Iniciativa Tlalli de Refuerzo a la Competitividad del ......Fuente: PROEXPORT, Sector Lácteo en...

Ruta Competitiva

Ipiales

Septiembre 26 de 2013

1ª Presentación

Los retos del sector

Iniciativa

Objetivo del proyecto y plan de trabajo

Principales datos del sector

La cadena de valor del sector

Retos a futuro del sector

Próximos pasos

Refrigerio

Agenda





Próximos pasos

Refigerio

Agenda

Iniciativa

Objetivo del proyecto¿Cómo se refuerza la competitividad?

Favorecer y estimular la

innovación y el desarrollo de

las empresas

Lograr que cada actor, de

manera individual, innove y

mejore de forma continua

para satisfacer las

necesidades de sus clientes

Estrategia empresarial Entorno

Reforzar la competitividad de las empresas

del sector lácteo

Objetivo del proyectoResultado del proyecto

Entorno

ESTUDIO

Estrategia empresarial

Integrar las perspectivas

individuales hacia una

visión consensuada de

futuro

Poner en marcha acciones

necesarias para favorecer el

desarrollo competitivo de

las empresas

Objetivo del proyectoResultado del proyecto

Entorno

El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una

dinámica de cambio empresarial

Estrategia empresarial

Integrar las perspectivas

individuales hacia una

visión consensuada de

futuro

Poner en marcha acciones

necesarias para favorecer el

desarrollo competitivo de

las empresas

Guiando la

estrategiaAcciones

Retos de

futuro

8 meses

1ª presentación:

septiembre 26 de

2013

2ª presentación

diciembre 5 de 2013

3ª presentación

Febrero 19 de

2014

Plan de trabajoFases de trabajo y principales actividades

Guiando la

estrategiaAcciones

Retos de

futuro

Plan de trabajoAvance del proyecto

8 meses

Entrevistas

Información del sector

1ª presentación:

septiembre 26 de

2013

2ª presentación

diciembre 5 de 2013

3ª presentación

febrero 19 de 2014

8 meses

Seguimiento de las acciones

+ 2 años

Acción 1

Acción 2

Acción x...

Plan de trabajoSeguimiento de las acciones

Visión de

futuroAcciones

Retos

de

futuro

Tras ocho meses intensivos de trabajo conjunto

se ponen en marcha las acciones de mejora.

3ª presentación

febrero 19 de

2014

Poner al día un análisis estratégico sobre la evolución

del sector y sus negocios.

Mejorar el entorno del sector para generar nuevas

oportunidades:

–Desarrollar los productos de futuro

–Abrir nuevas alternativas de negocios

Mejorar el diálogo con las instituciones para lograr

más efectividad de las acciones público-privadas

Objetivo del proyectoBeneficios para las empresas

Adecuar o crear programas, alineados con las

necesidades estratégicas de futuro de las

empresas

–Optimizar recursos públicos

–Articular con otras áreas de gobierno la

implantación de acciones

–Coordinar los esfuerzos de diferentes

organismos públicos para aumentar su

efectividad

Mejorar las capacidades de las instituciones

Objetivo del proyectoBeneficios para las instituciones públicas

Guiarnos con sugerencias o información sobre el sector

Participar activamente en el proyecto e involucrar a otras

empresas e instituciones

Participar activamente en la definición de la estrategia y

líneas de acción

Asumir responsabilidades en las acciones a las que se

lleguen conjuntamente

Monitorear que las acciones se lleven a cabo

Objetivo del proyectoSu participación en el proyecto





Próximos pasos

Refrigerio

Agenda

Iniciativa

El sector lácteo en el mundo

USA

89 mll

India

52,5 mll

China

36,9 mll

Brasil

32,1 mll

Rusia

31,4 mll

Alemania

30,3 mll

Francia

24,4 mll

Reino

Unido

14,2 mll

Fuente: FAO, 2009

Nueva

Zelanda

17,9 mll

El sector lácteo en el mundoPrincipales Productores de leche en el Mundo (Tm año)

