactura el ingrediente activo (lorazepam) para Mylan

• Bajo el contrato exclusivo:– Mylan pagó a Profarmaco un porcentaje de lo que ganó a

través de la venta de lorazepam– Profarmaco prometió no vender el ingrediente activo a

otras empresas

Pruebas Adicionales

• Mylan intentó entrar otro contrato exclusivo con FIS, otro proveedor del ingrediente activo– Mylan prometió pagar a FIS un porcentaje de sus ventas de

lorazepam, aunque no comprara el ingrediente de FIS– FIS rechazó el propuesto contrato, diciendo que pudiera

violar la ley – Pero, FIS dijo a Mylan que sería “el mejor socio” que Mylan

tendría

El Efecto del Contrato Exclusivo

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500

1000

1500

2000

2500

3000

Lo

raze

pa

m P

ric

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de

x(1

99

2 p

ric

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10

0)

Después del Contrato Exclusivo Marzo de 1998

ProfarmacoProfarmaco FISFIS

Proveedores Actuales

MylanMylan

Exclu

sivo $378.40

GenevaGenevaPurepacPurepac WatsonWatson

$363.86

Vende su Inventario Vende su Inventario

$378.50

No Volvió a Entrar

19,000% aumento de precio

Pruebas Adicionales: Proveedores Potenciales

• Por una manufactura de farmacéuticas genérica, toma alrededor de 18 meses obtener la aprobación de la FDA usar un nuevo proveedor del ingrediente activo

Mylan Ofreció Algunas Justificaciones

• Dijó que necesitaba el exclusivo para proteger su oferta

• Pero:– No habían pruebas de que Mylan tenía problemas con la

oferta del ingrediente activo – No habían pruebas de que FIS ni Profarmaco tenía planes

de salir del mercado– ¿Por qué Mylan le ofreció el mismo acuerdo a FIS?

El Resultado

• La FTC y los fiscales generales de los estados demandaron a Mylan

• Antes del juicio, Mylan aceptó una condena– Pagó $100,000,000 – Este dinero ha sido distribuido a los consumidores

dañados