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Innovazione + internazionalizzazione (pallme x smau) 2015 10-24
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Innovazione + Internazionalizzazione: due leve per la crescita della PMI Oscar Pallme Business Strategy & Management Consultant (#)
SMAU Seminari Biz Strategy Milano, 22 Ottobre 2015 – Arena International 2, Padiglione 2
(#) attività professionale disciplinata dalla Legge 4/2013
sezione slide • Tipologia di impresa e ricetta x intraprendere 3 • Innovazione e Internazionalizzazione
alla base della competitività delle imprese 11
• Essere imprenditori nell’era della globalizzazione 17 • Come e perchè le imprese (pur innovando) possono
entrare in crisi Analisi delle competenze
24
• Importanza di immaginare lo scenario futuro per contenere le crisi
36
• Da dati disaggregati a scenario Creazione, gestione e condivisione della conoscenza
41
• Letture consigliate 46
Agenda
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 2
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 3
Tipologia di impresa e ricetta x intraprendere
Parametri Unità micro Piccola Media Dipendenti < 10 50 250 Fatturato (*) Mln € ≤ 2 10 50 Attivo patrimonale (*) Mln € ≤ 2 10 43
Definizione di PMI (secondo UE, Maggio 2003) (Fonte: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/)
(*) Almeno uno dei due parametri, oltre quello relativo ai dipendenti, deve essere soddisfatto 1. Nel caso in cui l'impresa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o
dei diritti di voto di una o più imprese, i valori (per la verifica dei limiti della tabella) sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.
2. Sono considerate imprese “indipendenti” solo quelle il cui capitale o i diritti di voto NON sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa.
For the details of how this works, see: Guide to EU definition of SME ; Are you an SME? Take the test ; Declaring your company to be an SME
Definizione ufficialenum. dip. < 10 10-20 20-49 50-99 100-249 250-299 300-499 500+
UE micro
USA micro Grande
GrandeMedia
Piccola Media
Piccola
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 4
Impresa Definizione/Strategia Nota
locale
Produce e/o commercializza i prodotti su base unicamente nazionale.
Potrebbe effettuare «esportazioni indirette» tramite soggetti che acquistano i prodotti per poi esportarli nei mercati finali (buyer, trading companies, importatori, ecc.)
esportatrice
Produce in un unico paese e/o esporta parte del proprio fatturato «utilizzando all’estero canali locali di terze parti» (importatore, grossista, ecc.)
Capacità di comprensione dei mercati finali funzione del livello di collaborazione da parte del canale locale. In genere basso o limitato.
internazionale
Produce in un unico paese e/o esporta «utilizzando all’estero propri canali» (Agenti, Filiali, ecc.)
Si tratta di un presidio più efficace e reattivo
multinazionale
Opera in più mercati/nazioni con inve-stimenti diretti (IDE). L'obiettivo è realizzare economie, ma dando priorità alle esigenze della domanda locale.
Quindi è portata ad adattare le strategie e in particolare il marketing mix alle caratteristiche dei singoli mercati.
globale Tende ad adottare una «strategia unica nel maggior numero di mercati geogra-fici» attraverso unità operative interdi-pendenti, di cui controlla in tutto o in parte il capitale.
Compra dove il rapporto qualità/prezzo è migliore. Localizza gli impianti dove è più conve-niente (costi del lavoro, disponibilità di materie prime, vicinanza dei mercati di vendita, ecc).
Tipologia Impresa rispetto alle Strategie di Mercato
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 5
Definizione di Innovazione e di Impresa innovativa
Innovazione
• discontinuità nella conoscenza (knowledge) e nel saper fare (know-how), che genera un cambiamento positivo • non deve necessariamente
essere una discontinuità per il mercato in cui opera l'impresa;
• è infatti sufficiente che sia discontinuità per l'impresa che la introduce.
Impresa innovativa
E' innovativa quell'impresa che, nel corso degli ultimi tre anni, a) ha introdotto Prodotti (beni
materiali e/o immateriali) nuovi o migliorati
b) ha adottato Processi nuovi o migliorati
c) ha penetrato Mercati target (orizzontali e/o verticali) nuovi
Perchè conviene innovare (Fonte Eurostat, 2004) La crescita annuale dei ricavi per le imprese innovative è nettamente superiore a quello delle altre imprese (non innovative)
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 6
Definizione di innovazione (indotta/finale)
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 7
Prodotto
Mercato
Mercato attuale
Mercato nuovo
Processo attuale
Processo nuovo
Prodotto attuale
Prodotto nuovo
• Innovazione di Prodotto (beni e servizi) si verifica: a) quando l’adozione di una nuova
tecnologia determina miglioramenti significativi nelle funzionalità (caratte-ristiche di utilità) dei beni e dei servizi,
b) quando aumenta la gamma di beni o servizi offerti da un’impresa sul mercato.