Turquia

13,8 mll

10 países líderes representan el 57% de la producción

mundial

546 562 574 585 586 597 606750

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de la producción mundial de leche (Millones de toneladas)

Fuente: FAO elaborado por Lactodata.com

El sector lácteo en el mundoProducción

El sector lácteo en el mundoProducción

546 562 574 585 586 597 606750

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolución de la producción mundial de leche (Millones de toneladas)

Fuente: FAO elaborado por Lactodata.com

Aprox. 2% incremento anual en los últimos años

Fuente: FAO, 2009

El sector lácteo en el mundoExportadores

En el comercio internacional la leche se mueve

procesada

Estados UnidosLeche descremada en Polvo

Queso

EU – 27Leche descremada en polvo

Leche en polvo entera

Queso

Nueva ZelandaLeche descremada en polvo

Leche en polvo entera

QuesoArgentina Leche en polvo entera

Queso

Manteca Queso Leche entera en polvo

leche entera en polvo

descremada

768

15841790

1105

795

1981

2567

1225

Proyecciones para el comercio mundial (exportaciones) Miles de toneladas

2006-2008

2018

Fuente: OCDE

El sector lácteo en el mundoProductos Comercializados

Y con tendencia al alza en principales productos

El sector lácteo en el mundoPrincipales regiones consumidoras de leche per cápita año

Fuente: FAO

Finlandia

361,19 Kg Suecia

355,86

Kg

Suiza

315,78

Kg

Holanda

320,15

Kg

Grecia

314,69

Kg

Montenegro

305,87 Kg

Dinamarca

295,62 Kg

Australia

230,92,87

Kg

USA

253, 8 Kg

Argentina

213,1 Kg

Portugal

222,94 Kg

Noruega

261,52 Kg

Francia

260,48 Kg

Colombia

122,57 Kg

Sudan

180,68 Kg

Brasil

124,61 Kg

Canadá

206, 83 Kg

Mayor consumo per cápita en países desarrollados

0

5

10

15

20

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014

Perspectivas para el consumo de productos lácteos (mll Ton)

No-OECD

OECD

El sector lácteo en el mundoConsumo

Colombia

Fuente: ENA, DANE, 2012

Leche12%

Carne50%

Doblepropósito

38%

Distribución por actividad del inventario del ganado vacuno

El 50 % del ganado vacuno se dedica a la producción de

leche

El sector lácteo en ColombiaProducción

Regiones de producción lechera

40 %

17 %

34 %

9% Fuente: Dane (ENA), 2012

Antioquia18,49%

Cundinamarca16,26%

Boyacá11,73%

Nariño6,03%

Cesar5,62%

Bolivar5,31%

Córdoba5,22%

Magdalena4,85%

Santander4,20%

Huila3,00%

Resto del país19,29%

Total leche producida


Regiones de producción lechera

40 %

17 %

34 %

9% Fuente: Dane (ENA), 2012

Antioquia18,49%

Cundinamarca16,26%

Boyacá11,73%

Nariño6,03%

Cesar5,62%

Bolivar5,31%

Córdoba5,22%

Magdalena4,85%

Santander4,20%

Huila3,00%

Resto del país19,29%

Total leche producida


3 departamentos producen cerca

del 50%

Fuente: PROEXPORT, Sector Lácteo en Colombia, Colombia, 2011.

En el mundo Colombia ocupa el lugar numero 21 y es el cuarto

productor de la ALC con 6.452 millones de litros para el año 2011

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Producción de leche en 19 países de América Latina y el Caribe, 2011 (millones de litros)


Fuente: FEDEGAN

Evolución muy positiva de la producción en las últimas

décadas

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

70001

99

0

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Evolución de producción de leche en Colombia (millones de litros)


Fuente: Departamento de planeación nacional (DNP)

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Valor producción en fabrica (miles de pesos)

