石油装备及服务业

哥伦比亚旅游、投资及出口促进会海外投资副总裁办公室

2012 年 3 月

内容索引

全球石油和天然气产业结构

哥伦比亚的现状

哥伦比亚石油和天然气产业结构

机会

哥伦比亚已经成为拉美地区第三大石油出产国

2000-2010 年拉丁美洲各国石油出产量

Source: BP Statically Review of World Energy, June 2011

千桶 / 日

2011 年 9 月 哥伦比亚石油产量

哥伦比亚 2011年平均日产量

942000 桶SOURCE: Ministry of Mines and Energy

世界原油储量 (2010)

主要国家原油储量

# 国家 亿桶

1 沙特阿拉伯 2645.2

2 委内瑞拉 2111.7

3 伊朗 1370.1

4 伊拉克 1150

5 科威特 1015

6 阿联酋 978

7 俄罗斯 774

8 利比亚 464.2

9 哈萨克斯坦 398.3

10 尼日利亚 372

-- ---------- -----------

38 哥伦比亚 21

拉美地区总储量达 238,000,000,000 桶。

Source: BP Statically Review of World Energy, June 2011

Ecopetrol哥伦比亚

全球最大的能源业上市公司

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

ExxonMobil美国

Petro China.中国

British Petroleum英国

Royal Dutch Shell荷兰

Chevron Corporation美国

ConocoPhillips Corporation 美国

Total法国

Ranking determined by market capitalization .Source: Bloomberg, PFC Energy estimates as of 12/31/201

Petrobras巴西

Gazprom俄罗斯

Sinopec中国

11.

10.

Schlumberger美国

内容索引

全球石油和天然气产业结构

哥伦比亚的现状

哥伦比亚石油和天然气产业结构

机会

2011 年第三季度哥伦比亚接受海外直接投资

2011 年哥伦比亚国民生产总值

Source: ANDI- DANE - Bank of the Republic

2011 年第三季度在石油行业的累积投资： 179 亿美元

2011 年哥伦比亚GDP 4670 亿美元

OIL 35%

石油天然气行业的监管机构

哥伦比亚能源和矿产部 - 负责协调、出台并监督执行政

府相关能矿领域的政策。

哥伦比亚石油天然气管理署 - 管理国家的油气产区，并划分它们给各个公司勘探开发。评估国家的油气资源潜力。

行业协会组织

Ecopetrol: 哥伦比亚国家石油公司

投资 2011-2015

2016-2020

2011-2020

2011-2020 (% of total)

生产 24.500 19.500 44.000 54.8%

勘探 9.500 10.500 20.000 24.9%

提炼 5.200 300 5.500 6.8%

运输 4.200 800 5.000 6.2%

石油化工 700 4.800 5.500 6.8%

集团建设 100 200 300 0,5%

总计 42.200 36.100 80.300 100%

2011-2020 年预算( 百万美金 )

2011-2020 年哥伦比亚国家石油公司投资计划

Source: Ecopetrol S.A.

总投资额 84.77 亿美金， 其中 74.52 亿美金将被用于哥伦比亚国家石油公司， 其余 10.25 亿美金被用于集团下属其它公司。

94% 的资金将被投资到哥伦比亚境内， 其余 6% 将用公司投资于美国 Gulf Coast ， 巴西和秘鲁的勘探和生产项目。

投资项目 金额 ( 百万美金 )

勘探 1,419

生产 4,113

炼化 601

运输 2,025

其它 318

总计 8,477

Source: Campetrol

2012 年哥伦比亚国家石油公司投资计划

公司将 65% 的资源投入生

产与勘探

私有石油企业 Pacific Rubiales

Pacific Rubiales 2012 年投资计划

Source: Campetrol勘探投资占总预算的 30%

其它较大的企业

Canacol加拿大

Petrobras 巴西

Petrominerales加拿大

Occidental Petroleum Co. 美国

Hocol 哥伦比亚

Talisman加拿大

在哥伦比亚投资的中国公司

Mansarovar中国 -印度合资印度

今年 2 月 8 号， 中化集团以十亿美金的价格收购了法国道达尔集团在哥伦比亚的子公司 Tepma, 。 Tepma 公司在哥两条石油管线及 CUSIANA 油田

的一部分（ 7,000 桶／日）拥有股权。

行业细分

根据 Datamonitor ，世界前五名的企业控制了超过 30% 的全球石油装备及服务市场。这些企业向整个石油产业链提供综合的服务。

这五家企业均已在哥伦比亚开展业务，其 2010 年的营业收入使其为列哥伦比亚石油装备及服务行业前几名。

Source: Datamonitor – BPR Benchmark

2009 年世界石油装备及服务细分

2010 年哥伦比亚石油装备及服务业收益

Local Market

全球最大的石油装备与服务公司已经活跃在哥伦比亚

哥伦比亚市场欢迎运作灵活并且有能力为产业链各个环节提供具体需求解决方案的中小型企业

哥伦比亚石油装备与服务业

内容索引

全球石油和天然气产业结构

哥伦比亚的现状

哥伦比亚石油和天然气产业结构

机会

哥伦比亚政府对石油天然气企业的发展目标

签署石油天然气的勘探和开采合同

挖掘新的勘探井

2014 年底前， 增加日原油产量

增强石油炼化能力

197 205

340 570

830 Kbpd

1,115 Kbpd

80 Kbpd 165 Kbpd

2014 年 目标

2010 年 状况

增强石油天然气产业的基础建设， 从而增加勘探和开采

Source: Ministry of Mines and Energy

哥伦比亚石油天然气产业的商业机会

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