• Innovazione di Processo • Non è necessariamente connessa a
un nuovo prodotto e, in caso di successo, si traduce in un miglioramento dell’efficienza e/o dell’efficacia del metodo di lavoro sia in produzione sia in altre aree (marketing e vendite, logistica, amministrazione e finanza, risorse umane, sistemi informativi e condivisione della conoscenza, ecc.).
• Innovazione di Mercato • Mercato orizzontale (Paese) • Mercato verticale (segmento)
Componente Sub-componente Asset_area Asset_group
volontà/ perseveranza
Orientamento al nuovo, ai mercati ed al rischio calcolato. Spirito di gruppo, leadership, ecc.
Cultura aziendale
di base
Organizzazione interna + esterna (Fornitori, Canale, ecc.) Competenze
Tempi adeguati Possibilità di sostenere gli investimenti necessari nei tempi adeguati
Risorse economiche
Conoscenza mercati
Analisi mercati target potenziali (domanda, offerta, norme, leggi, ecc.)
Conoscenza primari
Metodi adeguati Metodologie a supporto dei processi Metodologie
Mezzi adeguati Embedded tech, Support tech Tecnologie
Obiettivi definiti e realistici • Mercati target • Prodotti adeguati • Processi adeguati
Scelta oculata dei mercati di destinazione dell’offerta
Mercato indotti
Prodotti adatti ai mercati target Prodotto
Processi adatti ai Biz_target (Market, Revenue, ...)
Processo
Ricetta x Intraprendere Se uno degli Asset è novità per l’Impresa si tratta di Innovazione ! condizioni minime necessarie x competere con successo
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 8
Per un Manager, competenze per : a) individuare gli obiettivi di Biz
realistici da raggiungere (o analizzare la fattibilità degli obiettivi assegnatigli)
b) pianificare le attività necessarie c) implementare le attività d) misurare e rendicontare
Competenza
Definizione Insieme di • Conoscenze teoriche • Abilità pratiche/specialistiche • Capacità personali • Qualità personali (comportamenti,
atteggiamenti, empatia, ecc.) richieste dalla professione o dal ruolo ricoperto nell’organizzazione (ente pubblico e/o impresa) che devono essere utilizzate per raggiungere gli obiettivi prefissati
Tipi di competenze • Imprenditoriale
• Leadership • General Management • Relazionale • . . .
• Manageriale • Marketing • Operations • Finance & Controlling • . . .
• Tecnica • R&D • Design & Engineering
(progettazione e ingegnerizzazione) • . . .
• Professionale • Legale • Medica • . . .
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Tattica vs Strategia
Tattica
nel senso di • tatto, • sensibilità per la situazione
(particolare) • Attività (ad hoc) • Modulo di gioco (nello sport)
• 4-2-4; 4-3-3; 3-4-1-2 • 1, 2 o 3 pit-stop;
tipologia pneumatici; ecc.
• breve periodo • Singola riunione di lavoro,
singolo step del Biz • Frazione di gara
ma poi ci vuole la strategia che è ...
Strategia • lungimiranza e progetto (industriale,
economico, politico, ecc.) • Scenari futuri
• Nuovi bisogni, nuove tecnologie, nuovi concorrenti, nuove regole, ...
• Evoluzione regole, motori, telai, elettronica, pneumatici; nuovi team, ...
• Modelli di business (futuri) • Nuovi mercati, nuovi prodotti, nuovi
processi; nuove competenze, ... • In-house, outsourcing • IDE, lincensing, joint-venture, ...
• ipotizzare cosa può accadere ed elaborare come competere. • inquadrare lo scenario (Mercato, ecc.)
poco più in alto (3 anni) e oltre (+3 anni).
Fonte: rielaborazione OP di concetti espressi dal monaco tedesco Elmar Salmann http://www.ilfoglio.it/articoli/2013/04/22/se-questo-e-un-papa___1-v-100212-rubriche_c382.htm
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 10
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 11
Innovazione e Internazionalizzazione alla base della competitività delle imprese
• Il livello di competitività sui mercati internazionali stimola lo sviluppo: • Internazionalizzazione, R&S e Innovazione sono fortemente
interconnesse ed alla base del successo (“triade” di strategie).
• La connessione tra Internazionalizzazione, R&S, Innovazione sembra essere aumentata durante le recenti crisi (2008-2011), soprattutto per le imprese più strutturate, • è già significativa a partire dai 5/10 addetti (micro impresa), • cresce molto in corrispondenza di dimensioni comprese tra i
20/25 addetti (piccola impresa) • raggiunge valori non distanti da quelli massimi intorno ai 150
lavoratori (media impresa).