Leche azucarada, helados y postresLeche descremada y mantequilla

Leche en polvo

Leche pasteurizada

Leches ácidas y fermentadas

Queso

La industria colombiana reporta que las mayores ventas

nacionales se registran para la leche pasteurizada

El sector lácteo en ColombiaProductos

Fuente: Colombia, Contraloría general de la republica

0

50

100

150

200

250

3001991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mil

lon

es d

e l

itro

sMercado externo del sector lácteo

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

El comercio exterior ha disminuido en la última década

El sector lácteo en ColombiaComercio exterior

PAIS0%

REPUBLICA

DOMINICANA

21%

ESTADOS UNIDOS

12%

ECUADOR

8%

TAIWAN, PROVINCIA DE

CHINA

1%

VENZUELA

42%

ARUBA

3%

HAITI

4%

TRINIDAD Y TOBAGO

0%

ANTILLAS

HOLANDESAS

1%

PERU

8%

ARGENTINA

0%

CANADA

0%

Exportaciones de productos lacteos por pais de destino (kilos netos- 2010)


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Exportaciones (USD)

Leche azucarada, helados y postres

Leche descremada y mantequilla

Leche en polvo

Leche pasteurizada


Queso

Fuente: DNP 2012

Bajan exportaciones de casi todos los productos, repunte

reciente de quesos `


Fuente: FAO 2011

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

110.000.000

120.000.000

130.000.000

140.000.000

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Importaciones (USD)

Leche azucarada, helados y postresLeche descremada y mantequilla

Leche en polvo

Leche pasteurizada


Crecen importaciones, especialmente leche en polvo


Fuente: FAO 2011

120

125

130

135

140

145

150

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Pro

du

cc

ion

(m

illo

ne

s d

e l

itro

s)

Consumo aparente (hab/lt/año)

Y crece el consumo

El sector lácteo en ColombiaConsumo

Fuente: FEDEGAN

0

50

100

150

200

250

300

350

400 361

258 247,24230 230

213

124

28

Comparación Consumo percápita(kg de leche)

En 2011 el consumo promedio per cápita fue de

124 kg/hab./año

(por debajo de los 170 kg recomendaos por la FAO)

120

125

130

135

140

145

150

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

Pro

du

cc

ion

(m

illo

ne

s d

e l

itro

s)

Consumo aparente (hab/lt/año)

Fuente: FAO 2011

El sector lácteo en ColombiaConsumo

El sector lácteo en Nariño

1

3

2

5

4

7 6

9

8

20

15

14

13

12

11

19

18

17

22

21

10

16

Departamentos

1 Antioquia 18,49%

2 Cundinamarca 16,26%

3 Boyacá 11,73%

4 Nariño 6,03%5 Cesar 5,62%

6 Bolívar 5,31%

7 Córdoba 5,22%

8 Magdalena 4,85%

9 Santander 4,20%

10 Huila 3,00%

11 Tolima 2,66%

12 La Guajira 2,34%

13 Meta 2,28%

14 Sucre 2,25%

15 Cauca 1,83%

16 Caldas 1,83%

17 Valle del Cauca 1,51%

18 Nte de Santander 1,32%

19 Casanare 1,19%

20 Atlántico 0,77%

21 Risaralda 0,70%

22 Quindio 0,61%

Fuente: Elaboración propia – Datos Dane 2012

El sector lácteo en NariñoProducción

1

3

2

5

4

7 6

9

8

20

15

14

13

12

11

19

18

17

22

21

10

16

Departamentos

1 Antioquia 18,49%

2 Cundinamarca 16,26%

3 Boyacá 11,73%

4 Nariño 6,03%5 Cesar 5,62%

6 Bolívar 5,31%

7 Córdoba 5,22%

8 Magdalena 4,85%

9 Santander 4,20%

10 Huila 3,00%

11 Tolima 2,66%

12 La Guajira 2,34%

13 Meta 2,28%

14 Sucre 2,25%

15 Cauca 1,83%

16 Caldas 1,83%

17 Valle del Cauca 1,51%

18 Nte de Santander 1,32%

19 Casanare 1,19%

20 Atlántico 0,77%

21 Risaralda 0,70%

22 Quindio 0,61%

Aprox. 100.548 vacas en ordeño

Fuente: Elaboración propia - Datos “Consolidado Agropecuario de Nariño, 2012. Secretaría de agricultura del Departamento de