Internazionalizzazione & Innovazione (Alcune considerazioni)
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 12
Fonte: Rapporto Ice 2012-2013. L’Italia nell’economia internazionale, pag. 254
• Innovazione di Mercato • sono le imprese più efficienti a intraprendere (con convinzione) strategie
di crescita «oltre il mercato domestico» accollandosi gli inevitabili costi di entrata sui mercati esteri,
• Learning by exporting • le stessa attività di esportazione e di presenza sui mercati esteri stimola
«maggiore produttività» e «propensione all’innovazione» attraverso meccanismi di maggiore stimolo concorrenziale
• imprese con mercato esclusivamente (o prevalentemente) domestico risultano «meno produttive e meno profittevoli» delle imprese esportatrici
• nell’ambito delle imprese esportatrici un maggior grado di internazionalizzazione si accompagna a «migliore performance», sia pure secondo una relazione non lineare
• imprese con una presenza più stabile sui mercati internazionali sono quelle che investono di più per innovare prodotti e processi
• Crescita e Innovazione di Competenze • imprese con maggior grado di internazionalizzazione tendono ad essere
più grandi, più produttive e maggiormente utilizzatrici di manodopera qualificata (competenze elevate)
Internazionalizzazione & Performance (Alcune considerazioni) Fonte: Rapporto Ice 2012-2013. L’Italia nell’economia internazionale, pag. 244
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 13
1. Miglioramento dell’offerta (prodotti/servizi) esistente (innovazione incrementale) a) Estensione delle linee di prodotto
(ampiezza di gamma) b) Maggiore customizzazione prodotti esistenti
(profondità di gamma) c) Miglioramento valore dell’offerta (prodotti/servizi) esistente
(qualità/prezzo) d) Ricerca fornitori alternativi (outsourcing) e) Documentazione appropriata dell’offerta
2. Offerta completamente nuova (innovazione (quasi) radicale per l’impresa)
3. Organizzazione product-oriented (x offrire servizi migliori)
Innovazioni di prodotto/servizi più significative Fonte: varie ricerche su Internazionalizzazione delle PMI
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 14
1. Miglioramento qualità 2. Riduzione costi 3. Nuove tecnologie a supporto di processi chiave 4. Aumento della flessibilità
• Ottimizzazione processo per incrementare flessibilità 5. Nuovi tool IT per automatizzare i processi 6. Riduzione tempo ciclo o complessità 7. Aumento della reattività
• Miglioramenti per essere più reattivi 8. Ricerca nuovi fornitori alternativi (mat.prime, semilavorati) 9. . . .
Innovazioni di processo (operations) più significative Fonte: varie ricerche su Internazionalizzazione delle PMI
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 15
1. Partnership locali strategiche • Accesso a competenze e conoscenze locali • Riduzione delle possibilità di fare errori sui Mkt locali • Condivisione rischi di investimento
2. Nuovi impianti e/o nuove competenze • Aumento delle competenze manageriali
3. Nuova struttura organizzativa • Orientamento all’internazionalizzazione
4. Sub-fornitura 5. Reti italiane e/o miste
• Servizi comuni • Aggiornamenti continui sui Mkt (qualitativi e quantitativi)
6. Outsourcing in paesi vicini a minor costo 7. Investimenti Diretti Estero (IDE) 8. Outsourcing in paesi lontani a minor costo
Innovazione di Business più significative
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 16
Fonte: varie ricerche su Internazionalizzazione delle PMI
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 17
Essere imprenditori nell’era della globalizzazione
Numero imprese per classe dimensionale (2012)
94.6% 92.2%
83.3%
87.0%
4.8% 6.5%
13.7%
10.6%
0.5% 1.1% 2.6% 2.0%
0.1% 0.2% 0.5% 0.4%
80%
85%
90%
95%
100%
GrandeMediaPiccolamicro
• Non sempre «piccolo è bello» ! Servono imprese che magari nascono piccole (e/o familiari) ma poi riescono • a crescere ed a «competere nel mondo»
grazie ad una «gestione manageriale» • a quotarsi in una Borsa, preferibilmente
internazionale, per non vivere di prestiti bancari elargiti con il contagocce.
Servono imprenditori, con «competenze manageriali», che sappiano • assumersi i propri rischi • scegliere collaboratori validi ed onesti a
cui delegare potere decisionale • «fare intrapresa» senza sussidi e favori
governativi. • Spazio a chi sa competere !
Bisogna facilitare il trasferimento, da imprese decotte a quelle che funzionano, a) di competenze (Strategist, Marketer,
Technologist, ecc.) b) di capitali.
Fonte dati EU: Annual Report on European SMEs, European Commission, September 2012 Fonte dati CH: Prontuario statistico della Svizzera, 2013 (pag. 17)
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 18
Become entrepreneur
Start-up e sviluppo
• Le motivazioni per cui si diventa imprenditori e si fonda (o si rileva) un’impresa possono essere diverse,
• anche le dinamiche di sviluppo del business sono diverse e non tutti gli Imprenditori (non tutte le Imprese) sono nella stessa situazione
Successo
Per avere successo è necessario a) offrire soluzioni (funzionalità +
estetica) che risolvono i problemi (needs + wants) dei Clienti-utenti attraverso Canali di vendita corretti (preferiti dai Clienti-utenti) e motivati
b) ideare e realizzare le soluzioni nel modo più opportuno (in-house, outsourcing)
c) innovare, poichè i problemi dei Clienti-utenti variano nel tempo, quindi richiedono (continuamente) soluzioni nuove (innovazioni)
d) avere la visione di dove andrà il Mercato (ipotizzare scenari futuri) per poter innovare con successo
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 19
• Imprenditore tecnico (=> Impresa innovativa ?) • competenza in un’arte/disciplina particolare, soprattutto nelle sue
applicazioni pratiche • Motivazione: intuizione innovativa dell’imprenditore • Successo: se l’intuizione è valida, l’imprenditore riesce a farsi finanziare
(Venture Capital o Private Equity) e a trovare le competenze manageriali necessarie per sviluppare l’idea e crescere
• Imprenditore investitore finanziario (venture capitalist) • Motivazione: disponibilità di capitale da investire • Succeso dipende dalle competenze del venture capitalist (visone del
Mercato, individuazione dei Partner giusti, ecc.), dagli asset dell’impresa individuata e dall’affiatamento (spirito di gruppo, condivisione obiettivi e piani operativi) che nasce con i Partner
• Imprenditore manager • Motivazione: desiderio di intraprendere nuove esperienze ed avere
maggiore autonomia, liquidazione da reinvestire • Succeso dipende dalle competenze del manager, dagli asset dell’impresa
individuata e dall’affiatamento (spirito di gruppo, condivisione obiettivi e piani operativi) che nasce con i Partner
Differenti tipi di imprenditori (1/3)
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 20
• Imprenditore operaio (=> Impresa di necessità) • esplica mansioni prevalentemente manuali-operative in area produzione • Motivazione: necessità di inventarsi un lavoro per non emigrare dal
villaggio • Succeso/sopravvivenza dipende dalle competenze dell’imprenditore, non
sempre adeguate (soprattutto in area management). • Spesso lavora per conto terzi, la vita è condizionata dalle commesse che riesce
ad acquisire. Spesso il rapporto con i Clienti è conflittuale e non sempre l’impresa committente aiuta il subfornitore a crescere culturalmente.
• La strategia è minimalista: effettuare investimenti solo se il ritorno in tempi brevi sia certo, massima attenzione ai costi
• Imprenditore impiegato • abile nella propria mansione (vendite, produzione, amministrazione, ecc.), • Motivazione: incerta, spesso è l’imprenditore (imprenditore di riferimento)
che cede una piccola quota (5%-10%) ad alcuni dei propri collaboratori per fidelizzarli/motivarli
• Succeso dipende dalle competenze dell’imprenditore di riferimento (visone del Mercato, individuazione dei Partner giusti, ecc.), dagli asset dell’impresa, dal suo livello di collaborazione e lealtà nei confronti dell’imprenditore di riferimento
Differenti tipi di imprenditori (2/3)
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 21
• Imprenditore erede (figlio, nipote, ...) • Competenze variabili caso per caso • Motivazione:
- continuità imprenditoriale, - aspirazioni individuali (automotivazione) ??
• Succeso/sopravvivenza è condizionato sia dall’evoluzione del MKT servito sia dalle competenze e dall’automotivazione della nuova generazione, oltre che dagli asset dell’impresa ereditata.
Differenti tipi di imprenditori (3/3)
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 22
Intraprendere nell’era della globalizzazione
Modo di operare • Focus • non più su stabilità
• continuare a fare quello che si fa da sempre,
• ma su cambiamenti continui • L'innovazione non è più un optional:
senza innovazione, non si sopravvive
• Essere curiosi e rapidi avere capacità di
• individuare e selezionare velocemente le opportunità,
• sfruttare in modo deciso le opportunità (selezionate),
• passare oltre l’opportunità ancora prima che questa sia esaurita • individuare in tempo sempre nuove
opportunità e sfruttarle con decisione
Asset necessari • Asset di base
• Cultura aziendale orientata al nuovo, ai mercati internazionali ed al «rischio calcolato».
• Doti di Leadership e regole di Governance x a) creare spirito di gruppo, b) coinvolgi-mento dei collaboratori, c) sussidiarietà nel processo decisionale.
• Risorse economiche necessarie x sostenere gli investimenti nei tempi adeguati. x superare gli eventuali insuccessi e/o crisi
• «Competenze x innovare» diffuse a 360° nell’impresa e non ristrette solo nel recinto della R&S
• Asset primari • nuove conoscenze, nuove metodologie,
nuove tecnologie x individuare nuove opportunità e generare ...