Nariño


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan de desarrollo del

Departamento de Nariño 2012-2015

39.862 productores

59.448 empleos


49%

25% 13%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan de desarrollo del

Departamento de Nariño 2012-2015

El 87% de la producción se

concentra en 3 sub regiones

1. Ex provincia de Obando

2. Sabana

3. Centro


Evolución producción de leche en el departamento

Fuente: Elaboración propia - Datos “Consolidado Agropecuario de Nariño, 2012. Secretaría de

agricultura del Departamento de Nariño

626.835,30

786.288,10

891.218,00

824.696,30 777.428,10

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Producción leche/día


Evolución producción de leche en el departamento

Fuente: Elaboración propia - Datos “Consolidado Agropecuario de Nariño, 2012. Secretaría de

agricultura del Departamento de Nariño

626.835,30

786.288,10

891.218,00

824.696,30 777.428,10

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

Producción leche/día

La venta de leche cruda representa

$ 153.419’209.000 de pesos


Destino de la leche producida en el departamento de Nariño

Procesada2%

Autoconsumo8%

Industria26%

Intermediarios60%

Otros4%

Fuente: Elaboración propia – Datos año 2012, DANE






Próximos pasos

Refrigerio

Agenda

Iniciativa

Proveedores

Ganaderos – Productores de leche

Intermediarios

Transportadores

Plantas de acopio

Plantas transformadoras

Queseras

El sector lácteo en NariñoCadena de valor

Pro

ve

ed

or

de

insu

mo

s

Ganadero /

Productor de

leche

Inte

rme

dia

rio

y/o

tra

nsp

ort

ad

or

Planta de

acopio

Planta de

transformación

Dis

trib

uid

or

Consumidor

final

Cuidado de

ganado y

pastos para la

obtención de

leche cruda

Acopio y

enfriamiento de

Leche cruda

Transformación

de la leche

cruda a

pasteurizada y

elaboración de

derivados

Lo

gís

tica

de

dis

trib

ució

n

Tra

nsp

ort

e o

co

mp

ra y

tra

nsp

ort

e d

e

leche a

la

pla

nta Leche y

derivados

Leche cruda Leche y derivados

Investigación y

desarrollo (ICA, Corpoica)

Capacitación (SENA, Universidad de

Nariño)

Asistencia técnica (Cooperativas, Asociacio

nes, UMATA, FEDEGAN,

SAGAN, CÁMARA

GREMIAL DE LA

LECHE, ASOLECHE)

Gobierno (leyes y

regulaciones)

El sector lácteo en NariñoCadena de valor





Próximos pasos

Refrigerio

Agenda

Iniciativa

Retos futuros del sector

¿Cuáles son los retos estratégicos a los

que se enfrenta el sector?


Podemos mejorar la calidad de la leche?

Conocemos al consumidor?


Hay oportunidades que no hemos explorado?

Como podemos mejorar nuestras ganancias?





Próximos pasos

Refrigerio

Agenda

Iniciativa

Guiando la

estrategiaAcciones

Retos de

futuro

Próximos pasosPróximo encuentro

8 meses

Benchmarking

Compradores sofisticados

Grupos de reflexión

estratégica

Próxima reunión

diciembre 5 de 2013

1ª presentación:

septiembre 26 de

2013

3ª presentación

febrero 19 de 2014

Website del proyectowww.iniciativalactis.wordpress.com

www.iniciativalactis.wordpress.com

Jaime Enrique Ortega Bastidas

Equipo local

Coordinador

institucional

Juan Pablo Chaves Fajardo

[email protected]

Sonia Alexandra León Rojas

[email protected]

Mónica Lorena Canchala Castro

[email protected]

Próximos pasos

Competitiveness Mar Cervera

mailto:[email protected]







Próximos pasos

REFRIGERIO

Agenda

Iniciativa

¡MUCHAS GRACIAS!

Iniciativa Tlalli de Refuerzo a la Competitividad del ......Fuente: PROEXPORT, Sector Lácteo en...

Documents

Transcript of Iniciativa Tlalli de Refuerzo a la Competitividad del ......Fuente: PROEXPORT, Sector Lácteo en...