• Innovazione indotta • nuovi mercati, nuovi prodotti, nuovi
processi © O. Pallme (www.pallme.com), Mar. 2014 Inno + Inter: 2leve per crescere, 23
Innovazione continua a 360° (Innovazione di Business) x competere
x so
prav
vive
re
x il
succ
esso
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 24
Come e perchè le imprese (pur innovando) possono entrare in crisi Analisi delle competenze
Scenario di riferimento
% Nominal GDP
Real GDP
CPI
USA 5.0 3.0 2.0
Euroland 4.5 2.5 2.0
UK 5.0 2.5 2.5
Canada 4.6 3.0 1.6
Japan 1.0 1.0 0.0
China 9.5 7.0 2.5
India 10.0 5.0 5.0
Brazil 7.5 4.0 3.5
Russia 10.0 4.0 6.0
• If the 2001/2002 outlook were to be repeated for the next 10 years, then by 2011 China will actually be as big as Germany on a current GDP basis, and Brazil and India not far behind Italy.
• A repeat of the 2001/2002 outlook is highly unlikely over the next 10 years, but if China and the other three BRIC countries succeed in achieving fast growth and low inflation, then ...
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 25
Fonte: Goldman Sachs, Global Paper 66, Nov 2001
GDP and Inflation Assumptions (Next 10 Years)
CPI = Consumer Price Index
Case study « A »
Tipologia Impresa
• Piccola impresa B-2-B • Nata anni ‘50 • Orientata all’innovazione • Circa 30 dipendenti • Fatturato: € 5 Mln (‘90),
circa € 2.5 Mln (‘00)
• Prodotto • Bene strumentale
media-alta tecnologia • Macchine per la trasformazione di
materie plastiche
Mercati verticali serviti (*)
1. Componenti Elettrici 2. Componenti Auto 3. Componenti Elettrodom Bianco 4. Componenti Macchine x Marmo 5. Componenti Medicali 6. Giocattoli 7. Dentale 8. Chiavi 9. Componenti Occhiali 10.Casalinghi 11.Tessile 12.Componenti Macchine Agricole 13.Utensileria 14.Componenti Scarpe 15.Altro
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 26
La crisi non risparmia neppure i settori di eccellenza e di nicchia Draft Case study " A "
68.1
%
10.7
%
21.2
%
(*) Classifica Mkt verticali in base a Σ Ricavi negli anni (2000-2009) (Elaborazione dati forniti da Imprenditore)
Andamento Ricavi per Area_geografica
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTALItalyRoEURoERoW
• Italia 76.9% • Spagna 4.1% • Francia 2.2% • Slovachia 1.7% • Germania 1.5% • Polonia 1.5% • Grecia 1.3% • Rep Ceca 0.7% • Portogallo 0.7% • Altri EU 0.0% • RoE 5.3% • RoW 4.1%
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 27
Ric
avi:
€M
ln
Draft Case study " A "
Classifica Paesi in base a Σ Ricavi negli anni (2000-2009)
RoE
U =
13
.7%
2009 Crisi !
(Elaborazione dati forniti da Imprenditore)
Area Paese Peso Ricavi
Agente Importa-tore
Procaccia-tore
EU (90.6%)
Italia 76.9% 3
Spagna 4.1% 1
Francia 2.2% 1
Slovenia 1.7% 1
Germania 1.5% Polonia 1.5% Grecia 1.3% 1
Rep Ceca 0.7% 1
Portogallo 0.7% 1
Rest of Eur RU, CH, TR 5.3%
Rest of W NZ, USA, BR, IL, MA, SAU
4.1% 1 (NZ)
Ricavi e organizzazione vendite
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 28
NOTA: Peso Ricavi in base a Σ Ricavi negli anni 2000-2009
Draft Case study " A "
Benchmarking Ricavi per Area geografica
Impresa
76%
13%
6% 5%
ItaliaRoEURoERoW
Media Settore industriale
39%
28%
21%
31% ItaliaRoEURoERoW
Draft Case study " A "
RoEU = Rest of EU; RoE= Rest of Europe; RoW = Rest of World
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 29
Σ Ricavi negli anni 2001-2009 (Elaborazione dati forniti da Imprenditore e da Assocomaplast)
Out-of-Italy = 24% Out-of-Italy = 61%
Punti di Forza e Debolezza
Punti di Forza
• Competenze tecniche • elevate dell’Azionista di
riferimento • buone dei collaboratori
• Prodotti customizzati • Livello qualità alto • Buon rapporto qualità/prezzo • Ciclo di vita prodotto lungo
(Punto di forza o debolezza ?)
Punti di Debolezza
1) Competenze di Management limitate (non a 360°) • Marketing strategico e
Market Intelligence • Budgeting & Controlling
• Controllo della singola commessa, ma non del Business
• Budget inesistente
2) Processi di Mktg inadeguati 3) Rete di vendita
- assente nei paesi BRICS - incompleta/non gestita in EU
4) Passaggio generazionale non pianificato/preparato
Draft Case study " A "
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 30
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
Media Settore
Media SegmentoInjectionImpresa
Benchmarking Export Impresa vs Media Settore (Y vs Y-1)
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 31
(Elaborazione dati forniti da Imprenditore e da Assocomaplast)
Opportunità e Minacce
Opportunità
• Reputazione elevata presso Clienti storici • Alcuni di questi hanno spostato
la produzione nei paesi dell’Est Europa (Polonia, ecc.)
• Domanda
- nell’Est EU e nell’Est Europa - nei nuovi Mercati BRICS
Minacce
• I Mercati verticali target (Automotive, Appliances, ecc.) sono da tempo (metà anni ‘90) - in declino nei Paesi maturi (USA, Ovest UE) - in sviluppo - nell’Est EU - nell’Est Europa e - nei paesi BRICS
© O. Pallme (www.pallme.com), Mar. 2014 Inno + Inter: 2leve per crescere, 32
Draft Case study " A " tra fine anni ‘90 ed inizio anni ‘00
1. Assumere un Sales & Mktg Manager («competenze di Mktg») a) Creare e gestire una Rete di Vendita nell’Est EU e nel RoE b) Analizzare Domanda e Offerta presente nei paesi BRICS c) Creare (eventualmente) una Rete di Vendita nei paesi BRICS d) Clienti storici, con facilities nell’Est Europa e/o nei BRICS, come referenze/leve
per penetrare nuovi mercati 2. Iniziare a fare il Budget ed il Controllo di Gestione
• Richiedere il Budget di vendita alla Rete di Vendita • Analizzare i dati di biz mensilmente (Controlling)
• Ordini acquisiti; Fatturato ed incasso; EBITDA; Scostamenti dal Budget, ecc. • Rivedere il Budget trimestralmente
3. Iniziare ad utilizzare l’ «analisi What-if» per prevedere le conseguenze dei diversi scenari che si possono ipotizzare/presentare • Iniziare a fare un MTP insieme al Budget
4. Altre opzioni operative da valutare a) Importare i bancali (strutture metalliche di sostegno) dai Paesi emergenti
Carpenterie in grado di fornire anche piccole serie a costi (C+F) interessanti b) Organizzare all’estero una rete di Partners locali per fornire assistenza tecnica
post-vendita e forse effettuare in loco customizzazione (tipo System Integrator?)
Consigli da Analisi SWOT
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Draft Case study " A "
Da implementare tra metà anni ‘90 ed inizio anni ‘00
Tipologia Impresa • fondata negli ‘50, • produce su commessa
apparecchiature per la regolazione di temperatura nei processi industriali
• Fatturato: circa € 10 Mln
Case study « B »
Mkt verticali target • lavorazione materie plastiche, • alimentare, • chimica, • packaging, • farmaceutico • petrolchimica
Aree geografiche • I clienti erano principalmente
italiani (ricavi > 70%) ma • «C» operava anche all’estero
(Russia, India) in maniera occasionale quando veniva contattata o direttamente dal cliente locale o da alcuni procacciatori.
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 34
Draft Case study “ B “
Mancanza di rete gestita all’estero e di Mktg strategico
In sintesi alcune carenze di PMI innovative
Biz (non ICT) in essere da anni
• Competenze di Management limitate (non a 360°) • Marketing strategico e
Market Intelligence • Budgeting & Controlling
• Rete di vendita • assente nei Mkt +importanti
e/o emergenti (spesso lontani) • Incompleta/non gestita in EU
• Operations • Problemi relativi a serie limitate
Start-up (ICT: SaaS via Internet)
• Piano di business supportato da un’indagine di Mkt «carente» • Individuati «bisogni» teorici e
potenzialità del Mkt target • Non indagati «desideri/abitudini»
e orientamento al cambiamento dei Clienti potenziali
• Incomprensione tra Start-up e BizPartner (canale vendita) circa i rispettivi ruoli • Chi genera i Leads ? • Quali costi e in che percentuale a
carico dei BP ? • per addestramento e servizi vari
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2014 Inno + Inter: 2leve per crescere, 35
non si può elaborare/modificare la strategia e innovare il Biz in tempo a) se non si conosce «bene» il Mkt (Clienti, Canale di vendita, Concorrenti, regole), b) se in corso d’opera non si controlla/misura la performance (Biz e singola attività), c) non si ipotizzano gli scenari futuri possibili (realistici)
Draft Case study “ C “
Importanza di immaginare lo scenario futuro
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Per competere con successo … Altroieri (’73 -)
Fino alla Guerra del Kippur ed al primo Shock Petrolifero ... ... era sufficiente «seguire» (passivamente) la corrente • crescita costante del Mercato • incremento conseguente della
capacità produttiva
Oggi (‘90 +) è indispensabile individuare in «anticipo» nuovi segnali deboli (trend), cioè essere pro-attivi e cercare di “immaginare” a) dove andrà la corrente b) quale sarà il percorso c) come influenzerà l’ambiente
circostante. Questo vale sia per i Mercati orizzontali (aree geografiche) sia per i Mercati verticali (settori industriali).
Mercato Mercati influenzati (a monte) Mercati influenzati (a valle)
Automotive componenti, macchinari, materie prime (acciaio, plastica, gomma, ecc.), ecc.
Assicurativo, finanziario, carburanti, autoriparazioni, trasporti collettivi, ecc.
Oil & Gas componenti x industria petrolifera e petrolchimica (es.: valvole, tubi, ecc.), macchinari (turbine, pompe, ecc.), ecc.
energia, Automotive, Trasporti, materie prime, General Industry, ecc.
Costruzioni cemento, piastrelle, vetro piano, infissi, serrature e porte blindate, ecc.
arredo, elettrodomestici, trasporti collettivi, commercio al dettaglio, ecc.
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Definizione di «scenario»
• Scenario futuro come “ipotesi” e non come previsione • Una visione coerente di quanto potrebbe avvenire in futuro;
scenario non è una previsione, ma un possibile sviluppo futuro • (Fonte: Porter, 1985)
• Scenario futuro alla base della “pianificazione strategica”
• Gli scenari consistono nel descrivere alcune possibili evoluzioni del futuro. • L'obiettivo non è fare previsioni, ma fornire schemi all'interno dei quali
gli eventi successivi (attività) possono essere inseriti. • Riguardano non solo i grandi cambiamenti macro-economici ma anche
la domanda (needs & wants dei Clienti), l’offerta (funzionalità prodotti, strategie dei Concorrenti), i costi dei fattori, ecc.
• Se il management ha già meditato sulle conseguenze di possibili eventi futuri (crisi economiche, nuovi bisogni, nuove tecnologie, evoluzione regole, …), e sulle “strategie di risposta” (modelli di biz), sarà più rapido nel reagire nel caso in cui a) quanto previsto avvenga realmente b) si verifica una situazione intermedia agli scenari ipotizzati.
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Analisi strategica (Analisi SWOT)
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Analisi esterna (Mercato) (opportunità e minacce)
• Analisi della domanda • Cliente: cosa vuole/cosa gli serve ?
• Analisi dell’offerta • Come competono i Concorrenti ?
• Analisi dell’ambiente macro • Rischio Paese
Analisi interna (Impresa) (punti di forza e debolezza)
• Capacità di soddisfare i bisogni della domanda
• Capacità di superare i problemi/minacce
• Capacità di sfruttare le opportunità
KEY SUCCESS FACTORS (Come si compete con successo)
Piano Strategico Our new Biz model
(Come competeremo)
Our present Biz model (Come stiamo competendo)
Immaginare il futuro
Oggi (Scenario attuale)
Analisi esterna (Mercato) (opportunità e minacce)
• Analisi della domanda • Cliente: cosa vuole/cosa gli serve ?
• Analisi dell’offerta • Come competono i Concorrenti ?
• Analisi dell’ambiente macro • Rischio Paese
Analisi interna (Impresa)
(punti di forza e debolezza) • Capacità di soddisfare i bisogni
della domanda • Capacità di superare i
problemi/minacce • Capacità di sfruttare le
opportunità
Futuro (Scenari ipotizzabili)
• Analisi esterna (Mercato) (opportunità e minacce) • Scenario esterno Ipotesi 1 • Scenario esterno Ipotesi 2 • Scenario esterno Ipotesi 3 • ....
• Analisi interna (Impresa)
(punti di forza e debolezza)
⇓ • Modello di Biz 1 • Modello di Biz 2 • Modello di Biz 3 • ....
Analisi SWOT predittiva
Com
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Oggi (Y)
Budget (Y+1)
MTP [(Y+1)+3]
LTP [(Y+1)+3] + ?
Modelli di Biz alternativi per ridurre il tempo di reazione agli eventi imprevisti
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Da dati disaggregati a scenario Creazione, gestione e condivisione della conoscenza
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• Dati • I dati sono elementi oggettivi che descrivono eventi o situazioni senza
dare interpretazioni. I dati presi da soli hanno poco significato, ma, una volta interpretati ed opportunamente correlati, forniscono informazione.
Definizioni
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 42
• Informazione • L’informazione è l’insieme di dati organizzati e connessi tra loro. Le
informazioni, prese singolarmente, hanno un valore e un'utilità inferiori a quelle della conoscenza.
• Conoscenza • La conoscenza è l’insieme di informazioni organizzate e connesse tra di
loro.
• Scenario • Lo scenario è una visione (ipotesi) coerente di quanto potrebbe avvenire
in futuro, deriva dall’analisi della conoscenza disponibile e il suo livello di attendibilità dipende dal livello di qualità della conoscenza.
Fonte dati x scenari
Mercati serviti (80% Ricavi)
• Componenti Elettrici • Componenti Auto • Componenti Elettrodom Bianco • Componenti Macchine x
Marmo • Componenti Medicali
Dati e forecast disponibili
• Electronics ? • Automotive • Home appliances • ?
• Tools for Healthcare
Draft Case study " A "
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Fonte dati x scenari
Mercati serviti
1. Lavorazione materie plastiche,
2. Alimentare, 3. Chimica, 4. Packaging,
5. Farmaceutico 6. Petrolchimica
Dati e forecast disponibili
1. Dati relativi ai Mkt target dei trasformatori di MatPlast
2. Food Manufacturing 3. Chemicals 4. Dati relativi ai Mkt target dei
produttori di packaging 5. Chemicals ? 6. Chemicals ? ;
Energy Equipment ?; Oil & Gas ?
Draft Case study “ B “
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• L’Italia è sempre stato un paese ricco di competenze elevate a) ricercatori ed inventori b) professionisti (architetti, industrial designer, progettisti, ecc.) c) imprenditori (artigiani, industriali) e collaboratori eccezionali,
capaci di unire tecnologia (meccanica di precisione, elettronica, chimica, ecc.) e design.
• Il "made in Italy" è sempre stato un’aggregazione di competenze. • Un asset immateriale da rivalutare e riposizionare (senza soluzione di
continuità), in funzione delle opportunità e minacce in continua evoluzione (da ipotizzare in anticipo), originate sia dal mercato (globale) sia dalle nuove tecnologie.
• Se non si innova(*), si rischia di sparire, come è accaduto a tanti (civiltà, imprese, dinastie) che sembrava dovessero essere eterni e invece sono scomparsi, vittime, più che del cambiamento esterno, della loro incapacità di percepirlo in anticipo e sfruttarlo.
• Per ipotizzare gli scenari futuri ed elaborare le relative strategie (Modelli di Biz) sono necessarie competenze di Mktg strategico e di Mkt intelligence . Per procurarsele le PMI possono aggregarsi individualmente o tramite le Associazioni di Categoria.
•
Conclusione: Percepire il cambiamento ed Innovare (*)
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(*) Competenze, Cultura, Leadership; Conoscenze Metodologie, Tecnologie; Mercati, Processi, Prodotti)
• PMI x internazionalizzazione: solo export o innovazione a 360° ? • Come anche le PMI possono competere con successo nei mercati internazionali
• http://www.smau.it/milano13/schedules/pmi-x-internazionalizzazione-solo-export-o-innovazione-a-360/
• Marketing e Innovazione, due pilastri per la competitività • Per superare le crisi è necessario innovare a 360°, partendo da un'attenta analisi dei
bisogni del mercato per soddisfarli in modo profittevole • http://www.pallme.com/it_eventi.htm#SMAU_Milano_2014_10_23
• PMI x innovazione: utopia o reale possibilità ? • Come anche le micro e piccole imprese possono innovare e competere con successo
• http://www.slideshare.net/pallme/pmi-x-innovazione-pallme-x-smau-2011-1020
• Internazionalizzazione della PMI come scelta strategica • Processo di internazionalizzazione e motivazioni alla base delle decisioni strategiche.
Come le PMI possono internazionalizzarsi • http://www.pallme.com/Bacheca/it_Internaz%20e%20PMI%202007-04-26_Rev.02.htm
• Condivisione della conoscenza • Il vantaggio competitivo cambia sempre più rapidamente ed il tempo di reazione al
mercato diventa sempre più critico. E’ vitale riuscire a reperire e gestire quantitativi sempre maggiori di dati ed informazioni al fine di trasformarli in conoscenza e ridurre l’incertezza nel processo decisionale.
• http://www.pallme.com/it_condivisione.htm
Letture consigliate
© O. Pallme (www.pallme.com), Jul. 2015 Inno + Inter: 2leve per crescere, 46
Grazie per l’attenzione
• Management & Innovazione Alcuni articoli sul tema reperibili agli indirizzi web:
• http://www.pallme.com/it_articoli.htm • http://managementeinnovazione.blogspot.com/
• Domande ?
Innovazione e partnership vs
Staticità e sfiducia Quale modello di business?
Oscar Pallme - e-mail: [email protected]
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